Durant le mois d’Octobre, les investissements publicitaires ont baissé de -0,12 % vs le mois de Septembre 2011 par contre on a enregistré une progression de +3,8% vs Octobre 2010. Cette baisse est due principalement à la régression des IP sur le media TV qui ont baissé de -22,83% comparé au mois précédent pour atteindre seulement les 3 346 658 DT. Les IP sur les autres medias ont progressé vs Septembre 2011. Nous avons enregistré une progression de +27,23% pour le Radio (2 842 759DT contre 2 234 299DT en Septembre 2011), de +9,83% pour la Presse et de +2,46% pour le media Affichage. Investissements pluri média Octobre 2011 : 13 409 432DT (TV, Presse, Radio, Affichage) Répartitions des investissements media par secteurs Octobre 2011
SECTEUR Opérateurs téléphonie et internet Autres Services Hygiène‐Beauté Boissons‐Soft drinks Jus et Nectars Information Media Produits alimentaires Enseignement‐Formation Automobiles‐Véhicules industriels Produits laitiers
TOTAL 4 712 088 1 908 775 963 487 585 370 558 737 517 315 433 694 381 788 368 830 366 011
SOS 35,14% 14,23% 7,19% 4,37% 4,17% 3,86% 3,23% 2,85% 2,75% 2,73%
Total TOP 10
10 796 096
80,51%
AUTRES
2 613 336
19,49%
TOTAL IP MEDIA OCTOBRE 2011
13 409 432
100,00%
Les OPERATEURS TELEPHONIE ET INTERNET ont augmenté leur IP de 56,9% vs Septembre 2011 pour venir se positionner en tête du classement. En 2ème position on trouve les AUTRES SERVICES avec 14,23% des IP suivi par le secteur HYGIENE-BEAUTE qui enregistre une progression de +34,65% vs Septembre 2011. Avec un investissement media de 1 900 603DT, ORANGE se classe 1er annonceur du TOP 10 pluri média du mois d’Octobre. 41,4% de ses IP ont été réalisés sur la TV alors que le Radio est en 2ème position avec 29,75% vs 19,05% en Affichage et 9,8% d’IP dans la presse.
TOP 10 Annonceurs pluri media Octobre 2011
TOP 10 Annonceurs Octobre 2011 REPORTERS SANS FRONTIERES BIAT UHD STIAL DELICE DANONE SANCELLA SFBT ISIE TUNISIE TELECOM TUNISIANA ORANGE ‐
500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000
ORANGE prend la 1ère place au TOP 10 Annonceurs avec un IP de 1 900 603DT ce qui représente 14,17% des IP du mois. TUNISIANA gagne 2 places et vient se positionner 2ème du TOP 10 Annonceurs avec 1 394 265DT investis, il enregistre une augmentation de ses IP pluri média de +67,83% vs Septembre 2011. TUNISIE TELECOM garde la 3ème place avec un IP de 1 218 970DT et enregistre ainsi une augmentation de ses IP de +7,43% vs Septembre 2011. Paysage TV Octobre 2011 Pénétration des principales émissions TV Octobre 2011 TUNIS
SOUSSE
SFAX
1‐ Discours de Foued Mbazaa 20h40: 27,9%. 2‐ Journal de 20H00: 26,5%.
1‐ Journal de 20H00: 25,8%. 2‐ Chansons 20h55: 23%.
1‐ Spécial fête de l'évacuation (RP) 20h50: 24,7%. 2‐ L'acte de clôture de la mission de la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution: 23%.
1‐ Al Mousamah Karim 21h10: 24,3%. 2‐ Plateau "Sawt Chaab" 20h05: 16%.
1‐ Emis "Saraha raha" 22h00: 22,1%. 2‐ Zoom ala Thakafa 21h05: 19,7%.
1‐ Zoom ala Thakafa 21h10: 15,7%. 2‐ Lika Khas 20h10: 15%.
1‐ 2Mt foot‐ball Tunisie/Tougou 17h00: 11,7%. 2‐ Ness Sport Spécial 16h50: 11,3%.
1‐ Débat avec Yassin Hsan (RP) 22h30: 11,3%. 2‐ Débat avec Mahdi Kattou 21h20: 9,9%.
1‐ Emis "Net Mag" 22h35: 7%. 2‐ Débat Spécial Nessma 20h35: 5,7%.
Etudes MEDIASCAN : du 02 au 08/10/11 au Grand Tunis, du 09 au 15/10/2011 à Sfax et du 24 au 30/10/2011 à Sousse.
Parts d’audience des chaînes TV par région - Octobre 2011
TUNIS 22,70% 2,00% 18,00% 9,20% 3,90% 7,80% 4,80% 3,10% 0,90% 2,80% 6,90% 0,70% 0,70%
Al Watania 1 Al Watania 2 Hannibal TV Nessma TV Rotana Cinéma El Jazira El Jazira Sport MBC Action MBC1 MBC2 MBC4 Al Arabia LBC
SOUSSE 29,70% 3,50% 15,20% 5,20% 4,00% 11,50% 1,40% 3,10% 0,90% 2,70% 6,00% 1,30% 0,20%
SFAX 22,20% 2,50% 16,10% 7,10% 8,90% 9,80% 2,60% 4,80% 2,10% 2,40% 6,00% 0,60% 0,60%
Etudes MEDIASCAN : du 02 au 08/10/11 au Grand Tunis, du 09 au 15/10/2011 à Sfax et du 24 au 30/10/2011 à Sousse.
Investissements pub licitaire s TV - Octob re 2011: 3 3 4 6 6 58DT (avec sponsoring) TOP 10 Annonceurs TV ‐ Octobre 2011 STE MAGHREB MEDIAS STIAL DELICE DANONE MINISTERE DES AFFAIRES DE LA … GENESE SPONS
MEDOIL (ADV) SANCELLA
AE CLASSIQUES
INSTANCE SUPERIEURE … SFBT TUNISIANA ORANGE ‐
200 000
400 000
600 000
800 000
Les IP TV ont diminué de -22,83% vs Septembre 2011 pour atteindre seulement les 3 346 658DT. Comparé à Octobre 2010, les IP TV demeurent inférieure de -23,73%. HANNIBAL TV passe en tête avec un investissement de 1877 208DT et représente 56% des IP TV. Les IP sur WATANIA 1 représentent 24% contre 6% le mois précédant. La Chaine occupe la 2ème position avec 803 250DT enregistrant ainsi une progression de +186,93% vs Septembre 2011. NESSMA TV a enregistré une baisse de -74,21% des IP. La chaîne se classe en 3ème position avec 19% des IP (soit 636 700DT). WATANIA 2 est en 4ème position avec un investissement de 29 500DT (1% des IP TV). ORANGE est classé 1er annonceur du mois sur la TV, avec un IP de 786 844DT (23,51% des IP TV en Octobre).
TUNISIANA est en 2ème position soit d’Octobre 2011.
691 799DT, ce qui représente
20,67% des IP TV du mois
SFBT avec 516 784DT investi (avec ses 2 grandes campagnes de ce mois: MINUTE MAID 53,75% et BOGA 46,25 % de ses IP), se positionne à la 3ème place du TOP 10, suivi par l’INSTANCE SUPERIEURE INDEPENDANTE POUR LES ELECTIONS (ISIE) qui a investi 313 700DT. Les autres annonceurs classés au TOP 10 TV sont: SANCELLA, MEDOIL, GENESE, MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, STIAL DELICE DANONE et STE MAGHREB MEDIAS. Il est à noter que la part d’IP des annonceurs du Top 10 TV représente 87,8% vs 93,88% en Septembre 2011. Paysage RADIO Octobre 2011
60%
61%
70%
59%
Répartition des parts d’audiences radio - Octobre 2011
10%
9%
10%
7%
20%
8%
30%
16% 10% 17% 8% 10% 21%
40%
12% 17%
35%
50%
TUNIS SOUSSE SFAX
0%
Etudes MEDIASCAN : du 02 au 08/10/11 au Grand Tunis, du 09 au 15/10/2011 à Sfax et du 24 au 30/10/2011 à Sousse.
Notons une augmentation dans le taux de pénétration global radio dans les régions de Tunis (55,41% vs 47,73% en Septembre) et de Sousse (64,63% vs 54,74% en Septembre) contre une baisse dans la région de Sfax (20,75% vs 24,33% en Septembre). Investissements publicitaires RADIO - Octobre 2011: 2 842 759DT (avec sponsoring) Les IP Radio ont augmenté de +27,23% vs Septembre 2011 et de +43,85% vs Octobre 2010 pour atteindre 2 842 759DT en Octobre 2011. MFM reste en tête des stations radio en termes d’IP (1 150 776DT). JAWHARA FM est toujours à la 2ème place avec 623 876DT d’IP devant SHEMS FM (451 215DT) et EXPRESS FM (357 025DT). ORANGE est à la tête du Top 10 annonceurs à la radio avec un IP de 565 409DT. L’opérateur téléphonie est suivi par ses concurrents: TUNISIE TELECOM réalisant 368 627DT d’IP radio et TUNISIANA (316 491DT). Les trois opérateurs réunis ont réalisé 44% des IP radio de ce mois (contre 34,65% au mois de Septembre).
L’INSTANCE SUPERIEURE INDEPENDANTE POUR LES ELECTIONS se classe 4ème avec 251 045DT d’IP. La 5ème place du TOP Radio revient ce mois-ci à la SFBT avec un IP de 160 820DT suivie par l’ASSOCIATION ENGAGEMENT CITOYEN avec 132 773DT. Les autres annonceurs du TOP 10 radio de Septembre sont : BIAT, MEDITERRANEENNE DES MEDIAS ET DES TELECOMMUNICATIONS, BEKO ELECTROMENAGER et ASSOCIATION FEMME & LEADERSHIP. La part des IP du TOP 10 annonceurs radio en Octobre 2011 est de 72,75% vs 65,45% en Septembre 2011. Paysage PRESSE Octobre 2011 Les Investissements publicitaires Presse - Octobre 2011 : 2 935 318DT Au cours du mois d’Octobre 2011, les investissements presse ont augmenté de +9,83% par rapport au mois précédent, pour atteindre 2 935 318DT et de +10,2% vs Octobre 2010. TUNISIE TELECOM avec 218 007DT, est en tête du classement des annonceurs dans la presse en Octobre 2011, ce qui représente 7,43% des IP presse du mois. ORANGE avec 186 300DT investi dans la presse est en 2ème position du TOP 10 presse de ce mois enregistrant ainsi une progression de +119,32% vs Septembre 2011. La 3ème place du TOP 10 Presse revient à l’INSTANCE SUPERIEURE INDEPENDANTE POUR LES ELECTIONS dont les IP se sont élevés à 145 093DT; devançant TUNISIANA (142 245DT) et SFBT (76 498DT). Les autres annonceurs classés au TOP presse sont: BIAT, PRESS COM EDITION, SERVICES TELEMATIQUE, MEDETERRANEENNE DES MEDIAS ET DES TELECOMMUNICATIONS et UHD. Pour le mois d’Octobre, le TOP 10 annonceurs a représenté 36,93% des IP presse vs 29,35% en Septembre 2011. Répartition des IP PRESSE par types de supports - Octobre 2011 Répartition des IP Presse sur Les Quotidiens ‐ Octobre 2011 LE QUOTIDIEN LE TEMPS 7,06% 1,07% ESSAHAFA 0,03% ASSABAH 8,43%
LA PRESSE 22,07%
LE LIBERATEUR 1,06% LE MAGHREB 13,12%
L'EXPERT 0,22%
ESSARIH 23,15%
ECHOUROUK 23,79%
Répartition des IP Presse sur les Hebdomadaires et Bi‐Hebdo Octobre 2011 TUNIS HEBDO 8,21% LA PRESSE MAGAZINE 7,89%
AUTRES 16,43%
HAKAIK 3,69%
REALITES 12,32% SUP LA PRESSE 16,54%
LES ANNONCES 2,82%
OURABIA 19,93%
EL BAYEN 5,20% AL HAKIKA 2,50%
ECO JOURNAL 4,46%
Répartition des IP Presse sur les Mensuels et Bi‐Mensuels Octobre 2011
LE MAGHREB MAGAZINE 9,55%
EL PORTABLE 4,28% TUNIVISION
TENDANCE 20,44% L'ECONOMISTE MAGHREBIN 10,25% FEMMES DE TUNISIE 15,35%
5,42%
STAR MAGAZINE 5,52% LIVRET SANTE 8,56%
LEADERS 13,86%
LE MANAGER 6,77%
58,71% des IP Presse ont été réalisés sur les Quotidiens avec la prépondérance de 3 titres: ECHOUROUK (23,79% des IP sur les quotidiens), ESSARIH (23,15%) et LA PRESSE (22,07%). Le TOP 3 des HEBDO en termes d’IP se compose d’OURABIA (19,93% des IP sur les Hebdo), SUP LA PRESSE (16,54%) et REALITES (12,32%). Pour les MENSUELS et BI MENSUELS, le TOP 3 est: TENDANCE (20,44%), FEMMES DE TUNISIE (15,35%), et LEADERS (13,86%).
Annonceur PRESSE du mois d’Octobre 2011 : TUNISIE TELECOM L’investissement media presse TUNISIE TELECOM s’est élevé à 218 007DT en Octobre, ce qui représente 7,43% des IP presse du mois. Le niveau d’IP de TUNISIE TELECOM dans la presse a augmenté de +9,83% vs Septembre 2011. Les principales campagnes Presse d’Octobre ont été : - TUNISIE TELECOM (23 OCTOBRE 2011 SOUTNA YDHAWI MOSTAKBELNA) : 20,19% des IP. -TUNISIE TELECOM (BONUS *2 LE WEEK-END): 16,88% des IP.
Principales Campagnes d'Affichage – Octobre 2011 OPERATEURS TELEPHONIE ET INTERNET
PARTIS POLITIQUES
HYGIENE ET BEAUTE
DISTRIBUTION MODERNE
PRODUITS LAITIERS
PRODUITS ALIMENTAIRES