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Derecho Civil VII (Sucesiones)

CARMEN ELIZABETH GIORDANO VELĂ SQUEZ

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FICHA TÉCNICA Título: Autor: Categoría: Código: Edición: Formato: Impresión: Soporte: Interiores: Publicado:

Derecho Civil VII (Sucesiones) Carmen Elizabeth Giordano Velásquez Cuadernos/Derecho CU/337-2014 Fondo Editorial de la UIGV 170 mm. X 245 mm. 258 pp. Offsett y encuadernación en rústica Cubierta: folcote calibre 12. Bond alisado de 80 g. Lima, Perú. Abril de 2014.

Universidad Inca Garcilaso de la Vega Rector: Luis Cervantes Liñán Vicerrector: Jorge Lazo Manrique Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Jesús Antonio Rivera Oré Jefe del Fondo Editorial: Fernando Hurtado Ganoza

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Universidad Inca Garcilaso de la Vega Av. Arequipa 1841 - Lince Teléf.: 471-1919 Página web: www.uigv.edu.pe Fondo Editorial Editor: Fernando Hurtado Correo electrónico: fhurtadog@uigv.edu.pe Jr. Luis N. Sáenz 557 - Jesús María Teléf.: 461-2745 Anexo: 3712

Estos textos de educación a distancia están en proceso de revisión y adecuación a los estándares internacionales de notación y referencia. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2014-05826

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21/04/2014 09:47:15 a.m.


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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 7

21/04/2014 09:47:15 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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P R E S E N TA C I Ó N

El Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega participa como editor y productor de los textos universitarios para los alumnos de pregrado de la modalidad de educación a distancia. Esta labor exige del personal directivo, académico, profesional y técnico una visión de conjunto de las estrategias metodológicas propias de esta modalidad. El trabajo del Fondo Editorial se desarrolla en el diseño, diagramación y corrección de estilo lingüístico de los textos universitarios. Los contenidos están ubicados en los campos del conocimiento científico y humanístico. El esfuerzo compartido con las Facultades, a través de sus docentestutores, autores de los referidos libros, conduce, sin duda alguna, a la elaboración de textos de buena calidad, los cuales podrán utilizarse a través de la página web o mediante la presentación física clásica. En los últimos quince años la modalidad de educación a distancia ha evolucionado, pasando por el e-learning, que privilegia la formación profesional digital; b-learning, que combina lo tradicional y lo nuevo en el proceso de la formación profesional; hasta la aproximación actual al movil learning, que aparece como la síntesis de todo lo anterior y una proyección al futuro. Con todo ello, el Fondo Editorial reitera su compromiso de participar en la tarea universitaria de formación académica y profesional, acorde con los tiempos actuales. Fondo Editorial z 11 z

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INTRODUCCIÓN El derecho de posesión y propiedad son tan antiguos como el hombre, surgiendo remotamente cuando comienza a distinguir entre lo que es propio y ajeno. Aunada a esa disposición natural, su vocación familiar y su necesidad de protegerla –más allá de su propia muerte–, descubre entonces, que son el derecho de propiedad y de familia, los elementos fundamentales que justifican este derecho. El Derecho sucesorio traduce el afán de trascendencia que el hombre busca en la vida. Ese sentido de trascendencia proviene de su propia naturaleza. No se resigna a que todo concluya definitivamente con su muerte biológica. Es por eso que el Derecho sucesorio constituye un medio legal que el hombre ha establecido para que sus relaciones jurídicas continúen, en mayor o menor extensión, más allá de su muerte, de acuerdo con las diferentes ideologías que –cada vez más–, son homogéneas. Por otro lado, la legislación peruana vigente reconoce el derecho de toda persona a disponer de sus bienes para después de su muerte y a instituir a las personas llamadas a heredar; y es, precisamente, el óptimo conocimiento y dominio de tales normas legales, lo que pretendemos infundir en el participante. En ese orden de ideas, el presente manual pone al alcance de los participantes una vasta y apropiada información; si bien no con la profundidad necesaria, con claridad suficiente y detallada. En tal sentido, invocamos al participante a no ser simple conformista del contenido de este manual,

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sino a buscar más información con el fin de consolidar y acrecentar los conocimientos adquiridos, para ello, ofrecemos una selecta bibliografía y demás medios (Internet, revistas especializadas, etc.). El Manual autoinstructivo de Derecho Civil VII (Sucesiones), irrumpe con nociones elementales, lo que a lo largo de su desarrollo competente la profundiza, abordando temas propios de la materia hasta su culminación idónea. No está demás, advertir que la educación a distancia es facilitadora respecto al acceso a la educación para mucha gente. Empero, en modo alguno es fácil y simple; todo lo contrario, requiere fundamentalmente de una gran capacidad de autodisciplina del participante para incorporar a su vida cotidiana un ritmo de lectura comprensiva e investigativa exigido por el alto nivel académico de la institución, lo que le permitirá afrontar con éxito y suficiencia los objetivos formulados. Dicho ello, solo nos queda desear a los lectores mucha suerte, y que el ideal –guardado efusivamente en su memoria– se cristalice.

La Autora

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orientaciones METODOLÓGICAS ESTRUCTURA Buscando obtener el mayor provecho, de manera coherente y armónica, este manual se encuentra estructurado en cuatro unidades didácticas, las que a su vez se encuentran subdivididas, cada una de ellas, en tres lecciones, respectivamente. Así, la Primera Unidad se propone capacitar óptimamente al participante, partiendo de ideas elementales que le sirvan de base sólida y de allí, ir construyendo los conocimientos idóneos que aporta el texto. Así, dicha unidad inicia con nociones preliminares referidas a: definición de Derecho, división, ramas de cada una de ellas, ubicación del Derecho sucesorio en el libro IV del Código Civil; luego, aborda conceptos de la sucesión, clases –entre ellas la testamentaria e intestada–; posteriormente, la herencia y los sucesores. Enseguida se aborda lo concerniente a la apertura de la sucesión: concepto, la muerte, sus variantes, la vocación, los concebidos, la delación, adquisición, herencia, entre otros puntos. La Segunda Unidad igualmente adiestra al participante en la comprensión jurídica de aspectos relevantes como: la acción petitoria y reivindicatoria, su naturaleza y la sistematización en nuestro ordenamiento. Ilustra conceptualmente su naturaleza, beneficios, clases y principios. Define el testamento, la capacidad de testar, características del testamento, clases, entre otros puntos. La Tercera Unidad alecciona al estudiante con solidez coherente respecto a los siguientes temas: transmisión sucesoria, premisas, modos

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de suceder, petición de herencia, representación sucesoria y exclusión. Asimismo, sobre la desheredación, causas, objeciones, condiciones, efectos de esta figura jurídica, revocación y renovación. Igualmente sobre legados, clases, capacidad, forma, adquisición, acrecencia, deudas y cargas, reducción y la forma como se extingue. La Cuarta Unidad, ilustra al lector que aspira a progresar, referente al albaceazgo, concepto, naturaleza jurídica, clases de albacea, caracteres, prohibición para ser albacea, obligaciones, facultades, fin del albacea. La sucesión intestada, ocurrencia, orden sucesorio y clases. Aceptación y repudio de herencia, características, capacidad legal para aceptar o renunciar, caso de las personas por nacer, efectos de renuncia, liquidación de masa hereditaria, entre otros. Cada Unidad consigna además de lo anotado: esquema conceptual, competencias a lograr, conceptos clave, referencias bibliográficas, bibliografía complementaria, exploración on line. Cada Lección, considera también: ejercicios de autoconocimiento, resumen de la lección, lectura y autoevaluación. Finalmente, el manual autoinstructivo también contiene: glosario de términos, claves de los ejercicios de autoevaluación y la pertinente bibliografía.

SUMILLA El curso de Derecho de sucesiones basa su desarrollo idóneo en los actos fácticos y jurídicos respecto a la transferencia de bienes, derechos y obligaciones que propicia la extinción física de una persona investida de derechos; precisamente, a partir de estos derechos –que tienen resguardo directo y verificable en nuestro ordenamiento legal–, es que el Derecho de sucesiones consigna, interpreta y sistematiza el conjunto de normas relativas a él, son sus principales actores: el causante (fallecido) y el sucesor (heredero).

OBJETIVOS DEL CURSO •

Objetivo General:

Transmitir al participante los conocimientos teórico-prácticos apropiados correspondientes al Derecho sucesorio, instruyendo y capacitando eficientemente, de modo tal que al concluir el curso, aquel se encuentre debidamente adiestrado –no solo en su dominio teórico–, sino también práctico con relevancia en el marco jurídico pertinente, así como lo

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

proveniente de: casuística (casos), doctrina (pensamiento de autores) y la jurisprudencia (cortes y Tribunal Constitucional). Objetivos específicos: Conocer, sistematizar y utilizar eficazmente las figuras jurídicas propias del Derecho de sucesiones. Conocer a profundidad el conjunto de normas legales objetivas (contenidas en el Código Civil) así como las adjetivas (contenidas en el Código Procesal Civil) del Derecho sucesorio. Estimular a los estudiantes al entendimiento y aplicación del marco jurídico general dentro del cual se desenvuelve el fenómeno de la sucesión por causa de muerte. Propiciar en el participante una cultura de investigación con relevancia jurídica.

METODOLOGÍA Sabemos que la educación a distancia, prescinde de la presencia física del docente; empero, ello no es motivo u obstáculo para alcanzar metas, pues, está probado que el hombre es capaz de autoeducarse; de lo dicho, se infiere que el aprendizaje es independiente y, por ser esto así, su éxito se basa en el desarrollo de capacidades, cualidades, habilidades y actitudes provenientes del participante. Acotamos que el estudiar es un proceso constante, sistemático y organizado, que demanda esfuerzo intelectual para incorporar nuevos conocimientos en nuestra memoria. En ese orden de ideas, nos permitimos dar algunas estrategias de estudio: Cuando estudie el texto –con ayuda de un resaltador–, puede marcar (subrayar) las ideas principales, a fin de no olvidarlas. Haga uso frecuente de esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, ellos le ayudarán a entender adecuadamente lo estudiado. Es recomendable tomar pequeños descansos cada hora o cada 30 minutos, con el fin de evitar cansancio mental y visual. Habitúese al estudio, porque si no lo está, probablemente, repetirá mecánicamente la lectura sin lograr aprender. Haga uso constante del diccionario para saber el significado de las palabras cuyo significado ignora. z 17 z

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Se aconseja una lectura silenciosa, ya que permite al lector maximizar la comprensión de lo estudiado y minimizar el tiempo, además, podrá identificar el mensaje inserto en el texto. Estudie cuando realmente tiene deseo de hacerlo y no por obligación, ya que no prestará la atención debida. Igualmente tome en cuenta las siguientes recomendaciones: Una buena iluminación permitirá a su visión una buena percepción; la deficiencia de esta genera agotamiento. Adopte una buena forma de sentarse con comodidad, de este modo evitará cansancio y malas posturas que perjudicarán su salud. La habitación debe de estar adecuadamente ventilada. Evite las interrupciones, minimice los ruidos. También debe eliminar las distracciones visuales e interrupciones sonoras. Estos encargos deben ser asumidos por el participante como hábitos, debiendo amoldarse con sus demás actividades habituales: llámese trabajo, práctica de deportes, vida social, etc.

EVALUACIÓN Un aspecto importante en cuanto a la evaluación, radica en la relevante necesidad de erradicar la –ya enraizada– mala costumbre de estudiar a pocos días del examen, o solo para aprobar el curso. El resultado: estudiantes con deficiente preparación académica. En tal sentido, buscamos inculcar en nuestros alumnos una cultura de estudio permanente, no solo para aprobar el curso, sino –prioritariamente– para obtener los conocimientos idóneos que le permitan obtener una sólida formación profesional, no solo en el campo del Derecho, sino también en su vida en general. En ese sentido, el presente Manual Autoinstructivo, ofrece al concluir cada lección: Ejercicios de autoconocimiento y autoevaluación, que buscan fortalecer en el estudiante las actitudes y aptitudes generadas de su esforzada labor intelectual; por ello, el participante, –coherente con lo señalado en el parágrafo precedente–, responsablemente asumirá el reto de obtener de este Manual, el mayor provecho posible; sin dejar de lado el propósito particular de preparar al estudiante para afrontar satisfactoriamente las evaluaciones del curso. La forma, modo y calendarización de los exámenes serán oportunamente comunicados por la institución educativa, enfatizando que estos serán PRESENCIALES.

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p r i m e r a

UNIDAD ¿Cuál es el objeto del derecho de sucesiones?

Los grandes obstáculos de la libertad son la ignorancia, la debilidad y el egoísmo. Juan Luis Lorda

¿Cuál es el contenido del Derecho civil? ¿Qué comprende el Derecho público? ¿Qué es el Derecho de sucesiones? ¿De qué se compone la herencia? ¿En qué momento se apertura la sucesión? ¿Es lo mismo herencia y adquisición?

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COMPETENCIAS CONCEPTUAL: •

Comprende que el Derecho Judicial debe relacionarse con otras ramas del Derecho.

Conoce los conceptos idóneos del Derecho, Derecho público, Derecho privado, sus ramas; distingue entre Derecho público y privado.

Entiende que el Derecho civil a la herencia es un derecho constitucional y que el Derecho sucesorio se encuentra legislado en el Libro IV del Código Civil peruano.

Explica la importancia del Derecho de sucesiones, así como las clases de sucesión vigentes en nuestro país.

Analiza los aspectos de la herencia.

Sabe respecto al proceso de la legítima de la sucesión.

Analiza los distintos escenarios relativos a la sucesión como: la muerte, conmoriencia, premoriencia; del mismo modo, los conceptos que se predican de los sucesores (vocación, delación y adquisición).

PROCEDIMENTAL: •

Identifica con propiedad y coherencia los contenidos que engloban a las diversas ramas del Derecho.

Describe armónicamente el reconocimiento de la herencia como institución y derecho individual, asintiendo que el Código Civil, mediante el Libro IV alberga al Derecho de sucesiones.

Verifica la operancia idónea de las figuras jurídicas del Derecho sucesorio; describe, también el proceso a seguir de las diversas clases de sucesión a la luz de nuestra legislación vigente.

Identifica la masa hereditaria que constituye la herencia, los que pueden ser peticionados por las formas de sucesión que la ley regula.

Analiza la información relevante para conocer: cuándo, dónde y para quién procede la sucesión.

ACTITUDINAL: •

Acepta que el Derecho es una forma de regulación social, por cuanto soluciona conflictos y satisface necesidades.

Se preocupa por fomentar la solidaridad partiendo de su propio accionar

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Esquema conceptual

DERECHO

DERECHO PÚBLICO

DERECHO PRIVADO Ramas principales

Código Civil

Código Proc. Civil

Libros • • • • • • •

El Derecho de personas El acto jurídico El Derecho de familia El Derecho de sucesiones Los Derechos reales El Derecho de obligaciones Las Fuentes de las obligaciones • La Prescripción y caducidad • Los registros públicos • El Derecho internacional privado

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Tiende a determinar la relevancia de la comprensión de las diversas clases de sucesión y su enfoque legal en la satisfacción de necesidades sociales.

Acepta que el estudio de la herencia y su aplicación idónea incide en la paz social.

Aprecia la apertura de la sucesión y su incidencia como marco regulador en las relaciones humanas pasivas y sosegadas.

Afirma el respeto sobre el cumplimiento de las leyes en la transmisión hereditaria bajo formas igualitarias y justicieras.

CONCEPTOS CLAVE DERECHO PRIVADO: Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público. DERECHO PÚBLICO: Es aquella rama del Derecho nacional público cuyas normas tiene por objeto preferente organizar el Estado, determinando las atribuciones del gobierno y garantizar el ejercicio de los derechos individuales. DERECHO CIVIL: Conjunto de principios y normas que regulan las relaciones más generales y ordinarias de la vida, considerando a la persona en cuanto a tal, como sujeto de derecho y miembros de una familia, para la consecución de sus fines individuales dentro del concierto social. SUCESIÓN: Es la transmisión de ese acervo de bienes, créditos y deudas a otra persona –heredero–, que continuará la personalidad del causante. CLASES DE SUCESIÓN EN GENERAL: Testamentaria, Intestada, Mixta, Contractual. LA HERENCIA: La herencia es la transmisión universal de los bienes y de los derechos de un difunto, porque el heredero no recibe cosas particulares, sino la totalidad del patrimonio o de una cuota de este. LOS SUCESORES: Son los llamados causahabientes y pueden ser herederos o legatarios. Los herederos lo son a título universal y los legatarios a título particular, es decir, de una parte de los bienes del testador. VOCACIÓN: Es el llamamiento legal o testamentario a la adquisición del conjunto de titularidades transmisibles del causante DELACIÓN: Es el llamamiento hecho a una o varias personas para adquirir una herencia determinada ADQUISICIÓN: Representa una separación entre el caudal hereditario y el patrimonio del heredero acordado por el pretor o magistrado, en beneficio de los acreedores del causante. HERENCIA YACENTE: Desde que el difunto deja sin titular todos los derechos y obligaciones hasta que el sucesor viene a ocupar su lugar, la herencia está sin titular; en esta situación, es cuando se denomina herencia yacente.

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NOCIONES PRELIMINARES 1.1. Definición de derecho A

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 24

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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1.6. Ubicación de la teoría del derecho sucesorio en el Código Civil Q

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21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 29

21/04/2014 09:47:16 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE P

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

RESUMEN DERECHO: Conjunto de principios, preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, para lo cual los individuos pueden ser compelidos a observar esos preceptos, principios y reglas por la fuerza. DERECHO PÚBLICO: Nos encontramos ante el Derecho público cuando el sujeto más importante de esa relación es el Estado o alguno de sus órganos. EL DERECHO PRIVADO: Es la rama del Derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. También se rigen por el Derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado cuando este actúa como un particular, sin ejercer potestad pública alguna EL DERECHO CIVIL: Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen desprovistas de imperium. CONTENIDO DEL DERECHO CIVIL: Comprende: El Derecho de las personas, que regula el inicio y fin de la existencia de las personas naturales y jurídicas, la capacidad jurídica y la administración de los bienes de los incapaces, los derechos de la personalidad, los atributos de la personalidad, es decir, los elementos que determinan las condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los demás, tales como el estado civil, el domicilio, la nacionalidad, y ciertos derechos calificados de personalísimos, por cuanto no pueden transmitirse o transferirse a otras personas. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO CIVIL VINCULADOS AL DERECHO DE SUCESIONES: Dentro del Derecho privado, el Derecho sucesorio se relaciona con todos los campos del Derecho civil por tener instituciones que le son comunes; así, con el Derecho de Personas: el nacimiento, la capacidad, el domicilio, la ausencia y la muerte; con el Derecho de familia: la relación consanguínea, el matrimonio y la adopción; con los Derechos reales: por cuanto la sucesión es un modo de adquirir las cosas; con el Derecho de obligaciones: en la medida que las obligaciones son también objeto de transmisión; con la caducidad: por la existencia de plazos perentorios; y, finalmente, con el acto jurídico, pues sus normas son aplicables al testamento. EL DERECHO CIVIL CONSTITUCIONAL A LA HERENCIA: Significa un reconocimiento de la herencia como institución y, asimismo, un derecho individual de carácter singular, porque responde a la ineludible necesidad de mantener la existencia de un espacio de apropiación privada de los bienes más allá de la muerte de su titular; y, además, como una forma de protección constitucional a la propiedad privada de la cual deriva el derecho de disposición con las limitaciones que la ley establece. UBICACIÓN DE LA TEORÍA DEL DERECHO SUCESORIO EN EL CÓDIGO CIVIL: Su ubicación en el actual Código tiene sentido lógico, pues viene después de los correspondientes a personas, acto jurídico y familia. El Derecho de sucesiones abarca una problemática tradicional tridimensional que hemos expuesto, en la cual el rasgo principal es la necesidad de resolver los problemas presentados por la extinción de la persona, sobre todo, en su despliegue patrimonial, procurando superar la frustración que puede producir dicha extinción. EL DERECHO SUCESORIO EN EL LIBRO IV DEL C.C.: El Libro Cuarto se titula propiamente Derecho de sucesiones, corrigiendo la nomenclatura ‘Del Derecho de Sucesión’ con que trataba esta rama del Derecho civil el Libro Tercero del Código derogado. Llama la atención el defecto de este cuerpo de leyes, por cuanto el ponente del Libro, propuso la denominación en plural, diciendo que era la que lógica y científicamente corresponde. El Libro Tercero de dicho Código estaba dividido en cuatro secciones que trataban: la primera, la sucesión en general, enunciando normas comunes a la sucesión testamentaria y a la sucesión ab intestato; la segunda, la sucesión testamentaria, en la que se detallaba todo lo relativo a esta clase de sucesión; la tercera, la sucesión legal, referida a las normas que rigen la sucesión intestada; y, la cuarta, la masa hereditaria y la devolución de la herencia, normando su liquidación, su división y partición. z 33 z

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Le c tu ra La Pretensión Hinostroza Mínguez, Alberto (2000). Las excepciones en el proceso civil, San Marcos

La importancia del significado del término pretensión en la ciencia procesal es sintetizada por Guasp del modo siguiente: “Sin un esclarecimiento a fondo del concepto de pretensión procesal es imposible proporcionar una definición satisfactoria del proceso mismo, es decir, de la función que como instituto le corresponde realizar (…) argumento decisivo a favor de una nueva y más importante consideración sistemática de la idea de la pretensión procesal…». (GUASP, 1985:19). En tal sentido, trataremos en este punto de brindar algunos aportes sobre el particular. El conflicto de intereses es llevado a la vía judicial y supone dos actitudes: un litigante que pretende y otro que se resiste a la pretensión. Al demandar una persona se propone obtener algo a través del proceso. El accionante busca una finalidad concreta para sí y no tan solo un fallo abstracto y declarativo respecto del tratamiento legal de su asunto. En razón de no coincidir dicha finalidad con el fin de la acción puede no conseguirla si le es perjudicial la sentencia, a pesar de lograrse este último con el término del proceso. Es así que, quienes pueden formular la pretensión son el titular del derecho y quien no lo fuese, dependiendo del éxito del juicio de tal circunstancia. También podemos encontrarnos ante el caso del derecho inerte, vale decir, la existencia del derecho sin pretensión, fenómeno distinto al consignado en al párrafo anterior. Del análisis de la demanda en conjunto se aprecia la pretensión del actor como una finalidad concreta que espera alcanzar, esto es, el lineamiento que aspira se siga en la sentencia. Esa pretensión constituye el petitorio de la demanda. Es una manifestación de su interés y a la vez una declaración de voluntad. Como bien sostiene Carnelutti, mediante la pretensión “…el agente no lleva a efecto, sin más, la finalidad práctica que se propone, o sea el prevalecimiento de su interés, sino que declara quererlo obtener…” (CARNELUTTI, 1994, Tomo II: 8). La idea del maestro italiano es complementada por Guasp cuando dice de la pretensión que “…es, en realidad, no un derecho, sino un acto; algo que se hace, pero que no se tiene…” (GUASP, 1961:226). Es posible referirse a la pretensión enmarcada dentro de los procesos contenciosos y de los de jurisdicción voluntaria o no contenciosos. Sin embargo, debe distinguirse que en aquellos la pretensión va dirigida a lograr un interés propio que se busca imponer sobre un interés ajeno: el del demandado. En la segunda clase de procesos se desea una declaración judicial que determine o satisfaga el interés propio desligado de cualquier otro extraño.

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Si bien debe ejercitarse la acción por el demandante a fin de poder hacer efectiva la pretensión en el proceso, ello no quiere decir que esta represente la base o causa de la acción; es más, ni siquiera la integra. Son, pues, la acción y la pretensión dos instituciones disímiles. La primera configura un derecho subjetivo material, mientras que la segunda, un derecho subjetivo procesal. No obstante la diferencia entre la una y otra, el tema se presta por lo general a confusión. Devis Echandía define la pretensión como “… el efecto jurídico concreto que el demandante (en los procesos civiles, laborales y contenciosos administrativos) o el querellante o denunciante y el Estado a través del juez o del fiscal, según el sistema vigente (en los proceso penales), persiguen con el proceso, efecto al cual se quiere vincular al demandado (si lo hay) o al imputado y luego proceso”. (DEVIS ECHANDÍA, 1984, Tomo I: 232) Según Montero Aroca, la pretensión es “… una declaración de voluntad petitoria…”. (MONTERO, 1979: 152). Guasp tiene el siguiente concepto: “la pretensión procesal es una declaración de voluntad por la que se solicita la actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta del autor de la declaración”. (GUASP, 1961: 225). A su vez, Rosenberg precisa que la pretensión procesal “…era la petición dirigida a la declaración de una consecuencia jurídica con autoridad de cosa juzgada que se señala por la solicitud presentada y, en cuanto sea necesario, por las circunstancias de hecho propuestas para su fundamentación”. (ROSENBERG, 1955, Tomo I: 35).

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Solo a las personas mayores de edad. Solo a las personas hĂĄbiles. A todas las personas sin distinciĂłn de edad, sexo, nacionalidad, profesiĂłn. Solo al Estado y sus Ăłrganos dependientes.

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Echecopar GarcĂ­a, Luis. Morales DuĂĄrez Ferrero Acosta, A. Ninguno de ellos.

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Derecho de sucesiĂłn. Sucesiones. Sucesiones de las personas. Derecho de sucesiones.

Respuestas de control 1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.d, 6.c, 7.b, 8.c, 9.a, 10.d z 37 z

Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 37

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 38

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2

LA SUCESIÓN 2.1. Concepto de sucesión en general 

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 40

21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ



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21/04/2014 09:47:16 a.m.


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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 42

21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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21/04/2014 09:47:16 a.m.


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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 44

21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 45

21/04/2014 09:47:16 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 48

21/04/2014 09:47:16 a.m.


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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

RESUMEN CONCEPTO DE SUCESIÓN EN GENERAL: Se entiende por sucesión la transmisión –a una o varias personas vivas–, de todo el patrimonio que deja otra persona que ha fallecido. DERECHO DE SUCESIONES: El Derecho de sucesiones está constituido por el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular el destino del patrimonio de una persona, en todo aquello que resulte susceptible de transmisión patrimonial con posterioridad a su muerte. ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN: La doctrina suele dividir los elementos en personales (personas que intervienen), reales (titularidades jurídica dejadas por el causante) y formales o causales (título de la sucesión y la aceptación del heredero). No obstante, preferimos referirnos a los principales elementos que intervienen en la sucesión en sí, sin clasificarlos. Estos son el causante, los sucesores y la herencia.

CLASES DE SUCESIÓN EN GENERAL Testamentaria: El Derecho de sucesiones está regido por un principio regulador fundamental: la voluntad del causante. Este es el elemento que prima para determinar la forma y entre quiénes debe distribuirse el patrimonio hereditario. Intestada: En la mayoría de los casos, la voluntad del causante no es conocida cabalmente, por cuanto, este ha fallecido sin dejar testamento; o, de haberlo hecho, resulta este incompleto o nulo. Mediante un conjunto de normas que regulan la transmisión hereditaria, el legislador ha creado una voluntad supletoria: la ley. Mixta: Es mixta cuando el testamento no contiene institución de herederos (se supone que comprende únicamente disposiciones de carácter no patrimonial o que deja solo legados), o se ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye (Artículo 815, Inciso 2), o cuando el testador, que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados (Artículo 815, Inciso 5). En estos casos, la sucesión es testada en una parte e intestada en otra, rigiéndose por el testamento y por la declaración de herederos. LA HERENCIA: Es la masa hereditaria total, acervo bruto, común o ilíquido. Está constituida por el conjunto de bienes y obligaciones de las que el causante es titular al momento de su fallecimiento, incluyendo todo lo que el difunto tiene, es decir el activo; y todo lo que debe, o sea el pasivo. La herencia así entendida no es objeto de partición, pues esta debe hacerse únicamente sobre el activo remanente, cuando se haya cumplido con todas las obligaciones. LOS SUCESORES: En el Perú, la sucesión opera en virtud de los bienes y con relación a la persona del causante. Tanto los herederos voluntarios, como los legatarios sustituidos están sujetos a las mismas condiciones y cargos que el anteriormente instituido, a menos que el testador disponga otra cosa, o que las condiciones y cargos impuestos, sean por su naturaleza, inherentes a la persona y ya no son posibles de ser realizados.

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

Lec tur a Jurisprudencias relativas a herencia I. Sumilla: “Producido el deceso de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores, no pudiendo disponerse de los mismos puesto que la representación deviene en ineficaz respeto al representado, salvo que los actos jurídicos celebrados por este sean ratificados por los herederos”. Casación 770-1999-Ica. El Peruano, 5 de mayo de 2002, pág. 8693. II. Sumilla: “El Artículo 660 del Código Civil establece que desde el momento en que se produce el deceso de una persona se trasmiten a sus herederos sus derechos, bienes y obligaciones, es decir, el acervo bruto o líquido al que deben deducirse las cargas y deudas; por lo que los herederos se constituyen entonces en nuevos titulares del patrimonio que heredan, correspondiéndoles a ellos el derecho de disposición sobre el mismo”. Casación 200-99-Lima. El Peruano, 6 abril de 2000, pág. 4963. III. Sumilla: “... en el derecho de sucesiones rige el principio o la misma regla que se aplica para las obligaciones entre vivos, es decir, que se trasmiten a los herederos, salvo cuando sean inherentes a la persona del deudor, o lo prohíba la ley o se haya pactado en contrario, tal como señala el Artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil”. Casación 2823-98-Huánuco. El Peruano, 15 de junio de 1999, pág. 3005-3006. IV. Sumilla: “Según el Artículo 660 del Código Civil, el contenido de la herencia está constituido por los bienes, derechos y obligaciones, pues en lo atinente a este último concepto cabe precisar que pueden ser materia de herencia aquellas obligaciones que no sean de carácter personal (intuito personae), es decir, aquellas que solamente pueden ser satisfechas o cumplidas a plenitud por el propio obligado, y no por un sustituto”. Casación 2823-98-Huánuco. El Peruano, 15 de junio de 1999, pág. 3005. V. Sumilla

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Casación 850-96-Ica. El Peruano, 4 enero 1998, Pág. 359.

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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Forzosos - No forzosos. Verdaderos - Aparentes. Legales - Voluntarios. Regulares - Irregulares.

Respuestas de control 1.c, 2.a, 3.b, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.d, 9.a, 10.d z 53 z

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APERTURA DE LA SUCESIĂ&#x201C;N

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 55

21/04/2014 09:47:16 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 56

21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 57

21/04/2014 09:47:16 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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21/04/2014 09:47:16 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 60

21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 61

21/04/2014 09:47:16 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 62

21/04/2014 09:47:16 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

RESUMEN CONCEPTO DE APERTURA DE LA SUCESIÓN: En Derecho sucesorio, este concepto está referido al inicio del proceso de la transmisión, para conocer cuándo, dónde y para quiénes debe procederse a la sucesión. LA MUERTE. APERTURA DE LA SUCESIÓN: Conocemos como apertura de la sucesión el inicio del proceso sucesorio y momento al que deben retrotraerse, salvo excepciones, los derechos sucesorios. LA MUERTE. Momento: El Artículo 61 del Código Civil dispone que la muerte ponga fin a la persona, lo que significa que ya no existe más el sujeto de derecho o centro de imputación normativo al cual atribuir derechos y deberes. Se trata de la muerte física o de la declaración de muerte presunta. CONMORIENCIA: Significa el fallecimiento de dos personas al mismo tiempo. El punto es sustantivo cuando los fallecidos tienen vocación para sucederse entre sí, pues para que una persona suceda a otra es menester que el sucesor sobreviva a quien sucede. Vale decir, que aunque sea por breves momentos opere transmisión de una a otra, y nada se puede transmitir a quien, por estar muerto, ya no es susceptible de recibir y causar derechos; un muerto no sucede a otro muerto. LA VOCACIÓN: Vocación a la herencia es la especial situación en que un sujeto de derecho (persona física o jurídica) se encuentra teniendo posibilidad de participar en la sucesión ya abierta por efecto de una designación o llamamiento legal jerarquizado por razón de parentesco testamentario, aunque no llegue a ser sucesor (por indignidad, renuncia prevalencia de otros, etc.). Tener vocación sucesoria no es, por tanto, sinónimo de ser sucesor, sino estar en posibilidad de serlo por razón que precede a la muerte del autor de la sucesión. PREMORIENCIA: Es aquella que se produce cuando quien hubiera tenido vocación legal o testamentaria fallece antes de aquél a quien hubiera sucedido de estar vivo. En la medida que el premuerto tuviera determinado grado de parentesco con el causante, opera la figura llamada de representación sucesoria, y más que genuina representación es, en realidad, un caso singular de sustitución por mandato legal que no solo es de aplicación en los casos de premoriencia, sino también en los de renuncia, desheredación e indignidad. LA DELACIÓN: Supone que una o más personas determinadas que tienen vocación está en efectiva aptitud legal actual (entre otras cosas, por no ser indignos y estar desheredados) de poder aceptar o rechazar la herencia, por tener igual o mejor derecho que otras, y que la adquisición de la herencia ni depende de una realización de un supuesto posterior a la apertura distinto de la aceptación. LA ADQUISICIÓN: Es la fase conceptual posterior (aunque no necesariamente separada cronológicamente) a la delación, es la de la adquisición de la herencia. Adquisición no es equivalente ni de transmisión ni de entrada en posesión de la herencia. La adquisición de la herencia presupone tener vocación, que haya habido delación y que se haya producido aceptación, porque nadie puede ser obligado a heredar contra su voluntad. HERENCIA YACENTE: Es la herencia que está a la espera de quien la recoja; vale decir, que la acepte.

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

Lec tur a Materia Civil: Transmisión Sucesoria CAS. N° 459-99-TACNA Fernández Arce, César (2003) Código Civil. Derecho de sucesiones. 1a. Edición. Lima, Editorial PUCP.

La adquisición de bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia por parte de los herederos, deriva del derecho que a su vez tuvo el causante en el momento de su muerte respecto de los mismos. No son transmisibles por sucesión hereditaria los bienes de los que aquél dispuso en vida a favor de terceros. Cuando falleció don Miguel Atencio Llanos, el inmueble sublitis ya no formaba parte de la herencia debido a que este ya había sido transferido a don Nolberto Atencio Achata.

Concordancias: Código Civil: Artículo 660, 219 Inc. 3, 220, 923 - Código Procesal Civil: Artículo 123.

Antecedentes: Don Juan Cruz Cori y doña Ciriaca Gutiérrez Alata de Cruz interponen demanda contra doña Saturnina Achata viuda de Atencio y con citación de doña Graciela Alcalá de Cornejo en su calidad de Registradora Pública, se pide la nulidad de Asientos Registrales, con la finalidad de que se deje sin efecto el Asiento Registral C. Punto 2, de fecha 11 de marzo de 1997 a favor de Saturnina Achata viuda de Atencio, inscrita en la ficha número veinte mil quinientos cuatro, y en su lugar se disponga la inscripción a favor de los actores, cursándose los partes respectivos a los Registros Públicos de Tacna. La acción se fundamenta en el hecho de que el inmueble materia del juicio fue transferido por don Miguel Atencio Llanos y doña Saturnina Achata a su hijo don Nolberto Atencio Achata, según minuta de compraventa del 4 de julio de 1986, no habiendo llegado a inscribirse este acto jurídico en los respectivos Registros Públicos. Señala que ante el juzgado Mixto de Tacna los mismos demandantes con anterioridad a aquella acción judicial, demandaron a don Nolberto Atencio Achata y otros, sobre devolución de dinero y en ejecución de sentencia les fue adjudicada dicha propiedad por ese juzgado con fecha 12 de febrero de 1997, pero no ha sido posible la inscripción registral porque cuando quisieron hacerlo se dieron con la noticia de que doña Saturnina Achata viuda de Atencio, a la muerte de don Miguel Atencio Llanos fue declarada como su única heredera, e hizo inscribir indebidamente a su nombre como única propietaria ese bien en el Registro de la Propiedad Inmueble, cuando ya no correspondía al difunto por haberlo transferido conjuntamente con su esposa a don Nolberto Atencio Achata quien, a su vez, lo vendió a los demandantes.

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

En el presente caso, tanto la sentencia de Primera Instancia como la de vista han sido uniformes al resolver declarando fundada la demanda respecto a la nulidad de la inscripción registral efectuada por la demandada en su calidad de única heredera, porque no podía inscribir a su nombre un bien que no pertenecía ya a su causante, encontrándonos entonces con un caso contemplado como de nulidad del acto jurídico cuando su objeto es jurídicamente imposible, Artículo 219 Inciso 3° del Código Civil. También fue declarado improcedente el otro extremo de la demanda respecto a la inscripción del bien a nombre de los demandantes, porque constituye materia que debe ser dispuesta en el expediente anterior en donde les fue adjudicado por el juez de la causa ese mismo bien, debiendo agregarse que se encuentra en situación de cosa juzgada. La casación fue declarada infundada.

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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a. No siempre hay certeza ni del hecho mismo del deceso, porque no hay cadáver, ni fecha y lugar del supuesto fallecimiento. b. Se conoce el lugar de fallecimiento. c. No se conoce a los herederos del causante. d. Se tiene certeza de la muerte.

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d.

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Estar presente al momento de la ocurrencia de muerte. Haber atendido durante el Ăşltimo mes de vida del causante. El otorgamiento de testamento. Estar en aptitud legal o testamentaria para acceder a ser sucesor efectivo.

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Respuestas de control 1.c 2.b, 3.a, 4.d, 5.a, 6.a, 7.d, 8.b, 9.d, 10.c z 71 z

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

BIBLIOGRAFÍA Alterini, Atilio

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CANDUELAS CERVANTES, Maribel (2004) Manual de Derecho de sucesiones. Perú, Edit. Cepejac. Libro que pretende ofrecer un panorama sobre el Derecho de sucesiones, con una exuberante acotación jurídica, toda vez que armoniza la normatividad legal a cada figura jurídica para luego analizarla, enfatizando en cada caso la relevancia jurídica. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos (2004) Derecho de las personas. 9º edición. Edit. Grijley. Libro de especial preponderancia, complementa coherentemente los temas tratados, es decir, esta obra permite al participante ampliar sus horizontes conceptuales, si es que en la bibliografía principal, la información pudiera haber quedado indeterminada. VALVERDE y VALVERDE, Calixto (1939) Tratado de Derecho civil español. T.V. España, Edit. Talleres Tipográficos Cuesta. Este es un libro escrito por este autor español, y por tanto, contiene información de la legislación española; empero, como quiera que nuestro país, toma como referencia el Derecho español, consecuentemente, se advierten similitudes y diferencias, lo que permitirá al estudiante contrastarlos objetivamente.

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EXPLORACIÓN ON LINE Revista electrónica del Trabajador Judicial www.trabajadorjudicial.wordpress.com/caracteristicas-de-la-accion-de-peticion-de-herencia-y-su-tratamiento-en-la-jurisprudencia Revista electrónica del Poder Judicial que desarrolla el tema: Características de la acción de petición de herencia y su tratamiento en la jurisprudencia. Autor Adolfo Calsina Casas. Analiza convenientemente las aristas que integra el estudio, siendo enriquecido con el aporte de casos jurisprudenciales aportados por el autor. Foro del Derecho forodelderecho.blogcindario.com/2007/12/00044-el-derecho-positivo-distincion-en-derecho-publico-y-privado.html Esta dirección electrónica se esfuerza por distinguir transparentemente las diferencias sustanciales de las normas legales que comprenden el derecho positivo peruano, partiendo de las controversias planteadas por algunos autores. Incide en las relaciones del Estado como poder público. AbogadoPeru.com www.abogadoperu.com/codigo-civil-peru-1984-abogado-ley.php Aquí, se presenta el Código Civil dividido en Libros y Secciones, a su vez éstas están vinculadas a los articulados que corresponde a cada sección. La citada división es muy útil, pues permite al usuario dirigirse a los artículos deseados con prontitud sin tener que hurgar por todo el contenido del Código Civil. Iuris Civilis www.iuriscivilis.com/2008/10/la-regulacin-legal-de-la-conmoriencia.html En ella encontraremos fundamentos jurídicos respecto a la conmoriencia y otras representaciones legales; la perspectiva es básicamente conceptual debidamente armonizada con otras instituciones. Mexicodiplomatico.org www.mexicodiplomatico.org/ En este sito se aporta una impresionante cantidad de información relativa del derecho, en sus diversas ramas, desarrollados por diversos autores y de diversas nacionalidades. Billeteca Jurídica Virtual www.bibliojuridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=598 Es un texto digital que consigna ingente información relativa al Derecho mexicano, desarrollado por el autor mexicano Jorge Cordero Dávila. En un apartado del mismo, aborda ampliamente el tema relacionado al Derecho de sucesión; su importancia radica en que puede ser comparado con las instituciones del Derecho de sucesiones peruano.

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UNIDAD ¿A quién corresponde la legitima?

«La herencia es el objeto por excelencia de todo el derecho de sucesiones ». Héctor Goyente

¿Quiénes pueden acceder a la acción petitoria? ¿Quiénes deben recurrir a la acción reivindicatoria? ¿Qué comprende la legítima? ¿A quiénes beneficia la legítima? ¿Qué es el testamento? ¿Es posible hacer adelantos de herencia?

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COMPETENCIAS CONCEPTUAL: •

Conoce y describe los derechos y obligaciones de la herencia desde el momento en que fallece el causante, así como la adquisición jurídica de la propiedad y posesión de los bienes.

Comprende con meridiana claridad la sistematización legal de la acción petitoria, la acción reivindicatoria, y las diferencias entre dichas figuras jurídicas.

Explica congruentemente sobre los aspectos preponderantes de la legítima.

Analiza objetivamente –a la luz del Código Civil–, los tipos de legítima.

Describe coherentemente que el testamento es una forma trascendente para la disposición de bienes cuando sobrevenga la muerte de una persona.

Conoce las diversas clases de testamento que contempla el Código Civil, resaltando sus ventajas, desventajas, finalidad, elementos, etc.

PROCEDIMENTAL: •

Identifica las formas usadas, tanto por la acción petitoria como por la acción reivindicatoria, respecto a la adquisición de derechos y obligaciones.

Analiza los diversos articulados obrantes en el Código Civil, aplicables a las indicadas figuras jurídicas de acción petitoria y acción reivindicatoria.

Conoce los aspectos saltantes de la legítima, su naturaleza, fundamentos, beneficios, clases, etc.

Comprende la importancia de los principios de los diversos tipos de legítima, hasta su extinción.

Analiza el contenido del testamento en su conjunto.

Conoce las diferentes clases de testamento, así como lo glosado en el Código Civil respecto de cada uno de ellos.

ACTITUDINAL: •

Se esfuerza para que el Derecho (en general) y Derecho de sucesiones (en particular) sea un eco permanente de legalidad y justicia.

Estima que la participación solidaria coadyuvará en el mejor entendimiento del Derecho.

Atiende la necesidad de desarrollar habilidades para identificar la importancia de la legítima en el derecho sucesorio, promoviendo actitudes de respeto y compromiso con el Derecho.

Tiende a valorar la importancia de los principios comunes a los diversos tipos de legítima, en consideración a la normatividad legal vigente.

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Esquema conceptual

El causante, es decir, la persona natural que con su muerte da origen a la sucesión por la necesidad de buscar nueva titularidad a sus relaciones jurídicas. Como la muerte es la causa de la sucesión, solo las personas naturales pueden ser causantes. 

Los sucesores a título universal, es decir, los herederos que pueden ser forzosos o voluntarios según los casos.



Los sucesores a título particular, es decir, los legatarios que tienen derecho a una parte de la herencia y que ocurre cuando así lo dispone el testador.

























Los legitimarios, o sea los herederos, que tienen derecho a una parte de la herencia denominada “legítima” que constituye parte intangible de la misma, y la cual no puede ser objeto de gravamen, limitación o imposición de modalidad alguna… Los ejecutores testamentarios, es decir, los albaceas que son nombrados por el causante mediante testamento, pueden ser personas naturales o jurídicas a quienes se les confía las funciones de administración de los bienes hereditarios indivisos hasta su división y partición, así como también para cumplir los encargos especiales del testador. Partidores-contadores, encargados de la división y partición de los bienes hereditarios cuando son comunes a varios herederos, o herederos y legatarios conjuntamente. Partidores-contadores, encargados de la división y partición de los bienes hereditarios cuando son comunes a varios herederos, o herederos y legatarios conjuntamente. Acreedores del causante respecto a obligaciones insolutas dejadas por este. ø

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Estima la necesaria importancia del dominio eficaz del testamento y su trascendencia positiva en una sociedad justa.

Se esfuerza por reconocer la categoría de las clases de testamento prescritos en el Código Civil, en armonía con la justicia.

CONCEPTOS CLAVE

ACCIÓN PETITORIA: La acción petitoria es la que dirige un heredero contra un sucesor para concurrir con él o para excluirlo si tiene mejor derecho, en el primer caso el demandado es un coheredero, en el segundo es un heredero o legatario aparente. ACCIÓN REIVINDICATORIA: La acción reivindicatoria es aquella que incoa el heredero contra el tercero adquirente del coheredero, del heredero o del legatario aparente o de un tercero o poseedor sin título. MASA HEREDITARIA: La masa hereditaria es la que resulta luego de haberse deducido las cargas y deudas que el difunto dejó con su muerte. ANTICIPO DE HERENCIA: Es un acto ínter vivos. Se da por medio de un contrato de donación. Por su intermedio el donante (futuro causante) le cede a un donatario parte de su patrimonio. DERECHO A PEDIR LA DIVISIÓN: Todo coheredero podrá pedir la división de la herencia. A este respecto rige aquí el principio de la libre partición de la herencia y la acción para solicitar esta no prescribe. SER PERSONA: Porque si no se es persona no se tiene capacidad jurídica y, por tanto, no se tiene aptitud para tener relaciones jurídicas. COEXISTENCIA ENTRE LAS SUCESIONES: La testamentaria y legítima coexisten pacíficamente. El problema está entre la sucesión forzosa y la intestada.

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ACCIÓN PETITORIA Y REIVINDICATORIA

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 79

21/04/2014 09:47:17 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 80

21/04/2014 09:47:17 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

4.2. Naturaleza jurídica A

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 81

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21/04/2014 09:47:17 a.m.


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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 84

21/04/2014 09:47:17 a.m.


CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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21/04/2014 09:47:17 a.m.


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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

RESUMEN ACCIÓN PETITORIA Y REIVINDICATORIA: Se refiere a los casos del poseedor sin título y de los adquirientes a título gratuito de este o del coheredero. De esa forma, reducía la acción reivindicatoria al caso del adquiriente a título oneroso. Esencialmente, son acciones reales, porque se fundan en los derechos de propiedad y posesión de los bienes, los cuales constituyen su objeto. No obstante, la acción petitoria rebasa el ámbito de la acción real por su universalidad. ACCIÓN PETITORIA: El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. PETICIÓN DE HERENCIA: Es una acción universal que persigue el reconocimiento de la condición de heredero y, como consecuencia de ello, reivindicar los derechos hereditarios. ACCIÓN REIVINDICATORIA: Está referida a la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, siendo tratada en el Artículo 665. Esta acción es res singula; por ello es más correcto denominarla de esta forma específica en lugar de referirla genéricamente a la herencia. Es un caso particular de la acción reivindicatoria en general, la cual es legislada en el Artículo 923, que reconoce entre los derechos inherentes a la propiedad el de reivindicarla, y en el Artículo 979, que señala que todo copropietario puede reivindicar el bien común.

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CARMEN GIORDANO VELÁSQUEZ

Lec tur a Diferencia entre la acción reivindicadora y la acción petitoria de herencia Fernández Arce, César (2003) Código Civil. Derecho de sucesiones

A diferencia del Código Civil de 1936, el vigente establece diferencias con mucha precisión y claridad. Sin embargo, antes de tocar el punto debemos señalar que el Anteproyecto presentado por el ilustre maestro Lanatta, en esta materia fue diferente. En efecto, el Anteproyecto aludido en su Artículo 5 señala que, además de proceder contra quien los posea, en todo o en parte, a título de heredero, para excluirlo o para concurrir con él, procedía también contra quien los posea sin título alguno y contra el que los haya adquirido a título gratuito de uno u otro. Como observamos, el ponente afirma en su referida obra que la acción procede, no solo contra quienes lo poseen pro herede, sino también contra los poseedores pro possessore y, además, contra los adquirientes a título gratuito de unos u otros. Su autor justifica esta amplitud señalando que: “proviene de la que tuvo la hereditas petitio en el derecho romano, en la época del derecho formulario y que en el derecho actual, se establece en el Código de Italia, artículos 533 y 534”. El Artículo 6 del Anteproyecto señala: “La acción no procede contra el tercero a cuyo poder hayan pasado los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de aquellos, si el adquirente prueba haber contratado de buena fe. Tratándose de inmuebles, la buena fe del adquirente, se presume si antes de la celebración del contrato hubieran estado debidamente inscritos en los Registros Públicos el título que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio a su favor, y no hubiere anotado la demanda ni la medida precautoria alguna que afecte los derechos inscritos. En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien hereditario que le pertenece del tercero adquirente, aunque este lo fuere a título oneroso y dentro del plazo de la acción real”. Los dos artículos transcritos pertenecen al Anteproyecto antes referido y nos lleva a las siguientes conclusiones: Primero: El titular de la acción petitoria de herencia es siempre el heredero que no llegó a entrar en la posesión efectiva de los bienes relativos a su cuota hereditaria. Segundo: El demandado puede ser: a) Quien posea los bienes hereditarios en todo o parte, a título de heredero. b) Contra quien los posea sin título alguno.

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DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

c) Contra quien los haya adquirido a título gratuito de alguno de los citados en los puntos a o b. Tercero: La acción petitoria de herencia es imprescriptible cuando se ejerce entre coherederos. Cuarto: No procede la acción petitoria de herencia contra el tercero que hubiere celebrado con el heredero aparente, contrato oneroso y de buena fe respecto de los bienes hereditarios. Quinto: Procede el ejercicio de la acción reivindicatoria contra el tercero en los demás casos. En realidad, el único caso sería el de aquél que adquirió bienes hereditarios a título oneroso, pero con mala fe. Esta tesis fue modificada parcialmente por la Comisión Revisora, en razón de la naturaleza jurídica de ambas acciones y llegándose a la conclusión de que en la acción petitoria de herencia existe una universalidad jurídica de carácter subjetivo, como ha señalado Antonio Cicu al ocuparse de esta materia: el heredero es a título universal. Ese patrimonio en vida del causante tenía un titular que era este, pero a su muerte ese patrimonio trasmitido, vale decir, la herencia, pasa a otros titulares que son los herederos, de modo que, cuando se ejercita esta acción, tanto el demandante como el demandado son herederos que poseen los bienes hereditarios, pero el demandado con menor derecho o con igual derecho que aquél. Es por eso, entonces, que la acción tiene un propósito alternativo. Primero: Si el heredero demandado que posee los bienes hereditarios tiene en el orden preferencial que la ley señala menor derecho que el actor, será excluido. Este heredero demandado no es un falso heredero, no es un heredero malicioso, es más bien un heredero aparente. Ha sido instituido por el testador, bien porque creyó erróneamente que sus herederos con mejor derecho habían muerto –los hijos y demás descendientes y cónyuge, y a falta de estos, los padres y demás ascendientes, que también son herederos forzosos, pero después de aquellos–; bien porque después de otorgar su testamento instituyendo herederos a sus hermanos, por ejemplo, contrajo matrimonio y le sobrevinieron hijos que le sobreviven y, sin embargo, no modificó su testamento; o bien cuando, tratándose de una sucesión intestada, se declara herederos legales a parientes de uno de los seis órdenes de que trata el Artículo 816 del Código Civil sin considerar que existen parientes de orden superior y preferente a los declarados. En todos estos casos el heredero aparentemente instituido será desplazado, y por tanto, excluido de los bienes que ha venido poseyendo. Segundo: Cuando el demandado es un heredero verdadero que posee, no solo los bienes hereditarios que le corresponden, sino también los del demandante que igualmente es heredero verdadero, la finalidad de la acción petitoria no tendrá por objeto la exclusión de la herencia, sino la concurrencia en la herencia de demandante y demandado en la posesión y disfrute de la herencia.

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Disponer de la masa hereditaria a través del notario. Es el pedido de herencia únicamente por parte del cónyuge sobreviviente. La acción reivindicatoria de la herencia por parte del heredero. Es la acción delatoria.

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La restitución del bien, a la devolución de los frutos percibidos y a pagar una indemnización. La restitución del bien en el estado en que se encuentra. La restitución solo de los frutos. Solo a indemnizar.

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El sobreviviente. La forma como estas acciones están legisladas en nuestro Código. La forma como estas acciones son apreciadas por la doctrina. La forma como estas acciones son estimadas por el Derecho tributario.

Respuestas de control 1.c, 2.a 3.b, 4.c, 5.c, 6.a, 7.b, 8.d, 9.a, 10.b z 92 z

Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 92

21/04/2014 09:47:17 a.m.


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5

LA LEGÍTIMA

5.1. Definición P

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 93

21/04/2014 09:47:17 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

5.3. Fundamento S

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 94

21/04/2014 09:47:17 a.m.


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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 95

21/04/2014 09:47:17 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 96

21/04/2014 09:47:17 a.m.


CARMEN GIORDANO VELĂ SQUEZ

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Derecho civil VII (Sucesion4s)-Giordano.indd 97

21/04/2014 09:47:17 a.m.


DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)

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