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Pouco mais de 12 meses depois da implantação do Processor CRM – com tecnologia Dynamics da Microsoft – como plataforma estratégica de relacionamento, o BTG Pactual já pode comemorar resultados relevantes. Um bom exemplo é o controle completo dos processos de prospecção de clientes de Wealth Management, gestão de Listas de Distribuição, relatórios de visitas, entre outros. Disponibilizado de forma rápida para atender a necessidades imediatas de relacionamento com clientes e prospects — depois de uma das reorganizações pelas quais a instituição financeira passou — não demorou para o CRM ganhar status de estratégico. Em 2011, após a criação do Escritório de Projetos Corporativos (PMO), responsável pelo direcionamento e a priorização dos projetos mais relevantes para a organização, o CRM foi contemplado em um programa estratégico de revisão da estrutura operacional da instituição financeira. O que, na prática, significou que a solução deixaria de atender apenas a uma área específica e se voltaria para todo o banco. “Quando toda essa expansão estiver pronta, em 2013, conseguiremos ter uma visão 360 graus do cliente e, com o uso adequado das informações,
Divulgação BTG Pactual
CRM alcança status de estratégico para BTG Pactual
Soares destaca parceria com equipe da Processor Soares destaca la alianza realizada con el equipo de Processor
tomar decisões diferenciadas”, explica o executivo do PMO do BTG e responsável pelo projeto, Mario Soares. Ele elogia a atuação da equipe da Processor. “A empresa nos deu todo suporte no estudo de benchmark para elevarmos esse projeto a nível estratégico. Também vale destacar a velocidade com que a Processor alocou recursos quando precisamos ace-
lerar algumas ações”, avalia. O executivo de contas da Processor, Ricardo Ourique, revela que a Processor possui vários profissionais atuando dentro do BTG Pactual trabalhando em desenvolvimentos e customizações em cima da solução de CRM. “Isso demonstra a relevância que essa ferramenta ganhou dentro do banco”, diz.
CRM logra el status de estratégico para BTG Pactual Hace poco más de 12 meses después de la implementación de Processor CRM, la tecnología Dynamics de Microsoft, como plataforma estratégica de relacionamiento, la empresa BTG Pactual puede ahora celebrar resultados relevantes. Un buen ejemplo esel control completo de los procesos de prospección de clientes de Wealth Management, gestión de Listas de Distribución, informe de visitas entre otros. Disponible de forma rápida para satisfacer las necesidades inmediatas de relacionamiento con los clientes y prospects - luego de una de las reorganizaciones por las cuales pasó la institución financiera - no tardó para que el CRM obtuviera el estatus de estratégico.
En 2011, tras la creación de la Oficina de Proyectos Corporativos (PMO), responsable por la dirección y la priorización de proyectos más relevantes para la organización, el CRM fue contemplado en un programa estratégico de revisión de la estructura operacional del Banco. Que en la práctica significó que la solución dejaría de atender solamente a un área específica y pasaría a atender a todo el banco. “Cuando toda esta expansión esté lista, en 2013, podremos tener una visión de 360 grados del cliente y, con el uso adecuado de las informaciones, tomar decisiones diferenciadas”, explica el ejecutivo de PMO y de BTG y responsable del proyecto, Mario Soares.
Soares elogia la actuación del equipo de Processor. ”Nos dieron todo el soporte en el estudio de benchmark para elevar este proyecto a un nivel estratégico. También cabe destacar la velocidad con que Processor ha asignado recursos cuando tuvimos que acelerar algunas acciones, así como en la negociación de nuevos usuarios“, evalúa. El ejecutivo de cuentas de Processor, Ricardo Ourique, revela que Processor tiene muchos profesionales que actúan dentro de BTG Pactual trabajando en desarrollo y personalización sobre la solución CRM. “Isto demuestra la importancia que esta herramienta conquistó en el banco“, dice. Processor News | 3