ProChile: 50 años diversificando negocios con el mundo IGNACIO FERNÁNDEZ D I R E C TO R G E N E R A L D E P R O C H I L E ENERO 2024
INTRODUCCIÓN La actividad de hoy busca continuar desarrollando la diversificación de nuestra matriz exportadora, con la presencia de 29 Agregados y Agregadas Comerciales y Agrícolas de Chile en todo el mundo, quienes presentarán de primera fuente las tendencias y oportunidades que estos mercados ofrecen a las más de 7 mil empresas chilenas que realizan ventas internacionales.
IQUIQUE
SANTIAGO CONCEPCIÓN
VALPARAÍ S O
RANCAGUA
P U E RTO M O N TT
C I N C O D É C A D A S D E E X P O R TA C I O N E S
Hace 50 años...
Chile exportaba
US$ 2 mil millones
2023
de esos envíos eran cobre y otros minerales.
Fuente: Inteligencia de Mercado de ProChile con Datos de Banco Central y Aduanas.
Chile exporta más de
US$ 90 mil millones
El de ellos, son bienes y servicios no cobre, con el aporte diversificador de sectores tan significativos como alimentos, manufacturas, servicios y economía creativa.
C I N C O D É C A D A S D E E X P O R TA C I O N E S
CEREZAS FRESCAS
SERVICIOS
En 2023, este macrosector
aumentó sus exportaciones en más de 60%,
1.600 millones en
noviembre 2023.
respecto a 2022.
SALMÓN Y TRUCHA
En 20 años, aumentaron 477%, una variación
de US$ 5.400 millones.
En 2022, se exportaron cerca de US$ 6.600
millones.
Fuente: Inteligencia de Mercado de ProChile.
NUECES Se incrementó
sus exportaciones en 1.600%, pasando de US$ 27 millones en 2003 a US$ 470
millones en 2022.
S A LUD
Medicamentos de uso humano crecieron casi 290%, desde US$ 45 millones en 2002 a
178 millones en 2023.
C I N C O D É C A D A S D E E X P O R TA C I O N E S CIFRAS REGIONALES
En 2023, La Macrozona Norte aumentó sus exportaciones en más de 12,7%, respecto a 2022.
En 20 años, las exportaciones de la Macrozona Norte aumentaron 457%, alcanzando
en 2022 US$ 7.388 millones.
La Región de Tarapacá en 2023 creció en 2,2% respecto a 2022.
En 20 años, las exportaciones de Tarapacá aumentaron 90%, alcanzando
en 2022 US$ 760 millones. Fuente: Inteligencia de Mercado de ProChile.
Las PYMEx de la Macrozona Norte en 20 años crecieron un 89%, alcanzando 187 en 2022.
En la Región de Tarápacá las Pymex en los últimos 20 años crecieron 27%, alcanzando 75 empresas.
O F E R TA E X P O R TA B L E
MACROZONA NORTE
AGROIN DUST RIA
I N D UST RI A TEXTIL
S O LU C I O N E S G LO B A L E S PARA LA MINERÍA
I N D UST RI AS C R E AT I VA S
• Sostenibilidad y Calidad: Alimentos y mariscos con calidad superior, respondiendo a la demanda de productos ecológicos y nutritivos. • Herencia Cultural: Alpaca y textiles tradicionales se traducen en moda de lujo sostenible, valorando la herencia cultural. • Innovación Tecnológica: Proveedores mineros promueven prácticas operativas sostenibles y eficientes, adelantándose en el sector. • Diversidad y Creatividad: Exportaciones de multimedia y editorial reflejan la identidad artística regional, capturando interés mundial.
PROCHILE Y POLÍTICA COMERCIAL Apertura comercial El impacto de los TLC Chile posee la Red de Tratados de libre comercio con mayor acceso al PIB Mundial (OCDE)
33
65
88%
5.000
65%
Tratados de Libre Comercio
Economías
PIB Mundial
Millones de personas
De población mundial
Fuente: Departamento de Información Comercial, Dirección de Estudios, SUBREI.
PROCHILE Y POLÍTICA COMERCIAL Apertura comercial El impacto de los TLC Chile posee la Red de Tratados de libre comercio con mayor acceso al PIB Mundial (OCDE)
Impacto en las exportaciones en Chile
33
65
88%
5.000
65%
Tratados de Libre Comercio
Economías
PIB Mundial
Millones de personas
De población mundial
Fuente: Departamento de Información Comercial, Dirección de Estudios, SUBREI.
77%
36%
2.700
del PIB nacional del PIB Pymex representa el representan las +US$ 1.800 intercambio exportaciones millones en comercial +7.700 empresas, envíos no cobre + 880 mil empresas 42% grandes +49 mil empleos + 4.4 millones de + 1.1 millón de empleos. empleos
Panorama del
Comercio Internacional
PA N O R A M A D E L C O M E R C I O M U N D I A L
Actividad económica a la baja en 2023
Exportaciones / Importaciones de bienes del G20
¿Por qué disminuyó? • Políticas monetarias contractivas. • Restricciones de la oferta, tensiones geopolíticas continuas y reducción de la liquidez global. • Reducción de la demanda en los países desarrollados.
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Exportaciones
3,5
2,4
5,2
-0,9
0,9
-0,1
-2,4
Importaciones
5,7
3,6
6,1
0,5
-0,3
-0,9
-3,9
Las cifras subrayan los desafíos que enfrentan los países del G20, requiriendo una atención minuciosa a las políticas macroeconómicas y comerciales para navegar en este entorno complejo.
Fuente: UNCTAD STAT, Estimaciones basadas en estadísticas nacionales, Tasas de crecimiento en volumen de las exportaciones e importaciones de mercancías, trimestrales.
PA N O R A M A D E L C O M E R C I O M U N D I A L
Expectativa de mayor crecimiento en el comercio mundial en 2024 • OMC proyecta que el comercio mundial aumente a 3,3%.
Crecimiento de volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB mundial, 2021-2024 Variación porcentual anual Crecimiento de volumen del comercio de mercancías 9,4 9,6 5,9
• Signos de recuperación de Asia y América del Norte con el aumento en el comercio Intrarregional. • Por otro lado, la disminución en los precios del petróleo reduce los costos de transporte y producción, favoreciendo al comercio internacional. • OCDE: Crecimiento global 2,8% el 2024 con proyecciones de 3,0% para el 2025.
Crecimiento del PIB real a los tipos de cambio del mercado
2,7 3,0 2021
2022
3,2 1,7
3,3
0,8 2023
2024
Estimación actual
Abril de 2023
6,1
3,0 3,1
2021
2022 Estimación actual
2,4
2,6
2,6
2,5
2023
2024 Abril de 2023
Se prevé que hacia finales de 2025, la inflación global retorne a cifras alineadas con las metas estipuladas por los bancos centrales de las principales economías. Nota: Las cifras correspondientes a 2023 y 2024 son previsiones. Fuente: OMC para los datos sobre el volumen del comercio de mercancías y estimaciones de consenso para el PIB.
O P O R T U N I D A D E S PA R A E X P O R TA C I O N E S
ASIA
F RUTAS F RE SC AS Y P ROD UCTOS AGROALI ME N TARI OS
SOLUCIONES EN SOST EN I B I LI DAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
N A R RAT I VA G RÁ F I C A , E D I TORI AL , AUD I OV I SUAL Y VIDEOJUEGOS ACTIVIDADES
Señales de recuperación económica hacia 2024: • Crece la demanda de alimentos saludables y sostenibles en China, Japón, Corea e India. • Enfoque en soluciones sostenibles y eficiencia energética para abordar desafíos ambientales. • En Corea y Japón, nuestras Industrias creativas tienen éxito en sectores de Narrativa Gráfica, Editorial, Audiovisual y Videojuegos. • Prospección a países ASEAN.
1. CHILE WEEK, CHINA 2. ACTIVIDAD ÍCONO, INDIA 3. FERIA INTERNACIONAL DE PROD. DEL MAR EN BUSÁN, COREA DEL SUR 4. E-RUEDA DE NEGOCIOS EN AGRO & ALIMENTOS, ASIA 5. PROMOCIÓN EN PLATAFORMAS DE E-COMMERCE, ASIA 6. CHINA FISHERIES PARA PRODUCTOS DEL MAR 7. TOKYO GAME SHOW, JAPÓN
O P O R T U N I D A D E S PA R A E X P O R TA C I O N E S
AMÉRICA DEL NORTE
P ROD UCTOS DEL MAR Y VINOS
S O LU C I O N E S G LO B A L E S PARA LA MINERÍA Y A G R I C U LT U R A
MANUFACTURAS
ACTIVIDADES
Diversificación Económica Norteamericana: Resiliencia Y Políticas Proactivas Crean Ambiente Favorable Para Comercio Intrarregional. • EE.UU. prefiere calidad: mercado ideal para vinos y productos del mar chilenos debido a tendencias de consumo sostenible.
1. FERIA E-MERGE AMÉRICAS 2024, EE.UU.
• EE.UU. es un polo de innovación: industrias creativas chilenas se benefician de centros de innovación y comunidades latinas.
3. FERIA SEAFOOD EXPO, EE.UU.
• México, con demanda creciente en acuicultura y servicios especializados, busca tecnologías avanzadas chilenas para eficiencia y sostenibilidad.
5. GDC PARA INDUSTRIAS CREATIVAS, EE.UU.
• Canadá socio estratégico: TLC facilita acceso al mercado para agro, vinos y minería.
2. FERIA SUMMER FANCY FOOD, EE.UU. 4. GOGLOBAL DE INNOVACIÓN, EE.UU. 6. PDAC DE MINERÍA, CANADÁ 7. EE.NN. LATAM, MÉXICO
O P O R T U N I D A D E S PA R A E X P O R TA C I O N E S
SUDAMÉRICA
FINTECH, A G R OT EC N O LO G Í A Y SALUD D I GI TAL
S O LU C I O N E S G LO B A L E S PARA LA MINERÍA Y A G R I C U LT U R A
MANUFACTURAS
Disminución en Comercio Internacional (3er Trimestre 2023): • Auge del turismo hacia 2024: Mayor demanda de alimentos, impulsando el sector de exportación. • Crecimiento económico y necesidades emergentes: Argentina, Colombia y Perú experimentaron un crecimiento significativo en la industria Fintech, Agrotecnología y Energías Renovables, en los últimos años. • Brasil, polo de innovación tecnológica y diversificación: Beneficia la exportación de tecnología y servicios, además de la expansión de Productos del Agro. • Recursos naturales abundan en Ecuador, Perú y Bolivia: Ofrecen oportunidades en soluciones globales para minería y agricultura. • Crecimiento del sector manufacturero: Impulsado por la demanda interna, generando oportunidades en exportación en toda la región.
ACTIVIDADES
1. CHILE WEEK, BRASIL 2. AQUISHOW (PROV. ACUÍCOLAS), EXPOSIBRAM (PROV. MINEROS) Y APAS (AGROALIMENTOS), BRASIL 3. FERIAS EDUTECHNIA, STARTCO Y EXPOSOLAR, COLOMBIA 4. MISIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, PARAGUAY 5. FERIA DEL LIBRO, ARGENTINA 6. PROGRAMA GOGLOBAL, COLOMBIA Y PERÚ
O P O R T U N I D A D E S PA R A E X P O R TA C I O N E S
EUROPA
P ROD UCTOS D E L MAR
F RUTAS F RE SC AS E INNOVACIÓN ALI ME N TARI A
Acuerdos Comerciales reducen barreras: Europa ofrece a Chile acceso continuo bajo condiciones favorables pese a caídas recientes en comercio. • Estrictos estándares de calidad europeos: productos chilenos como productos
del mar fortalecen su posición global alineándose con estos.
• Compromiso europeo con sostenibilidad: demanda creciente por productos
ecológicos chilenos respaldados por iniciativas como el Pacto Verde Europeo.
• Mercado receptivo para innovación: empresas chilenas de tecnología alimentaria
encuentran oportunidades en infraestructuras de apoyo europeas. • Cultura y creatividad valoradas: Europa, con su apoyo a la creatividad, presenta un mercado amplio para la economía creativa chilena.
ECONOMÍA C R E AT I VA
ACTIVIDADES
1. FERIA CPHI (FÁRMACOS), ITALIA 2. SEAFOOD EXPO GLOBAL BARCELONA, ESPAÑA 3. PROWEIN Y FRUIT LOGISTICA, ALEMANIA 4. SIAL Y HYVOLUTION, FRANCIA 5. WORLD H2O SUMMIT & EXHIBITION, PAÍSES BAJOS 6. MARCHÉ DU FILM EN CANNES, FRANCIA 7. FERIA DEL LIBRO, ALEMANIA E ITALIA 8. GAMESCOM, ALEMANIA
25 AGREGADOS Y 4 AGRICOLAS
15 ACTIVIDADES
608 REUNIONES AGENDADAS
6 CIUDADES
+100 ASOCIACIONES GREMIALES PARTICIPANDO
269 EMPRESAS
4 MACROSECTORES REPRESENTADOS