Boletín de Analisis de Mercados Internacionales JUL/AGO 2015

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Julio - Agosto 2015

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales Estocolmo

Madrid

Guatemala

París

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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador ESTOCOLMO - SUECIA / Paradiset, la mayor tienda orgánica de la región escandinava en Estocolmo

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MADRID - ESPAÑA / España entre los 5 países más consumidores de frutas y hortalizas frescas

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GUATEMALA - GUATEMALA / El canal de Nicaragua aumentará el potencial exportable del Ecuador

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PARÍS - FRANCIA / Diversificación de productos elaborados con estevia en Francia

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CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / Tendencia por “Clean Foods”

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NEW YORK - ESTADOS UNIDOS / Tendencias para la adquisición de artículos hechos a mano en el mercado estadounidense

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LIMA - PERÚ / Perú: importaciones de pimienta

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PARADISET LA MAYOR TIENDA ORGÁNICA DE LA REGIÓN ESCANDINAVA EN ESTOCOLMO

ESTOCOLMO - SUECIA Elaborado por: Natalia Jiménez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo En mayo de 2015, se inauguró en Estocolmo, el primer supermercado orgánico más grande de la región escandinava, “Paradiset”. Con un área de 1,600 metros cuadrados y con más de 4,500 productos en stock, abarcando desde alimentos frescos hasta los productos de higiene, este supermercado se ha convertido en el centro de atención de los habitantes de Estocolmo.

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Desde el punto de vista de John Cullberg, fundador e iniciador de la tienda “todo el mundo debería ser capaz de comer con la conciencia tranquila”. Muchos de los consumidores suecos, hoy exigen saber lo que comen, de dónde vienen los productos y cómo fueron producidos los mismos.

En este sentido, Cullberg ha desarrollado este concepto en el cual el consumidor conoce que los productos que allí se comercializan han sido producidos de manera responsable con la naturaleza y el medio ambiente. La oferta del supermercado es del 80% de productos orgánicos, otros productos son de granjas seleccionadas o productores quienes han sido cautelosos en no usar colores o saborizantes artificiales.

Los directivos de Paradiset, se encuentran muy conscientes de ofrecer a los consumidores productos de alta calidad en un ambiente limpio, organizado y en su mayoría ecológico por lo que se ha planificado abrir tres nuevos supermercados en Estocolmo el próximo año y luego expandirse al resto de Suecia.

Incluso en lo que respecta al funcionamiento de la tienda, el objetivo es dejar la menor huella en el medio ambiente.

Paradiset, cuenta con un patio de comidas y los locales comerciales: Taste Culture, Deli mil, Salt mikl bakery, Rawgott y Stikkinikki ofrecen su comida al público en general y a los compradores del supermercado. Lo distintivo de los locales comerciales, es que la materia prima para elaborar los platos los provee el mismo supermercado, de aquellas frutas y verduras sobrantes o que se encuentran próximas a expirar.

En la prospección que realizó esta Oficina Comercial en Paradiset, se pudo observar que el establecimiento ofrece productos ecuatorianos orgánicos como banano y chifles de plátano y yuca. También existe oferta de otras partes del mundo como uvillas deshidratadas de Perú, piñas de Costa Rica, jabones de Francia y cosméticos orgánicos ingleses, por lo que existe un potencial para los productos orgánicos del Ecuador.

El supermercado se encuentra ubicado en uno de los sectores alternativos de clase alta en la ciudad: Brännkyrkagatan 62, en Mariatorget.

Links de interés: Paradiset: http://paradiset.com/

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ESPAÑA ENTRE LOS 5 PAÍSES MÁS CONSUMIDORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

MADRID - ESPAÑA Elaborado por: María Gloria Dávila / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Madrid El mercado español es un mercado consumidor de frutas y hortalizas frescas, en los últimos años ha mantenido un consumo per cápita de 108 kilos de frutas y 132 kilos de hortalizas según estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid.

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Entre las frutas y hortalizas que más demandan las familias españolas tenemos: naranjas mandarinas, plátanos, manzanas, limones, fresas, piñas, melones, sandias, tomates, cebollas, judías verdes, pimientos, champiñones lechuga y espárragos. En los restaurantes de igual manera el consumo de los productos del sector hortofrutícola incrementa en esta época del año (verano), ya que con ellas se elaboran sopas frías como gazpacho, salmorejo y otras; mismas que son muy apetecidas por los españoles y turistas de otros países.

Los hogares españoles se inclinan cada vez más a lo natural, esto sumado al Plan de consumo de frutas y verduras en la población escolar que promueve la Unión Europea, hace que el consumo de estas se incremente año a año. Sin duda alguna, este incremento se acentuará con el pasar de los años, ya que desde pequeños se les inculca el consumo de lo sano.

La adquisición de estos productos se encuentra dividida de la siguiente manera:

Fuente: Mercasa

Ecuador es un país productor de muchas frutas y hortalizas que encajan en este mercado, muchas de ellas ya se encuentran posicionadas, mientras que otras se les está dando el impulso respectivo.

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EL CANAL DE NICARAGUA AUMENTARÁ EL POTENCIAL EXPORTABLE DEL ECUADOR

GUATEMALA - GUATEMALA Elaborado por: Paúl Espín / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala Para Centroamérica y en especial para Nicaragua existe una gran expectativa por la construcción del canal, este ha sido un proyecto muy anhelado hace más de 100 años. Todo se disponía para que se realizara la construcción del gran canal de Nicaragua en Centroamérica, pero en 1902, sorpresivamente el congreso en Washington, decidió que la ruta del canal debía pasar por Panamá, dejando de lado a Nicaragua.

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El pueblo de Nicaragua, desde esa fecha ha tenido la expectativa de un canal que cruce por su territorio, lo que significaría el desarrollo del pueblo y la atracción del mercado mundial.

Es así que el gobierno de Daniel Ortega, decidió dar impulso a la construcción del canal de Nicaragua, creando la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, quien abrió la concesión para las empresas interesadas en la construcción del mismo.

Finalmente la concesión fue adjudicada a la empresa China HKND, quienes con una inversión de USD 50,000 millones, se harán cargo de la construcción de una de las más importantes obras de ingeniería jamás antes vista, por la dimensión del proyecto y por todos los subproyectos que convergen en este.

El canal de Nicaragua, unirá el océano Pacífico con el Atlántico, sus dimensiones serán de 278 km, cubriendo 173 km en tierra y 105 km cruzando el lago Cocibolca, tendrá un ancho de 230 a 250 metros, con una profundidad de 26 a 30 metros, se prevé que con estas medidas, las embarcaciones más grandes, como son los portacontenedores capaces de transportar 25,000 TEU, supertanqueros petroleros para llevar 320,000 toneladas y las embarcaciones graneleras triple E que podrán transportar 420,000 toneladas, no tendrán ningún inconveniente en surcar su cauce, con lo que permitirá por primera vez en la historia, trasladar de forma marítima la mayor cantidad de contenedores en menor tiempo a sus destinos, se estima que 8,811 barcos serán los que navegarán por año en el gran canal.

Ilustración N° 1 RUTA PROPUESTA PARA EL CANAL DE NICARAGUA

Fuente: Sitio Web BBC

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Al hablar de los subproyectos, nos referimos al resto de importantes proyectos que este ambicioso sueño quiere lograr, como son la construcción de dos puertos, uno en el departamento de Rivas en Brito y el otro en Punta Águila, cada uno con la más moderna infraestructura, capaces de dar abasto a buques de gran calado.

Se crearán dos zonas francas, un oleoducto de crudo pesado, una línea de ferrocarril, carreteras y puentes,

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además de un aeropuerto con la capacidad de albergar a un millón de personas.

Este emprendimiento se estima que dará trabajo directo en la construcción a más de 50,000 personas de las que serían reclutadas del exterior 12,500 de China y el resto de otras naciones.

Oportunidades de la construcción del Canal de Nicaragua con el Ecuador Al hablar de oportunidades, podemos indicar que por la puesta en escena del canal de Nicaragua se creará otra alternativa para el paso de los productos ecuatorianos que tienen como destino la costa este de los Estados Unidos y principales países de Europa, lo que significará una disminución en precios de transporte lo cual los hará más competitivos en el mercado internacional.

Asimismo el canal de Nicaragua desarrollará el interés de más empresas ecuatorianas en incursionar comercialmente en nuevos países, lo cual ha sido un obstáculo por solo tener una opción de transporte en la comercialización de sus productos.

Como podemos observar en el gráfico siguiente, nuestro país tiene un promedio anual de tráfico por el canal de Panamá de 183,836 toneladas, con la apertura del canal de Nicaragua, esperamos que el Ecuador pueda incrementar la exportación de sus productos, por lo anteriormente expuesto.

Tabla N° 1

Fuente: Sitio Web Canal de Panamá, Servicios Marítimos Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala

Por otro lado, también es importante mencionar que como Oficina Comercial, en el mes de septiembre del presente año, se realizará la Misión Comercial de Acabados de la Construcción en Nicaragua, cuyo objetivo es poder identificar y presentar a las instituciones públicas y privadas, la oferta exportable ecuatoriana, para la construcción de este ambicioso proyecto (canal, aeropuertos, hoteles, zonas francas, etc.), el cual tendrá una demanda de materiales como hierro, acero, hormigón, aluminio, cemento, pisos, columnas, etc., todo lo referente a construcción, cabe indicar que Nicaragua no se encuentra en la capacidad de proveer dicha demanda, ahí se debe buscar la oportunidad de ingresar los productos ecuatorianos.

Fuentes: • Sitio web Confidencial Revista: http://www.confidencial.com.ni/articulo/20594/12-500-chinos-para-construir-elcanal#sthash.LilKPzeX.dpuf • Sitio web El Nuevo Diario: http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/362620-ortega-asegura-que-canal-nicaragua-no-es-amenaza-p/ • Estudio del Canal de Nicaragua http://www.uca.edu.ni/encuentro/pdf/e97/e97-art-2.pdf • Sitio web Canal de Panamá, servicios marítimos http://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2014/10/2014Tabla03.pdf • Sitio web la Prensa www.laprensa.com.ni/2014/11/20/internacionales/1405042 • Sitio web El Telégrafo http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/el-canal-de-nicaragua-ampliara-el-potencialexportable-de-ecuador.html • Sitio web El Espectador http://www.elespectador.com/noticias/economia/administrador-de-canal-de-panama-diceel-de-nicaragua-n-articulo-509737

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DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON ESTEVIA EN FRANCIA

PARÍS - FRANCIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en París La estevia es una planta procedente de Suramérica y Centroamérica, de la cual se obtiene un extracto con propiedades similares al azúcar, pero cuya capacidad de dulzor es hasta 300 veces mayor. Se trata de un producto que ha llamado la atención especialmente por la creciente demanda mundial de alimentos y bebidas con un reducido contenido en azúcares y carbohidratos.

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En 2009 Francia fue el primer país de la Unión Europa que autorizó el uso de derivados de estevia como aditivo de alimentos y bebidas. Las causas del auge por este tipo de productos son múltiples, principalmente por la preocupación creciente de los franceses por su alimentación y la relación directa con la salud.

Estos productos despiertan especial interés en la población, ya que responden a sus expectativas en materia de salud, calidad y confianza, al tratarse de un producto natural.

A partir de su autorización en 2009, la estevia se ha posicionado en el sector de los endulzantes, abarcando el 36% del mercado en 2012, con ventas de 70 millones de euros. En 2013 el mercado de azúcar y cañas especiales en Francia representó aproximadamente 445 millones de euros, de los cuales la caña de azúcar abarcó 121 millones de euros; razón por la cual los proveedores franceses se interesan cada vez más por innovar y sintetizar los procesos para la extracción de azúcares, tanto así que se está reemplazando el azúcar tradicional por levadura. Empresas como Cargill y su socio Evolva actualmente están produciendo glucósidos de esteviol a través de la fermentación de levadura que se obtiene por un proceso de modificación genética de la misma.

Como parte de la diversificación en la categoría general de productos elaborados a base de estevia podemos encontrar su uso en bebidas no alcohólicas, snacks, alternativas naturales como edulcorantes o azúcares y productos lácteos. Las ventas globales de los productos que contienen estevia en 2012 en el segmento de las bebidas no alcohólicas representaron el 31% y en la categoría de snacks representó el 26%.

Mientras tanto el 13% de los de productos globales que contienen estevia fueron de sobremesa alternativas naturales edulcorantes o azúcares y el 7% fueron de productos lácteos.

Hoy en día los productos alimenticios elaborados con estevia reflejan su acogida y aceptación creciente en el mercado francés, encontrándose en la mayoría de los supermercados del país.

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Imagen N° 1 Productos elaborados con estevia en Francia

Fuente: Revista LSA – Commerce et Consommation Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en París

Breizh Cola Stevia es la primera gaseosa francesa endulzada con edulcorante natural, su introducción al mercado fue en el año 2010 por la cervecería Lancelot, y se distingue por tener 70% menos azúcar que la Coca Cola convencional y un 30% menos de azúcar que la Coca Cola Life y Pepsi Next.

El chocolate con estevia Cavalier logro alcanzar el premio a la innovación en la ISM1 por su carácter innovador y por satisfacer al segmento de consumidores que demandan productos saludables.

Gráfico N° 1 Participación en el mercado de las compañías comercializadoras de azúcar y endulzantes en Francia Año 2013

Fuente: LSA – Commerce et Consommation Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en París

Como observamos en el gráfico anterior, Cristal Union es el líder en el mercado de azúcar siendo el primer productor de estevia en Francia, seguidos por Saint Louis Sucre y Tereos. En cuanto a los principales comercializadores de productos hechos a base de estevia en Francia, se puede mencionar los siguientes que comercializan, entre otros productos: hojas secas enteras, estevia en polvo, siropes, productos cosméticos y bebidas.

1. Feria Mundial de la Industria de la Confitería que se desarrolla cada año en Alemania.

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Tereos Es el tercer mayor productor de azúcar del mundo, el más grande de Francia y el segundo más grande de Brasil, esta empresa transforma las materias primas agrícolas en azúcar, alcohol y almidón.

Página web: http://tereos.com

Cristal Union Se trata de una cooperativa que opera bajo cuatro negocios principales: - Azúcar para el sector industrial y el sector de alimentos.

- Alcohol y etanol.

- Antioxidantes y productos naturales.

- Productos deshidratados para la alimentación de animales.

Página web: http://www.cristal-union.fr

Saint-Louis Sucre Produce y comercializa azúcar de remolacha y de caña para la industria de catering en Francia, Europa y en todo el mundo, son miembros del Grupo Südzucker, una de las compañías azucareras más importantes de Europa.

Página web: http://www.saintlouis-sucre.com

Lesaffre Frères Grupo de gestión familiar que opera bajo tres empresas diferentes: Bonduelle, Lesaffre Frères y Lesaffre & Cie. Lesaffre Frères. Este grupo comercializa azúcar y productos terminados como caramelos, siropes, entre otros.

Página web: http://www.lesaffre.com

Merisant Company Es una de las empresas fabricantes y comercializadoras de edulcorantes de mesa más populares del mundo como Equal y Canderel. Sus subsidiarias “Whole Earth Sweetener Company LLC”, “Sweet Simplicity” y “Pure Via Stevia” se enfocan completamente en la comercialización de edulcorantes y productos 100% naturales.

Página web: http://www.merisant.com

Hermesetas Produce, comercializa y exporta edulcorantes alrededor del mundo, tiene presencia en más de 100 países y cuenta con una empresa filial Sukrin Ltd, en Londres y París.

Página web: http://www.hermesetas.com Fuentes y links de interés: • Revista LSA, N°2375, 16/07/2015. P.14 • Revista Process Alimentaire, N°1327, 03/07/2015. P. 48 • Revista Process Alimentaire, N°1327, 30/07/2014. P. 67 • Instituto Global de Estevia: www.globalsteviainstitute.com • Sindicato Nacional de Fabricantes de Azúcar de Francia: www.snfs.fr

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TENDENCIA POR “CLEAN FOODS”

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago Siguiendo la actual tendencia de siempre optar por lo saludable, hoy en día el comportamiento de los consumidores estadounidenses muestra que se sigue profundizando el tema. Según la experta en innovación del grupo Mintel, Lynn Dornblaser, ya no se trata de hacer dieta sino que “comer saludable” se convierta en un estilo de vida, y que sea mucho más que solo consumir “alimentos verdes” (vegetales, verduras y hortalizas frescas), como se creía anteriormente. Es así que los consumidores han desarrollado una nueva tendencia por “clean foods”, término utilizado para los alimentos mínimamente procesados o que son consumidos en un estado más natural.

Para poder llevar a cabo esta tendencia, el consumidor exige transparencia en la etiqueta de los productos con información que pueda ser verificada. Por ejemplo, para los consumidores ya no es suficiente que el empaque del producto indique que este es “natural”, pues es un término vago y relativo, según la especialista de Mintel antes señalada.

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El consumidor prefiere que la etiqueta mencione de qué químicos se encuentra libre el producto a consumir, o de ser el caso de alimentos procesados, que frutas y verduras contiene el producto. De acuerdo con Lynn Dornblaser “se necesita exponer la nutrición inherente de un producto y el contenido nutritivo adicional”.

Tampoco les es suficiente que el producto cuente con la certificación orgánica, pues estudios recientes muestran que los consumidores son cada vez más conscientes de la diferencia entre “orgánico”, que sí contiene pesticidas solo que dentro de cierto rango establecido, y que un producto esté libre de pesticidas.

Es importante notar que se debe comunicar bien el hecho de que los productos no son procesados, si son productos frescos y/o si no contienen preservantes y aditivos. Estos a su vez se convierten en los atributos de los productos.

De no comunicarle esto al consumidor, este automáticamente asume que el producto contiene químicos, más aún en el caso de un producto que no se descompone rápido. Esto quiere decir que en un mercado donde el consumidor se vuelve cada vez más exigente, es importante comunicar de manera concisa la información proporcionada en las etiquetas.

Gráfico # 1 Razones para comprar productos orgánicos

Fuente: Mintel Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago

Gráfico # 2 Percepción de certificación orgánica

Fuente: Mintel Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago

La tendencia por “clean foods” representa una oportunidad para los productores de frutas y vegetales puesto que son productos que permiten ser consumidos en su estado “más natural”, es decir que no pasan por ningún tipo de proceso químico adicional. Por consiguiente, esto también representa una oportunidad para la oferta exportable de Ecuador siempre y cuando la industria considere estas condiciones del consumidor y puedan ser reflejadas en las etiquetas de sus productos.

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TENDENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS HECHOS A MANO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

NEW YORK - ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Cristina Barrera / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en New York El sector de artesanías o productos hechos a mano, es tal vez uno de los más diversos en cuanto a bienes que lo conforman, es por ello que no cuentan con un código arancelario particularmente asignado, sino que depende de cada uno de sus productos y componentes. En este sentido, el contenido del presente boletín estará enfocado principalmente en productos como: ponchos y chales tejidos a mano; sombreros de paja toquilla y bisutería de tagua.

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Partiendo de que Estados Unidos representa un importante mercado para el sector exportador ecuatoriano, es fundamental para este sector que se mantenga a la vanguardia de las tendencias que marcan el mismo. Según cifras obtenidas del Banco Central, hasta mayo de 2015, Estados Unidos comprende el principal mercado para las exportaciones de chales, bufandas, mantillas, velos tejidos a mano y bisutería de tagua con el 59% y 63% respectivamente, del total de las exportaciones de estos productos. Es el segundo mercado, después de Japón, con el 19% para las exportaciones de sombreros de paja toquilla.

Factores Relevantes y Tendencias de Consumo Según un estudio publicado por USAID2, los canales de distribución están organizados para los diferentes actores y esto aplica a la mayoría de países desarrollados.

Gráfico Nro.1 Canales de Distribución para Artesanías en el Mercado de US

Elaborado por: USAID Traducido por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York

En el mercado estadounidense se pueden destacar tres potenciales canales de artículos hechos a mano entre los cuales el sector exportador ecuatorianos debe buscar promover su oferta exportable, mediante su participación en ferias y eventos comerciales. A continuación el detalle: • Tiendas de Especialidad y Estilo de Vida: En estas tiendas se encuentran productos únicos, que no se venden en tiendas masivas. Aplica con mayor éxito para sombreros de paja toquilla.

• Minoristas Independientes: Son tiendas pequeñas comprendidas por tiendas para turistas, galerías de arte y museos. Este es conocido tradicionalmente como el canal más grande y constante para los artículos hechos a mano, actualmente representa un crecimiento porque está enfocado al mercado lujoso y con mayor poder adquisitivo. Aplica para sombreros de paja toquilla, bisutería de tagua con diseño y adhesiones de materiales elegantes y tejidos hechos a mano.

• Minoristas con Ventas por Catálogo y en Línea: Este es un importante canal, puesto que se enfoca directo al consumidor; actualmente un importante porcentaje de consumidores estadounidenses jóvenes, incluyendo hispanos, utilizan con mayor frecuencia este medio. Hay varios factores que han causado que este sea un canal bastante competitivo, entre los cuales se puede citar, ahorro en costos, eficiencia en tiempos, diversificación de oferta, compras al instante, comodidad para el consumidor, entre otros aspectos. Son las joyas las que más destacan sus ventas en este medio.

2. USAID, Global Market Assessment for Handicrafts.

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Un ejemplo claro del éxito que pueden representar las ventas online para artículos hechos a mano, es la compañía Etsy.com, la cual es la más popular no solo en el mercado de los Estados Unidos sino a nivel mundial. Esta es una tienda en línea especializada únicamente en productos hechos a mano, antigüedades y materiales para manualidades, actualmente cuenta con más de 800,000 tiendas y alrededor de 1.4 billones de visitas al mes y 18 millones de productos en ventas. Lo más interesante es que es accesible para que las empresas puedan aperturar sus propias tiendas virtuales3. Además de Etsy, hay otras tiendas en línea famosas para productos hechos a mano como: Art Fire; DaWanda; Craftisart; Silfair; Zibbet; Shop Handmade, entre otras.

En el estudio de USAID se destaca también que los canales de distribución se están acortando; los grandes y crecientes medianos minoristas están importando directamente,

mientras que los pequeños continúan comprando su mercadería a los importadores mayoristas. Esto está generando que los precios disminuyan en el mercado y los exportadores se vuelvan más competitivos en este mercado.

Gráfico Nro.2 Canales de Distribución para Artesanías en el Mercado de US

Elaborado por: USAID Traducido por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York

3. Cómo aperturar una tienda virtual en Etsy.com: https://www.etsy.com/sell?ref=so_sell 20 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

Recientes Tendencias • En los últimos meses, se ha difundido un interesante análisis publicado por la Asociación Americana de Marketing, conocido como: El efecto hecho a mano: ¿Qué tiene que ver el amor con eso?4 Según señala dicho estudio, si bien es cierto que los avances tecnológicos han ayudado para alcanzar la perfección en la calidad de la generación de productos de consumo masivo, a un costo menor que sus equivalentes hechos a mano, para el consumidor estadounidense les falta el ingrediente clave de “amor” especialmente cuando se trata de elegir un regalo para un ser querido, apoyar una causa social, medioambiental, entre otros aspectos.

• Según señala el experto Christoh Fuchs, para el consumidor estadounidense los productos hechos a mando destacan por contener la esencia del artesano que lo elaboró, a diferencia de aquellos productos manufacturados por una máquina. Como resultado del estudio realizado, se conoce que el consumidor está dispuesto a pagar hasta un 17% más en costos de los artículos hechos a mano. Esto nos lleva a pensar en la importancia que representa contar con certificaciones internacionales, como por ejemplo Fair Trade.

• Estados Unidos continúa caracterizándose por ser un mercado variante, ante la diversidad de su población y el cambio de estaciones, la demanda es constantemente variante en términos de texturas, colores y formas. Es por esto que se recomienda trabajar con colecciones innovadoras de temporada que se adapten a los gustos de los consumidores. Según indica el citado estudio de USAID, diez años atrás había la posibilidad de mantener un producto por mucho tiempo en vitrina, actualmente esto es imposible.

• A pesar de que se mantiene el gusto por diseños indígenas, actualmente el consumidor estadounidense busca diseños minimalistas fashionistas, sin que necesariamente pierdan la esencia de cada uno de los países de origen. La combinación de diseños étnicos y contemporáneos está de moda.

• En mercados como el estadounidense, hay segmentos lujosos en los cuales se pueden ubicar los productos ecuatorianos. Este es el grupo objetivo que busca piezas únicas, aunque tengan altos costos.

• Los minoristas actualmente se ven influenciados por importantes factores al momento de su compra: La habilidad del productor para mantener exclusividad en sus diseños; el sistema de entrega del exportador y su empaque; a quien vende actualmente el exportador; que el exportador cuente con las cantidades requeridas de los productos; la veracidad de la historia social, ambiental y origen detrás del producto.

Situación Actual para el Ecuador Según los datos obtenidos del USITC, en el período de enero a mayo de 2015, con el 4% Ecuador es el tercer proveedor de chales y ponchos tejidos a mano para los Estados Unidos, a nivel de Latinoamérica. Perú abarca el 91% seguido de Bolivia con el 4%. En ese mismo período en lo que respecta a la bisutería de tagua Colombia es el pionero de Latinoamérica, puesto que abarca el 81% del total de las importaciones, seguido de Perú con el 0.47%; Argentina con el 0.17% y Ecuador con el 0.09%. Los sombreros de paja toquilla están considerados en una partida general con la que se muestra que México es el principal proveedor de sombreros de fibras naturales para Estados Unidos con el 14.10% seguido de Ecuador con el 3.34% del total de las importaciones realizadas entre enero y mayo de 2015.

Si bien es cierto la oferta exportable ecuatoriana es pequeña frente a la demanda masiva que existe en este mercado, sin embargo tienen potencial, distinción y calidad gracias a lo cual destacan internacionalmente y son de interés en ciertos nichos interesantes.

En este sentido se continúa en busca del posicionamiento en este mercado a través de la participación en eventos comerciales importantes, entre los que se puede mencionar la Feria NY NOW, a desarrollarse entre el 15 y 18 de agosto en la ciudad de Nueva York, donde por quinta ocasión PRO ECUADOR apoyará la participación de cuatro reconocidas empresas: Tagua950; Homero Ortega; Sierra Blanca y Ecuador Natural Design.

4. AMA Journals, The Handmade Effect: What’s Love Got to Do with it?, by Christoph Fuchs; Martín Schreier y Stijn M.J. van Osselaer, http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/ jm.14.0018 http://som.yale.edu/sites/default/files/files/HandmadeSept2014.pdf Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 21

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PERÚ: IMPORTACIONES DE PIMIENTA

LIMA - PERÚ Elaborado por: Sandra Pazmiño / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima El objetivo del documento es analizar la demanda importada del Perú del producto pimienta del genero pipper para el período 2012 - 2014. La información permitirá conocer el dinamismo de las importaciones, los principales competidores y, empresas importadoras, con el fin de determinar posibilidades comerciales de la pimienta.

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La pimienta es un condimento que se emplea para saborizar las comidas. Se trata de un fruto que procede de las plantas del género Piper, formado por cerca de mil especies. Existe una gran variedad de pimientas, entre ellas encontramos la pimienta negra, la pimienta verde y la pimienta blanca son las pimientas más populares. Las tres proceden de la misma planta (Piper nigrum), que es originaria de Asia.

Perú concentra la producción de pimienta y otras especies y condimentos en las zonas costeras, los departamentos de Lima, Ica, Arequipa y Tacna (costa sur); también, se registra actividad en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancas (costa norte). Se estima que el volumen de producción de pimienta es de 300 TM. Las exportaciones peruanas al mundo son limitadas en relación a las importaciones, además han decrecido continuamente desde el año 2011 pasando de USD 430 mil a USD 56 mil en 2014.

Las partidas arancelarias del producto pimienta son: 0904.11.00.00 pimienta sin triturar ni pulverizar y 0941.12.00.00 pimienta triturada o pulverizada. El rubro ecuatoriano con mayor penetración es “0904.11.00.00 pimienta sin triturar ni pulverizar” con 95% del total de importaciones mundiales que realiza el Perú.

Las importaciones totales que realiza el Perú en estos rubros ascendieron en 2012 a USD 2.4 millones, casi duplicándose para el año 2014, alcanzando USD 4.5 millones, mostrando su crecimiento dinámico de 35.9% para el periodo.

En la Tabla 1 se muestra la demanda importada del Perú, así como la oferta de exportaciones ecuatorianas al mundo para este rubro.

De su parte, las importaciones de pimienta de origen ecuatoriano registraron una cifra de USD 0.7 millones en 2012 a USD 1.6 millones en 2014 y registra un crecimiento promedio anual de 55.6%, para el período 2012 - 2014, el Ecuador tiene una participación de mercado creciente, y que en 2014 es el 36% del total importado, siendo el segundo proveedor para el Perú. Brasil es el principal proveedor con el 41.7% del mercado. En tercer lugar se ubica México 14.8%.

Vale señalar que respecto de estos rubros, el Ecuador registra exportaciones mundiales anuales en promedio de USD 4.5 millones.

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TABLA No. 1 Pimienta del género piper: Demanda importada del Perú y Oferta exportable del Ecuador 2012 – 2014 Miles de USD

Las principales empresas peruanas importadoras de este rubro son: FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. (39.8% del total), MANUFACTURA DE ALIMENTOS S.A. (MALSA) (17.3%), FRUTAS INDUSTRIAS S.A.C (5.4%), EXPORT IMPORT GARCIA S.A.C. (4.8%), que en conjunto representan 67.3%. Las empresas que actualmente importan desde el Ecuador son las siguientes: FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C (22.8% del total), EXPORT IMPORT GARCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (13.4% del total), T-J MADERAS E.I.R.L. (11.1% del total), y SAIRE MAMANI SAIDA (9.6% del total) que en total participan con el 57.1%.

Considerando que la demanda peruana de este producto es creciente y que existe oferta por parte del Ecuador en aumento, la información de este análisis demuestra que es un producto con potencialidad para continuar incrementando su participación en el mercado peruano; y, convertirse en el principal proveedor, dependiendo de la estrategia de comercialización.

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