Boletín de Analisis de Mercados Internacionales DIC 2015 / ENE 2016

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Diciembre 2015 - Enero 2016

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales Bogotá

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Los Ángeles

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Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Rafael Ortiz Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (S) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR María de Lourdes Nuques / Roxana García Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Jaqueline Quishpe, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Paulo García, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl José Sánchez, Tokio (E) José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador BOGOTÁ - COLOMBIA / Helados artesanales, una saludable y dulce tendencia en Colombia

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SHANGHÁI - CHINA / Café ecuatoriano encuentra opción de comercialización con empresa china Inkalab

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DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Brócoli en Emiratos Árabes Unidos

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SEÚL - COREA DEL SUR / ¿Qué y cómo exportar a Corea del Sur?

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SAO PAULO - BRASIL / El tiempo de liberación de las importaciones en los puertos brasileños se reduce en un 10%

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MILÁN - ITALIA / Desarrollo de software para Italia: videojuegos

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CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO / Ecuador es el segundo proveedor de palmito en México

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MADRID - ESPAÑA / Mejora del comercio en España

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LOS ÁNGELES - CALIFORNIA / Verduras, legumbres y vegetales secos como aperitivos en demanda

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LONDRES - REINO UNIDO / Alimentos congelados en Reino Unido

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HELADOS ARTESANALES, UNA SALUDABLE Y DULCE TENDENCIA EN COLOMBIA

BOGOTÁ - COLOMBIA Elaborado por: María Teresa Sevilla / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá En Colombia el consumo de helado no es el más alto comparado con otros países latinoamericanos y europeos. El consumo per cápita anual promedio en Colombia es de 2 litros, valor muy bajo en comparación con países sudamericanos como Chile, donde el consumo anual llega a los 8lt, según información del diario La República.

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Para el estudio se clasificó a los diferentes productos en 17 grupos y en 60 rangos detallados. De acuerdo a esta clasificación se pudo observar que los alemanes gastan en promedio el 40.8% de su capacidad de compra en alimentos, seguido del 10.9% en materiales de construcción y jardinería, y del 8% en promedio para artículos de decoración, salud y artículos de cuidado personal y vestimenta.

FUENTE: La República

Este bajo nivel de consumo radica en que los colombianos no ven el helado como un alimento sino como un antojo por lo que es algo que se consume esporádicamente y no se incluye dentro de la lista del mercado.

Sin embargo, en la actualidad las heladerías están ganando terreno en Colombia especialmente los productos innovadores que presentan nuevas variedades y opciones de helados.

La revista LA BARRA segmenta a los helados en tres categorías, dentro de las cuales la tercera es la que presenta un panorama de mayor crecimiento en el mercado colombiano.

Novedades congeladas (Novelties): En este segmento se encuentran los helados empacados como las paletas o vasitos, en Colombia estos se pueden encontrar en supermercados, droguerías y tiendas de barrio. Una de las marcas más representativas es CremHelado (Grupo Nutresa) con un 43.8% de participación, seguido de la marca Colombina con el 13.6% y por último se encuentra Popsy con el 6.9%.

(Datos al 2015 por la empresa Euromonitor).

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Suave (Soft): En Colombia esta categoría también es conocida como ´retail´, la marca Mimo´s (Grupo Conboca) lidera este sector, cuenta con un 35.7% de participación. Este segmento está compuesto por 1,302 heladerías en el país.

Helado Artesanal (Gelato): Es reconocido porque los insumos, productos y proceso de elaboración se hacen de manera natural.

Principalmente en Bogotá este segmento ha tenido un crecimiento en su consumo, debido a que las personas se están preocupando cada vez más por comer saludablemente y en conocer los ingredientes con los que son preparados los alimentos.

Lugares como La Paletteria, Selva Nevada, Cremeria Italiana y Michelle; están siendo reconocidos por sus sabores originales y naturales que ofrecen al público.

La mayoría de estas heladerías importan sus insumos y la tecnología que utilizan para su proceso desde Italia, sin embargo, la empresa Selva Nevada se caracteriza por usar frutas colombianas que compran a pequeñas comunidades, que cosechan y recolectan la fruta. Algunas de sus frutas son el corozo, la gulupa, el arazá, guayaba ácida, entre otros.

Estos helados también marcan la diferencia por sus combinaciones, debido a que salen de los sabores tradicionales presentando una nueva oferta.

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Nuevas oportunidades para el sector El mercado del Helado Artesanal en Colombia está empezando a ser descubierto por su proceso natural, pero sobre todo por sus ingredientes naturales como frutas exóticas que hacen que se puedan crear diferentes sabores a los tradicionales.

Esto se puede tomar como una oportunidad para las materias primas que forman parte de este proceso como lo son las esencias, el cacao, frutas frescas, en pulpa o deshidratadas, lácteos, envases plásticos, palitos y cucharitas de madera, en el caso de este último, Ecuador tiene una participación del 12% como proveedor de este producto en el mercado colombiano.

Fuente: Sicex Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador Bogotá

Link de interés: •http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-42/alimentos---helados/ crece-la-industria-del-helado-en-colombia.htm •http://www.eltiempo.com/entretenimiento/gastronomia/la-revolucion-de-los-helados/14240884 •http://www.lapaletteria.co/ •http://www.escueladeheladeria.com/el-helado-en-colombia/ •http://www.larepublica.co/mimo%E2%80%99s-es-el-rey-de-las-ventas-enhelader%C3%ADas_329971

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CAFÉ ECUATORIANO ENCUENTRA OPCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CON EMPRESA CHINA INKALAB

SHANGHÁI - CHINA Elaborado por: Santiago Yánez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái Para el gigante asiático, China, el té es definitivamente parte de su cultura, pero el café se está convirtiendo en una tendencia de consumo moderna en las nuevas generaciones que cada vez aprenden y disfrutan más de una buena taza de café. En ciudades como Shanghái, que excede los 25 millones de residentes, cada vez se pueden encontrar más cafeterías donde venden café de origen y esta podría ser una posibilidad de ingreso para el producto ecuatoriano. El objetivo de este boletín es presentarles a los exportadores ecuatorianos información relevante sobre el café en China y potenciales oportunidades de negocio que ofrece este mercado para países cafeteros como Ecuador.

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Según un estudio presentado en el 2015 por la Organización Internacional del Café (ICC en sus siglas en inglés) el consumo y producción de café en China ha estado creciendo a doble dígito en los últimos años. Acorde al estudio, China ocupa el puesto 17 en el mundo de consumo de café, con un consumo per cápita de 83 g, equivalente a entre 5 y 6 tazas al año con una población de casi 1400 millones de personas.

En relación a las importaciones de café en China predomina la importación de café verde como muestra el gráfico a continuación. Esto debido al desarrollo de industrias procesadoras de café como Nestlé entre otras1.

Gráfico No.1 Importación por tipo de café a China por año

Fuente: Estudio de la Organización Internacional del Café (ICC)

Si bien es cierto, el 80 % de las importaciones de café a China viene de países como Vietnam, Indonesia, Malasia, Brasil y USA. El otro 20% se divide en varios países donde están incluidos los de Centro y Sudamérica. Acorde a la Aduana China, en relación al total de importaciones de café verde hubo un incremento del 37% del 2013 al 2014 (Total importación en 2014 de café verde a China fue 60 mil toneladas). En relación al total de importaciones de café tostado a China hubo un incremento del 34% del 2013 al 2014 (Total importación en 2014 de café tostado a China fue de 4.5 mil toneladas)2

1. http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-7e-study-china.pdf 2. Aduana China: http://www.customs-info.com

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En el caso del café ecuatoriano, su presencia en China todavía es mínima. En el 2015 hasta septiembre se registró en la Aduana China una importación de café tostado por 509 kg. En el 2014 no registra importaciones. Sin embargo, hay posibilidades para el café ecuatoriano y así lo cree la empresa china INKALAB, asentada en Shanghái, de dueños taiwaneses-ecuatorianos, que han decidido abrir esta compañía desde el 2014, brindando servicios relacionados al negocio del café en China, a más de importar café.

Esta empresa está haciendo mezclas de cafés de varias partes del mundo, también han decidido especializarse en la importación del café ecuatoriano verde para realizar el tostado y sacar una línea de café tostado de origen de varias partes del Ecuador. De esa forma buscan satisfacer la demanda del paladar chino que desea seguir probando nuevos sabores. La empresa Inkalab importó en el mes de

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noviembre del 2015 al puerto de Shanghái 6 toneladas de café verde ecuatoriano provenientes de la empresa Cafecom, para su posterior procesamiento y venta como café de origen ecuatoriano. Esta compra se ha hecho efectiva después que Inkalab visitó Ecuador para la Macrorrueda 2015, gracias a invitación de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái.

Además de la importación de café, INKALAB está proyectando abrir una cafetería a inicios del 2016 donde además de vender café, desean incluir dentro de su menú otros productos ecuatorianos como chocolate, picaditas ecuatorianas entre otros. Por otro lado, también están ofreciendo como parte de su oferta paquetes promocionales que incluyen el café y máquinas para cafeterías y oficinas. Estos serían algunos de los canales de venta para el café de origen ecuatoriano.

Para los exportadores de café ecuatoriano también queremos contarles que del 29 de marzo al 1 abril del 2016, la Feria Hotelex en Shanghái será el foco de atención de las empresas chinas relacionadas con el café, en ésta ciudad se llevarán a cabo varias de las competencias de barismo que promueve la organización “ World Coffee Events” como son: campeonato mundial de café tostado, catación y arte late3.

En conclusión, esperamos que las empresas ecuatorianas relacionadas con la industria del café no sólo vean a China como una opción de exportar café verde, sino tomar como ejemplo la práctica que está realizando Inkalab, ofrecer más servicios y establecer un modelo de negocio más desarrollado, así como lo hacen empresas como Starbucks de origen estadounidense, la cual presenta un modelo que puede ser repetido y exitoso en el mundo.

Es preciso soñar en grande, confiar en el talento y originalidad de las empresas ecuatorianas. Por lo que invitamos a los exportadores de café y también empresas como Sweet & Coffee a visitar Shanghái y analizar oportunidades de extender su mercado.

3. http://dailycoffeenews.com/2015/04/01/numerous-2016-world-coffee-competition-events-heading-to-shanghai-china/

Fuente: •http://www.hotelex.cn/ •http://baristamagazine.com/blog/coffee-chinabooming-hotelex-chengdu-debuts/ •http://www.inkalabcafe.com/tel/front/bin/home. phtml

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BRÓCOLI EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubái En Emiratos Árabes Unidos (EAU), se observa creciente interés de importadores de alimentos por incorporar a su oferta y distribución, una mayor variedad de productos saludables. La población residente en EAU está compuesta por diversas nacionalidades, siendo 80% de origen extranjero. El país se caracteriza por ser cosmopolita y con diferentes hábitos alimenticios. Dubái, capital comercial de EAU recibe una importante población flotante de turistas que hace muy atractivo el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) para ingredientes de ensaladas y salsas gourmet.

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IMPORTACIONES DE BRÓCOLI DE EAU Las importaciones de brócoli se registran en partida arancelaria que incluye también coliflores, lo que hay que tener en cuenta para el análisis estadístico.

En su conjunto EAU importó USD 20.73 millones, con crecimiento destacado en relación a USD 9.85 millones registrado en 2013. El principal proveedor en valor es España.

Tabla N° 1

Las importaciones de brócoli desde el Ecuador iniciaron en 2014 y tienen posibilidades para crecer con mayor participación y gestión de los exportadores ecuatorianos en este mercado.

ARANCELES E IMPUESTOS Debido a que EAU tiene clima desértico, terrenos poco fértiles y carece de recursos hídricos, cuenta con muy escasa producción local de alimentos. El brócoli importado se expende en varias cadenas de supermercados ya sea “fresco” o congelado IQF. La guía de arancel unificado para los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) conformado por EAU, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita, sitúa en 0 el arancel para las importaciones de brócoli.

En EAU no existen Impuestos al Valor Agregado, ni barreras no arancelarias especiales para la entrada de brócoli ecuatoriano.

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PRESENTACIONES Y PRECIOS En los supermercados del Emirato de Dubái se encuentra brócoli fresco individual envuelto en plástico, proveniente de España. De igual forma, congelado IQF y en mix de vegetales ocupando notable espacio en la sección de alimentos congelados.

Además de supermercados tradicionales, se ha identificado brócoli en la cadena de tiendas especializadas en productos orgánicos, Organic Foods & Café (www.organicfoodsandcafe.com), que actúa como importador y distribuidor mayorista, además de contar con tres tiendas propias en Dubái, una en Abu Dhabi, una Bahréin y próximamente en Qatar.

Los precios (PVP) varían según el supermercado, en Carrefour 1kg de brócoli fresco originario de España cuesta AED 9 Dírhams (USD 2.46). Spinneys, dirigido a clientes con mayor poder adquisitivo, ofrece brócoli fresco español a AED 26.5 Dírhams (USD 7.26) el kg.

En la cadena Carrefour existe presencia de marcas Green Giant y Emborg con brócoli congelado al mismo precio y gramaje, 9 AED Dírhams (USD 2.46) en empaque de 450 gr. Organic Foods & Café ofrece certificado orgánico a AED 33 Dírhams (USD 9.04) el kilo en empaque de 600 gr.

El mix de vegetales marca Carrefour vale AED 11.50 Dírhams (USD 3.15) en empaque de 1 kg. Que se utiliza para preparaciones de sopas y/o ensaladas.

Links de Interés: • www.carrefouruae.com • www.gulfood.com • www.freshfruitscompany.com • www.trademap.org 14 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

¿QUÉ Y CÓMO EXPORTAR A COREA DEL SUR?

SEÚL - COREA DEL SUR Elaborado por: Marcelo Pazos / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl Coyuntura Comercial 2015 Corea del Sur, entre enero y noviembre del 2015, bajó sus importaciones totales desde el mundo en 16 %. Nuestra región de América Latina se vio afectada por una baja de las ventas del 13.2 % comparado con el período anterior en mención.

América Latina y el Caribe tan solo representan el 4 % del origen de las compras coreanas, especialmente en productos primarios (comodities). El 87 % de las ventas de América Latina y El Caribe a Corea se concentran en seis países: México, Brasil, Chile, Perú, Argentina y Colombia.

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Ecuador, a noviembre del 2015, cierra con un incremento de las exportaciones no petroleras a Corea del 7 % en valor y 48 % en volumen, comparado con el mismo período del año anterior, liderado principalmente por el camarón. Por otro lado, la balanza comercial total, que incluye petróleo, refleja una caída de 34 % (negativo) en valor, sin embargo, en volumen hay un crecimiento del 31 %, según las cifras oficiales de importaciones (CIF) de Corea. Esto se explica por la caída del precio y la apreciación del dólar.

Hay que destacar el crecimiento de las exportaciones de banano que pasaron de menos de 50 mil dólares en el 2014 a más de cuatro millones de dólares hasta noviembre del 2015. Cabe indicar que el camarón del Ecuador representa el 17 % de las exportaciones totales a Corea, sin embargo, si se excluye el petróleo, este representa el 70 %.

Proceso para exportar a Corea El consumidor coreano prefiere pagar más por calidad e imagen. Busca la mejor alimentación para niños y adolescentes; tiene una alta fidelidad a las marcas posicionadas y a proveedores. Busca siempre lo mejor para su salud, por ejemplo: orgánico, natural, gluten free, energía natural, antioxidante, bueno para el corazón. SUPER FOOD: quinua, chía, maca, guayusa.

En ese perfil del consumidor Ecuador puede colocar sus productos de la oferta exportable agrícola y agroindustrial bajo algunas consideraciones que se detallan a continuación: Todos los productos pueden ingresar, excepto aquellos productos que necesiten un protocolo especial o análisis de riesgo de plagas, por ejemplo: • Carnes • Frutas frescas no congeladas como el mango (excluye banano).

• Productos con etiqueta de orgánico, a menos que cuente con un certificado para Corea de una empresa acreditada.

• Se permiten orgánicos como insumos de productos finales.

• Agrocalidad se encuentra en proceso de equivalencia de leyes.

• El palmito (Bactrisgasipaes) no se lo considera comestible. Se requiere de un proceso de certificación (Novel Foods).

• Armas o drogas.

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Para exportar se deben tomar en cuenta los siguientes requisitos: El exportador: Registro previo (válido por tres años) en el Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Medicamentos de Corea. El registro previo para el exportador es una norma aplicable desde el 4 de febrero de 2016, mandatorio desde el 4 de agosto de 2016.

Documentos necesarios: GENERALES • Registro previo del exportador • Registro sanitario • Certificado de origen • RUC, factura, lista de embalaje • Ficha técnica (primera vez) • Certificados (opcional) ESPECÍFICOS • ARPs (G to G) para frutas y vegetales frescos • Certificado orgánico • Registro INP para Corea • Certificados de calidad opcionales Etiquetado y Embalaje: Las etiquetas deben estar en idioma coreano mas los empaques pueden estar en otro idioma que de preferencia debe ser el inglés si no se puede hacer un empaque exclusivo para Corea. La etiqueta puede ser adherida al empaque original siempre y cuando esta no pueda ser desprendida fácilmente o en su totalidad.

Además debe constar la siguiente información: • Fecha de elaboración • Fecha de expiración • País de origen • Nombre de la empresa que importa con información de contacto Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 17

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EL TIEMPO DE LIBERACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LOS PUERTOS BRASILEÑOS SE REDUCE EN UN 10%

SAO PAULO - BRASIL Elaborado por: Roberto Betancourt / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo La adopción de tecnologías en los procedimientos y la mejora en la logística, han sido factores fundamentales en la reducción del tiempo de despacho de mercaderías importadas por vía marítima, en el Brasil.

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Según un análisis realizado por la “Receita Federal” - órgano subordinado al Ministerio de Hacienda, que tiene como responsabilidad la administración de tributos federales y el control aduanero, además de contar con un papel fundamental en el combate a la evasión, el encubrimiento u ocultación fiscal, el contrabando, la piratería, el tráfico de drogas y de animales - el tiempo promedio entre la llegada del barco al puerto y la entrega de la mercadería a su destino final, cayó de 16.44 días a finales de 2013, a 14.39 a inicios de este año.

Lo que muestra una reducción en el tiempo de desaduanización de 12.5 %, en un período de poco más de un año. Esto se debe, en gran medida, a la articulación entre los órganos públicos y el sector privado, que se unieron con el fin de desburocratizar la importación de mercaderías al país. Ejercicio que ha sido, históricamente, muy trabado, complicado y con reglas y procesos, a veces, confusos en el Brasil.

Esta decisión de trabajar en conjunto - sector público y privado - está logrando un aumento en el desempeño del comercio exterior brasileño. Tornándolo más eficiente, ya que trata de conjugar las necesidades de los empresarios con las obligaciones dispuestas por ley. Llevando así, a que el Gobierno mejore sus recaudaciones y optimice sus recursos, así como también a que el sector privado se vea favorecido con un sistema más rápido y que ofrece mayores beneficios.

La “Receita Federal” destacó, como una medida de reducción del tiempo de despacho aduanero, el lanzamiento del Portal Único de Comercio Exterior: www.portal.siscomex.gov.br Este programa es una iniciativa para reformular los procesos de importación, exportación y tránsito aduanero. Con dicha reformulación, se busca establecer procesos más eficientes, armonizados e integrados, entre todos los actores, tanto públicos como privados, del comercio exterior brasileño.

El Portal Único de Comercio Exterior se basa en 3 pilares: - Integración de todos los intervinientes, - Rediseño de los procesos, y - Tecnología de la información.

Este sistema tiene un abordaje “single window” o portal único, que ya ha sido aplicado en varios países como Chile (SICEX), Colombia (VUCE), Estados Unidos (Automated Customs Environment), México (Ventanilla Única), en la UE (Electronic Customs Initiative), Uruguay (VUCE), entre otros.

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Según definición de las Naciones Unidas el sistema single window es: “una facilidad que permite a las partes involucradas en el comercio y el transporte, presentar informaciones y documentos estandarizados en un punto único de entrada, para atender a todas las exigencias regulatorias, relativas a la importación, exportación y tránsito”.

Transparencia y simplificación de procesos, son dos de los principales beneficios que ofrece este sistema. Pero también la previsión, pues permite la organización, más precisa, de información referente a las transacciones de comercio exterior. Ayudando así a obtener, con mayor facilidad, índices e indicadores de desempeño y un registro más claro y preciso de las actividades.

En el análisis realizado por la Receita Federal, se recogieron datos tomados en 2 períodos: de octubre de 2013 a marzo de 2014 y de abril de 2014 a febrero de 2015 considerando todos los puertos marítimos del país, para dicho efecto.

Los resultados del análisis muestran que el puerto más ágil del país es Paranaguá, en el Estado de Paraná, al sur del país. Este puerto cuenta con un promedio de desaduanización de mercaderías de 8,86 días. Mientras que el puerto de Vitória, en Espíritu Santo, es el menos eficiente para liberar los productos que ahí llegan: 18,92 días.

El puerto de Santos, responsable por cerca del 45 % del total de la carga que llega al Brasil, tiene un promedio de 12,8 días, para la liberación de la mercadería importada.

Este sistema asegura que la etapa de responsabilidad de la Receita Federal, entre el registro y la desaduanización demora poco (1,49 días en promedio). Lo que demuestra que existe mucho espacio para la reducción de los tiempos y plazos en todas las demás etapas del proceso.

Entre las fases en que este plazo puede - y debe disminuir - están, cuando el desembarque de la carga se registra en el puerto, el registro de la declaración de importación, la anuencia de los órganos de control y el retiro de los bienes desaduanizados.

Mejorando estos aspectos y con el programa Portal Único de Comercio Exterior, se pretende que en 2016, el tiempo promedio para los trámites de exportación sea de 8 días. Y en 2017, para la importación estos plazos se vean reducidos a un promedio de 10 días, lo que significaría una reducción de cerca del 40%.

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Estos avances, permitirían que el Brasil escale en el ranking de mejores países en los cuales realizar transacciones comerciales internacionales, según estimativas de la publicación “Doing Business”. Ya que no sólo se reducirían los tiempos de trámites, sino también los costos de almacenamiento y movimiento de las cargas. Así como los riesgos y daños a los productos, pues las cargas serán manipuladas una sola vez.

Sin duda, esto es una buena noticia para todos los exportadores que tienen como objetivo entrar al Brasil, o que ya entran y se han visto en más de una ocasión, afectados por la ineficiencia en un sistema portuario que carecía de innovaciones tecnológicas y procesos automatizados.

La reducción de tiempos y costos en la desaduanización de puertos marítimos, permitirá que el país sea más atractivo para las empresas extranjeras.

Solamente queda seguir de cerca el desarrollo e implementación de un sistema que ya ha ayudado a tornar más eficaz el comercio exterior brasileño y que se espera rinda más resultados en los próximos años.

Fuentes: • Revista EXAME, Edición diciembre 2015: www. exame.com.br • Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br • Portal Siscomex: www.portal.siscomex.gov.br

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ITALIA: VIDEOJUEGOS

MILÁN - ITALIA Elaborado por: María Teresa Mijares Pisano / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán Los videojuegos en Italia han incrementado su participación en el área de desarrollo de software en un 15% según datos del 2014, alcanzando producción de 1.7 billones de euros.

De los principales productores y productos que lideran el mercado están el XBOX ONE y PLAY STATION 4, y la Sony Computer Entertainment Italia con el 20 % de participación, seguida por Nintendo con 16 %.

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Las ventas de estos videojuegos con el Internet, como canal de distribución, presentaron en el 2014 una participación del 33 %.

Estas figuras y tendencias son muy interesantes para quienes producen software en el Ecuador y que pudieran estar interesados en incursionar en el mercado italiano. Particularmente el hecho de que se pueden generar ventas de dichos productos o servicios online es un factor atractivo pues rompe las barreras de logística y facilita la operatividad.

CONTENIDO: Si bien la tendencia en el 2014 fue de uso de consolas de videojuegos estáticas, debido a un excelente posicionamiento de las mismas en el mercado italiano, así como por sus diseños más compactos, precios más competitivos y por las amplias variedades de juegos disponibles, es interesante conocer que según el análisis de proyecciones futuras realizado por Euromonitor Internacional, las consolas estáticas o portátiles están tendiendo a desaparecer y su lugar lo tomarán los juegos online en computadoras y celulares.

Es importante para el análisis que presentamos en este reporte, conocer también las tendencias de aumento de penetración de uso de internet en Italia.

De acuerdo a la autoridad oficial de estadísticas de Italia ISTAT, desde el 2014 ha habido un incremento en la penetración de internet en los hogares italianos de un 60 %. Para las familias con niños, este porcentaje es aún más alto, en un 85 %. Entre los niños de 3 a 4 años de edad el uso de la PC aumentó en 24 % en el 2014, aunque en Italia los principales usuarios de las PCs y el internet son los adolescentes de entre 15 a 19 años con un 90 % de los usuarios.

Comparado con otros mercados europeos, el retail mediante internet aún no está fuertemente posicionado, pero tiene potencial para crecimiento, por los datos anteriormente indicados, además, por el creciente uso de tabletas y smartphones.

Un factor importante es el crecimiento en el pago de servicios online con tarjetas de crédito, producto de la “guerra contra el uso del dinero en efectivo” que ha realizado el gobierno italiano.

Factores que han facilitado y facilitarán el éxito de descargas de videojuegos en las PCs y consolas, son la accesibilidad y la disponibilidad de juegos gratuitos que luego “enganchan” el uso y la compra. El download de juegos en los televisores de nueva generación es también un factor de uso.

En el período revisado (2014), los juegos digitales incrementaron hasta llegar a los 408 millones de Euros de ventas, porque los usuarios los consideraron más convenientes, más flexible en la adquisición. Según el estudio publicado, un cuarto de todos los jugadores italianos los usan en sus tablets o celulares.

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Posicionando a Italia como el noveno en términos mundiales de ingresos por juegos.

La piratería aún constituye un problema que enfrentan los videojuegos en Italia, como una iniciativa para contrarrestar este problema las empresas están desarrollando e implementando sistemas y diseños más complejos para proteger sus contenidos, y también permitiendo contenidos y juegos gratis y “browser games” que se juegan directo en el navegador, para reducir la piratería y generar fidelización.

El sistema operativo Android fue el más popular en Italia en el 2014 con 52 % de participación por la gran popularidad del Samsung y el creciente número de aplicaciones para Android que atraen el interés de los consumidores.

CONCLUSIONES: • Dado que el canal de distribución de videojuegos de retail vía internet, alcanzó un 33 % de mercado, es muy interesante analizar la posibilidad de creación de videojuegos y aplicaciones que puedan ser usadas de manera gratuita como introducción y luego a pago por descargas para diferentes aplicaciones. Otras opciones de distribución de videojuegos para Italia son las tiendas de electrónicos y especializadas con un 21 % del mercado, las tiendas de juegos y juguetes con el 17 % entre otros canales.

• Hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que pequeños desarrolladores de videojuegos están ganando espacio, y es una tendencia de crecimiento, el liderazgo aun lo tiene las grandes empresas internacionales más que las locales italianas, debido al poder de inversión que poseen.

• Nintendo tiene planes de utilizar los Smartdevices, con la meta de crear relaciones más fuertes con sus usuarios mediante la comunicación de beneficios y hechos concretos del producto en particular desde el 2014 con un servicio al usuario para smartdevices.

• Las perspectivas para el 2019 es de que las ventas en videojuegos alcancen ventas de 1.7 billones de Euros de lo cual un crecimiento importante lo tienen los juegos digitales, inclusive las mismas consolas tendrán mejores conexiones al mundo digital, smartphones y tablets.

Fuentes: •Euromonitor Internacional a través de investigaciones, entrevistas, prensa y fuentes oficiales de estadísticas.

•ISTAT www.istat.it

• Uno de los juegos más populares en tabletas y smartphones en el 2014 con altos ingresos fue Candy Crush Saga by King, la facilidad radica en bajos precios, gratuidad y variedad de contenidos.

Por ello desarrolladores independientes como SquareEnix creadores de la franquicia Final Fantasy y la empresa Sega están apostando a los usuarios móviles desviándose de juegos casuales a juegos con sesiones mucho más largas.

• En Italia en el año 2014 se inauguró el brazo italiano de BIGBEN INTERACTIVE, una empresa que opera como productor y distribuidor de aditamentos para juegos y accesorios. Esta empresa está presente en Francia, España, Holanda, Alemania y Hong Kong, así como en Estados Unidos a través de sistema de jointventure con distribución de productos en más de 30 países.

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ECUADOR ES EL SEGUNDO PROVEEDOR DE PALMITO EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Méxoco El palmito en conserva es un alimento altamente saludable y apetecido por sus propiedades nutricionales y su sabor exótico, es considerado un producto saludable ya que contiene pocas calorías y es apropiado para ser consumido como un alimento dietético. En México, se lo consume principalmente como acompañante en ensaladas.

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En el año 2014, México importó palmito por un valor de USD 2.95 millones de dólares (valor FOB), equivalentes a 956 toneladas, siendo las importaciones más altas en los últimos años. Las importaciones de México representan 2.14 % de las importaciones mundiales para este producto y su posición relativa en las importaciones mundiales es la N° 9.

Figura No. 1 Importaciones de México 2010 - 2015 Palmito 20089101

Fuente: SIAVI

Ecuador es el segundo proveedor de palmito en conserva para el mercado de México, después de Costa Rica.

En los supermercados mexicanos se encuentra el palmito proveniente de Costa Rica y Ecuador bajo marcas privadas de los autoservicios y otras empresas mexicanas.

Además de Costa Rica y Ecuador, los proveedores de palmito para el mercado mexicano son Bolivia, Colombia, Guatemala y Brasil.

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Figura No. 2

Fuente: SIAVI Elaboración: OCE México

El arancel vigente que aplica México a las importaciones de este tipo de producto es el siguiente: Tabla No. 1

Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México/AMGC

Generalmente el palmito se lo comercializa en latas de 400 gramos (no es común la presentación en envase de vidrio), y su precio oscila, dependiendo la marca y país de origen, entre $20 y $56 pesos (USD 1.20 – USD 3.40). Se puede encontrar palmito entero, en mitades, rodajas o en trozos.

Existen varias marcas como Palmitos San Miguel, Palmitos CampoAmor, Extra Special, La Cima del Irazú, etc.

Fuentes y links de interés: • Secretaría de Economía de México: http://www.economia-snci.gob.mx/ • CAAAREM: http://www.economia-snci.gob.mx/

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MEJORA DEL COMERCIO EN ESPAÑA

MADRID - ESPAÑA Elaborado por: María Gloria Dávila / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Madrid El comercio levanta vuelo aunque todavía tímidamente, pues las grandes superficies, tiendas y mercados llevan 8 meses seguidos mejorando sus ventas. El pasado noviembre las ventas al por menor repuntaron el 2% y volvieron así a tasas positivas con respecto al año anterior. Es la segunda vez en tres años que este indicador da signos de mejoría. En septiembre también arrojó crecimiento (del 2.1 %), pero en aquella ocasión se debía sobre todo a que septiembre del año anterior había sido especialmente complicado por efecto de la subida del IVA, y la comparación producía un efecto positivo. Tras un octubre de nuevo a la baja, en el penúltimo mes del año, las ventas retoman la senda positiva.

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Eliminando los efectos de calendario (diferencias de días festivos o aperturas), el comercio facturó el mes pasado un 1.9 % más. Todos los tipos de empresas de ventas mejoraron sus cuentas, aunque fueron las grandes superficies y las grandes cadenas las que mayor avance experimentaron: su facturación creció en ambos casos por encima del 5 %. En las pequeñas cadenas las ventas aumentaron el 2.7 % y en el pequeño comercio unilocalizado, solo el 0.5 %. Por productos, la alimentación apenas ha logrado mejorar sus ventas (un 0.8 %), mientras que los bienes de equipo personal crecen el 6.5 % y el equipo del hogar sí avanzaron el 3 %.

Es un panorama que va mejorando cada vez más, a pesar de que la economía española no vuelve a lo que un día fue, conforme va pasando el tiempo se siente menos esa crisis que vivieron los españoles.

Estas son buenas noticias para nuestro país, para seguir creciendo en las exportaciones de rosas, sombreros de paja toquilla, atún, camarón, chocolate y demás productos atractivos para el mercado español, un importante socio comercial para el Ecuador.

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VERDURAS, LEGUMBRES Y VEGETALES SECOS COMO APERITIVOS EN DEMANDA

LOS ÁNGELES - CALIFORNIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Los Ángeles Los productos frescos como las frutas, verduras y vegetales tienen un riesgo común en el Mercado del comercio exterior que es la perecibilidad, de allí que dentro de los tiempos y resistencias para la transportación del producto hacia el consumidor final, deben pasar la duración del tiempo hasta su destino final. Así, la búsqueda de alimentos resistentes al tiempo ha hecho que se cambien de productos frescos para producir los denominados alimentos secos. Este es un grupo de alimentos que contienen verduras, legumbres y vegetales reducidos en su humedad conocidos como secos que se han desarrollado hacia las presentaciones con mayor tiempo de durabilidad y de fácil transportación. A ello sumado el concepto de alimentos sanos son las tendencias que atraen a los compradores de la industria alimenticia, entre los que predominan los de snacks o aperitivos. Antes eran los snacks de papas y frutas, actualmente la innovación también incluye a vegetales como los snowpeas (arvejas) para que el consumidor estadounidense tenga un aperitivo saludable.

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Panorama de los aperitivos secos en California En los grandes supermercados como Whole foods en Los Ángeles - California, se puede encontrar diversos tipos de productos en aperitivos o snacks de verduras, legumbres y vegetales secos, incluso como snacks. Los más conocidos son los snacks de arveja, espinaca, aguacate, mixtos de varias verduras y otros.

La empresa BC Foods ubicada en Santa Rosa –California, se especializa en producir 25 tipos de vegetales secos como zanahoria, hongos, arvejas, espárragos, pimiento, brócoli, apio solo tallo o apio con tallo y hojas, remolacha, paprika, tomate riñón, calabacín, calabaza, patata dulce (camote), cebolla blanca y roja, puerro, entre otros. Ofrece también 7 clases de frutas: banana, piña, fresas, manzana, mango, pera y arándano, mismos que se ofrecen secos, en forma de liofilizados, cubo, rebanadas o en polvo. El factor clave del éxito de sus productos es que el 99% de ellos tienen certificación Kosher y su gama de productos la completa con carnes y hojas secas.

Ventajas • Se encuentra dentro del grupo de los alimentos saludables.

• El precio es más alto que el producto en fresco.

• Tienen mayor aceptación en el consumidor exigente de alimentos saludables.

• Tienen mayores precios si el producto es una legumbre o vegetal orgánico.

• Materia prima económica.

• Crecimiento en la demanda sostenida entre 1 y 2% en sus importaciones.

• Peso ligero y otros.

Precios Ejemplo el Snapea Crisps de Calbee de 3.3 onzas se vende en USD 26 el del tipo ligeramente salada.

Algo diferente en este grupo son los chips de papas naturales y orgánicas cuya presentación de 10 onzas puede llegar hasta los USD 45 dólares por cada unidad como precio de venta al público.

Demanda Desde el 2011 al 2014 la importación de legumbres secas ha tenido un crecimiento sostenido del 1 % desde el año 2011 hasta el 2013, y se duplicó para el 2014 con un 2 % de importaciones. Los cinco mayores proveedores de legumbres secas para Estados Unidos son: China, Turquía, Alemania, México y Egipto quienes exportaron USD 189,291 mil dólares en el 2010 hasta unos USD 239, 367 mil dólares en el 2014.

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Grafico Nro. 1 IMPORTACIONES DE U.S.A. DE LEGUMBRES SECAS

Fuente: Trade Map-Diciembre 2015.

Elaboración: OCE Los Ángeles

Conclusión y recomendación La dinámica del comercio exterior cada vez genera mayor innovación y exigencia en la durabilidad de un alimento. Así, si los alimentos frescos tienen el factor de la perecibilidad como riesgo desde la producción hasta llegar al consumidor final, los productos secos tienen la ventaja de su fácil manipulación, peso ligero para el trasporte, distribución y venta en los diferentes supermercados y tiendas en los Estados Unidos.

En el Ecuador, en caso de no ser rentable exportar verduras o vegetales frescos por los factores antes mencionados, la alternativa de producir los mismos productos, vegetales, verduras y frutas en seco, puede ser una opción viable, cuyo valor agregado en el Mercado internacional permita mantener un precio más alto que el producto fresco y que represente ingresos por exportaciones que beneficien a las empresas que definan esta alternativa de producción.

Fuentes • Estadísticas Oficiales del Comercio Internacional Trade Map. • BC Foods Company.

Link de interés: • http://www.trademap.org.

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ALIMENTOS CONGELADOS EN REINO UNIDO

LONDRES - REINO UNIDO Elaborado por: Manuel Echeverría / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres El consumo de alimentos congelados se ha incrementado en el Reino Unido. El sector continúa creciendo en valor, al tiempo su imagen se vuelve más atractiva para los consumidores quienes cada vez con menor frecuencia perciben a los productos congelados como inferiores frente a los productos frescos. Actualmente, el mercado tiene un valor de £5,800 millones, con un crecimiento anual a septiembre del 1.6 %. De acuerdo con la Federación Británica de Comida Congelada (BFFF, por sus siglas en inglés), los productos “de sal”4 son los más destacados dentro de este incremento, pues muestran un crecimiento anual del 4.9 % y un incremento de volumen de hasta un 2.9 %.

4. Dentro de la categoría de productos congelados se pueden distinguir productos como el helado, confites y yogures, frente a productos “de sal” que son representan al conjunto de comidas que no están dentro de las anteriores que son dulces.

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Existen muchas ventajas de congelar alimentos, reduce el deterioro de los productos y conserva mejor los nutrientes y sabor que los alimentos en conserva.

Por otro lado, el congelar alimentos ha demostrado que detiene la propagación de microorganismos patógenos asociados a enfermedades de origen alimenticio.

Los productos de mayor crecimiento dentro del sector son los mariscos, en especial la línea Premium. Las empresas han adoptado la estrategia de mantener una línea económica y una Premium. Al consultar a los consumidores, se ha comprobado que existe un grupo que prefiere pagar un precio más alto por un producto de mayor calidad que le permita cierta versatilidad en cuanto a las comidas que se puedan preparar.

El sector se encuentra en constante innovación y busca más productos que puedan ofrecer con valor agregado. Existe un incremento de la demanda de alimentos y comidas pre-cocidas. Los alimentos congelados representan una opción para las personas que desean comidas de calidad pero que no poseen el tiempo para prepararlas. En lo que respecta a las comidas pre-cocidas frescas, los compradores únicamente tienen entre 3 y 4 días para consumirlas, y con el ritmo de vida actual, el consumidor prefiere tener más opciones. Es ahí en donde los alimentos congelados se presentan como una mejor alternativa.

Otro de los beneficios del consumo de comidas congeladas es la reducción y eliminación del desperdicio de comida. Actualmente en el Reino Unido se desperdicia cerca del 19% de la comida. Se calcula que al año, las frutas con hueso producen alrededor de 54,000 toneladas de desperdicio, de los cuales se considera que 32,000 toneladas pueden ser evitadas. El supermercado Tesco, por ejemplo, acaba de lanzar el primer aguacate congelado. Este producto apunta hacia la reducción del desperdicio. El aguacate viene cortado y sin semilla en una bolsa re-sellable a un precio de £2.50 por 500g. Los clientes comentan que se encuentran satisfechos con este tipo de productos puesto que reducen el desperdicio de comida ya que no se deterioran tan rápido como los aguacates frescos.

Asimismo, el precio de los alimentos congelados es menor que sus contrapartes frescas. Por ejemplo, el precio del bacalao congelado es 30 % menor al del bacalao fresco. Esto se debe principalmente a los costes de transporte y almacenamiento. Los floretes congelados de brócoli resultan ser un 44 % más baratos que las cabezas frescas de brócoli y un 57 % más baratos que los floretes frescos pre-empacados.

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Existe un gran potencial para los productos congelados de Ecuador como el Brócoli IQF. Se espera que estas tendencias se mantengan, sobre todo debido a que los consumidores apuntan a comprar más del 11 % de sus productos de manera congelada, además de ser productos más baratos y de generar menos desperdicio que su contrapartes frescas.

Tabla No. 1

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Elaboración: OCE Londres

Tabla No. 2

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Elaboración: OCE Londres

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