ANÁLISIS SECTORIAL
FRUTAS EXÓTICAS 2014
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INTRODUCCIÓN 3
EL SECTOR 4
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS
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PRINCIPALES COMPETIDORES
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COMPETITIVIDAD
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CONTACTOS E 14 INFORMACIÓN COMERCIAL
I N T R O D U C C I Ó N Las frutas exóticas ecuatorianas han logrado un mayor espacio en el mercado internacional en los últimos años, donde las exigencias en cuanto a calidad e inocuidad son bastante estrictas. Sin embargo, la fruta ecuatoriana por su exquisito y diferenciado sabor ha cautivado a los consumidores en países tanto asiáticos, europeos y americanos, ya sea en estado fresca o procesada. Actualmente, sabores de las frutas como maracuyá, mango, pitahaya, uvillas, guayabas, tomate de árbol y naranjillas son altamente demandadas en muchos mercados, donde utilizan la fruta para consumirla fresca o elaborar diferentes productos, donde incluso la fruta es muy codiciada por el particular aroma que se desprende de las mismas.
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Características del sector ecuatoriano El sector de frutas exóticas en Ecuador, es un sector con alto potencial de crecimiento y a su vez un sector que requiere de muchos cuidados y de una mayor inversión, para asegurar una productividad óptima de las frutas. El olor, textura, sabor y color de las frutas cultivadas en el país son producto de las excelentes condiciones climáticas y de la tierra que favorecen la calidad de las frutas que se cosechan en el país.
Descripción de productos del sector por analizar Dentro de los productos que se van a analizar en el perfil sectorial de frutas exóticas se han considerado los siguientes productos: - Maracuyá - Mango - Pitahaya - Uvillas - Tomate de árbol - Naranjillas
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Actualmente, estos productos gozan de un gran interés en mercados internacionales, razón por la cual es importante resaltar las principales características del cultivo de estas frutas, con el fin de dar a conocer la oferta exportable existente de las mismas.
Ubicación geográfica del sector en el Ecuador La ubicación geográfica de las frutas analizadas en el presente estudio se encuentra tanto en provincias de la región Sierra como en la Costa, a continuación se detalla por producto las zonas de mayor producción:
Producción nacional (en kilos o toneladas)
La producción de frutas exóticas en toneladas métricas y la superficie sembrada según datos oficiales indica lo siguiente: Tabla No. 2
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E V O L U C I Ó N D E L A S E X P O R TA C I O N E S
Exportaciones del Sector
Las exportaciones de las diferentes frutas exóticas analizadas en el presente estudio han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 15%, siendo lideradas las exportaciones principalmente por mango, pitahaya y maracuyá. En el período enero - septiembre del año 2014 las exportaciones de mango han alcanzado los USD 1.6 millones, seguido por pitahaya con USD 516 miles y maracuyá con USD 316 miles. Otras frutas como las uvillas, tomate de árbol y naranjilla han presentado una disminución en este año. Tabla No. 3
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Analizando las exportaciones de este grupo de frutas por toneladas se observa el siguiente comportamiento: Tabla No. 4
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Destino de las exportaciones ecuatorianas
De acuerdo al grupo de las frutas exóticas ecuatorianas analizadas, Estados Unidos lidera los mercados de destino con una tasa de crecimiento promedio anual entre 2009 – 2013 de 14.50%, seguido por Canadá con 17.11% y a su vez por Colombia con 22.48%. Tabla No. 5
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Productos ecuatorianos receptados por los principales mercados y su participación en el 2013:
Mango
Pitahaya Gráfico No. 1
Gráfico No. 2
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Maracuyá Gráfico No. 3
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Uvilla Gráfico No. 4
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tomate de árbol Gráfico No. 5
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Naranjilla Gráfico No. 6
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Principales países importadores Para identificar los principales importadores de las frutas exóticas analizadas es importante revisar las cifras por cada producto analizado de acuerdo a lo que indican las cifras de comercio internacional.
Mango El principal mercado importador en el mundo de mango es Estados Unidos con una participación en el año 2013 de 23%, seguido por China con 11%, Países Bajos con 10 y Alemania con 6%, entre los principales. Gráfico No. 7
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Pitahaya, Maracuyá, Uvilla y Tomate de Árbol
Entre los principales mercados importadores en el mundo del grupo de frutas: pitahaya, maracuyá, uvilla y tomate de árbol se destacaron en el 2013 China con 34%, seguido por la Federación de Rusia 6%, Países Bajos 5% y Estados Unidos con 5%. Cabe indicar que por la nomenclatura arancelaria a 6 dígitos, la subpartida 0810.90 agrupa a las frutas antes mencionadas. Gráfico No. 8
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Principales Países Exportadores
P R I N C I PA L E S
COMPETIDORES
Mango Los principales países exportadores de mango a nivel mundial según los datos reportados en el 2013 estuvieron liderados por México con 17%, seguido por la India 12%, Países Bajos 11% y Tailandia entre los principales. Ecuador ocupa el ranking número 12 como proveedor mundial de esta fruta. Gráfico No. 9
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Pitahaya, Maracuyá, Uvilla y Tomate de Árbol El grupo de frutas que se comercializa bajo la subpartida 0810.90 tiene una alta demanda en mercados asiáticos y en países europeos. Sobre todo por las características especiales de las frutas exóticas que hacen que sean muy apetecidas en estos mercados. Gráfico No. 10
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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C O M PA Ñ Í A S
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ESTRUCTURAS
Número y tamaño de las compañías del sector • Maracuyá 5 empresas medianas • Mango 4 empresas grandes 13 empresas medianas 5 empresas pequeñas • Pitahaya 4 empresas medianas • Uvilla 2 empresas medianas • Tomate de Árbol 5 empresas medianas • Naranjillas 3 empresas medianas
Organizaciones gremiales Las organizaciones gremiales que agrupan a empresas y productores de frutas exóticas son las siguientes: • Fundación Mango Rodrigo Chávez y Av. Juan Tanca Marengo Parque Empresarial Colón, Edificio No. 4 Guayaquil - Ecuador 04-2136329 / 04-2136568 http://www.mangoecuador.org • Asociación de Productores y Comercializadores de Pitahaya del Ecuador - ASOPITAHAYA Urbanización Jardines del Batán Edificio Venetto, departamento No. 4 Quito – Ecuador 02-2227151/ 02-2952919 http://www.asopitahaya.com •Asociación de Productores de Uvilla Pataín - Salcedo 097-770188 http://www.capia.com.ec/
Certificaciones La mayoría de las empresas que se encuentran dentro de este sector cuentan con Certificación Global Gap, ya que es un sello que le garantiza al comprador la calidad del producto. Son pocas las empresas que cuentan con una certificación orgánica. 12
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C O M P E T I T I V I D A D
Característica del producto ecuatoriano El Ecuador al estar situado en la mitad del mundo cuenta con microclimas ideales, además de la luminosidad necesaria para que los cultivos de estas frutas puedan obtener grados brix altos. De la misma manera las empresas se encargan de utilizar Buenas Prácticas Agrícolas para dar el manejo adecuado en campo asegurando así que la fruta cosechada sea de excelente calidad.
Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor Una de las principales ventajas competitivas con la que cuenta el país es la variedad y la calidad de las frutas que posee. En el caso específico de la maracuyá, Ecuador es el principal exportador del concentrado de esta fruta, generando una buena imagen como país productor y por ende promoviendo una alta demanda de la fruta fresca.
Innovación, investigación y desarrollo en el sector Las empresas ecuatorianas constantemente invierten en desarrollo tecnológico para obtener una mayor productividad y así asegurar una excelente calidad e inocuidad en los productos. De igual forma el estado ecuatoriano, ha desplegado esfuerzos y recursos, invirtiéndolos en investigación con el fin de obtener nuevas variedades que puedan ser más resistentes a las diferentes condiciones a las que se expone la fruta cuando es comercializada internacionalmente. Una de las condiciones que siempre se busca mejorar es que la fruta pueda tener una mayor resistencia en el período de tránsito hasta que llega al mercado de destino.
El Ecuador trabaja constantemente en campañas de promoción de sus frutas en el exterior para posicionarlas en la mente del consumidor de esos países donde aun no son tan demandadas.
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CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL
Coordinador sectorial de PRO ECUADOR Nombre: María Gloria Dávila Z. Cargo: Coordinadora Sectorial de
Frutas No Tradicionales Teléfono: 04 259 7980 Ext. 222 Dirección: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A, Piso 13
Ferias y eventos en las que participa el sector Entre los principales eventos y ferias en los que ha intervenido el sector en el año 2014 se destacan los siguientes: • FRUIT LOGISTIC (Berlín – Alemania) • MACRORUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR Multisectorial (Guayaquil – Ecuador) • BIOFACH (Nuremberg – Alemania)
Haciendo negocios con Ecuador, casos de éxitos Las empresas ecuatorianas proveedoras de frutas exóticas han tenido varios logros que han ayudado a que el Ecuador sea reconocido a nivel internacional como un país proveedor de fruta de calidad. Una empresa proveedora de uvilla ganó el “Premio Mundial a la Calidad” otorgado por GLOBAL GAP. De igual manera muchas empresas mantienen contratos firmados con grandes supermercados por muchos años, esto gracias a la alta calidad de la fruta que proveen, ayudando a posicionarlas en el mercado exterior como fruta ecuatoriana de alta calidad.
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Estructura arancelaria (código arancelario en Ecuador y descripción del producto)
A continuación se detalla la estructura arancelaria de las frutas exóticas analizadas en el estudio sectorial de acuerdo a la Nomenclatura Común NANDINA. Tabla No. 6
Fuente: Nomenclatura Común – NANDINA Quinta Enmienda - actualización Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Links y contactos de interés
A continuación se destacan algunos links en los que se puede encontrar información referente a las principales frutas exportadas por Ecuador: - http://www.mangoecuador.org/ - http://www.asopitahaya.com/ - http://www.agrocalidad.gob.ec/ - http://www.trademap.org/
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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c