Finnish Offshore Industry 2016-2017 RU

О х р а н я е тс я а в то р с к и

Охраняется авторским правом © Arctech Helsinki Shipyard

Шельфовая индустрия Финляндии, 2016-2017 гг. В настоящей работе дано описание шельфовой индустрии Финляндии, ее структуры и объема, а также прогноз развития индустрии. Данный отчет является продолжением цикла отчетов о состоянии шельфовой индустрии Финляндии за 2012, 2013, 2014 и 2015 годы. В качестве подрядчика выступила работающая над проектом группа специалистов компании Prizztech Oy (www.prizz.fi). Отчет создан также при поддержке Министерства занятости и экономики Финляндии (MEE) в рамках реализации Проекта развития операционной среды морской промышленности. Финансовую поддержку исследования также обеспечило Министерство занятости и экономики Финляндии.

Предисловие Финляндия имеет давние традиции арктического судоходства и морских технологий. Уникальные знания и опыт в зимнем судоходстве были и остаются важнейшей отраслью экономики Финляндии, поскольку около 80% нашей внешней торговли обеспечивается морскими перевозками. Кроме того, Финляндия — это единственная страна в мире, где море в портах может замерзать каждую зиму. Все это в сочетании с небольшой глубиной переменчивого Балтийского моря стало катализатором развития инновационных технологий для Арктики и наработки уникального опыта в Финляндии. Морская промышленность, в том числе и шельфовая индустрия — это одна из самых глобальных работающих на международном уровне отраслей экономики Финляндии. Финская морская промышленность объединяет обширную сеть средних и малых предприятий, которые активно развивают свой бизнес на международном рынке. В финской морской промышленности представлено множество международных брендов, продуктов и компаний, определяющих тренды на мировых рынках. Одним из примеров инновационных тенденций финской морской промышленности выступает программа разработки автономных морских экосистем, которая была запущена в сентябре 2016 года. Основная цель этой программы — уже в 2025 году впервые предложить рынку беспилотное морское оборудование, услуги и полноценную экосистему, которая будет включать тестирование автономных судов в суровых погодных условиях Финляндии. Это детальный план действий, разработанный в рамках реализации стратегии перехода на электронные формы взаимодействия в Финляндии и программы Ассоциации судостроительных и судоходных предприятий Финляндии в отношении государственно-частного партнерства. Финская промышленность — как предприятия морской промышленности, так и предприятия, работающие в области информационно-коммуникационных технологий, а также Финское агентство финансирования инновационной деятельности Tekes объединили свои силы для выполнения этой непростой задачи. Финские компании работают в шельфовом секторе с первых дней освоения Северного моря как источника экономических ресурсов. В настоящее время наши компании, занятые в шельфовой индустрии, разрабатывают самые передовые технологии для экстремальных условий Северного Ледовитого океана. Что касается охраны окружающей среды, Арктика — это самый чистый и лучше всего сохранившийся регион в мире. Это очень важно для Финляндии, и мы стремимся обеспечить все необходимое для устойчивого развития северных территорий. Как независимое государство Финляндия была образована 6 декабря 1917 года, и в 2017 году страна отмечает столетний юбилей своей независимости. Столетие спустя Финляндия на два года займет пост председателя Арктического Совета и Арктического Экономического Совета. Среди тем, предлагаемых к реализации в рамках председательства в Арктическом Совете, можно отметить вопросы изменения климата в Арктике, благополучия арктических сообществ и сотрудничества в области метеорологии. Оба эти поста дают прекрасные возможности для нашей промышленности, в особенности для арктической морской промышленности, представить свои наработки и уникальный опыт экспертам, которые будут принимать участие в различных мероприятиях, запланированных на этот период в Финляндии.

Д-р Олли Рен (Olli Rehn) Министр экономики

1

Шельфовые рынки как движущая сила развития морской промышленности Финляндии Обширная и конкурентоспособная сеть поставщиков имеет ключевое значение для шельфовой индустрии Финляндии и является неотъемлемой и непрерывно растущей частью финской морской промышленности. Согласно данным статистики, в шельфовой индустрии занято около пяти тысяч человек. Это четверть от всех работников морской промышленности. Такое сотрудничество и взаимодействие имеет большое значение при поставке конкурентных изделий и компонентов для нефтегазовых месторождений. В связи с низким уровнем цен на нефть инвесторы ищут пути экономии средств для дальнейших инвестиций и снижения порога рентабельности производства. В Финляндии насчитывается более 900 компаний, занятых в морской промышленности, чьи усилия могут быть объединены для реализации более амбициозных замыслов и крупных объектов по конкурентоспособной цене. Также необходимо сотрудничество в сфере исследований и разработок для строительства «умных», безопасных, эффективных, безвредных для окружающей среды и рентабельных судов, а также поиска решений для шельфовых работ в экстремальных условиях, таких как чрезвычайно низкие температуры Северного Ледовитого океана. А это сфера, в которой Финляндия обладает необходимыми знаниями и опытом. Финское агентство финансирования инновационной деятельности Tekes поддерживает исследования, разработки и инновационные проекты, способствующие увеличению выгод для экономики и общества в долгосрочной перспективе. В настоящее время в этом секторе существует множество профессиональных и коммерческих возможностей, способствующих устойчивому и экологически безопасному росту морской промышленности. Шельфовая индустрия является одним из шести основных секторов морской промышленности Финляндии. Согласно отчету, составленному агентством VALOR, экспорт в шельфовой индустрии составит в 2016 году свыше 1,2 миллиарда евро — значительную часть от общего объема экспорта Финляндии, достигающего семи миллиардов евро. Этот факт подчеркивает важную роль шельфовой индустрии в морской промышленности в целом. Поставщики материальных ресурсов и системные поставщики производят многие известные продукты, например работающие на сжиженном газе двигатели, ориентированные на охрану окружающей среды, а также наиболее прогрессивные энергоэффективные пропульсивные системы и системы пожаротушения тонкораспыленной водой. Финские компании, работающие по контрактам на условиях «под ключ», готовы поставлять комплексное оборудование для судов, к примеру, полностью оборудованные кухонные модули и каюты. Конструкторские бюро предлагают услуги по созданию эскизных проектов, проведению исследований и разработок. Поставщики систем и ПО предлагают программное обеспечение САПР для шельфовой индустрии; их заказчиками являются владельцы, операторы и проектировщики буровых и эксплуатационных платформ. Судостроительные верфи создают наиболее заметную продукцию: плавучие морские сооружения, разные виды судов, например крупнейшие круизные суда класса люкс, большую часть производимых в мире ледоколов, а также разные виды судов специального назначения, предназначенных для выполнения действий по инженерному обеспечению, работ по снабжению и спасательных операций на шельфе, таких как сбор разлитой нефти, буксировка и пожаротушение. Судоремонтные верфи выполняют сервисные услуги на протяжении всего жизненного цикла кораблей. Эти шесть секторов не существуют обособленно, а связаны между собой в виде конкурентной сети поставщиков для шельфового рынка. Морская промышленность Финляндии славится сетевым взаимодействием, инновациями, способностью решать сложные технические задачи, а также своевременными поставками по конкурентоспособной цене. Мерья Салми-Линдгрен (Merja Salmi-Lindgren) Генеральный секретарь Ассоциация судостроительных и судоходных предприятий Финляндии

2

Основные показатели Обзор шельфовой индустрии Финляндии Значение экспорта за 2009-2017 гг., в млн евро

Количество занятых в 2009–2017 гг.

6 000

2 500

Субподрядчики 15% Верфи и расчетнопроектные работы 8%

5 000

2 000

4 000

1 500

3 000 1 000

Доходность в промышленном сегменте за 2016 г.

Технологии 61%

2 000

500

Другие 16%

1 000 0

0

09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

09 10 11 12 13 14 15 16e 17e Экспорт

Доходность

Источники: предоставленная компаниями информация, аналитика VALOR

Прогнозы компаний по развитию коммерческой деятельности на шельфе

2016

Быстрый рост

2015 7%

2014

33%

Россия 35%

Без изменений

Резкий спад

Северное море

16% 14%

Средний рост

Умеренный спад

Экспорт в шельфовой индустрии Финляндии в 2016 г.

26% 27%

10%

Средний Восток

44% 51%

39%

4%

Северная Америка

10%

Южная Америка

10%

11% 7% 4%

Азия

9% 6% 3%

Другое

Источники: предоставленная компаниями информация, аналитика VALOR

3

32% 0%

Направления деятельности финской шельфовой индустрии Финские компании обладают знаниями и опытом в сфере шельфовой индустрии на уровне мировых стандартов. Ноу-хау во многом берут начало в сильной судостроительной промышленности, а также финском кластере конкурентных высоких технологий. Все это создало высокую потребность в инновационной и высококачественной продукции и услугах в сфере шельфовой индустрии Финляндии.

Примеры направлений деятельности шельфовой индустрии, где финские ноу-хау признаны во всем мире

Пропульсивные системы

Охраняется авторским правом © Rolls-Royce

Крановые работы

Охраняется авторским правом © Konecranes

Шельфовое проектирование

Охраняется © Deltamarin

авторским

правом

Системы автоматизации

Производственные решения

Благополучие населения

Охраняется авторским правом © Metso

Охраняется авторским правом © Pemamek

Охраняется авторским правом © Almaco

Metso / Wärtsilä Материалы

Технологии для Арктики

Электрооборудование

Охраняется авторским правом © Ovako Imatra

Охраняется авторским правом © Arctech Helsinki

Охраняется авторским правом © Vacon

Судостроительные верфи

Технологии для метеорологии

Программное обеспечение

Охраняется авторским правом © Arctech Helsinki

Охраняется авторским правом © Vaisala

Охраняется авторским правом © NAPA

4

Основные положения Шельфовая индустрия сохраняет свое ведущее положение в промышленности Финляндии. Ожидается, что в 2016 году совокупный доход в шельфовом кластере Финляндии составит порядка 1,2 миллиарда евро, из которых на экспорт приходится 1 миллиард евро. Более 170 компаний ведут активную деятельность в шельфовой индустрии Финляндии, в которой заняты примерно 4600 человек. Финская индустрия пережила стремительный рост с годовым темпом прироста около 10% в 2009–2014 гг. Продолжительный период низких цен на нефть и газ привел к резкому замедлению темпов роста прибыли и стал причиной нестабильности рынка. Это привело к существенному сокращению бурения с целью добычи нефти и газа и другой традиционной для шельфовой отрасли деятельности. Как результат, объем выручки в финском шельфовом кластере упал на 24% в 2015 году и на 13% в 2016 году, составив 1,2 миллиарда евро за 2016 год. Тем не менее, представители большинства компаний полагают, что в 2017 году можно ожидать умеренного роста доходов и объемов экспорта в шельфовой индустрии. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании шельфовой индустрии оптимизировали свои деловые операции. Тем не менее были проведены крупные сокращения текущих расходов и капитальных вложений, и теперь компании более сосредоточены на поиске перспектив для роста и новых бизнес-возможностей. Кроме того, многие стартапы и мелкие игроки разработали или работают над разработкой уникальных технологических решений, удовлетворяющих ранее неудовлетворенные потребности заказчиков. Шельфовая индустрия наконец-то становится более технологичной и современной. В условиях сокращения прибыли и численности сотрудников инновации и знания технологий все больше рассматриваются как ключевые аспекты долгосрочной рентабельности. Солидный опыт в сфере судостроения дает еще одно преимущество игрокам финского шельфового рынка. Финские судостроительные верфи имеют солидный перечень выполненных проектов в сфере специальной продукции, к примеру, нефтехранилищ с беспричальным наливом и подводных сооружений. Отчасти это объясняет тот факт, что Финляндия сумела построить хорошо функционирующую сеть в морском секторе, где просто использовать партнерскую и существующую инфраструктуру. Финляндия также известна тем, что прилагает недюжинные усилия в сфере исследований и разработок высокотехнологичных, энергоэффективных и экологически рациональных решений в различных секторах. Последним примером является самый экологически безопасный в мире ледокол «Полярис», построенный в 2016 году. Наряду со знаниями технологий и солидным опытом в сфере шельфового бизнеса, финские компании известны безупречным качеством продуктов и услуг, поскольку проектное управление относится к наиболее развитым направлениям работ шельфового кластера Финляндии. В то время как игроки шельфового сектора за последние два года существенно сократили капитальные инвестиции и текущие расходы, заказчики продолжают фокусироваться на качестве услуг и продукции. В целом, игроки шельфового рынка ожидают повышения цены на нефть до уровня прибыльности добычи и разведки нефти и газа. Между тем, на рынке есть множество привлекательных возможностей для роста. Наиболее многообещающие возможности заключаются в автоматизации, внедрении цифровых технологий, развитии шельфового рыбоводства и организации жилья на шельфе. Несмотря на то, что компании расширили свой ассортимент продукции и услуг, выйдя за пределы традиционного шельфового бизнеса, развитие более эффективных способов бурения для добычи нефти и газа сохранит свою значимость.

5

Содержание Предисловие .................................................................................................................................................... 1 Шельфовые рынки как движущая сила развития морской промышленности Финляндии........................ 1 Основные показатели ...................................................................................................................................... 3 Направления деятельности финской шельфовой индустрии ..................................................................... 4 Основные положения ...................................................................................................................................... 5 Содержание ...................................................................................................................................................... 6 1.

2.

3.

Шельфовая индустрия Финляндии ...................................................................................................... 7 1.1.

Обзор промышленности Финляндии ..................................................................................... 7

1.2.

Возможности роста в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры .................................. 9

1.3.

Конкурентоспособность и сильные стороны шельфовой индустрии Финляндии ........... 13 1.6.1.

Финские поставщики пропульсивных систем прокладывают дорогу в шельфовую индустрию ............................................................................................. 27

1.6.2.

Решения для благополучия населения — роскошь даже в самых отдаленных местах ........................................................................................ 28

1.6.3.

Крановые работы — современные технологии из Финляндии ................................ 29

1.6.4.

Охрана труда, здоровья, окружающей среды и обеспечение качества — обеспечение бесперебойной работы без компромиссов ......................................... 30

1.6.5.

Системы автоматизации ― высокотехнологичные суда и процессы ........................ 31

1.6.6.

Электрооборудование ― более экологичные решения для шельфовой индустрии .......................................................................................... 32

1.6.7.

Инженерно-технологическое оборудование ― обеспечение непрерывного процесса работы .......................................................................................................... 33

1.6.8.

Другие технологии ― новые технологии позволяют упростить производственные и расчетно-проектные работы .................................................... 34

1.6.9.

Стартапы в шельфовой индустрии Финляндии ......................................................... 35

Структура шельфового бизнес-кластера в Финляндии ................................................................... 46 2.1.

Размер компаний и количество сотрудников на предприятиях шельфовой индустрии Финляндии ...................................................................................... 46

2.2.

Организации шельфовой индустрии Финляндии ............................................................... 47

2.3.

Ключевые инициативы шельфовой индустрии Финляндии .............................................. 47 2.3.1.

Арктический совет ........................................................................................................ 48

2.3.2.

Инициатива по развитию морской промышленности ................................................ 48

2.3.3.

Программа «Арктические моря» фонда Tekes .......................................................... 48

2.3.4.

Морская и шельфовая программа Финляндии .......................................................... 49

2.3.5.

Иные значимые инициативы ....................................................................................... 49

Общие сведения, методология исследования и достоверность данных ....................................... 50 3.1.

Общие сведения .................................................................................................................... 50

3.2.

Цели и задачи отчета............................................................................................................ 51

3.3.

Методология исследования ................................................................................................. 51

3.4.

Достоверность данных исследования ................................................................................. 52

Приложение: Ссылки на предприятия шельфовой индустрии Финляндии .............................................. 54 Приложение: Список компаний, представители которых приняли участие в интервью ......................... 55 Приложение: Список шельфовых компаний Финляндии ........................................................................... 56

6

1. Шельфовая индустрия Финляндии 1.1. Обзор промышленности Финляндии Шельфовая индустрия остается чрезвычайно важным сектором промышленности Финляндии с точки зрения объемов экспорта и обеспечения уровня занятости. Ожидается, что в 2016 году совокупный доход в шельфовом кластере Финляндии составит порядка 1,2 миллиарда евро, из которых на экспорт приходится примерно 1 миллиард евро. Предполагается, что совокупный доход от шельфовой индустрии вырастет более чем на 20 % в 2017 году, в основном за счет крупных заказов судостроительных верфей. В шельфовой индустрии в настоящее время занято более 4600 человек. Финские компании собираются дополнительно нанять новых сотрудников в следующем году.

Обзор шельфовой индустрии Финляндии

Значение экспорта за 2009-2017 гг., в млн евро

Количество занятых в 2009–2017 гг.

6 000

2 500

Субподрядчики 15%

Верфи и расчетнопроектные работы 8%

5 000

2 000

4 000

1 500

3 000 1 000

Другие 16%

Технологии 61%

2 000

500

Доходность в промышленном сегменте за 2016 г.

1 000 0

0 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e Экспорт

09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

Доходность

Источники: предоставленная компаниями информация, аналитика VALOR

Более 170 компаний ведут активную деятельность в шельфовой индустрии Финляндии. Результаты настоящего исследования показали, что, несмотря на текущие низкие цены на нефть и газ, финские компании считают шельфовую отрасль привлекательной, имеющей перспективы значительного роста и новые возможности для бизнеса. Низкие цены на нефть привели к низкой рентабельности, и компании в данном секторе сократили расходы, чтобы смягчить последствия снижения прибыли и сохранить конкурентоспособность. Это заставило авторитетных игроков сократить маркетинговую деятельность в шельфовом бизнесе, а также реализовывать текущие и новые проекты с меньшей численностью сотрудников. Тем не менее, финские компании видят в замедлении развития шельфового рынка хороший стимул для развития более высокотехнологичных и экономичных услуг. Одним из примеров инновационного подхода Финляндии к проблемам рынка является повышение числа стартапов, возникающих на шельфовом рынке. Ввиду колебаний цены на нефть в районе 50 долларов за баррель роль инноваций и технологий в данном секторе все больше рассматривается как ключевая в обеспечении долгосрочной рентабельности. Финская индустрия пережила стремительный рост с годовым темпом прироста около 10% в период между 2009 и 2014 гг. Продолжительный период низких цен на нефть привел к пессимистичным настроениям среди операторов шельфовой нефтегазодобычи в 2015 и 2016 гг. В результате шельфовый рынок сократился сильнее ожидаемого: на 24% в 2015 году и на 13% в 2016 году. Тем не менее, представители большинства компаний полагают, что в 2017 году можно ожидать умеренного роста доходов и объемов экспорта в шельфовой индустрии. Крупнейшая подотрасль финской шельфовой индустрии — это технологический сектор, приносящий примерно 60 процентов от общего объема выручки в финской шельфовой индустрии. Взаимопроникновение традиционной морской промышленности и шельфовой индустрии стало

7

основной причиной, способствующей развитию технологических компаний, особенно в секторе пропульсивных и двигательных технологий, что способствует образованию единой обширной сферы продуктов и услуг в финской шельфовой индустрии. Остальную часть технологического сектора Финляндии формируют компании, занятые морскими технологиями, вместе с компаниями из других отраслей, отличных от морской и шельфовой. Эти компании имеют большой опыт работы с разными технологиями в таких видах деятельности, как конструирование и проектирование, крановые работы, благополучие населения, системы автоматизации, электротехнические решения, операционные технологии или технологии по охране труда, здоровья, окружающей среды и обеспечению качества. В 2016 году общий доход финских технологических компаний, работающих в шельфовой индустрии, составил примерно 700 миллионов евро, что значительно меньше, чем 1,1 миллиарда евро дохода за 2014 год. Несколько факторов объясняют падение прибыли: снизилось количество запросов, уменьшился объем заказов, сфера услуг и технического обслуживания приносит меньше доходов в евро, чем проекты нового строительства и продажи оборудования. Тем не менее ожидается, что инвестиции в нефтеразведку и производство возобновятся в недалеком будущем. К тому же фирмы, которые инвестируют в новые предложения и маркетинговую деятельность, имеют больше предпосылок для успешного развития.

Предложения в финской шельфовой индустрии по производственно-сбытовым цепочкам отрасли

Источники: аналитика VALOR

8

Судостроительная промышленность Финляндии активно ищет новые возможности для роста. Компания Technip Offshore Finland строит большинство нефтехранилищ с беспричальным наливом в мире и активно ищет возможности для строительства других платформ. Инвестиции компании Meyer Werft в судостроительную верфь в г. Турку оказали положительное влияние на финскую судостроительную промышленность за счет огромного количества заказов на строительство судов вплоть до 2020 г. Тем не менее компания Meyer в г. Турку в настоящий момент сконцентрировала свою деятельность за пределами шельфовой отрасли. Судостроительная верфь Arctech в г. Хельсинки заняла специализированную нишу в сфере судостроения. Благодаря непрерывным инновациям компания получила 4 контракта на строительство шельфовых ледоколов в 2014 году, которые должны быть выполнены к 2017 году. Кроме того, новая судостроительная верфь Rauma Marine Constructions (RMC) создает возможности для будущего роста судостроительной сферы в финской шельфовой индустрии. Верфь RMC начала работу в конце 2014 года и ожидает получить совокупную прибыль в размере 80 миллионов евро в 2017 году. Ее доходы в шельфовой индустрии составили от 20% до 30% от общих доходов, а основным экспортным рынком для верфи в настоящий момент является Ближний Восток. Аналогичным образом, финские проектно-конструкторские компании в последние годы особенно активно занимались поисками источников роста за пределами традиционного бизнеса. Проектноконструкторские компании ищут возможности за рубежом и строят международный бизнес собственными силами, а также за счет сделок поглощения и стратегического партнерства. Например, компании Elomatic и Wellquip объединили свой шельфовый бизнес в 2014 году. Спустя несколько лет компания Wellquip реструктурировала свою деятельность под именем Wellquip Holding Oy, разрабатывая усовершенствованные методы добычи нефти на основе технологии механизированной эксплуатации скважин, а компания Elomatic сконцентрировалась на оказании консультационных услуг и конструкторской работе. С другой стороны, владельцы и руководство компании Deltamarin нашли нового партнера для ускорения роста компании за счет продажи контрольного пакета акций AVIC International Investments Ltd., что создало серьезные предпосылки для будущего расширения шельфового бизнеса. Помимо роста шельфовой индустрии, глубоководная работа с операционными требованиями, аналогичными существующим в морской промышленности, предоставила морским проектно-конструкторским компаниям Финляндии новую возможность расширить границы своего бизнеса. Все это позволило проектно-конструкторским фирмам Финляндии воспользоваться возможностями роста в шельфовой индустрии. Субподрядчики, бизнес которых традиционно сосредоточен в сфере судостроения и технологий для внутреннего рынка, также смогли выйти на международный уровень, и в 2016 году ожидается, что примерно 40% их доходов в шельфовой индустрии составит экспортная прибыль. Финские субподрядчики ― это, как правило, предприятия с механическими мастерскими, специализирующиеся на определенных продуктах или услугах. Компании отличаются высокой конкурентоспособностью при поставках по индивидуальным заказам в короткие сроки и малыми партиями либо в случае специализации на отдельных продуктах, таких как редукторы и литые изделия. Помимо вышеуказанных секторов, финские компании поставляют материалы и оказывают другие услуги в шельфовой индустрии. Например, Arctia — это компания-новатор в области контроля ледовой обстановки на арктических шельфовых месторождениях. Относительная значимость шельфовой деятельности для компаний, работающих в этой отрасли, постепенно снижается. Доля доходов, связанных с шельфовой деятельностью, упала в 2016 году до 7% против 10% в 2014 году. Отчасти это объясняется ростом объемов строительства в круизном судоходстве, особенно на судостроительной верфи в Турку. С другой стороны, значительное снижение инвестиций в шельфовый сектор заставило компании искать новые возможности для роста за пределами этого бизнеса. Тем не менее финские компании считают, что в долгосрочной перспективе значение шельфового бизнеса только возрастет, а сама индустрия движется в сторону работы в более сложных условиях, например на глубоководных участках и в арктическом регионе.

9

1.2. Возможности роста в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры Нефтяная промышленность, история которой знает периоды взлетов и падений, переживает самый глубокий спад с 1990-х гг. Продолжительный период низких цен на нефть и газ привел к резкому замедлению темпов роста прибыли и стал причиной нестабильности рынка. Цены на сырую нефть сорта WTI в 2015–2016 гг. колебались в диапазоне от 29 до 53 долларов за баррель. В настоящее время цены на нефть стабилизировались на уровне ниже необходимого для производителей, чтобы выгодно заниматься бурением скважин. Игроки шельфового рынка ожидают повышения цены на нефть до уровня прибыльности добычи и разведки нефти и газа. Между тем, на рынке присутствует множество привлекательных возможностей роста. Некоторые из наиболее многообещающих возможностей представлены ниже.

Основные возможности роста глобального шельфового бизнеса 1. Расширение возможностей автоматизации, оцифровывания, больших массивов данных и системы контроля промышленного оборудования через Интернет

5. Жилье на шельфе

2. Растущий интерес к шельфовому рыбоводству

6. Вывод из эксплуатации старого бурового оборудования и судов

3. Растущее значение операций технического обслуживания

7. Три «И» (Иран, Индия и Индонезия)

4. Ужесточение норм безопасности и защиты окружающей среды

8. Все больше перспективных технологий для универсальных судов

Источники: аналитика VALOR

Расширение возможностей автоматизации, внедрение цифровых технологий, применение возможностей «больших данных» и «Интернета вещей» Будущее нефтегазовой отрасли представляется более цифровым и автоматизированным. Создание «умных» скважин, технологии подводного бурения и горных разработок, а также осмотры автономных трубопроводов завоевывают популярность в шельфовой индустрии. Возросшая необходимость сокращения расходов, реализации мер, направленных на снижение уровня выбросов углерода, и ожидаемый рост добычи газа будут стимулировать индустрию в ближайшие годы. В результате в шельфовом бизнесе растут требования к безопасности, предсказуемости и надежности оборудования. Операторы нацелены на модернизацию работ на шельфе за счет минимизации времени непредвиденного простоя и увеличения запланированных периодов продуктивной работы. Цифровые технологии могут широко применяться в индустрии, и компании сейчас инвестируют в 3Dпланирование, решения по рациональному расходу энергии и работающие без обслуживающего персонала суда. Это лишь несколько направлений развития продукции и услуг.

Растущий интерес к шельфовому рыбоводству Рыбоводство обычно включает в себя разведение рыбы в бассейнах, прудах или огражденных участках океана, как правило, в продовольственных целях. В связи с потребностью в пространстве и необходимостью реализации мер по снижению степени воздействия рыбоводства на окружающую среду рыбоводство на шельфе стало чрезвычайно интересной бизнес-возможностью для рыбоводных хозяйств. Таким образом, шельфовое рыбоводство представляет собой привлекательную бизнесвозможность для всей шельфовой индустрии. Например, использование и установка больших тяжелых модулей, автоматизация и сенсорные технологии, а также связанные с этим исследования. В частности, Норвегия особенно активно развивает новые направления шельфового рыбоводства. Компания Norway Royal Salmon (NRS) планирует приступить к выведению лосося на шельфе

10

и в сотрудничестве с компанией Aker уже разработала совершенно новый вид шельфовой фермы, рассчитанной на суровые климатические условия. Планируется размещать фермы вдали от побережья, чтобы увеличить используемые площади и минимизировать степень воздействия на окружающую среду.

Растущее значение операций технического обслуживания Цены на сырую нефть и газ упали и, вероятно, в ближайшие годы останутся на текущем уровне. После многих лет усиленных инвестиций в нефтегазовую промышленность подавляющая часть нефтяных компаний нацелена на обеспечение значительного оборота денежных средств и максимальное повышение эффективности своей деятельности. Стремление нефтяных компаний модернизировать деятельность на данный момент ведет к повышению спроса на инновационное и своевременное техническое обслуживание. Ранее регламенты технического обслуживания имели календарную основу, рекомендуемую производителями оборудования. В настоящее время «умные» регламенты базируются на знаниях и реальных данных, а процедуры управления рисками непрерывно совершенствуются. Аналогичным образом, услуги по моделированию, визуализации и удаленной поддержке продолжают переход на цифровую основу. Операторы, использующие высокотехнологичные решения для проведения технического обслуживания и оказания других услуг, выгодно отличаются от конкурентов, так как они занимают более выгодное положение по обеспечению безопасного и непрерывного процесса производства на протяжении срока действия договора.

Ужесточение норм безопасности и защиты окружающей среды Серьезные аварии, наподобие катастрофы, которая произошла в Мексиканском заливе в 2010 году по вине компании Deepwater Horizon, демонстрируют потребность в реализации комплексных мер по обеспечению безопасности. Вопросы безопасности приобретают огромную важность для отдельных операторов, стран и международных организаций, так как авария обычно наносит ущерб, не знающий границ государств. В апреле 2016 года американское правительство объявило о новых правилах контроля за скважинами для снижения рисков выброса шельфовой нефти и газа. Новые правила вводятся в рамках важнейшей реформы в области безопасности и охраны окружающей среды, берущей начало в аварии Deepwater Horizon. Новые правила касаются всех систем и оборудования, имеющего отношение к операционному управлению скважинами, и содержат требования, направленные на предотвращение выбросов. Ужесточение требований к безопасности и защите окружающей среды увеличивает потребность в специалистах. Более того, потребность в новых типах профессиональных услуг, таких как полномасштабный анализ аспектов безопасности, проверка оборудования и другие консультационные услуги, существенно возросла после проведения реформ.

Организация жилья на шельфе Многие клиенты готовы платить за необычные продукты и услуги, чтобы скрыться от шума и суеты городской жизни и воспользоваться новыми формами мобильности и свободы. Кроме того, цены на землю в больших городских массивах по всему миру стремительно растут. Вот почему в будущем на рынке жилой недвижимости роль жилья на шельфе может возрасти. За последние несколько лет во многих популярных тропических регионах от Дубая до Мальдивских островов особую популярность обрели плавучие гостиницы. Компании, занятые в гостиничном бизнесе, все больше отдают предпочтение морю при выборе места для открытия новых курортов. Финские компании, занятые в шельфовой индустрии, имеют большой опыт производства продуктов и услуг для сектора шельфового жилья. Например, финские компании Admares и RMC в 2015 году объединили усилия по возведению невероятно роскошной плавучей террасы для знаменитого отеля Burj Al Arab в Дубае. Несмотря на то, что терраса отеля Burj Al Arab является одним из самых амбициозных реализованных проектов плавучего жилья, компании Admares и RMC сумели подготовить террасу для заказчиков в рекордно короткие сроки без ущерба для качества.

Вывод из эксплуатации старого бурового оборудования и судов На протяжении следующих 30 лет только на британском континентальном шельфе Северного моря понадобится вывести из эксплуатации приблизительно 500 шельфовых установок. Глобальный рынок по выведению из эксплуатации шельфовых нефтяных и газовых установок по совокупным

11

среднегодовым темпам роста должен вырасти более чем на 20% до 2020 года. Основной фактор развития данного рынка ― это заброшенные вышки и старение запасов нефти. Северная Америка сохранит ведущее положение на мировом рынке по выведению из эксплуатации оборудования в связи со старением нефтяных запасов США в Мексиканском заливе. Кроме того, ожидается значительный рост процессов вывода оборудования из эксплуатации и в Северном море. В то время как низкие цены на нефть и растущие расходы могут отрицательно повлиять на будущие работы по разведке нефти и бурению, вывод из эксплуатации останется обязательным, пока существует угроза того, что заброшенные строения и поврежденные штормами скважины могут привести к природной катастрофе.

Три «И» (Иран, Индия и Индонезия) Достигнутые между контрагентами договоренности по ядерной программе Ирана в январе 2016 года остановили действие экономических и финансовых санкций в отношении этой страны. В соответствии с достигнутым под контролем США соглашением большинство связанных с ядерной программой санкций будет снято в течение 2016 и следующего года. Отмена санкций снова откроет нефтяной рынок Ирана и вернет миллиарды замороженных нефтяных долларов в эту страну. Растущие инвестиции в нефтяную промышленность и увеличивающееся производство создают производственный потенциал для шельфовых компаний на всем земном шаре. Кроме того, правительства и большинство нефтяных компаний в Индии и Индонезии вынашивают грандиозные планы по расширению разведки нефтяных месторождений и проведению буровых работ. Например, правительство Индонезии планирует существенно увеличить количество добываемой нефти, что потребует крупных капиталовложений в оборудование для нефтеразведки и бурения.

Все больше перспективных технологий для универсальных судов Строительство круизных судов выросло в последние годы, и ожидается, что нефтегазовая промышленность восстановит свои позиции через несколько лет. В таком случае рынок универсальных судов обеспечения для шельфовой индустрии отвоюет свою долю, в частности, у рынка прокладки трубопроводов и технического обслуживания шельфового оборудования на традиционных специализированных буровых вышках после их выхода из строя. Будущие суда обеспечения для шельфовой индустрии станут больше, «умнее» и прогрессивнее с точки зрения технологий. Суда обеспечения для шельфовой индустрии, проводящие техническое обслуживание и ремонт, оборудованы кранами с большой грузоподъемностью, вертолетными палубами и модернизированной формой носовой части, чтобы лучше преодолевать суровые условия большой глубины. В конце 2015 года норвежская судостроительная компания Ulstein завершила работу и спустила на воду Island Venture — крупнейшее и сложнейшее из когда-либо построенных подводное судно, продемонстрировав сохраняющуюся уверенность в будущем глубоководных сооружений.

Слабые сигналы в шельфовой индустрии Индустрия морской нефтегазодобычи сегодня находится в поиске ответов на вопросы «куда инвестировать» и «где экономить». За последние два года операторы столкнулись с необходимостью поиска решений, которые могли бы существенно сократить затраты на разработку месторождений и текущие расходы. В 2015-2016 гг. индустрия во многом приспособилась к текущему положению на рынке за счет разукрупнения и сокращения расходов. Однако процесс восстановления индустрии для надежного будущего еще далеко не завершен. Наряду с крупными возможностями для роста в шельфовом бизнесе, имеются также новые возможности на развивающихся рынках, сопровождаемые следующими изменениями в потребностях и запросах клиентов.  

 

Стало проще организовать встречи с клиентами по поводу разработки новых идей по сокращению расходов. Клиенты оценивают упреждающее решение проблемы и принимают капиталосберегающие технологии, услуги по созданию дополнительной стоимости, инициативы по управлению логистическими цепями и операционные модели. Клиенты стремятся к долгосрочному сотрудничеству. Развивается сетевой стиль работы.

12

Например, гибридные и композитные материалы имеют множество способов применения в шельфовой индустрии. В традиционном морском хозяйстве в центре внимания долгое время были более жесткие материалы и легкие композиты. По мере развития технологий наиболее прогрессивные решения могут применяться также в шельфовой индустрии, в особенности если они способствуют сокращению издержек. Еще одна интересная тема ― морские водоросли как сырье для производства биотоплива. Масло из водорослей — одна из многолетних тем исследования сырья в компании Neste. Компания занималась и продолжает заниматься международными исследованиями, например, в Нидерландах и Австралии. Цель компании ― создание технологии экономически эффективного и рационального использования масла водорослей в качестве сырья для возобновляемого топлива и других подобных решений. Исследование компании Neste показало, что высококачественное масло водорослей может использоваться в качестве сырья для возобновляемых продуктов Neste. Однако еще не представляется возможным выращивать микроводоросли в промышленном масштабе из-за высокой стоимости. Компания подготовилась к изменению ситуации, заключив соглашения на условную покупку с производителями масла водорослей. Разработка ресурсов морского дна — это опытное направление промышленности, связанное с извлечением минералов и материалов со дна моря. Несмотря на то, что разработка ресурсов морского дна выглядит невероятной, уже есть несколько случаев ее реализации. Например, компания Nautilus Minerals Inc. собирается добывать золото и медь со дна океана в территориальных водах Папуа ― Новой Гвинеи в 2017 году. Текущие высокие цены на золото и другие драгоценные металлы, а также быстрое развитие технологий с каждым годом делают рынок разработки ресурсов морского дна все более привлекательным.

Слабые сигналы в шельфовой индустрии Большой Волновая энергия

Коммерческий потенциал

Разработка морского дна

Подводные роботы Энергия водорослей

Северный морской путь

Суда без экипажа

Более эффективные способы бурения нефтяных скважин Жилье на шельфе

Наноматериалы Открытие новых материалов

Легковесные композиты

Шельфовое рыбоводство

Исследования Арктики

Малый Слабый

Сила сигнала

Источники: аналитика VALOR

13

Сильный

1.3. Конкурентоспособность и сильные стороны шельфовой индустрии Финляндии Программы снижения затрат на рынке Такие факторы, как неготовность инвесторов рисковать, стремление к снижению затрат и высокие требования к качеству, начали играть важную роль в процессе принятия решений в течение 2016 года на шельфовом рынке. Эти изменения в поведении клиентов можно рассматривать как окно возможностей для финских игроков, работающих на шельфовом рынке. Поскольку шельфовый рынок в значительной степени остается консервативным и в настоящее время отличается низкими оборотами, операторы рассчитывают на постоянных поставщиков и высоко ценят хорошие рекомендации. С другой стороны, малый торговый оборот требует более эффективных и инновационных решений. Неопределенность цен на нефть, наряду с требованиями природоохранного законодательства и квотами добычи, в долгосрочной перспективе усилят потребность в рентабельных и экологически безопасных решениях. При текущих рыночных тенденциях Финляндия имеет хорошие предпосылки для увеличения доли на рынке, несмотря на глобальное сокращение объемов шельфового рынка. Это предположение связано со значительными конкурентными преимуществами, которых финским игрокам удалось добиться в шельфовом бизнесе. Эти преимущества и факторы конкурентоспособности описаны ниже.

Преимущества и факторы конкурентоспособности финской шельфовой индустрии

Технологические ноухау и инновационность

Солидный перечень выполненных проектов в шельфовом бизнесе

Ноу-хау для Арктики

Управление проектами и качество продуктов и услуг

Проектноконструкторские работы и конкурентоспособность затрат

Расположение рядом с Норвегией и Россией

Политический климат

Экологически безопасные продукты и решения

Возможность организации сети

Источники: аналитика VALOR

Современные технологии и инновации — это ключ к рентабельности В условиях снижения прибыли и сокращения численности сотрудников инновации и технологии все больше рассматриваются как ключевые факторы долгосрочной рентабельности. Знания технологий и инновации — это важнейшие преимущества финского шельфового кластера. Многие финские компании занимают сильные позиции в мире по поставке технологических решений в избранных сферах. Одна из крупнейших сфер товарного производства, в которой технологические ноу-хау аккумулировались и расширялись на протяжении последних десятилетий, ― это пропульсивные системы. В этом направлении бизнеса компании Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB и Steerprop являются ведущими глобальными игроками внутри определенных подсегментов рынка. Компании Rolls-Royce Finland и Wärtsilä успешно поставляют большое количество пропульсивных систем для современного технологического оборудования на шельфовых платформах и судах, используемых, например, в бурении, производстве и вспомогательной деятельности для шельфовой индустрии во всем мире. Предприятия Steerprop и ABB известны производством мощного пропульсивного оборудования. Кроме

14

того, важно отметить, что единственный в своем роде кластер специальных знаний был создан внутри производственно-сбытовой цепи для поддержки развития кластера пропульсивных систем Финляндии.

Специализированные способы применения технологических решений Оставшаяся часть технологического сектора включает компании, реализующие специализированные способы применения технологических решений, в которых они играют ведущую роль во всем мире. Обычно это компании, которые изначально работали в морской промышленности, а также в других отраслях. Например, компания Kemira — это известный поставщик химических реактивов, GS-Hydro — авторитетная компания с мировым именем, поставляющая бессварные трубопроводные системы, Marioff обеспечивает заказчиков по всему миру противопожарными системами, а Vaisala производит одни из самых известных высокотехнологичных систем измерения показателей качества окружающей среды. Vacon (часть компании Danfoss с 2014 г.) и ABB занимаются поставками преобразователей частоты и других частотных регуляторов. Эти компании обладают серьезным опытом в поставках оборудования для разведки и добычи нефти и газа.

Специализированные судостроительные верфи Финские судостроительные верфи имеют богатый опыт в реализации проектов производства специализированного оборудования и отличаются в этой сфере высокой конкурентоспособностью. Например, большинство из когда-либо построенных нефтехранилищ с беспричальным наливом были сконструированы в компании Technip Offshore Finland. Судостроительные верфи получили множество других заказов на шельфовые проекты и обладают возможностью конструировать, например, подводные сооружения и полупогружные буровые платформы наряду с плавучими системами для добычи, хранения и отгрузки нефти. Предприятие Arctech Helsinki Shipyard, которое находится в собственности у компании United Shipbuilding Corporation, специализируется на технологиях строительства арктических судов и сконструировало примерно 60% действующих в настоящее время ледоколов во всем мире. Эти ледоколы и другие специальные суда также работают на шельфе и стали значительной частью глобального шельфового кластера.

Уникальные технологии и оборудование для Арктики Важно отметить, что создание ледоколов и оборудования для арктических проектов основано на уникальных знаниях бесчисленного множества финских проектных и субподрядных компаний. Это заложило основы для развития глобального арктического морского центра технологий в Финляндии. В частности, компания по обслуживанию ледоколов и судов специального назначения Arctia воспользовалась своими уникальными знаниями в сфере контроля ледовой обстановки и оказывает заказчикам связанные с арктическими шельфовыми проектами услуги. Aker Arctic Technology — это компания, специализирующаяся на оказании проектно-конструкторских услуг для работающих во льдах судов, ледоколов и шельфовой индустрии, обладающая уникальными ноу-хау, испытательным оборудованием и хранилищем данных о ледовом режиме. Финские знания и разработки для Арктики рассматриваются как чрезвычайно важное преимущество шельфового кластера Финляндии, особенно в перспективе, когда инвестиции в шельфовую индустрию станут актуальными в арктическом регионе.

Нацеленность на качество продуктов и услуг Помимо технологических знаний и солидного опыта в шельфовом бизнесе, финские компании известны безупречным качеством продуктов и услуг. Качество рассматривается как целостная концепция, распространяющаяся на традиционные аспекты качества продукции, такие как технические свойства и срок службы продуктов, а также на надежность поставок, вертикальной коммуникации и кооперации с заказчиками и поставщиками. Это важный аспект для шельфовой индустрии, особенно в отношении передового оборудования, где высокие стандарты и строгие требования к качеству, а также полная отслеживаемость важны на каждом этапе промышленно-сбытовой цепи. Конкурентоспособность финских компаний основана на качестве, надежности поставок и качестве технического обслуживания в ходе срока службы оборудования, наряду с конкурентоспособной ценой. В то время как игроки шельфового сектора за последние два года существенно сократили капитальные инвестиции и текущие расходы, заказчики все больше обеспокоены качеством услуг и продукции.

15

Конкурентные проектно-конструкторские услуги Многие компании также отмечают высокие стандарты финских проектно-конструкторских работ. Финские компании выделяются на фоне остальных предоставлением индивидуальных решений по перспективному проектированию, а также конкурентными ценами. Ценовая конкурентоспособность, по сравнению с другими развитыми странами, имеет под собой серьезный фундамент. Например, на данный момент средний размер зарплаты до вычета налогов высококвалифицированных финских инженеров примерно на 30% ниже соответствующих показателей в проектно-конструкторских работах на территории Норвегии. Согласно результатам исследования, специализирующиеся на шельфовых работах финские инженеры за редким исключением являются дипломированными специалистамивыпускниками университетов или университетов прикладных наук.

Логистический фактор Еще одно преимущество финской шельфовой индустрии заключается в географическом положении рядом с двумя огромными шельфовыми рынками Норвегии и России. Географическая близость сокращает связанные с логистикой и временем поставки расходы, а также упрощает взаимодействие между финскими компаниями и заказчиками. Сокращенное время отклика очень важно в шельфовой индустрии, где проблемы и вопросы могут нарастать, как снежный ком. Кроме того, временные зоны и культурные различия только усложняют общение. Поэтому географическая близость и знание конъюнктуры считаются важными аспектами качества продукции и услуг, создающими солидное преимущество для финских компаний на норвежском и российском рынках.

Благоприятный политический климат Политический климат Финляндии также является необычайно благоприятным для развития шельфовой индустрии. Целью Проекта развития операционной среды морской промышленности Министерства занятости и экономики Финляндии является повышение конкурентоспособности финской морской промышленности до такого уровня, чтобы Финляндия стала центром притяжения для профессионалов высочайшего класса. Программа основана на предположении, что в Финляндии доступны уникальные возможности в области шельфовой индустрии и бизнеса в арктическом регионе. Эта программа направлена на поддержание деятельности финских компаний и других участников рынка, направленной на эффективное использование новых и существующих ноу-хау, продуктов и услуг, создающих дополнительные возможности для шельфовой индустрии и арктического бизнеса финских компаний. Кроме того, финское правительство также уделяет внимание поддержке морской промышленности и шельфовой индустрии за счет урегулирования вопросов собственности в проектноконструкторском и кораблестроительном секторе. При поддержке Финского транспортного агентства на 2016 год запланирован спуск на воду самого безопасного для окружающей среды в мире ледокола «Полярис».

Энергоэффективные и экологически рациональные решения и исследования в этом направлении В целом Финляндия прилагает серьезные усилия для разработки энергоэффективных и экологически рациональных решений во всех секторах промышленности. Создание энергоэффективных схем эксплуатации обычных судов является темой исследований, привлекающей внимание финнов в последние несколько лет. В то время как морской и шельфовый секторы движутся в сторону разработки кораблей с нулевыми выбросами и долгосрочного экологически безопасного нефтяного бурения, энергоэффективные решения дают конкурентное преимущество. Например, оптимальные по весу, пригодные для вторичного использования плавучие решения для добычи шельфовой нефти и газа имеют ключевое значение для многих производственных платформ. Финляндия обладает обширным опытом в области облегченных конструктивных решений и новых материалов для больших круизных судов. В условиях Арктики понимание того, какую нагрузку потенциально могут выдерживать различные материалы, используемые в шельфовых конструкциях, выступает ключевым фактором для создания облегченных и рациональных решений. В Финляндии имеется серьезный опыт в сфере построения математических моделей формирования ледовых полей и формул, описывающих их

16

динамику, который может быть использован для изучения влияния суровых зимних условий на шельфовые и морские объекты.

Работа локальных сетей и партнерства Новые связи с разными заинтересованными лицами имеют важное значение для успеха бизнеса и построения отношений с зарубежными заказчиками. Использование сети влияет как на стоимость, так и на продолжительность шельфовых проектов. Морской и шельфовый кластер Финляндии очень разветвлен, компании знают возможности и преимущества друг друга, что позволяет кластеру использовать уникальную базу знаний по вопросам проектирования и строительства. Поэтому финский шельфовый кластер в состоянии предложить богатый ассортимент высококачественных продуктов и услуг, объединяющих лучшие ноу-хау местных шельфовых операторов. Например, финская верфь RMC славится способностью объединять лучшие таланты для каждого проекта, предоставляя заказчикам лучшие возможные результаты. В июне 2016 года, когда RMC получила заказ на автомобильный паром Mols-Linien, ожидалось, что это потребует трудозатрат в размере тысячи человеко-лет, в основном для партнеров RMC в опытно-конструкторских, проектных и производственных работах. RMC применяет технику «круглого стола», в которой все участники взаимодействуют как партнеры на всем протяжении строительства: от подготовки предложения до сдачи объекта.

17

1.4. СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЕРФИ

Охраняется авторским правом © Arctech Helsinki Shipyard

Финские судостроительные верфи активно используются в шельфовой индустрии.

Доходность судостроительных верфей, занятых на шельфовом рынке, значительно варьируется из года в год в связи с характером деятельности. Несмотря на то, что многие судостроительные верфи полностью загружены заказами, их доходность в шельфовой отрасли может равняться нулю за указанный год, если только это не год поставки судов заказчикам. Кроме того, доходы в шельфовой отрасли меняются в зависимости от объема заказов, поскольку заказчик покупает как минимум одно судно. В 2015 году финские судостроительные верфи заработали примерно 120 миллионов евро в шельфовом бизнесе. Их доход должен увеличиться на 30 миллионов в 2016 году и на 200 миллионов в 2017 году. Доля шельфовой индустрии в объеме общих доходов высока, она варьировалась в диапазоне 56–90% в 2013–2015 гг. Доля шельфовой индустрии сильно возросла изза низкого уровня инвестиций в финские многоцелевые ледоколы. Ожидается, что доля шельфовой индустрии останется высокой в ближайшие годы, когда бум строительства круизных судов в Финляндии постепенно пройдет. Судостроительные верфи в шельфовой индустрии являются крупными предприятиями и предоставляют работу

Финские судостроительные верфи в шельфовом бизнесе Доходы от шельфовой индустрии и экспорта за 2009–2017 гг., млн евро

Количество сотрудников, занятых в шельфовой индустрии*, 2009–2017 гг.

300

1 400

250

1 200

200

Доля шельфовой индустрии в общем объеме доходов**, 2009–2017 гг.

100%

89%

90%

1 000

70%

800

60%

150 100 50

40%

400

30% 20%

200

0 Экспорт

16%

23%

29%

36%

10%

0 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

49%

45%

50% 600

79%

78%

80%

0% 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

Доходность

Источники: информация от компаний и прогнозы аналитика VALOR

*) Не отражает число штатных сотрудников **) Для компаний, которые принимали участие в исследовании

18

Экспорт Северное море

2%

Россия

62%

Средний Восток

21%

Северная Америка

15%

Южная Америка

0%

Азия

1%

Другое

0%

Источники: прогнозы компаний, аналитика VALOR

Мировая доля поставок корпусов нефтехранилищ с беспричальным наливом

Другие 30 % Финские компании 70 %

Местоположение компаний

Pori Rauma

Turku

Helsinki

Источник: аналитика VALOR

непосредственно сотням людей, а опосредованно ― даже тысячам, когда строительная деятельность достигает максимума. Поставщики материальных ресурсов и субподрядчики особенно выигрывают от этого косвенного эффекта. В 2015 году в шельфовом бизнесе было занято примерно 800 сотрудников, и ожидается, что количество сотрудников будет постепенно расти в 2016 и 2017 гг. Однако, стоит отметить, что количество занятых в шельфовой индустрии сотрудников не имеет отношения к числу занятых на полную ставку штатных единиц. Так, сюда включены также отстраненные от работы сотрудники, не получающие зарплату. Сектор финских судостроительных верфей активно находит пути для увеличения объема бизнеса. Компания Arctech Helsinki Shipyard успешно поставляет ледокольные суда обеспечения и демонстрирует конкурентоспособную бизнес-модель специализации на технологии строительства арктических судов. В 2014 году компания заключила договоры на строительство 4 ледоколов для арктического шельфа, которые будут поставлены в 2017 году. Другой демонстрацией финских возможностей в судостроении является сооружение и проектирование нового ледокола «Полярис». Это самый экологически безопасный в мире ледокол, работающий как на сжиженном природном газе (СПГ), так и на низкосернистом дизельном топливе. Компания Technip Offshore Finland на протяжении 2000-х годов главным образом фокусировалась на производстве нефтехранилищ с беспричальным наливом. Помимо нефтехранилищ с беспричальным наливом, компания более десяти лет занимается строительством полупогружных буровых платформ. Кроме того, компания Technip Offshore Finland может выполнять подводные проекты и активно расширяет свое предложение для шельфовых ветровых энергетических станций. В последние годы верфь преимущественно работала над подводными проектами, поскольку коэффициент загрузки морских мобильных буровых установок в мире находится на самом низком уровне за последние 30 лет. Этот уровень снизился с 87% в 2015 году до 73% в 2016 году (под данным Clarksons Research Services Ltd).

Rauma Marine Constructions (RMC) ― недавно реорганизованная судостроительная верфь ― преуспела на шельфовом рынке благодаря новой модели работы, основанной на гибкости и хорошо развитой партнерской сети. Мощности RMC позволяют оказывать услуги по строительству ледоколов и судов обеспечения работ по монтажу морских установок. Последний проект верфи в шельфовой отрасли ― строительство роскошной плавучей террасы в Дубае. В целом, RMC работает над множеством судостроительных проектов, что отражается на доходах верфи устойчивыми двузначными темпами роста. Например, датская судовладельческая компания Mols Linien в 2016 году заказала у RMC строительство пассажирского парома стоимостью 68 миллионов евро. Ожидается, что в 2016 году судостроительные верфи получат основной доход исключительно от экспортных операций, так как число конечных потребителей внутри страны ограничено. На практике правительство является единственным покупателем

19

Структура сегмента Количество компаний в каждой категории

3 2

0 Крупные Средние

Малые

Источник: аналитика VALOR

универсальных ледоколов, что приводит к низкой периодичности инвестиций. Потенциальными экспортными рынками для финских судостроительных верфей являются регионы Северного моря, Северной Европы, России и Северной Америки ― все это рынки, для которых характерны условия Арктики. В ходе данного исследования было выявлено 5 финских судостроительных верфей, работающих в шельфовой индустрии. Это 2 крупные компании и 3 предприятия среднего размера. Небольшие судостроительные верфи способны выполнять только ремонт судов, в то время как более крупные верфи также строят крупные плавучие сооружения, в частности, новые суда обеспечения для шельфовой индустрии и нефтехранилища с беспричальным наливом. Всего в исследовании за 2016 год приняли участие 4 судостроительные верфи.



Финские судостроительные верфи являются компаниями мирового класса в области строительства как арктических судов, так и арктических плавучих сооружений. А большинство современных шельфовых комплексов для контроля за ледовой обстановкой и многие суда обеспечения для шельфовой индустрии в Арктике были построены именно в Финляндии.



Компания Technip Offshore Finland построила большинство нефтехранилищ с беспричальным наливом в мире и имеет возможности для создания других шельфовых плавучих конструкций. 

Финская судостроительная промышленность в настоящее время переживает стремительный рост, после того как судостроительная верфь в г. Турку получила несколько заказов на строительство круизных судов.

20

Охраняется авторским правом © Wellquip

1.5. РАСЧЕТНО-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Охраняется авторским правом © Wellquip

Финские опытноконструкторские и проектные компании, активно работающие в шельфовой индустрии

Опытно-конструкторские и проектные компании формировали свои мощности и строили взаимоотношения с заказчиками на основе богатой истории финской судостроительной промышленности и разработки решений для связанных отраслей, например химической и нефтегазовой. Шельфовая отрасль традиционно имеет большое значение при поиске новых бизнес-возможностей для этих компаний. В настоящий момент на шельфовом рынке сложно получить дополнительную прибыль, поскольку нефтяные компании и судостроительные верфи сконцентрированы на проектах по переоборудованию и техническому обслуживанию в ущерб созданию новых мощностей. Использование морских буровых установок остается на довольно низком уровне по причине сниженного спроса на нефть. Коэффициент использования буровых судов упал до 67% в апреле 2016 года с 77% в апреле 2015 года (под данным Rigzone). В 2016 году опытно-конструкторские

Финский сектор расчетно-проектных работ в шельфовом бизнесе Доходы от шельфовой индустрии и экспорта за 2009–2017 гг., млн евро

300

Количество сотрудников, занятых в шельфовой индустрии*, 2009–2017 гг.

500

250

60% 50%

400

200

Доля шельфовой индустрии в общем объеме доходов**, 2009–2017 гг.

40%

300

150

30% 200

100

20% 15% 17%

100

50 0

10%

0 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e Экспорт

13% 14% 14%

9%

5% 5% 5%

0% 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

Доходность

Источники: информация от компаний и прогнозы ,аналитика VALOR

*) Не отражает число штатных сотрудников **) Для компаний, которые принимали участие в исследовании

21

Экспорт Северное море

10%

Россия Средний Восток

23% 3%

Северная Америка Южная Америка

24% 3%

Азия

15%

Другое

14%

Источник: прогнозы компаний, аналитика VALOR

Поставки арктических судов

40 % 60 %

Финские компании выполнили 60% поставок арктических судов

Местоположение компаний

Oulu

Pori Rauma

Turku

Helsinki

Источник: аналитика VALOR

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Компания Aker Arctic имеет самый большой в мире опыт строительства ледоколов: в прошлом компания строила 60% всех ледоколов мира, многие исследовательские суда для Арктики и Антарктики, а также создавала огромное количество грузовых судов и эскизных проектов шельфовых конструкций. Компания Aker Arctic располагает специальным оборудованием для испытаний на обледенение в г. Хельсинки.

и проектные компании ожидают заработать менее 20 миллионов евро в шельфовой отрасли, что примерно на 10% меньше, чем в 2014 году. Доходы в шельфовой индустрии в 2014 году составили более 10% от общих доходов, а сейчас этот показатель снизился до 5%. С одной стороны, переговоры и исследовательские проекты менее прибыльны, чем проектирование новых судов и буровых установок. С другой стороны, общие доходы опытно-конструкторских и проектных компаний возросли. Это можно объяснить тем, что гибкие опытноконструкторские и проектные компании находят возможности для роста за пределами шельфового сектора. Вопреки меняющимся рыночным условиям, финские опытноконструкторские и проектные компании до сих пор рассматривают шельфовый бизнес как привлекательный рынок для увеличения доходности в среднесрочной перспективе. Например, открытие иранского рынка шельфовой нефти, увеличение уровня потребления СПГ и рост значения экологически рациональных решений считаются хорошими бизнес-возможностями, в которых финские опытноконструкторские и проектные компании имеют конкурентные преимущества. В сфере проведения исследований и реализации мелких проектов финские компании среднего размера более конкурентоспособны по сравнению с крупными опытноконструкторскими и проектными компаниями со сложной иерархической структурой. В 2016 году в опытно-конструкторских и проектных компаниях шельфовой отрасли занято свыше 340 человек, и ожидается небольшой рост их числа в 2017 г. Благодаря буму в сфере строительства круизных судов в Финляндии и росту бизнеса вне шельфовой индустрии, в секторе расчетно-проектных работ сокращение персонала было небольшим. Прогнозируется рост потребности в квалифицированных работниках в данном секторе, так как технологии все усложняются, а заказчики становятся более требовательными. Финские опытно-конструкторские и проектные компании предлагают широкий ассортимент расчетно-проектных решений для шельфовой индустрии. Они имеют богатый опыт участия в проектах нового строительства и переоборудования. Проекты по переоборудованию, как правило, связаны с проведением работ по модернизации и модификации оборудования в ледовой обстановке или арктических условиях. Проектные компании предоставляют решения в сферах своих специализаций, которые могут, например, покрывать весь жизненный цикл строительства судов и шельфовых конструкций от эскизных проектов до установки, ввода в эксплуатацию и обслуживания. Опытно-конструкторские компании предоставляют весь спектр услуг от узкопрофильных конструкторских решений до реализации проектов «под ключ», включая эскизные проекты, проектные задания и создание рабочих проектов. Среди сфер специализации таких компаний можно отметить, например, электрическую, энергетическую и электроэнергетическую сферы, а также разработку систем автоматизации.

22

Структура сегмента Количество компаний в каждой категории

18

4

5

Крупные Средние

Малые

Источник: аналитика VALOR

Финские проектные компании, работающие в шельфовой индустрии, также предлагают широкий спектр различных услуг. Компания Deltamarin специализируется на проектировании разных видов шельфовых судов. Компания Elomatic дает консультации по управлению проектами для строителей и владельцев/операторов бурового оборудования и специализируется на расчетно-конструкторских работах на арктическом шельфе. Компания Citec предлагает услуги по многопрофильному проектированию, управлению информацией и проектами для шельфовой индустрии. Компания Aker Arctic разрабатывает и тестирует решения для Арктики. Компании финского опытно-конструкторского сектора работают на международном уровне в силу ограниченного количества конечных потребителей на территории Финляндии. Ключевыми экспортными рынками для финских опытно-конструкторских и проектных компаний являются регионы Северного моря, Северной Европы, России и Северной Америки ― все это рынки, для которых характерны условия Арктики. Недавно выросло значение и азиатских рынков. Размер опытно-конструкторских и проектных шельфовых компаний варьируется от небольших специализированных компаний до крупных корпораций. В ходе данного исследования было выявлено 27 финских опытно-конструкторских и проектных компаний, работающих в шельфовой индустрии. Среди этих компаний можно выделить 4 крупных игроков, 5 средних компаний и 18 небольших предприятий. Всего в исследовании за 2016 год приняли участие 18 опытно-конструкторских и проектных компаний.



Благодаря богатым традициям строительства и эксплуатации ледоколов в прибрежных водах и серьезным инвестициям в исследования и разработки, Финляндия является лидером в области проведения испытаний на обледенение и ледокольных технологий.



Первые лаборатории для проведения испытаний на обледенение были построены и начали работу более 45 лет назад, в 1969 году.



Финские опытно-конструкторские и проектные предложения включают реализацию проектов «под ключ» и более специализированные решения по проектам нового строительства и переоборудо-вания.

23

1.6. ТЕХНОЛОГИИ

Охраняется правом © ABB

авторским

Падение цены на нефть в конце 2014 года существенно повлияло на капиталовложения в нефтегазовую промышленность. В 2016– 2017 годах инвестиции в разведку и добычу нефти и газа сократятся на 30%1. Сокращение расходов нефтяных компаний неблагоприятно скажется на технологических предприятиях, занятых в шельфовом бизнесе. Ожидается, что технологические компании заработают около 700 миллионов евро в 2016 году, что составляет едва ли половину от уровня доходов в 2013 г. Однако многие финские компании считают шельфовую деятельность важной, расширяют свое предложение и разрабатывают новые концепции обслуживания ради увеличения доли на рынке. Компания Rolls-Royce инвестировала почти 70 миллионов евро в модернизацию своего завода-изготовителя в 2016 г. Многие стартапы и мелкие игроки также разработали или работают над разработкой уникальных технологических решений, удовлетворяющих ранее неудовлетворенные потребности заказчиков.

Финские шельфовые технологии в шельфовом бизнесе Доходы от шельфовой индустрии и экспорта за 2009–2017 гг., млн евро

1 400

Количество сотрудников, занятых в шельфовой индустрии*, 2009–2017 гг.

2 500

1 200

60% 50%

2 000

1 000 800

1 500

600

1 000

Доля шельфовой индустрии в общем объеме доходов**, 2009–2017 гг.

40% 30% 20%

400 500

200 0

10%

0 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e Экспорт

13% 14% 14% 12%

9% 9%

0% 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

Доходность

Источники: информация от компаний и прогнозы, аналитика VALOR

1

11% 9% 10%

*) Не отражает число штатных сотрудников **) Для компаний, которые принимали участие в исследовании

По данным агентства Wood Mackenzie на 2016 год.

24

Экспорт Северное море Россия Средний Восток

Северная Америка

33% 6%

2% 7%

Южная Америка

12%

Азия

Другое

39% 1%

Источник: прогнозы аналитика VALOR

компаний,

Структура сегмента Количество компаний в каждой категории

21 15

13

Крупные Средние

Малые

Источник: аналитика VALOR

Местоположение компаний

Vaasa

Pori Rauma

Turku

Helsinki

Источник: аналитика VALOR

Чтобы оставаться конкурентоспособными, финские технологические компании оптимизируют свои операционные процессы. Одним из последствий этого стало сокращение штата. Ожидается, что в технологическом секторе в 2016 году будет занято около 1700 человек против 1900 сотрудников в 2015 году. Однако сокращение персонала менее драматично, в сравнении с падением уровня доходов. Отчасти это объясняется тем, что среди количества занятых также учитывается временно отстраненный персонал без заработной платы. Это также говорит о том, что компании нацелены на восстановление деловой активности за счет собственных ресурсов. Финские технологические компании экспортируют в среднем свыше 95% шельфовой продукции и услуг, что в 2016 году составляет 680 миллионов евро. Азия и Северное море являются наиболее важными экспортными рынками. Доля азиатских стран оставалась высокой и составила 39% в 2016 году по сравнению с 44% в 2015 году. В результате снижения темпов роста мировой экономики экспортные рынки стали более фрагментированными. Отчасти по этой причине Ближний Восток приобрел относительный вес. Финские компании традиционно строят свой бизнес на основе ключевых специализаций с точки зрения технологий и производства продукции с применением передовых мировых технологий. Эти компании имеют разную историю создания. Наиболее хорошо зарекомендовавшие себя в мире компании с богатым производственным опытом — это Rolls-Royce, Wärtsilä, ABB Finland и Cargotec. Компании Rolls-Royce и Wärtsilä — это глобальные лидеры в разработке прогрессивных пропульсивных решений и систем передачи электроэнергии для буровых платформ и судов обеспечения для шельфовой индустрии. Компания ABB знаменита своими технологическими инновациями. Другие традиционно сильные морские промышленные компании в данном секторе — это Vaisala, GSHydro, Vacon и Napa. Технологический сектор также объединяет компании, занятые в прошлом в других отраслях, но сумевшие использовать свой опыт в шельфовых работах. Такие компании, как правило, имеют проверенные технологии, высокий уровень подготовки и обширный опыт работ в определенной товарной сфере. Для технологических компаний шельфовый рынок является сферой деятельности, где конкуренция не оказывает значительного влияния на уровень цен. Скорее, это рынок, где заказчики хотят платить за качество и наилучшие возможные решения. Ключевым критерием совершения покупки является не только цена, но и такие факторы, как охрана труда, безопасность, охрана окружающей среды и обеспечение качества продукции, а также стоимость эксплуатационного обслуживания, надежность оборудования, возможность оперативного контроля и инновации. Вот почему шельфовый рынок считается привлекательным для финских компаний, предлагающих ультрасовременное технологическое оборудование и ведущие инновационные решения.

25

В ходе данного исследования было выявлено 49 финских технологических компаний, работающих в шельфовой индустрии. Из 49 выявленных компаний 31 приняла участие в исследовании, что составляет 95% от общего прогнозируемого дохода в технологическом секторе. Большинство шельфовых технологических компаний — это крупные и средние предприятия. Такая тенденция к укрупнению объясняется тем, что компаниям необходимо иметь международное признание и заслужить доверие, чтобы войти в список поставщиков материалов и оборудования для шельфовых проектов. Например, предыдущий опыт, особенно в шельфовых проектах, считается существенным фактором для технологических компаний, демонстрирующим наличие у них проверенных решений для шельфовой индустрии. Кроме того, все большее значение приобретает наличие сервисной сети по всему миру, что увеличивает доступность продуктов для шельфовой отрасли. Некоторые из финских шельфовых технологических компаний работают практически только на международном рынке, не выполняя работ на шельфовом рынке Финляндии. Например, шельфовый бизнес компании Cargotec полностью сфокусирован за рубежом, и сотрудники, активы и сервисные сети расположены вблизи зарубежных рынков. Таким образом, по сути, эти компании исключены из результатов настоящего исследования, а соответствующая хозяйственная деятельность за рубежом не включена в данные по шельфовой индустрии Финляндии. Эти чисто международные компании, однако, поддерживают расширение опыта и знаний в сфере шельфовой индустрии в Финляндии.



Финские технологические компании представляют ряд услуг для шельфовой индустрии, например: пропульсивные системы, расчетно-проектные работы, крановые работы, реализация проектов, связанных с благополучием населения, установка систем автоматизации, оборудование и системы для охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества, операционные технологические решения.



Финские технологические компании обеспечивают свыше 60% всего шельфового экспорта Финляндии, и доля экспорта высоких технологий постоянно растет.

26

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.1. Финские поставщики пропульсивных дорогу в шельфовую индустрию

Охраняется Rolls-Royce

авторским

правом

©

Финские поставщики пропульсивных систем

Азимутальные подруливающие устройства финского производства установлены более чем на 80% судов и буровых вышек.

20 %

систем

прокладывают

Центры передовых технологий и производства многих ведущих международных компаний, производящих пропульсивные системы, расположены в Финляндии. Компании Rolls-Royce и Steerprop имеют производственные мощности в г. Раума. Операционная площадка компании Wärtsilä находится г. Вааса, а компания ABB имеет завод в г. Хельсинки. Знакомство с технологиями для пропульсивных систем и инновации — это основные преимущества финского шельфового кластера. Многие компании в финском шельфовом кластере занимают сильные позиции на международном уровне в сфере предоставления технологических решений в рамках своих специализаций, но единственная крупная сфера товарного производства, в которой аккумулировались и широко распространились за последние несколько десятилетий технологические ноу-хау, — это пропульсивные системы. Финские компании Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB и Steerprop являются основными глобальными игроками в сферах своих специализаций в данной области. Прежде всего, компании RollsRoyce Finland и Wärtsilä поставляют большое количество пропульсивных систем для современного технологического оборудования на шельфовых платформах и судах, используемых, например, в бурении, производстве и вспомогательной деятельности для шельфовой индустрии во всем мире. Компании Steerprop и ABB, напротив, известны производством мощного пропульсивного оборудования. Кроме того, важно отметить, что единственный в своем роде кластер специальных знаний был создан внутри производственносбытовой цепи для поддержки развития кластера пропульсивных систем Финляндии. Кроме того, финские поставщики пропульсивных систем четко сконцентрированы на собственных исследованиях и разработках, а также ведущихся в сотрудничестве с такими финскими исследовательскими организациями, как Центр технических исследований в Финляндии (Technical Research Centre of Finland Ltd) и Университет Аалто.

80 % 

Финляндия является лидером на рынке пропульсивных систем и азимутальных подруливающих устройств, которые были произведены впервые в г. Раума в 1965 году.



Самые мощные в мире азимутальные подруливающие устройства построены финнами: самое крупное поставленное азимутальное устройство имело мощность более в 10 МВт, а самая большая система из азимутальных устройств обладает совокупной мощностью в 21 МВт.



Финляндия продолжает снабжать рынок азимутальных пропульсивных систем инновациями и новыми более мощными и экономичными решениями.

Источник: данные компаний RollsRoyce, Wärtsilä, Steerprop, аналитика VALOR

27

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.2. Решения для благополучия населения — роскошь даже в самых отдаленных местах

Охраняется Almaco

авторским

правом

©

Финские компании, занятые в сфере жилья и благополучия населения

Финские компании, занимающиеся вопросами жилья и благополучия населения, успешно поставляют множество решений для шельфовой и морской промышленности. Многие из этих компаний начинали развивать свою деятельность как субподрядчики финской судостроительной индустрии. Эти компании обладают проверенными технологиями и богатым опытом реализации морских и шельфовых проектов нового строительства и переоборудования жилья в сферах своих специализаций. Предложения финских компаний, занятых в сфере жилья и благополучия населения, включают: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), интерьерные решения для жилых, общественных помещений и зон общественного питания, индивидуальные кухонные модули, решения по сбору и обработке пресной воды и мусора для шельфовых буровых вышек и судов. Многие компании, работающие в данном подсегменте, предлагают готовые решения «под ключ» ― от проектирования, оборудования и установки модулей и систем до обучения сотрудников и послепродажного обслуживания. В этот подсегмент входят такие компании как специализирующаяся на создании жилых модулей и зон общественного питания Almaco Group, компания Evac, которая предоставляет экологически чистые решения по сбору и обработке пресной воды, сухого и влажного мусора, а также компания Koja, которая проектирует и производит оборудование для кондиционирования воздуха на предприятиях морской промышленности. Компании Almaco Group и Evac активно работают на рынках всех занимающихся строительством судов стран.



Финские решения для благополучия населения, как правило, основаны на богатой истории финского судостроения и обширном опыте реализации проектов в морской промышленности.



Предлагаемый ассортимент включает готовые решения, например, в сфере систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, жилых и общественных помещений, кухонь и решений по переработке отходов.

28

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.3. Крановые работы — современные технологии из Финляндии Финские компании являются ведущими в мире поставщиками решений для промышленных крановых работ. Такие глобальные игроки, как Konecranes, Cargotec и Kone, хорошо известны своими конкурентными и надежными решениями для шельфовой индустрии. Конкурентоспособность этих компаний основана на высоком качестве, техническом опыте и инновациях. Охраняется Konecranes

авторским

правом

©

Финские компании, выполняющие крановые работы

Решения в подсегменте крановых работ имеют множество вариантов применения в шельфовой индустрии. Компания Konecranes поставляет подъемное оборудование для промышленных целей и сверхмощные промышленные краны для судостроительных верфей с целью обеспечения эффективной работы с тяжелыми компонентами. Промышленные краны собираются и устанавливаются на месте использования оборудования, но Konecranes разрабатывает и производит ключевые компоненты для кранов, например редукторы, в г. Хювинкяа, Финляндия. Бизнес-подразделение MacGregor компании Cargotec производит интегрированные решения для погрузочно-разгрузочных работ, заводки якорей, операций по буксировке и швартовке шельфовых судов и кораблей, а также для подводных грузоподъемных операций. Кроме того, Cargotec предлагает лучшее вспомогательное палубное оборудование для танкеров-нефтевозов и газовозов. Компания Kone хорошо известна подъемным оборудованием для морской промышленности. Несмотря на то, что эта деятельность приносит лишь относительно малую часть общего дохода, шельфовая индустрия представляется привлекательным сегментом для вышеупомянутых компаний, поскольку здесь они могут эффективно использовать свои знания и опыт.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Компания Konecranes поставила самый большой в мире кран Goliath Cantry для бразильской судостроительной верфи. Кран имеет грузоподъемность до 2000 тонн и расстояние между рельсами 210 метров.



Финские компании, выполняющие крановые работы, предлагают решения для судостроительных верфей, палубных механизмов и выполнения подводных операций.



Занимающиеся крановыми работами финские компании обладают более чем 80-летним опытом разработки промышленных решений и более чем 50-летним опытом работы с судостроительными верфями.



Оборудование для выполнения крановых работ, которое обеспечивает возможность перемещать тяжелые компоненты, имеет определяющее значение для эффективного процесса судостроения на верфях.

29

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.4. Охрана труда, здоровья, окружающей среды и обеспечение качества — обеспечение бесперебойной работы без компромиссов Финские компании, занятые в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Системы мониторинга погоды Vaisala используются на посадочных вертолетных платформах в шельфовой индустрии по всему миру. Интересно отметить, что в своих аппаратах для исследования Марса НАСА также использует инструменты на базе технологии Vaisala.

Frictape — это крупнейший в мире производитель сеток безопасности для шельфовых конструкций и судов. Корпорация Lamor — лидер в сфере поставок передовых решений, услуг и оборудования для ликвидации разливов нефти.

Требования по охране труда, здоровья, окружающей среды и обеспечению качества (HSEQ) имеют первостепенную важность для компаний шельфовой индустрии. Как показали результаты интервью с представителями компаний, за последние несколько лет значительно выросли требования к охране труда, здоровья, окружающей среды и обеспечению качества в промышленности. Кроме того, экологические организации, СМИ и общественное мнение оказывают усиливающееся давление на шельфовые компании с целью предотвращения любых экологических рисков. Финские компании, работающие в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества, имеют все возможности для решения проблем, с которыми сталкиваются шельфовые компании, предлагая специализированные продукты и решения в данной сфере. Финские компании, занятые в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества, специализируются на таких направлениях деятельности, как сбор разлитой нефти, системы мониторинга погоды, специализированные продукты и решения в области безопасности. Специализированные продукты и решения в области безопасности включают, например, защитные двери и огнестойкие стекла. К финским шельфовым компаниям, работающим в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества, относится, к примеру, компания Vaisala, известная своими системами экологических измерений, которые, в частности, используются на шельфовых вертолетных палубах для обеспечения безопасности и оперативного принятия эффективных решений. Компания Frictape является крупнейшим в мире производителем сеток безопасности для вертолетных палуб, а корпорация Lamor специализируется на решениях и оборудовании для ликвидации разливов нефти. Кроме того, согласно результатам интервью с представителями всех связанных с шельфовой отраслью компаний, сфера охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества рассматривается как ключевой фактор достижения успеха в шельфовой индустрии. 

Финские компании из сферы охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества предлагают богатый выбор решений, имеющих определяющее значение для безопасной и эффективной работы в шельфовой индустрии.



Сфера охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества — это неотъемлемая часть шельфовой индустрии, и ее значение только растет, особенно в силу смещения шельфовых работ в сторону глубоководных и арктических операций.



Финские компании имеют опыт работы в неблагоприятных условиях арктических и глубоководных шельфовых месторождений, предлагая передовые решения в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и обеспечения качества.

30

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.5. Системы автоматизации ― высокотехнологичные суда и процессы

Охраняется © Metso

авторским

правом

Поставщики финских систем автоматизации

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Системы автоматизации компании Wärtsilä использовались на первом в мире судне обеспечения с гибридной платформой Viking Lady. Гибридная система выработки электроэнергии обеспечивает 15% экономии на топливных издержках и позволяет сократить на 25% выбросы оксидов азота. Компания Wärtsilä ― один из крупнейших поставщиков навигационного оборудования и систем автоматизации в мире, доля которого составляет около 40–60% рынка по многим категориям крупнейших кораблей и судов. Компания Valmet предлагает системы автоматизации и навигационные системы для большинства морских судов. Компания ABB ― один из крупнейших в мире поставщиков энергетических систем и систем автоматизации для шельфовой индустрии. Одна из последних разработок компании ― плавучая система нефтедобычи, хранения и выгрузки (FPSO) у побережья Анголы.

Системы автоматизации играют ключевую роль в работе судов обеспечения нефтяных платформ и морских буровых установок, гарантируя безопасность, надежность и эффективность всех операционных процессов. Системы автоматизации используются для целого ряда задач: от небольших систем мониторинга и контроля до более сложных структур, объединяющих большинство систем, необходимых для эксплуатации судна. Системы автоматизации могут быть специализированными, например система управления тяговой мощностью, рабочими процессами, электричеством или сигнализацией. Системы автоматизации играют важную роль в повышении эффективности работы судов, обеспечивая эффективность затрат на протяжении всего срока эксплуатации и снижение вредных выбросов. Финские компании уже много лет создают инновационные решения в области автоматизации, направленные на оптимизацию описанных выше процессов. Среди финских компаний, которые предлагают системы автоматизации для морской нефтегазодобычи, можно отметить, например, компанию ABB, которая предлагает широкий ассортимент автоматизированных решений для морской и шельфовой индустрии, компанию Wärtsilä, которая создает интегрированные системы автоматизации для морской и шельфовой индустрии, и компанию Satmatic, которая поставляет более специализированные решения в области автоматизации и оборудование, в первую очередь электронное и пневматическое.



Поставщики финских систем автоматизации предлагают интегрированные и специализированные решения для судов обеспечения и разработки морских месторождений.



Системы автоматизации стали естественным шагом в развитии бизнеса финских производителей морского оборудования, что позволило сформировать портфолио предложений для данного рынка, включающих более интегрированные системы автоматизации.



Компания Wärtsilä приобрела компанию L-3 Marine Systems International в конце 2014 года, что укрепило предложение компании Wärtsilä в сфере систем автоматизации, особенно в отношении электрооборудования и систем динамического позиционирования.

31

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.6. Электрооборудование ― более экологичные решения для шельфовой индустрии Центр разработки электрического оборудования Финляндии находится в городе Вааса в западной части страны. Такие компании, как ABB и Vacon, которая была недавно приобретена компанией Danish Danfoss, обладают обширным опытом и базой знаний по созданию и разработке электрооборудования в регионе. Город Вааса считается ведущим энергетическим кластером в скандинавских странах. Охраняется авторским правом © ABB

Примеры финских компаний, производящих электрооборудование

Компания ABB предлагает широкий ассортимент электрооборудования для шельфовой индустрии, например энергоэффективные электродвигатели и промышленные генераторы, которые широко используются в морской нефтегазодобыче. Финская компания ABB уже в 1984 году стала первым предприятием, производящим подводное электрооборудование, и остается ведущим мировым производителем подводных трансформаторов. Электроприводы переменного тока компании Vacon отличаются высокой мощностью и крутящим моментом, которые необходимы для морской нефтегазодобычи в сложных условиях. Продукция компании Vacon имеет подтвержденную историю надежной эксплуатации на морских платформах, буровых судах, буровых баржах и наземных буровых установках.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Финские частотные преобразователи производства компаний ABB, Vacon или Wärtsilä используются на большинстве шельфовых буровых и производственных платформ.

Компания Trafotek предлагает широкий выбор морского нефтегазодобывающего оборудования для самых разных задач: от производства электроэнергии для освещения и питания различных инструментов до буровых лебедок, подъемников и насосов для работы в тяжелых условиях.

Кроме того, подводное электрооборудование ABB устанавливается при реализации большинства подводных проектов.



Финское электрооборудование используется для создания шельфового оборудования, в частности, в интегрированных системах распределения энергии, системах контроля, безопасности и управления энергией, а также в низковольтных и средневольтных приводах.



Энергетический кластер в Вааса объединяет более 140 компаний с общим оборотом около 4,4 миллиар-дов евро и долей экспорта более 80%.

32

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.7. Инженерно-технологическое оборудование ― обеспечение непрерывного процесса работы Примеры финских компаний, производящих инженернотехнологическое оборудование

Условия работы в морской нефтегазодобыче задают высокие стандарты в отрасли и формируют строгие требования к инженерно-технологическому оборудованию. Финские компании решают задачи индустрии, предоставляя надежные, безопасные и эффективные решения в этом сегменте. Инженерно-технологическое оборудование ― это одно из ключевых направлений работы финских субподрядчиков в шельфовой индустрии. Эти предприятия, как правило, обслуживают и ряд других отраслей промышленности. Однако, согласно результатам интервью с представителями компаний, морская нефтегазодобыча считается приоритетным направлением, в котором у финских компаний множество преимуществ. К инженерно-технологическому оборудованию относятся трубопроводная арматура, насосы и гидравлическое оборудование. Трубопроводная арматура и насосы имеют широкое применение в технологических процессах морской нефтегазодобычи. Кроме того, гидравлическое оборудование может широко применяться в морской нефтегазодобыче ― от производства до операционных процессов и транспортировки нефти и газа.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Компания Metso – это пятый в мире производитель систем управления трубопроводной арматурой, предназначенной для нефтегазовой промышленности.

Среди финских компаний, работающих в этом субсегменте шельфовой индустрии, можно отметить, например, компанию GS-hydro, которая производит бессварные трубопроводные системы, используемые на различных морских буровых и производственных платформах, и компанию Metso, которая считается одним из ведущих мировых производителей трубопроводной арматуры, включая оборудование и системы управления, позволяющие контролировать работу такой арматуры в условиях морской нефтегазодобычи.



Финское инженерно-технологическое оборудование используется для производства трубопроводной арматуры, насосов и гидравлического оборудования для шельфовой индустрии.



Условия работы в шельфовой индустрии ставят непростую задачу перед производителями оборудования для морской нефтегазодобычи из-за высоких требований к безопасности и сложных условий эксплуатации. Кроме того, доступ к местам применения этого оборудования осложнен, что накладывает повышенные требования к эксплуатации на протяжении его жизненного цикла.

33

1.6. ТЕХНОЛОГИИ 1.6.8. Другие технологии ― новые технологии позволяют упростить производственные и расчетно-проектные работы Примеры финских компаний, производящих прочее технологическое оборудование

Охраняется авторским правом © Wello

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Промышленные интернет-решения компании Kemppi для сварочных работ позволяют организовать высококачественный непрерывный документооборот в рамках указанной деятельность. Ассоциация производителей портового оборудования (PEMA) имеет 40-летнюю историю механизации и автоматизации сварочных работ в современном судостроении и морской нефтегазодобыче и в настоящее время выступает лидером в области автоматизации сварочных работ. Высокотехнологичные решения компании Beacon Finland в области технического обслуживания и услуг позволяют обеспечить экономию электроэнергии и повысить эффективность всех процессов морской нефтегазодобычи. Компания Beacon, в частности, разработала различные типы блокирующих и соединительных приспособлений для транспортировки и работы судов обеспечения. Волновые энергетические станции компаний Wello и AW ― это очень перспективные технологические решения для преобразования энергии волн, которые в настоящее время проходят крупномасштабные испытания.

Финляндия также предоставляет различные технологические решения для рынков морской нефтегазодобычи. Например, компании Tekla и NAPA стали первыми в сфере разработки инженерного программного обеспечения для структурного дизайна. Обе компании предлагают решения, способствующие разработке проектов шельфовых конструкций и судов, что дает инжиниринговым компаниям возможность создавать более надежные и рентабельные шельфовые конструкции, а также повышает удобство обслуживания и энергоэффективность морских буровых платформ и судов обеспечения. Кроме того, многие предприятия, в частности, компания Beacon Finland, развивают свой бизнес с ориентацией на клиента. Товарный ассортимент и услуги компании включают дизайн, разработку и продажу корабельного оборудования. Компания Beacon добилась серьезного успеха в производстве движителей и другого оборудования для технического обслуживания движителей и проведения ремонта на буровых судах, плавучих системах добычи, хранения и выгрузки нефти, плавучих СПГтерминалах и судах для бурения, добычи, хранения и отгрузки продукции. В сфере автоматизации сварочных работ компании создали уникальные решения для рынков морской нефтегазодобычи, которые позволяют докам оптимизировать сварочные процессы как с точки зрения производительности, так и в области качества. Например, компания Kemppi направляет инвестиции в промышленные интернет-решения (IoT) для автоматизации документооборота в сварочных процессах, а Ассоциация производителей портового оборудования ― в оборудование для автоматизации сварочных работ на верфях. Финские компании вышли на первое место в области работы с энергией волны для производства электроэнергии на шельфе. Некоторые наиболее развитые технологии волновой энергетики были созданы финнами, а крупномасштабные испытания в настоящее время проводятся в Португалии и скандинавских странах.



Среди других субсегментов технологического оборудования в Финляндии можно выделить, например, компании, предлагающие ультрасовременное программное обеспечение и сервисные решения, а также системы автоматизации сварочных работ в шельфовой индустрии.



Такое оборудование потенциально может значительно оптимизировать процессы проектирования и производства, повысить эффективность затрат и ускорить процесс судостроительства.

34

1.6. ТЕХНОЛОГИИ

1.6.9. Стартапы в шельфовой индустрии Финляндии Космические технологии на протяжении многих лет были Охраняется авторским правом © ICEYE основным направлением, в котором реализовывались многолетние проекты стоимостью в миллиарды долларов. Финская компания по разработке космических технологий ICEYE меняет эту ситуацию, создавая небольшие спутники при значительно более низких расходах и сокращении сроков производства. Компания ICEYE предлагает клиентам возможность получать визуальную информацию практически в реальном времени. Радар, разработанный компанией ICEYE, позволяет делать снимки в темноте и независимо от погодных условий. Ожидается, что первый коммерческий спутник компании будет запущен в 2018 году. «Информация компании ICEYE может быть использована, например, для мониторинга движения льда, выявления случаев незаконного рыболовства и обеспечения поддержки в случае стихийных бедствий. Основные заказчики компании ICEYE ― предприятия, работающие в морской и шельфовой нефтегазодобыче, страховые компании и правительственные организации, в частности, ведомства пограничного контроля», ― рассказывает финансовый директор ICEYE Пекка Лаурила. В настоящее время штаб-квартира ICEYE расположена в Эспо (Финляндия), где работает 24 сотрудника. Основная задача компании ― обеспечить быстрый рост бизнеса и в конечном итоге стать ведущим глобальным оператором в сфере предоставления радиолокационных изображений. Компания ICEYE недавно получила более 2,5 миллиона евро от американских фондов True Ventures и Founders.org, а также от финского фонда Lifeline Ventures. Ранее финский фонд Tekes предоставил компании ICEYE кредит на развитие производства в размере 1,7 миллиона евро.

Эффективность коммуникаций крайне важна для любой компании, которая работает в шельфовой индустрии. Финская компания KNL Networks разработала надежную и безопасную систему дальней связи, которая может применяться в любой точке земного шара, включая полярные районы. Ранее в районах без сотовой или проводной связи спутниковая связь была единственной альтернативой, при этом дорогой и ненадежной.

Охраняется авторским правом © Kyynel

Бизнес компании KNL Network стремительно растет. Компания подписала свой первый контракт с клиентами из Швеции, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов и в настоящее время ищет заказчиков на новых рынках. Ожидается, что годовой доход компании к 2017 году значительно превысит 10 миллионов. «У нас нет конкурентов в отношении основной технологии. Мы разрушаем привычную рыночную систему и конкурируем с традиционными операторами спутниковой связи. Заказчики заинтересованы в нашей новаторской технологии передачи коротковолновых радиосообщений», ― объясняет генеральный директор Тони Линден.

35

Компания Operative Recovery Solutions (ORS), основанная в 2011 году, предлагает решения для очистки и уборки Охраняется авторским правом © ORS нефтяных разливов на основе технологии ORS-Sorb®. Продукты компании позволяют работать с любыми жидкостями. Оригинальный продукт и технология, на которой он основан, были разработаны финским изобретателем в 90-е годы XX века. С тех пор компания ORS инвестирует значительные ресурсы в исследования и разработки с целью повышения качества своего продукта. Основные продукты компании используются крупнейшими нефтяными предприятиями мира, в частности Exxon Mobil. Первая производственная линия ORS была построена в 2012 году. В течение нескольких последующих лет компания ORS расширила список акционеров и сосредоточила усилия на исследованиях и разработках. Важнейшими сегментами бизнеса для компании ORS стали нефтегазовая отрасль и сельское хозяйство. Сегодня ORS ― это известный лидер в своей отрасли, постоянно изобретающий все более эффективные решения для извлечения нефти и других жидкостей из воды и почвы. Новый флагманский продукт компании ORS, ORS-Sorb®, позволяет собирать разливы нефти с поверхности воды, сохраняя потребительские свойства нефти. Кроме того, ORS-Sorb® полностью изготовлен из переработанных материалов. Поэтому благодаря ORS-Sorb® можно использовать разлитую нефть и минимизировать вред, наносимый окружающей среде. Запуск производства ORSSorb® привлек внимание многих заказчиков компании ORS, а объемы продаж превзошли ожидания.

Молодая компания AdhocHaus Oy (основана в 2013 году) решает проблемы, касающиеся временного жилья, а также другие аналогичные вопросы, требующие безопасности, комфорта, экономичности, гибкости, эффективного использования пространства и быстрого ввода объектов в эксплуатацию.

Охраняется авторским правом © AdhocHaus

Компания AdhocHaus принадлежит E.U. -Adhoc Project. Акционеры компании имеют опыт работы с модульными конструкциями и сотрудничают с предприятиями в судостроительной отрасли с 1999 года. Последними партнерами компании были верфи Meyer Turku и Mitsubishi Nagasagi. Компания активно инвестирует в развитие своей продукции. В настоящее время фонд TEKES финансирует пилотный проект REST Inn Raisio, задача которого ― экспорт жилых модулей Restin для временного проживания в различных ситуациях. Продукты Restin идеально подходят для создания практичных жилых помещений в условиях ограниченного пространства благодаря системе различных модулей: жилые модули, душевые/туалеты, кухонные и рабочие модули и даже сауна. Разнообразие модулей позволяет создавать индивидуальные пространственные решения. Кроме того, жилые модули Restin учитывают потребность рабочих в уединении и тишине. В высокотехнологичных продуктах Resting широко используются цифровые технологии, а безопасность находится на первом месте при разработке новых продуктов.

36

Финский технологический стартап, приобретенный компанией Wärtsilä в июне 2016 года, смог доказать, что можно добиться значительного сокращения Охраняется авторским правом © Eniram расхода топлива путем проведения консультаций среди членов экипажа корабля на тему более эффективного управления судном. Использование различных решений, от самостоятельных встроенных приложений до комплексного анализа флота, сухогрузов и судоходных компаний в целом, позволяет остановить падение прибылей. Программное обеспечение Eniram позволяет собирать данные с различных датчиков и анализировать их на основе сложных моделей для обнаружения требуемых корректировок мощности, положения руля, наклона судна относительно продольной оси и других факторов в целях оптимизации расходов топлива, скорости или своевременного прибытия в порт. Такая информация может иметь высокую ценность для судов обеспечения при укладке труб или преодолении льдов.

Лаборатория Delta Cygni Labs, дочернее предприятие компании VTT ― Центра технологических исследований Охраняется авторским правом Финляндии, предлагает программное решение Pointr Easy © Delta Cygni Labs Remote Support для морской промышленности. Pointr ― это уникальная возможность оказывать поддержку заказчикам и техническому персоналу в реальном времени через видеочат и применение комментариев в «дополненной реальности» для быстрой оценки ситуации. Машиностроительная отрасль сталкивается с серьезными трудностями при оказании заказчикам технической поддержки на глобальном уровне и не выдерживает конкуренции в сфере оказания услуг. Техническое обслуживание в нештатных ситуациях и непредсказуемые сбои в производственном процессе могут оказать значительное влияние на прибыльность операций и часто требуют немедленного исправления ситуации для минимизации убытков. Жесткие требования заказчиков к срокам восстановления производственного процесса и необходимость мгновенно реагировать на запросы дополнительно усложняют стоящую перед компаниями задачу. Пользователи программного обеспечения Pointr справляются с этими трудностями путем рационализации своих процессов за счет сокращения времени простоя и обеспечения минимального времени отклика. Ведущие отрасли промышленности Финляндии с нетерпением ждут возможности начать использовать ПО Pointr. Среди заказчиков компании такие предприятия, как KONE, Valmet, Wärtsilä и Valtra. ПО Pointr разработано для экстремальных условий и устойчиво к разрывам соединения. Это один из ведущих цифровых инструментов на рынке, прошедший испытания на уровне межконтинентальной связи при работе через спутниковую сеть. В настоящее время ПО Pointr для морской промышленности совместимо со спутниковыми сетями. Версии ПО Pointr Easy Remote Support для платформ Android, iOS и персональных компьютеров доступны на сайте компании (www.pointr.it).

37

1.7. СУБПОДРЯД

Охраняется авторским правом © Telatek

Финские субподрядчики, работающие в шельфовой индустрии:

В 2015 году, в связи с тяжелой обстановкой на рынке, остановился вселявший надежды рост бизнеса субподрядчиков, работающих в шельфовой индустрии. Первое значительное сокращение относительных расходов было проведено в нефтегазовом секторе, что привело к снижению объема новых заказов. В 2016 году произошло дальнейшее сокращение расходов, направленное в первую очередь на снижение операционных издержек. Основные заказчики субподрядчиков в шельфовой индустрии ― финские верфи и технологические компании ― столкнулись со снижением прибыли, увеличением рисков и сокращениями штатов. В связи с этим некоторые компании ограничили сотрудничество с финскими субподрядчиками, предпочитая работать с европейскими компаниями, обеспечивающими более низкий уровень расходов. Ежегодный рост доходов в шельфовой индустрии составил более 20% за период с 2009 по 2014 годы. Ожидается, что общий доход компаний-субподрядчиков, работающих в шельфовой индустрии, составит 170 миллионов евро, при этом 70 миллионов евро ― ожидаемый доход от экспортных операций. В 2017 году

Финский рынок субподряда в шельфовой индустрии Доходы от шельфовой индустрии и экспорта за 2009–2017 гг., млн евро

300

Количество сотрудников, занятых в шельфовой индустрии*, 2009–2017 гг.

1600

60%

1400

250

Доля шельфовой индустрии в общем объеме доходов**, 2009–2017 гг.

50%

1200 200

40%

1000

150

31%

800

30%

600

100

20%

18%

21%

23%

25% 25%

21%

18% 18%

400 50

10%

200

0

0 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e Экспорт

0% 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

Доходность

Источники: информация от компаний и прогнозы, аналитика VALOR

38

*) Не отражает число штатных сотрудников **) Для компаний, которые принимали участие в исследовании

ожидается умеренный рост экспорта и доходов шельфовой индустрии.

Экспорт Северное море

40%

Россия

5%

Средний Восток

4%

Северная Америка Южная Америка

33% 4%

Азия Другое

14% 0%

Источник: прогнозы аналитика VALOR

компаний,

Местоположение компаний

Oulu

Pori Rauma

Turku

Helsinki

Источник: аналитика VALOR

Структура сегмента Количество компаний в каждой категории

36

12

18

Крупные Средние

Малые

Источник: аналитика VALOR

Исторически субподрядчики полагались преимущественно на обслуживание заказчиков на внутреннем рынке, в частности, финских верфей и технологического сектора, поэтому доходы от экспортных операций были невелики. В 2009 году доля экспортных операций составила 30% в доходах шельфовой индустрии, а соответствующий показатель в 2014 году составил уже более 50%. В 2016 году доля экспорта упала ниже 40%. Это указывает на то, что финские субподрядчики смогли привлечь международных заказчиков в сферах своих специализаций. Согласно результатам интервью с представителями компаний и проведенного опроса, финские субподрядчики считают Норвегию одним из самых привлекательных рынков и активно ищут возможности для роста на этом рынке. Многие компании занимаются разработкой новых услуг с дополнительной ценностью для клиентов и предложений, адаптированных для норвежских заказчиков. Тем не менее сохраняющийся низкий уровень цен на нефть на продолжении длительного периода в сочетании с сокращением капитальных расходов со стороны основных игроков рынка в Норвегии и других странах мира привел к торможению процессов интернационализации, реализуемых финскими субподрядчиками. Например, компания Ursuk, производитель сухих костюмов для работы на нефтяных буровых установках и транспортных средствах, разработала продукт специально для норвежского рынка в конце 2014 года, но спрос упал уже в 2015 году. После того как цены на нефть снова начнут расти, у финских субподрядчиков появится прекрасная возможность добиться успеха на международном рынке, если они продолжат работы по выходу на глобальный уровень. Финские производственные предприятия-субподрядчики имеют наибольшие конкурентные преимущества в сфере тяжелого машиностроения, сварки, сборки, обработки, нанесения покрытий и термообработки. Среди иных возможностей ― временное предоставление рабочей силы на проектные работы и поставка различных компонентов для всех этапов проектных работ, от разработки до сборки оборудования. Главное предлагаемое финскими субподрядчиками преимущество ― осуществление комплексных поставок компонентов, в частности, специальных металлических элементов, электрооборудования и иной продукции для реализации проектов. Несмотря на то, что финские субподрядчики считают Норвегию основным рынком экспорта, они также пользуются возможностями сотрудничества с шельфовыми предприятиями Азии и России. Согласно результатам исследования, ожидается, что в 2016 году количество сотрудников, работающих на предприятияхсубподрядчиках, составит около 1200 человек. Бурный рост круизного судостроения поддерживает жизнеспособность сектора субподрядчиков в Финляндии. Большинство субподрядчиков в шельфовой индустрии ― это предприятия малого и среднего бизнеса. Однако средний размер компаний растет в связи с уходом с рынка более мелких игроков.

39

Некоторые субподрядчики являются важными партнерами крупных компаний. Большие компании часто имеют собственную сеть надежных субподрядчиков, оказывающих поддержку компании в реализации шельфовых проектов. Например, компания Technip Offshore Finland активно сотрудничала более чем со 100 субподрядчиками во время шельфовых работ на верфи Мянтюлуото и на верфях в Турку. Кроме того, технологические компании, такие как Wärtsilä и Rolls-Royce Finland, имеют свои сети надежных партнерских мастерских. Технологические компании часто готовы инвестировать в развитие бизнеса и поддержку своих субподрядчиков.

B большинстве случаев субподрядчики поставляют проекты с подробными спецификациями и утвержденными заказчиком чертежами. Кроме того, субподрядчики смогли повысить коммерциализацию своих передовых продуктов и услуг настолько, что на практике они поднялись в иерархии логистической цепи до уровня, близкого к уровню поставщиков технологий. Например, в сфере разработки тяжелого гидравлического оборудования литые винты представляют собой продукцию, в поставках которой финские субподрядчики стали стратегическими партнерами некоторых технологических компаний не только внутри страны, но и на международном рынке. В ходе этого исследования было выявлено 66 субподрядчиков, которые ведут бизнес в шельфовой индустрии или имеют возможность работать на этом рынке. Среди этих компаний можно выделить 12 крупных игроков, 18 средних компаний и 36 небольших предприятий. Из них 36 компаний приняли участие в исследовании: в опросе по шельфовой индустрии и интервью.



Финские субподрядчики предлагают широкий ассортимент услуг для шельфовой индустрии: от производства тяжелого инструментального оборудования до финишной обработки металлов.



На рынке субподряда доля шельфового бизнеса успешно растет на протяжении последних лет: в настоящее время 40% шельфовой индустрии приходится на экспорт.



Норвегия считается базовым рынком для шельфовой индустрии, и компании стремятся расширять свой бизнес в сфере морской нефтегазодобычи в Норвегии.

40

1.8. ПОСТАВЩИКИ МАТЕРИАЛОВ

Охраняется авторским правом © Ovako

Финские компании ― поставщики материалов для шельфовой индустрии:

В 2016 году в компаниях ― поставщиках материалов насчитывалось около 330 сотрудников, занятых в шельфовой индустрии. Ожидается, что общие доходы компаний ― поставщиков материалов составят 135 миллионов евро, из которых примерно 90 миллионов евро придется на экспортные операции. Предполагается, что эти показатели не изменятся в 2017 году. Бизнес поставщиков материалов для шельфовой индустрии, как правило, сильно зависит от объемов бизнеса финских верфей, поскольку поставщики материалов для шельфовой индустрии обычно осуществляют внутренние операции. Это связано с тем, что большинство комплектующих и базовое сырье поставляется из локальных источников, поскольку доставляемые на морские буровые платформы и суда компоненты отличаются значительным весом, достигающим несколько десятков тысяч тонн, и изготавливаются преимущественно из металлов, стали и иных аналогичных материалов. С другой стороны, некоторые поставщики материалов, особенно те, кто специализируется на поставках особых категорий шельфового оборудования, часто

Финские поставщики материалов для шельфовой индустрии Доходы от шельфовой индустрии и экспорта за 2009–2017 гг., млн евро

200 180 160

Количество сотрудников, занятых в шельфовой индустрии*, 2009–2017 гг.

Доля шельфовой индустрии в общем объеме доходов**, 2009–2017 гг.

350

60%

300

50%

140

250

120

200

40%

100

30%

80

150

60

100

40

20 0 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e Экспорт

20%

50

10%

0

0% 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 09 10 11 12 13 14 15 16e 17e

Доходность

Источники: информация от компаний и прогнозы, аналитика VALOR

*) Не отражает число штатных сотрудников **) Для компаний, которые принимали участие в исследовании

41

Экспорт 45%

Северное море Россия

21%

Средний Восток

20%

Северная Америка

5%

Южная Америка

6%

Азия Другое

4% 0%

Источник: прогнозы компаний, аналитика VALOR

Местоположение компаний

Turku

Helsinki

Источник: аналитика VALOR

Структура сегмента Количество компаний в каждой категории

6 4 3

Крупные Средние

успешно ведут бизнес на международном рынке, и их объемы бизнеса в значительно меньшей степени зависят от внутреннего спроса. Следует отметить, что для некоторых крупнейших поставщиков материалов отношения с игроками шельфовой индустрии приносят лишь небольшую часть общего дохода. Таким образом, большая волатильность шельфовой индустрии не оказывает серьезного влияния на общий объем доходов: согласно результатам опроса, проведенного в 2016 году, доходы от работ в сфере морской нефтегазодобычи составляют до 2% от общих доходов некоторых компаний. С другой стороны, многие поставщики материалов рассматривают шельфовую индустрию как интересную возможность, поскольку многие другие отрасли переживают спад в Европе. Именно поэтому многие компании вкладывают средства в развитие морской нефтегазодобычи и разработку новых решений для этой отрасли. Финские компании, в частности, активно работают над новыми платформами для шельфовых ветряных установок и созданием более современных материалов для нужд шельфовой индустрии. В частности, в качестве одной из перспективных возможностей рассматривается разработка оборудования для Арктики. Всего было обнаружено 13 финских компаний ― поставщиков материалов для шельфовой индустрии. Среди них 6 крупных предприятий, 4 средних и 3 небольших компании. В этом году в исследовании приняли участие 7 компаний. Многие поставщики материалов представляют собой крупные международные компании, ведущие бизнес по всему миру. Средние и малые предприятия, как правило, специализируются на нишевых продуктах, в частности, на расходных материалах для сварочных работ, различном электрооборудовании или обработанных металлических изделиях. Стратегия дифференциации позволяет им основывать конкурентную борьбу на узкоспециализированных решениях, что повышает их авторитет и значимость не только внутри страны, но и на международном уровне.

Малые

Источник: аналитика VALOR



Финские поставщики материалов для шельфовой индустрии предлагают, в частности, стали в нормализованном или горячезакатном состоянии, стальную арматуру, прокатанные и штампованные кольца, высококачественные нержавеющие стали и сплавы, нержавеющие полые профили, химикаты для нефтяной и газовой промышленности и краски для шельфового оборудования.



Кроме того, ряд других финских компаний поставляет для шельфовой индустрии самые разнообразные материалы: от расходных материалов для сварочных работ до пластмасс.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК Компания Arctia поставляет ультрасовременные решения для контроля ледовой обстановки для шельфовых производственных платформ компании Shell на севере Аляски. Контроль ледовой обстановки позволяет обеспечить безопасность ведения буровых работ в условиях льда, удерживая ледяные формации на безопасном расстоянии от зоны бурения. Обеспечение безопасности движения в зоне бурения также является важной частью работ по контролю ледовой обстановки.

42

1.9. ПОДДЕРЖКА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Иные выявленные бизнес-направления в Финляндии, ориентированные на шельфовую индустрию, как правило, связаны с транспортными услугами, контролем ледовой обстановки и шельфовыми ветряными энергетическими установками. Объемы бизнеса в этом секторе невелики в сравнении с другими секторами экономики, рассматриваемыми в настоящем исследовании, отчасти потому, что он включает в себя сегменты, которые все еще находятся на этапе разработки. Ожидается, что доходы от поддержки операционной деятельности составят 60 миллионов евро как в 2016, так и в 2017 году. Волновые шельфовые энергетические установки также являются перспективным направлением, но в настоящее время с инвестиционной точки зрения этот бизнес находится на этапе разработок и, согласно данным интервью, не может пока считаться жизнеспособным в сколько-нибудь значительных масштабах с учетом текущего политического климата в Финляндии. При этом ветровые шельфовые энергетические установки, транспортные услуги и другие сервисные операции на море в настоящее время рассматриваются как весьма актуальные направления бизнеса для финской шельфовой индустрии. Компании считают услуги, предлагаемые для арктической зоны, особенно перспективным рынком, поскольку Финляндия является одним из важнейших в мире центров, где сосредоточены знания, исследования и разработки в этой области. В частности, финские компании имеют обширный опыт в проведении ледокольных операций и контроле за ледовой обстановкой, что может быть использовано при предоставлении услуг жизнеобеспечения для шельфовой индустрии в Арктике.

Охраняется авторским правом © Hentec

Например, финская компания Arctia ― государственное предприятие, специализирующееся на контроле ледовой обстановки, ― представляет собой пример компании, использующей свой уникальный опыт ведения ледокольных работ в шельфовой индустрии. Компания имеет серьезные конкурентные преимущества в арктической зоне, где она оказывает всестороннюю поддержку при ведении разведки нефтяных и газовых месторождений и нефтегазодобыче: от контроля ледовой обстановки до оказания услуг по добыче нефти с применением многофункциональных судов. Однако суда обеспечения этой компании также обслуживают заказчиков в Северном море, Мексиканском заливе, у берегов Западной Африки и в Средиземноморье.

43

1.10 ИССЛЕДОВАНИЯ Ассоциация судостроительных и судоходных предприятий Финляндии обеспечивает координацию проводимых в этой отрасли стратегических исследований, что позволяет определить основные темы и сферы исследований, отражающих важнейшие рыночные тенденции и потребности заказчиков. В настоящее время программа исследований обновляется, и в последней версии программы на 2016– 2025 годы будут затрагиваться вопросы конкурентоспособности и компетентности, ряд сквозных тем, вопросы энергетики, защиты окружающей среды и устойчивого развития, разработка высокотехнологичных судов, вопросы разработки продуктов и систем, круизных кораблей и паромов, оборудования для Арктики и морской нефтегазодобычи. Ниже представлена более подробная информация о направлениях исследований. Наряду с решением стратегических задач, некоторые компании инвестируют значительные средства в разработку интеллектуальных технологических решений для морской индустрии. В частности, компания ABB известна своими передовыми судами обеспечения, а компания Rolls-Royce принимает участие в разработке дистанционно управляемых и автономных транспортных судов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Задача финского морского кластера ― обеспечить в Финляндии формирование самой компетентной и эффективной сети высококвалифицированных специалистов, которая позволит использовать новые возможности бизнеса и выйти на новые развивающиеся рынки морских технологий.

Использование энергии, устойчивое развитие и окружающая среда Вопросы безопасности и защиты окружающей среды приобретают все большее значение в морских операциях, что выражается в повышении индустриальных стандартов. В результате регулирование потребления энергии при добыче нефти и газа, а также рациональное использование материалов считаются основными факторами управления расходами в шельфовой индустрии. Исследования и разработки в сфере устойчивого развития и экологически чистого производства для шельфовой индустрии (платформ, оборудования и подводных технологий) позволят обеспечить новые возможности роста для финского морского кластера. Важные направления исследований в этой области касаются энергосберегающего плавучего оборудования, шельфового оборудования с высокими характеристиками безопасности и эффективности при выводе из эксплуатации и утилизации, а также методик ликвидации разливов нефти и технического обслуживания морских ветряных энергетических парков. Многие успешные игроки уже активно работают над созданием новых продуктов и услуг в этой области. Например, компания Technip Offshore Finland планирует начать производство подводных платформ для первой в мире шельфовой ветряной электростанции, которая может работать в условиях льда. Планируется установить турбины к лету 2017 года. Производство энергии из возобновляемых источников на базе шельфовых ветряных, приливных и волновых электростанций приобретает все большее значение, поскольку использование ископаемого топлива постепенно становится экономически нецелесообразным.

«Интеллектуальные» корабли и оборудование Развитие интернета вещей и межмашинных коммуникаций (M2M) позволило широко применять эти технологии в шельфовой индустрии. Системы автоматизации и цифровые услуги направлены на повышение качества мониторинга и точности процессов управления и обработки, а также на улучшение качества связи в арктических условиях. Тем не менее, работающие в шельфовой индустрии предприятия, как правило, весьма консервативны и медленно принимают новые технологии. Таким образом, техническое развитие должно иметь четкую направленность на заказчика и учитывать коммерческие аспекты бизнеса. Широкое применение цифровых технологий трансформирует бизнес-модели всех представителей данного сектора: от производителей оборудования до разработчиков программного обеспечения и поставщиков услуг. Цифровые услуги уменьшают потребность в значительных объемах инвестиций в производство и заводскую инфраструктуру. Например, компания ICEYE разрабатывает новый спутник на основе программных ресурсов, а не за счет крупномасштабных инвестиций в технологии.

44

В будущем потенциал и возможности защищенного от кибератак управляющего оборудования на основе программного кода станут стратегическим фактором дифференциации и ключом к монетизации и рентабельности бизнеса. Фундаментальные исследования направлены на автоматизацию систем управления безопасностью и создание моделей ледовых и гидрометеорологических условий. Выявленные темы стратегических исследований и разработок касаются, в частности, дистанционно управляемых и беспилотных решений, роботов в сфере обслуживания, безопасности автоматизированных процессов и моделирования операций.

Развивающиеся направления бизнеса в морской отрасли Знания и опыт, полученные в других морских секторах экономики, могут использоваться и получить дальнейшее развитие для формирования конкурентных преимуществ в шельфовой индустрии. В Финляндии успешно сформирована эффективная сеть предприятий морского сектора, в которой легко можно привлечь партнерские компании или воспользоваться существующей инфраструктурой. Представители сетей финской морской отрасли, занимающиеся судостроением, созданием шельфовых конструкций, корабельных систем и оборудования, а также решений для обработки грузов, отличаются высочайшей квалификацией в сферах своих специализаций и обладают возможностями для дальнейшего расширения своего бизнеса на мировом уровне. Ожидается, что дальнейшее распространение получит совместная разработка продукции, услуг и концепций, что принесет пользу компаниям и за пределами этой сети. Например, техническое обслуживание и обновление оборудования становится важной частью бизнеса, поскольку общество предъявляет все более строгие требования к вопросам энергосбережения и защиты окружающей среды. Дальнейшие исследования должны углубить понимание и предложить прикладные бизнесмодели в таких областях, как создание дополнительной ценности в сетях, управление проектными операциями и экосистемы предприятий. Коммерческие возможности использования сетей основаны на особенностях работы в подводных условиях, требованиях к техническому обслуживанию и восстановлению оборудования, борьбе с обледенением, а также строительстве арктических портов.

Повышение квалификации Несмотря на высокую квалификацию предприятий финского морского кластера, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке, компаниям необходимо дальнейшее развитие. Финляндия, как известно, направляет инвестиции на долгосрочные образовательные проекты, а предприятия финского морского кластера предлагают множество дополнительных курсов для обучения своих работников. Финляндия имеет опыт в проведении исследований по снижению веса конструктивных элементов и применения новых материалов для больших круизных судов, который может быть использован для работы с плавучими шельфовыми конструкциями. Понимание нагрузки, которую испытывают различные материалы, используемые в шельфовых конструкциях в арктических условиях, совершенно необходимо для эффективного снижения веса отдельных элементов и предложения надежных и устойчивых решений. Уникальные наработки в сфере построения математических моделей формирования ледовых полей и формул, описывающих их динамику, могут быть использованы для изучения влияния суровых зимних условий на шельфовые и морские объекты. Выявленные направления исследований, в которых возможно повышение квалификации финских компаний, включают производство шельфового оборудования с пониженным весом конструкций и высокой экологической безопасностью, решения, позволяющие снизить издержки и затраты времени на производство оборудования для крупных шельфовых объектов, и сетевые бизнес-модели.

45

2. Структура шельфового бизнес-кластера в Финляндии 2.1. Размер компаний и количество сотрудников шельфовой индустрии Финляндии

на

предприятиях

Среди шельфовых компаний в Финляндии работает множество успешных международных корпораций, которые предлагают зарекомендовавшие себя продукты и услуги и чьи большие объемы бизнеса относятся к шельфовой индустрии. Помимо этих крупнейших международных компаний, в шельфовой индустрии представлено множество средних и малых предприятий. Согласно результатам исследования, 78% общих доходов в отрасли приходится на крупные компании, а доходы малых и средних предприятий составляют 22%. Тем не менее, значимость малых и средних предприятий с точки зрения занятости населения довольно велика, поскольку они дают рабочие места приблизительно 30% от общего числа сотрудников, занятых в шельфовой индустрии Финляндии, а оставшиеся 70% работают в крупных компаниях. Рабочие места средних и малых предприятий отличаются более высокой трудоемкостью, особенно в секторе субподряда.

Структура шельфовой индустрии по размеру компаний* Распределение доходов шельфовой индустрии по размеру компаний в 2016 г.

77,7 %

Крупные

Средние

Малые

Распределение количества сотрудников, занятых в шельфовой индустрии, по размеру компаний в 2016 г.

69,4 %

Крупные

16,9 %

Средние

Малые

5,4 %

Источники: Информация от компаний и прогнозы, анализ VALOR

22,9 %

7,7 %

*) Для компаний, которые принимали участие в исследовании

Строгие требования к оборудованию для шельфовой индустрии и глобальный характер бизнеса обеспечивают крупным компаниям более широкие возможности, поскольку они могут направлять необходимые инвестиции для соблюдения индустриальных требований. Например, поддержание глобальной сети офисов и обслуживающих операционных подразделений, а также формирование международной сети заказчиков, поставщиков и других предприятий шельфовой индустрии требуют значительных ресурсов и длительной работы по развитию бизнеса. Не менее важно иметь хорошие рекомендации в нефтегазовом секторе, а также выступать надежным поставщиком решений и оборудования. Однако малые и средние предприятия также могут получить преимущества, выступая частью логистической цепи, принадлежащей сети крупных компаний. Это связано с тем, что, согласно отзывам представителей компаний, средние и малые предприятия часто получают возможность играть более важную роль и выполнять ряд функций в логистической цепи крупных компаний, например, если такие предприятия специализируются на конкретном продукте или сервисном направлении.

46

2.2. Организации шельфовой индустрии Финляндии Морская нефтегазодобыча считается составной частью высокоразвитого судостроения и судоходства Финляндии. Годовой оборот финской морской промышленности составляет около 7,9 миллиарда евро. В отрасли работает около 29 000 человек. Шельфовая индустрия является важной частью финской морской промышленности и приносит приблизительно 1,2 миллиарда евро ежегодного дохода. Отчеты, отражающие состояние шельфовой индустрии Финляндии, составляются с 2012 года. В период с 2012 по 2014 год шельфовая индустрия стала самым быстрорастущим сектором финской морской промышленности. Высокотехнологичные продукты и услуги ― это наиболее значимый бизнес в шельфовой индустрии Финляндии, доходы которого составляют около 60% от общих доходов отрасли. В связи с тяжелыми рыночными условиями в настоящее время ожидается, что общие доходы технологических компаний в шельфовой индустрии снизятся до 700 миллионов евро, при этом доля экспорта в доходах в 2016 году составит 95%. Большая часть шельфовых технологий основана на обширных уникальных индустриальных знаниях, которыми обладает Финляндия. Ассоциация судостроительных и судоходных предприятий Финляндии ― это организация, которая обеспечивает координацию сотрудничества и деятельности в области морской нефтегазодобычи. Приведенный ниже рисунок иллюстрирует положение шельфовой индустрии Финляндии в структуре системы отраслевой организации Финляндии. Шельфовая индустрия Финляндии в структуре системы отраслевой организаций Финляндии

Конфедерация финских отраслей промышленности (EK)

Конфедерация финских отраслей промышленности (EK) является ведущей коммерческой организацией Финляндии. Своей главной задачей EK видит создание привлекательной и конкурентной в мире бизнес-среды для компаний, работающих в Финляндии.

Федерация финских технологических отраслей

Как участник ассоциации с EK, Федерация финских технологической отраслей в промышленности имеет целью создать необходимые условия для успеха финской технологической отрасли на глобальном рынке.

Ассоциация судостроительных и судоходных предприятий Финляндии

Как отраслевое объединение Федерации финских технологических отраслей, Финская морская промышленность продвигает организацию сети и создание благоприятных условий в промышленной и экономической политике среди компаний сектора.

Финская шельфовая индустрия (входит в Финскую морскую промышленность)

Общая стоимость экспорта в индустрии должна составить более 940 миллионов евро в 2016 году. Технологии — это наиболее важный сегмент, приносящий 60 % от общего дохода шельфовой индустрии.

Источники: аналитика VALOR

2.3. Ключевые инициативы шельфовой индустрии Финляндии Источник: Финская промышленность

Существует ряд инициатив и проектов в шельфовой индустрии, которые нацелены на поиск новых возможностей и создание локальных и международных отраслевых сетей в области морской нефтегазодобычи Финляндии.

47

2.3.1.Арктический совет Арктический совет ― это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными жителями Арктики в связи с общими арктическими вопросами, в частности, в связи с проблемами устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике. Среди членов Арктического совета такие страны, как Норвегия, Россия, Канада и Соединенные Штаты Америки. С 2017 года Финляндия на два года займет пост председателя Арктического совета.

2.3.2.Инициатива по развитию морской промышленности Министерство занятости и экономики запустило Инициативу по развитию морской промышленности на период с 2014 по 2016 годы. Цель этой инициативы заключается в повышении конкурентоспособности финской морской промышленности. Кроме того, эта инициатива направлена на расширение сотрудничества научно-исследовательских учреждений, университетов и компаний в морской промышленности и шельфовой индустрии, на поддержку развития финских компаний, расширение исследований и разработок, а также внедрение продуктовых и сервисных инноваций в отрасли. Эта инициатива охватывает 10 проектов. Это, в частности, проект «Арктическая команда», объединяющий все финские компании, которые работают в арктическом регионе, а также Программа клиентоориентированного развития в морской и технологической промышленности, которая направлена на реализацию новых возможностей на нефтегазовом рынке и в сфере морской нефтегазодобычи в Арктике и в первую очередь в Норвегии и России.

2.3.3.Программа «Арктические моря» фонда Tekes Программа «Арктические моря» фонда Tekes на 2014–2017 годы направлена на развитие Финляндии как международного центра арктических исследований и разработок. Эта программа предлагает финансирование исследований, разработок и инноваций для компаний, выходящих на международный рынок. Tekes ― это финское агентство финансирования инновационной деятельности. Задачи программы «Арктические моря»   

Финляндия ― известный международный центр экспертизы и исследований арктического региона. Реализация новых бизнес-проектов в Арктике Объединение финских предприятий для работы над международно значимыми инвестиционными проектами

Бюджет   

Всего: 100 млн евро Финансирование фонда Tekes 45 млн евро + компании 55 млн евро Финансирование фонда Tekes для исследовательских институтов ― 12 млн евро

48

2.3.4.Морская и шельфовая программа Финляндии Морская и шельфовая программа Финляндии предназначена для финских компаний, работающих в судостроении, шельфовой индустрии, в области морских технологий и в строительстве. Программа интернационализации реализуется организацией Finpro в сотрудничестве с участниками сети Team Finland.

Задачи программы Основная задача морской и шельфовой программы Финляндии ― расширение бизнеса в отраслях, которые затрагивает программа, с помощью вложений в размере минимум 500 миллионов евро за период с 2015 по 2017 годы. Это планируется осуществить за счет поддержки выхода финских компаний на международный рынок и оказания им помощи по внедрению в ключевые судостроительные и нефтегазовые проекты на глобальном уровне. Цель этой программы ― объединить финские компании и сформировать единое предложение, которое позволит более эффективно работать на международном рынке и активнее продвигать финские компании. Также программа должна привлечь внимание мировых игроков к уникальному опыту и знаниям, доступным в морской промышленности Финляндии, и направить сюда поток инвестиций.

2.3.5.Иные значимые инициативы Морская и шельфовая программа Финляндии, реализуемая организацией Finpro, направлена на увеличение экспорта в отрасли. Основные задачи программы ― поддержка экспортных операций и расширение сотрудничества финских компаний в рамках шельфовой индустрии Финляндии и на глобальном уровне. Кроме того, существует ряд проектов, которые имеют прямое или косвенное отношение к морской нефтегазодобыче и, как правило, координируются региональными промышленными коммерческими организациями.

Основные инициативы и проекты в шельфовой индустрии 

Программа развития морской промышленности под руководством Министерства занятости и развития



Некоторые проекты региональных промышленных коммерческих организаций и шельфовых компаний

49

3. Общие сведения, методология исследования и достоверность данных 3.1.

Общие сведения

В рамках исследования финской шельфовой индустрии за период с 2016 по 2017 годы было составлено описание отрасли, ее структура и объем рынка, а также подготовлен прогноз развития индустрии. Этот отчет является продолжением серии отчетов по состоянию финской шельфовой индустрии, которые были подготовлены в период с 2012 по 2015 годы. Проект реализован по заказу компании Prizztech Oy (www.prizz.fi) и Ассоциации судостроительных и судоходных предприятий Финляндии. Отчет подготовлен в поддержку реализации Проекта развития операционной среды морской промышленности Министерства занятости и экономики Финляндии. Финансовая поддержка осуществляется со стороны Министерства занятости и экономики Финляндии в сотрудничестве с Ассоциацией судостроительных и судоходных предприятий Финляндии. Настоящее исследование было проведено агентством VALOR Partners Oy (www.valor.fi) в период с мая по июнь 2016 года, а отчет подготовлен в июне – июле 2016 года. Исследование сосредоточено на рынке Финляндии, финских продуктах и услугах в шельфовой индустрии. Шельфовая индустрия ― это термин, который широко используется при описании производства и добычи нефти и газа. Основные особенности шельфовой индустрии: высокие требования к качеству на протяжении всей логистической цепи, и к качеству работ и продукции других предприятий и заинтересованных лиц, работающих в этой отрасли. Поэтому в настоящем отчете представлено всестороннее описание шельфовой индустрии с учетом широкого спектра операционных функций, которые отвечают столь строгим требованиям к качеству. На рисунке ниже показаны примеры конечных потребителей продукции шельфовых компаний. Также на рисунке представлена структура кластера морской нефтегазодобычи в Финляндии.

Конечные потребители продукции шельфовых компаний Текущая деятельность Нефть и газ

Береговой ветер

Будущие возможности Волновая энергия

Источник: аналитика VALOR

50

Солнечная энергия

Разработка морского дна

Структура шельфового кластера Ключевые компании в отрасли Субподрядчики

• • • •

Материалы Компоненты Услуги Персонал

• Порты, гавани, бухты • Логистика

Проектирование и строительство • Проектирование, снабжение и строительство • Опытноконструкторские работы для судостроения и шельфовой индустрии • Проектирование

• Финансы • Страхование

Конечные потребители

Нефтегазовая промышленность

Технологии • Поставщики специальных решений • Системные поставщики

Лизинг и судовладение

Вспомогательная деятельность • Классификация • Образование • Материально-техническое • Исследования обеспечение и разработки

Операторы Другие виды энергии

• Организации • Ассоциации

Источник: аналитика VALOR Согласно приведенной выше информации, в настоящем отчете термин «шельфовая индустрия» включает все направления бизнеса, связанные с проведением и обеспечением шельфовых работ по добыче, производству и транспортировке нефти и газа, а также другие производства и родственные операционные процессы на море (например, шельфовые ветряные и волновые энергетические станции, разработку полезных ископаемых морского дна и морское рыбоводство). Однако шельфовая индустрия не включает логистические операции в нефтегазовой отрасли, связанные с работой танкеров и портовыми работами, поскольку требования к качеству в этой сфере не в полной мере совпадают с требованиям в шельфовой индустрии.

3.2.

Цели и задачи отчета

Основная цель исследования финской шельфовой индустрии за период с 2016 по 2017 годы заключается в расширении знаний о финской шельфовой индустрии и компаниях, работающих в этой отрасли, о структуре и объеме рынка в Финляндии, и о перспективах финских компаний в шельфовой индустрии. В отчете за этот год особое внимание уделяется выявлению финских стартапов и малых предприятий, начинающих работу в шельфовой индустрии.

3.3.

Методология исследования

В рамках исследования для глубокого изучения шельфовой индустрии Финляндии был проведен онлайн-опрос и полуструктурированные интервью с отдельными компаниями, а также был выполнен анализ финансовых данных из публичных источников. Таким образом, при подготовке отчета использовались исключительно данные, собранные для настоящего исследования. Анкета высылалась всем компаниям, потенциально работающим в шельфовой индустрии, с верфями и в технологическом секторе, а также в выявленных логистических цепях. Базовый список компаний был утвержден на основе списка шельфовых предприятий, полученного из ранее составленных отчетов за 2012–2015 годы. Впоследствии базовый список был дополнен на основе системного анализа информации, полученной из предоставленных Ассоциацией судостроительных и судоходных предприятий Финляндии и компанией Prizztech Oy баз данных предприятий, потенциально работающих в шельфовой индустрии, а также по результатам поиска компаний в открытых базах данных по индустриальным кодам. Далее список был обновлен на основе стратегии системного поиска в интернете. В ходе такого стратегического поиска были использованы в том числе и следующие ключевые термины: «шельф», «нефть», «газ», «ветер», «рекомендации», «FPSO» (платформа для добычи, хранения и отгрузки нефти), «jack up» (самоподъемная буровая установка), «semisub» (полупогружная нефтяная буровая платформа), «spar» (нефтехранилище с беспричальным наливом),

51

«statoil» (норвежская государственная нефтяная компания) и «norsok» (стандарты норвежской нефтяной промышленности). Кроме того, был установлен приоритет в отношении доменных адресов .fi и сайтов компаний, название которых содержит слово «Финляндия». Также для выявления шельфовых компаний в Финляндии были использованы данные, полученные в ходе интервью и в результате проведенного опроса. Всего 241 компания получила приглашение к участию в опросе, и были проведены интервью с представителями 21 компании. Анкета была опубликована онлайн, а приглашения к участию в опросе рассылались всем выявленным шельфовым компаниям по электронной почте. В секторе малого и среднего бизнеса приглашения к участию в опросе рассылались на адреса генеральных директоров компаний, если в ходе более ранних исследований не был определен другой специалист по шельфовым операциям. В крупных компаниях в качестве респондента выступал директор или вицепрезидент по вопросам морской/шельфовой нефтегазодобычи или другое лицо, отвечающее за нефтегазовый сектор или продажи шельфового оборудования в Финляндии или скандинавских странах. При этом для сокращения времени ожидания ответа рассылались повторные сообщения в компании, которые не ответили на первое приглашение. Кроме того, проектная группа пыталась связаться по телефону с 220 компаниями, которые не ответили на повторное сообщение. Порядок телефонных звонков был определен по уровню доходов от шельфовых операций на основе оценок, сделанных проектной группой. Интервью проводились с представителями выбранных шельфовых компаний. Выбор был сделан на основе предложенного проектной группой списка наиболее подходящих шельфовых компаний в Финляндии в текущем году, и финальный список был утвержден по результатам обсуждений с руководящей группой клиента в ходе проектной встречи. Интервью проводились во время личных встреч или телефонной беседы. Приоритет был отдан личным интервью. Как правило, интервью продолжалось от 30 до 60 минут. Среди опрошенных были генеральные директора компаний, директора морских/шельфовых подразделений, технические директора, менеджеры по продажам, региональные менеджеры и менеджеры проектов. В приложении к отчету представлен список компаний, представители которых приняли участие в интервью.

3.4.

Достоверность данных исследования

Всего в исследовании приняло участие 104 компании, из них представители 21 компании приняли участие в интервью. Кроме того, 32 компании сообщили, что они более или пока еще не ведут операции в шельфовой индустрии. Таким образом, доля ответивших составила 61% (104 из 171 подтвержденных шельфовых компаний). Список компаний прилагается. По сравнению с результатами исследования за 2015 год, оценки по объему своих шельфовых операций предоставили 30 новых компаний. Некоторые компании не смогли предоставить данные по объему шельфовых операций, поскольку не имеют прямого контакта с конечным потребителем и не знают точных объемов бизнеса именно в этой отрасли. Это, как правило, компании, которые не имеют в ассортименте специализированных продуктов для шельфовой индустрии, или компании, которые не имеют прямых контактов с клиентами в шельфовой индустрии. Для повышения качества результатов исследования содержание анкеты и структура интервью были максимально приближены к использованным в период с 2012 по 2015 годы материалам. Это позволило обеспечить сопоставимость результатов опроса и интервью за указанный период. Кроме того, в целях обеспечения надежности результатов исследования каждый этап исследования был сохранен в базе данных, разработанной специально для исследования. Благодаря этому, исследование может быть проведено повторно в будущем с применением аналогичных методик. Согласно последним полученным данным, общие доходы финских компаний, которые приняли участие в исследовании, составили в 2016 году более 16 миллиардов евро. Доходы компаний, принявших участие в интервью и опросе в 2016 году, составляют 85% общего дохода шельфовой индустрии в Финляндии. Поэтому можно с уверенностью говорить о высоком качестве полученных данных и хорошем охвате исследования. Кроме того, данные, полученные в текущем году, сопоставимы с результатами отчетов за период с 2013 по 2015 годы.

52

Тем не менее, важно отметить, что некоторые компании не выделяют шельфовые операции отдельной строкой в своей системе учета или не имеют точной информации об объемах операций в шельфовой индустрии. В таких случаях их данные основаны на оценках представителей компании по результатам интервью или онлайн-опроса. Согласно опыту агентства VALOR, в таких случаях неточность данных скорее касается не объемов бизнеса, а сроков проведения шельфовых операций. Как правило, это связано с тем, что шельфовые проекты отличаются значительными объемами и стоимостью. Тем не менее проблема была сведена к минимуму за счет тщательного отбора интервьюируемых лиц и респондентов, отвечавших на вопросы анкеты. Приоритет всегда отдавался лицам, которые лучше всего знают специфику шельфовых операций в компании. Прибыль компаний, работающих в отрасли, но не принимавших участие в опросе, была рассчитана на основе данных за предыдущие годы или на основе качественного анализа профиля компаний и сравнительного анализа данных. Выводы и заключения по результатам исследования объективны и основаны на результатах интервью и данных проведенного опроса. Результаты основаны на математических моделях агентства VALOR по результатам интервью и данных опроса и не всегда отражают точку зрения компаний или отраслевых ассоциаций.

53

Приложение: Ссылки Финляндии

на

предприятия

шельфовой

индустрии

Каталог финских шельфовых компаний www.finoffshore.fi Каталог финских шельфовых компаний ― FinOffshore ― содержит информацию о финских компаниях, работающих в шельфовой индустрии. Онлайн-версия каталога регулярно обновляется, и ежегодного публикуется каталог финских шельфовых компаний в бумажной версии. Кроме того, на сайте FinOffshore представлена онлайн-версия настоящего отчета и дополнительные отчеты, а также ссылки на информацию о шельфовой индустрии Финляндии и ключевых отраслевых рынках.

Компания Prizztech www.prizz.fi

Ассоциация судостроительных и судоходных предприятий Финляндии www.marineindustries.fi

Министерство занятости и экономики Финляндии www.tem.fi

Tekes ― финское агентство финансирования инновационной деятельности http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/arctic-seas/

Сеть Team Finland/Finpro ― Морская и шельфовая программа Финляндии http://team.finland.fi/en/frontpage

54

Приложение: Список компаний, представители которых приняли участие в интервью ABB Finland Oy Actech Helsinki Shipyard

Oy

Arctia Oy Cargotec Oyj Citec Oy Ab Elomatic Marine Engineering Oy GS-Hydro Oy Iceye Oy Konecranes Oyj Kyynel Oy Lamor Oy Metso Oyj Penamek Oy Rauma Marine Constructions (RMC) Oy Rolls-Royce Finland Oy SSAB Europe Oy Technip Offshore Finland Oy Tevo Lokomo Oy Vaisala Oyj Wellquip Oy Wärtsilä Finland Oy

55

Приложение: Список шельфовых компаний Финляндии Shipyards

Yritys Ab Solving Oy ABB Oy Ablemans Oy Adwatec Oy AIP-Mittaus Oy Aker Arctic Technology Oy Alfons Håkans Oy Allstars Engineering Oy Almaco Group Oy Alupro Oy Antti-Teollisuus Oy APX-Metalli Oy Arctech Helsinki Shipyard Oy Arctia Oy Arme Oy Aslemetals Oy Ata Gears Oy Atexor Oy Aurajoki Oy AW-Energy Oy Beacon Finland Oy Blue Ocean Solutions Ltd Bosch Rexroth Oy Cadmatic Oy Cargotec Oyj Caverion Industria Oy Champion Door Oy Citec Oy Ab Comatec Oy Cursor Oy Danfoss Drives ( Vacon ) Delcon Oy Delta Cygni Labs Oy Deltamarin Oy Dimco Oy Dovre Group Oyj Dunlop Hiflex Oy EIE Maskin Oy Elinar Oy Ltd Elomatic Marine Engineering Oy Enersense International Oy Ensto Finland Oy EPV Energia Oy Esab Oy Etteplan Oyj E.U. -Adhoc Project Oy Evac Oy Fibox Oy Ab Fluidhouse Oy Foreship Ltd Finnish Staff Office Oy Frictape Net Ltd FSP Finnish Steel Painting Oy Gardner Denver Oy Gasmet Technologies Oy GS-Hydro Oy Halton Marine Oy Havator Group Oy Heatmasters Group Oy HeaTreat Oy Helkama Bica Oy Hentec Oy Ab Hollming Oy HTT 5 High Tech Tubing Oy Hydman Oy Hydroline Oy Högfors Oy Iceye Oy Imatran Työstöasennus ( ITA) Indewe Group Oy Insta Automation Oy IntLog Oy ITA Nordic Oy Janneniska Oy Javasko Oy JTV-Solutions Oy Jukova Oy Justuxia Oy Kaefer Oy Kaplaaki Oy Katsa Oy Kavika Oy Kemira Oyj Kemppi Oy KMJ-Engineering Oy Koja Oy Kone Oyj Konecranes Oyj Konepaja Häkkinen Oy Konepaja Wingmet Oy KUKUKARI Oy Kumera Machinery Oy Kvaerner Finland Oy Kyynel Ltd Labkotec Oy Lamor Corporation Ab Lautex Oy Lehtosen Konepaja Oy Leinolat Group Leinovalu Oy Levator Oy LOGSTOR Finland Oy Loitech Alliance Oy Länsiviivain Oy Machinery Acoustics Oy Marioff Corporation Oy

Shipyards

Design & engineering

Design & engineering

Technology

Technology

█ █ █

█

█

█ █

█ █ █ █

█ █ █

█

█ █

█ █

█

█

█ █ █ █

█ █ █ █

█ █ █

█ █

█

█

█

█

█ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █

█ █ █

█ █ █ █

█ █ █

█

█

█ █ █ █

█ █ █ █ █ █

█

█

█ █

█

█

█ █

█ █ █ █

█ █

█ █

█

█

█ █ █

█

Materials Other

█ █ █

█

█

Subcontracting

Materials Other

█

█ █

Subcontracting

█

Memar Oy Meriaura Oy Merima Oy Mesekon Oy Metalliasennus Huuhka Oy Meteco Oy Metos Oy Ab Metso Oyj Meyer Turku Oy Miilukangas Oy Mobimar Oy Nakkila Works Oy Napa Oy Neste Jacobs Oy NESTIX Oy NIT Naval Interior Team Oy Norrhydro Oy O Aaltonen Oy Ocotec Oy OMP-Konepaja Oy Onninen Oy Outokumpu Oyj Ovako Imatra Oy Ab Oy Grundfos Pumput Ab Oy Operative Recovery Solutions JMR Ltd Oy SteelDone Group Ltd Paramet Konepaja Oy Parmarine Oy Paroc Ab Peiron Oy Pemamek Oy Piikkiö Works Oy PK-Tekniikka Oy Pocadel Oy Polartherm Oy Porin Satama Oy Porin Teollisuusputki Oy Prohoc Oy Promeco Group Oy PXP Project Expeditors Oy Pöyry Finland Oy Pöytyän Koneistuspalvelu Oy Qualifinn Engineering Oy Raahen Insinöörisuunnittelu Oy Ramboll Finland Oy Rauma Marine Constructions Oy RB-Asennus Oy Rauma Interior Oy Rauma Plan Oy Rejlers Oy R&M Ship Technologies Finland Oy Rolls-Royce Oy Ab RR Site Service Oy Saajos Oy Sabik Oy Sahala Works Oy Sance-Sandelin Consulting and Engineering Oy Satmatic Oy SBA Interior Oy SSAB Europe Oy Stalatube Oy SteelDone Group Oy Steerprop Oy Suisto Engineering Oy Sulmu Oy Sulzer Pumps Finland Oy Suomen Hyötytuuli Oy Suomen Teräsritilä STR Oy SWECO Industry Oy TAAR Group Oy Takoma Oyj Tasowheel Group Oy Tebul Oy Technip Offshore Finland Oy Tekla Oy Teknos Oy Telatek Oy Tevo Oy Tevo Lokomo Oy The Switch Tikkurila Oyj Trafotek Oy Ulvilan Konepaja Oy Ursuk Oy Uudenkaupungin Työvene Oy Uwira Oy Vahterus Oy Vaisala Oyj Valkon Metalli Oy Valmet Automation Oy Valta Works Oy Wello Oy Wellquip Oy WE Tech Solutions Oy VEM motors Finland Oy VEO Oy Westecon Oy Viafin West Welding Oy Wirtain Metalli Oy Voith Paper Oy wpd Finland Oy VRT Finland Oy VTT Wulff Entre Oy Wärtsilä Finland Oy Yllin Talli Oy

56

█

█

█

█ █

█

█ █ █ █

█

█

█

█ █ █ █

█ █

█ █

█ █ █ █ █

█

█ █

█

█ █

█ █

█

█ █ █ █ █ █

█

█ █

█

█ █

█ █

█

█

█

█

█

█

█ █ █

█ █ █

█ █ █

█

█

█

█ █ █

█ █ █ █ █

█ █ █

█

█ █ █ █ █

█

█ █ █

█

█ █ █ █ █ █

█ █

█

█ █ █

█ █

█ █ █

Контактные данные

Компания Prizztech Г-н Пекка Роухяйнен Тел. +358 44 710 5326 pekka.rouhiainen@prizz.fi

Агентство VALOR Partners Г-жа Йенни Маттила Тел. +358 40 722 4947 jenni.mattila@valor.fi

57