LE SCHEDE DI PRIMARETE
PRIMARETE
Reti di consulenti Performances gli aggregati di bilancio il mandato
1 IW Bank Private Investments
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Primarete Martedì 16 Aprile 2019
a struttura attuale della rete è quella derivante dalla fusione per incorporazione della società IW Bank S.p.A. in UBI Banca Private Investment S.p.A., rispettivamente la Banca online e la Banca dei Consulenti Finanziari del Gruppo UBI Banca, avvenuta il 25 maggio del 2015. Per effetto di questa fusione, le masse gestite dalla nuova società, a giugno del 2015 erano pari a poco meno di 8 miliardi di euro, con 772 consulenti finanziari. IW Bank offre una gamma di prodotti e servizi molto ampia, composta da prodotti di gestione collettiva del
risparmio (possiede accordi di collocamento con circa 40 case d'investimento italiane ed internazionali), gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi (principalmente Ramo I e Ramo III) e prodotti previdenziali. Nell'ambito dei servizi di gestione del risparmio, segnaliamo il servizio di Consulenza in materia di investimenti, denominato UBI LIGHT PF, una piattaforma che consente ai gestori di effettuare la diagnosi, il monitoraggio e la manutenzione del portafoglio del c l i e n t e , a n c h e t ra m i t e l'emissione di raccomandazioni personalizzate. Coerentemente con quasi tutti gli altri competitors,
anche i consulenti finanziari di IW Bank Private Investments possono avvalersi fin dalla fine del 2016, della piattaforma applicativa di «web collaboration», denominata IW Money, che prevede l'interazione a distanza con la clientela, sia per l'accettazione delle raccomandazioni personalizzate, sia «a distanza» degli ordini. Nel collocamento di Fondi e Sicav, in particolare, i consulenti finanziari della rete hanno a disposizione il «Servizio Web Paperless», che non richiede l'utilizzo di documentazione cartacea. La banca ha infine avviato di recente nuovi progetti, tra i quali un nuovo servizio di Consulenza Finanziaria e Non Finanziaria (ad esempio
immobiliare, successoria) evoluta, erogata tramite il supporto di una piattaforma applicativa dedicata. I l fi o r e a l l 'o c c h i e l l o dell'offerta di Iw Bank riguarda il comparto trading, nel quale la banca è presente con le piattaforme più evolute e innovative (IW QuickTrade e App Trading+, che sono piattaforme proprietarie, 4Trader+ e Sphera), tra quelle disponibili sul mercato. Tra le varie offerte commerciali, riteniamo utile infine segnalare la presenza del profilo «Zero fee agreement», per la negoziazione di strumenti finanziari emessi da due primarie controparti italiane ed internazionali senza commissioni alla clientela.