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INICIATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO COGENERACIÓN EFICIENTE Noviembre 2012


Agradecemos la participación activa de todos los agentes que han contribuido con su conocimiento en el desarrollo de esta iniciativa • Abengoa* • Acciona* • Alstom* • ACS/Cobra • Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás* • Asociación Mexicana de Energía • Asociación Mexicana de Energía Eólica* • Asociación Nacional de Energía Solar • Banamex* • Banco Interamericano de Desarrollo* • Banobras • BBVA Bancomer* • BK Partners* • Banco Santander* • Centro Mario Molina • Comisión Federal de Electricidad • Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera* • Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía • Comisión Reguladora de Energía • Corporación Financiera Internacional* • Desmex* • Element Power • ENAL* • ENEL Green Power*

• GDF Suez • General Electric* • Cooperación Técnica Alemana (GIZ) • Heliocol* • Iberdrola* • Industrias Peñoles • Industria Cogeneradora* • Instinto de Investigaciones Eléctricas* • Instituto Mexicano para la Competitividad • Instituto Nacional de Ecología • Isolux Corsán* • Mexxus Drilling • Nacional Financiera • PEMEX* • Oficina de la Presidencia de la República • ProMéxico • PwC** • Red Mexicana de Bioenergía* • T-Solar • Secretaría de Energía* • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales • Solartec* • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación • Universidad Autónoma de Chihuahua

• ENTE • Gas Natural Fenosa*

• Woodhouse Lorente Ludlow*

* Miembros de uno o más comités de seguimiento por tecnología: Geotérmica, Biomasa, Solar FV y Cogeneración Eficiente ** Coordinador de la Iniciativa

2


El desarrollo de la generación renovable responde a los 3 grandes retos energéticos a nivel mundial… Dependencia de fuentes fósiles Demanda energética global (%)

Otras

~20%

Evolución de las emisiones mundiales de CO2 (btn de CO2)

40 30

Combustibles fósiles

~80%

+2%

20

0

1990 1995 2000 2005 2010

• El ~80% de la demanda de energía mundial se abastece con combustibles fósiles

• Las emisiones globales de CO2 aumentan desde 1990 a un TACC(1) ~2%,

• El ~80% de la generación eléctrica en Mexico proviene de combustibles fósiles

• La generación eléctrica es responsable del ~20% de las emisiones en México y el sector con mayor potencial de abatimiento

(1) Tasa Anual Compuesta de Crecimiento

Evolución del índice Henry Hub (Natural gas US$/MBTU)

10

10

2010

Incremento y volatilidad de precios

Deterioro del medio ambiente

8 6 4 2 0 1990 1995 2000 2005 2010

• La volatilidad del precio del petróleo y del gas natural ha sido muy alta en los últimos años • Existe gran incertidumbre sobre la evolución futura de los precios

3


… y está alineada con los 3 ejes rectores de la Estrategia Nacional de Energía El desarrollo de generación eléctrica renovable es clave en la Estrategia Nacional de Energía Estrategia Nacional de Energía

Seguridad Energética

Eficiencia económica y productiva

1 • Restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural 2 • Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias 3 • Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía 4

• Reducir el impacto ambiental del sector energético

5 • Operar de forma eficiente confiable y segura la infraestructura energética

Sostenibilidad Ambiental

6 • Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministros energéticos 7 • Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos 8 • Proveer de energéticos de calidad y a precios competitivos a los centros de población marginados del país 9 • Promover el desarrollo tecnológico y de capital humano para el sector de energía

Impacto directo del desarrollo de generación eléctrica renovable

4


El proyecto realizado ha permitido realizar la propuesta de un plan global de desarrollo de la cogeneración en México El plan de desarrollo engloba tanto las acciones necesarias para fomentar el desarrollo nacional de la cogeneración como los potenciales beneficios asociados Análisis de la competitividad de la tecnología

Propuesta de medidas e impacto al desarrollo

Entrevistas a agentes del sector

Caracterización del recurso  Volumen de recurso disponible en México  Localización de los principales focos regionales

Potencial y barreras Marco regulatorio  Regulación actual, principales fundamentos  Evolución histórica de la regulación

 Estimación del potencial de la tecnología a 2020  Identificación de las principales barreras al desarrollo

Plan de Acción  Propuesta de medidas para el desarrollo de la industria  Impacto de las acciones en el desarrollo

Plan global de desarrollo ¿Qué pide la industria? ¿Qué ofrece la industria?

Costes de generación  Entendimiento de los economics de la tecnología  Estimación de los costos de generación  Competitividad de la tecnología

Fase 1

Fase 2

Estimación de externalidades  Análisis de beneficios socio-económicos  Identificación y análisis de externalidades 5


Se han realizado más de 60 entrevistas con organismos públicos, industria, entidades financieras y expertos independientes La alta aceptación en la convocatoria de entrevistas muestra el deseo de todas las partes por elaborar un programa de desarrollo que provoque el impulso definitivo de las Energías Renovables Productores y desarrolladores

Expertos independientes

Análisis con una visión de 360º

Organismos públicos

Entidades financieras 6


El actual marco regulatorio actual y la conflictividad social en determinadas zonas del país, ha generado desconfianza entre los inversionistas, limitando el desarrollo de la industria ¿En qué medida considera que los siguientes limitantes han afectado el desarrollo de las energías renovables en México?

Se requiere visibilidad sobre cuáles serán las tarifas

Acceso a Financiación

Nivel de retribución Metodología Costo Nivelado

Impacto

Visión a Largo Plazo Desarrollo de la red

“El establecimiento de un modelo de contraprestaciones asociado a tarifas detonaría el potencial de determinadas fuentes de generación renovables ”

“Los beneficios medioambientales, de seguridad y sostenibilidad energética de las fuentes renovables no están incluidos en su valoración”

Conflictos Sociales

Integración Técnica a la Red

Consenso(1)

(1) Calculado en función de la varianza del conjunto de respuestas Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC

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El sector demanda una mayor visibilidad sobre las sendas de crecimiento por tecnología mediante el cumplimiento de objetivos de generación renovable Como medida de corto plazo, destaca el consenso en cuanto a la necesidad de inversión en redes de transmisión Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones más relevantes y ordénelas por orden de prioridad y factibilidad

Sendas de crecimiento por tecnología Expansión de redes

Retribución frente a tarifa

Prioridad

Cuotas de gen. renovable

Modificación de la metodología LCOE

“Si bien el POISE establece unos objetivos cuantificados y periodificados, es necesario que se fijen las metas según tecnología de generación”

Fondo de desarrollo de las e.renovables Subastas de capacidad

Licitaciones por tecnología

“El mallado y desarrollo de la red es imprescindible para el desarrollo de las ER. CFE debe tomar rol activo”

Liberalización del sector Factibilidad (1) Calculado en función de la varianza del conjunto de respuestas Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC

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La energía proveniente de la biomasa aporta firmeza y fomenta el desarrollo rural del país pero está condicionada al acceso del recurso en el largo plazo Potencial • •

Es potencia renovable firme que incrementa la competitividad de la industria nacional y esta próxima a los puntos de consumo Gran potencial para el desarrollo de la cogeneración en industrias con altos requerimientos térmicos : 1. PEMEX 2. Industria azucarera 3. Industria del cartón, alimentaria, celulosa y papel

Acciones •

– Dotándolo de visibilidad a largo plazo sobre el precio de compra

La instalación de cogeneradoras no requiere de un programa de subsidios, su penetración se justificará por su mayor eficiencia energética y económica Precios de gras atractivos que pueden incentivar la sustitución de plantas de combustóleo

– Reconociendo el aporte de firmeza a la red por parte de esta tecnología – Establecimiento acuerdos entre PEMEX y CFE que garanticen las ventas de energía •

Fijación de estándares y requisitos técnicos para la interconexión a la red ajustados a las características técnicas del proyecto

Enfatizar los programas de información y concientización de los distintos agentes acerca de las ventajas de la cogeneración

Desarrollar la red de distribución gasista para el suministro a la pequeña y mediana industria

Limitantes •

Administrativos: Falta de marco regulatorio consistente en la interconexión a red.

Regulatorios: Incertidumbre sobre el valor de compra de los excedentes de producción

Financieros: La calificación crediticia de la empresas dificulta el acceso a financiación y costo de la misma

Desconocimiento: Subestimación de los beneficios asociados a la cogeneración (financiadores y potenciales generadores)

Modificar el esquema de venta de los excedentes de electricidad a la CFE

9


Las plantas de cogeneración generan beneficios por ahorros energéticos en la industria y por venta de excedentes eléctricos a la red Estructura del análisis de viabilidad de una planta de cogeneración

O&M

 Los sistemas de cogeneración son robustos y presentan una elevada madurez tecnológica  Las economías de escala influyen pero son despreciables frente a su efecto en el CAPEX de la instalación

Ahorro energético

 Los sistemas de cogeneración permiten obtener ahorros energéticos dada su mayor eficiencia por el aprovechamiento de calores residuales, menores pérdidas eléctricas y utilización de combustibles más eficientes

Venta de excedentes

 Instalación con diseño eléctrico: los excedentes se generan en horas de baja demanda eléctrica de la planta  Instalación con diseño térmico: la planta está diseñada para satisfacer la demanda térmica, se generan excedentes eléctricos de forma continuada

Ejemplo ilustrativo B

50 40

CAPEX

 El volumen de demanda energética determinará el tamaño de la instalación. El CAPEX unitario de las instalaciones se reduce significativamente con el tamaño de la instalación por efecto de las economías de escala

Variable en función del nivel de remuneración

US$/MWh eléctrico Nivelado 60

A

+32

~30%-50% del gasto energético

30

-59

20 CAPEX unitario 1 –101.4 US$/W

C

0

+70

-10

-28

~6 US$/MWh

-20

D

-30 -14 -40 -50

Inversión inicial

VAN O&M

Fuente: Análisis PwC

VAN VAN VAN Ahorro excedentes Benefio energético generado

La gran variedad de posibles configuraciones de sistemas de cogeneración dificulta el establecimiento de modelos estandarizados, los 10 aquí presentados tienen exclusivamente fines ilustrativos


El marco legal vigente en México reconoce la cogeneración eficiente dentro del mismo ámbito que las energías renovables, otorgándola los mismo beneficios

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El art 27 establece que toda actividad de la industria eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público estará reservada exclusivamente al Estado

1917

1958

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (reformada en 2008). Establece que PEMEX, los organismos subsidiarios y sus empresas podrán cogenerar energía eléctrica y vender sus excedentes a Comisión Federal de Electricidad, mediante convenios con las entidades mencionadas.

Fuente: WLL

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento (LSPEE) (reformada en 1992) . No considera servicio público el autoabastecimiento, la cogeneración, el pequeño productor, el productor independiente de energía, la importación para uso propio y la Exportación

1975

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y su Reglamento. Tiene objeto el propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

2008

Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y su Reglamento (reformada en 2012). Tiene como objetivo regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y tecnologías limpias. Específicamente en su artículo 20 indica que a la cogeneración aplicarán las mismas ventajas establecidas para las energías renovables

2012

Ley General de Cambio Climático. Tiene como objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto Invernadero, entre otros

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El análisis del recurso de cogeneración pasa por analizar los consumos energéticos de las diferentes industrias  PEMEX representa el 9% del consumo energético nacional, por lo tanto es la principal “fuente” de proyectos de cogeneración

PEMEX

Sector industrial Recurso CHP

(ex. azúcar)

Industria azucarera

 Más del 90% de la demanda energética de PEMEX se concentra en 18 plantas (6 refinerías, 6 plantas de procesamiento de gas y 6 plantas petroquímicas)

 El sector industrial representa el 25% del consumo energético del país

445 PJ

Consumo unitario

1280 PJ

 Las industrias con mayor consumo energético son la siderúrgica, cemento, química y minería

 En análisis de la industria azucarera se ha separado del resto de las industrias al ser un caso particular de cogeneración con biomasa (bagazo)

90 PJ

 El consumo energético de la industria azucarera representa el 7% del consumo industrial nacional

PEMEX Industrial I. Azucarera

Comercial

Concentración del consumo

 Representa el 3% del consumo energético nacional

Sector comercial

 Mayor dispersión de los niveles consumo que en las categorías industriales

126 PJ

 Concentración regional en las principales ciudades Fuente:; Análisis PwC (1)Pt: Petajules

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El potencial de cogeneración en México se estima en ~12 GW, asumiendo la posibilidad de verter excedentes a la red a una remuneración que permita bancabilizar los proyectos Potencial de cogeneración por industria MW 14 13

28%

9%

51%

13%

12 11

1,5

C

10

11,8

9 8 6,0

7 6 5 4

B

1,0

A

3 2

3,3

1 0

PEMEX

Industria azucarera

Sector industrial

Sector comercial

Total

Fuente: CRE; CONUEE/GTZ; PEMEX; Análisis PwC 13


El potencial de cogeneración de PEMEX está estimado en 3,300 MW que permitirán abastecer la demanda interna de la petrolera y generar excedentes para el SEN A Drivers del incremento de la potencia de cogeneración en PEMEX

PEMEX ha estimado su potencial de cogeneración en 3,500 MW MW

 El consumo energético de PEMEX representa el 9% del consumo nacional

4,000 3,500 Capacidad registrada en la CRE. Se entiende que está infrautilizada 3,000 por razones tecnológicas y 2,500económicas

Alto consumo eléctrico concentrado

3,257

 Más del 90% de la demanda energética de PEMEX se concentra en 18 plantas (6 refinerías, 6 plantas de procesamiento de gas y 6 plantas petroquímicas)

 Existen equipos al final de su vida útil que deben ser remplazados en el corto plazo

2,000

2,000 2,957

Equipos al final de su vida útil

1,500

 Potenciales cambios en la configuración (actualmente predominan turbinas de vapor) hacia turbinas de gas, ciclos combinados y centrales supercríticas

1,000 500

300

0 Capacidad efectiva (1)

Potencial adicional

Potencial 2020

Cambios regulatorios recientes

 La misión actual de PEMEX contempla la sustentabilidad y la eficiencia como una responsabilidad

(1)Una vez aprobada la metodología de la CRE se estima que se podría acreditar como Cogeneración eficiente ~300 MW actualmente operando Fuente: PEMEX; Análisis PwC 14


La estrategia de PEMEX busca la autosuficiencia de electricidad y por generar excedentes al SEN en el largo plazo A

Largo plazo Estado actual del plan

Medio plazo Venta de excedentes

Corto plazo Autosuficiencia energética Reducción de compras a CFE

 Porteo generalizado para disminuir las compras a CFE  Confiabilidad del suministro proveniente de las redes de CFE  Cogeneración con fines de autoabastecimiento e incrementar la eficiencia global de Pemex, al sustituir aquellos equipos ineficientes que generen energía eléctrica para porteo o para satisfacer sus propias necesidades

2008-2010

Fuente: CRE; PEMEX

 Desarrollo de proyectos de cogeneración de gran escala cuya generación eléctrica se consume en el propio PEMEX

 Desarrollo del primer proyecto con participación privada: Nuevo PEMEX  El proyecto suministrará 55-80% de la demanda de vapor y la totalidad de energía eléctrica del Complejo, y enviará vía porteo la energía eléctrica excedente (260 MW) a otros centros de trabajo de Pemex 2012

 Cogeneración con fines de venta de excedentes eléctricos: desarrollo del resto del potencial de cogeneración de Pemex en coordinación con CFE

 Estos proyectos también permitirán el abastecimiento del crecimiento de la demanda interna de PEMEX  Los 2 proyectos más inminentes son en las refinerías de Tula y Salamanca. En estos proyectos la energía generada será entregada a la CFE (potencialmente a través de un contrato PIE) y el vapor generado será entregado a la refinería mediante un contrato de servicio  La venta de excedentes de cogeneración de PEMEX a CFE permitirá incrementar la potencia firme renovable del país 2012-2017

15


El consumo energético de la industria azucarera representa el 7% del consumo energético industrial B

La industria azucarera está compuesta por más de 50 ingenios con un consumo unitario de 2.15 GJ/ton de caña procesada Distribución del consumo energético final por industria (2009)

Distribución del consumo energético en el sector azucarero por ingenios PJ

1,370 PJ

4

728

Producción ingenios

3

7%

2 68 86 90

96

Consumo unitario de 2.15 GJ/ton de caña de azúcar procesada

1

120 182

0 Siderur- Cemento Petrogia química

Azúcar Química Minería

Resto

Total

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Ingenios azucareros ordenados por consumo energético

Fuente: SENER Pt: Petajules

16


Con la producción actuales de los ingenios se podrían verter a la red ~1,000 MW, entregándolos a la CFE o bajo una sociedad de autoabastecimiento B La práctica totalidad de los ingenios azucareros presentan producciones suficientes para bancabilizar proyectos de cogeneración con venta de excedentes Ton caña / año

Tanto en el caso de entrega de excedentes a CFE, como en la modalidad de autoabastecimiento, existen más de 950 MW potenciales en el sector MW

2,000

1,000

986

976

Venta de excedentes a socios consumidores

Venta de excedentes a CFE

Producción ingenios Producción autoabastecimiento

900

Producción mínima entrega a CFE

800

1,500 700 600 1,000 Tan sólo 3 ingenios no

500

tienen la producción mínima para vender excedentes a CFE

400

300

500 200 100 0

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ingenios azucareros ordenados por producción anual Fuente: CRE, Unión Nacional de Cañeros, Análisis PwC

17


El marco de exploración de los sectores con potencial de cogeneración definido por CONUEE, asumió industrias con demandas eléctricas >1MW y factores de carga >50% Sectores con potencial de cogeneración según su consumo eléctrico total (tamaño de la bola), demanda media por instalación (eje vertical) y factor de carga medio (eje X)

c

Demanda media sectorial por instalación MW

19 18

6

Celulosa y Papel

Para amortizar los costos fijos de capital se estima un factor de carga mínimo del 50%

Automotriz Fib. sintéticas Química Llanteras

5

Cerveza

4

Ac. Comest.

Cereales

Cartón y Papel Textil

Otros Alimentos Bebidas

3

Lácteos Dulces

Panificación

2

Dadas las economías de escala en el CAPEX unitario, se estima que la demanda eléctrica mínima es de 1 MW

Conservas Farmacéutica

Destilería

1 0

45%

50%

Factor de carga (%)

65%

70%

75%

80%

Alimentos

Papel

Hule

Automotriz

Química

Textil

85%

90%

Demanda eléctrica total del sector = Demanda media x nº de empresas

Fuente: CONUEE/GTZ 18


Con los precios de gas natural y electricidad de los últimos 4 años, se podrían rentabilizar todas las plantas de cogeneración industrial del marco de exploración c

Estimación del beneficio por MWh asociado a una planta de cogeneración para autoconsumo Costos y beneficios nivelados asociados a la generación de un MWh eléctrico en una central de cogeneración (ejemplo ilustrativo para una planta de 1 MW con una eficiencia eléctrica de 30% y una eficiencia térmica de 45%, precios medios de combustible y electricidad de los últimos 4 años)

Análisis de sensibilidad al precio del gas natural y al precio de la tarifa eléctrica industrial Beneficio nivelados asociados a la generación de 1MWh eléctrico en función del precio de gas en planta y la tarifa eléctrica (ejemplo ilustrativo para una planta de 1 MW con una eficiencia eléctrica de 30% y una eficiencia térmica de 45%)

Precio gas natural en planta (US$/MBTU)(3)

US$/MWh

40

12

20

10 21

8

0 -20

70

39

6

Umbral de rentabilidad planta 1 MW

Autoconsumo con CHP no rentable

2008

2007 2010 2009

4

-40

10

2

-60 Costo de capital(1)

O&M

Ahorro Beneficio energético

Fuente: Análisis PwC

2012 Autoconsumo con CHP sí rentable

0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

(2)

(1) CAPEX unitario de 1.9 US$/W para la planta de 1 MW. Tasa de descuento del 12%, y factor de carga de 75% (2) Costo con CHP (Costo de combustible para generar electricidad + Costo de combustible para demanda térmica restante) – Costo sin CHP (tarifa industrias + costo de combustible en calderas convencionales)

2011

Tarfia eléctrica HM (US$/MWh) 3)

Asumiendo Henry Hub + 0.5 US$/MBTU de costo logístico y ajuste de poder calorífico (x1.1)

La gran variedad de posibles configuraciones de sistemas de cogeneración dificulta el establecimiento de modelos estandarizados, los aquí presentados tienen exclusivamente fines ilustrativos

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La potencia instalada de cogeneración en México ha crecido anualmente al 10% durante la última década, sin embargo sólo se ha capturado el 28% del potencial La potencia instalada en CHP en México es de 3.3GW, representando el 6% de la potencia del SEN MW 16,000

12,000

12,000

8,000

72% CAGR +10%

4,000

3,327

1,137

1,536

2000

2005

2011

Potencial

3%

3%

6%

23%

28%

0

% potencia instalada en el SEN

La captura de todo el potencial económicamente factible, supondría que la penetración de la cogeneración en el mix del SEN fuese del 23% Fuente: CRE; CFE, Análisis PwC

20


Las barreras parten del desconocimiento de los beneficios de la cogeneración que unido a la falta de impulso regulatorio ha derivado en una industria poco madura

Barreras Regulatorias

Barreras Financieras Cogeneración

Culturales, información

 Nivel de remuneración de venta de excedentes a la CFE (inferiores al CTCP) inferior al costo de generación eléctrica de las plantas. Elevada dependencia del sector privado de autoabastecimiento para el desarrollo de la industria  Excesivos trámites y costos en los permisos de interconexión, requerimientos técnicos de diseño excesivos y alejados de las necesidades reales de los proyectos. Aleatoriedad en los procesos y costos según área, agente(1)  Desconocimiento metodológico para evaluar la factibilidad de los proyectos por parte de los financiadores unido a la falta de un histórico, que incrementa la percepción del riesgo y consecuentemente las garantías y tasas necesarias  Escaso desarrollo nacional del concepto Project Finance, la necesidad de garantías crediticias para sus negocios base han hecho reticentes a muchos potenciales desarrolladores industriales  No es el negocio “central” de los actores con potencial, desconocimiento de los beneficios económicos y de los requisitos técnicos  Desconocimiento de los beneficios socio-económicos y ambientales por parte de los actores y decisores de la industria  No ha existido una cultura de aprovechamiento de los subproductos energéticos  Red nacional de gas natural: en muchas ocasiones ha supuesto un limitante, sobretodo en regiones industriales del interior del país

Capacidades

 Sector privado: escaso desarrollo de empresas de servicios energéticos que ayuden a movilizar capital privado y capacidades técnicas a las industrias  Regulatorias: escasez de medios para controlar la eficiencia de las instalaciones y de los requisitos técnicos en las interconexiones al SEN

Fuente: CRE-CONUEE; CFE; 60 entrevistas a los principales stakeholders de la industria energética mexicana; Análisis PwC 21


Las acciones para impulsar la cogeneración en México están relacionadas con la regulación, desarrollo de la red e impulso a la financiación

Captura del potencial de 12 GW cogeneración a 2020

Acciones principales

1

2

Metodología de remuneración de excedentes

Estandarización de procesos de interconexión

A

Acciones secundarias

B

3 Participación privada en proyectos de PEMEX

4 Desarrollo de la red de transporte y distribución de gas natural

Medidas para el impulsar la financiación de proyectos en el corto plazo Plan de comunicación y proyectos pilotos para debilitar las barreras culturales y de información actuales 22


Se propone impulsar la compra de excedentes por parte de la CFE en los casos de cogeneración, con contraprestaciones superiores al CTCP 1

Volúmenes de venta de excedentes desligados de las licitaciones públicas

Tarifas actualizadas anualmente según inflación y tipo de cambio

• Los proyectos de cogeneración surgen por las necesidades concretas de cada industria y no deben estar ligados a licitaciones regionales y estatales • SENER podría establecer objetivos basados en el potencial actual de la industria y animar a CFE a la identificación de potenciales proyectos

• Una vez asignado el proyecto a una tarifa determinada, se propone que está se actualice anualmente teniendo en cuanta la inflación y tipo de cambio Nivel remuneración

• La CFE sería el garante del contrato de venta de energía

Nivel de remuneración asociado a tarifas de media tensión y discriminado por el energético primario empleado • El nivel de remuneración que utilice como referencia los niveles tarifarios de media tensión y que incorpore un potencial descuento sobre los mismos asociado a un análisis consensuado de costos de generación • Discriminación de los niveles de remuneración por tipo de combustible empleado para fomentar el desarrollo de los proyectos de mitigación de emisión de CO2

Fuente: Análisis PwC

23


Se propone estandarizar y simplificar los requisitos y procedimientos para acceder a contratos de interconexión Contrato de interconexión

2

Estandarización Estandarización a nivel nacional de los requisitos y procedimientos de los permisos de interconexión • Claridad y transparencia en cuanto los requisitos técnicos necesarios para acceder a un permiso de interconexión

• Dar certidumbre al mercado sobre la no discrecionalidad para la accesibilidad de proyectos de cogeneración a la red • Incremento de la predictibilidad en la aceptación de proyectos y en el costo de los mismos • Posibilidad entregar energía en media tensión sin necesidad de convertir en alta tensión para proyectos de cogeneración, aprovechando de este modo las ventajas de la generación distribuida

Simplificación

Simplificación de trámites administrativos para reducir el periodo y costo de la promoción • Se requería un total de 31 permisos para desarrollar los proyectos, involucrando a instancias de los 3 niveles de gobiernos: El proceso de autorización supera los 180 días • Ventanilla única y reducción del número y tiempo de los trámites administrativos • Agilización de trámites en proyectos de micro-cogeneración: se sugiere que los proyectos de cogeneración con capacidad igual o menor a 1 MW, estén exentos de solicitar permiso de cogeneración a la CRE (modificación del artículo 39 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica) • A fin de reducir tiempos en el desarrollo de proyectos de cogeneración, se podría incrementar el valor de referencia de capacidad que requiere de permiso explícito por parte de la CRE (de 0.5 a 1 MW por ejemplo) Modificación del Artículo 39 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Fuente: Análisis PwC

24


Se propone fortalecer la participación privada en los proyectos de cogeneración de PEMEX así como incluir la totalidad de su plan de expansión dentro del POISE 3 Actualmente el POISE contempla el 85% del plan de expansión de PEMEX

Se deben ampliar el 3er y 4o párrafos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

3,257

Otros(1) Nuevo PEMEX Salamanca fase I

470

Salamanca fase II

629

Tula

15%

504

2,753 180 314

 “(…) Petróleos Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus empresas podrán cogenerar energía eléctrica y vender sus excedentes a Comisión Federal de Electricidad, mediante convenios con las entidades mencionadas.

2,753

85%

1,160

POISEE

Artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Plan PEMEX

• La inclusión del plan de proyectos de cogeneración de PEMEX en el POISE otorgaría una mayor visibilidad a medio, largo plazo a la industria, y fomentaría el desarrollo de empresas cogeneradoras en el país • Además, esto animaría a CFE a tener en cuenta los requisitos de la red para evacuar esta energía Fuente: POISEE 2011-2025; CRE

 En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se someterán a discusión, análisis aprobación y modificación de la Cámara de Diputados los recursos destinados a los proyectos de cogeneración de electricidad que Petróleos Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus empresas propongan ejecutar, los recursos y esquemas de inversión pública con los que se pretendan llevar a cabo dichas obras, así como la adquisición de los excedentes por parte de las entidades”

• Si bien ya existe una experiencia de participación privada en el proyecto “Nuevo PEMEX” y se encuentra regulado mediante las atribuciones de celebrar contratos de obra y de prestación de servicios, para cumplir con los fines de PEMEX, debe establecerse con mayor claridad la forma y mecanismos para que PEMEX cumpla su meta de producción bajo cogeneración. 25


El desarrollo de la red de gasoductos en México es condición necesaria para promover el despegue de la industria de cogeneración 4

Es crítico promover el apoyo regulatorio que impulse la inversión privada en infraestructuras de transporte y distribución

La Estrategia Nacional de Energía estima un incremento del 38% de los km de red de gas entre 2010 y 2026 • A partir de 1995 se permite la inversión privada en infraestructuras de distribución de gas natural • Actualmente los incrementos de demanda en clientes actuales y la entrada de nuevos consumidores en nuevas regiones, hace que se requiera un incremento sustancial en la red de gas natural

15,916 +38%

11,542

• Se debe de revisar el sistema tarifario actual , para asegurar la viabilidad económica de nuevos gasoductos que cuenten con demanda potencial • Lidiar con los obstáculos existentes a nivel municipal • Consolidar la apertura del mercado de transporte

Km Red 2010

Km Red 2026

Fuente: WLL, Análisis PwC

• Impulsar reformas legales que ayuden a resolver el problema de los derechos de vía 26


Se propone la creación de un fondo de garantías, el impulso a la banca de desarrollo y el establecimiento de metodologías de valoración de proyectos consensuadas A Las limitaciones actuales de financiación provienen de la necesidad de garantías con balance del negocio central de las industrias • Los proyectos de cogeneración presentan un reducido riesgo tecnológico y son proyectos con beneficios predecibles y potencialmente rentables • Las limitaciones de acceso a financiamiento provienen de la dificultad de acceder a deuda garantizada sobre los flujos de caja del propio proyecto (financiación Project Finance) • Además el desconocimiento metodológico para evaluar proyectos ha incrementando sustancialmente el costo financiero de su financiación y las garantías necesarias • Por otro lado, determinados sectores como la industria azucarera presentan importantes barreras de acceso a financiación privada

La participación de la banca de desarrollo y un fondo de garantías, ayudaría a impulsar la creación de track record de financiación Project Finance

Fondo de garantía

Banca de desarrollo

Creación de metodologías

• Fondo público de garantías (respaldado con recursos fiscales, por ejemplo) que facilite el acceso a financiación de proyectos en el corto plazo

• Participación activa de la banca de desarrollo, sobre todo en sectores con mayores barreras de acceso a financiación (industria azucarera)

• Creación por parte de CONUEE o de otro Comisión, de metodologías de valoración de proyectos consensuadas con los principales bancos financiadores

27


Se propone el desarrollo de proyectos piloto en determinados sectores unido a la elaboración de un plan de comunicación B Elaboración de proyectos piloto en sectores poco maduros en el empleo de cogeneración

Principales medidas de impulso a la cogeneración

• Se propone la participación del sector público y de las diferentes asociaciones para impulsar el desarrollo de proyectos piloto, que permiten reducir la incertidumbre existente • Así como en el caso de la gran industria, ya existen historias de éxito, en el caso de proyectos de micro-cogeneración en industrias medianas y pequeñas y en municipios requiere de proyectos piloto para demostrar empíricamente las bondades económicas de la cogeneración

Presentación de casos de éxito Guías de valoración e implantación de proyectos

Ejemplo: En España en 2008, Gas Natural acordó con la empresa de calefacción Roca un programa de proyectos piloto de cogeneración en el sector terciario y residencial

Beneficios económicos y ambientales

Plan de Comunicación Workshops entre stakeholders de la industria

Programas de formación a industriales Síntesis de información estadística de proyectos

28


El desarrollo de la cogeneración aporta ventajas fundamentales para la economía y el medio ambiente Desarrollo de 7.8 GW de cogeneración Beneficios macroeconómicos

• …Implicaría un impacto agregado en el PIB de 300,000 MDP en el periodo 2012-20, generando hasta 47,200 empleos • …Supondría una inversión concentrada en un 74% en la industria nacional • …Incrementaría los ingresos tributarios en 25,000 MDP a lo largo del periodo 2012-2020

Beneficios de sostenibilidad energética • …Permitiría capturar el 7% del potencial de abatimiento de emisiones de CO2 en 2020, reduciendo 18 MtCO2 al año • …Reduciría el consumo de energía primaria en industria en un 35% • …Reduciría un 10% las pérdidas de transporte y distribución en el sistema eléctrico nacional

Otras externalidades

• …Reduciría los altos costos eléctricos actuales, reduciendo el riesgo de deslocalización de las empresas • …Fomentaría la modernización tecnológica y el desarrollo del I+D en empresas locales

• …Aportaría firmeza a la red, facilitando el desarrollo de energías renovables

29


La incorporación de 8 nuevos GW durante el periodo 2012-2020 implicaría un impacto agregado en PIB de 300,000 MDP y generaría hasta 47,200 puestos de trabajo Estimación del impacto en PIB y en empleo si se instala el potencial actual en cogeneración en México

300

Impacto en PIB

167 ~2.1% del PIB total de 2011

Miles de millones de pesos

Valor total 2011-20

Impacto en nº de empleos

47,200

Fuente: Análisis PwC

19

18

14

9

8 66

Extracción de petróleo y gas

1,400

Transporte por ductos

2,000

Servicios profesionales, científ. y técn.

3,200

Comercio

6,000

Industrias metálicas básicas

Fabricación de productos metálicos

Resto

1,100

4,100

29,400

30


El costo de la electricidad en el sector industrial de México es casi el doble que en EE.UU., lo que tiene un impacto directo sobre la competitividad de la industria Los precios de la electricidad para la industria en México son casi el doble que en Estados Unidos y superiores a muchos países de su entorno

Las industrias con mayor riesgo de deslocalización serán aquellas con mayor % de costo eléctrico

US$/MWh

150

Costo E.Eléctrica/ Valor Añadido Bruto (VAB)(2)

126

100

125

120

Textil

17%

I. Metálicas

93

92

X1.8

14%

I. Papel

13%

79 70

70

Plástico y Hule

11% 6%

I. Maderera

50

Equipos gen. Eléctrica I. Química Alimentación

0

(1) Datos de usuario final industrial en 2008 incluyendo impuestos (2) Datos 2009 Fuente: Energy Information Administration (EIA); INEGI; Análisis PwC

Maquinaria y equipos

4%

Mayor riesgo de deslocalización

4% 3% 2%

31


La ejecución del plan de acción permitiría el desarrollo definitivo de la industria, aportando beneficios socioeconómicos y sostenibilidad energética al país Nuevas Medidas 1.

2.

Modificación de la metodología de remuneración de excedentes por parte de CFE, permitiendo bancabilizar la inversión adicional necesaria y los costos de combustible y operación de las plantas de cogeneración con venta de excedente eléctrico Estandarización y facilitación de los procesos de interconexión de las plantas de cogeneración al SEN

3. Impulso de la participación privada en los proyectos de cogeneración de PEMEX, con el fin de impulsar el cumplimiento de su plan de desarrollo de cogeneración

4.

5.

Impulsar medidas de apoyo a la financiación de proyectos en el corto plazo Elaboración de un plan de comunicación para romper las barreras culturales actuales y difundir los beneficios económicos y ambientales de la cogeneración

Resultados  Incremento del PIB de 300,000 MDP en el periodo 2012-20

 Incremento de la recaudación fiscal en 25,000 MDP

 Generación de más de 47,000 empleos distribuidos geográficamente

 Reducción de emisiones de CO2 (mitigación de 18 MtCO2 de las emisiones previstas para 2020)

 Reducción del consumo de energía primaria en industria del 35%, reduciendo el riesgo de deslocalización de empresas industriales

 Aportaría firmeza a la red eléctrica, y permitiría reducir un 10% las pérdidas actuales de transporte y distribución

 Contribuiría a la modernización tecnológica de las empresas y fomentaría el desarrollo de I+D nacional 32


INICIATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO COGENERACIÓN EFICIENTE Septiembre 2012

Estudios sobre el potencial de las energías renovables en México: Cogeneración  

La potencia instalada de cogeneración en México ha crecido anualmente al 10% durante la última década, sin embargo sólo se ha capturado el 2...

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