Egészségügy
A válságban felértékelôdik az egészségünk GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak
Growth from Knowledge
A gazdasági válság sújtotta jelenlegi gazdasági helyzetben az emberek jobban odafigyelnek egészségük megôrzésére, a betegségek megelôzésére. Ez leginkább a városi alsóközéposztályra és a befutott értelmiségiekre jellemzô. Legkevésbé a szegény munkások rétege foglalkozik egészségével, bár ôk is igyekeznek egyre jobban odafigyelni magukra. Általában a felnôtt lakosság fele (51%) tesz ma többet a betegségek megelôzése érdekében, mint egy évvel korábban. Ôk úgy gondolják, ma érdemes többet költeni az egészségükre, mint a tavalyi évben. Még többen, kétharmaduk (67%) pedig többet szeretne tudni arról, hogy mit tehet a saját egészsége érdekében. A szegény nyugdíjasok és a városi alsóközép réteg információigénye igen erôs. Korlátozott anyagi lehetôségeik mellett szeretnének többet tudni arról, milyen megoldások állnak az ô rendelkezésükre az egészség megôrzése érdekében. Olyanok érdeklik ôket különösen, amelyek nem jelentenek többletkiadást. A vény nélkül kapható gyógyszerek vásárlása kapcsán a lakosság 64 százaléka nem változtatott szokásain az elmúlt hónapokban. A fogyasztók 7 százaléka olcsóbb nem vény-
köteles gyógyszert vásárol, 10 százaléka kevesebbet, 12 százaléka pedig csak súlyosabb esetekben. Emellett mindössze 3 százalékuk döntött úgy, hogy már nem vesz ilyen jellegû készítményt. A legnagyobb változás a szegény nyugdíjasok körében figyelhetô meg. 48 százalékuk továbbra is vásárol vénynélküli gyógyszereket, 35 százalékuk viszont már csak súlyosabb esetekben szerez be ilyen készítményeket. A legkevésbé a felsô klasszik és a városi alsóközéposztály változtatott gyógyszervásárlási szokásain, hiszen 70, illetve 69 százalékuk ugyanazokat a vénynélküli gyógyszereket vásárolja, mint egy évvel korábban. A vényköteles gyógyszerek beszerzése során a lakosság 70 százaléka nem változtatott szokásain, 15 százalék az orvostól kéri az olcsóbb gyógyszert, 9 százalék pedig a patikában. A városi alsóközép fogyasztói szegmensbe tartozók fogadják el leginkább az orvos által felírt gyógyszert, 77 százalékuk váltja ki a recepten szereplô medicinákat. A szegény nyugdíjasok azok, akik a leggyakrabban kérnek olcsóbb gyógyszert. 17 százalékuk már az orvosnál, míg 17 százalékuk a gyógyszertárban kéri az olcsóbb orvosságot.
„Többet szeretnék tudni arról, mit tehetek a saját egészségem érdekében” egyetértés mértéke, átlag (7 fokozatú skála, 1= egyáltalán nem; 7 = teljes mértékben) 5,32
Felsô plusz Szegény nyugdíjasok
5,21
Városi alsóközép
5,18
Befutott értelmiségiek
5,15 5,01
Felsô klasszik
4,98
Hedonista fiatalok Szegény munkásréteg
4,44 4
Underclass
5,1
Összesen Forrás: GfK Hungária, HealthCare
További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu
Nemzeti MédiaAnalízis A legolvasottabb lapok
GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak
Growth from Knowledge
Bár az utóbbi években enyhén csökkenô tendenciát mutat a lapolvasás, a legfrissebb Nemzeti MédiaAnalízis szerint a felnôtt lakosság 83 százaléka vesz a kezébe valamilyen sajtóterméket. Vizsgáljuk meg periodicitás szerint a legolvasottabb újságokat. Változatlanság jellemzi a napilapok élmezônyét: évek óta a Blikk, Metropol, Népszabadság hármas áll az élen. A megyei
Olvasók száma (ezer fô) 2007/IV.-2008/I.
2006/IV.-2007/I. 1 080
Blikk
Népszabadság Nemzeti Sport Magyar Nemzet
Kisalföld Észak-Magyarország Kelet-Magyarország Hajdú-Bihari Napló Fejér Megyei Hírlap
Nemzeti Sport Magyar Nemzet
279 223 210 191 188
Hajdú-Bihari Napló Észak-Magyarország Kelet-Magyarország Zalai Hírlap
1 360
Story
Nôk Lapja Színes RTV TVR-Hét
Patika Magazin Kiskegyed Konyhája Patika Tükör Reader's Digest National Geographic
543 415 394 353 291
Bors
Hajdú-Bihari Napló Dél-Magyarország / Délvilág Vas Népe Észak-Magyarország
1 314
Nôk Lapja
Nôk Lapja
Patika Tükör
Reader's Digest National Geographic
680 584
Színes RTV TVR-Hét
520 360 346 339 300
Patika Magazin
955 949
Kiskegyed
809 640
Színes RTV Vasárnapi Blikk
1184
Story
1 006 1 000
Kiskegyed
Kiskegyed Konyhája
259 183 178 175 171
Kisalföld
Story
942 923 897 779
Kiskegyed
Nemzeti Sport
245 205 201 184 182
Kisalföld
446 337 325 270
Népszabadság
395 300 203
Népszabadság
1032
Blikk Metropol
656
Metropol
425 327 185
2008/IV.-2009/I.
1 112
Blikk
698
Metropol
napilapok piacán mutatkozik a legnagyobb fluktuáció, bár a Kisalföld mindig bekerül a top 2 közé. Nemcsak a hetilapok, hanem a fizetôs sajtótermékek legolvasottabbja is a Story. A havilapok „olvasottsági versenyét” rendre az ingyenes Patika Magazin nyeri, de a gasztronómiai lapok is szép olvasottsági eredményt érnek el.
477 312 302 283 256
Patika Magazin Patika Tükör Kiskegyed Konyhája Nôk Lapja Konyha Reader's Digest
Forrás: GfK Hungária – Szonda Ipsos: Nemzeti MédiaAnalízis
Olvasók száma (ezer fô) 2004/IV.-2005/I 2005/IV.-2006/I.
Nemzeti Sport
Észak-Magyarország Kisalföld Kelet-Magyarország Fejér Megyei Hírlap / Dunaújvárosi Zalai Hírlap
708
Metro
699
499
Népszabadság
518
Népszabadság
Magyar Nemzet
1 044
Blikk
1 082
Blikk Metro
Nemzeti Sport
325
Magyar Nemzet
198 279
Kisalföld
262
Észak-Magyarország
305 186 263 255
233
Kelet-Magyarország
221
220
Hajdú-Bihari Napló
199
Zalai Hírlap
196
190 1 424
Story
1 272
Story
Nôk Lapja
1 099
Színes RTV
1 005
Kiskegyed
1 093
Kiskegyed
989
1 048
Színes RTV
860
TVR-Hét Patika Magazin
468
970
Nôk Lapja
803
TVR-Hét
Patika Magazin
Reader’s Digest
378
Patika Tükör
Szép Házak
378
Reader's Digest
Kiskegyed Konyhája
356
Kiskegyed Konyhája
Lakáskultúra
349
Szép Házak
455 408 375 361 326
Forrás: GfK Hungária – Szonda Ipsos: Nemzeti MédiaAnalízis
További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu
Napi fogyasztási cikkek 2009 elsô negyedévében 3,5 százalékkal kevesebb pénzt költöttek el a fogyasztók
GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak
Growth from Knowledge
A magyar háztartások napi fogyasztási cikkekre 3,5 százalékkal kevesebb pénzt költöttek el 2009 elsô negyedévében, mint egy évvel korábban, ami a piac volumenére nézve 6,5 százalékos csökkenést jelent. A KSH kimutatásai szerint az elsô negyedévben a nem élelmiszer jellegû termékeket is magában foglaló, teljes kiskereskedelmi forgalom volumene 3,2 százalékkal csökkent az elôzô év azonos idôszakához képest. A csökkenô piacméret nem egyedülálló jelenség Magyarországon, számos európai gazda-
ságban regisztrálnak hasonló trendeket. A GfK nemzetközi Háztartáspanel felméréseibôl kiderül, hogy 2009 elsô negyedévében Franciaország és Hollandia estében 2 százalék körüli visszaesés tapasztalható a háztartások által megvásárolt napi fogyasztási cikkek volumenében, valamint Németország esetében is negatív a mérleg (-0,4%). Angliában, Spanyolországban és Oroszországban az 1 százalékos növekedési rátát nem haladja meg a forgalom volumenének alakulása.
A napi fogyasztási cikk piac volumenének változása (2009 elsô negyedévében az elôzô év hasonló idôszakához képest)
2,00% 1,00%
1,0%
0,8%
0,4%
0,3%
0,00%
-0,4%
-1,00% -2,00%
-2,2%
-3,00%
-2,7%
-4,00% -5,00% -6,00% -7,00%
g zá ro rs
nd ia
M ag ya
g zá ao rs ci
Ho lla
g zá an Fr
N
ly
Eg ys
es
ül
tK irá
or s ro sz O
ém et or s
sá g
g zá
zá or s sz la O
Sp an
yo lo rs
zá
g
g
-6,5%
Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking
További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu
Pénzügyek
Még a válság elsô évében is nôtt a hitellel rendelkezôk száma GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak
Growth from Knowledge
A magyar fogyasztók szokásainak egy nagyon jó fokmérôje a hitelbôl történô vásárlás magas aránya. Évrôl évre a lakosság egyre magasabb hányada rendelkezik hitellel, és e bôvülés alól a 2008-as esztendô sem volt kivétel. Fôleg az év elsô felében is tartósan jelen lévô hitelfelvételi kedv volt az, melynek hatására az egy évvel korábbi 23 százalékkal szemben már a lakosság 24 százalékának háztartása volt kénytelen pénzintézettôl származó hitel törlesztésével terhelni a folyó kiadásait. A régió 13 országát vizsgálva megállapítható, hogy Magyarország a 3. helyen található a lakosság hitelfelvételi kedvét illetôen, és honfitársainknál mindössze Szlovénia és
Horvátország állampolgárai hajlamosabbak kölcsönhöz folyamodni. Bár Szlovénia és Horvátország áll a lista élén, 2008-ban mindkét országban csökkent a hitellel rendelkezô háztartások aránya az elôzô évhez képest. Velük ellentétben a listán következô országokban (Ausztria kivételével) emelkedett ez a mutatószám. A régióban tehát egyfajta kiegyenlítôdés indult meg, ami valahol a 25-30 százalékos tartományban stabilizálódhat az elkövetkezô években. A magyar lakosság körében többféle hiteltermék is népszerû. Legtöbben lakáscélú hitellel rendelkeznek, de népszerûek a különféle fogyasztási hitelek is.
Hitellel rendelkezô háztartások aránya (%)
50
45
33
40 35
26
30
24
25
22
20
21
19
18
16
15
14
10
11
11
11
10
5
bi
a
ág
a
Sz
er
sz
ki
eh Cs
lo Sz
or
vá
zá rs lo
ye
Le
ng
er H Bo
sz
ni
a-
g
ia ár lg
vi
ce
Bu
go
zt us A
O
M
na
ria
na aj
ág U
or
sz
án ro
sz
Ro
kr
ia
g m
rs ro ya
ag
or H
zá
zá rs to
vá
Sz
lo
vé
ni
a
g
0
2004
2005
2006
2007
2008
Forrás: GfK Hungária, Pénzügypiaci Adatszolgáltatás 2008
Különbözô hiteltermékekkel rendelkezôk aránya Magyarországon 2008-ban (%) 10 8
6,3
6
3,4
4
3,1
2,9
2,9
2
0,9
0,4 ön
l
cs
te gy
or
sk
öl
hi ák di
kö áru lc vá sö s n/ ár ár lás uh i ite l
sö n au t hi ó r te és l v zl ag etf y ize líz t sz in és ab g , ad je fe lz lh ál a og sz hi ná te lá l sú
él em sz
la
ká
sc
yi
él
ú
kö
lc
hi
te
l
0
Forrás: GfK Hungária, Pénzügypiaci Adatszolgáltatás 2008
További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu
Vásárlási szokások
A fogyasztók számára továbbra is az áruk frissessége és minôsége fontos vásárlás során
GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak
Growth from Knowledge
A 2009-es márciusi felmérés eredményei szerint a gazdasági válság ellenére a fogyasztók továbbra is igényesek a megvásárolt termékek minôségét illetôen, hiszen továbbra is az áruk minôsége és frissessége bír a legnagyobb fontossággal, míg az árszínvonal 2003 óta folyamatosan a második helyen áll.
Bizonyos tényezôk fontossága viszont csökkent az elmúlt évekhez képest, így az üzlet közelsége, a nyitva tartás vagy az üzlet elrendezése alapértékekké váltak. Ugyanakkor jelentôs szerepet kapnak egy üzlet vagy termék kiválasztásában az akciók. A megkérdezettek 12 százaléka mindig, 24 százaléka pedig gyakran törekszik arra, hogy vásárlás elôtt tájékozódjon az akciókról. A vásárlók közel fele tudatosan keresi a boltban azt az akciós terméket, amelyrôl információt szerzett (20 százalékukra minden vásárláskor, 28 százalékukra pedig gyakran jellemzô ez a viselkedés).
A 2006-os adatokhoz képest egyetlen tényezô, nevezetesen a hazai termékek üzletekben való jelenléte terén tapasztalható az elvárások kismértékû növekedése, amely a gazdasági helyzettel kapcsolatos érzékenység enyhe növekedését sejteti.
Vásárlói elvárások – milyen tényezôket tart fontosnak élelmiszervásárlás során? (értékelés 5 fokozatú skálán, 1=egyáltalán nem fontos; 5=nagyon fontos) 5 4,8 4,5
4,6
4,5 4,5 4,5 4,5
4,4 4,1
4,4
4
4
3,5 3
2003
2006
3,8 3,8 3,8
3,6
3,5 3,4
2009
3,4
3,3
3,2
3,2
m in
té
le
ég e
és
üz az
ss se is fr u ár
ár
ôs ég e sz sk í n ör fig v o ny na ye ez l lm vá et la es én sz és ek té ud k tis va zt ria as ág sk jó a ll isz át o ha lg ki ál tó sz á s ár ol ha cé gá za du lá it sg lá er k yo m ék rs as ek ág is a ka ph at ók kö rn üz ye le ze tk t öz el sé ny az ge i tv üz m a le eg ta te rt sz lr ás m ok en ár á s d ká ," e el z st ke és ér e dv e rm he en tô ék cb sé ek g ol is tö t" ka m ph ny egk at öz új ó to k le tt ke ké sz dé ol sz gá sse pé l lta nz tá kí is m so m él er k ô tü fi zl ze ak et té ci (m s ók á /h rk pa ûs an rk ég ol év ká ó ) rt m yá ér et k/ pr e om óc ió k
2,5
Forrás: GfK Hungária, Shopping Monitor és Shopping Missions 2008-2009
Vásárlással kapcsolatos attitûdök (%) Amikor bemegyek a boltba, keresem azt az akciót, amelyről tudomást szereztem
20
Összehasonlítom a termékekárát különböző boltokban
12
Ha a termékhez ingyenes ajándék van, átgondolom, hogy szükségem van-e rá
12
Igyekszem felkutatni az akciókat mielőtt vásárolni megyek
12
Próbálom megbecsülnia termékhez ingyen adott ajándék értékét
10
28
11
28
10
21
gyakran
18
25
12
13 mindig
12
28
13
24
19
25
24
29
18
26
28
nehéz megmondani
ritkán
soha
Forrás: GfK Hungária, Shopping Monitor és Shopping Missions 2008-2009
További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu