Regulación de las Telecomunicaciones en América Latina

Congreso de la República de Perú Lima, Perú. Julio 2019

Comisión Proyecto de Ley de Telecomunicaciones Maryleana Méndez Secretaria General ASIET @marymendezji

Digitalización de América Latina

BRECHAS ENTRE PAÍSES

BRECHAS AL INTERIOR DE LOS PAÍSES

avances y desafíos (I)

Región 54,5% hogares no usan Internet

37,8% personas no usan Internet

Perú 40% personas no usan Internet

71.8% hogares no usan Internet Fuente: CEPAL

Es indispensable acelerar el desarrollo de la infraestructura de conectividad

Digitalización de América Latina

NUEVAS BRECHAS. Dispositivos conectados por país

avances y desafíos (II) Creciente demanda por conectividad exige infraestructura de clase mundial

2016

2021

USA

7,8

13,2

UE

5,3

8,9

AL

2,1

3,3

Estimación crecimiento de datos sobre redes móviles

PERÚ Networked Readiness Index 2016 Lo mejor: • avances en materia de asequibilidad Lo peor: • Entorno político y regulatorio

Las inversiones en infraestructura son indispensables (I)

La inversión en telecomunicaciones es fundamentalmente privada

El esfuerzo inversor que se requiere es mayor al de los últimos 7 años .

Indispensable una agenda política pro inversiones en infraestructura digital

América Latina necesitaría USD 161.000 MM al 2025 para alcanzar los niveles de la OCDE. Perú USD 35.000 MM. inversión necesaria para cerrar la brecha digital (USD Miles de Millones). A. Mason, 2018

Las inversiones en infraestructura son indispensables (II)

Ratios de inversión de la industria de telecomunicaciones en América Latina están sobre la media

La clave es estimular la expansión del mercado y apalancar recursos privados El margen de EBITDA en Perú es de los más bajos de la región y del mundo

Comparado con otras industrias

UN ENTORNO COMPLEJO PARA LA REGIÓN (I) Menor crecimiento de ingresos Bajo retorno por usuario

Altas cargas fiscales Presión regulatoria incrementa costos operacionales Creciente dificultad para desplegar redes Escasez de espectro radioeléctrico para desarrollos 4G - 5G

Ingresos de telecomunicaciones en América Latina (minorista y mayorista)

ARPUs móvil y fijo de Perú los más bajos del mundo Fuente: Bank of América

UN ENTORNO COMPLEJO PARA LA REGIÓN (I)

Porcentaje de Espectro asignado según la Recomendación para 2015 y 2020 de la UIT

En 2016, el sector móvil de América Latina desembolsó, en promedio, el 25% de sus ingresos en concepto de impuestos y tasas regulatorias Fuente: 5G Américas

Cambios en el ecosistema digital desafían paradigmas tradicionales Cambios radicales en el mercado, cuyo ritmo de evolución no han seguido las regulaciones, han modificado los modelos de competencia, volviendo obsoleta parte de la regulación vigente.

Creciente sustitución de servicios provistos por diversas plataformas

Uso de aplicaciones de comunicación 2016 (% usuarios smartphones)

Distribución de la demanda de servicios de voz

Distribución de la demanda de servicios de mensajería, en términos de usuarios y tráfico

Repensar el marco regulatorio para impulsar las inversiones en infraestructura digital Necesitamos una nueva generación de políticas públicas para favorecer las inversiones en la era de la convergencia

Condiciones de entorno – “la macro”  Institucionalidad y “rule of law” (certidumbre jurídica)  Estabilidad macroeconómica y crecimiento  Liderazgo político Regulación adecuada: • Neutralidad tecnológica: sobre servicios, no sobre tecnologías • Convergencia: todos los operadores dan todos los servicios • Despliegue de redes • Espectro radioeléctrico (disponibilidad, asignación, previsibilidad)

La asimetría y una excesiva presión regulatoria desincentiva las inversiones en redes

Institucionalidad • Aproximación global / neutral al ecosistema.

• Eliminar zonas grises en atribución de funciones / duplicidad de cargas • Independencia del regulador • Visión largo plazo y con sustento técnico

Institucionalidad inadecuada se traduce en ineficiencias, mayores cargas e incertidumbre

Flexibilidad: • Actualización regulatoria, evitar obsolescencia • Intensidad regulatoria, los consumidores de servicios globales • Facilitar innovación comercial - especialmente que permitan romper restricción ingresos (ZR, sponsored data)

Sin flexibilidad, el desarrollo de nuevos modelos comerciales, productos y servicios se retrasa

Agenda regulatoria en favor de las inversiones (I) Reducir costos de despliegue de redes Administrativas • Transparencia, agilidad y accesibilidad en solicitud de licencias Infraestructuras • Revisar restricciones al tendido de cableado e instalación de antenas • Incentivos a la co-inversión y co-localización

Económicas • Cargas impositivas y cánones desproporcionados Sociodemográficas • Concientización de la sociedad, temores infundados respecto a emisiones electromagnéticas, seguridad y vandalismo La agenda regulatoria puede contribuir de forma decisiva a incrementar las inversiones. En cualquier caso, se requieren otros instrumentos de política pública si se quiere alcanzar el cierre de brechas hacia el 2025-2030

Espectro radioeléctrico

Fuente: TAS

Agenda regulatoria en favor de las inversiones (II) FISCALIDAD

• • • •

51% más que el promedio de todas las industrias.

Impuestos específicos: equivalentes a tabaco y alcohol.

Reducción del 1% en impuestos → inversión de USD 0,85 per cápita.

Conectividad incrementa recaudación de largo plazo

Consideraciones clave acerca del actual Proyecto de Ley ▪

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Escenarios de incertidumbre respecto a la renovación de una concesión pueden inhibir las inversiones entre un 70% y 80% en los dos años previos al vencimiento de la misma

La Unión Internacional de Telecomunicaciones indica que la tendencia regulatoria va hacia el establecimiento de incentivos a la inversión y promover un adecuado nivel de competencia en el mercado.

La nueve regulación debe ser abierta, adaptable y flexible Enfoque integral de la regulación Las licencias deben simplificarse y flexibilizarse – un solo tipo de licencia para cualquier servicio es la tendencia Impulsar la revisión y eliminación de regulación obsoleta Aumentar la tasa de regulación va en contra del impulso a la inversión La irreversibilidad de la inversión en infraestructuras conlleva a que el horizonte temporal sea crucial en los procesos de toma de decisiones de inversión. No sólo son importantes los plazos por los que se otorga una licencia, sino también las posibilidades y mecanismos de renovación. El actual proyecto aumenta el nivel de exigencia, generando aún mayor nivel de incertidumbre

En el caso de Perú, resulta clave: • Avanzar hacia una nueva metodología que provea mayor certidumbre y predictibilidad sobre los procedimientos de renovación • Se elimine el mecanismo penalizador sobre los tiempos máximos de renovación • Avanzar hacia las mejores prácticas internacionales: régimen de autorización general.

Incertidumbre ante la existencia de un nuevo Régimen Sancionador

●

La modificación del régimen de sanciones de manera poco predecible afecta de igual forma a la seguridad jurídica y la previsión de inversiones a largo plazo. ● Cabe destacar los casos exitosos de instancias de conciliación: Preventic Colombia

●

Se debe proceder a un marco dialogado y predecible que además incorpore de manera clara los eximentes y atenuantes de responsabilidad.

Resulta clave disponer de un régimen sancionatorio: • Simple • Homogéneo • Eficiente • Estable Que no desincentive la inversión en la infraestructura

Para incrementar las inversiones es fundamental un entorno regulatorio e institucional que favorezca la confianza de los inversionistas.

Proyectos como el actual podría tener efectos sobre la confianza de los inversionistas generando incertidumbre en el operador.

Las inversiones en la economía están directamente relacionadas con la calidad de las políticas públicas. Buenas políticas públicas y buenas instituciones incrementan las inversiones. Malas políticas disminuyen las inversiones

La reforma del régimen tributario sectorial no acompaña una política pro - inversiones y a favor de la seguridad jurídica • 51% más que el promedio de todas las industrias.

• Impuestos específicos: equivalentes a tabaco y alcohol.

• Reducción del 1% en impuestos → inversión de USD 0,85 per cápita.

• Conectividad incrementa recaudación de largo plazo.

El aumento de aporte por regulación es contrario a la dinámica que presentan los países con mayores niveles de conectividad ●

El actual proyecto aumenta los cánones por uso de espectro, aportes a FITEL, tasas por explotación comercial, bases imponibles etc.

●

El aporte por regulación aumenta cerca de un 50%

●

Los aportes del sector están muy por encima de otros sectores y son superiores a la media en América Latina

La reforma de la Ley de Telecomunicaciones debe generar un entorno de confianza y crecimiento para el Perú Sobre la regulación de futuro: "promover la colaboración

intersectorial, la competencia, la convergencia y la simplificación de los procesos administrativos para facilitar el acceso a los mercados, promover modelos comerciales y de inversión innovadores y sostenibles, y definir incentivos económicos que, en su conjunto, refuercen las bases del ecosistema digital" Simposio Mundial de Reguladores UIT 2018

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Generarse en un entorno de diálogo público privado con el objetivo superior de incrementar las inversiones y lograr competencia sustentable

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El espectro radioeléctrico como elemento esencial de la reforma, dentro del MTC y con nuevos esquemas de asignación que maximen su uso

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Moverse hacia nuevas generaciones regulatorias adaptables y flexibles

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Comprender que si el flujo de efectivo sale hacia actividades distintas a la instalación de infraestructura digital las inversiones se ralentizan

La generación de confianza y de mecanismos de diálogo y resolución de conflictos con enfoques innovadores.

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El usuario de las tecnologías digitales debe ser el centro dela regulación.

Procurando la privacidad de sus datos y la seguridad de sus transacciones

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Tener un enfoque de neutralidad tecnológica - regular los servicios

TELECOMUNICACIONES DE AMÉRICA LATINA

ASIET 2019 Gracias 