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ÍNDICE 08-09/2010 06 Banco Nacional de Costa Rica

Institución con 95 años de historia que se ha consolidado como uno de los principales players de la banca centroamericana BANCA

Siempre Listo

Optimal Pay y las claves para un efectivo plan de contingencia ante una actividad fraudulenta

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OPINIÓN

El mercado uruguayo de medios de pagos electrónicos

Carlos Ham, sub-gerente general, director de Banca Minorista y Marketing de Banco Itaú Uruguay, habla sobre los esfuerzos que se están llevando adelante en este mercado para ganarle terreno al afectivo

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BANCA

Preparados para la migración

El mercado ecuatoriano se encuentra preparado para afrontar la migración a EMV y Pablo Narváez, gerente general de Banred Ecuador comenta como se prepara la empresa para abordar el proceso

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Informe especial

La nueva realidad del negocio adquirencia en BRASIL

Daniel Lecuona, especialista en el mercado brasileño de medios de pago electrónicos, detalla el negocio de adquirencia en este mercado luego de la nueva regla impuesta por el Gobierno al segmento

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OPINIÓN

EVERTEC Latinoamérica

Uno de los principales proveedores de servicios del sector regional de medios de pago electrónicos.

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Medios de Pago

Especializados en sistemas multicanal

Technisys: empresa comprometida en proveer soluciones competitivas, ágiles y con visión de futuro a sus bancos clientes

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MOVILIDAD

VISA en el mercado colombiano

Desde su posición de líder del sector de medios de pagos electrónicos colombiano, VISA detalla la actualidad y las perspectivas de este mercado con mucho potencial

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Medios de Pago

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[ BANCA ]

A la vanguardia del mercado financiero costarricense El Banco Nacional de Costa Rica es uno de los conglomerados financieros más grandes e importantes de su país y de toda Centroamérica. A sus 95 años de edad, tiene una trayectoria orientada al desarrollo socioeconómico de Costa Rica, como una de las instituciones financieras líderes del mercado de la región.

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n la actualidad, ante las grandes innovaciones que ha traído la era de la informática y las telecomunicaciones y, en especial, la enorme competitividad del sector financiero nacional e internacional, el Banco Nacional se ha transformado en un banco universal que abarca todos los sectores del mercado tico: la banca personal, empresarial, corporativa, institucional, bursátil, pensiones y fondos, sin descuidar su vocación de financiación al desarrollo económico del país, que sigue siendo su columna vertebral.

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Su misión es ofrecer servicios bancarios universales, estandarizados, de alta calidad, seguridad y confianza, que le proporcionan una alta rentabilidad por medio de una excelente atención a todos los costarricenses. El Banco Nacional posee una amplia red de más de 170 oficinas, más de 415 cajeros automáticos en toda la nación, y cerca de 4.800 empleados. En cuanto al mercado de tarjetas, posee más de 1,56 millones tanto de crédito como de débito, 300 mil tarjetas de prepago y más de 23.000 comercios en su red adquirente.

La institución bancaria es la más grande del país, con un volumen de activos, al mes de julio de 2010, de US$ 6.598 millones, que lo ubican en el primer lugar tanto en Costa Rica como en Centroamérica (excluida Panamá), el Caribe y República Dominicana. El Banco Nacional tiene una inversión del 49% en el Banco Internacional de Costa Rica Limited (Bicsa), entidad incorporada en la República de Bahamas y con oficinas en Miami, Panamá y San José de Costa Rica, y es dueño del 100% de las acciones de BN-Valores (Puesto de Bolsa), BN-Vital (Operadora de Fondos de


Pensión), BN-SAFI (Fondos de Inversión) y BN Corredora de Seguros. Además, los Corresponsales BN Servicios pueden brindar más de 200 opciones de pagos con empresas públicas y privadas que están en convenio con el Banco, y ofrecen la posibilidad de realizar retiros de efectivo y el pago de tarjetas y operaciones de crédito en más de 1.176 establecimientos comerciales en todo el país. PaymentMedia tuvo el privilegio de dialogar con dos importantes ejecutivos de esta institución. Por un lado, con Jorge Bonilla Lorenzo, director de Medios Electrónicos de Pago, sobre el Banco como player clave del mercado costarricense de tarjetas; por otro, con Carlos Villalta, director de Banca de Productos Electrónicos, en torno a la institución y su inversión en canales bancarios alternativos. ¿Cuál es la situación actual del mercado costarricense de medios de pago electrónicos? J.B: Costa Rica es un país con una alta competitividad en el sector de medios electrónicos de pago, especialmente en el mercado de tarjetas de crédito, caracterizado por ser un mercado muy maduro. A nivel regional, el país se encuentra muy desarrollado en el sector de débito, y además posee una altísima cobertura en todo el territorio nacional tanto de ATMs como de terminales POS. El país representa más del 30% del volumen de negocios para Visa y MasterCard en Centroamérica, lo que dice mucho del nivel de utilización de medios de pago. En débito, por ejemplo, Costa Rica se destaca como uno de los países mejor posicionados en el ranking de Latinoamérica, según The Nilson Report. Además, el país -y básicamente el Banco Nacional- ha sido líder en comercio electrónico seguro por medio de Verified by Visa y de Secure Code de MasterCard. Para el Banco Nacional las tarjetas de crédito son una de las líneas de negocios más importantes dentro de lo que es la línea de crédito de consumo, por lo tanto se promueve dinámicamente el producto. Allí, la estrategia principal radica en ofrecer preferiblemente las tarjetas de crédito a los clientes actuales del Banco. La institución también es líder del mercado de tarjetas de débito en Costa Rica, situación que evidencia The Nilson Report, que también ubica al Banco Nacional dentro de las instituciones más importantes de América Latina, aspecto muy destacable, porque Costa Rica es un país pequeño en población comparado con otras naciones de la región.

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[ BANCA ] ¿Se encuentra dentro de los planes del Banco la migración de sus tarjetas a chips EMV? J.B: Hoy en día, todas las tarjetas del Banco Nacional son de banda magnética, pero la institución ya se encuentra embarcada en un proyecto de migración. A nivel de adquirencia, el banco procesa transacciones Visa EMV, a la vez que ha iniciado el proceso de certificación EMV con MasterCard. ¿Cuál es la posición del Banco frente a las nuevas tecnologías para pagos, tales como los pagos móviles y las tarjetas sin contacto? J.B: En los próximos años con seguridad las transacciones de mobile payment serán una realidad en el mercado costarricense. Por esta razón, ya se están llevando adelante conversaciones con el operador telefónico, a fin de poder concretar alianzas en este sentido que permitan, llegado el momento, la expansión de esta modalidad de pago. A nivel de contactless, se estima que hacia finales de 2011 se podrían ver las primeras tarjetas de este tipo en el país.

¿Cree que es importante invertir en la educación financiera de la población? J.B: El principio fundamental de la transparencia en el negocio es apoyar y no escatimar esfuerzos en educar a los clientes en alfabetización financiera y en las mejores prácticas de uso, seguridad, etc., de los medios de pago electrónicos. ¿Qué puede comentar acerca de BN Celular? C.V: El Banco Nacional puso a disposición a finales de 2009 una novedosa aplicación que llamó BN Celular, a través de la cual los clientes pueden consultar el saldo de sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos, BN Vital y BN Fondos. A su vez, permite realizar transferencias entre cuentas del Banco Nacional y pagar recibos de servicios públicos como agua, luz, teléfono, Racsa e Icelec. La aplicación convierte al teléfono móvil en una agencia bancaria disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y presente en el lugar donde el cliente se encuentre.

La afiliación a este servicio, compatible con todos los teléfonos móviles que funcionan en el mercado, se realiza a través de BN Internet Banking Personal, con las medidas de protección que este canal ofrece contra la amenaza de captura de datos en la realización de transacciones bancarias. En cualquier caso, siempre el usuario debe ser extremadamente cuidadoso y responsable para que sus datos personales no sean de acceso a otras personas. Cabe destacar la ventaja de que durante las distintas operaciones no viajan números de cuenta ni de tarjetas, solamente un alias. Asimismo, sólo se pueden realizar transacciones a las cuentas que el cliente afilió al canal, por lo tanto, en caso de robo del celular, no se podría realizar transferencias a cuentas no afiliadas. ¿Qué importancia tiene para la institución el desarrollo de canales bancarios alternativos? C.V: Los canales bancarios alternativos son muy importantes para el

Na vanguarda do mercado financeiro costarriquense O Banco Nacional da Costa Rica é um dos maiores e mais importantes conglomerados financeiros de seu país e de toda a América Central. Com 95 anos de existência, tem uma trajetória orientada ao desenvolvimento socioeconômico da Costa Rica, como uma das instituições financeiras líderes do mercado na região. Frente às grandes inovações da era da informática e das telecomunicações, e especialmente na enorme competitividade do setor financeiro nacional e internacional, o Banco Nacional se transformou em um banco universal que abrange todos os setores do mercado bancário ‘tico’: pessoal, empresarial, corporativo, institucional, de valores, pensões e fundos, sem descuidar sua vocação relacionada ao financiamento do desenvolvimento econômico do país, que continua sendo sua coluna vertebral. A sua missão é oferecer serviços bancários universais, padronizados, de alta qualidade, segurança e confiança, que proporcionam alta rentabilidade através de uma excelente atenção a todos os costarriquenses. O Banco Nacional possui uma ampla rede de mais de 170 oficinas, mais de 415 caixas em toda a nação, e cerca de 4.800 empregados. Quanto ao mercado de cartões, possui 1,55 milhões de cartões de crédito e débito, 300 mil cartões de pré-pago e mais de 23.000 lojas em sua rede adquirente. A instituição bancária é a maior do país, com um volume de ativos de US$ 6.598 milhões, segundo dados de julho de 2010, o que a posiciona no primeiro lugar na Costa Rica e na América Central (excluído o Panamá), no Caribe e na República Dominicana. O Banco Nacional tem um investimento de 49% no Banco Internacional de Costa Rica Limited (Bicsa), entidade incorporada na República de Bahamas e com oficinas em Miami, Panamá e São José da Costa Rica. Além disso, é dono de 100% das ações do BN-Valores (Posto de Bolsa), BN-Vital (Operadora de Fundos de Pensão), BN-SAFI (Fundos de Investimento) e BN Corredora de Seguros (corretor de seguros). Além disso, os Corresponsales BN Servicios (correspondentes de serviços) podem proporcionar mais de 200 opções de pagamentos com empresas públicas e privadas associadas ao Banco e oferecem a possibilidade de realizar retiros de efetivo e pagamento de cartões e operações de crédito em mais de 1.176 estabelecimentos comerciais de todo o país.

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A PaymentMedia teve o privilégio de dialogar com dois importantes executivos desta instituição. Por um lado, Jorge Bonilla Lorenzo, diretor de Mídia Eletrônica de Pagamento, sobre o Banco como player chave do mercado costarriquense de cartões; por outro, com Carlos Villalta, diretor de Banca de Produtos Eletrônicos, sobre o investimento da instituição em canais bancários alternativos. Qual é a situação atual do mercado costarriquense de meios de pagamento eletrônicos? J.B: A Costa Rica é um país com alta competitividade no setor de meios eletrônicos de pagamento, especialmente no mercado de cartões de crédito, caracterizado por ser um mercado muito maduro. Em nível regional, o país está muito avançado no setor de débito, e possui uma altíssima cobertura em todo o território nacional, tanto de ATMs como de terminais POS. O país representa acima de 30% do volume de negócios para a Visa e a MasterCard na América Central, um elemento ilustrativo do nível de utilização dos meios de pagamento. Em débito, por exemplo, a Costa Rica destaca-se como um dos países melhor posicionados no ranking da América Latina da The Nilson Report. Além disso, o país -e basicamente o Banco Nacional- tem sido líder em comércio eletrônico seguro através do Verified by Visa e do Secure Code da MasterCard. Para o Banco Nacional os cartões de crédito são uma das linhas de negócio mais importantes no referido à linha de crédito de consumo, portanto, promove-se dinamicamente o produto. Nesse sentido, a estratégia principal consiste em oferecer preferencialmente os cartões de crédito aos clientes do Banco. A instituição também é líder do mercado de cartões de débito na Costa Rica, segundo o Nilson Report, que também posiciona o Banco Nacional dentro das instituições mais importantes da América Latina, aspecto a destacar, porque a Costa Rica é um país pequeno em termos de população em comparação com outras nações da região.


Banco Nacional, tanto es así que ha incorporado un nuevo medio de pago que permite la realización de compras por internet. Este nuevo medio de pago es BN – SAFETYPAY, y se encuentra disponible para que cualquier sitio web e-Commerce lo implemente para recibir pagos tanto de clientes a nivel nacional como internacional.

tual Mall506, la cual incluyó entre sus medios de pago a SAFETYPAY para todos los clientes

de la institución financiera. Próximamente se estarán incorporando nuevas empresas.

SAFETYPAY es un innovador medio de pago que permite al cliente comprar por internet, de una forma fácil, cómoda y confidencial, en establecimientos afiliados, y pagar en colones y/o dólares dentro de BN Internet Banking en BN Pagos. Es una alternativa más para realizar los pagos de compras en la web, sobre todo si la persona no se siente a gusto proporcionando los datos de sus tarjetas de debido o crédito, pues en este caso sólo debe seleccionar que pagará por medio de SAFETYPAY e inmediatamente se creará una factura pendiente de pago en el Banco Nacional. En Costa Rica, a partir de finales de julio, el Banco Nacional cuenta con una tienda vir-

A migração de seus cartões para chip EMV está dentro dos planos do Banco? J.B: Hoje em dia, todos os cartões do Banco Nacional são magnéticos, mas a instituição já está embarcada em um projeto de migração. Em nível de credenciamento, o banco processa transações Visa EMV, e ao mesmo tempo iniciou o processo de certificação EMV com a MasterCard. Qual é a posição do Banco perante as novas tecnologias para pagamentos, como os pagamentos móveis e os cartões sem contato? J.B: Nos próximos anos, seguramente as transações de mobile payment vão ser uma realidade no mercado costarriquense. Por esse motivo, já estamos conversando com a operadora telefônica com o objetivo de poder alcançar alianças que permitam a expansão desta modalidade de pagamento, quando o momento chegar. Quanto ao contactless, estima-se que para o fim de 2011 veremos os primeiros cartões desse tipo no país. Acredita que é importante investir na educação financeira da população? J.B: O princípio fundamental da transparência do negócio é apoiar e não poupar esforços em educar os clientes na alfabetização financeira e nas melhores práticas de uso, segurança, etc., dos meios de pagamento eletrônicos. Que pode comentar sobre o BN Celular? C.V.: Em 2009, o Banco Nacional lançou uma inovadora aplicação que denominou BN Celular, pela que os clientes podem consultar o saldo de suas contas, cartões de crédito, empréstimos, BN Vital e BN Fondos. Ao mesmo tempo, permite realizar transferências entre contas do Banco Nacional e pagar contas de serviços públicos como água, luz, telefone, Racsa e Icelec. A aplicação transforma o telefone móvel em uma agenda bancária disponível 24/7 os 365 dias do ano e presente no lugar onde o cliente estiver. A afiliação a este serviço, compatível com todos os celulares que funcionam no mercado, realiza-se através do BN Internet Banking Personal, com as medidas

de proteção que este canal oferece contra a ameaça de captura de dados na realização de transações bancárias. De qualquer forma, o usuário deve ser extremadamente cuidadoso e responsável para que seus dados pessoais não sejam acessíveis a outras pessoas. É preciso destacar uma vantagem: durante as diferentes operações, não viajam números de conta nem de cartões, mas somente um pseudônimo. Assim mesmo, somente podem se realizar transações para as contas que o cliente afiliou ao canal, portanto, em caso de roubo do celular, não podem se realizar transações para contas não afiliadas. Que importância tem para a instituição o desenvolvimento de canais bancários alternativos? C.V: Os canais bancários alternativos são muito importantes para o Banco Nacional. Uma prova disso é que o banco incorporou um novo meio de pagamento que permite a realização de compras pela internet. Este novo meio de pagamento é o BN – SAFETYPAY, que está disponível para ser implementado por qualquer website de e-Commerce para receber pagamentos de clientes nacionais e internacionais. O SAFETYPAY é um inovador meio de pagamento que permite ao cliente comprar pela internet de forma fácil, confortável e confidencial, em lojas afiliadas, e pagar em colones ou dólares dentro do BN Internet Banking em BN Pagamentos. É uma alternativa mais para realizar os pagamentos de compras na web, sobretudo se a pessoa não gostar de proporcionar os dados de seus cartões de crédito ou débito. Nesse caso só deve selecionar que pagará pelo SAFETYPAY e imediatamente se gerará uma conta pendente de pagamento no Banco Nacional. Na Costa Rica, a partir de julho, o Banco Nacional conta com uma loja virtual Mall506, que inclui a SAFETYPAY entre seus meios de pagamento para todos os clientes da instituição financeira. Proximamente, novas empresas serão incorporadas.

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[ E-COMMERCE ]

Braspag: integradora de medios de pago Posicionada como una compañía que se ocupa de la innovación del ciclo completo de las transacciones, Braspag es una empresa joven con cinco años de experiencia orientada principalmente hacia los servicios de e-commerce, call center y mobile. Para profundizar en la oferta de Braspag, PaymentMedia conversó con Svante Westerberg, director de Desarrollo de Negocios de Braspag, quien describió las potencialidades de las plataformas de la compañía.

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raspag se define como una empresa de soluciones para pagos online que cuenta con una ambiciosa oferta de servicios para el plano electrónico de los pagos. Su principal objetivo: integrar todos los medios de pago y consolidar el proceso de cuentas a recibir de las principales tiendas virtuales de Brasil y de diversos países de América Latina. ¿Cómo describiría la oferta de Braspag dentro del mercado de medios de pago? Braspag ofrece un abanico único de servicios para el ciclo de vida completo de una transacción y varios servicios de valor agregado. Ofrecemos soluciones para procesamiento, conciliación y/o gestión financiera, antifraude, recurrencia y varios servicios financieros como anticipación de avales y financiamiento online.

Braspag: integradora de meios de pagamento Posicionada como uma companhia que se ocupa da inovação do ciclo completo das transações, a Braspag é uma empresa jovem com cinco anos de experiência orientada principalmente a serviços de e-commerce, call center e mobile. Para aprofundar nas soluções da companhia, a PaymentMedia conversou com Svante Westerberg, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Braspag, quem descreveu as potencialidades das plataformas da companhia. Braspag é uma empresa de soluções para pagamentos online fundada em 2005 que conta com uma ambiciosa oferta de serviços para o plano eletrônico dos pagamentos. Seu principal objetivo: integrar todos os meios de pagamento e consolidar o processo de contas a receber das principais lojas virtuais do Brasil e de diversos países da América Latina. Como descreveria a oferta da Braspag no mercado de meios de pagamento? A Braspag oferece um leque único de serviços para o life-cycle completo de uma transação e vários serviços de valor agregado. Oferecemos soluções para processamento, conciliação e/ou gestão financeira, antifraude, recorrência e vários serviços financeiros como antecipação de recebíveis e financiamento online. Quais são as características da plataforma da companhia? O software da Braspag é vendido como Serviço, ou seja, não necessita nenhum hardware por parte do cliente. Temos integrados todos os meios de pagamento do Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, México, EUA e Europa. A plataforma

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segue padrões enterprise internacional em termos de capacidade e segurança. Em que consiste a oferta de soluções de pagamento da Braspag? Temos diversas plataformas. A plataforma Pagador, líder de mercado, centraliza todas as transações em uma só integração. O Pagador Recorrente faz, automaticamente, cobranças periódicas como assinaturas ou compras de conteúdo digital. Nossas ferramentas de BackOffice auxiliam na gestão diária da plataforma de Conciliação, que concilia tudo que é vendido com cartão de crédito e cruza com as informações das adquirentes. Temos com exatidão todos os dados de liquidação, chargeback, entre outros. Assim mesmo, a plataforma Pagador Refund atua automaticamente por sistema estornos parcial ou integral. A Braspag oferece também um leque amplo de serviços financeiros como CDC (online financing), seguros e antecipação de recebíveis de cartão de crédito. De que forma a companhia evita problemas referidos à fraude? O core business da Braspag não é gestão de fraude. Porém, temos algumas ferramentas


¿Cuáles son las características de la plataforma de la compañía? El software de Braspag se vende como Servicio, o sea que no necesita de ningún hardware de parte del cliente. Tenemos integrados a todos los medios de pago de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, México, EE.UU. y Europa. La plataforma sigue estándares enterprise internacionales en términos de capacidad y seguridad. ¿En qué consiste la oferta de soluciones de pago Braspag? Tenemos diversas plataformas. La plataforma Pagador, líder de mercado, centraliza todas las transacciones en una sola integración. El Pagador Recurrente realiza automáticamente cobranzas periódicas como suscripciones o compras de contenido digital. Nuestras herramientas de BackOffice auxilian durante la gestión diaria de la plataforma de Conciliación, que concilia todo lo que se vende con tarjetas de crédito y cruza información de las compañías adquirentes. Contamos con todos los datos exactos de liquidación, chargebacks, entre otros. Asimismo, la plataforma Pagador Refund actúa automáticamente por sistema de reintegros parciales o integrales. Braspag también ofrece un amplio abanico de servicios financieros como CSC (online financing), seguros y anticipación de avales de tarjeta de crédito. ¿De qué manera la compañía evita problemas relacionados con el fraude? El core business de Braspag no es la gestión del fraude; sin embargo, tenemos algunas herramientas que pueden contribuir a la toma de decisiones del comerciante, como un sistema que identifica cuántas veces determinada tarjeta fue utilizada en un determinado lapso,

identificando comportamientos sospechosos. La plataforma de Braspag también tiene integraciones para las soluciones líderes del mercado a través de sociedades. ¿Qué relación mantiene la compañía con instituciones financieras y las marcas internacionales de tarjetas? Existen buenas relaciones con adquirentes y banderas, y frecuentemente realizamos acciones en conjunto con Visa, por ejemplo. La ventaja para esas empresas de trabajar con nosotros radica en el hecho de que Braspag concentra un gran número de sus clientes, los establecimientos comerciales, pudiendo así centralizar ofertas,

productos, y mantener un estándar de atención con mayor facilidad. En total, nuestra penetración en el mercado brasileño es de 75%. ¿En qué otros territorios está presente la compañía? Braspag tiene un foco internacional muy fuerte desde su fundación, tanto desde el lado del producto como del negocio. La empresa exporta servicios para varios players clave en EE.UU., Europa y América Latina. ¿Han surgido problemas en la implementación de los servicios Braspag fuera de Brasil? Cada mercado tiene sus desafíos específicos. Acostumbramos a decir que si logramos proveer buenas soluciones en Brasil -un mercado donde el procesamiento de pagos es complejo- ciertamente lograremos ofrecerlos en cualquier otro mercado. Aunque aún estemos en el inicio de la evolución del e-commerce en la región, para los próximos años esperamos un crecimiento anual medio de 35% de ese sector en América Latina. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de la compañía? Las perspectivas son excelentes. Además del crecimiento del sector, Braspag está creciendo en base a sus clientes y su portafolio de servicios. Brasil también está viviendo un momento extremadamente dinámico con cambios en el mercado de las tarjetas de crédito, un sector que presenta grandes oportunidades y al mismo tiempo algunos desafíos.

Svante Westerberg,

Director de Desarrollo de Negocios

que podem contribuir à tomada de decisão do lojista, como um sistema que identifica quantas vezes determinado cartão foi utilizado em um determinado período, identificando comportamentos suspeitos. A plataforma da Braspag tem também integrações para as soluções líderes do mercado através de parceiras. Que relação a companhia mantém com instituições financeiras e bandeiras de cartões? A Braspag tem boa relação com adquirentes e bandeiras, e frequentemente realizamos ações em conjunto com a Visa, por exemplo. A vantagem para essas empresas de trabalhar conosco se deve ao fato da Braspag concentrar um número grande dos seus clientes, os estabelecimentos, podendo centralizar ofertas, produtos e manter um padrão de atendimento com maior facilidade. Em total, nossa penetração no mercado brasileiro é de 75%. Em que outros territórios a companhia está presente? A Braspag tem um foco internacional muito forte desde a fundação da companhia, tanto no lado

do produto quanto de negócios. A empresa exporta serviços para vários players chaves nos EUA, Europa e América Latina. Têm surgido problemas na implementação dos serviços Braspag fora do Brasil? Cada mercado tem os seus desafios específicos. Costumamos dizer que se conseguimos fornecer boas soluções no Brasil – um mercado onde o processamento de pagamentos é complexo- , certamente conseguiremos oferecê-las em qualquer outro mercado. Embora ainda estejamos no início da evolução do e-commerce na região, para os próximos anos esperamos um crescimento anual médio de 35% desse setor na América Latina . Quais são as perspectivas futuras da companhia? As perspectivas são excelentes. Além do crescimento do setor, a Braspag está crescendo a base de seus clientes e seu portfólio de serviços. O Brasil também está vivendo um momento extremamente dinâmico com mudanças no mercado dos cartões de crédito, setor que apresenta grandes oportunidades, e ao mesmo tempo alguns desafios.

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[ OPINION ]

Siempre listo El fundador del Movimiento Scout, Robert Baden-Powell, explicaba que el lema del movimiento afectaba dos dimensiones: la mental –que requiere adquirir mediante la obediencia y el entrenamiento una actitud mental consistente en estar preparado para enfrentar cualquier contingencia- y la corporal -que supone adquirir fortaleza corporal manteniéndose activo físicamente-. En el mundo empresarial, esta virtuosa práctica podría describirse como la de contar con la planificación y el entrenamiento necesarios para responder adecuadamente a las contingencias del negocio, como también con las herramientas y los recursos asignados para implementar la respuesta en cuanto fuera necesario. Por Maribel Corrales, Vice-presidente, Optimal Pay Consulting

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na rápida encuesta a emisores de tarjetas en varios países de América Latina nos permite afirmar que, desafortunadamente, la práctica de estar siempre listo para responder de forma adecuada a situaciones de contingencia no es para nada habitual, sobre todo en lo que respecta a la prevención del fraude y a la protección de la información. Como es lógico, la estrategia de prevención de fraude se funda en un exhaustivo monitoreo de transacciones sospechosas que, basado en un continuo análisis de la experiencia de fraude, permite detectar –y detener– la actividad fraudulenta. Los resultados varían según la implementación, pero los más exitosos alcanzan a detectar más del 90% de la actividad fraudulenta en su cartera. En lo que respecta a la protección de la información, la estrategia generalmente se basa en la implementación de un conjunto de políticas y controles que tienden a crear una cultura de seguridad. Por ejemplo, los Estándares de Seguridad de Datos de la industria (PCI Data Security Standards)– donde la información de terceros, comenzando por la de los clientes, es protegida de modo tal q u e

se acceda y utilice cuando sea estrictamente necesario hacerlo. De esta manera, las instituciones evitan que la información que les ha sido confiada sea comprometida y utilizada por otros, como lo es generalmente con fines de usufructo ilegal. Sin embargo, junto con toda la energía y estrategia dedicadas a estas actividades preventivas y de protección, en muchos casos se carece de una adecuada planificación y asignación de recursos para responder a los casos en los que el objetivo no se cumple, es decir, cuando la actividad de fraude ha escalado fuera de control o la información de clientes ha sido comprometida masivamente. Como consecuencia, cuando alguno de estos casos se materializa, el manejo de la crisis que inevitablemente se sucede suele ser traumática y frustrante para todos. La alternativa a esta propuesta indeseable es la de contar con planes de contingencia, es decir, estar siempre listo. Para que un plan de contingencia sea efectivo, debe contar con algunos elementos clave: Equipo de respuesta: el plan debe definir un equipo de respuesta: listar las personas responsables de cada área participante. La respuesta a un incidente de compromiso masivo de información, a modo de ejemplo, involucrará las áreas de prevención de fraude, autorizaciones, emisión de tarjetas, servicio al cliente, negocio y producto. Es importante que las personas que representen las áreas involucradas tengan suficiente poder de decisión como para tomar acción con celeridad.

Asignación de responsabilidades: es común que en medio de situaciones de crisis, la toma de decisiones resulte en un proceso confuso. En el afán de resolver, algunos tomarán decisiones que no les competen, otros dudarán o demorarán en el proceso. Estas tendencias pueden ser evitadas si en el plan se asignan responsabilidades. Siguiendo con el ejemplo del compromiso masivo de información, la decisión de reemplazar tarjetas o de proveer otro tipo de protección es clave. Es importante que todos sepan en quién reside la autoridad y la responsabilidad de decidir cuál estrategia aplicar. Asignación de recursos: el plan debe contar con recursos asignados para su ejecución. Por ejemplo, si se optara por sustituir las tarjetas a los clientes cuyos datos fueron comprometidos, será necesario contar con los materiales necesarios para tal contingencia –por ejemplo, plásticos– como también con el tiempo de máquina y los recursos humanos para ejecutar la emisión no programada. En algunos casos será necesario contratar personal eventual, con lo cual es conveniente tener designada la fuente de contratación y sus términos. Entrenamiento y simulacros: se puede pensar fácilmente que quizá los mejores planes de contingencia sean aquellos que nunca precisan ser ejecutados. Pero, en rigor de verdad, para que un plan sea efectivo debe mantenerse actualizado. Esto se logra asegurando que todos los involucrados estén familiarizados con el plan. Con el trascurrir del tiempo y los inevitables cambios en las organizaciones, los planes de contingencia pueden fácilmente perder actualidad. Para evitarlo, es preciso programar actualizaciones y simulacros que aseguren esa familiaridad de todos los afectados con el plan. Documentación: una práctica importante es la de documentar toda decisión tomada y todo paso acordado. De esta manera, superada la crisis, se podrá analizar la ejecución de la respuesta, ponderar qué pasos fueron efectivos y cuáles son pasibles de mejora. Esto redundará en un plan de respuesta mejorado para el futuro. Una manera práctica de do-


[ OPINION ] cumentar las acciones es llevar una bitácora o “journal” en la que se registre todo paso tomado. La carencia de un plan de contingencia puede transformar una pequeña crisis en una catástrofe. En efecto, definir una estrategia de contención, establecer responsabilidades, asignar recursos y planificar los pasos que se deben seguir para enfrentar una crisis puede consumir una significativa cantidad de tiempo, cuando la prontitud de la respuesta es esencial para asegurar su efectividad. Por el

dad a contingencias como son el compromiso masivo de información o la súbita escalada del fraude, sin dejar de atender el negocio y las operaciones cotidianas.

lado contrario, contar con un plan de respuesta adecuado permite responder con efectivi-

En definitiva, estar siempre listos requiere una adecuada planificación y una constante actualización de planes. Pero es fundamental también contar con la asignación de recursos –herramientas, sistemas y, sobre todo, recursos humanos– para implementar una respuesta adecuada y eficiente a las diferentes contingencias que pudieran presentarse.

Sempre Alerta O fundador do Movimento Scout, Robert Baden-Powell, explicava que o lema dos escoteiros afetava duas dimensões: a mental -alcançar uma atitude mental consistente através da obediência e o treinamento, para estar preparado para enfrentar qualquer contingência-; e a corporal -adquirir fortaleza corporal através da atividade física frequente-. No mundo empresarial, o equivalente desta virtuosa prática é ter a planificação e o treinamento necessários para responder apropriadamente às contingências do negócio, e também usar os recursos disponíveis para responder oportunamente. Uma rápida pesquisa de opinião realizada com emissores de cartões em vários países da América Latina mostra que, desafortunadamente, a prática de estar sempre alerta para responder de forma adequada a situações de contingência não é habitual, especialmente no referido à prevenção da fraude e à proteção da informação. Logicamente, a estratégia de prevenção da fraude é fundada em uma monitoração exaustiva de transações suspeitas, baseada em uma análise contínua da experiência da fraude, o que permite detectar -e deter- a atividade fraudulenta. Os resultados variam segundo a implementação, mas os mais efetivos alcançam a detectar mais de 90% da atividade fraudulenta em sua carteira. Quanto à proteção da informação, geralmente a estratégia consiste na implementação de políticas e controles que procuram gerar uma cultura da segurança -por exemplo, os Padrões de Segurança de Dados da indústria (PCI Data Security Standards)-, o que garante que a informação de terceiros, começando pelos clientes, tenha acesso restringido e seja usada somente quando for absolutamente necessário. Desta forma, as instituições evitam que a informação que possuem seja comprometida e utilizada por outros, como geralmente acontece nos casos de usufruto ilegal. Porém, apesar de toda a energia e estratégia dedicadas a estas atividades preventivas e de proteção, em muitos casos não existe uma planificação apropriada e nem uma designação de recursos para responder quando não se consegue o objetivo, ou seja, quando se perde o controle sobre a fraude ou quando informação de clientes é comprometida massivamente. Depois de um caso desse tipo, enfrentar a crise se torna inevitavelmente frustrante e traumático para todos. A alternativa para esta situação inconveniente é ter planos de contingência, quer dizer, estar sempre alerta. Para que um plano de contingência seja efetivo, deve ter alguns elementos essenciais: Equipe de resposta: o plano deve definir uma equipe de resposta, com listas das pessoas responsáveis por cada área participante. Por exemplo, a resposta a um incidente de comprometimento massivo de informação deve envolver as áreas de prevenção da fraude, autorizações, emissão de cartões, serviço ao cliente, negócio e produto. É importante que as pessoas que representam as áreas envolvidas tenham suficiente poder de decisão para passar rapidamente à ação. Designação de responsabilidades: é comum que no meio de situações de crise, a tomada de decisões seja um processo confuso. Na procura da solução, alguns tomam decisões que não lhes competem, enquanto outros hesitam ou demoram no processo. Estas tendências podem ser evitadas 14 PAYMENTMEDIA

através de um plano que designe as responsabilidades. Continuando com o exemplo do comprometimento massivo da informação, a decisão de substituir cartões ou proporcionar outro tipo de proteção é crucial. É importante que todos saibam quem tem a autoridade e a responsabilidade de decidir que estratégia aplicar. Designação de recursos: o plano deve ter recursos designados para sua execução. Por exemplo, se for decidido substituir os cartões dos clientes cujos dados foram comprometidos, será necessário ter os materiais necessários para essa contingência -por exemplo, plásticos-, disponibilidade da máquina e dos recursos humanos para executar a emissão não programada. Em alguns casos será preciso contratar pessoal eventual, porquanto é conveniente ter designada a fonte de contratação e os termos. Treinamento e simulacros: pode-se pensar facilmente que os melhores planos de contingência são os que nunca precisam se executar. Na verdade, para que um plano seja efetivo, deve manter-se atualizado. Isso se consegue assegurando que todas as pessoas envolvidas estejam familiarizadas com o plano. Com o decorrer do tempo e as inevitáveis mudanças nas organizações, os planos de contingência podem se desatualizar facilmente. Para que isso não aconteça, é preciso programar atualizações e simulacros que assegurem essa familiaridade de todos com o plano. Documentação: documentar toda decisão tomada e todo passo acordado é uma prática importante. Desta forma, depois de superada a crise, pode-se analisar a execução da resposta, avaliar os passos efetivos e os passos a melhorar. Isso determinará um plano de resposta melhorado para o futuro. Uma forma prática de documentar as ações é utilizar um caderno ou ‘journal’ que registre cada passo. A ausência de um plano de contingência pode transformar uma pequena crise em uma catástrofe. De fato, definir uma estratégia de contenção, estabelecer responsabilidades, designar recursos e planificar os passos a seguir para enfrentar uma crise pode consumir bastante tempo, e justamente a velocidade da resposta é essencial para assegurar sua eficácia. Por outro lado, ter um plano de resposta apropriado permite responder com efetividade a contingências como o comprometimento massivo de informação ou o avanço súbito da fraude, sem deixar de atender o negócio e as operações cotidianas. Portanto, para estar sempre alertas é preciso uma planificação apropriada e uma constante atualização de planos. Também é fundamental designar os recursos – ferramentas, sistemas, e especialmente os recursos humanos- para implementar uma resposta apropriada e eficiente às diferentes contingências que possam surgir.


[ BANCA ]

Itaú y el mercado uruguayo de medios de pago electrónicos Itaú es un banco internacional con más de 60 años de historia, que posee oficinas en Norteamérica, Europa, Asia y América Latina. En Uruguay es el segundo banco privado en tamaño medido por activos, créditos o depósitos, con una participación de mercado de aproximadamente el 15%.

E

s un banco universal que en el país atiende más de 140 mil clientes a través de 18 sucursales y que cuenta con 524 empleados. Datos del balance al 31 de julio de 2010 muestran activos por 1.816 millones de dólares, así como 2.283 millones de dólares de ahorros de sus clientes, incluyendo depósitos locales y custodias. En el segmento de individuos, la estrategia de Itaú pasa por posicionarse como 16 PAYMENTMEDIA

líder en el segmento ABC1, con una penetración superior al 35% en dicho mercado. Como emisor de tarjetas, el Banco ocupa una posición importante en el mercado uruguayo. En cuanto a las de crédito, considerando el mercado bancario, el market share de la institución medido por consumo se ha cuadriplicado en los últimos cinco años, al alcanzar un nivel superior al 20%. Por otro lado,

en el mercado de tarjetas de débito de bancos privados, aún pequeño e incipiente, Itaú tiene una participación en torno al 80%. Carlos Ham, sub-gerente general, director de Banca Minorista y Marketing de Banco Itaú Uruguay, dialogó con PaymentMedia sobre el creciente mercado uruguayo de tarjetas y sobre los esfuerzos que se están llevando adelante para ganarle terreno al efectivo.


¿Cuál es su visión acerca del mercado uruguayo de medios de pago electrónicos? Es un mercado en franca expansión, donde varios emisores están intentando ganar espacio al efectivo, pero que se encuentra aún lejos de ratios que se pueden ver en otros países de la región. Hoy en día, las compras con tarjetas de crédito en Uruguay representan aproximadamente el 10% del consumo privado, lo que deja en evidencia que existe campo fértil para los pagos electrónicos. ¿Qué puede decir acerca de los esfuerzos que están realizando tanto el Gobierno uruguayo como las instituciones financieras, en torno a la promoción de los pagos electrónicos? Por ahora se está en una etapa de diálogo y análisis, donde todas las partes comparten el objetivo final. Se está tratando de delinear una estrategia común y definir las acciones que tendría que realizar cada uno de los actores. Itaú está participando de esta iniciativa junto con sus colegas, a través de la ABPU (Asociación de Bancos Privados del Uruguay), y lidera el desarrollo del producto tarjeta de débito, instrumento considerado clave en todo el proceso de bancarización que se está discutiendo. ¿Piensa que otros players, como las tarjetas de marca privada, también deberían formar parte de esta iniciativa? Cuanto mayor sea la cantidad de players y competidores, más beneficiado va a salir el consumidor. Eso sí, cada quien debe desarrollar la función que le corresponde y que le habilita la legislación vigente.

Actualmente, dos instituciones en el mercado uruguayo se encuentran promocionando este producto, y la experiencia demuestra que los usuarios responden a los estímulos para el uso. En un año de difusión y promoción, se logró que los clientes del banco que utilizan sus tarjetas de débito para realizar pagos pasen del 5% al 18%.

Carlos Ham,

Sub-Gerente General, Director de Banca Minorista y Marketing de Banco Itaú Uruguay

mundo desarrollado, el consumo con tarjeta de débito está casi a la par que el realizado con tarjeta de crédito. En Uruguay son básicamente instrumentos para retirar efectivo de los ATMs. Pero esto está cambiando.

En la medida en que los demás actores del sistema financiero culminen con los desarrollos que están realizando, y que toda la industria ponga foco en el producto, su crecimiento va a ser muy importante. La introducción de nuevas tecnologías de pagos, tales como los pagos móviles o las tarjetas contactless, ¿es una forma efectiva de ganar terreno a los pagos con efectivo? Todos los desarrollos tecnológicos ayudan, y por tal razón el mundo va en ese sentido. Sin

Por ejemplo, si se trata de captar ahorro, las instituciones habilitadas para tal caso tienen requisitos patrimoniales y de control totalmente distintos de los de aquellas empresas que solamente se dedican a dar créditos. ¿Cree que estos esfuerzos darán frutos en el corto o mediano plazo? Sumar clientes al sistema financiero es algo que se puede lograr en el corto plazo a través de la regulación. Bancarizar, en el sentido de que los clientes utilicen los productos y facilidades que les ofrece el sistema financiero, es más una medida de mediano plazo, pues requiere cambiar usos y costumbres, y todo cambio cultural lleva su tiempo. El uso de la tarjeta de débito como medio de pago se encuentra poco difundido en Uruguay en comparación con otros países de la región. ¿Por qué sucede esto? ¿Ha realizado Itaú esfuerzos para promocionar esta forma de pago? Éste es un claro ejemplo de las cosas que están en el debe en torno a la promoción de los pagos electrónicos. En el

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[ BANCA ] ¿Cómo ve el mercado uruguayo de medios de pago electrónicos con vistas al futuro? La visión de Itaú es que, con el adecuado paquete de estímulos, en un plazo de 5 a 10 años, el mercado de pagos con tarjetas de débito debería alcanzar una dimensión similar al de tarjetas de crédito y, en conjunto, superar el 20% del consumo privado. Esto podría acelerarse de forma importante si las medidas que finalmente se aprobasen en el proyecto de bancarización fuesen lo suficientemente ambiciosas y audaces.

embargo, en Uruguay todavía los players del sector financiero se encuentran en una etapa previa, y existe aún camino por recorrer antes de introducir nuevas tecnologías. ¿Qué nos puede decir acerca de las tarjetas prepagas que se encuentran ganando terreno en tantos países del mundo? Estas tarjetas son un complemento interesante a la oferta actual, pero hoy en día no se vislumbra que sean un factor decisivo para lograr una bancarización masiva.

O Itaú e o mercado uruguaio de meios de pagamento eletrônicos O Itaú é um banco internacional com mais de 60 anos de história, com oficinas na América do Norte, na Europa, na Ásia e na América Latina. É o segundo maior banco privado do Uruguai, em termos de ativos, créditos e depósitos, com uma participação do mercado de aproximadamente 15%. Trata-se de um banco universal que atende mais de 140 mil clientes no país, em 18 sucursais e com 524 empregados. Os dados do balanço de 31 de julho de 2010 indicam ativos por US$ 1.816 milhões, e US$ 2.283 milhões em poupanças de seus clientes, incluindo depósitos locais e custódias. No segmento de indivíduos, a estratégia do Itaú implica posicionar-se como líder no segmento ABC1, com uma penetração superior a 35% nesse mercado. Como emissor de cartões, o Banco ocupa uma posição importante no mercado uruguaio. Quanto aos cartões de crédito no mercado bancário, o seu market share medido por consumo se quadruplicou nos últimos cinco anos, alcançando um nível superior a 20%. Por outro lado, no mercado de cartões de débito dos bancos privados -ainda pequeno e incipiente-, o Itaú tem uma participação próxima a 80%. Carlos Ham, subgerente geral, diretor de Retail Banking e Marketing do Banco Itaú Uruguai, dialogou com a PaymentMedia sobre o crescente mercado uruguaio de cartões e sobre os esforços realizados para ganhar terreno do dinheiro vivo. Qual é a sua visão sobre o mercado uruguaio de meios de pagamento eletrônicos? É um mercado em franco crescimento, onde vários emissores tentam ganhar terreno do dinheiro vivo, mas que ainda está longe dos ratios de outros países da região. Hoje em dia, as compras com cartões de crédito no Uruguai representam aproximadamente 10% do consumo privado, o que evidencia o potencial existente para os pagamentos eletrônicos. O que pode dizer sobre os esforços que o Governo uruguaio e as instituições financeiras realizam para promover os pagamentos eletrônicos? Atualmente, estamos em uma etapa de diálogo, em que todas as partes concordam no objetivo final. Tenta-se estabelecer uma estratégia comum e definir as ações que deverá realizar cada jogador. O Itaú está participando nesta iniciativa com seus colegas através da ABPU (Associação de Bancos Privados do Uruguai), e lidera o desenvolvimento do produto cartão de débito, considerado um instrumento chave no processo de bancarização que está sendo debatido. Acredita que outros players, como os cartões de marca privada, também deveriam fazer parte desta iniciativa? Quanto maior seja o número de players e concorrentes, maior será o benefício para o consumidor. Contudo, cada participante deve desempenhar a função que lhe corresponde, e que a lei lhe permite. Por exemplo, as exigências patrimoniais e de controle para as instituições habilitadas a captar poupanças são totalmente distintas às das empresas dedicadas somente a oferecer créditos.

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Acredita que estas iniciativas darão frutos no curto ou médio prazo? No curto prazo, é possível aumentar o número de clientes do sistema financeiro através da regulamentação. No entanto, bancarizar -ou seja, fazer com que os clientes utilizem os produtos e facilidades que o sistema financeiro oferece- é mais uma medida para o médio prazo, já que requer mudar os usos e as costumes, e toda mudança cultural leva seu tempo. O uso do cartão de débito como meio de pagamento é pouco difundido no Uruguai em comparação com outros países da região. Por que acredita que isso acontece? O Itaú tem trabalhado para promover esta forma de pagamento? Este é um exemplo claro das ausências existentes na promoção dos pagamentos eletrônicos. No mundo desenvolvido, o cartão de débito é quase equivalente ao cartão de débito em termos de consumo. No Uruguai, é basicamente um instrumento para retirar dinheiro vivo dos ATMs. Mas isto está mudando. Atualmente, duas instituições no mercado uruguaio estão promovendo este produto, e a experiência prova que os usuários respondem aos estímulos para o uso. Em um ano de difusão e promoção, conseguimos que o número de clientes do banco que utilizam seus cartões de débito para realizar pagamentos aumentasse de 5% para 18%. Conforme os outros atores do sistema financeiro acabem com seus desenvolvimentos tecnológicos, e a indústria toda se concentre no produto, o seu crescimento será muito importante. A introdução de novas tecnologias de pagamento como os pagamentos móveis ou os cartões contactless; é uma forma efetiva de diminuir o uso do dinheiro vivo? Todos os desenvolvimentos tecnológicos ajudam, por isso o mundo vai nessa direção. Porém, no Uruguai os players do setor financeiro ainda estão em uma fase prévia, e ainda existe um caminho a percorrer antes de introduzir novas tecnologias. O que pode dizer sobre os cartões pré-pagos que estão crescendo em tantos países do mundo? Estes cartões são um complemento interessante da oferta atual, mas hoje em dia não vejo que sejam um fator decisivo para alcançar uma bancarização massiva. Como vê o futuro do mercado uruguaio de meios de pagamento? A visão do Itaú é que, com o conjunto de estímulos apropriado, em um prazo de 5 a 10 anos o mercado de pagamentos com cartões de débito deve alcançar o de cartões de crédito, e juntos superarem 20% do consumo privado. Isso poderia acelerar-se de forma importante se as medidas aprovadas no projeto de bancarização fossem suficientemente ambiciosas e audazes.


[ ASOCIACIONES - SCALA ]

La migración al chip en América Latina L

a seguridad de las transacciones electrónicas siempre ha sido una prioridad para consumidores, reguladores, emisores y adquirentes en América Latina, por lo que estos jugadores de la industria se han visto en la necesidad de poner especial atención a tecnologías que combatan el fraude y protejan al consumidor, dando pie a una tendencia irreversible en la región: la migración hacia tarjetas inteligentes.

y posiciona a América Latina a la vanguardia de esta innovación tecnológica. Una tendencia ascendente en la emisión de tarjetas con aplicaciones múltiples habilitadas con las funciones de débito y crédito en el mismo plástico, indica la preferencia del consumidor por soluciones consolidadas y más convenientes. SCALA ha dedicado sus más recientes esfuerzos a identificar los principales factores que influyen en la adopción de las tarjetas con chip para comprender los desafíos encontrados durante el proceso.

Con el objetivo principal de hacer las transacciones más seguras, las tarjetas inteligentes contienen un microprocesador o chip integrado, de múltiples aplicaciones, que ha abierto un nuevo mundo de beneficios para todos los participantes en la cadena de valor del pago electrónico. El chip permite no sólo almacenar una mayor cantidad de información, sino generar y validar datos dinámicos, y así incrementa la seguridad de las transacciones de pago. Las tarjetas con chip ofrecen la posibilidad de incluir múltiples aplicaciones de pago y servicios en una sola tarjeta, con lo que se hace posible alcanzar nuevos segmentos de mercado. Durante el primer trimestre de 2010, Visa Inc. reportó más de 100 millones de tarjetas con chip emitidas en la región, un hito que

Así, exploró cómo las diferentes organizaciones están aprovechando la tecnología con chip para mejorar el desempeño, introducir nuevos productos y servicios, y captar nuevas oportunidades de mercado.

marcó un crecimiento equivalente a diez veces el número de tarjetas inteligentes Visa en circulación en los últimos tres años. Esto demuestra la solidez del chip como solución de seguridad para la prevención del fraude,

Por Fernando Méndez, director regional de Productos Emergentes para Visa América Latina y el Caribe, y presidente de la Junta Directiva de SCALA (Smart Card Alliance for Latin America - Alianza de Tarjetas Inteligentes de América Latina).

En nuestro más reciente estudio, encontramos que instituciones financieras en más de 20 países en la región ya han adoptado la tecnología que respalda las tarjetas inteligentes. Además, vimos que su inversión en el proceso de migración se ha visto recompensada en la considerable reducción del fraude y en la receptividad de los clientes con respecto a la tecnología y la seguridad que les ofrece el chip. La industria de medios de pago electrónicos se encuentra a las puertas de un crecimiento en el que el potencial de multi-aplicación del

A migração para chip na América Latina

aplicações, que abriu um novo mundo de benefícios para todos os participantes da cadeia de valor do pagamento eletrônico.

Por Fernando Méndez, diretor regional de Produtos Emergentes para a Visa América Latina e o Caribe, e presidente do Conselho Diretivo da SCALA (Smart Card Alliance for Latin America)

O chip permite armazenar maior quantidade de informação e gerar e validar dados dinâmicos, e assim incrementa a segurança das transações de pagamento. Os cartões com chip oferecem a possibilidade de incluir múltiplas aplicações de pagamento e serviços em um só cartão, portanto é possível alcançar novos segmentos do mercado.

A segurança das transações eletrônicas sempre foi uma prioridade para consumidores, reguladores, emissores e adquirentes na América Latina, porquanto estes jogadores da indústria consideraram necessário prestar especial atenção a tecnologias que combatam a fraude e protejam o consumidor, originando una tendência irreversível na região: a migração para cartões inteligentes. Com o objetivo principal de tornar as transações mais seguras, os cartões inteligentes contêm um microprocessador ou chip integrado, com múltiplas

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No primeiro trimestre de 2010, a Visa Inc. registrou mais de 100 milhões de cartões com chip emitidos na região, o que significou um crescimento dez vezes maior do que o número de cartões inteligentes Visa nos últimos três anos. Isso prova a solidez do chip como solução de segurança para a prevenção da fraude, e posiciona à América Latina na vanguarda dessa inovação tecnológica. Uma tendência ascendente na emissão de cartões com aplicações múltiplas habilitadas com as funções de débito e crédito no mesmo plástico, indica que o consumidor prefere soluções consolidadas e mais convenientes.


chip es valorado como una oportunidad para establecer una ventaja competitiva sustentable en el mercado. Por esta razón, emisores y adquirentes que aún no adoptaron esta tecnología planean hacerlo, ofreciendo tarjetas con múltiples aplicaciones en la distribución del próximo producto.

la búsqueda de oportunidades entre diferentes segmentos del mercado, como gobierno, finanzas, identificación y tránsito.

Con respecto a la migración segmentada de productos, hay una tendencia en estas instituciones a dar prioridad a la migración de sus portafolios de crédito antes que de débito y, aún así, las proyecciones de crecimiento indican que los emisores esperan migrar el 100% de sus portafolios de crédito y débito a chip en los próximos cinco años. SCALA se ha movido en la dirección correcta y ha demostrado la habilidad de generar resultados y agregar valor a la industria. De esta manera, nos mantendremos enfocados en proyectos estratégicos, como programas educacionales, investigaciones de mercado y foros abiertos, haciendo especial énfasis en

Recentemente, a SCALA tem se dedicado a identificar os principais fatores que afetam a adoção dos cartões com chip para entender os desafios encontrados durante o processo. Nesse sentido, explorou como as diferentes organizações estão aproveitando a tecnologia com chip para melhorar seu desempenho, introduzir novos produtos e serviços, e captar novas oportunidades de mercado. Nossa mais recente pesquisa divulgou que instituições financeiras em mais de 20 países na região já adotaram a tecnologia dos cartões inteligentes. Além disso, observamos que seu investimento no processo de migração foi recompensado com uma considerável redução da fraude e com a receptividade dos clientes a respeito da tecnologia e da segurança que o chip oferece. A indústria de meios de pagamento eletrônicos está iniciando um crescimento em que o potencial de multi-aplicação do chip é valorado como uma oportunidade para estabelecer uma vantagem competitiva sustentável no mercado.

Por esse motivo, emissoras e adquirentes que ainda não adotaram esta tecnologia têm planos de fazê-lo, para oferecer cartões com múltiplas aplicações na distribuição do próximo produto. Quanto à migração segmentada de produtos, existe uma tendência nestas instituições a dar prioridade à migração de seus portfólios de crédito antes que os de débito. Mesmo assim, as projeções de crescimento indicam que as emissoras esperam migrar 100% de seus portfólios de crédito e débito para chip nos próximos cinco anos. A SCALA tem se movimentado na direção correta e tem demonstrado a habilidade de gerar resultados e agregar valor à indústria. Desta forma, continuaremos concentrados em projetos estratégicos, como programas de educação, pesquisas de mercado e fóruns abertos, e uma orientação especial para a procura de oportunidades entre diferentes segmentos do mercado, como o governo, as finanças, a identificação e o trânsito.

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Afianzando

los cimientos Fortalecendo os cimentos 22 PAYMENTMEDIA


Ecuador cuenta con las condiciones necesarias para atravesar una renovación tecnológica. Pablo Narváez, gerente general de Banred Ecuador, habla del proyecto de migración a la tecnología EMV –iniciado por las principales instituciones financieras del país y que se encuentra en el final de su primera etapay del importante papel que juega la compañía en todo el proceso. O Equador tem as condições necessárias para empreender uma renovação tecnológica. Pablo Narváez, gerente geral da Banred Equador, fala sobre o projeto de migração para a tecnologia EMV -iniciado pelas principais instituições financeiras do país e que está no final de sua primeira fase- e do importante papel que a companhia desempenha em todo o processo.

P

rácticamente todo el sistema financiero de Ecuador hace uso de los servicios de Banred, empresa perteneciente a los nueve principales bancos del país y a la tarjeta de crédito Diners. Además de sus accionistas, cerca de 100 instituciones locales y un buen grupo de entidades del sector público son clientes de esta compañía proveedora de soluciones operativas y tecnológicas.

PREPARANDO EL TERRENO PARA EMV El directorio de Banred, en la línea trazada por la tendencia mundial hacia la tecnología EMV, aprobó el pasado mes de mayo la conformación de una Comisión Interinstitucional, que será la encargada de iniciar las definiciones de tipo general para los proyectos locales de migración a tarjetas con chip.

UNA RED INTERBANCARIA “Interconectamos a los bancos para que se puedan compartir los cajeros de toda la red, somos una red interbancaria”: así resume Pablo Narváez el principal servicio de Banred. Actualmente, la infraestructura con que cuenta la compañía le permite interconectar 3.000 cajeros, que pertenecen a 20 instituciones, y las tarjetas de débito clientes de la red alcanzan en Ecuador la cifra de 3,5 millones. El directivo explica que Banred no dispone de cajeros, sino que éstos pertenecen a cada institución financiera, y lo que hace la compañía es interconectar esas redes. Dentro de esa red interbancaria se encuentra prácticamente el 98% de los cajeros instalados en el país. “Hay unos bancos pequeños o algunos que por políticas propias, corporativas e internacionales no pertenecen a nuestra red, pero es un número muy pequeño de cajeros. A la larga, no formar parte de nuestra red termina siendo una desventaja competitiva”, subraya Narváez.

Pablo Narváez,

Gerente general de Banred Ecuador

El ejecutivo explica la razón del nombramiento de la Comisión: “Al observar las buenas prácticas y experiencias de la región, vimos que los factores críticos de éxito consistían en hacer definiciones estándar al inicio del proyecto, para que las instituciones y redes que van a participar de la migración no tengan problemas de interoperabilidad a futuro”. Es decir, afianzar el proyecto en sus cimientos.

Así, Banred viene cumpliendo la primera etapa de dicho proyecto. Durante ese tiempo, la mencionada Comisión se reunió con las franquicias MasterCard y Visa y con proveedores internacionales -como Gemalto, Oberthur y empresas de asesoría y servicios, como Assenda de Colombia y Credimatic Ecuador-, que se encargaron de proporcionar toda la información a la Comisión. Narváez entiende que Banred está muy bien actualizada en cuanto a la situación de los proyectos de migración en la región y también en lo que respecta a aquellas definiciones estándar que se requeriría implementar en este momento, para que todos los emisores en su momento puedan acogerse a estos estándares y así garantizar la interoperabilidad. El gerente general de Banred afirma que si se compara el número de fraudes con el de transacciones que procesan las redes, el nivel de fraude es bajo. Sin embargo, el fraude existe, y las experiencias ocurridas en otras zonas del continente y el mundo preocupan a las autoridades y accionistas de la compañía. “El principal motivador para nuestro directorio fueron temas de seguridad. Los procesos de migración en Colombia, Venezuela, Perú, México y Brasil están provocando la migración del fraude a países donde no existen mecanismos de seguridad más fuertes. Y es esto lo que queremos cubrir de forma oportuna y más anticipada, viendo que una solución definitiva al fraude es la tarjeta inteligente”, sostiene el ejecutivo. PAYMENTMEDIA 23


[ INFORME ESPECIAL ] Si de plazos se habla, Narváez se muestra muy optimista: “Si bien no podría dar una fecha concreta, creo que nuestra coyuntura es más favorable que la de Colombia, Venezuela, Brasil o México, por el número de tarjetas y dispositivos involucrados”. El directivo de Banred valora mucho la decisión de los bancos de iniciar la planificación del proceso, y afirma que es necesario que se comience lo antes posible. “Los plazos tendrán que ser acordados o definidos en función de las estrategias de cada institución y del inventario de hardware y software que debe ser actualizado. Considero que tenemos buenos proveedores locales y externos, que están al tanto del tema, que se encuentran preparándose para este proyecto y que nos ayudarán a cumplir con los plazos que se definan”, concluye. A través de su Comité de Seguridad, Banred ha venido implementando una serie de medidas de emergencia para estas situaciones. Por ejemplo, se han instalado protectores de teclado

en todos los cajeros de Ecuador, para evitar que se vean las claves, o se han colocado también dispositivos físicos y electrónicos “antiskimming”. Sin embargo, el proyecto de mayor cobertura y

Praticamente todo o sistema financeiro do Equador utiliza os serviços da Banred, empresa que pertence aos nove principais bancos do país e ao cartão de crédito Diners. Além de seus acionistas, cerca de 100 instituições locais e um importante grupo de entidades do setor público são clientes desta companhia fornecedora de soluções operativas e tecnológicas. UMA REDE INTERBANCÁRIA “Interconectamos os bancos para que os caixas de toda a rede possam ser compartilhados; somos uma rede interbancária”: é assim que Pablo Narváez resume o principal serviço da Banred. Atualmente, a infra-estrutura da companhia permite interconectar 3.000 caixas que pertencem a 20 instituições. A rede conta com 3,5 milhões de cartões de crédito no Equador. O diretivo explica que a Banred não tem caixas, mas que eles pertencem a cada instituição financeira; a companhia apenas interconecta essas redes. Praticamente 98% dos caixas instalados no país faz parte dessa rede interbancária. “Existem alguns bancos pequenos ou bancos que, por causa de políticas próprias, corporativas e internacionais, não pertencem a nossa rede, mas é um número muito pequeno de caixas. No longo prazo, não fazer parte de nossa rede acaba sendo uma desvantagem competitiva”, diz Narváez. PREPARANDO O TERRENO PARA O EMV Seguindo a tendência mundial na direção da tecnologia EMV, o diretório da Banred aprovou em maio a criação de uma Comissão Interinstitucional, que será a encarregada de começar a definir as condições para os projetos locais de migração para cartões com chip. O executivo explica o motivo da designação da Comissão: “Quando observamos as boas práticas e experiências na região, consideramos que os fatores críticos do sucesso consistem em fazer definições padrão no início do projeto, para que as instituições e redes que vão participar na migração não tenham problemas de interoperabilidade no futuro”. Ou seja, fortalecer o projeto em seus cimentos.

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alcance es, definitivamente, el de tarjeta inteligente. De esta manera, se percibe cómo el terreno ecuatoriano se prepara para la migración a EMV.

UN MERCADO PREPARADO Se podría afirmar que el parque tecnológico de Ecuador está en condiciones para iniciar el proceso de migración: un gran

É desta forma que a Banred vem cumprindo a primeira fase desse projeto. Nesse tempo, a mencionada Comissão se reuniu com as franquias MasterCard e Visa, e com fornecedores internacionais -como a Gemalto, a Oberthur e empresas de assessoramento e serviços como a Assenda da Colômbia e a Credimatic Equador-, que proporcionaram toda a informação à Comissão. Narváez entende que a Banred está muito bem atualizada quanto à situação dos projetos de migração na região e também com respeito às definições padrão que seria necessário implementar neste momento, para que eventualmente todos os emissores possam se apoiar nesses padrões e assim garantir a interoperabilidade. O gerente geral da Banred afirma que, se compararmos o número de fraudes com o número de transações processadas pelas redes, o nível da fraude é baixo. Porém, a fraude existe, e as experiências ocorridas em outras zonas do continente e o mundo preocupam as autoridades e os acionistas da companhia. “A segurança foi o assunto principal para o diretório. Os processos de migração na Colômbia, na Venezuela, no Peru, no México e no Brasil estão causando a migração da fraude para países onde não existem fortes mecanismos de segurança. Isso é o que queremos cobrir de forma oportuna e antecipada, e para isso existe uma solução definitiva contra a fraude: o cartão inteligente”, assegura o executivo. Através de seu Comitê de Segurança, a Banred tem implementado algumas medidas de emergência para estas situações. Por exemplo, instalaram-se protetores de teclado em todos os caixas do Equador, para evitar que se vejam as chaves, e colocaram-se dispositivos físicos e eletrônicos “antiskimming”. Contudo, o projeto de maior cobertura e alcance é, definitivamente, o cartão inteligente. No entanto, o terreno equatoriano se prepara para a migração para EMV. Narváez é muito otimista quanto aos prazos: “Embora não possa dar uma data concreta, acredito que nossa conjuntura é mais favorável do que a da Colômbia, a da Venezuela, a do Brasil ou a do México, por causa do número de cartões e dispositivos envolvidos”. O diretivo da Banred valora muito a


número de los dispositivos ya tiene la lectora con chip, las redes de POS están en procesos de renovación tecnológica y unas 3 millones de tarjetas de débito completan el escenario. Por lo tanto, lo que hace falta para el proyecto, según Narváez, tiene más que ver con el trabajo de campo, las configuraciones y las certificaciones de dispositivos y aplicativos.

tituciones bancarias del país y la mayoría de emisores de tarjetas de crédito están incorporadas al sistema.

En el caso de los cajeros, el parque instalado viene creciendo de manera constante, y el ejecutivo afirma que “Banred instala cajeros nuevos todos los meses”. En cuanto a otros medios de pagos, la compañía está en este momento en una etapa de estabilización de un nuevo servicio, llamado pago directo. “Este sistema es utilizado por las instituciones para transferencias en línea en tiempo real, transferencias de fondos entre cuentas corrientes, de ahorro o pagos de tarjetas de crédito, desde cualquier institución hacia cualquier institución”, explica Narváez. Actualmente, las principales ins-

EL PROYECTO

El hecho de poder realizar transferencias en línea a través de la página web de las instituciones, y en tiempo real, “constituye un paso muy importante en cuanto al sistema de pagos de bajo valor en Ecuador”, según Narváez.

“Algo fundamental es que ya se dispone de una primera versión de un documento de traslado de responsabilidad, un documento tipo liability shift local, aplicado y personalizado al país, porque pensamos que este proyecto tendrá éxito siempre que exista el compromiso y el acuerdo de las instituciones que van a participar de él, y esperamos que sea la mayor cantidad posible”, subraya el directivo de Banred. Con respecto a esto –y continuando con la idea de prever todo desde los comienzos-, un

decisão dos bancos de iniciar a planificação do processo, e afirma que é preciso começar o antes possível. “Os prazos devem ser acordados ou definidos em função das estratégias de cada instituição e do inventário de hardware e software que deve ser atualizado. Considero que temos bons fornecedores locais e externos, que estão se preparando para este projeto e que vão nos ajudar a cumprir com os prazos que sejam definidos”, conclui. UM MERCADO PREPARADO Pode-se dizer que o parque tecnológico do Equador está em condições para iniciar o processo de migração: um grande número dos dispositivos já tem leitor com chip, as redes de POS estão em processo de renovação tecnológica e cerca de 3 milhões de cartões de débito completam o cenário. Portanto, o que faz falta para o projeto, segundo Narváez, tem a ver com o trabalho de campo, as configurações e as certificações de dispositivos e aplicativos. No caso dos caixas, o parque instalado cresce de forma constante, e o executivo afirma que “a Banred instala caixas novos todos os meses”. Quanto a outros meios de pagamento, nesse momento a companhia está em uma fase de estabilização de um novo serviço, denominado pagamento direto. “Este sistema é utilizado pelas instituições para transferências online em tempo real, transferências de fundos entre contas correntes, contas poupanças ou pagamentos de cartões de crédito, de qualquer instituição para qualquer instituição”, explica Narváez. Atualmente, as principais instituições bancárias do país e a maioria das emissoras de cartões de crédito estão incorporadas ao sistema. O fato de poder realizar transferências online pelo website das instituições, e em tempo real, “representa um passo muito importante para o sistema de pagamentos de baixo valor no Equador”, diz Narváez. O PROJETO “Um elemento fundamental é que já temos uma primeira versão de um documento de traslado de responsabilidade, um documento tipo liability shift

tema que se analizará en la Comisión es el de generar incentivos, tanto para emisores como para adquirentes, en las tarifas por procesamiento transaccional en las redes. Es decir, que las redes podrían dar algún descuento a las transacciones que se originen con tarjeta con chip, y un descuento o un bono a los adquirentes que procesan transacciones con dispositivos con lectora para chip. “Creo que eso podría apoyar la inversión que requieren las instituciones. Si bien aún esto no está dimensionado, al menos es una alternativa prevista. Falta hacer números, pero creo la propuesta tendrá la aceptación de la mayoría de las instituciones y nos hace confiar que el proyecto va a caminar bien tal cual lo estamos previniendo o planificando”, asegura el ejecutivo. El mencionado documento–preparado sobre la base de las políticas, figuras y conceptos manejados por las normativas de liability shift de las marcas MasterCard y Visa- establece las condiciones y compromisos en cuanto a la

actualización de dispositivos ATM y POS por parte de las redes y los plazos para la implementación de un set básico estándar de transacciones, orientado a cubrir temas de seguridad. Narváez sostiene que el tema de la seguridad es responsabilidad de todos: “Una institución no gana mucho si emite las tarjetas con chip y actualiza sus cajeros con lectores de chip, pero el usuario va a un cajero de la calle de enfrente, donde se procesa con la banda magnética, y ahí le clonan la tarjeta”. De este modo, lo importante para este proyecto se refiere a la aprobación de ese marco normativo y del compromiso que van a asumir las instituciones con los plazos que se llegue a definir. Se trata de una iniciativa privada, una autorregulación que espera llegar a ser una normativa aplicable, cumpliendo con los objetivos del sistema financiero ecuatoriano público y privado que, en definitiva, se traducen en lo mismo: garantizar la seguridad a los clientes.

local, aplicado e personalizado ao país, porque pensamos que este projeto terá êxito sempre que exista o compromisso e o acordo das instituições participantes, que esperamos que seja a maior quantidade possível”, expressa o executivo da Banred. Com respeito a isso -e continuando com a idéia de prever tudo desde o começo-, um assunto que será analisado na Comissão é a geração de incentivos nas taxas por processamento transacional nas redes, tanto para emissoras como para adquirentes. Ou seja, que as redes poderiam oferecer algum desconto para as transações originadas com cartão chip, e um desconto ou bônus para os adquirentes que processarem transações com dispositivos com leitor de chip. “Acredito que isso poderia apoiar o investimento que as instituições precisam fazer. Embora isso ainda não está dimensionado, é, pelo menos, uma alternativa prevista. É preciso fazer cálculos, mas acredito que a proposta terá a aceitação da maioria das instituições e confiamos em que o projeto funcione de acordo com o que estamos planificando”, assegura o executivo. O documento mencionado -que foi preparado na base das políticas e conceitos das normativas de liability shift das marcas MasterCard e Visa-, estabelece as condições e compromissos a respeito da atualização de dispositivos ATM e POS por parte das redes e os prazos para a implementação de um set básico padrão de transações, orientado a cobrir assuntos de segurança. Narváez considera que o tema da segurança é responsabilidade de todos: “Uma instituição não ganha muito se emitir cartões com chip e atualizar seus caixas com leitores de chip, mas hoje o usuário vai até o caixa que processa com cartão magnético do outro lado da rua, e seu cartão é clonado na hora”. Portanto, o importante para este projeto é a aprovação desse marco normativo e do compromisso assumido pelas instituições nos prazos definidos. Trata-se de uma iniciativa privada de auto-regulamentação que pretende ser uma normativa aplicável, cumprindo com os objetivos do sistema financeiro equatoriano público e com o privado que, em definitiva, concordam em um ponto comum: garantir segurança aos clientes.

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Tarjetas y Medios de Pago América Latina Del 27 al 29 de julio se llevó a cabo en el JW Marriott Hotel de Miami, la tercera edición de “Tarjetas y Medios de Pago América Latina” organizado por la empresa IQPC. Allí se dieron cita cerca de 200 ejecutivos de la industria latinoamericana de medios de pago y servicios asociados, quienes compartieron diversos casos de éxito y las últimas tendencias del sector en la región. La migración a EMV en América Latina, el avance de los servicios financieros móviles y la implementación de nuevas tecnologías de pago en la región, fueron algunos de los temas presentados por panelistas de renombre. Como todos los años el evento también sirvió para la integración y el networking entre proveedores e instituciones que buscan conocer las últimas novedades de la industria. Sin dudas “Tarjetas y Medios de Pago América Latina” se ha convertido en un clásico de la industria, ganándose un lugar en la agenda de las principales empresas y ejecutivos de la región.

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Se espera gran expansión del mercado de pagos móviles norteamericano Se estima que las transacciones a través de sistemas de pagos móviles alcancen en Estados Unidos los USD 56,7 mil millones en 2015, en comparación con los USD 5,2 mil millones registrados en 2009. De acuerdo con un estudio de mercado llevado adelante por la empresa MarketResearch, se espera que la expansión de los pagos móviles sea conducida por la tecnología NFC, la cual permite a los proveedores de servicios financieros captar las transacciones de bajo monto que tradicionalmente se realizan en efectivo y representan alrededor del 20% del total de las transacciones realizadas en EE.UU. Actualmente, la tasa de adopción de pagos móviles en el país norteamericano representa sólo el 1,7%, pero se espera que la tecnología NFC abra nuevos canales de ingresos para los bancos y para los operadores móviles. Este supuesto se basa en la premisa de que más del 94% de los ciudadanos estadounidenses actualmente posee su propio teléfono móvil y, del total, el 60% posee ranura para tarjeta en sus dispositivos.

Alta renta responde al 42% de los ingresos de las tarjetas de crédito en Brasil MasterCard presentó la segunda fase del Proyecto Insights, que tiene su foco en clientes de alta renta. En Brasil, el 70% de los consumidores de este segmento ya posee una tarjeta de crédito. Después de realizar un macroanálisis del mercado a través de investigaciones, MasterCard identificó que el segmento de alta renta (superior a R$ 4,5 mil) representa un 3% de la población brasileña y un 42% de todos los ingresos de las tarjetas de crédito. Estos datos son parte del Proyecto Insights de MasterCard, que ayuda estratégicamente a los bancos emisores de sus tarjetas en el incremento de los resultados. La segunda edición del Proyecto Insights hace un análisis del escenario macroeconómico brasileño: identifica comportamientos y hábitos del segmento de alta renta y presenta soluciones integradas que pueden ser adoptadas por los bancos para mejorar su desempeño. El estudio también ha identificado que la expectativa de los consumidores de alta renta es que las marcas de lujo proporcionen productos de alta calidad, atención personalizada e innovación. Sólo un 2% de estos consumidores basan sus decisiones de compraventa sólo en el precio. Según la investigación, los bancos brasileños necesitan articular y entregar productos con propuestas de valor, que atiendan a las crecientes expectativas de los diferentes tipos de consumidores de alta renta. De esa forma, es posible diseñar y renovar productos y soluciones cada vez más enfocados en los anhelos de estos clientes. A la vez, la segunda edición del Proyecto Insights identifica que el crecimiento continuo de las tarjetas refleja el dinamismo de la economía brasileña. De acuerdo con el macro análisis del mercado, Brasil es el quinto país del mundo en población, con un Producto Interior Bruto (PIB) de US$ 1,9 billones, y está entre las ocho mayores economías del mundo. Delante de la crisis económica, Brasil tuvo uno de los menores declives de su población de alta renta (del 8,4%, contra un 19% en los mercados de América del Norte).

VeriFone adquiere WAY Systems La compañía anunció que ha adquirido los activos de WAY Systems Inc., empresa pionera en soluciones mobile POS y servicios gateway para comercios móviles. La adquisición no tendrá impacto en los resultados financieros de VeriFone. El precio de compra consistió en un pago por adelantado de USD 6 millones, y pagos adicionales a lo largo de un año de USD 3 millones, en caso de que ciertos objetivos sean alcanzados. Durante los últimos cinco años, WAY ha construido una base de clientes de más de 25.000 comercios móviles que utilizan la tecnología POS móvil y los servicios gateway de la empresa. VeriFone se encargará inmediatamente de brindar soporte a estos comercios a través de su infraestructura PAYware Connect Gateway. Adicionalmente, VeriFone ofrecerá soporte permanente a todos los sistemas móviles WAY existentes, reforzando el extenso portafolio móvil de VeriFone, que incluye los sistemas PAYware Mobile y VX Evolution. WAY Systems posee una sustancial propiedad intelectual y una relación con revendedores que incrementará la estrategia de VeriFone en torno a las soluciones de pagos móviles. WAY Systems fue fundada en 2002 con capital inicial de Bill Melton, fundador de VeriFone. Desde 2004 a 2009, WAY recibió USD 50 millones adicionales en inversiones de Bessemer Venture Partners y Austin Ventures, así como también financiamiento de deuda de Lighthouse Capital Partners.

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[ OPINION ]

La nueva realidad del negocio adquirencia en Brasil Por Daniel Lecuona, presidente de Ghelfond & Lecuona cards and Payments, empresa especializada en consulting, desarrollo y comercio de soluciones para medios de pago.

L

a nueva regla impuesta por el Gobierno al segmento de adquirentes en Brasil, desde el último 1 de julio, termina el duopolio de las redes Redecard y Cielo ( ex VisaNet) que poseían la exclusividad de captura de las transacciones de tarjetas MasterCard y Visa, respectivamente. Los objetivos del Gobierno brasileño con esta medida son promover la libre competencia y estimular la caída de las tasas de administración, para así reducir los costos a los establecimientos comerciales y, en última instancia, favorecer al consumidor (algo poco probable, ya que este favorecimiento al comercio no tiene una gran representatividad en su resultado financiero). Otro punto relevante es que, aparte de que el adquiriente pueda con esta norma operar cualquier marca de tarjeta, cada estabelecimiento comercial podrá operar con cuantos adquirentes le parezca conveniente, sin restringirse a una única marca de tarjetas. Por ejemplo, un comerciante puede contratar a Cielo y pasar tarjetas MasterCard y Visa. Lo mismo sucede con Redecard y otras compañías, de manera que se eliminan problemas como el ocurrido el pasado 24 de diciembre cuando, por un problema técnico, Redecard estuvo inoperante durante la mayor parte del día impidiendo que las tarjetas MasterCard fueran utilizadas para las compras de Navidad. Esta iniciativa coloca a Brasil en la misma situación que la inmensa mayoría de los mercados mundiales. A la vez que elimina la necesidad de tener varios terminales de captura para operar con diferentes marcas de tarjetas, trasforma este segmento en un commodity y permite la entrada de nuevos players al mercado. Sin el “patrocinio” exclusivo de ninguna marca de tarjeta, las redes adquirentes enfrentan una realidad absolutamente desconocida hasta el momento para ellos. Esto se traduce en un elevado esfuerzo por afiliar comercios, lo que seguramente llevará a presenciar una

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verdadera guerra entre las dos principales redes que actúan en este mercado, ya que la expansión de una red significará el encogimiento de la otra.

Adicionalmente, la apertura del segmento de adquirentes también representa una oportunidad para banderas de menor porte o de actuación regional, así como la posible expansión de negocios a las tarjetas private labels, de manera que se aumentaría significativamente el número de consumidores que tendrán sus transacciones capturadas por estas redes.

Prueba de que esta realidad de competición es extraña a los adquirentes son los intentos de convencer a los establecimientos comerciales más importantes de firmar contratos de fidelidad con una u otra red en busca de evitar disputas futuras. Esta iniciativa, aparte de ir en contra de determinaciones de la Secretaría de Derecho Económico -lo que anula los contratos-, depone contra la libertad de opción de los comercios. En un mercado commoditizado, donde precio es el principal diferencial, una guerra de precios es inevitable y seguramente la renta proveniente del alquiler mensual de POS, que puede variar entre R$ 80,00 y R$ 120,00 por equipo, será la primera en desaparecer. Teniendo en cuenta que existen actualmente en Brasil casi 2 millones de comercios afiliados, se puede tener una idea de lo que esto representa en el resultado financiero de Cielo y Redecard. Existiendo también la posibilidad de que grandes cadenas de retailers (supermercados, farmacias, etc.) se transformen en “auto adquirentes”, los desafíos para Cielo y Redecard son aún mayores y reducen a prácticamente cero las chances de entrada y permanencia en el mercado de otros players que no estén estructurados, como fue el caso de Get Net, que intenta, sin éxito, entrar en un mercado extremadamente competitivo y que desconoce.

El mercado brasileño crece dos dígitos al año, con más de 7 mil millones de transacciones. El 67% de los brasileños posee algún tipo de tarjeta y las más utilizadas son las de crédito. El dinero plástico movió R$ 150 mil millones entre enero y junio.

Daniel Lecuona,

Presidente de Ghelfond & Lecuona Cards and Payments

recarga de celulares, cambio premiado y otros “adornos” están disponibles para todas las grandes redes adquirentes.

Ante este panorama, cabe destacar que hoy en día, más del 55% de las compras en Brasil son pagadas a través de tarjetas de crédito o débito, fenómeno provocado por la facilidad y seguridad que ofrece este medio de pago. Ésta es una tendencia mundial y que en Brasil encuentra un gran incentivador: el crecimiento del poder de consumo de las clases C y D. Más de 100 millones de consumidores pagan sus cuentas, productos y servicios con tarjetas y llegan a desembolsar, indirectamente, casi 2,5% para utilizar el dinero plástico debido a su costo operacional. Actualmente, las tasas de administración cobradas a los comercios gira

Excelencia de servicios, calidad, disponibilidad y tiempo de respuesta no son en absoluto diferenciales, sino obligaciones para toda empresa que se propone ingresar en un mercado tan competitivo y que tiene a la tecnología como su locomotora. El discurso “multi-servicios” definitivamente no convence si consideramos que tarjetas regionales,

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[ OPINION ] entre 3,5% y 5% y, con esta nueva realidad, estos porcentajes tenderán a caer entre 20% y 40% en los próximos años. Lo poco probable es que este beneficio sea realmente percibido por el consumidor quien finalmente es el que hace que todos estos engranajes giren. Definitivamente, la única salida de los adquirentes es ampliar la visión y ofrecer

diferenciales competitivos únicos, que agreguen valor a toda su cadena de servicios: herramientas que permitan al comercio mejorar sus ventas, fidelizar clientes e implementar acciones de marketing. También deben ofrecer a las marcas (banderas) de tarjetas la suma de esfuerzos en programas de fidelidad que permitan reforzar su marca

y, principalmente, que a través de beneficios y promociones los consumidores perciban su presencia, mucho más allá de ampliar la aceptación de tarjetas o la recarga de celulares. El desafío está lanzado, estamos apenas en los primeros movimientos de lo que promete ser una fuerte disputa que será vencida apenas con inteligencia.

A nova realidade do negócio do credenciamento no Brasil Por Daniel Lecuona, presidente da Ghelfond & Lecuona cards and Payments, empresa especializada em consulting, desenvolvimento e comércio de soluções para meios de pagamento. A nova regra imposta pelo Governo ao segmento de adquirentes no Brasil determina que a partir de 1º de julho acabou o duopólio das redes Redecard e Cielo (ex VisaNet) que tinha a exclusividade de captura das transações de cartões MasterCard e Visa, respectivamente.

e a Redecard são ainda maiores e reduzem praticamente para zero as chances de entrada e permanência no mercado de outros players não estruturados como a Get Net, que tenta, sem sucesso, entrar em um mercado extremamente mais competitivo e desconhecido para a companhia.

Os objetivos do Governo brasileiro com esta medida são promover a livre concorrência, estimular a redução das taxas de administração -para assim diminuir os custos para os estabelecimentos comerciais- e, por último, beneficiar o consumidor (algo pouco provável, já que este favorecimento ao varejo não é representativo em termos financeiros).

Excelência de serviços, qualidade, disponibilidade e tempo de resposta não são diferenciais em absoluto. Pelo contrário, são obrigações para toda empresa que tenha como objetivo entrar em um mercado tão competitivo, e cuja locomotiva é a tecnologia. O discurso “multi-serviços” definitivamente não convence se considerarmos que os cartões regionais, as recargas de celulares, os prêmios e outros ‘enfeites’ estão disponíveis para todas as grandes redes adquirentes.

Além de que essa norma permite à credenciadora operar qualquer marca de cartão, outro ponto relevante é que cada loja vai poder operar com o número de credenciadoras que considere conveniente, sem restringir-se a uma única marca de cartões. Por exemplo, um comerciante pode contratar Cielo e, ao mesmo tempo, utilizar cartões MasterCard e Visa. O mesmo acontece com a Redecard e outras companhias, portanto, eliminam-se problemas como o ocorrido em 24 de dezembro, quando, por um problema técnico, a Redecard esteve inoperante durante a maior parte do dia, impedindo que os cartões MasterCard fossem utilizados para as compras do Natal. Esta iniciativa posiciona o Brasil na mesma situação que a imensa maioria dos mercados mundiais. Entanto elimina a necessidade de ter vários terminais de captura para operar com diferentes marcas de cartões, a norma também transforma este segmento em uma commodity e permite a entrada de novos players ao mercado. Sem o “patrocínio” exclusivo de marca de cartão alguma, as redes adquirentes enfrentam uma realidade até hoje absolutamente desconhecida para elas. Isto significa um alto esforço por credenciar lojas, o que seguramente determinará uma verdadeira guerra entre as duas redes principais que atuam nesse mercado, já que a expansão de uma rede significa a redução da outra. A prova de que esta realidade de concorrência é estranha para as credenciadoras são os seus intentos de convencer os estabelecimentos comerciais mais importantes de assinarem contratos de fidelidade em procura de evitar futuras disputas. Esta iniciativa, além de ir contra as determinações da Secretaria de Direito Econômico -o que anula os contratos-, atenta contra a liberdade de opção das lojas. Em um mercado commoditizado, em que o preço é o principal diferencial, a guerra de preços é inevitável, e seguramente as receitas que provêm do aluguel mensal dos POS -que pode variar entre R$ 80,00 e R$ 120,00 por equipe- serão as primeiras a desaparecer. Levando em conta que atualmente existem no Brasil quase 2 milhões de lojas credenciadas, é possível ter uma idéia do que isto representa para a Cielo e a Redecard desde o ponto de vista financeiro. Com a possibilidade de que grandes cadeias varejistas (supermercados, drogarias, etc.) se transformem em “auto adquirentes”, os desafios para a Cielo

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Adicionalmente, a abertura do segmento de adquirentes também representa uma oportunidade para bandeiras de menor tamanho ou regionais, assim como a possível expansão de negócios para os cartões private labels, o que significaria um aumento importante no número de consumidores com transações capturadas por essas redes. O mercado brasileiro cresce dois dígitos por ano, com mais de 7 bilhões de transações. 67% dos brasileiros possui algum tipo de cartão, e os de crédito são os mais utilizados. O dinheiro plástico movimentou R$ 150 bilhões entre janeiro e junho. Frente a este panorama, é preciso destacar que atualmente mais de 55% das compras no Brasil é pago com cartão de crédito ou débito, um fenômeno causado pela facilidade e a seguridade que este meio de pagamento oferece. Esta é uma tendência mundial que encontra um grande motivador no Brasil: o crescimento do poder de consumo das classes C e D. Mais de 100 milhões de consumidores pagam as suas contas, produtos e serviços com cartões, e, indiretamente, desembolsam quase 2,5% que corresponde ao custo operacional do dinheiro plástico. Atualmente, as taxas de administração cobradas às lojas são de entre 3,5% e 5%, e, com esta nova realidade, estas porcentagens têm tendência a caírem entre 20% e 40% nos próximos anos. Contudo, é pouco provável que este benefício seja realmente percebido pelo consumidor, que, até que enfim, é quem faz o mecanismo todo funcionar. Definitivamente, a única saída dos adquirentes é ampliar a sua visão e oferecer diferenciais competitivos únicos que agreguem valor a toda sua cadeia de serviços: ferramentas que permitam às lojas melhorar suas vendas, fidelizar clientes e gerenciar ações de marketing. Também devem oferecer programas de fidelidade às marcas de cartões (bandeiras) para consolidar a sua própria marca e, principalmente, para que os consumidores percebam a sua presença através de benefícios e promoções, não somente através da aceitação de cartões ou a recarga de seu celular. O desafio está lançado. Estamos apenas nos primeiros movimentos do que promete ser uma forte disputa que será vencida apenas com inteligência.


[ MEDIOS DE PAGO ]

región Invirtiendo en la

Fundada por Popular, Inc., en 2004, EVERTEC Latinoamérica S.A. constituye uno de los principales proveedores de servicios del sector regional de medios de pago electrónicos.

E

l foco de negocio de la compañía abarca el procesamiento de tarjetas de crédito, débito y prepago, administración de cajeros automáticos, manejo de transacciones en punto de venta y red de terminales POS, monitoreo del riesgo, embozado del plástico, manejo de transacciones a través de la web y compensación e intercambio de transacciones para instituciones financieras, entre otras actividades.

Según destaca Luis Gerardo Alvarado, presidente de EVERTEC en Latinoamérica, 34 PAYMENTMEDIA

“en mercados como Puerto Rico y República Dominicana, la compañía presenta una oferta más particular, que comprende el manejo del efectivo y de nómina, así como la administración de core bancario. Estos servicios más sofisticados van a estar en el portafolio próximamente en los mercados sudamericanos y en México”.

La actualidad de EVERTEC Actualmente, la compañía tiene clientes en 16 países de Latinoamérica y el Caribe, y oficinas en nueve de ellos. La principal

oficina de EVERTEC se encuentra en Puerto Rico y la segunda en importancia en Costa Rica. La primera cuenta con unos 1,400 profesionales, mientras que en la de San José de Costa Rica trabajan 400, aproximadamente. “La determinación de instalar oficinas en ciertos mercados va en función del volumen de negocio. La compañía posee una oficina en República Dominicana que atiende la región caribeña. En Centroamérica existen oficinas de diferentes tamaños en cada uno de los países. Con excepción de Nicaragua, contamos con


una oficina en el resto de los países donde la compañía desarrolla sus actividades”, comentó Alvarado. Tomando en consideración la participación de EVERTEC en los diferentes mercados, de forma directa está procesando un volumen cercano a los 5 millones de transacciones. Dentro de esta cifra no se incluye un importante número de transacciones, como las de los clientes que han adquirido e instalado las aplicaciones de la compañía y utilizan esta tecnología, pero que no son administradas desde la base de EVERTEC. “Después de la recesión económica global que han sentido todos los mercados -salvo Panamá que continuó mostrando índices de crecimiento muy buenos- ha habido una reacción muy positiva del mercado en torno a los servicios que brinda la empresa. México y Colombia son dos mercados que se destacan por contar con empresas que pueden tomar ventaja de estos servicios”, reflexionó el ejecutivo. “Hemos analizado diferentes oportunidades de negocio en Argentina y Chile, pero se ha tomado la decisión consciente de no perseguir estas oportunidades y concentrarnos en las actividades que se están llevando adelante tanto en México como en Colombia”, agrega Alvarado, y anticipa que “la compañía continuará buscando elevar su participación en estos mercados y, en función de los resultados, en 2011 se verá la posibilidad de ingresar en mercados más al sur”.

Apostando a nuevas tecnologías Recientemente, EVERTEC ha lanzado un producto innovador que permitirá que los pagos a través de teléfonos móviles sean una realidad, y no sólo en las relaciones de negocio entre personas, sino también de negocio a negocio. “Es obligación para una compañía que provee servicios a una vasta cantidad de

producto ha sido lanzado en Puerto Rico, pero la compañía planea extenderlo en el corto plazo al resto de los países donde se encuentra presente. “El fraude es un tema cada día más importante, y para su correcto manejo se debe invertir en lo último en tecnología. Actualmente, se puede ver una clara tendencia, tanto en los mercados latinos como en los caribeños, hacia la tecnología EMV, razón por la cual la compañía debe estar preparada para afrontar futuras migraciones”, destaca el ejecutivo.

Luis Gerardo Alvarado, Presidente de EVERTEC en Latinoamérica

clientes estar en la cima en lo que refiere a tecnología”, sentencia Alvarado. Este nuevo

En el área de adquirencia, la empresa ya cuenta con aplicaciones certificadas desde hace cuatro años. Hoy en día, en algunos mercados regionales se ha comenzado a exigir el cumplimiento de estas normas tanto a nivel adquirente como a nivel emisor. Por esta razón, EVERTEC ha invertido recursos para estar a la altura de las circunstancias. “En algunos mercados, para realizar operaciones financieras en ATMs y en puntos de venta, el tarjetahabiente debe necesariamente introducir un PIN, requisito que mantiene los niveles de fraude muy bajos; pero en otros mercados el PIN en el punto de venta no se aplica, cosa que los vuelve muy vulnerables. Es en estos mercados donde se debe estar más atentos ante la posibilidad de transacciones fraudulentas”, señala Alvarado.

La empresa ante el futuro Tal como destaca Alvarado, “las proyecciones de la compañía muestran muchas oportunidades, y EVERTEC ha demostrado durante

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[ MEDIOS DE PAGO ] los últimos años que tiene la capacidad y el conocimiento necesarios como para continuar creciendo y evolucionando”. Está dentro de los planes de la compañía hacer foco en nuevos negocios que muestran mucho potencial y que puedan abrir oportunidades en países como Argentina, Chile y Perú. Existe en EVERTEC mucho interés en invertir en la región, por lo que se encuentra analizando oportunidades para invertir, lo que se traduce en

adquirir algunas empresas atractivas del sector que permitan una penetración y un crecimiento acelerado.

“Vamos a estar muy atentos a las oportunidades. Si surge alguien relacionado a temas innovadores vinculados a lo que la compañía ha venido replicando en diferentes plazas, y también permite ofrecer soluciones efectivas a un precio razonable para los clientes, efectivamente EVERTEC va a estar ahí”, comenta Alvarado, y concluye: “En general, veo mucho optimismo y la oportunidad de crecer. Los mercados latinos en general son muy nobles y, además, tenemos la afinidad de hablar el idioma”.

Investindo na região Fundada pela Popular, Inc. em 2004, a EVERTEC Latinoamérica S.A. é uma das principais fornecedoras de serviços do setor regional de meios de pagamento eletrônicos. O foco de negócio da companhia abrange o processamento de cartões de crédito, débito e pré-pago, a administração de caixas automáticos, a gestão de transações em ponto de venda e rede de terminais POS, a monitoração do risco, o embossing do plástico, a gestão de transações pela internet e a compensação e intercâmbio de transações para instituições financeiras, dentre outras atividades. Segundo afirma Luis Gerardo Alvarado, presidente da EVERTEC na América Latina, “em mercados como o Porto Rico e a República Dominicana, a companhia tem uma oferta mais específica, que abrange a administração do dinheiro vivo e de contracheque, assim como a administração do core bancário. Estes serviços mais sofisticados em breve vão estar no portfólio para os mercados sul-americanos e no México”.

A atualidade da EVERTEC Atualmente, a companhia tem clientes em 16 países da América Latina e o Caribe, e oficinas em nove deles. A principal oficina da EVERTEC está no Porto Rico e a segunda na Costa Rica. A primeira tem cerca de 1.400 profissionais, enquanto em São José da Costa Rica trabalham aproximadamente 400. “A decisão de instalar oficinas em certos mercados depende da magnitude do negócio. A companhia tem uma oficina na República Dominicana que atende a região do Caribe. Na América Central existem oficinas de diferentes tamanhos; contamos com uma oficina em cada um dos países nos que a companhia tem operações, exceto na Nicarágua”, comentou Alvarado. Levando em conta a participação da EVERTEC nos diferentes mercados, a companhia processa um volume próximo aos 5 milhões de transações. Esse número não contempla uma soma importante de transações como as dos clientes que adquiriram e instalaram as aplicações da companhia e utilizam esta tecnologia, mas que não são administradas desde a base da EVERTEC.

Apostando em novas tecnologias Recentemente, a EVERTEC lançou um produto inovador que permitirá que os pagamentos pelo celular se tornem realidade, não somente nas relações de negócio entre pessoas, mas também de negócio a negócio. “Uma companhia que oferece serviços a uma quantidade tão importante de clientes tem a obrigação de contar com tecnologia de última geração”, diz Alvarado. Este novo produto foi lançado no Porto Rico, mas, no curto prazo, a companhia planeja levá-lo para o resto dos países nos que está presente. “A fraude é um assunto cada dia mais importante, e para lidar com ela é preciso investir em tecnologia de última geração. Atualmente, é possível observar uma clara tendência, tanto nos mercados latinos como nos caribenhos, na direção da tecnologia EMV. Por isso, a companhia deve estar preparada para enfrentar futuras migrações”, afirma o executivo. Na área da adquirência, há quatro anos que a empresa já tem aplicações certificadas. Hoje em dia, alguns mercados regionais começaram a exigir aos adquirentes e emissores o cumprimento destas normas. Por isso, a EVERTEC investiu recursos para estar à altura das circunstâncias. “Em alguns mercados, para realizar operações financeiras em ATMs e pontos de venda, o cardholder deve necessariamente digitar um PIN, o que mantém muito baixos os níveis da fraude. Contudo, outros mercados não aplicam o PIN no ponto de venda, fato que os torna muito vulneráveis. Estes mercados precisam de maior atenção para evitar as transações fraudulentas”, indica Alvarado.

O futuro da empresa Segundo Alvarado, “as projeções da companhia evidenciam muitas oportunidades, e nos últimos anos a EVERTEC demonstrou que tem capacidade e conhecimento necessários para continuar crescendo e evoluindo”.

“Depois da recessão econômica global experimentada por todos os mercados -exceto o Panamá, que continuou mostrando índices de crescimento muito bons-, houve uma reação muito positiva do mercado em relação aos serviços oferecidos pela empresa. O México e a Colômbia são dois mercados destacados porque têm empresas que podem tirar vantagem destes serviços”, refletiu o executivo.

Um dos objetivos da companhia é focalizar-se em novos negócios com muito potencial que podem abrir oportunidades em países como a Argentina, o Chile e o Peru. A EVERTEC tem muito interesse em investir na região, por isso analisa oportunidades de investimento, como a aquisição de empresas atraentes do setor, que possibilitem a aceleração da penetração e do crescimento.

“Analisamos diferentes oportunidades de negócio na Argentina e no Chile, mas tomamos a decisão consciente de não perseguir estas oportunidades, mas focalizar nas atividades que estão se realizando no México e na Colômbia”, assegura Alvarado, e antecipa que “a companhia vai continuar procurando elevar a sua participação nestes mercados e, dependendo dos resultados, considera a possibilidade de entrar em mercados do sul em 2011”.

“Vamos estar muito atentos às oportunidades. Se surgir um player relacionado com assuntos inovadores vinculados ao que a companhia tem replicado em diferentes mercados, e também permitir oferecer soluções efetivas a um preço razoável para os clientes, efetivamente a EVERTEC vai estar presente”, comenta Alvarado. “Em termos gerais, vejo muito otimismo e oportunidades de crescimento. Os mercados latinos em geral são muito nobres e, além disso, falamos a mesma língua”.

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[ MOVILIDAD ]

Soluciones multicanal para la industria de servicios financieros Technisys es una empresa que se fundó en Argentina en 1996, bajo la creencia de que a mediano plazo los bancos operarían casi exclusivamente online. Si bien esta evolución no se dió en los plazos inicialmente pensados, la compañía mantuvo su foco 100% en la industria financiera, poniendo a disposición soluciones alineadas al negocio con un alto componente tecnológico.

H

oy en día, Technisys se encuentra comprometida a proveer soluciones competitivas, ágiles y con visión de futuro a sus clientes, que van desde bancos medianos a grupos financieros multinacionales. Su plataforma Cyberbank, basada en Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), garantiza una experiencia uniforme por parte del cliente, reduce el tiempo de implementación de nuevos módulos y servicios, y prolonga el tiempo de vida del sistema a largo plazo. Los productos y servicios de Technisys son utilizados a lo largo de tres continentes y cuentan con certificación de calidad ISO 9001-2008.

compañía y del mercado financiero latinoamericano frente a la implementación de canales bancarios alternativos.

Miguel Santos, Chief Executive Officer (CEO) y Co-Fundador de Technisys, dialogó con PaymentMedia sobre la actualidad de la

¿Cuáles son las características de la solución de banca móvil de la compañía? La empresa llega a explotar la banca móvil desde

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¿En qué consiste la oferta de soluciones de Technisys? Actualmente, la empresa tiene un alto grado de especialización en sistemas multicanal, que permiten a las instituciones financieras implementar soluciones de conectividad con sus clientes a través de distintos canales, como sucursales bancarias, internet, ATMs, call centers y teléfonos móviles. Todo esto mediante una arquitectura única coherente, que garantiza el mismo comportamiento del banco ante su cliente, independientemente del canal que use con éste.

el lugar de un especialista de la industria, por lo que el foco fue puesto en optimizar al máximo toda la operatoria para que ésta sea realmente móvil. A lo largo de los años, muchos competidores y bancos han desarrollado sistemas de banca móvil que emulan la banca de internet dentro del teléfono celular, es decir que incluyen las mismas funciones dentro del teléfono (cosa que no ha funcionado porque es realmente complejo trasladar las mismas operaciones a un dispositivo con una pantalla mucho más pequeña, sin teclado ni mouse). Éste ha sido el primer enfoque que ha tomado la industria y quizá es una de las razones por las cuales ha llevado tanto tiempo el despegue de estas soluciones, más allá del problema de la estandarización de los dispositivos, otro gran tema.


El diferencial de Technisys es que la empresa ha diseñado una aplicación totalmente móvil que incluye alertas programables de todo tipo -como sobregiros, vencimientos, oportunidades y compraventa de acciones, entre otras-, seguidas de la posibilidad de actuar sobre la base de esta alerta. Una cosa es que mediante un sistema de banca móvil se pueda comprar una acción o pagar una factura, y otra cosa es que al llegar una alerta o notificación de vencimiento, también se brinden datos del saldo de la cuenta bancaria del cliente y a la vez se plantee la posibilidad de pagar, sí o no, de manera que con un solo botón la persona pue da llevar adelante la acción. Éste es un concepto que parece bastante intuitivo, pero es el resultado de un aprendizaje de años y estudios sobre banca móvil. Otro diferencial es que la empresa ha tomado el camino más largo y costoso de desarrollar la mejor aplicación para cada tipo de dispositivo. Los ingenieros y la gente de mercadeo entienden que el usuario de iPhone ha comprando un iPhone y no un teléfono cualquiera, y lo mismo con quien compró un Blackberry, razón por la cual la aplicación es optimizada para cada tipo de dispositivos, y usa al máximo sus capacidades. No se tomó el camino corto de desarrollar o pretender desarrollar una aplicación que sea compatible con todos los teléfonos, porque se ha entendido que el usuario hoy en día es muy demandante, cosa que es respaldada por encuestas que indican que un número importante de usuarios tanto de iPhones como de otros smartphones, cuando ingresan a una aplicación que no les agrada estéticamente ni por su funcionalidad, no la vuelven a utilizar.

sus sedes para Latinoamérica y centros de tomas de decisiones en Estados Unidos, como son HSBC, ABN AMRO y Scotiabank, entre otros. Esto llevó a que Technisys, que es una empresa que ofrece soluciones y no tanto servicios, tomara la decisión de homologar estas soluciones directamente con las casas matrices y las oficinas regionales, como es el caso de Citi, que ha seleccionado la solución de banca internet para implementar en toda la región.

Miguel Santos,

Chief Executive Officer (CEO) y Co-Fundador de Technisys

centro de producción. Esto queda reflejado en la facturación de la empresa: el 80% se origina en mercados fuera de Argentina. La instalación de las oficinas ha respetado cierta lógica, ya que la banca en Latinoamérica, más allá de los emprendimientos locales, se encuentra en gran parte colonizada por emprendimientos principalmente españoles. También sucede que muchos de los bancos internacionales tienen instaladas

¿Qué instituciones financieras han implementado los sistemas de banca móvil de la empresa? Se está llevando adelante un proyecto en Uruguay con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Este proyecto se inició por la etapa uno, que comprende la instalación de la aplicación en teléfonos JAVA, que son los más comunes y que sirven para ingresar en el mercado y entender cómo funcionan estos sistemas. Actualmente la institución se está preparando para implementar la plataforma de smartphones. También se ha desarrollado el sistema en Centroamérica, en el Banco Improsa, y próximamente se lanzará la aplicación en dos bancos en Argentina y uno en Estados Unidos. Hasta el momento, ¿qué repercusiones han tenido de estas implementaciones? En el caso del BROU, han llegado repercusiones muy buenas no sólo de usuarios, sino también porque el Banco fue premiado internacionalmente a nivel banca latinoamericana. Una de las causas por las cuales logró esta premiación fue la implementación de una solución de multicanalidad que incluye el brazo móvil. El

¿En qué países se encuentra presente Technisys? La empresa posee oficinas en Miami, Estados Unidos, pero opera principalmente en Texas y New York, donde se encuentran establecidos los principales clientes del país. También hay oficinas en Centroamérica, en San José de Costa Rica, donde radica un importante cliente: el Grupo Improsa. En México DF se ha establecido una oficina comercial y uno de los cuatro centros de desarrollo tecnológico de la compañía, misma presencia que tiene la empresa en Uruguay. También tenemos oficinas en Madrid, España, y en Argentina, tanto en Buenos Aires como en Tandil, donde se encuentran los dos centros de desarrollo restantes. Si bien Technisys se originó en Argentina, hoy en día es una compañía 100% norteamericana, incorporada en Delaware, EE.UU. Actualmente, Argentina básicamente es un

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[ MOVILIDAD ] formar parte de este importante premio es un gran orgullo para Technisys. En Centroamérica también ha habido una muy buena repercusión, ya que se han implementado tanto alertas bancarias móviles, como avisos de beneficios y promociones del Banco para los clientes, cosa que ha causado mucha satisfacción en éstos. Muchos usuarios también han expresado su complacencia con la posibilidad de realizar actividades bancarias desde lugares remotos, servicio muy necesario en la región. ¿Cómo ve al sector financiero latinoamericano en cuanto a la adopción de canales alternativos? Las proyecciones para el sector financiero latinoamericano son

muy buenas, al punto que algunos analistas prevén un crecimiento de dos dígitos durante los próximos cinco años, y los canales alternativos continuarán jugando un rol muy importante en el sector. Mi punto de vista es que se debería cambiar el nombre de estas aplicaciones, ya que no son más canales alternativos, dado que en promedio los bancos en la región operan un 75% de sus transacciones a través de canales electrónicos. Esto quiere decir que estos canales se encuentran en continuo crecimiento, y que si bien tal vez no se llegue a la proyección inicial de la empresa (de que no tengan sentido las operaciones financieras face to face), se acercará mucho.

Soluções multicanal para a indústria de serviços financeiros A Technisys foi fundada na Argentina em 1996 seguindo a idéia de que, no médio prazo, os bancos operariam quase exclusivamente pela internet. Embora esta evolução não aconteceu nos prazos inicialmente pensados, a companhia manteve o seu foco 100% na indústria financeira, oferecendo soluções de negócio com um alto componente tecnológico. Hoje em dia, a Technisys tem como compromisso oferecer soluções competitivas, ágeis e com visão de futuro aos seus clientes, entre os que se encontram tanto bancos médios como grupos financeiros multinacionais. A sua plataforma Cyberbank, baseada na Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), garante uma experiência uniforme por parte do cliente, reduz o tempo de implementação de novos módulos e serviços, e prolonga o tempo de vida do sistema no longo prazo. Os produtos e serviços da Technisys são utilizados ao longo de três continentes e contam com a certificação de qualidade ISO 9001-2008.

descoberto, vencimentos, oportunidades e compra venda de ações, dentre outros-, seguidas da possibilidade de atuar a partir desta alerta. É diferente, por um lado, que um sistema de banco móvel permita comprar uma ação ou pagar contas; e, por outro lado, que uma alerta ou notificação de vencimento também proporcione dados do saldo da conta bancária do cliente, e que ao mesmo tempo o usuário possa escolher se quiser pagar ou não. Assim, com um só botão a pessoa pode realizar a ação. É um conceito que parece bastante intuitivo, mas é resultado de anos de aprendizado e pesquisas sobre banco móvel.

Miguel Santos, CEO e Co-Founder da Technisys, dialogou com a PaymentMedia sobre a atualidade da companhia e o mercado financeiro latino-americano a respeito da implementação de canais bancários alternativas.

Outro diferencial é que a empresa escolheu o caminho mais longo e caro para desenvolver a melhor aplicação para cada tipo de dispositivo. Os engenheiros e profissionais de marketing entendem existe uma razão para o usuário do iPhone ou Blackberry ter comprado esse dispositivo e não um celular qualquer. Por esse motivo, a aplicação é otimizada para cada tipo de dispositivo e utiliza suas capacidades ao máximo.

Em que consiste a oferta de soluções da Technisys? Atualmente, a empresa está altamente especializada em sistemas multicanal, que permitem às instituições financeiras implementarem soluções de conectividade com seus clientes através de distintos canais, como sucursais bancárias, internet, ATMs, call centers e celulares. Tudo com uma arquitetura única coerente, que garante o mesmo comportamento do banco perante seu cliente, independentemente do canal utilizado. Quais são as características da solução de banco móvel da companhia? A empresa chega a explorar o banco móvel desde o lugar de um especialista da indústria, porquanto o objetivo principal foi otimizar ao máximo o nível operativos para que seja realmente móvel. Ao longo dos anos, muitos concorrentes e bancos têm desenvolvido sistemas de banco móvel que emulam o banco da internet dentro do celular, ou seja, incluem as mesmas funções dentro do telefone (o que não tem funcionado, porque é realmente complexo trasladar as mesmas operações a um dispositivo com uma tela muito menor, sem teclado nem mouse). Este foi o primeiro enfoque tomado pela indústria e talvez seja um dos motivos pelos que o impulso destas soluções demorou tanto, por não falar do problema da padronização, outro assunto importante. O diferencial da Technisys é que a empresa projetou uma aplicação totalmente móvel que inclui alertas programáveis de todo tipo -como saque a

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Não tomamos o caminho curto para desenvolver ou pretender desenvolver uma aplicação que seja compatível com todos os celulares, porque entendemos que o usuário de hoje é muito demandante. Esse fato é baseado em pesquisas de opinião que indicam que um número importante de usuários de iPhones ou outros smartphones não utilizam duas vezes uma aplicação que não lhes agradou esteticamente ou funcionalmente. Em que países a Technisys está presente? A empresa tem oficinas em Miami, Estados Unidos, mas principalmente opera em Texas e New York, onde estão os principais clientes do país. Também existem oficinas na América Central, em São José da Costa Rica, onde está um importante cliente: o Grupo Improsa. No México DF estabeleceu-se uma oficina comercial e um dos quatro centros de desenvolvimento tecnológico da companhia, que tem a mesma presença no Uruguai. Também temos oficinas em Madri, Espanha, e na Argentina, em Buenos Aires e em Tandil, onde estão os outros dois centros de desenvolvimento. Embora a Technisys se originasse na Argentina, hoje em dia é uma companhia 100% norte-americana, incorporada em Delaware, USA. Atualmente, a


Hoy la tendencia muestra que los canales electrónicos, además de ser económicamente viables, permiten que las instituciones se comuniquen con sus clientes de una forma eficiente y sencilla. ¿Se encuentra dentro de los objetivos de la compañía el desarrollo de sistemas para pagos a través del móvil? La aplicación de pago es una capacidad que ya está incluida en las aplicaciones de banca móvil de Technisys. Los pagos de sueldos, proveedores y micropagos para el segmento de retail en casos de alianzas con bancos, entre otros, emplean una tecnología que ya existe. Es simplemente una transacción más, que para la compañía no significa una dificultad.

Argentina é um centro de produção. Isso fica evidenciado no faturamento da empresa: 80% provém de mercados fora da Argentina. A instalação das oficinas tem respeitado certa lógica, já que, além dos empreendimentos locais, a América Latina está colonizada por empreendimentos principalmente espanhóis. Também acontece que muitos dos bancos internacionais têm instaladas nos Estados Unidos as suas sedes para a América Latina e centros de tomadas de decisões, por exemplo, o HSBC, o ABN AMRO e o Scotiabank, dentre outros. Isso fez com que a Technisys, que é uma empresa que oferece soluções e não tanto serviços, tomasse a decisão de homologar estas soluções diretamente com as casas matrizes e as oficinas regionais, como o caso do Citi, que selecionou a solução de banco internet para implementá-la em toda a região. Que instituições financeiras implementaram os sistemas de banco móvel da empresa? Está se realizando um projeto no Uruguai com o Banco República. A fase um deste projeto envolve a instalação da aplicação em telefones JAVA, que são os mais comuns e que servem para entrar nos mercados e entender como funcionam estes sistemas. Atualmente, a instituição está se preparando para implementar a plataforma de smartphones. O sistema também foi desenvolvido na América Central, no Banco Improsa, e proximamente será lançado em dois bancos na Argentina e em um nos Estados Unidos. Que repercussões tiveram estas implementações até o momento? No caso do Banco República do Uruguai, recebemos repercussões muito boas, não somente por parte dos usuários, mas também porque o Banco foi premiado internacionalmente em nível latino-americano. Um dos motivos desta premiação foi a implementação de uma solução de multi-canalidade que inclui o segmento móvel. É um orgulho para a Technisys fazer parte deste importante prêmio. Na América Central também houve muito boa resposta, já que foram implementadas alertas bancárias moveis e avisos de benefícios e promoções do Banco para os clientes, o que gerou muita satisfação neles. Muitos usuários também expressaram sua complacência com a possibilidade de realizar atividades bancárias desde lugares remotos em que o serviço se torna muito necessários.

El gran desafío de los pagos móviles es la estandarización. Hoy existen iniciativas privadas de bancos, pero la dificultad se encuentra en ponerse de acuerdo por lo menos a nivel país para llevar adelante una iniciativa de pagos móviles cross, es decir, que permitan realizar pagos a través de cualquier banco en cualquier retailer, taxis o también en el transporte público, aplicaciones típicas que se ven hoy en día en mercados del norte europeo y asiáticos. La tecnología ya existe y se encuentra disponible. Es muy probable que si los organismos reguladores de los países de la región logran un consenso, los pagos móviles se volverán masivos rápidamente para ciertos tipos de pagos.

Como vê o setor financeiro da América Latina em quanto à adoção de canais alternativos? As projeções para o setor financeiro latino-americano são muito boas, levando em conta que alguns analistas prevêem um crescimento de dois dígitos durante os próximos cinco anos, e os canais alternativos vão continuar desempenhando um papel muito importante no setor. Meu ponto de vista é que se deveria mudar o nome destas aplicações, já que deixaram de serem canais alternativos pelo fato de que uma média de 75% das transações dos bancos são operadas através de canais eletrônicos. Isto quer dizer que estes canais estão em crescimento contínuo, e que embora talvez não cheguem às projeções iniciais da empresa (que indicavam uma desaparição das operações financeiras face to face), vão se aproximar muito. A tendência atual mostra que os canais eletrônicos, além de serem economicamente viáveis, permitem que as instituições se comuniquem com seus clientes de uma forma eficiente e simples. A companhia projeta desenvolver sistemas para pagamentos pela internet? A aplicação de pagamento é uma capacidade já incluída nas aplicações de banco móvel da Technisys. Os pagamentos de salários, fornecedores e micropagamentos para o segmento de varejo em casos de alianças com bancos, dentre outros, usam uma tecnologia que já existe. É simplesmente uma transação mais, o que para a companhia não significa uma dificuldade. O grande desafio dos pagamentos móveis é a padronização. Hoje existem iniciativas privadas de bancos, mas a dificuldade está em alcançar acordos no mínimo nacionais, para levar adiante uma iniciativa de pagamentos mobile cross, ou seja, que permitam realizar pagamentos através de qualquer banco em qualquer retailer, táxis ou também no transporte público, aplicações típicas que hoje em dia estão em mercados do norte europeu e da Ásia. A tecnologia já existe e está disponível. É muito provável que se os organismos reguladores dos países da região conseguem um consenso, os pagamentos móveis se tornarão massivos rapidamente para certos tipos de pagamento.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Dr. Gustavo Lea単o Concha, Presidente de Credibanco


VISA en el mercado colombiano En octubre de 1971, con el fin de optimizar la administración de las operaciones y coordinar las funciones de tarjeta de crédito, se dio origen a Credibanco, asociación de bancos y entidades financieras que prestan el servicio de tarjetas de crédito Credibanco - VISA en Colombia, una entidad sin fines de lucro. En enero de 1972 se realizó la primera reunión de las instituciones financieras que hasta ese momento prestaban el servicio Credibanco, y fue a partir de entonces que Credibanco cobró vida propia e inició su desarrollo en materia de servicios.

L

a llegada de VISA Internacional a Credibanco se produjo en noviembre de 1979, año en que se reunió la primera Junta de Asociados de VISA Colombia, que vinculó el servicio de Tarjeta de Crédito Credibanco. Esta vinculación trajo consigo la representación, el respaldo y las demás ventajas comerciales, financieras y operativas de VISA Internacional. Así, VISA Internacional concede a Credibanco y a sus instituciones financieras asociadas la categoría de Miembro de Grupo, lo cual les permite contar con la exclusividad en el manejo de la franquicia de la marca VISA en el país y emitir todos sus productos.

Credibanco es su Red

La empresa lleva adelante las siguientes actividades: _ Desarrolla mercados, productos y soluciones para ampliar y mejorar la cobertura del sistema. _ Sirve de cámara de compensación sistematizada. _ Gestiona a los Establecimientos de Comercio su inscripción al sistema. _ Instala y brinda mantenimiento a sus datáfonos y otros medios de acceso electrónicos y virtuales, que forman parte de la red. _ Procesa transacciones de tarjetas de marca privada. _ Tramita las solicitudes de autorización a las transacciones con tarjetas. _ Desarrolla publicidad institucional y campañas de promoción de ventas en nombre de VISA y entidades financieras asociadas.

La asociación cuenta con cinco oficinas regionales y doce oficinas seccionales ubicadas en las principales ciudades del país. “Como muchas otras empresas de tarjetas del mundo, y en busca de reducir los riesgos de fraude, Credibanco aplica los estándares internacionales de seguridad del PCI, entidad ante la cual se certifica permanentemente desde abril de 2006. Adicionalmente cuenta desde noviembre de 2001 con la Certificación de Calidad ISO 9001, que se ha conservado sin reparos hasta la fecha”, detalla el ejecutivo. “La organización se encuentra comprometida con el mejoramiento permanente de los procesos internos, mientras que uno de sus principales objetivos es acompañar a los establecimientos inscritos en la red, apoyando su crecimiento con productos y soluciones que

Hoy en día Credibanco es Miembro de Grupo Principal de VISA Inc. y administrador autorizado de la marca VISA en Colombia. “Se eligió la marca ’Credibanco es su Red’ para denominar la red, única PCI (Payment Card Industry Security Standards Council) en el país con todos los procesos certificados Bureau Veritas”, comenta el Dr. Gustavo Leaño Concha, presidente de Credibanco. La empresa posee la mayor red de medios de acceso del país. Al cierre del mes de julio, contaba con 84.600 medios de acceso en 567 municipios. A través de esta red se transa el 64,41% de las transacciones que se realizan con tarjetas VISA, MasterCard, Amex y Diners a nivel colombiano. “Somos una compañía orientada a la tecnología, el mercadeo y las operaciones. Desarrollamos negocios de crédito del consumidor, soluciones comerciales y acceso a depósitos”, destaca Leaño Concha.

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[ MEDIOS DE PAGO ] garanticen el fortalecimiento de la marca VISA y de la Red Credibanco”, agrega.

VISA y el mercado colombiano de tarjetas Colombia se presenta como un mercado con muchas posibilidades de crecimiento en el sector de medios de pago electrónicos. Al cierre de 2009, solamente el 3,39% del consumo final de los hogares se realizó con tarjeta de débito, mientras que en lo que respecta a tarjetas de crédito esta cifra fue del 4,32%; lo que lleva a una cifra consolidada del 7,71%. De acuerdo con Leaño Concha, “estas oportunidades pueden desarrollarse con productos y servicios innovadores capaces de llegar a todos los segmentos de la población, pues aún existen oportunidades de penetración en los estratos III y IV, que se pueden llegar a identificar a través del uso de la información con centrales de riesgo”.

El acumulado, al cierre del mes de julio, presenta a VISA con una participación del 49,62%, lo que la sitúa en la posición de líder en el mercado colombiano. Por línea de producto, la participación de la compañía es la siguiente: _ Crédito al consumidor: 47,79% _ Acceso a depósitos: 29,88% _ Soluciones comerciales: 57,08% Año tras año, Credibanco trabaja en el estudio del mercado, y se enfoca en cómo ganar penetración en el consumo de los hogares colombianos a través de instrumentos de pagos bancarios. De esta manera, detecta oportunidades de mercado en los segmentos de gasto en los que el consumo con tarjetas es bajo respecto a los volúmenes monetarios que se mueven, además de determinar si hay un potencial de comercios por afiliar y que, de acuerdo con variables macroeconómicas y de negocio, pueden ser susceptibles de hacer ventas con tarjetas.

PENETRACIÓN DE VISA SOBRE EL CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES

Fuente: Certificado de Operaciones VISA y Dane.

PENETRACIÓN DE LA INDUSTRIA SOBRE EL CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES

Fuente: Certificado de Operaciones VISA, Cifras Franquicias y Dane.

Apoyándose en esta dinámica, la empresa ha logrado incrementar la base de comercios en un 20%, con lo que ha logrado más de 100.000 establecimientos inscriptos a la red en el correr de 2010, con una penetración sobre el Consumo Nacional de Hogares de casi el 4%. “Los retos que tenemos consisten en seguir incrementando esta penetración, aumentar nuestra base de comercios inscriptos, como también colonizar los estratos medios y bajos en los que todavía el potencial es muy grande”, comenta el presidente de la asociación. Las entidades financieras miembros de VISA en Colombia son 19: Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco Santander, Bancolombia, HSBC, Banagrario, Banco GNB Sudameris, Coomeva Financiera, Colpatria, CitiBank, Davivienda, BCSC, Helm Bank, BBVA, Inversora Pichincha, Banco AV Villas y dos nuevas que se suman a partir de este año: Coltefinanciera y Coopcentral. “La filosofía global y la actuación local de VISA le han permitido ofrecer productos y servicios que se adaptan a las necesidades y características de cada mercado específico. Sus miembros en Colombia, como en el resto del mundo, son parte fundamental de la organización y los verdaderos motores del desarrollo y auge de la marca a nivel regional y nacional”, subraya el ejecutivo.

Tecnología para ganarle al efectivo “La compañía, al estar dedicada a la tecnología de los medios de pago y su mercadeo, está en una constante búsqueda de nuevas formas de realizar transacciones según las tendencias del entorno nacional e internacional y, por lo tanto, el espíritu de VISA en Colombia es estar a la vanguardia de lo que sucede en el mundo en esta materia”, comenta Leaño Concha. Credibanco cuenta con una plataforma Gemalto para el procesamiento de transacciones móviles, con la tecnología de SIM Browsing. A la vez complementa su oferta tecnológica para atender las necesidades de diferentes tipos de clientes y mercados en alianza con la empresa YellowPepper, mientras que por otro lado desarrolla e implementa soluciones de conveniencia para personas y empresas de la mano de las entidades financieras y demás players que participan en el mercado. En marzo del corriente año, la empresa lanzó una aplicación de banca móvil para teléfonos inteligentes en conjunto con uno de sus bancos miembro. Adicionalmente, desde el segundo trimestre del año se encuentra

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trabajando con otra entidad financiera en el envío de notificaciones vía SMS de las transacciones de compra en terminales punto de venta realizadas por los tarjetahabientes del banco, apoyando el concepto de Extracto en Línea de la entidad financiera. Por otro lado, también se encuentra invirtiendo en el diseño y la implementación de soluciones financieras para promover los procesos de bancarización de las entidades financieras, así como en el desarrollo de soluciones que permitan a los comercios realizar transacciones de venta a través de teléfonos celulares. “Estamos seguros de que tanto los pagos sin contacto como los pagos móviles son una oportunidad que tiene relación con tendencias muy fuertes del mercado nacional e internacional”, destaca el ejecutivo, y agrega: “En cuanto a los pagos móviles, la telefonía celular ofrece una gran oportunidad dado que la penetración es muy alta. Actualmente existen más de 40 millones de líneas celulares y alrededor de 43 millones de colombianos. Esto quiere decir que los teléfonos celulares proveen una plataforma de comunicaciones y una red tecnológica que permite enlazar entidades financieras, productos VISA, clien-

tes finales y comercios para llevar a cabo transacciones de pago”.

15 bancos emisores VISA tienen capacidad de procesar pagos seguros con tecnología chip.

Colombia se encuentra en proceso de implementación de tecnología de microchip para las tarjetas VISA, lo cual ha traído consigo esfuerzos e inversiones para las entidades financieras desde el punto de vista de emisión de plásticos, y la habilitación de la red de Credibanco para el procesamiento de las transacciones. A la fecha, el 100% de la red y

Debido a esto, el país cuenta con la infraestructura que soporta los pagos sin contacto, bien sean realizados con tarjetas VISA con chip o con teléfonos habilitados con tecnología Near Field Communication (NFC). “En el corto plazo la franquicia VISA comenzará con la implementación de pilotos en el país haciendo uso de ambas tecnologías, trayendo


[ MEDIOS DE PAGO ] la experiencia adquirida en otros países del mundo que llevan tiempo por delante en relación al mercado colombiano”, informa Leaño Concha.

Llegar a los no bancarizados VISA lidera en Colombia el mercado de las tarjetas prepago, con cerca de 1,1 millones de tarjetas en las diferentes aplicaciones que tiene este producto. Los productos VISA Prepago permiten a las instituciones financieras generar ingresos adicionales y proveer soluciones innovadoras en tarjetas para atender las necesidades de dispersión de fondos de los mercados de consumidores, empresas y gobiernos. “Los productos VISA Prepago permiten llegar a segmentos en los que los pagos son hechos predominantemente a través de efectivo, cheques o bonos de papel; utilizando la infraestructura adecuada, que brinda a las entidades financieras la capacidad de ofrecer a sus clientes programas enfocados en estos segmentos estratégicos”, subraya el ejecutivo . En la actualidad existen programas de prepago como nómina, subsidios, premios e incentivos, viáticos, caja menor y el nuevo producto VISA Vale, que sustituye el bono de papel por un mecanismo electrónico de pago. Los productos VISA Prepago brindan un abanico de posibilidades de acceso a nuevos mercados donde el nivel de bancarización es muy limitado. La importancia de facilitar el acceso a servicios de pagos electrónicos a través de mecanismos como los productos Prepagados, o con tarjetas virtuales de uso electrónico, permiten a la población no bancarizada del país acceder a los servicios que ofrece la banca y a su vez abren la puerta a los procesos de vinculación a través de otros servicios financieros convencionales. Si esta oportunidad de desarrollo es apoyada con servicios tecnológicos que la soporten, como por ejemplo la tecnología móvil, permitirían el acceso de la población a los servicios financieros.

Mirando al futuro Los objetivos de la compañía se encuentran directamente relacionados con la creación de productos y servicios para los bancos miembros en todas las líneas de negocios; tanto en crédito al consumidor como en debito y soluciones para las empresas. VISA apoya a sus bancos en el crecimiento del negocio y en pro de esto desarrolla productos que la sitúan a la vanguardia del mercado. Según comenta Leaño Concha, “VISA es el líder del mercado y eso la obliga a tra-

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bajar constantemente para ofrecer cada día alternativas y soluciones que satisfagan las necesidades de sus miembros y de los clientes finales”. “El principal desafío hoy en día es desarrollar productos y servicios que permitan el acceso del total de la población colombiana a los medios de pago electrónicos. Este acceso sólo se logra con productos y servicios creados especialmente para ellos. VISA apoya a los bancos en el proceso de bancarización y las nuevas tecnologías son vitales para cumplir con este objetivo”, concluye.

VISA no mercado colombiano Em outubro de 1971, com o objetivo de otimizar a administração das operações e coordenar as funções de cartões de crédito, nasceu a Credibanco, associação de bancos e entidades financeiras que prestam o serviço de cartões de crédito Credibanco-VISA na Colômbia, uma entidade sem fins de lucro. Em janeiro de 1972 foi realizada a primeira reunião das instituições financeiras que até esse momento prestavam o serviço Credibanco, que deu vida própria à Credibanco para iniciar seu desenvolvimento em matéria de serviços. O vínculo da VISA internacional com o Credibanco começou em novembro de 1979, ano da primeira reunião do Conselho de Associados da VISA Colômbia, que vinculou o serviço de Tarjeta de Crédito Credibanco. Este vínculo significou a representação, o apoio e outras vantagens comerciais, financeiras e operativas da VISA Internacional. Desta forma, a VISA Internacional concede ao Credibanco e às suas instituições financeiras associadas a categoria de Membro do Grupo, o que possibilita contar com a exclusividade na administração da franquia da marca VISA no país e emitir todos os produtos VISA.

A Credibanco é a sua Rede Hoje em dia a Credibanco e Membro do Grupo Principal da VISA Inc. e administradora autorizada da marca VISA na Colômbia. “Escolheu-se a marca ‘A Credibanco é a sua Rede’ para denominar a rede, única PCI (Payment Card Industry Security Standards Council) no país com todos os processos certificados Bureau Veritas”, comenta o Dr. Gustavo Leaño Concha, presidente da Credibanco. A empresa possui a maior rede de meios de acesso do país, com 84.600 meios de acesso em 567 municípios, segundo dados de fim de julho. A rede concentra 64,41% das transações realizadas com cartões VISA, MasterCard, Amex e Diners na Colômbia. “Somos uma companhia orientada à tecnologia, ao marketing e às operações. Desenvolvemos negócios de crédito do consumidor, soluções comerciais e acesso a depósitos”, destaca Leaño Concha. A empresa leva adiante as seguintes atividades: _ Desenvolver mercados, produtos e soluções para ampliar e melhorar a cobertura do sistema. _ Serviço de Câmara de compensação sistematizada _ Gerencia as afiliações dos Estabelecimentos de Comércio ao sistema _ Instala e proporciona manutenção a seus dataphones e outros meios eletrônicos e virtuais de acesso, que fazem parte da rede. _ Processa transações de cartões de marca privada _ Gerencia as solicitações de autorização para transações com cartão _ Publicidade institucional e campanhas de promoção de vendas em nome da VISA e de entidades financeiras associadas.

A associação tem cinco oficinas regionais e doze oficinas secionais localizadas nas principais cidades do país. “Como muitas outras empresas de cartão no mundo, e procurando diminuir os riscos da fraude, a Credibanco aplica os padrões internacionais de segurança do PCI, entidade que certifica suas operações permanentemente desde abril de 2006. Adicionalmente, desde novembro de 2001 conta com a Certificação de Qualidade ISO 9001, que conserva sem inconvenientes até hoje”, diz o executivo. “A organização está comprometida com o melhoramento permanente dos processos internos, e um dos seus principais objetivos é acompanhar os estabelecimentos afiliados à rede, apoiando o seu crescimento com produtos e soluções que garantam o fortalecimento da marca VISA e da Rede Credibanco”, aponta.

A VISA e o mercado colombiano de cartões A Colômbia aparece como um mercado com muitas possibilidades de crescimento no setor de meios de pagamento eletrônicos. No fim de 2009, somente 3,39% do consumo final dos lares foi realizado com cartão de débito, enquanto esse número foi de 4,32% em cartões de crédito, o que determina um consolidado 7,71%. Segundo Leaño Concha, “estas oportunidades podem se desenvolver com produtos e serviços inovadores, capazes de atingir todos os segmentos da população, já que ainda existem oportunidades de penetração nos níveis III e IV, que podem ser identificados pelo uso da informação com centrais de risco”. No fim do mês de julho, a participação acumulada da VISA foi de 49,62%, o que a posiciona como líder no mercado colombiano. Por linha de produto, a participação da companhia é a seguinte:

_ Crédito ao consumidor: 47,79% _ Acesso a depósitos: 29,88% _ Soluções comerciais: 57,08%

Ano a ano, a Credibanco trabalha pesquisando o mercado e procurando aumentar a penetração no consumo dos lares colombianos através dos

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instrumentos de pagamentos bancários. Desta forma, detecta oportunidades de mercado nos segmentos em que o consumo com cartão é baixo em comparação aos valores monetários habituais. Além disso, determina se existe um potencial de lojas por afiliar e que, segundo as variáveis macroeconômicas e de negócio, são suscetíveis de realizar vendas com cartões. Com esta modalidade a empresa conseguiu incrementar em 20% a base de lojas, alcançando 100.000 estabelecimentos afiliados na rede ao longo de 2010, com uma penetração sobre o Consumo Nacional de Lares de quase 4%. “Os desafios que temos consistem em continuar incrementando esta penetração, aumentar a nossa base de lojas registradas, e colonizar os níveis médios e baixos, que ainda têm grande potencial”, comenta o presidente da associação. As entidades financeiras membros da VISA na Colômbia são 19: Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco Santander, Bancolombia, HSBC, Banagrario, Banco GNB Sudameris, Coomeva Financiera, Colpatria, CitiBank, Davivienda, BCSC, Helm Bank, BBVA, Inversora Pichincha, Banco AV Villas e duas novas que entidades a partir deste ano:: Coltefinanciera e Coopcentral. “A filosofia global e a atuação local da VISA determinaram uma oferta de produtos e serviços que se adaptam às necessidades e características de cada mercado específico. Seus membros na Colômbia e no resto do mundo são fundamentais na organização, são os verdadeiros motores do desenvolvimento e o auge da marca em nível regional e nacional”, destaca o executivo.

Uma tecnologia para desbancar o dinheiro vivo “O fato da companhia estar dedicada à tecnologia dos meios de pagamento faz com que esteja em procura constante de novas formas de realizar transações conforme às tendências do entorno nacional e internacional. Portanto, o espírito da VISA na Colômbia é estar na vanguarda do que acontece no mundo neste setor”, comenta Leaño Concha. A Credibanco tem uma plataforma Gemalto para o processamento de transações móveis, com a tecnologia de SIM Browsing, e ao mesmo tempo complementa sua oferta tecnológica para atender as necessidades de diferentes tipos de clientes e mercados em aliança com a empresa YellowPepper. No entanto, desenvolve e implementa soluções de conveniência para pessoas e empresas em conjunto com as entidades financeiras e outros players do mercado. Em março deste ano a empresa lançou uma aplicação de banco móvel para telefones inteligentes em conjunto com um dos bancos associados. Adicionalmente, a partir do último trimestre do ano encontra-se trabalhando com outra entidade financeira no envio de notificações via SMS para transações de compra em terminais ponto de venda realizadas pelos cardholders no banco, apoiando o seu conceito de Extrato Online. Por outro lado, a entidade também está investindo no desenho e na implementação de soluções financeiras para promover os processos de bancarização das entidades financeiras, assim como no desenvolvimento de soluções que permitam às lojas realizarem transações de venda pelo celular. “Estamos seguros de que, tanto os pagamentos sem contato como os pagamentos móveis, são uma oportunidade relacionada com tendências muito fortes do mercado nacional e internacional”, diz o executivo. “Quanto aos pagamentos móveis, a telefonia celular oferece uma grande oportunidade, dado que a penetração é muito alta. Atualmente existem mais de 40 milhões de linhas celulares e cerca de 43 milhões de colombianos. Isso significa que os celulares proporcionam uma plataforma de

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comunicação e uma rede tecnológica que permite enlaçar entidades financeiras, produtos VISA, clientes finais e lojas, para realizar transações de pagamento”. A Colômbia está em processo de implementação da tecnologia de microchip para os cartões VISA, o que implica esforços e investimentos para as entidades financeiras desde o ponto de vista de emissão de plásticos, e a habilitação da rede Credibanco para o processamento das transações. Até hoje, 100% da rede e 15 bancos emissores VISA têm capacidade de processar pagamentos seguros com tecnologia chip. Por isso, o país conta com a infraestrutura que suporta os pagamentos sem contato, sejam realizados com cartões VISA com chip ou com celulares habilitados com tecnologia Near Field Communication (NFC). “No curto prazo a franquia VISA começará com a implementação de pilotos no país utilizando as duas tecnologias, trazendo a experiência adquirida em outros países do mundo mais experientes que o mercado colombiano”, informa Leaño Concha.

Captar os não bancarizados A VISA é líder do mercado de cartões pré-pago, com cerca de 1,1 milhões de cartões nas diferentes aplicações que este produto tem. Os produtos VISA Pré-pago permitem às instituições financeiras gerarem receitas adicionais e proporcionarem soluções inovadoras em cartões para atender às necessidades de dispersão de fundos dos mercados de consumidores, empresas e governos. “Os produtos VISA Pré-pago permitem atingir os segmentos que realizam pagamentos principalmente com dinheiro vivo, cheques ou vales de papel; utilizando a infraestrutura adequada, que proporciona às empresas a capacidade de oferecer a seus clientes programas focalizados nesses segmentos estratégicos”, diz o executivo. Atualmente existem programas de pré-pago como contra-cheque, subsídios, prêmios e incentivos, viáticos, caixa menor e o novo produto VISA Vale, que substitui o vale de papel por um mecanismo eletrônico de pagamento. Os produtos VISA Pré-pago oferecem um leque de possibilidades de acesso a novos mercados em que o nível de bancarização é muito limitado. A importância de facilitar o acesso serviços de pagamento eletrônicos através de mecanismos como os produtos Pré-pagos ou cartões virtuais de uso eletrônico, permitem à população não bancarizada do país aceder aos serviços dos bancos, e ao mesmo tempo abrem a porta aos processos de vinculação através de outros serviços financeiros convencionais. Se esta oportunidade de desenvolvimento for apoiada com serviços tecnológicos compatíveis -como a tecnologia móvel-, permitiriam o acesso da população aos serviços financeiros.

Planejando o futuro Os objetivos da companhia estão diretamente relacionados com a criação de produtos e serviços para os bancos membros em todas as linhas de negócio; tanto no crédito ao consumidor como no débito e em soluções para as empresas. A VISA apoia seus bancos no crescimento do negócio e em pró disso desenvolve produtos que a posicionam na vanguarda do mercado. Segundo Leaño Concha, “A VISA é líder do mercado e isso a obriga a trabalhar constantemente para oferecer cada dia alternativas e soluções para satisfazer às necessidades de seus membros e dos clientes finais”. “Hoje, o principal desafio é desenvolver produtos e serviços que permitam o acesso do total da população colombiana aos meios de pagamento eletrônicos. Este acesso somente se consegue com produtos e serviços criados especialmente para eles. A VISA apoia os bancos no processo de bancarização e as novas tecnologias são essenciais para cumprir com esse objetivo”, conclui.


MasterCard y Telefónica lanzan tarjetas de crédito de marca compartida

En dos años se duplicaron las compras y las transacciones móviles

MasterCard Worldwide y Telefónica alcanzaron un acuerdo regional plurianual para lanzar tarjetas de crédito de marca compartida, dirigida a los clientes de telefonía celular de Telefónica. Como parte del acuerdo, MasterCard y Movistar emitirán tarjetas de marca compartida en once países de América Latina, en concreto: Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

De acuerdo con lo que indica el nuevo informe de KPMG, a pesar de su preocupación respecto de la privacidad y la seguridad de los datos, los consumidores eligen cada vez más los dispositivos móviles con acceso a internet como una herramienta fácil de usar y conveniente para realizar transacciones bancarias y compras online.

Además, MasterCard procesará las transacciones realizadas con las tarjetas de crédito de marca compartida en la mayoría de los mercados mencionados. Asimismo, las tarjetas de crédito Movistar-MasterCard proporcionarán ciertos beneficios a los clientes de Movistar por usar sus tarjetas. Los beneficios incluyen, entre otros, descuentos en Movistar y obtención de puntos por las compras realizadas, que se pueden cambiar por equipos y/o tiempo adicional de llamadas. Ésta no es la primera vez que MasterCard se asocia con Telefónica. Ambas empresas tienen en la actualidad programas de marca compartida en Chile y Brasil.

Según KPMG, cada vez más personas utilizan este tipo de aplicaciones en teléfonos móviles.

La información se desprende de la cuarta edición de “Consumidores y Convergencia”, encuesta realizada en 22 países y a más de 5.600 personas, que examina cómo los consumidores utilizan la tecnología y, más específicamente, cuál es el uso diario que dan a sus dispositivos móviles y PC. Los datos indican que la utilización de dispositivos móviles escaló a más del doble para realizar operaciones bancarias (de 19% a 46%) y casi al tripe para la compra de bienes y servicios (de 10% a 28%) en comparación con el mismo estudio, realizado 18 meses atrás. Esta oleada es empujada principalmente por las economías de alto crecimiento, como China, donde el 77% de los encuestados dijo que utilizó su móvil para operaciones bancarias y el 44%, para hacer compras. Diego Medone, director de Marketing y Comunicaciones de KPMG Latinoamérica, expresó: “La tecnología ha evolucionado y modificado nuestras experiencias desde que podemos contar con el acceso a información relevante para nosotros en todo momento y lugar. Este fenómeno se ve enriquecido al surgir dispositivos con mayor capacidad de procesamiento, concebidos para determinados hábitos comportamentales, diseñados a la medida de nuestros requerimientos e intereses. Así, incrementamos cada vez más nuestras interacciones, otorgando menos importancia a los potenciales riesgos y privilegiando nuestras necesidades personales y el intercambio de información con nuestros grupos de interés”.

Los pagos contactless en Canadá Los pagos con tarjetas de crédito y débito contactless son cada vez más adoptados en Canadá, y un estudio indica que es probable que se alcancen importantes volúmenes de transacciones para 2014. De acuerdo con una investigación dirigida por Technology Strategies International, compañía canadiense de investigación de mercado, los pagos contactless han logrado ganar terreno en el mercado canadiense, con el compromiso de emisores y adquirentes de esforzarse en expandir esta forma de pagos, creando un escenario apropiado para su utilización. Por otra parte, el reporte destaca la significante demanda de servicios de pagos móviles en Canadá. Esta nueva tecnología continúa siendo un punto importante de atracción para las compañías de pagos, bancos y adquirentes, sobre todo por el incremento del uso de smartphones en el país norteamericano. Durante los próximos cinco años, se espera que el crecimiento de los pagos móviles ocupe el lugar inmediatamente posterior a los pagos contactless. El estudio también muestra que el impacto de la recisión en el campo de los pagos ha sido notable, ya que ha descendido el volumen de los retiros de efectivo, y la adquisición de tarjetas de crédito y débito. A la vez, se ha intensificado la competencia en el mercado de pagos con tarjetas de débito, desde que Visa y MasterCard lograron acuerdos con los principales emisores, con el fin de lanzar productos alternativos de débito para pagos. El mercado canadiense actualmente es liderado por Interac.

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PaymentMedia // Año 3 / Nº 20 / Ago -Set / 2010  

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