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ÍNDICE Año 10 - 2017/ Nº 57

Seguridad e innovación: las dos caras de la banca digital

#05 #08 #13 #18

Diego Schpilberg, Vice Presidente Banking & Payments en Gemalto para América Latina, habla sobre los nuevos desafíos que enfrentan las entidades financieras con la evolución de la banca digital. Banca Digital

El seguro contra el fraude

Chris Uriarte de Glenbrook, habla sobre las nuevas clases de proveedores de servicios de prevención de fraude están arribando a América Latina. Opinión

Transformación digital o la banca florentina del siglo XXI

El director de marketing de Latinia, Oriol Ros, da su opinión de la actualidad de la banca frente a la “Transformación digital”. Opinión

Movilizando el 5G para acelerar el futuro

Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com

Movilidad

Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com

Garry Lyons, Chief Innovation Officer para MasterCard, brinda detalles de la transformación que conlleva el ingreso a un “Mundo 5G”.

La actualidad de Diebold Nixford en Latinoamérica

#21 #26

Mikel Alberdi, vicepresidente para Latinoamérica de Diebold Nixford, brinda detalles de la posición en la cual se encuentra la empresa en tanto América como en el mundo, luego de hacerse efectiva la fusión. Autoservicio

INFORME Especial

#33

Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com

Una empresa inteligente

Consultora Stephanie Biscomb sbiscomb@paymentmedia.com

Mercados

Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com

Actualidad de MIT, compañía mexicana especializada en el desarrollo de modelos y soluciones sustentadas en herramientas de tecnología y mercadotecnia.

La industria de pagos chilena frente al cambio

#29

STAFF

PaymentMedia dialogó con Javier Etcheberry, presidente ejecutivo de Multicaja, sobre los cambios a los que se enfrenta la industria de medios de pago chilena. Mercados

México se prepara para la “revolución”

Luz Adriana Ramírez, Directora General de Visa México, habla sobre la actualidad del mercado de medios de pago mexicano y el rol de Visa en él.

Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com Depósito Legal Nº 334.049

Brasil no se detiene

#38

PaymentMedia dialogó en el CMEP (Congreso Brasilero de Medios de Pago) con André Petroucic, Director general de Verifone Brasil. Ejecutivos

PaymentMedia es una publicación de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.


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Banca Digital

#5

Seguridad e innovación las dos caras de la banca digital

Por: Diego Schpilberg Vice Presidente Banking & Payments, América Latina – Gemalto.

La transformación digital está creando nuevos desafíos para las entidades financieras, en términos de ofrecer las mejores plataformas convenientes, seguras y realmente ajustadas a las necesidades de sus clientes. Por eso, las palabras que mejor describen este panorama son seguridad e innovación. Esto implica no solo un cambio en la infraestructura, sino también en los modelos de negocio. Ahora nuevos jugadores, que no son originalmente entidades bancarias, están compitiendo en la esfera de las transacciones financieras, con servicios innovadores como Google Pay, Apple Pay o PayPal, y los bancos no pueden quedarse rezagados. La seguridad también debe mantener los más altos estándares, teniendo en cuenta que para el 2020 se estima que se gastarán cerca de 9,2 mil millones de dólares en la detección de fraude a medida que este avance hacia las transacciones móviles. Además, para este mismo año se presentarán más de 16.000 fugas de información en el mundo digital, de las cuales al menos 6.000 no serán reportadas. En este sentido, compaginar servicios altamente satisfactorios para los clientes con esquemas impenetrables por los ciberdelincuentes será uno de los mayores retos de la industria.

Expectativas al alza Los usuarios quieren ser sorprendidos gratamente con los servicios de sus bancos. Ellos buscan multicanalidad, fluidez, simplicidad e innovación. Evitar procesos largos, complejos, engorrosos y demasiado dependientes del papel puede ser un gran alivio para cualquier cliente. Incluso les puede incentivar a inscribirse en nuevos servicios. Por ejemplo, una aplicación integrada que funcione sin problema en teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes y wearables, hará que el registro sea más rápido. Una experiencia multicanal fluida también mantendrá a los clientes comprometidos y fomentará la interacción frecuente con la entidad. De igual forma, la transformación digital permitirá que las entidades bancarias reduzcan costos y agilicen los procesos de todo el negocio. Las innovaciones tales como las monedas digitales, los pagos mediante dispositivos wearable y la banca móvil, representan una fuente cada vez más importante de ingresos, por lo que los bancos deben asegurar que sus modelos de negocio sean lo más flexibles posible. La infraestructura virtual debe establecerse para facilitar una toma de decisiones rápida, sólida y transparente.

En este sentido, Gemalto realizó una encuesta a consumidores entre los 16 y 24 años de edad que puso de relieve la alta dependencia hacia los canales móviles: el 77% de los encuestados utiliza servicios de banca en línea y el 62% usa aplicaciones de banca móvil. Los participantes también expresaron que quieren aplicativos con interfaces amigables y el 37% aseguró que si estas fueran difíciles de utilizar estarían dispuestos a cambiar de banco.

Para el 2020 se estima que se gastarán cerca de 9,2 mil millones de dólares en la detección de fraude a medida que este avance hacia las transacciones móviles.

O gasto total estimado para 2020 destinado à detecção da fraude é de cerca de 9,2 bilhões de dólares, na medida em que as atividades fraudulentas forem avançando em direção das transações móveis.


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Banca Digital

Los usuarios quieren ser sorprendidos gratamente con los servicios de sus bancos.

Os usuários querem ser agradavelmente surpresos pelos serviços dos seus bancos.

Segurança e inovação: as duas faces dos bancos digitais Por: Diego Schpilberg Vice Presidente Banking & Payments, América Latina – Gemalto.

Los riesgos de la innovación Los avances innovadores no solo están del lado de las compañías legítimas, este conocimiento también ha llegado a oídos de los ciberdelincuentes. Actualmente, existe un mercado plagado de muestras de códigos maliciosos (malware), kits de amenazas y proveedores de servicios de ataque. Ahora los malhechores no necesitan ser expertos en informática, ya que pueden comprar o subcontratar complejos ataques de múltiples etapas, altamente evasivos, con poca inversión y experiencia. Estos avances emergentes podrían generar la proliferación de ciberdelitos.

Capas de seguridad En materia de seguridad, los bancos podrían asemejarse a grandes fortalezas medievales que para su protección cuentan con murallas, armaduras y escudos. Así funciona el modelo de seguridad en capas, uno de los más eficientes y convenientes, tanto en el mundo físico como en el digital. En términos contemporáneos, esto implica el uso de controles en diferentes puntos del proceso de una transacción. Este enfoque es vital para permitir a los bancos volverse resistentes en términos cibernéticos, lo que significa que, incluso si se elude una defensa, otras estarán en su lugar para asegurar la integridad del ecosistema en general. Los métodos de autenticación biométrica que usan voz, reconocimiento de iris o huella serán controles clave para garantizar a las entidades que los que ingresan son quienes dicen ser. Actualmente, más de 221 modelos

#6

A transformação digital está gerando novos desafios para as instituições financeiras no que tem a ver com o oferecimento das melhores plataformas, que, além de convenientes, devem ser seguras e ajustarse muito bem às necessidades dos seus clientes. Por isso, os termos que melhor conseguem descrever este panorama são segurança e inovação. Essa transformação implica uma mudança na infraestrutura, certamente, mas também uma mudança nos modelos de negócio. Agora, novos players, que não são instituições bancárias em si, estão concorrendo na área das transações financeiras, com serviços inovadores como Google Pay, Apple Pay ou PayPal, e os bancos não podem se dar ao luxo de ficar para trás. A segurança também precisa manter os mais altos padrões, uma vez que o gasto total estimado para 2020 destinado à detecção da fraude é de cerca de 9,2 bilhões de dólares, na medida em que as atividades fraudulentas forem avançando em direção das transações móveis. Além disso, ocorrerão mais de 16.000 fugas de informação no mundo digital ainda em 2017, das quais 6.000, no mínimo, não serão informadas. Nesse sentido, um dos maiores desafios da indústria será combinar serviços altamente satisfatórios para os clientes com esquemas impenetráveis pelos cibercriminosos.

Expectativas crescentes Os usuários querem ser agradavelmente surpresos pelos serviços dos seus bancos. Buscam multicanalidade, fluidez, simplicidade e inovação. Evitar processos longos, complexos, enfadonhos e que dependam do papel mais da conta pode ser um grande alívio para qualquer cliente. Pode, inclusive, incentivá-lo a se cadastrar para obter novos serviços. Um aplicativo integrado que funcione sem dificuldades nos celulares, tabletes, relógios inteligentes e wearables, por exemplo, tornará o cadastro mais rápido. Uma experiência multicanal fluida também conseguirá manter a fidelidade dos clientes e fomentará a interação frequente com a instituição. A transformação digital permitirá, inclusive, que as instituições bancárias reduzam custos e tornem todos os processos do negócio mais ágeis. Inovações como moedas digitais, pagamentos através de dispositivos wearables e serviços bancários móveis representam uma fonte de renda a cada vez mais importante, e é por isso que os bancos precisam garantir que seus modelos de negócios são o mais flexíveis possível. Precisam assentar sua infraestrutura virtual para facilitar uma tomada de decisões rápida, sólida e transparente. A Gemalto realizou uma pesquisa de mercado entre consumidores de 16 a 24 anos que evidenciou a alta dependência que os mesmos têm dos canais móveis: 77% dos participantes utiliza serviços bancários online e 62% usa aplicativos móveis dos bancos. Os participantes também manifestaram querer aplicativos com interfaces amigáveis e 37% deles afirmou que, se o uso dos mesmos for difícil, estariam dispostos a mudar de banco.


#7 de smartphones disponibles en el mercado tienen integrada la tecnología de reconocimiento por huella, y para 2019 Juniper estima que 750 millones de ‘apps’ incluirán tecnología de autenticación biométrica por huella, voz y reconocimiento facial, entre otros. Varias compañías del sector financiero están abrazando las tecnologías de autenticación biométrica. MasterCard recientemente lanzó el Identity Check Mobile, que utiliza la huella o el reconocimiento facial para verificar la identidad de los tarjetahabientes en línea, y el banco japonés Ogaki Kyoritsu planea usar lectores de palma en sus sucursales para identificar a sus clientes.

Os riscos da inovação Os avanços inovadores não contam apenas para as companhias legítimas. Os cibercriminosos também estão cientes da existência desses avanços. Atualmente, existe um mercado lotado de amostras de códigos maliciosos (malware), kits de ameaças e provedores de serviços de ataque. Agora, os criminosos não precisam mais ser experts em informática, uma vez que podem comprar ou subcontratar complexos ataques de múltiplas fases, altamente evasivos, realizando investimentos baixos e precisando de pouca experiência. Esses avanços emergentes poderiam gerar a proliferação de crimes cibernéticos. Camadas de segurança Em termos de segurança, os bancos poderiam se assemelhar a grandes fortalezas medievais, que contam com muralhas, armaduras e escudos que os protegem. É assim que a segurança por camadas funciona, constituindo um dos modelos mais eficientes e convenientes, tanto no mundo físico quanto no digital. Em termos contemporâneos, isso implica o uso de controles em diferentes pontos do processamento de uma transação. Essa perspectiva é essencial para permitir aos bancos se tornarem resistentes em termos cibernéticos, e significa que, mesmo se uma camada de defesa é evadida, outras virão atrás para garantir a integridade do sistema de forma geral. Os métodos de autenticação biométrica que utilizam voz, reconhecimento de íris ou digitais serão controles chave para garantir às entidades que quem está ingressando ao sistema é realmente quem diz ser. Atualmente, mais de 221 modelos de smartphones disponíveis no mercado possuem a tecnologia de reconhecimento de digitais integrada, e a Juniper calcula que, para 2019, 750 milhões de aplicativos incluirão tecnologia de autenticação

biométrica por digital, voz e reconhecimento facial, dentre outros. Várias empresas do setor financeiro estão incorporando as tecnologias de autenticação biométrica. A MasterCard lançou, recentemente, o Identity Check Mobile, que utiliza a digital ou o reconhecimento facial para verificar online a identidade dos titulares de cartão, e o banco japonês Ogaki Kyoritsu planeja utilizar leitores de palma da mão em suas filiais para identificar seus clientes. Conforme uma pesquisa realizada pela BBC, o mercado global das tecnologias biométricas alcançará os 41,5 bilhões de dólares para 2020. Os segmentos das digitais atingirão os 24,4 bilhões, e outros componentes biométricos, como reconhecimento facial, de veias e de voz, aumentarão para 11.9 bilhões de dólares no mesmo ano. É por isso que uma expansão da autenticação biométrica no setor financeiro e, posteriormente, nos serviços vinculados ao governo, relacionados ao controle de identidade dos cidadãos de um determinado país ou região, está sendo pautada. Por outro lado, o ciframento e a gestão das chaves de segurança representam um meio para estabelecer a segurança do centro até a periferia das infraestruturas bancárias. Através do ciframento dos dados em repouso e em trânsito, os bancos podem garantir que, mesmo que outras barreiras de defesa sejam vencidas, os dados sensíveis não ficarão expostos.

De acuerdo con una investigación de BCC, el mercado global de las tecnologías biométricas alcanzará los US$ 41,5 mil millones para el 2020. El segmento de huellas dactilares llegará a US$ 24,4 mil millones y otros componentes biométricos como reconocimiento facial, venas y voz, se incrementarán hasta los US$ 11,9 mil millones, para el mismo año. Por lo que se plantea una expansión de la autenticación biométrica en el sector financiero y posteriormente en los temas gubernamentales, relacionados con el control de identidad de los ciudadanos de un país o región. Por otra parte, el cifrado y gestión de claves representa un medio para establecer la seguridad desde el centro hasta la periferia de las infraestructuras bancarias. A través del cifrado de los datos en reposo y en tránsito, los bancos pueden garantizar que, incluso si se vencen otras defensas, los datos sensibles no estarán expuestos. P

Los avances innovadores no solo están del lado de las compañías legítimas, este conocimiento también ha llegado a oídos de los ciberdelincuentes.

Os avanços inovadores não contam apenas para as companhias legítimas. Os cibercriminosos também estão cientes da existência desses avanços.


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opinión

El seguro contra el

fraude nuevas clases de proveedores de servicios de prevención de fraude están arribando a América Latina

Por: Chris Uriarte Engagement Manager en Glenbrook

T

engo el placer de trabajar en el área de prevención de fraude para e-commerce desde fines de los años 90 y, así como el e-commerce evolucionó significativamente durante la mayor parte de las últimas dos décadas, la forma en que los comerciantes combaten el fraude también lo hizo. Los defraudadores han tenido a los comerciantes bastante ocupados y alertas, y la industria ha respondido con una avalancha de nuevas herramientas, tecnologías y técnicas para auxiliar a los comerciantes con un problema creciente que siempre parece estar un paso delante del ritmo que los “chicos buenos” pueden seguir. Tradicionalmente, los proveedores de servicios de pagos han ofrecido a los comerciantes que venden productos y servicios por Internet en Latinoamérica un conjunto de herramientas simples de prevención de fraude, generalmente capaces de satisfacer las necesidades básicas de prevención de

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En la última década, un gran número de proveedores de servicios estadounidenses ha ingresado en el mercado latinoamericano ofreciendo herramientas exhaustivas de prevención de fraude a comerciantes que requieren una estrategia de prevención más avanzada.

Ao longo da última década, vários provedores de serviço estadunidenses ingressaram no mercado latino-americano oferecendo ferramentas integrais de prevenção a fraudes a comerciantes que demandam uma estratégia mais avançada para esse combate.

pequeños y medios comerciantes minoristas. De todas formas, a medida que van creciendo, los comerciantes suelen descubrir que las herramientas básicas no pueden satisfacer las necesidades provenientes de ataques fraudulentos más potentes y sofisticados. Además, muchos de ellos confían en la autenticación Secure 3D como parte esencial de su estrategia de gestión de riesgos, pero su desempeño suele estar acompañado de una serie de complicaciones. En la última década, un gran número de proveedores de servicios estadounidenses ha ingresado en el mercado latinoamericano ofreciendo herramientas exhaustivas de prevención de fraude a comerciantes que requieren una estrategia de prevención más avanzada. De todas formas, el modelo de negocio asociado a la prevención de fraude en el e-commerce ha permanecido prácticamente igual. En general, los proveedores de servicios han cobrado a los comerciantes una tasa por transacción o una tasa fija por licencia

para que estos utilicen sus herramientas, aún siendo redes globales de plataformas de fraude ofrecidas por proveedores como Accertify o Cybersource. Bajo este modelo, los proveedores de servicios no corren riesgos directamente en relación con los parámetros claves del fraude, como tasas de chargeback, positivos falsos y revisiones manuales. Sin embargo, eso no los desestimula a evolucionar e innovar en sus servicios, ya que es de esa forma que conservan a sus clientes y aumentan su cuota de mercado. Sin embargo, hemos visto en los últimos años un significativo abandono del modelo por transacción que los principales proveedores de prevención de fraude han ofrecido tradicionalmente. Una cantidad de nuevos proveedores ha ingresado en el mercado con soluciones de garantía de prevención de fraude que ofrecen una propuesta de valor bastante simple y tentadora: en el caso de un chargeback fraudulento, el proveedor cubrirá todos los costos asociados al fraude,

exentando al comerciante de cualquier responsabilidad por el mismo. A golpe de vista, esta parecería ser una opción fácil de aceptar para los comerciantes, pero a medida que observamos con más detalle, el seguro contra el fraude suele venir acompañado de costos y complejidades que no muchos comerciantes pueden estar preparados para asumir. A pesar de que un gran número de proveedores de servicios está apuntando a América Latina como un mercado inexplorado para estas nuevas clases de servicios de garantía de prevención de fraude, el concepto de oferta de un seguro contra el fraude para el e-commerce no es nueva. PayPal, por ejemplo, ha ofrecido su modelo de “Protección al vendedor” a comerciantes de productos físicos durante muchos años. Clearsale, el proveedor brasileño de prevención de fraude líder del mercado, ha ofrecido seguro contra el fraude por más de una década. En determinado momento, hasta las compañías tradicionales de seguros


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opinión

Lo que estaba haciendo falta en el mercado eran soluciones de garantía de uso general que pudiesen ser operadas por cualquier minorista de e-commerce.

O seguro contra a fraude:

novos tipos de provedores de serviços de prevenção a fraudes estão chegando à América Latina Por: CHRIS URIARTE Engagement Manager en Glenbrook

O que estava faltando no mercado eram soluções de seguro contra a fraude e de uso geral que pudessem ser aproveitadas por qualquer retalhista online.

ingresaron al mercado con políticas de protección a comerciantes online contra grandes pérdidas por fraude; una opción que muchos comerciantes consideran demasiado cara y plagada de complejidades. Pero lo que estaba haciendo falta en el mercado eran soluciones de garantía de uso general que pudiesen ser operadas por cualquier minorista de e-commerce, independientemente de lo que vendiera y de los tipos de pagos que aceptara. Este es el vacío que esta nueva clase de proveedores de servicios de garantía ha llenado. Entonces, si existe la promesa de eliminar el costo de chargebacks fraudulentos, ¿cómo es que todos los comerciantes no se abalanzan encima de estas soluciones de garantía? Las razones fundamentales son dos: costo y control. La garantía ofrecida por estos proveedores viene acompañada de un sobreprecio que suele costarle al comerciante entre 1% y 4% del valor de la transacción, además de los costos de procesamiento del pago. Claramente, esto significa un costo de screening de fraude por transacción sensiblemente más elevado, con la potencialidad de que el screening de una buena transacción le cueste al comerciante muchos dólares, contra centavos por transacción que costaba bajo los modelos históricos. Además, los proveedores de servicios de garantía suelen tener que asumir el control absoluto de la estrategia de fraude y del proceso de decisiones, algo con lo cual muchos comerciantes no se sienten cómodos. Algunos de ellos creen ser los únicos capaces de entender

#10

Tenho o prazer de trabalhar na área de prevenção a fraudes para o e-commerce desde fins dos anos 90 e, da mesma forma em que o e-commerce evoluiu significativamente na maior parte das últimas duas décadas, a forma em que os comerciantes combatem a fraude também mudou substancialmente. Os fraudadores têm mantido os comerciantes bem ocupados e alertas, e a indústria retrucou com um monte de novas ferramentas, tecnologias e técnicas que visam auxiliar os comerciantes a lidar com um problema crescente que sempre parece estar um passo à frente, sem que os “bonzinhos” consigam acompanhar. Os provedores de serviços de pagamentos costumam oferecer aos comerciantes latino-americanos que vendem produtos e serviços online um conjunto de ferramentas simples de prevenção a fraudes, e costumam satisfazer as necessidades básicas dos retalhistas de pequeno e médio porte. Contudo, à medida que vão crescendo, os comerciantes descobrem que as ferramentas básicas acabarão não atendendo às necessidades provindas de ataques mais potentes e sofisticados. Além disso, vários comerciantes depositam a confiança na autenticação Secure 3D como uma parte chave da sua estratégia de gerenciamento de risco. Porém, seu desempenho costuma estar acompanhado de uma série de complicações. Ao longo da última década, vários provedores de serviço estadunidenses ingressaram no mercado latino-americano oferecendo ferramentas integrais de prevenção a fraudes a comerciantes que demandam uma estratégia mais avançada para esse combate. Contudo, o modelo de negócios associado à prevenção a fraudes no e-commerce é algo que se manteve igual em grande medida. De forma geral, os provedores de serviço têm cobrado os comerciantes uma taxa por transação ou uma taxa fixa pela licença para eles utilizarem suas ferramentas, mesmo sendo redes globais de plataformas de fraude oferecidas por provedores como Accertify ou Cybersource. Sob esse modelo, os provedores de serviço não correm riscos diretamente no que tem a ver com os parâmetros chaves da fraude, como as taxas de chargeback, falsos positivos e revisões manuais. Mesmo assim, são motivados a evoluírem e a inovarem seus serviços para conservarem seus clientes e aumentarem sua participação de mercado. No entanto, nos últimos anos vimos um significativo abandono do modelo por transação que os principais provedores de prevenção a fraudes tradicionalmente ofereciam. Uma grande quantidade de novos provedores ingressou no mercado com soluções de garantia de prevenção


#11

a fraudes que oferecem uma proposta de valor muito simples e tentadora: no caso de um chargeback fraudulento, o provedor arcará com todos os custos relacionados à fraude, isentando o comerciante de qualquer responsabilidade pela mesma. À primeira vista, isso parece uma opção fácil de aceitar para os comerciantes; porém, ao examiná-la mais minuciosamente, o seguro contra a fraude geralmente traz custos e complexidades que muitos comerciantes talvez não estejam preparados para engolir. Embora uma grande quantidade de provedores de serviço esteja mirando a América Latina como um mercado inexplorado para estas novas classes de serviços de garantia de prevenção a fraudes, o conceito da oferta de um seguro contra a fraude para o e-commerce não é nova. A PayPal, por exemplo, tem oferecido seu modelo de “Proteção ao Vendedor” a comerciantes de produtos físicos durante muitos anos. A Clearsale, companhia de prevenção a fraudes líder no mercado brasileiro, oferece seguro contra a fraude há mais de uma década. E, em determinado momento, até as companhias tradicionais de seguros ingressaram no mercado com políticas que protegem os comerciantes online de grandes perdas por fraude, uma opção que a maioria dos comerciantes achou onerosa demais e cheia de complexidades. Mas o que estava faltando no mercado eram soluções de seguro contra a fraude e de uso geral que pudessem ser aproveitadas por qualquer retalhista online, independentemente do que ele vendesse ou do tipo de pagamento que aceitasse. Essa é a brecha que este novo tipo de provedores de serviços de garantia preencheu. Então, perante a promessa de eliminar o custo dos chargebacks fraudulentos, porque é que todos os comerciantes não estão se precipitando

em cima dessas soluções de garantia? Por dois motivos principais: custo e controle. A garantia oferecida por esses provedores acarreta um sobrepreço que custa ao comerciante entre 1% e 4% do valor da transação, além dos custos de processamento do pagamento. É claro que isso significa um custo significativamente mais elevado de screening da fraude por transação. Potencialmente, custará ao comerciante muitos dólares realizar o screening até de uma boa transação, em oposição aos centavos por transação que custava sob os modelos históricos. Além disso, os provedores de serviços de seguro contra a fraude devem, geralmente, assumir o controle total do processo de estratégias e de tomada de decisões a respeito da fraude, algo com o qual muitos comerciantes não se sentem confortáveis. Alguns acreditam ser os únicos capazes de compreenderem seus negócios o bastante para controlar a fraude e ao mesmo tempo garantir que seus principais clientes nunca se sintam ofendidos. A noção de abrir mão do controle é algo que muitos desses comerciantes simplesmente não irão considerar. O custo mais elevado vinculado aos serviços de garantia, no entanto, não deveria considerarse de forma isolada, mas como parte de uma análise integral do ROI. Quando os comerciantes olham para o total dos valores operacionais e de chargeback potencialmente poupados, muitos irão achar que a proposta de serviço de garantia é atraente. Por exemplo, os comerciantes têm a habilidade de reduzir muitíssimos custos operacionais eliminando a necessidade de analistas e estatísticos de fraude, diminuindo assim as equipes de revisão manual e aprimorando as operações de backend que processam e combatem os chargebacks fraudulentos. Além da eliminação de perdas por

chargebacks, taxas e multas, os comerciantes podem encontrar que o custo de screening da fraude de 2% ou 3% ainda resulta em um ROI saudável, se comparado ao gerenciamento interno de todas as funções vinculadas à prevenção a fraudes. Embora muitos comerciantes ainda possam, à primeira vista, levar um choque ao souberem os custos, os provedores de serviços de garantia de prevenção a fraudes demonstraram que podem ser flexíveis quanto aos valores, a depender do ramo da indústria do comerciante, do tipo de produtos vendidos e do risco geral detectado. Como parte da sua avaliação dos valores, os provedores podem solicitar informação sobre o histórico de chargebacks do comerciante e exemplos de transações de forma a assegurar-se que são capazes de gerenciar o risco de fraude e oferecer o melhor preço possível ao mesmo tempo. A conclusão é que esse novo tipo de modelo funciona apenas quando tanto o comerciante como o provedor se veem beneficiados.


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E, embora o custo possa ser o fator mais decisivo para alguns comerciantes, muitos também consideram algumas questões chave, independentemente do tipo de solução que estiverem avaliando:

Deveria terceirizar todas minhas funções de fraude ou gerenciá-las internamente?

Muchos players de la industria están entusiasmados con las expectativas de lo que estos proveedores tienen para ofrecer.

Qual é o custo dessa mudança? Como isso irá impactar meus clientes? O provedor tem a experiência suficiente em minha área geográfica ou no ramo do negócio que eu trabalho? A resposta a essas perguntas, é claro, irá variar em grande medida de comerciante para comerciante. E enquanto a paisagem de soluções de prevenção a fraudes é vasta hoje em dia, a indústria continua evoluindo, oferecendo soluções que atendem a um amplo leque de desafios de risco. Portanto, será que o modelo de garantia se tornará o modelo terceirizado de facto quanto ao combate à fraude? Só o tempo pode dizer, mas muitos players da indústria estão empolgados quanto às possibilidades que esses provedores têm a oferecer. Por exemplo, só nos últimos três anos, os investimentos patrimoniais em provedores de serviços de seguro contra a fraude ultrapassaram os 225 milhões de dólares. Porém, o ciclo em que comerciantes mudam de provedores costuma ser longo. Portanto, provavelmente levará um tempo antes que entendamos completamente quantos comerciantes escolhem estes novos serviços e quão efetivos os mesmos são no longo prazo.

Muitos players da indústria estão empolgados quanto às possibilidades que esses provedores têm a oferecer.

#12

proporciona un buen ROI, si se compara a la gestión interna de todas las funciones que requiere la prevención del fraude. Aunque muchos comerciantes tal vez sientan el choque de estos costos a primera vista, los proveedores de servicios de garantía han demostrado que pueden ser flexibles en relación con los precios, dependiendo de la industria del comerciante, del tipo de productos que venda y del riesgo general detectado. Como parte de su evaluación de precios, los proveedores pueden solicitar información del histórico de chargebacks del comerciante y ejemplos de transacciones para asegurarse de que pueden gestionar el riesgo del fraude y ofrecer el mejor precio posible al mismo tiempo. La conclusión, a fin de cuentas, es que este nuevo tipo de modelo funciona solamente si tanto el comerciante como el proveedor se ven beneficiados. Y aunque el costo puede ser el factor más decisivo para algunos comerciantes, muchos también consideran otras cuestiones fundamentales, independientemente del tipo de solución que estén evaluando, tales como:

¿Debería tercerizar todas las funciones de fraude o gestionarlas internamente? ¿Qué costo tiene realizar este cambio? ¿Cómo impactará esto a mis clientes?

sus negocios lo suficiente como para poder controlar el fraude y al mismo tiempo asegurarse de que sus principales clientes jamás se sentirán ofendidos. La idea de abdicar del control es algo que muchos de estos comerciantes sencillamente ni siquiera consideran como opción. El costo más elevado asociado a servicios de garantía, sin embargo, no debería ser considerado por separado, sino como parte de un análisis completo del ROI. Al observar los valores operacionales y de chargeback p o t e nc ia l me nt e a ho r ra do s, muc ho s comerciantes encontrarán la propuesta de servicio de garantía muy atractiva. Por ejemplo, los comerciantes tienen la habilidad de reducir significativamente sus costos operacionales eliminando la necesidad de analistas y estadísticos de fraude, reduciendo el tamaño de los equipos de revisión manual y perfeccionando las operaciones de back-end que procesan y combaten los chargebacks fraudulentos. Además de la eliminación de pérdidas, tasas y multas por chargebacks, los comerciantes pueden considerar que un costo de screening del fraude de 2% a 3% aún

¿El proveedor tiene experiencia en mi zona geográfica o en el sector de negocios en el que trabajo? Lógicamente, la respuesta a estas preguntas variará en gran medida dependiendo del comerciante. Y, mientras que el paisaje de soluciones de prevención de fraude existente hoy en día es vasto, la industria continúa en evolución, ofreciendo soluciones que resuelven un amplio abanico de desafíos que el riesgo presenta. ¿Será, entonces, que el modelo de garantía se convertirá en el modelo tercerizado de facto cuando el asunto es el combate al fraude? Solo el tiempo lo dirá, pero muchos players de la industria están entusiasmados con las expectativas de lo que estos proveedores tienen para ofrecer. Por ejemplo, solo en los últimos tres años, las inversiones patrimoniales en proveedores de servicios de seguro contra el fraude sobrepasaron los 225 millones de dólares. Pero el ciclo de cambio de proveedor por parte de los comerciantes suele ser largo, así que probablemente pase algún tiempo antes de que entendamos cabalmente cuántos comerciantes optan por estos nuevos servicios y cuán efectivos son estos a largo plazo. P


#13

Transformación digital o la banca florentina del siglo XXI

Por: Oriol Ros director de Marketing de Latinia

La realidad es que hoy no hay transformación digital en la banca. Hay adaptación, pero no mucho más. Se hace lo de hace 20, 50 o incluso 200 años, pero con herramientas digitales, sustituyendo ventanillas por pantallas, móviles o portátiles; pero en esencia, se venden los mismos productos que compraban nuestros padres. Eso sí, cuando la esperada transformación culmine, llámenlo Armagedón o Juicio Final, en cuanto a servicios financieros (sí, hemos obviado a propósito la expresión “banca”), nada volverá a ser como antes: podemos discutir el horizonte, si cinco o diez años, pero no el revolcón y el polvo que levantará.


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¿Cómo se consigue injertar un ADN, una cultura verdaderamente digital en un banco? Muchos han optado por la vía fácil: se compra. Hágase pues. El mercado está trufado de sonadas adquisiciones de negocios disruptivos por parte de los incumbents (banca tradicional) que les han permitido acelerar su innovación, pero la transformación no va de esto, no se puede ir al mercado todos los días. Está bien, muestra empeño, interés, voluntad, pero el verdadero cambio está en el alma de la entidad. Se puede llegar a comprar una visión, pero no a cambiar de cultura como quien va al sastre a que le tomen nuevas medidas para un traje slim fit y parecer así más joven. Y no es un chip esto de lo digital, es sangre nueva. Quizás esos nuevos espacios que están diseñando las entidades (no hablamos de los intentos de convertir sus oficinas en Starbucks), espacios de convivencia e interacción junto con sus nuevas y lustrosas adquisiciones permitirán crear esa pócima de ingredientes exactos, ese horneado de perfecto dorado que todos persiguen (y nadie consigue aún la receta). Todo está por inventar. La banca corre el riesgo de replicar el dumb bit pipe que en su día gangrenó el negocio de las telecos. Hay que repensar el modelo desde cero, pero con bits en vez de átomos, y en un nuevo escenario en el que el banco facilita, habilita, ayuda a crear y cumplir sueños. A menudo se tiende a confundir lo digital con lo online, cuando lo primero es el fin y lo segundo un medio de delivery, y a confundir la transformación digital con mejoras en los procesos de front-end, cuando detrás del front hay un mundo infinito de posibilidades para innovar, ganar en eficiencia y reducir costes operativos. No se trata (solo) de que el banco me ofrezca un comparador de hipotecas en mi banca online, se trata de que yo como cliente no tenga que imprimir, rellenar, firmar y llevar a la oficina 24 hojas de papel escritas en Arial 8 que no habré tenido voluntad de leer más allá de la página 7. ¿Qué pilares construyen esa transformación?, ¿qué palancas deben accionarse? El cliente no quiere una hipoteca, quiere una casa; no quiere un préstamo, quiere un carro. La industria financiera tiende a olvidar e ignorar cómo los clientes reaccionan a diferentes situaciones financieras (elemental y primariamente). Detrás de cada producto hay una posibilidad de autoafirmarse, un sueño… o una pesadilla. Hay que redescubrir la relación sentimental con el dinero. ¿Saben quién domina con puño de hierro el negocio

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de la aspiracionalidad? Sí, Apple. Pero no se preocupen, el negocio financiero produce bostezos en Cupertino, no se meterán en el negocio de los bancos. Aunque quizás sí venderán productos financieros (con o sin los bancos); les chifla el mundo de los pagos (antes, durante y después de la transacción) y manejan como nadie procesos de alta frecuencia y poco margen. Esto es Apple Pay. Bien están haciendo algunas entidades en aliarse con Apple, aunque haya mucho de marketing (esta vez sí empleado de forma peyorativa). El banco es ineficiente en el front-end , allí se le va todo el margen; Apple, Amazon o Google son maestros del frictionless. De la última milla, la que deja grandes recuerdos. Un cliente fiel no es un amigo, no se confunda ni aspire a ello, pero es alguien mucho más interesante, alguien que tiene

La banca corre el riesgo de replicar el dumb bit pipe que en su día gangrenó el negocio de las telecos. O setor bancário corre o risco de reproduzir o dumb bit pipe que outrora desabou o negócio das telcos. el poder de recomendar su entidad, ¿no le merece pues la pena intentar acertar en todas sus comunicaciones? No piense en levantar barreras para su salida, piense en tender puentes para el diálogo. Los clientes exigen más innovación para mejorar su calidad de vida; seamos él. ¿Acaso no somos también nosotros clientes de algo o alguien? Mírese al ombligo como cliente y descubrirá un mundo nuevo de oportunidades. Y, por favor, superemos el tópico de que los móviles todo lo han cambiado. El cliente es móvil, él debe ser el foco de nuestra atención, independientemente del dispositivo. Incluso podríamos defender que la “digitalización” no es más que un camino para recuperar la centralidad en el cliente y poder así personalizarle sus servicios. Si algo tiene un inmenso recorrido dentro de una estrategia de transformación digital, es precisamente el mapeo de la experiencia de cliente, del customer journey, de ese proceso en el que el cliente nos acompaña, ese embudo por el que va deslizándose hasta ver cumplidos sus sueños (sí, el carro o la casa).

Entender esa transición o, más allá de eso, ser coherente con las comunicaciones que el cliente nos brinda es algo que todavía pocos aprovechan. Entender el contexto del cliente, disponer de capacidades de análisis en tiempo real, se intuye clave en esa visión 360º que exige el tiempo presente, entendida esta como uno de los axiomas más indeclinables de la transformación digital. Y no se trata de comunicar por comunicar, sino de hacerlo en el momento adecuado. Tiempo real no es sinónimo de tiempo ideal (real-time versus right-time). Algo enviado en el momento adecuado no tiene por qué corresponderse con algo que haya acabado de suceder. Lo relevante es el momento del impacto. Hasta ahora asumíamos que lo uno y lo otro se producían con alta inmediatez y tempestividad; hoy se mantiene la lógica secuencial, como no puede ser de otro modo, pero entre la creación del contenido y el impacto al consumidor pueden pasar días… o semanas. A los nuevos formatos de comunicación (solo en el mundo de las notificaciones la proliferación de formatos estos últimos años no tiene parangón) les acompañan nuevos soportes donde hacer llegar esos mensajes, con lo que los puntos de contacto con el cliente crecen y se reproducen con una aterradora facilidad (a ojos de muchos). Necesitamos evolucionar de una visión centrada en los canales a una visión centrada en el cliente para poder ofrecer así una experiencia de servicio coherente y, quien pueda permitírselo, memorable. Otro clásico de la transformación es aquello de exprimir el conocimiento ¿digital? No, y cuántas veces sea necesario repetirlo: conocimiento… del cliente, independientemente de su estado o circunstancias. Son ellas (las circunstancias, nunca más sus características) el eje que debe permitirnos anticiparnos a sus deseos y buscar ese ansiado WOW. Saber qué decirle a nuestro cliente, cómo hacerlo, susurrarle al oído cuando puede ser un buen momento para que cumpla sus sueños (sí, el carro) es tan

Un cliente fiel no es un amigo, no se confunda ni aspire a ello, pero es alguien mucho más interesante, alguien que tiene el poder de recomendar su entidad.


#15 Transformação Digital ou o setor bancário florentino do século XXI Por: ORIOL ROS DIRECTOR DE MARKETING DE LATINIA

Hoje, a realidade mostra que não há transformação digital no setor bancário. Há adaptação, mas não muito mais do que isso. Hoje se faz o que era feito 20, 50 ou até 200 anos atrás, mas com ferramentas digitais, substituindo guichês por telas, móveis ou portáveis. Porém, essencialmente, são vendidos os mesmos produtos que nossos pais compravam. Uma coisa é certa; quando a tão esperada transformação acabar, chame-se Armagedom ou Juízo Final, os serviços financeiros (sim, evitamos a expressão “setorbancário” propositadamente) jamais voltarão a ser o que eram.Podemos até debater sobre o horizonte, se demorará cinco ou dez anos para acontecer, mas não o tombo e a poeira que essa transformação levantará.

um novo cenário em que o banco facilita, habilita e ajuda a criar e a cumprir sonhos.

Como é que o DNA de uma cultura verdadeiramente digital consegue se enxertar em um banco? Muitos optaram pela via fácil: a resposta é comprar. Então, vamos comprar. O mercado está l otado de casos recentes de aquisições famosas, realizadas pelos incumbents (setor bancário tradicional), de negócios determinantes que permitiram aos mesmos acelerarem sua inovação. Porém, a transformação não é isso – não dá para ir ao supermercado todos os dias. É verdade:essa forma de agir demonstra esforço, interesse, vontade, mas a verdadeira mudança está no coração da instituição. Você pode até comprar uma visão, mas não mudar de cultura como quem vai ao alfaiate e tem suas medidas tomadas paraparecer mais jovem com um novo terno Slim Fit.

O cliente não quer uma hipoteca, quer uma casa; não quer um empréstimo, quer o carro. A indústria financeira costuma esquecer e ignorar como é que os clientes reagem perante diferentes situações financeiras, sendo que isso deveria ser o passo primordial e essencial. Por trás de cada produto há uma possibilidade de autoafirmação, um sonho, ou um pesadelo. É preciso redescobrir a relação sentimental com o dinheiro. Adivinhe quem é que domina indiscutivelmente o negócio da aspiracionalidade... Acertou. É a Apple. Porém, não há por que se preocupar; os negócios financeiros fazema filial em Cupertino bocejar. A Apple não vai ingressar no negócio dos bancos, embora possa, sim, vender produtos financeiros (com ou sem os bancos). A companhia adora o universo dos pagamentos, antes e depois da transação, e lida com os processos de alta frequência e pouca margemcomo ninguém. Isso é o Apple Pay. Algumas organizações estão fazendo a coisa certa ao se aliarem à Apple, embora isso também tenha muito a ver com jogadas de marketing (dessa vez, sim, falando de maneira pejorativa). O banco é ineficiente no que tem a ver com o front-end – nesse quesito, tudo foge do seu controle. Apple, Amazon e Google, por sua vez, são mestres do frictionless, inclusive na fase final da entrega ao consumidor, aquela que costuma apresentar várias complicações.

Toda essa questão do digital não é um chip, é sangue novo. Talvez esses novos espaços que as instituições estão desenhando – e não estamos falando dessas tentativas de converter seus escritórios em Starbucks,mas dos espaços de convivência e interação junto com suas novas e luxuosas aquisições – permitam criar essa poção de ingredientes exatos, essa cocção de dourado perfeito que todos almejam e da qual ninguém tem ainda a receita. Tudo está ainda para ser inventado. O setor bancário corre o risco de reproduzir o dumb bit pipe que outrora desabou o negócio das telcos. O modelo precisa ser repensado do zero, mas com bits ao invés de átomos, e em

Costuma se confundir o que é digital com o que é online, sendo que o primeiro é o fim e o segundo um meio de disponibilização. Confundese também a transformação digital com melhorias nos processos de front-end, sendo que por trás do front há um mundo infinito de possibilidades para inovar, ganhar em eficiência e reduzir custos operacionais. Não se trata (apenas) de que o banco me ofereça um sistema de comparação de hipotecas nos meus serviços bancários online, mas de o fato de eu, como cliente, não precisar imprimir, preencher, assinar e levar para a filial 24 folhas de papel escritas em Arial8 dizendo que não tive vontade de ler além da página 7. Quais são os pilares que sustentam essa transformação? Quais botões precisam ser pressionados?

Um cliente fiel não é um amigo. É bom não confundir um com o outro e nem aspirar

a que seja assim. Um cliente fiel é alguém muito mais interessante, alguém que tem o poder de recomendar sua instituição. Você acha que não vale a pena, então, tentar acertar em todas as comunicações com ele? Não pense em construir barreiras para evitar que ele abandone sua instituição, mas em estabelecer pontes para o diálogo com seu cliente. Os clientes demandam mais inovaçõesque melhorem a qualidade das suas vidas. Então, tornemo-nos eles próprios. Por acaso não somos nós, também, clientes de algo ou de alguém? Olhe para o seu próprio umbigo como cliente e descobrirá um mundo novo de oportunidades. E, por favor, tente superar a fase de argumentar que os dispositivos móveis mudaram tudo. O cliente é móvel. Ele é que deve ser o foco da nossa atenção, independentemente do dispositivo. Poderíamos até defender que a “digitalização” não é mais do que um meio para recuperar a centralidade no cliente e poder, dessa forma, customizar os serviços para ele. Dentro da estratégia de transformação digital, um fator de imensa relevância é, precisamente, o mapeamento da experiência do cliente, do customer journey – esse processo em que o cliente nos acompanha. Esse funil pelo qual ele vai escorregando até ver seus sonhos virarem realidade (sim, o carro, a casa). Compreender essa transição, ou ir mais além e sermos coerentes com as comunicações que vamos disponibilizando e a reação que o cliente nos fornece é algo que ainda poucos sabem aproveitar. Entender o contexto do cliente e dispor de capacidades

Um cliente fiel não é um amigo. É bom não confundir um com o outro e nem aspirar a que seja assim. Um cliente fiel é alguém muito mais interessante, alguém que tem o poder de recomendar sua instituição.


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opinión Los datos, ese reverenciado portón al descubrimiento de nuevas oportunidades, son el petróleo de la información, sobre la cual anida el conocimiento y, en último término, la sabiduría.

importante como saber cuándo no hacerlo. No lo saturemos, que no hay bien más preciado que su atención, no convirtamos el WOW en un WTF. Los datos, ese reverenciado portón al descubrimiento de nuevas oportunidades, son el petróleo de la información, sobre la cual anida el conocimiento y, en último término, la sabiduría. Pero esto no va de hacer bancos más sabios sino más listos, más rápidos, y más ágiles. ¿Filtramos y analizamos debidamente toda la actividad que nos proporcionan nuestros clientes? ¿Hay una mínima unificación de datos sobre los cuales yo pueda construir un mensaje, o seguimos comportándonos por silos sin que el CRM y las aplicaciones back-end “se hablen”? Si tomamos como eje al cliente se acaba el debate, independientemente de cuál sea la fuente y el origen de los datos. Deben escucharse desde una infinita generosidad. Los millennials, ese ansiado target con el que todos sueñan (¿soñamos?), del que nos han dicho son unos bichos rarísimos que jamás nos entenderán, no se lo crean del todo, aunque bien es cierto que prefieren ir al dentista antes que acercarse a la oficina más cercana, precisamente donde de pequeños vieron cómo no le concedían la hipoteca a sus padres. Efectivamente las oficinas les suenan a neolítico, pero más que rechazo a estas, es claramente un público que vive de y en lo

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Os dados, esse reverenciado portal para o descobrimento de novas oportunidades, são o petróleo da informação em que reside o conhecimento, e, em última instância, a sabedoria.

digital; simplemente no conciben otra forma de operar con su entidad. Para el millennial , los datos (su intercambio) son la nueva moneda con sus proveedores. Si perfilándose bien Amazon da de lleno con sus gustos y necesidades, ¿por qué Amazon no puede ser su banco? La lógica apunta a más personalización y pricings dinámicos; por aquí si hay una revolución llamando a la puerta. Data is the new currency. Y si las redes sociales o el concepto de comunidad les es algo familiar, tampoco crean: si algún tipo de comunicación regula sus vidas y les es prioritaria, es la mensajería (“no sin mi Messenger”). No hay público que entienda más y mejor las dinámicas y particularidades de este sistema comunicacional. Reto mayúsculo por lo tanto para cualquier prestador de servicios financieros, es decir, un nuevo público (que, olvídense, no estará con su entidad los próximos 50 años como sí lo estuvieron sus abuelos y por el camino van sus padres) que también escoge un nuevo canal y exige la comunicación por esa vía. El millennial considera una buena App algo socializable entre los suyos (sí, costes

de adquisición cero, ha oído bien); una mala App (o una mala experiencia), un motivo para dejar a su banco. No hay vida más allá de la App (y pagarían por ella, no por un overdraft, no les ofenda). Educados en las mil posibilidades de delivery, entienden al prestador de servicios financieros como una plataforma de autoservicio (y todo móvil), pero tampoco nos confundamos, autoservicio no es transformación digital, o no representa la meta, sino un estadio intermedio entre lanzar un portal web y contratar un seguro a través de un bot. Y respecto a los pagos móviles (no solo celulares, eso es, en situación de movilidad), son sin duda el futuro, pero para que penetren a mayor velocidad (y esta vez no podemos culpar al hardware disponible), piensen en aportar valor añadido al proceso; el cliente no cambiará pagar con una tarjeta de crédito de 4 gramos por hacerlo con su reluciente smartphone de 138. O se envuelve el proceso con WOWs anteriores (mensajes con promociones personalizadas en el momento oportuno) y posteriores (recompensas adecuadas de programas de fidelización), o se nos van a hacer las 12 de la noche esperando a que los pagos vía wallets móviles sean mainstream. ¿Más invitados a la fiesta? “Los bárbaros del otro lado del puente”, la erróneamente temida industria fintech, que apenas ha erosionado cuota de mercado a la banca tradicional, en parte por insistir en replicar un modelo de negocio caduco y trasnochado. Su modelo escala mejor que el de un banco, sí (el fintech sí lleva ese acervo genético de la escalabilidad en sus back-ends y saben como nadie jugar a reducir la fricción en el front-end), pero lo cierto es que la piel de un elefante es gruesa, y por aquí parece difícil percutir. No es un asunto de tech, sino de trust, por ahí sí tienen una alfombra roja al corazón del cliente. Más creatividad, más imaginación… más carros y menos préstamos. Ah, y no busquen al Uber de la banca, y si alguien se postula, desconfíen. Por “comoditizados” que parezcan los servicios financieros, el negocio bancario es infinitamente más complejo que trasladar a un pasajero del punto A al punto B. ¿Saben en qué negocio está hoy Domino’s Pizza? En el de la tecnología, no en el de vender pizzas quattro formaggi; en el de la recolección de datos, no en hornear calzones. De productos a servicios. Transformación es metamorfosis, algo que esta industria no ve desde que los Medici crearon la banca florentina cuando el siglo XIV apuraba sus últimos días. Bienvenidos a un nuevo Renacimiento. P


#17 de análise em tempo real parecem ser fatores chave nessa visão de 360º que o tempo presente demanda. Essa visão é entendida, justamente, como um dos axiomas mais inevitáveis da transformação digital. Não é uma questão de comunicar por comunicar, mas de fazê-lo no momento certo. Tempo real não é sinônimo de tempo ideal. Algo enviado no momento adequado não precisa se corresponder, necessariamente, com algo que acabou de acontecer. O verdadeiramente importante é o momento de impacto. Até agora, costumávamos assumir que um e outro aconteciam de forma imediata e tempestiva. Hoje, a lógica sequencial ainda se mantém, já que não tem como ser diferente, mas entre a criação do conteúdo e o momento de impacto podem se passar dias, ou até semanas. Hoje, os formatos de comunicação são muito variados. Só no mundo das notificações, a proliferação de formatos nos últimos anos não tem precedente. E esses novos formatos vêm acompanhados de novos meios através dos quais fazer com que essas mensagens cheguem aos destinatários. Isso significa que os pontos de contato com o cliente crescem e se reproduzem com assustadora facilidade, aos olhos de muita gente. Precisamos evoluir de uma visão focalizada nos canais para uma focalizada no cliente, de forma a podermos oferecer ao mesmo uma experiência de serviço coerente. Quem estiver em condições de cumprir com isso merece os parabéns. Outro clássico da transformação é aquela questão de espremer o conhecimento. Mas será que estamos falando do conhecimento digital? Não. E vamos repetir quantas vezes for necessário: trata-se do conhecimento sobre o cliente, independentemente do seu estado ou circunstâncias. São precisamente essas, as circunstâncias dos clientes, e não mais suas características, o eixo que deve permitir nos anteciparmos aos seus desejos e tirar deles o tão almejado suspiro de satisfação. Saber o que dizerao nosso cliente, como fazê-lo, sussurrar no seu ouvido quando é o momento certo para realizar seus sonhos (sim, o carro) é tão importante quanto saber quando não fazê-lo. Não devemos saturá-lo, uma vez que não há bem mais precioso do que sua atenção. Não tornemos um suspiro de satisfação em um de aborrecimento. Os dados, esse reverenciado portal para o descobrimento de novas oportunidades, são o petróleo da informação em que reside o conhecimento, e, em última instância, a sabedoria. Porém, isso não vai tornar os bancos mais sábios, mas mais espertos, rápidos

e ágeis. Filtramos e analisamos devidamente toda a atividade que nossos clientes nos fornecem? Existe uma unificação mínima de dados a partir dos quais eu possa construir uma mensagem? Ou continuamos a trabalhar separadamente, sem que haja comunicação entre os aplicativos de CRM e os de back-end? O debate acaba quando o cliente se torna o eixo, sem importar qual é a fonte e a origem dos dados. Ambosdevem ser considerados com infinita generosidade. Dos millenials, esse ansiado target com que todos sonham – ou sonhamos –, costumamos ouvir falar que são uns bichos estranhos que jamais vão nos entender.Talvez eles não sejam bem isso, embora seja verdade que preferem ir ao dentista a botar um pé no escritório mais próximo; logo ali, onde presenciaram, quando crianças, a recusa das hipotecas aos seus pais. Certamente, para eles, os escritórios pertencem ao neolítico, e, mais que rejeitá-los, são um público que vive em função e por causa do mundo digital. Simplesmente, eles não concebem outra forma de lidar com seu provedor.

financeiros uma plataforma de autosserviço – absolutamente móvel –, mas é preciso não misturar as coisas. Autosserviço não significa transformação digital nem representa a meta, mas um estado intermediário entre o lançamento de um portal online e a contratação de um seguro através de um robô. Os pagamentos móveis, através de qualquer dispositivo móvel, são o futuro inegável. No entanto, para conseguir que os mesmos penetrem com maior velocidade, já que não é mais possível botar a culpa no hardware, é preciso pensar em adicionar um valor agregado ao processo. O cliente não vai deixar de pagar com um cartão que pesa 4 gramas para pagar com um Smartphone novo em folha que pesa 138; ele deve estar envolvido no processo que já o deveria ter feito suspirar de satisfação, através de mensagens promocionais personalizadas na hora certa. Se não, o dia em que os pagamentos por wallets viram mainstream nunca irá ver a luz.

Embora as redes sociais, ou o conceito de comunidade, seja algo absolutamente familiar para o millennial, o tipo de comunicação que reina e é prioritária em sua vidaé o sistema de mensagens. Eles não conseguem viver sem o seu Messenger. Não há no mundo um público que entenda mais e melhor as dinâmicas e particularidades desse sistema de comunicação. Portanto, trata-se de um desafio imenso para qualquer prestador de serviços financeiros: um público novo, que, é bom saber desde já, não será fiel à sua instituiçãofornecedora durante os próximos 50 anos, como eram seus avós e seus pais, e que ainda por cima escolhe um novo canal e demanda que a comunicação seja feita por essa via.

Se algum convidado estava faltando na festa era a indústria Fintech, indevidamente temida, que o único que fez de errado foi erodir a cota de mercadopara o setor bancário tradicional. O motivo, em parte, foi a insistência em perpetuar um modelo de negócio já vencido e esquecido. É verdade queoseu modelo é mais escalonável do que o do banco, uma vez que o Fintech leva essa carga genética da escalabilidade nos seus back-ends e sabe melhor que ninguém como reduzir o atrito no front-end. Mas também é verdade que há mais para ver do que podemos enxergar, e as coisas não são tão fáceis de mudar. Não é uma questão de tech, mas de trust, e nesse sentido contam, sim, com aquilo que atinge diretamente o coração do cliente. Mais criatividade, mais imaginação, mais carros e menos empréstimos. Uma coisa é certa: não adianta procurar o modelo de negócios do Uber entre os serviços bancários. Por mais “comoditizados” que pareçam os serviços financeiros, o negócio bancário é infinitamente mais complexo do que transladar um passageiro de um ponto X para um ponto Y.

O millennial considera que um bom aplicativo é algo plausível de ser compartilhado com os seus, o que significa livre de custos de aquisição, e que um aplicativo ruim, ou uma má experiência com o mesmo, é motivo suficiente para abandonar seu banco. Não há vida além do aplicativo e até pagariam por ele. Não pagariam, no entanto, por um saque a descoberto; não tente ofendê-los comparando uma coisa à outra. Educados sob o milhar de possibilidades de delivery, eles enxergam no prestador de serviços

A Domino´s Pizza é um exemplo de um negócio que se transformou. O negócio principal da rede não é vender pizzas quattro formaggi, mas é a tecnologia. Não é cozinhar calzone, mas coletar dados. Esse é um exemplo da migração dos produtos para os serviços. Transformação é metamorfose, algo que essa indústria não vê desde que os Medici criaram o sistema de crédito nos bancos de Florença em fins do século XIV. Bem-vindos a um novo renascimento.

Para o millennial, os dados são a nova moeda de troca com seus fornecedores. Quando faz as coisas direito, a Amazon atinge em cheio seus gostos e necessidades. Então, por que não poderia a Amazon ser seu banco? A lógica aponta a uma maior customização e a pricings dinâmicos, conformando as bases de uma revolução que está se gestando. Data is the new currency – A informação é a nova moeda.


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Movilizando el 5G para acelerar

EL futuro E

n el mundo 4G de hoy en día, los hogares conectados nos permiten encender las luces, bajar los termostatos o activar sistemas de riego de manera remota. Los wearables nos despiertan y dicen cuánto tiempo y qué tan bien dormimos. Huellas dactilares, rostros y hasta el ritmo de nuestro corazón están remplazando las contraseñas. Hay muchos acontecimientos desarrollándose en el frente de la conectividad. Aún así, solo el 1% de lo que pudiera estar conectado en realidad lo está.

Por: Garry Lyons Chief Innovation Officer para MasterCard

Huellas dactilares, rostros y hasta el ritmo de nuestro corazón están remplazando las contraseñas.

Imaginen las posibilidades a medida que este porcentaje sube con el Internet de las Cosas (IoT) ganando momentum, impulsado por el 5G. Una película en HD que tomaba 10 minutos para descargar ahora tomará segundos, con menos buffering y casi sin retrasos desde un punto de vista de conectividad. También tendremos mejor eficiencia energética ya que, a diferencia del 4G, los sensores de red no deben permanecer conectados a una red en todo momento, drenando la batería. Esto significa que los dispositivos inalámbricos habilitados con 5G pueden durar hasta algunos años sin recarga o remplazo de batería. Pero también se prevé que el 5G mejore la forma en que las personas se conectan con las máquinas y cómo las máquinas se conectan con otras máquinas. Sensores conectados en una línea de producción pueden alertar a los operadores que trabajan de manera remota sobre las fallas antes de que sucedan, a la vez que los trabajadores que operaban maquinaria pesada en el sitio de construcción ahora lo podrán hacer a distancia. Y esto es tan solo un pequeño preámbulo del potencial que brinda el IoT. Es en torno a esta conectividad extendida que las placas tectónicas empiezan a acomodarse y el potencial de una economía 5G comienza a emerger. Si bien existe certeza sobre el impacto, hay menos seguridad sobre cuándo el 5G será

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una realidad. Sin embargo, algo es seguro: sin 5G y una nueva generación de inalámbricos, es difícil ver cómo el IoT puede llegar a su potencial en pleno. No es de extrañar entonces que el 5G haya sido un tema clave de conversación durante el último año en el Mobile World Congress. El 4G aún tiene mucho por dar, pero asumiendo que el 5G cumpla con su expectativa, y sinceramente tengo mucha confianza de que lo hará, esto tendrá un efecto exponencial. Movilizar el 5G tiene el potencial de reconfigurar la realidad sobre lo que se puede lograr en torno a la conectividad. Nos lleva desde un mundo en donde hacemos cosas desde nuestros dispositivos -en teléfonos inteligentes, en tabletas- hacia uno donde se hacen cosas entre diferentes dispositivos, que cada vez serán más proactivos haciendo cosas por nosotros.

Se prevé que el 5G mejore la forma en que las personas se conectan con las máquinas y cómo las máquinas se conectan con otras máquinas.


#19 En el corto plazo, una economía 5G puede generar nuevos flujos de ingreso en comercios dentro de Ciudades Inteligentes. Mastercard ya está trabajando con sistemas de transporte público para permitir a los usuarios pagar con sus teléfonos inteligentes, bajando así el costo de tiquetes impresos, mantenimiento de máquinas expendedoras de tiquetes y recaudo de tarifas. Con 5G, los proveedores de transporte también pueden recaudar y leer información crítica en tiempo real para mejorar el servicio: desde mayores eficiencias de buses y cantidad de pasajeros, hasta mejores tiempos de respuesta a accidentes y emergencias que salvan vidas. Y especialmente dentro de esas ciudades, los comercios y sus consumidores podrían lograr servicios personalizados y a la medida altamente mejorados. A consecuencia de la reorganización inteligente en la cadena de suministro B2B, la gestión de inventario será más rápida y mejor. Los bienes de consumo que tienen fecha de vencimiento, sufren de desgaste o simplemente se agotan, se reordenaran a sí mismos. En el plazo más largo, el 5G tiene el potencial de llevar conectividad a áreas remotas, donde construir infraestructura de conexión sería inviable. El efecto neto potencial no se puede infravalorar. El 5G podría acelerar en gran medida los esfuerzos hechos por compañías como MasterCard, al igual que aquellos de organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, y muchos otros que trabajan juntos para incluir más poblaciones en la economía mundial. Igualmente importante, el 5G puede hacer todo esto a la vez que reduce la huella de carbono. No tener que expandir la infraestructura física implica menos -o ninguna- necesidad de transporte de equipos, cables, líneas, trabajadores y lo demás requerido para construir esa infraestructura. Al replicar esto a escala global, el impacto puede ser impresionante. Entonces, ¿cómo logramos que el 5G se lleve a cabo? El listado de cosas por hacer es sustancial, e inicia con asociaciones a lo largo de varios sectores e industrias. Un aspecto clave pendiente es lograr una mayor interoperabilidad entre sistemas y máquinas, para que se puedan comunicar entre sí de forma simultánea y segura. Lograr esto requiere de una combinación de estándares y protocolos globales, seguridad incrementada incluyendo nuevos métodos de autenticación de pagos, regulaciones fuertes pero sensatas y una forma de facilitar la manera de compartir datos. El despliegue de 5G puede estar aún a unos años de distancia, pero el momento de

empezar a apostar por esto es ahora. Eso es lo que estamos haciendo en MasterCard: trabajar con nuestros socios para fijar las bases y dar seguridad al comercio a lo largo de todos los dispositivos. Poniendo un ejemplo, estamos escalando una solución llamada MasterPass, en asociación con los bancos y comercios, la cual permite hacer compras en línea, en la tienda, en la App y desde cualquier dispositivo conectado de forma simple y segura. Se ha dicho que lo “genial en este mundo no es en dónde nos encontramos, sino la dirección en la que nos movemos”. Nos dirigimos hacia una nueva generación de tecnología que puede definir una nueva generación de comercio. Llevar esa oportunidad a la realidad, cumpliendo con el potencial de 5G, no es un emprendimiento para un solo actor. Es el recorrido de una asociación que comienza ahora. P

El despliegue de 5G puede estar aún a unos años de distancia, pero el momento de empezar a apostar por esto es ahora.


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Mobilizando o 5G para acelerar o futuro Por: Garry Lyons chief innovation officer for MasterCard

No mundo 4G de hoje, os lares conectados nos permitem acender as luzes, abaixar a temperatura dos termostatos ou ativar sistemas de irrigação de forma remota. Os dispositivos wearables nos acordam, nos informam quanto tempo dormimos e qual foi a qualidade do nosso sono. Digitais, rostos, até as nossas batidas cardíacas estão substituindo as senhas de verificação de identidade. Muitos acontecimentos estão sendo desenvolvidos no quesito conectividade. Apesar disso, apenas 1% de tudo que poderia estar conectado está, realmente, conectado. Imaginem as possibilidades à medida que essa porcentagem for crescendo devido ao momento linear que a Internet das Coisas (IoT) está ganhando, impulsionada pelo 5G. Um filme em HD que demorava 10 minutos para baixar levará agora segundos, com menos buffering e quase sem demoras do ponto de vista da conectividade. Teremos também maior eficiência energética, uma vez que, diferentemente do 4G, os sensores de rede não precisam permanecer conectados a uma rede o tempo todo, drenando a bateria. Isso significa que os dispositivos sem fio habilitados com 5G poderiam durar até alguns anos sem precisar ter sua bateria recarregada ou trocada. Além disso, está previsto também que o 5G melhore a forma em que as pessoas se conectam com as máquinas e a forma em que as máquinas se conectam com outras máquinas. Sensores conectados a uma linha de produção poderiam alertar os funcionários que trabalham de maneira remota sobre as falhas antes de as mesmas acontecerem, e os trabalhadores que operavam equipamentos pesados nos locais de construção agora poderão fazê-lo à distância. Isso é apenas um preâmbulo minúsculo do potencial que a IoT fornece. É em torno dessa conectividade estendida que as placas tectônicas começam a se encaixar e o potencial de uma economia 5G começa a emergir. Embora haja ciência do impacto que o 5G terá, não há tanta certeza de quando o mesmo será uma realidade. Porém, uma coisa é certa: sem a

Digitais, rostos, até as nossas batidas cardíacas estão substituindo as senhas de verificação de identidade.

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presença do 5G e de uma geração de dispositivos sem fio, é difícil imaginar como a IoT poderá desenvolver seu máximo potencial. Portanto, é lógico que o 5G tenha sido um assunto primordial de conversa durante a edição do Mobile World Congress 2016. O 4G ainda tem muito a oferecer. No entanto, se assumirmos que o 5G cumprirá as expectativas – e eu, sinceramente,estou muito confiante de que o fará -, o efeito será exponencial. Mobilizar o 5G traz o potencial de reconfigurar a realidade a respeito do que é possível fazer em termos de conectividade. É capaz de nos levar de um mundo em que fazemos as coisas a partir dos nossos dispositivos – em smartphones, tabletes – para um universo onde as coisas são feitas entre os diferentes dispositivos; dispositivos esses que serão a cada vez mais proativos e farão as coisas por nós. No curto prazo, uma economia 5G pode gerar novos fluxos de renda em estabelecimentos comerciais

Está previsto também que o 5G melhore a forma em que as pessoas se conectam com as máquinas e a forma em que as máquinas se conectam com outras máquinas. dentro de Cidades Inteligentes. A MasterCard já está trabalhando com sistemas de transporte público para permitir aos usuários utilizarem seus telefones para pagar, diminuindo assim os custos de bilhetes impressos, de manutenção das máquinas emissoras de bilhetese de arrecadação de passagens. Com o 5G, os provedores de transporte também podem arrecadar o valor das passagens e ler informação crítica em tempo real para aprimorar o serviço: de maior eficiência nosônibus e na quantidade de passageiros até melhores tempos de resposta a acidentes e emergências que salvam vidas. E, principalmente, dentro dessas cidades, os comércios e seus consumidores poderiam conseguir serviços personalizados e sob medida altamente aprimorados. A gestão do inventário será mais rápida e melhor como consequência da reorganização inteligente na cadeia de suprimentos B2B. Os bens de consumo que têm data de vencimento, que sofrem o desgaste ou que simplesmente acabam, se reorganizaram a si mesmos. No longo prazo, o 5G tem o potencial de levar conectividade para áreas remotas, onde construir infraestrutura de conexão seria inviável. O efeito neto potencial não pode ser sobrevalorizado. O 5G poderia

acelerar em grande medida os esforços realizados tanto por companhias como a MasterCard quanto por organizações como a ONU, o Banco Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates e muitas outras que trabalham juntas para integrar mais e mais populações na economia mundial. Tão importante quantotudo que foi dito é o fato de o 5G ter a capacidade de realizar tudo isso e ainda reduzir a cota de emissão de carbono. Não precisar estender sua infraestrutura física significa uma necessidade menor ou nula de transportar equipamentos, fios, linhas, funcionários e tudo que é necessário para construir tal infraestrutura. Ao transladar isso para uma escala global, o impacto pode ser impressionante. Então, como vamos conseguir que o 5G tenha a sua vez? A lista de coisas a fazer para isso acontecer é substancial, começando por parcerias que abrangem vários setores e indústrias. Um aspecto chave a ser executado é conseguir uma maior interoperabilidade entre sistemas e máquinas, para que estes possam se comunicar entre si de maneira simultânea e segura. Isso demanda uma combinação de padrões e protocolos globais, um incremento na segurança que inclui novos métodos de autenticação de pagamentos, regulamentações rígidas, porém razoáveis, e um jeito de facilitar a forma de compartilhar dados. Pode ser que o desdobramento do 5G esteja ainda a alguns anos de distância, mas o momento para começar apostar na sua capacidade é agora. E é justamente isso que a MasterCard está fazendo: trabalhando com os nossos parceiros para determinar as bases e fornecer ao estabelecimento comercial segurança em todos os dispositivos. Para dar esse exemplo é que estamos projetando uma solução, em parceria com os bancos e comércios, denominada Masterpass, que permite realizar compras online, na loja, no App e em qualquer dispositivo conectado, de forma simples e segura. Já foi dito que “O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos”.Estamos indo em direção de uma nova geração de tecnologia que pode definir uma nova geração de comércio. Trazer essa oportunidade para a realidade, aproveitando o potencial do 5G, não é um empreendimento para um agente só. É o caminho enveredado por uma associação que começa agora.


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Autoservicio

La actualidad de Diebold Nixford en Latinoamérica

mikel alberdi vicepresidente de diebold nixdorf En agosto de 2016 se hizo efectiva la adquisición de Wincor Nixdorf por parte de Diebold, líder global en la provisión de entrega de autoservicio, servicios y software para la industria financiera. Y desde el 14 de febrero de 2017 la compañía ya es oficialmente Diebold Nixford. Como vicepresidente para Latinoamérica de habla hispana, Mikel Alberdi conoce de primera mano la industria desde México hasta Tierra del Fuego (excepto Brasil). Hablamos con él sobre las ventajas y oportunidades que nacieron con la nueva compañía y sobre la actualidad de los medios de pago en la región.

Tras esta importante adquisición, ¿cómo describirías a Diebold Nixdorf hoy en día? La compañía se ha convertido en número uno, y no solo en número de personas o en cifras de ventas. Yo estaba en la rama Wincor Nixdorf, y creo que es una adquisición muy bien pensada, con la nueva Diebold Nixdorf se generó mucho equilibro.

La compañía se ha convertido en número uno, y no solo en número de personas o en cifras de ventas.

Y me explico. La compañía está dividida en tres grandes regiones: Américas (que va desde Canadá hasta Tierra del Fuego); EMEA (Europa, Oriente Medio y África); y Asia Pacífico. Antes éramos dos corporaciones un poco desbalanceadas: mientras que Diebold era muy fuerte en las Américas y más débil en Europa, Wincor Nixdorf era justamente al revés. Con lo cual podemos decir que ahora existe un equilibrio geográfico muy interesante en la compañía:

prácticamente el 40% está en las Américas, otro 40% en Europa, y el 20% restante en Asia Pacífico. Ahora hemos conseguido leverage para crecer. Por otro lado, hemos conseguido portafolios muy compatibles. Por ejemplo, en Europa se venden casi US$ 1.000 millones en productos de retail, en Latinoamérica no vendemos ni US$ 10 millones. Desde ahora, la oportunidad de crecer en América en productos de retail es muy potente. Entonces, nos hemos convertido en un número uno en dar todo tipo de soluciones para nuestros clientes, tanto de banca como de retail, que deben transformarse porque el mercado se está transformando. Ahora tenemos un portafolio completo de punta a punta, que antes por separado no teníamos.


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Desde el punto de vista tecnológico, no creo que América Latina sea una región que esté muy lejos de países punteros norteamericanos o europeos.

Do ponto de vista tecnológico, a América Latina é uma região que não está muito longe de países norte-americanos ou europeus que estão na liderança.

¿Y cómo se encuentra América Latina frente a los servicios y sistemas que ofrece Diebold Nixdorf? Latinoamérica es un continente muy extenso y muy heterogéneo. En términos de crecimiento, hay países que son claros motores de inversión en nuestras industrias. Por ejemplo, en México los bancos continúan invirtiendo fuertemente en crecimiento. Colombia, desde mi punto de vista, ha estado bastante dormido los últimos tres o cuatro años, y este año ha empezado nuevamente un camino de expansión. Y, a una escala menor, también está Argentina. Pero hay otros países que todavía siguen con dificultades para crecer, como Venezuela o Ecuador, donde las inversiones son todavía muy tímidas en comparación con el resto de los países. Luego, desde el punto de vista tecnológico, no creo que América Latina sea una región que esté muy lejos de países punteros norteamericanos o europeos. La idea de que el mundo bancario está cambiando, que necesita transformarse, que hay que ir hacia las empresas tecnológicas con sus brazos financieros más que a una empresa financiera: esa idea está calando mucho en Latinoamérica y hay bancos realmente preocupados por invertir en esa línea. Y no solo bancos internacionales, sino locales. En Perú, por ejemplo, hay bancos que tienen las ideas muy, muy claras de cuáles son los cursos tecnológicos que deben tomar y cómo deben tomarlos en el futuro próximo.

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Se dice que, para sobrevivir en el futuro próximo, los bancos deben transformar sus sucursales. ¿Cómo ves esta tendencia y el modo en que se está manejando en la región? Hay varios motivos que están empujando a lo que se dice la transformación bancaria o la transformación de las sucursales, y no veo grandes diferencias en Latinoamérica respecto al resto del mundo. Los motivos principales de esta tendencia son tres. Uno es que hay que lograr eficiencia operativa: lograr que las sucursales sean más rentables. Cuantas más transacciones se puedan ofrecer a través de máquinas o a través de canales que no sean el humano, más rentable es la sucursal. Otro motivo es que, aunque cada uno lo llame de una forma diferente, al final todos persiguen lo mismo: la satisfacción del cliente. Y esa satisfacción puede ser que un señor VIP tenga ofertas financieras muy estudiadas para él, o que un señor no VIP se ahorre el hacer fila en una agencia. En ambos casos la experiencia del cliente es muy importante y, si bien no todos, la mayoría de los bancos ya ligan una cosa con otra: que un cliente satisfecho automáticamente va a generar mayor negocio para el banco. Y ahí llega la transformación. Y en tercer lugar está el nuevo cliente. Yo provengo de la generación donde tenía que hablar con alguien hasta estar seguro de que se me había entendido, y mis hijos son lo opuesto: no quieren hablar con nadie. La gente joven que ya no quiere tratar con alguien tras una ventanilla para realizar transacciones o negocios. Entonces es también una demanda del mercado, los clientes del mañana quieren comunicarse a través de otros canales, y quieren comenzar una transacción en un canal y poder acabarla en otro. Eficiencia y ahorro de costos, satisfacción del cliente, y el modo de funcionar de los nuevos clientes: son estos tres factores los que están obligando a los bancos a cambiar, y a cambiar rápido, porque no hay mucho tiempo. ¿Cómo ves a los bancos, por un lado, y a la población, por otro, frente a las nuevas tecnologías para pagos, desde los pagos móviles hasta el uso de biometría? La biometría es más una forma de seguridad que otra cosa. Y, al reducir el fraude, permite que la atención al cliente sea mejor y más segura. Así que combina seguridad

con atención al cliente, que es la clave del éxito. En cuanto a los pagos por otros canales, como el móvil o internet, son el futuro. Como mencionaba antes, para el banco es mucho más eficiente alguien que paga a través del móvil o vía internet, que alguien que paga por ventanilla. E incluso es una experiencia más satisfactoria del cliente. Y, además, en esos canales de pago el banco agrega inteligencia para que sean también canales de ventas. Entonces, el tema biométrico agrega valor sobre todo en la seguridad, y el tema de canales agrega valor a la experiencia del cliente. Así que sin duda es lo que se viene, es para lo que hay que estar preparados. En cuanto a cómo los recibe la población latinoamericana, cada país es diferente. Por ejemplo, sorprendentemente Argentina es uno de los países con la población menos bancarizada, y es porque la gente desconfía tremendamente de los bancos. En cambio en Colombia el problema es otro: el nivel de ingresos de la gente, que no tienen suficiente como para estar bancarizados. Por eso los bancos, sobre todo los gubernamentales, están haciendo un esfuerzo muy grande para bancarizar a la población. Los bancos saben que si quieren crecer en clientes, tienen que usar tecnología.


#23 A situação atual da Diebold Nixford na América Latina Em agosto de 2016, a Diebold, líder global no fornecimento de entrega de autosserviço, serviços e software para a indústria financeira, concretizou a aquisição da Wincor Nixford. Portanto, a partir de 14 de fevereiro de 2017, a companhia é oficialmente Diebold Nixford. Como vice-presidente para a América Latina de fala hispânica, Mikel Alberdi conhece a indústria em primeira mão, do México até Terra do Fogo (com exceção do Brasil). A conversou com ele sobre as vantagens e oportunidades que surgiram com a nova companhia e também sobre a situação atual dos meios de pagamento na região. Após essa importante aquisição, como você descreveria hoje a Diebold Nixdorf? A companhia se tornou a número um, e não apenas em quantidade de pessoas ou números de vendas. Eu fazia parte da Wincor Nixdorf, e acredito que a aquisição é muito inteligente. A nova Diebold Nixdorf trouxe um grande equilíbrio. Deixe-me eu explicar o porquê. A companhia está dividida em três grandes regiões: as Américas (do Canadá até a Terra do Fogo);

A companhia se tornou a número um, e não apenas em quantidade de pessoas ou números de vendas.

EMEA (Europa, Oriente Médio e África); e a Ásia-Pacífico. Antes da aquisição, ambas as companhias estavam um pouco desequilibradas. Enquanto a Diebold era uma companhia muito forte nas Américas e mais fraca na Europa, a Wincor Nixdorf era exatamente o oposto. Agora, existe um equilíbrio geográfico muito interessante na companhia: cerca de 40% está nas Américas, mais 40% na Europa e o restante 20% na Ásia-Pacífico. Graças à aquisição, conseguimos leverage para crescer. Por outro lado, conseguimos portfólios muito compatíveis. Por exemplo, na Europa vende-

se quase um bilhão de dólares em produtos de varejo, enquanto não vendemos nem 10 milhões na América Latina. A partir de agora, a oportunidade de crescer na América no segmento dos produtos de varejo é muito potente. Isso nos tornou a companhia número um no fornecimento de todo tipo de soluções para nossos clientes, tanto do setor bancário quanto varejista, que precisam se transformar porque é o próprio mercado que está se transformando. Hoje, contamos com um portfólio completo de ponta a ponta, que não tínhamos separadamente. Como a América Latina está posicionada perante os serviços e sistemas que a Diebold Nixdorf oferece? A América Latina é um continente muito extenso e heterogêneo. Em termos de crescimento, alguns países são motores de investimento certeiros em nossas indústrias. No México, por exemplo, os bancos continuam realizando importantes investimentos em crescimento. A meu ver, durante uns três ou quatro anos, a Colômbia esteve bastante adormecida, mas esse ano enveredou novamente o caminho da expansão. A Argentina também integra esse grupo, embora isso seja em uma escala menor. No entanto, há outros países que ainda têm dificuldades para crescer, como a Venezuela ou o Equador, onde os investimentos ainda são muito tímidos em comparação com o resto dos países. Do ponto de vista tecnológico, acredito que a América Latina é uma região que não está muito longe de países norte-americanos ou europeus que estão na liderança. A ideia de que o mundo bancário está mudando, de que precisa se transformar, de que é preciso se direcionar para as empresas tecnológicas com braços financeiros mais do que a empresas financeiras é uma ideia que está se enraizando fundo na América Latina, e há bancos com um interesse real de investimento nessa linha. E não estou falando apenas de bancos internacionais, mas de bancos locais também. No Peru, por exemplo, há bancos com ideias muito, muito claras de quais são os rumos que devem tomar em termos tecnológicos e de como fazê-lo no futuro próximo. Fala-se que, para poder sobreviver no futuro próximo, os bancos deverão transformar suas filiais. Como você vê essa tendência e a forma em que isso está sendo feito na região? Há vários motivos que estão empurrando os bancos em direção da chamada transformação bancária ou da transformação das filiais. Nesse quesito, não vejo muita diferença da América Latina para o resto do mundo. Os motivos principais dessa tendência são três.

Um deles é que é preciso alcançar eficiência operativa: conseguir que as filiais sejam mais rentáveis. Quanto maior for a quantidade de transações que possam ser oferecidas através de máquinas ou de canais que não sejam o ser humano, mais rentável será a filial. O segundo motivo é a satisfação do cliente, um objetivo que todos perseguem, apesar de o nomearem de formas diferentes. Essa satisfação pode consistir em ofertas financeiras muito bem estudadas para o cliente VIP, ou que um cliente não VIP não precise fazer fila em uma filial. Em ambos os casos, a experiência do cliente é muito importante e, embora não sejam todos os bancos que enxergam da mesma forma, a maior parte hoje liga uma coisa à outra: um cliente satisfeito irá automaticamente significar mais negócios para o banco. É nesse sentido que a transformação chega. Em terceiro lugar está o novo cliente. Eu pertenço a uma geração que precisava falar cara a cara com alguém para ter certeza de que tinha sido entendido. Meus filhos pertencem à geração oposta: não querem falar com ninguém. Os jovens já não querem ter que lidar com alguém em um guichê para realizar transações ou negócios. Trata-se também de uma demanda do mercado. Os clientes do amanhã querem se comunicar através de outros canais, e querem ter a possibilidade de começar uma transação em um canal e finalizá-la em outro. Eficiência e poupança nos custos, satisfação do cliente e a maneira de os novos clientes funcionarem. Esses são os três fatores que estão forçando os bancos a mudar e a fazê-lo rapidamente, porque não têm muito tempo. Como você vê os bancos e a população frente às novas tecnologias para pagamento, dos pagamentos móveis até o uso da biometria? A biometria é mais uma forma de segurança do que outra coisa. E, ao reduzir a fraude, permite


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Justamente, esta semana he visitado a un banco que está buscando un desarrollo de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, y es un programa que estará dirigido a ayudar a todos los estamentos de la población. Se trata de un programa de catastro de clientes a través de los cajeros. Es decir, que el propio cajero guíe al cliente preguntándole qué transacción quiere realizar. De manera que, aunque siempre hay excepciones, en general tanto la industria como los clientes están ávidos de tecnología y abiertos al cambio. Para terminar, ¿cómo se encuentra Diebold Nixdorf en América Latina de cara al futuro? Francamente, muy bien. Somos líderes y, repito, no solo por músculo sino por cabeza. Tenemos una penetración muy importante en productos de software, en productos de seguridad, en hardware, en cajeros. Tenemos una cuota de mercado que nos da mucho oxígeno, pero además tenemos mucho espacio de crecimiento, porque en retail estamos empezando. En definitiva, tenemos mucho valor para agregar. P

Eficiencia y ahorro de costos, satisfacción del cliente, y el modo de funcionar de los nuevos clientes: son estos tres factores los que están obligando a los bancos a cambiar, y a cambiar rápido, porque no hay mucho tiempo.

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que o atendimento ao cliente seja melhor e mais seguro. Essa é a chave para o sucesso: a combinação da segurança com o atendimento ao cliente. Por sua vez, os pagamentos através de outros canais, como o dispositivo móvel ou a internet, são o futuro. Como falei antes, o pagamento através do dispositivo móvel ou da internet significam para o banco uma eficiência muito maior do que o pagamento na boca do caixa. Além disso, trata-se de uma experiência mais satisfatória para o cliente. E, ainda por cima, o banco pode acrescentar inteligência a esses canais de pagamento para que sejam também canais de vendas. Portanto, a biometria agrega valor em segurança, principalmente, e a inteligência nos canais acrescenta valor à experiência do cliente. Tudo isso representa o que está para vir, e é para isso que devemos estar preparados. Quanto à sua recepção por parte da população latino-americana, varia de país para país. Para nossa surpresa, por exemplo, a Argentina é um dos países com a população menos bancarizada, e isso é porque as pessoas têm uma imensa desconfiança dos bancos. Na Colômbia, o problema é outro: o nível de renda das pessoas, que não têm o bastante para estarem bancarizados. É por isso que os bancos, principalmente os do governo, estão fazendo um enorme esforço para bancarizar a população. Os bancos sabem que, se quiserem crescer em quantidade de clientes, terão que utilizar a tecnologia. Por sinal, essa semana visitei um banco que está buscando o desenvolvimento de inteligência artificial para aprimorar a experiência do cliente. Trata-se de um programa direcionado

Eficiência e poupança nos custos, satisfação do cliente e a maneira de os novos clientes funcionarem. Esses são os três fatores que estão forçando os bancos a mudar e a fazê-lo rapidamente, porque não têm muito tempo.

a ajudar todos os segmentos populacionais, em que o próprio caixa irá guiando o cliente, consultando qual é a transação que ele deseja realizar. Tudo isso quer dizer que, apesar de que sempre há exceções, tanto a indústria quanto os clientes, de maneira geral, estão ávidos por tecnologia e abertos à mudança. Para finalizar, como está posicionada a Diebold Nixdorf na América Latina de cara para o futuro? Sinceramente, está muito bem. A empresa é líder e, repito, não apenas pela sua potência, mas também pela sua cabeça. Contamos com uma penetração muito alta em produtos de software, em produtos de segurança, em hardware, em caixas. Temos uma cota de mercado que nos fornece uma margem ampla, mas temos também muito espaço para crescer, já que estamos apenas começando na área de varejo. Em definitiva, temos muito valor para agregar.


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Una empresa inteligente

Juan Carlos Viramontes CEO de MIT

Mercadotecnia Ideas y Tecnología (MIT) nació en México en 2004 como un proveedor de servicios de pago (PSP, por sus siglas en inglés) para posicionarse como el eslabón que une a los comercios con el ecosistema adquirente.

“Nuestra misión principal es el transporte de transacciones entre comercios y autorizadores. Todo lo que sucede ahí en medio es lo que hacemos nosotros”, resume el CEO de MIT, Juan Carlos Viramontes.

Lo que comenzó como una idea, a lo largo de estos trece años se fue consolidando de la mano de bancos adquirentes y del apoyo de marcas como Visa, MasterCard y Amex, hasta convertirse en lo que es hoy: una compañía especializada en el desarrollo de modelos y soluciones sustentadas en herramientas de tecnología y mercadotecnia, con casi 25.000 comercios utilizando sus soluciones, y cerca de 10 millones de transacciones de procesamiento de pagos registradas cada mes.

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Los retos del mercado mexicano “El mercado mexicano de transacciones electrónicas tiene un amplio potencial de crecimiento”, afirma categórico Viramontes. Y añade que actualmente se está viendo cómo las empresas mexicanas comienzan a digitalizar su modelo de negocio: “Muchos comercios están empezando a moverse a terrenos digitales, tanto por eficiencia como por búsqueda de nuevos canales, de nuevos clientes, como atracción de millennials y de todas estas generaciones que ya vienen totalmente digitales”. El CEO de MIT considera que hoy en día existen algunos retos fundamentales que deben afrontarse. Uno de ellos, el primero, es el fraude. “Nosotros creemos que los comercios y el ecosistema de pagos deben empezar a hablar mucho más, deben trabajar en conjunto para encontrar el modo de atacar este tema”. Otro gran desafío que apunta el ejecutivo son las tasas de aprobación que existen hoy en México. “Tenemos una de las tasas de aprobación más bajas de Latinoamérica, y eso es un súper reto. Y en esto debemos trabajar mucho todos: marcas, comercios, gateways, DSP… todos los que estamos agregándole


#27 valor al ecosistema tenemos que sentarnos y ponernos a hablar”. Siguiendo esta línea, Viramontes también se refiere al enorme espacio para mejorar en términos de micropagos electrónicos, como abonar el estacionamiento o un artículo de una vending machine. “Estamos muy en pañales todavía y hasta te diría que un poco flojos, un poco apáticos en ese tema”. Sin embargo, encuentra en este sector “una oportunidad muy grande”. Lo mismo sucede con los nuevos medios de pago digitales, como Apple Pay, Samsung Pay, MasterPass o Visa Checkout, para los cuales se están realizando pilotos, “tratando todavía de encontrar un caso de uso que justifique el éxito o el lanzamiento de un proyecto de este tipo”. No obstante, en otros aspectos México está a la cabeza de América Latina. Por ejemplo, en el uso de la tecnología EMV. “En ese terreno estamos muy en sintonía con lo que está sucediendo en Europa”, asegura el ejecutivo. Hacia un ‘mexican model’ de startups Con el objetivo de extender sus horizontes y continuar a la vanguardia en temas de negocios digitales, recientemente MIT invirtió en Artificial Nerd, una startup formada por cuatro jóvenes mexicanos “con muchas ganas y una buena base técnica”. Esta empresa, especializada en inteligencia artificial, desarrollará soluciones disruptivas que ampliarán la oferta de valor de MIT y contribuirán al enriquecimiento de la experiencia del usuario. “La lógica de MIT en ese sentido es apoyar a estas empresas no solo económicamente,

“Nuestra misión principal es el transporte de transacciones entre comercios y autorizadores. Todo lo que sucede ahí en medio es lo que hacemos nosotros”

“Tenemos una de las tasas de aprobación más bajas de Latinoamérica, y eso es un súper reto”.

“Creo que va a haber mucha innovación con el objetivo de disminuir los flujos de efectivo” Futuro prometedor

sino con su estructura de funcionamiento, sus canales de distribución, para llevar esa tecnología a los diferentes comercios o potenciales usuarios”, explica el CEO. “Vemos que las startups muchas veces son empresas con un alto bagaje tecnológico, pero con muy poca orientación a los resultados. Necesitan invertir demasiado tiempo en conseguir fondos y en crear estructuras. Y allí estamos en MIT, encargándonos de todos esos temas periféricos para que ellos se dediquen 100% a lo que saben hacer”. ¿Y cómo está México a nivel startups? “Después de Brasil, es el país donde más startups se han creado, particularmente del mundo fintech”, responde Viramontes. Y si bien considera que es un sector con mucho futuro, opina que todavía debe encontrar su sitio en el país: “Creo que vamos a tener que encontrar un ‘mexican model’, porque no vamos a poder copiar estos modelos tipo Silicon Valley donde de repente una empresa con una buena idea está valuada en 500 millones de dólares. Debemos encontrar un modelo de inversión y de colaboración más latino. Y eso nos va a llevar un rato”. Para el caso de la inversión en Artificial Nerd, MIT siguió un modelo único, no tan basado en la evaluación sino en sumar potencialidades. “Estamos dispuestos a compartir los riesgos, pero también los beneficios”.

Al hablar del futuro, el ejecutivo es optimista. Convencido de que el mercado se encamina hacia una consolidación de todas aquellas innovaciones que reduzcan la fricción de compras y aumenten la certeza y disminuyan el riesgo, confía en que atravesará un enorme desarrollo. “Creo que va a haber mucha innovación con el objetivo de disminuir los flujos de efectivo. Es decir, modelos orientados a la inclusión financiera que van a seguir creciendo, como lo son los agregadores o los corresponsales, creo que tienen mucho espacio para crecer todavía”, afirma. Y, dentro de este ecosistema, MIT se proyecta ocupando un lugar protagonista. “Nos hemos propuesto convertirnos en -o seguir siendo- una empresa inteligente”, sintetiza Viramontes. “Lo que quiero decir es que debemos ver cómo hacer para que estas innovaciones tengan una solidez en el sistema de procesamiento de pagos. Y no me refiero a que mañana estemos haciendo pagos de Facebook; no, habrá empresas muy inteligentes que atacarán esos mercados, los wallets. Nosotros queremos ser los rieles que transportan de manera eficiente y segura ese tipo de transacciones”. De este modo, la compañía sabe que hay tres grandes aspectos en los que debe fortalecerse: disponibilidad en sus plataformas, seguridad y accesibilidad. “En eso estamos trabajando constantemente”, concluye el CEO de MIT. P


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MIT: Uma empresa inteligente A Mercadotecnia Ideas y Tecnología (MIT) nasceu no México em 2004 como um fornecedor de serviços de pagamento (PSP, por sua sigla em inglês) para se posicionar como um elo que une os comércios ao ecossistema adquirente. “Nossa missão principal é o transporte de transações entre comércios e autorizadores. Tudo que acontece ali no meio é o que nós fazemos”, resume o CEO da MIT, Juan Carlos Viramontes. O que começou como uma ideia foi se consolidando, no decorrer desses treze anos, graças aos bancos adquirentes e ao apoio de marcas com a Visa, a MasterCard e a Amex, até se tornar o que é hoje: uma companhia especializada no desenvolvimento de modelos e soluções sustentadas em ferramentas de tecnologia e de marketing. Quase 25.000 comércios utilizam suas soluções e cerca de 10 milhões de transações de processamento de pagamentos são registradas a cada mês. Os desafios do mercado mexicano

“Nossa missão principal é o transporte de transações entre comércios e autorizadores. Tudo que acontece ali no meio é o que nós fazemos” Os desafios do mercado mexicano “O mercado mexicano de transações eletrônicas tem um vasto potencial de crescimento”, afirma Viramontes categoricamente. E acrescenta que, atualmente, estão estudando como é que as empresas mexicanas começam a digitalizar seus modelos de negócios: “Muitos estabelecimentos comerciais estão começando a migrar para terrenos digitais, tanto por uma questão de eficiência quanto de procura de novos canais, novos clientes e de atrair os millenials e todas essas gerações que já vêm 100% digitais”. O CEO da MIT considera que, hoje em dia, existem alguns desafios fundamentais que devem ser encarados. O primeiro deles é a fraude. “Acreditamos que os comércios e o ecossistema de pagamentos devem começar a dialogar muito mais, devem trabalhar conjuntamente para achar a forma de atacar essa questão”. Outro grande desafio destacado pelo executivo são as taxas de aceitação que o México apresenta hoje. “Possuímos uma das taxas de aceitação mais baixas de toda a América Latina, e isso é um desafio imenso. É nisso que todos – marcas, estabelecimentos

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“Possuímos uma das taxas de aceitação mais baixas de toda a América Latina, e isso é um desafio imenso”. comerciais, gateways, DSP – devemos trabalhar muito. Todos os que estamos acrescentando valor ao ecossistema precisamos sentar e começar a dialogar”. Quanto ao espaço para crescimento, Viramontes também faz referência à enorme margem de melhoria que os micropagamentos eletrônicos apresentam, como o pagamento do estacionamento ou do produto de uma vending machine. “Nesse quesito, ainda somos iniciantes, e até diria que estamos um pouco folgados, um pouco apáticos”. No entanto, o executivo vê nessa área “uma grande oportunidade”. Com os novos meios digitais de pagamento, como Apple Pay, Samsung Pay, MasterPass ou Visa Checkout, acontece a mesma coisa. Testes-piloto estão sendo realizados “em uma tentativa de encontrar um caso que justifique o sucesso ou o lançamento de um projeto desse tipo”. Apesar disso, o México está na liderança de outros aspectos em comparação com o resto da região. O uso da tecnologia EMV é um exemplo disso. “Nesse terreno, estamos bem sintonizados com o que está acontecendo na Europa”, garante o executivo. Em direção de um ‘mexican model’ de startups Com o objetivo de expandir seus horizontes e de continuar na vanguarda em assuntos de negócios digitais, a MIT investiu recentemente na Artificial Nerd, uma startup fundada por quatro jovens mexicanos que têm “muita vontade e uma boa base técnica”. Essa empresa, especializada em inteligência artificial, desenvolverá soluções disruptivas que ampliarão a oferta de valor da MIT e contribuirão com o enriquecimento da experiência do usuário. “A lógica da MIT nesse sentido é apoiar essas empresas não apenas a nível econômico, mas também na sua estrutura de funcionamento, seus canais de distribuição, de forma a levar essa tecnologia para os diferentes estabelecimentos comerciais ou potenciais usuários”, explica o CEO. “O que vemos nas startups é que muitas vezes são empresas com grande bagagem tecnológica, mas com muito pouca orientação para resultados. Isso faz com que precisem investir muito tempo em conseguir verba e criar estruturas. E a MIT faz isso, toma conta de todos esses assuntos periféricos para que eles possam se dedicar 100% àquilo que sabem fazer”. E como está o México quanto às startups? “Depois do Brasil, o México é o país onde mais startups foram criadas, particularmente do mundo fintech”, responde Viramontes. E, apesar de considerar que se trata de uma área com muito futuro, acredita que o segmento precisa encontrar seu lugar no país: “Acredito que vamos precisar encontrar

um ‘mexican model’, uma vez que não teremos como copiar esses modelos tipo Silicon Valley, em que uma empresa com uma boa ideia é valorizada em 500 milhões de dólares de um dia para o outro. Precisamos encontrar um modelo de investimento e de colaboração mais latino. E isso vai demorar um pouco para chegar”. Para o caso do investimento na Artificial Nerd, a MIT adotou um modelo único, que não se baseou tanto na avaliação, mas na somatória de potencialidades. “Estamos dispostos a compartilhar os riscos, mas também os benefícios”. Futuro promissor Quanto ao futuro, o executivo se mostra otimista. Viramontes está convencido de que o mercado está encaminhado na direção de uma consolidação de todas aquelas inovações que reduzam o atrito na hora de comprar e que aumentem a certeza enquanto diminuem o risco. Por isso, está confiante em que um importante desenvolvimento vem pela frente. “Acredito que haverá muita inovação com o intuito de diminuir os fluxos do dinheiro vivo. Isso quer dizer que teremos modelos orientados para a inclusão financeira que continuarão crescendo, como os agregadores ou os correspondentes. Penso que há ainda muito espaço para que os mesmos cresçam”, garante. E, dentro desse ecossistema, a MIT se projeta ocupando um papel protagonista. “Propusemonos nos tornar, ou continuar sendo, uma empresa inteligente”, resume Viramontes. “Com isso quero dizer que temos que ver como é que vamos fazer para que essas inovações tenham sua solidez no sistema de processamento de pagamentos. E não estou me referindo à possibilidade de estar realizando pagamentos do facebook no futuro, senão que haverá empresas muito inteligentes que atacarão esses mercados, os wallets. Nós queremos ser as vias que transportam de forma segura e eficiente esse tipo de transações”. Assim, a companhia está ciente dos três aspectos que deve fortalecer: disponibilidade em suas plataformas, segurança e acessibilidade. “É nisso que estamos trabalhando nisso sem descanso”, conclui o CEO da MIT.

“Acredito que haverá muita inovação com o intuito de diminuir os fluxos do dinheiro vivo”


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El pasado 13 de enero, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile emitió una serie de recomendaciones a la presidenta Michelle Bachelet, a través del ministerio de Hacienda, para fomentar la competencia en el mercado de los medios de pago con tarjetas. ¿Por qué fue necesaria una acción de este tipo? “Porque Chile es el único país del mundo donde los bancos actúan de manera conjunta en el rol de adquirencia. Transbank es de los bancos, y es la única red disponible para recibir pagos con tarjetas bancarias en Chile”, responde Javier Etcheberry, presidente ejecutivo de Multicaja.

JAVIER ETCHEBERRY PRESIDENTE EJECUTIVO DE MULTICAJA

La industria de pagos chilena frente al cambio

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reada en 2007, Multicaja es una empresa chilena que actúa como carretera de transacciones, conectando en línea pequeños y grandes comercios con otras empresas y entidades bancarias proveedoras de servicios. Como tal, lleva tiempo trabajando para ingresar como adquirente en el mercado de pagos bancarios, y por eso encuentra tan positivo el documento del TDLC. Allí, el organismo afirma que, para el caso de la adquirencia en el mercado chileno, no se observan en la actualidad fundamentos suficientes que justifiquen la actuación conjunta de los emisores, por lo que se propone prohibir dicha actuación. Y esta es, en opinión de Etcheberry, la recomendación clave para que comience a existir la competencia en el país y se normalice el mercado. El ejecutivo añade que, además, el TDLC recomienda que se distinga de manera más clara y precisa en la legislación los distintos agentes participantes en la industria y sus funciones. Es decir: proveedores de red, emisores, adquirentes, procesadores adquirentes y procesadores emisores. “Sobre todo, explica que es importante que esté claramente separado el rol emisor del rol procesador adquiriente. Porque para que funcione el sistema, los emisores deben tener la responsabilidad en su ámbito y la red de operadores de adquirencia, en el suyo”. Por otra parte, el pasado 10 de marzo el Banco Central de Chile pu-


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Chile es el único país del mundo donde los bancos actúan de manera conjunta en el rol de adquirencia. Chile é o único país no mundo onde os bancos trabalham conjuntamente no papel de adquirentes.

blicó una nueva normativa sobre emisión y operación de tarjetas de pago. Para Etcheberry, este paso también ha sido muy importante en el camino de Chile hacia convertirse en un mercado competitivo y comparable con el resto del mundo. Entre otros aspectos, el Banco Central modificó dos temas de vital relevancia. Primero, llevó a la industria chilena algo que desde hace años funciona para los pagos del extranjero realizados en Chile: separar el rol del emisor del operador adquirente. “En el caso de las tarjetas que tengan marca, será suficiente que los operadores adquirentes tengan contrato con las marcas y que los emisores por su lado tengan contrato con las marcas; ya no es necesario un contrato directo entre los operadores adquirentes y los distintos emisores. Es como funciona el resto del mundo”. El otro aspecto de la normativa del Banco Central que destaca Etcheberry es que se fijaron los detalles de la emisión de las tarjetas de prepago. Es que en 2016, la ley N° 20.950 (Ley de Prepago) autorizó la emisión de tarjetas de prepago por entidades no bancarias, y dio al Banco Central la responsabilidad de dictar las normas para su implementación. De esta manera, ahora se establecieron todas las modificaciones, buscando facilitar el desarrollo de mercados de medios de pago eficientes, seguros y competitivos. “El Banco Central dio un plazo de 30 días para hacer observaciones. Mi estimación es

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que de aquí a 60 días esta normativa va a estar perfeccionada y va a regir en Chile”. Un cambio de largo aliento Ahora bien, tras estas normativas, ¿cuáles son los principales cambios que se podrán percibir en el corto plazo en el mercado chileno? Etcheberry es muy realista al responder. “Me imagino que habrá uno, dos o tres emisores de prepago no bancarios que entrarán al mercado. Pero no sé cuán importante será esta nueva emisión de tarjetas, porque en Chile existe una cuenta Visa muy masiva, la CuentaRUT, que introdujo el Banco Estado hace varios años. Debe de haber más de ocho millones de chilenos que usan esa cuenta. Entonces yo veo difícil que haya un cambio muy importante con emisores de prepago. La duda está con el Metro, que desde ahora también podrá emitir tarjetas; puede que sí provoque algún impacto en este mercado”. Otro cambio que comenta es la posibilidad de que aparezcan prepagos como una alternativa para que realizar también pagos electrónicos y enviar dinero de un lugar a otro. Y, además, Multicaja y otras redes podrán entrar al juego. ¿A partir de cuándo? “Multicaja ya está certificada por MasterCard, en los próximos días estaremos certificados PCI. Y los bancos están apurando su proceso para, durante el segundo semestre de este año,

poder recibir pagos de crédito MasterCard en toda nuestra red. Esperamos que a fines de este año o comienzos del próximo, ya estemos recibiendo en toda nuestra red pagos con débito MasterCard, con Maestro”. Sin embargo, el ejecutivo es consciente de que el ingreso de Multicaja y otros competidores no generará cambios inmediatos: “Desgraciadamente sigue habiendo un problema, y es que la tasa de intercambio que le rige a Multicaja -que es la que fijó MasterCard- no le rige a Transbank. Y mientras no se iguale esa tasa para todas las redes, no va a haber competencia perfecta”. Así, dada esta situación, Multicaja deberá limitarse a participar en los comercios de barrio, en los más pequeños, y no podrá competir con Transbank en los de gran tamaño. “Lo mismo ocurre en la web. Los merchant discounts que cobra Transbank a los grandes comercios son inferiores a la tasa de intercambio que fijó MasterCard. Y eso nos deja fuera de competencia”. Etcheberry aclara que, en su recomendación, el TDLC señaló que la fijación de la tasa de intercambio debía correr a cargo del Estado, y que el Banco Central, por su parte, sostuvo en su cambio normativo que sería bueno que las marcas fijen esta tasa de intercambio. “Sin duda los cambios y las recomendaciones que han hecho tanto el TDLC como el Banco Central representan un avance sustantivo. Pero falta resolver esos grandes temas: que


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“Multicaja ya está certificada por MasterCard, en los próximos días estaremos certificados PCI” “A Multicaja já está certificada pela MasterCard, e nos próximos dias teremos a certificação PCI”

los bancos no puedan seguir delegando en conjunto el rol adquirente en una sola red, y que la tasa de intercambio rija para todos y no sólo para los entrantes. Falta eso para que el mercado chileno sea competitivo”. ¿Cómo se solucionarían estos dos problemas? A juicio de Etcheberry, por ley. “Hay una ley sobre competencia de redes en la Cámara de Diputados desde hace más de tres años. Yo creo que tendrán que reformular ese proyecto de ley y decidir quién fija las tasas de intercambio, bajo qué procedimiento, etc. Pero como a este gobierno le queda menos de un año de mandato, pienso que con suerte enviarán el proyecto modificado, y ya pasará a ser un tema del próximo gobierno”, opina. Ya está todo dado Para finalizar, el directivo de Multicaja se refirió al consumidor chileno con buenas perspectivas. “Todos tienen celular, es creciente el porcentaje que tiene un smartphone, cuando hay redes WiFi las utilizan, están en Facebook y Twitter… O sea, los consumidores chilenos han demostrado ser muy abiertos a usar todas las tecnologías”. Así las cosas, considera que las trabas en el uso de los medios de pago electrónicos no viene de parte de la población, sino de la falta de innovación y modernización del sector: “Si tú quieres pagar por la web en Chile, la única alternativa es el botón de Transbank de

A indústria chilena de pagamentos frente à mudança Em 13 de janeiro desse ano, através do Ministério da Fazenda, o Tribunal de Defesa da Livre Concorrência (TDLC) do Chile emitiu uma série de recomendações para a presidenta Michelle Bachelet, de forma a fomentar a concorrência dos meios de pagamento com cartão no mercado. Mas o que foi que tornou necessária uma ação desse calibre? “O fato de o Chile ser o único país no mundo onde os bancos trabalham conjuntamente no papel de adquirentes. A Transbank é dos bancos, e é a única rede disponível para receber pagamentos com cartões bancários no Chile”, responde Javier Etcheberry, presidente executivo da Multicaja. Criada em 2007, a Multicaja é uma empresa chilena que opera como uma verdadeira estrada de transações, conectando em linha pequenos e grandes comércios com outras empresas e instituições bancárias fornecedoras de serviços. Como tal, a empresa trabalha há algum tempo para ingressar no mercado de pagamentos bancários como adquirente, sendo esse o motivo que a leva a avaliar de forma tão positiva o documento emitido pelo TDLC. Nesse documento, o Tribunal afirma que, para o caso da adquirência no mercado chileno, não encontra atualmente justificativas suficientes para a atuação conjunta dos emissores. Portanto, propõe proibir tal atuação conjunta. Conforme Etcheberry, essa recomendação é chave para que a concorrência no país comece a existir e para que o mercado se normalize. O executivo acrescentou que o TDLC recomendou também que a legislação distinguisse de forma mais clara e precisa os diferentes agentes participantes na indústria e suas funções, isto é, fornecedores de rede, emissores, adquirentes,

processadores adquirentes e processadores emissores. “Acima de tudo, explica que é importante a divisão clara entre o papel do emissor e o do processador adquirente. A razão é que, para que o sistema funcione, os emissores devem ter a responsabilidade dentro do seu âmbito próprio, e a rede de operadores de adquirência, dentro do seu”. Por outro lado, o Banco Central do Chile publicou, em 10 de março, um novo conjunto de normas sobre emissão e operação de cartões de pagamento. Segundo Etcheberry, esse foi mais um passo importante no caminho do Chile para se tornar um mercado competitivo e à altura do resto do mundo. Entre outros aspectos, o Banco Central modificou dois assuntos de extrema relevância. Primeiramente, levou até a indústria chilena a divisão do papel do emissor daquele do operador adquirente, algo que funciona há anos para os pagamentos do exterior realizados no Chile. “No caso dos cartões que tiverem bandeira, bastará que os operadores adquirentes tenham contrato com as marcas e que os emissores, por sua vez, tenham também contrato com as marcas. Já não será necessário um contrato direto entre os operadores adquirentes e os distintos emissores. É assim que funciona no resto do mundo”. O outro aspecto das normas emitidas pelo Banco Central que Etcheberry salienta é que as mesmas estabelecem os detalhes para a emissão dos cartões pré-pagos. Em 2016, a lei Nº 20.950 (Lei de Pré-pago) autorizou a emissão de cartões pré-pagos por parte de instituições não bancárias e designou o Banco Central como responsável por estabelecer as normas para sua implementação. Dessa forma, foram estabelecidas todas as modificações, com o intuito de facilitar o desenvolvimento do mercado dos meios de


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Webpay, que te pide que pongas el número completo de tu tarjeta de crédito cada vez”. A esto se suma que muy poca gente tiene acceso a tarjetas de crédito con Visa o MasterCard. “Nosotros en Multicaja, por ejemplo, tenemos una alianza con PayPal, y es impresionante la cantidad de chilenos que, no teniendo tarjeta para pagar afuera de Chile, lo hacen a través nuestro: nos transfieren el dinero, nosotros lo transformamos a dólares y lo depositamos en su cuenta PayPal, y así están comprando muchas cosas en el exterior”. Así que concluye: “Cuando se den en Chile las mismas condiciones que en el resto del mundo, los chilenos van a responder. Porque ya tienen los celulares, ya navegan por internet. Ya está todo dado para que haya una modernización importante en los medios de pago en Chile”. P

“Sin duda los cambios y las recomendaciones que han hecho tanto el TDLC como el Banco Central representan un avance sustantivo” Sem dúvida, as mudanças e recomendações, tanto por parte do TDLC quanto do Banco Central, representam um avanço substantivo”

pagamento para torná-los eficientes, seguros e competitivos. “O Banco Central forneceu um prazo de 30 dias para realizar qualquer observação. Meu cálculo é que, daqui a 60 dias, esse conjunto de normas já estará aperfeiçoado e vigente no Chile”. Uma mudança que pode demorar Então, após essas normas, quais são as mudanças mais importantes que poderão ser percebidas no curto prazo no mercado chileno? Etcheberry é muito realista na hora de responder. “Imagino que será um, dois ou três emissores não bancários de pré-pago que ingressarão ao mercado. Porém, não sei qual será a verdadeira relevância dessa nova emissão de cartões, uma vez que no Chile existe uma conta Visa muito massiva – a CuentaRUT –, introduzida pelo Banco Estado vários anos atrás. Provavelmente, mais de oito milhões de chilenos usam essa conta; por isso, acho muito difícil vermos uma mudança significativa em matéria dos emissores de pré-pago. A dúvida que permanece é em relação à Metro, que também poderá, a partir de agora, emitir cartões. É possível que isso cause, sim, algum impacto nesse mercado”. Outra mudança mencionada pelo executivo é a possibilidade de os pré-pagos aparecerem como uma alternativa para a realização de pagamentos eletrônicos e do envio de dinheiro de um lugar para o outro. Além disso, a Multicaja e outras redes poderão entrar no jogo. A pergunta é a partir de quando. “A Multicaja já está certificada pela MasterCard, e nos próximos dias teremos a certificação PCI. Os bancos, por sua vez, estão apressando seus processos para poderem, durante o segundo semestre desse ano, receber pagamentos de crédito MasterCard em toda nossa rede. Para o fim deste ano ou o começo do próximo, esperamos já estar recebendo pagamentos com débito MasterCard ou com Maestro em toda nossa rede”. No entanto, o executivo é consciente de que o ingresso da Multicaja e de outros concorrentes não irá provocar mudanças imediatas: “Infelizmente, há um problema que persiste, e é que a tarifa de intercâmbio válida para a Multicaja, estabelecida pela MasterCard, não é valida para a Transbank. E enquanto essa tarifa não for equivalente para todas as redes, não existirá uma concorrência perfeita”. Com isso, a Multicaja deverá se limitar a participar nos comércios de bairro, nos menorzinhos, sem possibilidade de concorrer com a Transbank na participação dos comércios de maior porte. “Na internet acontece a mesma coisa. Os merchant discounts que a Transbank cobra dos grandes comércios são inferiores à tarifa de intercâmbio estabelecida pela MasterCard. Isso nos deixa fora da competição”. Etcheberry ressalta que, em sua recomendação, o TDLC apontou que o estabelecimento da tarifa

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de intercâmbio deveria ficar por conta do Estado. Por sua vez, o Banco Central afirmou, em sua publicação de novas normas, que seria bom que fossem as marcas as que estabelecessem essa tarifa. “Sem dúvida, as mudanças e recomendações, tanto por parte do TDLC quanto do Banco Central, representam um avanço substantivo. Contudo, ainda resta resolver essas importantes questões: os bancos não deveriam continuar designando conjuntamente o papel adquirente a uma rede exclusivamente, e a tarifa de intercâmbio deveria ser válida para todos e não apenas para os iniciantes. Com isso, o mercado chileno se tornaria realmente competitivo”. Qual seria a solução para esses dois problemas? Do ponto de vista de Etcheberry, a via legal. “Existe uma lei sobre concorrência de redes que está na Câmara dos Deputados há mais de três anos. Eu acredito que terão que reformular esse projeto de lei e decidir quem é que vai estabelecer as tarifas de intercâmbio, conforme qual procedimento, etc. Porém, já falta menos de um ano para essa gestão do governo acabar. Então, quando muito, eles enviarão o projeto modificado, e aí já será uma questão para o próximo governo”, opina. As condições propícias Para finalizar, o executivo da Multicaja projetou boas perspectivas no tocante aos consumidores chilenos. “Todos eles possuem celulares, e o número dos proprietários de smartphones só faz crescer. Utilizam as redes Wifi quando estas são disponibilizadas, utilizam o facebook, o twitter... Isso quer dizer que os consumidores chilenos se mostram muito abertos ao uso de todas as tecnologias”. É por isso que Etcheberry considera que as dificuldades no uso dos meios eletrônicos de pagamento não estão relacionadas à população, mas à falta de inovação e de modernização do setor: “Se você quiser pagar online no Chile, sua única alternativa será através do Webpay, da Transbank, que solicita que você insira o número completo do seu cartão de crédito toda vez que for pagar”.
 Além disso, muito pouca gente tem acesso a cartões de crédito com bandeira Visa ou MasterCard. “Nós, na Multicaja, por exemplo, temos uma aliança com a PayPal, e é surpreendente a quantidade de chilenos que pagam através do nosso sistema, pelo fato de não possuírem um cartão para pagar fora do Chile. O cliente transfere o dinheiro para a Multicaja, nós o convertemos para dólares e depois o depositamos em sua conta da PayPal. É dessa forma que os consumidores estão comprando muitas coisas no exterior”. Por esse motivo, o executivo conclui o seguinte: “Quando o Chile contar com as mesmas condições que o resto do mundo, os chilenos irão responder. Eles já têm os celulares, já navegam pela internet. As condições já existem para que aconteça uma modernização importante nos meios chilenos de pagamento”.


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Informe Especial

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México se prepara para la

´RE VO LU CIÓN´ Luz Adriana Ramírez Directora General de Visa México


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Informe Especial ¿Cuál es la visión de Visa sobre el consumidor mexicano? El consumidor mexicano no es en gran medida muy diferente al consumidor del resto del mundo. Recientemente hemos realizado un estudio que muestra que hoy en día hay cerca de ochenta millones de dispositivos inteligentes en México. Esto dice claramente que existe una gran penetración de los dispositivos móviles.

El mercado de medios de pago electrónicos a nivel global se encuentra frente a una gran revolución. El consumidor está cada vez más conectado y espera poder comprar a través del centro de su vida digital, como son los smartphones, y obtener a través de éste dispositivo la mejor experiencia de compra en el mundo físico y digital. De acuerdo a Luz Adriana Ramírez, Directora General de Visa México, “el consumidor mexicano no se encuentra ajeno a ésta revolución”. “Visa en México como a nivel global, es la compañía líder en medios de pago electrónicos, y al igual que lo hacemos en todo el mundo en México estamos muy activos en concretar nuestra visión de ser la mejor forma de pagar y ser pagados para todo y en cualquier lugar”. PaymentMedia dialogó con Ramirez sobre la actualidad del mercado mexicano de medios de pago electrónicos, y sobre el lugar que ocupa Visa en éste.

Por otro lado datos de la AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet) nos hablan de que tenemos una penetración de internet cercana ya al 60% de la población mexicana. Esto equivale aproximadamente a unos sesenta y cinco millones de internautas. A la vez el eCommerce presenta ya un crecimiento con tasas del 59% en el país. Esto claramente nos muestra que también el consumidor mexicano está avanzando a grandes pasos en este mundo y en estas tendencias digitales. Lo que vale la pena destacar es que para lograr al consumidor en estas necesidades digitales, en el país se está construyendo una gran infraestructura. Por ejemplo, en lo que son los terminales POS sin contacto, esperamos que éstas alcancen durante este año entre un 30 y 40% de todos los terminales conectados. Esto va a permitir la aceptación de pagos no solo a través de tarjetas sino también desde dispositivos conectados vía NFC, como puede ser smartphones o también wearables; es decir que todos podamos pagar directamente sin contacto. Esto muestra que se está avanzando por dos lados. El consumidor es el que nos pone la pauta al moverse en el mundo digital, al tener esta penetración de teléfonos inteligentes, de computadoras y dispositivos conectados; pero también se avanza en la parte de infraestructura para poder complementar la experiencia hacia el consumidor. ¿Se está trabajando en la bancarización de la población mexicana? Estamos trabajando y colaborando de la mano varios actores en el ecosistema. Hoy en día alrededor del 40% de la población adulta en México está bancarizada, lo que deja patente que existe una gran oportunidad. Por esto visa está trabajando de la mano con el gobierno, las instituciones financieras y con los diferentes socios de negocio.

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Para Visa la inclusión financiera es uno de sus pilares estratégicos. En el caso particular de México lo estamos manejando por los dos lados de la balanza. Uno serían los productos adecuados para nuestros consumidores, y el otro la aceptación. En el caso de los productos hemos realizado diferentes alianzas con comercios como es el caso de Oxxo, que cuenta con más de quince mil tiendas en México. Ahí tenemos un producto de débito llamado Saldazo que es una tarjeta muy sencilla, que además, y lo más interesante para el segmento de la población con poca educación financiera, no requiere ir a un banco ya que se pueden hacer retiros, depósitos o transferencias a través de la propia red de las tiendas de conveniencia. Ha sido un producto tan exitoso que tenemos hoy día, solo a un par de años de haberse lanzado, ya más de seis millones de tarjetas en el mercado. Estamos tratando también con otra entidad muy grande en México, como es el Banco Compartamos, con un producto de ahorro que se llama Mis Ahorros Compartamos y que es para que los microcréditos que la institución ha entregado tradicionalmente, sobre todo a grupos de mujeres, puedan también tarjetizarse. Este es un producto más reciente pero de cual ya hay más de medio millón de tarjetas transaccionando. Por otro lado con Bimbo, la mayor panificadora del mundo que es de origen mexicano, desarrollamos todo un esquema para llegar a las tienditas, y hacer que los dueños de éstas tengan la oportunidad de lograr una mayor productividad en sus negocios. En cuanto a la aceptación, parte igual de importante que la primera porque si no trazamos de los dos lados no completamos la pinza para la inclusión financiera; hemos trabajado fuertemente con los agregadores para poder llevar la aceptación sobre todo a comercios pequeños, los cuales tradicionalmente aceptan solo efectivo. Hoy en día, de acuerdo a datos del Banco de México, tenemos alrededor de un millón cien mil terminales POS en México. En los últimos años el número ha crecido más del 16% gracias a la introducción de los terminales móviles (mPOS), las que hoy en día ya representan casi el 20% de la base total instalada de terminales punto de venta, y sin dudas se ha vuelto un instrumento más que importante para que los medios de pago lleguen a más comercios, sin importar su tamaño.


#35 El consumidor mexicano no es en gran medida muy diferente al consumidor del resto del mundo.

O consumidor mexicano não é, em grande medida, muito diferente do consumidor do resto do mundo.

¿Cómo trabaja Visa con el sector afluente mexicano? El sector afluente tanto en México como en región y el resto del mundo, es obviamente muy importante para Visa, y sobre el cual se trabaja mucho. Hoy el sector afluente exige cada vez más lo que llamamos “experiencias de pago”, y son también grandes impulsores de la innovación digital, por lo que estamos entonces desarrollando muchos productos para ellos. Soluciones que puedan tener también un componente digital mayor. Aquí hemos desarrollado metodologías con nuestros socios de negocio que llamamos “Human-centered Design”, que es el desarrollo de productos muy personalizados a la necesidad del cliente. Por supuesto que el sector afluente es un segmento del mercado al que queremos entender y escuchar bien para llegar con soluciones muy constumizadas, entonces utilizamos nuestros centros de innovación de los cuales tenemos cinco en todo el mundo.

Para el mercado mexicano utilizamos el centro de innovación que se ha establecido en Miami que es para la región de Latinoamérica. Ahí co-creamos junto con nuestros socios, ya sean instituciones financieras o comercios, y desarrollamos productos a la medida en muchos de los casos para este sector afluente. Otra línea dentro del mismo sector afluente tiene que ver con el turismo. En la parte turística estamos trabajando muy de la mano con el Consejo de Promoción Turística en México. Visa tiene la facilidad por ser la gran red mundial de procesamiento, de contar con una base de datos de tendencias de gasto, y esto nos permite colaborar para desarrollar ofertas muy especializadas para todos los segmentos, y por supuesto también con mucho enfoque al segmento afluente. ¿En qué posición se encuentra el mercado mexicano frente a las nuevas tecnologías para pago? Al igual que en muchas partes del mundo el mercado mexicano se ha dado cuenta del cambio que se requiere para la digitalización. La digitalización y las nuevas tendencias van a gran velocidad. Hay un estudio por Gartner que muestra que para el 2020 habrá cerca de 21 mil millones de dispositivos conectados; conectados y obviamente requiriendo también un medio de pago. La banca en México y las instituciones en general, así como también los comercios, están dándose cuenta de la velocidad en la que la tendencia digital está ocurriendo y están preparándose de la mano de socios como Visa, adecuando su infraestructura para trabajar con las nuevas tecnologías.

Hoy en día alrededor del 40% de la población adulta en México está bancarizada. Hoje em dia, cerca de 40% da população adulta no México está bancarizada.


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Otra arista muy importante es la seguridad. Aquí Visa está trabajando en torno a la tokenización buscando que la información del consumidor no se comprometa, y no esté en manos ni de los comercios ni de ningún tercero, y pueda entonces transaccionar en el comercio electrónico con la misma seguridad que se ha transaccionado por más de cincuenta años en el mundo físico. En el mundo financiero, tanto en México como en todo el mundo, los comercios están adquiriendo estas herramientas de protección de fraude para prepararse para este crecimiento proyectado en torno al internet de las cosas. ¿Cómo cree que se presentrará el 2017 para la industria de pagos mexicana? Es un año muy interesante y muy retador. Por un lado tenemos los retos de la economía que enfrenta derivados de la devaluación del peso, tasas de interés y otras cuestiones. Sin embargo en cuanto a oportunidad, en México existe solamente alrededor de un 15% de penetración de los pagos electrónicos sobre el gasto total. Nos damos cuenta de que el efectivo sigue siendo la predominante como preferencia de uso de medio de pago, y por lo tanto nos representa una tremenda oportunidad para crecer en esa área. A pesar de los retos económicos tenemos un espacio gigante. Por otro lado como ya mencionamos, la banca y el ecosistema en México se están preparando para toda esta revolución del comercio y para el comercio electrónico. En México el comercio electrónico está teniendo tasas de crecimiento de arriba del 59% de acuerdo a la AMIPCI. Entonces todo el mundo está trabajando y alineándose en torno a esto, sin olvidar nunca la parte de educación financiera que sin lugar a duda tiene que ser un acompañamiento en toda esta transformación y en esta evolución, y en la cual Visa también está muy comprometida. P

Al igual que en muchas partes del mundo el mercado mexicano se ha dado cuenta del cambio que se requiere para la digitalización.

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O México se prepara para a “revolução” A nível global, o mercado dos meios eletrônicos de pagamento está presenciando uma revolução. O consumidor está a cada vez mais conectado e através do centro da sua vida digital - o smartphone - espera não só poder comprar, mas obter a melhor experiência de compra no mundo físico e no digital. Segundo Luz Adriana Ramírez, Diretora Geral da Visa para o México, “o consumidor mexicano não está alheio a essa revolução”. “No México, como no resto do mundo, a Visa é a companhia líder em termos de meios eletrônicos de pagamento e, da mesma forma que fazemos no resto do mundo, no México trabalhamos ativamente para consolidarmos a visão de que somos o melhor método de pagamento, para qualquer compra e em qualquer lugar”. A PaymentMedia dialogou com Ramírez sobre a situação atual do mercado mexicano dos meios eletrônicos de pagamento, e também sobre o lugar que a Visa ocupa no mesmo. Qual é a visão que a Visa tem do consumidor mexicano? O consumidor mexicano não é, em grande medida, muito diferente do consumidor do resto do mundo. Realizamos recentemente um estudo que mostra que, hoje em dia, há cerca de oitenta milhões de dispositivos inteligentes no México. Isso evidencia que a penetração dos dispositivos móveis é grande. Por outro lado, os dados da AMIPCI (Associação Mexicana de Internet) revelam que a penetração da internet na população mexicana é de aproximadamente 60%. Isso equivale a uns sessenta e cinco milhões de internautas. O crescimento do eCommerce, por sua vez, já apresenta taxas que chegam até 59% no país. Isso mostra claramente que o consumidor mexicano também está avançando rapidamente nesse mundo das tendências digitais.

Assim como muitas outras partes do mundo, o mercado mexicano se deu conta da mudança que implica a digitalização.

Vale a pena ressaltar que, para conseguir satisfazer as necessidades digitais desse consumidor, uma grande infraestrutura está sendo construída no país. Esperamos, por exemplo, que entre 30% e 40% de todos os terminais conectados sejam terminais POS contactless. Isso permitirá a aceitação de pagamentos não apenas com cartão, mas também através de dispositivos conectados via NFC, como smartphones ou wearables. O objetivo é que todos possam pagar diretamente sem contato. Isso mostra que o avanço está andando em duas frentes. Por causa dessa penetração de telefones inteligentes, de computadores e de dispositivos conectados, é o consumidor que está se movendo no mundo digital e, portanto, quem estabelece a pauta; mas também há avanços na questão da infraestrutura que visam complementar a experiência para o consumidor. A companhia está trabalhando na bancarização da população mexicana? Estamos trabalhando e colaborando em parceria com vários agentes do ecossistema. Hoje em dia, cerca de 40% da população adulta no México está bancarizada. Isso representa uma significativa margem de oportunidade, e por esse motivo a Visa está trabalhando junto com o governo, com as instituições financeiras e com os diferentes parceiros de negócios. A inclusão financeira é um dos pilares estratégicos da Visa. No caso particular do México, estamos atendendo aos dois pratos da balança: de um lado, os produtos adequados para nossos consumidores e, do outro, a aceitação. Quanto aos produtos, fechamos diversas alianças com comércios como a rede Oxxo, por exemplo, que conta com mais de quinze mil lojas no México e com a qual lançamos um produto de débito chamado Saldazo. Trata-se de um cartão muito simples, cujo atrativo principal, para o segmento da população com pouca educação financeira, é que não demanda a presença do cliente no banco, já que permite realizar saques, depósitos ou transferências através da própria rede de lojas de conveniência. Saldazo é um produto que, apenas dois anos após seu lançamento, já alcançou um sucesso destacado, com mais de seis milhões de plásticos no mercado. Estamos trabalhando com outra entidade de grande porte no país, o Banco Compartamos, em um produto de poupança denominado Mis Ahorros Compartamos, cuja finalidade é que os microcréditos outorgados tradicionalmente pela instituição, principalmente a grupos de mulheres, possam ter seus cartões. É um produto mais recente, mas já conta com mais de meio milhão de cartões operando. Por outro lado, junto com a Bimbo, maior panificadora do mundo de origem mexicana,


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desenvolvemos todo um esquema para chegar até as pequenas mercearias, de forma que os donos das mesmas tenham a oportunidade de alcançar maior produtividade nos seus negócios.

sobre tendências de despesas que nos permite desenvolver ofertas especializadas para todos os segmentos. Logicamente, grande parte do foco está no segmento afluente.

A aceitação é tão importante quanto todo o resto, porque, se não atacarmos ambas as frentes, não conseguiremos o necessário para concretizar a inclusão financeira. Nesse quesito, estivemos trabalhando ativamente com os agregadores para podermos levar a aceitação até, principalmente, os comércios de pequeno porte, que tradicionalmente aceitam apenas pagamentos em dinheiro.

Como está posicionado o mercado mexicano frente às novas tecnologias para pagamento?

Atualmente, conforme dados do Banco do México, há cerca de um milhão e cem mil terminais POS no país. Esse número cresceu mais de 16% nos últimos anos, graças à introdução dos terminais móveis (mPOS), que hoje representam quase 20% da base total de POS instalados. Sem dúvida, esse se tornou um instrumento de extrema relevância para que os meios de pagamento cheguem até mais estabelecimentos comerciais, independentemente do seu porte. Como a Visa trabalha com o segmento afluente da população mexicana? É claro que o segmento afluente do México, assim como o da região e do resto do mundo, é muito importante para a Visa, e trabalhamos muito em cima dele. Esse segmento exige a cada vez mais o que nós chamamos de “experiências de pagamento”, e são também os grandes impulsionadores da inovação digital. É por isso que estamos desenvolvendo diversos produtos para eles; soluções que podem ter também um componente digital maior. Junto com nossos parceiros de negócios, desenvolvemos metodologias que chamamos de “Human-centered Design”, que constam no desenvolvimento de produtos altamente costumizados para atender às necessidades do cliente. Evidentemente, o segmento afluente é uma parcela do mercado que queremos ouvir direito e entender para chegarmos com soluções bem costumizadas, e para isso utilizamos nossos centros de inovação. Existem cinco desses centros no mundo todo, e para atender ao mercado mexicano utilizamos o que está estabelecido em Miami, que opera para a região da América Latina. É lá que co-criamos com nossos parceiros, sejam eles instituições financeiras ou comércios, e desenvolvemos produtos sob medida. Em muitos casos, esses produtos são desenhados para o segmento afluente. O turismo é outra linha que trabalhamos mirando esse mesmo segmento, em parceria ativa com o Conselho de Promoção Turística do México. Por ser a grande rede mundial de processamento, a Visa tem a facilidade de contar com uma base de dados

Assim como muitas outras partes do mundo, o mercado mexicano se deu conta da mudança que implica a digitalização. A digitalização e as novas tendências avançam a grande velocidade. Um estudo realizado pelo Gartner mostra que, para 2020, haverá cerca de 21 bilhões de dispositivos conectados. E essa conexão, obviamente, irá demandar também um meio de pagamento. No México, o setor bancário e as instituições em geral, além dos comércios, estão percebendo a velocidade com a qual a tendência digital está acontecendo. Por isso, junto com parceiros como a Visa, estão se preparando e adaptando suas infraestruturas para poderem trabalhar com as novas tecnologias. Outro ponto muito importante é a segurança. Quanto a isso, a Visa está trabalhando na questão da tokenização, com o intuito de evitar comprometer a informação do consumidor ou deixá-la em mãos de comércios ou qualquer terceiro. O objetivo é que ele possa transacionar no comércio eletrônico com a mesma segurança que o mundo físico lhe proporcionou durante mais de cinqüenta anos. No mundo financeiro, os estabelecimentos comerciais do México e do resto do mudo estão adquirindo essas ferramentas de proteção de fraude como uma forma de se prepararem para esse crescimento projetado ao redor da internet das coisas. Como você acha que 2017 se apresentará para a indústria mexicana de pagamentos? Este é um ano muito interessante e desafiador. Por um lado, estão os desafios que a economia enfrenta, derivados da desvalorização do peso mexicano, das taxas de juros e de outras questões. Contudo, em termos de oportunidade, a penetração dos pagamentos eletrônicos no México é de apenas 15% sobre o gasto total. Percebemos que o dinheiro continua a ser a escolha predominante como meio de pagamento, e isso, para nós, evidencia uma imensa oportunidade de crescimento. Apesar dos desafios econômicos, o espaço para crescer é gigante. Por outro lado, como já mencionamos, o setor bancário e o ecossistema mexicano estão se preparando para toda essa revolução comercial e para o avanço do comércio eletrônico, que apresenta taxas de crescimento de mais de 59% no país, conforme a AMIPCI. Portanto, todos estão trabalhando e se alinhando em torno dessa questão,

sem esquecerem jamais o fator da educação financeira que, sem dúvida, precisa acompanhar toda essa transformação e evolução. A Visa tem um sério compromisso com esse fator também.


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Ejecutivos

Brasil no se detiene En el marco del evento CMEP (Congreso Brasilero de Medios de Pago) organizado por ABECS (Asociación Brasileña de Tarjetas de Crédito) el pasado 14 de Marzo en San Pablo, conversamos con el director general de Verifone Brasil sobre la performance de la empresa en el último año y los desafíos por delante.

André Petroucic, director general de Verifone Brasil

Crecimiento y evolución del mercado Parece ser que; a pesar de un contexto de recesión económica que viene afectando al gigante de América del Sur, VeriFone Brasil ha podido transformar los tiempos difíciles en oportunidades. Así lo manifiesta André Petroucic, Director general de Verifone Brasil. “En Brasil estamos teniendo un crecimiento muy importante junto a los grandes adquirentes. También empezamos a trabajar con los resellers y los adquirente más pequeños. Yo diría que: mas allá de no estar muy bien la economía de Brasil, el mercado de medios de pago sí está creciendo y Verifone está con un market share muy agresivo”.

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Para situar el momento que vive el mercado de terminales de pago Petroucic realiza una analogía entre los antiguos teléfonos móviles (StarTac, Nokia etc) y la irrupción de los Smartphones. Según el ejecutivo está sucediendo lo mismo con los terminales de pago. “Hoy en Brasil tenemos como 4.5 millones de terminales a los cuales el mercado está llamando de 1.0. Es decir, son terminales que unicamente aceptan pagos. Y ahora, con los nuevos terminales integrados como el que estamos haciendo el lanzamiento acá en Brasil, vamos a empezar a cambiar la experiencia de los usuarios”, destaca Petroucic . Según expresa el director general de Verifone Brasil, en un futuro cercano toda la gestión de la tienda podrá efectuarse mediante el terminal. Por ejemplo, cuando el cliente

esta en la fila de la caja para hacer su pago, podría ser el propio terminal el que sugiera nuevos productos basándose en la compra que esta efectuando el cliente. Además, sostiene que las tiendas tienen un costo de automatización comercial muy grande entre impresora, computadora y todo el sistema de gestión. En cambio, con un terminal integral, toda la gestión de la tienda puede estar en el mismo dispositivo. “Ahora, lo más importante es que Verifone no solamente está trayendo un terminal, sino todo el ecosistema por detrás, porque necesitamos una infraestructura muy segura para garantizar que las aplicaciones que los clientes van a bajar en sus terminales, son aplicaciones seguras que pasaron por una


#39 certificación y que no hay riesgo de fraude en ellas” destaca Petroucic . Por otro lado, VeriFone ha ido mas allá generando una plataforma para que las empresas de desarrollo generen aplicaciones. Esto le permite al adquirente hacer la selección de qué tipo de aplicación va a dirigir para cada uno de sus clientes.

O Brasil não para No marco do Congresso Brasileiro de Meios de Pagamento (CMEP), organizado pela Associação Brasileira de Cartões de Crédito (ABECS) e realizado em São Paulo em 14 de março, a PaymentMedia conversou com o diretor geral da Verifone Brasil sobre o desempenho da empresa no último ano e os desafios que a mesma tem pela frente.

Según explica el ejecutivo, “es muy importante garantizar todo este proceso, que esté muy seguro y que tenga flexibilidad. Imaginate un cliente que tiene un millón de clientes y que tiene cien mil con cargo, ¿cómo va a ser su desarrollo de las aplicaciones, el download de las aplicaciones? Con este sistema que estamos trayendo puede hacer automáticamente tanto el push como el pull de aplicaciones y hacer el mantenimiento remoto, etc”.

vamos começar a mudar a experiência dos usuários”, salienta Petroucic. O diretor geral da Verifone Brasil expressa que, em um futuro próximo, a gestão integral da loja poderá ser realizada através do terminal. Por exemplo, quando o cliente estiver na fila do caixa para pagar, o próprio terminal será o que poderá sugerir novos produtos com base na compra que o cliente estiver realizando.

Hackathon

Além disso, o executivo afirma que as lojas têm um custo de automatização comercial muito elevado, considerando impressoras, computadores e todo o sistema de gestão. Com um terminal integrado, pelo contrário, toda a gestão da loja poderá ser realizada no mesmo dispositivo.

Dado que Verifone está muy cerca de ABECS, la compañía decidió apostar por una instancia de innovación en el evento. “Para nosotros es muy importante, porque necesitamos de socios que hagan el desarrollo de las aplicaciones. Por ejemplo, acá tenemos ocho equipos trabajando de los cuales tres son los developers para las aplicaciones de POS tradicionales. Pero además, tenemos una empresa que se llama Links que hace automatización comercial y que nunca antes habíamos trabajado juntos. Al mismo tiempo, tenemos adquirentes que también quieren tener aplicaciones para garantizar que sus clientes se queden más tiempo junto a ellos. Todo esto va a fomentar nuestro ecosistema. Lo que queremos hacer es un Marketplace donde el cliente pueda subir a este marketplace y tendrá miles de aplicaciones para poner en su terminal de pago. No tengo dudas que de este Hackathon saldrán aplicaciones muy buenas. He estado hablando con los equipos y es fantástico el trabajo que están haciendo. Yo creo que muchas aplicaciones nacidas aquí van a poder ser utilizadas por nuestros clientes muy rápidamente”, subraya Petroucic.

Brasil Para VeriFone Brasil la clave del desarrollo esta en el trabajo junto a los grandes clientes, es decir, junto a los adquirentes. En este sentido,

Crescimento e evolução do mercado Ao que parece, no meio de um contexto de recessão econômica que vem afetando o gigante da América do Sul, a Verifone Brasil conseguiu transformar os tempos difíceis em oportunidades. É assim que André Petroucic, diretor geral da Verifone Brasil, explica a situação. “No Brasil, estamos experimentando um crescimento muito importante junto com os grandes adquirentes”. “Inclusive começamos a trabalhar com os resellers e os adquirentes menores. Eu diria que, embora a economia brasileira não esteja passando uma boa fase, o mercado dos meios de pagamento está crescendo, e a Verifone conta com um market share bem agressivo”, acrescenta. Para contextualizar o momento que o mercado dos terminais para pagamento está vivendo, Petroucic faz uma analogia entre os celulares antigos (Star Up, Nokia, etc.) e a irrupção dos smartphones. Aos olhos do executivo, a mesma situação está acontecendo com os terminais para pagamento. “Hoje temos no Brasil cerca de 4,5 milhões de terminais, categorizadas pelo mercado como 1.0. Isso quer dizer que se trata de terminais que somente aceitam pagamentos. E agora, com os novos terminais integrados, como esse que estamos lançando aqui no Brasil,

“Agora, o mais importante é que a Verifone não está apenas trazendo um terminal, mas todo o ecossistema que existe por trás, uma vez que precisamos de uma infraestrutura muito segura para garantir que os aplicativos que os clientes baixarem nos seus celulares são apps seguros, que foram certificados e que não implicam nenhum risco de fraude”, salienta Petroucic. Inclusive, a Verifone foi além, gerando uma plataforma para que as empresas de desenvolvimento possam gerar aplicativos. Isso permite ao adquirente selecionar que tipo de aplicativo irá direcionar a cada um dos seus clientes. Conforme explica o executivo, “é muito importante garantir todo esse processo, que seja seguro e que tenha flexibilidade. Imagine um cliente que tem, por sua vez, um milhão de clientes, dos quais cem mil têm pagamentos adicionais. Como será o desenvolvimento e o download de seus aplicativos? Esse sistema que estamos trazendo permite que tanto o push quanto o pull dos aplicativos possa ser feito automaticamente, além de sua manutenção remota, etc.”.

Hackathon Como a Verifone é muito próxima da ABECS, a companhia decidiu apostar em uma instância de inovação no evento. “É muito importante para nós, já que precisamos de parceiros que façam o


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Ejecutivos

el ejecutivo destaca que: ”nuestra estrategia aquí en Brasil es trabajar junto con los adquirentes. Queremos apoyarlos para que desarrollen aplicaciones para sus clientes. Ese es el modelo definido para Brasil”. Y agrega, “creemos que tenemos una sociedad muy grande y cercana con todos los adquirentes, ya que nuestros equipos de desarrollo están trabajando juntos. Para nosotros tiene más sentido trabajar con ellos que ir directamente al mercado”. Por otro lado la compañía se esfuerza en brindar un cambio de imagen ya que el 50% de sus ingresos provienen de los servicios. Además, la empresa apuesta por otras soluciones de valor agregado como PAYware que son capaces de integrarse a otros sistemas de pagos en Brasil.

En ese sentido, el ejecutivo afirma que; “vamos a enfocarnos mucho en PAYware para hacer una expansión dado que hay oportunidades muy grandes y la idea es conectarlo con nuestro gateway de pagos y marketplace. Ahí tenemos una solución completa para favorecer a nuestros clientes”. Queremos dejar que nuestros clientes enfoquen en su negocio que es la adquirencia y nosotros podemos hacer toda a gestión de los terminales. Esto significa, realizar la entrega e instalación de los inventarios, manejar los terminales que están instalados, hacer la manutención, logística etc. Y así, los adquirentes se van a poder enfocar en garantizar las satisfacción de sus clientes, logrando el mayor número de transacciones posibles”, concluye Petroucic. P

desenvolvimento dos aplicativos. Aqui, por exemplo, temos oito equipes trabalhando, e três delas são desenvolvedores dos aplicativos para POS tradicionais. Além disso, contamos com uma empresa, cujo nome é Links, que realiza automatização comercial e com a qual nunca tínhamos trabalhado. Ao mesmo tempo, temos adquirentes que também querem aplicativos para garantir que seus clientes permaneçam mais tempo com eles. Tudo isso fomentará nosso ecossistema. Queremos montar um Marketplace em que o cliente possa selecionar dentre milhares de aplicativos para disponibilizar aqueles que ele preferir em seu terminal de pagamento. Não tenho dúvidas de que vão sair aplicativos muito bons desse Hackathon. Estive conversando com as equipes e o trabalho que estão realizando é fantástico. Acredito que muitos aplicativos surgidos aqui poderão ser utilizados por nossos clientes muito em breve”, observa Petroucic.

O Brasil Para a Verifone Brasil, a chave do desenvolvimento está no trabalho em conjunto com os grandes clientes, isto é, os adquirentes. Nesse sentido, o executivo salienta que: “nossa estratégia aqui no Brasil é trabalhar junto com os adquirentes. Queremos dar a eles nosso apoio para que desenvolvam aplicativos para seus clientes. Esse é o modelo definido para o Brasil”. E acrescenta, “acreditamos ter uma grande sociedade que é próxima de todos os adquirentes, uma vez que nossas equipes de desenvolvimento estão trabalhando juntos. Para nós, trabalhar com eles faz mais sentido do que irmos diretamente para o mercado”. Por outro lado, a companhia se esforça em fornecer uma mudança de imagem, sendo que 50% da sua renda provem dos serviços. Além disso, a empresa aposta em outras soluções de valor agregado, como o PAYware, que são capazes de se integrar a outros sistemas brasileiros de pagamento. Nesse sentido, o executivo afirma que: “vamos nos focalizar muito na expansão do PAYware, já que as oportunidades existentes são grandes. A ideia é conectá-lo ao nosso gateway de pagamentos e ao marketplace. Assim, apresentaremos uma solução integral que favoreça nossos clientes”. “Queremos permitir aos nossos clientes focalizarem no seu negócio, que é a adquirência, enquanto nós fazemos toda a gestão dos terminais. Isso significa realizar a entrega e instalação dos inventários, gerenciar os terminais já instalados, realizar a manutenção, a logística, etc. Dessa forma, os clientes poderão se concentrar em garantir satisfação aos seus clientes, alcançando o maior número possível de transações”, conclui Petroucic.

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CaixaBank ha sido galardonada por la consultora estadounidense Celent con el premio Model Bank 2017, otorgado anualmente para distinguir al banco más innovador del mundo. Celent, filial de la firma internacional Oliver Wyman, está especializada en la investigación sobre el uso de la tecnología de la información en el sector financiero a nivel global. El premio reconoce aquellos proyectos de I+D con impacto sobre el negocio de una organización y valora su grado de innovación, el nivel tecnológico y la excelencia en la implementación. Concretamente, el jurado ha premiado a CaixaBank, por la “presentación de un verdadero proceso de transformación digital” en tres grandes categorías: mejoras de la experiencia del cliente, productos y proyectos de innovación. Productos novedosos y tecnologías emergentes En primer lugar, Celent ha destacado el trabajo de CaixaBank en la experiencia del cliente, plasmado especialmente en el nuevo portal web de la entidad, a través del cual operan más de 5 millones de personas, y también en otras iniciativas, como el servicio exclusivo “Mis Finanzas”, que utiliza big data para proporcionar información al cliente sobre sus ingresos y gastos y ayudarle a entender su situación financiera al detalle; y el nuevo modelo bancario mobile only de imaginBank, enfocado al público millennial-, en el que solo se puede operar mediante app móvil y redes sociales, entre otros. En cuanto a los productos mejor valorados por Celent, CaixaBank ha sobresalido por sus novedosas propuestas en medios de pago, gestión de cuentas y correspondencia digital, a través de aplicaciones y servicios como CaixaBank Pay, MailBox o Mi Hucha. Por último, Celent ha reconocido la apuesta de CaixaBank por tecnologías emergentes, como el chatbot de imaginBank –el primero del sector financiero en España– o la maratón de programación de aplicaciones móviles imaginChallenge, un evento para impulsar la innovación compartida y la cocreación. CaixaBank ha recibido el premio en el marco del Innovation and Insight (I & I) Day, el evento anual más importante de Celent, celebrado en Boston. Los premios Celent 2017 han recibido más de 150 proyectos de más de 100 instituciones financieras de 30 países de todo el mundo.

CaixaBank recibe el premio Celent Model Bank of the Year

Mastercard y Unilever anunciaron una alianza estratégica para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de mercados emergentes. Ambas compañías tienen la intención de desbloquear el rezago económico de países en vías de desarrollo y encaminarlos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre ellos la reducción de la pobreza y la creación de ciudades sostenibles. El plan de estas empresas es hacer coincidir la red de distribuidores de Unilever en países en desarrollo con los pagos digitales y soluciones de aceptación de Mastercard, aprovechando la tecnología para generar crecimiento. Asimismo, trabajarán en pro de facilitar el acceso a las herramientas financieras formales para comercios minoristas más pequeños, a la vez que construyen capacidades para el emprendedor, particularmente mujeres. También impulsarán los pagos electrónicos tanto a comercios mayoristas como minoristas. El primer proyecto piloto del plan bilateral arrancará en Kenia, con una red de pequeños emprendedores que se encaminan a digitalizar su compra y venta de suministros, y proveedores que tendrán acceso a créditos con bajas tasas de interés.

Unilever y Mastercard apoyarán a pymes de mercados emergentes

News #41

Visa Checkout Alcanza los 20 Millones de Consumidores Inscritos Visa Inc. anunció que Visa Checkout está experimentando un enorme crecimiento y alcanzará más de 20 millones de cuentas inscritas. Visa Checkout permite a millones de consumidores pagar por Internet, con unos pocos clics, en cualquier dispositivo con algunos de los principales comerciantes del mundo. A medida que la adopción de Visa Checkout por parte de los consumidores crece, también crece el interés entre los comerciantes de la marca por unirse a la plataforma. Algunos de los comerciantes que han adoptado, recientemente, Visa Checkout para mejorar su experiencia de compras en línea, a fin de incrementar las tasas de conversión con clientes adicionales incluyen HSN, Alaska Airlines, Avis Budget, Cole Haan, Emirates Airline, FIFA, Marriott, Sam’s Club y Walmart. Estos se suman a la creciente lista de 300 000 comerciantes que ya incluyen a Best Buy, Starbucks, Papa John’s y StubHub, entre otros. Además de alcanzar los 20 millones de consumidores inscritos, Visa Checkout anunció que continuará expandiéndose a nuevos mercados en 2017, con planes de llegar a Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Ucrania. Se suman a Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Francia, Hong Kong, India, Irlanda, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Singapur, España, Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos (y sus territorios) como mercados que ofrecerán o que ya ofrecen Visa Checkout.


WhatsApp quiere conquistar los pagos móviles Facebook quiere seguir experimentando con su aplicación de mensajería instantánea, la más utilizada del mundo. Ahora la compañía quiere plantar cara a los no pocos competidores que tiene en Asia, que en su mayoría utilizan los pagos móviles y las transferencias de dinero como elemento diferenciador.

NCR presenta su nueva serie de cajeros automáticos

De momento los planes de integrar pago en WhastApp se limitará a la India, pero no es la primera vez que se ve un lanzamiento escalonado dentro de la aplicación de alguna característica que tarda varios meses en llegar a otras regiones. La idea está relacionada con la adaptación del producto a la coyuntura cultural y, sobre todo, a las características únicas del mercado indio y de su entorno digital, en el que la relativa menor bancarización comparada con occidente, favorece enormemente la implantación de estos sistemas de pagos móviles. De momento se desconoce la fórmula que, de implantarse, seguiría WhatsApp en India, pero todo apunta al uso de UPI, un sistema de pago en colaboración con una de las entidades bancarias del país respaldada por el propio Gobierno indio, de forma que se favorezcan los pagos entre todo tipo de usuarios.

news.

NCR Corporation ha presentado la familia NCR SelfServTM Serie 80, una nueva serie de soluciones para cajeros automáticos que ayudarán a las instituciones financieras a redefinir la experiencia en banca y a transformar para siempre las interacciones de los consumidores con los cajeros automáticos.

Gracias a una combinación exclusiva de innovación en software, hardware y servicios, los consumidores y las instituciones financieras podrán obtener una gran cantidad de beneficios con el uso de esta solución para cajeros automáticos que también proporciona servicios móviles. Una gran pantalla multi-touch de 19” facilita las interacciones como si se utilizara un tablet, permitiendo a los usuarios pasar el dedo por la pantalla para acceder a los servicios y ampliar o acercar la pantalla con los dedos fácilmente mientras realizan una transacción. La funcionalidad de video integrado también permite a las instituciones financieras ofrecer unos servicios personalizados basados en herramientas táctiles avanzadas, para que los clientes reciban ayuda a través de imágenes en vivo directamente en el cajero automático. De esta forma, las instituciones financieras pueden ampliar su cobertura de servicios personales y estar disponibles sin importar el lugar ni la hora. NCR es actualmente la única compañía que puede ofrecer videobanca de forma totalmente integrada en una plataforma de cajero automático. Esta capacidad facilita el servicio al cliente por parte del personal de la sucursal a la hora de ofrecerles préstamos para vehículos, hipotecas, tarjetas de crédito o depósitos en la red. Un estudio de NCR ha indicado que el 80% de las transacciones que se realizan habitualmente dentro de una sucursal física se pueden llevar a cabo mediante una herramienta de vídeo en un cajero automático. La familia NCR SelfServ Serie 80 ha sido finalista en los Premios internacionales a la excelencia en diseño de 2016 y se basa en los 132 años de NCR entendiendo las conductas de los consumidores, además de aprovechar la profunda experiencia en banca retail de la compañía y el sólido legado de su marca SelfServ – la línea de cajeros automáticos más popular del mundo.

41 millones de comercios de todo el mundo eligen UnionPay Según datos recientes, más de 41 millones de comercios y más de 2 millones ATMs de 160 países aceptan tarjetas de UnionPay. Más de 10 millones de comerciantes en línea ubicados fuera de China continental aceptan el sistema de pago en línea de UnionPay. UnionPay International ofrece servicios de pagos tanto a los turistas chinos como a los viajeros internacionales. Al mejorar su entorno de aceptación, UnionPay International toma en consideración las preferencias y las costumbres de pago de los clientes del exterior y ofrece servicios de pago seguros y cómodos para varios grupos de titulares de tarjetas. Actualmente, UnionPay ha logrado 100 % de aceptación en Hong Kong, Macao, Mongolia, Cuba y los Emiratos Árabes Unidos. En el noreste y sudeste asiático, más del 70 % de los comercios aceptan UnionPay. En los Estados Unidos, más del 80 % de los comercios aceptan las tarjetas de crédito de UnionPay, mientras que la mitad de los comercios que aceptan tarjetas bancarias en Europa aceptan UnionPay. Con más de 70 millones de tarjetas de UnionPay emitidas en 40 países y regiones, cada vez más tipos de comercios aceptan las tarjetas de UnionPay. Entre estos no solo hay tiendas libres de impuestos, centros de compras y hoteles, sino también destacados restaurantes, establecimientos de entretenimiento y transportes públicos. UnionPay también es aceptada por más de 10 millones de comercios en línea ubicados fuera de China continental.

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