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ÍNDICE 04-05/2011

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30 años en el mercado latinoamericano

De la mano de Mike Mateo, Vicepresidente y Director General de la División de Diebold Latinoamérica, nos introducimos en las actividades de la compañía en la región

Autoservicio

Visa lanzó la próxima generación de soluciones de pago

Las nuevas soluciones replicarán en la facilidad, confiabilidad y seguridad de los pagos en el punto de venta dentro de los ambientes tradicionales y digitales de comercio electrónico y comercio a través de dispositivos móviles

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Reportaje Especial

José María Zas, Presidente y Director General de American Express para México y América Latina

PaymentMedia dialogó con quien preside el área de consumo de American Express para México, Argentina, Miami, Puerto Rico y el Caribe

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Ejecutivos

Soluciones móviles para el sector financiero

Con 10 años en el mercado, Tedexis ha implementado soluciones de banca móvil en Venezuela, y planea continuar su expansión en la región

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Movilidad

Columna Educacional de Smart Card Alliance Latin América

¿Sobre quién recae la responsabilidad de fraude? Un nuevo paso hacia la migración al chip en América Latina

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Asociaciones

Pagos seguros en internet

La empresa colombiana PagosOnline, hace posible que los comercios reciban pagos a través de la red

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E-commerce

Expertos en Prepago

Gerardo Piña, director de Negocios de Sí Vale, habló con PaymentMedia sobre el excelente potencial del prepago como medio de pago tanto en México como Latinoamérica Prepago

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[ AUTOSERVICIO ]

Mike Mateo,

Vicepresidente y Director General de la División de Latinoamérica de Diebold

C

on 151 años de vida, Diebold cuenta con una vasta experiencia en el mercado financiero y es líder global en el suministro de sistemas y servicios integrados de autoservicio. Creció en un principio en el área de la seguridad, destacándose por sus bóvedas y cajas fuertes de alta calidad (se hizo particularmente famosa tras el Gran Incendio de Chicago, en 1871, cuando se encontraron 878 cajas fuertes de Diebold con todo su contenido intacto), y así las órdenes se multiplicaron y la compañía comenzó su expansión, llegando a tener un profundo conocimiento del mercado. Pero fue en la década de 1970 cuando Diebold atravesó su más grande crecimiento, al ingresar en el sector de los cajeros, aunque nunca dejando de lado la rama de la seguridad. Actualmente, la empresa está presente en más de 90 países y cuenta con más de 17.000 empleados alrededor del mundo. “Para Diebold es importante ofrecer a nuestros clientes, los bancos, el mayor nivel de calidad y capacitación, y a la misma vez continuar brindándoles innovaciones que les ayuden a mejorar el manejo del efectivo”, comenta Mike Mateo, vicepresidente y director general de la división latinoamericana de la compañía. Mateo forma parte del equipo de Diebold desde hace 30 años, fecha que coincide con el

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comienzo de las operaciones de la empresa en América Latina, aunque fue en 1999 cuando comenzó a tener presencia directa en la región.

Latinoamérica En estos doce años, el camino de Diebold en la región ha ido en pendiente ascendente. El ejecutivo relata, por ejemplo, que la cifra de terminales instalados por la compañía en América Latina actualmente es de 100.000, sin contar el mercado brasileño; y detalla que el año 2004 tenían 600 empleados trabajando en la región, y hoy ya son más de 2.000. “Registrar este tipo de crecimiento indica que estamos haciendo algo bien. Y representa la confianza que han tenido en nosotros los bancos y la credibilidad que se logró en el mercado”. Además de realizar una fuerte actividad en el sector financiero latinoamericano, los servicios de seguridad y la oferta de cajeros de Diebold le permiten dirigirse a otras áreas. “Estamos metidos en el área comercial, vendiendo cajeros de pagos a empresas privadas o quioscos para realizar transacciones por internet a


empresas de servicios públicos”, comenta el ejecutivo. “Y la parte de seguridad también nos permite entrar en sectores como los casinos, los hoteles, la minería o las cementeras”, agrega. Para Mateo, una de las principales tareas que enfrenta Diebold en América Latina tiene que ver con dar apoyo y soluciones a los bancos. “El uso del efectivo es todavía el más extendido en la región, si bien estamos viendo un crecimiento en la utilización del depósito. Pero existen otras funcionalidades avanzadas que el sector bancario está pidiendo, como cajeros que permiten depositar un cheque y retirar el efectivo en el momento, y es donde aparecemos nosotros”, dice. En este sentido, otro punto que el ejecutivo considera importante en la región latinoamericana es ayudar a los bancos a utilizar la innovación y la tecnología para hacer más eficiente la experiencia de sus clientes en sus sucursales y a la vez disminuir los costos: “Suele suceder que hay mucha cola de clientes, porque existe una obligación de los bancos de recibir pagos de servicios o del Gobierno. Con nuestro proceso de transaction migration (migración de transacciones) buscamos sacar transacciones del cajero humano -la ventanilla del banco- hacia terminales de autoservicio; ahí estamos ayudando a los bancos”. Mateo es optimista en cuanto a la aceptación de este tipo de iniciativas por

parte del sector bancario, impulsado por el crecimiento que está teniendo la región y el de la clase media. “Los bancos están invirtiendo mucho en el área de tecnología. Vemos que se está dando en la región una integración de diferentes canales que llegan a los clientes, como internet, plataforma de cajeros o el mobile banking; y ahí estamos notando en los bancos una tendencia para mejorar la integración, ser eficientes y a la misma vez mejorar el servicio a los clientes, dándoles más oportunidades de llegar a sus cuentas”, detalla.

Mercados destacados La evolución de Diebold en el mercado latinoamericano viene a la par de los avances en tipos de funcionalidad, tecnología e innovación que se está logrando en Europa, Asia Pacífico y EE.UU., o incluso mejor. “Estamos sacando innovaciones aquí mismo”, cuenta Mateo, y también destaca la rápida adopción de los cambios que muestran algunos mercados. “En Bélgica llevamos a cabo un proyecto para cambiar las sucursales de un banco totalmente a autoservicio, y este tipo de soluciones ya se está viendo en países como Colombia y Ecuador”. Así, aunque lógicamente Brasil representa un mercado importantísimo para Diebold por su tamaño y por su potencial, estos dos últimos son también territorios que están mostrándose atractivos a los ojos de la compañía. “En Colombia se está viendo un crecimiento muy grande, su economía ha mejorado muchísimo y estamos percibiendo una inversión bastante importante por parte de los bancos. En Ecuador también hay situaciones que están impactando, es otro país que está creciendo mucho”, comenta Mateo. Y al preguntarle acerca de México, otro gigante en la región, el ejecutivo apunta: “Es un caso diferente. Es un país que puede ser del tamaño de Brasil en crecimiento de cajeros, pero el problema que hemos tenido en este tiempo viene dado por su cercanía con Estados Unidos; la crisis hizo que el mercado mexicano se viera muy afectado. Pero se está recuperando y, si bien no tanto como antes, sigue creciendo”.

El futuro Luego de sufrir los golpes de la crisis económica global en 2009, Diebold atravesó un muy buen 2010, registrando un crecimiento en porcentajes de dos dígitos en la cantidad de terminales. “Lo importante es que estamos viendo crecimiento no solamente en los cajeros dispensadores de efectivo, sino en unidades de funcionalidades avanzadas”, cuenta Mateo, y añade que es esa la principal

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[ AUTOSERVICIO ] diferencia que ha notado la compañía en estos últimos tiempos.

Así, es lógico que otra de las grandes metas de la empresa en la región sea mantener una buena relación con los bancos latinoamericanos. “Es importante que nuestros clientes entiendan que estamos aquí para el futuro, y que seguimos dándoles atención, trayendo innovación y tecnologías para ayudarlos a crecer y a mantener sus objetivos”, sentencia Mateo.

Y si de desafíos se habla, para Diebold el terreno es claro: “Pelear a los malos, a los que están intentando sacar dinero a los cajeros y robar de los bancos”, concluye el ejecutivo.

Mike Mateo, Vicepresidente e Diretor General da Divisão da Latino-américa da Diebold Com 151 anos de vida, a Diebold conta com uma ampla experiência no mercado financeiro e é líder global no fornecimento de sistemas e serviços integrados de auto-atendimento. Cresceu num princípio na área de segurança, salientando-se por suas abóbedas e caixas fortes de alta qualidade (fez-se particularmente famosa após o Grande Incêndio de Chicago, em 1871, quando foram encontradas 878 caixas fortes da Diebold com todo seu conteúdo intacto), desse jeito os pedidos multiplicaram-se e a companhia começou sua expansão, chegando a ter um profundo conhecimento do mercado. Mas foi na década de 1970 quando a Diebold atravessou seu maior crescimento, ao entrar no setor dos caixas, mesmo nunca deixando de lado o ramo da segurança. Atualmente, a empresa está presente em mais de 90 países e tem mais de 17.000 empregados no mundo inteiro. “Para a Diebold é importante oferecer a nossos clientes, os bancos, o maior nível de qualidade e capacitação, e ao mesmo tempo continuar oferecendolhes inovações que os ajudem a melhorar a gestão do dinheiro”, comenta Mike Mateo, vicepresidente e diretor geral da divisão latino-americana da companhia. Mateo faz parte da equipe da Diebold há 30 anos, data que coincide com o começo das operações da empresa na América Latina, mas foi em 1999 quando começou a ter presença direta na região.

Latino-América Nestes doze anos, o caminho da Diebold na região tem ido em pendente ascendente. O executivo comenta, por exemplo, que o número de terminais instalados pela companhia na América Latina atualmente é de 100.000, sem contar o mercado brasileiro; e conta que no ano 2004 tinham 600 empregados trabalhando na região, e hoje já são mais de 2.000. “Registrar este tipo de crescimento indica que estamos fazendo alguma coisa certa. E representa a confiança que tem tido em nós os bancos e a credibilidade que atingiu-se no mercado”. Além de realizar uma forte atividade no setor financeiro latino-americano, os serviços de segurança e a oferta de caixas da Diebold permitem-lhe dirigir-se a outras áreas. “Estamos envolvidos na área comercial, vendendo caixas de pagamento a empresas particulares ou quiosques para realizar transações por internet a empresas de serviços públicos”, comenta o executivo. “E a parte de segurança também nos permite entrar em setores como os cassinos, os hotéis, a mineração ou as cimenteiras”, agrega. Para Mateo, uma das principais tarefas que enfrenta a Diebold na América Latina tem a ver com dar apoio e soluções aos bancos. “O uso do dinheiro em efetivo é ainda o mais usado na região, embora estejamos vendo um crescimento no uso do depósito. Mas existem outras funcionalidades avançadas que o setor bancário está pedindo, como caixas que permitem depositar um cheque e sacar o efetivo no momento, e é onde aparecemos nós”, expressa. Nesse sentido, outro ponto que o executivo considera importante na região latino-americana é ajudar aos bancos a utilizar a inovação e a tecnologia para fazer mais eficiente a experiência de seus clientes nas suas agências e ao mesmo tempo diminuir os custos: “Geralmente acontece que há muitas pessoas na fila de clientes, porque existe uma obrigação dos bancos de receber pagamentos de serviços ou do Governo. Com nosso processo de transaction migration (migração de transações) buscamos tirar transações do 8 PAYMENTMEDIA

caixa humano – o balcão de atendimento- para terminais de auto-atendimento; aí estamos ajudando aos bancos”. Mateo é otimista em relação à aceitação deste tipo de iniciativas por parte do setor bancário, impulsionado pelo crescimento que está tendo a região e o da classe média. “Os bancos estão investindo muito na área de tecnologia. Vemos que na região está ocorrendo uma integração de diferentes canais que chegam aos clientes, como a internet, plataforma de caixas ou o mobile banking; e aí estamos percebendo nos bancos uma tendência para melhorar a integração, ser eficientes e ao mesmo tempo melhorar o serviço aos clientes, oferecendo-lhes mais oportunidades de chegar a suas contas”, menciona.

Mercados destacados A evolução da Diebold no mercado latino-americano é similar aos avanços em tipos de funcionalidade, tecnologia e inovação que está atingindo na Europa, Ásia Pacífico e nos EE.UU., ou ainda melhor. “Estamos inovando aqui mesmo”, diz Mateo, e também salienta a rápida adoção das mudanças que apresentam alguns mercados. “Na Bélgica fizemos um projeto para mudar as agências de um banco para o auto-atendimento, e este tipo de soluções já vem-se nos países como a Colômbia e o Equador”. Por isso, embora logicamente o Brasil represente um mercado importantíssimo para a Diebold pelo tamanho e seu potencial, estes dois últimos são também territórios que estão mostrando-se atrativos aos olhos da companhia. “Na Colômbia estamos vendo um crescimento muito grande, sua economia tem melhorado muitíssimo e estamos percebendo um investimento muito importante por parte dos bancos. No Equador também há situações que estão gerando impacto, é outro país que está crescendo muito”, comenta Mateo. Com a pergunta sobre o México, outro gigante na região, o executivo aponta: “É um caso diferente. É um país que pode ser do tamanho do Brasil em crescimento de caixas, mas o problema que temos tido neste tempo deve-se à proximidade com os Estados Unidos; a crise fez com que o mercado mexicano fosse muito afetado. Mas está recuperando-se e, mesmo não tanto quanto antes, segue crescendo”.

O futuro Após sofrer os golpes da crise econômica global em 2009, a Diebold atravessou um ótimo 2010, registrando um crescimento em percentagens de dois dígitos na quantidade de terminais. “O importante é que estamos vendo crescimento não apenas nos caixas eletrônicos, mas em unidades de funcionalidades avançadas”, conta Mateo, e agrega que é essa a principal diferença que tem percebido a companhia nestes últimos tempos. E se de desafios falamos, para a Diebold o terreno é claro: “Brigar com os maus, aos que estão tentando tirar o dinheiro dos caixas e roubar dos bancos”, garante o executivo. Dessa forma, é lógico que outro dos grandes objetivos da empresa na região seja manter uma boa relação com os bancos latino-americanos. “É importante que nossos clientes entendam que estamos aqui para o futuro, e que seguimos oferecendo-lhes atenção, trazendo inovação e tecnologias para ajudá-los a crescer e a manter seus objetivos”, informa Mateo.


José María Ayuso,

Vicepresidente Ejecutivo de Productos de Visa,América Latina y Caribe

y el monedero

digital A Visa e a carteira digital 10 PAYMENTMEDIA


D

urante el mes de mayo, Visa reveló la próxima generación de soluciones de pago. Desde la compañía afirman que replicará la facilidad, confiabilidad y seguridad de los pagos en el punto de venta dentro de los ambientes tradicionales y digitales de comercio electrónico y comercio a través de dispositivos móviles. Se trata de un monedero digital que integra estas plataformas, descargable por el consumidor a su dispositivo (ya sea computadora, tablet o teléfono celular) con las siguientes características:

> Funcionalidad “Clic para Com-

PaymentMedia dialogó con José María Ayuso, Vicepresidente Ejecutivo de Productos de Visa, América Latina y Caribe, quien describió de qué se trata esta nueva generación de soluciones, y adelantó que el futuro de los medios de pago electrónicos estará estrechamente ligado a la movilidad.

¿Qué tecnologías y nuevos servicios están comprendidos dentro de esta próxima generación de pagos y servicios electrónicos? El monedero

digital incluirá una amplia variedad de servicios de transacciones y las tecnologías necesarias para adaptarse a diferentes escenarios

control al consumidor, y al mismo tiempo ayudan a los clientes de Visa a promover el crecimiento de su negocio. Ayudando a reducir el número de carritos de compras en línea que los consumidores abandonan, e incorporando a nuevos titulares de cuentas a la red Visa, se crea una situación donde todos ganan, tanto los comercios como los consumidores y las instituciones financieras. Estas soluciones también permitirán a Visa proteger y crecer en su negocio central, creando nuevos canales para que los consumidores usen sus tarjetas de débito y crédito. A la vez se añade valor a los comercios con nuevos servi-

300 mil comercios (casi el 70% de los comercios norteamericanos en línea) para integrar el monedero y que la gente pueda comprar con un solo clic. También la adquisición de PlaySpan, que provee a Visa la capacidad de tener el monedero digital y una posición en el creciente espacio del comercio virtual, sobre todo a nivel de pequeños importes. Por último, la alianza con Monitise provee el expertise en el desarrollo de la aplicación de pagos móviles para acelerar las ofertas para las instituciones financieras, con el fin de permitir

prar”, mediante la cual el consumidor podrá realizar compras de forma conveniente y segura, ingresando una dirección de correo electrónico, alias o nombre de usuario en línea y contraseña, sin necesidad de tener que incluir la dirección de facturación, el número de cuenta, la fecha de vencimiento ni toda la información que por lo general se requiere para realizar una compra en línea.

> Solución de pago a través de diferentes canales. El monedero consolida todas las cuentas de pago Visa y no Visa del consumidor y se puede usar en ambientes de venta por dispositivo móvil, comercio electrónico y redes sociales, así como en el punto de venta en comercios minoristas. > Gestión de preferencias. El

monedero digital incluye un menú que permite al consumidor programar sus preferencias para gestionar la forma en la que funcionará su monedero personal, y así le permite personalizar y controlar las características y funciones, desde proteger su privacidad hasta designar a cuál cuenta se accederá, según el tipo de comercio o monto de la compra.

> Ofertas de comercios. El con-

sumidor puede personalizar su experiencia de compra y recibir descuentos o promociones de comercios participantes para ahorrar dinero.

de comercio como el electrónico y móvil, pagos pequeños, redes sociales y pagos entre personas. A la vez, el monedero va a funcionar a través de varios canales y ofrecerá una ámplia gama de servicios de pago con dispositivo móvil personalizados. Integrará diferentes plataformas para llevar a cabo pagos electrónicos en línea o usando el teléfono celular a través de la tecnología de pagos sin contacto (NFC) con la aplicación Visa payWave.

¿Cuáles serán los beneficios de estos nuevos desarrollos para cada una de las partes? Las nuevas soluciones entregan más opciones, conveniencia y

cios que hacen las transacciones con Visa más sencillas para ellos.

el uso de los productos Visa en los dispositivos móviles.

Determinando qué capacidades se requieren para ser líderes en este espacio, en la compañía se evalúa lo que ya se tiene y dónde se necesita construir, comprar o hacer alianzas. Esto ha llevado a Visa a acelerar el desarrollo interno y a realizar algunas adquisiciones y alianzas durante el último año.

En cuanto a los beneficios que tiene el monedero digital para los bancos emisores, está el hecho de que podrán mejorar su estrategia de retención de clientes ofreciendo a los consumidores nuevos servicios que simplifican el comercio electrónico en los puntos de venta físicos, online o móviles. También podrán expandir el crecimiento de sus clientes ampliando la penetración de tarjetas hacia la población no bancarizada a través de tarjetas prepago, al mismo tiempo que, gracias al aumento de transacciones, podrán aumentar sus ingresos.

Por un lado, la adquisición de CyberSource que expande la capacidad de comercio electrónico y relaciones con los comercios de la compañía. Este monedero digital va a estar integrado en los comercios electrónicos y Cybersource trabaja con más de

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[ Reportaje ESPECIAL ] ¿Qué lugar ocupan las tecnologías móviles dentro de esta nueva generación de pagos y servicios? En Visa se

ve a las tecnologías móviles como parte clave en el ecosistema de los pagos, sobre todo porque representan una oportunidad única de brindar soluciones de pagos electrónicos a más de mil millones de consumidores en el mundo que tienen celular pero no tienen una relación formal con la banca. Las tecnologías móviles juegan un papel fundamental ante los siguientes desafíos:

> Carencia de puntos de distribución para servicios financieros, como sucursales bancarias. Esto se está manejando a través de la creciente presencia de comercios minoristas establecidos por los operadores de telefonía móvil y fabricantes de celulares en mercados emergentes. > Carencia de poder confiable

para apoyar la banca tradicional y los pagos electrónicos, que se está manejando a través de una nueva generación de dispositivos móviles y baterías recargables de larga vida.

> Carencia de conectividad de telecomunicaciones en mercados emergentes, que se está superan-

Durante o mês de maio, a Visa revelou a próxima geração de solução de pagamento. Da companhia afirmam que será similar em facilidade, confiabilidade e segurança que os pagamentos na loja dentro dos ambientes tradicionais e digitais de comércio eletrônico e comércio através de dispositivos móveis. Trata-se de uma carteira digital que faz parte destas plataformas, descarregável pelo consumidor a seu dispositivo (seja computador, tablet ou telefone celular) com as seguintes características:

> Funcionalidade “Clique para Comprar”, por meio a qual o consumidor

poderá realizar compras de forma conveniente e segura, ingressando um endereço de correio eletrônico, apelido ou nome de usuário em linha e senha, sem necessidade de ter que incluir o endereço de faturamento, o número da conta, a data de vencimento nem toda a informação que geralmente requere-se para realizar uma compra em linha.

> Solução de pagamento através de diferentes canais. A carteira consolida todas as contas de pagamento Visa e não Visa do consumidor e pode ser usado em ambientes de venda por dispositivo móvel, comércio eletrônico e redes sociais, bem como na loja em comércios varejistas. > Gestão de preferências. A carteira digital inclui um menu que permite

ao consumidor programar suas preferências para administrar a forma em que funcionará sua carteira pessoal, e assim permite-lhe personalizar e controlar as características e função, desde proteger sua privacidade até designar a qual conta você acessará, segundo o tipo de loja ou valor da compra.

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> Ofertas de lojas. O consumidor pode personalizar sua experiência de compra e receber descontos ou promoções de lojas participantes para poupar dinheiro. A PaymentMedia dialogou com José María Ayuso, Vicepresidente Executivo de Produtos da Visa, para a América Latina e o Caribe, quem descreveu o quê trata esta nova geração de soluções, e adiantou que o futuro dos meios de pagamento eletrônicos estará estreitamente ligado à mobilidade. Quê tecnologias e novos serviços estão compreendidos dentro desta próxima geração de pagamentos e serviços eletrônicos? A carteira digital incluirá uma ampla variedade de serviços de transações e as tecnologias necessárias para adaptar-se a diferentes cenários de comércio como o eletrônico e móvel, pagamentos pequenos, redes sociais e pagamentos entre pessoas. Ao mesmo tempo, a carteira vai funcionar através de vários canais e oferecerá uma ampla gama de serviços de pagamento com dispositivo móvel personalizado. Integrará diferentes plataformas para realizar pagamentos eletrônicos em linha ou usando o telefone celular através da tecnologia de pagamentos sem contato (NFC) com a aplicação Visa payWave. Quais serão os benefícios destes novos desenvolvimentos para cada uma das partes? As novas soluções entregam mais opções, conveniência e controle ao consumidor, e ao mesmo tempo ajudam aos clientes da Visa a promover o crescimento de seu negócio. Ajudando a reduzir o número de carrinhos de compras em linha que os consumidores abandonam, e incorporando novos titulares de contas à rede Visa, cria-se uma situação onde todos ganham, tanto as lojas quanto os consumidores e as instituições financeiras.


do con la expansión de redes inalámbricas hacia las áreas rurales y semi rurales. Visa reconoce que los pagos y servicios móviles solo pueden ser desarrollados e implementados en alianza con la industria de telefonía móvil, razón por la cual se está trabajando con fabricantes de celulares, operadores de redes y proveedores de plataformas para construir y distribuir servicios móviles. También recientemente se ha trabajado con DeviceFidelity, para que el consumidor pueda poner un chip a su teléfono móvil y utilizarlo para hacer pagos en casos donde no haya terminales con la tecnología para pagos sin contacto.

Específicamente a nivel de productos y servicios móviles, el monedero digital de Visa estará disponible como un software descargable en el teléfono móvil, en la computadora o en los tablets como iPad, que proveerá fácil acceso para manejar pagos, ofertas y otros servicios del monedero. Para llegar a este punto, Visa ha trabajado intensamente durante los últimos cinco años en la comercialización de los pagos NFC para ofrecer a sus tarjetahabientes la capacidad de “mover para

comprar”, la base de la tecnología Visa payWave. Gracias a Visa, los consumidores podrán convertir su teléfono inteligente en un dispositivo de pago para comprar en tiendas y ahora, con el monedero, la gente puede descargar la aplicación Visa payWave para poder mover su teléfono en frente del terminal de pago y hacer una transacción o utilizar su monedero para hacer compras en línea. En Visa existe la certeza de que la banca móvil

se expandirá hacia los pagos móviles, por lo que el monedero digital está basado en estándares abiertos precisamente para que pueda ser integrado en las ofertas de banca móvil online de los bancos emisores. Hoy en día ya se ofrece una aplicación móvil para usuarios de iPhone. Hay dos servicios que pueden hacer la vida más fácil y proveen ofertas de valor para los comerciantes y consumidores. Uno de estos son las ofertas,

¿Puede describir los productos y servicios móviles que ofrecerá Visa? Visa ha estado

trabajando de cerca con players de la industria móvil y financiera, con el objetivo de establecer un estándar global para los pagos NFC, con el que la compañía se ha convertido en uno de los pioneros en pagos móviles. Ha sido un trabajo conjunto que al mismo tiempo permite a las operadoras móviles e instituciones financieras ofrecer servicios financieros que cubran las necesidades de sus clientes.

Estas soluções também permitirão a Visa proteger e crescer em seu negócio central, criando novos canais para que os consumidores usem seus cartões de débito e crédito. Ao mesmo tempo agrega-se valor as lojas com novos serviços que fazem as transações com a Visa mais simples para eles.

comércio eletrônico nas lojas físicas, online ou móveis. Também poderão expandir o crescimento de seus clientes expandindo a penetração de cartões à população não bancarizada através de cartões pré-pago, ao mesmo tempo que, graças ao aumento de transações, poderão aumentar seus ingressos.

Determinando quê capacidades requerem-se para ser líderes neste espaço, na companhia avalia-se o que já se dispõe e onde necessita-se construir, comprar ou fazer alianças. Isto tem levado à Visa a acelerar o desenvolvimento interno e a realizar algumas aquisições e alianças durante o último ano.

Que lugar ocupam as tecnologias móveis dentro desta nova geração de pagamentos e serviços? Na Visa vê-se às tecnologias móveis como parte chave no eco-sistema dos pagamentos, sobretudo porque representam uma oportunidade única de oferecer soluções de pagamentos eletrônicos a mais de bilhões de consumidores no mundo que tem celular mas não tem uma relação formal com a banca. As tecnologias móveis jogam um papel fundamental perante os seguintes desafios:

Por um lado, a aquisição da CyberSource que expande a capacidade do comércio eletrônico e as relações com os comércios da companhia. A carteira digital estará integrada nos comércios eletrônicos e Cybersource trabalha com mais de 300 mil lojas (quase 70% das lojas norte-americanos em linha) para integrar a carteira e que as pessoas possam comprar com apenas um clique. Também a aquisição da PlaySpan, que fornece a Visa a capacidade de ter a carteira digital e uma posição no crescente espaço do comércio virtual, sobretudo em nível de pequenas quantias. Por último, a aliança com a Monitise fornece a experiência no desenvolvimento da aplicação dos pagamentos móveis para acelerar as ofertas para as instituições financeiras, visando a permitir o uso dos produtos Visa nos dispositivos móveis. Em referência aos benefícios que dispõe a carteira digital para os bancos emissores, encontra-se o fato de que poderão melhorar sua estratégia de retenção de clientes oferecendo aos consumidores novos serviços que simplificam o

> Carência de pontos de distribuição para serviços financeiros, como agências bancárias. Isto está sendo dirigido através da crescente presença de lojas varejistas estabelecidos pelos operadores de telefonia móvel e fabricantes de celulares nos mercados emergentes.

> Carência de poder confiável para apoiar a banca tradicional e os pagamentos eletrônicos, sendo administrado através de uma nova geração de dispositivos móveis e baterias recarregáveis de longa duração.

> Carência de conectividade de telecomunicações nos mercados emergentes, que já vem melhorando com a expansão de redes sem fio até as áreas rurais e semi-rurais.

A Visa reconhece que os pagamentos e serviços móveis somente podem ser desenvolvidos e implementados em aliança com a indústria de telefonia

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[ Reportaje ESPECIAL ] mediante las cuales los consumidores reciben descuentos y ofertas especiales directamente en su iPhone y pueden activarlas en las tiendas físicas, en línea o llamando a los centros de atención al cliente de estas tiendas. El otro es un localizador que brinda acceso a mapas y direcciones de comercios cercanos seleccionados, y muestra ofertas y cajeros automáticos que acepten Visa. Los lugares se muestran en un mapa en la pantalla del iPhone.

y la adopción de dispositivos móviles habilitados para pagos sin contacto, van a acelerar la adopción de terminales sin contacto por parte de los comercios en el mundo.

¿En qué mercados comenzará la introducción de estos nuevos desarrollos? Visa estará lanzando el monedero digital, así como toda la plataforma de

¿Cree que el futuro de los medios de pago electrónicos estará directamente relacionado con los teléfonos celulares? Completamente.

Cuando en la empresa se estudió la adopción de los servicios financieros móviles por parte del consumidor, se pudo ver que se repiten los patrones de adopción de innovaciones en servicios financieros anteriores, como los cajeros automáticos, banca en línea y tarjetas de débito. La adopción de servicios financieros móviles comenzó lentamente en Estados Unidos y estoy en condiciones de decir que se va a ver un patrón similar de crecimiento hacia un punto en el que se va a disparar de manera acelerada. Los monederos digitales de Visa

móvel, motivo pelo qual encontram-se trabalhando com fabricantes de celulares, operadores de redes y fornecedores de plataformas para construir e distribuir serviços móveis. Também recentemente tem se trabalhado com a DeviceFidelity, para que o consumidor possa colocar um chip a seu telefone móvel e utilizá-lo para fazer pagamentos em casos onde não existam terminais com a tecnologia para pagamentos sem contato. Poderia descrever os produtos e serviços móveis que oferecerá a Visa? A Visa tem trabalhado em conjunto com players da indústria móvel e financeira, com o objetivo de estabelecer um padrão global para os pagamentos NFC, com quem a companhia tem se convertido num dos pioneiros em pagamentos móveis. Tem sido um trabalho conjunto que ao mesmo tempo permite às operadoras móveis e instituições financeiras oferecer serviços financeiros que cobrem as necessidades de seus clientes. Especificamente em nível de produtos e serviços móveis, a carteira digital da Visa estará disponível como um software descarregável num telefone móvel, no computador ou nas tablets como iPad, que proporcionará fácil acesso para administrar pagamentos, ofertas e outros serviços da carteira. Para atingir este ponto, a Visa tem trabalhado intensamente durante os últimos cinco anos na comercialização dos pagamentos NFC para oferecer a seus cartões- habitantes a capacidade de “mover para comprar”, a base da tecnologia Visa payWave. Graças à Visa, os consumidores poderão converter seu telefone inteligente num dispositivo de pagamento para comprar em lojas e agora, com a carteira, as pessoas podem descarregar a aplicação Visa payWave para poder mover seu telefone frente ao terminal de pagamento e fazer uma transação ou utilizar sua carteira para fazer compras em linha. Na Visa existe a certeza

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servicios que lo acompaña, en países con infraestructura de pagos electrónicos establecida y con amplia penetración de banda ancha y telefonía móvil, comenzando por Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo desembarcarán estos productos en la región de Latinoamérica y el Caribe?

Hacia finales de este año, con la

temporada alta de compras navideñas, ya existirán millones de monederos digitales funcionando a pleno rendimiento en Estados Unidos y Canadá. La llegada del monedero digital a Latinoamérica y otros países del mundo se irá dando país por país a partir de 2012, dependiendo de diferentes factores cuyo desarrollo es completamente distinto en cada país, como la penetración de banda ancha y de telefonía móvil, el alcance del comercio electrónico, el comportamiento específico de compra utilizando el canal y, por supuesto, las negociaciones con los bancos clientes y comercios locales. Visa está colaborando con emisores de tarjetas de pago, bancos comunitarios, uniones de crédito, adquirentes, procesadores de pago y comercios líderes para lanzar el monedero digital en la región.

¿Cómo ve a la región de LAC frente a la introducción de nuevas tecnologías para pagos electrónicos? Cada país

de la región se encuentra en un nivel distinto de desarrollo del comercio electrónico, y esto es determinante. Hay países que tienen más oferta de comercio electrónico local que otros, mien-

de que a banca móvel vai se expandir até os pagamentos móveis, por isso a carteira digital está baseada em padrões abertos precisamente para que possa ser integrada nas ofertas de banca móvel online dos bancos emissores Atualmente oferece-se uma aplicação móvel para usuários do iPhone. Há dois serviços que podem fazer a vida mais fácil e fornecem ofertas de valor para os comerciantes e consumidores. Um destes são as ofertas, através das quais os consumidores recebem descontos e ofertas especiais diretamente no seu iPhone e podem ativá-las nas lojas físicas, em linha ou chamando aos centros de atenção ao cliente das mesmas lojas. O outro é um localizador que oferece acesso a mapas e endereços de lojas próximas selecionadas, e destaca ofertas e caixas automáticos que aceitem Visa. Os lugares mostram-se num mapa na tela do iPhone. Acredita que o futuro dos meios de pagamento eletrônicos estará diretamente relacionado com os telefones celulares? Com certeza. No momento em que a empresa analisou a adoção dos serviços financeiros móveis por parte do consumidor, foi possível observar que os padrões de adoção de inovação em serviços financeiros anteriores repetem-se, como os caixas automáticos, banca em linha e cartões de débito. A adoção de serviços financeiros móveis começou lentamente nos Estados Unidos e estou em condições de dizer que estamos indo num padrão similar de crescimento a um ponto em que vai disparar-se de forma acelerada. As carteiras digitais da Visa e a adoção de dispositivos móveis habilitados para pagamentos sem contato, vão acelerar a adoção de terminais sem contato por parte dos comércios no mundo. Em quais mercados começará a introdução destes novos desenvolvimentos? A Visa estará lançando a carteira digital, bem como toda a plataforma de


tras que en algunos, la gente hace compras en línea en comercios de Estados Unidos. Cuando el monedero digital llegue a estos países, la gente los tendrá en su teléfono o computadora y podrá seguir comprando en los comercios norteamericanos que estén incluidos en los acuerdos de Visa. En casos como Brasil, por ejemplo, los consumidores compran en comercios locales, razón por la cual se deben iniciar negociaciones con ellos para incluirlos en el monedero digital. La gran diversidad de características y funciones que se están desarrollando para el monedero digital permitirán a Visa implementar diferentes estrategias para personalizar servicios o agruparlos en paquetes que atiendan las necesidades locales de cada mercado de la región.

Además de nuevas tecnologías, la educación de la población es fundamental para acercarla a los servicios financieros. ¿Qué se encuentra realizando Visa en este aspecto? La compañía trabaja

de cerca con sus bancos clientes en la región para integrar a sus portafolios productos que faciliten la inclusión financiera de los segmentos de la población que

no tienen una relación formal con la banca, como por ejemplo Visa Giro, una tarjeta prepagada que permite a la gente recibir dinero de remesas que provienen de sus familiares que residen en Estados Unidos. Esta es la primera tarjeta de muchas de las personas que reciben dinero mensualmente, sobre todo en México y Cen-

troamérica, y de hecho Visa ha estado trabajando intensamente en investigaciones que delinean las necesidades de este sector de la población. Esto nos ha permitido recomendar estrategias a nuestros bancos clientes que les permitan educar al consumidor y crear conciencia de la conveniencia y seguridad que representan

los productos Visa para el manejo efectivo de sus finanzas. La estrategia de Visa para apoyar la migración del efectivo y el cheque hacia los pagos electrónicos se ve reforzada por nuestros programas de educación financiera en distintos países en la región.

serviços que a acompanha, em países com infra-estrutura estabelecida de pagamentos eletrônicos e com ampla penetração de banda larga e telefonia móvel, começando pelos Estados Unidos e Canadá.

que estejam incluídas nos acordos da Visa. Em casos como o Brasil, por exemplo, os consumidores compram em lojas locais, motivo pelo qual se deverá negociar com eles para incluí-los na carteira digital.

Quando chegarão estes produtos na região da Latino-américa e o Caribe? Para fins deste ano, com a temporada alta de compras natalinas, já vão existir milhares de carteiras digitais funcionando a pleno rendimento nos Estados Unidos e Canadá. A chegada da carteira digital em Latinoamérica e outros países do mundo será país por país a partir de 2012, dependendo de diferentes fatores cujo desenvolvimento é completamente diferente em cada país, como a penetração de banda larga e de telefonia móvel, o alcance do comércio eletrônico, o comportamento específico de compra utilizando o canal e, logicamente, as negociações com os bancos clientes e lojas locais.

A grande diversidade de características e funções que estão desenvolvendose para a carteira digital permitirão a Visa implementar diferentes estratégias para personalizar serviços ou agrupá-los em pacotes que atendam as necessidades locais de cada mercado da região.

A Visa está colaborando com emissores de cartões de pagamento, bancos comunitários, uniões de crédito, adquirentes, processadores de pagamento e lojas líderes para lançar a carteira digital na região. Como vê à região da LAC frente à introdução de novas tecnologias para pagamentos eletrônicos? Cada país da região encontra-se num nível diferente de desenvolvimento do comércio eletrônico, e isso é determinante. Existem países que têm mais oferta de comércio eletrônico local que outros, enquanto que em alguns, as pessoas fazem compras em linha nas lojas dos Estados Unidos. Quando a carteira digital chegar a estes países, as pessoas os terá em seu telefone ou computador e poderá seguir comprando nas lojas norte-americanas

Além de novas tecnologias, a educação da população é fundamental para aproximá-la aos serviços financeiros. O quê está fazendo a Visa neste aspecto? A companhia trabalha de perto com seus bancos clientes na regi para integrar a seus portfolios produtos que facilitem a inclusão financeira dos segmentos da população que não tem uma relação formal com a banca, como por exemplo a Visa Giro, um cartão pré-pago que permite às pessoas receberem dinheiro de remessas que provêm de seus familiares que moram nos Estados Unidos. Este é o primeiro cartão de muitas das pessoas que recebem dinheiro mensalmente, sobretudo no México e Centro América, e de fato a Visa tem estado trabalhando intensamente em investigações que marcam as necessidades deste setor da população. Isto tem nos permitido recomendar estratégias a nossos bancos clientes que lhes permitam ensinar ao consumidor e criar consciência da conveniência e segurança que representam os produtos Visa para a administração efetiva de suas finanças. A estratégia da Visa para apoiar a migração do dinheiro e o cheque até os pagamentos eletrônicos vê-se reforçada por nossos programas de educação financeira em diferentes países na região.

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[ EJECUTIVOS ]

José María Zas,

Presidente y Director General de American Express para México y América Latina Desde hace ocho meses, José María Zas preside el área de consumo de American Express (Amex) para México, Argentina, Miami, Puerto Rico y el Caribe. Desde este puesto, es responsable de liderar en estos mercados el desarrollo del portfolio de tarjetas de consumo, con dos líneas de productos: tarjetas de compras/ servicios y tarjetas de crédito. A su vez, gestiona el desarrollo de productos a través de alianzas estratégicas con key partners, es decir, productos co-branding.

A

mex ha cerrado el primer trimestre de 2011 con índices de crecimiento que muestran la recuperación, a nivel global, de la crisis económica. José María Zas destaca tres elementos que han llevado a la compañía a terminar este primer cuarto del año con tanto optimismo: “Un efecto global de recuperación de las ventas, los clientes, en promedio, se encuentran gastando más y la morosidad está disminuyendo”. Así, las ganancias de este trimestre han superado en un 33% las del mismo período del año pasado, las ventas, en un 15%, y el promedio de gasto por cliente ha sido un 17% mayor que el del primer trimestre de 2010. “Todo esto muestra que hemos salido fortalecidos de este período difícil de inestabilidad macroeconómica”, afirma Zas. “En Amex somos optimistas y vemos este 2011 como un año de oportunidades para seguir creciendo y consolidando nuestra posición en el segmento afluente de servicios financieros”.

Mercados líderes La salida airosa de Latinoamérica de la crisis global colocó a la región en una posición de privilegio. Y tanto México como Argentina han sido territorios que se destacaron. “Estos dos mercados presentan, desde el punto de vista macroeconómico, un GDP (Gross Domestic Product) creciente, lo que representa una gran oportunidad. Además, en ambos países se ha dado una consolidación política importante

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y se ha generado una estabilidad económica que va más allá de la política”, señala Zas. Y estos síntomas se van manifestando en el consumidor, quien va ganando confianza en el sector de medios de pago y lo demuestra con un aumento en el gasto. Tanto en Argentina como en México, Amex se encuentra creciendo a doble dígito en productos y servicios. Zas destaca que en México, por ejemplo, durante 2010 se ha revitalizado el producto tarjeta de crédito Platinum y se introdujo el producto insignia de Amex -la tarjeta Titanium- con un éxito muy

importante. Por otra parte, la compañía ha abierto dos nuevos salones en el aeropuerto de Toluca y en el de Moneterrey, y ha expandido de manera considerable su presencia en el salón de Ciudad de México. “Todo esto indica que estamos con planes de contar con más y mejores productos, y de mejorar también los servicios”. México fue la primera sucursal de Amex fuera de EE.UU. como compañía, y su larga trayectoria en ese país (desde 1852) es reconocida: por ejemplo, recientemente el presidente mexicano otorgó a la empresa un


productos para seguir creciendo y acompañando este creciente desarrollo económico y social de México”, afirma.

Puerto Rico, un caso particular Si bien Amex tiene una presencia importante en este mercado –es líder absoluto, ofreciendo productos como tarjetas de compra, corporativas y de crédito, además de contar con una alianza con Banco Popular, que emite sus tarjetas-, Zas señala que se trata de una industria con muchas dificultades. “Es un mercado anexado a EE.UU., y ha sufrido de forma muy fuerte la crisis. Pero la dificultad más grande es que hoy en día, de acuerdo con los últimos datos publicados, es el país con menor crecimiento en el mundo; ha registrado cuatro años de crecimiento negativo de GDP”, comenta. Claramente, la realidad económica de Puerto Rico dista mucho de las de los demás

países de la región. “Actualmente, el país está buscando reposicionarse en el sector de turismo y buscar fuentes nuevas de ingresos para lograr que el GDP vuelva a crecer”, apunta el ejecutivo. Así resulta lógico que desde el punto de vista del sector de tarjetas, se trata de un mercado maduro pero con muy pocas oportunidades de crecimiento, dadas las condiciones económicas. Es decir que es un mercado en donde las empresas se encuentran buscando mantenerse, mientras esperan que la situación económica se revierta.

Una cuestión de industria La opinión de Zas respecto al desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a los pagos en la región es clara: “Este año no se van a ver cambios significativos en torno a este tema”. De todas formas, señala que Amex está trabajando con el proyecto de migración

premio por ser una de las corporaciones más antiguas haciendo negocios en el país, y también fue galardonada por la revista Expansión con el segundo premio dentro de las empresas en México. De este modo, como cabeza de una de las compañías con más trayectoria en tierras aztecas, Zas es capaz de brindar un pantallazo claro del mercado de medios de pago del país: “La oportunidad en México es crecer, crecer, crecer y bancarizar. Si se habla de números, en México hay 22 millones de tarjetas sobre una población de 120 millones de personas. Argentina tiene 40 millones de tarjetas de crédito en una población de 40 millones. Es decir que la penetración de las tarjetas de crédito en México se encuentra entre los niveles más bajos del mundo, y hoy en día el gasto a través de tarjetas en este país se encuentra entre un 5 y un 10 por ciento, nivel muy bajo si se compara con el 30 por ciento que se registra en Argentina”. Así, con tanto camino por recorrer y tanto terreno para crecer –sumado al impulso del crecimiento económico que está atravesando el país-, el ejecutivo considera que el mercado mexicano de tarjetas debería alcanzar, en un período de cinco años, los 60 millones de plásticos. No es un desafío menor, pero Zas confía en la enorme base de clientes de Amex y en su posición de liderazgo en el segmento afluente. “Debemos generar más y mejores

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[ EJECUTIVOS ] a EMV en México, donde -por regulación del Gobierno y con el fin de reducir los costos derivados del fraude y garantizar seguridad a los tarjetahabientes- en 2012 todas las tarjetas deberán contar con chip EMV y su red de aceptación deberá estar adaptada a esta tecnología. Sin embargo, Zas apunta que en el mercado argentino la situación es diferente: “El EMV es un análisis de costo beneficio, muchas veces. En Argentina, de acuerdo con los diferentes análisis realizados, aún no se justifica la inversión. Es una cuestión de industria, y será esta la que irá dictando, país por país, cuándo se debe realizar la migración”. En este sentido, el ejecutivo opina que la cuestión no es apresurarse, sino obede-

José María Zas, Presidente e Diretor Geral da American Express para o México e a América Latina Há oito meses, José María Zas é presidente da área de consumo da American Express (Amex) para o México, a Argentina, Miami, Porto Rico e o Caribe. Desde essa posição, é responsável de liderar nesses mercados o desenvolvimento do portfolio de cartões de consumo, com duas linhas de produtos: cartões de compras/serviços e cartões de crédito. Além disso, administra o desenvolvimento de produtos através de alianças estratégicas com key partners, ou seja, produtos co-branding. A Amex fechou o primeiro trimestre de 2011 com índices de crescimento que mostram a recuperação, em nível global, da crise econômica. José María Zas salienta três elementos que tem levado à companhia a terminar este primeiro quarto do ano com tanto otimismo: “Um efeito global de recuperação das vendas, os clientes, em média, estão gastando mais e a inadimplência está diminuindo”. Assim, os lucros deste trimestre tem superado em 33% os do mesmo período do ano passado, as vendas, em 15%, e a média de gasto por cliente tem sido 17% superior que o do primeiro trimestre de 2010. “Tudo isto mostra que saímos fortalecidos deste período difícil de inestabilidade macroeconômica”, afirma Zas. “Na Amex somos otimistas e vemos o 2011 como um ano de oportunidades para seguir crescendo e consolidando a nossa posição no segmento afluente de serviços financeiros”.

Mercados líderes A boa saída da América Latina da crise global colocou à região numa posição de privilégio. E tanto o México quanto a Argentina tem sido territórios que se destacaram. “Estes dois mercados apresentam, do ponto de vista macroeconômico, um PBI crescente, o que representa uma grande oportunidade. Além disso, em ambos os países há uma consolidação política importante e tem se gerado uma estabilidade econômica que vai além da política”, expressa Zas. E estes sintomas vão manifestando-se no consumidor, quem vai ganhando confiança no setor de meios de pagamento e o demonstra com um aumento no gasto. Tanto na Argentina quanto no México, a Amex encontra-se crescendo em dois dígitos em produtos e serviços. Zas diz que no México, por exemplo, durante 2010 tem se revitalizado o produto cartão de crédito Platinum e foi introduzido o produto insignia da Amex –o cartão Titanium- com um sucesso muito valioso. Por outra parte, a companhia abriu duas novas salas no aeroporto de Toluca e no de Moneterrey, e tem expandido de forma considerável sua presença na sala da Cidade do México. “Tudo isto indica que estamos com planos de contar com cada vez mais e melhores produtos, e de melhorar também os serviços”. 18 PAYMENTMEDIA

O México foi a primeira filial da Amex fora dos EE.UU. como companhia, e sua longa trajetória nesse país (desde 1852) é reconhecida: por exemplo, recentemente o presidente mexicano conferiu à empresa um prêmio por ser uma das corporações mais antigas fazendo negócios no país, e também foi galardoada pela revista Expansión com o segundo prêmio dentre as empresas no México. Desse modo, como cabeça de uma das companhias com mais trajetória em terras astecas, Zas é capaz de oferecer um panorama claro do mercado de meios de pagamento do país: “A oportunidade no México é crescer, crescer, crescer e bancarizar. Referindo-se a números, no México existem 22 milhões de cartões sobre uma população de 120 milhões de pessoas. A Argentina tem 40 milhões de cartões de crédito numa população de 40 milhões. Ou seja que a penetração dos cartões de crédito no México encontra-se entre os níveis mais baixos do mundo, e hoje em dia o gasto através de cartões neste país encontra-se entre 5 e 10 por cento, nível muito baixo se é comparado com 30 por cento registrado na Argentina”. Dessa forma, com tanto caminho por percorrer e tanto terreno para crescer –somado ao impulso do crescimento econômico que está atravessando o país-, o executivo considera que o mercado mexicano de cartões deveria atingir, num período de cinco anos, os 60 milhões de plásticos. Não é um desafio menor, mas Zas confia na enorme base de clientes da Amex e em sua posição de liderança no segmento afluente. “Devemos gerar mais e melhores produtos para continuar crescendo e acompanhando este crescente desenvolvimento econômico e social do México”, afirma.

Porto Rico, um caso particular Embora a Amex tem uma presença importante neste mercado –é líder absoluto, oferecendo produtos como cartões de compra, corporativos e de crédito, além de contar com uma aliança com o Banco Popular, que expede seus cartões-, Zas expressa que trata-se de uma indústria com muitas dificuldades. “É um mercado anexado aos EE.UU., e tem sofrido de forma muito forte a crise. Mas


cer a las necesidades de cada mercado. “La tecnología continúa avanzando, y no hay nada que indique que el EMV va a ser la tecnología final. Por esto, si la migración no es justificada, quizá no sea correcto invertir, dado que pueden suceder avances tecnológicos que podrían dejar obsoleta la tecnología y se habría invertido en vano. Hoy en día se están comenzando a utilizar nuevas tecnologías para realizar pagos, como son los chips de celulares, y quizá por aquí esté el futuro”, indica. Y con la idea de estar a la par de ese futuro y de los avances de la industria, Amex se encuentra en un importante proceso de innovación. “Se ha creado una nueva área en la compañía que se llama Enterprise Grow, que tiene que ver con la apertura al mundo digital. Actualmente, las ventas estimadas a través de

medios de pago electrónicos alcanzan el 10%, pero sin lugar a dudas la tendencia indica que este número va a aumentar rápidamente”, cuenta Zas. Así, dentro de esta área se creó Serve, una nueva compañía que ofrece un producto con transaccionalidad electrónica en el mundo online. “Servicio, integridad y seguridad son los pilares que Amex mantiene desde su fundación, en 1850, y nada mejor que este mundo online para ofrecerlos”, dice el ejecutivo, quien también adelanta que este año la compañía lanzará una importante campaña que buscará incentivar a sus clientes a transaccionar más online.

Amex del mañana Los desafíos que se le presentan a la compañía son tan diversos como ambiciosos. “Podemos esperar ser líderes en servicios”, resume

a dificuldade maior é que hoje em dia, segundo os últimos dados publicados, é o país com menor crescimento no mundo; tem registrado quatro anos de crescimento negativo de PIB”, comenta. Claramente, a realidade econômica de Porto Rico dista muito das dos demais países da região. “Atualmente, o país está na procura de posicionar-se novamente no setor de turismo e buscar fontes novas de ingressos para conseguir que o PIB volte a crescer”, menciona o executivo. Desse jeito resulta lógico que do ponto de vista do setor de cartões, trata-se de um mercado maduro mas com muito poucas oportunidades de crescimento, dadas as condições econômicas. É dizer que é um mercado em que as empresas encontram-se na procura de manter-se, enquanto aguardam que a situação econômica reverta-se.

Uma questão de indústria A opinião de Zas a respeito do desenvolvimento das novas tecnologias aplicadas aos pagamentos na região é clara: “Este ano não haverá mudanças significativas em relação a este assunto”. Mesmo assim, expressa que a Amex está trabalhando com o projeto de migração EMV no México, onde -por regulamentação do Governo e com o objetivo de reduzir os custos derivados da fraude e garantir segurança aos cartões-habitantes- em 2012 todos os cartões deverão contar com o chip EMV e a rede de aceitação deverá estar adaptada a esta tecnologia. Porém, Zas diz que no mercado argentino a situação é diferente: “O EMV é um análise de custo benefício, muitas vezes. Na Argentina, conforme os diferentes análise realizados, ainda não justifica-se o investimento. É uma questão de indústria, e será esta a que irá ditando, país por país, quândo deve-se realizar a migração”. Nesse sentido, o executivo opina que a questão não é apressar-se, mas obedecer às necessidades de cada mercado. “A tecnologia segue avançando, e nada indica que a EMV vai ser a tecnologia final. Por este motivo, se a migração

Zas. ¿Y cómo se materializa esto? En primer lugar, el ejecutivo destaca poder ofrecer a los clientes de Amex los mejores productos del mercado. Pero también las metas involucran al interior de la empresa: “Desde el punto de vista de los empleados, buscamos el desarrollo de una compañía global”. Y para esto, es preciso incluir al tercer elemento: la sociedad. “Buscamos poder dar servicios a la comunidad en los países en donde estamos presentes a través de nuestros programas de filantropía, programas de desarrollo y educación, concientización en torno al correcto uso de los recursos naturales, la correcta alimentación y el cuidado de la salud, y diversos aspectos de los cuales nos hemos ocupado de desarrollar durante los últimos años”, concluye José María Zas.

não é justificada, talvez não seja correto investir, já que podem ocorrer avanços tecnológicos que poderiam deixar obsoleta a tecnologia e teria-se investido em vão. Atualmente estão começando a utilizar novas tecnologias para realizar pagamentos, como são os chips de celulares, e talvez por aí esteja o futuro”, indica. E com a idéia de estar a par desse futuro e dos avanços da indústria, a Amex encontra-se num importante processo de inovação. “Foi criada uma nova área na companhia chamada Enterprise Grow, que tem a ver com a abertura ao mundo digital. Atualmente, as vendas estimadas através de meios de pagamento eletrônicos atingem 10%, mas sem lugar a dúvidas a tendência indica que este número vai aumentar rapidamente”, conta Zas. Assim, dentro dessa área criou-se Serve, uma nova companhia que oferece um produto com transacionalidade eletrônica no mundo online. “Serviço, integridade e segurança são os pilares que a Amex mantem desde sua fundação, em 1850, e nada melhor que este mundo online para oferecê-los”, diz o executivo, quem também adianta que este ano a companhia lançará uma importante campanha que buscará incentivar seus clientes a transacionar mais online.

A amex do amanha Os desafios que apresentam-se à companhia são tão diversos como ambiciosos. “Podemos esperar ser líderes em serviços”, resume Zas. Como materializar isto? Em primeiro lugar, o executivo salienta poder oferecer aos clientes da Amex os melhores produtos do mercado. Mas também os objetivos envolvem o interior da empresa: “Do ponto de vista dos empregados, procuramos o desenvolvimento de uma companhia global”. E para isso, é preciso incluir o terceiro elemento: a sociedade. “Buscamos poder oferecer serviços à comunidade nos países onde estamos presentes através dos nossos programas de filantropia, programas de desenvolvimento e educação, conscientização em relação ao correto uso dos recursos naturais, a correta alimentação e o cuidado da saúde, e diversos aspectos mais dos quais temos nos ocupado de desenvolver durante os últimos anos”, conclui José María Zas. PAYMENTMEDIA 19


[ MOVILIDAD ]

Una década estrechando lazos entre las empresas y sus clientes Tedexis es una empresa venezolana con diez años en el mercado. Nació con la idea clara de ofrecer soluciones móviles al mercado para lograr que las empresas se acerquen a sus bases de clientes. “En Tedexis comulgamos con el hecho de que el mundo es móvil, y hoy por hoy las personas no conciben vivir sin un celular encima, es como la extensión de ellos mismos. La empresa nació con la idea de dirigirse y desarrollar productos para este nicho de mercado”, destaca Roberto Angulo, Director de Comercialización de la empresa. Evidentemente, desde que nació Tedexis hasta hoy, la evolución del mercado y de las soluciones han hecho que la compañía se vaya enfocando cada vez más en ofrecer principalmente soluciones de comunicación que permitan a los clientes interactuar con las empresas, y dirigidas a instituciones con grandes cantidades de clientes. Así, actual20 PAYMENTMEDIA

mente Tedexis es una empresa de soluciones móviles con un profundo entendimiento y sensibilidad del mercado. Basada en este entendimiento, la compañía entrega soluciones basadas en tecnología móvil de punta, innovadoras y de gran valor para la empresa y sus clientes. Roberto Angulo dialogó con PaymentMedia sobre la actualidad de la compañía, las soluciones financieras móviles y el mercado latinoamericano frente a estos servicios. ¿A qué empresas están dirigidas las soluciones de Tedexis? La empresa cuenta con tres grandes áreas de negocio. Por un lado se encuentra el área de banca móvil, dedicada a


brindar soluciones al sector financiero dentro del cual se incluye no solamente a la banca, sino también las empresas de seguros, los procesadores de tarjetas y aquellas compañías que ofrecen soluciones de tarjetas prepagadas. Otro nicho de mercado que se ataca es el de las utilities, es decir, empresas que ofrecen servicios públicos como agua, electricidad, correo, etc. Tedexis cuenta con una base de clientes muy interesante en este segmento.

a recibir soluciones de banca móvil o quería hacerlo, e inclusive un porcentaje interesantísimo estaba dispuesta a pagar por el servicio.

El tercer gran punto son empresas o corporaciones de mediano tamaño, a las cuales se ofrecen soluciones para automatizar todo lo concerniente a la comunicación con sus clientes. Dentro de estos servicios se incluyen el envío de encuestas de satisfacción, la gestión de cobranzas y el seguimiento de pedidos. ¿Por qué razón las tecnologías móviles han visto demorado su ingreso en el sector financiero? En este segmento existe una paradoja: si bien hoy en día la tecnología está desarrollada, el mercado aún no está preparado para adoptarla. Suele suceder que el mercado demanda el servicio y luego este es desarrollado, pero en este caso la tecnología ya está lista. Lo que falta –porque aunque se está trabajando en esto, se trata de un proceso lento- es la regulación correspondiente a cada país. El pago móvil es algo nuevo, y hasta hace poco tiempo no existía ninguna ley o marco regulatorio, lo que ha hecho que algunas instituciones financieras no se atrevieran a invertir en estos servicios, aun teniendo toda la tecnología a su disposición. De todas formas se están viendo avances en este tema, ya que México y Chile han desarrollado una regulación, y Colombia está a punto de hacerlo.

Roberto Angulo,

Director de Comercialización de Tedexis.

¿Cómo ve a la población latinoamericana frente a la adopción de servicios financieros móviles? Durante el año pasado se llevó adelante un estudio en Venezuela conjunto con la firma Análisis sobre banca móvil. Los resultados fueron muy interesantes: más del 50% de la gente encuestada que ya se encontraba bancarizada, estaba dispuesta

Creo que la curva de adopción de este tipo de servicios puede ser mucho más pronunciada de lo que muchos vaticinan. Esto porque se debe tomar en cuenta que casi el 95% de la población latinoamericana tiene acceso a un teléfono celular, pero solamente el 30% tiene acceso a servicios financieros. Por esto, creo que todas esas personas que no tienen acceso a servicios financieros pero poseen un móvil estarán ávidos de tener este tipo de servicios. Sucederá al menos en unas primeras etapas, como para poder recibir pagos de personas bancarizadas sin ellos tener cuentas y poder retirar ese dinero a través de un ATM, o con ese dinero poder comprar en comercios. ¿Cuáles son las características del sistema de banca móvil que ofrece la compañía? En primer lugar se debe destacar que, como filosofía de negocio, Tedexis entrega el control del negocio al cliente final, es decir que la solución de la empresa está basada en que el cliente -en este caso el banco, que es quien conoce su negocio- maneje la solución. Tedexis provee la plataforma y ellos son los que crean los productos y servicios sobre esta.

Otro elemento principal es el tema educativo, que ha llevado a que se vea una curva de adopción muy lenta por parte de los clientes hacia este tipo de servicios. Esto no sucede porque el cliente le tenga miedo a la tecnología, sino porque utilizar el propio celular como billetera móvil y dejar de lado el efectivo es algo demasiado innovador. Por último, pero no menos importante, en cuanto a estos servicios sucede que existe una gran variedad de tecnología que propone diferentes formas de hacer las mismas cosas. Dentro de estas se destacan las iniciativas en torno al NFC, a las aplicaciones instaladas en los dispositivos, y soluciones donde la inteligencia reside en la red, es decir, en la red del operador o del banco, más allá del dispositivo móvil. Todas estas tendencias, estas líneas de pensamiento, se encuentran compitiendo por captar la atención de los clientes.

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[ MOVILIDAD ] También el cliente es quien crea las estrategias, quien define las reglas. Otra característica interesante de las soluciones es que su “inteligencia” reside en la red y no en el dispositivo, aunque Tedexis también cuenta con soluciones dirigidas al dispositivo. Existe la certeza de que las personas cambian el dispositivo con mucha facilidad y rapidez para tener una aplicación en él. Sin embargo también es importante atacar el nicho de los smartphones, que hoy en día ocupan un porcentaje reducido del mercado pero que en un futuro cercano el número crecerá considerablemente. Por esto también la solución dispone de una aplicación que puede ser descargada en los teléfonos, y se busca contar con una estrategia que permita atacar la mayor cantidad de canales y dispositivos posibles. El tercer punto importante es que la solución, desde el punto de vista comercial, está basada en un esquema de costo por transacción, lo que hace que el costo de adquisición inicial sea bastante bajo. A la vez, el costo por transacción es bastante manejable para las instituciones, lo que minimiza el riesgo. Esto hace que sea más fácil para los clientes apostar por este tipo de soluciones. ¿Podría detallar un caso de éxito en torno a la aplicación de sistemas de banca móvil de Tedexis? Hay varios, pero se podría decir que el más interesante es el que se ha llevado adelante con el Banco Bicentenario, que es el banco del Estado en Venezuela. Este banco resultó de la fusión de cinco instituciones, a principios de 2010. Estas fueron intervenidas por el Estado por problemas de solvencia y se conformaron en una sola institución. Esto significó un trabajo arduo para Tedexis, ya que se debieron integrar al sistema de la empresa los clientes de cada una de las instituciones a la vez, lo que se traduce en 5 millones de clientes. Si bien fue mucho el trabajo, se pudo realizar en tiempo récord, ya que llevó alrededor de cinco meses realizar todo el proceso de integración. Hoy en día el Banco Bicentenario es uno de los que más transacciones realiza vía móvil. Recientemente se acaba de culminar la primera fase de implementación, que comprende solo la parte de alertas y notificaciones en línea. Cuando las personas retiran dinero desde un ATM o utilizan su tarjeta de débito o crédito en un punto de venta, todas esas alertas son enviadas al dispositivo móvil del cliente en tiempo real. Ahora ya se está llevando adelante la segunda fase, que consta de la implementación

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del sistema banca móvil, a través de la cual las personas van a empezar a interactuar con la institución y solicitar saldos, hacer transferencias y ejecutar pagos, entre otras cosas. Cuando se complete la tercera y última fase, los clientes podrán descargar la aplicación en el móvil e interactuar directamente desde el dispositivo, y así el banco podrá derivar tráfico desde sus oficinas físicas al canal móvil. ¿Han implementado sistemas de banca móvil fuera de Venezuela? Sí, pero estas se encuentran en fases iniciales o de menor desarrollo que en Venezuela. La empresa está llevando adelante una implementación en República Dominicana, y también ha hecho algunas implementaciones en Colombia, Guatemala y Honduras. Todas estas son básicamente implementaciones de notificaciones y alertas a través de SMS, ya que estos son mercados primitivos; no Colombia, pero este país presenta una realidad diferente, ya que la implementación más

importante es provista por un ente central, lo que hace que las soluciones independientes tengan menor desarrollo. ¿Se encuentra dentro de los planes continuar expandiéndose en la región? En estos momentos Tedexis se encuentra manteniendo conversaciones para expandir primero la base de clientes en Centroamérica, comenzando con operaciones en Panamá y Costa Rica de manera directa. También se está afianzando la presencia en el Caribe, donde la compañía cuenta con una oficina en República Dominicana y está comenzando a llevar adelante operaciones en Puerto Rico. Por otro lado también se está dialogando para abrir una oficina en Perú. ¿Cómo cree que evolucionarán los servicios financieros móviles a mediano plazo en la región? Definitivamente la mayoría de las instituciones financieras van a querer atacar la base de la pirámide compuesta por los no bancarizados. Sin embargo no se percibe a la vuelta de la esquina una

estrategia clara que vayan a seguir. Por otro lado hay mucha expectativa en la región en torno al joint venture anunciado por Telefónica y MasterCard para el desarrollo de los pagos móviles. Creo que la evolución del mercado de servicios financieros móviles en la región va a ser muy interesante. Como ya se mencionó, se está avanzando en torno a los marcos regulatorios. Eventualmente se verá cómo algún banco se asociará con un operador de telefonía para explotar este mercado. A la vez pueden suceder alianzas entre operadores y redes de pagos para permitir pagos de transporte y otros servicios básicos, y los bancos podrán apoyar el crecimiento de esa red gracias a la cantidad de clientes con los que cuentan. Lo que es claro es que la mayoría de los bancos van a esperar que alguno se lance al mercado para ver la reacción de los diferentes players de la industria, pero ninguno se presenta como un claro “first mover”.

Uma década estreitando laços entre as empresas e seus clientes A Tedexis é uma empresa venezuelana com dez anos no mercado. Nasceu com a idéia clara de oferecer soluções móveis ao mercado visando que as empresas se aproximem a suas bases de clientes. “Na Tedexis acreditamos que o mundo é móvel, e atualmente as pessoas não concebem viver sem um celular, é como a extensão deles mesmos. A empresa nasceu com a idéia de administrar-se e desenvolver produtos para este nicho de mercado”, salienta Roberto Angulo, Diretor de Comercialização da empresa. Evidentemente, desde que nasceu a Tedexis até hoje, a evolução do mercado e das soluções tem feito com que a companhia vá enfocando-se cada vez mais em oferecer principalmente soluções de comunicação que permitam aos clientes interagir com as empresas, e dirigidas a instituições com grandes quantidades de clientes. Assim, hoje em dia a Tedexis é uma empresa de soluções móveis com um profundo entendimento e sensibilidade do mercado. Baseada neste entendimento, a companhia entrega soluções baseadas em tecnologia móvel de ponta, inovadoras e de grande valor para a empresa e seus clientes.

Roberto Angulo conversou com a PaymentMedia sobre a atualidade da companhia, as soluções financeiras móveis e o mercado latino-americano frente a estes serviços. A quê empresas estão dirigidas as soluções da Tedexis? A empresa conta com três grandes áreas de negócio. Por um lado encontra-se a área de banca móvel, dedicada a dar soluções ao setor financeiro dentre o qual inclui-se não apenas à banca, mas também as empresas de seguros, os processadores de cartões e aquelas companhias que oferecem soluções de cartões pré-pagos. Outro nicho de mercado que atinge-se é o das utilities, ou seja, empresas que oferecem serviços públicos como água, eletricidade, correio, etc. A Tedexis conta com uma base de clientes muito interessante neste segmento. PAYMENTMEDIA 23


[ MOVILIDAD ]

O terceiro grande ponto são empresas ou corporações de porte médio, às quais oferecem-se soluções para automatizar tudo o relacionado com a comunicação com seus clientes. Dentre estes serviços incluem-se o envio de pesquisas de satisfação, a gestão de cobranças e o seguimento de pedidos. Por quê motivo as tecnologias móveis tem visto demorado seu ingresso no setor financeiro? Neste segmento existe um paradoxo: embora hoje em dia a tecnologia esteja desenvolvida, o mercado ainda não está preparado para adotá-la. Acontece geralmente que o mercado demanda o serviço e após disso este é desenvolvido, mas neste caso a tecnologia já está pronta. O que falta –porque ainda está trabalhando-se nisso, trata-se de um processo lento- é a regulamentação correspondente a cada país. O pagamento móvel é uma coisa nova, e até há pouco tempo não existia nenhuma lei ou marco regulatório, o que tem feito que algumas instituições financeiras não se atrevessem a investir nestes serviços, mesmo tendo toda a tecnologia à sua disposição. Mesmo assim estão vendo-se avanços neste assunto, já que o México e o Chile têm desenvolvido uma regulação, e a Colômbia está por fazê-lo. Outro elemento principal é o assunto educativo, que tem levado a que veja-se uma curva de adoção muito lenta por parte dos clientes a este tipo de serviços. Isto não acontece porque o cliente tenha medo à tecnologia, mas porque utilizar o próprio celular como carteira móvel e deixar de lado o dinheiro é algo muito inovador. Por último, mas não menos importante, em relação a estes serviços acontece que existe uma grande variedade de tecnologia que propõe diferentes formas de fazer as mesmas coisas. Dentre elas destacam-se as iniciativas em torno à NFC, às aplicações instaladas nos dispositivos, e soluções onde a inteligência reside na rede, ou seja, na rede do operador ou do banco, além do dispositivo móvel. Todas estas tendências, estas linhas de pensamento, encontram-se competindo por atrair a atenção dos clientes. Como vê a população latino-americana a adoção de serviços financeiros móveis? No ano passado foi feito um estudo na Venezuela em parceria com a empresa Análisis sobre banca móvel. Os resultados foram muito interessantes: mais de 50% das pessoas pesquisadas que já se encontravam bancarizadas, estavam dispostas a receber soluções de banca móvel ou queriam fazê-lo, e inclusive uma percentagem interessantíssima estava disposta a pagar pelo serviço. Acho que a curva de adoção deste tipo de serviços pode ser muito mais pronunciada do que muitos vaticinam. Isto porque deve-se levar em conta que quase 95% da população latino-americana tem acesso a um telefone celular, mas apenas 30% tem acesso a serviços financeiros. Por isso, acredito que todas essas pessoas que não têm acesso a serviços financeiros mas possuem um móvel estarão ávidos de terem este tipo de serviços. Acontecerá pelo menos em algumas primeiras etapas, como para poder receber pagamentos de pessoas bancarizadas sem que eles tenham contas e possam fazer saques desse dinheiro de um caixa eletrônico, ou com esse dinheiro poder comprar em lojas. Quais são as características do sistema de banca móvel que oferece a companhia? Em primeiro lugar deve-se destacar que, como filosofia de negócio, a Tedexis entrega o controle do negócio ao cliente final, ou seja que a solução da empresa está baseada em que o cliente -neste caso o banco, quem conhece seu negócio- dirija a solução. A Tedexis proporciona a plataforma e eles são os que criam os produtos e serviços sobre ela. Também o cliente é quem cria as estratégias, quem define as regras. Outra característica interessante das soluções é que a sua “inteligência” reside na rede e não no dispositivo, embora a Tedexis também conte com soluções dirigidas ao dispositivo. Existe a certeza de que as pessoas trocam o dispositivo com muita facilidade e rapidez para terem uma aplicação nele. Porém, também é importante atacar o nicho dos smartphones, que hoje em dia ocupam uma percentagem reduzida do mercado mas que num futuro próximo o número crescerá consideravelmente. É por isso também que a solução dispõe de una aplicação que pode ser descarregada nos telefones, e procura-se contar com uma estratégia que permita atacar a maior quantidade

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de canais e dispositivos possíveis. O terceiro item importante é que a solução, do ponto de vista comercial, está baseada num esquema de custo por transação, o que faz com que o custo de aquisição inicial seja bastante baixo. Ao mesmo tempo, o custo por transação é bastante administrável para as instituições, reduzindo assim o risco. Isso faz com que seja mais fácil para os clientes apostar por este tipo de soluções. Poderia dar detalhes de um caso de sucesso em relação à aplicação de sistemas de banca móvel da Tedexis? Existem vários, mas poderia dizer-se que o mais interessante é o que fez-se com o Banco Bicentenario, que é o banco do Estado na Venezuela. O banco resultou da fusão de cinco instituições, a princípios de 2010. Elas foram interceptadas pelo Estado por problemas de solvência e conformaram-se numa só instituição. Foi um trabalho intenso para a Tedexis, já que deveram-se integrar ao sistema da empresa os clientes de cada uma das instituições ao mesmo tempo, o que traduz-se em 5 milhões de clientes Mesmo tendo sido muito trabalhoso, foi possível realizar em tempo recorde, pois levou cerca de cinco meses realizar todo o processo de integração. Hoje em dia o Banco Bicentenario é um dos que mais faz transações via móvel. Recentemente terminou a primeira fase de implementação, que compreende apenas a parte de alertas e notificações em linha. Quando as pessoas sacam dinheiro de um caixa eletrônico ou usam seu cartão de débito ou crédito numa loja, todas essas alertas são enviadas ao dispositivo móvel do cliente em tempo real. A segunda fase está encaminhando-se atualmente, que consta da implementação do sistema banca móvel, através da qual as pessoas vão a começar a interagir com a instituição e solicitar saldos, fazer transferências e pagamentos, entre outras coisas. Quando a terceira e última fase estiver terminada, os clientes poderão descarregar a aplicação no móvel e interagir diretamente do dispositivo, e assim o banco poderá derivar tráfego de seus escritórios físicos ao canal móvel. Tem-se implementado sistemas de banca móvel fora de Venezuela? Sim, mas estas encontram-se em fases iniciais ou de menos desenvolvimento que na Venezuela. A empresa está levando adiante uma implementação na República Dominicana, e também tem feito algumas implementações na Colômbia, Guatemala e Honduras. Todas elas são basicamente implementações de notificações e alertas através de torpedos, já que estes são mercados primitivos; não a Colômbia, mas este país apresenta uma realidade diferente, já que a implementação mais importante é fornecida por uma entidade central, o que faz com que as soluções independentes tenham menor desenvolvimento. Está dentro dos planos continuar expandindo-se pela região? No momento a Tedexis encontra-se mantendo conversações para expandir primeiro a base de clientes na Centro América, começando com operações no Panamá e na Costa Rica de forma direta. Também está afiançando-se a presença no Caribe, onde a companhia conta com uma agência na República Dominicana e está começando a levar adiante operações no Porto Rico. Por outro lado também está em diálogo para abrir uma agência no Peru. Como acha que evolucionarão os serviços financeiros móveis a mediano prazo na região? Definitivamente a maioria das instituições financeiras vão querer atacar a base da pirâmide composta pelos não bancarizados. Porém não percebe-se uma estratégia próxima clara que vão seguir. Por outro lado existe muita expectativa na região em torno ao joint venture anunciado pela Telefônica e a MasterCard para o desenvolvimento dos pagamentos móveis. Acho que a evolução do mercado de serviços financeiros móveis na região vai ser muito interessante. Como já foi dito, está avançando-se em relação aos marcos regulatórios. Chegado o momento vai ver-se como algum banco vai associar-se com um operador de telefonia para explorar este mercado. Ao mesmo tempo podem ocorrer alianças entre operadores e redes de pagamentos para permitir pagamentos de transporte e outros serviços básicos, e os bancos poderão apoiar o crescimento dessa rede graças à quantidade de clientes com os que dispõem. O que está claro é que a maioria dos bancos vai esperar que algum lançese ao mercado para ver a reação dos diferentes players da indústria, mas nenhum se apresenta como um claro “first mover”.


[ ASOCIACIONES - SCALA ]

¿Sobre quién recae la responsabilidad de fraude? Un nuevo paso hacia la migración al chip en América Latina

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a seguridad es una de las razones fundamentales por las cuales cada vez más emisores, adquirentes, establecimientos comerciales y consumidores se están uniendo al proceso de migración hacia las tarjetas con microcircuitos o chip, también llamadas tarjetas inteligentes.

generan acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.

El más reciente estudio de SCALA confirma que instituciones financieras en más de 20 países en la región ya han adoptado la tecnología que respalda las tarjetas inteligentes, y su inversión en el proceso de migración se ha visto recompensada en la considerable reducción del fraude y la receptividad de los clientes con respecto a la tecnología y la seguridad que ofrece el chip.

Por tal motivo, Visa, líder en la industria en la lucha contra el fraude y el robo de identidad durante más de una década, ha decidido revisar y actualizar sus normas de responsabilidad de fraude dando lugar a un incentivo financiero adicional para dicha transición: quedar libre de la responsabilidad por el fraude, la cual a partir de este año comienza a quedar en manos de aquellas partes que no hayan migrado al chip.

En el transcurso de este proceso, los niveles de fraude por falsificación, clonación, robo o pérdida siguen siendo una realidad que acelera la transición hacia las tarjetas inteligentes.

Sin embargo, aun cuando para el consumidor insertar una tarjeta con chip en lugar de deslizarla pareciera ser un cambio sencillo, para los bancos emisores, comercios y adquirentes representa una enorme operación que implica altas inversiones. Así, la migración al chip está más avanzada en algunos países y en etapas más tempranas en otros, mientras se Por Fernando Méndez, director regional de Productos Emergentes para Visa América Latina y el Caribe, y presidente de la Junta Directiva de SCALA (Smart Card Alliance for Latin America - Alianza de Tarjetas Inteligentes de América Latina).

De quem é a responsabilidade da fraude? Um novo passo para a migração para chip na América Latina

A segurança é um dos motivos fundamentais para que cada vez mais emissores, adquirentes, estabelecimentos comerciais e consumidores estejam aderindo ao processo de migração para cartões inteligentes com chip, também denominados cartões inteligentes. A mais recente pesquisa da SCALA confirma que instituições financeiras em mais de 20 países da região já adotaram a tecnologia que apóia os cartões inteligentes, e seu investimento no processo de migração tem sido recompensado com a considerável redução da fraude e a receptividade dos clientes com respeito à tecnologia e à segurança oferecida pelo chip.

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Para explicar de manera más clara cómo se aplican estas normas de transferencia de la responsabilidad por fraude, imaginemos dos escenarios. En caso de un fraude con tarjetas inteligentes en un terminal que no es para chip (sino sólo para banda magnética), la responsabilidad recae sobre el establecimiento comercial y su adquirente que no han actualizado sus terminales. En un segundo escenario, si ocurre un fraude con tarjetas convencionales de banda magnética en un

Porém, embora inserir um cartão com chip em lugar de deslizá-lo parece simples para o consumidor, para os bancos emissores, lojas e adquirentes representa uma enorme operação que implica altos investimentos. Assim, a migração para chip está mais avançada em alguns países e em etapas iniciais em outros. No entanto, surgem acordos que beneficiam todas as partes envolvidas. Durante esse processo, os níveis de fraude por falsificação, clonagem, roubo ou perda continuam sendo uma realidade que aumenta a necessidade da transição para os cartões inteligentes. Por esse motivo, a Visa, líder na indústria na luta contra a fraude e o roubo de identidade por mais de uma década, decidiu revisar e atualizar suas normas de responsabilidade de fraude, implementando um incentivo financeiro adicional para essa transição: livrar-se da responsabilidade pela fraude, que a partir deste ano ficará em mãos dos que não tenham migrado para chip. Para explicar mais claramente como são aplicadas estas normas de transferência da responsabilidade pela fraude, imaginemos duas hipóteses. No caso de uma fraude com cartões inteligentes em um terminal para cartão


terminal para chip, la responsabilidad recae sobre el banco emisor que no ha invertido en tarjetas con chip. De esta manera, se entiende que para determinar sobre quién recae la responsabilidad de fraude, es necesario identificar las partes involucradas que no hayan invertido en la tecnología EMV, el estándar de interoperabilidad de tarjetas con chip. Estas normas interregionales de Visa se conocen como Transferencia de Responsabilidad EMV (EMV Liability Shift) y comenzarán a aplicarse en la región de América Latina y el Caribe de manera gradual, proporcional a los niveles de adopción del chip. En los casos de Brasil y México, que son los países que están alcanzando niveles críticos en la adopción masiva del chip, las normas de Transferencia de Responsabilidad EMV de Visa entrarán en vigencia durante la primera mitad de este año, abarcando específicamente las transacciones en el punto de venta. En cuanto a las transacciones llevadas a cabo en cajeros automáticos, las normas se harán efectivas a partir del último trimestre de 2012.

Con respecto al resto de los países de América Latina y el Caribe, en los que la migración al chip se encuentra aún en sus etapas más tempranas, las normas de Visa que abarcan las transacciones en el punto de venta entrarán en vigencia a partir del año 2012. La implementación de estas normas aplicables a las transacciones fraudulentas en cajeros automáticos y pérdida o robo de las tarjetas, se dará hacia finales de 2014. Con la aplicación de estas normas, si se siguen correctamente los procedimientos de aceptación y se presenta la tarjeta con chip y el terminal apropiado para leerla en el momento de un fraude, las pérdidas para el banco, los comercios y el consumidor final serán mucho menores, si no mínimas. SCALA continúa trabajando con miembros de la industria para acelerar la amplia aceptación de las múltiples aplicaciones de la tecnología de tarjetas inteligentes. A través de pro-

yectos específicos, como programas educativos, investigaciones de mercado, relaciones industriales y foros abiertos, la alianza sigue liderando la discusión de la industria sobre el impacto y el valor de las tarjetas inteligentes en la región.

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magnético, é responsabilidade do estabelecimento comercial e de seu adquirente, que não atualizaram seus terminais. Na segunda hipótese, se acontecer uma fraude com cartões magnéticos em um terminal para chip, é responsabilidade do banco emissor que não investiu em cartões com chip. Desta forma, entende-se que para determinar de quem é a responsabilidade pela fraude, é necessário identificar as partes envolvidas que não investiram na tecnologia EMV, o padrão de interoperabilidade de cartões com chip. Estas normas inter-regionais da Visa são conhecidas como Transferência de Responsabilidade EMV (EMV Liability Shift) e começarão a ser aplicadas na América Latina e no Caribe de forma gradual, proporcional aos níveis de adaptação do chip. Nos casos do Brasil e do México, países que estão alcançando níveis críticos na adoção massiva do chip, as normas do EMV Liability Shift da Visa começarão a reger na primeira metade deste ano, envolvendo principalmente as transações no ponto de venda. As normas para transações realizadas em caixas automáticos se efetivarão no ultimo trimestre de 2012.

Com respeito ao resto dos países da América Latina e o Caribe, nos que a migração para chip ainda é incipiente, as normas da Visa referidas às transações no ponto de venda entrarão em vigência em 2012. A implementação destas normas aplicáveis às transações fraudulentas em caixas automáticos e perda ou roubo de cartões, acontecerá no fim de 2014. Com a aplicação destas normas e uma correta adoção dos procedimentos de aceitação -apresentar o cartão com chip e dispor do terminal apropriado para lê-lo no momento de uma fraude- as perdas para o banco, as lojas e o consumidor final serão muito menores ou nulas. A SCALA continua trabalhando com integrantes da indústria para acelerar a aceitação das múltiplas aplicações da tecnologia dos cartões inteligentes. Através de projetos específicos, como programas educativos, pesquisas de mercado, relações industriais e fóruns abertos, a aliança continua liderando a discussão da indústria sobre o impacto e o valor dos cartões inteligentes na região.

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[ E-COMMERCE ]

Pagos seguros en internet

En el año 2002, Santiago Espinel, José Vélez y Martín Schrimpff –por entonces tres universitariosse reunieron para montar, en la casa de uno de ellos en Colombia, su propia empresa: PagosOnline. Uno de ellos era habitual vendedor a través de DeRemate.com, sitio que no contaba con una solución de pagos por internet -dado que en Colombia no existía PayPal-, así que decidieron iniciar el proyecto. “Comenzamos con un modelo enfocado a pequeñas y medianas empresas”, recuerda Martín Schrimpff, actualmente director de Desarrollo de Negocios de PagosOnline. “El objetivo era brindarles una solución completa, para que pudieran abrir una cuenta en PagosOnline e inmediatamente comenzar a recibir pagos a través de la red”. Schrimpff dialogó con PaymentMedia para brindar todos los detalles del sistema, comentar los beneficios para comercios y clientes, y dar su visión sobre la actualidad de los pagos a través de la red tanto en Colombia como en Latinoamérica.

híbrido: por un lado, la empresa cuenta con un modelo Agregador, muy parecido a PayPal, MercadoPago o Google Checkout; pero también ofrece un modelo Gateway, análogo a los que operan a nivel mundial. El primero se encuentra muy enfocado a pequeñas y medianas empresas, y a través de él contamos con alrededor de 5.000 clientes. El modelo Gateway cuenta con clientes mucho más grandes como aerolíneas o grandes superficies, entre las que se encuentran, por ejemplo, Avianca y Falabella. En este segmento poseemos alrededor de 500 clientes.

¿Qué características presenta el sistema? El sistema de PagosOnline es diferente de las demás pasarelas de pago existentes en América Latina, ya que se trata de un modelo

En el modelo Agregador, PagosOnline es la cara ante las franquicias y es quien tiene el código único para poder procesar. La gran ventaja de este modelo es que el cliente

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abre una cuenta y de un día para otro está habilitado para recibir pagos desde tarjetas de crédito, débito, cuentas corrientes o de ahorro, y también en efectivo, sin necesidad de hacer convenios directamente con los bancos. Este modelo es un servicio, ya que cuando alguien efectúa un pago, el dinero se deposita en la cuenta virtual que el cliente tiene en PagosOnline. Luego para recibir ese dinero, el cliente lo debe transferir desde su cuenta virtual a su cuenta bancaria.

Carulla, una cadena de almacenes reconocida en Colombia. Pero de todas formas el movimiento continuó siendo muy bajo. El crecimiento pronunciado comenzó durante los años 2008 y 2009, de la mano de las aerolíneas y la venta directa de tickets. Esto disparó el comercio electrónico, al punto que durante el año pasado se estima movió 600 millones de dólares. Sin embargo es una cifra que corresponde al 1% del volumen global y es bastante pequeña para el potencial que tiene el mercado colombiano.

En cuanto al modelo Gateway, es una plataforma tecnológica en la que el cliente, como es el caso de Avianca, ya cuenta con sus propios convenios con las tarjetas de crédito. Lo que PagosOnline hace es incluir estos convenios en su plataforma y cobrar un cargo fijo por transacción. Ese costo se establece dependiendo del volumen de cada cliente, pero oscila entre los 35 y 50 centavos de dólar por transacción. ¿Cuáles son las ventajas de adoptar el sistema para los comercios? Para los comercios la empresa ha creado un módulo antifraude que se podría destacar como la tercera línea de negocio. Es una herramienta que utiliza reglas de redes neuronales, y permite controlar y monitorear los fraudes. Si bien el modelo Agregador ya se presenta como un servicio completo, el modelo Gateway también puede contar con esta herramienta.

¿Cómo ve el mercado colombiano frente a la adopción de medios de pagos alternativos? En Colombia hoy en día existen diversos medios de pago, que son integrados por PagosOnline para hacer posible el comercio electrónico.

Martín Schrimpff,

Director de Desarrollo de Negocios de PagosOnline.

el mercado fue extremadamente lento, ya que el comercio electrónico en Colombia era nulo. Durante 2004 se logró incluir en nuestra base de clientes la primera gran superficie que fue

En términos de pagos alternativos en el país, aparte de las tarjetas de crédito y débito existe una iniciativa que ha sido desarrollada por la red ACH, llamada PSE. Se trata básicamente de un débito directo desde la cuenta corriente o caja de ahorro de un cliente. Si una persona decide hacer una compra en línea y no posee tarjeta de crédito, puede escoger en el mismo sitio del comercio el banco del cual es cliente y en ese momento es derivado a la página de la institución. La persona ingresa allí sus datos y el monto que

Otra ventaja es que PagosOnline es el primer Gateway en Colombia certificado bajo el estándar PCI, lo que realmente ofrece mucho respaldo y garantía a los comercios. ¿Cómo ha sido la receptividad del sistema por parte de los comercios? El ingreso en

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[ E-COMMERCE ] va a pagar. Realizado el pago, se vuelve a la página del comercio.

dos años fue uno de los países que registró más crecimiento.

Esto es algo muy novedoso tanto en Colombia como en la región, ya que si bien en Brasil y México existen formas de pagar a través de una transferencia electrónica, este producto es específico para hacer comercio electrónico.

También los consumidores temían comprar en internet porque lo veían como inseguro, pero a través de educación e información, los compradores ya están confiando en el canal.

Aunque los medios de pago electrónicos se encuentran en franco crecimiento, no se puede de ninguna manera dejar de lado los pagos en efectivo, ya que la bancarización tanto en Colombia como en la región aún es muy baja. Por esto PagosOnline también ha integrado a su plataforma las redes de pagos en efectivo. ¿Se ha adaptado el consumidor colombiano a comprar en línea? Hoy en día el consumidor colombiano ha madurado mucho en este aspecto. Hasta hace un tiempo existían limitantes como la penetración de la banda ancha, ya que en Colombia era menor que otros países; pero durante los últimos

La única limitante que notamos actualmente es la falta de buenos productos a buenos precios, pero existe la seguridad de que el comercio electrónico continuará creciendo. ¿Se encuentra dentro de los planes de la empresa exportar el modelo de negocio? Inicialmente se intentará implementar en otros mercados el modelo Agregador. PagosOnline ya ha abierto empresas en diferentes países, y el plan de expansión es México, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y a través de un aliado también se está apuntando a Centroamérica. Todos estos países son muy interesantes que ya tienen una cultura muy fuerte de comercio por internet.

Pagamentos seguros na internet No ano 2002, Santiago Espinel, José Vélez e Martín Schrimpff –naquele momento três universitáriosreuniram-se para montar, na casa de um deles na Colômbia, sua própria empresa: a PagosOnline. Um deles era habitual vendedor através de DeRemate.com, site que não contava com uma solução de pagamentos pela internet -já que na Colômbia não existia PayPal-, desse jeito decidiram iniciar o projeto. “Começamos com um modelo com foco nas pequenas e medianas empresas”, lembra Martín Schrimpff, atualmente diretor de Desenvolvimento de Negócios da PagosOnline. “O objetivo era oferecer-lhes uma solução completa, para que pudessem abrir uma conta na PagosOnline e imediatamente começar a receber pagamentos através da rede”. Schrimpff conversou com a PaymentMedia para informar todos os detalhes do sistema, comentou os benefícios para as lojas e clientes, e oferecer sua visão sobre a atualidade dos pagamentos através da rede tanto na Colômbia quanto na Latino-américa. Quê características apresenta o sistema? O sistema da PagosOnline é diferente das demais gateway de pagamento existentes na América Latina, já que trata-se de um modelo híbrido: por um lado, a empresa conta com um modelo Agregador, muito similar à PayPal, MercadoPago ou Google Checkout; mas também oferece um modelo Gateway, análogo aos que funcionam em nível mundial. O primeiro encontra-se muito focalizado às pequenas e medianas empresas, e através dele contamos com aproximadamente 5.000 clientes. O modelo Gateway conta com clientes muito maiores como linhas aéreas ou grandes superfícies, entre as que encontram-se, por exemplo, a Avianca e a Falabella. Neste segmento possuímos aproximadamente 500 clientes. No modelo Agregador, a PagosOnline é a cara diante das franquias e é quem tem o código único para poder processar. A grande vantagem deste modelo é que o cliente abre uma conta e de um dia para o outro está habilitado para receber pagamentos de cartões de crédito, débito, contas correntes ou de poupança, e também em dinheiro efetivo, sem necessidade de fazer convênios diretamente com os bancos. Este modelo é um serviço, já que quando alguém faz um pagamento, o dinheiro deposita-se na conta virtual que o cliente tem na PagosOnline. E para receber esse dinheiro, o cliente deve transferi-lo da sua conta virtual à sua conta bancária. Quanto ao modelo da Gateway, é uma plataforma tecnológica na qual o cliente, como é o caso da Avianca, já conta com seus próprios convênios com os cartões de crédito. O que a PagosOnline faz é incluir estes convênios na 30 PAYMENTMEDIA

sua plataforma e cobrar um cargo fixo por transação. Esse custo estabelece-se dependendo do volume de cada cliente, mas oscila entre os 35 e 50 centavos de dólar por transação. Quais são as vantagens de adotar o sistema para as lojas? Para as lojas a empresa tem criado um módulo anti fraude que poderia destacar-se como a terceira linha de negócio. É uma ferramenta que usa regras de redes neuronais, e permite controlar e monitorar as fraudes. Embora o modelo Agregador já se apresenta como um serviço completo, o modelo Gateway também pode contar com esta ferramenta. Outra vantagem é que a PagosOnline é o primeiro Gateway na Colômbia certificado sob o padrão PCI, o que realmente oferece um grande apoio e garantia às lojas. Como tem sido a receptividade do sistema por parte das lojas? O ingresso no mercado foi extremadamente lento, já que a loja eletrônica na Colômbia era nula. Durante 2004 conseguiu-se incluir em nossa base de clientes a primeira grande superfície que foi Carulla, uma cadeia de lojas reconhecida na Colômbia. Mas mesmo assim o movimento continuou sendo muito baixo. O crescimento pronunciado começou durante os anos 2008 e 2009, junto com as linhas aéreas e a venda direta de passagens. Isto disparou o comércio eletrônico, ao ponto que durante o ano passado considera-se mobilizou 600 milhões de dólares. Porém, é uma cifra que corresponde a 1% do volume global e é bem pouca para o potencial que tem o mercado colombiano. Como vê o mercado colombiano frente à adoção de meios de pagamentos alternativos? Na Colômbia hoje em dia existem diversos meios de pagamento, que são integrados pela PagosOnline para fazer possível o comércio eletrônico. Em termos de pagamentos alternativos no país, além dos cartões de crédito e débito existe uma iniciativa que foi desenvolvida pela rede ACH, chamada PSE. Trata-se basicamente de um débito direto da conta corrente ou poupança


¿Cuáles son las características del sistema de gestión de fraude? El sistema se llama Fraud Vault y realmente son pocos los proveedores que tienen una herramienta con estas características. Ha sido aplicada por gateways no solo en Colombia, sino también por el más grande en México, y en estos momentos otros están terminando de implementarlo. Este sistema utiliza un grupo de reglas y redes para dar un puntaje de riesgo a cada transacción. Dependiendo del puntaje asignado, la herramienta ofrece la posibilidad de frenar la transacción, rechazarla o aprobarla. A la vez, el sistema es combinado con sistemas de bases de datos locales de cada país. Eso es lo que realmente permite gestionar y controlar el fraude. A nivel latinoamericano el nivel normal de tasa de fraude es de casi 2%, mientras que la tasa a partir de Farud Vault se encuentra en el rango de 0,3 a 0,5%, lo que demuestra que ha sido muy efectivo.

¿Cuáles son las perspectivas de PagosOnline de cara al futuro? El futuro se muestra muy prometedor. Recientemente la empresa consiguió un socio muy importante como es BuscaPé, el sitio de compras más grande de Brasil. BuscaPé a la vez cuenta con otro socio, el grupo Naspers, una empresa sudafricana que hace doce años montó una división MIH que hoy en día es el segundo buscador de empresas de internet, después de Google. A su vez, Naspers adquirió empresas muy grandes en China y Rusia, con mucho éxito. Actualmente la empresa está valorada en 30.000 millones de dólares. Con ese respaldo, las perspectivas de PagosOnline son crecer y ser líderes en la región. Si bien hoy ya lideramos en Colombia con más del 80% del mercado, lo que buscamos es crear una red de pagos en toda Latinoamérica con el fin de prestar servicios no solo a las empresas regionales, sino también a los comercios internacionales que quieran vender en la región.

de um cliente. Se uma pessoa decide fazer uma compra em linha e não possui cartão de crédito, pode escolher no mesmo site da loja o banco que ele é cliente e nesse momento é derivado à página da instituição. A pessoa ingressa seus dados e o valor que vai pagar. Feito o pagamento, volta à página da loja. Este sistema é bem inovador tanto na Colômbia quanto na região, pois mesmo sendo que no Brasil e no México existem formas de pagamento através de uma transferência eletrônica, este produto é específico para fazer comércio eletrônico.

estes países são muito interessantes pois já possuem uma cultura muito forte de comércio pela internet.

Embora os meios de pagamento eletrônicos encontram-se num crescimento expansivo, não é possível de jeito nenhum deixar de lado os pagamentos em dinheiro vivo já que a bancarização tanto na Colômbia quanto na região ainda é muito baixa. Por esse motivo a PagosOnline também integrou à sua plataforma as redes de pagamentos à vista.

Este sistema utiliza um grupo de regras e redes para dar uma pontuação de risco por cada transação. Dependendo da pontuação atribuída, a ferramenta oferece a possibilidade de deter a transação, rejeitá-la ou o autorizá-la. Ao mesmo tempo, o sistema é combinado com sistemas de bases de dados locais de cada país. Isso é o que na realidade permite administrar e controlar a fraude. Em nível latino-americano o nível normal de taxa da fraude é de quase 2%, enquanto que a taxa a partir de Farud Vault encontra-se entre 0,3 a 0,5%, demonstrando que tem sido muito efetivo.

O consumidor colombiano tem-se adaptado a comprar em linha? Atualmente o consumidor colombiano tem madurado muito neste aspecto. Há algum tempo atrás existiam limites como a penetração da banda larga, já que na Colômbia era inferior que em outros países; mas durante os últimos dois anos foi um dos países que registrou maior crescimento.

Quais são as características do sistema de gestão da fraude? O sistema chama-se Fraud Vault e verdadeiramente são poucos os fornecedores que possuem uma ferramenta com estas características. Ela tem sido aplicada por meio de gateways não apenas na Colômbia, mas também no México, e nestes momentos outros estão terminando de implementá-lo.

O único limite que percebemos atualmente é a falta de bons produtos a bons preços, mas existe a certeza que o comércio eletrônico continuará crescendo.

Quais são as perspectivas da PagosOnline de cara ao futuro? O futuro apresenta-se muito prometedor. Recentemente a empresa arranjou um parceiro muito importante como é o BuscaPé, o maior site de compras do Brasil. O BuscaPé também conta com outro parceiro, o grupo Naspers, uma empresa sul-africana que há doze anos montou uma divisão MIH que no momento é o segundo buscador de empresas da internet, depois da Google. Por sua vez, a Naspers adquiriu empresas muito grandes na China e Rússia, com muito sucesso. Atualmente a empresa está avaliada em 30.000 milhões de dólares.

Esta dentro dos planos da empresa exportar o modelo de negócio? Em principio a empresa tentará a implementação do modelo Agregador em outros mercados. A PagosOnline já abriu empresas em diferentes países, e o plano de expansão são o México, o Peru, o Chile, a Argentina e o Brasil, e através de um parceiro a empresa também está pensando na Centro América. Todos

Com esse apoio, as perspectivas da PagosOnline são crescer e ser líderes na região. Embora hoje lideramos na Colômbia com mais de 80% do mercado, o que procuramos é criar uma rede de pagamentos em toda a Latino-américa visando prestar serviços não apenas às empresas regionais, mas também às lojas internacionais que queiram vender na região.

Também os consumidores tinham medo de comprar na internet porque achavam que era inseguro, mas através da educação e da informação, os compradores já estão confiando no canal.

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[ PREPAGO ]

El prepago: un medio

de pago con excelente potencial Presente en el mercado mexicano desde 1998, Sí Vale se dedica a la emisión de vales y tarjetas. Si bien actualmente es una empresa líder en soluciones de tarjetas, de acuerdo con lo que expresa Gerardo Piña, su director de Negocios, la compañía no se aparta de la palabra “vale”, porque ahí se encuentra su origen.

mercado mexicano de tarjetas prepagas y las posibilidades de estos productos en la región latinoamericana. ¿Cuáles son las características de los productos que ofrece Sí Vale? Las principales características son la sencillez en cuanto a la utilización y el alto nivel de aceptación. Los productos de Sí Vale son fáciles de operar por parte de la empresa contratante y también por parte del tarjetahabiente o usuario final. A su vez, el cliente y el usuario tienen garantizado que sus productos podrán ser utilizados en todo el mundo. Los productos de la empresa también ofrecen como valores agregados la transparencia, el control del uso y la seguridad de que el usuario final recibe los recursos. Estas características son muy valoradas en el área de programas sociales llevados adelante por el gobierno, sector muy importante para la empresa. Actualmente, Sí Vale posee una oferta de quince productos estandarizados y otros de emisión especial. Dentro de los estandarizados, se ha dividido el portafolio en tres grandes grupos: productos corporativos de control, productos corporativos de dispersión y productos dirigidos al consumidor.

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a historia de Sí Vale desde su fundación es de crecimiento continuo e inversión en innovación. Hoy en día es uno de los principales emisores de tarjetas de prepago para el mercado local, pero también emite -de la mano de marcas internacionales, como MasterCard- tarjetas que pueden ser utilizadas a nivel global.

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A la vez, la adquisición de la empresa por parte de Monex en el año 2008, le ha permitido constituirse como una compañía de gran solidez financiera y con una estructura operativa de alto alcance.

Entrando en detalles, la compañía ofrece productos relacionados a previsión social, fidelización, despensa, pagos en restaurantes, viáticos, gasolina, viajes (cheque electrónico en dólares), recompensas, nómina, remesas y gift cards, entre otros.

Gerardo Piña dialogó con PaymentMedia y brindó detalles de la oferta de Sí Vale, el

Como mencioné anteriormente, los productos destinados a programas sociales son muy


importantes para la empresa. Dentro de estos se pueden destacar la tarjeta desarrollada en conjunto con el Instituto de Vivienda de México, el cual otorga a los ciudadanos fondos para la remodelación de su vivienda en una tarjeta Sí Vale. Así, el cliente puede efectuar compras solamente en negocios relativos a la remodelación de la vivienda. Existe otro producto desarrollado para apoyar a las madres jefe de familia. El gobierno les otorga un subsidio a través de una tarjeta que solo pueden usar para alimentación, calzado, abrigo y demás artículos básicos. Los adultos mayores también son parte de un programa de subsidio. A este sector de la población el gobierno les facilita, a través de una tarjeta, recursos para alimentación y medicina. ¿Por qué una empresa debería trabajar con productos Sí Vale? Hoy en día, Sí Vale es la compañía con mayor experiencia en el sector de tarjetas de prepago en México. Hay empresas que poseen plataformas para trabajar con crédito y débito que también llevan adelante productos de prepago, pero Sí Vale es la única especializada en este tipo de productos y que cuenta con la plataforma adecuada para el desarrollo y gestión. A la vez, al ser parte de Monex (holding que cotiza en bolsa y cuenta con un grupo financiero y un banco), la empresa presenta una solidez financiera que sirve de respaldo para las empresas. Al cotizar en bolsa, la información de la empresa es pública y existe la garantía de que cumple con determinados requisitos en el orden de transparencia y prácticas de lavado de dinero, entre otras cuestiones. Todo esto muestra que Sí Vale es una empresa de clase mundial. ¿Cuál es la actualidad del mercado mexicano de medios de pago electrónicos? Una de las razones por las cuales Sí Vale se

encuentra en el mercado de prepago, es porque percibimos que el mercado de tarjetas de crédito y débito se encuentra saturado, y esto queda en evidencia cuando se ve que el número de tarjetahabientes en el mercado se ha mantenido sin movimiento durante los últimos cinco años. Se hace referencia al tarjetahabiente porque es aquí donde está la saturación, ya que hoy en día es frecuente que una persona tenga varias tarjetas en su bolsillo y, hace cinco años, la misma persona tenía solo dos. Sí Vale ve en el prepago la oportunidad de llegar a clientes que hoy en día se encuentran fuera del sistema bancario. El prepago tiene claramente dos niveles de uso. Por un lado, personas ya bancarizadas, que utilizan el prepago por ser un medio de pago seguro, fácil y cómodo al momento de manejar gastos y transparentar. Por otro

lado, es un medio de acceso al sistema formal, para los no bancarizados. Realmente, la oportunidad del prepago es muy buena, ya que se está hablando de más del 50% de la población mexicana. A su vez, el producto también puede ser emitido a ciudadanos menores de edad, dentro de la economía no formal. ¿Es el prepago un arma importante en la batalla contra el efectivo y el cheque? Sin dudas. La sustitución del efectivo solo se dará introduciendo un medio de pago sencillo. En México, abrir una cuenta en un banco es un proceso complicado. A la vez, los números de sucursales y terminales de captura por habitante están muy por debajo de los de las economías más desarrolladas, tanto a nivel global como regional. Por esto las personas siguen utilizando el efectivo. En Sí Vale hemos descubierto que a través del prepago es posible ganarle terreno al efectivo, al tiempo que se formaliza a las personas y se agiliza el sistema financiero. ¿Cómo cree que evolucionará el prepago? De acuerdo con los números que se han presentado luego de un análisis de mercado, es claro que el medio de pago cuenta con un potencial mucho mayor que el de las tarjetas de crédito; más precisamente, el doble. Por esto se estima que en México, mercado donde tenemos el expertise, durante los próximos diez años las tarjetas prepagas van a crecer exponencialmente a una tasa de dos dígitos anuales.

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[ PREPAGO ] ¿Se encuentra dentro de los planes de la empresa exportar el modelo de negocio a otros mercados en la región? No existe un plan específico, pero la empresa está evaluando diferentes planes de negocio en países como Argentina, Perú, Brasil y Chile. A nivel grupo, ya se han iniciado

operaciones tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos para los próximos años? Sin dudas, la competencia, ya que, dado el potencial del mercado, están surgiendo nuevos e interesantes

competidores. También se debe trabajar en torno a la regulación, ya que actualmente existen algunos vacíos que llevan a que las empresas duden en su apuesta por el prepago. Por último, debemos continuar insistiendo en educar al mercado. Básicamente, estos son los tres grandes retos para los cuales debemos estar preparados.

O pré-pago: um meio de pagamento com excelente potencial Presente no mercado mexicano desde 1998, Sí Vale dedica-se à emissão de vales e cartões. Embora hoje seja uma empresa líder em soluções de cartões, segundo Gerardo Piña, seu diretor de Negócios, a companhia não afasta-se da palavra “vale”, porque aí está a sua origem. A história de Sí Vale desde sua fundação é de crescimento contínuo e investimento em inovação. Hoje em dia é um dos principais emissores de cartões de pré-pago para o mercado local, mas também emite –junto às marcas internacionais, como a MasterCard- cartões que podem ser utilizados em nível global. Por sua vez, a aquisição da empresa por parte da Monex no ano 2008, tem lhe permitido constituir-se como uma companhia de forte solidez financeira e com uma estrutura operativa de alto alcance. Gerardo Piña conversou com a PaymentMedia e deu detalhes da proposta de Sí Vale, o mercado mexicano de cartões pré-pagos e as possibilidades destes produtos na região latino-americana. Quais são as características dos produtos que oferece Sí Vale? As principais características são a simplicidade em relação à utilização e o alto nível de aceitação. Os produtos da Sí Vale são fáceis de operar por parte da empresa contratante e também por parte do cartão habitante ou usuário final. Além disso, o cliente e o usuário tem a garantia que seus produtos poderão ser utilizados no mundo todo. Os produtos da empresa também oferecem como valores agregados a transparência, o controle do uso e a segurança de que o usuário final recebe os recursos. Estas características são muito avaliadas na área de programas sociais encaminhados pelo governo, setor muito importante para a empresa. Atualmente, Sí Vale possui uma oferta de quinze produtos estandarizados e outros de emissão especial. Dentro dos estandarizados, o portfolio foi dividido em três grandes grupos: produtos corporativos de controle, produtos corporativos de dispersão e produtos dirigidos ao consumidor. Entrando em detalhes, a companhia oferece produtos relacionados à previsão social, fidelização, despensa, pagamentos em restaurantes, ajudas de custo, gasolina, viagens (cheque eletrônico em dólares), gratificação, folha de pagamento, remessas e gift cards, entre outros. Como mencionei anteriormente, os produtos destinados a programas sociais são muito importantes para a empresa. Dentro destes podem destacar-se o cartão desenvolvido em conjunto com o Instituto de Moradia do México, quem confere aos cidadãos fundos para a remodelação de sua moradia num cartão Sí Vale. Desse jeito o cliente pode fazer compras somente em negócios relativos à remodelação da moradia. Existe outro produto desenvolvido para apoiar às mães chefe de família. O governo confere-lhes um subsídio através de um cartão que podem usar para alimentação, calçado, agasalho e outros artigos básicos apenas. Os adultos maiores também fazem parte de um programa de subsídio. A este setor da população o governo fornece-lhes através de um cartão, recursos para alimentação e remédio. Porque uma empresa deveria trabalhar com produtos Sí Vale? Hoje em dia, Sí Vale é a companhia com maior experiência no setor de cartões de prépago no México. Existem empresas que possuem plataformas para trabalhar com crédito e débito que também têm produtos de pré-pago, mas Sí Vale é a única especializada neste tipo de produtos e conta com a plataforma adequada para o desenvolvimento e gestão. 34 PAYMENTMEDIA

Ao mesmo tempo, ao fazer parte da Monex (holding que cota em bolsa e conta com um grupo financeiro e um banco), a empresa apresenta uma solidez financeira que serve de apoio para as empresas. Ao cotar em bolsa, a informação da empresa é pública e existe a garantia de que cumpre com certos requisitos relacionados à transparência e práticas de lavagem de dinheiro, entre outras questões. Tudo isto mostra que Sí Vale é uma empresa de classe mundial. Qual é a atualidade do mercado mexicano de meios de pagamento eletrônicos? Um dos motivos que Sí Vale encontra-se no mercado pré-pago, é porque percebemos que o mercado de cartões de crédito e débito encontrase saturado, e isto evidencia-se quando percebe-se que o número de cartões habitantes no mercado tem-se mantido sem movimento durante os últimos cinco anos. Informa-se sobre o cartão habitante porque aí está a saturação, já que hoje em dia é frequente que uma pessoa tenha vários cartões no bolso e, cinco anos atrás, a mesma pessoa tinha apenas dois. Sí Vale vê no pré-pago a oportunidade de chegar a clientes que hoje em dia encontram-se fora do sistema bancário. O pré-pago tem claramente dois níveis de uso. Por um lado, pessoas já bancarizadas, que utilizam o pré-pago por ser um meio de pagamento seguro, fácil e cômodo ao momento de administrar gastos e que seja transparente. Por outro lado, é um meio de acesso ao sistema formal, para os não bancarizados. Realmente, a oportunidade do pré-pago é muito boa, já que refere-se a mais de 50% da população mexicana. Por sua vez, o produto também pode ser emitido a cidadãos menores de idade, dentro da economia não formal. O pré-pago é uma arma importante na batalha contra o dinheiro à vista e o cheque? Sem dúvidas. A substituição do dinheiro será dada por si mesma, e somente se, através de um meio de pagamento simples. No México, abrir uma conta num banco é um processo complicado. Ao mesmo tempo, os números de agências e terminais de captura por habitante estão muito por embaixo dos das economias mais desenvolvidas, tanto em nível global como regional. Por isso as pessoas seguem utilizando o dinheiro vivo. Em Sí Vale descobrimos que através do pré-pago é possível ganhar terreno ao dinheiro, ao mesmo tempo que formaliza-se às pessoas e agiliza-se o sistema financeiro. Como você acha evoluirá o pré-pago? Segundo os números apresentados após uma análise de mercado, é obvio que o meio de pagamento conta com um potencial muito maior que o dos cartões de crédito; justamente o dobro. Por isso calcula-se que no México, mercado onde temos a experiência, durante os próximos dez anos os cartões pré-pagos vai crescer exponencialmente a uma taxa de dois dígitos anuais. Está nos planos da empresa exportar o modelo de negócio a outros mercados na região? Não existe um plano específico, mas a empresa está analisando diferentes planos de negócio em países como a Argentina, o Peru, o Brasil e o Chile. Em nível grupo, já foram iniciadas operações tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Quais você acha que são os principais desafios para os próximos anos? Sem dúvidas a competência, já que, devido ao potencial do mercado, estão surgindo novos e interessantes competidores. Também deve-se trabalhar em relação á regulamentação, já que atualmente existem alguns vazios que levam a que as empresas duvidem na sua aposta pelo pré-pago. Por último, devemos continuar insistindo em ensinar ao mercado. Basicamente, estes são os três grandes desafios para os quais devemos estar preparados.


[ OPINIÓN ]

Programas de recompensa

y promocionales representan el principal combustible de los préstamos con tarjetas Los emisores de tarjetas continuaron utilizando, durante 2010, promociones y otras estrategias que estimulan el consumo, en un año que mostró una recuperación tras la crisis económica. Los emisores sacaron ventaja de la Copa Mundial FIFA 2010 para promover las ventas de sets de TV LCD, e implementaron una serie de estrategias que resultaron exitosas durante la crisis. Latinoamérica proyectó una tasa de crecimiento de 26,7% en unidades de TV LCD en 2010. Por Marco Salazar, Consumer Finance Analyst para Euromonitor International

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n Argentina, los comercios ofrecieron 50 cuotas para pagos sin intereses con el objetivo de atraer la financiación de televisores LCD. Se espera que el saldo pendiente de tarjetas de crédito en Argentina alcance una tasa de crecimiento anual de 13,3%, que representa por lejos la más alta de América Latina. Otras promociones incluyeron descuentos todo el

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año en pagos con tarjetas de crédito y débito, ciertos días de la semana.

tarjetas cobranded, y serán difíciles de eliminar en el futuro, dado que los consumidores ya las esperan. Además, a pesar de los efectos adversos que pueden tener este tipo de ofertas para los emisores de tarjetas financieras, la cantidad de tarjetas en circulación creció a una tasa del 21% en 2010, mientras que el valor de las transacciones creció a una tasa de 22,7% en Argentina.

Este tipo de promociones fueron muy implementadas por comercios y bancos con

El período pronosticado muestra una significante desaceleración, y se espera que las


tarjetas financieras en circulación alcancen una CAGR (tasa compuesta de crecimiento anual) de 8,9%, y que el valor de las transacciones llegue a un CAGR de 7,7% en el período pronosticado. Las promociones en Colombia fueron similares, ya que también se enfocaron en ofrecer descuentos a los clientes en días específicos de la semana en que los niveles de consumo son bajos. Los emisores de tarjetas de este país implementaron programas de recompensa y ayudaron a superar la resistencia de los consumidores a utilizar tarjetas financieras, ya que estos percibieron que habían logrado grandes ahorros desde el inicio de los programas. La alta gestión de tasas de tarjetas financieras en Colombia representa el factor más disuasivo para el crecimiento en el uso de estos productos. Las promociones han ayudado a estimular el uso de tarjetas y han llevado a que aparezcan en el país varias tarjetas cobranded para hacer posible el aprovechamiento de las diferentes promociones y los programas de recompensa ofrecidos por los principales minoristas. Las tarjetas financieras en circulación crecieron a una tasa CAGR del 5,5% y el valor de las transacciones a los retail aumentó a una tasa CAGR del 8,2% en el período pronosticado. En gran medida, el éxito de las tarjetas financieras en Colombia estará muy ligado a un mayor uso de estos productos, ya que esto ayudará a presionar las tasas hacia abajo. Alcanzar una mayor penetración al sector no bancarizado será crítico para continuar el crecimiento de tarjetas financieras durante este período.

Las tiendas son los principales emisores de tarjetas para los no bancarizados Los emisores de tarjetas retail, principalmente los de las grandes cadenas, están en una posición privilegiada en el pronóstico de emisión de tarjetas financieras. Estas tarjetas tienen la segunda tasa de crecimiento más alta en el período pronosticado para todas las categorías de tarjetas financieras, con una CAGR de 10,8% para América Latina.

Brasil es el país con la tasa CAGR más alta: 11,8% durante el período pronosticado para tarjetas de tiendas en circulación. Los clientes de más bajos ingresos en Brasil han sido siempre recelosos de los bancos tradicionales y por lo tanto existe una relación más íntima con los retailers. Como resultado, hace ya más de 20 años los retailers instalaron un programa que ofrece planes de pago a plazo, conocidos como “carnês de loja”. Estos planes han permitido a los retailers construir relaciones con sus clientes y han facilitado la entrada de los retailers en el segmento de créditos. Todavía no es seguro si las tarjetas de préstamos de tiendas llegarán al crecimiento de la categoría tarjetas de crédito, ya que los bancos vieron la necesidad de adaptar su modelo de negocio a grupos de bajos ingresos. Esta tendencia también está presente en Chile, donde varios retailers populares desarrollaron tarjetas. Actualmente manejan cuatro de los seis principales emisores de tarjetas de crédito, y así controlan aproximadamente el 74% de las tarjetas de crédito en circulación y mantienen el 48% del valor de las transacciones de crédito.

Esta figura es sorprendente dado que se esperaba que las tarjetas de tiendas en Latinoamérica tuvieran una CAGR del 10,8% para el período pronosticado. Los principales retailers están en medio de un agresivo plan de expansión que les permitirá incrementar aún más la penetración en el mercado chileno. En áreas rurales, la penetración de los retailers es superior a la de los bancos, lo que significa que tendrán una ventaja sobre los bancos en términos de ofrecer servicios financieros a los chilenos. La expansión rural ayudará a profundizar la bancarización de los chilenos de 15 años y más, que se estima del 81,5% en 2010. La conveniencia será una pieza clave para que los consumidores de áreas rurales tengan un one-stop shop donde satisfacer sus necesidades financieras y comerciales. Las tarjetas retail muestran similares tendencias en Colombia, pero será un elemento más importante a la hora de incrementar la población bancarizada, que se estima como la más baja de Latinoamérica: tan solo el 53,6 %. Retailers y bancos han aumentado sus esfuerzos en los últimos cinco años por expandir los servicios bancarios en las propias tiendas. Bancolombia actualmente tiene la mayor presencia en tiendas y continúa en crecimiento. Multibanca Colpatria tiene la mayor presencia bancaria en Carrefour outlets y también maneja la tarjeta cobranded Carrefour. Los bancos están promoviendo la relación entre los consumidores colombianos y los retailers más grandes, mientras tratan de que disminuya la desconfianza de los consumidores hacia el sistema bancario. Así, la asociación entre bancos y retailers parece continuar dentro de lo pronosticado, ya que la población no bancarizada constituye un target muy valioso para los proveedores de servicios financieros. En este sentido, la venta cruzada de la población bancarizada también ayudará a mantener la tendencia de los bancos a tener oficinas en las tiendas más populares.

Esto no sorprende mucho a la industria de tarjetas financieras, ya que los emisores de tarjetas retail tienen una relación mucho más íntima con los clientes. Los emisores de estas tarjetas son principalmente retailers, cuyo principal negocio es proporcionar mercancías a sus clientes. Además, estos clientes han construido una relación con sus emisores de tarjetas y confían en el producto financiero que les ofrecen.

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[ OPINIÓN ] Pagos electrónicos Los consumidores colombianos todavía usan la tradicional oficina bancaria, pero los canales móviles y electrónicos poseen las tasas de crecimiento más altas. La clave en este segmento está en la infraestructura y en la confianza del cliente. La tasa de crecimiento del uso de smart phones es alta y la tasa de suscriptores de internet por banda ancha se esperabaque alcanzase un 22% en 2010. La educación es la clave para disminuir el fraude y los bancos lo han tenido en cuenta. Por ejemplo Bancolombia, que en 2010 lanzó

una campaña promocional destinada a educar a los consumidores en un nuevo sistema de autenticación para su sitio web. La tendencia hacia los pagos electrónicos y móviles favorece a consumidores jóvenes y de mediana edad, ya que ellos son más adeptos a la tecnología, en comparación con consumidores mayores, que están acostumbrados a usar el sistema bancario tradicional. Además, las mejoras en los protocolos de seguridad ayudarán a la penetración, y un buen indicador de esto es que el 15,8% de todas las tarjetas de Colombia son tarjetas

Os programas de recompensa e promocionais são o principal combustível do financiamento com cartões Em 2010, os emissores de cartões continuaram utilizando promoções e outras estratégias que estimulam o consumo, em um ambiente de recuperação da crise econômica. Os emissores aproveitaram a Copa do Mundo FIFA 2010 para promover as vendas de sets de TV LCD, e implementaram uma série de estratégias bem-sucedidas durante a crise. A América Latina teve uma taxa de crescimento de 26,7% em unidades de TV LCD em 2010. Por Marco Salazar, Consumer Finance Analyst para Euromonitor International Na Argentina, as lojas ofereceram financiamento em 50 vezes sem juros com o objetivo de estimular a venda de tevês LCD. Espera-se que o financiamento com cartão de crédito na Argentina alcance uma taxa de crescimento anual de 13,3%, de longe a mais alta da América Latina. Outras promoções incluíram descontos todo o ano em pagamentos com cartões de crédito e débito, em certos dias da semana.

Em grande medida, o êxito dos cartões financeiros na Colômbia estará muito ligado a um maior uso destes produtos, já que isso ajudará a pressionar as taxas para abaixo. Alcançar maior penetração ao setor não bancarizado será crucial para continuar o crescimento de cartões financeiros neste período.

As lojas são os principais emissores de cartões para os não bancarizados

Este tipo de promoções foram implementadas frequentemente por lojas e bancos com cartões co-branded, e serão difíceis de eliminar no futuro, porque já foram adotados pelos consumidores. Além disso, apesar dos efeitos negativos que este tipo de ofertas possam produzir os emissores de cartões financeiros, o número de cartões em circulação cresceu com uma taxa de 21% em 2010, enquanto o valor das transações na Argentina cresceu com uma taxa de 22,7%.

Os emissores de cartões de varejo, principalmente os das grandes cadeias, estão em uma posição privilegiada no prognóstico de emissão de cartões financeiros. Estes cartões têm a segunda taxa de crescimento mais alta no período prognosticado para todas as categorias de cartões financeiros, com uma CAGR de 10,8% para a América Latina.

O período prognosticado mostra uma desaceleração significativa, e se espera que os cartões financeiros em circulação alcancem uma CAGR (taxa composta de crescimento anual) de 8,9% e que o valor das transações chegue a uma CAGR de 7,7% nesse período.

Isso não surpreende muito a indústria de cartões, já que os emissores de cartões de varejo têm um relacionamento muito mais íntimo com os clientes. Os emissores de estes cartões são principalmente varejistas cujo principal negócio é fornecer mercadoria a seus clientes. Além disso, estes clientes têm construído um relacionamento com seus emissores de cartões e confiam no produto financeiro que oferecem.

As promoções na Colômbia foram similares, e também se concentraram em oferecer descontos aos clientes em dias específicos da semana nos que habitualmente os níveis de consumo são baixos. Os emissores de cartões deste país implementaram programas de recompensa e ajudaram a superar a resistência dos consumidores em utilizar cartões financeiros, já que os consumidores perceberam que tinham poupado bastante desde o começo dos programas. Os altos juros dos cartões financeiros na Colômbia são o fator que mais atenta contra o seu crescimento. As promoções ajudaram a estimular o uso de cartões e causaram o surgimento de vários cartões co-branded no país que permitiam o aproveitamento das diferentes promoções e dos programas de recompensa oferecidos pelos principais varejistas. Os cartões financeiros em circulação cresceram com uma taxa CAGR de 5,5% e o valor das transações aos varejos aumentou com uma CAGR de 8,2% no período prognosticado.

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O Brasil tem a maior taxa CAGR: 11,8% no período prognosticado para cartões de lojas em circulação. Os clientes de menor renda no Brasil sempre desconfiaram dos bancos tradicionais, portanto, existe um relacionamento mais íntimo com os varejistas. Como consequência, há mais de 20 anos os varejistas instalaram um programa que oferece planos de pagamento a prazo, conhecidos como “carnês de loja”. Estes planos permitiram aos varejistas construírem relações com seus clientes e facilitaram a entrada dos varejistas no segmento de créditos. Ainda não é seguro que o cartão de financiamento das lojas alcance o mesmo crescimento da categoria cartões de crédito, já que os bancos perceberam a necessidade de adaptar seu modelo de negócio a grupos de baixa renda. Esta tendência também está presente no Chile, onde vários varejistas populares desenvolveram cartões. Atualmente, o setor administra quatro dos seis principais emissores de cartões de crédito e assim controla aproximadamente 74% dos cartões de crédito em circulação e mantém 48% do valor das transações de crédito.


inteligentes con contacto, cifra que lo sitúa en tercer lugar de Latinoamérica, luego de Brasil y Chile. En febrero de 2010, en Venezuela se declaró una emergencia de suministro electrónico, que llevó a que el Gobierno implementara un programa de racionalización eléctrica. Como parte de ese programa de racionalización, el Consejo Bancario Nacional fue forzado a modificar las horas de operación bancaria en las oficinas ubicadas en shoppings. Otras medidas -como reducir el uso de aire acondicionado, sistemas de computa-

ción y escaleras mecánicas- se llevaron a cabo también para disminuir el consumo de electricidad. Todo esto contribuyó a reducir drásticamente el tráfico de consumidores en las sucursales bancarias. Como resultado, el sistema de banca electrónica ha prosperado. En 2010, 20% de las transacciones con tarjeta de crédito se realizaron sin que el tarjetahabiente estuviera presente. Además se espera que las tarjetas financieras en circulación alcancen una tasa CAGR de 10,9% para el período pronosticado, junto con una tasa CAGR del 9% para el valor de las transacciones con tarjeta de crédito, lo que

Este número é surpreendente, dado que se esperava que os cartões de lojas em América Latina tivessem uma CAGR de 10,8% para o período prognosticado. Os principais varejistas estão no meio de um agressivo plano de expansão que permitirá aumentar ainda mais a penetração no mercado chileno. Nas áreas rurais, a penetração dos varejistas é superior à dos bancos, o que significa que terão uma vantagem sobre os bancos em quanto aos serviços oferecidos aos chilenos. A expansão rural ajudará a aumentar a bancarização dos chilenos de 15 anos e mais, que têm um prognóstico de 81,5% em 2010. A conveniência será uma peça fundamental para que os consumidores das áreas rurais tenham um one-stop-shop onde satisfazer suas necessidades financeiras e comerciais. O cartão de varejo mostra tendências similares na Colômbia, mas será um elemento ainda mais importante na hora de incrementar a população bancarizada, estimada como a mais baixa da América Latina: só 53,6%. Varejistas e bancos aumentaram seus esforços nos últimos cinco anos por expandir os serviços bancários nas próprias lojas. O Bancolombia atualmente tem a maior presença em lojas e continua em crescimento. A Multibanca Colpatria tem a maior presença bancária em Carrefour outlets e também administra o cartão co-branded Carrefour. Os bancos estão promovendo a relação entre os consumidores colombianos e os maiores varejos, enquanto tentam diminuir a desconfiança dos consumidores com o sistema bancário. Assim, a associação entre bancos e varejistas parece continuar dentro do previsto, já que a população não bancarizada é um público-alvo muito valioso para os fornecedores de serviços financeiros. Neste sentido, o cross-selling da população bancarizada também ajudará a manter as oficinas dos bancos nas lojas mais populares.

Pagamentos eletrônicos Os consumidores colombianos ainda usam a tradicional oficina bancária, mas os canais móveis e eletrônicos mostram as maiores taxas de crescimento. A chave deste segmento está na infra-estrutura e na confiança do cliente. A taxa de crescimento do uso de smartphones é alta, e se esperava que a taxa de assinantes de internet por banda larga fosse de 22% em 2010. A educação é a chave para diminuir a fraude e os bancos sabem disso. Um exemplo disso é o Bancolombia, que em 2010 lançou uma campanha

superaría la tasa de crecimiento proyectada para América Latina. Se proyecta que los venezolanos continúen usando los sistemas de banca electrónica, ya que la crisis eléctrica llevó a los consumidores a cambiar sus hábitos bancarios y a adaptarse a nuevas modalidades de operar en el sistema. Los bancos han focalizado sus esfuerzos en promocionar las operaciones por internet mediante el desarrollo de sitios web más seguros y amigables. Esto ayudará a reducir los costos de operación bancaria y permitirá crear un adicional flujo de ingresos en el futuro.

promocional destinada a educar os consumidores em um novo sistema de autenticação para seu website. A tendência dos pagamentos eletrônicos e móveis favorece os consumidores jovens, já que são os mais próximos ao uso da tecnologia, em comparação com consumidores mais velhos, que estão acostumados ao sistema bancário tradicional. Além disso, as melhoras nos protocolos de segurança contribuirão à penetração, e um bom indicador disso é que 15,8% de todos os cartões da Colômbia são cartões inteligentes com contato, número que posiciona o país no terceiro lugar da América Latina, depois do Brasil e do Chile. Em fevereiro de 2010, a Venezuela declarou uma emergência energética, o que levou ao Governo a implementar um programa de racionalização elétrica. Como parte do programa, o Conselho Bancário Nacional foi forçado a modificar os horários de operação bancária nas oficinas localizadas nos shopping centers. Outras medidas -como reduzir o uso de ar condicionado, sistemas de computação e escadas mecânicas- também foram implementadas para diminuir o consumo de eletricidade. Tudo isso contribuiu a reduzir drasticamente o tráfego de consumidores nas sucursais bancárias. Como resultado, o sistema de banco eletrônico prosperou. Em 2010, 20% das transações com cartão de créditos foi realizado sem que o cardholder estivesse presente. Além disso, espera-se que os cartões financeiros em circulação alcancem uma taxa CAGR de 10,9% para o período prognosticado, e uma taxa CAGR de 9% para o valor das transações com cartões de créditos, o que superaria a taxa de crescimento projetada para a América Latina. Projeta-se que os venezuelanos continuem usando os sistemas de banco eletrônico, já que a crise elétrica levou os consumidores a mudarem seus hábitos bancários e adotarem novas modalidades de operar no sistema. Os bancos focalizaram seus esforços em promover as operações pela internet através do desenvolvimento de websites mais seguros e amigáveis. Isso ajudará a reduzir os custos de operação bancária e permitirá criar um fluxo adicional de renda no futuro.

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Proponen migrar a chip en Bolivia El cambio de tarjetas de crédito y débito con banda magnética a chip es la propuesta de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para evitar su clonación. La iniciativa, que ya fue trasmitida por la institución supervisora a las financieras, surge luego de que a principios de mes se presentaron más de 140 casos de clonación de tarjetas en el país. Según las autoridades del ministerio público, la mayoría de los casos sucedieron en centros comerciales y servicios, a través de lectores instalados donde se “clonaba” la tarjeta. La directora ejecutiva de la ASFI, Lenny Valdivia, indicó que el chip anclado en la tarjeta de débito y de crédito ya fue aplicado a nivel internacional y que es una de las propuestas más sólidas para mejorar el control en este sector. De acuerdo con datos de la entidad fiscalizadora de bancos, cerca del 80% de los damnificados por el efecto de la clonación de tarjetas ya fueron beneficiados con la restitución de los importes por las entidades financieras.

Ingenico promociona la inclusión financiera Bajo la idea de “Acceso en Cualquier Parte” y gracias a su terminal Bio930G, la compañía ha ayudado a expandir el mercado de soluciones de pago en Medio Oriente y África. El dispositivo que se comunica a través de tecnología GPRS verifica los datos mediante biometría, y permite un amplio rango de pagos y aplicaciones de microcrédito. En Medio Oriente, el terminal Bio930G, y más de 3 millones de tarjetahabientes activos, han hecho posible la distribución y el pago de las subvenciones gubernamentales, jornales y salarios, además de otras ventajas. En Ghana, el terminal ha sido utilizado por instituciones financieras que han emitido más de 600.000 tarjetas inteligentes a clientes en todo el país para realizar ahorros y préstamos. De forma similar, en Malawi, los terminales biométricos son utilizados con el mismo propósito para más de 700.000 tarjetahabientes, y en Botsuana aceptan más de 60.000 tarjetas inteligentes, en buena parte emitidas por proyectos gubernamentales de bienestar social para retirar paquetes de alimentos con dinero electrónico. Los terminales Ingenico Bio930G proveen a los usuarios los más altos niveles de seguridad y ayudan con la prevención del fraude a través de un sistema de identificación efectivo y fácil de utilizar. También proveen una fuerte plataforma de comunicación basada en GPRS para que los ciudadanos tengan “acceso en cualquier lugar” en países con redes financieras insuficientes.

Depósitos en ATMs dos veces más rápidos Con una sola ranura para efectivo y cheques, el Módulo de Depósito Escalable (SDM, por sus siglas en inglés) de NCR hace que los depósitos en los cajeros automáticos de autoservicio sean más fáciles, y reduce el tiempo de la transacción a menos de 60 segundos. Con SDM, los clientes pueden completar la porción de depósito de una transacción en la mitad del tiempo que otros cajeros automáticos. Al agilizar de manera significativa el proceso de depósito, NCR puede ayudar a las instituciones financieras a brindar a los clientes una experiencia completa de depósito en cajero automático: transacciones más ágiles, menos tiempo en las filas y, por ende, mayor satisfacción. “Los clientes quieren usar el banco cuando y donde sea conveniente, y el AutoServicio de NCR hace el banco disponible 24/7”, dijo Michael O’Laughlin, vicepresidente y gerente general de Servicios Financieros de NCR. “El autoservicio se ha convertido en un estilo de vida. Conforme NCR continúa construyendo nuevos hardware, software y servicios para hacer que el futuro del autoservicio sea más rápido, conveniente y sin problemas, SDM ayudará a las instituciones financieras a mejorar la experiencia de los clientes y la capacidad de gestión de su canal de cajeros automáticos”. Los clientes pueden depositar hasta un máximo de 50 cheques y billetes en un solo grupo con SDM, que trabaja con la serie 30 de cajeros automáticos de AutoServicio de NCR y está disponible inmediatamente para las instituciones financieras de Estados Unidos. Los cajeros automáticos de AutoServicio de NCR han sido adquiridos por más de 680 instituciones financieras en más de 110 países alrededor del mundo. 40 PAYMENTMEDIA


Las mujeres argentinas “tarjetean” un 35% más que los hombres Siete de cada diez compras con tarjeta de crédito en Argentina son decididas o influidas por mujeres, y en ocho de cada diez hogares, los principales compradores son mujeres. En particular, las mujeres del segmento ABC1, el de mayor nivel de ingresos, pagan dos tercios de su consumo con tarjetas de crédito. Dejando de lado los consumos vinculados al ámbito familiar (como la compra de electrodomésticos o muebles y las cuotas de colegios), las mujeres consumen entre un 30 y un 35% más que los hombres con este medio de pago. Estas conclusiones se desprenden de un reciente informe referido al uso de medios de pago para el consumo en el mercado argentino. La tendencia impulsa el lanzamiento de productos financieros dirigidos a las mujeres, como las tarjetas de crédito Citi MasterCard Women y Citi AAdvantage Mastercard Black Women. El informe proyecta una tasa de crecimiento del consumo femenino con tarjeta del 25% superior a la de los hombres. No solo los nuevos roles, sino también el cambio generacional, son los principales pilares de esta tendencia, que explican el 40% de esa diferencia.

Google ingresa en el mercado de los pagos móviles La empresa ha presentado una plataforma para los teléfonos inteligentes con software Android, que facilita los pagos móviles y puede convertir los smartphones de los usuarios en monederos digitales. El sistema se basa en la tecnología Near Field Communications (NFC). El programa se lanzará en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Washington, con el apoyo del operador Sprint Nextel. Se espera que las pruebas de la nueva tecnología duren cuatro meses, y que con el tiempo los equipos que facilitan los pagos móviles se instalen en otras ciudades de EE.UU. De momento, la lista de participantes en el experimento incluye los comercios Macy’s y American Eagle Outfitters, y también los restaurantes Subway. Para disfrutar de los pagos móviles, los usuarios necesitarán smartphones con chip NFC integrado. Solo dos modelos vendidos en EE.UU. cuentan con NFC: Nexus S y Nokia C7, y solo Nexus funciona con el sistema operativo Android. A través de esta tecnología, el comprador podrá hacer efectivo sus pagos agitando su teléfono frente al terminal punto venta. En el futuro, a través de sus smartphones los usuarios podrán informarse de si la tienda dispone de la mercancía necesaria solo con pasar por el escaparate. Anteriormente, el presidente del Consejo de Administración de Google, Eric Schmidt, afirmó que el dinero móvil es una parte clave de la estrategia de Google para este 2011. “Los teléfonos, como sabemos, son utilizados como bancos en muchas de las partes más pobres del mundo, y la tecnología moderna significa que su uso como herramientas financieras puede ir mucho más lejos que eso”, explicó Schmidt. Según la compañía analítica Forrester, a finales de este año se venderán de 40 a 50 millones de teléfonos con chips NFC integrados. Los expertos indican que los servicios con NFC podrían convertirse en la tendencia principal de este año. Varias compañías especializadas en tecnologías móviles y pagos digitales están desarrollando actualmente sus productos.

Crecen un 25% las operaciones con MasterCard en América Latina La empresa informó que durante el primer trimestre de 2011, en la región de América Latina y el Caribe se realizaron 605 millones de transacciones, las cuales alcanzaron un monto de 36 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 25%. Asimismo, el número de tarjetas mostró un crecimiento de 1,9%, para ubicarse en 125 millones de plásticos. El volumen bruto de facturación en dólares se incrementó en un 19,9% en moneda local, al alcanzar los 62 mil millones de dólares. “Tuvimos un sólido comienzo este 2011, y la región de Latinoamérica y el Caribe sigue siendo un gran contribuyente a los resultados globales de MasterCard”, sostuvo Richard Hartzell, presidente de MasterCard América Latina y el Caribe. “La baja penetración de los medios de pago electrónicos en la región ofrece una oportunidad para seguir innovando y desarrollando productos de pago que respondan a las necesidades cambiantes de los consumidores”, añadió. En el período mencionado, MasterCard también logró alianzas estratégicas con clientes clave, entre las que destacan un joint venture con Telefónica para ofrecer soluciones financieras a través del teléfono móvil en doce países de América Latina. Asimismo, agregó a Banrisul como adquiriente en Brasil y al Banco de la Nación como adquirente en Perú. 42 PAYMENTMEDIA


PaymentMedia // Año 4 / Nº 24 / Mayo / 2011  

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