Análise global dos mercados frutas, frutos e derivados processados agosto de 2014

Agenda Propositiva para Gestão do Marketing de Frutas, Frutos e Derivados Processados para Exportação ANEXO: Análise Global do Mercados de Frutas, Frutos e Derivados Processados

Documentação e Informação Patrocínio

Coordenação Geral

A Agenda Propositiva para Gestão do Marketing de Frutas, Frutos e Derivados Processados para Exportação ANEXO: Análise Global do Mercados de Frutas, Frutos e Derivados Processados

Documentação e Informação

Coordenação: Instituto Brasileiro de Frutas - IBRAF

Elaboração: Saraiva Gomes Comunicação e Marketing

Agosto de 2014 Central de Inteligência de Mercado

Sumário 1.

INTRODUÇÃO .........................................................................................................................1

2.

CARACTERIZAÇÃO DOS MERCADOS........................................................................................2 2.1 FRUTAS FRESCAS ...........................................................................................................2 2.1.1 O Mercado Mundial de Frutas Frescas, Nozes e Castanhas em 2013 .................2 2.1.2 Características dos Mercados das Principais Regiões e Países ..........................2 2.1.3 O Mercado Internacional por Frutas e sua Evolução ............................................6 2.2 FRUTAS PROCESSADAS ...................................................................................................8 2.2.1 O Mercado Mundial de Frutas Processadas em 2013 ..........................................8 2.2.2 Características dos Mercados das Principais Regiões e Países ..........................8 2.2.3 O Mercado Internacional por Produtos e sua Evolução ......................................12

3.

AVALIAÇÃO DOS MERCADOS ................................................................................................14 3.1 CRITÉRIOS/ MÉTODOS...................................................................................................14 3.1.1 Acesso aos Mercados ........................................................................................14 3.1.2 Atratividade Comercial dos Mercados ................................................................15

4.

ATRATIVIDADE DOS MERCADOS ...........................................................................................17 4.1 FRUTAS FRESCAS .........................................................................................................17 4.1.1 Abacate..............................................................................................................17 4.1.2 Abacaxi ..............................................................................................................19 4.1.3 Banana ..............................................................................................................21 4.1.4 Maçã ..................................................................................................................24 4.1.5 Uva de Mesa ......................................................................................................25 4.1.6 Mamão ...............................................................................................................28 4.1.7 Melão .................................................................................................................30 4.1.8 Melancia ............................................................................................................32 4.1.9 Laranja ...............................................................................................................34 4.1.10 Lima - Limão ......................................................................................................36 4.1.11 Tangerina ...........................................................................................................39 4.1.12 Manga ................................................................................................................41 4.2 SUCOS E POLPAS .........................................................................................................43 4.2.1 Suco de Laranja Concentrado Congelado ..........................................................43 4.2.2 Suco de Laranja Integral ....................................................................................45 4.2.3 Outros Sucos de Laranja....................................................................................47 4.2.4 Suco Integral de Grapefruit (Pomelos) ...............................................................49 4.2.5 Suco Concentrado de Grapefruit (Pomelos) .......................................................51 4.2.6 Sucos Integrais de Frutas Cítricas .....................................................................52 4.2.7 Suco Concentrado de Outros Sucos Cítricos .....................................................54 4.2.8 Suco Integral de Abacaxi ...................................................................................56 4.2.9 Suco Concentrado de Abacaxi ...........................................................................58 4.2.10 Suco de Tomate.................................................................................................60 4.2.11 Suco Integral de Uva..........................................................................................61 4.2.12 Suco de Uva Concentrado .................................................................................63 4.2.13 Suco de Maçã Integral .......................................................................................65 4.2.14 Suco Concentrado de Maçã ...............................................................................67 4.2.15 Outros Sucos de Frutas .....................................................................................69 4.3 CASTANHAS E NOZES COMESTÍVEIS TROPICAIS ..............................................................70 4.3.1 Acesso ao Mercado ...........................................................................................70 4.3.2 Atratividade Comercial .......................................................................................72 4.4 FRUTAS CONGELADAS ..................................................................................................80

4.4.1 4.4.2 4.4.3

Morango Congelado...........................................................................................80 Framboesa Congelada .......................................................................................82 Outras Frutas Congeladas .................................................................................83

1. Introdução Antes de decidirmos por qualquer estratégia de marketing, os exportadores de frutas frescas, castanhas comestíveis e frutas processadas, necessitam determinar seus mercados objetivos, por produto e não por categorias, como erroneamente muitos fornecedores de opinião tem adotado. Desta forma, é possível dividir para cada produto a real segmentação de mercados, que tem necessidades e preferências similares. Assim sendo, é possível priorizar os segmentos aos quais parecem ser mais atrativos, e aprendendo mais do seu comportamento e peculiaridade, forma um a base sólida para responder s suas necessidades e anseios, com estratégias de marketing apropriadas, tais como, em que canal de suprimento deseja focar-se e sua estratégia de distribuição. As ações promocionais e de merchandasing, ferramentas que serão necessárias poderão também serem escolhidas. É importante não ser esquecido que a segmentação mais importante que caracteriza a comercialização das frutas frescas, nozes comestíveis e frutas processadas, são os canais de varejo, o institucional e o industrial, conforme o produto a ser ofertado.

Para as frutas frescas e processadas, por outro lado, os analistas específicos do setor, incluindo-se do IBRAF, alertam que os países (mercado) tem suas próprias características e algumas vezes existem diferenças regionais quanto aceitação de cada produto e ou variedade. É importante considerar na aplicação de metodologias para determinação de mercados alvo ou prioritários para as frutas e derivados que não podemos adotar como unidade de análise nem o setor, nem a categoria, mas sim os produtos individualmente. O universo da fruticultura é heterogêneo e não podemos generalizar procedimentos.

Uma fruta por exemplo, pode acessar um mercado normalmente e outra por motivos fitossanitários não ter acesso.

Por sua vez, a demanda por frutas e derivados depende dos costumes alimentares, etnia e idade e portanto algumas frutas podem ser aceitas em um país e outras não.

As dificuldades aumentam porque para uma mesma fruta as variedades muitas vezes são determinadas no padrão de consumo de cada país. É importante observarmos que estamos nos referindo a alimentos, que por sua vez sua maior ou menor demanda não está rigidamente atrelada a indicadores indiretos, mais aos diretamente ligados aos produtos.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

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2. Caracterização dos Mercados 2.1 2.1.1

FRUTAS FRESCAS O MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS FRESCAS, NOZES E CASTANHAS EM 2013 Mercado Mundial de Frutas Frescas, Nozes e Frutas Congeladas - 2013

2.1.2

CARACTERÍSTICAS DOS MERCADOS PRINCIPAIS REGIÕES E PAÍSES

DAS

Mercado Norte-Americano Vantagens

Desvantagens

É um mercado de grande potencial para as expor- Para acesso a Costa Oeste é necessário passar tações de frutas frescas, congeladas, nozes e cas- pelo Canal do Panamá (custos) tanhas Dos grandes mercados para sucos, principalmente Em termos gerais, frutas frescas, congeladas, a Costa Leste e o Sul dos Estados Unidos estão nozes e castanhas é um mercado de preços baixos relativamente mais próximos que os demais merAnálise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

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cados Apresenta menos exigências de ordem ambiental, Os volumes de escala exigidos são muito grandes comparando-se com a União Europeia dificultando pequenos embarques e os importadores requerem constância e assiduidade dos embarques Boa parte das frequências marítimas está direcio- É um grande mercado objetivado pelo exportador nada para atender os requerimentos do mercado de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas, norte-americano no âmbito mundial e, portanto, para a maior parte dos produtos a concorrência é muito agressiva e competitiva.

Existe uma quantidade de habitantes de origem É um mercado dominado pelos canais de distribuihispânica, que podem demandar frutas tropicais ção (brokers), cujas práticas comerciais não são produzidas no Brasil completamente transparentes O mercado é relativamente homogêneo a existên- Maiores custos relativos a fretes e transporte para cia de um só idioma em variações e dialetos facilita destinos similares, que os países competitivos. as transações comerciais Normalmente as importações que o mercado norte- Os exportadores têm que atender os rígidos proceamericano requer são complementares à produção dimentos pela lei do Bioterrorismo interna e, portanto importantes a longo prazo Os produtos devem ser originados exclusivamente de empresa que adotam o sistema de gestão pela qualidade preconizada pelas exigências das autoridades americanas Aceitam uma grande diversidade de produtos

Somente podemos exportar poucas frutas, devido barreiras fitossanitárias

É o quarto maior mercado por país do mundo, que Forte barreiras fitossanitárias para entrada de fruconsome 16,4 bilhões de toneladas de frutas fres- tas frescas no mercado cas, devendo continuar crescendo a taxas médias anuais de 1,1%

Mercado Europeu Vantagens

Desvantagens

É o maior mercado para frutas frescas, congeladas, A União Europeia é um mercado heterogêneo, pela nozes e castanhas diferentes nacionalidades, idiomas e culturas Os importadores geralmente mantêm relações de Não existe ainda uma perfeita harmonização das prazos mais longos e são mais leais legislações agroalimentares As importações que o mercado europeu requer são Existe o sistema de preferências generalizadas complementares à produção interna, salvo produ- com os países andinos dificultando a competitivitos de frutas tropicais dade para muitos produtos O processo de unificação facilitam as transações, Os custos de logísticas para Europa maiores que por existir praticamente uma moeda comum e exis- os Estados Unidos tir livre transação de mercadorias no interior da Comunidade, facilitada pela boa infraestrutura de transportes As barreiras técnicas e procedimentos aduaneiros É um mercado muito concorrido quanto frutas fressão mais transparentes que outros mercado cas, congeladas, nozes e castanhas comercializa-

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dos pelo Brasil Mercado em expansão para frutas frescas tropi- Mercado saturado para frutas contra estação cais, nozes e castanhas Boa imagem das frutas brasileiras

Restrições a comprimento de suprimento das exportações brasileiras e excessivo número de certificações pelos agentes comerciais demandantes

Possibilidade de ampliar oferta de frutas de origem Baixa de competitividade devido perda dos benefítropical cios de SGP europeu

Mercado Latino Americano Vantagens

Desvantagens

Existem tratados regionais e bilaterais de comércio que A capacidade de compra dos mercados latinos amerifacilitam a comercialização e para o Mercosul, movi- canos é baixa, o que reflete nos preços mentação das mercadorias Não há grandes barreiras de língua, costumes e prefe- As normas de anticorrupção ainda não estão totalmente rências alimentares presentes nos agentes importadores As distâncias para acesso aos mercados são relativa- A maioria dos países encontra-se atravessando uma mente curtas, e transporte terrestre pode ser considera- situação econômica, política e social instável do em muitos casos O mercado para frutas frescas, congeladas, nozes e Não existem frequências aéreas e marítimas que facilicastanhas tende a crescer a médio e longo prazo ala- tem e promovam o desenvolvimento do transporte regivancado por desenvolvimento socioeconômico dos onal países A maior parte dos países não é muito exigente em qua- Os canais de distribuição e escoamento não estão lidade e não existem normas restritivas como normas completamente definidos e acarretam custos altos ambientais, de segurança alimentar, etc.

Brasil pode ampliar exportações de frutas tropicais típi- Alguns países produzem os mesmos produtos que o cas e superfrutas Brasil, principalmente derivados de frutas tropicais e, portanto apresentam um comportamento concorrencial

Mercado Asiático Vantagens

Desvantagens

O mercado é crescente e potencialmente amplo. O Os Tigres Asiáticos, após período de expansão, enconnúmero de habitantes, sobretudo na China, assegura a tra-se atravessando incertezas econômicas que se têm aquisição de importantes volumes. evidenciado na desvalorização de suas moedas, reduzindo a competitividade de produtos brasileiros com uma moeda ao contrário valorizada Os mercados para frutas frescas, congeladas, nozes e Os preços são relativamente baixos exigindo, portanto castanhas em expansão volumes e eficiência logística. As frequências marítimas entre o Brasil e a região não se encontram desenvolvidas e consolidadas A taxa de crescimento da China, o maior mercado em Particularmente o Japão e Coréia do Sul são muito potencial, tem sido em média superior a 8% ao ano por exigentes em qualidade de apresentação e segurança mais de uma década, o que tem permitido melhorar a alimentar Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

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capacidade de compra de seus habitantes.

A China encontra-se em um processo de abertura ao comércio mundial após em 2004 ingressar na OMC e deverá reduzir gradativamente suas tarifas e desburocratizar os procedimentos de importação

Custos de transporte e logística mais elevados, comparados com Europa e América do Norte, exigindo eficiência, eficácia logística permanente. Dificuldades de obtenção ao de contêineres refrigerados

O mercado japonês, depois de acessado firme é consis- Existem grandes diferenças entre a sociedade (cultura, tente, com alto nível de fidelidade entre os compradores religião e organização) asiática e a latino-americana e fornecedores O Brasil tem condições de atender nichos como frutas A concorrência para suprir os países da região com frescas, congeladas, nozes e castanhas frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas Em tese temos frutas contra estação para competirmos Não temos acesso para entrar com frutas frescas nos nos mercados asiáticos mais importantes mercados asiáticos por questões fitossanitárias Países estão abertos para acordo de livre comércio Não temos acordos de livre comércio que estão dificulbilaterais e regionais tando nossa competitividade.

Mercado da Confederação Russa Vantagens

Desvantagens

Não é um mercado muito exigente ainda para compra Ainda está se moldando os protocolos da Organização de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas Mundial do Comércio (OMC) Mercado em ascensão que vem aumentando suas O mercado está nas mãos de poucos mais fortes intercompras de frutas frescas, congeladas, nozes e casta- mediários que determinam as práticas comerciais nhas a taxas anuais de crescimento de 41,15% O consumo per capita/ano na Rússia está apresentando As grandes distâncias entre polos de demanda e a crescimento sustentado, provocando um nível maior de ainda precária infraestrutura logística do país dificultam importações destes produtos a distribuição eficiente e econômica dos derivados de frutas As importações de frutas frescas, congeladas, nozes e Mercado de risco, sendo difícil a solução de controvércastanhas estão num patamar de 6,4 bilhões de dóla- sias pela complexidade das leis, procedimentos e asres, com crescimento até 2018 a taxas médias anuais pectos burocráticos. de 7% a 9% Forte demanda para frutas incluindo frutas exóticas e Barreiras de línguas e sistemas de comercialização tropicais. diferentes dificultando a realização de negócios.

Mercado considerado cativo por não ter possibilidade Tarifas ainda altas mas que deverão ajustar-se aos de substituir em escala representativa importações por protocolos da OMC. produção local O mercado interno da Rússia é o 11° do mundo, equi- Os preços são relativamente baixos em relação aos valente a 7,8 bilhões de toneladas, devendo crescer mercados norte americano e europeu 3,3% ao ano até 2018 Crescimento de renda em todas as regiões da Rússia, Mercado muito concentrado ainda em poucos compraalavancando a demanda por frutas frescas, congeladas, dores (oligopólio) nozes e castanhas

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Mercado Árabe Vantagens

Desvantagens

Legislação Agroalimentar e os stands para frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas estão harmonizados nos 6 países que constituem o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) ou sejam: Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Kuwait , Oman e Qatar.

Apesar da alta renda “per capita” ainda tem barreiras a vencer como o treinamento e capacitação desde executivos até funcionários de baixo escalão. Virtualmente grande parte dos empregados é recrutada em outros países como a Índia e Filipinas.

O maior mercado é a Arábia Saudita, com demanda Dificuldades de estabelecer escritórios, subsidiarias e crescente para frutas frescas, congeladas, nozes e representações, sem contar com um sócio local árabe. castanhas. Esta demanda é extensiva a todos os países da região.

Devido ao clima quente e aumento de preocupação com Barreiras culturais, religiosas, de costumes e até de a saúde, os mercados de frutas frescas, congeladas, alimentação dificultando a compreensão da sociedade nozes e castanhas estão em expansão nos países ára- ocidental. bes Pouca experiência dos empresários em negociações com os árabes, e certo desconhecimento das práticas comerciais dificultando as negociações.

A população é bastante jovem (50%) dos habitantes tem menos de 18 anos) e, portanto, tem a vantagem de uma penetração de derivados de frutas modernas, atraindo mais do que as bebidas tradicionais como o chá e o café por exemplo.

Apesar de demandas crescentes, é um mercado de baixos volumes em comparação com os grandes mercados para frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas.

Os Emirados Árabes Unidos são uma nação em expan- Uma parte dos países está situada em áreas de instabisão que possuem uma das maiores rendas per capita lidades sociais e sujeita a ser afetada por conflitos. do mundo. Os expatriados representam cerca de 80% do total da população dos Emirados, favorecendo a introdução principalmente de frutas exóticas, pois em grande parte são pessoas da China, Índia, Filipinas e países vizinhos destes citados.

Os governos árabes estão incentivando o consumo de As linhas marítimas e frequências entre o Brasil e paífrutas em substituição de produtos mais calóricos ses árabes não estão ainda bem desenvolvidas, obrigando transbordos que podem encarecer os produtos brasileiros.

Há uma tendência de experimentarem novos sabores e A concorrência para atender estes mercados, considenovos produtos, facilitando a entrada de frutas frescas rados cativos por não terem condições de produzirem exóticas produtos primários, é muito forte, principalmente na oferta de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas

2.1.3

O MERCADO INTERNACIONAL POR FRUTAS E SUA EVOLUÇÃO

No presente tópico, como instrumento para análise das frutas frescas, nozes, castanhas e frutas congeladas apresentamos a situação do mercado internacional e sua evolução.

A tabela a seguir reúne o conjunto dos produtos de acordo com o Código Internacional de Mercadorias Harmonizado.

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Evolução das Importações Mundiais de Frutas Frescas, Congeladas, Desidratadas, Nozes e Castanhas CÓDIGO

PRODUTO

080111 080112 080119 080121 080122 080131 080132 080211 080212 080221 080222 080231 080232 080240 080241 080242 080250 080251 080252 080260 080261 080262 080270 080280 080290 080300 080310 080390 080410 080420 080430 080440 080450 080510 080520 080530 080540 080550 080590 080610 080620 080711 080719 080720 080810 080820 080830 080840 080910 080920 080921 080921 080930 080940 081010 081020 081030 081040 081050 081060 081070 081090 081110 081120

COCOS SECOS COCOS COM CASCA INTEIRA DEMAIS COCOS NOZES DO BRASIL COM CASCA NOZES DO BRASIL SEM CASCA NOZES DE MARANON COM CASCA NOZES DE MAEANON SEM CASCA AMENDOAS COM CASCAS AMENDOAS SEM CASCAS AVELAS COM CASCAS AVELAS SEM CASCAS NOZES DE NOGAL COM CASCAS NOZES DE NOGAL SEM CASCA CASTANHAS FRESCAS OU SECAS CASTNAHAS COM CASCAS CASTANHAS SEM CASCAS PISTACHES PISTACHES COM CASCAS PISTACHES SEM CASCAS DEMAIS FRUTOS DE CASCAS MACADAMIA COM CASCA MACADAMIA SEM CASCA COLA ARECA DEMAIS FRUTOS DE CASCAS BANANAS PLATAINS PLATANOS FRESCOS OU SECOS DATILES FRESCOS OU SECOS FIGOS FRESCOS OU SECOS PINAS FRESCAS OU SECAS PALTAS ( AGUACALTES) GUAIBAS, MANGOS E MANGOSTÕES NARANJAS FRESCAS MANDARINAS LIMÕES TORANJA LIMÕES, CITRUS DEMAIS AGRIUS UVAS FRESCAS PASSAS SANDIAS FRESCAS DEMAIS MELÕES, SANDIAS, ETC PAPAYAS FRESCAS MANZANAS FRESCAS PERAS E MENBRILOS PERAS MENBRILOS DAMASCOS FRESCOS CEREJAS FRESCAS GUINDAS CREJAS FRESCAS EXCETO AS ÁCIDAS MELOCOTONES FRESCOS CIRUELAS FRUTILAS FRESCAS FRAMBOESAS GROSELHAS ARANDANOS KIWIS FRESCOS DURIONES FRESCOS CAQUIS OUTROS FRUTOS FRESAS CONGELADAS FRAMBOSESAS CONGELADAS

475.744 5.000 249.376 22.666 215.382 944.024 2.739.817 988.847 4.272.774 153.966 1.613.148 835.155 1.479.544 360.741

611.643

TAXA CRESCIMENTO ANUAL VOLUME 200920013 (%) 11

0 15.494 32.847 1.009.622 520.026 285.305 0 42.091 262.293 209.255 0 207.466

18 13 14 14 10 24 18 11 6 16 18 12

16 8 0 10 6 17 8 4 1 4 2 6

0,11 0,32 0,47 0,14 0,35 0,71 0,55 0,39 0,50 0,49 0,26 0,14

2.028.982

229.722

8

-3

0,42

403.006

50.511

17

3

0,28

13.917.426

0

4

5

0,14

892.515 489.928 2.359.697 2.737.116 2.207.007 5.384.200 4.890.582

739.581 0 3.168.551 1.274.429 1.640.565 6.813.378 4.656.818

9 5 2 13 12 5 7

5 4 5 9 6 3 4

0,12 0,34 0,41 0,27 0,10 0,14 0,18

1.064.573 2.726.705 88.953 8.349.760 1.856.447 1.320.894 1.742.060 267.542 8.377.637 2.985.078

1.127.026 2.532.740 0 4.024.150 794.937 2.659.280 2.038.381 277.536 0 2.461.082

2 8 15 6 9 7 3 3 10 5

-1 3 10 2 0 3 0 0 7 1

0,14 0,13 0,10 0,12 0,16 0,14 0,11 0,19 0,08 0,10

576.540 1.635.268

439.886 425.703

11 13

16 6

0,13 0,16

2.693.331 980.782 2.483.596 1.312.549

2.311.679 1.525.616 883.652 216.484

9 10 9 17

9 24 7 8

0,24 0,12 0,16 0,28

1.549.204 2.141.607 676.925

324.029 1.387.888 520.250

19 6 34

14 3 13

0,17 0,24 0,96

3.172.102 948.970 1.028.329

0 665.003 442.743

20 12 6

14 9 9

0,09 0,10 0,15

VALOR IMP. EM 2013 (MIL DE USD)

VOLUME IMP. (TON)

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TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL VALOR 2009-2013 (%) 17

CONCENTRAÇÃO DOS PAISES SUPRIDORES 0,29

7

081190

OUTRAS CONGELADAS

2.461.431

1.505.201

16

17

0,05

Fonte: Trade Map.

2.2 2.2.1

FRUTAS PROCESSADAS O MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS PROCESSADAS EM 2013 Mercado Mundial de Frutas Processadas - 2013

2.2.2

CARACTERÍSTICAS DOS MERCADOS PRINCIPAIS REGIÕES E PAÍSES

DAS

Mercado Norte-Americano Vantagens

Desvantagens

É um mercado de grande potencial para as exportações Para acesso a Costa Oeste é necessário passar pelo de frutas processadas Canal do Panamá (custos)

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Dos grandes mercados para frutas processadas, princi- Em termos gerais, para os sucos concentrados e polpas palmente a Costa Leste e o Sul dos Estados Unidos é um mercado de preços baixos estão relativamente mais próximos que os demais mercados Apresenta menos exigências de ordem ambiental, com- Os volumes de escala exigidos são muito grandes difiparando-se com a União Europeia cultando pequenos embarques e os importadores requerem constância e assiduidade dos embarques Boa parte das frequências marítimas está direcionada É o principal mercado objetivado pelo exportador de para atender os requerimentos do mercado norte- frutas processadas no âmbito mundial e portanto para a americano maior parte dos produtos a concorrência é muito agressiva e competitiva.

Existe uma quantidade de habitantes de origem hispâ- É um mercado dominado pelos canais de distribuição nica, que podem demandar derivados de frutas tropicais (brokers), cujas práticas comerciais não são completaproduzidos no Brasil mente transparentes O mercado é relativamente homogêneo a existência de Maiores custos relativos a fretes e transporte para desum só idioma em variações e dialetos facilita as transa- tinos similares, que os países competitivos. ções comerciais Normalmente as importações que o mercado norte- Os exportadores têm que atender os rígidos procediamericano requer são complementares à produção mentos pela lei do Bioterrorismo. interna e, portanto importantes a longo prazo Os produtos devem ser originados exclusivamente de empresa que adotam o sistema de gestão pela qualidade preconizada pelas exigências do HCCP norteamericano, para sucos e outros produtos.

Mercado Europeu Vantagens

Desvantagens

É o maior mercado para os sucos e polpas brasileiros e A União Europeia é um mercado heterogêneo, pela demais derivados de frutas diferentes nacionalidades, idiomas e culturas Os importadores geralmente mantêm relações de pra- Não existe ainda uma perfeita harmonização das legiszos mais longos e são mais leais lações agroalimentares As importações que o mercado europeu requer são Existe o sistema de preferências generalizadas com os complementares à produção interna, salvo produtos de países andinos dificultando a competitividade de sucos frutas tropicais e polpas de frutas tropicais O processo de unificação facilitam as transações, por Os custos de logísticas para Europa maiores que os existir praticamente uma moeda comum e existir livre Estados Unidos transação de mercadorias no interior da Comunidade, facilitada pela boa infraestrutura de transportes As barreiras técnicas e procedimentos aduaneiros são É um mercado muito concorrido quanto aos sucos e mais transparentes para sucos e polpas de frutas e os polpas comercializados e outros derivados pelo Brasil derivados de frutas Os preços para matérias-primas industriais a base de Existe um excessivo número de certificações pelos frutas tendem obter preços maiores nos próximos 5 agentes comerciais demandantes anos É um mercado em expansão a médio e longo prazo Redes de distribuição vêm exigindo especificações pela entrada de 12 novos membros a partir de 2004 mais rígidas que os regulamentos agroalimentares co-

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mo ferramenta e instrumento de marketing

Mercado Latino Americano Vantagens

Desvantagens

Existem tratados regionais e bilaterais de comércio que A capacidade de compra dos mercados latinos amerifacilitam a comercialização e para o Mercosul, movi- canos é baixa, o que reflete nos preços mentação das mercadorias Não há grandes barreiras de língua, costumes e prefe- As normas de anticorrupção ainda não estão totalmente rências alimentares presentes nos agentes importadores As distâncias para acesso aos mercados são relativa- A maioria dos países encontra-se atravessando uma mente curtas, e transporte terrestre pode ser considera- situação econômica, política e social instável do em muitos casos O mercado para Sucos e Polpas e outros derivados Não existem frequências aéreas e marítimas que facilitende a crescer a médio e longo prazo alavancado por tem e promovam o desenvolvimento do transporte regidesenvolvimento socioeconômico dos países onal A maior parte dos países não é muito exigente em qua- Os canais de distribuição e escoamento não estão lidade e não existem normas restritivas como normas completamente definidos e acarretam custos altos ambientais, de segurança alimentar, etc.

Alguns como Argentina e Chile podem ser fontes de Alguns países produzem os mesmos produtos que o produtos que poderiam facilitar “blends” de maior acei- Brasil, principalmente derivados de frutas tropicais e, tação e maior valor agregado, como por exemplo, uva e portanto apresentam um comportamento concorrencial maçã para os derivados de frutas produzidos pelo Brasil

Mercado Asiático Vantagens

Desvantagens

O mercado é crescente e potencialmente amplo. O Os Tigres Asiáticos, após período de expansão, enconnúmero de habitantes, sobretudo na China, assegura a tra-se atravessando incertezas econômicas que se têm aquisição de importantes volumes. evidenciado na desvalorização de suas moedas, reduzindo a competitividade de produtos brasileiros com uma moeda ao contrário valorizada O mercado de forma geral com exceção do Japão e Os preços são relativamente baixos exigindo, portanto Coréia do Sul não é exigente em qualidade. volumes e eficiência logística. As frequências marítimas entre o Brasil e a região não se encontram desenvolvidas e consolidadas A taxa de crescimento da China, o maior mercado em Particularmente o Japão e Coréia do Sul são muito potencial, tem sido em média superior a 8% ao ano por exigentes em qualidade de apresentação e segurança mais de uma década, o que tem permitido melhorar a alimentar capacidade de compra de seus habitantes.

A China ainda encontra-se em um processo de abertura ao comércio mundial após em 2004 ingressar na OMC e deverá reduzir gradativamente suas tarifas e desburocratizar os procedimentos de importação

Custos de transporte e logística mais elevados, comparados com Europa e América do Norte, exigindo eficiência, eficácia logística permanente. Dificuldades de obtenção ao de contêineres refrigerados

O mercado japonês, depois de acessado firme é consis- Existem grandes diferenças entre a sociedade (cultura, tente, com alto nível de fidelidade entre os compradores religião e organização) asiática e a latino-americana

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

10

e fornecedores O Brasil tem condições de atender nichos como produ- A concorrência para suprir os países da região com tos orgânicos e produtos (polpas e sucos e outros deri- bases concentradas de frutas é muito forte. vados) em grande densidade

Mercado da Confederação Russa Vantagens

Desvantagens

Não é um mercado muito exigente ainda para compra Ainda está se moldando os protocolos da Organização de sucos e polpas de frutas semielaboradas e outros Mundial do Comércio (OMC) derivados Mercado em ascensão que vem aumentando suas O mercado está nas mãos de poucos mais fortes intercompras de derivados de frutas intermediárias a taxas mediários que determinam as práticas comerciais anuais de crescimento de 41,15% O consumo per capita/ano de sucos, néctares e drinques à base de frutas é hoje de 20 litros na Rússia, porém com crescimento sustentado, provocando um nível maior de importações de semielaborados.

As grandes distâncias entre polos de demanda e a ainda precária infraestrutura logística do país dificultam a distribuição eficiente e econômica dos derivados de frutas

Até 2010 o volume de vendas do segmento global de Mercado de risco, sendo difícil a solução de controvérsucos deverá chegar a 3.500 milhões de litros. O mer- sias pela complexidade das leis, procedimentos e ascado de sucos e néctares está previsto crescer de 30% pectos burocráticos. a 40% em volume no período de 2008 a 2010.

Forte demanda para concentrados de frutas incluindo Barreiras de línguas e sistemas de comercialização frutas exóticas e tropicais. diferentes dificultando a realização de negócios.

Mercado considerado cativo por não ter possibilidade de Tarifas altas e sem compromisso formal de reduções substituir em escala representativa importações por por não estarem ainda na OMC. produção local Até 2015 os países da América Latina, inclusive o Bra- Os preços são relativamente baixos em relação aos sil, poderão aumentar sua participação no mercado de mercados norte americano e europeu concentrados e polpas e outros derivados em até 36% devido o bloqueio russo de compras de produtos dos USA, UE, Canadá e Austrália Crescimento de renda em todas as regiões da Rússia, Mercado muito concentrado ainda em poucos compraalavancando a demanda por sucos, néctares e drinques dores (oligopólio) à base de frutas e muitos outros derivados de frutas

Mercado Árabe Vantagens

Desvantagens

Legislação Agroalimentar e os stands para sucos e polpas de frutas estão harmonizados nos 6 países que constituem o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) ou sejam: Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Kuwait , Oman e Qatar.

Apesar da alta renda “per capita” ainda tem barreiras a vencer como o treinamento e capacitação desde executivos até funcionários de baixo escalão. Virtualmente grande parte dos empregados é recrutada em outros países como a Índia e Filipinas.

O maior mercado é a Arábia Saudita, com demanda Dificuldades de estabelecer escritórios, subsidiarias e Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

11

crescente para sucos e polpas. Esta demanda é exten- representações, sem contar com um sócio local árabe. siva a todos os países da região.

Estes países possuem características inerentes e próprias que ajudam na expansão de bases e polpas congeladas concentradas para dar suporte e forte demanda por sucos, néctares e drinques à base de frutas não alcoólicas como:

Barreiras culturais, religiosas, de costumes e até de alimentação dificultando a compreensão da sociedade ocidental.

Pouca experiência dos empresários em negociações com os árabes, e certo desconhecimento das práticas - São países quentes, em particular nos meses comerciais dificultando as negociações. de verão com temperaturas diurnas que atingem constantemente os 40° C - As bebidas alcoólicas ou são completamente proibidas (no Kuwait), ou sua distribuição é limitada a bares de hotéis ou restaurantes frequentados por expatriados ocidentais como nos Emirados.

A população é bastante jovem (50%) dos habitantes Apesar de demandas crescentes, é um mercado de tem menos de 18 anos) e portanto, tem a vantagem de baixos volumes em comparação com os grandes meruma penetração de bebidas de frutas modernas, atrain- cados para sucos e polpas e outros derivados. do mais do que as bebidas tradicionais como o chá e o café por exemplo.

Os Emirados Árabes Unidos são uma nação em expan- Uma parte dos países está situada em áreas de instabisão que possuem uma das maiores rendas per capita lidades sociais e sujeita a ser afetada por conflitos. do mundo. Os expatriados representam cerca de 80% do total da população dos Emirados, favorecendo a introdução principalmente de derivados de frutas exóticas, pois em grande parte são pessoas da China, Índia, Filipinas e países vizinhos destes citados.

Os governos árabes estão incentivando o consumo de As linhas marítimas e frequências entre o Brasil e paísucos em substituição à refrigerantes. ses árabes não estão ainda bem desenvolvidas, obrigando transbordos que podem encarecer os produtos brasileiros.

Há uma tendência nestes mercados de implantarem fábricas de sucos, néctares, outras bebidas de frutas e de outros derivados, aumentando a demanda por semielaborados, em detrimento de produtos prontos.

2.2.3

A concorrência para atender estes mercados, considerados cativos por não terem condições de produzirem produtos primários, é muito forte, principalmente na oferta de derivados de frutas tropicais.

O MERCADO INTERNACIONAL POR PRODUTOS E SUA EVOLUÇÃO

No presente tópico, como instrumento para análise das frutas processadas apresentamos a situação do mercado internacional e sua evolução.

A tabela a seguir reúne o conjunto dos produtos de acordo com o Código Internacional de Mercadorias Harmonizado.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

12

Evolução das Importações Mundiais das Frutas Processadas CÓDIGO

PRODUTO

VALOR IMP. EM 2013 (MIL DE USD)

VOLUME IMP. (TON)

TAXA CRESCIMENTO ANUAL VOLUME 200920013 (%)

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL VALOR 20009-2013 (%)

CONCENTRAÇÃO DOS PAISES SUPRIDORES

200710

PREPARAÇÕES HOMOGENEIZADAS

356.803

0

10

7

0,07

200791

PREPARAÇÕES HOMOGENEIZADAS DE AGRIUS

127.300

0

4

4

0,07

200799

DEMAIS COMPOTAS

2.223.532

0

11

8

0,05

200811

MANIES E CACAUATES

1.543.323

0

15

6

0,13

200819

DEMAIS

3.234.499

0

14

8

0,12

200820

PINAS PREPARADAS

1.203.838

1.102.652

3

2

0,31

200830

AGRIUS PREPARADOS

820.910

568.215

6

0

0,31

200840

PERAS

225.833

165.980

-1

-2

0,21

200850

DAMASCOS

176.950

134.731

-2

-2

0,11

200860

CEREJAS

351.520

150.121

8

4

0,09

200870

MELOCOTONES

989.969

753.657

7

3

0,18

200880

FRUTILAS

298.759

129.992

7

2

0,09

200891

PALMITOS

137.671

0

8

6

0,37

200892

FRUTA MISTA

974.246

0

3

0

0,07

200893

ARANDONOS

200897

DEMAIS MESCLAS

200899

DEMAIS FRUTAS PREPARADAS

3.310.506

0

12

5

0,06

200911

SUCO DE LARANJA CONGELADO

1.903.754

0

8

-17

0,21

200912

SUCO DE LARANJA SEM FERMENTAR

1.820.038

0

6

5

0,19

200919

OUTROS SUCOS DE LARANJA

2.591.365

0

5

-7

0,37

200920

SUCOS DE TORANJA OU POMELO

200921

SUCOS DE TORANJA OU POMELO ADC

141.457

0

3

-4

0,16

200930

SUCOS DEMAIS AGRIUS

200931

SUCOS AGRIUS CÍTRICOS

253.662

0

8

14

0,11

200939

SUCOS AGRIUS CÍTRICOS

479.294

0

3

4

0,17

200940

SUCO DE PINA

200941

SUCO DE PINA ANANAS

289.431

0

5

7

0,19

200949

SUCO DE PINA ANANAS

420.337

0

-9

-6

0,20

200950

SUCO DE TOMATES

83.660

0

1

-13

0,11

200960

SUCO (MOSTOS) UVA

200961

SUCO DE UVA

258.619

0

16

5

0,24

200969

SUCO DE UVA INCLUINDO MOSTO

935.219

0

13

5

0,16

200970

SUCO DE MAÇÃ

200971

SUCO DE MAÇA SEM FERMENTAR

481.237

0

11

7

0,13

200979

SUCO DE MAÇA SEM FERMENTAR

2.537.201

0

14

1

0,19

200980

SUCOS DEMAIS FRUTAS

2.412.115

0

5

-6

0,05

200981

SUCOS DE ARANDONOS ROJOS

200989

SUCOS DEMAIS FRUTAS

200990

SUCOS DEMAIS MESCLAS

1.631.409

0

5

4

0,07

Fonte: Trade Map.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

13

3. Avaliação dos Mercados 3.1

CRITÉRIOS/ MÉTODOS

Para avaliarmos os mercados de exportação das frutas, frutos e seus derivados que poder ser feita sob vários enfoques, no presente estudo o objetivo final é identificar a atratividade dos mercados, selecioná-los conforme seus perfis, aplicar posteriormente estratégias de marketing e ações promocionais mais eficazes.

Para isto, estamos adotando o procedimento que julgar mais aderente ao setor, e muito usado pelos grandes agronegócios de frutas multinacionais, como ferramenta para seu planeja mentos estratégicos com visão pragmática.

Consiste na metodologia denominada “Tamanho e Dinâmica no Negócio de Exportação” utilizada para estabelecer oportunidades de mercado e baseia-se em comparar o valor médio das importações em volume nos últimos cinco ou seis anos do respectivo país para cada produto, com o respectivo crescimento das importações durante o mesmo período para o total dos produtos do setor (no nosso caso frutas frescas, nozes e castanhas tropicais, frutas desidratadas, congeladas e frutas processadas). Do cruzamento acima mencionado, são caracterizados produtos altamente atrativos os de volume e dinâmica superiores às médias das importações.

Os produtos promissores são os de volumes inferiores à média, mas com altas taxas de crescimento. Os considerados potenciais são os que já apresentam mercados consideráveis, mas com uma dinâmica menor que a média geral. Finalmente, produtos de menor interesse são produtos com pequena presença no mercado e baixo nível na dinâmica de crescimento.

Os dados obtidos da aplicação da metodologia em referência e cruzados com as informações da análise dos mercados internacionais referentes e das barreiras ao comércio de ordem tarifárias administrativas e fitossanitárias identificadas que são cruciais para as frutas e que determinam o acesso aos mercados e seus derivados estabelece uma matriz que nos permitirá com parâmetros realistas elegermos nossas prioridades.

3.1.1

ACESSO AOS MERCADOS

Quais são os mercados mais difíceis e arriscados para permitir o acesso de frutas, frutos e derivados?

De forma geral, pode-se dizer que são aqueles que não pertencem a Organização Mundial de Comércio (OMC). Os países não membros da OMC ou em vias de integrar-se, não necessariamente adotam os Acordos estabelecidos, em temas de obstáculos técnicos ao comércio, valor das tarifas aduaneiras e permissões de importação. Em particular este último, pode implicar que a operação tanto para o exportador, como para o importador, seja mais árdua.

Sem dúvida, ainda que alguns países membros da OMC, aqueles países mais desenvolvidos estabelecem barreiras sérias, devido seus conceitos de proteção ao consumidor, regras para produtos relacionados com a saúde, aspectos fitossanitários e de presença residual de pesticidas, segurança alimentar e proteção ao meio ambiente principalmente, são mais restritos à entrada de produtos alimentícios em seus territórios, onde se incluem frutas frescas.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

14

3.1.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL DOS MERCADOS

Para efeito de atratividade comercial dos mercados, conforme a metodologia utilizada será considerada a classificação dos mesmos em função do seu comportamento, através dos conceitos modernos atualmente utilizados que pressupõe: 1 - Mercados em crescimento sustentado São os mercados que apresentam para uma categoria de forma global, um crescimento consistente a médio prazo, e para um produto especifico desta mesma categoria o mesmo comportamento, ou seja, demanda crescente e firme.

2 - Mercados esforçados São aqueles que apresentam um crescimento firme e sustentado de um produto qualquer em análise, mas em contrapartida passam por uma retração no que tange à demanda da sua categoria como um todo.

3 - Mercados vulneráveis São assim definidos os mercados que apresentam uma taxa de crescimento firme a médio prazo, de demanda para o conjunto total de uma categoria, mas em contrapartida mostram uma retração da procura de um determinado especifico da mesma em análise.

4 - Mercados em retração São aqueles mercados que vem mostrando, de uma forma constante, uma retração de demanda externa, não só para um determinado produto em análise como para toda sua categoria.

A análise de oportunidades de acesso e uma decorrente exploração dos mercados sob o enfoque da presente conceituação, acima apresentada, são bastante úteis para o planejamento estratégico para entrada em um determinado mercado.É o mais utilizado no âmbito da fruticultura e seus negócios por ser o mais aderente onde as analises por produto se sobrepõe aos de sua categoria Evidentemente, os mercados com crescimento sustentado e os mercados esforçados merecem atenção prioritária, e os mercados vulneráveis e em retração devem ser encarados com muito cuidado e atenção, para não incorrermos no erro de realizarmos investimentos que poderão não ter um retorno adequado, a médio ou curto prazo. É importante, contudo, que os exportadores brasileiros não considerem essa conceituação como única ferramenta de análise para decisões negociais, mas sim como uma das ferramentas disponíveis. É igualmente importante salientar que retrações de demanda em um determinado país para um determinado suco não necessariamente significa menor consumo.

Pode, por exemplo, estar ocorrendo um aumento da produção interna para substituir as importações.

Já a redução da demanda por frutas e derivados como um todo pode ser decorrente de alguns fatores, como por exemplo, taxas de natalidade muito baixas ou decrescentes. Mas, recentemente, passa a ser importante a concorrência no mercado de outros produtos com a mesma função destes produtos nos costumes alimentares ou mesmo na culinária do trivial.É o caso que está ocorrendo com o suco de laranja no mundo.

Sob um outro ângulo analítico, mercados com um volume de importações expressivo, mesmo em retração, sempre podem oferecer oportunidades em núcleos específicos, e não se pode deixar de considerar essas possibilidades no complexo trabalho estratégico de acesso a determinados mercados-alvo.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

15

Os mercados esforçados devem ser analisados sob uma ótica própria quando se trata de países do hemisfério Norte, principalmente da União Europeia.

Nesses mercados, a entrada e a penetração das frutas e frutos tropicais e seus derivados estão ocorrendo muitas vezes por canibalização das frutas mais tradicionais de maior consumo total. Portanto, é possível uma forte pressão da concorrência por parte dos fornecedores de frutas/derivados de clima temperado, ou tradicionais e que dominam os mercados de "proximidade" para não perderem "share", ou seja, participação de mercado. É sempre de extrema importância a análise do acesso a mercados quanto às barreiras e as restrições alfandegárias e fitossanitárias, que poderão inviabilizar pretensões de ingresso a determinados países de crescimento sustentado.

Também deve ser sempre considerada a ocorrência no mercado de outros produtos com a mesma função das frutas ou produtos de frutas com maior grau de conveniência e praticidade, como sucos e outras bebidas à base de frutas e de derivados láteos.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

16

4. Atratividade dos Mercados 4.1

FRUTAS FRESCAS

4.1.1

ABACATE

4.1.1.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado do Abacate (08.04.40) Acesso a Mercados - Abacate 0804 40 Tarifas Alfandegárias

Países

Pacto Andino e América Central

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil Brasil

USA

0% 11,2cents/Kg 11,2cents/Kg Proibida Entrada

França

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Reino Unido

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Holanda

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Japão

3%

3%

3% Proibida Entrada

Canadá

0%

4%

0 Certificação Fitossanitária

Alemanha

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Austrália

0%

4%

0% Certificação Fitossanitária

Espanha

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

El. Salvador

15%

15%

15% Certificação Fitossanitária

Dinamarca

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Suécia

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

15%

15%

14% Certificação Fitossanitária

Bélgica

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Suíça

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

15%

15%

15% Certificação Fitossanitária

Itália

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Noruega

0%

4%

0 Certificação Fitossanitária

Áustria

0%

4%

4% Certificação Fitossanitária

Costa Rica

Guatemala

Comentários

Terceiros Países Necessitamos de acordo fitossanitário para acessar o mercado

Necessitamos de acordo fitossanitário

Irlanda 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária Fonte: Elaboração Ibraf Nota: 1) Os países também têm livre acesso pelo SGPL. 2) O abacate do Chile não paga direitos aduaneiros devido acordo de livre comércio com UE e Estados Unidos.

3) O México também não paga tarifas para acesso aos países da UE, devido a acordo de livre comércio.

4.1.1.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 17

United States of America Netherlands France Canada United Kingdom Germany Spain Sweden Australia Norway Belgium Switzerland Russian Federation

10 12 4 19 4 10 7 13 7 21 36 10 23

8 7 5 8 5 5 4 7 7 16 1 6 12

42 12 9 5 3 3 3 2 2 1 1 1 1

Mercados Esforçados Países Japan Denmark

4.1.1.3

Crescimento Médio do Produto (%) 18 2

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 -2

Participação no Mercado (%) 6 1

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos 54 maiores mercados importadores pesquisados, podemos concluir: 1 - Treze (13) países que em conjunto representam 88% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, com exceção da França, Reino Unido e Austrália, todos são extremamente dinâmicos; as importações de abacate estão crescendo acima das médias globais das importações das frutas frescas em geral.

2 - A Alemanha, Itália e El Salvador, que representam em conjunto 7% das compras mundiais, classificam-se como mercados esforçados.

3 - Dois países, Japão e Dinamarca classificam-se como mercados vulneráveis, mas representam apenas 7% das importações mundiais.

4 – Não foram identificados entre 54 países mercados vulneráveis e nem mercados em retração.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não existem restrições fitossanitárias para comercialização do abacate brasileiro nos principais mercados-alvo com exceção do Japão e Estados Unidos. Quanto ao nível de tarifas alfandegárias nosso acesso aos mercados está sujeito ao pagamento de direitos no máximo de 15%, em poucos mercados.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos em tese, todos os países caracterizados como de crescimento sustentado.

7 - O mercado mundial do abacate vem crescendo a taxas médias anuais de 9% no período de 2009 a 2017.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

18

8 - O Brasil tem algumas empresas que produzem e exportam as principais variedades demandadas no mercado internacional, ou seja o abacate Fuerte e o Hass. Também se exporta em menor quantidade variedades de menor teor de óleo.

4.1.2

ABACAXI

4.1.2.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado do Abacaxi Brasileiro (08.03.40) Tarifas Alfandegárias

Países do Pacto Andino e América Central

Países

Brasil

Terceiros Países

Restrições Fitossanitárias

0%

0,44c a 1,1 / Kg (0,22% a 0,24%)

Bélgica

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Holanda

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Alemanha

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Itália

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Reino Unido

SGPE 0%

2,3%

2,3% Certificado Fitossanitário

França

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

isento

isento

isento Certificado Fitossanitário

17%

17%

17% Certificado Fitossanitário

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

30%

30%

30% Certificado Fitossanitário

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Suíça

0%

0%

2,10% Certificado Fitossanitário

Fed. Russa

5%

5%

5% Certificado Fitossanitário

Áustria

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Dinamarca

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Suécia

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

Polônia

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

0%

0%

2,10% Certificado Fitossanitário

SGPE 0%

5,80%

5,80% Certificado Fitossanitário

USA

Canadá Japão Espanha Coréia Sul

do

Portugal

Noruega Rep. Checa

0,44c a 1,1 / Kg Proibida a entrada no Havaí (0,22% a 0,24%)

Comentários

Proibida a entrada no Havaí (1) Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Uma das poucas frutas brasileiras com acesso autorizado Uma das poucas frutas brasileiras com acesso autorizado É fundamental um acordo de livre comércio para competirmos Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1% Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Fonte: Elaboração IBRAF Nota(1): Estão isentos de tarifas alfandegárias os países africanos como Costa do Marfim e Ghana (exportadores de abacaxi) Austrália e México devido ao acordo de livre comércio do NAFTA.

4.1.2.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

19

Países United States of America Netherlands Canada France Korea, Republic of Russian Federation China

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

8 11 7 3 9 8 31

Participação no Mercado (%)

8 7 8 5 22 12 31

27 11 5 4 3 3 2

Mercados Esforçados Países Japan

Crescimento Médio do Produto (%) 7

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0

5

Mercados Vulneráveis Países Germany Belgium United Kingdom Spain Portugal Switzerland

Crescimento Médio do Produto (%) -7 -13 -1 0 -12 -2

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 5 1 5 4 3 6

7 6 6 4 2 1

Mercados em Retração Países Italy

4.1.2.3

Crescimento Médio do Produto (%) 0

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0

5

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos cinquenta e quatro maiores mercados importadores pesquisados, podemos concluir: 1 – Sete países que em conjunto representam 55% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, com exceção da Coreia do Sul, Canadá e Rússia, todos são extremamente dinâmicos; as importações de abacaxi estão crescendo acima das médias globais das importações das frutas frescas em geral.

2 – O Japão representa 5% das compras mundiais, classifica-se como mercados esforçados.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

20

3 - Nenhum país foi classificado como vulnerável, e apenas a Itália está caracterizada como mercado em retração; tanto as importações de abacaxi, como das frutas em geral mostram uma tendência de declino, mas representa apenas 5% do mercado mundial.

4 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não existem restrições fitossanitárias para comercialização do abacaxi brasileiro nos principais mercados-alvo. Quanto ao nível de tarifas alfandegárias nosso acesso a Coréia do Sul, devido ao pagamento de direitos na base de 30%, só será viável após um acordo de livre comércio do Brasil com esse país.

5 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos em tese, os Estados Unidos, Holanda, Canadá, França. A seguir, o Japão merece atenção como mercado esforçado.

6 - É importante levar em conta como fundamental, explorarmos as variedade de abacaxi mais aceitas em praticamente todos os mercados internacionais, ou seja, a “Gold ou MD-2 como conhecida no Brasil.

4.1.3

BANANA

4.1.3.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Banana (08.03.00 00) Acesso a Mercados - Banana 0803 00 00

Países

Tarifas Alfandegárias América Central Colombia e Peru

Brasil

Terceiros Países

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

Comentários

USA

0%

0%

0%

Bélgica

117 Euros/ ton 117 Euros/ ton 117 Euros/ ton (I)

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

Alemanha

Reino Unido

Japão Rússia

Itália

França

Canadá Holanda

Suécia

5% mas não menos de 0,02 euros por KG 117 Euros/ ton 117 Euros/ ton 0% 117 Euros/ ton 117 Euros/ ton

Certificação Fitossanitárias

(I)

(I)

5% mas não menos de 0,02 euros por KG

5% mas não Certificação Fitossanitária menos de 0,02 euros por KG

Certificação Fitossanitária

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

0%

0%

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

Certificação Fitossanitária de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

21

Polônia

Coréia Sul Áustria

117 Euros/ ton do 30% 117 Euros/ ton 27%

China Dinamarca

Portugal

Rep. Checa

Suíça

117 Euros/ ton 117 Euros/ ton 117 Euros/ ton 9,87%

132 ton

Euros/

30% 132 ton

Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

30% Euros/ 132 ton

27%

27%

Certificação Fitossanitária

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

132 ton

Euros/ 132 ton

Euros/ Necessário certificado importação AGRIM

de Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

9,87%

9,87%

Certificação Fitossanitária

Espanha

117 132 Euros/ 132 Euros/ Necessário certificado de Substituiu o regime de cotas a partir de Euros/ ton ton importação AGRIM 2006 ton Fonte: Elaboração IBRAF Nota: Os países SPGA tem preferências de 100% na União Européia. Não pagam tarifas.

(I) De 1 de abril à 30 de setembro: 20% De 1 de outubro à 31 de março: 25% (2) Tarifas para América Central Colômbia e Peru estão sendo desgravadas anualmente devendo chegar a 82 euros por tonelada.

(3) As tarifas para o Brasil e terceiros países estão sendo desgravadas anualmente devendo chegar a 114 euros em 2019.

4.1.3.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

United States of America Belgium Russian Federation United Kingdom France Canada Ukraine Netherlands Korea, Republic of Poland Algeria

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

5 1 8 4 4 4 4 17 5 3 10

8 1 12 5 5 8 22 7 22 5 24

Participação no Mercado (%) 18 12 7 6 4 3 2 2 2 2 2

Mercados Vulneráveis Países Germany China

Crescimento Médio do Produto (%) -1 0

Crescimento Médio do Segmento (%) 5 31

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 8 2

22

Mercados em Retração Países Japan Italy

4.1.3.3

Crescimento Médio do Produto (%) -5 -1

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0 0

6 4

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento dos mercados internacionais para a banana “in natura” dos vinte mais importantes países importadores pesquisados, podemos concluir: 1 - Onze (11) países que em conjunto representam 60% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, é preciso levar em consideração que Holanda e Bélgica são predominantemente reexportadores para outros países e regiões.

2- Não foram identificados entre 54 países mercados esforçados para a banana.

3 - A Alemanha, Itália, Polônia e a República Checa estão entre os mais importantes mercados esforçados. Representam cerca de 14% do mercado mundial comprador. Para a banana, 2 países, a Alemanha e a China estão se mostrando como mercados vulneráveis. Representam 10% do mercado mundial.

4 - Dos mercados analisados não foram identificados mercados em retração.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, é importante considerarmos: - No que se refere as restrições fitossanitárias não existem restrições fitossanitárias para a banana brasileira em nenhum dos mercados analisados.

- Quanto aos aspectos tarifários a partir de janeiro de 2006 a União Europeia foi obrigada pela OMC abandonar o seu regime de Cotas e adotar o sistema de tarifas alfandegárias AUE a princípio estabeleceu uma tarifa para todos os países (com exceção aos países da ACP) de 176 Euros/toneladas.

Apesar desta tarifa ser excessivamente alta, esta beneficiando países com menor custo de produção como o caso do Brasil principalmente no Nordeste.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como os mercados mais atrativos em tese os Estados Unidos, Rússia, Canadá ,Ucrânia, Canadá, Coreia do Sul e Argélia, como mercados em crescimento sustentável.

8 - Os mercados em crescimento sustentado da Bélgica, Reino Unido, França, Holanda e Polônia, poderão ser considerados países alvo, se o Brasil assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia.

9 - Recomenda-se por outro lado, um monitoramento permanente de outros países com menor volume de importações de banana, principalmente após se caracterizarem-se como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futuro.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

23

4.1.4

MAÇÃ

4.1.4.1

ACESSO AO MERCADO

Não existem grandes barreiras para a exportação de maçãs brasileiras em boa parte dos mercados.

Contudo, necessitamos cumprir com as exigências quarentenárias para entrarmos nos Estados Unidos.

Dor países de crescimento sustentádo, como a Tailândia, necessitamos de um acordo fitossanitário.

Quanto aos aspectos tarifários as tarifas da Rússia (19,3%), Egito (17,7%) e Índia (49%) inviabilizam a rentabilidade das exportações. A solução seriam acordos de livre comércio.

4.1.4.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Russian Federation Germany United Kingdom Mexico Canada United States of America France Egypt India United Arab Emirates Belgium Thailand

Crescimento Médio do Produto (%) 5 1 1 5 6

Crescimento Médio do Segmento (%) 12 5 5 16 8

5 10 111 21

8 5 32 20

3 3 3 3

2 1 4

12 1 16

3 2 2

Participação no Mercado (%) 9 8 7 4 3

Mercados Vulneráveis Países Netherlands Spain Taipei, Chinese

Crescimento Médio do Produto (%) -2 -2 0

Crescimento Médio do Segmento (%)

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 7 4 8

5 3 2

24

4.1.4.3

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

1 - Treze países que em conjunto representam 50% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, a França e o Egito são considerados dinâmicos; as importações de maçã estão crescendo acima das médias globais das importações de todas as frutas frescas.

2 - Não foram identificadas entre os cinquentas e quatro principais países nenhum posicionamento como mercado esforçado para maçãs.

3 - Três países foram posicionados como mercados vulneráveis, detendo 10% da demanda total.

4 - Não foi identifico também nenhum mercado em retração para a maçã.

5 - Levando em conta as análises, recomenda-se como mercados mais atrativos os posicionados como em crescimento sustentado com exceção da Bélgica, que é um reexportador de frutas.

6 - O mercado mundial das maçãs apresenta atualmente uma superoferta, uma forte concorrência de países do Hemisfério Norte; está muito segmentado, pois nenhum país detém mais de 9% das importações mundiais. Além disso, soma-se uma grande diversidade de novas variedades ofertadas por outros países, criando uma nova forma de segmentação do mercado por cultivares de maçã.

Na Europa a maçã brasileira é uma das menos valorizadas, dificultando a nossa competição.

4.1.5

UVA DE MESA

4.1.5.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Uva (08.06.10) Acesso a Mercados - Uva de Mesa 0806 10 Tarifas Alfandegárias

Países

USA

Pacto Andino e América Central

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

Brasil US$1,13/kg de 15 de fevereiro à 31 de março.

Isento de 1 de abril à 30 de julho.

US$ 1,80/kg nos demais 0% meses

Terceiros Países US$1,13/kg de 15 de fevereiro à 31 de março.

Isento de 1 de abril à 30 de julho.

US$ 1,80/kg nos demais meses

Comentários

Somente com tratamento por frio, para estar de acordo com as especificações da AphisUSDA

Reino Unido

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

Alemanha

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

Holanda

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

Rússia

5%

5%

5% Certificação Fitossanitária

Canadá

0%

0%

0% Certificação Fitossanitária

França

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

Bélgica

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

Hong Kong

0%

0%

0% Certificação Fitossanitária

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

25

Polônia

0%

12%

12% Certificação Fitossanitária

México

0%

45%

45% Certificação Fitossanitária

40% de 1 de agosto à 28/29 fevereiro 0,40 Nok/100 kg, de 1 de março à 31 de julho 0,20 Nok/100 kg

40%

40% Proibida a entrada

Temos benefícios de preferências devido acordo de livre comércio com o México Necessitamos fazer um Acordo fitossanitário

de 1 de agosto à 28/29 fevereiro 0,40 Nok/100 kg, de 1 de março à 31 de julho 0,20 Nok/100 kg

de 1 de agosto à 28/29 fevereiro 0,40 Nok/100 kg, de 1 de março à 31 de julho 0,20 Nok/100 kg Certificação Fitossanitária

Não temos acesso ao mercado de frutas frescas por falta de acordos fitossanitários

0%

11,5%

China

Noruega Suécia

11,5% Certificação Fitossanitária de 15 de julho à 15 de set.

100 francos/t de 16 de set à 14 de julho 0% 15 francos/t Certificação Fitossanitária

Suíça

0%

Áustria

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

Dinamarca

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

Rep. Checa

0%

11,5%

11,5% Certificação Fitossanitária

40%

40,0%

40,0%

Indonésia

Necessitamos de acordo fitossanitário

Itália 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária Fonte: Elaboração IBRAF Nota: (1) A uva dos países do Pacto Andino e América Central estão isentas de direitos aduaneiros pelo SPGE da União Européia (2) Países da África. Pacífico e Caribe (APC) têm acesso livre no mercado Europeu pelo EPA da União Européia Observação importante: A União Europeia poderá aplicar preços de entrada e outros direitos de importação adicionais às uvas de mesa provenientes do Brasil e outros países no período de 21 de julho a 20 de novembro. Os preços de entrada e direitos adicionais deverão no período de aplicação ser publicados através de Regulamentos da CE.

4.1.5.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Germany China France Korea, Republic of Poland Mexico Thailand Indonesia

Crescimento Médio do Produto (%) 1 22 1 21 2 13 22 5

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

5 31 5 22 5 16 16 6

8 6 3 2 2 2 1 1

Mercados Vulneráveis Países United States of

Crescimento Médio do Produto (%) -2

Crescimento Médio do Segmento (%)

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 8

16 26

America Netherlands United Kingdom Russian Federation Canada Belgium

-1 0 -2 -1 -7

7 5 12 8 1

11 8 6 5 1

Mercados em Retração Países Hong Kong, China

4.1.5.3

Crescimento Médio do Produto (%) -2

Crescimento Médio do Segmento (%) -2

Participação no Mercado (%) 3

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento do mercado para as a uva “in natura” dos cinquenta e quatro maiores mercados importadores pesquisados, podemos concluir: 1 - Oito países que em conjunto representam 25% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado.

2 - Não foi identificado nenhum país posicionado como mercado esforçado.

3 - Foram identificados seis países importantes na demanda por frutas como mercado vulnerável, detendo 47% das importações mundiais em volume.

4 - Somente foi identificado um país em retração, Hong Kong, que detém apenas 3% das compras mundiais.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não existem restrições fitossanitárias para comercialização da uva brasileira nos principais mercados-alvo com exceção da China, Indonésia e Tailândia. Quanto ao nível de tarifas alfandegárias nosso acesso a Indonésia, devido ao pagamento de direitos na base de 40%, só nos permitiria boas margens após um acordo de livre comércio do Brasil com esse país.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados-alvo a curto prazo em tese, todos os mercados esforçados identificados, com exceção da Coreia do Sul, Indonésia , Tailândia e China, que não têm acesso por falta de acordos fitossanitários .

7 - Como o mercado de uva de mesa é extremamente pulverizado e a uva é o nosso maior produto de valor agregado, podemos também recomendar atenção aos mercados dos Estados Unidos, Rússia Canadá e Reino Unido para serem considerados atrativos. Necessitamos buscar outros mercados além dos da União Europeia. No caso da Holanda, em que suas compras são em grande parte reexportadas, investimentos em promoção não seriam eficazes.

8 - A nossa análise referente a uva de mesa, permite concluir que 50% do mercado mundial de uvas frescas pode ser considerado como alvo para os exportadores brasileiros.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

27

4.1.6

MAMÃO

4.1.6.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Papaia (08.07.20) Acesso a Mercados - Mamão (papaia) 0807 20

Países

Tarifas Alfandegárias Pacto Andino e América Central

Brasil

Terceiros Países

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

USA

Isento

0%

7,5%

(1)

Reino Unido

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Holanda

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Canadá

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Alemanha

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Portugal

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Japão

Isento

Isento

4%

Proibida entrada em território

Comentários Incluído no SGP dos Estados Unidos

todo Necessitamos de acordo fitossanitário entre Brasil e Japão para acesso a este mercado Certificação Fitossanitária

Hong Kong

0%

0%

0%

França

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Cingapura

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Espanha

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Itália

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

China

255%

25%

25%

Suécia

Isento

Isento

0%

Proibida entrada em todo Necessitamos de acordo fitossanitário com território a China para acesso a este mercado Certificação Fitossanitária

Bélgica

Isento

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Nova Zelân- 0% dia Suíça Isento

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Áustria

Isento

0%

Certificação Fitossanitária

Isento

Austrália 0% Emirados Árabes 0% Fonte: Elaboração IBRAF Nota:

0%

0% Certificação Fitossanitária

0%

0% Certificação Fitossanitária

Certificação suplementar (2)

(1) O Brasil pode exportar mamão do tipo Solo (Carica papaya), exclusivamente do Estado do Espírito Santo e Sul da Bahia, conforme as premissas acertadas com o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) dos Estados Unidos.

(2) Para Cingapura a certificação sanitária deve declarar que as frutas são de zonas livres da Requeima da seringueira.

4.1.6.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Canada Singapore Switzerland United Arab Emirates

Crescimento Médio do Produto (%) 7 4 6 9

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

8 12 6

10 3 2

12

1

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

28

Mercados Vulneráveis Países United States of America Germany Netherlands United Kingdom Portugal Spain France Belgium

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

-1 -5 -2 -9 -5 0 -6 -5

Participação no Mercado (%) 8 5 7 5 3 4 5 1

38 8 6 5 5 4 2 1

Mercados em Retração Países Japan Hong Kong, China Italy

4.1.6.3

Crescimento Médio do Produto (%) -2 -23 -2

Crescimento Médio do Segmento (%) -0,1 -2 -0,1

Participação no Mercado (%) 3 2 2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos 54 maiores mercados importadores para o mamão “in natura”, podemos concluir: 1 - Quatro (4) países que representam 16% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado.

2 - Não foram identificados países posicionados como mercados esforçados.

3 - Foram identificados oito (8) países posicionados como mercado vulnerável.

4 - Quanto aos mercados em retração em relação ao mamão apenas 3 países classificam-se: Japão, Hong Kong e Itália, que representam 7% das compras mundiais.

5 - Quanto as barreiras técnicas e tarifárias é importante considerarmos: 6 - Quanto aos aspectos tarifários dos mercados analisados apenas a China cobra direitos aduaneiros elevados atualmente (25%), mas que tendem a ser reduzidos gradualmente devido às exigências da OMC. 7 - Quanto aos aspectos fitossanitários não temos ainda acesso aos mercados da China e Japão. Para os Estados Unidos o Brasil só pode exportar mamão e do tipo solo (Carica papaya) exclusivamente na atualidade do Estado do Espírito Santo e Sul da Bahia, conforme as premissas aceitadas com o Serviço de Inspeção de Saúde Anual e Vegetal (HPHIS) dos Estados Unidos.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

29

8 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos em tese os países de crescimento sustentado considerados como dinâmicos apontados em (1).

9 - Por outro lado é muito importante considerar os Estados Unidos como mercado alvo também que apesar de vulnerável detém 38 % das importações.

10 - O países considerados como atrativos detém 16% das importações globais.

11 - Recomenda-se por outro lado um monitoramento permanente de outros países com menor volume de importações de mamão principalmente aqueles que se caracterizarem-se como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futuro.

4.1.7

MELÃO

4.1.7.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Melão (08.07.19) Acesso a Mercados -Melão 0807 19

Países

Usa

Tarifas Alfandegárias Pacto Andino e América Central (*)

Brasil

Terceiros Países

Cantaloupes (1) Ogens (2) Galia , Outros (3)

Cantaloupes (**) (7) Ogens Melons (8) e Galia , Outros (9) 8,3% Certificação fitossanitária

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

França

0%

Cantaloupes (4) ) Ogens Melons (5) e Galia , Outros (6) 8,3%

Reino Unido

0%

8,3%

8,3%

Certificação fitossanitária

Holanda

0%

8,3%

8,3%

Certificação fitossanitária

Alemanha

0%

8,3%

8,3%

Certificação fitossanitária

Canadá

0%

0%

0%

Certificação fitossanitária

Rússia

8,3%

8,3%

8,3%

Certificação fitossanitária

Espanha

0%

8,3%

8,3%

Certificação fitossanitária

Bélgica

0%

8,3%

8,3%

Certificação fitossanitária

Itália

0%

8,3%

8,3%

Certificação fitossanitária

Suíça

0%

2%

2%

Certificação fitossanitária

Japão

0%

isento

8,3%

Proibida entrada em território

Portugal

0%

8,3%

8,3%

Proibida entrada

Suécia

0%

8,3%

8,3%

Proibida entrada

Dinamarca

0%

8,3%

8,3%

Proibida entrada

Áustria

0%

8,3%

8,3%

Proibida entrada

0%

0%

8,3%

8,3%

Nova Zelân- 0% dia Irlanda 0%

Cingapura

Comentários

todo 1)Temos benefícios do SGP do Japão.

2) Necessitaremos de acordo fitossanitários para acesso ao mercado

Proibida entrada

0%

0%

0% Certificação fitossanitária

Hong Kong 0% Fonte: Elaboração IBRAF Nota:

0%

0% Certificação fitossanitária

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Há necessidade de que no certificado fitossanitário conste que a fruta procede de áreas livres da requeima da seringueira

30

(*) Os países do Pacto Andino e América Central estão beneficiados com 100% de preferências pelo SGPE da União Europeia, assim como os países da ACP não pagam direitos e aduaneiras para entrar com o melão da Europa. (**) Os melões brasileiros tipo honey dew e cataloupes poderão ser exportados conforme acordo entre o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal - APHIS dos Estados Unidos e a Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, somente quando for procedente de regiões reconhecidas pela entidade americana como livres da mosca das curcubináceas (Anastrepha grandis).

Hoje as regiões aprovadas estão restritas à região de Mossoró no RN e Apodi no CE. (1) De 01/08 até 15/09: 0% (devido tarifas preferenciais para países CBI) De 01/01 até 31/7 ou 16/09 a 31/12: )% (devido tarifas alfandegárias para países CBI) (2) De 01/12 até 31/5: 0% (devido tarifas preferenciais para países CBI) De 01/11 até 30/11: 0% (3) De 01/12 até 31/5: 0% De 01/06 até 30/11: 28% (4) De 01/01 até 31/7 ou 16/09 a 31/12: 0% (devido tarifas preferenciais devido ao SGP dos USA) (5) De 01/12 até 31/5: 0% (devido tarifas preferenciais devido ao SGP dos USA) (6) De 01/12 até 31/5: 0% (7) De 01/08 até 15/9: 12,80% De 01/01 até 31/7 ou 16/9 até 31/12: 29,80% (8) De 01/6 até 30/11: 6,30% De 01/12 até 31/5: 1,60% (9) De 01/12 a 31/5: 5,4% De 1/6 à 30/11: 28%

4.1.7.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

France Netherlands United Kingdom Germany Belgium Spain Switzerland Portugal Sweden Kazakhstan Austria

Crescimento Médio do Produto (%) 5 2 2 2 4 1 1 8 13 187 6

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

5 7 5 5 1 4 6 3 7 159 2

13 10 9 8 4 3 3 2 2 1 1

Mercados Vulneráveis Países United States of America Canada

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

-1 -2

Participação no Mercado (%) 8 8

20 6

Mercados em Retração Países Italy

Crescimento Médio do Produto (%) -2

Crescimento Médio do Segmento (%)

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 0

2

31

4.1.7.3

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento do mercado para os melões dos cinquenta e quatro maiores países importadores, podemos concluir: 1 - Onze países que em conjunto representam 56% das compras mundiais posicionam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, praticamente cinco países além do crescimento são considerados dinâmicos; as importações de melão estão crescendo acima da média do total da frutas frescas em geral.

2 - Apenas o Japão que representa 2% das compras mundiais, classifica-se como mercado esforçado.

3 - Dois importantes países que representam 26% do mercado mundial estão caracterizados como vulneráveis, ou seja, Canadá e Estados Unidos.

4 - Apenas Itália caracterizou-se como mercado em retração, porém com pouca representação.

5 - Quanto às barreiras administrativas e tarifárias, não existem restrições muito grandes para o melão brasileiro, que é beneficiado pelo SGP dos Estados Unidos.

6 - Quanto às barreiras fitossanitárias não podemos ainda exportar para a China e Japão por falta de acordo fitossanitário com estes países. As frutas brasileiras para entrarem nos Estados Unidos devem ser de áreas aprovadas pela APHIS dos USA 7 - Levando em conta as análises e recomendações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos os indicados como mercados sustentáveis dinâmicos e a seguir os demais mercados de crescimento sustentado, com exceção da Bélgica e Holanda (14% das importações globais ) que são reexportadores.

8 - Os Estados Unidos, apesar de serem um mercado vulnerável, devem continuar sendo mercado-alvo, pois detêm 20% das importações mundiais e necessitam pelo menos manter suas posições neste mercado.

9 - Os países considerados como atrativos detêm 43% das importações globais.

10) O mercado mundial de melão por outro lado apresenta um índice médio de concentração de suprimento . Por outro lado nenhuma das variedades comercializadas detém mais que 20% da demanda mundial.

4.1.8

MELANCIA

4.1.8.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Melancia (08.07.11) Acesso a Mercados -Melancia 0807 11

Países

Tarifas Alfandegárias Pacto Andino e América Central

Brasil

Terceiros Países

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

USA

0%

(1)

9%

(*)

Reino Unido

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Comentários

O Brasil tem benefícios do SGP dos Estados Unidos

32

Holanda

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Canadá

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Alemanha

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Portugal

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Japão

Isento

3%

3%

Hong Kong

0%

0%

0%

Proibida Entrada em Todo Necessitamos de um acordo fitossánitário Território com o Japão para acessar o mercado Certificação Fitossanitária

França

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Cingapura

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Espanha

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Itália

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

China

40%

40%

40%

Proibida Entrada

Suécia

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Espanha

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Suíça

0%

2%

2%

Certificação Fitossanitária

Bélgica

0%

8,8%

8,8%

Certificação Fitossanitária

Declaração de procedência de área sem requeima da seringueira

Necessitamos de acordo fitossanitário

Nova Zelân- 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária dia Fonte: Elaboração IBRAF Nota: (1) De 1° de dezembro a 31 de março )% devido benefícios do SGP. Nos demais períodos 9%. (*) As melancias brasileiras poderão ser exportadas conforme acordo entre o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal - APHIS dos Estados Unidos e a Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, somente quando for procedente de regiões reconhecidas pela entidade americana como livres da mosca das curcubináceas (Anastrepha grandis). Hoje as regiões aprovadas estão restritas à região de Mossoró no RN e Apodi no CE.

4.1.8.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Crescimento Médio do Produto (%)

United States of America Germany Canada Netherlands China United Kingdom Poland Sweden Norway Switzerland

Crescimento Médio do Segmento (%)

6 8 3 2 2 9 1 8 5 6

8 5 8 7 31 5 5 7 16 6

Participação no Mercado (%) 25 15 9 5 4 4 3 2 1 1

Mercados Esforçados Países Hong Kong, China Czech Republic

Crescimento Médio do Produto (%) 8 1

Crescimento Médio do Segmento (%) -2 0

Participação no Mercado (%) 3 2

Mercados Vulneráveis Países

Crescimento

Crescimento

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no 33

Médio do Produto (%) 0 0

France Austria

Médio do Segmento (%)

Mercado (%) 5 2

6 2

Mercados em Retração Países Italy

4.1.8.3

Crescimento Médio do Produto (%) -1

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0

2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento do mercado para a melancia dos cinquenta e quatro maiores países importadores, podemos concluir: 1 - Dez países que em conjunto representam 69% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, apenas Alemanha, Reino Unido e Suécia são extremamente dinâmicos; as importações de melancia estão crescendo acima das médias globais das importações das frutas frescas em geral.

2 - A República Theca e Hong Kong, que representam em conjunto 5% das compras mundiais, classificam-se como mercados esforçados.

3 - A França e a Austrália estão classificadas como vulneráveis, representando 7% do mercado e apenas a Itália está caracterizada como mercado em retração.

4 - Com exceção dos Estados Unidos, China e Japão, não temos restrições fitossanitárias para acessar o mercado internacional.

5 - Quanto às barreiras administrativas e tarifárias, não existem restrições muito grandes para a melancia brasileira, que é beneficiada pelo SGP dos Estados Unidos.

6 - Quanto às barreiras fitossanitárias não podemos ainda exportar para a China e o Japão por falta de acordo fitossanitário com estes países. As frutas brasileiras para entrarem nos Estados Unidos devem ser de áreas aprovadas pela APHIS dos USA 7 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos os países classificados como de crescimento sustentado, principalmente os considerados dinâmicos, com exceção da China.

8) Os países considerados como atrativos detêm 60% das importações globais. .

4.1.9 4.1.9.1

LARANJA ACESSO AO MERCADO

Não temos grandes entraves para exportarmos para muitos países.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

34

Contudo, não temos como ainda acessar o mercado dos Estados Unidos por motivos fitossanitários.

As tarifas dos países atrativos variam de 0% a 5,2% conforme os mercados.

Para os países da União Europeia existe para a laranja aplicação de preços de entrada que em determinadas épocas inviabilizam nossas exportações.

4.1.9.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Russian Federation Germany France Korea, Republic of Canada United States of America Ukraine Poland

Crescimento Médio do Produto (%) 2 1 2 22 1

Crescimento Médio do Segmento (%) 12 5 5 22 8

10 1 5

8 22 5

Participação no Mercado (%) 9 9 8 4 3 3 3 2

Mercados Esforçados Países Italy Hong Kong, China Japan

Crescimento Médio do Produto (%) 10 1 5

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 -2 0

Participação no Mercado (%) 3 3 2

Mercados Vulneráveis Países Netherlands United Kingdom Belgium Saudi Arabia

4.1.9.3

Crescimento Médio do Produto (%) -1 0 0 0

Crescimento Médio do Segmento (%) 7 5 1 15

Participação no Mercado (%) 8 5 3 3

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento dos maiores mercados importadores de frutas frescas, podemos concluir:

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

35

1 - Oito países que em conjunto representam 41% das compras classificam-se como mercados em crescimento sustentável, dos quais os Estados Unidos também se caracterizam como dinâmicos.

2 - Classificam-se atualmente como mercados esforçados a Itália, Hong Kong e Japão, que em conjunto detêm 8% das importações mundiais.

3 - Quanto aos mercados vulneráveis, quatro importantes estão nesta situação, representando e conjunto 19% das compras mundiais.

4 - Não foi identificado nenhum mercado em retração para a laranja de mesa.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não tem privilégios.

6 - Quanto às barreiras fitossanitárias dos principais países importadores, não temos acesso apenas nos Estados Unidos. Devemos, no nível do governo prioritariamente, procurar alternativas quarentenárias ou não, principalmente para garantirmos que não haja risco de cancro cítrico, pelo menos em algumas regiões produtoras.

7 - Levando em conta as análises e considerações feitas acima, recomenda-se como mercados-alvo os países com mercado em crescimento sustentado, exceto para os Estados Unidos e Coreia do Sul, por não termos acesso ainda a estes mercados.

8 - Também podemos considerar a Itália e Hong Kong que são mercados esforçados.

9 - Os países considerados como atrativos detêm 34% das importações globais.

4.1.10

LIMA - LIMÃO

4.1.10.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Limão Taiti (08.05.50.30) Acesso a Mercados – Limão Taiti 08.05.50.30

Países

Tarifas Alfandegárias Pacto Andino e América Central

Brasil

Terceiros Países

USA

0%

0,8%

0,8%

Fed. Russa

0%

5%

Alemanha

0%

Japão

0%

França Holanda

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

Comentários

Proibida Entrada em todo território

Necessita de acordo fitossanitário entre Brasil e USA

5%

Certificação Fitossanitária

Brasil iniciou promoção para divulgar a "caipiroska

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

0%

0%

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Reino Unido

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Itália

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Polônia

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Proibida Entrada em todo território

Canadá

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Arábia Saudita

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Grécia

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Bélgica

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Hong Kong

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Austria

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Necessitamos de acordo fitossanitário entre Brasil e Japão para acesso a esse mercado.

Parte da importações são para China

36

Não faz parte da EU, mas adota em grande parte a mesma tarifa.

Suíça

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Suécia

0%

12,8%

12,8%

Certificação Fitossanitária

Ucrânia

5%

5%

5%

Certificação Fitossanitária

Segue regra semelhante a Fed. Russa.

Emirados Árabes

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Grande parte das importações são para outros países do Golfo.

Fonte: Elaboração IBRAF Nota: ( ' ) Devido a acordos de Livre Comércio com a EU, os produtos do México estão isentos de direitos aduaneiros; os produtos da África do Sul atualmente estão sujeitos a uma tarifa de 6,4%.

4.1.10.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países United States of America Germany Netherlands France United Kingdom Canada Spain Saudi Arabia Belgium

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

6 1 3 4 3 15 10 3 3

8 5 7 5 5 8 4 15 1

Participação no Mercado (%) 10 9 9 7 5 3 3 2 2

Mercados Vulneráveis Países Poland Ukraine United Arab Emirates

Crescimento Médio do Produto (%) -3 0

Crescimento Médio do Segmento (%)

-4

Participação no Mercado (%)

5 22

4 3

12

2

Mercados em Retração Países Russian Federation Italy Japan

4.1.10.3

Crescimento Médio do Produto (%) 0 0 0

Crescimento Médio do Segmento (%) 12 0 0

Participação no Mercado (%) 8 4 3

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento dos mercados internacionais para as frutas de caroço dos cinquenta e quatro mais importantes países importadores, podemos concluir:

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

37

1 - Dos mercados analisados, com exceção do mercado da União Europeia, outros países asiático (afora o Japão) e outros mercados não descriminados neste estudo, todas as regiões e países estudados caracterizam-se como mercados de crescimento sustentado e bastante dinâmicos. Dos mercados analisados identificamos nove em crescimento sustentável, dos quais três dinâmicos, representando todos em conjunto 50% das importações mundiais 2 - O estudo não identificou para o limão taiti nenhum mercado esforçado.

3 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, é importante considerarmos: - No que se refere a direitos aduaneiros (tarifas e taxas) a comercialização do nosso limão na União Europeia compete em desvantagem com países do Pacto Andino e América Central que não pagam atualmente tarifas e o limão brasileiro está sujeito a uma tarifa de 12,8%. Temos também desvantagens em relação à África do Sul que está sujeita a uma tarifa de 6,4%.

Contudo, a nossa maior desvantagem é em relação ao nosso maior concorrente que é o México. Este país, devido a acordo de livre comércio com a União Europeia, está isento de pagamento de direitos aduaneiros.

- No que se refere a barreiras técnicas, as mais importantes são as barreiras fitossanitárias. Devido a elas não podemos exportar para os Estados Unidos (10% das compras mundiais) e para o Japão (3%). Necessitamos em relação a estes países no âmbito governamental estabelecermos um acordo fitossanitário que satisfaça as autoridades destes mercados.

4 - Levando-se em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativo sem primeiro lugar todos os mercados analisados considerados como dinâmicos, seguindo-se os demais.

Pode-se também considerar no rol dos mercados-alvo os demais mercados de crescimento sustentado.

5 - Não temos acesso aos Estados Unidos por problemas fitossanitários.

6 - Por outro lado, os mercados próprios da Holanda e Bélgica são pequenos. Estes países reexportam boa parte do que importam.

7 - Os países considerados como atrativos detêm 78% das importações globais.

8 - É preciso sempre lembrar que o Brasil em quantidade representativa e crescente somente exporta o limão thaiti, que é uma lima ácida. Os grandes players para esta cultivar são o Brasil e o México, respectivamente.

Há certa dificuldade de distinguirmos as várias espécies das frutas porque necessitaríamos de uma codificação de dez dígitos, o que poucos países disponibilizam.

Contudo, o Brasil é o grande exportador para a Europa, e o México o grande fornecedor para os Estados Unidos.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

38

4.1.11

TANGERINA

4.1.11.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Tangerina (08.50.20) Acesso a Mercados - Tangerina 0850 20 Tarifas Alfandegárias

Pacto Andino e América Central

Países

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil Brasil

Terceiros Países

França

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Alemanha

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Reino Unido

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Rússia

(**)

(**)

(**)

Certificação Fitossanitária

USA (***)

(*)

(*)

(*)

Proibido a entrada

Holanda

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Canadá

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Polônia

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Bélgica

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Itália

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Suécia

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Indonésia

5%

5%

10%

Certificação Fitossanitária

Suíça

0%

7 franco /t

7 franco /t

Certificação Fitossanitária

Finlândia

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Áustria

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

27,93%

31,15%

31,15%

Certificação Fitossanitária

Dinamarca

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Ucrânia

3%

3%

3%

Certificação Fitossanitária

Irlanda

0%

16%

16%

Certificação Fitossanitária

Noruega

Comentários

Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Teríamos que comprovar a ausência de risco de cancro cítrico Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Nossa tarifa é a de países menos favorecidos (membros da OMC)

Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Valor para o Brasil é estimado Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL Regulamento C 0027/08 - Temos benefícios do SCPL

Vietnã 40% 40% 60% Certificação Fitossanitária Necessidades de acordos fitos sanitários Fonte: Elaboração IBRAF Nota: (I) A União Européia aplica preços de entrada e outros direitos de importação adicionais às tangerinas provenientes do Brasil e outros países no período de 1 de novembro ao final de fevereiro. Os preços de entrada e direitos adicionais deverão no período de aplicação ser publicados através de Regulamento da CE. (II) Os países do EPA estão isentos de tarifas alfandegárias (Regulamento R 1528/07 (III) Os países beneficiários pelo SGP da Noruega pagam 27,93% (estimado) (IV) Rússia (**) 5% mas não menos do que 0,03 Euros por kilograma USA (*) 1,9 cents/kg (***) Pelo sistema de preferências estão isentos de direitos aduaneiros : AU,BH, CA, D, E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG e CL Atratividade Comercial

Mercados em Crescimento Sustentado Países Russian Federation France United Kingdom

Crescimento Médio do Produto (%) 11 1 1

Crescimento Médio do Segmento (%) 12 5 5

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 17 9 7 39

United States of America Ukraine Canada Belgium Thailand Iraq

5 11 1 5 52 31

8 22 8 1 16 8

5 4 4 3 3 3

Mercados Esforçados Países Italy

Crescimento Médio do Produto (%) 3

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0

2

Mercados Vulneráveis Países Germany Netherlands Poland Viet Nam Indonesia

4.1.11.2

Crescimento Médio do Produto (%) 0 -3 -2 -11 -16

Crescimento Médio do Segmento (%) 5 7 5 48 6

Participação no Mercado (%) 9 5 3 2 2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento dos maiores mercados importadores de frutas frescas, podemos concluir: 1 - Nove (9) países que em conjunto representam 55% das compras mundiais, no que se refere às tangerinas classificam-se como mercados em crescimento sustentado.

Destes, podem ser considerados dinâmicos a Tailândia e Iraque. São países onde o crescimento das importações de tangerinas é superior às médias das importações do total de frutas frescas em geral.

2 - Classificam-se como mercados esforçados apenas a Itália, que representam somados 2% do mercado internacional de importação de tangerina.

3 - Foram identificados mercados vulneráveis para tangerinas que detém 2% das importações.

4 - Não foram identificados países mercado em retração.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, no que se refere a direitos aduaneiros, as tangerinas brasileiras não contam mais com benefícios do SGPL, da União Europeia. Contudo países do Pacto Andino e América Central têm 100% de desconto tarifário pelo SGPE da União Europeia.

O México, devido a Acordo de Livre Comércio com a UE, está sujeito a uma tarifa reduzida de 8,3%.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

40

6 - Por outro lado, considerando as restrições fitossanitárias dos principais países importadores, não temos acesso apenas aos Estados Unidos. Devemos no nível de governo promover articulações, procurando garantir e comprovar a ausência de risco de cancro cítrico, pelo menos em algumas regiões produtoras. Por tanto, por enquanto estamos deixando de participar de um mercado que representa 5% das importações mundiais de tangerinas. Nos demais mercados não existem barreiras fitossanitárias significativas.

7 - Levando em conta as análises e considerações feitas acima, recomenda-se como mercados atrativos em tese a Federação Russa, Canadá e os demais países e, crescimento sustentado e a Itália como mercado esforçado. Apesar de não se caracterizarem atualmente como dinâmicos, devem ser considerados como mercado-alvo os demais países caracterizados como mercados de crescimento sustentado e destes prioritariamente a Holanda, Indonésia, Ucrânia e Vietnã, por apresentarem uma taxa anual de aumento das importações acima de dois dígitos.

8 - O países considerados como atrativos detêm 51% das importações globais.

9 - Recomenda-se por outro lado um monitoramento permanente de países com menor volume de importações de tangerina, principalmente os que se caracterizam como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futuro.

4.1.12

MANGA

4.1.12.1

ACESSO AO MERCADO Acesso ao Mercado de Manga (08.04.50) Acesso a Mercados - Manga 0804 50

Países

Tarifas Alfandegárias Pacto Andino e América Central

Brasil

Terceiros Países

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

Comentários

USA

0%

0%

6,6 cents/kg%

Holanda

isento

isento

isento

Comprovação de Tratamento Deve ser obedecido procedimentos relatiQuarentenário por calor vos a Lei do Bioterrorismo e tratamentos quarentenários esterilizados Certificação Fitossanitária

Reino Unido

isento

isento

isento

Certificação Fitossanitária

França

isento

isento

isento

Certificação Fitossanitária

Alemanha

isento

isento

isento

Certificação Fitossanitária

Canadá

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Japão

0%

0%

3,0%

Hong Kong

0%

0%

0%

Comprovação de Tratamento Somente até o momento o ingresso de Quarentenário manga Tommy Atckins Certificação Fitossanitária

China

isento

10,6%

15,0%

Proibida a entrada

Bélgica

isento

isento

isento

Certificação Fitossanitária

Portugal

isento

isento

isento

Certificação Fitossanitária

Espanha

isento

isento

isento

Certificação Fitossanitária

Cingapura

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Suíça

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

0%

0%

Certificação Fitossanitária

0%

0%

Certificação Fitossanitária

isento

isento

Certificação Fitossanitária

Arábia Sau- 0% dita Emirados 0% Árabes Itália isento

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Necessitamos de um Acordo Fitossanitário

Declaração necessária suplementar no Certificado fitossanitário afirmando que é de áreas livres da "Requeima da Seringueira"

41

Vietnam

Necessidade de acordos fitossanitários.

Suécia

isento

isento

isento

Áustria

isento

isento

isento

Certificação Fitossanitária Certificação Fitossanitária

Omã

0%

0%

0%

Certificação Fitossanitária

Fonte: Elaboração IBRAF Nota (1) Contém quantidades não significativas de mangustões

4.1.12.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países United States of America China Netherlands Germany United Kingdom Canada Viet Nam France United Arab Emirates Belgium Spain Switzerland

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

9 3 5 6 4 9 47 7

8 31 7 5 5 8 48 5

23 11 11 6 5 4 4 4

11 14 6 11

12 1 4 6

3 2 2 2

Mercados Vulneráveis Países Saudi Arabia

Crescimento Médio do Produto (%) -4

Crescimento Médio do Segmento (%) 15

Participação no Mercado (%) 3

Mercados em Retração Países Hong Kong, China Japan

4.1.12.3

Crescimento Médio do Produto (%) -7 -5

Crescimento Médio do Segmento (%) -2 0

Participação no Mercado (%) 2 2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos vinte maiores mercados importadores, podemos concluir:

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

42

1 - Doze (12) países que em conjunto representam 77% das importações mundiais foram identificados como mercados em crescimento sustentado. Todos eles são considerados dinâmicos, com exceção da Holanda, China Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

2 - Não foram identificados países posicionados como mercado esforçado.

3 - Os mercados vulneráveis em relação à manga restringe-se somente a Arábia Saudita que detém apenas 3% das demandas mundiais.

4 - No mercado de mangas frescas foram identificados como mercados em retração somente dois países: Hong Kong e Japão, que detém 4% da importações mundiais.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, atualmente nossas mangas não podem entrar na China até que tenhamos um acordo fitossanitário. Nossas frutas necessitam de tratamentos específicos para entrarem nos Estados Unidos e Japão, e neste último somente a variedade Tommy Atckins tem permissão para ingressar no país. Atualmente o governo brasileiro está negociando as variedades Kent, Keitt e Palmer. A variedade Kent já está praticamente aprovada.

Nos demais mercados não existem barreiras significativas, tanto de ordem tarifária, quanto de direitos aduaneiros.

6- Levando em conta as análises e considerações feitas acima, recomenda-se como mercados mais atrativos, em tese, o Reino Unido, França e Canadá. Apesar de não se caracterizarem como dinâmicos, Estados Unidos devem ser considerados como mercados-alvo prioritários que detém 23% do mercado global para mangas frescas.

7 - No que se refere a França é importante observarmos que a nossa Tommy/ Atckins é a variedade de menor aceitação.

8 - Os países considerados como atrativos detêm 66% das importações globais.

Recomenda-se por outro lado um monitoramento permanente de outros países com menor volume de importações de manga, principalmente os que se caracterizam como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futuro.

4.2

SUCOS E POLPAS

4.2.1 4.2.1.1

SUCO DE LARANJA CONCENTRADO CONGELADO ACESSO AO MERCADO

As tabelas que se seguem apresentam os vários tipos de sucos as tarifas alfandegárias "ad valorem"cobradas pelos países considerados alvo. Não estão, pela complexidade, detalhadas reduções tarifárias devido Acordo de Livre Comércio e preferências concedidas por países que concedem SGP. O objetivo é de uma referência comparativa entre os vários países para cada tipo de produto.

Suco de Laranja Concentrado HS 20.09.11 Países UE China Japão

Tarifas “Ad Valoren” % 10,4 15,4 20,1

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

43

Suécia

4.2.1.2

10,4

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

France China Japan Netherlands Sweden

Crescimento Médio do Produto (%) 16 2 5 5 10

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 6 3 0,1 5

Participação no Mercado (%) 9 7 6 6 2

Mercados Esforçados Países Spain

Crescimento Médio do Produto (%) 7

Crescimento Médio do Segmento (%) -3

Participação no Mercado (%) 3

Mercados Vulneráveis Países Canada Russian Federation Korea. Republic of Belgium Australia Israel

Crescimento Médio do Produto (%) -9 -13 -4 -10 -10 0

Crescimento Médio do Segmento (%) 10 1 5 3 7 23

Participação no Mercado (%) 4 3 3 3 2 2

Mercados em Retração Países United States of America Germany United Kingdom

Crescimento Médio do Produto (%) -41 -11 -4

Crescimento Médio do Segmento (%) -16 -3 -1

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 20 10 3

44

4.2.1.3

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A análise correspondente aos sucos de laranja concentrado e congelado correspondente ao código HS:20.09.11 (código internacional de mercadorias harmonizado).

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que os países estudados, posicionados como mercados em crescimento sustentável detêm 30% das importações mundiais destes produtos.

Considerando por sua vez os seus mercados internos, os da China, França, Japão e Holanda estão entre os 16 maiores de todos os sucos de frutas e vegetais. Vêm crescendo ao longo do tempo e as previsões são de continuar até o horizonte de 2018. O mercado interno destes totaliza 21,1 bilhões de litros.

Por outro lado, o único mercado esforçado que é a Espanha representa apenas 3% das importações globais de suco de laranja. Seu mercado está estimado (2013) em 832,2 milhões de litros, com crescimento previsto sustentado até pelos menos 2018.

Quanto aos mercados vulneráveis, os mesmos representam 17% do mercado mundial do suco de laranja concentrado e congelado.

Contudo, os mercados em retração preocupam muito, pois são países que detém 33% das importações mundiais do suco de laranja.

O panorama geral dos mercados analisados caracterizou muito bem a retração mundial das demandas do suco de laranja concentrado a taxas bastante elevadas, de 17% ao ano em volumes.

Concluindo, devem ser considerados como mercado–alvo para negociações: França, China, Japão e Suécia. Para efeito de ações promocionais a Holanda importa o suco de laranja em grande parte para redistribuir mundialmente como semielaborado ou produto envasado para o consumo final.

O sabor laranja em todos estes mercados é representativo e acompanha o crescimento dos sucos de uma forma geral.

Recomenda-se que os esforços e investimentos sejam proporcionais a uma análise entre o volume de importações versus o volume do mercado interno para se obter um efeito de custo/benefício maximizado.

4.2.2 4.2.2.1

SUCO DE LARANJA INTEGRAL ACESSO AO MERCADO Suco de Laranja Integral ° Brix ≤ 20 - HS 20.09.12 Países UE Canadá Noruega Suíça Finlândia

Tarifas “Ad Valoren” % 3,8 0 1 10,8 3,8

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

45

4.2.2.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Belgium Canada Netherlands Sweden Denmark Norway Switzerland Finland

Crescimento Médio do Produto (%) 12 2 8 7 11 9 5 51

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

3 10 0 5 4 3 0 2

21 13 12 4 2 2 2 1

Mercados Esforçados Países Germany Austria Ireland

Crescimento Médio do Produto (%) 10 18 24

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1 -2

Participação no Mercado (%) 6 1 1

Mercados Vulneráveis Países France Italy

Crescimento Médio do Produto (%) 0 -13

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0 2

17 1

Mercados em Retração Países United States of America United Kingdom

4.2.2.3

Crescimento Médio do Produto (%) -8 -7

Crescimento Médio do Segmento (%) -16 -1

Participação no Mercado (%) 5 5

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A análise corresponde aos sucos de laranja não concentrados, com °Brix ≤ 20 a 20°C, e que correspondem ao código HS: 20.09.12 (código internacional de mercadorias harmonizado).

São produtos integrais, semielaborados, denominados NFC, ou seja, sucos considerados matéria-prima para elaboração de sucos integrais para consumo final, declarados como não sendo obtidos de concentrados, que têm um valor maior de mercado. Fazem também parte deste código os sucos integrais de laranja para uso final, embalados par o varejo.

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46

Quanto ao perfil dos mercados analisados, verifica-se que os países estudados que estão posicionados como mercados em crescimento sustentável detêm 57 % das importações mundiais destes produtos.

Estes, em conjunto apresentam um volume de consumo interno de 3,6 bilhões de litros e com prognóstico de crescimento sustentável até o horizonte de 2018.

Três países, entre eles a Alemanha, estão posicionados como mercados esforçados, que no seu conjunto correspondem a 8% em volume das importações mundiais.

Quanto aos mercados vulneráveis, os mesmos representam 18% das importações atuais destes sucos de laranja.

Por sua vez, os mercados em retração identificados para estes sucos correspondem a 10% da demanda mundial, entre os quais os Estados Unidos e Reino Unido.

O panorama geral dos mercados analisados indica, ao contrário do que está ocorrendo com os sucos de laranja concentrados e congelados, um crescimento da demanda a taxas médias anuais em volume de 5%. Há uma espécie de substituição dos concentrados.

Concluindo, devem ser considerados como mercados-alvo e prioritários para negociações e ações promocionais dentre os países em crescimento sustentável os mais dinâmicos, ou seja, com crescimento para estes sucos, superiores ao crescimento das importações totais de sucos. Estão neste caso: Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça e Finlândia.

Para a Bélgica e Holanda vale observação de que suas importações são em grande parte para reexportarem o que compram.

Também devem ser considerados positivos o Canadá e os mercados esforçados da Alemanha, Áustria e Holanda.

Em todos os mercados sugeridos, o sabor laranja continua sendo apreciado, com grande participação no mercado.

Recomenda-se que os esforços e investimentos sejam proporcionais a uma análise, considerando o tamanho dos mercados de cada país e o volume de importações, para obter-se um efeito de custo/benefício maximizado.

4.2.3 4.2.3.1

OUTROS SUCOS DE LARANJA ACESSO AO MERCADO Outros Sucos de Laranja HS : 20.09.19 Países Japão Rússia

Tarifas “Ad Valoren” % 20,1 7,3

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

47

4.2.3.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Japan Russian Federation

Crescimento Médio do Produto (%) 3 58

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 3 1

4 2

Mercados Vulneráveis Países Belgium Netherlands France Poland Denmark Norway Switzerland

Crescimento Médio do Produto (%) -9 -2 -14 -9 0 -7 -13

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

3 0 0 14 4 3 0

21 19 6 3 2 1 1

Mercados em Retração Países United Kingdom Germany Spain Ireland United States of America Austria

4.2.3.3

Crescimento Médio do Produto (%) -4 -10 -11 -4

Crescimento Médio do Segmento (%) -1 -3 -3 -2

-26 -2

-16 -1

Participação no Mercado (%) 14 10 3 2 2 1

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A análise corresponde aos sucos de laranja correspondentes ao código HS:20.09.19 (código internacional de mercadorias harmonizado) nessa classificação de produtos não alcoólicos , podendo conter açúcares na sua composição.

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que os países estudados como mercados em crescimento sustentado detêm 6% das importações mundiais destes produtos. Estão neste posicionamento dois dos cinco maiores mercados de sucos do mundo: Japão (6°) e Reino Unido (4°) e seus mercados internos para todos os sucos de frutas e vegetais em 2013 totalizaram 5,5 bilhões de litros. Vem crescendo nos últimos anos e o prognóstico é de uma evolução sustentada até o horizonte de 2018.

Não foi identificado para estes tipos de sucos nenhum mercado esforçado.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

48

Quanto aos mercados vulneráveis os mesmos englobam sete países, representando 52% em volume das demandas internacionais. Países com mercados internos de sucos importantes como a França (9°) e Polônia (10°) estão entre os vulneráveis.

Como mercados em retração, seis países foram desta forma posicionados, representando 31% do total das importações.

Mercados importantes como Estados Unidos (2°), Alemanha (4°) e reino Unido (7°) encontram-se nesta situação.

Concluindo, devem ser considerados como mercados-alvo e prioritários para negociações e ações promocionais os dois países considerados sustentados, ou seja, Japão e Federação Rússia.

4.2.4

SUCO INTEGRAL DE GRAPEFRUIT (POMELOS)

4.2.4.1

ACESSO AO MERCADO Suco de Grapefruit HS: 20.09.21 Países

Tarifas “Ad Valoren” % 3,6 3,6 21,4 0 31

UE Suécia Suíça Noruega Trinidade Tobago

4.2.4.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Belgium Sweden Switzerland Norway Denmark Trinidad and Tobago

Crescimento Médio do Produto (%) 1 40 1 11 47

Crescimento Médio do Segmento (%)

19

Participação no Mercado (%) 3 5 0 3 4

7 3 3 2 1

33

1

Mercados Vulneráveis Países Netherlands France

Crescimento Médio do Produto (%) -3 -4

Crescimento Médio do Segmento (%)

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 0 0

26 23 49

Canada Japan Italy Russian Federation

-1 -6 -15 -4

10 3 2 1

4 4 2 1

Mercados em Retração Países Germany United Kingdom Austria

4.2.4.3

Crescimento Médio do Produto (%) -12 -16 -6

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1 -1

Participação no Mercado (%) 10 3 1

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A análise corresponde aos sucos de grapefruit (pomelo) não concentrado com °Brix ≤20 a 20° C e correspondendo ao código de mercadorias harmonizado HS:20.09.21 .

São produtos integrais, semielaborados, denominados NFC, ou seja, sucos considerados matéria-prima para elaboração de sucos integrais para o consumo final, declarados como não sendo obtidos de concentrados, que têm um maior valor de mercado.

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que seis países identificamse como sendo mercados em crescimento sustentado, que detêm 17% das importações mundiais destes produtos.. Os mercados de importação destes países em conjunto representam em volume 22.921 toneladas. Estão em crescimento e os prognósticos são de boa evolução até pelo menos 2018.

Não foram identificados mercados esforçados.

Quanto aos mercados vulneráveis os mesmos englobam seis países, representando 59% em volume das demandas internacionais. Quase todos possuem mercados internos para sucos de frutas e vegetais importantes.

Como mercados em retração, três países foram assim posicionados, representando 14 % das importações globais.

O mercado mundial destes sucos vem apresentando (2008/2013) uma retração em volume de 4% ao ano, reflexo de importantes mercados vulneráveis e em retração.

Apesar de não sermos exportadores importantes de sucos de grapefruit, devem ser considerados como mercados-alvo e prioritários para negociações e ações promocionais principalmente os mercados de crescimento sustentável dinâmicos como a Suécia, Noruega e Dinamarca.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

50

4.2.5

SUCO CONCENTRADO DE GRAPEFRUIT (POMELOS)

4.2.5.1

ACESSO AO MERCADO Suco Concentrado de Grapefruit ° Brix≤ 20 HS : 20.09.29 Países

Tarifas “Ad Valoren” % 19,1 29,3 10,6 10,0

Japão Coréia do Sul EU Afeganistão

4.2.5.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Japan Korea. Republic of

Crescimento Médio do Produto (%) 3 25

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 3 5

20 2

Mercados Esforçados Países United Kingdom Afghanistan

Crescimento Crescimento Médio do ProduMédio do Segto (%) mento (%) 47 -1 169 ND

Participação no Mercado (%) 17 1

Mercados Vulneráveis Países Netherlands Russian Federation Poland Italy France Israel China Canada

Crescimento Médio do Produto (%) -7 -3 -7 -6 -20 0 -13 -9

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 1 14 2 0 23 6 10

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 18 5 4 3 3 3 2 1

51

Mercados em Retração Países Germany Spain Ukraine

4.2.5.3

Crescimento Médio do Produto (%) -9 -10 -2

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -3 -7

Participação no Mercado (%) 6 2 1

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A análise corresponde aos sucos de grapefruit (pomelo) concentrado com °Brix >20 a 20°C e correspondem ao código HS:20.09 29. São produtos intermediários para formularem bebidas à base deste sabor.

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que os países estudados, posicionados como mercados em crescimento sustentável detêm 22% das importações mundiais deste suco. Os grandes compradores são o Japão, sexto maior mercado para sucos (2,6 bilhões de litros), e a Coreia do Sul, vigésimo terceiro maior mercado interno (492 milhões de litros). Os mercados de ambos os países vêm crescendo sustentadamente e os prognósticos são de uma evolução positiva também sustentada no horizonte de 2018.

Os dois mercados esforçados, respectivamente do Reino Unido e Afeganistão, detêm 18% das importações, com destaque para o Reino Unido com um mercado interno para sucos em geral estimado em 1,9 bilhões de litros em 2013, com tendências igualmente de evolução pelo menos nos próximos cinco anos.

Quanto aos mercados vulneráveis, outros países se enquadram nesta posição representando 39% das importações globais destes produtos.

Como mercados em retração, três foram assim posicionados, entre eles a Alemanha e a Espanha, detendo em conjunto 9% das demandas globais para este suco.

Considerando o panorama geral, verifica-se que o mercado global para os concentrados de grapefruit vem crescendo a taxas médias anuais de 4% em volume, o que não deixa de ser positivo.

Concluindo, as atenções para negociações como ações promocionais deverão estar direcionadas para os mercados do Japão, Coreia do Sul e Reino Unido.

4.2.6 4.2.6.1

SUCOS INTEGRAIS DE FRUTAS CÍTRICAS ACESSO AO MERCADO Integrais de Frutas Cítrica ° Brix≤ 20 Hs : 20.09.31 Países Egito Canadá UE Suécia Suíça Argélia

Tarifas “Ad Valoren” % 17,7

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

4,6 4,6 10,2 27,8 52

USA China

4.2.6.2

3,1 24,2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Egypt Canada Netherlands Sweden Switzerland Algeria China

Crescimento Médio do Produto (%) 908 23 18 24 19 82 41

Crescimento Médio do Segmento (%) 81 10 0 5 0 13 6

Participação no Mercado (%) 7 7 3 3 1 1 1

Mercados Esforçados Países United States of America United Kingdom Germany Ireland

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

25 1 12 70

Participação no Mercado (%)

-16 -1 -3 -2

17 8 7 3

Mercados Vulneráveis Países France Japan Belgium Italy

4.2.6.3

Crescimento Médio do Produto (%) -4 -2 -11 0

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0 3 3 2

18 4 2 2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A análise corresponde aos sucos de outras frutas cítricas, exceto laranjas e pomelos, não concentrados, com °Brix ≤ 20 a 20° C e que correspondem ao código HS: 20.09.31 (código internacional de mercadoria harmonizado). Fazem parte os sucos de limão, limas ácidas (limão tahiti), tangerinas e outros.

São produtos integrais, semielaborados (matéria-prima para elaboração de sucos terminados NFC, de valor agregado mais elevado) ou sucos terminados, em embalagens para consumo final.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

53

Quanto ao perfil dos mercados analisados, verifica-se que os países estudados posicionados como mercados em crescimento sustentável detêm 23% das demandas internacionais, englobando sete países, cujos mercados internos de todos os sucos em conjunto atingiram em 2013 o patamar de 35 bilhões de litros. Vem crescendo a taxas médias anuais elevadas e os prognósticos são de um crescimento sustentado até 2018, pelo menos.

Quatro países foram identificados como mercados esforçados, estando entre eles três dos dez maiores mercados de suco em geral, como os Estados Unidos (2°), Alemanha (4°) e Reino Unido (7°).

Estes países em conjunto respondem por .34% das importações dos sucos de frutas cítricas e o mercado interno em conjunto de sucos em geral atingiu o patamar de 13,6 bilhões de litros em 2013.

Quatro países foram identificados como vulneráveis e representam 26% das demandas destes produtos.

Não foram identificados mercados em retração para estes sucos. É importante considerar que o mercado total (mundial) destes sucos cítricos vem evoluindo(2009/2013) a excelentes taxas médias anuais em volume equivalentes a 14%.

Concluindo, devem ser considerados como mercados-alvo e prioritários para negociações e investimento em ações promocionais em primeiro lugar os países em crescimento sustentável (Canadá e Chile). Em segundo lugar, devem também ser considerados prioritários os países com mercados esforçados, principalmente os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.

Fora os sucos de frutas tropicais, este sucos, principalmente os de lima ácida e tangerinas deverão ser estudados com muita profundidade pela demanda extraordinária. O sabor lima ácida está em boa parte no lançamento no mundo dos novos produtos à base desta fruta.

Portanto, a agroindustrialização destes frutos deve ser estimulada e financiada para elevar o valor agregado das nossas exportações de sucos de frutas e vegetais.

4.2.7 4.2.7.1

SUCO CONCENTRADO DE OUTROS SUCOS CÍTRICOS ACESSO AO MERCADO Outros Sucos Concentrados de Frutas Cítricas ° Brix > 20 HS: 20.09.39 Países Japão UE Austrália Suíça USA

Tarifas “Ad Valoren” % 15,5 8,1 2,2 3,2 3,5

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

54

4.2.7.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Japan France Italy Australia Belgium Switzerland Poland

Crescimento Médio do Produto (%) 5 10 8 7 25 2 9

Crescimento Médio do Segmento (%) 3 0 2 7 3 0 14

Participação no Mercado (%) 10 6 3 2 1 1 1

Mercados Esforçados Países United States of America Spain

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

7 12

-16 -3

Participação no Mercado (%) 14 3

Mercados Vulneráveis Países Netherlands Canada China

Crescimento Médio do Produto (%) -1 -3 -28

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 10 6

Participação no Mercado (%) 19 3 2

Mercados em Retração Países Germany United Kingdom Israel

4.2.7.3

Crescimento Médio do Produto (%) -1 -1 0

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1 -2

Participação no Mercado (%) 13 4 2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A análise se refere a sucos concentrados de outras frutas cítricas (exceto laranjas e pomelos) com °Brix ≥ 20 a 20° C, como limões, limas ácidas, tangerinas, etc, correspondendo ao código HS:20.09.39.

No que se refere ao perfil dos mercados, foram identificados sete países com mercado em crescimento sustentável, que respondem por 24% das demandas mundiais. Estes países Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

55

em seu conjunto apresentam mercados internos que atingiram em 2013 7,31 bilhões de litros.

Por sua vez, vem evolução e os prognósticos são de continuarem com um crescimento sustentado até 2018.

Quanto a mercados esforçados, foram encontrados dois importantes países: Estados Unidos e Espanha, que em conjunto respondem por 17% do mercado comprador mundial destes sucos.

Três países foram identificados como mercados vulneráveis, correspondendo a 24% das demandas mundiais.

Por sua vez, igualmente foram identificados três países com mercados em retração, representando 19% das importações destes sucos concentrados.

Concluindo, devem ser considerados prioritários em primeiro lugar os países com mercado em crescimento sustentado dinâmico, como o Japão, França, Itália, Bélgica e Suíça, seguindo os mercados da Austrália e Polônia. É bom considerar que a Bélgica é um comprador importante, mas para reexportação em grande parte.

Igualmente também podem ser considerados prioritários os Estados Unidos e a Espanha.

Portanto, recomenda-se para estes países negociações para venda e investimentos em promoção, pois representam em conjunto 43% do mercado global. É Importante apontar que o mercado global destes sucos também vem apresentando um crescimento anual nestes últimos cinco anos equivalente a 4%.

Recomenda-se aos agronegócios brasileiros analisarem uma maior produção destes tipos de sucos, principalmente de lima ácida, pois a oferta mundial principalmente de produtos classificados é inferior à demanda.

4.2.8

SUCO INTEGRAL DE ABACAXI

4.2.8.1

ACESSO AO MERCADO Suco Integral de Abacaxi ° Brix≤ 20 HS : 20.09.41 Países UE Noruega Suíça Argélia USA

4.2.8.2

Tarifas “Ad Valoren” % 4,9 0,2 8,9 27,8 3

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

France Belgium

Crescimento Médio do Produto (%) 5 12

Crescimento Médio do Segmento (%)

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 0 3

11 10 56

Norway Portugal Switzerland Algeria

11 57 3 67

3 8 0 13

1 1 1 1

Mercados Esforçados Países United States of America

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

49

-16

Participação no Mercado (%) 27

Mercados Vulneráveis Países Netherlands Italy Canada Austria Sweden

Crescimento Médio do Produto (%) -4 -18 0 0 -2

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 2 10 13 5

Participação no Mercado (%) 14 2 2 2 1

Mercados em Retração Países Germany United Kingdom Spain

4.2.8.3

Crescimento Médio do Produto (%) -4 0 -4

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1 -3

Participação no Mercado (%) 8 5 4

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise refere-se aos sucos integrais de abacaxi com °Brix ≤ 20 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.41. São sucos integrais semielaborados para fabricação de sucos NFC, de valor agregado superior aos demais. Estão incluídos também os sucos integrais prontos para o consumo final.

No que diz respeito ao perfil dos mercados, foram identificas seis países com mercado em crescimento sustentável, que em conjunto representam 25% das importações mundiais deste produto.

Só foi identificado os Estados Unidos como mercado esforçado, cujas importações respondem por 27% do global.

Cinco países estão posicionados como mercados vulneráveis, e detêm 21% das importações mundiais, e três importantes mercados para estes sucos: a Alemanha, Reino Unido e Espanha apresentam mercados em retração (15% da demanda mundial para estes produtos).

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

57

Concluindo, devem ser recomendados como mercado-alvo e prioritário para efeito de esforços de negociações para suprimento e aplicação de recursos em promoção primeiramente os mercados em crescimento sustentado, todos dinâmicos: França, Bélgica, Noruega, Portugal, Suíça e Argélia.

Somando-se aos mesmos também os Estados Unido devem ser recomendado.

O conjunto destes mercados recomendados responde por 43% das demandas mundiais.

O mercado global destes tipos de sucos vem crescendo nos últimos cinco anos a taxas médias anuais de 4%.

Por sua vez, os mercados internos destes países, para o total de sucos são importantes e vem apresentando crescimento sustentado; igualmente são mercados que deverão continuar crescendo pelo menos até 2018.

O Brasil tem vantagens competitivas com o suco da variedade Branco Pérola, porém ainda produzimos pouco.

4.2.9

SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI

4.2.9.1

ACESSO AO MERCADO Suco Concentrado de Abacaxi° Brix > 20 HS: 20.09.45 Países Austrália Arábia Saudita UE Irã USA

4.2.9.2

Tarifas “Ad Valoren” % 3,3 4,6 9,9 42,5 3,1

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Australia Saudi Arabia Portugal

Crescimento Médio do Produto (%) 4 17 8

Crescimento Médio do Segmento (%) 7 30 8

Participação no Mercado (%) 2 2 1

Mercados Esforçados Países Spain United Kingdom Iran (Islamic Republic of)

Crescimento Médio do Produto (%) 2 8

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1

17

-3

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 9 3 1 58

Mercados Vulneráveis Países Netherlands Italy Russian Federation France Japan Canada

Crescimento Médio do Produto (%) -9 -7 -8 -3 -9 -12

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 2 1 0 3 10

Participação no Mercado (%) 21 5 5 4 3 2

Mercados em Retração Países United States of America Germany Austria

4.2.9.3

Crescimento Médio do Produto (%) -23 -8 -2

Crescimento Médio do Segmento (%) -16 -3 -1

Participação no Mercado (%) 12 4 1

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise refere-se aos sucos concentrados de abacaxi com °Brix >20 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.49.

Para estes produtos foram identificados três mercados em crescimento sustentado e três mercados esforçados, representando em seu conjunto 18% da demanda mundial em volume.

Por sua vez foram identificados seis mercados vulneráveis, respondendo por 40% da demanda mundial.

Três são os mercados em retração, incluindo os Estados Unidos, representando em seu conjunto 17% da demanda global destes produtos.

Concluindo, deverão ser priorizados os mercados em crescimento sustentado como Austrália, Arábia Saudita e Portugal; e Espanha, Reino Unido e Iran como mercados esforçados.

Por sua vez, os mercados internos destes países, para o total de sucos são importantes e vem apresentando crescimento sustentado; igualmente são mercados que deverão continuar crescendo pelo menos até 2018.

Contudo, o mercado mundial para os concentrados do abacaxi vem apresentando uma retração média anual de 6% nestes últimos cinco anos. Evidentemente pela retração do mercado de países importantes como Estados Unidos e Alemanha.

O Brasil tem um excelente potencial para atender os mercados-alvo com suas ofertas de sucos da variedade Branco Pérola.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

59

4.2.10

SUCO DE TOMATE

4.2.10.1

ACESSO AO MERCADO Suco de Tomate HS: 20.09.50 Países

Tarifas “Ad Valoren” % 17,2 17,3 20,3 18 5,3 0 20

Rússia Bielo Rússia Japão Kazaquistão UE Hong Kong México

4.2.10.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países Russian Federation Belarus Japan Kazakhstan Poland Denmark

Crescimento Médio do Produto (%) 23 8 65 5 58 6

Crescimento Médio do Segmento (%) 1 10 3 8 14 4

Participação no Mercado (%) 8 6 3 3 2 1

Mercados Esforçados Países United Kingdom Lithuania Hong Kong. China

Crescimento Médio do Produto (%) 16 3 19

Crescimento Médio do Segmento (%) -1 -2 -4

Participação no Mercado (%) 13 2 1

Mercados Vulneráveis Países Mexico Netherlands France Belgium Hungary

Crescimento Médio do Produto (%) 0 -2 -17 -30 -7

Crescimento Médio do Segmento (%) 57 0 0 3 0

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 21 3 3 2 1 60

Mercados em Retração Países Germany

4.2.10.3

Crescimento Médio do Produto (%) -2

Crescimento Médio do Segmento (%) -3

Participação no Mercado (%) 5

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise refere-se aos sucos de tomate puros ou temperados, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.50.

Para estes produtos foram identificados seis mercados em crescimento sustentado capitaneados pelo Japão, Polônia e Rússia, representando em seu conjunto 23% das importações mundiais Por sua vez foram identificados três mercados esforçados, respondendo por 16% das importações mundial.

Cinco são os mercados vulneráveis que representam 30% da demanda mundial para estes sucos.

Por fim, foi identificado somente um mercado importante em retração, ou seja, a Alemanha, com uma participação de 5% nas importações mundiais.

Concluindo, podem ser considerados os mercados-alvo para o suco de tomate:primeiramente Rússia, Bielo Rússia, Japão, Kazequistão, Polônia e Dinamarca; seguindo-se os mercados do Reino Unido, Lituânia e Hong Kong.

Estes mercados detêm 39% das importações mundiais de suco de tomate e os seus mercados internos em conjunto para todos os sucos atingiram o patamar de 11,4 bilhões de litros em 2013, com perspectivas de crescimento sustentado até 2018.

O Brasil produz e consome muito pouco suco de tomate, mas tem potencial e pode estudar competir nestes mercados recomendados.

4.2.11

SUCO INTEGRAL DE UVA

4.2.11.1

ACESSO AO MERCADO Suco Integral de Uva ° Brix ≤ 30 HS: 20. 09. 61 Países UE Canadá China Austrália Nigéria

Tarifas “Ad Valoren” % 13,8 3,2 26,0 3,0 15,0

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

61

4.2.11.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países Italy France Canada China Australia Nigeria

Crescimento Médio do Produto (%) 12 4 6 61 166 40

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

2 0 10 6 7 48

13 11 3 2 1 1

Mercados Esforçados Países Germany United Kingdom Austria Spain Slovakia

Crescimento Médio do Produto (%) 4 2 5 6 289

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1 -1 -3 0

Participação no Mercado (%) 34 5 2 2 2

Mercados Vulneráveis Países Netherlands Switzerland Belgium

Crescimento Médio do Produto (%) 0 -3 -9

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0 0 3

5 2 1

Mercados em Retração Países United States of America

4.2.11.3

Crescimento Médio do Produto (%) -21

Crescimento Médio do Segmento (%) -16

Participação no Mercado (%) 2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise refere-se aos sucos não concentrados de uva com °Brix≤ 30 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.61.

São sucos semielaborados para fabricação de sucos NFC, de valor agregado superior aos demais. Estão também incluídos os sucos integrais prontos para o consumo final, em embalagens de varejo.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

62

Foram identificados seis mercados em crescimento sustentado, capitaneados pela França e Itália, que em conjunto detêm 31% das importações mundiais.

Cinco são os mercados esforçados para os sucos de uva integral, com realce para a Alemanha, que em seu conjunto detêm 45% da demanda mundial.

Foram encontrados três mercados vulneráveis, que detêm 7% do mercado.

Por sua vez, somente os Estados Unidos estão posicionados como um mercado importante em retração, mas representa muito pouco, com apenas 2% das importações mundiais em volume.

Concluindo, para efeito de esforços negociais no exterior e aplicação de recursos promocionais devem ser recomendados os seis mercados em crescimento sustentado e também os cinco mercados esforçados identificados.

Estes países em conjunto detêm 67% das importações mundiais.

Os sucos de uva têm tido uma demanda extraordinária ultimamente pela divulgação das suas propriedades nutricionais e presença de componentes antioxidantes, como os polifenóis resveratrol, principalmente os da variedade negra ou vermelha.

Os sucos de uva tinta da variedade Concord são os mais valorizados, por ser esta considerada uma superfruta.

O Brasil tem condições de produção de sucos semielaborados de um grande número de variedades, inclusive da uva Concord. Porém, não conseguimos ainda competir com sucos prontos para o consumo final, pois a exportação em grande escala é dificultada porque não temos marcas comercias reconhecidas nos países recomendados como alvo e prioritários.

4.2.12

SUCO DE UVA CONCENTRADO

4.2.12.1

ACESSO AO MERCADO Suco Concentrado de Uva ° Brix > 30 HS: 20. 09. 69 Países Japão Canadá Coreia do Sul UE Tailândia USA

4.2.12.2

Tarifas “Ad Valoren” % 19,1 3,2 44,9 24 ND 3,6

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países Japan Canada Korea. Republic of

Crescimento Médio do Produto (%) 1 1 1

Crescimento Médio do Segmento (%) 3 10 5

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 14 8 5 63

Italy Thailand

67 21

2 15

3 3

Mercados Esforçados Países United States of America Austria Spain

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

11 8 95

Participação no Mercado (%)

-16 -1 -3

19 2 2

Mercados Vulneráveis Países France Russian Federation Netherlands China South Africa

Crescimento Médio do Produto (%) -3 -1 -11 -3 0

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 0 1 0 6 9

4 3 2 2 2

Mercados em Retração Países Germany United Kingdom

4.2.12.3

Crescimento Médio do Produto (%) -9 -4

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1

Participação no Mercado (%) 4 3

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise refere-se aos sucos concentrados de uva com °Brix >30 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.69.

Foram identificados cinco mercados em crescimento sustentado, capitaneados pela Itália e Tailândia, que em conjunto detêm 33% das importações mundiais.

Três são os mercados esforçados para os sucos concentrados de uva, com realce da Espanha e Estados Unidos. Em conjunto todos detêm 23% das importações mundiais.

Foram encontrados cinco mercados vulneráveis, que detêm 13% da demanda internacional.

Por sua vez, dois importantes mercados para sucos posicionam-se como em retração, ou seja, a Alemanha e o Reino Unido, que em conjunto detêm apenas 7% das importações globais de concentrados de uva.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

64

Concluindo, para efeito de esforços negociais no exterior e aplicação de recursos promocionais devem ser recomendados os cinco mercados em crescimento sustentável e também os três mercados esforçados identificados.

Estes países detêm 46% das importações mundiais.

Da mesma forma que os sucos integrais, os sucos concentrados têm apresentado uma demanda muito grande pela divulgação de suas propriedades nutricionais e presença de polifenol resveratrol, principalmente os das variedades tintas e vermelhas.

O suco concentrado de uva Concord é um dos mais valorizados por ser esta variedade considerada uma superfruta.

Como mencionado para os mercados de suco integral de uva, o Brasil tem condições de produzir sucos de várias variedades, inclusive as da uva Concord.

Um alerta importante para os exportadores brasileiros: no mercado da América do Norte prevalecem os sucos de uva tinta e na Europa e outros grandes mercados, os sucos de uva branca são mais demandados.

Contudo, a gigante de sucos, a americana Welchs com sua boa fábrica no Reino Unido, espera popularizar os sucos de uva tinta na Europa.

4.2.13

SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL

4.2.13.1

ACESSO AO MERCADO Suco Integral de Maçã ° Brix≤ 20 HS: 20.09.71 Países UE Canadá Suécia Rússia USA

4.2.13.2

Tarifas “Ad Valoren” % 5,9 4,2 5,9 18,5 0.0

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países France Netherlands Belgium Canada Denmark Sweden Poland Russian Federation Italy

Crescimento Médio do Produto (%) 11 5 5 8 3 25 61 12 3

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 0 3 10 4 5 14 1 2

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 14 7 7 4 3 3 2 2 1 65

Mercados Esforçados Países United Kingdom Germany Spain

Crescimento Médio do Produto (%) 18 21 40

Crescimento Médio do Segmento (%) -1 -3 -3

Participação no Mercado (%) 18 6 2

Mercados em Retração Países United States of America Austria Ireland

4.2.13.3

Crescimento Médio do Produto (%) -13 -13 -4

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

-16 -1 -2

5 2 1

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise refere-se aos sucos não concentrados de maçã integral com °Brix≤ 20 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.71.

São sucos semielaborados para fabricação de sucos NFC, de valor agregado superior aos demais. Estão também incluídos os sucos integrais prontos para o consumo final, em embalagens de varejo.

Foram identificados nove mercados em crescimento sustentado, capitaneados pela Polônia, Suécia, Rússia e França.

Em conjunto, todos os países detém 43% das importações mundiais em volume.

Três países estão posicionados em mercados esforçados, detendo em conjunto 26% das importações mundiais.

Por sua vez não foram identificados mercados vulneráveis entre os países pesquisados.

Três países entre eles os Estados Unidos, se posicionam como mercados em retração, detendo 8% das importações.

Concluindo, para efeitos de esforços negociais no exterior e aplicação de recursos promocionais, devem ser recomendados nove mercados em crescimento sustentável, assim como também os três mercados esforçados.

Em conjunto, estes países detém 68% do mercado global de sucos integrais de maçã, mercado este que vem crescendo na base de 7% ao ano entre 2009 a 2013.

Estes sucos semielaborados são basicamente destinados ‘a produção de sucos integrais prontos para beber, límpido ou polposo, conforme os mercados.

O Brasil ainda não industrializa os semielaborados integrais de maçã.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

66

4.2.14

SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ

4.2.14.1

ACESSO AO MERCADO Suco Concentrado de Maçã ° Brix≤ 20 HS: 20.09.79 Países

Tarifas “Ad Valoren” % 17,9 20,9 0 11 2,8 3,3 4,6 0

Rússia Japão África do Sul UE Canadá Austrália Arábia Saudita USA

4.2.14.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países Russian Federation Japan Poland South Africa France Canada Australia Belgium Saudi Arabia

Crescimento Médio do Produto (%) 2 3 26 7 6 6 13 6 2

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

1 3 14 9 0 10 7 3 30

6 6 3 3 3 3 2 2 1

Mercados Esforçados Países United States of America Austria

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

6 1

Participação no Mercado (%)

-16 -1

27 5

Mercados Vulneráveis Países Netherlands

Crescimento Médio do Produto (%) -9

Crescimento Médio do Segmento (%)

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 0

4 67

Mercados em Retração Países Germany United Kingdom Spain

4.2.14.3

Crescimento Médio do Produto (%) -6 -5 -6

Crescimento Médio do Segmento (%) -3 -1 -3

Participação no Mercado (%) 17 5 1

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise se refere aos sucos concentrados de maçã com Brix >20 a 20°C, correspondendo ao Código Harmonizado HS: 20.09.79.

Foram identificados nove mercados em crescimento sustentável, capitaneados pela Polônia e a Austrália. Em conjunto, todos estes mercados dentem 28% das importações mundiais.

Dois são os mercados esforçados para o suco concentrado de maçã, ou sejam, os Estados Unidos e a Áustria, que em conjunto detém 32% das importações mundiais de suco concentrado de maçã.

Foi somente identificado um único mercado vulnerável (Holanda) mas que detém apenas 4% das demandas.

Finalizando, três importadores mundiais que são a Alemanha, Reino Unido e Espanha estão posicionados como mercados em retração, os quais detém 23% das importações mundiais.

Concluindo para efeito de esforços negociais no mercado internacional e aplicação de recursos em ações promocionais, devem ser considerados oito dos nove mercados em crescimento sustentável, menos a Bélgica que é um reexportador de concentrados. Igualmente devemos dar grande atenção aos Estados Unidos a Áustria.

Os mercados recomendados representam em conjunto 61% das importações mundiais.

Para os concentrados de maçã, é importante considerar que existem vários tipos, com especificações diferentes e os produtos tem várias finalidades.

O Brasil atua no mercado de concentrado de maçã clarificado a apenas uma empresa produz suco polposo para o Japão. Os produtos oferecidos pelo Brasil são de média e baixa acidez.

O suco de maçã é muitas vezes destinado como ingrediente para a indústria de bebidas como incorporador de açúcar nos produtos.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

68

4.2.15

OUTROS SUCOS DE FRUTAS

4.2.15.1

ACESSO AO MERCADO Outros Sucos de Frutas HS: 20.09.80 Países

Tarifas “Ad Valoren” % 12,2 16,5 a 30 livre 43,7 3,3 a 3,3 16,5 a 30 isento

Japão UE(1) Canadá Coreia do Sul Austrália (1) Suíça (1) USA Nota:(1) dependendo do suco

4.2.15.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado

Países Japan Italy Canada Korea. Republic of Australia Switzerland

Crescimento Médio do Produto (%) 8 5 2 14 16 9

Crescimento Médio do Segmento (%) 3 2 10 5 7 0

Participação no Mercado (%) 9 4 3 2 2 1

Mercados Esforçados Países Germany

Crescimento Médio do Produto (%) 2

Crescimento Médio do Segmento (%) -3

Participação no Mercado (%) 11

Mercados Vulneráveis Países Netherlands France Russian Federation Belgium Singapore

Crescimento Médio do Produto (%) 0 -4 -7 -1 0

Crescimento Médio do Segmento (%) 0 0 1 3 37

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 10 4 2 2 2

69

Mercados em Retração Países United States of America United Kingdom Austria

4.2.15.3

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

-28 -1 -9

-16 -1 -1

Participação no Mercado (%) 11 4 4

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

A presente análise deste item se refere a todos os outros sucos não nominados com exceção de mistura de sucos, onde se incluem os sucos de frutas exóticas e frutas tropicais. Corresponde ao Código Internacional Harmonizado HS: 20.09.80.

Foram identificados seis países como mercados em crescimento sustentável, capitaneados pela Coréia do Sul e Austrália. Em conjunto, correspondem a 21% das importações globais.

Foi identificado como mercado esforçado apenas a Alemanha com 11% de participação das importações mundiais.Cinco mercados vulneráveis foram identificados, correspondendo em conjunto a 20% das importações mundiais.

Por fim, como mercado em retração, encontram-se três países com destaque para os Estados Unidos e Reino Unido, que em conjunto detém 14% do mercado mundial.

Concluindo, apenas como referência, podemos considerar como mercado alvo o Japão, Itália, Canadá, Coréia do sul, Austrália e Suíça, que estão posicionados como mercados em crescimento sustentável e mais a Alemanha como mercado esforçado. É preciso para este código, entrar em mais detalhes para nossas ações, porque envolve muitas variedades de sucos e seria necessário recorrermos a sistemas de códigos de 8 dígitos para distinguirmos os sucos em particular que nos interessam.

Para os sucos que se enquadram neste código e que são de nosso interesse, poderemos ter outros mercados em crescimento e outros mercados em retração.

4.3 4.3.1

CASTANHAS E NOZES COMESTÍVEIS TROPICAIS ACESSO AO MERCADO

Os principais entraves ou barreiras para acesso aos mercados referentes as castanhas e nozes comestíveis tropicais, principalmente as beneficiadas e preparadas, são de ordem tarifária.

A tabela a seguir, para efeito de referência, apresenta as tarifas alfandegárias aplicadas para estas categorias, para os mercados considerados em crescimento sustentável e esforçado, Os valores não refletem preferências eventualmente concedidas (SGP) em decorrência de Acordos de Livre Comércio.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

70

Cocos Secos HS: 08.01.11 Países USA UE Rússia Turquia Canadá Egito Austrália

Tarifas “Ad Valoren” % 0 0 3,9 29,7 0 4,4 0

Castanha do Brasil com Casca HS: 08.01.21 Países Bolívia UE Peru Tunísia Canadá Qatar USA

Tarifas “Ad Valoren” % 14,4 0 0 40,1 0 4,6 0

Castanha do Brasil som Casca HS: 08.01.22 Países EU Austrália Canadá Rússia Colômbia Nova Zelândia USA

Tarifas “Ad Valoren” % 0 0 0 3,9 13,4 0 0

Castanha de Caju com Casca HS: 08.01.31 Países Índia Hong Kong EU Cingapura Canadá Egito Tailândia Vietnam

Tarifas “Ad Valoren” % 0 0 0 0 0 4,4 3,4

Castanha de Caju som Casca HS: 08.01.32 Países

Tarifas “Ad Valoren” %

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

71

Usa UE Austrália Canadã Japão Rússia Arábia Saudita Tailândia Emirados Árabes

0 0 0 0 0 0 4,6 4,6

Macadâmia HS: 08.02.60 Países USA Hong Kong Japão Vietnam Taiwan UE

Tarifas “Ad Valoren” % 2,8 8,1 -

Outras Nozes HS: 08.02.90 Países Hong Kong Índia EU Bangladesh Canadá Vietnam USA

4.3.2

Tarifas “Ad Valoren” % 0,5 29,1 0,3 25,0 0 33,3 0,5

ATRATIVIDADE COMERCIAL

4.3.2.1

COCOS SECOS HS: 08.01.11

A- COMPORTAMENTO DOS MERCADOS Os quadros a seguir apresentam os resultados de análise dos 54 principais países no que se refere ao posicionamento e classificação do comportamento dos mercados.

Mercados em Crescimento Sustentado Países Estados Unidos de

Crescimento Médio do Produto (%) 3

Crescimento Médio do Segmento (%) 11

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 15 72

América Bélgica Países Bajos (Holanda) Alemania Reino Unido Federación de Rusia Brasil Turquía Canadá Egipto Australia España

7

8

8

2 1 1

2 12 6

6 5 5

12 26 4 7 120 1 2

12 49 7 16 4 12 8

5 4 4 3 3 3 2

Mercados Vulneráveis Países Singapur Polonia Francia

Crescimento Médio do Produto (%) -6 -5 -6

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 8 9 7

5 4 2

B- ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, tarifas alfandegárias, barreiras fitossanitárias, evolução dos mercados e o comportamento dos mesmos para o coco seco, podemos concluir.

1- Onze países se posicionam como mercados em crescimento sustentável, correspondendo em conjunto a 62% das importações mundiais. Destacam-se o crescimento das compras do Egito e Rússia.

2- Bélgica e Holanda importam para reexportar.

3- Não foram identificados mercados esforçados.

4- Três mercados se posicionam como mercados vulneráveis.

5- Não foram também identificados mercados em retração.

6- Levando-se em conta as análises e considerações, podemos considerar como mercado alvo os países com mercado em crescimento sustentado, com exceção da Bélgica, Holanda e Turquia.

7- Assim sendo, os mercados recomendados detém 40% das importações mundiais.

4.3.2.2

CASTANHA DO BRASIL COM CASCA HS: 08.01.21

A- COMPORTAMENTO DOS MERCADOS

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

73

Os quadros a seguir apresentam os resultados de análise dos 54 principais países no que se refere ao posicionamento e classificação do comportamento dos mercados.

Mercados em Crescimento Sustentado Países Bolivia España Países Bajos (Holanda) Perú Italia Túnez Canadá Qatar Francia Bélgica

Crescimento Médio do Produto (%) 11 31

Crescimento Médio do Segmento (%) 47 8

12 51 11 18 2 35 24 17

2 37 12 21 16 11 7 8

Participação no Mercado (%) 20 15 11 9 8 2 2 1 1 1

Mercados Vulneráveis Países Estados Unidos de América Hong Kong (China) Reino Unido Alemania Suecia

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

-19 -14 -10 -11 -15

11 10 6 12 1

Participação no Mercado (%) 13 7 5 1 1

B- ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES Considerando os três critérios analisados, o mercado internacional, barreiras ao acesso e o comportamento dos mercados em si, podemos concluir: 1 - Dez países se posicionam como mercados em crescimento sustentado detendo 69% das compras internacionais. Destes países, a Bolívia, Peru e Holanda são reexportadores destas castanhas, desta forma ou mais elaboradas para agregação de valor.

2 - Não foram identificados mercados esforçados.

3 - Dentro dos critérios adotados, cinco países se posicionaram cimo mercados vulneráveis.

4 - Igualmente não foram identificados mercados em retração.

5 - Não há muitas barreiras fitossanitárias para estes produtos, a não ser um rígido controle sobre a presença de aflotoxina produzida por fungos.

Altas tarifas cobradas pela Tunísia (40,1) praticamente não permite considerar este mercado prioritário.

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

74

6 - Estas castanhas são comercializadas como matérias-primas básicas para preparação e formulação de outros produtos. Tem um comportamento basicamente de commodities.

7 - Levando em conta as análises não recomendamos mercados atrativos para investimentos em promoção comercial do produto em referência.

4.3.2.3

CASTANHA DO BRASIL SEM CASCA HS:08.01.22

A- COMPORTAMENTO DOS MERCADOS Os quadros a seguir apresentam os resultados de análise dos 54 principais países no que se refere ao posicionamento e classificação do comportamento dos mercados.

Mercados em Crescimento Sustentado Países Alemania Países Bajos (Holanda) Australia Canadá Federación de Rusia Francia Colombia Nueva Zelandia Dinamarca Suecia

Crescimento Médio do Produto (%) 14

Crescimento Médio do Segmento (%) 12

2 5 13

2 12 16

8 5 3

22 9 2 5 8 2

12 7 22 15 32 1

2 2 2 2 1 1

Participação no Mercado (%) 19

Mercados Vulneráveis Países Estados Unidos de América Reino Unido Italia Bélgica España

Crescimento Médio do Produto (%) -8 -6 -11 -18 -4

Crescimento Médio do Segmento (%) 11 6 12 8 8

Participação no Mercado (%) 25 17 2 1 1

B- ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES Considerando os três critérios que adotamos, os mercados internacionais, barreiras e o comportamento em si dos mercados, podemos concluir: Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

75

1 - Foram identificados pelos nossos critérios, dez países como mercados em crescimento sustentado.

Destes, Holanda por ser reexportadora não deve ser considerada como mercado atrativo.

2 - Não foram encontrados mercados esforçados.

3 - Cinco mercados vulneráveis foram caracterizados detendo 46% das compras internacionais. Merece atenção os Estados Unidos, que detêm 25% das compras mundiais.

4 - Igualmente não foram também encontrados mercados em retração.

5 - Há de uma maneira gera um aumento global pela castanhas do Brasil divididos aos seus já conhecidos benefícios à saúde, como também, principalmente por ser fonte importante de selênio e sua grande diversificação de usos. .

6 - Levando em contra as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados prioritários para efeito de investimentos em promoção, os dez mercados em crescimento sustentado menos a Holanda. Os Estados Unidos, apesar de vulnerável pela sua participação, deve receber atenções.

7 - Os mercados recomendados detêm 62% das importações mundiais.

8 - Devem ser estimulados para atender estes mercados, os produtos como maior valor agregado, pois os mercados são compradores em evolução. Produtos mais elaborados, contendo esta castanha devem também ser alvo de fomento e possíveis ações promocionais no exterior.

4.3.2.4

CASTANHA DE CAJU COM CASCA HS: 08.01.31

A- COMPORTAMENTO DOS MERCADOS Os quadros a seguir apresentam os resultados de análise dos 54 principais países no que se refere ao posicionamento e classificação do comportamento dos mercados.

Mercados em Crescimento Sustentado Países India Brasil Hong Kong (China) España Singapur Bélgica Canadá Egipto Tailandia Austria

Crescimento Médio do Produto (%) 9 75 88 84 13 75 11 246 76 40

Crescimento Médio do Segmento (%) 11 49 10 8 8 8 16 4 38 15

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014

Participação no Mercado (%) 86 3 1 0 0 0 0 0 0 0

76

Mercados Esforçados Países Viet Nam China

Crescimento Médio do Produto (%) 20 87

Crescimento Médio do Segmento (%) -18 -7

Participação no Mercado (%) 7 1

Mercados Vulneráveis Países Estados Unidos de América Reino Unido Emiratos Árabes Unidos

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

-34 -42

11 6

0 0

0

8

0

B- ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES Considerando os três critérios em conjunto, o panorama dos mercados internacionais, as barreiras ao comércio e o comportamento em si dos mercados, nos permite concluir: 1 - Foram identificados como mercado em crescimento sustentado, nove países que detêm 97% das importações mundiais.

Foram classificados como mercados esforçados dois países, detendo 8% das compras mundiais.

3 - Três mercados vulneráveis foram encontrados, mas sem representação nas compras.

4 - Não há muitas barreiras de qualquer natureza para a importação destes tipos de castanhas.

5 - Estas castanhas são comercializadas como matérias-primas e via de regra a agregação de valor ocorrem nos países compradores.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima, não recomendamos investimentos em promoção comercial para esta classe de castanhas.

4.3.2.5

CASTANHA DE CAJU SEM CASCA HS: 08.01.32

A- COMPORTAMENTO DOS MERCADOS Os quadros a seguir apresentam os resultados de análise dos 54 principais países no que se refere ao posicionamento e classificação do comportamento dos mercados.

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77

Mercados em Crescimento Sustentado Países Estados Unidos de América Alemania Australia Canadá Francia Japón Federación de Rusia Arabia Saudita Bélgica Tailandia España Italia

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

2 4 3 6 9 7

11 12 12 16 7 15

34 8 4 3 2 2

13 11 2 20 1 8

12 112 8 38 8 12

2 2 2 2 1 1

Mercados Vulneráveis Países Países Bajos (Holanda) Emiratos Árabes Unidos Reino Unido

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

-4

2

10

-3 -3

8 6

6 4

B- ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES De acordo com os critérios de avaliação que foram considerados, podemos conluir: 1 - Foram identificados doze países posicionados como mercado em crescimento sustentado, detendo 63% das compras mundiais.

O grande destaque são Estados Unidos, com 34% das compras mundiais.

2 - Não foram encontrados mercados esforçados.

3 - Três países se posicionam como mercados vulneráveis, detendo em conjunto 20% das compras mundiais.

4 - Também não foram identificados mercados em retração para estes produtos.

5 - Não existem barreiras para a comercialização internacional dos produtos considerados importantes no contexto de todas as nozes e castanhas.

6 - Levando em conta nossas análises e considerações acima, recomendamos como mercados atrativos todos os mercados em crescimento sustentado, com esforços prioritários para os Estados Unidos, Rússia e Alemanha. Estrategicamente, os Emirados Árabes apesar de vulnerável, deve ser considerado prioritário também.

7 - Os mercados recomendados detêm 69% das compras mundiais.

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78

8 - Recomenda-se fortemente o estimulo e fomento para produção e exportação de produtos de maior valor agregado para promoção no exterior, inclusive produtos brasileiros que constituem a castanha de caju na sua composição ou são produtos a base delas.

4.3.2.6

NOZ MACADÂMIA

A- COMPORTAMENTO DOS MERCADOS Os quadros a seguir apresentam os resultados de análise dos 54 principais países no que se refere ao posicionamento e classificação do comportamento dos mercados.

Mercados em Crescimento Sustentado Países Estados Unidos de América Hong Kong (China) Japón Viet Nam Taipei Chino

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

1 56 1 48 32

9 16 16 157 24

Participação no Mercado (%) 23 16 10 3 2

Mercados Vulneráveis Países Alemania China Países Bajos (Holanda) Bélgica España Reino Unido Canadá Francia Italia

Crescimento Médio do Produto (%) -10 -11

Crescimento Médio do Segmento (%) 11 9

-6 -9 -18 -4 -16 0 0

8 7 12 15 19 11 16

Participação no Mercado (%) 9 9 8 2 2 2 2 1 1

Mercados em Retração Países Luxemburgo

Crescimento Médio do Produto (%) -8

Crescimento Médio do Segmento (%) -3

Participação no Mercado (%) 2

B- ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

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Conforme os critérios adotados, considerando a evolução dos mercados, barreiras e comportamento dos mercados, podemos concluir: 1 - Foram identificados cinco países como mercado em crescimento sustentado, detendo 52% das compras mundiais.

2 - Mercados esforçado foram encontrados, assim como mercados em retração.

3 - Nove países se posicionam como mercados vulneráveis.

4 - Não há barreiras representativas para a comercialização internacionais destes produtos.

5 - A demanda pela macadâmia como para todas as nozes é crescente e sustentada, devido os seus benefícios à saúde e grande amplitude de aplicações e usos.

Quanto ao seu uso são ingeridas descascadas torradas, salgadas ou adoçadas (Snaks).

Também estão cada vez mais sendo ingredientes importantes para formulação de produtos de confeitaria, biscoitos, pães, bolos e outros.

6 - Além de tudo é a noz de maior valor nutritivo comercializada no mundo.

7 - Levando em conta nossa análises e considerações acima, recomendamos como mercado alvo, todos os mercados em crescimento sustentável mais a Alemanha e China. Prioritariamente devem ser considerados os Estados Unidos, Hong Kong e Japão para os estudos promocionais.

8 - Os mercados recomendados detêm 72% das compras mundiais.

9 - Recomenda-se fortemente um grande incentivo e estímulo a exportação de produtos de valor agregado e valor unitário, incluindo produtos brasileiros que contenham macadâmia incorporada

4.4

FRUTAS CONGELADAS

4.4.1 4.4.1.1

MORANGO CONGELADO ACESSO AO MERCADO Morangos Congelados HS: 08.11.10 Países UE USA Japão Canadá Rússia

Tarifas “Ad Valoren” % 7,0 4,2 8,5 7,1 7,8

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80

4.4.1.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Alemania Estados Unidos de América Francia Países Bajos (Holanda) Japón Bélgica Canadá España Italia Federación de Rusia

Crescimento Médio do Produto (%) 4

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 8

15

5 5

17 8

15 10

3 4 10 4 8 5

5 14 14 14 5 9

8 7 6 5 3 2

8

14

2

Mercados Vulneráveis Países Reino Unido Austria Dinamarca China Suecia

4.4.1.3

Crescimento Médio do Produto (%) -5 -2 0 -6 -2

Crescimento Médio do Segmento (%) 6 3 2 14 2

Participação no Mercado (%) 3 2 2 2 2

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

De acordo com os critérios de avaliação que foram considerados podemos concluir: 1- Foram identificados dez países posicionados como mercados em crescimento sustentado, representando 73% das importações mundiais.

Destacam-se os Estados Unidos e a Alemanha que em conjunto representam 30% das demandas.

2- Não foram encontrados países com mercado esforçados e nem mercados em retração.

3- Cinco países foram posicionados como mercados vulneráveis, detendo 11% das compras mundiais.

4- Quanto a barreiras não tarifárias de acesso a mercados, não existem problemas. As tarifas dos países em crescimento variam de 4,2% a 8,5%.

5- Levando em conta nossa análise e considerações acima, recomendamos como mercado alvo, todos os mercados em crescimento sustentado, com exceção da Bélgica e Holanda que são reexportadores.

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81

6- Os mercados recomendados detém 59% das compras mundiais.

7- Recomenda-se fortemente um grande incentivo e estímulo ‘as exportações de morangos congelados, pelo seu alto valor agregado.

4.4.2

FRAMBOESA CONGELADA

4.4.2.1

ACESSO AO MERCADO Framboesas Congeladas HS: 08.11.20 Países

Tarifas “Ad Valoren” % 5,4 2,6 4,1 0 5,4 7,8

EU USA Canadá Austrália Suécia Rússia

4.4.2.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Alemania Francia Estados Unidos de América Bélgica Reino Unido Canadá Suecia Australia Italia Irlanda Suiza Polonia Federación de Rusia

Crescimento Médio do Produto (%) 5 7

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%) 8 8

20 13

6 15 6 7 7 14 6 62 3 1

17 14 6 14 2 22 9 42 4 17

12 9 5 4 3 3 2 2 2 2

16

14

2

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82

Mercados Vulneráveis Países Austria Países Bajos (Holanda)

4.4.2.3

Crescimento Médio do Produto (%) -4

Crescimento Médio do Segmento (%)

-3

Participação no Mercado (%) 3

5

5

4

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

De acordo com os critérios de avaliação que foram considerados podemos concluir: 1- Foram identificados treze países como mercados em crescimento sustentado, que detém em conjunto 79% das importações mundiais.

Destacam-se Alemanha, França e Estados Unidos que juntos detém 45% das importações mundiais.

2- Foram identificados dois mercados vulneráveis representando 9% das compras.

3- Não foram encontrados mercados esforçados nem mercados em retração.

4- Também não foram encontradas restrições representativas para o acesso aos mercados e as tarifas dos países com mercado em crescimento variam de 0% a 7,8%, conforme a região.

5- Levando em conta nossas análises e considerações acima expostos podemos recomendar como mercados alvo todos os mercados em crescimento sustentado, menos a Bélgica que é um reexportador.

6- Os mercados recomendados detém 70% das comprar mundiais de framboesa congelada.

7- Recomenda-se fortemente um grande incentivo e estímulo ‘as exportações de framboesas congeladas pelo seu alto valor agregado unitário.

4.4.3 4.4.3.1

OUTRAS FRUTAS CONGELADAS ACESSO AO MERCADO Outras Frutas Congeladas HS: 08.11.90 Países EU USA Canadá Austrália Suécia China Japão Coréia do Sul

Tarifas “Ad Valoren” % 4,5 3,8 5,2 0 4,5 33,3 8,4 29,9

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83

4.4.3.2

ATRATIVIDADE COMERCIAL Mercados em Crescimento Sustentado Países

Estados Unidos de América Alemania Francia Japón Canadá Bélgica Corea, República de China Australia Austria Reino Unido Italia Polonia Suecia

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

Participação no Mercado (%)

18 2 7 12 15 10

17 8 8 14 14 14

18 13 8 7 5 5

19 17 23 2 2 1 14 2

41 14 22 3 6 9 17 2

4 4 3 3 3 3 3 2

Mercados Vulneráveis Países Países Bajos (Holanda)

4.4.3.3

Crescimento Médio do Produto (%)

Crescimento Médio do Segmento (%)

-1

Participação no Mercado (%) 5

5

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

De acordo comm os critérios de avaliação que foram considerados podemos concluir: 1 - Foram identificados quatorze países com mercado crescente sustentado, detendo 81% das compras mundiais. Destacam-se a Alemanha e os Estados Unidos, que em conjunto detêm 31 % da demanda global.

2 – Não foram encontrados mercados esforçados e nem mercados em retração.

3 – Apenas um mercado vulnerável foi posicionado, representando apenas 5% das compras.

4 – Não existem barreiras técnicas e nem alfandegárias. Porém, as tarifas aplicadas pela China e Coreia do Sul inviabilizam exportações. Somente com acordos de livre comercio poderemos competir nestes países, como estão fazendo nossos principais concorrentes.

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5 – Conforme nossas análises e considerações acima, recomendamos como países-alvo os com mercado crescente sustentado, com exceção da Coreia do Sul e China, pelas altas tarifas.

6 – Recomendamos apoio e incentivos para a produção e exportação de outras frutas congeladas, além do morango e da framboesa, pelo valor unitário elevado dos produtos.

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