Panorama Minero - Edición 526 by Panorama Minero

PANORAMA

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PANORAMA

MINERO MINERO MINERO MINERO MINERO MINERO

Argentina Oro Plata y Cobre 2023 Expectativas y oportunidades para 2024

SUMARIO NOTA DE TAPA ARGENTINA ORO, PLATA Y COBRE 2023

08 CENA

ANIVERSARIO PANORAMA MINERO

ANÁLISIS FUNDICIÓN Y REFINACIÓN DE METALES

Editorial

Seguridad y Comunicación

Entrevista a Franco Mignacco

Exar presentó su nueva imagen

Seminario de Inteligencia Artificial

Los desafíos del mantenimiento desde la mirada de la logística

El Volvo FH Eléctrico gana el premio "Camión del Año 2024”

Primer conversatorio de mujeres en la Puna jujeña

WIM y “Programa Colegas por 1 día”

Panorama de Empresas Mineras

Cotización de minerales y metales

DICIEMBRE 2023 EDICIÓN 526 AÑO XLV - EDICIÓN 526 DICIEMBRE 2023 - ISSN 0325 - 7207 UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

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Distinciones - Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999-

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21 - 23 MAYO

LA PRINCIPAL EXPOSICIÓN FEDERAL DE MINERÍA DE ARGENTINA PREDIO CEPAS, PROVINCIA DE SAN JUAN

ORGANIZA

#ExpoSanJuanMinera2024 exposanjuan. com . ar

EDITORIAL

Las necesidades de la minería Argentina para 2024

muy pocos días de iniciar 2024, el próximo año puede significar un punto de inflexión en la historia de la industria minera de Argentina, que podría albergar algún anuncio de magnitud respecto al futuro de los proyectos de cobre, permitiendo que nuestro país regrese al mundo de los productores del metal rojo luego del cese de operaciones de Bajo la Alumbrera. En este camino hacia la electromovilidad, se esperan mayores avances en el campo del litio: fusiones y adquisiciones son un termómetro de la actividad alrededor de los proyectos localizados en la región NOA, donde día tras día Argentina renueva su rol de potencia mundial. De la misma forma, diferentes operaciones asociadas a los metales preciosos han ingresado en el camino de un amesetamiento con tendencia productiva a la baja, y potenciales cierres en un mediano plazo. Argentina posee un potencial geológico altamente atractivo para los inversores, con un subsuelo que contiene algunos de los minerales más requeridos para la transición energética, así como una base sólida en el

campo de los metales preciosos. Una observación recurrente es la necesidad de cambiar el concepto potencial de la minería Argentina hacia una realidad minera, lo que se traduce en que los numerosos proyectos en cartera se transformen en centros operativos. La alta presión tributaria de Argentina es, probablemente, el talón de Aquiles para la toma de decisiones en materia minera. Un ejemplo de ello son las retenciones a las exportaciones mineras, un ítem que genera menor competitividad: la quita de este tributo podría generar el ámbito para una positiva toma de decisiones. La designación de la Ing. Flavia Royón como Secretaria de Minería de la Nación implica el arribo de una funcionaria con experiencia y visión, que ejerció como máxima autoridad nacional en la Secretaría de Energía hasta hace muy pocas semanas, previo paso como titular de la cartera energética y minera de la provincia de Salta. Se trata de una profesional que está en conocimiento de las necesidades del sector de los recursos naturales. Desde Panorama Minero auguramos el mayor de los éxitos a la nueva máxima autoridad minera nacional.

La Noche de las Distinciones Cena Anual de la Minería EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

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os días 29 y 30 de noviembre, la ciudad de Buenos Aires fue sede del encuentro internacional Argentina Oro, Plata y Cobre, evento organizado anualmente por PANORAMA MINERO. Este evento fue el escenario en el cual se celebró el 47° aniversario de PANORAMA MINERO, así como “La Noche de las Distinciones”. Evento consolidado a lo largo de los años, “La Noche de las Distinciones” es el encuentro por excelencia del sector minero

argentino, organizado por el medio de comunicación líder, fundado por Enrique González en 1976. Más de 680 personas estuvieron presentes en una noche para el recuerdo. “La Noche de las Distinciones” es el lugar donde confluyen los más destacados referentes y líderes del sector minero, para agasajar a las personas y organizaciones que son distinguidas y reconocidas por su importante aporte al desarrollo de una industria de corte netamente federal.

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Dr. Roberto Cacciola Empresario Minero del año Con una amplia experiencia ejecutiva obtenida a lo largo de más de tres décadas, incluyendo la señera Mina Aguilar, el Dr. Roberto Cacciola sobresale en el sector minero con un destacado perfil profesional en áreas estratégicas como administración y finanzas, liderazgo de equipos y negociación, entre otros. En este momento es Presidente de Minera Santa Cruz S.A., bajo su gestión la mina San José ha conseguido superar metas a lo largo de los años: mayor producción, control de costos, y sucesivas campañas perforatorias que permitieron la extensión de la vida útil del centro minero localizado en la provincia de Santa Cruz. Además, y en el plano empresarial, el Dr. Roberto Cacciola ejerce como Presidente de la CAEM – Cámara Argentina de Empresas Mineras. Indudablemente su liderazgo es una continuación de acciones frente a desafíos que la industria minera enfrenta y que el Dr. Roberto Cacciola con su profesionalismo, pasión y humildad han aportado una sólida imagen de nuestra industria. Recibió la plaqueta: Dr. Roberto Cacciola · Entregó la distinción: Lic. Ricardo Martínez (Pte. de la Cámara Minera de San Juan), distinguido como Minero del Año en 2009

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EXAR Empresa Minera del año

Ubicada en Cauchari-Olaroz, provincia de Jujuy, la compañía Exar opera en sociedad con las compañías Ganfeng Lithium, Lithium Argentina, y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), esta última en representación del Estado jujeño. El proyecto está en su etapa inicial de operación, con la meta de alcanzar una capacidad anual de 40.000 toneladas de carbonato de litio "calidad/grado de batería". Este producto de alta calidad de Exar se destina –entre otros usos– a alimentar la próxima generación de vehículos eléctricos, impulsando así, la transición hacia la movilidad sostenible en todo el mundo. Actualmente, la planta de Exar genera más de 2.100 fuentes de empleo, entre contrataciones directas e indirectas. Recibió la distinción: Lic. Franco Mignacco, Presidente de EXAR · Entregó la plaqueta:Ing. Wilber Zamora, Máxima autoridad de Fortuna Silver Mines en Argentina y Director de Mansfield Minera S.A., Empresa Minera del año en 2020

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McEwen Copper Inc. Empresa Minera Exploradora del año El 6 de julio de 2021 McEwen Mining anunció la creación de la subsidiaria de propiedad absoluta, McEwen Copper Inc., que posee el 100% de participación en el proyecto Los Azules en Argentina. Michael Meding, Vicepresidente & GM de McEwen Copper es Gerente General del Proyecto Los Azules. Su liderazgo y experiencia en el desarrollo de proyectos y operaciones mineras, llevó al destacado avance del Proyecto Los Azules, en solo un año y medio. Tanto es así que en abril de 2023 junto a todo su equipo presentó el Informe de Impacto Ambiental del proyecto. Cabe mencionar que McEwen Copper ha creado un equipo de gestión experimentado que facilitó la finalización exitosa de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) actualizada para Los Azules en el segundo trimestre de 2023 y continúa comprometiéndose con el crecimiento y el avance a medida que progresan con un Estudio de Factibilidad en 2024 y planes para una cotización pública inicial. Recibió la distinción: Sr. Michael Meding, VP de McEwen Copper y Gerente General del Proyecto Los Azules · Entregó la plaqueta: Dr. Manuel Benítez, Presidente de CAPMIN, y Public and Corporate Affairs de AbraSilver Resource Corp., compañía elegida como Empresa Minera Exploradora del año en 2021

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AbraSilver Resource Corp. Reconocimiento especial “Por sus buenas prácticas para la Equidad de Género”

AbraSilver Resource Corp. comenzó su trabajo en materia de Género en febrero de 2022 con WIM (Women in Mining Argentina). Llevó adelante un monitoreo de acciones de sensibilización y capacitación general en materia de género puestas en práctica desde 2022, destacándose la implementación del Protocolo de prevención y acción para situaciones de VRG (Violencia por Razones de Género) durante el primer semestre 2023. Asimismo, confeccionó su propio documento interno donde se enmarcaron las Políticas de Género e Inclusión de la compañía. Durante el trascurso de este año, llevó adelante 9 talleres sobre Perspectiva de Género; en el taller de septiembre pasado, todo el personal de AbraSilver (incluidos los altos rangos de la empresa), se reunió en el campamento para recibir las capacitaciones por parte de las consultoras de WIM. Finalmente, el 2 de noviembre y en el mes de las No Violencias, AbraSilver realizó el segundo encuentro de Mujeres Mineras del NOA, bajo el lema: "Las Mujeres Mineras Rompen el Silencio Contra la Violencia". Recibieron la distinción: Lic. Eugenio Ponte, Country Manager de AbraSilver Resource Corp., y la Ing. Ayelén Biurrun Responsable de Ambiente, Comunidades y Género AbraSilver Resource Corp. · Entregó la distinción: Lic. María Eugenia Sampalione, Presidenta de WIM Argentina

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YPF S.A. Empresa Proveedora del año Símbolo de la energía en Argentina, YPF S.A., ha construido su liderazgo indiscutido y su visión de futuro, motorizando a la economía nacional e integrando a pueblos y comunidades enteras. Su permanente tarea en generar innovaciones tecnológicas, los lleva a implementar nuevas y mejores tecnologías vinculadas al litio y a las energías limpias. Es importante destacar que 9 de cada 10 litros de combustible que consume la industria minera en la Argentina, son provistos por YPF. El equipo liderado por Germán Stocker -Gerente de Minería- ha acompañado al sector minero de nuestro país con su visión y excelente gestión, brindándole un servicio integral con presencia, participación, calidad y compromiso. YPF llega a cada rincón de la Argentina con sus combustibles, lubricantes y servicios específicos, posicionándose como líderes y socios estratégicos. Recibió la distinción: Lic. Germán Stocker, Gerente Minería, YPF S.A. Entregó la distinción: Sr. Gabriel Peroni, Gerente Comercial de Sandvik Argentina, empresa distinguida como Proveedora del año 2022

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Cookins Empresa Proveedora del año Cookins es la empresa argentina líder en servicios de alimentación, facility management y gestión integral de campamentos, con más de 30 años de experiencia y más de 5.000 colaboradores, que trabaja como socio estratégico de la minería en todo el país. Lleva adelante una importante gestión de Responsabilidad Social Empresaria, conjuntamente con autoridades gubernamentales, las áreas de RSE de sus clientes y representantes de la comunidad, abarcando 9 escuelas gratuitas de gastronomía y 1 escuela para estudiantes con capacidades especiales, que entregan títulos oficiales. Asimismo, ha capacitado a más de 4.000 emprendedores mediante la implementación de más de 100 talleres educativos y ha desarrollado una extensa red de proveedores locales. Actualmente opera en más de 20 campamentos mineros tanto en el norte como en el sur del país, entregando una gran variedad de servicios para reconocidas empresas del sector, con foco en la gestión de Calidad y el respaldo de certificaciones ISO 9001, 14001, 22000, 45001 y HACCP. Recibió la distinción: Lic. Ramiro Bibulich, Presidente de Cookins · Entregó la distinción: Sr. Marcelo Tejada, Gerente General de Alex Stewart Argentina S.A., empresa distinguida como Proveedora del año 2022

1. De Izq. a Der.: Juan Pablo Perea (Ministro de Minería de San Juan), Gustavo Fernández (Ministro de Producción de San Juan), Roberto Cacciola (Pte. de CAEM), Reid Sirrs (Embajador de Canadá), Marcelo Orrego (Gobernador de San Juan), Alfredo Vitaller (VP Asuntos Corporativos Proyecto Josemaría) y Ricardo Martínez (Pte. Cámara Minera de San Juan). 2. Marcelo Orrego, Gobernador de San Juan.

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Dra. Florencia Heredia Reconocimiento especial por su Trayectoria Profesional La Dra. Florencia Heredia, cuenta con 31 años de experiencia como abogada dedicados al sector minero. Es socia del estudio Allende & Brea, a cargo del área de Energía y Recursos Naturales. Experta en Derecho Minero, su amplia trayectoria a lo largo de estos 31 años, la llevó a asesorar a instituciones financieras y empresas en complejas transacciones mineras y energéticas en Argentina, habiendo representado reiteradamente a los prestamistas en todas las financiaciones de proyectos mineros realizadas en el país. Fue fundadora de HOLT Abogados, y anteriormente miembro del Estudio Beccar Varela, donde dirigió el Departamento de Recursos Naturales y Derecho Ambiental. Actualmente, además de su cargo en Allende & Brea, es Presidenta de la Sección de Energía, Ambiente, Infraestructura y Recursos Naturales de la International Bar Association (SEERIL) e integra el directorio (Non Executive Independent Director) de Allkem Limited, compañía australiana líder en el sector de litio. Dra. Florencia Heredia (Socia de Allende & Brea) y Celeste González (Dra. de Panorama Minero)

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Cámara Minera de San Juan Reconocimiento especial por su 60° Aniversario

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Asociación Obrera Minera Argentina - AOMA Reconocimiento especial por su 70° Aniversario

La Cámara Minera de San Juan es una Asociación sin fines de lucro nacida el 3 de septiembre de 1963, destinada a fomentar y promover el desarrollo de la industria minera en su provincia. Reúne a las empresas del sector minero de San Juan, con la destacada tarea de atender y defender los derechos del empresariado minero en la provincia y en sinergia con otros organismos afines, construyendo un modelo de industria minera sustentable en todo el país.. Recibió la distinción: Lic. Ricardo Martínez, Presidente de la Cámara Minera de San Juan

El 28 de octubre pasado, la Asociación Obrera Minera Argentina que representa a los trabajadores y trabajadoras de nuestra industria, cumplió 70 años de vida. Con el nacimiento de AOMA, en 1953, comenzó una nueva etapa para la vida de los mineros de nuestro país, a través de la cual se pusieron de relieve los valores del compromiso, la solidaridad y el respeto, hasta nuestros días. Como dice el lema de la emblemática entidad gremial: “Donde hay un minero ahí está AOMA”. El Sr. Héctor Laplace es el Secretario General de AOMA desde el año 2004. Su gestión elevó la cifra de afiliados de 8.000 a 34.000, y sextuplicó en 18 años el patrimonio de la organización. Su liderazgo se destaca por la inclusión de la mujer y los jóvenes a la labor sindical, como así también por un fuerte acento en la capacitación de dirigentes de base, a través de universidades nacionales, dando paso a su crecimiento y desarrollo. Recibió la distinción: Sr. Héctor Laplace, Secretario General de Asociación Obrera Minera Argentina

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Cerro Vanguardia S.A. Reconocimiento especial por sus 25 años Cerro Vanguardia S.A. cumple un cuarto de siglo de producción ininterrumpida, una gestión exitosa público - privada, entre AngloGold Ashanti y FOMICRUZ. Un trabajo mancomunado constante que superó las expectativas de años de vida útil contemplados originalmente, gracias a las sucesivas campañas exploratorias realizadas. Cerro Vanguardia se caracteriza por el grado de humanidad, el compromiso con sus trabajadores, albergando a generaciones de familias, que han pasado de padres a hijos, desarrollándose y creciendo en una compañía que como destaca su lema en conmemoración a su aniversario: 25 años cambiando nuestro presente. Recibió la distinción: Dr. Ricardo Hearne, VP de Asuntos Corporativos, AngloGold Ashanti

Abeledo Gottheil Abogados Reconocimiento especial por su 60° Aniversario Abeledo Gottheil Abogados fue fundado en 1963, como consecuencia de un ciclo de expansión de la industria y el comercio ocurrido en Argentina a principios de la década del ´60. La amplia experiencia de sus miembros fundadores, adquirida en estudios de postgrado, y con actividad docente en facultades de Derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, fue aplicada al asesoramiento legal de empresas, en estrecha relación con consultores e importantes estudios internacionales de auditores. En este sentido, Abeledo Gottheil Abogados, ha puesto toda su experiencia y especialización de los miembros de su equipo, al servicio de la minería, asesorando y acompañando a las compañías mineras de nuestro país. Recibieron la distinción: Dr. Pablo Pinnel y Dr. Federico Valino, Socios de Abeledo Gottheil Abogados

AESA Reconocimiento especial por su 75° Aniversario AESA cuenta con 75 años de experiencia en la ejecución de proyectos industriales llave en mano y en la prestación de servicios de Upstream y Downstream más importantes de la Argentina. Es una empresa que brinda soluciones para la industria energética. De la mano de su know how, AESA ha sido un actor central en muchos de los proyectos más relevantes vinculados a la industria energética. AESA, una empresa con historia, y una tenaz vocación de hacer futuro. Recibieron la distinción: Ing. Alejandro Dugo, Gerente de Desarrollo de Negocios de AESA, y el Ing. Federico Fazio, Desarrollador de Negocios de AESA

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Epiroc Argentina S.A. Reconocimiento Especial por su 5° Aniversario El Grupo Epiroc celebró su 5°aniversario a nivel global el pasado 18 de junio de este año, conmemorando la fecha en la que las acciones del Grupo Epiroc ingresaron al Mercado de Valores de Nasdaq en Estocolmo, Suecia, comenzando así, su comercialización como Grupo independiente en el mercado bursátil. Recibió la distinción: Sra. Luján Bessio, Jefa de Comunicaciones Argentina y Chile, Epiroc Argentina S.A.

Prelast S.A. Reconocimiento especial por sus 20 años Prelast, es una empresa fundada en 2003 en Rosario, Santa Fe, por un equipo de profesionales con más de 28 años de experiencia en la fabricación e instalación de revestimientos de caucho y piezas especiales. Desde sus inicios, se ha destacado por su compromiso con la excelencia y la innovación, lo que llevó a una rápida aceptación por parte de los clientes, marcando un hito en su crecimiento. La adaptabilidad y la constante innovación de PRELAST en sus líneas de producción la han posicionado como uno de los líderes en la industria. En reconocimiento a estos 20 años de logros sobresalientes. Recibió la distinción: Sr. Darío Acevedo, director de Prelast

Sra. Mabel Díaz Premio Enrique Miguel González, a la Mujer Minera del año 2023 El Señor Enrique Miguel González, fundador de Panorama Minero y de la Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina, tenía la ferviente convicción de la importancia del rol de la mujer en la industria minera. En 2009 creó el Foro Internacional de Mujeres trabajando en la Minería con gran éxito y convocatoria, continuó realizándose de manera continua cada vez con mayor participación. Posteriormente, su idea de reconocer el papel que ocupa la mujer en el desarrollo de la industria minera argentina, se hizo realidad, creando en 2017, el Premio “Enrique Miguel González” para destacar a la Mujer Minera del año. Mabel Díaz trabaja en el sector minero desde hace 26 años. Ingresó en Livent a los 19 años como técnica de laboratorio y hoy ocupa el puesto de Supervisora. Es pionera en la industria, comenzando a trabajar cuando eran muy pocas las que se animaban a hacer ciclo. Y es madre de una niña de 13 años, habiendo complementado perfectamente su maternidad con la vida minera. Recibió la estatuilla a la Mujer Minera del Año 2023: Sra. Mabel Díaz Entregaron la distinción: Marita Ahumada, Presidenta de CaMEM (Mujer Minera del año 2020) y María Celeste González, Directora de Panorama Minero

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WIM Argentina Las nominadas como "Mujer Minera del Año"

De izquierda a derecha: Celeste González (Directora de Panorama Minero), María Belén Castro, Yolanda Nina, Yanina Ripoll, Sabrina Arce Cejas, Macarena Antonell Villagra Álvarez, Gabriela Villegas, Gabriela del Valle Quipildor y Claudia Maita

Con la colaboración de las empresas miembro, WIM Argentina identificó para 2023 a las mujeres que representan a todas aquellas que están trabajando en el sector minero y destacar a las siguientes 20 profesionales nominadas a la categoría de “Mujer Minera del Año”:  Ana Arévalo (Líder de Ambiente en Albemarle)  Anahí Giménez (Médica en Newmont)  Cecilia Rodríguez (Contadora Pública en Rio Tinto)  Claudia Maita (Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Rio Tinto)  Clementina Lucrecia Barrios (Operaria de Procesos en Laboratorio Metalúrgico en Mansfield Minera)  Gabriela del Valle Quipildor (Agente Sanitario en AbraSilver Resource Corp.)  Gabriela Villegas (Ingeniera Senior - Proyecto Josemaría Lundin Mining)  Gisel García (HSS en Albemarle)  Iris Civardi (Exar)

Karim Lara (Superintendente de Talento en Newmont) Macarena Antonella Villagra Álvarez (Geóloga en AbraSilver Resource Corp.)  María Belén Castro (Supervisora Senior de Geoténica Veladero)  Paola Gimena Galán (Exar)  Sabrina Arce Cejas (Jefe de Planificación Mecánica en Mina – SSR Mining)  Silvana Delicia Calpanchay (Analista de Relaciones Comunitarias en Mansfield Minera)  Silvina Vásquez (Veedora de terreno en Albemarle)  Tamara Ginestar (Geóloga en Newmont)  Violeta Morales (Consultora SAP)  Yanina Ripoll (Gerente de Ambiente en Proyecto Josemaría)  Yolanda Nina (Operadora de equipos en Mina Pirquitas)  

En La Noche de las Distinciones estuvieron presentes 8 de ellas, quienes recibieron su diploma.

Splash, y su show de percusión en la Noche de las Distinciones

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La industria minera y las expectativas para 2024 En Argentina Oro, Plata y Cobre 2023, se plantearon los requerimientos de cambio necesarios en el futuro cercano para el crecimiento del sector minero de Argentina. EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

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a industria minera de Argentina se hizo presente en la 17° Edición del Seminario Internacional "Argentina Oro, Plata y Cobre 2023”, llevado a cabo los días 29 y 30 de noviembre en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires, convocando a 850 asistentes, compuesto por representantes del sector empresario, funcionarios, organismos sectoriales y referentes de grandes medios de comunicación. En el marco del evento organizado por PANORAMA MINERO

se llevó a cabo la cena anual del sector, conocida como “La Noche de las Distinciones”. En paralelo al evento se desarrollaron actividades orientadas a la generación de negocios, reuniones empresariales y encuentros cerrados para responsables de Áreas de Compras, Abastecimiento y Mantenimiento. Además, Women in Mining Argentina, la ONG de mujeres mineras, realizó su balance de gestión. Los diferentes ejes de análisis incluyeron las necesidades del sector en torno a la ge-

neración de estabilidad cambiaria, así como de condiciones para la importación, y seguridad jurídica que permitan la materialización de inversiones. De la misma manera, quedó de manifiesto el potencial que posee Argentina en materia cuprífera, y cómo nuestro país podría tomar ventaja de ello considerando la creciente demanda generada por la electromovilidad y la búsqueda de soluciones para la transformación energética.

Una inauguración con líderes de los sectores público, privado y gremial

Miguel Soler (Pte. de COFEMIN), Fernanda Avila (Secr. de Minería de la Nación), Roberto Cacciola (Pte. de CAEM), Héctor Laplace (Secr. Gral. de AOMA)

l Acto Inaugural estuvo encabezado por la Dra. Fernanda Ávila –Secretaria de Minería de la Nación-, el Dr. Roberto Cacciola –Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)-, el Dr. Miguel Soler -Presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN)-, y el Sr. Héctor Laplace -Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)Atento al cambio de autoridades, el representante de los trabajadores mineros manifestó su preocupación en torno al anuncio del freno a la obra pública. “Si se frena la obra pública, entendemos que decaerán bastante las pymes mineras no metalíferas”, informó Laplace, refiriéndose a las producciones de cemento, cal, piedra partida y molienda de minerales, entre

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otras pymes que demandan una importante cantidad de trabajadores. En tanto, el presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN), Miguel Soler expresó que, con el cambio de autoridades, se tienen que desarrollar la macroeconomía, así como las condiciones para que se materialicen las inversiones para todas las actividades productivas. “El COFEMIN está comprometido con el desarrollo”, manifestó Soler, repasando que se creó una Comisión de Asuntos Legales que permitió la modificación y actualización del canon minero, tendiente a fomentar las inversiones reales. Roberto Cacciola (Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras CAEM, y Presidente del Comité Técnico Honorario Técnico del Seminario Argentina Oro Plata

y Cobre 2023) planteó que 2022 fue un año atravesado por una difícil coyuntura, por lo que instó al sector a unirse para crecer. "Hoy la minería ocupa en forma directa e indirecta a más de 100 mil personas, exporta en el orden de US$4.000 millones, genera impuestos por $340.000 millones. La segunda y tercera categorías permiten la sustitución de importaciones con un aporte de US$1.000 millones, y todos debemos tener el compromiso de que esa cifra crezca y no se deteriore", destacó. En referencia al recambio del nuevo gobierno, Cacciola planteó, que se piden cambios macroeconómicos, con reglas claras y seguridad jurídica, a la vez de necesitar un tipo de cambio competitivo y en forma permanente. Cacciola también consideró

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fundamental resolver definitivamente la cuestión asociada al comercio exterior, en virtud de los problemas que tuvo el sector para importación de productos esenciales para la producción, servicios o bienes de capital. También pidió que la devolución del IVA se produzca en tiempos razonables y no demore hasta cuatro años para quienes llegan para invertir o explorar. Finalmente, y para dejar formalmente inaugurado el evento, la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, destacó el crecimiento de las exportaciones así como el empleo en la industria minera: “En julio de 2020, Argentina tenía empleada 30.807 personas en forma directa. En julio de este año, estamos en 39.662 puestos de trabajo, por lo que la minería generó 9.000

puestos de trabajo en tres años.”, precisó Fernanda Ávila. La funcionaria también destacó el esfuerzo para reforzar los números en torno al empleo femenino en minería, a este momento del 11,5%, con un incremento interanual del 21% respecto a 2022, atribuido a un esfuerzo colectivo de sindicatos, el Estado nacional y provinciales y entidades gubernamentales. También sostuvo que en este camino de crecimiento es clave generar desafíos y mayor seguridad jurídica para las inversiones, fomentarlas con generación de confianza y licencia social. Al respecto, Ávila explicó que, en los últimos años, si bien hay consensos que antes eran impensados, se debe seguir profundizando el diálogo con la socie-

dad, por lo que estimó que hace falta transparentar la información para que el diálogo sea posible. Por ello destacó los avances de la Secretaría en la creación del Sistema Abierto Hacia la Comunidad (Siacam) que puede tener 19 indicadores, sociales, ambientales, económicos, de comercio exterior, y otros, que mejoran la calidad de la información y el debate público. “En el campo del litio tenemos proyectos con capitales chinos, estadounidenses, australianos, canadienses, ingleses, franceses. El mundo está mirando a Argentina como una posibilidad para proveer materias primas en este desafío que es la descarbonización, Argentina tiene un rol central y todos los países están mirándola con mucho interés”, finalizó Ávila.

Embajadores centraron la mirada en requerimientos clave para invertir

continuación del Acto Inaugural se llevó a cabo un panel conformado por representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país: los Embajadores de Australia Simon Twisk, de Canadá Reid Sirrs, el Consejero y Agregado comercial de la Embajada de EE.UU. Matthew Stokes, y la Embajadora de Gran Bretaña Kirsty Hayes. Con la moderación a cargo de Alfredo Fierro -Director, Trade & Investment de la Embajada Británica en Argentina-, intercambiaron experiencias de éxito de la actividad minera en sus países, coincidiendo en el potencial de desarrollo de Argentina, así como en la necesidad de contar con una mejora de las condiciones macroeconómicas, el sistema cambiario y transparencia. El embajador australiano Simon Twisk precisó que para que Argentina pueda materializar su potencial en el sector de recursos naturales necesitará de una combinación de políticas macro y sectoriales -remoción de los controles de capital y de cambio, y restricciones a las importaciones- además de disponer de un régimen tributario competitivo y estable. También agregó que sería clave el mantenimiento de altos estándares de ESG (Medioambiente, Sostenibilidad y Gobernanza), los cuales son el sostén de la licencia social para operar en la industria minera, sea de las comu-

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Los representantes de Australia (Simon Twisk), Canadá (Reid Sirrs), Gran Bretaña (Kirsty Hayes) y EE.UU. (Matthew Stokes)

nidades o su sociedad en su conjunto. Twisk informó que el éxito de la minería en Australia ha sido el resultado entre la asociación de los gobiernos de los estados y nacional con el sector privado, sostenido por políticas gubernamentales orientadas en asegurar estabilidad macroeconómica, brindar un régimen tributario competitivo, y crear procesos de aprobación claros y transparentes. También destacó que Australia cuenta con el sector METS, con-

formado tanto por PyMes como grandes empresas, con innovaciones en materia de equipos, tecnologías y servicios mineros. Por su parte, el Embajador de Canadá Reid Sirrs, resaltó la creciente demanda de minerales y metales, a la vez de coincidir con su par de Australia respecto a contar con una base legal estable, con reglamentos conocidos y transparentes, cuestión de interés para los inversores. Canadá cuenta actualmente con más 200 minas y 2.500

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propiedades de exploración que contribuyen al 5% del PBI del país. Reid Sirrs aseguró que es clave el libre comercio, señalando que Canadá cuenta con 15 acuerdos con 51 países, lo que les permite abrir mercados, bienes de acceso a capital y a otros insumos para la producción. También señaló que se tiene en consideración la disponibilidad de RR.HH., el acceso a formación técnica, y si las instituciones son calificadas para una formación a nivel internacional, considerando que Argentina posee muchas oportunidades en ese sentido, y que cuando el sector se abra aún más, existirá una demanda por RR.HH. altamente calificados. Kirsty Hayes, Embajadora Británica en Argentina, destacó que la infraestructura es clave para la industria minera, aclarando que es importante que los desarrollos sean sostenibles, en función de que las empresas mineras puedan reducir o eliminar a los niveles mínimos su huella de carbono. Explicó que el Reino Unido posee experiencia y empresas perfiladas a la generación de energía renovable e híbrida, algo

posibilidades para transportar minerales. Por otro lado, consideró que es importante que las comunidades locales se beneficien del desarrollo de la infraestructura. En representación del embajador Marc Stanley, el Consejero y Agregado Comercial de la Embajada de EE.UU. en Argentina, Matthew Stokes, refirió a la colaboración entre ambos países en los sectores energéticos y mineros, con el objetivo de hacer crecer las economías, crear empleos y desarrollar soluciones para abordar los desafíos creados por la crisis climática. Stokes comentó que EE.UU. y otros países lanzaron la Asociación para la Seguridad de los Minerales -MST-, con el objetivo de ayudar a los países a obtener todos los beneficios económicos de sus recursos minerales, y cumplir con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza. El representante informó su deseo de observar que las comunidades locales y los países que cuentan con riqueza mineral se vean beneficiados en todas las etapas de la cadena de valor de los minerales críticos, desde la extracción, el procesamiento y el reciclaje.

Alfredo Fierro, moderador del Panel de Embajadores

que destacó de Argentina, de momento que cuenta con recursos naturales y posibilidades de desarrollar energía solar o eólica. En materia de relaciones bilaterales e históricas entre ambos países recordó que el más importante fue el de los ferrocarriles, cuya red podría generar mayores

Política internacional

n análisis de la geopolítica internacional estuvo a cargo del Dr. Felipe de la Balze, quien abordó el dinámico contexto global y su impacto en el futuro de Argentina. El reconocido académico informó acerca del surgimiento de China como principal concepto geopolítico –de la mano de la ayuda de EE.UU. y la Unión Europea a partir de los ’80 con inversiones, tecnología, mercados, equipos y maquinarias- aunque superado por la respuesta de EE.UU. a partir de 2016. Ello de momento que en 2011-12 China ambicionó más de lo que había hecho, con diferentes programas para entrar en fuerte competencia como “China 2025”, con un programa de subsidios e incentivos aplicados a semiconductores, tecnología que ha permitido que China no sea el principal productor minero, pero sí el principal refinador minero en los casos del litio, cobalto y cobre. Otro programa implementado por China es la Ruta de la Seda, consistente en inversiones gigantescas en infraestructura para unir Eurasia, evitando la dependencia del comercio marítimo, donde EE.UU. es dominante absoluto. Asimismo, Felipe de la Balze informó acerca de otra medida utilizada por China, que es la competencia con el dólar a través de instrumentos como el swap.

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El análisis económico

or su parte, y bajo el título “Navegando la economía y la política argentina 2023-2027”, el Periodista y Economista Maximiliano Montenegro presentó el escenario local, destacando que Argentina tendrá la oportunidad de captar los dólares que necesita atento a tres fuentes principales -agro industria, energía y minería- vinculadas directamente a la demanda mundial de alimentos y energía, aunque para ello se requerirá de reglas de juego estables para el arribo de inversiones. Montenegro analizó la situación macroeconómica de Argentina -evolución de la inflación y de las reservas bancarias, comportamiento de la brecha cambiaria desde los ‘70, compras-ventas de dólares por parte del Banco Central en años electorales, Argentina como principal deudor del FMI medido cómo porcentaje del total de préstamos- a la vez de proyectar potenciales escenarios de política económica para 2024 –dolarización, mercado único, desdoblamiento- previo a la asunción del presidente electo Javier Milei.

Posibles escenarios de la minería en el inicio de un nuevo ciclo político

on la moderación de Fernando Heredia, Editor de Minería y Energía de Forbes Argentina, en el panel compuesto por Roberto Cacciola -Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras-, Manuel Benítez -Presidente de Cámara Argentina de Proveedores Mineros-, Javier Robeto - Country Manager de Aldebaran Resources- y Michael Meding -VP de McEwen Copper y General Manager del Proyecto Los Azules- analizaron la relevancia de la minería para las economías regionales, el comercio exterior y las potencialidades derivadas de la demanda de cobre con motivo de la electromovilidad. El cobre fue un eje que se sumó al simposio que en sus anteriores ediciones se centraba solo en oro y plata. Al respecto, Michael Meding expuso sobre el potencial cuprífero de Argentina, y cómo puede

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tomar ventaja de las condiciones internacionales. Para ello, resaltó que atento a las proyecciones, se requerirá de 40 MT anuales de cobre, equivalente a 7 a 8 veces lo que produce Chile. Meding remarcó que los ocho principales proyectos de cobre en Argentina podrían generar unas 1,2 MT anuales, equivalentes a unos US$10.000 millones en exportaciones. A su vez, destacó que en unos 10 años, el cobre podría significar el 20% de las exportaciones agrícolas. Asimismo, hizo un repaso de los últimos 24 meses del proyecto Los Azules, destacando los financiamientos obtenidos, así como el avance en el campo técnico y la intención de producir cátodos de cobre. Por su parte, Javier Robeto informó que en el proyecto Altar –con contenidos de cobre, en la provincia de San Juan- se han

perforado 170.000 metros desde 2018, con la intención de realizar una nueva estimación de recursos para fines de 2024. Robeto señaló que, en general, la industria minera consiste en inversiones reales y tangibles, trabajo genuino y dólares frescos que llegan al país. También puso de manifiesto la balanza comercial positiva de la minería, considerando el ingreso por exportaciones frente a los egresos por importaciones. Además, consideró que en el caso de la provincia de San Juan la minería se inició muy fuerte de la mano del oro y la plata, y ahora en este momento se está virando hacia la era del cobre. Roberto Cacciola, presidente de CAEM, manifestó la enorme oportunidad del sector minero, destacando la necesidad de cumplir con el marco legal, el cual tiene que funcionar para atraer inversiones. El

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Javier Robeto, Michael Meding, Roberto Cacciola, Manuel Benítez y Fernando Heredia representante de CAEM analizó que se está frente a un escenario muy positivo para la minería, considerando el potencial a partir del cobre, litio y metales preciosos. Además, enfatizó en el superávit comercial de la industria minera, sector que importa el 10 % del momento exportado, En materia de proveedores, Manuel Benítez, presidente de la CAPMIN -Cámara Argentina de Proveedores Mineros-,

planteó que es clave analizar el contexto, y explicó que el país continúa con su crisis estructural, déficit fiscal, inflación y necesidades no cubiertas. Es por ello que destacó que Argentina es un país que necesita desarrollar industrias en sus provincias e integrarse al mundo. Benítez detalló que, en torno a proveedores, el 80% del valor de una inversión minera queda en Argentina, atento a que

una instancia de exploración necesita vehículos, perforadoras, planta, profesionales, traslado y otros desarrollos de estructuras metálicas y civiles, que en su mayoría son argentinos. Recordó que Argentina dispone de cinco proyectos de cobre de nivel internacional que están esperando desarrollarse, los cuales generarán mucha mano de obra y capacidad de crecimiento para todo el país.

tantes de Andes Corporación Minera S.A., subsidiaria de McEwen Copper. Titulada “Los Azules, portal de desarrollo en Argentina”, presentaron la actualidad

y futuro cercano del emprendimiento cuprífero situado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan. En este sentido hicieron un repaso de los últimos dos años, con el financiamiento de Rio Tinto y Stellantis, la presentación del IIA (Estudio de Impacto Ambiental) para explotación, con el objetivo de arrancar la construcción en 2026 y la producción en 2030. También detallaron al flujo de procesos de Los Azules, cuyo producto final pretendido es cobre en cátodos. Además, refirieron al impacto del proyecto en instancia de explotación, a lo largo de 27 años de vida útil, con exportaciones por US$1.357 millones y US$1.100 millones anuales por exportaciones anuales).

Proyecto Los Azules

l inicio de la Segunda Jornada de Argentina Oro, Plata y Cobre 2023 estuvo a cargo de Rodolfo Ovalles, Franco Rizzetto e Iván Ortiz, represen-

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La visión de la Unión Europea

Unión Europea ha suscripto acuerdos de colaboración con Canadá, Ucrania, Kazajstán, y Namibia. Particularmente con Argentina, la Unión Europea suscribió un Memorando de Entendimiento con la intención de potenciar la inversión del viejo continente en Materias Primas Críticas, entre ellas el litio. Finalmente, comentó acerca del Team Europe Litio, una plataforma abierta de participación entre púbicos y privados cuyo objetivo es potenciar la inversión europea en toda la cadena de valor del Litio, con una primera reunión realizada en octubre pasado.

a disertación titulada “La minería en el marco del cambio climático y la Guerra Tibia” fue llevada a cabo por Eduardo Barrera –Consultor Internacional, Unión Europea-, quien destacó que las transiciones energéticas y ecológicas requieren cada vez de más minerales, en algunos casos catalogados como elementos críticos atento a la potencial vulnerabilidad de las cadenas de suministros. El orador informó que la Unión Europea es dependiente del suministro de terceros para acceder a materias primas críticas para tecnologías estratégicas, especialmente China. Y es por ello que la

Integración productiva del Sector Minero

Reputación e imagen aplicada a la minería

os investigadores del Sector Recursos Naturales de Fundar -Diego Murguía y Víctor Delbuono-, y un Director de esta entidad -Carlos Freytes- plantearon las oportunidades en torno a la transición energética, para lo cual es importante desarrollar proveedores mineros por la contribución al desarrollo y la capacidad que tiene la minería de traccionar tecnologías, capacidades laborales, y diversificación de la matriz productiva. Los representantes de Fundar abordaron a la minería como un vector de desarrollo económico más allá del sector primario, con el objetivo de visibilizar el impacto, que contribuya a la legitimidad social. También abordaron tres ejes, analizando la Ley de Inversiones Mineras, que en los ‘90 no contemplaba el desarrollo de proveedores; la falta de coordinación de Nación y Provincias con distintos objetivos de políticas; y la desarticulación entre eje científico y tecnológico de Argentina con el sector productivo.

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ecilia Mosto -Fundadora y Socia, CIO Investigación- analizó como construir y mantener confianza en tiempos de incertidumbre. Y, para ello, desarrolló su análisis alrededor del nuevo sistema corporativo, el cual incluye más demandas y más influenciadores, donde adquiere importancia el comportamiento más allá del producto/servicio. Sobre ello refirió al término “Capitalismo de Stakeholders”, definido en el Foro de Davos de 2020, donde las empresas podrán ir más allá de sus obligaciones legales y responder a la llamada de la sociedad, ayudando al cumplimiento de objetivos sociales más amplios; la reputación y la licencia social para operar. Mosto informó que, sobre un estudio desarrollado por la USAL, es de relevancia desarrollar estrategias que permitan bajar barreras y abrirse como sector, así como generar confianza desde un mayor conocimiento, construyendo información de aquello que el empresario, como actor social, hace.

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Mantenimiento en Construcción AOPyC 2023

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Tendencias internacionales y desarrollo de proyectos locales

producen metales preciosos. En un análisis pormenorizado de los emprendimientos en la provincia de San Juan, destacó, en el caso de los metales preciosos, el buen desempeño en Veladero, la reactivación en Gualcamayo, y el crecimiento sostenido en Hualilán. Ya en el campo del metal rojo, informó acerca de los pórfidos localizados en el norte – proyectos Josemaría y Filo del Sol, en el distrito Vicuña, uno de los más grandes descubrimientos mundiales de los últimos años- así como los del suroeste –Pachón, Los Azules, Altar, en el departamento Calingasta-. El orador destacó que, de la mano del cobre, Argentina tiene una oportunidad única de transformación económica y social, atento a la demanda de minerales para la satisfacer los requerimientos en materia de electromovilidad.

na de las principales presentaciones estuvo a cargo de Ricardo Martínez -Director Ejecutivo de Minas Argentinas S.A. y Presidente de la Cámara Minera de San Juan-, quien expuso acerca del panorama de la industria minera mundial, así como el desarrollo de los proyectos de cobre, oro y plata localizados en Argentina, particularmente los situados en la provincia de San Juan. En primera instancia, y en cuanto a mercados internacionales, Ricardo Martínez puntualizó sobre el menor descubrimiento de nuevos proyectos de cobre y oro, lo que lleva a algunas empresas a incursionar en el terreno de las fusiones y adquisiciones para sumar más recursos a sus inventarios. Por cuanto a las exportaciones mineras de Argentina, observó un crecimiento proveniente de las provincias donde se produce litio, en contraposición a aquellas que

Minería y tributación

Cierre de Minas en Santa Cruz

n Argentina Oro Plata y Cobre 2023 también se llevó a cabo un abordaje en torno a la tributación minera, en un análisis comparativo de Argentina con vecinos regionales como Chile y Perú. El análisis estuvo cargo de Fernando López Menéndez, Managing Director de PWC Argentina e Ignacio Rodríguez, del Departamento de Impuestos de PWC Argentina, quienes analizaron la importancia de contar con un entorno impositivo alentador para la toma de decisiones en lo que a inversiones mineras refiere. Los representantes de PWC Argentina señalaron que la región no se caracteriza por tributaciones bajas, por lo que algunos instrumentos puntuales como la doble deducción de los gastos de exploración en Argentina pueden ser de relevancia.

lfredo Daniel Pérez, Gerente de Ambiente y Proyectos, Pan American Silver, informó acerca del Plan de Cierre en la mina Manantial Espejo, en la provincia de Santa Cruz, así como las tareas que se han llevado a cabo para ello, entre las que se incluyen el perfilado y la cobertura con suelo vegetal en las escombreras, así como revegetación, y el trabajo de monitoreo e investigación para dar seguimiento. Pérez señaló que a partir del cierre de minas se genera un círculo virtuoso que permite finalizar tareas con buena reputación, así como dejar la oportunidad para abrir nuevas minas.

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La experiencia de BHP en Chile

penetración de energía renovable no convencional”, explicó en relación a la incorporación de energía solar, eólica y de agua. Coincidió con reformas que se hicieron en el sistema eléctrico chileno, conectando el sistema del Norte minero con el sistema central chileno, donde también se usa energía renovable, acompañando cambios, con un proceso que llevó cuatro años a tener actualmente 100% de energía limpia, permitiendo que ingrese mayor inversión en energía renovable.

ené Muga, VP Corporate Affairs Minerals Americas de BHP abordó algunos aspectos referidos al factor ambiental, mostrando la experiencia para tratar de acelerar la transición energética de Chile, aprovechando el consumo importante que tenía la compañía en cuanto a generación de combustibles fósiles a una transición a energías renovables no convencionales. “Aprovechamos una oportunidad para abrir un espacio en el mercado chileno que permitió una gran

Diablillos, un proyecto en crecimiento

Mina Lindero - Avances y próximos desafíos

onzalo Montebelli, Geologist Project Manager de AbraSilver Resource Corp., repasó el origen de la compañía desde su creación en 2017 hasta el presente de Diablillos, uno de los principales depósitos primarios de plata descubiertos a nivel global. A lo largo de los años, distintas campañas exploratorias llevadas a cabo en el emprendimiento situado en la provincia de Salta han retornado resultados positivos, y el objetivo de la compañía de aquí a 2024 es avanzar a la Etapa de Prefactibilidad, Estudio de Viabilidad, y una potencial decisión de construcción. Montebelli analizó cada uno de los distritos mineralizados que conforman Diablillos, los cuales en su conjunto han determinado 151 Moz de plata, para agregar que el potencial permanece abierto para descubrir y sumar nuevas onzas al recurso existente. Además, presentó las tareas que la compañía lleva a cabo en el campo de la RSE, que incluye, entre otros, la firma de convenios educativos en materia de Tecnicatura Minera y visitas de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta.

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indero ha sido uno de las últimas minas metalíferas que inició producción: el emprendimiento de Fortuna Silver, situado en la Puna de Salta, ha sido uno de los factores críticos para que la minería sea el segundo complejo exportador provincial. Con una vida útil asegurada de 11 años, Lindero cuenta con 1.140 colaboradores (588 directos -con un 72% de esa cifra representando a habitantes de la provincia de Salta- y 552 indirectos) Facundo Huidobro, Gerente de Relaciones Institucionales de Mansfield Minera S.A., destacó que los desafíos para 2024 incluyen una mayor integración de recursos mineros, mantener un desarrollo sustentable a través de diferentes iniciativas, como contar con energía renovable para las comunidades, además de una mina Lindero totalmente hibrida, sumado al trabajo continuo con las comunidades involucradas. Puntualmente para el caso de una Central de Generación Híbrida de Energía Eléctrica, para Lindero permitirá un ahorro de combustible de más de 4,25 millones de litros.

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Liderazgo y seguridad

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La seguridad y la comunicación efectiva En esta segunda entrega se analizan los distintos objetivos y métodos de comunicación para garantizar la seguridad en sitio minero

Por Ing. Gabriel Paganini ConSUltor

ué es la comunicación? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Es importante destacar los términos en que está conformada la definición de comunicación:  Es un proceso, esto quiere decir que no se detiene con la emisión del mensaje, por parte del emisor.

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 Consiste en la transmisión e intercambio, es decir que va a haber un ida y vuelta de un mensaje entre emisor y transmisor.  Hay un mensaje, una idea por llevarle al otro que la recibe y responde en consecuencia.  Por último, hay dos entidades definidas que se encuentran para intercambiar esa idea, un emisor y un receptor. En este proceso, además de los mencionados, participan diferentes elementos:

 El código, que es el lenguaje empleado Obviamente, emisor y receptor deben conocer el mismo código, para que el proceso de la comunicación se produzca; sería imposible que ocurra sin ello, como dos personas que manejan idiomas diferentes.  El canal de comunicación, que es el medio usado ¿Sobre qué soporte “viaja” ese mensaje?, el aire, el papel; en el caso de la vista, este último es muy utilizado cuando no hay co-

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municación verbal directa entre emisor y receptor, por ejemplo, las señas usadas en la actividad de Izaje.  El contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación ¿Dentro de que contexto se producirá la comunicación?, ¿es un ambiente tranquilo o perturbado?, ¿es una exigencia del medio o se produce espontáneamente? Todas esas preguntas pueden definir el contexto en el cual se produce el proceso de comunicación.  El ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original Respecto a este punto, es importante conocer si hay interferencias con el mensaje original, dado que el resultado podría ser muy diferente si existiera algún ruido de fondo o perturbaciones o prejuicios que afecten esa idea original  La retroalimentación o feedback, que supone la respuesta hacia el primer mensaje Luego de emitido el mensaje, por parte del emisor, se espera un feedback, por parte del receptor; desde un asentimiento con la cabeza, hasta un nuevo mensaje de retroalimentación, y allí se intercambian los roles, el receptor pasa a emitir y el emisor pasa a recibir. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad, permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. Además, la comunicación puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o idioma; o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. Los seres humanos están en permanente comunicación entre sí; cuando uno observa las posturas de las personas, se hace evidente que hay un mensaje que se está emitiendo.

Hay una sentencia que dice: “cuanto más se hable de seguridad, tanto menos se hablará de accidentes”  Comunicación escrita: en este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. Comunicación no verbal: se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA COMUNICACIÓN  Requiere de un emisor y un receptor: Para que el mensaje pueda ser enviado, se requiere de la intervención de un emisor, del mismo modo que el receptor es esencial para que el mensaje pueda ser recibido e interpretado.  Es un proceso dinámico: los roles de emisor y receptor se pueden intercambiar en el proceso comunicacional. De esta forma, una vez que el receptor envía su retroalimentación o feedback, se convierte en emisor.

 Es indispensable para la interacción de los individuos: la comunicación sirve para reafirmar al individuo al permitirle expresarse y transmitir un mensaje.  Favorece la organización social: influye en la interacción de los grupos sociales que comparten un código común y les permite establecer acuerdos y organizarse.  Es imposible que no se lleve a cabo: la comunicación es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. ¡Es imposible no comunicarse!ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN Los elementos que componen el proceso de la comunicación son:  Emisor: quien transmite el mensaje  Receptor: quien recibe el mensaje  Código: conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, símbolos).  Mensaje: información o conjunto de datos que se transmiten.  Canal de comunicación: el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión, Internet, el propio aire, etc.  Ruido: todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original, y pueden ser tanto del emisor, como del canal o del receptor.  Retroalimentación o feedback: en una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retro-

TIPOS DE COMUNICACIÓN La comunicación se puede dividir en dos grandes tipos: La comunicación verbal: es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello, es la más importante y tiene dos subcategorías:  Comunicación oral: es el intercambio de mensajes a través del habla.

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alimentación.  Contexto: las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen influencia directa en la interpretación del mensaje (espacio físico, marco de referencia cultural del emisor y el receptor, contexto social, etc.) LOS CINCO PASOS EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN Para que la comunicación ocurra, son necesarios algunos pasos básicos que caracterizan a este proceso:  La intención de comunicar: se requiere de uno o varios emisores que quieran enviar un mensaje.  La codificación del mensaje: el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear (verbal, no verbal, escrita o visual).  La transmisión del mensaje: implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje, (un correo electrónico o un mensaje instantáneo, para enviar un mensaje escrito, una llamada o charla para una comunicación verbal, etc.)  La recepción del mensaje: para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. Por ejemplo, si se le envía una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar.  La interpretación del mensaje: aquí entra en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente tienen que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN Dentro del proceso de comunicación se distinguen cuatro funciones básicas:  Función informativa: El mensaje transmite una información objetiva y sustentada con datos verificables. Las noticias televisivas y de la prensa escrita tienen esta función.  Función persuasiva: Se trata de convencer al receptor del mensaje o de modificar su conducta con un fin específico. La propaganda política y la publicidad res-

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ponden a esta función comunicacional.  Función formativa: La intención es transmitir mensajes que generen conocimiento novedoso en el receptor, y que este los incorpore a su sistema de creencias. Los procesos de comunicaciones en entornos educativos, como la escuela, sirven para eso.  Función de entretenimiento: Se trata de la creación de mensajes pensados para el disfrute del receptor. La música, las películas y las series generalmente cumplen esta función. COMUNICACIÓN ASERTIVA La comunicación asertiva es aquella en la que el emisor logra expresar un mensaje de forma simple, oportuna y clara, considerando las necesidades del receptor o in-

Cada vez que el Líder imparte una orden de trabajo, debe dar una recomendación de seguridad vinculada con esa orden terlocutor. Se trata de una habilidad social importante asociada a la inteligencia emocional y a la comunicación no verbal. Sobre la base de las definiciones anteriores, queda claro que el Líder elegirá el momento adecuado para comunicar lo que deba, ese timing no puede enseñarse, se obtiene con la práctica y los resultados de acciones anteriores. Una herramienta de seguridad muy importante es la matriz de riesgos, normalmente llamada IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos); allí están volcados todos aquellos riesgos del área en cuestión, por ejemplo la operación minera; todos los peligros que allí concurren están identificados y son evaluados, es decir se les asigna una probabilidad de ocurrencia y una gravedad, se transforman en riesgos puros y cuando se les indica una acción o condición de control, su potencial se reduce.

Esa matriz IPER debe ser comunicada a todo el personal del área o que preste un servicio en ella; ya sea personal propio o de contratistas o proveedores, todos tienen que conocer cuáles son los peligros y riesgos que se encuentra en el lugar, así como las tareas que los contienen. Ésta matriz es parte del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa y se sugiere sea impresa y colgada en la zona de despacho de turno, oficinas del campamento y del interior de la mina, oficinas de los líderes, y donde se estime haya alguna duda sobre tareas o sectores del área de trabajo, en la que deban definirse acciones para enfrentar esos peligros y riesgos. También deben ser motivo de reuniones especiales, donde se comunique su alcance y donde puede ser consultada, de manera que cuando exista una duda, se pueda disipar consultando esa matriz. Es un ejemplo muy común, cuando deba confeccionarse un Análisis de Riesgo de Trabajo (ART), donde otro sector realizará trabajos en la propia área de trabajo, y se deban plasmar todos los riesgos que existen para esos trabajadores eventuales, que no conocen el lugar; ahí la matriz nos ayuda a asegurar que se mencionen todos los peligros y riesgos, que ocurren en ese sector en particular. Hay una sentencia que dice: “cuanto más se hable de seguridad, tanto menos se hablará de accidentes”. Cada vez que el Líder imparte una orden de trabajo, debe dar una recomendación de seguridad vinculada con esa orden. Los medios y canales de comunicación actuales son suficientes para comunicar directivas y recomendaciones de seguridad, se arman grupos de whatsapp, donde solo se mencionan temas de seguridad, por ejemplo cuando hubo un casi-accidente; una oportunidad de oro para corregir una acción o condición anómala o subestándar, a un “precio bajísimo”, pues no ocurrió el accidente, solo se insinuó y no pasó, y nos da la oportunidad de corregir; para no pasarlo por alto, rápidamente se comparte por el grupo de whatsapp, haciendo que llegue a todos los integrantes del grupo casi en tiempo real. Dado la importancia de la comunicación, es una obligación del líder, procurarse las herramientas para manejar todos los medios que están a su alcance, para llegar con el mensaje deseado a sus liderados.

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Minería y fundición

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Fundición y Refinación de metales, un tema que vale la pena investigar Por Eddy Lavandaio*

mediados de 2023, en diversos medios periodísticos se publicaron las restricciones que China impuso a sus exportaciones de galio, germanio e indio (INFOBAE, 15/07/23), enmarcando dicha restricción en la "guerra comercial" que mantiene con EE.UU., dado que estos metales son escasos pero importantes componentes en cierto tipo de tecnología electrónica moderna y China es el principal productor de esos insumos. Es importante destacar que su producción no proviene de la explotación de minas o yacimientos de esos metales, sino que son subproductos de la fundición y refinación de concentrados de otros metales, particularmente los que acostumbramos llamar "metales base", como el zinc, el plomo y el cobre. Vale la pena mencionar, a manera de ejemplo, el caso de Chile que exporta selenio y renio, que no provienen de un yacimiento específico de esos metales sino que son subproductos de la metalurgia del cobre y del molibdeno.. Selenio, renio, galio, germanio, indio, son metales naturalmente escasos y aunque se los usa en pequeñas cantidades, sus aplicaciones en la tecnología moderna los hace valiosos y muchas veces insustituibles. A los metales mencionados debemos agregar otros que también suelen ser recuperados de manera similar, como cobalto, teluro, talio, cadmio y arsénico. Lo que queremos puntualizar es que la producción de estos metales, escasos pero

Algunos metales escasos, aplicados a cierta tecnología, son subproductos de la fundición y refinación de concentrados de otros metales muy demandados y de buen precio, depende de la existencia de los establecimientos de fundición de otros metales más abundantes, cuya refinación pueda separar a los más escasos como subproductos de valor comercial. Aquí cabe explicar que, en los yacimien-

tos de metales base, por una cuestión de afinidades físicas y químicas, algunos de esos metales escasos suelen asociarse a los metales abundantes en proporciones muy pequeñas. Trataremos de explicar de manera muy breve y elemental como opera la tecnología para recuperar algunos de esos metales escasos asociados. Los procesos clásicos de la metalurgia son bastante complejos y diferentes para cada metal, y también existen tecnologías alternativas. Al solo efecto de simplificar la explicación nos referiremos a los clásicos procesos de fundición y los vamos a sintetizar en dos pasos. El primer paso es la fundición (a elevada temperatura) del metal que fluye separándose de los otros componentes y es recogido, enfriado y solidificado en moldes diseñados para su uso posterior como ánodos en una electrólisis. Aquí es donde los gases (trióxido de azufre principalmente) se deben convertir en ácido sulfúrico, que es el primero y más voluminoso subproducto de estos establecimientos. El metal obtenido en el paso anterior como ánodo contiene impurezas y debe ser refinado en un segundo paso que separe esas impurezas y se obtenga un metal de alta pureza. En la refinación por electrólisis ese metal se disuelve y se adhiere selectivamente al cátodo, y las impurezas quedan conformando un residuo que suele llamarse barro anódico. Parte de esas impurezas son los metales que en el yacimiento estaban asociados al metal refinado, pero en proporciones muy

*Geólogo - Matrícula COPIG 2774A / Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza.

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Cerro Vanguardia, 25 años junto al trabajo de hombres y mujeres que contribuyen al crecimiento sustentable de la industria minera y el futuro de Santa Cruz.

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Fotos: Codelco

ciones, y un poco más adelante, la fundición de aluminio. Esas iniciativas fueron muy positivas para el desarrollo de la industria nacional porque permitieron una puesta al día con los adelantos científicos y tecnológicos del mundo, y a la vez capacitar a profesionales, técnicos y operarios argentinos en el uso de esas modernas tecnologías, aspectos que a veces no se tienen en cuenta en los meros cálculos económicos. Tal vez este sea el momento oportuno para la apertura de un nuevo espacio de investigación destinado a explorar las posibilidades de producir metales de alta pureza y subproductos estratégicos que, en conjunto y con los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras, hagan económicamente viable su instalación. En el caso del cobre, frecuentemente

En la Argentina ya no quedan fundiciones de metales base. Sin embargo, nuestro potencial minero en ese rubro es muy importante

Batería de celdas electrolíticas

pequeñas. Los asociados más comunes son la plata y el oro, pero según el caso pueden encontrarse allí algunos de los siguientes metales: selenio, teluro, galio, germanio, cadmio, indio y talio. En definitiva, esos barros residuales deben ser procesados posteriormente para separar y obtener los metales mencionados, siempre y cuando esa separación sea económicamente viable. En la Argentina ya no quedan fundiciones de metales base. Sin embargo, nuestro potencial minero en ese rubro es muy importante. La mayor expectativa está puesta en los ocho grandes yacimientos de cobre ya cubicados en las provincias de Sal-

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ta, Catamarca, San Juan y Mendoza, cuyos recursos (más de 60 millones de toneladas de cobre metálico) permitirían iniciar y mantener una producción de concentrados durante cien años o más. Por otro lado, los recursos de yacimientos de zinc y de plomo son más modestos, pero nada despreciables. Conviene recordar que en algunos momentos de nuestra historia reciente, la instalación de establecimientos de fundición se erigió como un objetivo político estratégico para el desarrollo del país. En ese marco se instalaron, a mediados del siglo XX, las primeras fundiciones de hierro para producir acero y las fábricas de ferroalea-

suele decirse que el valor agregado de una fundición no es relevante comparado con la producción y venta de concentrados. Posiblemente la simple comparación de precios, costos y ganancias conduzca a esa conclusión, aunque las usuales fórmulas de pago siempre protegen a las fundiciones. Sin embargo hay otros factores a tener en cuenta. Actualmente nuestro país importa cobre metálico y también manufacturas de cobre. Disponer de cobre argentino permitirá ahorrar divisas, y posiblemente incrementar la elaboración de manufacturas dentro del país. La fundición obtiene ácido sulfúrico como producto adicional, cuya venta en el mercado nacional será de especial interés porque actualmente la industria argentina depende de la importación del ácido o de la materia prima (azufre) para

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Minería y fundición

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Fotos: Codelco

fabricarlo, todo ello con una pérdida de divisas anual de unos 30 a 40 millones de dólares. Los barros anódicos antes mencionados pueden venderse como tales ya que existe un mercado comprador para ello, o dedicarlos a la recuperación de otros metales en el mismo establecimiento. En cualquiera de los casos es otro negocio que suma. Como ya se mencionó la instalación de un establecimiento que responda a los últimos adelantos científicos y tecnológicos del mundo, servirá para capacitar a profesionales, técnicos y operarios argentinos en el uso de esas modernas tecnologías. Esto es de gran valor aunque sea difícil expresar en números. Será una nueva fuente de producción y trabajo para sumar a las actividades existentes, ayudando a disminuir la pobreza y la desocupación. Creemos que vale la pena estudiar este tema de manera amplia, considerando sus aspectos científicos, tecnológicos, políticos, económicos, sociales, ambientales y regionales. La Argentina cuenta con orga-

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Puentes grúas

nismos especializados como el SEGEMAR, el INTI, y el CONICET, y otros institutos competentes en la materia, con los cuales se podría conformar un grupo de trabajo ad hoc. El objetivo es determinar si hay un principio de viabilidad y, en caso positivo, explorar las posibilidades de atraer inversiones destinadas a procesar al menos una parte de los concentrados que se produzcan dentro del país.

Si los resultados de la investigación fueran positivos se abriría la posibilidad de instalar un establecimiento de fundición y refinación, y completar la última etapa de la industria minera, bajo las normas del artículo 249º del Código de Minería, con los beneficios que surgen del artículo 5º de la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196, y con las facilidades regionales que se puedan sumar.

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Argentina 17° Edición

La Noche de las

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2023

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HICIERON POSIBLE EL ÚLTIMO GRAN EVENTO DE MINERÍA DEL AÑO

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MINERO

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Franco Mignacco

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“Estamos en el proceso para llegar a las 40.000 toneladas” El Presidente de Exar, Franco Mignacco explicó los avances de la empresa en la producción de carbonato de litio en Jujuy, así como el uso de energías renovables en Cauchari-Olaroz

an ingresado a la bolsa de valores de Nueva York a través de Lithium Argentina, y en la misma semana se presentó la nueva imagen corporativa de Exar luego de comenzar a producir este año,¿es algo histórico para la provincia de Jujuy? Es un hecho muy importante de una compañía argentina que cotice en el NYSE, New York Stock Exchange; se trata de algo inédito en la historia de Jujuy y son muy pocas las

“Estimamos llegar a una producción de 5.000 toneladas de carbonato de litio para fin de año”

compañías del país que han llegado hasta esta instancia. Lithium Argentina es una compañía accionista de Minera Exar, donde participa con Ganfeng Lithium-. Lithium Argentina comenzó su a cotización en el NYSE en octubre pasado, con motivo de la separación de sus unidades denegocios de EE.UU. y de Argentina. El proyecto Cauchari-Olaroz posee relevancia internacional en el sector del litio, contamos con una injerencia en el mundo de la electro movilidad y la transición energética, por lo que considero que estamos bastante expuestos a todo este proceso que se está dando a nivel mundial. La compañía también ha presentado una nueva imagen, ¿a qué se debe? Creíamos que era importante poder marcar el inicio de la producción con una nueva imagen, haciendo hincapié en la importancia que tiene todo lo vincu-

Tenemos que seguir trabajando y reforzando en materia energética

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Franco Mignacco

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Panorámica de las pozas de evaporación en el proyecto Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy

lado al medio ambiente, a la función que tiene hoy el litio en la electromovilidad y la transición energética,a la importancia de la disminución de los gases de efecto invernadero,estar en estas metas que se han propuesto los países para poder disminuir el calentamiento global. Con el ingreso en la etapa de producción, ¿qué se puede esperar en materia de empleo? ¿Cuáles son las próximas metas para el proyecto? Hemos iniciado operacionesen el mes de junio con nuestra primera producción, y el estimado es que hasta fin de año vamos a llegar a 5.000 toneladas; estamos en el proceso de poder hacer el incremento de producción para llegar a las 40.000 toneladas, que es la capacidad máxima de la planta. También en sostener un nivel de empleo cercano a las 2.100 personas en etapa de operación, entre directos e indirectos, donde más del 60% son empleados jujeños, y el resto mayoritariamente de la región del NOA, completando casi el 98% del total de personal de Exar. Si tomamos en cuenta la capacidad de la planta -40.000 toneladas-, hoy el mer-

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Estamos camino a sostener un nivel de empleo cercano a las 2.100 personas en etapa de operación

cado mundial total está alrededor de las 600.000 toneladas, así que podríamos considerar que sólo nuestro proyecto podría abastecer el 6% del consumo mundial de carbonato de litio. Por lo tanto, posee una relevancia estratégica en lo que aportará al mercado internacional del litio. Estamos esperando una mejora de la macroeconomía porque obviamente que afecta a todo -insumos, ingresos por divi-

Cauchari-Olaroz, el tercer centro productivo de litio de Argentina

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Franco Mignacco

“Cauchari Olaroz generará divisas para fortalecer el Banco Central”

sas, costos internos, inflacióncon el impacto en las finanzas de los empleados y los costos internos. Pero, hacia delante, lo que tenemos planificado es poder llegar a producir la máxima capacidad que tenemos instalada, seguir produciendo carbonato de litio jujeño para poder abastecer al mundo, y de esa forma seguir consolidando este proyecto tan importante para

que solar y también de energía eólica que compramos en el Sur a través del Sistema Nacional Interconectado.

Se necesita avanzar en líneas férreas porque algunos proyectos están atrasados

Jujuy se sitúa entre las provincias que desarrollan su minería, y en el caso del litio tiene las mejores condiciones de la de la región del NOA, tanto por sus caminos -que están pavimentados-, las líneas eléctricas que disponemos cercanas a los proyectos, los gasoductos que también atraviesan la provincia, y la conectividad que es algo muy importante en materia de desarrollo de minería y de litio. Así y todo, creo que tenemos que seguir trabajando y reforzando en materia energética, también en líneas férreas porque algunos proyectos están bastante atrasados, y creo que eso va a beneficiar la logística de los mismos. Es por todo ello que quedan algunas cuestiones importantes para poder tratar después del 10 de diciembre.

Jujuy y para Argentina, que va a generar divisas y dólares que tanto hacen falta para fortalecer las arcas del Banco Central. Con motivo de esta política de sustentabilidad, ¿la compañía también ha incorporado energía solar? Sí, estamos conectados al Parque Solar Cauchari, por lo que parte de la energía que consume la planta proviene del par-

La Secretaria de Energía de la Nación (Ing. Flavia Royón)1 planteó que, a lo largo del país, todavía hace falta alguna infraestructura para el crecimiento de la minería, ¿qué es lo que se necesitaría en Jujuy?

1La entrevista se llevó a cabo en la segunda quincena de noviembre de 2023

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Estrategia

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Equipo global

Know-how

Exar

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Franco Mignacco destacó la incorporación de Lithium Argentina, uno de los principales accionistas de Exar, a la NYSE (New York Stock Exchange)

“Nos esforzamos para llegar a las metas” Así lo afirmó Guillermo Simonutti a Panorama Minero en el encuentro donde se presentó la nueva imagen corporativa de Exar

n el marco de una velada con participación de referentes provinciales, encabezados por el ministro de Hacienda y Finanzas y gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir,junto a sus pares de Educación, Ambiente, Turis-

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mo y de la empresa mixta JEMSE,se dio a conocer la nueva identidad corporativa.Se cambió el nombre a “Exar” y se sumó “Litio que moviliza al mundo”, como slogan de marca. "Las perspectivas con el litio se hicieron

realidad. Quiero felicitar a Exar con esta nueva marca que ha diseñado,que será su carta de presentación. Es una compañía que ya está en producción con todos los beneficios que significa la producción de litio, habiendo mostrado la cantidad

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Exar

de empresas, de gente de las comunidades que forman sus mini empresas, medianas, que se van haciendo grandes gracias a esta sinergia positiva de Exar, realizando un círculo virtuoso y creciendo, y eso significa para la provincia más trabajo, más recursos, más empresas", afirmó Sadir. Respecto a futuro con el cambio de gobierno, planteó que en su gestión continuará con el apoyo a la producción, a las empresas y a las inversiones, buscando que se instalen y generen mano de obra, contemplando que se trata de dar continuidad del proyecto político iniciado por el gobernador Gerardo Morales en 2015. Durante la presentación de la imagen, el vicepresidente de Recursos Humanos de Lithium Argentina, José Aggio, aseguró que la transición energética es hacia donde se encamina el mundo, y es por ello que trabajan para ser un actor de clase mundial en la generación sostenible de fuentes alternativas de energía. “Ese es el caso de Exar, que no sólo forma parte de las industrias que contribuyen a la transición energética, sino que es una marca que promueve la inclusión, la equidad y el desarrollo, a la vez que fomenta una cultura de seguridad y protección de la salud en la operación”, agregó. En tanto, y consultado por PANORAMA MINERO, Guillermo Simonutti, Gerente de Operaciones de Exar, destacó: “El año 2023 ha sido muy bueno, excelente para nosotros por varios motivos, no solamente el productivo, este año logramos poner en marcha una nueva planta de carbonato de litio para el paísy como compañía nos fijamos otros objetivos que van mucho más allá de la simple producción. Nos hemos comprometido con muchos programas de desarrollo sostenible”. El ejecutivorefirió a los objetivos ODS, con más de 100 acciones divididas en 16 objetivos y la adhesión al programa “Hacia una Minería Sostenible” impulsado por CAEM (Cámara Argentina de Empresas

Mineras),además de generar todos sus informes de impacto según los estándares Green, entre otros que se reflejaron este año. Respecto a las metas destacó que el tercer embarque de carbonato de litio ya se había despachado,y ya se encontraban en proceso de despachar el cuarto embarque de carbonato de litio con destino a Asia, más precisamente a China. En relación a posibles complicaciones, habida cuenta los problemas en torno a combustibles, algunos en puertos y en torno a importaciones, Simonutti explicó que se habían sorteado muchas dificultades experimentadas en el año en curso. “Nos esforzamos mucho para poder hacer lo que queremos hacer y llegar a las metas que queremos cumplir”, aseguró. En materia de productividad, estimó que estuvieron por arriba de lo que esperaban. “Nos hemos sorprendido a nosotros mismos y al mercado por haber tenido un inicio de la producción muy bueno, en la fecha que preveíamos y con un producto de una calidad muy buena, siempre considerando de que es nuestro primer año productivo”, destacó. Conformes con lo logrado, informó que se impusieron un desafío muy alto para el 2024, “llegar a la capacidad nominal de la planta de 40.000 toneladas al año”, afirmó, y aseguró que cerrarán 2023 con 5.000 toneladas, ello de momento que la puesta en producción arrancó el 9 de junio pasado. De hecho afirmó que, como toda industria, cuentan con una curva de crecimiento paulatino que cumplen y la vienen superando cada mes. El crecimiento significó también un aporte en desarrollo de puestos de trabajo, destacando que se realizó desde el punto de vista de la calidad,habiéndose enfocado en darle un valor agregado al advertir un crecimiento de otras empresas a la par de la minera.“Gracias a la compañía, y traba-

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Carlos Sadir, gobernador electo de Jujuy

Guillermo Simonutti, Gerente de Operaciones de Exar

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EL ENCUENTRO LÍDER DEL LITIO

OCTUBRE

PANORAMA

MINERO

# LI TI OENS UDA M ÉRI C A 20 2 4

ORGANIZADO POR

PR OV INCIA DE JUJUY A R G ENTINA

Exar

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jando codo a codo, hemos podido desarrollar, no solamente utilizar proveedores que ya existían en la provincia, sino que muchos han nacido o crecido junto con nosotros, y hoy continúan trabajando con nosotros y lo seguirán haciendo. Para nosotros es fundamental, porque es parte del valor agregado que queremos dejar en la provincia y en el país”, expresó. El representante de Exar planteó además que la empresa está enfocada en ser un actor clave y llegar a ser la mayor productora de carbonato de litio, lo cual demanda un compromiso que los accionistas vienen mostrando cada mestrabajando con colaboradores y entes gubernamentales. ”Hay un potencial de crecimiento y desarrollo muy bueno”, afirmó.

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Ingreso de Lithium Argentina a la Bolsa de Valores de Nueva York La presentación de la nueva imagen también tuvo la participación del presidente de Exar a la distancia, Franco Mignacco, quien destacó que iniciaron la semana con la incorporación de Lithium Argentina, uno de los principales accionistas de Exar, a la NYSE (New York Stock Exchange / Bolsa de Valores de Nueva York). “Es algo que deja en claro la importancia de nuestro proyecto de clase mundial y del impacto que tiene el desarrollo del litio en el mundo”. Y agregó: “Este hito da muestra de lo que podemos hacer como argentinos y jujeños, ya que no son muchas las empresas que hoy cotizan en ese mercado”. Actualmente, Exar opera en sociedad con las empresas Ganfeng Lithium, Lithium Argentina, y la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), y genera más de 2.100 fuentes de trabajo, más del 90% radicadas dela región NOA, entre contrataciones directas e indirectas.

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En Simposio de Inteligencia Artificial analizan posibles alcances en minería Los disertantes coincidieron en que la Inteligencia Artificial IA podría aportar, en lo operativo, seguridad, mejora de toma de decisiones y predecir interrupciones en la cadena de suministro

l 23 de noviembre pasado, en la ciudad de Salta se desarrolló el Primer Simposio de Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en la industria minera, organizado por Prensa Geo Minera, Once Diario y la agencia creativa Ilusión Ideas. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de

Salta (UNSA) fue la sede del encuentro que reunió a empresarios, académicos y estudiantes, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en su abordaje para mejoramiento de muchos aspectos de la actividad minera. Presentaron y expusieron el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) Roberto

Cacciola, el decano de Exactas de la UNSA Gustavo Gil, el catedrático y ex Secretario de Minería de Salta Ricardo Alonso, el Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Héctor Laplace, el Director de Recursos Humanos de Eramine S.A. Ricardo Rodríguez. También lo hicieron el asesor de Investigaciones en la

El encuentro reunió a empresarios, académicos y estudiantes.

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Facultad de Ingeniería en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) Pablo Rovarini, y el docente de la Universidad Nacional Santa Tomás de Aquino Luis Alcaide. “Observamos que la eficiencia de la Inteligencia Artificial es el mejoramiento en muchos aspectos de lo que tiene que ver con el consumo eléctrico, el procesamiento de datos, y la proyección en materia de seguridad es en la propia explotación. También vemos muy bien que la Inteligencia Artificial en la minería puede trabajar para reducir el impacto ambiental y el riesgo, y donde se pueden optimizar las operaciones, así como considerar el impacto en su

zando, pero el alcance es desconocido en este momento, y es fundamental que las universidades se involucren como lo están haciendo, porque va a ser transversal a todas las actividades”, explicó en coincidencia el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) Roberto Cacciola. Consideró que la IA traerá un aporte fundamental en muchos aspectos, la seguridad industrial,ambiental, cuestiones operativas, en etapas de prospección y de exploración, y permitirá agilizar definiciones y tomar decisiones. “En la parte de extracción permitirá minimizar los tiempos y evitar lógicamente los errores que se pueden cometer respecto de la definición

Según Ricardo Alonso (izq.), la IA moviliza millones de datos en todas sus etapa

entorno”, afirmó al respecto el referente de AOMA, Héctor Laplace. El dirigente gremial planteó que esto se suma la cosmovisión que tiene la organización sindical, que se estáabordando desde 2019, y que ya venía demandando capacitaciones para los trabajadores en torno a la industria 4.0, mientras Japón avanzaba en 5.0. Por eso estimó que ante el inminente ingreso de la IA en las operaciones mineras, es clave la capacitación. Además, opinó que permitiría predecir las interrupciones de las cadenas de suministros, como la previsión de la demanda de productos específicos, la optimización energética, de los niveles de inventario, y como resultado mejorar la eficiencia. “Es el principio del ordenamiento, porque la Inteligencia Artificial se está utili-

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de los cuerpos mineralizados, sean vetas, sean diseminados… Esta información, acumulación de datos va hacer que las decisiones tengan mucho más respaldo técnico basado en la tecnología”, agregó. Cacciola observó que además que la abundancia de datos trae aparejado la capacitación de las personas, estimó importante que las universidades se involucren,y que desde el sector empresario y gremial-empresario trabajen en conjunto, porque se necesitará recursos formados para dar respuesta a este fenómeno de la Inteligencia Artificial que está instalado y creciendo. Por su lado, y en el mismo sentido, se expresó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, Gustavo Gil, explicando que pronto

ingresarán a la etapa de acreditación, y se están analizando todas las líneas en torno a la Inteligencia Artificial para poder incorporarla a la currícula. Explicó que actualmente se dan cursos pero no están dentro de la carrera, por lo que ahora tendrán la oportunidad de incluirla, y recordó que en el último Congreso de Informática, donde participa la Red de universidades, el eje central también pasó por la Inteligencia Artificial, por lo que reflexionó que la formación es transversal a todas las áreas. En tanto, para el Director de Recursos Humanos de Eramine S.A., Ricardo Rodríguez, “el impacto de la Inteligencia Artificial va a tener una influencia directa en el para qué hago lo que hago, y el qué más”, explicó. En su opinión puede haber tres implicancias de la IA en la minería, dejar de lado las evaluaciones de desempeño donde solamente tenían una definición clara, el qué tienen que hacer y cómo, donde cada supervisor planteaba que debía producir una determinada cantidad por día, con indicadores cuantitativos. Por ello, sostuvo que la IA llevará a pensar en indicadores cualitativos, basados en la innovación y la creatividad, “qué es lo que hace distinto a un trabajador de otro, no en lo que hace y cómo lo hace, sino para qué lo hace y la respuesta al qué más”. Informó que esto podría llevar a las empresas a repensar sus planes de capacitación y desarrollo, no tanto habilidades técnicas sino también a otro tipo de habilidades y competencias. Por otra parte,consideró que podría ser el “desatanudos” de las organizaciones, asumiendo que hay entre un 8% a 10% de procesos que son improductivos, de “reprocesos administrativos” que tienen un impacto económico y de frustración de las personas porque se repiten, por lo que la IA podrá actuar como un GPS que podría identificar dónde se encuentran esos cuellos de botella. LA MIRADA ACADÉMICA En tanto, Pablo Rovarini, asesor de Investigaciones en la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y Profesor de Business Intelligence en la Universidad Católica de Salta (UCASAL),expuso asumiendo que su rol era de tratar de convencer a los representantes de las empresas mineras de utilizar toda la potencialidad de lo que se

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Inteligencia Artificial

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denomina “inteligencia empresarial”. Hizo un racconto histórico desde el Siglo de las Luces, pasando por la creación de la máquina de vapor, el crecimiento de la mecánica, los primeros motores de combustión interna, electricidad, hasta el siglo XX con la Revolución Industrial, los primeros computadores con una tercera revolución industrial, y un cambio en electrónica digitales que se reflejó luego en Internet. “Las computadoras no vienen a reemplazar nuestra capacidad física, sino a dejarnos avanzar en nuestra capacidad mental”, explicó, y recordó que en el siglo XX apareció la producción masiva de datos, Big Data, llamada cuarta revolución. Sostuvo que a fines del siglo también apareció la Industria 4.0 toma de decisiones, mientras las 4.1 toma el análisis de riesgo y trata en serio y trata de incorporarlo a todas las actividades, algo que interpretó como importante para la industria minera. “Quiero desmitificar un poco la idea generalizada que la industria minera es la más polucionante. La industria en su totalidad está aportando el 28% de esas estadísticas a nivel mundial, y la energía que gastamos en nuestros hogares es mayor”, afirmó asumiendo que es la que más se involucró en eliminar ese tipo de polución. Explicó que hay un 30% de CEOs en el sector minero que tienen la idea que el calentamiento global producido por la polución ambiental signará toma de decisiones importantes en la industria, por lo que reco-

mendó la inserción de la inteligencia empresarial en la industria minera para que puedan tomar la decisión más acertada. “Inteligencia empresarial es la reunión, no fusión, tomando la Inteligencia Artificial y la teoría económica”, afirmo asumiendo que la idea es potenciar las dos con las ventajas de cada una ellas, la inteligencia empresarial. Desde el punto de vista prác-

Las computadoras no vienen a reemplazar nuestra capacidad física, sino a dejarnos avanzar en nuestra capacidad mental Pablo Rovarini tico, un ejemplo que encontró sería en una liquidación de sueldos hasta la optimización de un proceso de producción; y consideró que se podría tercerizar, aclarando también que la inteligencia artificial no producirá desempleo. Por su parte, el geólogo y catedrático de la UNSA Ricardo Alonso, planteó que a la actividad minera le interesa la Inteligencia Artificial porque en todas las etapas,

prospección, exploración y producción se mueven millones de datos. Contemplando un salar, estimó que en su complejidad en cuanto al agua que se precipita, lo que se evapora, lo que se explota, todos los parámetros físicos y químicos se pueden monitorear. También hizo hincapié en la seguridad, donde la Inteligencia Artificial podría ser clave para monitorear. A su turno,el ingeniero y docente de la Universidad Nacional Santa Tomás de Aquino, Luis Alcaide, explicó que esta tecnología disruptiva de la inteligencia artificial nació en 1956, busca tomar capacidades de conducta inteligente y tratar de incorporarla a las máquinas, para asistir al ser humano en la resolución de problemas. Detalló que una ventaja es que “estos esquemas de inteligencia artificial pueden encontrar relaciones sutiles entre los datos, cosa que a nosotros normalmente nos cuesta muchísimo más tiempo”. Consideró que la IA es el resultado de una evolución exponencial en la capacidad computacional que estamos logrando, en un nuevo tipo de modelado para la construcción de algoritmos llamado “redes neuronales”. Finalmente estimó que se puede tratar de aprovechar todo lo que esto implica, por lo que ahora se requiere producir una adaptación, que implica asimilación y preparación para que aquellos que van a trabajar con la inteligencia artificial, ya sea en el sistema productivo o en la sociedad.

Desde AOMA, Héctor Laplace (izq.) planteó que la Inteligencia Artificial puede ayudar a reducir el impacto ambiental y el riesgo

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Los desafíos del mantenimiento desde la mirada de la logística En minería, la correcta integración del mantenimiento en toda la cadena de suministro emerge como un factor clave para optimizar procesos y mejorar la calidad general del servicio

Por Juan Bernabé Madero Gerente de DeSarrollo Comercial, Miebach Argentina

ablar de mantenimiento implica, indudablemente, un sinfín de definiciones técnicas asociadas a las distintas maquinarias, equipos e infraestructuras, con sus correspondientes especificaciones técnicas, marcas y modelos, involucradas a lo largo de todo el proceso de extracción y producción minera. Pero, adicionalmente a estas cuestiones, se comprende que otros conceptos y dificultades

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forman parte de los desafíos necesarios de abordar y atender de forma eficiente para minimizar su impacto en el desarrollo del negocio. Desde un análisis logístico, se identifican dos puntos clave a atender, cuyo detalle se explicita a continuación: Planificación - Compras e Inventario La gestión eficiente del inventario de mantenimiento es un desafío mayúsculo y complejo de abordar y atender de forma eficiente: desde una correcta segmentación del surtido (por criticidad, por costo, por origen/abastecimiento, por tipo de intervención), pasando por una “matriz de sustitutos”, hasta la definición de políticas de inventario y la gestión logística de las urgencias. El área de mantenimiento es comprendida generalmente como un área técnica, cuando en realidad tiene muchos puntos en común con un área logística. Esto implica la necesidad de contar con información real y confiable, para poder analizar el perfil de la demanda, y la calidad del inventario (identificar los inmovilizados, por ejemplo). Sin una buena base de información, la gestión eficiente del mantenimiento es

compleja y sesgada. Al respecto, contar con un profesional especializado en Supply Chain es una práctica aconsejada, ya que permite evaluar los distintos criterios para lograr reducir los niveles de inventario (de forma sana), optimizar los procesos de compra y reposición, y minimizar los tiempos de parada. ALMACÉN DE MANTENIMIENTO El otro gran desafío está relacionado con la operación en sí del almacén, donde acostumbramos a encontrarnos con problemas en términos de espacio y capacidad de almacenaje (miles de referencias, piezas de distintos pesos y tamaños, dificultades de manipulación, gran cantidad de ubicaciones – ubicaciones multi-referencia), y en términos de capacidad de respuesta (velocidad para responder a las necesidades y urgencias). Diseñar el almacén de mantenimiento es un punto clave desde el inicio del proyecto de diseño de la planta, tanto para definir su ubicación, como para definir su tamaño y layout interno (esto incluye flujos, infraestructura y procesos). Tener

un almacén de pequeñas proporciones puede acarrear un problema, pero aún peor es tener uno “partido”, obligándonos a re-procesos, duplicidad de estructuras, diferencias de inventario y otras complejidades. También es recomendable contar con un sistema de gestión (WMS) que nos permita no sólo la trazabilidad de todo el inventario (SKU-Ubicación), sino también la eficiencia y el control en los procesos de recepción y despacho, minimizando las diferencias de stock y optimizando los tiempos de preparación y entrega. Entender la importancia de estos conceptos orientados a la logística y el Supply Chain, aplicados al área de mantenimiento, es el primer paso para poder avanzar en la optimización y eficiencia del área. La tendencia apunta a integrar cada vez más al área de mantenimiento (compras, inventario y almacén) con los otros equipos logísticos y de la cadena de suministro de las compañías. El objetivo es buscar sinergias y know-how para poder capitalizar mejor las oportunidades de optimización y eficiencia, y por sobre todo, la calidad en el servicio de respuesta.

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DEEV

PANORAMA MINERO | Noticias

Perú: Conclusiones de los Congresos de Relaves y de Economía Circular Organizado por Deev Events, el evento reunió a más de 550 asistentes de 12 países

Por Lic. Laura Elena Escrivá

CorreSponSal de Panorama Minero en el Perú

anorama Minero estuvo presente en el 8°Congreso de Relaves y 2° de Economía Circular, ambos eventos celebrados de manera paralela en las hermosas instalaciones del Hotel Country Club de la ciudad de Lima – Perú, los días 16 y 17 de noviembre de 2023. Organizado por Deev Events, el evento reunió a más de 550 asistentes de 12 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Italia y Venezuela, participando un total de 167 empresas entre compañías mineras y proveedores, de los cuales 31 fueron auspiciadores de ambos eventos, evidenciado el compromiso de dichas empresas con la minería en el Perú. El Congreso de Relaves contó con 34 presentaciones, de las cuales 3 fueron paneles de discusión y 6 Keynote Speakers. Los temas abordados incluyeron los diversos desafíos relacionados con la gestión de relaves, como la seguridad, la remediación y la innovación. En cuanto a la seguridad, se destacó la importancia de contar con sistemas de gestión de seguridad de relaves eficientes y efectivos ya que estos sistemas deben tener en cuenta los riesgos asociados a los relaves, como la inestabilidad, la lixiviación y la contaminación.En cuanto a la remediación, se presentaron avances en la aplicación de tecnologías innovadoras que ayudarán a reducir los riesgos ambientales asociados a los relaves y además en cuanto a la innovación, se destacó la importancia de seguir desarrollando nuevas tecnologías

EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

para la gestión de relaves las cuales puedan ayudar a mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de los mismos. Por otro lado, el Congreso de Economía Circular contó con 31 presentaciones, de las cuales 5 fueron paneles de discusión y 3 Keynote Speakers. Los temas abordados incluyeron la gestión de residuos, la valorización de los residuos y la innovación. En cuanto a la gestión de residuos, se destacó la importancia de contar con sistemas de gestión eficientes y efectivos, en base a las características de los residuos mineros partiendo de las mejores prácticas internacionales. Asimismo, en la valorización de los mismos, se presentaron avances

en la aplicación de tecnologías innovadoras para que pueden ayudar en aprovechar los residuos como recursos valiosos y en cuanto a la innovación, se destacó la importancia de seguir desarrollando nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de la industria minera Ambos congresos fueron un evento importante para la industria minera ya que permitieron a los expertos del sector compartir conocimientos y experiencias, identificar oportunidades de colaboración y cooperación, a fin de avanzar en la gestión responsable de los relaves y la economía circular en la minería en el Perú.

Gestión y valorización de residuos, tópicos abordados en el Congreso de Economía Circular

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PANORAMA MINERO | Noticias

Litio 2022

Volvo

PANORAMA MINERO | Noticias

El Volvo FH Eléctrico gana el premio "Camión del Año 2024” Volvo Trucks ha conseguido el prestigioso galardón que otorga la industria por su Volvo FH Electric. Es la primera vez que un camión eléctrico recibe este premio

l Volvo FH Eléctrico ha sido elegido como el "Camión Internacional del Año 2024". Volvo Trucks ha vuelto a ganar el premio mundial más prestigioso del sector de los camiones, esta vez con un modelo eléctrico. Es la primera vez que un camión eléctrico recibe este galardón, otorgado por International Truck of the Year, que reúne a un grupo de periodistas expertos que cubren las actividades del sector en Europa. Al explicar su decisión, el jurado elogió las prestaciones del vehículo, su aceleración continua, su funcionamiento silencioso y la ausencia de vibraciones. "Con la introducción del FH Electric, Volvo Trucks dispone ahora de una gama de vanguardia de vehículos eléctricos de batería adecuados para una amplia gama de operaciones de transporte. Es la prueba de que la transición energética está tomando impulso aún en el difícil entorno empresarial actual", dijo Gianenrico Griffini, Presidente de International Truck of the Year. Roger Alm, Presidente de Volvo Trucks, recibió el premio en una ceremonia celebrada en la feria de transporte Solutrans de Lyon (Francia). "Estoy muy orgulloso de este prestigioso reconocimiento recibido por el Volvo FH Eléctrico. Por primera vez en la historia, un vehículo eléctrico ha sido elegido 'Camión del Año'. Nuestro modelo representa una nueva era en el transporte de cargas. Ganar este premio demuestra claramente que el cambio hacia el transporte de emisiones cero ya se está produciendo", comenta Alm. "Este éxito se basa en un sólido trabajo en equipo, con pasión y dedicación por parte todos los miembros de Volvo. También es el resultado de una cooperación muy estrecha con nuestros

EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

clientes, socios y proveedores", afirma el presidente de Volvo Trucks.

Gante (Bélgica) comenzó en 2023.

GANADOR POR CUARTA VEZ

UN PROGRAMA COMPLETO DE CAMIONES ELÉCTRICOS

Esta es la cuarta vez que el icónico modelo FH de Volvo ha sido nombrado Truck of the Year. Volvo FH es uno de los modelos más exitosos de la industria, con casi 1,4 millones de camiones vendidos en todo el mundo. El Volvo FH Electric puede operar con un total de 44 toneladas. La producción del Volvo FH Electric comenzó en 2022 en la fábrica de Volvo en Gotemburgo (Suecia), mientras que la producción en la fábrica de

Volvo Trucks fue el primer fabricante mundial en iniciar la producción en serie de camiones eléctricos ya en 2019, y hoy cuenta con una amplia gama eléctrica con un total de seis camiones eléctricos diseñados para hacerse cargo de una amplia variedad de tareas de transporte. Volvo Trucks lidera el mercado de camiones eléctricos pesados en Europa, con una cuota de mercado del 49 %.

El Volvo FH Electric puede operar con un total de 44 toneladas

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Litio 2022

PANORAMA MINERO | Noticias

EXPOMINA: ¡El evento minero más grande e importante del Perú en el 2024, con más de 16 años de trayectoria! Más de

1270 STANDS

Haz negocios con el sector Minero del Perú y América

11, 12 y 13 de setiembre

Portafolio de proyectos mineros en América por US$ 450,000 millones

Portafolio de proyectos mineros del Perú por US$ 53,715 millones Peru mining projects portfolio is US$ 53,715 billion

¡Invierte bien, invierte con los líderes!

En simultáneo / Simultaneously: de Abastecimiento y Logística para el sector minero

FOROS

INTERNACIONALES

International Forums

Conferencia Magistral:

ANDRÉS OPPENHEIMER El Horizonte de la Minería en Las Américas

Foro Líderes para la Minería del Futuro

Foro Clima de Inversión, Mercado y Precios

Foro Políticas Públicas en Minería 2025 - 2026

Leaders for the Mining of the Future Forum

Investment Climate, Markets and Prices Forum

Mining Public Policies 2025 - 2026 Forum

Foro Gerenciamiento de Proyectos Projects Management Forum

The Horizon of Mining in the Americas

Legal Forum

El principal encuentro empresarial minero del Perú Auspiciador Oro /Gold Sponsor:

País minero invitado / Invited Mining Country:

Auspiciador Plata /Silver Sponsor:

Única feria certificada por el Departamento Comercial de USA Unique fair certiﬁed by the US Commercial Department:

Cámaras y Pabellones Internacionales / Chambers and International Pavillions:

Foro Educación e Innovación

Foro Legal

Education and Innovation Forum

Foro Innovación, Tecnología & Digitalización en Minería Innovation, Technology & Digitization in Mining Forum

Foro Empresarios y Empresa

Foro Desarrollo Social y Ambiental Social and Environmental Development Forum

País Aliado Allied Country Forum

Entrepreneurs and Company Forum

The first mining business meeting in Peru

Auspiciador Cobre /Copper Sponsor:

Empresa de reclutamiento aliada / Recruitment company:

Promueve:

Sede:

Empresa de decoración e implementación de stand:

Revista oficial / Oﬃcial Magazine:

Su mejor herramienta de negocios en minería en América

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Allkem

PANORAMA MINERO | Noticias

Durante todo el año, el Comité de Diversidad e Inclusión de Allkem organizó distintos conversatorios que fueron liderados por sus miembros

Primer conversatorio de mujeres en la Puna jujeña

n un encuentro organizado por Allkem – Sales de Jujuy, más de 200 mujeres de comunidades atacameñas se reunieron el jueves 30 de noviembre en Susques en un Conversatorio sobre “Los desafíos del trabajo y el rol de la mujer”. Esta experiencia inédita y conmovedora, tuvo una importante convocatoria y una excelente participación de las mujeres provenientes desde distintos lugares de la Puna jujeña que, en un ambiente de suma cordialidad y empatía, reflexionaron sobre los desafíos que atraviesan. El trabajo dentro y fuera del hogar, la maternidad, la fortaleza frente a los problemas, la necesidad de capacitarse y el compromiso con el que enfrentan los desafíos fueron los temas comunes que surgieron, pero con distintas perspectivas y miradas. Durante todo el año, el Comité de Diversidad e Inclusión de Allkem organizó distintos conversatorios que fueron liderados por sus

EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

miembros; fueron espacios de concientización entre los colaboradores sobre la importancia de vivir en un clima laboral sano e inclusivo, basado en el respeto, la aceptación de las diferencias y la valoración de lo diverso. En esa línea y como un 1er encuentro con personas externas a la compañía, las mujeres de las comunidades locales fueron invitadas a ser parte de esta experiencia, que resultó sumamente enriquecedora. En ese marco, Karen Vizental, Directora Global de Asuntos Externos y Sustentabilidad de Allkem, destacó el trabajo que la compañía realiza en base a valores como el respeto, la inclusión, el empoderamiento de nuestra gente, el compromiso y la integridad. Logramos una amplia participación de mujeres de la puna jujeña quienes reflexionaron, aportaron ideas y recomendaciones construidas de manera colectiva. Por otro lado, Luisa Jorge, Comunera con mandato cumplido de la Comunidad de Susques, se dirigió a las más jóvenes y

resaltó la importancia de no abandonar los estudios ya que la formación es clave en el mundo laboral actual. Esta reflexión fue acompañada por Noelia Barrios, Supervisora de Planta de Cal de Sales de Jujuy, quién resaltó el valor de la formación que le permitió crecer profesionalmente: “Ingresé como operadora, estudié y aprendí muchas cosas nuevas, ahora soy supervisora con personal a cargo con el que trabajamos con mucho respeto, esa experiencia y aprendizaje me ayudarán en mi crecimiento personal y profesional a futuro”. Por su parte, Laura Vásquez, Comisionada Municipal de Susques, marcó una diferencia y resaltó que, si bien ser madre es un desafío, “no es un obstáculo para poder desarrollarse profesionalmente”. Los desafíos que enfrentan las mujeres son una realidad tan concreta como nuestra capacidad colectiva para superarlos, es por eso que nos esforzamos día a día para construir un ambiente laboral inclusivo, equitativo y respetuoso.

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21 - 23 MAYO

LA PRINCIPAL EXPOSICIÓN FEDERAL DE MINERÍA DE ARGENTINA PREDIO CEPAS, PROVINCIA DE SAN JUAN

ORGANIZA

#ExpoSanJuanMinera2024 exp osanjuan. com . ar

Colegas Mineras por un día

PANORAMA MINERO | Noticias

Con la mirada puesta en los futuros líderes: “Programa Colegas por 1 día”

olegas por 1 día” es un proyecto de la Embajada Británica y WIM Argentina, con el apoyo de Livent, Minera Exar, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Catamarca y la Tecnicatura de Campo Quijano en Salta. Trabajamos para disminuir la brecha de género en la minería y por esto buscamos visibilizar el trabajo que realizan hoy las mujeres mineras y empoderar jóvenes profesionales que serán futuras líderes en la industria. La visita de las estudiantes en proyecto tuvo como objetivo la vinculación con pares profesionales, capacitación sobre procesos y funciones, intercambio de experiencia con

Las candidatas seleccionadas accedieron al programa personalizado de mentoría

otras mujeres, esparcimiento y convivencia. Gabriela Mastropasqua, coach y consultora en RRHH de WIM Argentina, acompañó a las participantes en instancias individuales y grupales facilitando la integralidad del proceso con foco en el conocimiento del sector, su potencial de crecimiento y de expansión, utilizando varias técnicas metodológicas. Se invitó a participar a estudiantes de las carreras Ingeniería en Minas, Ingeniería Química,Ingeniería Industrial, Informática, Sistemas, Ciencias Geológicas, tecnología en alimentos, Programación, Ciencias De la tierra, Petróleo, Perforaciones, procesamiento de minerales, Explotación en minas.De la Universidad Nacional de Jujuy se postularon 28

El proyecto cuenta con el apoyo de diferentes instituciones

EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

alumnas, y se preseleccionaron de acuerdo a porcentaje de avance en la carrera, promedio sin aplazos, sin práctica profesional supervisada.De la Universidad Nacional de Catamarca se postularon 11 estudiantes y se preseleccionaron por rendimiento académico.En Salta se postularon 5 estudiantes de la Tecnicatura de Campo Quijano y se seleccionaron según requisitos y considerando que no haya participado en becas o programas anteriores. Entre las postulantes a este programa, convocadas a través a través de los medios oficiales y decanatos de las 3 instituciones, se seleccionaron finalmente 3 candidatas, una de cada provincia del Triángulo del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta): Micaela Yamila Salas, Jujuy; Carolina Torres Talamilla, Salta; Anahí Fernanda Suárez, Catamarca. Las candidatas seleccionadas accedieron al programa personalizado de mentoría y tuvieron la oportunidad de hacer visitas de campo a EXAR, operación de litio en Salar de Olaroz - Cauchari y a LIVENT, planta industrial de cloruro de litio en Güemes. Participaron de este proyecto Jimena Carnelos, Trade & Investment Adviser de la Embajada Británica en Buenos Aires, Mercedes Rodríguez, Directora Ejecutiva de WIM Argentina y Jimena Barry, Responsable de Comunicación de la Institución. El objetivo 2024 es replicar el mismo acercando oportunidades a estudiantes de distintas regiones del país.

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Panorama de Empresas Mineras

Panorama de Empresas Mineras Nace Arcadium Lithium: Se aprueba fusión entre Allkem y Livent

ivent Corporation y Allkem Limited anunciaron la obtención de todas las aprobaciones de los accionistas necesarias para completar la fusión de iguales, previamente anunciada el 10 de mayo de 2023. Se espera que ambas empresas cierren la fusión el 4 de enero de 2024 y comiencen a operar bajo el nombre de Arcadium Lithium. «El sólido respaldo de los accionistas de Livent y Allkem a esta fusión transformadora es un testimonio de la convincente propuesta de valor de Arcadium Lithium», afirmó Paul Graves, presidente y CEO de Livent y futuro CEO de Arcadium Lithium. «Esperamos con ansias cerrar la fusión y aprovechar las oportunidades para crear un mayor valor sostenible a largo plazo para todos nuestros interesados». Por su parte, el director general y CEO de la australiana Allkem, Martín Pérez de Solay, comentó: «Quisiera agrade-

cer a los accionistas por su apoyo a la fusión, que reunirá una gama altamente complementaria de activos, proyectos de crecimiento y habilidades operativas en extracción y procesamiento bajo un modelo de negocio integrado. Arcadium Lithium contará con la escala y experiencia necesaria para satisfacer la creciente demanda de productos químicos de litio y la flexibilidad de productos requerida por los clientes, manteniéndose comprometido con la ejecución de un importante plan de crecimiento». En tanto, el presidente de la compañía, Peter Coleman, señaló: «Se espera que la combinación de Allkem y Livent cree un modelo de negocio altamente complementario e integrado verticalmente para mejorar la flexibilidad y confiabilidad operativa, lo que resultará en una mayor captura de valor en toda la cadena de valor del litio».

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Filo Corp. presentó un ambicioso plan de exploración para Filo del Sol

a canadiense Filo Corp. presentó una actualización sobre su estrategia de exploración para 2024 en el proyecto de cobre/oro/plata Filo del Sol, ubicado en la provincia de San Juan. La compañía también brindó una actualización sobre las tareas realizadas durante el corriente año, destacando la finalización de una serie de pozos de perforación, una productividad constante y un destacado historial de seguridad. Con más de 34.000 metros perforados hasta finales de noviembre, el programa de 2023 está en camino a superar las expectativas de la empresa y se ampliará todavía más el próximo año. El enfoque en 2023 se centró en la perforación dentro de la Zona Aurora y en la conexión del espacio que existía previamente entre las regiones Aurora y Bonita. «Además de producir algunas de nuestras mejores intersecciones, la perforación en Aurora refinó nuestra interpretación geológica y mejoró nuestra comprensión del depósito, dando lugar al desarrollo de un modelo de depósito tridimensional. Los pozos de extensión resaltaron que no hay brecha entre Aurora y Bonita, formando una tendencia mineralizada continua que está abierta en ambos extremos», indicaron. Los resultados de los estudios geofísicos realizados durante el año y el descubrimiento de nuevos estilos de mineralización en varios pozos destacaron la oportunidad de un crecimiento sustancial del depósito y el potencial de nue-

EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

vos hallazgos, que la empresa espera continuar avanzando durante todo 2024 a partir de una fuerte inversión. PLANES DE EXPLORACIÓN PARA 2024 La campaña del próximo año será la más grande hasta la fecha en Filo del Sol. La perforación continuará con nueve plataformas de perforación diamantina, con un plan estimado en 40.000 metros. Los hallazgos del programa de 2023 han sido utilizados para guiar los planes para el 2024, con un enfoque puesto en la extensión de los pozos ya realizados y un sustancial crecimiento de la exploración. Comentando sobre el plan para 2024, Jamie Beck, Presidente y CEO, afirmó: «La perforación en Aurora en 2023 fue crucial para mejorar nuestra comprensión geológica en Filo del Sol. El enfoque en 2024, sin embargo, se desplazará nuevamente hacia el crecimiento de la exploración mientras nos alejamos de las zonas conocidas de mineralización y probamos nuevos targets. Con 11 zonas objetivo distribuidas en un área de 8 km norte-sur y 3 km este-oeste, planeamos explorar el potencial de Filo para ser significativamente más grande de lo que conocemos actualmente». «Nuestro objetivo es asegurar que Filo del Sol siga creciendo hasta convertirse en uno de los descubrimientos de cobre más grandes e importantes de las últimas décadas», finalizó Beck.

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Panorama de Empresas Mineras

Hualilán: Alentadores resultados metalúrgicos

hallenger Gold, operadora del proyecto aurífero Hualilán, publicó alentadores resultados provenientes de estudios metalúrgicos del emprendimiento localizado en el departamento Ullum, provincia de San Juan. A continuación los resultados más sobresalientes: El Estudio de Alcance (Scoping Study) publicado en noviembre de 2023 propuso una ruta de proceso que produjo tres flujos de productos principales: un concentrado de Oro-Plata proveniente de flotación a granel, un concentrado de Zinc-Oro-Plata proveniente de flotación secuencial, y doré de Oro-Plata proveniente de la lixiviación de los relaves de flotación. Durante una fase tardía de la preparación del Estudio de Alcance, se identificó una oportunidad para mejorar el concentrado de Oro-Plata a doré a través de un circuito de lixiviación con cianuro de alta intensidad y molienda fina; sin embargo, en el momento de la publicación del Estudio de Alcance, el trabajo de prueba de respaldo estaba incompleto. La conversión de este concentrado en doré in situ da como resultado la eliminación de los costos del Estudio de Alcance de US$150/t para transporte y US$100/t para Costos de Tratamiento/Costos de Refinación (TC/RC) y aumenta la pagabilidad del oro del 95% al 99,5%, y la pagabilidad de la plata del 60% al 97,5%. SGS Lakefield realizó dos pruebas de lixiviación intensivas en una muestra representativa del concentrado de Oro-Plata, una con una molienda de P80 de 16,7 μm y otra con una molienda de P80 de 40 μm. La muestra de 16,7 μm arrojó una recuperación del 96.0 % de Oro y la muestra de

40 μm arrojó una recuperación del 92,8 % de oro. Se espera que el Costo de Capital (CAPEX) sea mínimo para producir doré en este proceso, dado el tonelaje relativamente bajo de concentrado de Oro-Plata que se molerá finamente y se lixiviará intensamente, con costos operativos muy por debajo de los costos asociados con el transporte y tratamiento del concentrado de Oro-Plata. Esto indica que la propuesta de mejorar el concentrado de Oro-Plata a doré generará importantes ingresos adicionales y ahorros de costos para el proyecto Hualilán, en caso de que avance. “Este es un resultado excelente de la primera de una serie de pruebas metalúrgicas dirigidas a varias oportunidades materiales que hemos identificado para mejorar los ya atractivos parámetros económicos del Estudio de Alcance del proyecto Hualilán”, informó Kris Knauer, Managing Director de Challenger Gold. El ejecutivo agregó: “El trabajo de prueba demuestra un camino claro y sencillo para producir oro en doré en el sitio, lo que tiene varios beneficios para el proyecto. En primer lugar, elimina unos US$100 millones en costos asociados al transporte y tratamiento del concentrado de Oro-Plata. En segundo lugar, aumenta la pagabilidad del oro producido y elimina el retraso asociado con el pago del oro vendido a través de un concentrado, lo que reduce los requisitos de capital de trabajo”. “El trabajo de prueba para abordar las otras oportunidades materiales identificadas para mejorar Hualilán está avanzando y esperamos presentarlas a su debido tiempo», concluyó Kris Knauer.

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Glencore designó Country Manager en Argentina para sus proyectos cupríferos

lencore Cobre Sudamérica anunció cambios en su estructura corporativa al designar a Juan Donicelli como Country Manager en Argentina. Con casi 30 años de trayectoria en la industria minera, quien hasta ahora se desempeñó como Gerente General de Asuntos Corporativos y Legales de Glencore Cobre en Argentina, asume la nueva función. Donicelli es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un posgrado en la Universidad de Navarra, Pamplona, España, y una maestría en la Southern Methodist University, Texas, USA. Glencore Cobre cuenta en Argentina con dos proyectos de gran relevancia como El Pachón, en la provincia de San Juan, y MARA, en la provincia de Catamarca. Actualmente, ambos se encuentran en etapa de factibilidad y desarrollando el Informe de Impacto Ambiental. “Es una nueva estructura organizativa requerida para poder avanzar hacia las siguientes etapas de desarrollo de nuestra cartera de activos, junto a los equipos operativos de gran trayectoria que lideran cada proyecto, siempre bajo la perspectiva de una minería sostenible. Tenemos un país muy valioso en términos de capital humano y recursos geológicos, que constituyen un enorme potencial de crecimiento y oportunidades para posicionarnos mejor en el mundo. De allí que el trabajo responsable, el diálogo abierto y constante y el cuidado de las personas y del medio ambiente sean tan importantes para quienes formamos parte de Glencore”, afirma Juan Donicelli. Recientemente Glencore se convirtió en la única propietaria y operadora del proyecto MARA, al concretarse el acuerdo con Pan American Silver por la adquisición del 56,25%. Glencore ya poseía 43,75% de participación accionaria en el proyecto catamarqueño. Como propietaria del proyecto sanjuanino El Pachón, Glencore ya lleva invertidos más de US$120 millones en las campañas consecutivas emprendidas desde octubre de 2019. Los dos proyectos cupríferos de clase mundial son de los más importantes del país, lo que confirma el compromiso de Glencore en la Argentina y la voluntad de cubrir la creciente demanda de este valioso metal, indispensa-

EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

ble para la necesaria transición energética global. Ambos generarán sinergias y oportunidades de desarrollo para las comunidades que los rodean, así como para los proveedores locales y toda la cadena productiva. Glencore Cobre Sudamérica, que incluye los activos de Argentina, Chile y Perú, trabaja por una minería con una perspectiva de sostenibilidad en la que la responsabilidad, la honestidad y las buenas prácticas son innegociables. En consecuencia, se aplican estándares internacionales enfocados en mantener el más alto nivel en materia de salud y seguridad para los trabajadores, en el cuidado de los recursos naturales y en la contribución al bienestar de las comunidades próximas al proyecto, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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Panorama de Empresas Mineras

Eramet confirmó al gobierno decisión de inversión por US$800 millones

ras una gira diplomática por Francia, la canciller Diana Mondino se reunió con autoridades del Grupo Eramet, desarrollador del proyecto de litio Centenario, en etapa de construcción en la provincia de Salta, donde invertirán más de US$800 millones para producir 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La producción a nivel industrial se hará efectiva en 2025. En el marco de su visita a Francia, la canciller también se reunió en la sede del Palacio del Eliseo con Emmanuel Bonne, mano derecha internacional y jefe diplomático del presidente Emmanuel Macron, para dialogar sobre los objetivos y planes de gobierno del presidente Javier Milei. “El encuentro con Bonne fue muy fructífero y es un orgullo que el presidente Macron apoye a la Argentina en esta nueva etapa que está comenzando, con inversiones y apoyos en instancias multilaterales”, sostuvo la canciller. Mondino también mantuvo un encuentro con autori-

dades de Eramet, gigante del litio presente en nuestro país, entre las que se encontraba Christel Bories, su CEO. Dichas autoridades precisaron que las medidas que tomó el gobierno de Milei en los últimos días son “una señal para los inversores”, a la par de ahondar en lo resuelto en materia de importaciones y el anuncio de la decisión de invertir US$800 millones para el desarrollo del proyecto de litio Centenario, en Salta. Como último punto de su agenda de trabajo en Francia, y antes de abordar el vuelo de regreso a nuestro país, la canciller mantuvo en la mañana del jueves un encuentro en París con Pierre de Lapeyriere, co-fundador y presidente para Europa del grupo franco-americano Ensorcia. Durante la reunión, Lapeyriere destacó el marco económico y brindó apoyo a las medidas del nuevo gobierno argentino, «que alentarán la inversión». Así, confirmó su voluntad de invertir más de US$450 millones a fin de producir litio de calidad para baterías a partir de 2025.

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Cotización

de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de diciembre 2023 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio diciembre

Plata - Cotización Promedio diciembre

Máxima Anual

2.049,05

Máxima Anual

26,03

Mínima Anual

1.773,80

Mínima Anual

20,09

Promedio 12/23

2.023,34

Promedio 12/23

23,99

Promedio 12/22

1.796,74

Promedio 12/22

23,18

Platino - Cotización Paromedio diciembre

Paladio - Cotización Promedio diciembre

Máxima Anual

1.100,00

Máxima Anual

1.952,00

Mínima Anual

850,00

Mínima Anual

957,00

Promedio 12/23

932,53

Promedio 12/23

1.049,67

Promedio 12/22

1.008,83

Promedio 12/22

1.829,61

EDICIÓN 526 / DICIEMBRE 2023

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Cotización de minerales y metales Cobre - Cotización Promedio diciembre

Plomo - Cotización Promedio diciembre

Máxima Anual

4,28

Máxima Anual

1,06

Mínima Anual

3,59

Mínima Anual

0,90

Promedio 12/23

3,80

Promedio 12/23

0,92

Promedio 12/22

3,80

Promedio 12/22

1,00

Zinc - Cotización Promedio diciembre

Niquel - Cotización Promedio diciembre

Máxima Anual

1,59

Máxima Anual

14,11

Mínima Anual

1,01

Mínima Anual

7,23

Promedio 12/23

1,13

Promedio 12/23

7,44

Promedio 12/22

1,42

Promedio 12/22

13,10

Estaño - Cotización Promedio diciembre

Aluminio - Cotización Promedio diciembre

Máxima Anual

14,55

Máxima Anual

1,20

Mínima Anual

10,40

Mínima Anual

0,95

Promedio 12/23

11,12

Promedio 12/23

0,98

Promedio 12/22

10,94

Promedio 12/22

1,13

LISTADO DE AVISADORES 21 61 57 51 54-55 27 59 RT49 45 53 75 57 53 69 79 6 59 31 61 29 77

ACOTEC -TECNON GROUP AGUARTEC ALEX STEWART ALLKEM ARGENTINA ORO, PLATA Y COBRE BANCO SAN JUAN CABELMA S.A. CALFRAC WELL SERVICE CERRO VANGUARDIA CIRIGLIANO COOKINS ECOMINERA EL PACHÓN EXPO COBRE 2024 EXPO MINA 2024 EXPO SAN JUAN 2024 FERNANDEZ INSUA GENNEIA GEOTUB GROUPPIPE HOTEL ALEJANDRO I

37 3 51 65 71 RCT 61 76 25 47 73 35 63 CT 39 43 33 67 40-41

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Litio 2022