Panorama Minero - Edición 523

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MINERO MINERO MINERO MINERO MINERO MINERO

EL COBRE La gran oportunidad de Argentina

SUMARIO NOTA DE TAPA EL COBRE LA GRAN OPORTUNIDAD DE ARGENTINA

16 CAEM

ENTREVISTA A ROBERTO CACCIOLA

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Editorial

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Calidra - La cal como insumo clave para la industria del cobre

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Miebach y el análisis de la logística en la industria minera

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Balanza comercial de los principales proyectos mineros argentinos

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Bertotto Boglione en Argentina Oil & Gas

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Metso cumple 25 años en Argentina

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CAPROMISA elige nueva Comisión Directiva

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Panorama de Empresas Mineras

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Cotización de minerales y metales

BS. AS. CÁMARA DE LA PIEDRA

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Foto de tapa: Panorámica del campamento Batidero, proyecto Josemaría (Lundin Mining), provincia de San Juan.

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SEPTIEMBRE 2023 EDICIÓN 523 AÑO XLV - EDICIÓN 523 SEPTIEMBRE 2023 - ISSN 0325 - 7207 UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

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Distinciones - Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

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Argentina 17° Edición

La Noche de las

Distinciones

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MINERO

29 y 30 de noviembre

Goldencenter, Ciudad de Buenos Aires

EDITORIAL

El rol protagónico de la minería Argentina

C

omo nunca antes, la minería está presente en nuestras vidas, tendencia que se acentuará en el futuro. Y ello es porque somos minero-dependientes: desde nuestros orígenes hemos necesitado de la minería para diferentes aspectos de nuestro día a día.

La minería ha irrumpido, en forma lenta pero segura, en los medios de comunicación nacionales, al punto que es motivo de comentario y análisis por diferentes actores.

Ante esto bien vale preguntarse: ¿Estamos frente a una oportunidad única para Argentina? La respuesta es un “sí” rotundo: más que nunca, nuestro país puede tomar ventaja delescenariopresente y las proyecciones deun futuro no muy lejano. De la mano de la electromovilidad, y con el objetivo de alcanzar un planeta más sostenible y más sustentablepara las generaciones presentes y las que nos sucedan, donde la incidencia de los combustibles fósiles sea cada vez menor,se requeriránde millones de nuevas toneladas de minerales, algunos de ellos presentes en el subsuelo nacional.

En un breve repaso de los minerales más significativos de Argentina, sin duda alguna que el litio y el cobresobresalen, considerando la cantidad y calidad de emprendimientos asociados a estos dos elementos. De la misma manera, no

se puede dejar de lado la relevancia del oro y la plata: estos metales preciosos han sido actores directos del impulso minero de nuestro país durante los últimos veinte años.

Pero, para poner en valor el recurso del subsuelo y que se pueda alumbrar la riqueza que derive en transformación socioeconómica, es preciso la generación de políticas previsibles: el marco legal ya existe, y solo se requiere de que el mismo no sea modificado. La industria minera requiere de previsibilidad en el largo plazo, y lasmodificaciones en el camino no son una buena señal.

Algunos países vecinos, verdaderos referentes de la minería mundial aún son considerados destinos de inversión minera por excelencia, pero no en el nivel de décadas pasadas: este escenario podría permitir que Argentina cuente con una potencial ventaja comparativa para la puesta en marcha de nuevos centros mineros.

A modo de conclusión de este editorial, es de público conocimiento que el camino a la electromovilidad no tiene retorno, para ello se requiere de más minerales y metales, algunos de ellos localizados en Argentina, y el arranque de los mismos podría significar un gran impacto con efectos nacionales, y en términos de varias generaciones de ciudadanos que habitan esta patria. El momento es ahora, no lo desaprovechemos.

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Industria del Cobre

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El cobre, la gran oportunidad de Argentina La demanda creciente de cobre posiciona estratégicamente a Argentina como referente para desarrollar nuevos proyectos de cobre

Catamarca: Panorámica de las instalaciones de Bajo la Alumbrera, donde Glencore podría procesar el mineral proveniente de Agua Rica

C

on el objetivo de alcanzar un planeta más limpio y sustentable, la humanidad se enfrenta al mayor desafío de su historia: generar las condiciones para un aprovechamiento energético donde los combustibles fósiles tengan una participación cada vez menor.

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Es imposible pensar este cambio disruptivo sin la participación de la industria minera.

Nuestro sector está presente en el día a día: los objetivos trazados para vivir en un planeta más limpio nos hará cada vez más mineros-dependientes.

El cumplimiento del objetivo trazado

requiere de una larga lista de elementos, en muchos casos considerados y catalogados como críticos. El concepto de criticidad refiere a las serias posibilidades de disrupción de la cadena de abastecimiento que permita acceder a los mismos en forma previsible y sin contratiempos. En el caso

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Industria del Cobre

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puntual del cobre, el mismo ha sido catalogado como material crítico por parte del USGS Geological Survey atento a sus diferentes aplicaciones en el campo energético. En este sentido, la irrupción de China a mediados de los ’90 como potencia económica mundial ha generado un crecimiento exponencial de minerales y metales, con una oferta por demás comprometida y, en este sentido, el cobre no es excepción.

Acorde a lo informado por McKinsey en febrero pasado, la electrificación podría incrementar la demanda anual de cobre para 2031 hasta las 36,6 MT. La consultora indicó que, sobre proyecciones basadas en proyectos probables o que reinicien opera-

ciones, sumado a la producción de cobre reciclado, se llegaría a las 30,1 MT, por lo que queda una brecha de 6,5 MT (20%) sin respuesta. ¿Qué podría ocurrir con el cobre? ¿Dónde puede insertarse Argentina en este contexto?

PRODUCCIÓN DE COBRE: REFERENTES EN PRODUCCIÓN DE MINA Y REFINADO, OFERTA Y DEMANDA Sudamérica es la región donde se concentra la mayor oferta de cobre de mina del planeta: Chile y Perú representan un total de 7,4 MT, equivalentes a, aproximada-

Gráfico 1. Producción mundial de cobre de mina, medido en MT de concentrado (USGS Geological Survey – Minerals Commodities Summaries - 2022)

Gráfico 2. Producción mundial de cobre refinado medido en MT (USGS Geological Survey – Minerals Commodities Summaries - 2022)

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mente, un 33% de la producción mundial de 2022 (Gráfico 1). Si a los dos mayores productores mundiales se suman los restantes cuatro países que registran una producción igual o superior a 1 MT –Congo (DRC), China, EE.UU., y Rusia –se alcanza un acumulado total de 3,8 MT, el 62% del total global. Sobre estos datos proporcionados, se concluye que únicamente Chile lidera la producción con relativa comodidad; preciso aclarar que la DRC ha sumado nueva oferta de relevancia a través los últimos años.

Por cuanto a la producción de cobre refinado, China sobresale como el principal proveedor con un 37% del total mundial; si a este país se le suma las participaciones de Japón y Corea del Sur, las tres economías de Oriente totalizan un 45% de la oferta mundial de cobre refinado (Gráfico 2) Como principal productor mundial de cobre refinado, y de situarse en el Top 5 en cuanto a cobre de mina, existe una fuerte dependencia de China de suministro proveniente de otras geografías: la proporción cercana a 6:1 es una debilidad de este país, que ha recurrido históricamente a la puesta en marcha de estrategias geopolíticas para acceder al metal rojo, particularmente en Africa.

Un ejemplo por excelencia es la presencia de Zijin Mining Group, uno de las más importantes compañías diversificadas de origen chino, en el Top 8 de productores mundiales de cobre, con participación del 40% en la mina Kamoa Kakula -República Democrática del Congo-, tal vez el mayor descubrimiento de los últimos 40 años, probablemente superado únicamente por la mina Escondida. Más allá de la participación societaria, la presencia de China en esta mina reviste una fuerte impronta comercial que incluye off-take agreements, a través de compañías como CITIC Metal y la misma Zijin Mining, las cuales cuentan con el privilegio de acceder a un 50% del concentrado producido. Dato no menor: Zijin Mining, una compañía diversificada, está presente en Argentina a través del desarrollo de Tres Quebradas, proyecto de litio en la provincia de Catamarca.

En la Imagen 1, se observa la evolución de la oferta y demanda de cobre, dejando a las claras que a partir de 2025 comienza un escenario de déficit estructural de la oferta, el cual empieza a medirse en millones de toneladas, requiriendo de nueva

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Industria del Cobre

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producción, y que la misma inicie lo más pronto posible. Acorde a lo informado por S&P Global, se requerirá una producción de cobre en los siguientes 22 años mayor a la generada a lo largo de la historia de la humanidad.

PRINCIPALES PRODUCTORES, PRESENCIA Y PROYECTOS EN ARGENTINA La arena cuprífera mundial incluye un diverso abanico que incluye las principales diversificadas mundiales y jugadores puros del metal rojo, al menos entre los diez principales, algunos de ellos con presencia en Argentina, como se puede observar en la Tabla 1 Consenso en la industria minera internacional, el sector cuprífero enfrenta la dificultad de descubrir nuevos proyectos world class, así como el mayor tiempo de desarrollo de estos emprendimientos hasta su construcción y puesta en producción, logística/acceso, sumado a cuestiones que

Imagen 1. Proyección Oferta y Demanda mundial de cobre (Aldebaran Resources, Agosto 2023)

van más allá de la geología como factores determinados por la demora en aprobaciones gubernamentales, conflictos sociales, y casos más extremos como nacionalización de recursos naturales.

La Secretaría de Minería de la Nación informó US$3.800 millones en concepto de

exportaciones mineras totales para 2022: desde el agotamiento del mineral de Bajo la Alumbrera no existe aporte alguno correspondiente al cobre.

El clúster de pórfidos de Calingasta –en el suroeste de la provincia de San Juan- está conformado por emprendimientos world

Tabla 1.

Principales grupos mineros internacionales Fuente: Elaboración propia sobre información pública de empresas e INN (Investing News Network)

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Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, Argentina

EL FUTURO SE HACE

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Industria del Cobre

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Tabla 2. Los principales proyectos de cobre situados en Argentina. Fuente: Elaboración propia sobre información pública de empresas

class -Pachón, Los Azules, y Altar- con algunas similitudes con Pelambres, Los Bronces y El Teniente, en Chile. No menos importante, en el extremo norte de la provincia de San Juan, entre los cinturones El Indio y Maricunga, se emplaza el distrito Vicuña, el cual ha ganado trascendencia internacional durante la última década, con los proyectos Filo del Sol y Josemaría, sumado a un potencial que podría albergar alguna otra sorpresa en cuanto a descubrimiento de proyectos de cobre. Ya en la región NOA, en la provincia de Catamarca se localiza MARA, emprendimiento que representa la integración entre el depósito Agua Rica con las instalaciones e infraestructura ya existentes en Bajo la Alumbrera. Finalmente, en la provincia de Salta, se localiza otro gigante como Taca Taca.

En la Tabla 2 se realiza un repaso de los más importantes proyectos de cobre localizados en nuestro país ¿Qué rol puede jugar Argentina ante la creciente demanda de cobre, la cual se acentuará en los próximos años? Argentina puede ser competitiva por diferentes motivos: Minería como política de Estado: los siete proyectos informados se sitúan en las provincias de San Juan, Salta y Catamarca, jurisdicciones favorables para el desarrollo minero, con amplio consenso por parte de los gobiernos y comunidades locales.

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Mano de obra calificada, presencia de proveedores de bienes y servicios con experiencia en la industria minera Proyectos con alto tonelaje y leyes medias de cobre atractivas, potenciadas en algunos casos con metales preciosos como el oro, la plata y el molibdeno, circunstancia que los puede convertir en competitivos en cuanto a costos operativos –OPEXDe aquí a una década, Argentina podría estar produciendo más de 0,5 MT anuales, el equivalente a un 2%-2,5% de la oferta global considerando los valores correspon-

dientes a 2022. ¿Qué se requiere para poner en marcha los proyectos antes mencionados? Es preciso ganar competitividad, cuestión que se genera con el atractivo a las inversiones: ello significa respetar el marco legal, y que el mismo se mantenga a lo largo del tiempo, lo que permite previsibilidad para hundir capitales medidos en miles de millones de dólares.

Potenciada por la apuesta por las energías renovables, la industria del cobre representa una ventana de oportunidad única para Argentina.

Filo del Sol (Filo Corp.), uno de los principales descubrimientos de cobre de las últimas décadas

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CAEM

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“No podemos repensar la minería cada cuatro años, hay que ver el largo plazo” El flamante presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola, compartió lo que proyecta para la actividad minera en un contexto atravesado por el clima político y un escenario global también vertiginoso

C

uáles son los objetivos estratégicos que la nueva administración de CAEM ha establecido para su actual mandato?

El gran eje es, como siempre decimos, el desarrollo de la industria minera. La Cámara está para impulsarlo desde todos los ámbitos. Sin embargo, en la gestión de esta nueva comisión directiva hemos acordado algunos ejes principales que nos guiarán de cara a lo que viene.

Entre ellos, seguir reforzando el trabajo bajo una agenda federal y con una visión amplia de la industria. Esto significa que todos trabajamos en conjunto y que a la vez se reconocen las particularidades de cada sector, de cada región y de cada provincia. Y en esto jugarán un rol muy importante las cámaras provinciales.

Por otra parte, estamos trabajando para generar una voz para la industria, acordando mensajes consensuados sobre los grandes temas de la minería, tales como las necesidades de condiciones para las inversiones, el acompañamiento a la producción, cuestiones productivas y sociales.

Buscamos mantener el foco en los puntos en común que consideramos esenciales y llevar un mensaje coherente sobre el cual todos los actores involucrados, en especial las autoridades, puedan trabajar.

Hay aspectos que son prioritarios no sólo para las empresas sino también para el país, como por ejemplo la puesta en marcha de los proyectos de cobre, la continuidad de la producción de oro y plata,

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Roberto Cacciola, nuevo presidente de CAEM.

la consolidación del litio y el acompañamiento a las necesidades de la minería no metalífera. ¿Hasta qué punto afecta la situación política local y el escenario económico al corto y medio plazo de la industria minera?

La situación macroeconómica que estamos atravesando impacta en nuestra industria, tal como sucede en la mayoría de los sectores productivos. Uno de los temas más complicados en ese sentido es el freno en las aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y del Sistema de Importaciones de la Repú-

blica Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE), dado que se compromete el acceso a bienes e insumos necesarios para producir. Esto impacta en el sector golpeando muy fuerte tanto a la minería metalífera como a la no metalífera.

También la incertidumbre en cuestiones cambiarias y la imposibilidad de disponer de divisas son otros de los temas que afectan. Todo esto demora las ampliaciones de los yacimientos y la construcción de nuevos emprendimientos mientras que frena la llegada de divisas. La situación es particularmente grave si vemos la actualidad de los proyectos de oro y plata, dado que en los yacimientos maduros baja la rentabilidad e impactan más fuertemente los incrementos en los costos. Todo esto acorta la vida útil de las operaciones actuales y desalienta los procesos de exploración y ampliación, por lo que además de complicar el corto y mediano plazo, también impactará en el largo plazo dejando fuera de radar a nuevos proyectos.

En esa misma línea, ¿cómo evalúan los últimos sucesos vinculados con la liberación de importaciones a través del SIRA por US$12 millones, recientemente anunciados por el Gobierno nacional?

La liberación de un conjunto de SIRAs que había presentado el sector se dio tras un proceso que derivó en mesa de trabajo entre CAEM, la Aduana y la Secretaría de Minería de la Nación. La decisión surge de un hecho básico: somos un sector que ex-

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CAEM

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Foto: Minera Santa Cruz

del cobre, los cinco proyectos más avanzados podrían aportar aproximadamente US$2.000 millones anualmente en inversiones y exportaciones para el año 2027. Pero para lograr esto se necesita trabajar en generar las condiciones adecuadas. ¿Qué análisis realiza sobre la situación del oro y la plata en comparación con otros segmentos que gozan de un mayor protagonismo, como el cobre y el litio? ¿Considera que esta diferencia está relacionada con las condiciones de mercado o existen posibles mejoras internas para evitar el declive en estos sectores?

CAEM busca mejorar la situación del oro y la plata y consolidar al cobre y al litio

porta por 100 e importa por menos de 7, por lo que hay que cuidar que pueda seguir produciendo y generando las divisas que el país necesita.

Debemos seguir gestionando para que no se corte la cadena de aprobaciones. Es un momento complejo y por tal motivo continuaremos llevando adelante desde la Comisión Directiva de CAEM todas las gestiones que resulten necesarias.

En anticipación a la próxima elección presidencial, ¿cuáles son las medidas que podrían apuntalar el despegue del sector minero durante el período 2023-2027?

Creo que el tema es que, justamente, no se debería pensar en el desarrollo del sector para los próximos cuatro años. La minería requiere sí o sí de una planificación de largo plazo, que exceda los tiempos políticos y no quede atada a sus vaivenes.

En primer lugar debería acomodarse la cuestión cambiaria, necesitamos un dólar competitivo. Y además, confiamos en que, quien sea que gane, logre regularizar definitivamente el tema de las importaciones.

Estos temas son prioritarios.

Lo que necesitamos es un gobierno comprometido con el desarrollo del sector, para que podamos dejar de hablar del potencial y empecemos a convertirlo en un presente concreto. Los recursos están, los proyectos están, hay que generar las condiciones para ponerlos en marcha.

El próximo gobierno debe tener en cuenta que, aunque los yacimientos mineros requieren un tiempo considerable para comenzar a producir que va más allá de

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Un proyecto demanda más de un período de gobierno para entrar en producción, pero cada etapa va impactando en las economías regionales los próximos cuatro años, el desarrollo o la construcción de los mismos puede tener un impacto significativo en las economías regionales. Esto se debe a la creación de empleos e inversiones locales y al impulso de la industria de bienes y servicios, además de la entrada de divisas. Por ejemplo, en el caso

Es imprescindible que se trabaje sobre la realidad de cada sector, atendiendo y dando respuesta a las necesidades específicas.

El litio y el cobre tienen enormes posibilidades a partir del incremento de la demanda por la electromovilidad y las energías limpias. A partir de esto, se espera para el 2032 que se tripliquen los niveles actuales de exportación hasta llegar a los US$12.000 millones.

Pero si sólo nos enfocamos en estos sectores y no miramos el oro y la plata, Argentina corre el riesgo de perder los segmentos que hoy representan casi el 80% de sus exportaciones mineras. Si observamos la situación actual, es probable que no tengamos nuevos proyectos de oro/plata produciendo en la próxima década, por lo que resulta imperioso incentivar la exploración en este sector.

Esto no es un tema de mercado, hay demanda de estos minerales y la seguirá habiendo. De hecho, el incremento en el valor del oro en el último tiempo benefició al país y ayudó a compensar una baja en la producción.

Foto: Proyecto Josemaría, San Juan

En 2032 se podrían triplicar las exportaciones mineras a US$12.000 millones

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Cámara de la Piedra de Buenos Aires

“La Minería No metalífera aporta el 18 % de la mano de obra minera” Desde la Cámara de la Piedra de Buenos Aires, José Pizzone1 repasa la actualidad así como los desafíos que enfrenta el sector minero no metalífero

Yacimiento de Canteras Piatti

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ómo podría definir la situación de los áridos de la provincia de Buenos Aires?

Durante todo 2023 la situación fue complicada: las obras públicas de las cuales dependemos en gran medida sufrieron pa-

radas transitorias debido a la falta de continuidad en los pagos de las Vialidades y en la reformulación de los precios producto de la inflación creciente. Las empresas contratistas se vieron en la necesidad de demorar los avances por los temas explicados. Podríamos decir que, durante 2023, se trabajó

al 50% de la capacidad instalada, con despachos mensuales del orden del 1.300.000 / 1.400.000 Toneladas.

A este momento, la situación se complicó luego de las PASO y la devaluación, cayendo los despachos entre un 15 / 20 % y con perspectivas muy duras hacia adelante.

1José Pizzone es Vicepresidente de la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, Presidente de la Federación Argentina de la Piedra, y Vocal titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.

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Será difícil y complicado poder sostener las empresas en el nivel actual, y será fundamental un entendimiento con AOMA. ¿Qué peso específico posee el sector en la economía provincial?

No se conocen números ciertos sobre la actividad industrial en la provincia, por lo que no se puede determinar la incidencia en la economía.

Si puedo informar que, en función de trabajos realizados por profesionales que tienen amplio conocimiento sobre toda la actividad minera en la provincia, y que incluyen todo lo relacionado en forma directa e indirecta -Áridos (incluidos todo tipo de arenas), Cemento, Cerámicos, Sanitarios, toda Línea Blanca, Arcillas y Derivados-, en concreto todo lo relacionado con Infraestructura y construcción de todo tipo, se demuestra que la actividad genera alrededor de US$3.500 millones solo en la provincia de Buenos Aires. Si lo extrapolamos, en el caso de Córdoba el valor estaría en el orden de los US$3.000 millones, y en todo el país a más de US$10.000 millones. Los valores antes informados sirven para mostrar la importancia de la industria minera de 2da y 3ra Categoría.

En la provincia de Buenos Aires, como

Cámara de la Piedra de Buenos Aires

así también en todo el país, esta actividad tiene la gran importancia de generar un enorme valor agregado, ya que partiendo de materias primas naturales se transforman en una enorme cantidad de elementos como producto final y todo dentro del mercado interno.

Por cuanto a las exportaciones, las mis-

Las Pymes Metalúrgicas trabajan activamente relacionadas con las empresas Mineras, ya sean áridos, cemento, entre otros mas son irrelevantes, limitándose a algunos productos minerales y, posiblemente según los momentos, a algunos terminados dentro de los Granitos, Mármoles y Sanitarios. ¿Para qué se utilizan los áridos de construcción?

La piedra es el 2do elemento más utilizado por el hombre en el mundo. Por su parte, los áridos son imprescindibles en todo el desarrollo de todo tipo de construcción, como rutas, viviendas, escuelas, hospitales, desarrollo ferroviario, entre otros.

Hoy, los caminos rurales son claves en el desarrollo de todo el interior y la conectividad para las actividades que se llevan a cabo. La Provincia de Buenos Aires posee 200.000 Km de caminos rurales que deberían darle sustento a toda la actividad, que con el cierre masivo de los ferrocarriles, perdió toda posibilidad de conexión y de sacar sus productos al mercado en tiempo y forma. ¿Qué tipo de desarrollo se ha generado alrededor de las operaciones, como los casos de Olavarría, Azul, entre otros?

La mayor influencia es sobre la mano de obra, de momento que en la provincia existe un total de 4.334 empleos directos, sumado a cerca de 8.000 empleos indirectos, en la mayoría en Olavarría, Azul, Tandil y Mar del Plata. A este momento, también se observa un crecimiento importante en la zona de Bahía Blanca. También se puede destacar, fundamentalmente en Olavarría y Tandil, Pymes Metalúrgicas que trabajan activamente relacionadas con las empre-

Nuestras empresas poseen un alto compromiso con el Medio Ambiente, situación que nos lleva a una nueva relación con las comunidades lindantes

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sas mineras, ya sean áridos, cemento, entre otros. ¿De qué manera se ha adaptado la Cámara de la Piedra a las métricas ESG? Podemos informar que nuestras empresas poseen un alto compromiso con el Medio Ambiente, situación que nos lleva a una nueva relación con las comunidades lindantes.

Al no generar residuos químicos, hoy las empresas están abocadas a las soluciones con los residuos originados por los derivados del petróleo, aceites y combustibles.

Hoy sabemos que el mundo se dirige hacia los vehículos híbridos y/o eléctricos, algo que será seguro en un futuro, aunque hoy todavía no es posible.

La sustentabilidad es primordial en el manejo de nuestras empresas, y en esto se tiene amplia conciencia de la importancia para el manejo futuro de las mismas; la gobernanza hace también a nuevas formas de organización empresarial y, aunque en la situación económica actual, que es de supervivencia, muchos de estos aspectos de organización se aplicarán en un futuro.

El análisis de los factores de riesgo es

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Cámara de la Piedra de Buenos Aires

Acerca de la Cámara de la Piedra "La Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires tiene más de 60 años representando a la minería de la Provincia. Estamos asociados a la Federación Argentina de la Piedra, a CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) y a la UIPBA (Unión industrial de la provincia de Buenos Aires), trabajamos activamente dentro de estas organizaciones, contamos con 25 empresas asociadas, en su mayoría familiares, alguna con más de 135 años haciendo minería, y dos empresas de propietarios del exterior."

otro punto importante que ya se comienza a analizar en firme en varias empresas.

El reto es crear estrategias de inversión sustentables, gestionar los riesgos de forma más eficaz, y examinar el valor a largo

plazo de las empresas teniendo en cuenta todas las formas de impacto medioambiental. ¿Cómo los ubica, a partir de los ’90, el ingreso de la minería metalífera?

Hasta los ’90, Buenos Aires era la provincia de mayor desarrollo minero y la que más personal tenia ocupado. Y, en este sentido, Buenos Aires era seguida por Córdoba.

A partir del ingreso de las multinacionales en el negocio metalífero, con inversiones muy importantes, algunas provincias como San Juan, Catamarca, Santa Cruz pasaron a ser las que lideraban el mercado, pero Buenos Aires mantuvo el tercer lugar por cantidad de empleo directo e indirecto.

Hoy la Minería No metalífera aporta, en forma directa, el 18 % de la mano de obra minera.

Como se informara previamente, la Minería de 2da y 3ra Categoría, llamemos no Metalífera, aporta sumas importantísimas en todas las obras de infraestructura de todo tipo, como así también en procesos de Molienda de muchos minerales de uso diario y aportes importantes en fertilizantes e insumos para la Agroeconomia.

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Calidra

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Flotación de cobre

La cal, un insumo clave para la industria del cobre El análisis del Grupo Calidra sobre la industria del cobre de Chile, los potenciales megaproyectos en Argentina, así como su propuesta de valor

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a producción del cobre se analiza y se estiman nuevas proyecciones año a año ya que es un insumo de primera necesidad para el desarrollo de nuevas tecnologías, edificaciones,

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vehículos eléctricos, equipamiento y maquinaria industrial, principalmente en los países más industrializados del mundo como China, Estados Unidos, India y Alemania.

En este sentido, Chile continúa en el puesto número 1 del ranking mundial como principal productor de cobre de mina en el mundo, con una participación del 26,3% del mercado global, según las

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Calidra

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últimas cifras publicadas por la asociación Consejo Minero (CM). Por otra parte, en el último informe trimestral de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y sus actualizaciones de agosto de 2023, se proyecta para este año una demanda mundial del metal rojo refinado de 25,2 millones de toneladas métricas (TM).

La producción de cobre de mina mundial, por otro lado, aumentaría en 2,8% este año para ubicarse en los 22,2 millones de toneladas métricas (TM), destacando el alza productiva de los tres mayores

productores a nivel mundial: la República Democrática del Congo, Perú y Chile. En este último, la producción de mina alcanzaría 5,4 millones de toneladas (TM), con un alza de 1,0% respecto al 2022. En tanto, para el año 2024 se proyecta un alza del 4,3% alcanzando 5,6 millones de toneladas.

China juega un papel preponderante en el precio y nivel de demanda de cobre ya que es el principal fabricante de equipos electrónicos en el mundo. De hecho, se calcula que más del 50% de la producción

de este metal en Chile es comprado por empresarios y funcionarios de organismos del gigante asiático. “Si bien el valor del cobre ha experimentado algunas turbulencias recientes debido al rápido aumento de las tasas de interés y a la debilidad de los datos económicos, lo que sigue siendo firme es cuánto cobre necesita el mundo, ya que el metal altamente conductor es un componente clave de la infraestructura industrial y los vehículos eléctricos”, señaló el último informe Cochilco.

CHILE: CUÁLES SON LOS PROYECTOS ACTUALES CON MAYOR PRODUCCIÓN Y LOS QUE TIENEN MAYOR POTENCIAL A FUTURO En la actualidad, Chile cuenta con importantes proyectos de explotación activos, ubicados principalmente en la Región Centro, Norte Chico y Norte Grande. Teniendo en cuenta valores de 2022 publicados por Cochilco y el Consejo Minero, la Región Centro aportó aproximadamente 0,77 millón de TM, destacándose faenas como División Andina y El Teniente (Codelco), División Los Bronces (Anglo American) y Minera Valle Central (MVC).

En tanto que la Región Norte Chico generó cerca de 0,76 millón de TM, en la cual faenas como Los Pelambres (AMSA), Minera Candelaria y Caserones (Lundin Mining), División Salvador (Codelco) y Carmen de Andacollo (Teck) se ubican en los primeros puestos.

Finalmente, otros 3,59 millones de TM fueron aportados por la Región Norte Grande, donde se distinguen importantes faenas como Escondida (BHP), Collahuasi (Collahuasi), Chuquicamata y Radomiro Tomic (Codelco) y Centinela (AMSA).

En total, las tres regiones produjeron un total de 5.472.356 de TM de cobre, reafirmando a Chile como principal productor de la industria a nivel global.

LA ARGENTINA TIENE OCHO MEGAPROYECTOS PARA MULTIPLICAR LA PRODUCCIÓN DE COBRE

Hornos Maerz de la Planta Padre Bueno

Argentina tiene la posibilidad de crecer exponencialmente en términos de cobre ya que tiene, no sólo el potencial geoló-

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Calidra

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gico necesario, sino que también tiene proyectos en carpeta que están muy avanzados en cuanto a su evaluación técnica y económica.

La minería argentina tiene en distintas etapas de desarrollo ocho megaproyectos para la producción del metal rojo distribuidos en cinco provincias, cuya construcción en los próximos años demandará inversiones por más de US$ 22.000 millones y permitirá exportaciones incrementales hasta superar los US$11.000 millones al año.

Así se desprende de un trabajo de la Secretaría de Minería del Gobierno Nacional dado a conocer en ocasión de la presentación del nuevo régimen optativo y progresivo para los derechos de exportación del mineral.

Se trata de los proyectos Josemaría, el único que inició la etapa de construcción, con un CAPEX anunciado de US$4.100 millones; El Pachón que atraviesa la etapa de factibilidad con una inversión inicial de US$4.500 millones; El Altar en exploración avanzada que requerirá unos US$3.000 millones; y Los Azules, en Estudio Económico Preliminar (PEA) por US$2.363 millones. Todos ubicados en la provincia de San Juan.

En Catamarca, el proyecto Minera Agua Rica Alumbrera (MARA) avanzó a la etapa de prefactibilidad y tiene un retorno de la inversión previsto de US$3.100 millones; en la zona norte de Mendoza, el proyecto San Jorge -también en Prefactibilidadcon una inversión inicial de US$370 millones; mientras que, en Salta, el proyecto Taca Taca se encuentra en Estudio Económico Preliminar por US$3.583 millones.

Finalmente, Filo del Sol que tiene un costo de construcción de US$1.266 millones.

Los más importantes en términos de reservas son El Pachón, Los Azules, y Taca Taca, proyectos que sumados representan el 62% de las reservas totales de cobre de Argentina, y su construcción y puesta en marcha demandarán más de US$10.000 millones, casi la mitad de la inversión total proyectada.

En cuanto a la producción, aportarían una capacidad de 693.000 toneladas al

nivel de producción de 2020: un 3% de participación mundial. Pero si todos los proyectos estuviesen funcionando a plena capacidad, la participación de Argentina subiría a 5%, con un volumen máximo que superaría los 1,2 MT anuales.

Para el año 2031, suponiendo un escenario en donde los 8 proyectos se encuentren produciendo a plena capacidad, esto implicaría un ingreso de divisas adicionales que podría superar los US$11.100 millones anuales. El resultado de esta proyección cobra una trascendencia aún mayor, ya que sólo las exportaciones de estos ocho proyectos podrían más que duplicar el valor exportado por todo el sector minero en su conjunto.

Argentina tiene la posibilidad de crecer exponencialmente en términos de cobre

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GRUPO CALIDRA COMO ALIADO DE LA INDUSTRIA DEL COBRE Con el objetivo de abastecer a la minería de cobre en la acelerada demanda de cal, uno de los principales insumos en los procesos de flotación, lixiviación, tostación, calcinación y el tratamiento de gases y efluentes, el Grupo Calidra Cono Sur –Chile y Argentina- redobla sus esfuerzos para potenciar su infraestructura. Asimismo, trabaja en adecuarse a las características de los procesos de cada uno de sus clientes para brindarle productos optimizados a sus necesidades.

Además, el Grupo Calidra logra diferenciarse de sus competidores gracias a la calidad de su cal que permite un mayor rendimiento a los productores mineros. Los hornos Maerz de última generación de tipo verticales de doble cuba de Flujo Paralelo Regenerativo (FPR) que utiliza la compañía en el proceso de calcinación no solo les permite producir cal de alta ley y reactividad, sino también lograr mayor eficiencia con la energía utilizada ya que emplean menos combustible y ahorran hasta un 30% más

que métodos tradicionales.

Adicionalmente, la reactividad alcanzada hace que la cal producida por Grupo Calidra sea más eficiente en el proceso minero, resultando en la reducción de cal necesaria y, gracias a ello, minimizando la cantidad de camiones en tránsito, disminuyendo así la emisión de carbono e impacto ambiental. Es decir que, tanto en la producción de cal de alta ley como su nivel de reactividad logradas por los hornos Maerz aportan a la reducción de emisiones de carbono.

En Chile, a través de su moderna Planta Industrial Noviciado y sus centros de distribución, el Grupo Calidra tiene la capacidad de cubrir la demanda de cal en todo el mercado local. Este complejo industrial modelo es capaz de ajustarse a las necesidades del cliente chileno: cuenta con 32 mil toneladas de stock durante todo el año; una capacidad de acopio que supera las 50 mil toneladas cuando se suman todos los centros de distribución en el país.

La Planta Industrial de Noviciado ostenta 2 domos de almacenamiento con una capacidad de 14 mil toneladas cada uno construidos en hormigón, asegurando una hermeticidad que evita los choques de temperatura y el ingreso de humedad para una mejor preservación de la cal.

La planta garantiza la provisión del abanico completo de granulometrías que exige la industria del cobre (0-10 mm, 3-10 mm, y en algunos casos, 0-6 mm), y el abastecimiento de otras industrias como la siderurgia, (19-38 mm), las papeleras (10-19 mm) y la industria del litio (pulverizado premium).

A diferencia de otras plantas de clasificación y almacenamiento, la Planta Industrial de Noviciado está ubicada en un punto estratégico, trabaja las 24 horas del día y los 7 días de la semana. De esta manera, las mineras de la región tienen asegurada la entrega de un mineral clave en la extracción de cobre, con todas las granulometrías a disposición y a una distancia que disminuye la degradación del producto.

Asimismo, la Planta de Santiago de Chile cuenta con la posibilidad de abas-

Calidra cuenta con tres plantas productivas ubicadas en la provincia de San Juan

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Calidra

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tecimiento no solo desde Argentina, sino también desde otras plantas del Grupo Calidra ubicadas en Perú y México. Gracias a esto, la compañía puede llegar a los diferentes puertos del país, garantizando un suministro de calidad de manera constante y minimizando los riesgos de quiebre de suministro. Esto, sumado a los 5 centros de distribución a lo largo de Chile, le permite a la multinacional abastecer a los distintos consumidores de la gran minería, tanto del cobre como del litio.

En Argentina, la empresa cuenta con tres plantas productivas ubicadas en la provincia de San Juan que, junto a sus centros de distribución en todo el territorio, les permiten asegurar el abastecimiento constante de cal a todas las industrias en Chile y Argentina, incluida la minería de cobre.

Con más de 115 años de experiencia, el Grupo brinda soluciones que van más allá del producto. Su entendimiento del negocio y flexibilidad le permiten adaptarse a las necesidades del cliente y adecuar su oferta a las características particulares de la producción de cada industria que abastece.

calcio que, al ionizarse, libera al medio iones hidróxido e iones calcio. Por su capacidad de liberar hidróxidos, proporciona las condiciones de alcalinidad necesarias para lograr las condiciones óptimas de flotación del cobre. Sin embargo, el PH por sí solo no logra la depresión de la pirita, para ello se requiere la presencia de los iones calcio.

La pirita, de las especies químicas presentes, es el que mayor contenido de sulfuros tiene. Esto hace que su superficie tenga mayor número de sitios activos y de

mayor polaridad, los iones Ca2+ y OH- se precipitan sobre los sitios activos y participan en reacciones superficiales formando una capa pasivante de CaSO4 e Ca(OH)2 no disuelto. Ello impide la interacción de los colectores, con lo que las partículas de pirita no logran la hidrofobicidad necesaria para adherirse a las burbujas, que en lugar de flotar resulta depresada y es eliminada con las “colas“ de flotación. De ahí que no cualquier álcali puede suplir el rol de la cal en el proceso de flotación de cobre.

APORTE DE LA CAL EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL COBRE Sin importar el mineral de origen o el proceso elegido para obtener el cobre, ninguno de ellos escapa al uso de cal, que constituye uno de los principales insumos en la minería de cobre en procesos como el de flotación, lixiviación, tostación, calcinación y el respectivo tratamiento de gases y efluentes. De hecho, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) lo ha considerado en el primer lugar en su informe sobre insumos críticos.

En minerales sulfurados, las bajas leyes de cobre obligan a que estos sean concentrados, previamente. El método más extensamente utilizado es la flotación, con el que se obtienen concentrados con leyes de cobre del orden del 30 % o más.

La separación en este proceso se basa en la diferencia de afinidad superficial por el agua de las distintas especies minerales presentes en la pulpa.

En los procesos de flotación, la cal juega un doble rol. Actúa como regulador de PH y depresor de la pirita. La lechada de cal es una suspensión de hidróxido de

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Trituradora y Calcinación en la Planta La Laja

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Análisis: ¿De qué hablamos cuando hablamos de logística?

La logística ha desempeñado un papel crucial en la evolución humana, desde la optimización del transporte de bienes hasta los complejos sistemas actuales de gestión y distribución Por Fernando J. Balzarini

Socio-Director Regional LATAM / CEO Argentina & Brasil, Miebach Consulting

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esde los albores de la civilización, la logística resultó un elemento fundamental para garantizar el aprovisionamiento y el transporte de suministros y bienes críticos. Los antiguos griegos y romanos ya estaban familiarizados con el concepto a la hora de transportar víveres, sobre todo en el ámbito militar, pero fue recién en el siglo XVIII cuando se acuñó el término "logística" para referirse a las actividades relacionadas con el transporte y el mantenimiento de las tropas.

EVOLUCIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO A lo largo de la historia, la logística ha evolucionado de manera significativa para adaptarse a las cambiantes necesidades de la sociedad y el progreso tecnológico.

En la antigüedad, regiones como la Mesopotamia, Egipto, China y Roma desarrollaron sistemas de transporte y almacenamiento para abastecer a los ejércitos, las ciudades y los comercios. Durante la Edad Media, las rutas comerciales desempeñaron un papel fundamental en el intercambio de bienes, y se idearon diversos métodos de almacenamiento y distribución para abastecer los mercados.

Sin embargo, fue en la Revolución Industrial del siglo XVIII cuando la logística experimentó un punto de inflexión significativo. La maquinaria, el ferrocarril y los barcos de vapor transformaron los sistemas de transporte permitiendo una mayor eficiencia en la distribución de productos. En el siglo XX, la pro-

ducción en masa, la globalización y el avance tecnológico, desde el teléfono hasta internet, revolucionaron aún más la logística.

Surgieron conceptos como el "just-in-time" y la gestión de la cadena de suministro (SCM), que priorizaban la eficiencia y la calidad del servicio.

La era digital trajo consigo cambios radicales. A partir de este período, se implementaron sistemas de gestión de almacenes y transporte, códigos de barras, tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) y sistemas de trazabilidad en tiempo real. El enfoque se desplazó de la calidad del producto a la calidad del servicio, donde el valor agregado se convirtió en un factor clave.

Actualmente nos encontramos en la era Proyecto Diablillos, Salta.

Fernando Balzarini, directivo de Miebach Consulting

Por sus características particulares, la logística minera es un desafío mayúsculo

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de la Logística 4.0, que se basa en la digitalización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) y la automatización robótica de procesos (RPA). Ejemplos notables incluyen la optimización de rutas, el uso de vehículos autónomos y almacenes robotizados.

Ahora, a medida que avanzamos hacia la noción de Logística 5.0, impulsada por la Industria 5.0, se busca no solo la eficiencia, sino también objetivos más amplios como el bienestar humano, la sustentabilidad y la resiliencia.

En adición, es importante destacar que en la perspectiva que compartimos no existen divisiones tajantes entre la logística antigua y la logística moderna. La logística contemporánea se asemeja más a un tablero de herramientas en constante expansión, donde cada día se suman nuevas estrategias y enfoques sin que esto signifique la obsolescencia de las prácticas previas.

Como consecuencia, la habilidad para desarrollar una estrategia efectiva comienza por evaluar la madurez de nuestra cadena de suministro y comprender las demandas que debemos satisfacer. Una vez identificado este panorama, es crucial encontrar

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soluciones que ofrezcan una alta probabilidad de éxito (> al 97%) al menor costo compatible con dicha estrategia, siendo necesario recalcar que, así y todo, debemos apartarnos del concepto de "logística del mínimo costo".

Específicamente en la industria minera, se presentan una serie de desafíos muy diversos

La logística contemporánea se asemeja a un tablero de herramientas en constante expansión en el ámbito de la logística, tales como: -Lugares de desarrollo industrial que suelen caracterizarse por condiciones extremas, lo que demanda procesos de logística sólidos y resistentes.

-El manejo de flujos de insumos, subproductos y productos que pueden ser inmensamente voluminosos y, en ocasiones, peli-

grosos, añade una complejidad adicional.

-Las condiciones de vida de los trabajadores en estas áreas a menudo presentan desafíos particulares en términos de logística, y es esencial tener en cuenta el bienestar del capital humano.

-Las rutas primarias que conectan la producción minera con los consumidores primarios y secundarios suelen ser largas y rigurosas, lo que implica desafíos logísticos significativos.

-La conectividad entre los diferentes eslabones de la cadena de suministro puede ser complicada en ambas direcciones, lo que requiere una gestión eficiente de la información y los recursos.

En resumen, la logística en la industria minera es un campo que demanda un enfoque integral y adaptado a las necesidades específicas de su cadena de suministro.

Evaluar su madurez, optimizar procesos internos y externos, considerar la dimensión cultural y desarrollar un plan de implementación que aborde aspectos económicos, humanos y temporales son pasos esenciales para garantizar el éxito en un sector en constante evolución y de gran proyección como la minería.

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Comercio Internacional

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Balanza comercial de los principales proyectos mineros argentinos El informe al mes de agosto brindado por el Gobierno argentino revela un superávit comercial acumulado de US$1.681 millones para los primeros siete meses

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l reporte detalla el estado de las importaciones y exportaciones, así como una evaluación de su impacto en la economía: “En el acumulado de los primeros siete meses, el balance de las empresas que conforman la cartera de proyectos fue de US$1.681 millones” SUPERÁVIT COMERCIAL CON DISMINUCIÓN INTERANUAL

En julio de 2023, el conjunto de empresas que conforman la cartera de proyectos mineros en Argentina registró un superávit comercial de US$237 millones. Sin embargo, este monto representó una disminución interanual del 9,7%, señalando un escenario de menor crecimiento en comparación con el año anterior.

un aumento drástico del 345,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El 66,8% de las importaciones provino de proyectos en fase de construcción, particularmente en el sector del cobre y litio.

DIVERSIFICACIÓN DE IMPORTACIONES Y USO En términos de minerales, el 92% de las importaciones correspondió al litio, seguido por el oro con el 6,4%. La distinción por tipos de uso revela que el 48,4% de las compras al

significativo respecto al 9,5% de julio del año anterior. En el acumulado anual, este ratio alcanzó el 24,3%, en contraste con el 9,3% del mismo periodo en 2022. Por cada cien dólares exportados, los proyectos mineros considerados importaron aproximadamente veinticuatro.

El desglose por minerales revela diferencias notables, con proyectos de litio presentando un ratio de 149,3% en julio de 2023, mientras que los proyectos metalíferos (oro y plata) registraron un 3,5%. Esto sugiere una mayor demanda de compras al

EXPORTACIONES IMPULSADAS POR EL ORO, EL LITIO Y LA PLATA Las exportaciones mineras en julio alcanzaron un total de US$359 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 26,5%. Destacan tres minerales que acapararon el 99,3% de las exportaciones:  Oro: Representando el 63,9% con un valor de US$229 millones  Litio: Con el 20,8% equivalente a US$74 millones  Plata: Aportando el 14,6% con US$52 millones

En Santa Cruz, la mina Cerro Negro (Newmont) es uno de los máximos exportadores mineros.

exterior correspondieron a bienes de capital, el 27,4% a bienes intermedios, y el 22,1% a piezas y accesorios para bienes de capital.

AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES

RATIO IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES EN CRECIMIENTO

Por otro lado, las importaciones por parte de 22 proyectos mineros en julio de 2023 ascendieron a US$122 millones, marcando

El análisis de la relación entre importaciones y exportaciones muestra que en julio de 2023, el ratio fue del 34,0%, un aumento

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exterior en el sector de litio debido a tareas de ampliación y construcción.

En resumen, el balance comercial de los proyectos mineros en Argentina continúa siendo positivo, aunque con una disminución interanual. El oro, el litio y la plata siguen siendo los principales impulsores de las exportaciones, mientras que las importaciones muestran un crecimiento relevante, especialmente en proyectos de construcción y ampliación.

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Bertotto Boglione

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Bertotto Boglione presente en la AOG Expo 2023 La empresa cordobesa puso al servicio del Oil & Gas su ingeniería y fue centro de atención de los concurrentes

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ntre el lunes 11 y el jueves 14 de septiembre, se desarrolló en el predio ferial de Palermo la XIV edición de Argentina Oil & Gas 2023, el evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Allí se congregaron los más destacados especialistas para diseñar estrategias que permitan seguir con el desarrollo de una de las industrias que mueve el mayor volumen de negocios del mundo. Fundamentalmente para promover y potenciar un espacio de intercambio comercial que involucre al conjunto de los empresarios representantes de la cadena de valor del petróleo y gas e industrias relacionadas; asumiendo siempre el compromiso de respetar el medio ambiente.

Bertotto Boglione, que cumple 75 años de vida comercial, estuvo en la exposición AOG 2023. María Rosa Miguel, Vicepresidenta de la compañía, remarcó la importancia del evento: “La expo es muy importante para nuestro sistema, ha tenido una importante afluencia en cantidad y calidad de visitantes. Su internacionalidad nos permite tomar contacto con la región y más allá y es algo importante para nosotros que apuntamos a ser una empresa global. Encontrarnos y recibir a nuestros clientes en nuestro espacio es

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El equipo de Bertotto Boglione, presente en la Argentina Oil & Gas

siempre una excelente experiencia”.

En sintonía, Pablo Capuano, Gerente Comercial de la firma, se refirió a la actualidad del sector con especial hincapié en el impacto que tiene Vaca Muerta. “Si bien siempre estuvimos vinculados con el negocio, hace unos diez años empezamos a profundizar aún más en la industria. La idea era ofrecer equipamientos que eran los mismos, pero tecnológicamente superior que incluía más ingeniería que es lo que a nosotros nos diferencia. Fue así que comenzamos a diseñar equipos para petróleo y para Vaca Muerta”, indicó.

A ello, el Gerente Comercial agregó: “Tuvimos que entender un poco más de todo el proceso porque la demanda constaba de equipos que nosotros no fabricamos, pero tenemos un departamento de ingeniería que se dedica exclusivamente a esto”.

En relación al yacimiento más importante de la Argentina, María Rosa Miguel analizó que es importante y destacó las obras llevadas a cabo y en proceso: “El gasoducto Presidente Néstor Kirchner fue una excelente noticia porque permite transportar esos recursos. También hay oleoductos en construcción. Esa infraestructura básica es fun-

damental para el desarrollo de la actividad.

Es todo bienvenido, pero falta mucho por hacer en logística para que lleguen los insumos y se trasladen. Todo eso va a venir de la mano de una economía más previsible”.

EXPECTATIVAS DE BERTOTTO BOGLIONE En un año electoral y con una situación político-económica que presenta dificultades para una evolución orgánica, María Rosa Miguel realizó una crítica y manifestó cuáles son las expectativas por parte de la firma de cara a la asunción de una nueva gestión. “Hay muchas expectativas respecto al próximo Gobierno y los cambios que podría haber en caso de una nueva gestión”, afirmó.

A ello, la directiva añadió: “El desarrollo petrolero podría potenciarse y necesitamos previsibilidad, con lo que hay mucho por hacer, pero la incertidumbre no genera inversiones y las expectativas están puestas en que los tiempos venideros sean con mayor previsibilidad para que lleguen más inversiones, porque tenemos los recursos y nos falta desarrollarlos intensivamente”.

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Cerro Vanguardia, 25 años junto al trabajo de hombres y mujeres que contribuyen al crecimiento sustentable de la industria minera y el futuro de Santa Cruz.

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Metso

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Metso cumple 25 años en la Argentina La compañía ha estado presente en las principales faenas argentinas con equipos y servicios por un cuarto de siglo

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omo un claro ejemplo del compromiso de Metso con la minería sudamericana, es que la compañía cumple este 21 de septiembre, 25 años de operaciones en la Argentina. Fue en esa fecha cuando Svedala (hoy parte de Metso), abrió sus oficinas en el país, con la finalidad de ser un socio estratégico para la industria local, objetivo que se mantiene hasta el día de hoy.

Después de un cuarto de siglo, el grupo proveedor de la actividad minera, metálica y de agregados, está hoy presente en casi la totalidad de las faenas argentinas, tanto con equipos de trituración, molienda, flotación, PSI, como con servicios aftermarket, gracias al soporte que dan sus especialistas, centros de servicios y laboratorios presentes en Sudamérica, que apoyan también las necesidades de la minería de países como Brasil, Chile y Perú.

El Presidente para Sudamérica de Metso, Eduardo Nilo, destaca sobre este hito que “como grupo confiamos en el potencial minero de la Argentina. En el último tiempo se proyecta como un jugador importante en la región, impulsado por la industria del litio, con varias operaciones en el nor-

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Metso está hoy presente en casi la totalidad de las faenas argentinas

te del país, y también por los proyectos de cobre ubicados en la Cordillera de los Andes. Ambos elementos son esenciales para el crecimiento de la electromovilidad y el desarrollo de Energías Renovables, tecnologías que jugarán un rol muy relevante en el cuidado del medio ambiente”.

ACERCA DE METSO Metso es pionera en el suministro de tecnologías sostenibles, soluciones integrales y servicios para la industria de agregados,

procesamiento de minerales y refinación de metales a nivel mundial. Al ayudar a nuestros clientes a aumentar su productividad, mejorar su eficiencia energética e hídrica y su rendimiento medioambiental con nuestra experiencia en procesos y productos, somos el socio para un cambio positivo.

Con sede en Helsinki (Finlandia), Metso emplea a más de 16.000 personas en cerca de 50 países y sus ventas en 2022 ascendieron a unos 5.300 millones de euros. La empresa cotiza en el Nasdaq Helsinki. mogroup.com.

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X EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

MAYO

San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

2024

LA PRINCIPAL EXPOSICIÓN FEDERAL DE MINERÍA DE ARGENTINA PREDIO CEPAS, PROVINCIA DE SAN JUAN

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CAPROMISA

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Diego Yrigoyen, nuevo presidente de CAPROMISA

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n asamblea llevada a cabo el miércoles 13 de septiembre en la ciudad de Perito Moreno, la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) eligió nuevas autoridades.

La nueva conducción, encabezada por el empresario Diego Yrigoyen, definida por 59 a 41 votos, pondrá como prioridad el refuerzo del compre local, así como la conformación de grupos de trabajo centralizados en las diferentes localidades representadas por las nuevas autoridades.

CAPROMISA se creó el 27 de mayo del año 2009, y su misión es el desarrollo social y la competitividad sustentable de la industria minera en la Provincia de Santa Cruz.

A continuación, el listado de las nuevas autoridades de CAPROMISA:  Presidente: Diego Maximiliano Yrigoyen, Gold Petrol S.R.L. (Caleta Olivia)

 Vicepresidente: Carlos Datolli, CAD MIX (Puerto Deseado)  Vicepresidente Suplente: Fernando Trillard, Logical Supply (Río Gallegos)  Secretario: Amadeo Gravino, ABC Ingeniería (Perito Moreno)  Secretario Suplente: Mauro Suárez, MS Patagonia (Río Gallegos)  Tesorero: Pedro Tejada, AF Servicios Mineros Patagónicos S.R.L. (Puerto San Julián)  Tesorero Suplente: Norma Pros, Lavadero La Gringa (Puerto Deseado)

 Vocal: Ramiro Bibulich, South Management S.A. Cookins (Puerto San Julián)  Vocal Suplente: Gustavo Adrián Ramos, Tierra del Sur (Perito Moreno) Comisión Revisora de Cuentas  Aldana Aguilar, DyS (Caleta Olivia)  Erick Vargas, Innovate (Perito Moreno)  Fernando Baños, BFG (Perito Moreno)  Leonardo Elorriaga, Meganet (Perito Moreno)  Laura Micaela Barboza, 3K Seguridad (Perito Moreno)

La nueva Comisión Directiva se conformó el 13 de septiembre pasado

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

EDITORIAL EVENTOS CONSULTORA

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Panorama de Empresas Mineras

Panorama de Empresas Mineras Mineros se desprende de Gualcamayo

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l 8 de septiembre, la compañía colombiana Mineros S.A. anunció que sus filiales Mineros Chile Rentista de Capitales Mobiliarios Limitada y Mineros Argentina Holding B.V. han firmado un contrato de compraventa de acciones con Eris LLC para vender la totalidad de las acciones en circulación del capital social de la filial Minas Argentinas S.A. (MASA), titular del 100% de la participación en el Proyecto Gualcamayo, que alberga la mina homónima y el emprendimiento Carbonatos Profundos.

La venta se realiza en su estado actual, es decir, sin garantías por parte de los vendedores y, de acuerdo con el contrato, el comprador adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de MASA a cambio de US$4 millones que fueron adelantados por el comprador para financiar las operaciones en curso de MASA y para garantizar la exclusividad durante las negociaciones del Contrato.

El comprador también asumirá todas las obligaciones existentes de MASA y el compromiso de realizar un pago contingente de US$30 millones adeudados a Pan American Silver Corp. en caso de que el proyecto Carbonatos Profundos inicie la producción.

Además, Eris LLC ha acordado proporcionar una línea de crédito a MASA por valor de hasta US$10 mi-

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llones, de los cuales US$2 millones ya han sido adelantados antes de la firma del contrato. Los US$8 millones restantes serán adelantados por el comprador al cierre de la transacción para garantizar que MASA esté debidamente capitalizada.

Tras la noticia, Andrés Restrepo, presidente de Mineros S.A, precisó: “La venta de la propiedad de Gualcamayo está en línea con nuestra estrategia de gestionar activamente nuestra cartera y centrar los esfuerzos de la dirección en activos de alto margen, larga vida útil y menor costo. Nos complace vender la propiedad de Gualcamayo a Eris LLC, ya que tenemos plena confianza en que aprovecharán su experiencia y conocimientos adquiridos en sus inversiones locales para maximizar y mejorar el futuro del Proyecto de Carbonatos Profundos. Queremos agradecer a nuestros empleados locales su compromiso, profesionalismo y contribución al éxito de Mineros en los últimos años.”

El cierre de la transacción estaba previsto para el 21 de septiembre de 2023.

El Proyecto Gualcamayo está ubicado en el norte de la provincia de San Juan y extendiéndose hasta la provincia de La Rioja. En él se encuentra la mina en explotación conocida como Mina Gualcamayo y el proyecto sin desarrollar conocido como Proyecto Carbonatos Profundos.

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Panorama de Empresas Mineras

Siete comunidades aprobaron la ampliación de Caucharí-Olaroz

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ithium Americas Corp., ahora Lithium Argentina para sus operaciones en el país, informó que siete comunidades en zonas de influencia del proyecto de litio Caucharí-Olaroz, situado en la provincia de Jujuy, en etapa de producción inicial, han dado el visto bueno para avanzar en la construcción y desarrollo de la fase de ampliación. La etapa 2 agregaría una producción de 20.000 toneladas de carbonato de litio adicionales a la capacidad anual actual de 40.000 tpa.

De acuerdo con los principios del Plan de Responsabilidad Social presentado por la empresa, han celebrado acuerdos con las comunidades circundantes a Caucharí-Olaroz que tienen como objetivo promover el desarrollo social a través de la creación de empleo de alta calidad, capacitación y acceso a asistencia médica y obras de infraestructura. A la par, la empresa prevé trabajar cercanamente con las comunidades en lo que será la expansión del proyecto, que en junio pasado logró su primera producción de litio.

Avances logrados en Caucharí-Olaroz a nivel comunitario:  Firma de acuerdos de servidumbre con todas las comunidades linderas al proyecto

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 Diseño e implementación de programas para desarrollar proveedores locales  Contratación del 20% del personal de las comunidades locales.

OBJETIVOS PARA 2023-2024 En primer lugar, Lithium Argentina planea la contratación de un gerente de Relaciones con la Comunidad, con un enfoque en asegurar que el equipo esté debidamente capacitado para fortalecer aún más los lazos con las comunidades asociadas a sus operaciones.

Además, se llevará a cabo una evaluación exhaustiva para determinar la viabilidad de la recuperación de agua, con la finalidad de hacer que este recurso vital sea más accesible para las 28 familias que residen en la región de Caucharí-Olaroz.

Finalmente, como parte de su compromiso con el desarrollo comunitario, la empresa tiene previsto lanzar una Iniciativa de Desarrollo Comunitario independiente en colaboración con una organización no gubernamental (ONG), reforzando así su compromiso con el bienestar de las comunidades locales y el entorno en el que opera.

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Filo del Sol avanza con nueve plataformas de perforación en sitio

F

ilo Corp. anunció los resultados de la exploración en curso, que examina la Zona Aurora y Bonita del proyecto cuprífero Filo del Sol, ubicado en San Juan. Las últimas perforaciones llevadas a cabo en el emprendimiento intersectaron una fuerte mineralización de cobre.

El pozo de perforación FSDH078 fue abandonado antes de alcanzar la profundidad objetivo y encontró:  14 metros a 2,10% CuEq (cobre equivalente) desde los 334 metros  63 metros a 1,59% CuEq desde los 516 metros  El pozo terminó en una mineralización sólida a los 579 metros y se volverá a intentar como pozo de perforación FSDH096.  El pozo de perforación FSDH087 intersectó 1.430 metros a 0,55% CuEq desde una profundidad de 42 metros, incluyendo:  1.180 metros a 0,61% CuEq desde los 292 metros  16 metros a 4,73% CuEq desde los 350 metros  Comenzó a 470 metros al noreste de FSDH061 y a 800 metros al suroeste de FSDH075.

Jamie Beck, Presidente y CEO, comentó: “El pozo 87 es un resultado increíble, ya que respalda

EDICIÓN 523 / SEPTIEMBRE 2023

la idea de una mineralización continua a lo largo de la distancia de 1,3 km entre las Zonas Aurora y Bonita. Si los pozos 90 y 91, que actualmente están en curso, continúan intersectando estos tipos de leyes y anchos, habremos descubierto una longitud de mineralización continua de al menos 5 km desde la región Tamberías, en el sur, hasta Bonita en el norte. El pozo 78 está ubicado en el corazón de la Zona Aurora y, si bien la intensa alteración hidrotermal en esta área creó una gran mineralización, también generó condiciones de perforación muy desafiantes. Es emocionante que este pozo haya encontrado una mineralización tan sólida a una profundidad relativamente superficial, y augura una extensión de la mineralización de alta ley hacia la superficie a medida que volvamos a perforar en este lugar”.

La perforación está en curso con nueve equipos activos en el proyecto, centrándose en la Zona Aurora y en el espacio entre Aurora y Bonita. “La productividad de la perforación durante este invierno ha sido notablemente mejor en comparación con el invierno pasado, debido a condiciones climáticas más suaves y mejoras en los protocolos operativos”, indicó la compañía.

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Lake Resources amplía sus reservas de litio en el proyecto Kachi

L

a australiana Lake Resources anunció importantes avances en su proyecto de litio Kachi, localizado en la provincia de Catamarca.

hallazgos podrían tener implicaciones importantes en el recurso total del proyecto si se encuentra presente a estas profundidades en otras áreas.

DESCUBRIMIENTO DE SALMUERA DE LITIO A GRAN PROFUNDIDAD

IMPLICACIONES PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEFINITIVO

El programa de perforación en el Proyecto Kachi ha demostrado que la salmuera que contiene litio se extiende a profundidades mucho mayores de lo que se había anticipado previamente. Una perforación más profunda en el pozo K23D40 reveló que esta salmuera se encuentra a una profundidad de entre 400 y 610 metros bajo la superficie, lo que indica una expansión del recurso tanto horizontal como vertical.

Los resultados de las perforaciones indican la presencia de salmueras con leyes de litio que oscilan entre 209-254 mg/L a lo largo de 322 metros (desde los 288 a los 610 metros de profundidad) en el pozo K23D40, con un promedio de 254 mg/L de litio. Además, se han interceptado arenas y gravas de mayor permeabilidad.

Los datos obtenidos del pozo K23D40 se utilizarán para respaldar las actualizaciones de recursos planificadas y los modelos hidrogeológicos que forman parte del Estudio de Factibilidad Definitivo de la Fase 1 del Proyecto. Para la compañía, esto allana el camino para futuras evaluaciones y desarrollos en Kachi.

IMPACTO EN EL RECURSO DEL PROYECTO KACHI Este descubrimiento tiene un impacto significativo en la estimación de recursos minerales del Proyecto Kachi. La extensión de la salmuera a profundidades de más de 600 metros representa un aumento del 30% en la dimensión vertical del recurso conocido. Estos

EDICIÓN 523 / SEPTIEMBRE 2023

HISTORIAL DE CRECIMIENTO EN EL PROYECTO KACHI “El Proyecto Kachi ha experimentado un continuo crecimiento en sus estimaciones de recursos minerales desde su estimación inicial en noviembre de 2018, cuando se anunció un recurso de 4,4 millones de toneladas (MT) de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) de grado batería en las categorías Inferido e Indicado”, indicaron. En esa vía, en enero de 2023, el recurso se mejoró significativamente con un Recurso Medido e Indicado de 2,2 MT de LCE y aproximadamente 3,1 MT de LCE de recursos minerales Inferidos. La última actualización de junio de 2023 revela más de 2,9 MT de LCE en Medidos e Indicados y aproximadamente 5,3 MT de LCE en la categoría Inferidos, con un recurso total estimado de más de 8,1 MT de LCE.

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NGEX Minerals presentó los resultados del segundo trimestre de 2023

N

GEx Minerals Ltd. reportó sus resultados para el segundo trimestre y el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023. La empresa, liderada por Wojtek Wodzicki, Presidente y CEO, logró “un trimestre sobresaliente marcado por un emocionante descubrimiento en el Proyecto Lunahuasi”, ubicado en la provincia de San Juan.

El punto culminante del segundo trimestre de 2023 fue el descubrimiento de cobre, oro y plata de alta ley en el Proyecto Lunahuasi (provincia de San Juan), que se convierte en el cuarto gran hallazgo en el Distrito Vicuña por parte del grupo de empresas del grupo Lundin. Los resultados iniciales, anunciados el 4 de abril de 2023, mostraron un hallazgo en el pozo DPDH002, que intersectó 60 metros con 5,65% de cobre, 2,04 g/t de oro y 44,0 g/t de plata.

Los pozos posteriores de Lunahuasi, publicados el 4 de julio de 2023, confirmaron y ampliaron estos resultados excepcionales. El pozo DPDH007 arrojó 90 metros con 2,05% de cobre, 2,46 g/t de oro y 23,2 g/t

EDICIÓN 523 / SEPTIEMBRE 2023

de plata, mientras que otro pozo, el DPDH008, mostró 20,8 metros con 5,54% de cobre, 2,02 g/t de oro y 121,3 g/t de plata. La campaña inaugural de perforación de Lunahuasi concluyó en mayo de 2023, con un total de 4.912 metros de perforación diamantina en ocho pozos.

Se cree que las vetas interceptadas en Lunahuasi forman parte del halo exterior de un centro de pórfido de cobre aún por descubrir en las cercanías.

Además, las leyes y el espesor de esta mineralización indican el potencial de un sistema robusto que es la fuente de estas estructuras de vetas de alta ley.

La próxima temporada de campo verá a NGEx Minerals centrarse en Lunahuasi, con planes para un importante programa de perforación que se espera comience a principios del cuarto trimestre de 2023. Este programa apuntará a extensiones de las zonas mineralizadas encontradas en la primera mitad de 2023 y explorará otros objetivos identificados en el área de alteración de 11 km2 en Lunahuasi.

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Alpha Lithium y los detalles económicos y de planificación en Tolillar

A

lpha Lithium Corporation anunció detalles de su Evaluación Económica Preliminar (PEA) actualizada para el proyecto de litio en salmuera Tolillar, ubicado en la provincia de Salta. La PEA ahora incluye recursos adicionales identificados hace menos de un mes y proporciona una evaluación económica independiente de terceros sobre el valor potencial de Tolillar, basada en su última estimación de recursos de litio.

La PEA evaluó una operación comercial a escala de 25.000 toneladas por año para producir productos químicos de carbonato de litio de grado de batería.

Cabe destacar que el estudio no incluye la planificada expansión de la segunda fase de 25.000 tpa. En su lugar, la compañía optó por una actualización de la PEA anterior, simplificando y acelerando drásticamente el tiempo de entrega del informe.

Brad Nichol, Presidente y CEO de Alpha, comentó: “Los resultados de la PEA demuestran que Tolillar es un proyecto de carbonato de litio excepcionalmente robusto, incluso con suposiciones conservadoras. Tolillar representa uno de los últimos salares de litio independientes y de propiedad absoluta a nivel mundial, y una

EDICIÓN 523 / SEPTIEMBRE 2023

vez que se incorpore el último trabajo técnico, Tolillar debería convertirse en una operación aún más grande y de mayor duración”.

Aspectos Destacados de la PEA (preparada por Ausenco Chile):  Valor Neto Presente después de impuestos de US$1,7 mil millones con una tasa de descuento del 8% y Tasa Interna de Retorno del 25.6%.  Precio promedio de Li2CO3 de US$23.146 por tonelada, durante 35 años de producción.  Período de recuperación después de impuestos de 3,7 años desde el inicio de la producción.  Flujo de efectivo libre acumulado después de impuestos de US$8,2 mil millones durante una vida útil de la mina de 35 años.  Costo de capital inicial (“CAPEX”) de US$777 millones  Costo de extracción y procesamiento de salmuera, excluyendo el transporte de Li2CO3 (“OPEX”) de US$5.172 por tonelada.  Costo efectivo de US$5.980 por tonelada (incluye extracción, procesamiento, gastos generales, transporte y regalías).

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Prometedores hallazgos de cobre y oro en La Poncha

S

able Resources compartió los resultados iniciales de muestreo de los recién descubiertos targets Zonda y Campamento en el proyecto La Poncha, situado en San Juan. Estos hallazgos son fruto de la exploración regional llevada a cabo la temporada pasada en la extensa área controlada por la compañía.

En el target Zonda, se recolectaron 173 muestras de roca con valores de hasta 16,8 g/t de oro, 53 g/t de plata y 1,1% de cobre. Mientras tanto, en el target Campamento, se obtuvieron 73 muestras de roca con valores de hasta 1,5% de cobre, 154 g/t de plata, 3,1% de plomo, 1,8% de zinc y 2,07 g/t de oro.

Tras el comunicado, Rubén Padilla, Presidente y CEO de Sable, destacó: “Estas dos nuevas áreas son el resultado de una actividad de prospección constante en nuestra extensa área de concesión, y enriquecen nuestro portafolio de targets Greenfields. La calidad de estos dos nuevos targets se refleja en la cantidad de muestras con altos contenidos de oro y cobre, así como en el tamaño de las áreas cubiertas por las muestras anómalas. Se llevarán a cabo trabajos adicionales para cartografiar la extensión completa de la mineralización.”

EDICIÓN 523 / SEPTIEMBRE 2023

El target Zonda, con contenidos de Au-Ag-Cu, se encuentra en la parte sur de las concesiones de La Poncha, a 15 km al sur del target “Poncha Norte” y a tan solo 800 metros al sur del camino hacia la mina Veladero de Barrick.

El target Campamento, con contenidos de Cu-AgPb-Zn, se ubica en la porción centro-oriental del paquete de terreno de Poncha, a 9,5 km al sureste del target “Poncha Norte”. La mineralización encontrada en Campamento se aloja exclusivamente en granitos pérmicos en forma de calcopirita y óxidos de cobre en vetas de cuarzo-turmalina.

Tanto los targets Campamento como Zonda se encuentran en una etapa muy inicial y serán parte activa de la temporada de campo 2023-2024, informó la compañía. La menor altitud y el fácil acceso en el target Zonda han permitido avanzar en los trabajos de exploración durante los meses de invierno, pudiéndose completar una cuadrícula de 1.106 muestras de suelo que actualmente se están analizando. “La exploración planificada para los próximos meses incluirá mapeo adicional, muestreo, excavaciones y geofísica”, indicaron.

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Cotización

de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de septiembre 2023 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro  Cotización Promedio septiembre

Plata  Cotización Promedio septiembre

Máxima Anual

2.048,45

Máxima Anual

26,03

Mínima Anual

1.628,75

Mínima Anual

17,77

Promedio 9/23

1.924,56

Promedio 9/23

23,31

Promedio 9/22

1.682,97

Promedio 9/22

18,89

Platino  Cotización Promedio septiembre

Paladio  Cotización Promedio septiembre

Máxima Anual

1.128,00

Máxima Anual

2.315

Mínima Anual

838,00

Mínima Anual

1.200

Promedio 9/23

925,60

Promedio 9/23

1.234,73

Promedio 9/22

884,67

Promedio 9/22

2.110,00

EDICIÓN 523 / SEPTIEMBRE 2023

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Cotización de minerales y metales Cobre  Cotización Promedio septiembre

Plomo  Cotización Promedio septiembre

Máxima Anual

4,28

Máxima Anual

1,06

Mínima Anual

3,34

Mínima Anual

0,80

Promedio 9/23

3,78

Promedio 9/23

1,03

Promedio 9/22

3,51

Promedio 9/22

0,85

Zinc  Cotización Promedio septiembre

Niquel  Cotización Promedio septiembre

Máxima Anual

1,58

Máxima Anual

14,16

Mínima Anual

1,01

Mínima Anual

8,65

Promedio 9/23

1,12

Promedio 9/23

9,04

Promedio 9/22

1,42

Promedio 9/22

10,30

Estaño  Cotización Promedio septiembre

Aluminio  Cotización Promedio septiembre

Máxima Anual

14,55

Máxima Anual

1,20

Mínima Anual

8,23

Mínima Anual

0,94

Promedio 9/23

11,63

Promedio 9/23

0,98

Promedio 9/22

9,65

Promedio 9/22

1,01

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LISTADO DE AVISADORES 9 49 45 6-63 23 11 64 51 25 41 37 45 60 21 43 47 15 53 19 59 61 27

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