Struggente biografia del grande pianista e compositore jazz Thomas "Fats" Waller, che compose la colonna sonora dell'America degli anni Trenta, scritta dal grande sceneggiatore argentino Carlos Sampayo e disegnata con dovizia di particolari da Igort.
La musica di Fats è il tratto comune delle vite di personaggi diversi – due ebrei viennesi, un lord inglese filo-nazista, un pittore di Parigi, un antifascista italiano – volti di un mondo che corre, alla stessa velocità in cui Fats compone e batte sui tasti del piano, verso il baratro della Seconda guerra mondiale.