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3ème Forum International de l’E t l’Entreprise i Numérique N é i - 18 juin j i 2009

Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique Structure financière et conjoncture 2009


Une production Echangeur Bordeaux Aquitaine

Partenaires techniques

En collaboration avec

Avec le soutien de Les Services de la CCI de Bordeaux : - Direction des Études - Direction Développements et Projets - Service Logistique - Service Communication - Service Informatique - Les conseillers d’entreprise


Tendances TIC 2009

Î Hervé BERTHOU (Systonic)  Î Jean‐Etienne DURAND (Vinobilia) ç ( pg // ADEISO)  ) Î Jean‐François ESNAULT (Capgemini Î Alexandre Bertin (AEC) Î Cyril GUILHAUMET (PEBA) C il GUILHAUMET (PEBA) Î Xavier LAINE (Primobox) Î Philippe MARTY (Atelier 51) q ( q y // SYRPIN)) Î Jean‐Jacques ROUBIÈRE (Aquitaine Valley

Animé par  Pascal RABILLER (Objectif Aquitaine) et  Jean LARRIEU (CCI de Bordeaux /  Echangeur Bordeaux  Aquitaine)


L’Échangeur Bordeaux Aquitaine

Î Service de démonstrations et de diffusion des usages  TIC dans l’entreprise (4 800 participants en 2008) Î Référent régional « g Passeport Numérique p q »  (700 délivrés, 1er CCI française) Î Distributeur local des certificats de signature électronique    Distributeur local des certificats de signature électronique Chambersign (1 500 clients, 2e CCI après Paris) Î Offre de visio‐conférence Off d i i fé au service des TPE‐PME i d TPE PME Î Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique en  Aquitaine (10e édition)


L’Observatoire Aquitain de l’Economie q - 10ème édition Numérique


L’Observatoire Aquitain de l’Economie q - SOMMAIRE Numérique

Les tendances du marché Le secteur des TIC en Aquitaine  photographie de la filière TIC h h d l flè Î analyse financière de 708 bilans Î enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises Î

Les usages TIC dans les PME et les TPE aquitaines, avec AEC Nouveau en 2009 : le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur le moteur de recherche www.quelnet.fr


Photographie de la filière TIC

ƒ 3 141 établissements 3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE selon la nouvelle nomenclature INSEE* ƒ 78 % des établissements ont moins de 6 salariés ƒ 20 146 emplois ƒ 63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont 63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont moins de 6 ans

*Nouveau en 2009 : changement de périmètre du secteur  Nouveau en 2009 changement de périmètre du secteur (refonte de la nomenclature INSEE) Source : fichier CCI d’Aquitaine, nomenclature INSEE 2008


Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres g françaises ç (hors ( Ile de France)) régions

ƒ Services informatiques Services informatiques : :

3ème position

ƒ Services télécom : 

3ème position

ƒ Centre d’appels : 

3ème position

ƒ Fabrication TIC Fabrication TIC : :

5ème position

ƒ Nombre de créations : 

4ème position

Source : INSEE (nombre d’établissements en 2007) / CCIB


Quelques indicateurs financiers sur le secteur TIC en 2007

ƒ Produits d’exploitation  p ƒ CA net exporté  Valeur ajoutée ƒ Valeur ajoutée  ƒ Masse salariale  ƒ Résultat de l Résultat de l’exercice exercice 

1 207 113 735 € 173 390 000 € 462 778 150 € 462 778 150 € 250 905 000 € 25 151 945 € 25 151 945

( (100 %)  ) (15 %) (38 %) (20 %) (2 %)

Par rapport aux années précédentes : progression de l’activité export  et de la rentabilité, avec une baisse sensible de la masse salariale. Source : DIANE / Préface OBS – : DIANE / Préface OBS – traitement CCI  traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises


K euros

Evolution du Chiffre d’affaires et de la Valeur Ajoutée 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

1 175 1 044 887

758

2004

CA des 708 Ets

2005

2006

2007

ƒ Le chiffre d’affaires progresse. e chiffre d affaires progresse. ƒ La valeur ajoutée de   La valeur ajoutée de l’échantillon stagne, voire   diminue. ƒ La rentabilité des fonds   propres évolue en dents  de scie.

Source : DIANE / Préface OBS – / traitement CCI  sur un échantillon de 708 entreprises


Evolution des immobilisations

Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les  immobilisations incorporelles. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI  sur un échantillon de 708 entreprises


Evolution des fonds propres et de l endettement l’endettement

Un manque relatif d Un manque relatif d’apport apport en fonds propres et dettes à long et  en fonds propres et dettes à long et moyen terme, par rapport aux dettes à court terme. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI  sur un échantillon de 708 entreprises


Analyse des performances par sous-secteurs

Nouveau en 2009

Données de l’année Données de l année 2007 2007

ƒ Taux de résultat net sur les capitaux propres : 1‐Centres d’appels / 2‐Télécommunications ƒ Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1‐Centres 1 Centres d d’appels appels / 2‐Multimédia 2 Multimédia ƒ CA à l’export : 1‐Fabrication TIC / 2‐Services informatiques Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 540 entreprises 


Conjoncture du secteur aquitain des TIC maii 2009

Evolution du CA  Evolution du chiffre d’affaires 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Nouveau en 2009

44,2% 59,2%

+15 pts 29 9% 29,9% 18,4%

+55,9 %

+40,8%

22 4% 22,4%

26,0% 6,0%

CA 2008/2007

CA 2009/2008

Diminué

Stagné

ƒ Ralentissement de  ll’activité activité au cours du au cours du 1er semestre 2009

Augmenté

Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises 


Conjoncture du secteur aquitain des TIC maii 2009

Tensions de trésorerie Tensions de trésorerie 100% 80% 60%

54 4% 54,4%

62,3%

+7,9 %

40% 20%

37,7%

45,6%

6 derniers mois de 2008

6 premiers mois de 2009

0%

Oui

Non

Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises 

ƒ La proportion  d’entreprises  connaissant des  difficultés de difficultés de  trésorerie augmente  en 2009


Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine

Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les  TPE … TPE ƒ 64% des TPE possèdent au moins un ordinateur ( +2% / 2008) ƒ 57% des TPE sont connectées à Internet (+3,7% / 2008)  ƒ 23,5% des TPE possèdent un site Internet ( 23,5% des TPE possèdent un site Internet (+6,5% 6,5% / 2008) / 2008) … mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse ƒ 88% des TPE connectés à Internet à un débit inférieur à   5Mb/sec n’ont pas  besoin d’une connexion plus rapide ƒ Contraction des prévisions d’investissement en TIC pour 2009


Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine

Une situation de saturation dans les PME … ƒ 96% des PME possèdent au moins un ordinateur (+1% / 2008) d èd d ( / ) ƒ 91% des PME sont connectées à Internet (+2% / 2008)  ƒ 54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008) … et un commerce électronique qui tarde à se développer ƒ seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des  seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des commandes en ligne ƒ seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer  seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer ses achats en ligne

Numeriglobe 2009 conference tendance TIC en Aquitaine  

Presentation Numeriglobe 2009 conference tendance TIC en Aquitaine

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