Årsstatistikk 2018 bemanningsbransjen NHOSH

2018

Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens utvikling

Markedsmessig bra – politisk vanskelig Politisk ble 2018 et svært krevende år for bemanningsbransjen.

Lovendringer vedtatt i juni førte til at man fra årsskiftet måtte endre kontraktpraksis som man hadde fulgt i nesten 20 år. Markedsmessig var derimot 2018 ganske så bra.

I løpet av året ble det omsatt 2,4% flere timer i bransjen sammenliknet med året før. Den positive trenden fra 2017 fortsatte altså i 2018.

Når man gleder seg over vekst for andre år på rad, er det med en kraftig bismak.

Etter et kontinuerlig politisk press mot bemanningsbransjen siden valgkampen i 2017 ble grunnleggende endringer av rammene for å drive bemanningsvirksomhet i Norge vedtatt sommeren 2018. Dette førte blant annet til utfasing av bemanningskontrakten som man hadde benyttet siden 2000. I siste del av 2018 har dette lagt beslag på mye av den administrative kapasiteten i bransjen. Rundt tusen ansatte i administrasjon har deltatt på kurs i regi av NHO Service og Handel for å være best mulig skodd for den nye situasjonen. Når endringene nå har trådt i kraft forventes det at dette vil dempe markedsutviklingen. Først og fremst fordi nye rammevilkår vil føre til høyere priser på bransjens tjenester.

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet og har ved å sikre mer enn 80 000 personer jobb i løpet av 2018 bidratt til lavere arbeidsledighet og lettere vei inn i arbeidslivet for nyutdannede. Håpet er at man fortsatt kan ha en slik rolle i fremtiden.

I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 16,6% høyere enn i 2016. For utleie av personell var oppgangen 8% siden året før. Bransjen leverte 2,4% flere arbeidstimer enn året før. Vi ser store variasjoner fra fylke til fylke. Mens det var 11,5% vekst i Rogaland sank markedet i Aust-Agder med 23,7%.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt på rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen.

Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer men holder seg på et stabilt nivå.

I 2018 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for 35 % av bransjens arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk og industri/produksjon.

På 6 av 13 yrkesområder områder var det nedgang i solgte timer fra 2017 til 2018.

Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og omsorg. Samtidig er utviklingen positiv innen HORECA, tekniske tjenester og oppvekst/utdanning. Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 84.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2018. De utførte ca. 28.500 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 60% av de ansatte i bransjen var menn. 60 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 6% var mer enn 54 år.

Oslo, den 2. mai 2019 Even Hagelien Bransjedirektør Bemanningsbransjen

Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, eha@nhosh.no

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt

Utvikling fra 2017 til 2018 4,5 %

-1,1 % 8,0 %

-9,9 % 9,3 %

4,6 % -7,6 %

-7,6 % -23,7 %

-11,7 % 11,5 %

-2,8 % -11,4 %

-4,4 % 1,3 %

8,3 % 4,2 %

6,7 % 2,4 %

Les mer om bemanningsbransjen på www.nhosh.no

3

Markedet i 2018 Det var litt mer enn 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2017. Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større.

Imidlertid inngår det der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. De fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. På enkelte områder er det en uklar grense mellom bemanningsvirksomhet og konsulenttjenester. 15 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 15 største aktørene 69,1%. NHO Service og Handel representerte 258 virksomheter som sto for 728 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.

Markedsandelene ManpowerGroup AS Adecco Norge AS Jobzone AS 18,50%

OTIGA Group AS Randstad AS

30,90%

Eterni Gruppen AS Amesto Top Temp as CBA Fagformidling AS 16,90%

Centric AS Kelly Services Norge AS

1%

BackUp Gruppen

1,10% 1,10%

Dedicare AS

1,20% 1,40%

7,10% 1,40%

1,50%

1,80% 2,40%

4,10%

4,80%

Stolt AS Temp Team Norge AS

4,80%

Grata People4You Andre 02.05.2019

4

De 30 største målt etter omsetning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Firma ManpowerGroup AS Adecco Norge AS Jobzone AS OTIGA Group AS Randstad AS Eterni Gruppen AS Amesto Top Temp as CBA Fagformidling AS Centric AS Kelly Services Norge AS BackUp Gruppen Dedicare AS Stolt AS Temp Team Norge AS Grata People4You Academic Work Norway AS Logent AS Sonar AS Konstali Helsenor AS Bemanningsbyraaet Student Consulting Norge AS Ambio Helse AS Gråkallen Bygg og Utleie AS Level Personal AS Din Bemanningspartner AS Hytech Personell AS Sikker Bemanning AS Bjørg Fjell AS Vacant Helse AS A-Personell AS

Andre Total sum

Omsetning i 2018 3 773 562 559 3 445 898 354 1 450 674 433 977 727 232 972 642 305 842 496 171 498 254 605 374 320 561 310 745 592 280 049 000 279 554 097 242 616 315 232 429 164 231 909 000 205 502 214 201 960 439 193 677 798 184 540 056 171 838 146 170 282 723 169 275 565 161 845 175 142 082 456 120 178 000 118 416 013 117 103 783 116 509 878 110 047 710 108 000 000 106 654 449 4 113 924 409 20 424 718 202

% - andel av total 18,48 16,87 7,10 4,79 4,76 4,12 2,44 1,83 1,52 1,37 1,37 1,19 1,14 1,14 1,01 0,99 0,95 0,90 0,84 0,83 0,83 0,79 0,70 0,59 0,58 0,57 0,57 0,54 0,53 0,52 20,14

100,00

De 30 største bedriftene utgjør 79,86% av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.

NHO Service dekker ca 80% av markedet av norske bemanningsbedrifter målt etter omsetning.

02.05.2019

5

Omsetning I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 20 424 718 202,-. Dette var 16,61% høyere enn i 2017. For utleie av personell var oppgangen på 8% siden året før.

ÅRSOMSETNING (MILL.KR.) 25000

20000

15000

10000

5000

0 1 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8

Prosentvis utvikling omsetning 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-20% -30%

02.05.2019

6

Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 49 909 981 timer i 2018. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,4 % flere timer enn i 2017. Når det gjelder utviklingen i 2018 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2018. Den kan lastes ned på www.nhosh.no.

Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:

UTFAKTURERTE TIMER 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8

Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2018: 16 000 000

Handel Kundesenter/callsenter

14 000 000

Kontor/administrasjon 12 000 000

Økonomi/regnskap IT

10 000 000

Lager, logistikk og transport

8 000 000

Tekniske tjenester Bygg og anlegg

6 000 000

Helse og omsorg

4 000 000

HORECA 2 000 000

Industri og produksjon Oppvekst og utdanning

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

Annet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

02.05.2019

7

Kvartalsvis utvikling – solgte timer Fra 2013 var det lenge nedgang i bemanningsbransjens aktivitet. Først hadde det sammenheng med endrede rammevilkår og så kom nedbemanningene i oljeindustrien. I 4. kvartal 2016 vokste markedet for første gang siden 2012. Veksten har fortsatt i 2017 og 2018. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2018 var 13 630 816. Av dette sto nye medlemmer for 5,4%.

16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Justerte tall for 4. kvartal 2018 viser en vekst på 0,6% sammenliknet med 4. kvartal i 2017.

50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4

-10,0 %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-20,0 % -30,0 % 02.05.2019

8

Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra fra 1,39% i 3. kvartal 2018 til 1,49% i 4. kvartal 2018, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,7% til 3,2%. Utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2005. Utviklingen i bemanningsbransjen er proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. % av årsverk 10,00%

9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00%

2018K4

2018K2

2017K4

2017K2

2016K4

2016K2

2015K4

2015K2

2014K4

2014K2

2013K4

2013K2

2012K4

2012K2

2011K4

2011K2

2010K4

2010K2

2009K4

2009K2

2008K4

2008K2

2007K4

2007K2

2006K4

2006K2

2005K4

2005K1

2004K3

2004K1

0,00%

Fylkesvis penetrasjonsgrad 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

9

Kjønnsfordeling Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2018 var 40% kvinner og 60% menn. Ca 35 500 kvinner og 51 700 menn arbeidet i bransjen i 2018.

60 000 50 000 40 000 30 000

Kvinner Menn

20 000 10 000

2018

2015 2016 2017

2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010

2004 2005 2006

2000 2001 2002 2003

1997 1998 1999

1993 1994 1995 1996

1991 1992

0

I 2018 var det 84 260 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var noe flere enn foregående år.

8264

Antall fysiske personer i arbeid gjennom året

120 000

Menn 100 000

Kvinner 80 000

60 000

40 000

20 000

0 1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

02.05.2019

10

Aldersfordeling 40 35 30 25

Aldersfordeling

20

< 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

15 10 5

26 34 21 13 6

0 < 25

25 - 34

35 - 44

45 - 54

> 54

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 60 % yngre enn 34 år. Samtidig var ca 5283 av de ansatte over 54 år. Det er verdt å merke seg at gruppen under 25 år har falt fra 30 000 til mindre enn 22 000 i løpet av sju år.

40 000 35 000 30 000 25 000

< 25

25 - 34

20 000

35 - 44 45 - 54

15 000

> 54 10 000 5 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

02.05.2019

11

Statsborgerskap Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge.

Vår statistikk viser at over halvparten av dem som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere.

3

Norge

24

Skandinavia 10

64

Andre EU/EØS Andre

Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 64% norsk statsborgerskap.

34% kom fra EU/EØS området. Etter et kraftig fall i skandinaver i 2014 har det skjedd en gradvis nedgang i denne gruppen. Dagens nivå er det laveste siden vi begynte å samle statistikk på dette i 2008. Dette viser at det blir stadig vanskeligere å overbevise dem om å komme til Norge for å jobbe. Dette kan kobles både til et vanskeligere arbeidsmarked i Norge og forbedring i hjemlandet.

Kroneverdien spiller også inn. Innen helse korresponderer dette med et kraftig fall i autorisasjoner til denne gruppen. Fra resten av EØS-området er det fortsatt en liten vekst.

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre

64 10 24 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Norge

Skandinavia

Andre EU/EØS

Andre

02.05.2019

12

Årsverk Det ble i 2018 utført 49 909 981 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service.

Dette utgjør 28 520årsverk noe som er 2,4% høyere enn i 2017, justert for nye medlemmer i bransjen. Gjennomsnittlig går det 3 arbeidstakere per årsverk.

Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen er dermed ca.4 måneder.

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

0 1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Ved siden av dette var det 2535 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon.

Dette var 14,2% flere årsverk enn året før.

ANTALL FAST ANSATTE I ADMINISTRASJONEN 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

02.05.2019

13

Yrkesområder 2018 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder.

I 2018 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg Lager, logistikk og transport Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap Helse og omsorg Kundesenter/callsenter HORECA Tekniske tjenester IT Handel Annet

35 % 13 % 9% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1%

3%

2%

Bygg og anlegg

4%

Lager, logistikk og transport

4%

Industri og produksjon 5%

35%

Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap Helse og omsorg

7%

Oppvekst og utdanning Kundesenter/callsenter

5%

HORECA

Tekniske tjenester

6%

IT 6%

13% 9%

Handel Annet 02.05.2019

14

Yrkesområder 2018

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.

25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 %

Justert for nye respondenter er det en vekst fra 2016 til 2017 i bransjens utfakturerte timer på 2,4%. På de flere yrkesområder har markedet forbedret seg i 2018. På 6 av 13 områder er det likevel nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og omsorg. Samtidig er utviklingen meget positiv innen HORECA, tekniske tjenester og oppvekst/utdanning.

Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018): Fylke Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt

2013 -22,0 % -5,7 % -5,3 % 0,5 % -11,6 % -7,0 % 7,6 % -8,2 % 2,5 % 1,2 % -4,9 % 15,0 % -30,7 % -4,9 %

2014 -15,5 % -6,9 % -8,0 % 1,1 % -11,7 % -4,3 % -8,1 % 4,4 % -7,7 % -15,8 % 4,8 % 11,1 % 30,5 % -2,1 %

2015 15,6 % -9,8 % -25,1 % -0,1 % -10,0 % -4,3 % -14,5 % -11,5 % 0,5 % -13,2 % -16,3 % 1,4 % -7,5 % -9,8 %

2016 -0,8 % -15,7 % -12,4 % -9,1 % -11,5 % -7,0 % -10,0 % 17,5 % -10,8 % 5,7 % -0,2 % 13,8 % -20,5 % -0,1 %

2017 5,9 % 9,5 % -7,3 % 16,1 % -1,3 % 19,7 % 7,5 % 9,1 % -0,7 % -5,1 % -3,7 % 20,9 % 26,2 % 7,7 %

2018 5,0 % -1,5 % -2,4 % -4,0 % 3,3 % -1,7 % 14,6 % 5,5 % -12,2 % 22,7 % 4,0 % 14,1 % -42,4 % 2,4 % 15

Justerte tall for omsetning 2018 Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018: Fylke Handel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-22,4 %

4,6 %

-4,0 %

11,7 %

5,4 %

-3,8 %

Kundesenter/callsenter

2,2 %

-4,2 %

-8,9 %

-17,5 %

12,0 %

8,6 %

Kontor/administrasjon

1,6 %

-5,9 %

-23,1 %

-11,8 %

-5,1 %

7,5 %

Ă&#x2DC;konomi/regnskap

9,8 %

8,8 %

-1,6 %

-6,6 %

9,8 %

4,3 %

-7,3 %

-5,0 %

-5,1 %

3,3 %

11,6 %

17,7 %

0,1 %

-1,9 %

-3,0 %

-6,5 %

17,5 %

5,8 %

15,6 %

-13,4 %

-20,5 %

-9,6 %

3,9 %

30,4 %

-4,3 %

5,1 %

-9,8 %

22,4 %

12,6 %

10,1 %

20,3 %

-0,7 %

-2,1 %

-0,1 %

1,3 %

-8,6 %

4,7 %

-20,3 %

-9,5 %

3,8 %

-2,0 %

24,9 %

-0,7 %

8,0 %

-17,9 %

-1,0 %

0,1 %

7,6 %

IT

Lager, log. og transport Tekniske tjenester

Bygg og anlegg Helse og omsorg

HORECA Industri og produksjon

Oppvekst og utdanning

19,8 %

15,6 %

4,3 %

13,8 %

21,1 %

15,3 %

Annet

-14,7 %

26,2 %

-3,3 %

-12,1 %

20,2 %

-34,0 %

Totalt

2,1 %

0,1 %

-9,4 %

2,7 %

8,8 %

8,0 %

Omsetningsutvikling 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 %

2014

2015

2016

2017

2018 02.05.2019

16