LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Octubre, 2013
Cecilia Huamanchumo de la Cuba
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba
Contenido 1. Marco de Referencia El mercado internacional El contexto nacional 2. La Cadena de Valor del cacao en la región San Martín Mapeo de la cadena según mercados de destino y ubicación geográfica Los actores de la cadena La institucionalidad presente Análisis FODA 3. Marco Estratégico de intervención
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Las fuerzas del mercado internacional a favor de la cadena de valor del cacao
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US $ / Tonelada
Cotización internacional del cacao en grano crudo exportado Período 2000-2013
Fuente: MINAGRI-SUNAT Elaboración propia
Desde el año 2000 al 2013, la cotización internacional del cacao en grano ha crecido a una tasa promedio de 8.74% al año.
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Tendencias de la demanda Las ventas de chocolate en EEUU han aumentado 6.1% en valor y 2% en volumen En Turquía y países emergentes las principales industrias de chocolate estiman un incremento entre el 5% y 7% Los consumidores han elevado sus exigencias hacia productos saludables y con origen conocido (trazable) El mercado mundial de chocolate oscuro ha crecido en 42% en valor (entre 2003-2008)
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Tendencias de la demanda En el año 2012, se publica resultados de investigación científica que resaltan los atributos del cacao favorables a la salud (Universidad de Cornell de Nueva York) La Conferencia Mundial del Cacao (Nov.2012) vislumbra que la demanda del grano seguirá creciendo por el aumento de la población, de los ingresos, de los mercados emergentes y del interés por chocolates más variados y novedosos.
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Tendencias de la oferta Las existencias mundiales de cacao se encaminan al más prolongado déficit mundial en más de 50 años conforme se incrementa la demanda asiática (ICC0, 2013) Disminución del 50% en los niveles normales de lluvias en Ghana y Costa de Marfil pone en riesgo la cosecha de este año.
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Tendencias de la oferta Costa de Marfil y Ghana casi han vendido toda su cosecha 2013/2014 y comenzarán a vender la del 2014/2015 Commerzbank estima que el déficit de la producción del áfrica occidental podría exceder las 100 mil toneladas, 43% más a lo estimado por la ICC0. Problemas sanitarios en Costa de Marfil, Ghana y Brasil disminuirá la producción (ICCO,2013)
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Exportaciones Mundiales Netas de Cacao * (Miles de toneladas) 2006/2007 Total mundial Africa América Asia y Oceanía Perú
3133 2402 195 535 12
2007/2008 3078 2431 139 508 11
2008/2009 3143 2402 198 543 22
2009/2010 3344 2508 244 592 21
2010/2011
Tasa crecimiento promedio anual
3768 3002 266 501 28
4.7% 5.7% 8.1% -1.6% 23.5%
(*) Incluye cacao en grano y subproductos de cacao llevados a grano con factores de conversión utilizados por la ICCO
Fuente: ICCO (2012) Elaboración: Propia
Las exportaciones netas de cacao del Perú han crecido a una tasa del 23.5% al año, cinco veces el promedio mundial.
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Evolución de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea Período 2005-2012 Países de procedencia Perú Costa de Marfil Ghana Nigeria
Volumen de las importaciones Valor de las importaciones EEUU UE EEUU UE Tasas de crecimiento promedio anual % 52% 50% 66% 60% -4% 2% 1% 8% 19% 2% 30% 10% -9% -5% 0% 1%
Fuente: USDA y http://exporthel p.europa .eu/ El a bora ci ón propi a
En el período 2005-2012, el volumen y valor de las importaciones de cacao peruano desde EEUU y UE crece a tasas por encima del 50% anual. No ocurre lo mismo con los volúmenes importados desde el Africa.
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Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea Año 2012 Países de procedencia Perú Costa de Marfil Ghana Nigeria
Volumen de las importaciones EEUU UE (Toneladas) 1,040 19,410 247,251 564,844 47,061 391,504 16,188 159,091
Valor de las importaciones EEUU UE (Miles US $) 3,509 43,243 577,143 1,161,948 124,499 944,447 50,386 315,473
Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/ Elaboración propia
La oportunidad de expansión del cacao peruano es enorme. El volumen de sus exportaciones apenas representa el 1.44% del volumen exportado por los tres países africanos.
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Dinámica de la canasta exportadora de cacao y derivados. Perú 2005-2013
(*) Información preliminar a octubre 2013 Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas Elaboración propia
(*) Información preliminar a octubre 2013 Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas Elaboración propia
El cacao en grano ha ido ganando participación en la canasta exportadora peruana de cacao y derivados. Hoy representa el 66% del volumen y el 56% del valor exportados.
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Perú: Participación (%) de los países de destino en los volúmenes exportados de cacao en grano. Año 2013
Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas Elaboración propia
La UE es el principal mercado de destino de nuestras exportaciones.
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Los mayores ingresos rurales provenientes del cacao en las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres, puede tener mucho que ver con la menor incidencia de la pobreza en esos lugares donde la principal actividad económica es la producción de cacao.
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Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano
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Año 2009: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y Chocolate de París otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la región San Martín. Año 2010: Distinción como el chocolate preferido de los Franceses otorgado por la Revista “Que Choisir” al chocolate producido por Alter Eco con cacao peruano de Acopagro Año 2011: Primer puesto al mejor cacao y licor de fruto en la III Edición del Chocoandino de Colombia, otorgado a la APPCACAO. Año 2013: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y Chocolate de París, otorgado a la Asociación Regional de Productores de Cacao de Tumbes.
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Marzo 2011: El Perú fue ratificado por un panel de expertos convocados por la ICCO como país productor de cacao fino de aroma. En el Anexo C del Convenio Internacional del Cacao, la ICCO determina que el 90% del cacao peruano exportado puede ser considerado como fino de aroma.
Estas distinciones le otorgan al Perú una ventaja competitiva importante que debe ser potenciada y aprovechada por todo el sector cacaotero peruano.
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El cacao de calidad o selecto puede tener poco que ver con su origen criollo o trinitario. En la región San Martín, distinguida con premios del 2009 y 2010, el 84% de la áreas sembradas corresponde al CCN51 y sólo el 15% a criollos (MINAG & DEVIDA, 2010)
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El contexto nacional
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Al 2016 se podrían incorporar alrededor de 20 mil nuevas hectáreas.
2016
(*) La superficie es tomada del Censo 2012 y la producción es estimada en base al rendimiento promedio nacional Fuente: MINAGRI – OEE Elaboración propia
La producción y superficie cosechada de cacao a nivel nacional ha venido creciendo a una tasa promedio de 12% y 11% al año desde el año 2000 hasta 2012.
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Los precios pagados al productor han seguido la tendencia creciente del precio internacional.
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba Perú: Evolución de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y de los principales departamentos productores Superficie cosechada (Ha.) Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tasa crecimiento promedio anual % Superficie 2005 % Superficie 2012 Toneladas 2012 % Producción 2012
Total Nacional 50,313 56,732 59,835 63,626 66,335 77,192 84,174 144,232
San Martín 4,237 8,182 10,790 13,238 15,679 24,543 28,984 46,915
Cusco 20,843 20,739 20,170 20,982 20,418 21,449 21,740 15,881
Junín 6,753 6,987 7,079 7,856 8,202 8,555 9,356 20,689
16.2%
41.0%
-3.8%
17.3%
100 100
8 33
41 11
71,595 100
Producción (t) (*) 29,705 5,908 41 8
13 14 8,896 12
Ayacucho Resto país 8,144 10,336 8,144 12,680 8,849 12,947 8,851 12,699 8,851 13,185 8,851 13,794 8,784 15,310 12,489 48,258 6.3%
24.6%
16 9
21 33
5,370 8
21,716 30
(*) Producci ón es ti ma da mul ti pl i ca ndo l a s uperfi ci e obteni da del IV CENAGRO 2012 por l os s i gui entes rendi mi entos promedi o por depa rta mento: Cus co: 372 kg/ha ; Junín; 430 kg/ha ; Aya cucho: 430 kg/ha . Res to del pa ís s i n Sa n Ma rtín: 450 kg/ha . En el ca s o de Sa n Ma rtín, ver producci ón es ti ma da en el Cua dro No. 06. Fuente: MINAGRI - OEE / IV CENAGRO 2012 El a bora ci ón propi a
La dinámica regional de la superficie de cacao ha experimentado grandes cambios. San Martín pasa de participar con el 8% de la superficie en el año 2005 a 33% en el año 2012. Cusco reduce su participación de 41% a 11% en el mismo período.
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La Cadena de Valor de Cacao en San Martín - Según el mercado de destino - Según ubicación geográfica
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1. Mercado de Exportaci贸n
2. Mercado de la Industria Nacional
Seg煤n el Mercado de Destino 3. Mercado de la Industria Regional
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El cacao para exportaci贸n
El cacao en grano, es el principal producto de exportaci贸n seguido de los productos intermedios y de los chocolates.
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El cacao para industria nacional
En el año 2012, la industria nacional demandó el 47% de la producción nacional de cacao en grano. Se produjeron 7,300 toneladas de manteca, 4,800 toneladas de cacao en polvo, 200 toneladas de torta de cacao y 21,518 toneladas de chocolates.
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A excepci贸n del rubro de chocolates, la balanza comercial del cacao y derivados se mantiene positiva.
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Principales empresas importadoras de cacao y derivados Periodo 2011-2013* (Miles US $ CIF)
(*) A setiembre 2013 Fuente: MINAGRI - SUNAT /Aduanas Elaboración propia
La importación de chocolates representó el 51% del valor total importado en el 2013
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El cacao para industria regional
La producci贸n de chocolate regional aunque tiene menor importancia relativa ha ido en aumento y comienza a tener una aceptaci贸n importante en el consumidor local.
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Distribución de la oferta regional de cacao en grano, según mercado de destino Año 2013 Mercado de destino Industria regional 1 Industria nacional Exportación
2
3
Oferta regional de cacao en grano
4
Toneladas
%
71
0.2%
16,613
56%
13,021
44%
29,705
100.0%
Fuente: (1) Toma en cuenta l a dema nda de Indus tri a s Ma yo y Ma ka o SAC Perú, proces a dora s de gra no. (2) Proporci ón es ti ma da por di ferenci a de l a producci ón regi ona l menos l o exporta do y l o dema nda do por l a i ndus tri a regi ona l (3) Es ti ma do s obre l a ba s e de l a s es ta dís ti ca s de ADUANAS a octubre 2013 y entrevi s ta s (4) Oferta es ti ma da proveni ente del Cua dro 6
Elaboración propia
El principal mercado de destino del cacao producido en San Martín a Octubre del 2013 ha sido la industria nacional con el 56%, seguido de los mercados de exportación (44%) y la industria regional (0.2%)
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La Cadena Valor según la ubicación geográfica Perú: Superficie cosechada de cacao por provincias de la región San Martín Campaña 2011-2012
Provincias Tocache Mariscal Cáceres Huallaga San Martín Lamas El Dorado Bellavista Picota Moyobamba Rioja Total San Martín
Fuente: IV CENAGRO 2012 Elaboración propia
Hectáreas 14,061.97 9,293.02 6,325.66 3,947.44 3,834.58 3,759.68 3,183.71 1,241.95 884.77 207.34 46,740.12
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Perú: Superficie cosechada y producción de cacao de la región San Martín, por provincias. Campaña 2011-2012 Provincias
Rendimiento por hectárea (kg/ha)
Tocache Mariscal Cáceres Huallaga San Martín Lamas El Dorado Bellavista Picota Moyobamba Rioja
780 700 550 500 500 500 570 500 500 500
Superficie cosechada Hectáreas
14,061.97 9,293.02 6,325.66 3,947.44 3,834.58 3,759.68 3,183.71 1,241.95 884.77 207.34
Producción estimada
%
Toneladas
%
30 20 14 8 8 8 7 3 2 0
10,968 6,505 3,479 1,974 1,917 1,880 1,815 621 442 104
37 22 12 7 6 6 6 2 1 0
Total San Martín 46,740.12 100 29,705 Fuente: a) Rendimientos por hectárea: entrevistas a técnicos de campo b) Superficie cosechada: IV CENAGRO 2012 c) Producción: cifras estimadas multiplicando la superficie por los rendimientos
100
Elaboración propia
Las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y Huallaga concentran el 64% de la superficie cosechada de cacao y el 71% de la producción de cacao en grano.
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Distribución de la Superficie Cosechada de Cacao por Zonas Geográficas Bajo Huallaga, Centro y Sur de la Región San Martín (*)
Barranquita
Zona Centro 12,477 ha 27%
Zona del Bajo Huallaga 4,957 ha. 11%
Zona Sur 14,062 ha 30% (*)
Las otras provincias de Picota, Huallaga, El Dorado, Rioja, Moyobamba y algunos distritos de Lamas no incluidos en el corredor del Bajo Huallaga representan el 33% de la superficie regional de cacao y pueden formar parte de un bloque comercial complementario.
Elaboración propia en base a estadísticas del IV CENAGRO 2012
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Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano - Zona Sur: Provincia Tocache -
Eslabones Funciones
Actores
Insumos y servicios Suministro de insumos y servicios específicos: Semillas, varas
Proveedores de insumos específicos Productores líderes proveedores de material genético Vínculo exclusivo Vínculo formal Vínculo informal
Servicios y plataforma de apoyo
Producción: 10,968 t 14,062 ha - Instalación - Mantenimiento del cultivo - Cosecha
Productores individuales 65 -70% Productores organizados 16% Clubes de Productores 10-15%
Proveedores de agroquímicos, fertilizantes, abonos foliares, equipos, herramientas
Acopio de cacao (en baba o en seco) - Acopio - Pesado/ registro - Liquidación
Acopiador de la organización
Beneficio post cosecha (centralizado o
Exportación (67% producción)
Selección y Almacenado
- Traslado a puerto embarque y Exportación
individual) - Fermentación - Secado - Control de calidad
Industria nacional (33% producción)
- Selección - Ensacado - Almacenado
- Prensado
Asociaciones , Cooperativas CAI Tocache, ACP Tocache (AP Bolívar, CP N. Visión, ) ASPROC, APCATO, CAI Uchiza
7,336 tm exportadas
Exportadoras Amazonas Trading; Exportadora Romex, Sumaqao, Armajaro, CAI Naranjillo
- Acopiadores mayoristas Intermediarios
(1% por organizaciones 99% por empresas)
67% producción regional
3632 tm vendidas a la Industria nacional 33% producción regional
90% productores vende en la parcela 10% lo traslada al C.A
Transportistas locales (mototaxis, motofurgonetas)
Materiales para secaderos y fermentadores
Transportistas, Agentes de aduana, Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras. logística aduanera
Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas; DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA, APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS
SENASA, PROMPERU, USAID, DEVIDA
Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras corresponden a oct. 2013
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Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano para Exportación - Zona Centro: provincias Mcal Cáceres y Bellavista -
Eslabones Funciones
Insumos y servicios Suministro de insumos y servicios específicos: Semillas, varas
Producción 8,320 t 12,477 ha. - Instalación - Mantenimiento del cultivo - Cosecha
Transporte - Traslado del cacao en baba al Centro de Acopio
6,915 productores Proveedores de insumos específicos Productores líderes proveedores de material genético
Actores
Servicios y plataforma de apoyo
Vínculo exclusivo Vínculo formal Vínculo informal
Productores individuales 58% Productores organizados 32% Clubes de Productores 1%
Proveedores de agroquímicos, fertilizantes, abonos foliares, equipos, herramientas
Beneficio post cosecha centralizado - Recepción, pesado, registro /liquidación - Fermentac./Secado
Selección y Almacenado - Selección - Ensacado - Almacenado
Exportación (61% producción) - Traslado a puerto embarque y Exportación
Industria nacional (39% producción) - Prensado
* ACOPAGRO (exporta directamente) 54%
Productor asociado
AcopiadoresI intermediarios /
3%
•APAHUI; •AP Bello Horizonte; •AP El Porvenir; •ASOMINKA 41% producción
5,100 tm exportadas (54% por Acopagro 46% por empresas)
61% producción Z. Centro
3220 tm vendidas a la Industria nacional 39% producción Z. Centro
2% producción
Transportistas locales (mototaxis, motofurgonetas)
Empresas Exportadoras: Sumaqao SAC Amazonas Trading Perú SAC Exportadora Romex S.A Ecom Trading Armajaro Perú SAC
Materiales para secaderos y fermentadores
Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas; DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA, APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV; GIZ -PDRS
Transportistas, Agentes de aduana, Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras. logística aduanera
SENASA, PROMPERU, USAID, DEVIDA
Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras de exportación corresponden a Oct del 2013
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Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano - Zona Bajo Huallaga - Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita, Caynarachi -
Eslabones
Funciones
Producción 10,417 tm ZN (2,479 tm BH) - Instalación - Mantenimiento del cultivo - Cosecha
Industria Nacional
Traslado del grano por vía fluvial en balsas-colectivo o peque-peque
- Compra de grano seco (90%) y en baba (10%) en la capital de distrito
Venta en Chazuta
Asoc. Productores El Porvenir, Allima Cacao, Nueva Jerusalén
Productores asociados (11%) Productores individuales (89%)
Cía. Nac. Chocolates Machu Picchu Trading Romero Trading Nestlé S.A
99.9%
Ecom Trading Armajaro Perú SAC
s.i
Acopiadores mayoristas Intermediarios
Mishki Cacao (1 t/ año) 0.1%
2 comunidades de Chazuta y 1 de Lamas
Traslado
Venta
[8 Centros de post cosecha]
[4,957 has – 4,900 productores
Actores
Acopio, Selección, limpieza,clasificado y almacenado
Traslado del grano
Industria Mayo SA
(63 t /año)
Industria Regional
9,756 tm Zona Norte (2,479 tm Bajo Huallaga) a la Industria nacional 94 % producción de la Zona Norte
71 tm Zona Norte (64 tm Bajo Huallaga) a la Industria regional 0.2 % producción de la Zona Norte
[1 Centro de post cosecha]
Servicios y plataforma de apoyo
Transportistas fluviales (“boteros”)
Transportistas, Seguros.
Programa Agroideas; DEVIDA- PIR DAIS-Mancomunidad del Bajo Huallaga; USAID–Technoserve, USAID-ACP; GORESAM-DRA, APPCACAO
590 tm Zona Norte (0 tm Bajo Huallaga) a Exportación 6 % producción de la Zona Norte
Elaboración propia, sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las ventas se refieren a la campaña 2013 a octubre . Z.N = Toda la Zona Norte; B.H= zona del Bajo Huallaga
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Distribución de la producción por zonas según mercado de destino
REGIÓN SAN MARTÍN
PRODUCCIÓN DE CACAO EN GRANO
TM Zona Sur
%
Exportación Organizaciones de productores TM
%
Prensado Prensado industria nacional industria regional
Empresas TM
%
TM
%
TM
%
10,968
100
100
1
7236
66
3632
33
0
Zona Centro
8,320
100
4500
54
600
7
3220
39
0
Zona Norte
10,417
100
590
6
0
0
9756
94
71
1
Total Regional
29,705
100
5,190
17
7,836
26
16608
56
71
1
Destino de la producción
43.8% Exportación
56% Indust Nac.
0.2% Industria Reg.
Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduana, IV CENAGRO Elaboración propia
La Zona Sur destina la mayor proporción de su producción al mercado de exportación (67%) La Zona Centro destina el 61% de su prod. a la exportación La Zona Norte destina el 94% de su producción a la industria nacional.
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Los actores de la cadena de valor
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1. El PRODUCTOR
La pequeña y mediana agricultura es la gran protagonista del boom cacaotero
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Restricciones que enfrenta el productor La informalidad de la tenencia de la tierra: Sólo el 21% de todas las U.A de la región menores de 5 ha. tiene título de propiedad. El 49% no tiene ningún documento que acredite la propiedad o posesión. El 38% de las U.A mayores a 20 ha. tampoco tienen título de propiedad. (IV CENAGRO,2012). Poca capacidad para ampliar áreas cultivadas con cacao: Sólo el 62% de las U.A menores a 5 ha. está sembrada con cacao y no podrían ampliar más áreas por: falta de crédito (45%), falta de agua (23%) y falta de mano de obra (16%).(IV CENAGRO, 2012) Bajo nivel educativo promedio: el 29% tiene primaria incompleta y el 35% tiene sólo primaria; es decir, el 64% de los productores de la región no han cursado la secundaria (IV CENAGRO, 2012)
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Mano de obra familiar: principal aporte en el desarrollo del cultivo Composición etárea de la mano de obra familiar que participa en las labores agrícolas de la Unidad Agropecuaria Miembros del hogar Edad de los miembros de la familia con participación en la U.A Menores de 15 años De 15 A 29 años De 30 a 44 años De 45 A 64 años De 65 a más años U.A < 5 ha.
76%
25%
37%
21%
14%
3%
Miembros del hogar
47%
28%
38%
19%
12%
3%
Fuente: INEI - IV CENAGRO Elaboración propia
Casi la mitad (47%) de los miembros del hogar del 76% de las U.A < 5 ha. trabajan en las parcelas agropecuarias.
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Costo de mantenimiendo por hectárea de cacao / año bajo un Sistema de Manejo tradicional
90% costos
Bajo un sistema de manejo tradicional intensivo en mano de obra, ésta puede llegar a representar el 90% de los costos de producción, lo que sumado a bajos rendimientos resulta una rentabilidad negativa
Unidad
Cantidad No. veces al x Mes Año (1)
(2)
Mano de obra Control de malezas Poda de mantenimiento Cosecha ( acarreo de mazorca, despulpado y
Jornales Jornales
14 8
traslado al punto de acopio en la parcela)
Jornales
5
Insumos Servicios Traslado de la cosecha al centro de acopio En los meses de invierno (Dic-May) En los meses de verano
-
Cantidad Año
Precio Unitario S./
Costo Total Año
(3)= (1)x(2)
(4)
(5) = (2) x (4)
10 2
216 140 16
25 25
5400 3500 400
12
60
25
1500
-
-
-
0
18 Jornal Jornal
2 2
6 3
12 6
450 25 25
Costo total por hectárea en un año Cosecha por hectárea Precio por kilo Ingreso por ventas - Costo por hectárea
Utilidad bruta por hectárea
300 150
S/. 5,850.00 800 kg S/. 5.0 S/. 4,000.0 S/. 5,850.00 -S/. 1,850.00
Elaboración propia sobre la base de entrevista a productores líderes
Supuestos del manejo tradicional: El productor no fertiliza el suelo Utiliza principalmente mano de obra familiar No hay presencia de plagas o enfermedades Productividad promedio al quinto año de instalado
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba
Existe un paquete tecnológico validado para el incremento de la productividad : la técnica TAPS Su aplicación requiere que el productor tenga acceso a fuentes de financiamiento de corto plazo
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba Costo de mantenimiendo por hectárea de cacao/año bajo un Sistema de Tecnología Media 75%
Con el manejo tecnificado del cultivo, la rentabilidad bruta puede llegar a alcanzar el 42%; Ésta se logra vía incremento de la productividad y reducción de costos de mano de obra
Unidad
Cantidad No. veces al x Mes Año (1)
(2)
costos
Cantidad Año
Precio Unitario S./
Costo Total Año
(3)= (1)x(2)
(4)
(5) = (2) x (4)
Mano de obra Control de malezas (con motoguadaña) Plateo y abonamiento Poda de mantenimiento Cosecha ( acarreo de mazorca, despulpado y
Jornales Jornales Jornales
4 7 8
10 2 2
40 14 16
25 25 25
3250 1000 350 400
traslado al punto de acopio en la parcela)
Jornales
5
12
60
25
1500
110 97 100 20 15
654 220 194 200 40 300
Insumos Urea Cloruro potasio Fosfato diamonico Dolomita Combustible para motoguadaña Servicios Traslado de la cosecha al centro de acopio En los meses de invierno (Dic-May) En los meses de verano Mantenimiento de motoguadaña
Saco Saco Saco Saco Galones
1 1 1 1 2
2 2 2 2 10
2 2 2 2 20
450 Jornal Jornal varios
2 2
6 3
12 6 2
25 25 180
Costo total por hectárea en un año Cosecha por hectárea Precio por kilo Ingreso por ventas - Costo por hectárea
1500 kg S/. 5.0 S/. 7,500.0 S/. 4,354.00 Utilidad bruta por hectárea S/. 3,146.00 Rentabilidad bruta por hectárea 42% Elaboración propia sobre la base de entrevista a productores líderes
300 150 360
S/. 4,354.00 Supuestos del manejo tecnificado: El productor fertiliza el suelo El control de malezas es mecanizado No hay presencia de plagas o enfermedades Productividad promedio al quinto año de instalado La depreciación se incluye en el costo mantenimiento
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2. LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Relación de las principales organizaciones de productores de cacao de la Región San Martín * Provincia
En la región San Martín se han identificado a un total de 26 que representan, aproximadamente, a 5,500 socios.
Tocache
Mariscal Cáceres
San Martín
Picota El Dorado Huallaga Moyobamba Lamas
Disrito
No. Nombre de la organización
Tocache Tocache Tocache Uchiza Polvora Polvora Tocache Juanjui Juanjui Huicungo Pachiza Campanilla Chazuta Chazuta Chazuta Chazuta Chazuta Shapaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pilluana
19 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS WIRA CACAO DEL VALLE DE MISHQUIYACU
San José de Sisa
20 COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS EL DORADO LTDA.
Saposoa Saposoa Moyobamba Barranquita Lamas Lamas
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS DE TOCACHE - APCATO
No. socios 36
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE NUEVO BAMBAMARCA - ASPROC
148
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA
482
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL UCHIZA LTDA.
220
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO NUEVA VISION ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOLIVAR CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO LTDA
25 37 300 2100
ASOCIACIÓN COMITÉ DE PRODUCTORES AGRARIOS CACAOTEROS BELLO HORIZONTE
21
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUICUNGO "APAHUI"
30
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FIDEL GAMONAL - MONTERREY
17
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PORVENIR
38
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE CHAZUTA APOCH ASOCIACIÓN CENTRAL DE PRODUCTORES AGRARIOS - ALLIMACACAO
57 400
ASOCIACION CENTRAL AGROPECUARIOS EL PORVENIR
73
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MISHKI CACAO
27
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS LA NUEVA JERUSALEN
40
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE SHAPAJA
37 62 115
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MUJERES TECNOLOGAS CACAOTERAS DE LA PROVINCIA DE
21 HUALLAGA LTDA. 22 23 24 25 26
25
COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOSA LTDA
300
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAOTERA VALLE DEL ALTO MAYO LTDA
150
COOPERATIVA AGRARIA NUEVO AMANECER LTDA - COPANA
198
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES DE TABALOSOS
40
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ORO VERDE
520
TOTAL DE PRODUCTORES ASOCIADOS
5498
(*) Sólo se ha considerado a las organizaciones formalmente constituídas inscritas en registros públicos.
Fuente: Programa de Compensaciones para la Competitividad - Agroideas - MINAGRI y entrevistas.
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Restricciones que enfrentan las organizaciones Débil gestión administrativa, contable, financiera y comercial lo que redunda en: Escaso capital de trabajo para el acopio de grano Baja capacidad para desarrollar vínculos comerciales de largo plazo con clientes internacionales Altos costos operativos para la escala de comercialización Bajos niveles de capitalización de los excedentes Baja capacidad de acopio de la producción de los socios (entre el 30% y 40% de lo cosechado) Debilitamiento del vínculo socio-organización Escasa o nula oferta de servicios de asistencia técnica, insumos, financiamiento, etc por parte de la organización a sus socios. Deterioro del desempeño comercial y pérdida de posición en la cadena de valor de cacao de exportación
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en grano Año 2013* Sub partidas:
Ranking
1. 2.
5. 6. 7. 8.
FUENTE: MINAGRI –OEE / SUNAT – Aduanas Elaboración propia
Las organizaciones de productores han disminuido su posición en el ranking de exportadoras de cacao en grano
1801001900, 1801002000
Toneladas Miles US $ US $ / TM 3,896.18 9,771.29 2508 3,597.50 10,094.90 2806
1 2
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO
3 4 5 6
SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARMAJARO PERU S.A.C. CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL
2,867.81 1,751.48 1,650.00 1,450.98
7,579.08 4,098.05 3,987.78 3,745.04
2643 2340 2417 2581
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EXPORTADORA ROMEX S.A. RAINFOREST TRADING S.A.C. ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. ASOC CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA TROPICAL FOREST PERU S.A.C. ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU CENT DE COOP AGRAR CAFET COCLA LTDA 281 AQUARIUS TRADING PERU S.A.C. COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 COLCA CANYON COFFEE PERU SAC ECOANDINO S.A.C. CASA LUKER DEL PERU S.A.C. COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT NATURAL PERU SRL
1,389.72 900.43 757.13 565.34 550.29 507.39 499.20 424.83 322.31 312.79 299.73 249.34 199.36 149.99 143.64 124.25 76.93 54.63
3,293.45 2,242.24 2,107.17 1,514.48 2,321.96 1,882.90 1,340.90 1,157.64 790.02 910.89 785.80 611.18 548.92 358.59 1,123.53 309.69 223.40 418.36
2370 2490 2783 2679 4220 3711 2686 2725 2451 2912 2622 2451 2753 2391 7822 2492 2904 7658
25 26
ASOC. CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA
49.96 49.92
122.70 136.78
2456 2740
27 28
COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA
37.50 32.00
139.62 86.08
3723 2690
29 30
EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. INCAS GRAIN PERU S.A.C.
29.88 25.02
31.88 62.96
1067 2516
31
ASOC. DE PRODUCT. AGRO SOSTENIB. VILLA ECOLOGICA PER
25.00
70.00
2800
24.96 108.55 23,124.04
62.80 415.66 62,345.74
2516 3829
32 33
COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA OTROS TOTAL (*) Valores a octubre del 2013 Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas Elaboración propia
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Participación de las organizaciones como agente exportador directo en la cadena de valor del cacao, según zonas productoras – Año 2013 Región San Martín
Exportación total cacao grano TM %
Exportado por: Organizaciones Empresas TM % TM %
Zona Sur
7,336
100
100
1
7236
99
Zona Centro
5,100
100
4500
88
600
12
585
100
585
100
0
0
13,021
100
5,185
40
7,836
60
Zona Norte Total
Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduanas, entrevistas a exportadoras. Elaboración propia
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3. LOS COMERCIALIZADORES Entre los principales agentes comercializadores presentes en el territorio destacan: Las propias organizaciones de productores; acopian grano dirigido principalmente al mercado de exportación, ya sea directamente o a través de empresas. Los comerciantes intermedios, acopian el grano seco de productores individuales Los acopiadores mayoristas; cuentan con infraestructura y capital de acopio Las empresas exportadoras; compra directamente a productores o a través de organizaciones Las empresas vinculadas a la industria nacional; compran directamente o a través de intermediarios
La Cadena de Valor del Cacao en la Regi贸n San Mart铆n Cecilia Huamanchumo de la Cuba
La institucionalidad presente
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba
Nivel Macro APPCACAO, MINAGRI, PROMPERU, MINCETUR, DEVIDA,
Nivel Meso: Mesa Técnica Regional de Cacao Plataforma de Coordinación Agroideas, GORESAM, GGLL, ICT,
Nivel Micro: Proyectos públicos y privados de asistencia técnica y fomento productivo: DEVIDA-PIR DAIS, USAIDTechnoserve, USAID-ACP, Prodatu, GIZ,
La Cadena de Valor del Cacao en la Regi贸n San Mart铆n Cecilia Huamanchumo de la Cuba
Marco Estrat茅gico de Acci贸n
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES RELEVANTES DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES RELEVANTES DE LA CV Oportunidades Producción
1. El Perú cuenta con un cacao reconocido a nivel mundial por su calidad.
Post Cosecha
Comercialización
3. La región cuenta con recurso humano con conocimiento técnico para un adecuado manejo postcosecha
2. La región cuenta con tierras disponibles para ampliar áreas con cacao a través de la pequeña agricultura
4. Gran presencia de comercializadores internacionales en la región aseguran el mercado
Exportación
6. Hay una demanda creciente de nichos de mercado que se viene aprovechando con nuestro cacao de calidad.
5. Existen fuentes de 7. Es política de Estado la financiamiento nacionales e promoción del cacao en internacionales para mercados internacionales. inversiones de corto plazo.
Debilidades Producción
Post Cosecha
1. Producción de cacao 3. Bajos volúmenes ineficiente por altos costos acopiados por las y baja productividad. organizaciones restan competitividad ante otros acopiadores de cacao. 2. Escasa investigación en tecnología de producción y mejoramiento genético en cacao
Comercialización
4. Gestión empresarial ineficiente de las organizaciones de la región les resta competitividad en un entorno empresarial global.
Exportación
5. Limitada capacidad de negociación de las organizaciones está condicionada por la escala de oferta de grano seco
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LINEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN
Gestión eficiente de la producción a nivel de finca
Reingeniería empresarial de las organizaciones
Exportación Insumos y servicios
Producción
Mejorar la rentabilidad por hectárea - Aumento productividad - Reducción de costos
Acopio de cacao en baba
Beneficio post cosecha centralizado
Selección y Almacenado
Mejorar la rentabilidad operativa - Aumento escala comercialización - Desarrollo de consorcios / bloques - Gestión con enfoque empresarial
Industria nacional
La Cadena de Valor del Cacao en la Regi贸n San Mart铆n Cecilia Huamanchumo de la Cuba
Conclusiones
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba
1. La demanda mundial de cacao está experimentando un crecimiento sostenido que se mantendrá en los próximos años como resultado del creciente interés de la industria global por buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento en América Latina a raíz de la caída de la oferta africana y del incremento de la demanda mundial de chocolates. 2. La respuesta del Perú frente a esta oportunidad ha sido destacada, tanto por el crecimiento de sus exportaciones, como por el reconocimiento que viene obteniendo la calidad del grano exportado por parte de las principales industrias de EEUU y Europa.
La Cadena de Valor del Cacao en la Región San Martín Cecilia Huamanchumo de la Cuba
3. La base productiva y capacidades técnicas y organizacionales desarrolladas a la fecha en la región San Martín constituyen una fortaleza que se debe potenciar. 4. Sin embargo, los productores y la mayoría de sus organizaciones aún no logran alcanzar niveles de rentabilidad positivos, hecho que coloca al eslabón productivo y, junto a él, a toda la cadena de valor, en una situación de alta vulnerabilidad. 5. El acceso a mercados no es un problema, sino la forma como los productores y sus organizaciones se están articulando a él.
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6. Se debe trabajar en dos frentes: El primero; a nivel de finca, mediante la incorporación de paquetes tecnológicos (acompañados de financiamiento de corto plazo para facilitar el acceso a los insumos y herramientas) que permitan llegar a niveles de productividad por encima de los 1,500 kg/ha. y, al mismo tiempo, disminuir los costos de producción provenientes, principalmente, de la mano de obra. El segundo; a nivel de organizaciones, incorporando criterios empresariales en su gestión de manera que las ventas cubran los altos costos operativos que hoy enfrentan y garanticen niveles de rentabilidad adecuados.
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7. El desarrollo de capacidades gerenciales de los productores no debe interpretarse como la conversión de éstos en gerentes, sino como la intervención sostenida y de largo aliento para lograr que los productores cambien de mentalidad, desarrollen la visión comercial de sus organizaciones y se conviertan en buenos empleadores de profesionales capaces de conducir a la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos empresariales.
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El desafío es grande. Sólo queda sumar esfuerzos en una misma dirección: Que el crecimiento económico generado por esta cadena de valor se traduzca en un incremento real y sostenido de los ingresos de las familias productoras
Gracias