Formation SELLSY
Mars 2023
Qu’est ce que SELSSY ?
• C’est un outil CRM de Prospection & Vente / Facturation & Gestion / Gestion de la trésorerie.
• Nous utilisons principalement Selssy pour la création de devis et la facturation (Gestion de trésorerie).
• Logiciel de facturation en ligne au service de la compta et du commerciale.
• Bien facturer c’est être bien payé !
C’est un outil SIMPLE, VISUEL et AUTOMATISE
Découvrez Sellsy en 3 minutes
La création de DEVIS 1
On connait déjà le client ou
le contact
Partir d’un devis déjà existant –
DEV-20230103-03065 –
Copier ce document –
• Déjà 314 doublons clients (STOP) !
Pour tous, les mentions du client importantes sont :
• le nom de l’entreprise ou autres indications annotées par le client.
• Le contact : Prénom Nom les autres infos ne sont pas nécessaires
• Les coordonnées ( prendre l’adresse sur la signature du client ou l’adresse du siège social).
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La création de DEVIS
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WARNING !
➢ S’assurer que le client n’est pas déjà créé !
Le client est nouveau ?
Cliquer sur contact - liste des clients - Nom - contient – Appliquer :
Si à droite des noms sont proposés, sélectionner celui qui vous intéresse.
➢ On peut ajouter une nouvelle adresse si elle ne convient pas (ne pas recréer un client pour une adresse).
➢ Mettre une nouvelle adresse
Cliquer sur le mot « Nom » en haut de la colonne puis voir la slide 5 juste après
Warning
La création de DEVIS
Si le nom est bon et que l’adresse est différente
➢ Cliquer sur « Ajouter une adresse » dans la fiche du client.
La création de DEVIS
Le client est nouveau c’est sûr ! Créer un devis / pour un nouveau client
Vérifier les informations complétées en amont ( Client, contact, adresse )
Il est possible de modifier les informations après la création du devis
Il y a deux options afin de compléter le devis :
-Accéder au catalogue A PRIVILEGIER
Pour avoir toujours le même « wording » pour compléter un devis « photos » et « vidéos »
- Nouvelle Ligne (choix par défaut)
Bien remplir l’objet du document exemple : Reportage photos d’architecture d’une opération Nexity
1) Prises de vues / Tournage
2) Post-production / montage et livraison
3) Gestion de projet comprenant : La sélection et le brief du photographe
L'organisation du shooting
Bien vérifier que toutes les infos sont dans les notes :
Le suivi de la post-production
Le contrôle qualité
Cession de droits : Identique
Conditions de facturation :
Si le montant est inferieur à 5000 €HT : 100% à la commande
Si le montant est supérieur à 5000 €HT : 50% à la commande et 50% à la livraison.
Conditions d'annulation : A vérifier pour chaque verticale
Accéder au Catalogue :
Nous avons créé des références afin de vous faciliter la création du devis mais surtout pour structurer de façon uniforme tous les devis de Myphotoagency :
Exemple :
Validons les références 13FRCE, 17FRCE et 20 FRCE
N’oubliez pas de valider pour passer à l’étape suivante
Les références sélectionnées vont s’afficher directement sur votre devis Vous pouvez bien évidement compléter les descriptions si besoin.
Il suffit maintenant de mettre à jour le prix unitaire et le volume
Faire la bonne sélection : Forfaitaire, Jour; ½ journée Pour la TVA toujours mettre 20% Modifier la quantité si besoin
Possibilité de mettre des lignes en option.
Ligne en option : OUI
Possibilité d’ajouter des TITRES, SOUS-TOTAL, COMMENTAIRES
Ajouter une ligne au dessus
Possibilité de SUPPRIMER des lignes
Règle il faut toujours décocher : Afficher le texte de loi dédié à la TVA intracommunautaire
Cocher : Afficher le texte de loi sur les intérêts de retard de paiement
Ne rien modifier sur les informations de paiement
Possibilité de changer :
Les paramètres d’affichage
Les devises
Remises et Acomptes
Remise global ou par ligne en % ou dans la devise du devis
Ne pas oublier d’enregistrer pour prendre en compte les modifications
Pour finaliser le devis Il faut appuyer sur ENREGISTER ET QUITTER
Warning !!!
Dans PARAMETRE D’AFFICHAGE :
Il faut toujours masquer les infos de paiement avant de valider un devis
Pour infos chaque devis et facture ont un numéro UNIQUE
Il est possible de rechercher plus facilement le devis dans Sellsy grâce au numéro indiqué en haut à droite
