La Reinvención de la Manufactura

REINVENCIÓN

LA DE LA

MANUFACTURA S U P L E M E N T O

D I G I T A L

INDEX NACIONAL Industria IMMEX, pilar en el crecimiento económico del país Pág. 06 KPMG Nearshoring: oportunidad clave

para la manufactura en México Pág. 12 CATCH CONSULTING Capital humano, esencial para la industria mexicana Pág. 31

Poliuretanos de Dispersión

Protección Electrónica

Agregados Polímeros para Pisos de Madera Agregados Polímeros para Pinturas Polímeros para Interiores de Autos

Conformal Coatings Adhesivos y Encapsulantes Electrónicos Productos de Transferencia Térmica ResinDesigns

TM

SOMOS CIENTÍFICOS EXPERTOS EN POLÍMEROS CON MAS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA Chase corporation desarolla y fabrica polímeros, adhesivos, y recubrimientos de protección para los requerimientos mas demandantes de las industrias, automotriz, electrónica, medica, aeroespacial, y muchas mas.

Protección para Cables Adhesivos Medicos y Estructurales Adhesivos de Grado Médico

Materiales de Bloqueo de Agua

Adhesivos Estructurales

Cintas para Cableo de Potencia

Película Epoxi B-stage CIP/FIP Gaskets NE USADHESIVES

ResinDesigns

AQUAblok®

BIH2Ock

®

®

TM

Corporation Contáctese con nosotros

info.ChaseCorp.com/es-mx/mexico

SERGIO L. GRACIA BADIOLA Presidente sergio.gracia@mexicoindustry.com MÓNICA VILLARREAL Directora General monica.villarreal@mexicoindustry.com TERESA MALPICA Gerente de Administración y Finanzas teresa.malpica@mexicoindustry.com ALEJANDRA OROPEZA Gerente Editorial alejandra.oropeza@mexicoindustry.com MARCOS GALLEGOS Gerente de Producción Audiovisual marcos.gallegos@mexicoindustry.com ALFONSO HERRERA Coordinador de Diseño alfonso.herrera@mexicoindustry.com JAZMIN ISIDRO Diseñador jazmin.isidro@mexicoindustry.com DAVID AGUILAR Diseñador Web david.aguilar@mexicoindustry.com Editores ELENNE CASTRO aux.editorgto@mexicoindustry.com ALAN GUTIÉRREZ editorjuarez@mexicoindustry.com LIZETE HERNÁNDEZ editorguanajuato@mexicoindustry.com ALEJANDRA MÉNDEZ editorslp@mexicoindustry.com

DIRECTORIO

LUIS MÉNDEZ luis.mendez@mexicoindustry.com ISRAEL MOLINA israel.molina@mexicoindustry.com ANAYANCY ULLOA editortam@mexicoindustry.com VÍCTOR VÁZQUEZ editorqro@mexicoindustry.com PERLA EUNICE editormty@mexicoindustry.com JESÚS RAMÍREZ Productor Audiovisual jesus.ramirez@mexicoindustry.com

CONTENIDO 06

INDEX NACIONAL INDUSTRIA IMMEX, PILAR EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS

10

TARSUS MÉXICO MANUFACTURA IMPULSA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN MÉXICO

12

KPMG NEARSHORING: OPORTUNIDAD CLAVE PARA LA MANUFACTURA EN MÉXICO

15

AMMMT IMPULSANDO LA MANUFACTURA DE CALIDAD EN MÉXICO

17

INVITADO EDITORIAL CÓMO REACTIVAR LA MANUFACTURA EN MÉXICO: RETOS, OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS 2021

20

FEMIA MÉXICO BUSCA AMPLIAR SU CAPACIDAD MANUFACTURERA AEROESPACIAL

24

AMID / PRAGMATEC MÉXICO, PRINCIPAL EXPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

28

GESTA LABS / CISCO / ATOS ACELERAN EL CRECIMIENTO CON MANUFACTURA INTELIGENTE

31

CATCH CONSULTING CAPITAL HUMANO, ESENCIAL PARA LA MANUFACTURA MEXICANA

33

OCCMUNDIAL LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CREA NUEVAS PROFESIONES Y FORMAS DE TRABAJAR

35 37 41

DIGITALIZACIÓN: EL TEMA CLAVE DE ÉXITO EN LA MANUFACTURA

MANUFACTURA EXPONENCIAL NUEVO LEÓN Y LA INDUSTRIA 4.0

ALTAIR SIMULACIÓN Y CIENCIA DE DATOS EN LA MANUFACTURA

45

SANDVIK COROMANT MÉXICO UN 2021 PROMETEDOR PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

46

PIMA LA SITUACIÓN DE SALUD ACTUAL, GRAN OPORTUNIDAD PARA LA MANUFACTURA AVANZADA

CARTA EDITORIAL La manufactura es el motor más importante del crecimiento económico de nuestro país. Gracias a su ubicación geográfica estratégica, la calidad de la producción y el talento humano, entre otras ventajas, México se ha consolidado como un destino competitivo y un referente en el sector manufacturero.

Sin embargo, este sector continúa con su progreso y ha logrado mantenerse ante esta nueva realidad.

Para sortear estos desafíos y continuar atendiendo las necesidades del mercado local y global, las empresas manufactureras han implementado nuevos procesos, productos y servicios.

En los últimos meses, este sector ha experimentado una reinvención. La pandemia generada por el Covid-19 puso de manifiesto algunos de los mayores retos a los que se ha enfrentado la industria manufacturera: la disrupción en los procesos de producción y la reconfiguración de las cadenas de suministro a nivel global.

Lo invitamos a conocer, a través de este suplemento, el panorama actual de esta industria, cuáles son los retos y las oportunidades, así como las tendencias clave que definirán el futuro de la manufactura en México.

Además, la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las nuevas tendencias tecnológicas han replanteado el futuro de la industria manufacturera.

Sergio Luis Gracia Badiola Presidente de Mexico Industry

006

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

INDEX NACIONAL

INDUSTRIA IMMEX, PILAR EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS Las empresas maquiladoras y manufactureras de exportación se han caracterizado por crear fuentes de empleo y mejorar la balanza comercial mexicana, impulsando la competitividad internacional de la industria y siendo un referente en la atracción de inversión extranjera

Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación

Elenne Castro y Alejandra Oropeza En la actualidad, México es conocido como un país que se abre camino en la generación y posicionamiento de los negocios, los cuales fomentan el comercio nacional e internacional.

En este contexto, las empresas de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) se han convertido en un pilar para el crecimiento económico y de la creación de empleos en el país.

Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), recordó cómo es que en la década de los sesenta se dio el inicio de este rubro cuando Estados Unidos amplió sus fronteras para poder manufacturar en México, región donde vieron las diversas facilidades para comercializar y poder mejorar sus procesos productivos.

Afirmó que la correlación en los negocios antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era de un 0.10%, pero con los beneficios y oportunidades que se han generado a partir de la apertura comercial con el país norteamericano mejoró a un 0.75%, impulsando la

atracción de inversión extranjera y la creación de ofertas laborales más competitivas.

“Actualmente, esta industria paga 95 millones de dólares diarios en salario. Por ello, esta derrama diaria hace que veamos a este sector como un importante pilar para México, ya que generamos el 54% de las exportaciones del país”, dijo.

El representante nacional de index aseguró que, en la actualidad, los sectores que impulsan el desarrollo económico de México son: el médico, aeroespacial, metal-mecánico, electrónico y automotriz, este último destaca por establecerse en la zona Bajío y tener un crecimiento importante en los últimos años a nivel mundial, además de que esta región cuenta con facilidades de transportar y exportar productos hacia Estados Unidos y otras naciones, a través de vías ferroviarias, carreteras y puertos marítimos.

007

INDEX NACIONAL | INDUSTRIA IMMEX, PILAR EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS

Mientras que en el norte del país se ha posicionado el sector salud y bienestar, por lo que, en Tijuana, Baja California, se encuentra el Clúster Médico más grande de Latinoamérica.

“Esto te puede dar una idea de cómo estas industrias resaltan en diferentes estados, así como su cercanía con los mercados, por lo que en cada región se requiere de diferente proveeduría y vocaciones, las cuales se tienen que actualizar y capacitar constantemente”, dijo.

Aseguró, conforme ha ido creciendo la manufactura y su diversificación, las empresas han comprendido la importancia de expandir, mejorar e innovar los procesos industriales, de la mano con la profesionalización del talento mexicano.

“Lo que vemos es que ya evolucionaron muchos sectores en el país, y las vocaciones que se han generado a lo largo de estos años son atractivas no solo para México, sino para otros países. Con la pandemia vimos que muchos ingenieros y especialistas mexicanos pudieron dar soporte vía remota a las plantas manufactureras de otros países, lo que destaca el posicionamiento de la mano de obra mexicana”, manifestó.

Index cuenta con 21 oficinas a nivel nacional El objetivo actual de la nueva administración es consolidar cada una de sus oficinas, e integrarse con otras cámaras empresariales nacionales y extranjeras para poder cumplir con las nuevas necesidades de la cadena de valor

DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN ANTE LA PANDEMIA Con la contingencia sanitaria por el Covid-19, la economía de México tuvo una reducción, por lo que las empresas tuvieron que crear estrategias para poder lograr una recuperación económica factible. En el caso de la industria IMMEX, en el 2020, tuvo un crecimiento de 2.7%, lo que asegura la importancia del comercio internacional para fortalecer al país.

“Se tiene que recuperar lo que se dejó de vender, al cerrar los mercados, el consumismo se reduce, pero los récords están para romperse y es lo que sucede ahorita. La recuperación en términos financieros; te das cuenta que México no creció, pero el sector sí a pesar de la pandemia. Eso quiere decir que, a pesar de haber perdido un trimestre, la industria creció, te das una idea que el comercio se sigue impulsando”, declaró.

Uno de las estrategias que tuvieron que hacer las empresas IMMEX fue diversificar sus mercados y productos; así como

008

INDEX NACIONAL | INDUSTRIA IMMEX, PILAR EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS

incrementar su posicionamiento a través del comercio electrónico y con el apoyo de las grandes cadenas de venta.

Aportaciones que les han generado oportunidades de facturar no solo en dólares, sino en otro tipo de moneda como el euro; además de que otras empresas tuvieron que reconfigurar sus procesos productivos para ser más competitivos a través de la implementación de tecnologías de industria 4.0.

Con estos cambios en la era poscovid-19 y la contribución del desarrollo de innovaciones para la industria, el nuevo representante de index Nacional estableció varios ejes que trabajará en su periodo: • Proteger la inversión extranjera directa (IED) con el fin de que el sector manufacturero continúe creciendo.

• Aprovechar las oportunidades que se tienen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), impulsar la reforma laboral y la sindicalización en la industria automotriz.

• Apoyar y fomentar el desarrollo del sector energético, sobre todo las energías renovables.

• Aprovechar las variables y necesidades que se tienen en los mercados y poder capitalizarlos en México.

Concluyó que ante la incertidumbre mundial que se generó en la contingencia sanitaria, las empresas buscarán la forma de ampliar su producción regional, a través del reshoring y nearshoring, así como relocalizar la proveeduría para depender menos de las importaciones de materiales de otros países y facilitar toda la cadena de suministro.

EN NÚMEROS La industria maquiladora y manufacturera de exportación representa una fuerza importante para la economía de México:

6,300 empresas IMMEX en el país

3.1 millones de empleos directos 7.5 millones de empleos indirectos

¿Apagones?

Evita quedarte sin energía.

93PM

93E

9355

Protección de energía confiable para tu negocio.

Eaton ofrece una solución de UPS’s confiables y probados, con tecnologías que alargan el tiempo de vida útil de su inversión.

Equipos para todas las necesidades, desde ambientes controlados a ambientes industriales.

Conoce más: AlejandroALavin@eaton.com

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

010

TARSUS MÉXICO

MANUFACTURA IMPULSA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN MÉXICO

Las nuevas tecnologías como los robots colaborativos, blockchain, internet de las cosas, impresión 3D e inteligencia artificial, permiten una mayor competitividad a nivel global

Luis J. Méndez y Alejandra Oropeza La industria de manufactura es uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico en nuestro país, pues se estima que representa el 25% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con Laura Barrera, directora de eventos en Tarsus México y directora de Expo Manufactura Inteligente, durante la peculiaridad del 2020 en temas de manufactura, la industria de alimentos fue de las que menos se vio afectada, incluso, tuvo un crecimiento del 1.1% debido a la demanda en el consumo, representando el 28% del PIB en el sector manufacturero.

Sin embargo, algunos segmentos tuvieron un decrecimiento, como el de la fabricación de equipos de transporte, vehículos, maquinaria y, en general, todo lo relacionado con la fabricación de autos.

Para Barrera, aún con el pasado reciente tan complicado que se vivió para el sector de manufactura, se prevé que tenga un crecimiento del 3.6% del PIB para el año en curso a causa del rebote que tuvo el último semestre del 2020.

Explicó que las relaciones comerciales con Estados Unidos son una herramienta para aumentar la competitividad de la proveeduría local por el tema de reglas de origen, una de las peticiones especiales para cerrar el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que ayudará a que para el 2022 se alcance un crecimiento del 3.4%, con las exportaciones como principal aliado.

Laura Barrera, directora de eventos en Tarsus México y directora de Expo Manufactura Inteligente

Laura Barrera consideró que la pandemia trajo consigo una serie de enseñanzas y oportunidades.

“Se abrió una oportunidad para que nuestro país mejore su cadena de suministro, teniendo la ventaja de la logística, ya que siempre será mejor transportar las piezas o materias primas por carretera que por embarques”, compartió la entrevistada.

NUEVAS TECNOLOGÍAS AUMENTAN COMPETITIVIDAD La irrupción de nuevas tecnologías en manufactura es un tema que ha ido cobrando una mayor relevancia para mejorar las formas de trabajo, la implementación de robots, la automatización y la inteligencia artificial permitirán a las compañías aumentar su competitividad; además, se tiene el reto de potenciar al talento en sus líneas, por lo que será importante reforzar las alianzas con universidades.

Barrera dijo que la globalización ha dejado de ser la opción más confiable y que muchas de las empresas manufactureras se enfocarán en la producción local.

011

TARSUS MÉXICO | MANUFACTURA IMPULSA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN MÉXICO

En ese sentido, dijo que el 55% de las plantas de manufactura han manifestado que rediseñarán su cadena de suministro, lo que traería consigo una transformación en costos, eficiencias y riesgos, adoptando herramientas de talento, soluciones de colaboración en programas de trabajo remoto, del modo que se pueda garantizar el abastecimiento de materias primas e insumos.

Se tiene previsto que, para el 2030, la automatización y la digitalización en la industria manufacturera contribuirán con el 14% del PIB mundial, equivalente a 15 billones de dólares.

“Todas las tendencias apuntan a ese camino, ese es el propósito de Expo Manufactura Inteligente, hay una enorme oportunidad con todas las tecnologías disponibles, ahora hay que aprovecharlas”, refirió.

La edición 25 de Expo Manufactura Inteligente se realizará del 13 al 15 de abril en Monterrey, Nuevo León, y será un referente para reactivar la economía, los negocios e impulsar el talento humano en la industria de la manufactura.

Aquí, se mostrará lo último en nuevas tecnologías como robots colaborativos, blockchain, internet de las cosas, operación remota, automatización, impresión 3D e inteligencia artificial, lo que permitirá una mayor competitividad a nivel global.

La directora afirmó que la manufactura es una de las industrias más favorecidas por la inteligencia artificial, los datos de máquinas conectadas son de gran valor para la predicción y administración de la producción en tiempo real, evitando las pérdidas en miles de millones de dólares que ocurrían antes.

El 40% de las fallas se debían a un error humano, pero gracias a estas tecnologías se podría disminuir este porcentaje en un 80 por ciento, concluyó.

La industria de manufactura representa el 25% del PIB en México

012

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

KPMG

NEARSHORING: OPORTUNIDAD

CLAVE PARA LA MANUFACTURA EN MÉXICO

Se prevé la llegada de plantas cada vez más avanzadas en tecnología y con mayores contenidos de valor agregado

Mario Hernández Desde hace años, las empresas de manufactura han buscado incrementar la eficiencia de sus operaciones de producción, por lo que han colocado centros de producción en países diferentes a sus lugares de origen con el objetivo de mejorar costos, personal disponible y comunidades con desarrollo social, político y económicamente estable. Esto comenzó en los años sesenta, cuando las organizaciones implementaron dichos centros en otras naciones, lo cual dio origen a una de las industrias más importantes en México: la industria maquiladora de exportación.

En los años noventa ocurrió algo similar con la llegada masiva de empresas a China, provenientes principalmente de países industrializados, que buscaban centros de manufactura que ofrecieran mejores costos y una gran disponibilidad de fuerza laboral. Para atender esta demanda, las instituciones de ese país ofrecieron esquemas de beneficios y facilidades para que las compañías lograran integrar sus centros de manufactura.

Actualmente, las organizaciones han identificado que, aunque China ofrece bajos costos de mano de obra (o por lo menos lo hacía en un principio), ubicarse en esa nación debe superar barreras como el idioma, la distancia, la logística, la diferencia de husos horarios y temas relacionados con la protección de la propiedad industrial.

Derivado de lo anterior, comenzó el auge de un concepto conocido como offshoring (establecer los centros de manufactura fuera del territorio), proyectando dos grandes tendencias: 1) Establecer los propios centros de manufactura en otros países.

2) Instalar también las plantas de proveedores para abastecer dichos centros.

Mario Hernández, socio líder del segmento IMMEX de KPMG en México

En ambos casos, la meta es lograr eficiencia en los costos de producción, sobre todo en temas de mano de obra y servicios Aunque la tendencia se sigue dando, cada vez es más común que las empresas busquen colocar sus centros de producción en función de los mercados destino de los productos terminados. De esta manera, si los productos terminados van destinados a Norteamérica, los centros de manufactura se pueden localizar en México o Centroamérica; en contraste, si se dirigen a países de Asia, dichos centros se encuentran en países como China, Vietnam o Singapur, o si van al mercado europeo, los centros están en Europa del Este.

Esto ha dado lugar al concepto de nearshoring, es decir, ubicar los centros fuera de las fronteras nacionales, pero en países cercanos que se rigen por los mismos husos horarios, y que, en muchas ocasiones, tienen fronteras comunes o niveles de comercio elevados con el país de origen, por lo que los productos pueden ser enviados de una nación a otra con relativa facilidad, en periodos de tiempo cortos.

Teniendo a Estados Unidos como uno de los grandes pilares de la economía mundial, sigue siendo un reto y una gran

CESE COURSES NOW ONLINE Internationally recognized professional certification based on the most widely used machine safety standards MORE INFORMATION

WHY CESE? Certified Electrical Safety Engineer (CESE) is an internationally recognized professional certification is offered in partnership with SGS-TÜV Saar, the worldwide leading company for safety testing, auditing, verification, and certification. By passing the certification exam, you will confirm your expertise as a machine safety professional.

WHAT DOES THE COURSE COVER? The course covers the most widely used ISO 13849-1 and -2 standards for functional safety, and ISO 12100 for risk assessments. As well as the realization of safety performance levels (Pl), and verification & validation of safety systems. See sample agenda.

UPCOMING CLASSES This course is now offered online in five 4-hour sessions.

MARCH 15 – 19, 9.30 AM to 2 PM EST APRIL 26 – 30, 9.30 AM to 2 PM EST MAY 10 – 14, 9.30 AM to 2 PM EST - en español JUNE 21 – 25, 9.30 AM to 2 PM EST

Contact us for pricing and availability

COMPREHENSIVE KNOWLEDGE Introduction to Functional Safety is a preparatory course for the CESE examination course, and explores the basics of functional safety for machinery. Taken together with the CESE certificate course, engineers will gain a deep understanding of functional safety design and regulatory compliance.

Contact us for pricing and availability

014

KPMG | NEARSHORING: OPORTUNIDAD CLAVE PARA LA MANUFACTURA EN MÉXICO

oportunidad para México que las plantas de manufactura o proveeduría de bienes para este país, así como para Canadá, se ubiquen en territorio mexicano.

optimizar su ventaja competitiva en temas de mano de obra, dado el uso de robots en operaciones de manufactura, el cual es cada vez más frecuente.

En los últimos años, organizaciones de origen estadounidense o canadiense han establecido sus centros de manufactura en México para proveer al mercado común de los tres países.

Asimismo, las compañías de origen europeo o asiático, que buscan establecer sus centros en nuestro país, planean aprovechar las ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Considerando las condiciones actuales de los países pertenecientes al T-MEC, por mucho, México seguirá siendo el más competitivo de los tres para la instalación de plantas de manufactura; esta oportunidad debe de ser aprovechada para atraer a las plantas manufactureras, no tan solo de Canadá y de Estados Unidos (nearshoring), sino también plantas de otras regiones como Asia y Europa que busquen instalarse en el país para beneficiarse de las ventajas y el mercado doméstico en México.

Se considera que, en la medida en que México siga manteniendo salarios competitivos (lo cual ha cambiado a raíz del propio T-MEC), estabilidad social, económica y política, así como una infraestructura logística, fiscal y aduanera adecuada, verá llegar plantas de manufactura cada vez más avanzadas en tecnología y con mayores contenidos de valor agregado.

Probablemente, uno de los retos pendientes, que ya ha empezado a verse en varios países, es el uso de tecnologías de la información, sobre todo en el área de robótica, la cual podría sustituir la labor humana en funciones repetitivas, que no agregan valor. México necesita visualizar cómo combinar u

Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del autor y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México. # La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas con base en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

MÁS INFORMACIÓN: Mario Hernández Socio Líder del segmento IMMEX de KPMG en México asesoria@kpmg.com.mx www.delineandoestrategias.com

015

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

AMMMT

IMPULSANDO LA MANUFACTURA DE CALIDAD EN MÉXICO

Socio estratégico de manufactura de moldes y troqueles, en búsqueda continua para acelerar el crecimiento y el desarrollo del segmento

Eduardo Medrano, presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles

Alejandra Méndez El monto de fabricación de moldes y troqueles en México ha ido creciendo en los últimos 10 años y se han establecido más de 150 empresas en México, tanto de capital nacional como del extranjero.

fabricas el herramental, o un laminado o estampado si no fabricas el troquel, es un sector fundamental y México tiene una manufactura robusta y de liderazgo mundial”, comentó.

Eduardo Medrano, presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT), señaló que en los inicios del sector se tenía un registro de facturación de 120 millones de dólares anuales y actualmente están por arriba de los 350 millones de dólares.

Eduardo Medrano indicó que los estados que potencializan la industria de moldes y troqueles en México son Querétaro, con una capacidad extraordinaria de inyección de plásticos, y Nuevo León, orientado a fundición de aluminio, hierro y estampados.

“Hace mucho tiempo se pensaba que era de bajo costo y valor, hoy la industria mexicana demuestra que puede diseñar, manufacturar y poner a punto esos herramentales que finalmente son máquinas de producción en masa”, agregó.

Sin embargo, entidades como Jalisco, enfocada a la inyección de plástico, y Guanajuato y Tijuana –en herramentales para electrónicos–, contribuyen al crecimiento.

El presidente de la AMMMT resaltó que en el país existen cerca de 500 empresas o negocios relacionadas con la industria de moldes y troqueles y, en concreto, la Asociación tiene mapeadas a alrededor de 230 empresas, mismas que tienen la capacidad de fabricar entre 20, 180 y 350 herramentales.

Promover el sector y a los miembros asociados con los compradores de la industria de manufactura nacional e internacional, así como establecer redes de negocio de alto alcance a través de la inversión, tecnología y formación, son algunos de los objetivos en los cuales está trabajando la AMMMT, por ello, desde el 2018, se sumaron como miembros de la Asociación Internacional de Herramientas Especiales y Mecanizado (ISTMA, por sus siglas en inglés).

“Los moldes y troqueles son la madre de todas las manufacturas, no puedes hacer una pieza de plástico si no

IMPULSO MUNDIAL

016

AMMMT | IMPULSANDO LA MANUFACTURA DE CALIDAD EN MÉXICO

La presidencia interina del organismo mundial para el continente americano está a cargo de Eduardo Medrano. El ISTMA está conformado por 16 países de la región, quienes en conjunto impulsan la nueva era de disrupciones tecnológicas y económicas en el mundo.

Eduardo Medrano compartió que, durante la última visita a México de Bob Williamson, presidente de ISTMA, se refirió al país como un lugar tecnificado, con talento, que cuenta con las empresas y la base para poder convertirse en un jugador mundial.

TECNOLOGÍAS El presidente comentó que la industria de moldes y troqueles está robusteciendo su infraestructura adquiriendo nueva tecnología, lo que acorta los tiempos de fabricación y también pueden producir más rápido y bajar los costos.

El sector, de tener tecnología commodity, está migrando a plataformas eficaces y precisas, conectadas entre máquinas, menos intervención humana y reducción de acabados manuales.

¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir?

1. Reforzar el sistema de educación en donde se puedan capacitar a técnicos calificados de manera sistemática.

2. Acortar la brecha tecnológica en muchos talleres que emprenden y que compran lo que puedan con financiamiento.

“Hoy se han logrado colocar 300 millones de dólares en créditos y financiamientos para capital de trabajo, tecnología e infraestructura, así que el mundo está viendo a México como uno de los países con mayor potencial para crecimiento en la manufactura de moldes y troqueles”, externó Eduardo Medrano.

“Ya se aplica la industria 4.0, podemos encontrar robots colaborativos para que puedan ir pasando palets de piezas entre máquinas y un ejemplo es Moldes Mendoza, ubicado en Jalisco, una empresa de moldes de inyección de plástico moderna que cuentan con robots, sistemas automatizados y su producción es muy eficiente”, dijo.

Eduardo Medrado resaltó que el futuro de la AMMMT es posicionarse con una capacidad efectiva en México y el mundo, y llevarlo a los primeros 10 lugares de manufactura de moldes y troqueles en las siguientes décadas.

017

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

INVITADO EDITORIAL CÓMO REACTIVAR LA MANUFACTURA EN MÉXICO: RETOS, OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS 2021

Fernando Santiago La perspectiva para 2021 es un gradual relanzamiento de la actividad manufacturera en convivencia con la pandemia de Covid-19. La solidez de la recuperación requiere atender retos estructurales que aquejan al sector independientemente de la pandemia. Mejorar la competitividad, la productividad y la innovación contribuirán a evitar crecimientos inerciales, resultado del “rebote estadístico” asociado con la gradual reapertura económica.

El crecimiento de la producción manufacturera en diciembre de 2020, 0.5% respecto a diciembre de 2019, apunta a una recuperación de la producción en forma de “V”. Es decir, un repunte rápido y sostenido después de las caídas de más de 35%, en términos anualizados, observadas en abril y mayo pasados. La aceleración de las exportaciones manufactureras, impulsadas por la industria automotriz, y la adopción del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abonan a las perspectivas de recuperación.

Sin embargo, la pandemia está lejos de resolverse. El progreso en la vacunación contra el Covid-19 es aún insuficiente para contener la emergencia sanitaria. En el caso de México, esto mantendrá presiones sobre el empleo y la demanda interna.

La dinámica de sectores clave orientados a la exportación

Fernando Santiago, oficial de política industrial en la ONUDI

dependerá de la velocidad de recuperación de la economía estadounidense y del establecimiento de una agenda de diversificación y desarrollo productivo en torno al T-MEC y otros acuerdos comerciales, que contribuya a revertir la tendencia decreciente de la inversión.

En el corto plazo, ofrecer medidas de apoyo diferenciadas según necesidades concretas, resultado de la pandemia, ayudaría a un mayor número de empresas a sortear la crisis y preservar el empleo. A mayor plazo, el reto es contrarrestar la tendencia decreciente en la producción manufacturera que se observa desde mediados de 2010 y que, entre otros

018

INVITADO EDITORIAL | CÓMO REACTIVAR LA MANUFACTURA EN MÉXICO: RETOS, OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS 2021

factores, refleja pérdidas de competitividad internacional.

Por ejemplo, entre 2000 y 2017, México descendió tres posiciones en el Índice de Rendimiento Industrial Competitivo (IRIC) de la ONUDI, que mide la capacidad de un país para generar valor agregado y para penetrar mercados globales con manufacturas de creciente complejidad tecnológica.

México se ubica en el lugar 29 entre 124 países; en contraste, países como China o Tailandia han escalado posiciones, 17 y 9 lugares, ubicándose en 17.o y 25.o, respectivamente.

La pandemia y otros recientes eventos asociados al clima y la energía refuerzan la pertinencia de incorporar la innovación tecnológica y la gestión de riesgos en las decisiones de inversión productiva. Por ejemplo, de acuerdo con la ONUDI, México se ubica en el grupo de usuarios activos de tecnologías

digitales avanzadas para la manufactura, con potencial para generar tecnologías localmente. Desarrollar dicho potencial requiere asegurar adecuada infraestructura eléctrica y de digitalización, potenciar la innovación vía colaboración empresa-institución de investigación, entre otras acciones.

La definición de estrategias de recuperación podría beneficiarse de mejores diálogos y colaboración entre gobierno y diversos actores, y del aprendizaje de experiencias internacionales, por ejemplo China, Corea o la Unión Europea, que han identificado a la economía digital y el desarrollo de energías más limpias como base de su recuperación y desarrollo a largo plazo.

*Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan la posición de la ONUDI.

MAS INFORMACIÓN Fernando Santiago Oficial de política industrial, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) f.santiagorodriguez@unido.org

020

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

FEMIA

MÉXICO BUSCA AMPLIAR SU CAPACIDAD MANUFACTURERA AEROESPACIAL

El sector aeroespacial mexicano busca diversificarse para crecer.

Requiere para ello, sofisticar su producción, diseño e ingeniería, lo que le permitirá ser más competitivo en una industria cada vez más global

Víctor Vázquez El sector aeroespacial mexicano busca obtener una mayor participación en el mercado global.

Hasta antes de la contingencia sanitaria, esta industria en México registraba crecimientos promedios de 14.4%, con lo que superaban a la industria automotriz, que reportó un incremento de 10.4% en 2018, según expuso el general Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la Feria Aeroespacial México.

De acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), las exportaciones sumaron 9,682 millones de dólares en 2019, las cuales tuvieron como destinos principales: EE.UU., 80.7%; Canadá, 4.7%; Francia, 3.5%; Alemania, 3.2%; y resto del mundo, 7.9 por ciento.

Así, el país se había posicionado como el décimo segundo productor global y en el séptimo proveedor del vecino del norte en esta industria.

Ante este panorama, la Secretaría de Economía federal había previsto que México, en 2020, se convertiría en el décimo productor aeroespacial en el mundo y que llegaría a emplear a hasta 110,000 ingenieros mexicanos.

Actualmente, 368 instalaciones industriales adheridas a este sector se reportan en México.

Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Femia

La exportaciones en ese año, anticipaban, serían superiores a los 12,000 millones de dólares. Sin embargo, las metas se aplazaron para el 2024. La pandemia ocasionada por el Covid-19 llevó a la industria a una crisis económica, ocasionada por el decremento en la demanda de producción y sus consecuentes impactos en la cadena de valor.

Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Femia, estimó que las pérdidas para México fueron negativas en 30% durante 2020.

“Habíamos hecho una estimación, cuando empezó todo esto, por la situación de los clientes y las armadoras en el sector, y habíamos estimado alrededor de un 35% [de decrecimiento]. Teníamos un escenario optimista, que era del 25%; teníamos uno pesimista, que era de 45%; y teníamos uno que estimábamos como el más probable, que era de un 35 por ciento. Así que el 30% es un poco mejor del escenario esperado”, explicó en entrevista.

FEMIA | MÉXICO BUSCA AMPLIAR SU CAPACIDAD MANUFACTURERA AEROESPACIAL

021

DIVERSIFICAR PARA CRECER El impacto que tuvo la pandemia en la industria aeroespacial en México se debió, en gran medida, a la dependencia de las empresas mexicanas en la aviación comercial, segmento que representa el 46% del mercado aeroespacial en el mundo.

Para contrarrestar este hecho, la Femia y la Agencia Espacial Mexicana (AEM) firmaron, en noviembre del año pasado, un convenio de colaboración para fomentar el desarrollo de la industria espacial mexicana, mediante proyectos específicos relacionados con la observación de la Tierra, telecomunicaciones y ciencia, y tecnología espacial.

La construcción de satélites, informó la AEM, representa un mercado de 12.5 billones de dólares, mientras que el lanzamiento de estos aparatos, 4.9 billones. Estos segmentos generan una reacción en cadena de 130 billones de dólares para el cemento terrestre y 110 billones en servicios satelitales.

“Siendo un mercado total para la industria satelital de 271 billones, que al agregar la industria de exploración espacial, arroja un gran total de 366 billones de dólares, con grandes y fuertes inversiones del sector privado”, subrayó la Agencia Espacial Mexicana.

Estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalan que las actividades espaciales triplicarán su valor en la próxima década a un millón 400,000 millones de dólares.

Para articular la agenda de Desarrollo Espacial de México, la Femia creó la Comisión Espacio, con la que buscarán oportunidades de colaboración internacional para el desarrollo de tecnología de vanguardia en el país.

Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la Feria Aeroespacial México

022

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

Las exportaciones aeroespaciales en México sumaron 9,682 millones de dólares en 2019

IMPULSO A EMPRESAS MEXICANAS Las empresas que busquen proveer a estas subindustrias deben tener perfiles especializados y contar con tecnología, mano de obra calificada, certificaciones y skills particulares.

Para ayudar a las compañías mexicanas a desarrollarse en este mundo, la Femia creó el Programa de Desarrollo de Cadenas de Valor de Industria Aeroespacial en México. A través de esta iniciativa, se han encaminado a alrededor de 20 empresas para convertirlas en proveedoras del sector aeroespacial. El programa cuenta con el respaldo de 40 empresas (armadoras y Tier 1), que compran partes, componentes y subsistemas.

“Lo que se busca es orientar a estas empresas para que puedan hacerlo de la manera más eficiente. […] Cerca de veinte empresas habían asegurado contratos por varias decenas de millones de dólares, manejando el tema de la metodología que tenemos en el programa”, detalló Luis Lizcano.

Generalmente, las empresas que son impulsadas por la Femia comienzan con la producción de piezas pequeñas y de bajo volumen, lo cual les permite dimensionar los requerimientos y procesos que demanda este sector “Entonces eso es lo que sucede en la industria, te van dando pequeños paquetes de trabajo y conforme vas demostrando que tengas capacidad y que seas confiable, pues te van soltando proyectos más complejos”, explicó el entrevistado.

Actualmente, 368 instalaciones industriales adheridas a este sector se reportan en el país.

Foto: Adrien Daste / Safran

FEMIA | MÉXICO BUSCA AMPLIAR SU CAPACIDAD MANUFACTURERA AEROESPACIAL

023

La mayor parte de las compañías agremiadas a esta Federación (80%), se dedican a la manufactura de alguna pieza o producto que terminará en alguna aeronave; 10% se dedican al diseño e ingeniería; y el otro 10% restante, al mantenimiento, reparación y overhaul (MRO).

“Una vez que entras, que demuestras que eres confiable y que demuestras que tienes la calidad, te empiezan a dar más paquetes de trabajo y lo más seguro es que te quedes a servir a esta industria por mucho tiempo o toda la vida. Tienes que ser competitivo, porque este es un sector global y compites con todo el mundo”, concluyó el presidente ejecutivo.

La mayor parte de las compañías agremiadas a la Femia se dedican a la manufactura

DESTINO DE LAS IMPORTACIONES AEROESPACIALES DE MÉXICO

80.7% 4.7% 3.5% 3.2% Otros países

7.9% 0

20

40

60

80

100 Fuente: Femia

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

024

AMID / PRAGMATEC

MÉXICO, PRINCIPAL EXPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

El desarrollo tecnológico en México y su relevancia en el mundo

Anayancy Ulloa Luna

México ocupa una posición relevante en la manufactura de dispositivos médicos a nivel mundial; es el octavo fabricante global y el primer exportador a Estados Unidos.

Víctor Gabriel Sánchez Trejo, director de la oficina de transferencia tecnológica Pragmatec, comentó que este país tiene el talento, las capacidades y la infraestructura para consolidar su liderazgo en esta industria.

Agregó que, en este sector, es relevante que se continúe trabajando para mejorar esta posición como desarrollador de tecnologías innovadoras.

El ecosistema de innovación en dispositivos médicos requiere de una mayor cantidad de eventos que permitan posicionar los avances que se desarrollan a nivel nacional y en América Latina para difundirlos en otros países.

El 2020 fue complicado para muchas empresas, y este 2021 aún presenta un panorama de incertidumbre. Sin embargo, un aprendizaje que ha dejado la situación del Covid-19 es poder impulsar a la industria de dispositivos médicos; sector que ha tomado protagonismo y especial importancia.

Antes del 2020, el sector había tenido un crecimiento de manera sostenida y la aparición del Covid-19 aumentó la producción y demanda de productos relacionados con equipos de protección, pruebas reactivas y productos asociados a la terapia respiratoria, entre ellos ventilación invasiva y no invasiva.

La industria de dispositivos médicos en México es una de las más dinámicas en exportación para el país, ya que, de acuerdo con datos del 2020, este sector exporta alrededor de 5,000 millones de dólares anuales, ubicándolo como el primer exportador en Latinoamérica y el octavo a nivel global.

Ha crecido un poco más del 10% en los últimos cinco años, con más de 10,000 opciones de dispositivos médicos que atienden 75 especialidades médicas de salud y con más de 40 plantas de manufactura.

Alejandro Paolini, presidente de la AMID y gerente general para Mesoamérica de la empresa Siemens Healthcare Diagnostics La importancia de este sector radica en que representan todos los niveles de atención en prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo.

En México existen siete clústeres. Los más importantes están ubicados en la frontera de México: Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo León; es un mercado que ha crecido mucho en exportación, por lo cual las exportaciones de México son fuertes y grandes, y hay una derrama económica social importante.

Tamaulipas es otra región con fuerte presencia del sector de dispositivos médicos.

AMID La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) agrupa un total de 39 compañías globales y sus asociados operan 40 plantas de manufactura

025

AMID / PRAGMATEC | MÉXICO, PRINCIPAL EXPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

en el país que desarrollan, fabrican y comercializan dispositivos médicos de tecnología innovadora, eficaz, segura y de calidad. Estos productos impactan favorablemente en los servicios del sector salud, la calidad de vida de las personas, así como en la economía en general.

Estos dispositivos atienden 75 especialidades médicas y están incluidos en cuatro de los seis catálogos que conforman el cuadro básico interinstitucional: material de curación, materiales de diagnóstico, instrumento y equipo médico, osteosíntesis y endoprótesis.

Los miembros de AMID ofrecen innovación en dispositivos médicos y sistemas de diagnóstico. Sirven a instituciones de salud públicas y privadas, hospitales, laboratorios y clínicas; así como a instituciones de investigación y al público en general.

De las 39 empresas que integran la AMID, el 50% tiene producción local en territorio mexicano.

Sistema de mapeo cardiovascular 3D Carto 3 Biosense Webster Empresa: Johnson & Johnson

Ejemplos de Dispositivos Médicos desarrollados por socios de la AMID: Boston Scientific y Biosense Webster, de Johnson & Johnson

Estas son las empresas que forman parte de la AMID: 1. 3M, Ciencia aplicada a la vida 2. Alcon 3. Align 4. Allergan Aesthetics 5. Arthrex 6. Baxter 7. BD (Becton Dickinson) 8. Biomerieux 9. Bio Rad 10. Boston Scientific 11. B. Braun 12. Cardinal Health 13. Convatec 14. Dräger 15. Edwards 16. Elekta 17. General Electric 18. Getinge 19. Johnson & Johnson 20. Medartis 21. Medtronic 22. Merit Medical 23. Nipro 24. Olympus 25. Ortho Clinical Diagnostics 26. Philips 27. Qiagen 28. Roche (Diagnostics) 29. Siemens-Healthineers 30. Smith & Nephew 31. Stryker 32. Karl Storz 33. Sysmex 34. Teleflex 35. Thermofisher 36. Werfen 37. Zeiss 38. Zimmerbiomet 39. Roche (Diabetes)

026

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

SmartTouch Deflect (Catéter) Biosense Webster Empresa: Johnson & Johnson

“El tema de la ubicación geográfica cobra una notabilidad enorme, como también la tiene cualquier otro tipo de industria, sin embargo, en este caso es tema fundamental”, refirió Alejandro Paolini.

PRODUCTOS El rango de productos que fabrican las empresas afiliadas a la AMID es amplio; destaca la producción de jeringas, catéteres y equipos de hemodiálisis.

Otra ventaja que distingue a esta industria es contar con disponibilidad de mano de obra calificada: “Estamos en un nivel sumamente competitivo, lo cual hace muy atractivo el hecho de tener una manufactura local en México”.

Además de estas ventajas, otro aspecto es el tema de la infraestructura. “Para cualquier industria es una ventaja el tema de la ubicación geográfica, imagínate en el caso nuestro, en donde se está hablando de que EE.UU. es el principal mercado en cuanto a insumos de salud”, refirió Paolini.

“Se producen no solo dispositivos, sino una amplia gama de componentes que después son utilizados para otros equipos como ventiladores, tomografía, equipo de Rayos X, ultrasonido, por mencionar algunos”, destacó Alejandro Paolini, presidente de la AMID y gerente general para Mesoamérica de la empresa Siemens Healthcare Diagnostics.

INNOVACIÓN

El tema de dispositivos no está únicamente relacionado con grandes equipos; dispositivos médicos es todo, y en este entran dispositivos tan simples como los que ahora se ven con el tema del Covid-19, como las mascarillas N-95, sanitizantes, goggles, caretas, ropa quirúrgica o material de curación.

La innovación en las empresas del sector de los dispositivos médicos es una constante. En las empresas que integran la AMID, la innovación es parte de su ADN. Todas las empresas están trayendo tecnologías innovadoras al mercado, tanto en la parte de producción, como en otros dispositivos que no son producidos en México.

“El tema de dispositivos médicos es realmente amplio y en México se produce una cantidad enorme de ellos. Hay que resaltar que no solamente se producen dispositivos médicos como producto final, sino que también se fabrican una gran cantidad de componentes para dispositivos médicos que después son ensamblados en otros países”, explicó Paolini.

LAS FORTALEZAS DEL SECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN MÉXICO

“Es importante aclarar, ya que muchas innovaciones tecnológicas no necesariamente son producidas en este país, algunas de nuestras empresas traen productos fabricados en otros países”.

Agregó que lo que buscan en la AMID es que sus innovaciones traigan ventajas en la parte clínica, que es al final del día lo que cuenta.

Con relación a las principales fortalezas que tiene la manufactura mexicana en este sector, el presidente de la AMID resaltó que -particularmente en el caso de dispositivos médicos- tienen una gran relevancia, sobretodo por la ubicación geográfica.

Dijo que se busca que sirvan para mejorar el cuidado de la salud de los mexicanos, de la seguridad en el uso de esos dispositivos, que signifiquen un progreso en lo que se refiere a la parte operacional, que permitan hacer el flujo de trabajo más eficiente y que traigan ventajas en la parte financiera.

La industria de la salud y su mercado mundial están concentrados en Estados Unidos; este país es el principal consumidor.

CRECIMIENTO SOSTENIDO La industria de dispositivos médicos en México ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años.

AMID / PRAGMATEC | MÉXICO, PRINCIPAL EXPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

027

DISPOSITIVOS MÉDICOS, CLAVE PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

“Con lo que sabemos de las 39 empresas que integran AMID, que son de las más grandes, sirve para darnos una idea y estimar que mantenemos ese nivel de crecimiento”, explicó Alejandro Paolini.

El sector de dispositivos médicos ocupa una posición fuerte en lo que se refiere a exportaciones; este sector es el primer exportador hacia EE.UU., siendo además el primer exportador a nivel Latinoamérica, incluso por encima de Brasil, y es el octavo exportador a nivel mundial.

“Ocupamos un fuerte rol en lo que refiere a manufactura; sin embargo, lamentablemente cuando se habla de consumo local, en el mercado interno la situación es diferente, pues estamos alrededor del puesto 40 a nivel mundial”, explicó el presidente de la AMID.

Tanto las empresas de dispositivos médicos que pertenecen a AMID, como todas en general, tienen clara la capacidad de manufactura que existe en México, y que ha quedado también en evidencia con lo que tocó experimentar durante la pandemia.

Esta industria y los insumos relacionados con el Covid-19 –tanto para diagnóstico, como para la protección o atención– experimentaron un crecimiento de su demanda de hasta 10 veces.

“Esto fue un desafío enorme y creo que este sector particularmente mostró estar a la altura al poder cumplir con la demanda que se multiplicó dramáticamente. Cumplimos con productos, desde los más simples como el equipo de protección para la población y el personal de salud, mascarillas, sanitizantes, goggles y caretas; después, pruebas diagnósticas y, posteriormente, con toda la tecnología necesaria en la parte de tratamiento, como los ventiladores, oxímetros, monitores de signos vitales, entre otros”, finalizó Alejandro Paolini.

Watchman_Fotografía

Sedal ha diseñado un envase de aluminio para que sea reutilizado y rellenado en estaciones ubicadas para ello en algunas tiendas de autoservicio en el Valle de México

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

028

GESTA LABS / CISCO / ATOS ACELERAN EL CRECIMIENTO CON MANUFACTURA INTELIGENTE

Para los expertos en digitalización, la tecnología se encuentra en el centro de las operaciones: IoT, big data, inteligencia artificial; todas ellas son armas para afrontar los retos en la industria de la manufactura

Perla Eunice La implementación de tecnologías en los procesos manufactura es una herramienta para las fábricas para tener continuidad, presencia y relevancia en el mercado. Sobre todo, en un escenario de mercados competitivos con disrrupciones tecnológicas aceleradas, tratados y guerras comerciales, y la pandemia por Covid-19.

Jair Pérez, CEO de Gesta Labs Desde el nivel empresa, la manufactura afronta retos muy importantes en los que la digitalización puede ayudar: reducción de costos y tiempos con relación a los paros de maquinaria, manejo de riesgos, mejora de la utilización de activos, ciclos más cortos de producción, interpretación y análisis de datos, entre muchos otros. Es por ello que se han presentado enormes oportunidades en materia de digitalización de la industria.

GEMELO DIGITAL Y COMPUTER VISION: ALIADOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Jair Pérez, CEO de Gesta Labs, compartió con los asistentes al panel digital de Expo Manufactura 2021 dos casos de éxito de empleo de la tecnología para el control de calidad de los productos.

En primera instancia, se implementó un gemelo digital para la empresa Ragasa. El proceso consistió en consolidar los datos de una línea automatizada, limpiarlos, y generar una serie de variables relevantes que influían en la calidad para crear modelos de machine learning: aprender de los datos, aprender patrones y, de esa forma, predecir desviaciones de calidad.

Gracias al proyecto, se brindó una herramienta útil a nivel de piso de operación que alerta con varias horas de anticipación una posible desviación de calidad. Les indica a los operadores exactamente qué parámetros deben ajustar en sus equipos.

“Hubo beneficios en ahorros de calidad: reducción de penalizaciones, mermas, y se presentó un payback de menos de seis meses; además de una mejor eficiencia en el consumo energético”, dijo Jair Pérez.

Por otro lado, mediante modelos de computer vision se lograron importantes mejoras en una de las principales Tier 1 de la región: estos modelos son capaces de detectar los defectos de las piezas y prevenir que se entreguen a una armadora.

“Se toman cientos de fotos a la pieza. Se entrena un modelo y se incorpora en una línea de producción. Así, se puede hacer una revisión más precisa que permite evitar incurrir en costos de calidad”, informó Pérez.

030

GESTA LABS / CISCO / ATOS | ACELERAN EL CRECIMIENTO CON MANUFACTURA INTELIGENTE

Mario de la Cruz, director senior de asuntos gubernamentales de Cisco

PREPARAN A LAS EMPRESAS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL FUTURO De acuerdo con Mario de la Cruz, director senior de asuntos gubernamentales de Cisco, el sector automotriz está contribuyendo con el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país; y tiene un impacto en 157 actividades económicas.

En ese sentido, recalcó que el sector se enfrenta a un gran desafío: ampliar y conectar su cadena de suministro. Además, observan necesidades para incrementar sus niveles de eficiencia, innovación para la velocidad de crecimiento, tener una mayor flexibilidad en su producción, reducir tiempo de salida al mercado, mejorar el uso de los recursos energéticos de las plantas, garantizar la calidad de la producción, optimizar la producción de modelos operativos, entre otros aspectos.

“Algo muy necesario a través de la digitalización es lograr la integración de proveedores locales y nacionales Tier 1 y Tier 2, complementar la conectividad de los proveedores, afianzar la digitalización del sector, y la sostenibilidad de la cadena de suministro”, dijo.

Por ello, se han planteado la manera de lograr vincular de manera importante a las áreas de administración de las empresas en su relación con los consumidores; de lo que se derivaría el rápido crecimiento de los analíticos y el aumento en el uso de la conectividad digital habilitado por el internet de las cosas. Estos “son temas fundamentales que pueden ayudar a atacar las áreas de oportunidad de la industria”, dijo de la Cruz.

Adicionalmente, señaló que los elementos del auto conectado —digitalización e IoT, por ejemplo—, necesarios para lograr el mantenimiento, diagnóstico e incluso reparación remota, y presentan un gran reto: la seguridad en el manejo de los procesos.

Por ello, desde la ciberseguridad, se visualizan maneras para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas de seguridad en materia de confidencialidad de la información; además del personal, activos, propiedad intelectual y desarrollo de nuevas habilidades.

LA FABRICACIÓN Y LOS PRODUCTOS CONECTADOS “En la industria automotriz se está observando más rápido el avance de los productos conectados”, señaló Paul Maya, CEO de Atos México. Por ello, han contemplado la vertiente de un cuarto de control inteligente: un centro de monitoreo donde se apoye a la industria a tener una predictividad de sus fallas.

“El 5% de la producción anual de la industria de manufactura, en promedio, se pierde debido a paros inesperados de las plantas productivas; el 40% de esas fallas son provocados por el factor humano, y 80% de ellas se pueden evitar”, dijo.

Uno de sus modelos —implementado en manufactureras Tier 1, Tier 2, productores de papel, y agroindustrias—, consiste en conectar todas las partes móviles.

“Para poderlas conectar, hay que montar esa conectividad en la última generación de los PLC o controladores que nos puedan ayudar a predecirlo”, dijo.

Finalmente, realizan algortimos de la mano de usuarios de las áreas operativas; los cuales se apoyan en analítica avanzada y tendencias para determinar la probalidad de que un componente falle.

Paul Maya, CEO de Atos Mexico

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

031

CATCH CONSULTING CAPITAL HUMANO, ESENCIAL PARA LA MANUFACTURA MEXICANA

Con la entrada en vigor del T-MEC, lo que México necesitará es gente especializada en industria

Rodrigo Arciniegas, director general de Catch Consulting

Israel Molina y Lizete Hernández La acelerada transformación digital en la que se han visto inmersas las empresas a nivel mundial los últimos meses, las ha obligado a implementar continuos esfuerzos para obtener el máximo partido de las innovaciones tecnológicas e incrementar su eficiencia.

México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en calidad de mano de obra especializada. Con el esfuerzo de academia, gobierno y empresas, la población se encuentra cada vez más preparada para los nuevos retos que demanda la industria manufacturera.

Rodrigo Arciniegas, director general de Catch Consulting, comentó que “la mano de obra mexicana, en algunas zonas del país industrializadas, es de las mejores del mundo. Solo algunas nuevas tecnologías pueden estar escasas, pero

en una calificación de cero a 10, México tiene manufactura de nueve para arriba. Hay otras zonas de México que no están especializadas en la industria, están en proceso de industrialización, pero el promedio nacional es bueno”.

Asimismo, respecto al tema de la importancia del talento humano en las empresas manufactureras, Arciniegas enfatizó en que lo más importante es saber formar un buen equipo de trabajo. Pues, aunque se automatice o se implementen robots, sigue siendo más importante el técnico de mantenimiento que se va a asegurar que el robot funcione o las personas que se van a asegurar que lo que saque el robot siga moviéndose en el proceso.

032

CATCH CONSULTING | CAPITAL HUMANO, ESENCIAL PARA LA MANUFACTURA MEXICANA

“Después entran temas específicos de qué habilidades deben tener y saber llevar un buen ambiente laboral para continuar con la productividad. Hay compañías con máquinas viejas y no tienen la mejor tecnología, pero cuando hay un buen equipo sacan resultados imposibles”.

Tras la pandemia generada por Covid-19, las empresas manufactureras tuvieron un cierre de operaciones, sin embargo, el 80% de las compañías retuvo su plantilla laboral.

“Lo que más necesita la industria manufacturera hoy en día es gente; derivado de la entrada en vigor del T-MEC hay muchos proyectos de cerrar plantas en Estados Unidos y Canadá para mudarlas a México. Asimismo, empresas europeas y asiáticas requerirán que en el país se fabriquen los propios componentes y no solo ensamblarlos, esto abrirá una racha de oportunidades para que más mexicanos se incorporen a la industria manufacturera, pero necesitan estar bien preparados”, agregó el director general.

Catch Consulting ofrece soluciones para mejorar las condiciones de trabajo y desarrollar al máximo el capital humano. Actualmente, trabajan con más de 800 empresas automotrices que generan alrededor de 700,000 puestos de trabajo.

ESPECIALIZACIÓN EN NUEVAS TAREAS Tras la consolidación de la industria 4.0, se estima que para el 2025 la automatización y digitalización sean las normas tecnológicas en la manufactura; sin embargo, el cambio en los perfiles no es distinto actualmente, refirió Arciniegas.

Consideró que, si bien es cierto tras la pandemia se registraron diversos acontecimientos a fin de trabajar de manera segura y prevenir contagios por Covid-19, ello no ha arrojado como resultado el surgimiento de nuevos perfiles, sino la especialización en nuevas tareas.

Comentó que existirán algunos perfiles técnicos que tendrán mayor desarrollo, como los electromecánicos, herramentistas y especialistas en moldes, pues en 2021 se tendrá un repunte en la producción manufacturera, como parte de la reactivación de operaciones.

“Este año están concretándose nuevos proyectos y esto requiere de un mayor volumen de personas que puedan laborar, pues se estará cuidando la producción para que la industria comience a reactivarse”, opinó.

Dijo que también se verá reforzado el tema de la capacitación y mostrarse cercanos a los colaboradores y sus necesidades, pues se abre el panorama a que existan más perfiles especializados en aspectos tecnológicos, lo cual, podría ser aprovechado por las empresas para dar el salto hacia la industria 4.0.

“Para que estos objetivos se cumplan, las compañías buscarán mantener la efectividad tanto en sus procesos como en el desarrollo y estabilidad personal de sus colaboradores”, reiteró.

Otro reto para 2021 consiste en acercarse con los colaboradores y brindarles las facilidades necesarias para desempeñar su trabajo a distancia utilizando diversas estrategias tecnológicas para cumplir con el objetivo, pero de una manera distinta a la que estaban acostumbrados a operar.

“En manufactura existe mayor posibilidad a que los colaboradores entren a la modalidad del teletrabajo, pues, aunque muchas de las operaciones se deben realizar directamente en planta, también algunas otras pueden modificarse y adecuarse, por ello los perfiles profesionales no cambian, pero si se modifica la manera de trabajar”, concluyó.

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

033

OCCMUNDIAL LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CREA NUEVAS PROFESIONES Y FORMAS DE TRABAJAR

Entre las tendencias de reclutamiento figura la innovación como principal punto de atracción para las empresas

Sergio Porragas, director de operaciones de OCCMundial

Lizete Hernández

Uno de los principales cambios que se registraron durante el 2020, y en lo que va del 2021, es que se ha modificado la búsqueda de empleo, pues al menos un 53% de los mexicanos utiliza diversas plataformas para postular por algún puesto laboral.

Lo anterior lo dio a conocer la Asociación de Internet MX (AIMX), quien en un estudio realizado refirió que la principal herramienta que se utiliza son las bolsas de trabajo que las empresas tienen en sus páginas de internet con un 83% y como segunda opción, las aplicaciones digitales con un 53 por ciento.

Además, las empresas modificaron sus métodos de reclutamiento, pues muchos se realizaron a través de plataformas online. Desde mediados de 2020 se comenzaron a reactivar los planes de reclutamiento y selección, buscando rapidez y eficiencia en un mercado con alta oferta.

Otro fenómeno al que se han enfrentado las compañías, específicamente en la industria manufacturera, es la rotación de personal, sobre todo en un momento en el que surge la necesidad de contratar perfiles distintos a los que habitualmente requería el sector.

Así lo dio a conocer la firma Randstad México, grupo internacional en la industria de recursos humanos, pues en un estudio realizado se reveló que dos de cada cinco empresas manufactureras registran una rotación de personal anual de al menos 20%, por ello las compañías deberán echar mano de diversas estrategias para captar el talento idóneo.

Con la consolidación de la industria 4.0, Randstad México estimó que para el 2025 la automatización y digitalización serán las normas tecnológicas en la manufactura, por ello, será elemental que las empresas apuesten por el entrenamiento tecnológico de su personal.

El informe Future of Jobs, del Foro Económico Mundial, orienta hacia dónde van las tendencias en cuanto a nuevos perfiles laborales.

Este estudio se dio a conocer en octubre 2020 y refirió que debido a la automatización y los descubrimientos tecnológicos, se podría comenzar a ver una transición hacia empleos emergentes en campos como el internet de las cosas (IoT), cloud computing, big data y expertos en comercio electrónico.

034

OCCMUNDIAL | LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CREA NUEVAS PROFESIONES Y FORMAS DE TRABAJAR

Además, ante una era digital inminente, las empresas se han preocupado por resguardar su información, por ello requieren de personal especializado en el cifrado o encryption, pues las líneas de producción comenzarán a operar mediante robots o cobots, lo cual requiere de información constante en la nube.

En el reporte, se señala que estos patrones de adopción tecnológica varían según la industria, por ejemplo, la inteligencia artificial está encontrando adaptación entre la información digital, comunicaciones, servicios financieros, salud e industrias del transporte; asimismo, el big data, IoT y robótica están introduciéndose con más fuerza en la minería y metales; mientras que el cifrado está presente en el sector público.

Las nuevas tecnologías están en crecimiento en todas las industrias, lo cual demanda roles laborales y conjuntos de habilidades nuevas.

TENDENCIAS LABORALES Sergio Porragas, director de operaciones de OCCMundial, dio a conocer que existe una tendencia clara en relación a las competencias blandas o soft skills, las cuales están cada vez más valoradas en el ámbito laboral y están relacionadas con la inteligencia emocional y las habilidades sociales de comunicación, pues el reclutador lo especifica en cada una de las vacantes que publica.

“Se detectan mediante algunas pruebas psicométicas en línea que se aplican para que las empresas conozcan previamente al candidato, algunas compañías expertas en recursos humanos, como es el caso de OCCMundial, utilizamos tecnologías de inteligencia artificial y ofrecemos esta información al reclutador para que registre la afinidad entre lo que está buscando y lo que la persona ofrece”, informó.

También, comentó que en la industria manufacturera, al ser un sector en donde existe una mayor concentración de personas trabajando, surgió un nuevo puesto laboral denominado Smart Covid Officer, el cual se encarga de verificar que se cumplan las normas sanitarias y que todos los colaboradores ejecuten las normas específicas en cada centro laboral.

“Esta medida es obligatoria e indispensable para los centros de trabajo que harán su reapertura conforme al semáforo de riesgo. Los lineamientos establecen la obligatoriedad para las empresas de tener a una persona o comité responsable de la implementación de las medidas sanitarias, no indican que se deba hacer una contratación especial para el puesto y tampoco detalla cuál es el perfil; sin embargo, algunos centros de trabajo están apostando por alguien especializado para la posición”, refirió.

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

035

CORRESPONSAL EN ALEMANIA

DIGITALIZACIÓN EL TEMA CLAVE DE ÉXITO EN LA MANUFACTURA

México es un país estratégico para acelerar la digitalización en América Latina

así coincidieron especialistas de China y México, durante el primer panel de apertura en el foro “China-México, reflexiones para una nueva era”.

Eckehard Strumps, corresponsal en Alemania para Mexico Industry

Eckehard Strumps A nivel internacional, líderes del mundo apuestan por cooperación, digitalización y sustentabilidad. Un ejemplo fue el Foro Económico Mundial (WEF) en donde mandatarios de Alemania, Francia, China y la Unión Europea discutieron opciones para la recuperación económica tras el Covid-19.

Ursula Von der Leyen, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Xi Jinping coincidieron en la necesidad de poner la cooperación entre naciones en primer plano, así invertir en digitalización y desarrollo sostenible.

Crear alianzas entre gobiernos, empresas y el sector de telecomunicaciones, con el objetivo de contribuir a la transformación digital en América Latina, debe ser el eje para avanzar en la implementación del ancho de banda y lograr una conectividad para todos los países,

“Para Huawei, México es el país más importante de América Latina, y es una tierra fértil en el área tecnológica”, dijo Joaquín Saldaña, director de estrategia y marketing de Huawei Latinoamérica, uno de los integrantes de este primer panel.

Esto es una muestra que dicho tema es cada vez más importante en la industria mexicana y que en medio de los estragos de la pandemia, esta crisis ha acelerado hasta 10 años la digitalización de las empresas.

En este escenario de la nueva normalidad, consideró Jorge Camacho Ortega, presidente de la Coparmex en Querétaro, es una obligación que las compañías tanto grandes como micro y pequeñas incursionen en el esquema electrónico para poder mantenerse en el mercado doméstico, pero también aprovechar las oportunidades con el país vecino y las naciones asiáticos.

Reconoció, sin embargo, que actualmente el 75% de las Pymes no ha incursionado en esta nueva era tecnológica, mientras que el restante 25% registra algún tipo de digitalización en sus operaciones, aunque no completo.

036

DIGITALIZACIÓN: | EL TEMA CLAVE DE ÉXITO EN LA MANUFACTURA

•

¿Qué necesita una empresa para estar preparada en el tema de digitalización?

Al principio se debería hacer un análisis de capacidad. Las empresas deben comprender qué habilidades necesitan hoy.

Algunas empresas pueden hacerlo por sí mismas gracias a sus propios recursos, pero a menudo se trata de un proyecto de consultoría externa.

“Se necesita un plan de digitalización que muestre por medio de heat-maps, dónde está el retraso de la digitalización”, explicó Enno Borchers, Industry Partner&Tribe Co-Leader para Digital Manufacuring y Producción IT en T-Systems. Gracias a ese método se sabrá por dónde empezar primero para tener éxitos rápidos.

A continuación, se debe definir una infraestructura de TI (Tecnología de Información) o, mejor aún, una infraestructura de TIC (Tecnología de Información y Comunicación) con la que se pueden optimizar los procesos y se pueden lograr los objetivos de digitalización futuros. Esta TIC puede consistir en muchos elementos individuales, parcialmente virtuales, como la conectividad del campus 5G, la informática de borde o la inteligencia artificial.

•

¿Cuáles son los temas claves para fomentar la digitalización dentro de la manufactura?

1. Tener una producción más flexible: Los cambios en las necesidades del cliente y, por lo tanto, en los productos, requieren un cambio en el sistema de producción. Las empresas deben responder de manera rápida y poder producir lotes pequeños.

2. Datos, datos, datos: Los datos son el secreto hacia el éxito. Eso significa en concreto generar datos de proceso durante la producción, obtener nuevos conocimientos y opciones de acción mediante el análisis de los datos y utilizar estos conocimientos para una nueva forma de productividad, por ejemplo, a través de dashboards.

3. Sostenibilidad: Las empresas no solo deberán asegurarse de utilizar cada vez más materias primas reciclables procedentes de una manera justa, sino que también deberán cumplir con estándares más estrictos en cuanto a consumo energético y emisiones de CO2.

•

¿Qué impide a las empresas comenzar con la digitalización?

Un factor importante, también provocado por la pandemia del Covid, es que muchas empresas tienen una situación financiera tensa. En este momento, la atención se centra en recuperar clientes y ganancias y no tanto en invertir en innovaciones posiblemente costosas.

Otro factor importante son los empleados. Al implementar métodos y tecnologías nuevas dentro de una empresa se debe informar e involucrar a los empleados y trabajadores a tiempo para lograr juntos el camino de la transformación. La pregunta clave debe ser, por tanto, ¿Cómo integrar a los empleados en el camino de la transformación?

Soluciones para lograr este cambio positivo puede ser por medios de capacitaciones. Además de colaborar con las universidades para preparar a tiempo futuros talentos.

Aunque la digitalización y máquinas modernas nos facilitarán procesos en la producción, el futuro mundo en las fábricas siempre necesitará el talento para la innovación que solo un cerebro humano puede proporcionar. Las tecnologías nuevas al final del día no se pueden utilizar con todas sus capacidades sin que el ser humano esté allí para asegurarse de que funcionen correctamente.

Finalmente, la gente innovará y la tecnología facilitará. Es importante que la administración trabaje estrechamente con las personas y la tecnología para impulsar el sector manufacturero, logrando un equilibrio entre los aportes humanos y tecnológicos que ayuden a facilitar el camino hacia un futuro exitoso.

* Eckehard Strumps, corresponsal en Alemania para Mexico Industry.

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

037

MANUFACTURA EXPONENCIAL: NUEVO LEÓN Y LA INDUSTRIA 4.0

La industria busca la mejora continua y la implementación exitosa de estrategias para incrementar la competitividad

Perla Eunice Transformar una planta en una fábrica inteligente y acelerar el crecimiento con tecnologías emergentes son de los principales objetivos de la manufactura exponencial. Implementaciones de internet de las cosas, ciberseguridad, big data e inteligencia artificial, por mencionar algunas, son de las principales fortalezas de los líderes de la industria manufacturera neoleonesa.

En un momento sin precedentes, la industria manufacturera busca la mejora continua y la implementación exitosa de estrategias para acercarse a los clientes, mejorar los procesos y llegar a un nivel de competitividad mucho mayor al que se ha tenido históricamente.

CONSTRUYEN LA MOVILIDAD DEL FUTURO “A través de la innovación, buscamos construir el futuro, las estructuras y soluciones de movilidad y de electrificación para vehículos ligeros y comerciales”, señaló Othón Martínez, coordinador de tecnologías de operaciones para la industria 4.0 en Metalsa.

Dentro de las cuestiones de movilidad, la compañía está involucrada en vehículos ultraligeros, electrificación y producciones de bajo y alto volumen. Por ello, señaló el coordinador, necesitan cambios en los procesos de manufactura que atiendan los nuevos requerimientos de producto.

Othón Martínez, coordinador de tecnologías de operaciones para la industria 4.0 en Metalsa

038

MANUFACTURA EXPONENCIAL: NUEVO LEÓN Y LA INDUSTRIA 4.0

PRINCIPALES RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES:

Alineación estratégica

Comprender por qué la transformación digital es clave para el negocio.

Competencias y talento

Desarrollar el talento suficiente en especialidades como robótica, ciencia de datos, desarrollo de software, entre otros.

Ejecución

Llevar a cabo cambios y soluciones.

Ciberseguridad

Proteger los datos y parámetros en la nube.

“Los retos y la competencia se vuelven exponenciales; por lo tanto, las soluciones tienen que aprovechar tecnologías exponenciales”, declaró. Por ello, señaló que han implementado las tecnologías de block chain, realidad aumentada y 5G, con la intención de tener una mayor oportunidad de generar valor.

“Nos corresponde, como empresa, industria y región, jalar a toda nuestra cadena de valor a desarrollar e implementar las tecnologías que nos harán más competitivos a nivel global”.

En ese sentido, destacó uno de los ejemplos de los desarrollos de su área de analítica avanzada: un modelo de datos de machine learning para detectar robots de soldadura que necesitan atención especial.

PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LAS COMPAÑÍAS ADOPTAN NUEVAS TECNOLOGÍAS

México

EUA

Entrar a nuevos mercados e industrias

23%

14%

Cambiar modelo de negocio y redefinir la compañía

13%

16%

Hacer lo que siempre hemos hecho más rápido y eficiente

33%

34%

Modernizar nuestra marca con nuevas capacidades

31%

35%

Fuente: PwC, Questum.

039

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

En sus plantas de manufactura cuentan con con casi 2,000 robots de soldadura para los que sólo están disponibles dos o tres expertos en robótica. Por ello, dijo, el reto principal es enfocar el tiempo de los expertos en los robots que más necesitan atención.

Como respuesta, utilizan sistemas de recolección de datos en tiempo real como temperatura, corriente y alarmas de los robots; además, “generan algoritmos que permitan tener conocimientos para enfocar óptimamente los recursos, tomar mejores decisiones y solucionar mejor los problemas”, mencionó.

En Questum, también han incursionado en la transformación de vehículos con motores de combustión interna a vehículos eléctricos. Asimismo, —adelantó Alfonso Rivera, director de integración de operaciones de la compañía—, visualizan una incorporación paulatina de software as a service, empleado para monitorear el desempeño del motor eléctrico, de las baterías eléctricas y su funcionamiento. De esa forma, se podrá “predecir lo que pudiera suceder y cambiar el modelo de manufactura”.

Rolando Juárez, director de excelencia operativa de Evco Plastics

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES IMPLEMENTADAS EN NUEVO LEÓN: •

Block chain.

•

Realidad Aumentada para inspección de piezas, capacitación de personal y mantenimiento.

•

5G para flexibilizar celdas de manufactura.

•

Robots y equipos de control.

•

Manufactura aditiva.

•

Automatización, robots colaborativos.

•

Internet de las cosas.

040

MANUFACTURA EXPONENCIAL: NUEVO LEÓN Y LA INDUSTRIA 4.0

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS La velocidad con la que la industria manufacturera incursiona en el uso de tecnologías exponenciales es muy variada; depende del enfoque de cada compañía, su región y alcance. En Evco Plastics encuentran muy importante la vinculación, participación, innovación y agilidad para acelerar la implementación.

“Lo que es decisivo para que la adopción sea rápida o lenta, es saber cómo adaptarlas y ponerlas en marcha [las tecnologías]; sobre todo, cómo ayudar a la gente que muchas veces no está familiarizada con ellas. Debemos unir esfuerzos entre industria, gobierno y academia”, dijo Rolando Juárez, director de excelencia operativa de la compañía.

“Mi recomendación que se use la participación de entes externos que ayuden a potencializar lo que, como compañía, se esté desarrollando para la adopción las tecnologías; mantener el enfoque al cliente para que adoptar las tecnologías le genere un valor al cliente final; mejorar la experiencia y atender las necesidades del cliente”, agregó.

•

MEGATEN DENCIAS EN LOS MERCADOS

•

Desde el 2011, se lanzó un programa enfocado a la transformación lean del área productiva; hoy en día, ha evolucionado a cubrir toda la compañía, y se fundamenta en cuatro grandes subsistemas que se ayudan en tecnología de la industria 4.0.

Uno los más importantes es el Businnes Intelligent System: “de él, parten grandes vectores de la estrategia de la compañía que abarcarán los siguientes subsistemas: Evco Production Systems, Supply Chain System y Human Development System”.

Gracias al plan de transformación, ha habido desarrollos de inteligencia de negocios, digitalización de los procesos productivos, sensorización de moldes, impresión 3D en metal de algunos componentes, y obtención de datos asertivos.

En conclusión, la implementación de tecnologías para lograr la manufactura exponencial los motiva a consolidar las operaciones actuales, para ser cada vez más competitivos en lo que hacen actualmente.

Producción en masa: Productivi-

para correr nuevos productos de los

dad, eficiencia, estandarización.

clientes.

Customización: Formas especia-

•

Velocidad: Utilizar tecnologías

les en el producto o la posibilidad

exponenciales para cambiar los

de cambiar a un material más ligero.

modelos de negocio o transformar

•

Agilidad: Incorporar cambios.

su futuro.

•

Manufactura lean: Continuar con el aumento de la competitividad con reducción de precios.

•

Flexibilidad: Adecuar las líneas

041

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

ALTAIR

SIMULACIÓN Y CIENCIA DE DATOS EN LA MANUFACTURA

La convergencia de tecnologías, como la simulación y ciencia de datos, soportadas en equipos de cómputo robustos, permiten diversas oportunidades de adecuación en el diseño de productos más ligeros y óptimos, así como en formas de producción más económicas y rápidas

Ricardo Garza, director comercial en Altair

Víctor Vázquez Aplicar soluciones de simulación y ciencia de datos en procesos de manufactura, que se soporten en equipo de cómputo robusto, ayuda a las empresas a mejorar el rendimiento de las máquinas o anticipar fallas y anomalías en el piso de producción. “[Permite], por ejemplo, detectar materiales defectuosos; anomalías o posibles fallas que van a ocurrir en un tiempo futuro; calcular tiempos óptimos de mantenimiento para eliminar paros programados, que a lo mejor son innecesarios en algunos casos; y predecir la calidad de nuestro producto, qué tan propenso sería a alguna falla o a alguna reclamación de garantía”, detalló Ricardo Garza, director comercial en Altair.

Dicha empresa, que ofrece este tipo de soluciones en México, tiene 35 años de experiencia en el desarrollo de tecnología de software a nivel global, y cuenta con una base de más de 11,000 clientes en 25 países, los cuales se apoyan en un protocolo de productos de más de 150 herramientas.

“Estas herramientas las tenemos distribuidas en diferentes familias: herramientas para diseño, modelado y visualización, simulación, análisis de datos, internet de las cosas, cómputo de alto rendimiento y Altair Partner Alliance (APA)”. Esta última,

conglomera herramientas de software de una variedad de socios de esta empresa, que funcionan con el licenciamiento de Altair, añadió Mario Pulido, gerente de cuentas de la compañía.

SOLUCIONES Los servicios de Altair se derivan de la tecnología y los datos que procesos y componentes en las industrias generan, los cuales permiten soluciones variadas que acortan los tiempos de desarrollo de productos, incluidas las pruebas de funcionamiento y de materiales con los que se pueden fabricar, así como de los procesos de manufactura que se requerirán para su desarrollo.

“Se trata de conectar los puntos”, expresa la compañía en su sitio web, para explicar la forma en que operan sus soluciones.

“Cuanto más datos conectes, más claro tendrás lo que es

042

ALTAIR | SIMULACIÓN Y CIENCIA DE DATOS EN LA MANUFACTURA

mejor para tu empresa. Hacemos posible que las empresas generen conocimientos a partir de diferentes puntos de datos y datos dispares”.

Por ello, alternativas como los gemelos digitales (réplicas virtuales de un producto al que se le incorporan datos en tiempo real) son auxiliares óptimos para la toma de decisiones en diseño, rediseño y operación.

Innovaciones como machine learning y gemelos digitales, son parte de las innovaciones que Altair desarrolla.

DESARROLLO DE PRODUCTOS, CASOS DE ÉXITO

“El aprendizaje automático es eficiente y fácil de usar, tanto para analistas comerciales como para científicos de datos, y permite a usuarios de todos los niveles modelar el proceso de ciencia de datos sin necesidad de codificar. Al fin y al cabo, la ciencia de datos y el machine learning no tienen que ser complejos para ser eficaces”, añaden.

Una de las demandas más reiteradas de los clientes de Altair es la optimización. Diseños y materiales que les permitan ahorros, tanto operativos como en los productos finales, son la constante, refirieron los representantes de la compañía.

Ejemplos de optimización simple, en los que se involucra solo una disciplina, son los que han hecho recientemente para compañías del sector aeroespacial, como Airbus.

La aplicación de estas soluciones es factible para empresas de diversos sectores, ya que, consideró Mario Pulido, diferentes tecnologías y la integración de diversas disciplinas se están adoptando de una forma muy rápida en las empresas.

“Cada vez hay más de estos componentes [electrónicos o mecánicos] en los nuevos productos. Esto le da un valor adicional al producto; esa conectividad, esa capacidad electrónica de controlar cualquier cosa con un dispositivo, como el teléfono, está dando ese valor”, expresó el gerente.

Mario Pulido, gerente de cuentas de la compañía

La compañía global cuenta con una base de más de 11,000 clientes en 25 países

043

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

Altair cuenta con 35 años de experiencia en el desarrollo de tecnología de software, que se apoya en un protocolo de productos de más de 150 herramientas

A partir del Proceso C123 de Altair, se pueden alcanzar grandes ahorros de material por medio de optimizaciones estructurales en etapas tempranas de diseño, que se aplican al diseño a detalle sin afectar la arquitectura global de alguna pieza o producto.

“Es un proceso evolutivo de análisis y optimización, donde partimos de un modelo general y hacemos una primera optimización topológica para disminuir el peso global de la estructura. Basados en esa optimización generamos un modelo simplificado de baja fidelidad para hacer análisis y después de ese modelo pasamos a un modelo de alta fidelidad para poder refinar nuestro análisis. Ese es un proceso con un modelo de trabajo simple, que va guiando al usuario de forma muy sencilla, pero basándose en optimización topológica”, refirió Pulido.

Otro ejemplo que ofrecieron fue lo que trabajaron para Rolls-Royce. Con la compañía británica de autos de lujo, en su división aeroespacial, desarrollaron una optimización multidisciplinaria.

“Hay un desafío con Rolls-Royce de eficiencia de combustible, donde a través de un desarrollo, basado en simulación, se hace reducción de peso. Aquí se tienen que estudiar diferentes físicas, no solamente hay una estructura dentro de este tipo de componentes complejos. Obviamente hay retos en el flujo de aire, retos en cuestiones térmicas, en rotodinámica por el dispositivo per se”.

ETAPAS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS CON MATERIALES COMPUESTOS • Certificación del diseño • Optimización del diseño de compuestos • Manufactura integrada y simulación estructural • Desarrollo avanzado de modelos de materiales Fuente: Altair

Rolls-Royce, al asociarse con Altair para esta optimización multidisciplinaria, logró mayor relación peso-potencia, “lo cual les da una ventaja competitiva en su producto, tener un producto más eficiente”, refirió Mario Pulido.

“La idea era considerar diferentes físicas en un análisis para entender de mejor forma sus influencias en el ensamble completo. Tomando el ejemplo de una bomba de combustible, la cual trabaja con diferentes rangos de operación”, agregó el experto.

Estudios electromagnéticos para estimar la potencia del dispositivo, así como estudios acústicos para evaluar el comportamiento de la bomba en diferentes rangos de operación, fueron parte de las simulaciones que se experimentaron en este caso.

044

ALTAIR | SIMULACIÓN Y CIENCIA DE DATOS EN LA MANUFACTURA

“Se obtienen datos importantes de cuál es el comportamiento electromagnético y estructural, y después de eso, podemos hacer la optimización multifísica, dónde voy a tomar en cuenta estos elementos para mejorar el desempeño en ambas disciplinas”. A partir de estos resultados, Rolls-Royce desarrolló un nuevo diseño de sus piezas para tener una mayor eficiencia de combustible.

“Básicamente nosotros contamos primero con una herramienta para hacer diseño, simulación del desempeño y simulación de manufactura, donde se valida que el modelo que están diseñando es manufacturable, que va funcionar de una manera adecuada en el proceso de fabricación, que no va a tener defectos y que puede incluso ofrecer optimización del proceso de manufactura para reducir tiempos y costos al momento del desarrollo”, añadió Ricardo Garza.

Asimismo, para el diseño y modelación de materiales compuestos, Altair tiene un esquema piramidal de adopción y desarrollo de sus soluciones, en cuya base se encuentra el Desarrollo avanzado de modelos de materiales, seguido de la Manufactura integrada y simulación estructural, y la Optimización del diseño de compuestos. En la punta yace la Certificación del diseño, que industrias como la aeroespacial requiere. En este sentido, la compañía asegura que ofrece software validado a las OEM, con quienes trabaja.

Los tipos de simulaciones de manufactura que ofrecen abarcan: fundiciones, estampado, inyección, extrusión (metal y polímeros), manufactura aditiva y espumado de poliuretano, explicó el directivo.

DISEÑO IMPULSADO POR SIMULACIÓN • Fundición • Estampado • Inyección • Extrusión (metales y polímeros) • Espumado de poliuretano Fuente: Altair

Innovaciones como machine learning y gemelos digitales, son parte de las innovaciones que la empresa desarrolla

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

045

SANDVIK COROMANT MÉXICO UN 2021 PROMETEDOR PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La tecnología y herramientas avanzadas lograron cambios positivos y resultados significativos para este sector

Israel Molina

Hace algunos meses, el tema que acaparaba los titulares de los principales medios en el sector era la industria 4.0 que, sin duda, revolucionó el sector industrial, permitiendo utilizar tecnología y herramientas avanzadas que lograron cambios positivos y resultados significativos.

En este inicio de año, y pese a la situación que aqueja al mundo derivada de la pandemia por Covid-19, los pronósticos para la industria de la manufactura son alentadores. Hoy los expertos se enfocan en la quinta revolución industrial, la industria 5.0, que tiene que ver con la conexión entre el hombre y las máquinas, es decir, la colaboración entre humanos y sistemas inteligentes.

Sin duda, la pandemia ha acelerado esta revolución y, actualmente, la existencia de herramientas que permiten conectar a los operadores con los procesos de forma remota es una realidad que nos sigue asombrando. Tecnologías como la IA, el big data, el cloud computing y la IIoT (internet industrial de las cosas) han logrado prácticas de fabricación inteligente totalmente integrales.

Se estima que, a lo largo de 2021, el sector industrial aumente el uso de la tecnología 5G, misma que le permitirá tener una conexión más rápida a internet, esperando un aumento en la productividad, así como un mejor seguimiento de los procesos y de la comunicación.

Se prevé que el PIB manufacturero se recupere y crezca 3.6% en el 2021 y 3.4% en 2022

De acuerdo con el informe “Perspectivas Económicas” realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se prevé que, luego de una caída de 9.2% en 2020, el PIB se recupere y crezca 3.6% en el 2021 y 3.4% en 2022. Dicho crecimiento económico vendrá impulsado por las exportaciones, sobre todo de las empresas manufactureras integradas en las cadenas de valor mundiales.

Afortunadamente, las predicciones para este 2021 son favorables para la industria de la manufactura.

“En Sandvik Coromant estamos convencidos de que será un gran año y que, gracias al trabajo en equipo, la investigación y constante actualización saldremos victoriosos ante los desafíos”, comentó Luciano Rizzo, director de Sandvik Coromant México.

046

LA REINVENCIÓN DE LA MANUFACTURA | SUPLEMENTO DIGITAL

PIMA

LA SITUACIÓN DE SALUD ACTUAL, GRAN OPORTUNIDAD PARA LA MANUFACTURA AVANZADA

La tendencia es optimizar procesos y entregar productos de la mejor calidad a precios competitivos

Alan Gutiérrez La situación de salud actual es una gran oportunidad para la manufactura avanzada, de acuerdo con Martín Márquez, director de Pima, una de las empresas de automatización más importantes en el estado y el país, que, además, es miembro del Clúster de Manufactura Avanzada del Estado de Chihuahua.

El especialista dijo que el brote del Covid-19 en el mundo ha obligado a las industrias a reducir la dependendecia de la mano de obra masiva, sobre todo en aquellos procesos en donde los operadores no agregan tanto valor, por lo que la manufactura avanzada es una gran opción para digitalizar procesos.

También, agregó que las empresas buscan reducir los espacios de las líneas de producción para evitar el contacto de las personas, además de que es más costeable. “Esto sólo se puede lograr con la manufactura avanzada y la automatización”, explicó Márquez.

Agregó que, debido a la tendencia de la industria 4.0, la opmitización de procesos es cada vez más necesaria, por lo que la manufactura avanzada es una opción viable para las industrias.

Martín Márquez, director de Pima

Márquez también explicó que la manufactura en México, que implica la manual y la avanzada, es muy competitiva, aunque India y China también ofrecen soluciones de integración tecnológica a precios atractivos en el mercado.

Sin embargo, la diferencia que México tiene con estos países es el servicio al cliente que pueden prestar de forma local a las empresas ubicadas en esta región del mundo.

“Hablamos el mismo idioma, ofrecemos respuestas inmediatas y damos servicio al cliente en el mismo día en que se presenta el problema (si están en la localidad) o viajamos de un día para otro si se encuentran en otra región del país”, señaló.

Recalcó que la tendencia actual es optimizar procesos y entregar productos de la mejor calidad a precios competitivos.

047

PIMA | LA SITUACIÓN DE SALUD ACTUAL, GRAN OPORTUNIDAD PARA LA MANUFACTURA AVANZADA

INDUSTRIA DE MANUFACTURA AVANZADA EN MÉXICO El director de Pima dijo que el norte de México es líder en manufactura avanzada.

VENTAJAS

“En Chihuahua se encuentra el 60% de las empresas en manufactura avanzada en el país”, detalló.

El director de Pima detalló que las ventajas de tener manufactura avanzada es poder diseñarla y hacerla flexible para diferentes productos y modelos que se puedan correr una misma línea de producción.

Particularmente, Ciudad Juárez tiene muchas empresas de este rubro, por lo que existe mucha competencia, pero también hay competencia global.

Esto lleva a mejores niveles de calidad en los producos y menores costos. Añadió que otro valor agregado es la generación de empleos de más alto nivel.

El directivo sostuvo que los procesos de manufactura avanzada marcarán la diferencia en las empresas que sobrevivirán en los siguientes cinco años.

“Ya no estaremos contratando a un operador, sino a un técnico o ingeniero”, dijo.

Sobre este punto aclaró que debe haber un equilibrio entre la mano de obra humana y la manufactura avanzada. “Existe un paradigma actual: que se generará una menor cantidad de trabajos, pero hay que capacitarse para operar este tipo de maquinaria, con lo cual se crearán mejores trabajos que tengan un salario más alto”.

Explicó que nunca se perderá la necesidad de tener el tacto y sensibilidad humana, puesto que los robots jamás pensarán como las personas.

RETOS Los principales desafíos que Márquez observa en cuestión de la manufactura avanzada es la resistencia al cambio, puesto que se tiene la idea de que se eliminarán empleos.

Asimismo, consideró que para muchas empresas no existe una justificación para invertir en manufactura avanzada, si toman en cuenta el precio de venta de sus productos.

“En la industria médica los productos traen márgenes de ganancia altos que permiten invertir en automatización”, señaló.

“Si una empresa no empieza a utilizar esta tecnología quedará fuera del mercado en cinco años, según la tendencia de las compañías punteras que han logrado ser más competitivas”, dijo.

Entre las empresas que destacan por incorporar esta tecnología en sus operaciones se encuentran Continental, Vitesco, Bosch, Cummins y Honeywell, por mencionar algunas.