Estudio El Peso Chihuahua

INFORME DE RESULTADOS H谩bitos de Exposici贸n a Prensa Chihuahua Agosto, 2007

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Antecedentes / Objetivos •

•

•

•

El principal objetivo de esta investigación consistió en tener conocimiento de la importancia del medio prensa en la plaza de Chihuahua, así como obtener información detallada acerca de los lectores, sus hábitos de exposición a prensa y sus hábitos de consumo.

Se hicieron 350 entrevistas mediante un cuestionario estructurado preguntarespuesta a través de entrevistas personales bajo la mecánica denominada Lugar Central (Puestos de Periódicos, Kioscos, Voceadores, etc.).

De la misma forma, también se realizaron 150 entrevistas directamente con suscriptores del periódico El Diario de Chihuahua, mediante la base de datos proporcionada por el cliente. Las entrevistas se realizaron previa cita con el suscriptor en su hogar o en su trabajo.

Los entrevistados fueron personas de 18-65 años de edad (no se establecieron cuotas por edad, sexo o NSE para determinar el perfil) residentes en Chihuahua y que hubieran comprado / leído algún periódico durante la semana del levantamiento.

– Fecha de Levantamiento: 15 de Mayo al 2 de Julio de 2007.

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Perfil de la Muestra El perfil de la muestra qued贸 conformado de la siguiente manera: LEVANTAMIENTO CLT

SOBREMUESTRA SUSCRIPTORES # % 3 2.0% 10 6.7% 31 20.7% 106 70.7%

18-24 25-34 35-44 45-65

# 76 85 73 116

% 21.7% 24.3% 20.9% 33.1%

HOMBRES MUJERES

185 165

52.9% 47.1%

89 61

A/B C+ C D+ D E

57 92 81 90 28 2

16.3% 26.3% 23.1% 25.7% 8.0% 0.6%

350

100.0%

PONDERADA # 103 88 72 96

% 28.7% 24.5% 20.1% 26.7%

59.3% 40.7%

190 169

52.9% 47.1%

85 42 16 6 1 0

56.7% 28.0% 10.7% 4.0% 0.7% 0.0%

35 55 67 124 64 15

9.7% 15.3% 18.7% 34.5% 17.8% 4.2%

150

100.0%

359

100.0%

Los resultados fueron ponderados de acuerdo al peso poblacional de Chihuahua (INEGI /AMAI) y al peso real de los suscriptores (EL DIARIO).

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Segmentaci贸n

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Segmentos El objetivo de este modelo consiste en medir el grado de CONVERSIÓN de los lectores con los periódicos que leen y su DISPONIBILIDAD o apertura hacia aquellos que no están leyendo actualmente:

LECTORES DE “X”

NO LECTORES DE “X”

“AMO ESTE Diario”

“LEO ESTE Diario”

“LEO OTRO Diario”

“LO CONOZCO PERO NO LO LEO” “NO LO CONOZCO”

Convertidos

En Conversión

En Transición

NO Disponibles

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Principales Resultados [ Por TĂ­tulo ]

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PERFIL DE LOS LECTORES DE EL PESO

62% NO LECTORES

38% LECTORES

31.7

20% de sus lectores están Convertidos con El Peso

17.4 9.2

8.4

9.2

8.2 4.7

11.2 Consolidados

Estándar

Aparentes

Endebles

Potenciales

Titubeantes

Im probables

Inaccesibles

Base: Total Lectores de Chihuahua (359) Consolidados Fuertemente comprometidos.

Imposible que se cambien a otra marca Aparentes No compremitods. Bajo riesgo de cambiar de marca.

Estándar Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca Endebles Muy inconformes. Cambiarían de inmediato a otra marca. O recién se incorporaron.

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Potenciales

Titubeantes

Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.

No están seguros de cambiar de marca.

Improbables

Inaccesibles

Comprometidos con otra marca

Comprometidos con su marca.

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SEGMENTOS DE Conversión ¿A quién debe dirigir sus acciones?

LECTORES

NO LECTORES

%

19.6

El Peso 49.1

18.4 12.9

S E X O

Convertidos

En Conversión

En Transición

No Disponibles

(a) 20.5

(b) 20.6

(c)

(d)

Masculino

a/b 1.4

c

15.0 22.1

A

17.0

52.7 10.4

46.0

49.3 16.0

6.4

31.5 41.1

58.9 23.9

25 a 34 35-44

61.5

18.1

d

18 a 24 D

51.6 61.0

15.3

e E

13.8

18.7

18.2

d+

46.8

25.0

12.7

c+ 1.6 N I V E L

15.9

18.6

Femenino

12.1

17.8

28.7

13.6

15.4

40.8

9.2

26.1

8.0

45.5

21.0

50.1

D

45-65

9.0

14.0

Convertidos Base: Total Lectores de Chihuahua (359)

15.8

En Conversión

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61.3

En Transición

No Disponibles

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Principales Resultados [ La CategorĂ­a ]

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Incidencia de lectura de periódicos - Última semana -

NO 3%

SI 97%

Base: Total Contactados (514)

F1. Por favor dígame: ¿en la última semana compró y leyó usted algún periódico?

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Conocimiento de periódicos - T.O.M. / S.O.M. / AIDED Multiplicidad 4.04

T.O.M 97%

S.O.M

ESPONTANEO + AYUDADO

97%

96%

94% 86% 79%

78%

52%

30% 22% 18%

16%

13%

5% 2% El Heraldo

El Diario

El Peso

El Heraldo de la Tarde

El Pueblo

El Observador

1%

1%

Excelsior

1%

1%

El Norte Juárez

1%

1%

Universal

1% 1% Jornada

1% 1% Sol de México

Base: Total de Entrevistas (359) P1. ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar aunque nunca los haya leído?

P2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos que le voy a mencionar conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído?

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Lectura de periódicos - Periódicos leídos en alguna ocasión / frecuentemente 88%

El Heraldo

58% 74%

El Peso

38% 69%

El Diario El Heraldo de la Tarde

El Pueblo El Observador

Otros periódicos

22% 34% 1% 5%

4% Alguna vez Multiplicidad: 2.77 Frecuentemente Multiplicidad: 1.21

4% 2%

Base: Total de Entrevistas (359) P4. Usted me indicó que acostumbra a leer periódico, ¿dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión?

P5. Y ¿cuáles son los periódicos que lee usted con mayor frecuencia?

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Participaci贸n de Mercado -Lectura Frecuente2% 1% 18%

48%

31%

Otros peri贸dicos

El Heraldo de la Tarde

El Diario

El Peso

El Heraldo

Base: Total Entrevistas (359)

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Perfil del Lector - Peri贸dicos de Chihuahua Chihuahua El Peso POP Units % Index TOTAL MASC FEM

100.0% 52.9% 47.1%

137 79 58

57.7% 42.3%

109 90

18-24 25-34 35-44 45-65

28.7% 24.5% 20.1% 26.7%

53 42 21 21

38.7% 30.7% 15.3% 15.3%

135 125 76 57

A/B C+ C D+ D/E

9.7% 15.3% 18.7% 34.5% 22.0%

4 10 20 52 50

2.9% 7.3% 14.6% 38.0% 36.5%

30 48 78 110 166

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Indicadores - El Peso • • • • • •

Frecuencia de lectura semanal: 4.0 veces Tiempo diario dedicado a la lectura: 40.1 minutos Lectores por ejemplar: 3.8 Días de lectura: Lunes (60%) y Viernes (57%) Lugar de lectura: Casa (45%) y Trabajo (36%) Porcentaje del periódico que lee: 62%

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Lectura de periódicos - Tiempo de ser lector 2 a 3 meses

4 a 5 meses

6 a 11 meses

Más de 2 años

No recuerda

Rehusó

El Peso (137)

11% 4% 6%

66%

1 a 2 años

13%

Base: Total Lectores

P16. ¿Desde hace cuánto tiempo lee usted.. ?

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Lectura de periódicos - Sustitución de periódico -

-Dejó de leer algún periódico -

79%

2%

EL PESO (28)*

32%

63%

3%

21% El Peso (137)

Sí

No

Base: Total Lectores El Heraldo

El Peso

El Diario

El Heraldo de la Tarde

El Sol

Excelsior

Otros

Base: Lectores que dejaron de leer algún periódico *Base Insuficiente

P17. Usted mencionó que… lo lee desde hace…, ¿dejó de leer algún periódico para empezar a leer…?

P17A. ¿Cuál es el periódico que usted dejó de leer para empezar a leer…

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Lectura de periódicos - Razones de sustitución de periódico TOTAL

El Diario

ElTOTAL Heraldo

ElElDiario Peso

El Heraldo

El Peso

48 9*

11* 28*

9*

28*

34% 15%

11% 49%

15%

49%

23% -

39% -

-

39%

22% 8%

34% 1%

8%

34%

19% 33%

17% 14%

33%

14%

18% -

30% -

-

30%

8% -

22% 6%

-

6%

7% 4% -

11% 20% -

-

11% -

No es amarillista/es menos amarillista No es amarillista/es 4% menos amarillista 19%

4% -

19% -

-

-

Sus fotos son verídicas/por sus Susfotos fotos son verídicas/por 4% sus1% fotos

4% -

1% 6%

-

6%

El clasificado viene completoEl clasificado viene 3% completo La información es actual La información es 3%actual 12% Fácil de conseguir/encuentras Fácil en de conseguir/encuentras en 2% 2% todos lados/tiene más cobertura todos lados/tiene más cobertura Por la calidad de papel/no mancha Por la calidad de2% papel/no mancha 9% Porque es el que compran en Porque casa es el que2% compran en casa 1% Porque trae mas informaciónPorque trae mas información 2% 8% Internacional Internacional Por la suscripción/facilidad en Por la la suscripción/facilidad en la 2% 7% suscripción suscripción Tiene secciones más entretenidos Tiene secciones2% más entretenidos Es amarillista Es amarillista 2% Por las fotos crueles Por las fotos crueles 2% Viene más detallada Viene más detallada 2% -

16% 3% 3% -

-12% -

16% -

-

2% 3%

2% 2%

3%

2%

2% 2% 8%

9% 1% -

8%

-

2% -

8% -

-

-

2% -

7% -

-

-

2% 8% 2% 2% 2% 8%

-3% 3% --

8% 8%

3% 3% -

(BASE: PONDERADA) (BASE: 48 PONDERADA) 11* Porque es más económico/barato/por Porque es más económico/barato/por 34% 11% el precio el precio Las noticias vienen más Las noticias vienen más 23% concretas/noticias resumidasconcretas/noticias resumidas Es más fácil de leer/trae la Es más fácil de leer/trae la información más clara/viene información mejor más22% clara/viene mejor 1% redactado redactado Trae más información/viene Trae muy más información/viene muy 19% 17% completo/vienen más reportajes completo/vienen más reportajes Por su formato Por su formato 18% Porque es veraz/dan las noticias Porque tal es veraz/dan las noticias tal 8% 22% como son como son Por los chistes Por los chistes 7% Porque es serio/objetivo Porque es serio/objetivo 4% 20%

Base: Lectores que dejaron de leer algún periódico P18. ¿Por qué razones cambió de periódico? ¿Alguna otra razón?. ¿Alguna otra?

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*Base Insuficiente

Satisfacci贸n

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Puntos de Corte y Patrón de Colores Se empleó una escala de 5 puntos, a la cual, a efectos de generar los promedios que constan en las gráficas, se le asignó a posteriori un valor numérico ordinal (“Muy Satisfecho”: 5 puntos, “Satisfecho”: 4, Neutral: 3, “Insatisfecho”: 2, “Muy Insatisfecho”: 1).

ESCALA

5 puntos

PUNTUACIÓN

COLOR

4.49-5.00 4.15 – 5.00

Verde

3.94 – 4.14 4.32-4.48

Azul

4.21-4.31 3.80 – 3.93

Amarillo

1.00 – 3.79 1.00-4.20

Rojo

DESCRIPCIÓN Fortaleza: Calificaciones correspondientes al primer cuartil superior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más alto).

Suponen gran satisfacción relativa de cartera, que coadyuva vigorosamente a la lealtad espontánea hacia el periódico.

Operativo: Calificaciones correspondientes al segundo cuartil superior.

Buen nivel relativo de satisfacción de cartera.

Alerta: Calificaciones correspondientes al tercer cuartil. Aspectos que el periódico debe por lo menos considerar, ya que tienen el potencial de afectar negativamente la percepción general del periódico y amenazar la lealtad.

Problema: Calificaciones correspondientes al cuartil inferior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más bajo). La percepción del servicio es decididamente peor que las demás. Si a la vez son importantes para los clientes, estos aspectos pueden configurar una fuerte amenaza contra la lealtad de cartera.

Los puntos de corte para los intervalos de calificaciones que constan en esta tabla fueron establecidos ad hoc para este estudio mediante un programa de software especializado. Dichos puntos de corte, por lo tanto, son arbitrarios y específicos para los resultados de este estudio, y no tienen por qué coincidir con los utilizados en otros estudios de Calidad.

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EVALUACIÓN POR FRECUENCIAS Criterio Top Two Box Además de los promedios de puntuación detallados en la página anterior, un criterio adicional de evaluación de la satisfacción de cartera con cualquier tema o atributo lo constituye la distribución de entrevistados que otorgan las dos máximas calificaciones, las que, por lo demás, son en nuestra escala las únicas realmente positivas: 5: “Muy Satisfecho”, 4: “Satisfecho”.

A diferencia del de Puntos de Corte, éste criterio, basado conceptualmente en la distribución de Pareto, es preestablecido (por lo tanto rígido). Esto lo hace más universal en su aplicación, pero por lo mismo menos especifico y preciso.

Para una apreciación integral se recomienda avaluar cada atributo y tema mediante ambos criterios: Puntos de Corte y Top Two Box. Se considera que:

Un ítem presenta un nivel de satisfacción aceptable, cuando el 80% de los entrevistados le otorga calificaciones de 4 a 5 puntos (Top Two Box - TTB)

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Evaluación de Atributos - El Diario PROPORCIONES 23%

MEDIA 6%3%

SATISFACCIÓN GLOBAL

31%

5%

La facilidad para conseguirlo

4.57

35%

3% 1%

La facilidad para leerlo

4.56

5% 1%

El tamaño del periódico

68% 64% 61% 47%

47%

41% 45% 47%

34% 38% 32%

40%

10% 1% 4%

18%

46%

38%

9%2%

26%

57%

34%

48%

26% 35% 30% 31% 32% 33%

24% 6% 10%

1% 2%

18% 1% 18%

28%

2% 1%

4.10

4.38

Reportajes

4.24

Encartes con ofertas

4.17

El precio es el justo que puedo pagar

4.13

La calidad de impresión

4.09

Las fotografías

3.99

El contenido de las notas

3.98

27%

2% 3%

Las editoriales

3.93

31%

1% 3%

Los cartones políticos

3.90

Su objetividad

3.86

Los suplementos

3.85

11%

18% 1%

31%

5 Muy bueno

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

No sabe

1% 3%

Fortaleza

Alerta

Operativo

Problema

Base: Lectores El Diario (78)

P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico El Diario y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?

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Continúa …

Evaluación de Atributos - El Diario -

… continuación

PROPORCIONES

23%

MEDIA

68%

31%

39%

41% 30% 41%

31% 31% 25% 29% 24%

12%

32% 36% 17%

37% 31%

6%3%

31% 27% 33% 36% 35%

18%

8%2% 17% 15%

18% 1%

30%

3% 1%8%

4.10

Las secciones

3.82

El diseño del periódico

3.79

La extensión de las notas

3.77

Encartes americanos

3.68

6% 1% 17% 4%

La información de deportes

3.62

9%3% 18% 2%

La información de espectáculos

3.53

La información policíaca

3.51

35% 37%

SATISFACCIÓN GLOBAL

16% 3% 18% 1% 17%

18% 1% 6%

17%

20%

5%

11%3% 17% 4% 14% 6%

34%

14% 5%

18% 1%

33%

15% 5% 3% 18%

19% 2%

Los columnistas

26%

Las entregas a tiempo

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

No sabe

3.46

Los avisos clasificados La atención al suscriptor

4 Bueno

3.46

La publicación de ofertas

28%

5 Muy bueno

3.50

Los monitos

3.35 2.78 2.64 Fortaleza

Alerta

Operativo

Problema

Base: Lectores El Diario (78)

P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico El Diario y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?

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Contenido

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Evaluación El Peso PROM. 7.5

8.3

D/E 7.9

25-34

7.8

35-44

7.7

C

7.6

MASC

7.5

FEME 18-24

7.3

D+

7.3 7.1

45-65 C+

5.5 5.2

A/B 5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

Base: Lectores de El Peso (137) P3. Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce.

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Lectura de periódicos - Razones de lectura TOTAL

El Diario

ElTOTAL Heraldo

ElElDiario Peso

El Heraldo

El Peso

433 208

78 137

208

137

18% 26%

9% 10%

26%

10%

12% 23%

2% 2%

23%

2%

12% 3%

9% 27%

3%

27%

10% -

2% 31%

-

31%

9% 7%

28% 4%

7%

4%

9% 4%

3% 20%

4%

20%

9% 8%

10% 8%

8%

8%

8% 7%

14% 7%

7%

7%

7% 5%

3% 12%

5%

12%

6% 6%

5% 6%

6%

6%

6% 5%

8% 7%

5%

7%

6% 6%

2% 8%

6%

8%

5% 5%

6% 5%

5%

5%

4% 8%

1% 1%

8%

1%

(BASE: PONDERADA) (BASE: PONDERADA) 433 78 Es más Es más completo/es el que tiene máscompleto/es el que tiene más 18% 9% información/vienen mas reportajes/es información/vienen mas reportajes/es Porqueeltiene mas clasificados/por el Porque tiene mas clasificados/por 12% 2% clasificado/el clasificado viene más clasificado/el clasificado viene más Fotos muy detalladas/imágenes muy Fotos muy detalladas/imágenes muy 12% 9% claras/trae más fotos/fotos verídicas claras/trae más fotos/fotos verídicas Es más económico que los demás/por Es más económico que los demás/por 10% 2% el precio/es más barato el precio/es más barato Son más objetivos Son más objetivos 9% 28% La sección policíaca viene muy La sección policíaca viene muy 9% 3% completa/por la sección policíaca completa/por la sección policíaca Información veraz/es Información veraz/es 9% 10% confiable/honesto/no dice mentiras confiable/honesto/no dice mentiras Para enterarme de las noticias/para Para enterarme de las noticias/para completar las noticias/para completar las noticias/para 8% 14% informarme informarme sección de deportes viene muy La sección de deportes vieneLamuy 7% 3% completa completa Sus noticias son buenas/mejores Sus noticias son buenas/mejores reportajes/mejor6% información/el5% reportajes/mejor información/el contenido es bueno contenido es bueno Lo consigo más fácilmente/más fácil Lo consigo más fácilmente/más fácil 6% 8% de vende conseguir/es el que más se vende de conseguir/es el que más se Sonfácil claras sus noticias/es más fácil Son claras sus noticias/es más 6% 2% defácil/es entender/se lee de manera fácil/es de entender/se lee de manera Trae resumen de todas las Trae resumen de todas las noticias/concreto/reportajes más noticias/concreto/reportajes más 5% 6% directos directos Porhe tradición/es el que siempre he Por tradición/es el que siempre 4% 1% comprado/por costumbre comprado/por costumbre

Base: Total Lectores P20. En sus propias palabras, por favor dígame, por qué razones lee usted con mayor frecuencia…

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Asociación de Atributos - El Peso (%)El Peso Es el más fácil de conseguir 25% Tiene el mejor diseño

Tiene las mejores ofertas para sus suscriptores Tiene la mejor atención al suscriptor

Tiene la mejor impresión a color 20%

Tiene los encartes americanos (ofertas en tiendas de EU) más atractivos

Tiene las mejores fotografías 15%

Tiene las mejores promociones

El tamaño de las notas es el adecuado 10%

Cuenta con las mejores agencias de noticias

Presenta la información antes que nadie 5%

Tiene las mejores promociones

0%

Tiene la mejor información Local, Regional y del Estado

Publica las mejores ofertas

Tiene la mejor información de Espectáculos

Tiene los mejores Editoriales

Tiene la mejor información Deportiva

Tiene la mejor información Nacional e Internacional

Tiene la mejor información Clasificada

Tiene la mejor información de Sociales

Es el más objetivo

Sus entregas son a tiempo

Es el de mayor credibilidad

Tiene los mejores columnistas

Base: Total de Entrevistas (359)

P32. De los periódicos que conoce o ha oído nombrar, ¿cuál periódico diría usted que describe mejor cada uno de los siguientes atributos?

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Importancia de Secciones - Lectores El Peso 77%

Policiaca

47%

Principal (Portada)

39%

Deportes

Farándula (Espectáculos)

32%

El Clasificado

32%

14%

Regional

Horóscopos

9%

Póster central

9%

Más pa allá que pa' allá

8%

Base: Lectores El Peso (137) P40. ¿Cuál es la sección que acostumbra leer en EL PESO? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?

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Aviso Clasificado

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Aviso Clasificado El Peso - Razones de consulta -Consulta-Motivo(BASE: PONDERADA) Buscar empleo Por curiosidad Comprar auto Renta de casa / departamento Ver ofertas Artículos varios Compra de casa / departamento Buscar autos

SI 43% NO 57%

El Peso 154 64% 19% 15% 15% 13% 10% 10% 8%

Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado de El Peso

Base: Total Entrevistas (359)

P53. ¿Ha consultado en alguna ocasión el AVISO CLASIFICADO del periódico El Peso?

P54. ¿Para que consultó el AVISO CLASIFICADO del periódico El Peso?

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Efectividad de la Consulta del Aviso Clasificado - El Peso PROMEDIOS

El Peso (154)

Muy Efectiva

22%

31%

Efectiva

Indiferente

10%

Poco Efectiva

27%

Nada Efectiva

Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado P55.- ¿Qué tan efectiva le resultó la consulta del AVISO CLASIFICADO del periódico… ¿usted diría que…?

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10%

3.3

Suscripciones

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Lectura de periódicos - Forma de Adquisición -

-Forma de AdquisiciónTOTAL

El Diario

(BASE: PONDERADA) 433 78 (BASE: PONDERADA) Voceadores 52% 26% Voceadores Tiendas / Autoservicio 17% 16% Tiendas / Autoservicio Prestado Prestado 9% 14% Puestos de revistas Puestos de revistas 8% 3% Estoy suscrito 7% Estoy suscrito 34% Sistema de entrega Sistema de entrega 5% 6% Rehusó Rehusó 1% 1% PAGADOS

PAGADOS

89%

85%

ElTOTAL Heraldo

Peso ElElDiario

El Heraldo

El Peso

208 433 50% 52% 26% 17% 10% 9% 6% 8% 7% 2% 5% 5% 1% 1%

137 78 72% 26% 5% 16% 6% 14% 13% 3% 34% 6% 3% 1%

208 50% 26% 10% 6% 2% 5% 1%

137 72% 5% 6% 13%

89% 89%

85% 93%

89%

93%

3%

Base: Total de Entrevistas

*Base Insuficiente

P15. ¿De acuerdo a la siguiente tarjeta…?, ¿cuál opción describe mejor la forma en la que obtiene …?

P21.- ¿El tipo de suscripción que tienen con el periódico… diría que es ...?

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Sistema de Entrega - Renovación -Tiempo4%

10%

47% 66% 34% 5% 2% 8%

24%

TOTAL (24)*

El Peso (5)*

Un mes o menos De 1 a dos años

De 4 a 5 meses Mas de 2 años

-Renovación-

De 6 a 11 meses Rehusó

Total (24)*

El Peso (5)*

36%

42%

Definitivamente lo seguiría adquiriendo Tal vez / Quizás Definitivamente no lo seguiría adquiriendo

33%

24%

PROMEDIOS

5%

12%

24%

10% 4%

10%

3.6

3.5

Probablemente lo seguiría adquiriendo Probablemente no lo seguiría adquiriendo Rehusó

Base: A quienes mencionaron tener Sistema de Entregas

*Base Insuficiente

P27. ¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo… por medio del sistema de entregas?

P28. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor la posibilidad de seguir adquiriendo… por medio del sistema de entregas …. ?

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Promociones

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Recordación de Promociones El Peso

60%

-Promociones Realizadas17% 7%

5%

3%

Boletos para eventos

Balones de football/balones

Premios en efectivo

3% Festejo del día del niño

3%

4%

Por introducción "El Peso de a peso"

Otros

Su periódico no hace promociones

No recuerda

Base: Total Lectores El Peso (137) 15% 46%

27%

2%

17%

29% Top Two Box 52%

28% 23%

13%

Gusto por las promociones

Top Two Box 41%

Influencia de las promociones

Muchísimo Mucho Ni mucho ni poco Poco Nada Rehusó Base: Total Lectores El Peso que recordaron promoción (31) Total Lectores El Peso (137) * Base pequeña P63. ¿Qué promociones recuerda usted que haya realizado el periódico El Peso?

P66. En general, ¿qué tanto le gustan las promociones que ha tenido el periódico El Peso?

P67. ¿Qué tanto influyen las promociones que hacen los periódicos para que usted los compre? ¿Diría que...

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Medios

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Uso de otros medios - El Peso : Uso de medios : Afinidad 100%

300

92%

283

90% 250

80%

200 188

60% 50%

50% 40% 30%

150 97

150

150

111 102

93

Afinidad

Incidencia

70%

100 93

87

20%

50 38

10%

3%

33 2%

0%

0 Televisión

Radio Internet Base: Total de Entrevistas (359)

Revistas

P46. Además de leer el periódico, ¿qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro?

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Confianza en los medios de comunicación diferentes al periódico Televisión 4.5

El Peso (137) 4.0 3.5 3.0

Revistas

Periódicos 2.5 2.0

Internet

Radio Base: Total de Entrevistados

P45. En una escala del 1 al 5 donde 1 significa que ese medio es nada confiable y 5 significa muy confiable, por favor evalúe a cada medio de acuerdo a su opinión. Por ejemplo, qué tan confiable es para usted…?

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Hรกbitos y Consumos

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Visita Estados Unidos

-Forma de pasar a Estados UnidosSi 17%

49%

21%

-El PesoBase (137)

19%

No 83%

Base: Total lectores…

Visa Láser

Pasaporte con Visa

Mojado

3%

3%

5%

Mica de residente

Ciudadano Americano

Rehusó

Base: A los que mencionaron pasar a los Estados Unidos (23)*

*Base pequeña

P83. ¿Pasa usted a los Estados Unidos?

P83A. ¿Con cuáles de las siguientes opciones pasa a los Estados Unidos?.

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*Base Insuficiente

Automóvil -El Peso-

77%

-Obtención de automóvil-

-Posesión de automóvilSi 30% Usado

13%

10%

Regularizado

Nuevo

Efectivo

No 70%

Crédito Bancario

90%

6%

Forma de pago-

Base: Total de Lectores El Peso (137)

Ambos

Autofinanciamiento P80. ¿Tiene automóvil?

P80C. ¿Cómo obtuvo su auto?

P80D. ¿Cómo fue el pago de su auto?

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3%

1% Base: Total de Lectores de El Peso que poseen automóvil (41)

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Automóvil -El Peso92%

-Lugar de Compra-

-Marca de automóvil-

Chihuahua

4%

2%

2%

Nuevas casas grandes

Tyler

El Paso Texas

40%

Ford

22%

Chevrolet

15%

Nissan

10%

Volkswagen Chrysler Honda Dodge

4% 3% 2%

Base: Total de Lectores de El Peso que poseen automóvil (41) P80A. ¿Cuál es la marca?

P80B. ¿En dónde compro su auto, es decir, en que ciudad?

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Teléfono Celular

99%

-El Peso-

-Lugar de Contratación del Servicio-

-Posesión de teléfono celular1% Chihuahua

No, 37%

Rehusó

91%

-Proveedor del servicioSi, 63%

Base: Total de Lectores El Peso (137) 9%

P82. ¿Tiene teléfono celular?

P82A. ¿Con quién tiene contratado el servicio?

P82B. ¿En qué ciudad tiene contratado el servicio?

Telcel

Movistar

Base: Total de Lectores El Peso que poseen teléfono celular (86)

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Posesiones

TOTAL

El Diario

ASE: PONDERADA) 359 (BASE: PONDERADA) 78 Refrigerador 94% 91% Lavadora de ropa 85% 90% Equipo de sonido 82% 82% o DVD Videocassetera77% y/o DVD 85% ua / Boiler Calentador de agua 75% / Boiler 88% ndas Horno de microondas 67% 81% ional Teléfono convencional 58% 75% o / Clima Aire acondicionado 48% / Clima 52% Tostador de pan 47% 75% e paga Sistema de TV 40% de paga 59% Juegos de videos 37% 47% sonal / Lap Computadora Top personal / Lap Top 35% 46% Aspiradora 25% 33%

ElTOTAL Heraldo

El El Diario Peso

El Heraldo

El Peso

208 359 94% 94% 89% 85% 82% 82% 76% 77% 81% 75% 72% 67% 64% 58% 56% 48% 51% 47% 44% 40% 40% 37% 44% 35% 31% 25%

137 78 91% 92% 90% 77% 82% 77% 85% 73% 88% 64% 81% 57% 75% 43% 52% 34% 75% 26% 59% 25% 47% 24% 46% 20% 33% 14%

208 94% 89% 82% 76% 81% 72% 64% 56% 51% 44% 40% 44% 31%

137 92% 77% 77% 73% 64% 57% 43% 34% 26% 25% 24% 20% 14%

Base: Total entrevistados P79. De la siguiente lista que le voy a leer, por favor dígame, qué equipo posee en el hogar?

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Despensa -Persona que la compra-

54%

31%

8% 4%

La seĂąo ra de la casa

El mismo /ella misma

En pareja

2% Jefe de familia

Hijo /hija

Base: Total de Entrevistados P72. ÂżQuiĂŠn es la(s) persona(s) encargada(s) de comprar la despensa en su hogar?

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Hermano (a)

Despensa -Frecuencia y días de compra-Frecuencia de compraTOTAL El Diario (BASE: PONDERADA) 359 (BASE: PONDERADA) 78 Diario Diario 6% 14% Cada tercer día Cada tercer día6% 7% Cada semana / Una vez a la semana Cada semana 56% / Una vez a la 38% semana Cada 15 días / Cada quincenaCada 15 días /25% Cada quincena 35% Cada 21 días / Cada 3 semanas Cada 21 días / 1% Cada 3 semanas Cada mes Cada mes 2% 3% Menos frecuente Menos frecuente 1% No tiene frecuencia fija No tiene frecuencia fija 3% 2% Rehusó Rehusó 1%

-DíaTOTAL de compraEl Diario (BASE: PONDERADA) (BASE: 359 PONDERADA) 78 Lunes Lunes 4% 5% Martes Martes 20% 16% Miércoles Miércoles 6% 7% Jueves Jueves 4% 6% Viernes Viernes 6% 5% Sábado Sábado 32% 21% Domingo Domingo 20% 11% Sin día en específico Sin día en específico 23% 48% No sabe / Rehusó No sabe / Rehusó 3% 3%

El TOTAL Heraldo

El Peso Diario

El Heraldo

El Peso

208 359 8% 6% 9% 6% 54% 56% 22% 25% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 3% --

137 78 14% 4% 2% 7% 68% 38% 21% 35% -1% 3% -4% 2% 1% -

208 8% 9% 54% 22% 1% 2% 1% 3% -

137 4% 2% 68% 21% 1% 4% -

ElTOTAL Heraldo

ElElDiario Peso

El Heraldo

El Peso

359 208 4% 5% 20% 24% 6% 8% 4% 6% 6% 8% 32% 35% 20% 16% 23% 21% 3% 2%

78 137 5% 2% 16% 19% 7% 1% 6% 3% 5% 5% 21% 31% 11% 26% 48% 13% 3% 6%

208 5% 24% 8% 6% 8% 35% 16% 21% 2%

137 2% 19% 1% 3% 5% 31% 26% 13% 6%

Base: Total de Entrevistados

P73. Por lo general, ¿cada cuándo se compra la despensa en su hogar?

P74. ¿Qué día acuden a realizar las compras de la despensa en su hogar?

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Despensa en Chihuahua - El Peso -Compran en Chihuahua96%

94%

Total (359)

El Peso (137)

Base: Total de Entrevistados El Diario -LugarTOTAL de compra(BASE: PONDERADA) 345 (BASE: PONDERADA) 74 Soriana Soriana 37% 37% Al Super Al Super 30% 16% Smart Smart 18% 23% Wal Mart Wal Mart 8% 13% Mercados populares Mercados populares 3% 2% Mercado sobre ruedas Mercado sobre ruedas 1% 2% Casa Ley Casa Ley 1% 2% Sams Sams 1% 1% Central de abastos Central de abastos 1% Otros Otros 0% 4%

ElTOTAL Heraldo

El ElDiario Peso

El Heraldo

El Peso

199 345 46% 37% 25% 30% 16% 18% 6% 8% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0%

129 74 37% 27% 16% 39% 23% 18% 13% 8% 2% 4% 2% 1% 2% 1% 1% 4% 2%

199 46% 25% 16% 6% 3% 1% 1% 2%

129 27% 39% 18% 8% 4% 1% 1% 2%

Base: Entrevistados que compran la despensa en Chihuahua P75. ¿En qué lugar (CIUDAD) acostumbra surtir la despensa de su hogar? ¿Algún otro aunque sea en el extranjero?

P76. Por favor, dígame el nombre del supermercado o el establecimiento, al que asisten con más frecuencia para comprar la despensa?

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Tiendas Departamentales -Asistencia a Tiendas Departamentales43%

48%

57%

52%

Total (359)

El Peso (137) Sí

-Tiendas Departamentales que visitaTOTAL

No

Base: Total de Entrevistados (BASE: PONDERADA) Coppel Plaza Sol El Pasito Plaza Galerías Liverpool Fábricas de Francia Woolworth Salcido Almacenes García Sears Famsa Suburbia Libertad Dorians Otras

El Diario

204 41 (BASE: PONDERADA) Coppel 34% 18% Plaza Sol 32% 41% El Pasito 23% 14% Plaza Galerías 22% 26% Liverpool 21% 32% Fábricas de Francia 20% 28% Woolworth 18% 10% Salcido 14% 8% Almacenes García 14% 7% Sears 13% 20% Famsa 11% 1% Suburbia 6% 9% Libertad 6% 2% Dorians 3% 8% Otras 3% 9%

ElTOTAL Heraldo

Peso ElElDiario

El Heraldo

El Peso

127 204 31% 34% 41% 32% 18% 23% 33% 22% 24% 21% 28% 20% 16% 18% 17% 14% 8% 14% 15% 13% 8% 11% 8% 6% 9% 6% 3% 3% 3% 3%

81 41 39% 18% 13% 41% 31% 14% 7% 26% 9% 32% 7% 28% 21% 10% 9% 8% 21% 7% 6% 20% 15% 1% 2% 9% 8% 2% 1% 8% 2% 9%

127 31% 41% 18% 33% 24% 28% 16% 17% 8% 15% 8% 8% 9% 3% 3%

81 39% 13% 31% 7% 9% 7% 21% 9% 21% 6% 15% 2% 8% 1% 2%

Base: Entrevistados que asisten a Tiendas Departamentales P77- ¿Asiste a tiendas departamentales regularmente?

P78. ¿A qué tiendas departamentales asiste usted regularmente?

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Lugares a los que asiste en Chihuahua

90% 80%

79%

70% 60% 50%

45% 40%

35% 30%

33% 27%

20%

13%

10%

4%

0% Centros Comerciales / Outlets

Parque de diversión

Eventos deportivos

Cine

Bar o discoteque

Conciertos de música

Teatro

2% Zoológicos

4% Ninguno

El Peso (137)

Multiplicidad:

2.42

P84. De los siguientes lugares que le voy a leer, por favor dígame ¿si ha asistido aquí en Chihuahua en los últimos 30 días?

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Lugares a los que asiste -El Peso-Ciudades visitadas en E.U.A.62% 38%

El Paso, Texas

100% 90% 80%

Ninguno

Base: Lectores de El Peso que van a Estados Unidos (23)* -Sitios a donde asisten en E.U.A.70%

70%

59%

60% 50% 40% 30%

22% 13%

20% 10%

8%

6%

6%

Zoológicos

Cine

Eventos deportivos

0%

Bar o discoteque

Centros Comerciales Parque de diversión / Outlets

Conciertos de música

*Base Insuficiente

**Base insuficiente

Base: Lectores de El Peso que han visitado el Paso Texas o Ruidoso (9)*

P83B. De las siguientes ciudades que le voy a mencionar dígame, ¿cuál o cuáles de ellas ha visitado en los últimos 30 días?

P83C. En general, cuando usted visita ciudades de Estados Unidos, ¿a cuál o cuáles de los sitios que le leeré a continuación ha asistido en los últimos 30 días?

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Viajes -El Peso-

-Motivo del viaje61%

78% 50%

-Incidencia de Viajes-

-Destino-

28% No viaja 71%

Si viaja 29%

Placer

Interior

Negocios

Exterior

51% 41%

Base: Total de Lectores El Peso (137)

-TransporteBase: Total de Lectores El Peso que han viajado en el último año (40)

Auto

Autobús

6%

6%

Avión

Barco

P85. Ahora quisiera que pensara en el último año y me gustaría que me dijera si ha viajado por placer o por negocios.

P85A. ¿Y estos viajes (POR PLACER Y/O NEGOCIOS) fueron al interior de la República o al Extranjero?

P85B. ¿Y qué medio de transporte usó para realizar sus viajes?

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Viajes, próximos 12 meses -El Peso-

-Nacional12%

Parral

8%

Puerto Vallarta

Si 45%

Monterrey

7%

Guamúchil

7% 6%

Veracruz Chiapas

5%

Mazatlán

4%

México/DF.

4%

Juárez

4%

Cancún

4%

Guadalajara

4%

Chihuahua / La Sierra de Chihuahua

4%

Ciudad Batopilas

4%

18%

Otras

No 55%

-Internacional5%

Colorado

Base: Total de Lectores El Peso (137)

P86. ¿Piensa realizar algún viaje en los próximos doce meses?

P86A. ¿A qué lugar piensa usted viajar en los próximos doce meses?

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El Paso, Texas

2%

Oaxaca

2%

Otras

2%

Base: Total de entrevistados que mencionaron viajarán en los próximos doce meses (62)

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Servicios Bancarios -El Peso-

69%

El Peso (137)

23% 12%

14% 4%

Tarjeta de ahorro o débito

Tarjeta de crédito bancario

Tarjeta departamental

2%

2%

Cuenta de cheques o maestra

Préstamo bancario para compra de automóvil

Inversiones

2% Préstamo bancario hipotecario

Base: Total de Lectores de cada periódico P87. De la siguiente lista que le voy a leer por favor dígame ¿qué tipo se servicio bancario tiene?

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Ninguno

Servicios Bancarios -Bancos15%

10% 8%

3%

3% 1%

El Peso (137) BBVA Bancomer

Banamex

HSBC

Santander Serfin

Azteca

Banorte

Base: Total de Lectores

P87C. ¿Con qué bancos trabaja, es decir, con qué bancos tiene cuentas y/o créditos?

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Creemos en la magia de la intuición, Creemos en la valerosa determinación del emprendedor, Creemos en la sagacidad y el aplomo que da la experiencia, Y creemos en la solidez del razonamiento especulativo, Pero cuando se añade la investigación rigurosa, entonces empezamos a creer en el prodigio de la infalibilidad Sandra Segovia Socio-Director ssegovia@valueconsulting.com.mx

Nancy Lazcano Gerente de Producción nlazcano@valueconsulting.com.mx

(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425

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