Siniša Avram
Business segment manager
S&T Serbia
Beograd, 23 dec 2011
Perfomance Management
Izveštavanje & reporting
€€€€
Planiranje & Budžetiranje
€€€€
Finansijska konsolidacija
€€€€
Predviđanje
€€€€
Transformacija … promenjene funkcije u finansijama
Finansijska transformacija Business partnering
Source: PricewaterhouseCoopers book “Shared Services: Adding Value to the Business Units”
CFO žele promenu prioriteta
Source: CFO Europe Research Services, “Management information and performance: CFOs face new demands for high-quality data that drives decisions,” June 2007
Životni ciklus Performance Management-a
Predviđanje
Strateško uprav. Konsolidacija Planiranje Budget
Strategija
Izvođenje
Performance Management zahteva različite alate
i tehnike
Infor PM 10: Integrisano rešenje za sve
Konsolidacija
Strateško
Planiranje & Budget
upravljanje
Predviđanje
Izveštavanje & Analize
Infor PM 10
Planiranje i budžetiranje
XLS -> Infor PM 10
Infor PM Planiranje i Budget: Planiranje
• Razumevanje kako promene utiču na vaše poslovanje
• Bolje odlučivanje korišdenjem “what if” analiza
• Kreiranje upotrebljivog, realističnog finansijskog i operativnog plana
– Top-down i driver-based modeli za planiranje
• Fleksibilno upravljanjem podacima kao što se radi u Excel-u
• Jedinstven pogled
Infor PM Planiranje i Budget: Budget
• Alokacija resursa za postizanje strateških ciljeva
• Upravljanje procesom budgetiranje: prikupljanje, pradenje i obrada podataka
• Nadzor podnošenja i odobravanja budžeta za celu kompaniju
• Slanje i pregled podataka bilo gde i bilo kada
• Jedinstven pogled
Manager Dashboard
Primer implementacije Performance Management u proizvodnji
Rezultat (konsolidovani) Indikatori perfomansi
MAKSIM d o o
Pocinkovalnica d.o.o.
Container d o o
Maksim BG d.o.o.
Metal d.o.o.
Metal-Nova d.o.o.
Metal-Cinkara d o o
Metodologija implementacije
Proces uvođenja
• Definicija koncepta planiranja prihoda i resursa
• Dizajn planskih izveštaja
Za svaku poslovnu funkciju
koja je uključena u proces planiranja
(Nabavka, Prodaja, HR…)
• Postavljanje administratorskih parametara
• Školovanje ključnih korisnika i administratora
• Poređenje planirano vs realizovano
Proces uvođenja po poslovnim funkcijama
• Izvođač i naručilac analiziraju koncept planiranja svake pojedinačne poslovne funkcije
• Važno je da u ovom procesu budu uključeni svi bitni ključni korisnici (npr. vođa prodaje, KAM, vođa nabavke…)
• Uporedno se vrši izrada sistema za poslovnu funkciju
• Naručilac aktivno učestvuje u uvođenju i dizajnu sistema
• Potvrda koncepta za svako pojedničnu poslovnu funkciju
• Naručilac nakon uvođenja može da počne sa upotrebom aplikacije za planiranje
• Sistem omogudava uporedno uvođenje i korišdenje (naručilac za završenu poslovnu funkciju može da počne sa procesom planiranja)
• Kratko vreme implementacije od koncepta do uvođenja sistema
Proces uvođenja
novembar decembar januar februar
Izrada godišnjeg plana
Uvođenje planskoga sistema
Poređenje plan. vs realizacija
Testiranje plana
Analiza efeketa implementacije (pre i posle)
