SERVIZI DI FINANZIAMENTO ISTITUZIONALE
Dotato di un’esperienza pluriennale nel campo del finanziamento istituzionale, il nostro Team esperto fornisce servizi di consulenza anche in materia di Valutazione, Fusione e Acquisizione di Aziende, Consulenza Prima dell’Offerta al Pubblico, Modellazione Finanziaria, Finanziamento di Progetti e Consulenza per il Mercato dei Capitali.
I Nostri Servizi Valutazione di Azienda Negli ultimi anni, sia per la crescita dell’interesse degli investitori verso la Turchia, sia per il forte trend di fusione societaria tra gli investitori locali, i soci delle società ritengono sempre più importante sapere il valore delle loro quote. Inoltre, a causa di alcuni obblighi legali (legati soprattutto al Regolamento dei Mercati di Capitale ed alla legislazione fiscale) e delle cessioni di quota tra azionisti e/o familiari, la necessità di valutazione diventa sempre maggiore. A tale riguardo forniamo i seguenti servizi: Revisione delle attività sociali ed elaborazione dei Piani di Lavoro futuri Determinazione del valore della società in base alle metodologie riconosciute dai mercati globali (Valore del Patrimonio Netto, Valore Contabile Netto, Flusso Monetario Scontato e Fattori Moltiplicatori) Determinazione della differenza tra le Quote Maggioritarie e Minoritarie Redazione del rapporto “Distribuzione del Prezzo di Acquisto” per la parte acquirente al termine delle operazioni di cessione delle azioni Valutazione dell’avviamento
Consulenza per le Fusioni e Acquisizioni di Aziende Per qualsiasi operazione di compravendita o fusione comportante la cessione delle azioni sono forniti servizi di consulenza finanziaria in rappresentanza dell’acquirente o venditore.
Consulenza per la Parte Acquirente Alla Parte Acquirente sono forniti i seguenti servizi: Individuazione, esame e presentazione dei venditori potenziali Organizzazione dell’incontro tra le parti dell’operazione di compravendita Consulenza in materia di redazione della Lettera d’Intento Svolgimento delle attività di Due Diligence Valutazione della società venditrice in base ai risultati dell’attività di Due Diligence ed il “rinnovo dell’offerta”, con la conseguente partecipazione attiva alle trattative finalizzate alla conclusione del “Contratto di Cessione delle Azioni” Assistenza alla parte acquirente per gli eventuali adempimenti previsti dalle condizioni preliminari e dagli “obblighi” contrattuali di natura giuridica, operativa e finanziaria (in particolare l’ottenimento del permesso rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza) Assunzione di un ruolo attivo nella determinazione delle correzioni in grado di alterare il valore della società nel corso dell’operazione di chiusura
Consulenza per la Parte Venditrice Nell’ambito del servizio di consulenza fornito alla parte venditrice, sono previste le seguenti attività finalizzate alla vendita delle quote di controllo o minoritarie ai soci strategici o finanziari: Preparazione della vendita dal punto di vista operativo, finanziario, giuridico e fiscale, Preparazione dei documenti informativi sulla società, Valutazione del valore della società oggetto di vendita Esame dal punto di vista finanziario della Lettera d’Intento redatta dalla parte acquirente Preparazione della società al processo di Due Diligence (realizzazione di un data room e sviluppo del processo) Esame dell’Offerta rinnovata da parte dell’acquirente ed assistenza anche giuridica nel corso delle trattative inerenti il “Contratto di Compravendita delle Azioni” Consulenza finanziaria, se necessaria, nel corso delle trattative inerenti la stipula del “Contratto di Compravendita delle Azioni” Monitoraggio e coordinamento delle condizioni preliminari che dovranno essere soddisfatte dalla parte venditrice Assunzione di un ruolo attivo nella correzione del prezzo di vendita nel corso del processo di conclusione