KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ
Kurumsal finansman alanında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli bir kadroya sahip olan departmanımız, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Satın alma Danışmanlığı, Halka Arz Öncesi Danışmanlık, Finansal Modelleme, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.
Hizmetlerimiz Şirket Değerlemesi Son yıllarda, hem yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artması, hem de yerel yatırımcılar arasında artan evlilik trendi sonucunda, hissedarlar hisselerinin değerini öğrenmek istemektedir. Ayrıca bazı yasal gereklilikler (özellikle Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı gereği) ve aile içi / hissedarlar arası hisse devirleri de değerleme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir: Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi Azınlık ve Çoğunluk Hisse farkının ortaya konması Hisse alım-satım işlemleri sonrasında, alıcı tarafa “Satın Alma Fiyatının Dağıtılması’ çalışmasının yapılması Şerefiye değerlemesi
Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Alıcı Taraf Danışmanlığı: Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifinin yenilenmesi “Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin görüşülmesinde aktif rol alınması Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşulların içerisinde alıcı tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması) Kapanış işlemi sırasında şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması
Satıcı Taraf Danışmanlığı: Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi Şirketin due diligence sürecine hazırlanması Data room oluşturulması, sürecin takibi) Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması