LES SERVICES DE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE
Notre département ayant un personnel expérimenté et exerçant depuis de nombreuses années dans le domaine du financement de l’entreprise, rend des services d’évaluation d’entreprise, de conseil en fusions et acquisitions, de conseil avant l’introduction en bourse, de modélisation financière, de conseil en financement de projet et de conseil sur le marché des capitaux.
Nos Services L’Evaluation d’Entreprise Suite à l’augmentation de l’intérêt des investisseurs étrangers pour la Turquie et de la tendance des fusions en hausse parmi les investisseurs nationaux, les actionnaires souhaitent avoir connaissance de la valeur de leurs actions. En outre, certaines exigences juridiques (notamment en vertu de la législation sur le Marché des Capitaux et de la législation fiscale) et la cession d’actions au sein de la famille/entre les actionnaires engendrent le besoin d’évaluation. Dans ce cadre, nous proposons nos services sur les sujets suivants: La révision des activités de l’entreprise et l’élaboration des plans prospectifs de travail La détermination de la valeur de l’entreprise avec des méthodes reconnues sur les marchés globaux (les méthodes de valeur liquidative, de valeur nette comptable, des flux de trésorerie actualisés et des multiples) La présentation de la différence entre les actions minoritaires et les actions majoritaires La réalisation de l’activité de “Distribution du Prix d’Acquisition” à l’acquéreur après les opérations d’acquisition et de vente d’actions L’évaluation de la survaleur
Le Conseil en Fusion et en Acquisition Un service de conseil financier est fourni en représentation de l’acquéreur ou du vendeur dans toute sorte d’acquisitions, de ventes et de fusions nécessitant la cession d’actions.
Conseil à l’Acquéreur: Les services suivants sont fournis dans le cadre de l’activité de conseil à l’acquéreur: La détermination, l’examen et la présentation à l’acquéreur des vendeurs potentiels La rencontre de l’acquéreur et du vendeur Le conseil en préparation de la lettre d’intention L’exécution des travaux de due diligence La réalisation de l’évaluation de l’entreprise vendeuse selon les résultats des travaux de due diligence et le renouvellement du devis, la participation active à la discussion sur le “Contrat d’Acquisition et de Vente d’Actions” Le soutien si les conditions préalables relatives aux questions juridiques, opérationnelles et financières stipulées dans le contrat incluent les conditions que l’acquéreur doit remplir (notamment l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence) La participation active dans la détermination des révisions susceptibles d’influencer la valeur de l’entreprise lors de l’opération de clôture
Conseil au Vendeur: Les services suivants sont fournis dans l’activité de conseil au vendeur pour la vente des actions minoritaires ou bien des actions permettant le contrôle de la direction aux partenaires stratégiques ou financiers: La préparation de l’entreprise pour la vente du point de vue opérationnel, financier, juridique et fiscal, La préparation des documents informationnels présentant l’entreprise, La réalisation de l’évaluation de l’entreprise qui sera vendue L’examen financier de la lettre d’intention préparée par l’acquéreur La préparation de l’entreprise au processus de due diligence (création de la salle des données, suivi du processus), L’examen du “devis” renouvelé par l’acquéreur et la fourniture du service de conseil avec les juristes lors de la discussion du “Contrat d’Acquisition et de Vente d’Actions” Le conseil financier, le cas échéant, lors de la discussion du “Contrat de Partenariat” Le suivi et la coordination des conditions préalables que le vendeur est censé remplir La participation active à la révision du prix de vente au processus de clôture