SUPLE MAS E 15-12-2018

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018

LM NEUQUEN

El gobierno nacional quiere que las petroleras independientes que protagonizaron el despegue del shale en Estados Unidos desembarquen en Vaca Muerta.

Más es mejor Vaca Muerta vs. Permian La formación neuquina tiene un espejo en EE.UU. con el que compite en costos.

Los 500 millones de dólares que pueden cambiar a Añelo Loma Campana innova con un equipo para bombear petróleo

EL precio del crudo que pagan las refinadoras pone suspenso a las inversiones

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Energía Neuquina

Vista Oil. Es lo más parecido a una empresa independiente en la cuenca neuquina.

Cuenca neuquina

sábado 15 de diciembre de 2018 - LMNEUQUéN

El modelo en Estados Unidos. Empresas

En busca de El gobierno nacional y el provincial se encontraron en Houston con las compañías de menor escala que protagonizaron el despegue del shale en EE.UU. Vista Oil & Gas es un modelo similar que debuta en Vaca Muerta.

Fernando Castro fcastro @lmneuquen.com.ar

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os datos que maneja la Secretaría de Energía de la Nación son por demás elocuentes acerca de la importancia que podrían tener: son las denominadas empresas “independientes”, que fueron sustanciales para el despegue de la producción no convencional en Estados Unidos. Con sólo mirar las cifras se lo puede comprender: en aquel país son unos 9000 productores independientes, que concentran el 54 por ciento de la producción petrolera y el 85 por ciento de la de gas natural.

En Vaca Muerta, su llegada impone todo un desafío.

En una primera etapa, fueron las majors, grandes compañías como Chevron, YPF, Exxon Mobile, Petronas, las que hicieron y vienen haciendo, en buena medida, las grandes inversiones. Se trata de un paso inicial, que también implicó el desarrollo de infraestructura y permitió el aumento de la producción de gas y petróleo.

Pero en el gobierno nacional creen que las independientes podrían darles otra aceleración a los desarrollos shale.

En comparación, son empresas pequeñas, de baja escala, con dotaciones de personal más acotadas, caracterizadas por la velocidad en la toma de decisiones, la innovación, y la fuerte presencia de los cargos de conducción en las áras claves de cada desarrollo.

Un gigante del sector petrolero tiene espaldas mucho más anchas para poder elegir el momento exacto en el que jugar fuerte. En buena medida, esto se debe a una cartera de inversiones mucho más grande y dispersa en todo el mundo. Así, tienen un abanico amplio de opciones a la hora de definir dónde poder invertir, algo que está atado a variables tan disímiles como el precio del petróleo, del gas o las coyunturas locales donde operan.

Si para la mayoría de las petroleras el tiempo es oro, para las de más baja escala todavía lo es más. Muchas de ellas se conformaron con fondos inversores que vieron oportunidades para ir a operar a determinado país. Y demandan resultados.

Vaca Muerta tiene un ejemplo paradig-

LMNEUQUéN - sábado 15 de diciembre de 2018

Energía Neuquina

Cuenca neuquina

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que aceleraron la producción.

las independientes mático de lo que es y podría seguir siendo si las condiciones económicas y políticas lo permiten: Vista Oil&Gas. La empresa presidida por Miguel Galuccio a nivel internacional y conducida en Argentina por el CEO Gastón Remy reunió fondos de buena parte del mundo cotizando en la bolsa de valores de México. Juntó 800 millones de dólares, un paso inicial que le permitió comprar sus activos en la cuenca neuquina, que incluyen dos concesiones no convencionales para sus áreas Bajada del Palo Este y Oeste, donde espera producir unos 40 mil barriles de petróleo en cinco años, para totalizar unos 65 mil, el equivalente a la mitad de la producción actual del crudo en Neuquén.

Apuntalar este proceso de inversiones supone un desafío adicional en Argentina: por un lado, muchas de esas “pequeñas” empresas tienen mucho camino para recorrer todavía en Estados Unidos.

Algunos consideran que los esquemas más viables en Vaca Muerta pasarían por

EL despEgue del shale

en EE.UU., de la mano de las chicas

Rol central En Estados Unidos, este tipo de empresas llegó a concentrar el 90% de los pozos shale.

Cincuenta empresas El mes pasado, el gobierno nacional se reunió con unas 50 operadoras agrupadas en la cámara de productoras independientes.

El despegue En las formaciones shale de Estados Unidos, son responsables del 54% de la producción petrolera y del 85% de la producción de gas.

asociaciones entre estas compañías y otras de un tamaño mayor, con áreas adjudicadas.

Con todo, Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) tiene 43 áreas para ofrecer, que fueron parte del último roadshow en Houston, del que participaron el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, que ve en las empresas de menor escala un factor crucial para alcanzar las ambiciosas metas de producción y empleo que se fijó el gobierno nacional.

“La opción clara para estas empresas son las áreas que ofrecimos en la última visita. Tienen la chance de entrar a Vaca Muerta a través de algún esquema de asociación con empresas que ya están, o venir a explorar en las áreas en manos de GyP”, sostuvo Saggese.

Es un cambio de paradigma que podría acelerar el desarrollo de Vaca Muerta.

Casos como el de Vista Oil, y otras empresas en la cuenca neuquina pondrán en perspectiva el tenor del desafío

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Energía Neuquina

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Cuenca neuquina

Neuquén Vaca Muerta, líder en el Cono Sur.

Texas Permian es la reserva no convencional más grande de EE.UU.

Competencia. Estados Unidos tiene su propio escenario en no convencionales

El espejo de Vaca Muerta Permian es la cuenca estadounidense donde se reflejan los neuquinos. Pero el costo de desarrollo del shale local es un 50% superior. La diferencia de competitividad se ve en las cargas impositivas, las regulaciones y la eficiencia.

Cristian Navazo cristian.navazo@gmail.com

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a clave del éxito del desarrollo de Vaca Muerta dependerá de la capacidad de competir con otras cuencas del mundo. En ese sentido, el espejo en el cual se mira la formación neuquina se ubica a miles de kilómetros, hacia el norte del continente, en Texas: el Permian, una gigantesca reserva de petróleo no convencional que catapultó la producción de Estados Unidos.

La comparación entre ambos shale ha sido material de estudio y análisis en los últimos tiempos en la industria energética mundial, y es uno de los ejes que se trabaja en la mesa intersectorial Vaca Muerta.

Según un documento que fue compartido por Chevron en ese espacio de diálogo, el costo de desarrollo de cada barril de petróleo de Vaca Muerta fue de 12 dólares en el tercer trimestre de 2018, es un 50% superior al de Permian, que se ubica en torno a los 8 dólares.

De esos 4 dólares que hay de diferencia, de acuerdo a ese análisis, 1,6 dólares corresponden a impuestos y regulaciones que se aplican en la Argentina. De esa cifra se desglosa que 0,20 dólares corresponden a derechos de importación, u$s 0,40 a cargas sociales, u$s 0,40 a Ingresos Brutos, u$s 0,20 a Sellos, u$s 0,20 a regulaciones y u$s 0,20 al gasoil.

El documento destaca que Permian cuenta con beneficios como las amortizaciones aceleradas y el pago dife-

permian

vs.

3.600.000

neuquén

71.000

BARRILES X DIA BARRILES X DIA PRODUCCIÓN DE PETRóLEO

490 45 eQUIPOS DE PERFORACIÓN

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12

u$s u$s COSTO DE DESARROLLO

rido de impuestos. Como desventajas para el shale neuquino, se subrayan las mayores alícuotas de ganancias y las retenciones a las exportaciones que disputó el gobierno de nacional.

El segundo aspecto relevante por el cual el shale norteamericano es más competitivo es la cadena de valor, que implica que sea 1,10 dólares más barato producir un barril de petróleo que en Neuquén. Estados Unidos, cuna del boom del shale, tiene una escala infinitamente mayor en prestación de servicios, lo cual se traduce en tarifas más bajas.

Por otro lado, 90 centavos de dólar de la brecha de los 4 dólares con Vaca Muerta obedecen a las prácticas del Permian, es decir, a los regímenes laborales, y 0,40 dólares a la eficiencia de las operaciones.

YPF es la empresa que tiene la mayor cantidad de pozos perforados en la ventana de shale oil neuquina. Según fuentes de la compañía, el costo de desarrollo se ubicó en los 11 dólares en el tercer trimestre de 2018, pero con los resultados de los últimos pozos perforados, con más etapas de fractura y mayor productividad, en el corto plazo esperan alcanzar el umbral de los 10 dólares en los bloques con mayor desarrollo como Loma Campana.

En los últimos tres años, la petrolera nacional bajó 62% el costo de desarrollo y aspira a igualar al Permian en 2023.

Vaca Muerta es el único play no convencional fuera de América del Norte que ya transitó el camino de la exploración al desarrollo a gran escala. Y su potencial es mayor al shale estadounidense, de hecho, la supera tres veces en tamaño.

Según datos de Vista Oil & Gas, la compañía del Miguel Galuccio, Vaca Muerta tiene un mayor espesor, que promedia los 250 metros, contra los 172 metros del Permian.

Mientras que otro indicador que define el potencial del recurso es el contenido orgánico (TOC), que en el caso del shale neuquino es del 4,2% y el norteamericano del 5,5%.

De acuerdo a un informe de la consultora Rystad Energy, Vaca Muerta sufre varios cuellos de botella, como la infraestructura, la mano de obra, el bombeo a presión, los costos de las arenas de fractura y la situación macroeconómica de la Argentina

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La operaban Enarsa y GyP

El gobierno nacional busca inversores para Aguada del Chañar Hoy está en manos de Ieasa. Fue una de las primeras áreas donde se hizo un pozo no convencional en los inicios de Vaca Muerta.

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l gobierno nacional licitará antes de fin de mes el área Aguada del Chañar, sobre la formación Vaca Muerta.

Se trata de la única en manos de su propiedad: hoy le pertenece a Ieasa, la sucesora de Enarsa, una empresa que estuvo asociada con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) en uno de los primeros desarrollos de gas no convencional de la formación neuquina.

“Antes de fin de mes hacemos una licitación Aguada del Chañar”, confirmó a +e, Daniel Dreizzen, secretario de planeamiento

de la Secretaría de Energía de la Nación.

Explicó que durante la última gira a Houston fue una de las áreas que se propuso a los inversores, al igual que otro medio centenar que están en manos de GyP, que formó parte de la comitiva oficial.

La empresa neuquina y la antecesora de Ieasa fueron socias en un proyecto que en su pico máximo de producción implicaba unos 250 mil metros cúbicos diarios de gas.

El área que ofrecerá el gobierno nacional, de un total de 14.000 acres, está ubicada cerca de La Amarga Chica, donde YPF y Petronas acaba de anunciar un desarrollo masivo que implicará una inversión de 2000 millones de dólares.

“Se trata de una gran oportunidad de inversión en un área que es 100% concesión de Ieasa, otorgada por la provincia de Neuquén el 5 de octubre por los próximos 35 años”, había dicho en noviembre pasado del secretario de Energía, Javier Iguacel, durante la

Son 14 mil acres. Enarsa llegó a invertir 140 millones de dólares en el área. Se hicieron tres pozos.

Es la única área en Vaca Muerta en manos de una empresa del Estado nacional.

última gira en Houston.

En octubre de 2012 tuvo lugar la primera perforación en el bloque. Entonces estaba previsto que en 2013 se harían siete nuevos pozos, pero finalmente las dos empresas que habían integrado una UTE no avanzaron con el proyecto.

Pese a que las expectativas en los primeros pozos eran que el bloque pudiera llegar

a producir hasta un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cierto es que variables como la necesidad de infraestructura, entre otros factores, en un contexto de inestabilidad de precios, postergaron su desarrollo que en un primer momento generó mucha expectativa.

Inicialmente, Enarsa invirtió en el área unos 140 millones de dólares

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En detalle

Los volcanes también nos pueden dar mucha energía Energía geotérmica. Neuquén tiene un proyecto para generar electricidad utilizando el vapor de agua del Copahue.

Hay otro plan en carpeta, pero para el volcán Domuyo.

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El vapor hace girar una turbina (energía mecánica), que a su vez impulsa un generador de energía eléctrica.

Un transformador envía la energía eléctrica a una subestación que se encarga de trasladarla a la red de distribución.

TORRE DE ENFRIAMENTO

10 MW

es la potencia que se generaría en la primera etapa del proyecto que, al completarse, podría entregar 30 MW.

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26.000 hogares serían beneficiados.

CONDENSADOR

El vapor se condensa y se inyecta al suelo en forma de agua, renovando el ciclo.

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Corteza rocosa que favorece el paso del vapor RÍO SUBTERRÁNEO

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ZONA GEOTERMAL

PLANTA GENERADORA A PARTIR DE TURBINAS DE VAPOR DIRECTO MAYOR A 150° Volcán Copahue

El nombre del volcán se compone de las voces mapuches ko, 'agua'; pa, 'azufre'; y we, 'lugar', por lo que puede traducirse como 'lugar de aguas sulfurosas', cualidad que puede verse reflejada en las aguas termales y en la energía geotérmica.

Un pozo subterráneo captura el vapor y lo transporta a un separador de partículas.

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FUENTE AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE NEUQUÉN

El proyecto se centra en el aprovechamiento de calor termal que emana del volcán Copahue y contempla dos etapas de desarrollo.

Volcán COPAHUE 2.997 m

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RENOVAR

El gobierno neuquino cree que el proeycto logrará financiamiento en las próximas rondas licitatorias del programa que estimula en todo el pais la generación de energías renovables. En el mismo segmento, Neuquén también apuesta por la generación eólica y la solar.

30 MW

La primera etapa no requiere de la construcción de líneas de conexión, dado que se volcaría la energía generada a la red ya existente.

En la segunda, la energía generada alcanzaría para alimentar a 78.000 hogares.

1500 m

101 km

de profundidad tendrán los nueve pozos que alimentarán de vapor la central geotérmica.

es la longitud de la línea que se deberá construír hacia el nodo de Chos Malal.

Vapor

Lagunas Las Mellizas

DETALLE PLANTA

Un foco de calor magmático calienta el agua

INFOGRAFÍA IGNACIO SÁNCHEZ

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2018, el año de la consolidación de Vaca muerta

Alejandro Monteiro Ministro de Energía y Recursos Naturales

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ste 2018 culmina con la consolidación de Vaca Muerta como motor de desarrollo energético nacional. Esto es producto de los avances que hemos logrado juntos y trabajando en equipo entre los gobiernos provincial y nacional, las empresas operadoras y de servicios y los trabajadores y organizaciones sindicales. Esto se refleja tanto en el incremento de la actividad y de la producción como en las mejoras tecnológicas aplicadas, afianzando la productividad y eficiencia de la cuenca.

Los indicadores así lo demuestran: hemos logrado un crecimiento sostenido en la cantidad diaria de fracturas, en la longitud de las ramas horizontales de los pozos con distancias de hasta 2500 y 3000 metros, y una reducción continua en los

El ahorro argentino en la era del shale

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aca Muerta es un recurso extraordinario por su calidad y su tamaño. Y también puede ser extraordinario su impacto sobre la economía del país y la mejora de la competitividad de todo el sistema productivo, porque es capaz de bajar el costo energético significativamente”, dijo Carlos Ormachea, CEO de Tecpetrol, en el 17° Seminario de ProPymes.

La empresa, clave en la revolución del no convencional, tiene siete áreas en Vaca Muerta: seis que producen shale gas y una de petróleo.

El hub de Tecpetrol en Vaca Muerta es apenas el 1% del yacimiento y, pese a eso, allí se producen 16 millones de metros cúbicos por día. “Es el equivalente 100.000 barriles de petróleo por día”, dijo Ormachea.

“Ya es el 12% de la producción del país”, añadió. “Si imaginamos que apenas un quinto de Vaca Muerta se desarrolla masivamente, tendríamos un aporte de 2.000.000 de barriles de petróleo por día que se suman a la producción de Argentina”, dijo, optimista, el ejecutivo. “Eso puede ser Vaca Muerta”, señaló

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2019

Opinión

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Energía Neuquina

El país podría dejar de importar 2000 millones de dólares de gas natural licuado en barcos debido a la producción que tiene de la cuenca neuquina, según analizó Tecpetrol.

tiempos de perforación. Esto nos permite convalidar la respuesta de la formación Vaca Muerta a las mejoras tecnológicas que se están implementando.

En octubre superamos la barrera de los 125.000 barriles diarios de petróleo, con un incremento del 19% respecto del mismo mes de 2017. En gas se alcanzó una producción de 69,4 millones de metros cúbicos diarios, que representa un incremento del 14%. Los resultados obtenidos brindan la mayor producción de los últimos 10 años.

Este año hemos otorgado ocho nuevas concesiones no convencionales, alcanzando un total de 34, con superficies más chicas a las otorgadas anteriormente y con plazos de piloto más cortos, optimizando los desarrollos e incorporando nuevos operadores a la cuenca.

Esto nos permite celebrar el cierre del

año con inversiones que van a alcanzar los 5000 millones de dólares, representando un incremento del 45% con respecto a 2017.

Para 2019 proyectamos inversiones por unos 7000 millones de dólares, incluidas las que hemos autorizado en materia de midstream, como el Gasoducto Vaca Muerta Norte-Sur a realizar por TGS y el Oleoducto Loma Campana–Pellegrini.

En materia de petróleo, nuestro objetivo es incrementar la producción y mejorar los costos para contar con un excedente que nos permita conquistar mercados internacionales.

En cuanto al gas, además de cubrir una creciente demanda nacional a partir de una mayor utilización para su industrialización, es necesario concretar inversiones que nos permitan avanzar en el desarrollo de nuevos mercados, pensando a

mediano plazo en ser un participante en el mercado mundial de GNL. Como Estado, además de fiscalizar, debemos trabajar articuladamente con el sector privado en el desarrollo y capacitación del capital humano en gestión de riesgo, de manera de prevenir accidentes laborales e incidentes ambientales, en pos de una actividad hidrocarburífera transparente, sustentable y sostenible.

Vaca Muerta es una gran oportunidad, que nos desafía a aprovechar todo su potencial.

Desde la Provincia asumimos esta responsabilidad brindando reglas de juego claras y en un marco de seguridad jurídica estable, para que las inversiones se desarrollen de la mejor manera.

Nuestro compromiso es lograr que este desarrollo sea para todos y cada uno de los habitantes de nuestra provincia

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Cuenca neuquina

El precio del petróleo. La disputa que enfrenta a dos sectores

Refinadoras versus petroler

El mercado nacional de los combustibles está dominado por un oligopolio. Con los precios del barril y del dólar comenzaron duras negociaciones, incluso, en la Mesa

Camilo Ciruzzi cmailo @yahoo.com.ar

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a pregunta de los consumidores hace unos meses, en plena escalada de precios en los surtidores, era la misma: ¿por qué, si el dólar y el precio de petróleo bajan, la nafta aumenta?

El debate recrudeció tras la decisión del gobierno nacional de liberar el precio de las naftas para que el juego de oferta y demanda acomode el precio.

La fórmula diseñada por el entonces ministro de energía Juan José Aranguren para regular el precio establecía que el precio del dólar y del crudo de referencia tipo Brent del Mar del Norte configurarían los movimientos de los precios entre otros ítems.

Sin embargo, nada funcionó como se previó, incluso a principios de noviembre, en plena escalada de precios (con márgenes desdibujados por la inflación), las refinadoras reclamaban que aún faltaba un aumento para lograr el equilibrio en sus cuentas. Pero el debate, que comienza a emerger con fuerza, es más amplio y el precio de surtidor es apenas la punta del iceberg.

El tema, que en principio parece una cuestión de mercado, esconde varias aristas complejas que incluso alcanzan a las finanzas públicas de la provincia de Neuquén. Un ex funcionario nacional, especialista

en mercado de combustibles, explicó que el problema es que a diferencia de los mercados de gas y electricidad “el de combustibles, que es formador de precios en la economía, no está regulado por el Estado”.

Explicó que el mercado del petróleo se maneja entre muchas compañías que venden el petróleo y pocas que lo compran, lo cual constituye un oligopolio que, por una parte, tiene transacciones entre pares (upstream y downstream) y, por otra, como hay excedente de crudo, el que no lo vende en el mercado interno lo tiene que exportar y el costo de oportunidad implica reglas de export parity.

“Esto quiere decir que el mercado de crudo funciona bien y no necesariamente necesita intervención del Estado”. Sin embargo, algo falló en el medio del proceso y la tensión entre los dos puntos de la cadena terminó cuajando, por intervención de la secretaría de Energía de la Nación en una séptima submesa de trabajo en la Mesa de Vaca Muerta para debatir el tema de la disputa: subcomisión de refinación y comercialización de combustibles líquidos.

“Las refinadoras plantearon que el aumento de precios en surtidores mientras todo bajaba era para alcanzar la import parity, lo que constituye un engaño porque apenas importamos y eso no modifica la ecuación”, agregó.

Las empresas refinadoras YPF, Raizen y Axion tienen el mercado a su disposición y pagaron en el último mes unos 65 dólares promedio por barril a las operadoras que

Datos clave del conflicto

u$s 51 Es el valor al que se exporta el barril en el puerto de Bahía Blanca. Precio neto con retenciones y transporte.

u$s 65 Es el precio al que compraron el barril las refinadoras en noviembre pasado.

Hay pérdidas por la baja del crudo.

63% Porcentaje del precio del litro de nafta compuesto por el barril petrolero.

Para Neuquén, debe establecerse una fórmula de transición entre un mercado exportador y uno importador.

no son propias, según reveló una compañía pequeña que trabaja en Neuquén.

El escenario

“El debate -agregó una fuente de esa empresa- es qué puede pasar en el primer trimestre de 2019 si el Brent sigue bajando”.

Por otra parte, el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, explicó que en la Mesa de Vaca Muerta, la Provincia postuló que debe establecerse una fórmula de transición entre un mercado exportador y uno importador porque las refinerías plantearon una fórmula que tome la paridad de importación menos las retenciones, lo que afecta al conjunto del mercado y a la provincia de manera directa.

“Planteamos que hay un mercado concentrado que fija precios de compra de crudo que afectan a la liquidación de regalías”. En ese sentido, anticipó que la Provincia iniciará acciones legales “no sólo por lo que le liquidan a Neuquén, sino porque al ser un oligopolio abusa de su posición dominante fijando precios a la baja y afectando a toda la actividad en la cuenca”.

El especialista consultado consideró que hay una distorsión en el mercado nacional devenida de la instalación del barril tipo Brent como referencia.

Explicó que al igual que el mercado del gas, el petróleo debería regirse por los precios de EE.UU. que son nuestra área de influencia. El problema es que las refinadoras compran ese crudo con referencia Brent

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Un megaproyecto urbano para desarrollar Añelo

La ciudad del shale

ras

vaivenes de los a de Vaca Muerta. entretelones

Reglas claras para favorecer a los usuarios Un ex funcionario nacional consultado por LM Neuquén sobre la disputa planteada en la Mesa de Vaca Muerta comparó a los argentinos con habitantes de Oriente Medio. Dijo que es la única forma de explicar el enorme desaguisado que implica transferir desde los habitantes a las petroleras unos 5200 millones de dólares, que detalló: “Unos 1800 millones por la diferencia generada al utilizar el Brent en lugar del WTI y unos 2400 por paridad de importación”.

El enojo del ex funcionario radica “en que los empresarios son prebendarios y pretenden vivir siempre del Estado. Mientras que en Permian los capitales privados desarrollaron hasta las autopistas, acá si no intervino el Estado no se hizo nada”.

Consideró que el decreto 1212, ratificado por la Ley 25148 de 1990, desregula el mercado para generar mejores condiciones para los usuarios. Sin embargo, “el problema es que no se fijaron mecanismos para establecer precios y las empresas fijan las reglas que les parecen y hacen lo que dé más dinero”.

El problema de fondo que emana de los testimonios de los especialistas es que Argentina no sabe vivir en mercados desregulados.

Petroleros Privados abrió el juego a un fideicomiso de 557,6 millones de dólares para hacer casas y galpones en el parque industrial y la Ciudad Sanitaria. adriano calalesina adrianoc@lmneuquen.com.ar

A

ñelo ya casi no se llama Añelo.

Desde que estatizó YPF en 2012, Vaca Muerta es el sello con el que se conoce a toda la zona, en las inmediaciones del boom del shale.

Pero un proyecto privado millonario puede devolverle el espíritu de cuidad a ese antiguo pueblo de pastoreo.

Se trata de un fideicomiso lanzado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, a cargo de Guillermo Pereyra, para desarrollar un proyecto urbanístico familiar, industrial y sanitario, desde la barda hasta el río Neuquén en lo que se denomina el Nuevo Añelo.

La inversión del fideicomiso, de aportes del sindicato y abierto a distintos privados se calculó u$s 557.689.278. Los empresarios tendrán una renta después de la inversión y prestaciones sanitaria.

Las entidades recibirán valores representativos de deuda que cotizarán en el mercado a diferentes plazos y en moneda extranjera, a través de un fideicomiso administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Las familias trabajadoras petroleras de Vaca muerta podrán acceder no sólo a una vivienda, sino formar parte de una nueva trama urbana, con más escuelas, servicios y espacio de recreación, que hoy son más limitados. Podrán acceder a un inmueble mediante créditos UVA. El modelo de desarrollo, entre el sin-

dicato y los privados, nace de la necesidad de potenciar el corredor petrolero, adaptarlo a Vaca Muerta, pero con las necesidades inmobiliarias y sanitarias que necesita la nueva etapa de Añelo.

El desarrollo urbano de Vaca Muerta implica la construcción de 240 viviendas unifamiliares (960 habitantes), 513 unidades dúplex (2064 habitantes) y1100 departamentos multifamiliares (4400 habitantes). Cada vivienda tendrá un superficie de 90 m².

El proyecto respeta los lineamientos deñ Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su momento. En su programa ICES para Añelo, estableció

obtener la sustentabilidad ambiental, social y económica para la ciudad, con una densidad de 167 habitantes por hectáreas para el 2024.

Añelo hizo su Master Plan para desarrollarse mientras el mundo miraba con buenos ojos a la segunda reserva de gas no convencional del planeta.

Pero en ese marco de visibilidad, la ciudad pretende reciclarse, no sólo de la mano de los fondos de responsabilidad social de YPF y Chevron, por la explotación de Loma Campana, sino también del gobierno provincial, Nación y el grupo de inversores privados del fideicomiso

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una nueva ciudad Añelo dará otro impulso de la mano de los privados. Una localidad acorde con lo que demanda la imagen de Vaca Muerta.

1853

casas, dúplex y viviendas multifamiliares tiene el proyecto de desarrollo urbano de Añelo. Va a descomprimir la demanda que hoy tiene la ciudad por la llegada incesante de familias.

1240 m²

tiene cada módulo de los cuatro que se instalarán en el Parque Industrial. Serán naves de servicios para las empresas ligadas a la industria. Son 11.200 m² de terrenos en total.

2000

puestos de trabajo tendrá la Ciudad Sanitaria de Añelo de 64.000 metros cubiertos. Es un proyecto pensado para el futuro de Vaca Muerta en 30 años.

u$s 115 M

es la inversión sólo en la construcción de viviendas familiares, las oficinas, Parque industrial y la Ciudad Sanitaria. Es el 20% de los fondos del fideicomiso que se necesita para el proyecto.

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Cambia las cosas desde adentro del sindicato petrolero

Mujeres que acortan la brecha No hay barreras de género para la exigente actividad hidrocarburífera. Mariana Cofré incluso ocupa un rol destacado a nivel sindical en la región. sofía sandoval ssandoval@lmneuquen.com.ar

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a historia de Mariana Cofré parece un caso testigo que demuestra que no existen obstáculos cuando las mujeres se proponen un objetivo.

Aunque ocupó su papel de mamá desde los 17 años, trabajó de manera incansable hasta llegar al mundo petrolero en busca de mejores oportunidades. Ahora, ocupa un rol necesario dentro de la actividad sindical para permitir que más mujeres se inserten en un mundo tradicionalmente masculino.

Desde hace una década, cuando comenzó a trabajar en la actividad de los hidrocarburos, la mujer ya se interesó por tener una activa participación sindical, pero fue hace dos años cuando el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, la convocó para formar parte de la comisión directiva y cumplir así con el cupo

femenino que se propone la organización.

“De a poco se va ampliando el cupo femenino y somos más mujeres que integramos las cuatro organizaciones, nosotras tenemos participación muy activa y viajamos a Buenos Aires a negociaciones salariales”, relató Mariana, que utiliza su experiencia como asistente de recursos humanos para fortalecer las relaciones laborales de los afiliados y, sobre todo, de la mujer que se abre paso en un mundo tradicionalmente masculino.

Si bien consideró que el ambiente suele ser rígido y cerrado, aclaró que ya se detecta no sólo un esfuerzo de la mujer, que se capacita para ser tratada de igual a igual en relación con los hom-

exigencias

El balance con la vida familiar Uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres para adaptarse a las exigentes rutinas del mundo petrolero se centra en la dificultad de conciliar la vida familiar con los extensos diagramas de trabajo.

Para Mariana Cofré es posible sostener

el vínculo con los hijos y aun así dedicar tiempo a la actividad sindical. Según aclaró, se dan incluso casos en donde el hombre toma un puesto menos exigente para estar más presente en el hogar y su familia.

bres, sino también de ellos, que hasta han modificado algunos hábitos, como los de higiene, para mejorar la convivencia con las chicas al borde de los pozos, que se puede extender incluso por 12 horas.

“Cuesta que nos igualen o nos acepten como pares, pero eso sucede con el diálogo y con el tiempo”, explicó la delegada congresal del sindicato, y agregó que se trata de un proceso de cambio “que no se puede hacer a presión” sino al ayudar al hombre y a la mujer a convivir juntos en el mundo laboral.

Si bien asegura que aún falta un largo trecho por recorrer, men-

“Cuesta que nos acepten como pares, pero eso sucede con el diálogo”. ciona con orgullo a las mujeres que rompieron los estereotipos que las encasillaban a cargo del hogar y la crianza de los hijos para enfundarse en un mameluco, manejar herramientas pesadas o topadoras y hasta convertirse en choferes y llevar a 15 hombres a trabajar a un yacimiento.

“Aún hay empresas que no aceptan mujeres, pero desde el sindicato trabajamos para que se cumpla la ley que indica que el 30% de la nómina de las empresas debe ser ocupado por mujeres”, explicó y agregó que otras compañías que operan en la región incluso las valoran por sobre los hombres porque suelen ser más metódicas y organizadas para cumplir con las tareas

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LMNEUQUéN - sábado 15 de diciembre de 2018

Otras cuencas/Mundo

La batalla por el precio mundial no tiene fin

En un informe mensual, la organización aseguró que intervino en la restricción de las exportaciones en ese país. Pronosticó una baja en la demanda de crudo en 2019.

L

de recortar el bombeo. En un informe mensual, la OPEP dijo que la demanda de su crudo para el 2019 caería a 31,44 millones de bpd, 100.000 bpd menos de lo previsto el mes pasado y 1,53 millones de bpd menos que su producción actual.

Preocupada por una caída en los precios del petróleo y el aumento de los suministros, la OPEP y productores

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PAE suma más equipos en Chubut

A la baja. OPEP compensará la pérdida del petróleo iraní

a Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aseguró que tuvo que compensar la caída en las exportaciones iraníes generada por las sanciones estadounidenses y redujo la previsión de la demanda de su crudo para el 2019.

El fenómeno destaca los desafíos que enfrenta para evitar un exceso de suministros pese a la reciente decisión

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dólares es la reciente cotización del Brent, barril de referencia para las operaciones en Argentina.

aliados, como Rusia, acordaron volver a recortar el bombeo el próximo año.

En resumen, el cártel se comprometió a reducir la producción en 1,2 millones de bpd, de los cuales la OPEP contribuirá con un recorte de 800.000 bpd.

La OPEP espera que la demanda mundial se desacelere en el próximo año y ve poco apoyo del actual escenario económico

.

Pan American Energy (PAE) sumará antes de fin de año otros tres equipos torre en la cuenca del golfo San Jorge, con lo cual tendrá un total de 51 equipos operando en 220 pozos productores de gas y petróleo convencional, completando una inversión anual del orden de los 1100 millones de dólares en 2018.

La decisión de subir más equipos en las próximas semanas fue comunicada por el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, a los gremios petroleros de ambas provincias y al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

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sábado 15 de diciembre de 2018 - LMNEUQUéN

LMNEUQUéN - sábado 15 de diciembre de 2018

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¿Y la cigüeña?

La nueva etapa del bombeo de crudo YPF incorpora el primer rotaflex en Loma Campana.

Tecnología de punta para los pozos shale que declinan.

ADRIANO CALALESINA / adrianoc@lmneuquen.com.ar

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l dibujo de los campos petroleros sembrados de cigüeñas, el ícono visual de la vieja industria convencional, podría cambiar para siempre en un futuro cercano. Es que YPF tiene el objetivo de incorporar nuevos equipos de bombeo de petróleo en la nueva etapa del shale. Se trata de una tecnóloga que se usa en distintas cuencas mundiales llamada rotaflex y que en algunos meses incorporará el yacimiento Loma Campana, como única en el país. Estos equipos miden unos 11,5 metros en la carrera de bombeo y son como una especie de tótems, como torres que pueden generar más eficiencia en el bombeo de crudo.

La incorporación de esta tecnología está a cargo de la empresa Weatherford en el yacimiento estrella, como una forma de optimizar costos ante el decline de algunos pozos de shale oil a lo largo de los años.

Si bien para YPF la baja en la producción de estos pozos no convencionales que empiezan a madurar aún no es un problema, (son pocos los que tienen más de cinco años de perforados), el proyecto piloto es utilizar los rotaflex, para generar más eficiencia y seguir en un política de bajar costos en el sector hidrocarburífero.

Reemplazo parcial

La llegada de los rotaflex a Vaca Muerta va a generar un contorno distinto en la árida estepa petrolera. Las solitarias cigüeñas (Aparato Inteligente de Bombeo - AyB) de siete metros de altura que bombean en los sectores aislados serán reemplazadas por estas torres

que, para quien no conoce en detalle los artefactos de la industria, podría confundirse con una torre de perforación. El reemplazo no será en forma total.

YPF está bajando los costos operativos en casi todas las cadenas de producción y el rebombeo de crudo en los yacimientos maduros (en este caso los de shale) va a representar un objetivo a mediano plazo.

De acuerdo con fuentes del sector, hay más

de 100 pozos en condiciones de utilizar esta tecnología, aunque no implica directamente que los rotaflex se instalen en la mayoría de los pozos que tienen más de dos años. La empresa destacó que es un tecnología pionera en el país y que se instalará en el yacimiento estrella a mediano plazo. Las claves positivas que tiene el nuevo artefacto, a pesar de que mide casi el doble en altura, es que el ciclo de golpes para el bombeo es mucho más corto.

Esto genera que el equipo consuma mucho menos energía y, por ende, baje a gran escala el costo operativo para funcionar.

Weatherford es el fabricante de esta tecnología que ya se implementa en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos.

Así las cosas, la tecnología de punta empieza a instalarse en Vaca Muerta. Empezó con el sistema de geonavegación y ahora con la eficiencia en el bombeo de crudo

cómo se miden los dos sistemas La cigüeña versus el rotaflex.

Dos mundos distintos de la industria. El último es más eficiente, preparado específicamente para el bombeo de shale oil.

MAYOR CARRERA DE BOMBEO

168

PULGADAS

288

MENOR RÉGIMEN DE TRABAJO

8

GOLPES POR MINUTO

4

MENOS CANTIDAD DE PARTES

VARIAS

PARTES

CONJUNTO

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En foco

El día que

Clave

todo

comenzó a cambiar

Mosconi

A 111 años La historia del petróleo argentino se comenzó a escribir con el hallazgo en Comodoro Rivadavia. Las primeras perforaciones se habían realizado sin éxito en 1906.

El 13 de diciembre de 1907 se produjo el primer hallazgo de petróleo en el país.

Producción

La primera YPF El general Enrique Mosconi fue el primer presidente de YPF. La fundación de la empresa no se explicaría sin el descubrimiento que había tenido lugar 15 años antes.

icono

Cerro Dragón Es el yacimiento donde más petróleo se produce en el país, con unos 80 mil barriles diarios. Está en el golfo San Jorge, un punto del país que tiene como epicentro a Comodoro.

El shale de la cuenca neuquina Ventana de gas Se denomina así a los tramos de la formación Vaca Muerta caracterizados por las mejores condiciones para poder extraer este fluido, clave para el desarrollo del país.

PETROLEO

Ventana de petróleo Se trata del tramo de la formación geológica de Vaca Muerta donde las empresas pueden realizar perforaciones no convencionales en busca de crudo.

GAS

2,5 por km2 puntos atrayentes para desarrollos.

22.000 km2 tiene la ventana de petróleo 631 mil barriles por pozo (estimación) 6614 km2 de superficie explotada

Hay 13.000 km2 para perforar en busca de gas.

2,5/km2 puntos de desarrollo 12,9 BCF de rendimiento por pozo (promedio).

Superficie explotada: 3990 km2.

Reservas a extraer en 25 años: 128,6 TCF.

Producción actual: 42 MMm3/diarios.

Loma Campana, principal área 54% de la producción hoy

La demanda interna de gas y el salto de la producción

OIL

NGL

GAS

MMm3/día

Producción potencial

Demanda doméstica

Más producción El gráfico de la izquierda muestra cómo será el consumo de Argentina. A la derecha, el crecimiento de entre un 5% y 7% anual que proyecta YPF y la producción potencial para esos años.

La energía eólica picó en punta en la Patagonia

Con viento a favor en Madryn La empresa Genneia inauguró un parque eólico en Chubut.

P

uerto Madryn ya se perfila como la primera ciudad del país donde la energía eólica será la apuesta del futuro. En este sentido, hace unos días quedó inaugurado el Parque Eólico Madryn I (PEM I) por parte de la empresa Genneia. El parque está ubicado en un predio de 200 hectáreas y generará unos 70 MW de potencia, a 10 kilómetros de la ciudad patagónica.

La inauguración fue presidida por Walter Lanosa, CEO de Genneia, en compañía del ministro de Hidrocarburos, Martín Cerda; el ministro de Infraestructura, Raúl Chicala; el subsecretario de Energías Renovables de la Nación, Sebastián Kind, y demás funcionarios provinciales y del municipio portuario, además de invitados especiales.

Días atrás estaba previsto que el parque recibiera la autorización de Cammesa para despachar energía eólica al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) desde el parque eólico Chubut Norte I. Genneia invirtió 122 millones de dólares en la construcción de este parque eólico, producto de una contratación con Cammesa realizada bajo la Resolución 202/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación en el marco del Régimen de Fomento de las Energías Renovables establecido por las leyes 26.190 y 27.191.

La empresa tiene previsto, en las próximas semanas, obtener la autorización para operar comercialmente los parques eólicos Chubut Norte I, de 28,35 MW, y Villalonga I

(Buenos Aires), de 50 MW. Ambos proyectos corresponden a la ronda 1 de RenovAr. Así como el parque solar Ullum (San Juan), de 82 MW, también pronto a recibir la habilitación comercial.

Estos 230 MW que Genneia estará despachando en el sistema se sumarán a los 151 MW que ya tiene en funcionamiento en Rawson y Trelew, que convierten a Genneia en el líder del sector renovable en el país.

La construcción del PEM I, realizada en un predio de 200 hectáreas, comenzó en agosto de 2017. En 15 meses se erigieron 20 aerogeneradores Vestas V126, de 3,6 MW de potencia cada uno, con una fecha de inicio de operación comercial comprometida para mayo de 2019. Genneia logró adelantar seis meses este plazo.

Se emplearon 430 trabajadores que posibilitaron la puesta en marcha del parque, que tiene un factor de capacidad de 49% y vientos que soplan a un promedio de 8,6 m/s, características que le permitirán generar 300.000 MWh al año, equivalente al consumo de 100.000 hogares en la Argentina

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LMNEUQUéN - sábado 15 de diciembre de 2018

Oportunidades laborales

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Escribe Fernando Castro Editor +e

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as tensiones por el precio del crudo de Vaca Muerta que están dispuestas a pagar las refinadoras plantea una serie de interrogantes para lo que viene. Es el tema del momento y en buena medida queda más al desnudo luego de la caída del precio del Brent, cercana al 30 por ciento si se toman los valores del primero de octubre pasado. Se sabe: las refinadoras quieren aplicar una fórmula que en los hechos deja el precio interno del crudo Medanito, de la cuenca neuquina, en sintonía con el petróleo exportado más la aplicación de retenciones. Como el barril hoy cotiza en torno a los 60 dólares, el valor que terminan recibiendo las productoras orilla los 55 dólares (la cifra del barril de exportación, con la aplicación del 10 por ciento de retenciones).

Hay dos problemas importantes que subyacen a la situación: por un lado, ese precio para el barril es todo un desafío para el grueso de las operadoras en Vaca

Opinión

sábado 15 de diciembre de 2018 - LMNEUQUéN

Las retenciones le ponen suspenso a Vaca Muerta Muerta. Lograr que ese valor sea rentable es parte del camino que la mayoría de ellas está transitando. Acaso la única que pueda asimilar un barril a ese valor en el segmento no convencional y seguir con su plan de inversiones sea YPF (también un actor determinante en el downstream) que en Loma Campana mes tras mes mejora sus costos de desarrollo.

Para el resto es todo un problema. El tema llegó a la Mesa de Vaca Muerta, el ámbito institucional donde el gobierno provincial puso el grito en el cielo, al igual que buena parte de las productoras.

Neuquén es más proclive a encontrar, en conjunto con el resto de los actores de la industria, una nueva fórmula para que sea la referencia en la venta del crudo que se extrae en Vaca Muerta.

En paralelo argumenta que es poco menos que un engendro, en los hechos, aplicar retenciones en el mercado interno a un tipo de crudo del que el país no exporta una gota, como el caso del Medanito.

“Mientras no haya un mercado de ex-

portación para el Medanito, creemos que lo que hay que hacer es ajustar los criterios de cuál será el precio y encontrar una fórmula que se vincule al mercado existente hoy”, afirman desde el gobierno.

Para la provincia, la situación también implica perder recursos, ya que las regalías petroleras se liquidarían al nuevo valor que hoy sería unos cinco dólares menos que la cotización del Brent, ayer en los u$s 60.

Neuquén proyectó el presupuesto 2019 por encima de 35 mil millones de pesos provenientes de las regalías.

Las operadoras consultadas vienen manifestando su preocupación conforme la baja del precio del crudo hizo más evidente la fórmula que aplican las refinadoras, con YPF y Shell a la cabeza.

Al margen de la posibilidad de poner en el freezer posibles inversiones, la situación también podría impactar en la producción.

Sería una combinación problemática para la cuenca neuquina, ya que coincide

con un contexto en el que la producción de gas, pese al constante crecimiento del último año de la mano de los no convencionales, afronta un escenario de restricciones cíclicas, por la necesidad de infraestructura y nuevos mercados.

De hecho, varias operadoras, por este escenario para el shale gas, habían puesto las fichas en la producción petrolera, sobre todo antes de la caída del Brent del último mes.

Tampoco el gobierno nacional sale indemne de todo este cuadro: apenas asomaban las exportaciones de gas a Chile, anunció, en un paquete que incluyó a todas las exportaciones primarias, el nuevo cuadro de retenciones.

Finalmente, ese gravamen puesto en vigencia en septiembre pasado, ya le juega en contra al que también es uno de sus ejes centrales a la hora de poder mostrar una agenda económica positiva. Al menos esta semana, fue el tema central y el motivo de preocupaciones de las productoras y el gobierno neuquino

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