Suplemento MasE 20190112

SÁBADO 12 DE ENERO DE 2019

LM NEUQUEN

Los 90 días que asfixian a las pymes

ALERTA

Las demoras en los pagos de las petroleras y el contexto económico conspiran contra las empresas neuquinas.

Las retenciones se miran y no se tocan: Nación las dejará vigentes para el crudo Opina Luis Sapag: la educación y los mitos sobre la industria

Informe: el precio de la nafta, un número y las múltiples variables que le dan forma

Cómo es la nueva 46 Adelanto exclusivo: qué les dicen a las empresas del subsidio al shale gas.

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Energía Neuquina

Cuenca neuquina

sábado 12 de enero de 2019 - LMNEUQUéN

Hora de definiciones. El escenario tras la cumbre de Gutiérrez, Dujovne y Lopetegui Fortín de Piedra.

El área en manos de Tecpetrol (Grupo Techint) produce 17 MMm3/d de gas. Hizo despegar la producción .

Resolución 46. Las dos caras del shale gas las chances del gas

en ascenso y la salida Al mundo

El gobierno nacional dará a conocer el nuevo sendero de precios en la semana del 21 de enero. Se suman más áreas. Las empresas deberán firmar un acta de adhesión. Cierran la letra chica.

Fernando castro fcastro@lmneuquen.com.ar

¿cuál es el mercado?

Vaca Muerta tiene gas suficiente para abastecer el mercado interno. También el gas neuquino ya sale hacia Chile.

El futuro En la forma de gas natural licuado, la cuenca neuquina podría competir en Asia. China necesitará cambiar su matriz energética.

F

ue una salida acorde a los tiempos políticos. La dura negociación entre las petroleras y el gobierno nacional por el subsidio de la resolución 46 tuvo uno de sus capítulos sustanciales el miércoles pasado. Gustavo Lopetegui, nuevo hombre fuerte de la cartera energética nacional, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el gobernador Omar Gutiérrez posaron para la foto y en ese encuentro desarrollado en Buenos Aires dieron un paso a la hora de las definiciones.

Neuquén se fue de ese despacho oficial con una confirmación: el gobierno nacional aprobará “todos los planes” de las productoras que aspiran al subsidio “en el transcurso de

Obras y barcos Al margen de las inversiones, hacen falta ductos. También infraestructura en el puerto de Bahía Blanca.

enero”. Para el neuquino, en plena campaña con el objetivo del 10 de marzo a la vista (se juega la reelección), fue evitar un cuadro adverso en un contexto complicado para el país: Nación atendió la exigencia (con tufillo a preacuerdo de larga data) en el que nuevas áreas tendrán un subsidio.

Las reuniones con operadoras se extendieron durante la última semana. Lopetegui y colaboradores de Dujovne, hicieron saber a las empresas el detalle final de la resolución. La idea es que en diez días se publica una nueva normativa. Hay dos planes: uno para los que ya reciben el beneficio y otro para los que ingresarán. Fuentes consultadas informaron que hay, para los

TECHO EN 10 AÑOS Los 70 millones de metros cúbicos diarios actuales de Neuquén son el techo de una década.

proyectos vigentes, una modificación en los pagos. Se les ofrecería “un 70 por ciento cash”, mientras que el 30% restante se pagaría a tres años con fondos de un “fideicomiso en dólares”.

El gas que se subsidiará es el declarado como proyección hasta el 20 de diciembre de 2018, por lo que pudo saber +e.

A partir del 2019 regirá un subsidio de 2,50 dólares por sobre el valor de mercado para el gas. Y el nuevo sendero de precios implicará una baja de cincuenta centavos de dólar hasta el 2021.

En ambos casos, las operadoras deberían firmar una carta de compromiso que será parte del nuevo plan.

pleno empleo El desarrollo del área Fortín de Piedra (Tecpetrol) mantuvo el pleno empleo en la construcción en 2018.

LMNEUQUéN - sábado 12 de enero de 2019

Energía Neuquina

Cuenca neuquina contexto

De la receta para esquivar una crisis a un escenario que impide dar el salto La 46 ante la baja del crudo

A fines de 2016, la cuenca neuquina tenía un horizonte complicado. El precio del crudo bajando hizo ver un escenario en el que el gas se erigió como una opción. Eso sí, con un precio estímulo hasta el 2021, que ahora Nación no puede sostener.

Una normativa “a medida”

El subsidio fue la versión del gobierno de Mauricio Macri del antiguo Plan Gas. Se trató del aporte del Estado nacional durante el kirchnerismo para estimular los primeros desarrollos gasíferos en no convencionales.

El rol de Aranguren y la adenda

El ex ministro Juan José Aranguren fue uno de los artífices de la nueva normativa.

La resolución 46 fue parte de un paquete que además incluyó la adenda al convenio colectivo de trabajo del sector petrolero.

Esto fue acompañado por la aprobación del

Las áreas que esperan

MENDOZA LA PAMPA

El fin antes del fin

El salto que todavía no es

La queja sustancial de las operadoras es el cambio de reglas. Aquello de las inversiones millonarias y la seguridad de poder recuperar esos desembolsos en obras y perforaciones en no convencional.

Pese a los límites del transporte, hay márgenes para producir más.

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Por otra parte, hay otros cuatro proyectos netamente de shale, que ingresarían bajo la nueva normativa y no deberían tener obstáculos para acceder al subsidio, cualquiera sea el tenor del estímulo que oficialice el gobierno nacional.

Las empresas consultadas ante el cambio de reglas, producto de la necesidad del Estado nacional de achicar el déficit fiscal, con la presión adicional del Fondo Monetario Internacional, plantearon nuevamente la queja por el cambio de condiciones.

Fuentes de la industria que pidieron no ser identificadas creen que la continuidad del estímulo, bajo las nuevas condiciones, impedirá “un nuevo salto” en el corto plazo para el shale gas.

Los u$s 2,50 que terminan con un piso de u$s 0,50 en 2021 implicarían un escenario en el que en el mejor de los casos, calculadora en mano, algunos proyectos de los premiados puedan sumar algunos millones de metros cúbicos diarios. También es cierto que con la restricción del transporte tampoco había mucho margen para un nuevo salto

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RÍO NEGRO 3 2

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En el caso de los nuevos planes, la cobertura del subsidio implicaría que el subsidio rija para el período mayo-septiembre, los meses de mayor consumo.

El acuerdo, al mismo tiempo, podría extenderse por un año más, algo que todavía no fue confirmado, según pudo saber este suplemento en una ronda de consultas con referentes del sector y el gobierno nacional.

Hay varios aspectos centrales que todavía se siguen negociando. Entre lo importante para la provincia, figura si la nueva resolución 46 abarcará también a la producción de tight gas. Cuatro de los 11 proyectos postulados para el subsidio corresponden a este tipo de fluido que la actual normativa sí considera como no convencional.

Luego de la cumbre de Buenos Aires quedó latente la chance de que el tight neuquino quede afuera. Al mismo tiempo, hay otros tres proyectos mixtos: son de áreas con producción de tight y shale. No está claro si en estos casos la eventual aprobación permitirá la cobertura sólo del shale o si también se incluirá al tight.

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Los proyectos de shale y tight gas que aprobó Neuquén y autorizaría nación durante enero.

gremio que nuclea a los trabajadores, que ahora critica las medidas nacionales que podrían afectar el desarrollo del shale gas.

En 2018 hubo varias visitas de funcionarios del gobierno nacional en áreas sobre Vaca Muerta. Durante una de ellas, el 28 de julio, el ex secretario de Energía Javier Iguacel dijo que el subsidio ya había cumplido su objetivo. “El estímulo ya funcionó”, había justificado el fin de la resolución, que luego fue postergado y ahora se covertirá en otra norma.

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8 11

10 Neuquén

Área/Concesión Tipo de reservorio Empresa 1- El Orejano SHALE YPF 2- La Calera SHALE Pluspetrol 3- Aguada de la Arena SHALE YPF 4- Los Toldos I Sur SHALE Exxon Mobil 5- El Mangrullo SHALE/TIGHT Pampa Energía 6- Sierra Chata SHALE/TIGHT Pampa Energía 7- Rincón del Mangrullo SHALE/TIGHT YPF 8- Río Neuquén TIGHT YPF 9- Octógono Fiscal, al norte TIGHT YPF

de la dorsal, Dadín 10- Centenario Centro TIGHT Pluspetrol 11- Punta Senillosa TIGHT Tecpetrol

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Energía Neuquina

Cuenca neuquina

sábado 12 de enero de 2019 - LMNEUQUéN

El precio del petróleo. El gravamen seguirá vigente

Sin vuelta para las

retenciones al crudo Medanito León Felmer rutaleon@gmail.com

E Plaza Huincul La destilería de YPF procesa parte del crudo neuquino.

La empresa es un jugador clave en la refinación de petróleo.

Otro conflicto en la industria. El gobierno nacional ya les hizo saber a las productoras que no tocará el gravamen al crudo, una variable que actuó como una baja adicional del precio. l nuevo hombre fuerte de la Secretaría de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, ya les hizo saber a las empresas productoras que no hay margen para volver atrás con las retenciones al petróleo, establecidas en septiembre pasado. La variable es parte de otro de los dilemas centrales que atraviesan la industria por estos días. En los hechos, el gravamen hizo más notorios los tironeos en el valor al que se comercializa el petróleo en el mercado interno. Es una disputa central entre las refinadoras, sobre todo las integradas (producen y refinan), y las empresas que sólo se dedican a la extracción de hidrocarburos.

De acuerdo con lo que pudo constatar +e, en las reuniones mantenidas con representantes de empresas del sector, Lopetegui sostuvo que no se volvería atrás con la decisión de aplicar las retenciones.

Dejarlas sin efecto había sido otro de los pedidos del gobierno neuquino, que ve un contrasentido en que también impacten sobre el crudo Medanito, que se extrae en la cuenca neuquina y del que no se exporta “una sola gota”.

El tema preocupa en Neuquén porque podría actuar como un freno a la producción de shale oil en la formación Vaca Muerta.

Como ya se publicó en este suplemento, las petroleras integradas están tratando de imponer un precio a la baja: el export parity (o paridad de exportación), el valor que un productor puede esperar por vender afuera del país su crudo. Sucede que con la aplicación de retenciones, las refinadoras buscaron que el barril interno quede en márgenes similares a los del crudo con retenciones.

Hasta que el Brent, el precio de referencia para el país, se mantuvo en ascenso (ver aparte), no fue un problema tan notorio.

Las retenciones, con el barril debajo de u$s 55 como a finales del mes pasado, comenzaron a profundizar un escenario de tensiones: a ese valor hay que restarle algo así como un 10% (los $4 de retenciones por cada dólar de crudo exportado).

Con la fuerte concentración en el mercado de refinación, el margen para las productoras es casi mínimo. O exportan o venden dentro del país al valor que en buena medida les imponen. “Es una batalla perdida”, describió una de las fuentes consultadas.

La explicación que recibieron quienes estuvieron en la ronda de encuentros fueron

La producción neuquina

127

mil barriles diarios de petróleo

54%

es no convencional (Vaca Muerta)

46%

convencional

Principal área productora: Loma Campana (45 mil barriles diarios). centralmente dos: por un lado, la necesidad de mantener el ajuste fiscal impuesto por el FMI y, al mismo tiempo, evitar un efecto dominó. Es decir, que otros sectores que hoy reciben el gravamen sigan el camino de las petroleras que hacen el reclamo, lo que podría reportar otro frente de disputa en el tránsito de un año electoral donde el gobierno de Mauricio Macri se juega la permanencia en octubre.

Así las cosas, en buena medida, la rentabilidad para el grueso de las empresas en Vaca Muerta tendrá una variable central en el contexto internacional. ¿Cuál será el valor del Brent durante el 2019? ¿La foto será más parecida a la de los u$s 85 de octubre o a la de los u$s 53 de la abrupta caída de fines de diciembre?

Los u$s 55 imponen un desafío de magnitud si se contempla que sobre ese valor hay algo así como otros u$s 7 adicionales en descuentos. Con todo, la última semana el precio tendió a recuperarse, y hay analistas que observan un valor promedio de u$s 70 para 2019.

Por ahora, las empresas mantienen en pie sus previsiones de inversión, aunque las evaluaciones serán mes a mes

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Energía Neuquina

Cuenca neuquina

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Paso formal. Otra gigante se suma a los no convencionales

Qatar Petroleum y ExxonMobil ya son socias en Vaca Muerta Las empresas dieron a conocer el acuerdo para explorar y producir hidrocarburos en la formación de no convencionales. Los cataríes se quedan con el 30% de las subsidiarias de la firma estadounidense.

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atar Petroleum, la petrolera propiedad del Estado catarí, formalizó la adquisición del 30% del capital accionario de las firmas subsidiarias de ExxonMobil en la Argentina. De este modo, participará de los derechos de exploración y explotación en áreas de la formación Vaca Muerta, tal como se venía prefigurando desde mediados del 2018.

La transacción había sido acordada en la capital catarí, Doha, entre el CEO de Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kaabi, y el vicepresidente de ExxonMobil Corporation, Andrew Swiger, informó la compañía a través

del estudio local Nicholson, Cano y Martínez de Hoz. La operación –sobre la que resta ahora la autorización de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia– permitirá la llegada de nuevas inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta, donde Exxon tiene áreas de petróleo y shale gas.

Las partes no revelaron aún el monto de la operación, pero se asegura que “es un gran negocio a nivel de rentabilidad”, lo que motivó la llegada de la firma catarí a Vaca Muerta.

En la actualidad, Qatar Petroleum es considerado el segundo mayor productor mundial de gas natural licuado.

Las áreas de Exxonmobil.

La empresa estadounidense juega fuerte en Neuquén.

ExxonMobil Exploration Argentina y Mobil Argentina, dos filiales de ExxonMobil, actualmente tienen derechos de exploración, perforación y producción sobre siete bloques en las reservas de gas y petróleo no convencionales. La empresa estadounidense, de hecho, es una de las aspirantes a recibir el subsidio a la nueva resolución 46, del subsidio al shale gas de Vaca Muerta.

En junio pasado, al firmar los acuerdos de inversión, se precisó que el entendimiento entre las dos empresas proporcionará un capital adicional que Exxon podrá disponer para desarrollar aún más su posición en Vaca Muerta. Desde entonces, ambas firmas trabajaron en acelerar el cierre del acuerdo, que finalmente tomó carácter oficial en las últimas horas

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Energía Neuquina

sábado 12 de enero de 2019 - LMNEUQUéN

En detalle

La fuerza del agua que se transforma en electricidad El Chocón es una parte crucial del sistema interconectado nacional. Te mostramos cómo se genera energía con las turbinas de una represa.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

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Obras de toma de agua para las turbinas

Cada voltaje trifásico es elevado por los transformadores monofásicos a 500KV, permitiendo entregar a la red interconectada argentina, tres salidas con esa potencia.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

LAGO EZEQUIEL RAMOS MEJÍA

Sala de máquinas

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TURBINA

Canal de restitución

CO TRANSVRTE ERSAL

Motor eléctrico

RÍO LIMAY Dados disipadores de energía Para evitar que la salida del agua impacte con violencia sobre el río al salir, erosionando el lecho.

N Cada una de las 6 turbinas genera una potencia nominal de 200MW cada una, para entregar una tensión trifásica de 16KV.

Presa

0m 50

Dirección del agua

Vertedero

Giro de las turbinas

8.000 m³/seg.

DETALLE LAGO EZEQUIEL RAMOS MEJÍA

Pesas

Es la capacidad de descarga del vertedero, a través de 4 compuertas radiales de 15.5 m. de altura, 16.5 m. de ancho y 80 toneladas de peso.

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OBRA DE TOMA

Cada una de las aberturas de toma está provista de rejas y compuertas.

PRESA Compuerta

El agua hace girar la turbina que transforma la energía mecánica (movimiento) en eléctrica.

Torres de electricidad

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CENTRAL

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Compuerta

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

El agua ingresa por la compuerta principal de la represa.

Galería de inspección

Generador eléctrico RÍO LIMAY

Tuberías forzadas Caracol

OBRA DE DESVÍO

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Tapón de hormigón

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Luego circula por las tuberías forzadas que se comunican con las seis turbinas generadoras de electricidad.

Turbina INFOGRAFÍA IGNACIO SÁNCHEZ

LMNEUQUéN - sábado 12 de enero de 2019

Escribe Luis Sapag Ingeniero, doctor en ciencias sociales

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os reservorios no convencionales de hidrocarburos permitirán la recuperación del autoabastecimiento energético y generarán miles de puestos de trabajo, sin afectar al medioambiente” (Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas).

“El fracking generará un desastre ambiental. El Alto Valle de Río Negro y Neuquén se convertirá en una zona de sacrificios en el altar del modelo neoextractivista” (Maristella Svampa, investigadora del Conicet).

Las opiniones de estos destacados actores ejemplifican los mitos que se crean y recrean alrededor de las inmensas riquezas de Vaca Muerta y los reservorios no convencionales de la cuenca neuquina. Todos los días hay noticias que parecen avalar ambas posiciones: tanto un contrato de explotación con

Créditos destinados al sector industrial Son para las empresas que tienen que mudarse por las regulaciones vigentes.

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l Banco de la Provincia de Neuquén (BPN) destinará 15 millones de pesos para préstamos a tasa subsidiada para empresas neuquinas que deban mudarse por reglamentaciones urbanas o ambientales.

La línea de crédito está destinada a pequeñas y medianas empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias o de servicios de apoyo a la producción industrial en la provincia, que se encuentren obligadas a relocalizarse o readecuar sus procesos.

El Ministerio de Producción e Industria, el BPN y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) firmaron el convenio para la implementación del plan, en un contexto de creciente necesidad de instalación de las empresas locales. El objetivo es seguir afianzando los emplazamientos de firmas en los parques industriales o sectores autorizados en la Confluencia

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Energía Neuquina

Opinión

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No convencionales: de los mitos al conocimiento y la educación una gran empresa multinacional como un derrame petrolero suelen ser leídos como ratificaciones de las visiones ultraoptimista o ultrapesimista. Siempre hubo movimientos sísmicos en nuestra provincia, ahora serían causados por el fracking; desde hace un siglo Neuquén crece apoyado en el petróleo y el gas, ahora sería capaz, sola, de sacar adelante la economía argentina.

Lo cierto es que crecemos en población y riquezas, pero el petróleo, como en todo el mundo, genera fuertes desigualdades sociales. A la par, los accidentes ambientales son inevitables, pero se pueden acotar, mitigar y prever con políticas correctamente ejecutadas. Las numerosas temáticas tecnológicas y sociales involucradas exigen cuidadosos análisis, planificación y ejecución. También difusión responsable y trasparente, pues la realidad no es un desastre y tampoco la

gloria. Sin dudas, nuestra región no será tierra prometida, menos un espacio de sacrificios ambientales y sociales. Pero los mitos positivos y negativos seguirán vivos mientras no haya políticas públicas coordinadas entre los gobiernos nacional y provincial, las empresas (princi-

Las urgencias productivas y económicas, en un marco de inflación y restricción cambiaria, impiden ver y actuar sobre aspectos cruciales del desarrollo no convencional. palmente las grandes operadoras) y los sindicatos respecto de la educación y la investigación en todos sus niveles, así como la difusión certera y responsable.

Las urgencias productivas y económi-

cas (alcanzar rentabilidad operativa, cerrar el déficit en la balanza de pagos energética), en un marco de inflación y restricción cambiaria, impiden ver y actuar sobre estos aspectos cruciales del desarrollo no convencional.

Si desde el colegio primario hasta los posgrados existieran programas adecuados y bien financiados de educación e indagación de nuevas tecnologías, se darían las bases para el control local de esta impactante industria. A la par, se facilitarían la propagación de las verdades y la refutación de los mitos. Lejos de ello, prima el despago. Los planes de estudio no incluyen esas temáticas y los laboratorios no tienen la capacidad, la financiación y los vínculos adecuados para responder a los desafíos. El célebre triángulo de Sábato –Industria, Estado, Academia– tiene los segmentos cortados

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Empresas y

La asfixia de los 90 días. Reclaman cobrar antes por lo

Las demoras po

en aler a las

Las empresas más chicas ya no soportan las altas tasas del sistema financiero para expandir sus planes de negocios en Vaca Muerta.

Exigen achicar la brecha en la cadena de pagos que generan, de unos $4000 millones. adriano calalesina adrianoc@lmneuquen.com.ar

l

as pymes neuquinas ya no saben cuál es el mejor camino para enfrentar un complejo escenario financiero donde las altas tasas de interés, sumado al “bicicleteo” de pagos a proveedores, amenazan con sacar del juego a algunas empresas prestadoras de servicios en Vaca Muerta.

El tema ya llegó a las más altas esferas del gobierno nacional y es uno de los ejes a resolver en estos meses en la denominada Mesa de Vaca Muerta, donde están funcionarios nacionales, de la Provincia de Neuquén, los sindicatos petroleros y las cámaras empresariales, entre oros actores.

Básicamente la discusión es la siguiente: hay mucha oferta de servicios en el petróleo pero muy pocas empresas que tienen la espalda para prestarlo sin endeudarse con capital de trabajo y crecer en el tiempo.

Según datos del Centro Pyme-Adeneu, hay más 700 empresas chicas que en forma directa e indirecta realizan alguna prestación para la industria hidrocarburífera en Neuquén, y el principal problema que tienen son los largos plazos para cobrar facturas (de 30 a 180 días), con el riesgo de desfinanciarse por la creciente inflación.

El dinero que hay en juego durante 90 días para las pymes son unos $4000 millones, de acuerdo a las estimaciones de esa entidad neuquina, y cada vez es más difícil financiase a través del tradicional sistema bancario. No es un problema para las grandes operadoras como YPF, Pan American Energy, sino para las contratistas y toda la cadena de servicios, desde los hoteleros, el transporte y las empresas de metalmecánica.

“No hay fondos disponibles, hay que trabajar con varios bancos o la Bolsa de Valores para reunir ese dinero, para que las empresas chicas puedan estar prestando ese capital de trabajo desde que se inicia un proyecto hasta que pueden cobrar las facturas por los trabajos”, explicó a +e Julián Cervera, gerente del Centro Pyme-Adeneu.

En el medio aparecen soluciones tempo-

rales, pero que pueden ayudar a amortiguar el contexto, como la búsqueda en el mercado de capitales (pagaré bursátil) o apelar a los descuentos por la Factura de Crédito Electrónica (FCE), luego de la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento Productivo sancionada el año pasado. Aunque también hay compañías que venden sus facturas a cobrar a las operadoras, a empresas o bancos, con un descuento de entre el 20 y el 50 por ciento.

El trámite implica que las pymes puedan ampliar su capital de trabajo cobrando las facturas con un descuento, previa cesión de la misma

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2 de enero de 2019

y negocios

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DESDE EL POZO A LAS CIUDADES, HAY MÁS PYMES

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LA RED DE SERVICIOS ASOCIADOS

os servicios a operadoras

a una “entidad de factoring”, es decir, a una empresa del sistema financiero. Las pautas de esta operatoria ya rigen desde el 20 de diciembre, a través de la Resolución 4367/2018 de la AFIP, N°27.440. Empezó como una demanda del sector automotriz pero la idea es que se expanda de a poco en las industrias de Vaca Muerta.

El problema está en plena vigencia y no es sólo un capricho sectorial. De hecho, la semana pasada, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sacó un duro comunicado sobre el encuadre fianciero del país.

En resumen dijeron que en tres años los bancos ganaron más de $300.000 millones mientras que en 2016 y 2017 cerrademora en ron 2221 y 2566 empresas, el pago a respectivamente. proveedores En el gobierno neuquino intentan contener una siLos pagos a 60 tuación que si bien no llegó 90 días, aplicad y os a ser extrema, encendió sin inflación, so n la alerta en el sector de las perjudiciales. empresas chicas y en motivo de reuniones y comentarios

e

obras en locaciones Hay empresas para montar y mantener locaciones desde el día 1 en una nueva perforación, para llevar agua y energía. Son compañías necesarias y más cerca de las operadoras.

en distintos ámbitos políticos.

Incluso se ve con buenos ojos lo que sucedió en Chile, donde el presidente Sebastián Piñera dio el visto bueno para la aprobación de la Ley de Pago a 30 días, que implica que más de un millón de pymes puedan cobrar sus servicios en ese período y poniendo fin a unos 15 años de reclamo del sector. Por ahora, en Argentina y sobre todo en el circuito de empresas neuquinas de servicios, ese horizonte aparece como ideal.

Los empresarios aseguran que el problema existe hace varios años (pagos diferidos a proveedores) pero que la situación se agravó con las tasas superiores al 60% anual que no permiten expandir los planes de negocios en Vaca Muerta. La alerta está vigente y buscan que el agua no llegue al cuello

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puntos de vista

Sureda: “Un desastre macroeconómico” José Luis Sureda, ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, explicó: “Estamos montados en tal desastre macroeconómico que las empresas que pueden abusan de su posición”. Dijo que hay muchos oferentes de servicios frente a pocos compradores.

Cervera: “Se les paga a más de 90 días” Julián Cervera, gerente del Centro Pyme-Adeneu, sostuvo: “En algunas oportunidades, a las empresas se les paga a más de 90 días. En Chile aprobaron una ley para que las pymes puedan cobrar antes de los 30 días”.

TRANSPORTE PARA FRACKING Los pozos no convencionales requieren de más servicios especiales. Uno de ellos es llevar arena para la estimulación hidráulica y los productos químicos.

una red de sofTware Las empresas necesitan plataformas digitales, aplicaciones y mantenimiento de equipos a distancia. Es necesaria la industria de servicios informáticos.

Los nuevos hoteles Desde el boom de Vaca Murta, en Añelo y otras localidades no pararon de construirse hoteles, tanto para gerentes de empresas y viajes de negocios como también para los trabajadores de las compañías petroleras.

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sábado 12 de enero de 2019 - LMNEUQUéN

Surtidores

Informe. Las expendedoras, el dólar y el precio del barril a escena

Cómo se calcula el precio de las naftas en todo el país

El valor de los combustibles tiene una relación directa con los aumentos del crudo.

Pero la conformación del precio también depende de variables impositivas y financieras.

camilo ciruzzi cmailo@yahoo.com.ar

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a Argentina es un país en carrera per- radoras y el Gobierno, no hay tanta transmanente entre la realidad del bolsillo parencia”, dijo Pinto, y agregó: “Ahora tery una economía sinuosa. En ese con- minamos de pagar los acuerdos salariales texto, saber el precio real de algo es y la situación se está complejizando nueuna tarea titánica de resultados im- vamente porque los márgenes de ganancias predecibles. Los combustibles no son no son altos. Afortunadamente estamos en una suerte de isla en el país porque nuesla excepción.

Quizás la respuesta más fácil a la tras ventas no bajaron tanto como en otros pregunta sobre el precio es, claro, “lo lugares”.

El margen de utilidades brutas de las que marca el surtidor”; sin embargo, ¿cómo se llega a ese precio?, ¿cómo estaciones de servicio se ubica entre 8% y 12%, según si la estación incide el tipo de cambio?, de servicio es consignada, ¿cuántos impuestos afeccomo las de YPF, o si es de tan al precio final? Es un compra y venta, como el camino en que no alcanza El precio del crudo resto, explicó Marcelo Bacon desagregar los comporepresenta entre el remboun, editor del sitio nentes del precio, porque 70% y el 80% del valor especializado Surtidores. a eso hay que agregarle de los combustibles.

“Axion, Shell o Puma tieutilidades del retailer y Depende de qué nen precios sugeridos. Si el impacto de las finanzas refinadora se trate. se exceden pierden mery tarjetas de crédito y la Hay casos y casos. cado y rentabilidad, por lo mano de obra. tanto, no pueden correrse El vicepresidente de la mucho”, agregó.

Cámara de Combustibles Para el especialista, el precio de los surde Neuquén y Río Negro, Carlos Pinto, confirmó que los principales componen- tidores no está claro. “Según la petroleras, tes que afectan al precio son el tipo de llegaron a un equilibrio, pero si hacés una cambio, el barril de petróleo de referen- cuenta sencilla, algo no está bien: inflacia, impuestos, el valor de los biocom- ción 48%, aumento de combustibles 90%, bustibles, el de los aditivos y la mano de el crudo de referencia bajó 40 dólares. Es obra. A esto se agrega el costo financiero más lo que aumentó la nafta que la pérdida de comisiones de tarjetas de crédito e im- de valor de los otros componentes”, dijo.

Guillermo Lego, gerente de la Confedepuestos al débito y crédito.

“El precio lo saben realmente las ope- ración de Entidades del Comercio de Hidro-

carburos y Afines de la República Argentina (CECHA), dio su posición: “Los porcentajes de biocombustibles son, en gasoil (biodiésel) 10 % y en naftas (bioetanol) 12% del volumen total”. Vale aclarar que el 2 de enero pasado, a través de la resolución 367/2018, la autoridad regulatoria elevó 3,9% el precio del litro de bioetanol a base de maíz y 0,3% el producido a partir de caña de azúcar.

“Para el precio de compra del crudo los valores de referencia son los del Brent, hoy a u$s 61,20 el barril. Seguramente el costo local debería ser menor, pero es una pregunta que hay que hacerles a las petroleras”, dijo Lego. Tal como publicó +e hace tres semanas, las refinerías están comprando el crudo más barato que lo que cotiza el Brent. Imponen un export parity (precio de exportación) que no les deja a las petroleras más opción que venderlo a un precio más bajo que el tipo de referencia (ver página 4).

El ex subsecretario de Combustibles de la Nación, Cristian Folgar, sostuvo que mientras el precio del barril de crudo baje y el dólar siga estable, el valor del combustible seguirá cayendo. Aseguró que si el precio de estas variables sube, indefectiblemente habrá un traslado a las tablas de precio de surtidor. Tal como prevé el presupuesto 2019, el dólar aumentará unos 10 pesos hacia fin de año, lo que implica que el precio en los surtidores tendrá otro reajuste hacia arriba.

Desagregados No sólo al cargar combustibles los usuarios transfieren recursos a las empresas, sino que en esa misma operación los estados nacionales y provinciales se llevan, en impuestos, una parte importante del precio en poste.

Folgar explicó que no hay un número claro de cuánto representa el petróleo en el combustible. “Es un mito urbano, pero es entre 70% y 80% dependiendo de cuánto la refinadora apropie para combustible de ese barril de crudo. El número ese es incomprobable”, consideró ante una consulta.

Afirmó que el precio de las naftas es similar en todo el mundo y lo comparó con la soja, que tiene el mismo precio a nivel internacional “pero no vale lo mismo el campo en que se produce, no es lo mismo Pergamino que Córdoba”. Folgar aclaró que luego el mercado fija precios en el juego de oferta y demanda. “Después están los impuestos, que representan un 40% aproximadamente entre IVA, Ingresos Brutos (se aplica tres veces entre la extracción de crudo y la venta al público en surtidor), el impuesto al gasoil para un fondo ferroviario y peajes, y un impuesto para un fondo hídrico e impuesto al dióxido de carbono”. Cabe aclarar que el antiguo impuesto a las transferencias de combustibles (ITC), ahora denominado impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos, no corre en Río Negro y Neuquén. A este esquema desagregado hay que sumarle los fletes, que representan entre 0,7% y 2%

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Generación eléctrica

En pie de guerra contra el tarifazo

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Sebastian Fariña Petersen

Las cooperativas de todo el país que dan el suministro definieron no pagarle el aumento a Cammesa.

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inalmente, las cooperativas eléctricas de todo el país anunciaron ayer en Buenos Aires que no le pagarán la suba a Cammesa. Así, buscan evitar cargar en las boletas de sus abonados el aumento del 55% anunciado por el gobierno nacional.

El primer paso lo había dado la cooperativa CALF, que suministra el servicio en la capital neuquina. Se tata de la entidad de estas características que provee del servicio más grande de todo el país. Ayer recibió el respaldo de todas las del país.

“No es un tema de desobediencia. El problema es que, si estos aumentos se producen, vamos a tener aún más morosidad de la que ya tenemos y no vamos a tener cómo pagarle la energía a Cammesa”, explicó en medios nacionales el presidente de FACE, José Álvarez.

Con todo, el grueso de las cooperativas del país no están en las condiciones de

CALF, que si bien viene manifestando ciertos problemas de caja públicamente, tiene un fuerte aval político puertas adentro de la provincia. Sin embargo, a diferencia de los neuquinos, el resto de las cooperativas en general no compran directamente la energía a la mayorista estatal y las pocas que lo hacen no tienen la espalda financiera de esta distribuidora que, a su vez, tiene el respaldo político local.

“No está justificado técnicamente este aumento que ya lleva más del 1700%. Una casa de clase media baja de Neuquén que en enero del 2016 pagaba $300 ahora paga $5400”, opinó Ciapponi al criticar el incremento de la tarifa.

El gobierno provincial también había tomado medidas al respecto: ayer formalizó que asumirá el costo de la quita del subsidio para la tarifa social, definida por el gobierno nacional. El beneficio alcanzará a más de 40 mil familias de toda la provincia

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Calf, puntal de lanza.

La cooperativa que brinda el servicio en la capital provincial fue la primera en anticipar que no pagaría el tarifazo nacional.

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Otras cuencas

Sica firmó un acuerdo petrolero en Mendoza

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l ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, firmó con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dirigentes sindicales y referentes del sector privado un acuerdo para impulsar la industria de hidrocarburos de la provincia.

“Este tipo de acuerdos son importantes porque dan señales claras de institucionalidad a los inversores”, destacó Sica, y remarcó: “A ellos les estamos diciendo que quere-

Energía Neuquina

mos que Argentina se desarrolle con reglas estables. Todos estamos trabajando para tener más y mejores empleos, y que generemos riquezas como así también empresas que se fortalezcan y que no sean rehenes, como lo fueron durante mucho tiempo, de las políticas de gobierno”.

Agregó que están trabajando en conjunto con el gobierno provincial y con los sindicatos para conseguir “la mejor producción, como no la hemos tenido en muchos años”.

Por su parte, el gobernador Cornejo dijo que el convenio “representa esa armonía entre el interés particular legítimo de los sindicatos y las empresas con el interés general de Mendoza de tener más empleo, más inversión y más movimiento económico, que es lo que necesitamos”.

El sector sindical se comprometió, por otra parte, a “instrumentar los mecanismos necesarios para evitar la realización de medidas de acción directa que puedan afectar, directa o indirectamente, la explotación de hidrocarburos en toda la extensión geográfica de la provincia de Mendoza”.

Remarcaron que, de efectuar una medida de acción de último recurso, las partes busquen canalizar los reclamos “a través de la Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos”, para lo cual la provincia “pondrá a disposición los medios para que cualquier conflicto colectivo de trabajo” entre los sectores sindical y empresario.

El entendimiento sectorial para la protección del desarrollo de la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos en la provincia de Mendoza fue firmado por los secretarios generales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo, Julián Matamala; de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Julio Reynoso; y del Sindicato de Estaciones de Servicio, José Escoda.

El documento destaca la “importancia de preservar la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en la cuenca cuyana y la cuenca neuquina”

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Ilusión bahiense por Vaca Muerta El intendente del partido de Bahía Blanca, Héctor Gay, afirmó que en el distrito son optimistas por el impacto positivo que tendrán proyectos como los parques eólicos que se construyen en esa ciudad, el inicio de la exportación de gas desde ese puerto y la influencia de la explotación de Vaca Muerta en la zona.

Cornejo piensa en bajar regalías El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo ,aseguró está dispuesto a “bajar sustancialmente pretensiones de regalías para que haya inversiones privadas en petróleo” en la provincia cuyana. Así lo publicó el diario Los Andes, de la mencionada provincia, en una estrategia para hacer la producción más atrayente a las empresas.

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En foco

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2007

2008

EN VENEZUELA, PDEVESA Se nacionaliza parte de la industria: el Estado asume el control de los campos operados por ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil, BP, Statoil y Total.

RÉCORD DEL PRECIO El precio del petróleo llega a un récord de más de u$s 147,27 por barril, debido a la continua preocupación por los suministros y la debilidad del dólar.

pasos en el

PETRÓLEO Algunos acontecimientos clave de los últimos 12 años en la industria.

2010

RUSIA Y NORUEGA Acuerdan la soberanía de una parte del mar de Barent que estuvo en disputa por más de 40 años. El área es prospectiva para la exploración de petróleo y gas.

LOS VAIVENES DEL BRENT 2018 El petróleo de referencia para Vaca Muerta que se comercializa en Europa tuvo altibajos en 2018. Arrancó el año en torno a los u$s 68, tuvo un pico de u$s 84 en octubre y sobre el final del año cayó abruptamente a los u$s 58. Empujó la producción de Estados Unidos (que tuvo

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su peak oil después de 1971) y el contexto conflictivo de los miembros de la OPEP con la implementación de los recortes a la producción mundial. Para 2019 hay una proyección de estabilización en torno a los u$s 70.

El precio alto seduce a inversores para la provincia.

82 74 66 58 50 DIC. ENE/18

Puesto Hernández Es un histórico yacimiento cerca de Rincón de los Sauces que tiene varios pozos maduros.

El Mangrullo Es uno de los principales yacimientos de Cutral Co y que tuvo un auge en la década del 90.

Octógono Fiscal Es un yacimiento maduro tradicional de Plaza Huincul, donde arrancó la historia petrolera neuquina.

FEB

MAR ABR

¿quÉ son los yacimientos maduros?

También llamados campos maduros, son zonas petrolíferas de una antigüedad de mas de 20 o 30 años. La mayoría de los pozos convencionales han declinado su producción y deben ser reactivados mediante recuperación secundaria. YPF implementó un programa para hacer rentable a algunas zonas de la cuenca neuquina durante los últimos años. Se complementa con la producción shale.

MAY

JUN

JUL AGO SEP OCT NOV

Rendimiento

La estimación de producción acumulada por pozo en un período de 30 años (EUR) sube en Vaca Muerta.

2000 bbl/d

Es la producción diaria de petróleo de un pozo maduro. En Cutral Co hay pymes dedicadas a la explotación.

40%

Se estima que aumentó la producción en pozos maduros de Neuquén con técnicas de recuperación.

Avanza para reemplazar una matriz que depende mucho del carbón

China va por más energía limpia Prevé construir sistemas de bombeo para afianzar la generación hidroeléctrica.

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hina sigue determinada a reducir el uso de las centrales térmicas de carbón para combatir la contaminación del aire. El State Grid Corp, que administra la mayoría de las redes de distribución de electricidad del país, está construyendo cinco

plantas de energía de almacenamiento por bombeo para aumentar la generación de energía con renovables, según informa el periódico en inglés China Daily.

Según consigna el diario británico, las instalaciones de bombeo transferirán agua desde un embalse situado en una cota inferior a otro más alto durante la noche, cuando la demanda es baja, utilizando para ello la producción de energía generada con fuentes como la eólica.

Posteriormente, el agua se liberará del embalse superior para generar suficiente energía para satisfacer la demanda en las horas pico.

Este tipo de plantas operan de forma similar a la pionera central Gorona del viento, situada en El Hierro, convertida en referente mundial sobre esta forma de almacenamiento y generación. Y al igual que está ocurriendo en la isla canaria, el State Grid espera que las nuevas instalaciones de bombeo ayuden a impulsar la economía a largo plazo.

En su caso, también desempeñarán un papel significativo a la hora de aumentar la proporción de energía limpia del país

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Oportunidades laborales

Energía Neuquina

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Opinión

A velocidad crucero, pero con freno de mano

Escribe Fernando Castro Editor de +e

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sí como están los balances de fin de año que mostraron una foto de la cuenca neuquina con 336 pozos perforados y el incremento de la producción con la novedad de las cada vez más kilométricas ramas horizontales del segmento shale, cabe hacerse preguntas por lo que viene. Y los interrogantes sobre el futuro están atados al presente que se cuece a un fuego más o menos lento por estos días. El gobierno nacional terminará su ronda de encuentros con las principales operadoras del país y allá por la semana del 20 de enero anunciará los nuevos términos del subsidio al gas. Será determinante para saber qué sucede con los aportes que pondrá el Estado nacional, que habían respaldado el gran crecimiento de la producción, sobre todo en el último año. Ya hay un panorama bastante claro (ver páginas 2 y 3) de lo que viene. Los u$s 2,5 que este año recibirán los nuevos proyectos de shale gas implican una oferta que está lejos de conmover a las empresas, que se sitúan en ese punto medio en el que tratan de entender la situación macroeconómica del país y el nuevo cambio de reglas que en buena medida es parte de lo que menos desean en cualquier parte del mundo. Pero lo cierto es que Nación anunciará las nuevas condiciones y las autorizaciones de los planes de acceso al subsidio (11) que ya fueron dados a conocer por la Provincia y que esperan la autorización federal.

Al margen del cambio de reglas, está esa otra instancia de la queja: cómo se beneficiaron los jugadores que accedieron a la versión vigente de la resolución 46 del Ministerio de Energía, con Tecpetrol y el área Fortín de Piedra a la cabeza. Durante el planteo, no todos dicen que puso la friolera de 1700 millo-

gentileza Sergio Llamera

nes de dólares para en un año convertir ese yacimiento en el principal productor del país. Lo otro, además de que varias compañías se sienten postergadas de una gran posibilidad, es lo que se espera para el 2019. Quizás sea demasiado pronto para calcular los efectos de un cambio de esta magnitud. Pero lo que prevalece es la situación de “freno de mano”. Es decir, del viento a favor que implicó un colosal subsidio otorgado en pocos meses, que generó una sobreexpectativa en las operadoras pero también en las posibili-

Google y su nube se meten en la industria

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oogle y Anadarko Petroleum, una de las mayores compañías de exploración y producción de EE.UU., han recurrido a la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos sísmicos para localizar petróleo, sacar partido de su producción e incrementar la eficacia de sus actividades.

Google Cloud, filial de Alphabet, se sumó a otras compañías ajenas a la industria energética como Microsoft y Amazon, que ofrecen servicios a productores de gas y de petróleo basados en datos. Darryl Willis, vicepresidente de gas, petróleo y energía de

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dades inmanentes a esa enorme reserva de gas que también es Vaca Muerta.

“Pasamos de ir con GNL a China a ver si nos cierra el precio interno, que por la ingerencia del incremento de la producción ahora baja, es otro factor de presión para el shale gas de Vaca Muerta”, graficaba una fuente de la industria consultada.

En este sentido, una de las chances es que ese salto adicional, que podría haber dado el gas en 2019, con el límite de la capacidad de transporte pero también con el horizonte de nuevos mercados a

tiro de mano, frene su impulso. Algunos creen que es algo que, de todos modos, iba a llegar a ser propio de un año en el que el gobierno nacional y el provincial se juegan la permanencia, en medio del profundo ajuste fiscal que demanda el FMI (después de todo, es lo que hizo que Nicolás Dujovne se metiera de lleno en la política energética y eso precipitara, en parte, la salida del ex secretario de Energía, Javier Iguacel).

En paralelo, también, está ese otro frente que implican la retenciones al petróleo. Hace tres meses el gobierno neuquino previó que el 55 por ciento de las inversiones de este año se concentren en ese segmento. Era un momento en el que el principal límite era la capacidad de transporte del gas y surgía la chance de que los planes de negocio viraran hacia la buena alternativa de sumar barriles de crudo. Pero surgieron las tensiones entre las refinadoras y las productoras, que seguirán. El problema de la baja adicional del barril producto de cómo actúa el gravamen dependerá del escenario internacional. Es, en definitiva, la respuesta que están recibiendo las operadoras que reclaman ante Gustavo Lopetegui para que intervenga en la conformación del precio. La explicación que más pesa en esa instancia es la política. Hay un efecto dominó que se daría ante un retroceso en la medida adoptada por Nación en septiembre pasado. Se abrirían nuevos frentes para el Gobierno si desgravara sólo al sector petrolero. Un dilema no menor: el crudo Medanito de la cuenca neuquina no se exporta pero de todos modos recibe, de forma indirecta, la presión hacia la baja en el contexto de los tironeos por el precio interno. El valor del Brent ofreció algo más de alivio con la suba de la última semana. Pero las tensiones subyacen y podrían tener impacto en el nivel de inversiones y, con ello, en la producción

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La producción de gas ruso llegó a un techo histórico en 20 años

Google Cloud, dio a conocer que la compañía está sacando rendimiento al potencial de su tecnología con cierto retraso frente a algunos de sus competidores, pero crece a gran velocidad.

“La industria del gas y del petróleo tiene muchos datos, lo que supone una enorme oportunidad”, consideraron en la empresa.

Desde la década del 50, la industria petrolera ha utilizado las últimas tecnologías para encontrar y producir recursos. Ahora busca ser parte de la avanzada utilizando los beneficios de la nube para optimizar la exploración y producción

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La producción de gas en Rusia en 2018 aumentó un 5% hasta la cifra récord de 725.000 millones de metros cúbicos (MMm3) , informó el ministro ruso de Energía, Alexandr Nóvak, en una reunión con el presidente Vladimir Putin.

La cifra fue revisada desde el 25 de diciembre pasado, cuando el ministro de Energía anunció que Rusia extrajo 733.000 MMm3 en 2018.

Nóvak comunicó también que Rusia aumentó la producción petrolera en 10 millones de toneladas, o en un 1,6% en comparación con 2017, hasta 556 millones de toneladas. Al mismo tiempo, señaló que las exportaciones de gas ruso aumentaron en 2018 en 20.000 MMm3 cúbicos, comparado con las cifras del año anterior.

Socios: Irán e Irak ya exploran áreas Irak e Irán exploran en conjunto dos campos petroleros compartidos por ambos países, informó el ministro del petróleo iraquí, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos de aislar a Irán de los mercados petroleros globales.

Thamer Ghadhban dijo, según agencias internacionales, que Irak respeta un pacto de exploración existente con su vecino Irán.

El jueves recibió al ministro del petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, en Bagdad.

Estados Unidos flexibilizó las sanciones a Irak hasta marzo, lo que también había tenido impacto en el precio del crudo.