SUPLE MAS E 09032019

SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019

LM NEUQUEN

¿cuánto vale vaca muerta?

Desde 2012 las reservas probadas de shale oil crecieron al menos 16 veces mientras que las de gas no convencional se quintuplicaron.

Es una parte ínfima de los recursos.

Una paritaria que le gane a la inflación Los petroleros vuelven a una negociación salarial

Nación pide proyectos para hacer el nuevo ducto troncal de VAca Muerta Crean la federación de cámaras empresarias “No es lo mismo estar todos juntos”, dice Edgardo Phielipp, parte de la conducción de la entidad.

Loma Campana 2 La nueva fase de desarrollo del área petrolera de YPF sumará 40 pozos y llegará a 60 mil barriles en 2019.

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Energía Neuquina

Cuenca neuquina

sábado 9 de marzo de 2019 - LMNEUQUéN

Auge no convencional. Camino a los 60 mil barriles diarios

El crudo se va para arriba La producción de YPF en la cuenca neuquina sigue creciendo.

La empresa nacionalizada le dijo a los inversores que este año el objetivo en la emblemática área son los 59 mil barriles diarios.

Fernando Castro fcastro@lmneuquen.com.ar

La cuenca neuquina

y los números que dejó el 2018

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oma Campana explica en buena medida el balance 2018 que dio a conocer YPF. El ambicioso plan de la fase 2 de desarrollo del área emblemática de Vaca Muerta implicará un incremento de la producción sin precedentes: la empresa oficializó que va tras la meta de los 59000 barriles diarios equivalentes de producción (bbl/d). Eso implica un incremento de casi el 20 por ciento para este año. Hoy en las locaciones ubicadas al frente de Añelo se producen unos 50.000 bbl/d).

YPF les explicó a inversores de todo el mundo cuál es su plan el ára donde es socia de Chevron: se perforarán unos 40 pozos y para eso utilizará 5 equipos de perforación, sumando dos a los que tiene hoy: uno para seguir optimizando sus importantes resulutados en la extensión de las ramas laterales que tanto resultado le dieron en el último año.

De acuerdo a la información que dio la compañía en un encuentro con

133 mil barriles Es la cantidad de petróleo diaria que se produce en Neuquén. El 67 por ciento de ese total sale de las entrañas de la formación Vaca Muerta. Loma Campana apuntala ese crecimiento en la producción.

69 MM3 diarios El dato es el de la producción de gas. El área que más produce hoy es Fortín de Piedra, de Tecpetrol. La producción tuvo el empuje del subsidio de la resolución 46, ahora sujeto a un recorte.

55% al crudo El gobierno neuquino prevé que la mayoría de las inversiones de 2019 se destinen a la exploración y producción de crudo.

El precio es un aliciente.

LMNEUQUéN - sábado 9 de marzo de 2019

inversores, dajará durante todo el 2018 unos 670 millones de dólares también en la misma área.

Loma Campana viene superando sus propios récords de producción de shale oil mes a mes. En buena medida, es lo que finalmente quedó reflejado en el balance que YPF dio a conocer el jueves por la tarde. En ese documento, da cuenta de un salto del 59% en la producción no convenciona, en medio de una caída en su producción total de gas del 4,6 por ciento en total.

Según los datos que dio a conocer la empresa nacionalizada en la comisión nacional de valores, en todas sus operaciones del país perforó 348 pozos. De este total, 148 son no convencionales, es decir, se realizaron en la formación Vaca Muerta.

La empresa viene volcando la mayoría de sus recursos en la cuenca neuquina a la producción petrolera. Es lo que anticipó a inversores estadounidenses sobre el último cuatrimestre de 2018, ante quienes dio algunos detalles sobre el crecimiento que espera de su producción durante la nueva fase de desarrollo del área. Ayer oficilizó que serán unos 670 millones de dólares los que dajará en el área, cuya producción aumento un 40% entre 2016-2018.

En buena medida, esto se debió a la optimización de su conocimiento en un terreno donde hace perforaciones de rama lateral de una extensión cada vez mayor.

En parte por eso pasó de producir

Cuenca neuquina pozos que al final de su vida tendrán un rendimiento de unos 900 mil barriles, con algunos de un rendimiento sobresaliente que alcanzará en unos 30 años el millón y medio de barriles.

Esto, básicamente, también ocurre por la cantidad de etapas de fractura que le permiten hacer estas extensas ramas horizontales, que llegan a prolongarse por encima de los 3,2 kilómetros de longitud, algo en lo que talló de forma definitiva su baja en los costos.

Hoy tiene un valor de desarrollo en torno a los diez dólares por cada barril de petróleo que produce en el segmento no convencional, una cifra que la posiciona cerca de formaciones shale como Permian, en Estados Unidos, uno de los motores que dejó al gigante del norte como el principal productor de petróleo del mundo merced a los desarrollos no convencionales.

El CEO de YPF Daniel González había anticipado a finales de 2018 que la compañía encabezaría un plan exploratorio en unos 2000 km2 en Vaca Muerta.

Así, en parte, buscará sumar al paradigma shale áreas convencionales afectadas por un declino anual del orden del 14%, como el caso de Chihuido, Puesto Hernández, Filo Morado y Las Manadas, parte de la antigua tradición petrolera neuquina.

Pero el plan incluirá también áreas cercanas al epicentro de la actividad en Vaca Muerta

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Energía Neuquina

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el gas

La producción de gas de YPF bajó 4,6% “En materia de gas, el año pasado se caracterizó por un exceso de oferta, en determinados momentos del año, frente a la demanda doméstica”. El párrafo se desprede del balance de la petrolera, dado a conocer el jueves por la tarde. De este modo antepone un argumento para la caída de su producción de gas del 4,6% durante el 2017, en el comparativo de todas sus áreas del país.

En buena medida, esta mayor oferta estuvo dada por el subsidio de la resolución 46, que promovió otros desarrollos gasífieros, al amparo de un precio de mercado que contón con un fuerte subsidio. Esto hizo, por caso, que Nequén alcanzara a producir sobre finales de 2018 unos 70 millones de metros cúbicos diarios y a que las empresas comenzaran a pensar en exportar. No fue el caso de YPF, que no fue de las que más réditos obtuvo en la última versión del subsidio estatal, sujeta ahora a un recorte por la presión del Fondo Monetario Inernacional que limita los subsidios de Nación.

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Energía Neuquina

Cuenca neuquina

Pymes neuquinas sacan músculo Conformaron la Federación de cámaras para integrar empresas y potenciar los servicios que prestan a las operadoras.

El financiamiento es la principal demanda del sector.

Cámaras empresarias sectoriales: Capespe, Ceipa y Acipan, y en breve se sumarían Adineu y la Cámara de la construcción.

El presidente de la nueva entidad es Mauricio Uribe (Capespe)y lo secundan Edgardo Phielipp (Acipan) y Juan Carlos Gallo (Ceipa).

En diálogo con +E, Edgardo Phielipp explicó que la Federación “es un agrupamiento de cámaras empresarias vinculadas al sector hidrocarburífero en sus diferentes grados de complejidad de la operación. Se trata de buscar el desarrollo de la cadena de valor en Neuquén y flexibilizar todos los mecanismos que permitan el desarrollo de la actividad de todos los sectores, porque la cadena de valor se extiende hasta el ultimo anillo económico por derrame. Y lo que buscamos es atender fundamentalmente la problemática que tienen las empresas desde su desarrollo, de su financiamiento y de las relaciones con el resto de la actividad, fundamentalmente con los que contratan. Esto en un marco consensuado con el Gobierno de la provincia y con el sindicato de Petroleros Privados.

—¿Por qué crear una Federación estando las cámaras?

No es lo mismo una cámara aislada que la representación del sector unificado. Tiene más potencia, coherencia, más consenso y más desarrollo. Además la Federación tiene otro elemento, que es la posibilidad de plantear la problemática con toda la realidad necesaria mas allá de la situación contractual de cada uno.

Hay 800 empresas que trabajan en el sector y hay diferentes tipos de componentes: servicios transportes, construcción, pozos, etc. Cada cámara tiene su ámbito de actuación y un trabajo específico más ligado a hidrocarburos. Esto surge porque hay realidades que son horizontales y atraviesan a todas las entidades, entonces básicamente tenés que consensuar posiciones complejas en un mercado que no es fácil, que tiene precios que sufren oscilaciones importantes a través de tiempo y tenemos que generar si o si el fortalecimiento del sector pyme, para lo cual hay que trabajar en financiamiento, previsibilidad y capacitación.

Camilo Ciruzzi c..mailo@yahoo.com.ar

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sábado 9 de marzo de 2019 - LMNEUQUéN

l complejo contexto económico nacional se transformó en un vendaval y la pocas noticias positivas llegaron de la mano del shale.

Muchas pymes nacionales comenzaron a mirar hacia Neuquén con avidez. En Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, Rosario y Buenos Aires empezaron movimientos empresarios destinados a proveer al sector Oil&Gas. Y las cámaras locales reaccionaron desde la asociatividad.

Primero, con el auspicio del Ejecutivo neuquino, se conformó el Cluster Vaca Muerta y casi de la mano, sobre el final de 2018, la Federación de

Sector petrolero

Hay 700 pymes en la industria Las enormes posiblidades que ofrece en materia de negocios Vaca Muerta posó los ojos sobre la provincia. Hay unas 700 pymes neuquinas que son parte de la cadena de valor de la industria petrolera. En ese grupo hay desde restoranes y hoteles, hasta empresas de servicios petroleros que trabajan en los yacimientos. Son múltimples los desafíos que afrontan para ser parte de una de las industrias pesadas más tecnologizadas del mundo. Sin duda que la falta de financiamiento es parte del problema. Pero al mismo tiempo son consicentes de que tienen que dar pasos para poder ser cada vez más competitivas. Muchas de ellas son parte del Cluster de Vaca Muerta, un ámbito donde se disctuen parte de los principales problemas del sector.

—¿La Federación surge frente al interés de empresas de otras provincias que miran a Vaca Muerta?

Esto surge por la problemática interna de la cadena de valor y ademas evidentemente la situación económica argentina esta generando -y va a generar- un proceso importante de afluencia de empresas a Neuquén. Esto implica posibilidades claras de competencia y de protección de la trama empresaria local. Nosotros no podemos destruir la trama neuquina porque significa más un problema que una solución.

No hay temor a que vengan otros. El tema es generar condiciones que permitan competir.

Además fue clara la definición de Gobierno provincial y el Sindicato de trabajar en ese aspecto. Estamos tranquilos, pero con la obligación de trabajar en mejorar la igualdad de competencia.

Lo que nos preocupa es el tema de financiamiento.Hoy día estamos con las tazas altas y con 120 o 180 días de plazo. Es muy difícil trabajar en estas condiciones.

657.256

La Federación tiene alrededor de 300 empresas que están asociadas a las cámaras.

El total de empresas que trabajan en Vaca Muerta entre operadoras, de otras provincias y locales son 800.

LMNEUQUéN - sábado 9 de marzo de 2019

Energía Neuquina

Cuenca neuquina

Se abre otra instancia de diálogo en un año complejo

Paritaria.

Quieren sueldos por arriba de la inflación El próximo miércoles se reúne el sindicato petrolero con las cámaras empresariales.

Revisarán los números pendientes de la negociación pasada.

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l titular del Sindicato Petrolero de Neuquén, Guillermo Pereyra, se reunirá el próximo miércoles con representantes de las cámaras de la industria para definir la paritaria 2019 y reclamar un reajuste por inflación en los primeros meses de este año.

La información fue confirmada por el sindicalista durante un encuentro que tuvo días atrás con trabajadores de Cutral Co y Plaza Huincul, a quienes les adelantó las negociaciones salariales, de cara a un año de elevada inflación.

“Tengo una buena noticia para darles, el próximo miércoles a las 12:30 horas nos sentamos en la mesa paritaria para actualizar los salarios de los petroleros”, indicó Pereyra durante el encuentro.

Pereyra se reunirá el miércoles 13 de marzo con representantes de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Especiales (CEOPE).

Nos come la inflación

El sindicalista reconoció que más allá de que los salarios de la industria son más altos comparativamente con los del resto de la economía, hay un desfase con los trabajadores por la alta inflación del año pasado.

“Es que si no hacemos así, nos va a comer la inflación, cada vez vamos a tener menos salario, porque lo come la inflación por políticas aplicadas por este gobierno nacional”,

añadió el gremialista y senador neuquino.

El año pasado en Neuquén la inflación cerró en 51,85%, aunque el acuerdo arribado por los petroleros cierra a fin de mes. Es por eso que Pereyra apura las negociaciones con las cámaras de cara a un año complejo, desde lo económico y electoral.

El gremio petrolero había firmado una cláusula de revisión con las operadoras en el caso de que la inflación anual superara el 45%. Es por eso que se tendrán que sentar la semana próxima no sólo para abordar la negociación de 2019, sino el saldo pendiente por inflación de la paritaria pasada.

La paritaria petrolera se compuso por un aumento del 20,4% en abril del año pasado al que se le sumó un 5% extra en agosto. A esa cifra se le adicionó el final de la paritaria con un 20% en dos tramos (enero y febrero de 2019) a cobrar en marzo.

Pero el final de la paritaria exige un nuevo escenario para el sindicato, que buscará que el salario no quede por detrás de una inflación aún incierta para este año

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45,4%

Fue el incremento salarial de los petroleros acordado hasta marzo de este año. Pero la paritaria cierra a fin de mes y queda por revisar si falta indexar los números del año pasado.

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Energía Neuquina

En detalle

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El combustible que viene de los aceites vegetales Argentina es uno de los principales productores de biodeiesel, una industria que creció de la mano del complejo agrícola.

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Biodiesel

Todo se recicla

Reacción química

Es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales.

También se pueden utilizar aceites usados (por ejemplo, aceites de fritura), en cuyo caso la materia prima es muy barata y, además, se recicla lo que en otro caso serían residuos.

El producto fabricado surge gracias a una reacción química denominada transesterificación, lo que significa que el glicerol contenido en los aceites es sustituido por un alcohol ante la presencia de un catalizador.

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Se utilizan las semillas de una planta oleaginosa (en este caso de girasol) y se vuelcan en una prensa giratoria para generar el aceite.

Semillas

Prensa giratoria Desechos

Metanol Otra opción por su capacidad oleaginosa y por que se adapta muy bien a los climas fríos es el aceite de colza

El proceso finaliza con la purificación del producto final que ya está listo para ser distribuído.

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La acción química del catalizador, transforma los residuos de la mezcla, en glicerina que puede ser tratada para inumerables usos.

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El aceite obtenido es mezclado con un solvente para alivianar la mezcla.

Al resultado de esta mezcla, se le agrega , como catalizador, soda cáustica para lograrar una reacciión química que permite generar el combustible.

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIODIESEL.COM.AR

INFOGRAFÍA IGNACIO SÁNCHEZ

LMNEUQUéN - sábado 9 de marzo de 2019

Gas no convencional

Un troncal para Vaca Muerta

Avanza el plan del nuevo gasoducto Resolución nacional. La secretaría de Energía llamo a presentar proyectos. Piensan en financiarlo con fondos de la Anses.

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l gobierno nacional llamó a presentar proyectos para la construcción de un nuevo gasoducto troncal para transportar la producción de Vaca Muerta con destino al área metropolitana de Buenos Aires y el Litoral.

Según la resolución 82/2019 de la Secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui, que fue publicada en el boletín oficial de ayer, la obra podría ser financiada con aportes del Fondo de Garatan-

Los caños para una producción creciente La necesidad de nueva infraestructura se basa mes tras mes en los indicadores oficiales: tanto el gas como el petróleo dieron un nuevo salto interanual.

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l ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén dio a conocer los atos obtenidos en materia de producción hidrocarburífera. En ese relevamiento, volvió a sentirse de forma notable el empuje del gas de Vaca Muerta. En enero la suba interanual fue del 13%, con 69MMm3/d (+7,9MMm3/d).

Los datos dan cuenta también de un crecimiento del crudo, que llegó a 133.335 barriles por día (bbl/d), con un aumento del 28% de crecimiento interanual (+29mil bbl/d).

De esta forma, se obtuvo la mayor producción de petróleo desde noviembre de 2009, y el mayor volumen de gas para un mes de verano (período donde la producción tradicionalmente disminuye dada su baja demanda) desde 2008.

El incremento llegó de la mano de inversiones en torno a los 5000 millones de dólares durante el año pasado.

Para este año, el gobierno había anticipado en el último cuatrimestre de 2018 que esperaba inversiones para este año superiores a los 6000 millones de dólares.

De este total, cerca del 55%, según la provincia, se destinará a la producción de petróleo

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tía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En rigor, la norma menciona la posibilidad de una nueva construcción o de la ampliación significativa de la infraestructura existente.

Se trata de una convocatoria a manifestaciones de interés para la “evacuación de gas natural producido en la cuenca neuquina”.

La obra de un nuevo gasoducto troncal es una de las noticias más esperadas en Neuquén, en un con-

texto de restricciones estacionales para el transporte que se da de frente con una mayor producción, principalmente de shale gas.

De acuerdo al texto de la normativa, ese nuevo gasoducto debería tener potencial, también, para “desplazar volúmenes significativos de gas natural licuado (GNL) importado”. Se entiende que al margen de una chance de llegar con gas de vaca muerta a nuevos puntos del país, y de permitir una salida hacia el Atlántico con más volúmenes de gas,

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Millones de metros cúbicos diarios produce Neuquén.

17MMm3

Es la producción diaria de la principal área. Fortín de Piedra de Tecpetrol.

Energía Neuquina

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también se estaría previendo la posibilidad de inyectar GNL si llegado el caso la producción interna no fuera suficiente.

La construcción de un nuevo ducto afianza el proceso de producción creciente de las áreas gasíferas de Vaca Muerta, si bien ahora quedaron cruzadas también por el recorte del subsidio que había sido un motor que logró el despegue durante los dos últimos años.

Con todo, la falta de infraestructura para transporte es una situación crucial a solucionar, si lo que se busca es lograr llegar con más volúmenes de gas e otros puntos de país, general valor agregado, y también habilitar la senda exportadora a través del GNL. Asia, llegado el caso, podría ser un potencial comprador para el gas neuquino, en un contexto en el que Vaca Muerta es una de las reservada de gas no convencional más grande del mundo. Hoy, en los momentos de mayor consumo, los ductos que salen de Neuquén tienen lugar para unos 8 millones de metros cúbicos diarios adicionales. Esa es la cifra que da cuenta de la necesidad de nuevas obras

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Energía Neuquina

Nota d

El 37% de los recursos probados son shale

Crecen las

reservas en Vaca Mue

P

ara una compañía petrolera el principal activo, el que define su valor en el mercado, son las reservas de petróleo y gas que podrá desarrollar. Una empresa goza de buena salud en la medida que pueda reemplazar en su stock cada barril que produce. En el caso de Vaca Muerta, una roca madre que contiene recursos gigantescos, su valor va creciendo a medida que avanza la pericia de las operadoras para que sus pozos sean económicamente rentables.

De acuerdo a las últimas estadísticas de la Secretaría de Energía disponibles, Vaca Muerta ya aporta 17.169 millones de metros cúbicos (MMm3) de reservas comprobadas, es decir aquellas que, de acuerdo al análisis de datos geológicos y de ingeniería, pueden ser estimadas con razonable certeza sobre la base de ser comercialmente recuperables.

En al caso de las formaciones no convencionales, certificar reservas es una tarea muy compleja, ya que la cantidad

de hidrocarburos que se pueden recuperar varía a medida que las empresas van afinando la forma más eficiente y menos costosa de poner los pozos en producción. Los avances tecnológicos y de ingeniería son constantes en una cuenca donde la aventura del shale recién está en sus albores.

Hoy Vaca Muerta contiene el 37,5 por ciento de las reservas comprobadas totales de la provincia de Neuquén (37.731 Mm3).

Hace pocos años, en 2012, antes de la firma del acuerdo entre YPF y Chevron que puso en marcha Loma Campana, el primer desarrollo masivo del shale oil fuera de Norteamérica, apenas aportaba 1.052 Mm3, es decir el 2,5 por ciento del total del crudo neuquino.

Los pozos no convencionales han sostenido la caída de las reservas que ha sufrido en los últimos años la provincia producto de la madurez de los yacimientos maduros y de la abrupta baja de la cotización del petróleo a partir de 2014.

Desde 2012, tras la estatización del 51 por ciento del paquete accionario de YPF, las reservas petroleras de Neuquén comenzaron a recuperarse, para alcanzar un pico de 44.159 Mm3 en 2015.

En aumento

Fuerte suba de la producción shale En enero, la producción de petróleo de la provincia de Neuquén registró un crecimiento interanual del 28%, al alcanzar 133.335 barriles por día (bbl/d), la mejor cifra de la última década.

Mientras que la producción de gas natural alcanzó los 69 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), un 13% más que en enero de 2018, el mayor volumen de gas para un mes de verano -período donde la producción tradicionalmente disminuye dada su baja demanda- desde 2008, según informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén. El crecimiento fue sostenido por desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, que representan actualmente el 61 y el 67% del total de crudo y gas neuquino.

El barril criollo, que mantenía el precio superior al internacional, se tradujo en un crecimiento del stock de reservas, el cual comenzó a bajar tras su eliminación. Entre 2015 y 2017, cayeron un 14,55 por ciento, pese a los avances de los no convencionales.

Gas en ascenso

Un caso muy diferente marca el gas, que ha tenido un incremento sostenido de reservas comprobadas al amparo de precios estímulo (Resolución 46 y Plan Gas) y de aumentos en los valores de boca de pozo a partir de 2016.

Las reservas comprobadas totales de gas de Neuquén han tenido una fuerte recuperación, del orden del 33,8 por ciento, entre el piso registrado en 2012 (116.668 miles de millones de m3 -MMm3-) y el 2017 (156.093 MMm3).

Al igual que sucede con el petróleo, los yacimientos maduros han declinado fuerte en los últimos años, y los no convencionales (tight y shale), son los que han incrementado los stock. A 2017, el 62,7 por ciento de las reservas gasíferas (97.911 MMm3) son no convencionales. En 2012 eran de apenas 19.562 MMm3, con lo cual casi se quintupli-

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de tapa

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Última década

Caída a nivel nacional

erta

Entre 2012 y 2017, las reservas comprobadas de shale oil crecieron 16 veces mientras que las de gas no convencional se quintuplicaron. Aún se certifica una parte ínfima de los recursos.

Cristian navaz0 Especial

caron en media década. A los actuales niveles de producción, Neuquén tiene un horizonte de reservas de 7,2 años.

Nuevos desarrollos

Si bien aún no están disponibles los números del año pasado, es de esperar que los números que se mantengan en alza, por los fuertes incrementos de producción (ver recuadro) que registran los yacimientos no convencionales, y por los nuevos desarrollos masivos que se pusieron en marcha. Hoy Vaca Muerta tiene 7 de las 34 concesiones en esa etapa.

Cuando se contabilicen las reservas de shale gas de Tecpetrol en Fortín de Piedra, se registrará una importante suba.

El jueves YPF, la empresa con mayor grado de avance en la ventana de shale oil, anunció, al presentar los resultados 2018, que incrementó las reservas en un 16,2%, con una tasa de reemplazo del 178%.

“En este ejercicio se incorporan importantes reservas del no convencional de la formación Vaca Muerta, producto del trabajo realizado por la compañía para lograr eficiencia en esas operaciones y transformarlas en rentables”, señaló la petrolera mediante un

Que dice el IAE

Poca exploración de riesgo El anuario recientemente publicado por el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE) pone en relieve la baja inversión en exploración que ha registrado la industria en las últimas dos décadas, lo que se traduce en un derrumbe de la producción convencional, con costos de producción cada vez más altos en los yacimientos maduros.

Hoy los pozos exploratorios están concentrados en el estudio de Vaca Muerta, la formación de no convencionales que apuntala la producción. “Sin exploración de riesgo la producción hidrocarburífera de yacimientos convencionales del país indefectiblemente continuará su declinación en el mediano/largo plazo”, asegura el informe del IAE sobre lo que considera una clave para el futuro.

comunicado.

Las reservas incorporadas provienen de los yacimientos Loma La Lata Norte, La Amarga Chica, Bandurria Sur, Loma Campana, El Orejano, Rincón del Mangrullo y Aguada Pichana.

YPF señaló que hoy sus principales proyectos están a costos competitivos a nivel mundial, y señaló que también, dada la mejora en costos y en el precio del petróleo, fue importante la incorporación de reservas en los campos maduros, algunos ya en recuperación secundaria.

Certificar, tarea compleja

La certificación de reservas no convencionales es una tarea mucho más compleja que en los yacimientos de explotación tradicionales.

Según fuentes de la industria consultadas por +e, la mayoría de las petroleras con activos en la Cuenca Neuquina las calcula en base a la proyección de la acumulada de los pozos en producción.

Las compañías contratan a universidades públicas o consultoras privadas, que a su vez a menudo subcontratan calificadoras internacionales, y luego sus resultados deben ser

En la última década, Argentina ha visto reducidas sus reservas de hidrocarburos de forma alarmante. En el caso del petróleo, las comprobadas cayeron 22,9% entre 2007 y 2017, a una tasa promedio anual de disminución del 2,6% en el periodo.

De la misma manera han disminuido las reservas probables y posibles (2,5% y 5,5% promedio anual), según indica un informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE).

En la cuenca Golfo San Jorge, donde se encuentra el 68% de las reservas comprobadas de petróleo, cayeron 1,32% anual promedio. En la cuenca Neuquina, que tiene el 22% del total, disminuyeron a una tasa promedio anual del 4,1% entre 2007 y 2017, producto de la merma de los yacimientos maduros. Vaca Muerta ha ido ganando terreno y ha permitido amortiguar la caída (ver nota central).

Eso explica que los recursos de petróleo se hayan incrementado considerablemente siendo 250% superiores a los del año 2007. Mientras que las reservas comprobadas de gas natural en 2017 fueron 19,6% inferiores a las existentes en 2007, resultando en una tasa de disminución promedio del 2,2% anual.

Las cuencas Neuquina (de la mano de los no convencionales) y Austral aumentaron sus reservas comprobadas de gas entre 2017 y 2016 un 13,58% y 3,07%, respectivamente. Neuquén aporta la mitad de la producción nacional de gas. convalidados por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, en el caso de las compañías que cotizan en bolsa.

Para el shale neuquino, las exigencias son muy duras, porque su desarrollo aún es muy reciente y la historia de producción de los pozos apenas superan los seis años. Las reservas son el dato clave para la valuación de una petrolera, con lo cual deben tener un alto grado de certidumbre, más allá de que la experiencia muestra que en muchas ocasiones las compañías inflan las cifras para valorizar sus acciones.

En Argentina, según la última modificación de la Secretaría de Energía, para que un proyecto incorpore reservas se debe desarrollar en un plazo razonable de 5 años.

Cuánto vale Vaca Muerta hoy es difícil de determinar. Pero lo cierto es que aún se ha certificado un porcentaje ínfimo de sus cuantiosos recursos. La tecnología, los precios y la apertura de mercados determinarán cuánto de todo ese petróleo y gas será posible de recuperar. Hoy, más que el volumen de hidrocarburos que tiene, el mayor valor de una compañía reside en el costo para desarrollar sus reservas

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Energía Neuquina

Política y economía

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Un fondo para garantizar más exportaciones a Chile El shale gas neuquino. Energía de Nación impulsa un plan para permitir exportaciones no interrumpibles sin afectar la generación eléctrica nacional.

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a Secretaría de Energía de la Nación apunta a seguir con su plan de incrementar las exportaciones hacia Chile y para eso está fogoneando entre las empresas petroleras la creación de un fondo para cubrir los pagos de combustible líquido para la generación eléctrica.

Según confirmaron fuentes del sector petrolero y del gobierno nacional, el plan ya fue testeado con un puñado de compañías.

Se trataría de un fondo administrado por el Estado, con aportes del sector privado. La secretaría que conduce Gustavo Lopetegui apunta a que las empresas que operan campos de gas dentro del país firmen contratos de exportación por envíos de hasta 12 millones de metros cúbicos diarios de gas (MM3/d), según confirmaron fuentes de la secretaría nacional.

A diferencia de los contratos que rigen en la actualidad, se trataría de contratos en firme para abastecer la demanda chilena, un mercado que se habilitó en el segundo semestre del año pasado nuevamente.

Hacía 10 años que Neuquén no realizaba envíos a ese país.

Hoy el principal obstáculo está dado en los momentos de pico de la demanda eléctrica: la administradora de ese mercado, Cammesa, obliga a que el gas garantice el abastecimiento local para de este modo no afectar la demanda de este fluido en el sector de la generación, a partir del consumo de las centrales térmicas.

Es la situación que hace que esas exportaciones hasta ahora no se hayan realizado con contratos de demanda en firme, no interrumpibles.

El nuevo plan que están elaborando en Nación implica que finalmente para evitar esta situación a través de este fondo

Lopetegui y las empresas.

Ya les hizo conocer la idea.

compensador, durante los meses de mayor consumo, Cammesa compre con el dinero del nuevo fondo el combustible líquido necesario para garantizarse el funcionamiento de las centrales térmicas y permitir que el gas siga llegando a Chile para no afectar el incipiente negocio de las exportaciones.

Las fuentes consultadas sostienen que el proyecto tiene posibilidades de concretarse. De ser así, sería un importante paso para seguir afianzando el crecimiento de las exportaciones, algo vital para el desarrollo de la cuenca neuquina.

A partir de la apertura del mercado chileno, el gobierno nacional también buscó ampliar el horizonte exportador, autorizando envíos al sur de Brasil.

Al mismo tiempo, comienza a dar pasos para que finalmente un nuevo Lopetegui busca ducto salga desde garantizar las Vaca Muerta y permita aumenetar exportaciones. el volumen de las Ofreció un nuevo colocaciones de este plan para avanzar fluido (ver página 7). en las ventas de El importante fluido en firme. despegue de la producción de shale gas a partir del precio subsidiado se encontró con el recorte abrupto de fondos por la imposición de metas fiscales tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Pese a este cuadro que podría llegar a afectar la producción, está claro que se necesita avanzar en la consolidación de nuevos mercados. Y al mismo tiempo construir la infraestructura necesaria que permita la llegada de más gas neuquino al resto del país y a más largo plazo entrar en el club selector de los países exportadores de GNL. De hecho, YPF comienza a dar sus primeros pasos en este sentido con la barcaza apostada en el puerto de Bahía Blanca

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La barcaza del GNL, una llave de salida El Gas Natural Licuado (GNL) es la apuesta al futuro para el gas de Vaca Muerta. Requiere de un plan de largo plazo de enormes inversiones para hacerse realidad.

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n abril YPF comenzará a procesar el gas con la barcaza que contrató y mantiene apostada en el puerto de Bahía Blanca.

Esa experiencia podría ser el punto inicial para metas más ambiciosas.

Es que esa barcaza que recibirá gas de la cuenca neuquina, procesará algo así como 2,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d). Es un volumen pequeño, pero es lo que puede procesarse:

un proyecto de largo plazo implica una erogación descomunal que se cuenta en miles de millones de dólares. Es lo que saldría instalar una planta de procesamiento de GNL de una escala mayor.

Con todo, se trata de la llave para que el shale gas de Vaca Muerta pueda, luego de ser producido por una empresa, jugar en las grandes ligas de las exportaciones.

Los principales especialistas del sector coinciden en que los principales destinos podrían ser China y Japón.

Pero no es tan sencillo: hay países que son grandes exportadores de GNL, con lo que llegado el caso el fluido generado en Argentina podría competir. Claro, eso es largo plazo, con todo lo que eso implica

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Pymes

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Formar mano de obra para los servicios petroleros

Fiebre por Vaca Muerta.

Hay 4500 jóvenes que se anotan para trabajar Son datos del Plan 10 Mil del gobierno neuquino para toda la provincia.

La mayoría elige cursos para ingresar a las metalúrgicas o trabajar por cuenta propia. Más de la mitad tienen el secundario y son de la capital. adriano calalesina adrianoc@lmneuque.com.ar

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ervicios de metalmecánica, recorredor de yacimientos y choferes de camiones son los rubros más destacados del Plan 10 Mil, el programa lanzado por el gobierno neuquino que busca captar a jóvenes desocupados de entre 18 y 30 años.

La idea es formar los recursos humanos necesarios para afrontar el escenario laboral de Vaca Muerta, con mano de obra calificada, tanto en compañías de campo como en las de servicios al sector.

Es que a sólo cinco días del lanzamiento, por parte del Centro Pyme-Adeneu, ya se

anotaron 4581 personas para las diferentes capacitaciones que se llevarán adelante por tres meses en Neuquén capital, Cutral Co, Zapala, Rincón de los Sauces, Añelo, Chos Malal y San Martín de los Andes.

“Estamos muy impresionados por los números, por el interés que hay en los jóvenes y la vinculación que tiene esto con la actividad que se desprende de Vaca Muerta”, analizó Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria de la provincia de Neuquén.

De acuerdo con lo informado, el 86% de los inscriptos al programa tiene entre 18 y 30 años , aunque también hay personas que

Sebastian Fariña Petersen

son más grandes y otros menores anotados.

También, el 65% de los aspirantes tiene el secundario completo y el 19% sólo el primario, además de personas que no tienen estudios y otras que presentan tecnicaturas y cursadas en terciario.

El plan se iniciará con un proyecto piloto, instancia que será financiada por el Banco Provincia de Neuquén y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con cursos en toda la provincia para los jóvenes aspirantes.

Según los datos de los inscriptos a los que pudo acceder +e, el ranking de cursos es liderado por ayudante metalmecánico (algo Son las localidades extendido entre las neuquinas donde se pymes) con 826 per- inscribieron jóvenes sonas; le siguen reco- al Plan 10 Mil. Más de la mitad son de la rredor de yacimiento capital neuquina. con 711 inscriptos; conductor de camiones con 639, electricidad para la industria petrolera con 601; y operador de torre y de bombeo con 382 y 374 jóvenes inscriptos, respectivamente. Las localidades con mayor cantidad de anotados son Neuquén capital (2568), Rincón de los Sauces (363) y Centenario (264). Le siguen Plottier (259) y Zapala (229). Los cursos tendrán una duración de tres meses y los interesados podrán anotarse en el sitio www.adeneu.com.ar/10mil/

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Otras cuencas

Un plan 2020

Se vienen las subastas para importar menos

El gobierno nacional promueve garantizar el consumo de invierno con menos importanciones.

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l gobierno pondrá en marcha, a partir del 2020, el nuevo programa de reemplazo de importaciones de gas con el objetivo de subastar el transporte de 12 millones de metros cúbicos por día durante los cuatro meses de invierno.

La subasta la llevará adelante Integración Energética Argentina (Ieasa), que le venderá este volumen a la mayorista Camessa y luego se licitará entre las empresas interesadas, con un contrato a cuatro años, incluyendo a las

que participan en el programa de estímulo de la resolución 46.

En el caso concreto de Tecpetrol, que está en conflicto con el gobierno por diferencias en el pago de subsidios, podrá participar siempre y cuando renuncie al recurso administrativo presentado oportunamente, consignó la agencia Télam. El precio de licitar tendrá referencia directa con los valores del GNL y se prevé analizar las propuestas con una tabla de valores que ofrezcan mayores descuentos respecto al valor del GNL. Asimismo el plan plantea un programa de ampliación de la capacidad de evacuación de Vaca Muerta para aumentar la capacidad de transporte, algo crucial para sostener el crecimiento de la producción (ver página 7).

Cumple con todos los requisitos

Dan luz verde a Vista para comercializar gas La autorización para la compañía que lidera Miguel Galuccio fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

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l Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aceptó a la empresa Vista Oil & Gas Argentina, liderada por el ex presidente de YPF Miguel Galuccio, como comercializadora de gas.

En la Resolución 110/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, precisó que Vista cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos para inscribirla en el Registro de Comercializadores y Contratos de Comercialización del Enargas.

Vista comenzó el mes pasado a perforar en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, en el área Bajada del Palo Oeste, donde en principio buscará hacer hace pie con cuatro pozos de petróleo no convencional, cuyo costo asciende a U$S 13,5 millones cada uno.

Este año, la compañía agregará una se-

gunda plataforma de shale y tiene contemplado perforar, frackear y conectar 13 pozos en total.

La compañía recibió en febrero un aporte de capital adicional de US$ 55 millones de Abu Dhabi Invesment Council (ADIC), el fondo de inversión soberano controlado por el gobierno de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

Vista Oil & Gas es un jugador que desembarcó el año pasado en Vaca Muerta de la mano de Galuccio, y el neuquino Gastón Remy (ex Dow), luego de que la empresa reuniera unos 800 millones de dólares de la bolsa mexicana para adquirir áreas en la cuenca neuquina.

Hoy es una de las denominadas operadoras chicas e independientes que buscan hacer una buena apuesta al shale oil.

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Pampa Energía vendió activos en Dock Sud a la compañía licenciataria de Shell Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, anunció la adquisición de la totalidad de los activos que Pampa Energía tiene en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda, por un monto aproximado de 20 millones de dólares.

Esta operación le permitirá ampliar en un 30% su capacidad de almacenamiento de productos y en un 25% la superficie de su refinería. Se trata de la primera compra de activos que realiza luego de haberse quedado con el negocio de downstream de Shell en octubre del año pasado. Las instalaciones adquiridas incluyen 43 tanques con una capacidad nominal de 228.000 m3 de producto (petróleo crudo, gasoil, naftas, biocombustibles), y 8 galpones para almacenamiento.

Golfo San Jorge: Nación, Chubut y empresas tuvieron la primera mesa sectorial El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación realizó la primera reunión de la Mesa Sectorial de Petróleo y Gas, con la participación de representantes de empresas, sindicatos, cámaras del sector y funcionarios de la provincia de Chubut. El encuentro tuvo como eje el área de la Cuenca del Golfo San Jorge (que también incluye a la provincia de Santa Cruz) y su potencial productivo.

Entre los temas de interés que se trataron estuvo el de la necesidad de incorporar equipos, tecnología e insumos específicos para la Cuenca, una de las principales productoras de crudo de todo el país.

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En foco

TRES

1803

PASOS EN LA

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pozos en altamar Se extrajo petróleo crudo en altamar en la Bahía de BibiHeybat del mar Caspio (Azerbaiyán).

Fueron dos pozos hechos a mano a 18 y 30 metros de la costa.

HISTORIA

Distintos sucesos petroleros ocurridos en el siglo XIX, en los inicios de la industria.

1816

1846

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GAS LICUADO Inicio de la industria del gas manufacturado en los Estados Unidos: la Gas Light Company de Baltimore. Comienza la era de la industrialización del fluido en ese país.

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POZOS EN ASIA En Baku, Azerbaiyán, se perforó el primer pozo con herramientas de percusión. Se hizo a una profundidad de 21 metros para la exploración de petróleo. Fue una etapa de gran desarrollo.

DICCIONARIO DEL PETRÓLEO

ALGUNOS Conceptos de la industria HIDROCARBURÍFERA DE USO FRECUENTE

DOWNSTREAM

MIDSTREAM

UPSTREAM Se lo conoce como sector de exploración y producción.

Incluye la búsqueda de yacimientos de petróleo crudo y de gas natural y la perforación de pozos exploratorios, Con Vaca Muerta se incluye al sector no convencional.

Se incluye el transporte por tuberías, ferrocarril, barcaza, o camión, el almacenamiento y la comercialización de productos crudos o refinados del petróleo. Se traslada el hidrocarburo desde los yacimientos a las refinerías.

LA ENERGÍA DEL VIENTO EN EL PAÍS

El sector downstream refiere a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al procesamiento y purificación del gas natural. También al comercio y distribución de productos derivados del crudo y gas.

LOS DE NEUQUÉN

Desde 2016, la apuesta de Nación es a la energía eólica como una generación complementaria a Vaca Muerta. Para ello, lanzó varias rondas de licitaciones internacionales para desarrollar parques a través del programa RenovAr y MaTer.

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Son los emprendimientos solares que hay en marcha en el país. Están en 21 de los 24 distritos provinciales. Las energías limpias seguirán ganando terreno.

2025

Para ese año el gobierno argentino se comprometió a que el 20% de la energía eléctrica consumida provenga de fuentes de energía renovables.

Los Meandros

Vientos Neuquíenos

En la provincia se están construyendo dos parques eólicos Los Meandros y Vientos Neuquinos.

Generarán el 70% de la energía que se consume en el territorio.

Son la apuesta renovable que promueve el gobierno.

2020 Ese año estarían finalizados.

225

MW aportarán al Sistema Interconectado Nacional.

Los especialistas vaticinan que continuará afianzando sus posiciones en el sector

China va a seguir con la apuesta solar

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os planes de China para suavizar su política de subsidios solares mantendrán intacto el crecimiento del mercado más grande del mundo, según el jefe de Jinko Solar Holding Co., que está aumentando la capacidad de producción hasta en un 20 por ciento este año.

Las instalaciones probablemente se mantendrán en aproximadamente 40 gigavatios, cerca de los niveles del año pasado, dijo en una entrevista Chen Kangping, director eje-

cutivo del mayor fabricante de paneles del mundo, en Pekín.

El principal grupo industrial de China dijo el mes pasado que el país está planeando políticas de más apoyo que incluyen la reanudación de cuotas para algunos proyectos a escala de servicios públicos.

“Los cambios reflejarán una maduración de la política solar de China a medida que los reguladores tomen en consideración más factores”, dijo Chen el miércoles. “Ayudarán a estabilizar la industria y el desarrollo del mercado”.

Con el nuevo plan, la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China asegura que las instalaciones podrían aumentar en 2019. Citigroup Inc. pronosticó adiciones de capacidad de 42 gigavatios, con un potencial de aumento de 50 gigavatios. Jinko Solar aumentará la capacidad de los paneles entre 10 y 20 por ciento este año desde 10,8 gigavatios el año pasado. La expan-

sión se realizará en productos con tecnología más avanzada y con precios más altos, según Chen.

El proveedor será “cauteloso” con los incrementos, sopesándolos contra el crecimiento de las ventas, asegura.

China necesita dar pasos acelerados en el recambio de su matriz energética, en un contexto en el que en buena medida depende mucho de la generación con carbón.

De hecho, se ha convertido en los últimos años en un gran comprador de gas natural licuado (GNL), para modificar esa dependencia del carbón paulatinamente, que la ha implicado más de un dolor de cabeza en materia de medio ambiente.

A la par, y por el nivel de consumo, esto ha abierto nuevas oportunidades para los proveedores de ese gas, en un país que si bien a disminuido levemente su tasa de crecimiento, sigue siendo un gigante que maneja parte de la economía mundial.

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Oportunidades laborales

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Escribe Fernando Castro editor +e

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stá claro que todo no da lo mismo y que el resultado de la elección de mañana tendrá un impacto que excede largamente lo que sucede puertas adentro de la provincia.

Pero ¿hay margen para algo muy diferente según quién se imponga?

Los tres candidatos con posibilidades en Neuquén, Omar Gutiérrez (MPN), Ramón Rioseco (Unidad CiudadanaFrente Neuquino) y Horacio Quiroga (Cambiemos), se vincularon, cada uno a su modo y en función de sus responsabilidades, con las grandes empresas que operan en Vaca Muerta. En ese vínculo, el MPN lleva una delantera que se circunscribe a décadas. La provincia acaba de cumplir 100 años en la industria. El partido provincial lleva medio siglo en el poder. Las misiones a Houston que Javier Iguacel ultrapromocionaba en los medios nacionales fueron la tónica de un partido que al menos desde la década del 90 supo construir lazos

Opinión

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Vaca Muerta , las urnas, y los matices en juego con los principales referentes de la industria. Los gobernadores de los últimos 20 años del MPN accedieron y acceden sin preámbulos a las oficinas de las grandes corporaciones en Houston. El desembarco del directorio mundial de Chevron del año pasado no fue una construcción de cinco años (al margen de los enormes avances en Loma Campana). Vaca Muerta, en buena medida, también fue un “invento” del MPN, con Jorge Sapag a la cabeza, en esos momentos en que la presión de la deuda provincial planteaba preguntas acerca de cómo obtener recursos con la producción en declino. La nacionalización de YPF no se entendería sin esa escala previa.

Rioseco, a su modo, lo vio, primero desde otro lado. Estuvo al pie del piquete en plena pueblada de Cutral Co, ahí cuando la privatización de la petrolera dejó el tendal en ese punto de la provincia, y cuando acaso no se imaginaba que iba a ser intendente.

Hoy, también, conoce como pocos

intendentes el poderoso envión que le ofrecen los recursos petroleros, asegurado como los tiene con la manija de El Mangrullo. También se ocupó por lo bajo de despejar las dudas en el último tiempo. Se reunió con parte de los representantes de las empresas

En las elecciones provinciales se pone en juego ni más ni menos que el poder político junto a una de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo. con algunas de las inversiones más grandes de la cuenca neuquina. No les dejó la impresión de ser un loco de la guerra, pese a su discurso de tono algo más crítico que los políticos con aspiraciones en la cuenca neuquina.

El de Quiroga es un caso diferente.

Pechi conduce la ciudad que más recursos por regalías obtiene por la producción récord de gas y petróleo.

En buena medida, el plan de obras públicas para la capital podría ser solventado por esta masa de recursos, sin siquiera tocar el importante caudal de fondos que se jacta de tener en el banco, para épocas de vacas flacas, y que no van destinados a los gastos corrientes, tal como se lo enrostra una y otra vez a sus eternos rivales del partido provincial. Pechi modificó su discurso. Pasó de decir que Vaca Muerta estaba bien muerta, en medio del derrumbe del precio del crudo en 2016, a buscar candidatos vinculados al sector petrolero en las boletas de Cambiemos de toda la provincia. Supo modificar su postura a tiempo y subirse también a la ola que desde el propio gobierno nacional supieron promover, con la continua llegada de funcionarios nacionales que desfilaron por diversas áreas de Vaca Muerta. Con un ritmo de inversiones de 5000 millones de dólares anuales, está claro que pese a los discursos de campaña, no hay lugar para las locuras.