8.2.5
Správa kontaktů/klientů
V systému CRM se spravují kontakty (přidružené k příslušné roli), které se po uzavření smlouvy stávají klienty. Kontakty se načítají ze seznamů kontaktů (v databázi sklad kontaktů), které oslovují IZ. Nad kontakty lze provádět následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Kontakty lze filtrovat dle zadaných kritérií. Kritéria jsou: I. dle IZ; II. dle fází; III. dle telefonního čísla; IV. bez filtru; U každého kontaktu bude tlačítko pro rozkliknutí na detail kontaktu. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail daného objetu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Vytvoření nového kontaktu Nový kontakt se dá vytvořit na kartě výpisu kontaktů. Bude zde tlačítko „nový kontakt“. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – seznam kontaktů, storno – seznam kontaktů Detail kontaktu Na detailu kontaktu se vypíšou jeho údaje a pod ním veškeré komentáře. Nejnovější komentář bude první v seznamu. Na kartě bude tlačítko pro editaci kontaktu. Administrátor má možnost mazat komentáře kontaktu, kde komentáře jsou vypsané dle data. Tlačítka: editace, storno Přesměrování: editace – editační formulář daného objektu, storno – seznam kontaktů Editace kontaktu Při editaci kontaktu, je možnost u kontaktu změnit jméno, příjmení a telefonní číslo. Také, je-li kontakt k někomu přiřazen, je možné změnit jeho přiřazení k jinému uživateli systému (PM, IZ). Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – detail daného objektu, storno – detail daného objektu
Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008
Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno
Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853
IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813
E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz
Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1