Il viaggio continua e Luna e Vincent, guidati sempre dal filo rosso, fanno la conoscenza di altri maestri della storia dell’arte:
Watteau e il suo rapporto conflittuale con Luigi XIV, Goya,che combatte con i suoi istinti bestiali, David il cantore della Rivoluzione Francese, il burrascoso Turner e ancora il saggio maestro Hokusai, gli amici Gericault e Delacroix, i caotici e bizzarri impressionisti, e infine il tragico Van Gogh, Klimt e il suo discepolo Shiele, Magritte, Munch e Picasso, che conclude il viaggio magico dei due protagonisti, suggerendo una strana idea, ovvero che l’arte è legata da un filo rosso, che finisce nello stesso punto dove comincia…