Strategi
Indholdsfortegnelse
Intro
Vi skal gøre Pilea skarpere i sin kommunikation – både over for mennesker med formuer, virksomheder, investorer og samarbejdspartnere.
Pilea skal fremstå som den ”ærlige udfordrer” (Den frække dreng i klassen). De kender reglerne, forstår markedet og sætter kundens interesser først. Samtidig skal det være let at se, hvad man får som kunde, og hvordan samarbejdet foregår.
Den frække tone bevares, men den ”klædes på” med en mere professionel og rolig form: klare ydelser, tydelige processer, og dokumentation for effekt. Det er fint at have kant og skille sig ud, men det er derfor endnu vigtigere at fremstå professionel og troværdig, når man vælger denne tilgang.
Tallene og referencerne skal tale for sig selv. Vi skal skabe tryghed.
Strategi
Strategien samler Pilea som et tydeligt og menneskeligt finanshus med fem forretningsområder: Family Office, Ejendomme, Kapitalbørsen, Erhverv og Privat.
Udgangspunktet er enkelt: Tal ærligt, vis hvordan arbejdet foregår, og dokumentér resultaterne. Tonen skal være direkte og hjælpsom –uden overflødige marketingfraser.
Fokus og retning
Fokus flyttes fra personer til processer og resultater. Hver side, kampagne og case skal vise metoden bag rådgivningen: Hvad gør vi, hvorfor virker det, og hvilke tal understøtter det.
De fem områder samles i én fælles ramme, så brandet opleves sammenhængende – men stadig med plads til, at hvert område kan tale til sin egen målgruppe.
Indhold og ydelser
• En grundig formuegennemgang i Family Office
• Et udviklingsforløb for ejendomsprojekter
• En modenhedsvurdering i Kapitalbørsen
• Et rådgivningsabonnement til erhvervskunder
• En samlet årsplan for privatøkonomi
Alle ydelser understøttes af cases, skabeloner og værktøjer, så kommunikationen bliver konkret, troværdig og let at forstå.
Kanaler og udtryk
Kommunikationen prioriterer et SEO- og AI-optimeret website, målrettede LinkedIn-indsatser og faste, værdiskabende nyhedsbreve.
Det visuelle udtryk bliver enkelt, stilrent og faktabaseret – med fokus på diagrammer, modeller og før/efter-tal frem for portrætter.
De kommende uger handler om at få de vigtigste elementer ud at leve – landingssider, indhold og kampagner – og derefter løbende justere ud fra data og feedback.
Family Office
Ejendomme
Kapitalbørsen
Erhverv
Privat
Formål
Formålet med denne strategi er at gøre Pilea skarpere i sin kommunikation – både over for mennesker med formuer, virksomheder, investorer og samarbejdspartnere. Pilea skal fremstå som den ærlige udfordrer, der kender reglerne, forstår markedet og sætter kundens interesser først. Samtidig skal det være let at se, hvad man får som kunde, og hvordan samarbejdet foregår.
Udgangspunktet er Pileas identitet som en aktør, der tør stille spørgsmål ved det selvfølgelige. Den tone bevares, men den klædes på med en mere professionel og rolig form: klare ydelser, tydelige processer, og dokumentation for effekt. Det gør det lettere at have kant uden at virke tilfældig.
Strategien står på tre ben:
• Tydeliggørelse af hvert forretningsområde med egne målgrupper og ydelser
• En samlet brandramme, hvor design og tone hænger sammen
• En kanalplan, der prioriterer få, stærke greb frem for at være alle steder samtidig.
Family Office
Målgruppe
Ejerledere og familier med store formuer/aktiver, som ønsker ro, overblik og uvildige beslutninger. Behovet er ofte at få sat styr på struktur, omkostninger, risiko og generationsskifte – uden støj fra sælgere eller lignende.
Primær målgruppe:
• Ejerledere, virksomhedssælgere og familier med frie midler på 10–250+ mio. kr.
• Alder: 40–65 år
• Bosat i Storkøbenhavn, Aarhus, Aalborg, Trekantsområdet, Viborg og omegn
• Beskæftigelse: direktører, partnere, CFO’er, virksomhedsejere, investorer, advokater og revisorer
• Typisk interesseret i: investering, formuepleje, ejendomme, private banking, succession, kapitalforvaltning, skat, pension og familieøkonomi
Sekundær målgruppe:
• Professionelle rådgivere (advokater, revisorer, banker) der kan blive ”henvisere”.
Positionering
Et roligt ‘formueværn’, der passer på det, der er bygget op (Pilea Fort Knox™). Ikke ved at jagte det næste store afkast, men ved at sikre en fornuftig fordeling af risiko, lave unødvendige omkostninger og holde styr på det praktiske.
Kerneydelse
En formuegennemgang over 90 dage. Den kortlægger konti, depoter, omkostninger, skat, strukturer og risici. Resultatet er en konkret plan for, hvad der skal ændres, og hvad der skal bevares – samt en tidsplan for opfølgning.
> ANNONCERING
META
Demografi & interesser:
• Alder: 40–65 år
• Interesser: “Investering”, “Private banking”, “Ejendomsinvestering”, “Kapitalforvaltning”, “Virksomhedssalg”, “Formuepleje”
• Custom audience:
- Besøgende på Family Office-siden
- Brugere, der har set 50%+ af Pilea-videoer
- CRM-upload: eksisterende leads/kunder (Lister fra Daniel)
Lookalike audiences:
• Lookalike på nuværende kunder (mailbaseret)
• Lookalike på website-besøgende fra Family Office
• Lookalike på LinkedIn-engagerede (via data fra Meta Pixel)
Tone og visuel stil
• Roligt, ærligt og professionelt. Ingen luksusliv eller dyre biler.
• Brug billeder af overblik, struktur, rådgivning og familieværdier– fx diskret kontoræstetik, diagrammer, møder, hænder over papirer.
• Tekst: “Uvildig. Rolig. Resultatorienteret.”
• Skriv som man taler: korte, rolige sætninger.
• Undgå salgsord som “unik”, “eksklusiv”, “premium”.
• Brug ord som ro, overblik, uvildighed, struktur, ansvar, langsigtet.
• Fokusér på den følelse kunden ønsker: tryghed og kontrol.
• Brug Pilea-logoet diskret – fokus på budskabet, ikke brandet.
> KENDSKABS-ANNONCER
Branding
Uvildig formuerådgivning – uden salg, uden støj
Hos Pilea hjælper vi familier og ejerledere med at få styr på formuen – uden bankkasketter og skjulte interesser. Vi tror på, at ro og overblik skaber bedre beslutninger end hurtige afkast.
Du får et klart billede af din samlede økonomi – og et ærligt svar på, hvad der kan gøres bedre.
CTA: Læs hvordan vi arbejder
> FÅ OVERBLIK OVER DIN FORMUE
Trafik
Har du egentlig styr på, hvad din formue koster dig?
Mange betaler for meget i gebyrer og omkostninger – uden at vide det.
En formuegennemgang hos Pilea viser dig, hvor pengene forsvinder, og hvordan du kan optimere uden at øge risikoen. Det handler ikke om at jagte mere – men om at bevare det, du allerede har bygget.
CTA: Få en formuegennemgang
> ET ÆRLIGT BLIK PÅ DIN ØKONOMI
Leads
Vi sælger ikke produkter – vi rådgiver mennesker
Hos Pilea arbejder vi for vores kunder, ikke for banker eller fonde. Vores rådgivning handler om struktur, gennemsigtighed og ro – ikke hurtige gevinster.
Book en fortrolig samtale og få overblik over hele din økonomi.
CTA: Book samtale
> GENERATIONSSKIFTE OG ARV
Bonus-variant
Formue handler ikke kun om penge – det handler om værdier
Når formuen skal videre til næste generation, handler det lige så meget om mennesker som om tal.
Pilea hjælper familier med at skabe overblik, struktur og fælles forståelse – så roen bevares, når nøglerne gives videre.
CTA: Læs mere om vores tilgang
Contentplan
Uge Tema
Indholdstype
1–2 Formue med ro Kort video (30 sek.) + artikel “Det handler ikke om at jagte afkast – men om at bevare det, du har bygget.”
3–4 Gennemsigtighed i investeringer Infografik + SoMe post “De fleste betaler for meget for forvaltning. Få overblik over dine reelle omkostninger.” Download
5–6 Case: Fra kompleks til klarhed Blog/podcast + LinkedIn deling “Vi reducerede investeringsomkostningerne med op til 40% – uden at ændre risikoen.” Book
7–8 Generationsskifte Video med rådgiverforklaring “Hvordan sikrer du, at dine værdier følger med formuen?” Book
9–10 Uvildighed i praksis Karrussel “Ingen provisioner. Ingen skjulte gebyrer. Kun rådgivning.” Læs
11–12 Opsummering & tillid Kort testimonial + data-grafik “Overblik, ro og uvildighed – sådan arbejder vi med familier over hele Danmark.” Få
Budskab
Læs om vores formuegennemgang
omkostninger.” Download risikoen.” Book et
formuen?” Book en rådgivning.” Læs hvordan
Danmark.” Få en formuegennemgang
> EKSEMPLER
Google Ads
Primære søgeord (konverteringsfokus)
• Uvildig formuerådgivning
• Formueforvaltning uden bank
• Family Office rådgivning
• Uafhængig formuerådgiver
• Investering for formuende
• Rådgivning ved virksomhedssalg
• Formueplanlægning
• Generationsskifte rådgivning
• Kapitalforvaltning privat
• Økonomisk rådgivning uden provision
Sekundære søgeord
• Hvad er et family office
• Hvordan bevarer man formue
• Investering med lav risiko
• Forskel på bank og uvildig rådgivning
• Formueopbygning og arv
Negative søgeord (for at undgå irrelevante klik)
• Gratis
• Job
• Løn
• Bankuddannelse
• Rådgiveruddannelse
Annoncetitel-eksempler:
• “Uvildig formuerådgivning – få ro i økonomien”
• “Family Office rådgivning uden provision”
• “Få overblik over din formue på 90 dage”
• “Vi hjælper familier med at bevare formuer – ikke jagte afkast”
> HVAD ER MÅLET?
KPI’er
CTR (Meta)
At opnå en høj klikrate som indikator for, at budskaber og målretning rammer den rigtige målgruppe.
Leadpris
At holde leadprisen så lav som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten af leads.
Google Ads CTR
At sikre en høj klikrate på annoncerne gennem relevante søgeord, effektive budskaber og løbende optimering.
Konverteringsrate på landingsside
At optimere landingssiden, så en størst mulig andel af besøgende udfører den ønskede handling (fx udfylder formular eller booker møde).
Bookede møder pr. måned
At fastholde en stabil og stigende mængde kvalificerede mødebookinger som resultat af markedsføringsindsatsen.
