Estudio Índice de Confianza del Empresario

PUERTO RICO:

PERSPECTIVAS PARA LA EMPRESA PUERTORRIQUEÑA

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

7 de junio de 2019

1

TEMAS Tendencias económicas

El impacto del huracán María

Las infraestructuras

Los sectores

Las regiones

Conclusiones

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

2

TENDENCIAS ECONÓMICAS Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

3

PRODUCTO NACIONAL BRUTO • Aunque la atención reciente se ha centrado en la reconstrucción luego del huracán María, la economía de Puerto Rico ha tenido un desempeño muy pobre desde hace décadas, particularmente a partir del 2000. Este desempeño económico ha tenido serias consecuencias que se hicieron evidentes en años recientes: la condición de la infraestructura y la emigración de cerca de 500,000 puertorriqueños a partir del 2000.

Crecimiento Real del PNB 1950-2017

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

4

INVERSIÓN Y CONSUMO BRECHA DEL SUBDESARROLLO EN PUERTO RICO Inversión / PNB

Consumo / PNB

BRECHA DEL SUBDESARROLLO 90%

100%

80%

Puerto Rico

90%

76%

70%

80% 70%

60%

60%

50%

GAP = 87% - 11% = 76%

50%

Chile

55%

40%

40%

30%

Irlanda

21%

30% 20%

20% 10%

10%

0%

0%

2008

2009

2010

2011

2012

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

2013

2014

2015r

2016r 2017p

22%

Singapur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5

IMPLICACIONES DE LA CONTRACCIÓN ECONÓMICA Indicadores seleccionados: cambio 2010-17 La economía de Puerto Rico es, al presente, sustancialmente más pequeña de lo que fue antes de comenzar su proceso de contracción en el 2006, tendencia que afectó a todo tipo de empresa en la Isla.

Cambio porcentual y cambio absoluto

•

Gasto de consumo real ($mm)

Empleo no agrícola

Salarios ($mm)

Número de establecimientos privados

-17.6% Activos en bancos locales

-2.6%

-3.7%

-$630.4 millones

-16.6% -173,200 empleos

-25.2% -14,753 establecimientos

Fuente: Estimados Anuales de Población Residente: Abril, 2010 - Julio 2017. Junta de Planificación de Puerto Rico, Apéndice Estadístico, Tabla 1. Departamento de Trabajo de EEUU, Censo Trimestral de Empleos y Salarios, Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, encuesta de vivienda. *American Community Survey 5-year estimates 2016 [Tabla B25079].

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

PNB

-34.3% -$30,601 millones 6

TENDENCIAS EN NACIMIENTOS •

Durante la pasada década se ha observado una reducción consistente en el número de nacimientos en Puerto Rico.

•

En 2015, por primera vez, el número de nacimientos registrado fue menor al número de defunciones.

Número de nacimientos y defunciones 1935-2015 Nacimientos en Puerto Rico Años Fiscales -- 2011 - 2017 42,079

2011

41,029

2012

38,846

2013

36,479

2014

34,422

2015

30,991

2016

28,267

2017

Fuente: US Census Bureau (2018). Annual Estimates of the Components of Resident Population Change [Tabla PEPTCOMP].

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7

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

8

IMPLICACIONES •

El cambio en la demografía del país tiene consecuencias para prácticamente todos los mercados:

Vivienda

Salud

§

Servicios sociales

Servicios financieros

Educación

Laboral

Servicios públicos

Esta transformación presenta retos a la vez que oportunidades e impacta tanto la demanda por determinados servicios y productos como la posibilidad de contar con los recursos para satisfacer esa demanda.

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

9

EL IMPACTO DE MARÍA Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

10

EL IMPACTO DE MARÍA Daños a la vivienda como porcentaje de los hogares OCUPADAS POR DUEÑO

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

% de hogares

11

ESTUDIOS TÉCNICOS, INC. ESTIMADO DE DAÑOS HURACÁN MARÍA

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

12

LA ECONOMÍA POST MARÍA Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

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LA ECONOMÍA POST-MARÍA

Una economía impulsada por la reconstrucción •

Los fondos para la reconstrucción, tanto públicos como privados, así como las moratorias inyectaron e inyectarán cantidades significativas de nuevo dinero a la economía de Puerto Rico.

•

Existe incertidumbre en cuanto a la cantidad de fondos federales, y el plazo de tiempo a través del cual se desembolsarán y se invierten en actividad económica. El Plan Fiscal tiene la cifra de $63.6 mil millones hasta el 2024. Hasta el momento se han desembolsado alrededor de $15 mil millones.

Item

$bn

FEMA –Asistencia pública

$35.3

CDBG-DR

$16.0

FEMA Asistencia a individuos

$3.1

Seguros privados

$8.0

Total

$62.4

Fuente: Estimados Anuales de Población Residente: Abril, 2010 - Julio 2017. Junta de Planificación de Puerto Rico, Apéndice Estadístico, Tabla 1. Departamento de Trabajo de EEUU, Censo Trimestral de Empleos y Salarios, Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, encuesta de vivienda. *American Community Survey 5-year estimates 2016 [Tabla B25079].

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PLAN DE RECUPERACIÓN § Aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal el 28 de agosto § El Estimado de fondos necesarios es de $124,600 millones, divididos entre las siguientes áreas:

To-Date Relief, Repair Aid, and Insurance Funds Disbursed (or Approved) Agency/Sector FEMA (Assistance Funding Only)

Vivienda $33,000 millones

Instalaciones públicas $11,000

Energía $23,000

millones

Agua $25,000

millones

millones

$5,657.5

Individuals

$2,212.2

Other Flood Insurance Community Disaster Loans for Municipalities U.S. Department of Transportation

millones

millones

Otros $13,600 millones

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

$209.8 $4,677.5 $151.8

SBA disaster assistance loans

$1,719.0

Commodity Credit Corporation

millones

$0.1

$223.5 $4,800.0 $1,270.0

Business

Transportación $8,400

$183.4

Federal Transit Administration US Medicaid US Department of Agriculture (SNAP) Individuals

Educación $7,500

$8,053.1

Government

US Corps of Engineers

Salud y servicios sociales $3,100

Aug 14, 2018

$1,544.9 $174.1 $12.0

U.S. Department of Housing

$19,971.0

Mitigation Projects USACE

$2,531.9

Highway maintenance and reconstruction Other programs

$652.0 $16,787.1

Private insurance disbursements

$2,522.2

Total

$43,598.0

15

ASIGNACIÓN CDBG-DR POST MARÍA • En el contexto de la recuperación, los fondos CDBG-DR son probablemente una de las inyecciones más importantes debido a su flexibilidad, la gama amplia de actividades que cubre y la oportunidad de presentan para cambios estructurales.

$20 millardos

• La cantidad que estará recibiendo Puerto Rico en fondos CDBG-DR para atender la recuperación tras el paso de Irma y María, organizados en distintas asignaciones (Leyes de Asignaciones suplementarias, Appropiation Acts 2017 & 2018).

$1.5 millardos

• La primera de estas asignaciones adjudicada a Puerto Rico [(Supplemental Appropiations Disaster Relief Requirements, 2017 (PL 115-56), Appropiation Act 2017].

$8.2 millardos

• Segunda asignación adjudicada [Further Additional Supplemental Appropriations for Disaster Relief Requirements Act, 2018, (PL 115-123)]

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FONDOS CDBG-DR (HUD)

¿QUÉ PROPUSO EL GOBIERNO EN EL PLAN PARA LOS PRIMEROS $9,728 MILLONES?

Vivienda $3,861,570,050 49%

Recuperación económica $1,520,000,000 20%

$9,727,962,000

Infraestructura $1,475,000,000 19% Administración $486,398,100 6%

Planificación $484,993,850 6%

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PROYECCIONES MACROECONÓMICAS Estudios Técnicos, Inc.

•

La fondos públicos y privados destinados a la reconstrucción tendrán un impacto significativo sobre el comportamiento todos los sub-componentes del PNB. La actividad de la construcción debe alcanzar niveles similares a los de 2004-05, lo cual tendrá repercusiones positivas sobre el empleo de la construcción y todas las industrias estrechamente relacionadas con esta.

Crecimiento Anual PNB Real: Histórico y Proyecciones (Años fiscales) Crecimiento

Histórico

Proyecciones

2012

2013

2014

2015

2016

2017p

2018

2019

2020

2021

2022

0.5%

-0.1%

-1.8%

-0.8%

-1.3%

-2.4%

0.3%

3.1%

4.2%

2.1%

1.7%

Gasto de Consumo Privado

2.4%

1.7%

-3.1%

-2.6%

-2.2%

-2.5%

2.4%

3.0%

1.8%

1.6%

0.8%

Gasto de Consumo Gobierno

1.3%

-2.1%

7.4%

-10.5%

-3.5%

3.3%

15.0%

5.0%

5.6%

8.6%

5.7%

Inversión Interna Bruta

5.8%

-8.9%

-6.0%

0.4%

-9.7%

-4.4%

36.1%

20.2%

15.2%

16.3%

11.8%

15.6%

-14.8%

-16.7%

-4.4%

-17.8%

-12.6%

84.0%

42.9%

41.1%

29.9%

17.4%

Pública

19.0%

-19.8%

-26.4%

-8.4%

-36.8%

-16.5%

218.5%

69.3%

57.1%

38.6%

21.5%

Privada

11.7%

-8.8%

-6.3%

-1.1%

-3.1%

-10.6%

20.1%

9.7%

9.8%

5.7%

2.3%

Exportaciones

-6.6%

-2.0%

-2.1%

3.8%

2.0%

-0.2%

-15.0%

12.8%

0.5%

0.6%

0.7%

Importaciones

-0.9%

-0.9%

-2.2%

-1.4%

-1.6%

-0.8%

-0.3%

9.9%

2.6%

4.5%

3.2%

PNB (Total)

Construcción

Fuentes: Junta de Planificación de Puerto Rico (2019). 2017 Apéndice Estadístico [Tabla 1]. Estimados de Estudios Técnicos, Inc. (16 de enero de 2019). P = Preliminar

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LAS INFRAESTRUCTURAS Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueĂąa

19

LA COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO Hay seis condiciones que caracterizan a una economía desarrollada: 1 2 3 4 5 6

Esas seis condiciones se logran mediante el manejo e integración de las siguientes seis infraestructuras: Física

Flexibilidad Productividad

Cultural

Sustentabilidad

Social

Infraestructuras

Pluralismo Sostenibilidad Innovación

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

Ambiental

Conocimientos

Institucional

§ El problema con muchas de las iniciativas de desarrollo ha sido el tratar cada infraestructura aisladamente. § La necesidad es integrarlas en función del logro de las condiciones que deben caracterizar al sistema social. § Lograrlo requiere desarrollar la capacidad de integrar conocimientos y de insertarlos en procesos efectivos de planificación a corto, mediano y largo plazo. § Las próximas dos matrices utilizan este esquema para ilustrar cómo se relacionan a los objetivos del desarrollo y a las necesidades y oportunidades en cada una.

20

LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO Los objetivos

LAS INFRAESTRUCTURAS Flexibilidad

FÍsica

Social

Planificación integrada Énfasis en conectividad Descentralización

Descentralización de programas sociales

Cultural

Conocimientos

Programas STEM en educación Acceso a servicios de salud

Sustentabilidad

Énfasis en energía renovable Iniciativas locales

Crear programas de capacitación

Nuevas fuentes de energía Integrar la dimensión Mejores prácticas de ambiental en Plan Fiscal uso de terreno

Ambiental

Institucional

Productividad

Pluralismo

Sostenibilidad

Innovación

Fomentar autogestión Acueductos comunitarios

Planificación a largo plazo

Moverse al concepto de “Smart infrastructure”

Mejorar eficiencia

Integrar informática y prestación de servicios sociales

Programas de vivienda accesible integrados a iniciativas sociales

Generar mayor participación

Crear mecanismo no Énfasis en recuperación gubernamental de de recursos política ambiental Minimizar intervención Contar con política política en procesos de pública de innovación gobierno

Consolidar procesos Sistema contributivo Des y Reglamentaci'on que estimule la inversión

Legislación y reglamentación adecuada y balanceada

Reconocer infraestructura social como instrumento de desarrollo

Fomentar sistemas de La cultura como sector aprendizaje institucional económico

Cambio de visión: La cultura como consumo La cultura como inversión

Mejorar el acceso a ofrecimientos culturales

Ampliar participación de entes no gubernamentales

La economía creativa como política de desarrollo

Mejorar acceso a tecnología en PYMES

Fortalecer sistema educativo y fomentar I&D

Contar con política pública de innovación

Reducir trabas de entrada al mercado

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Mejorar capacidad de transferencia Crear un sistema de tecnológica (Fundación innovación autónomo Chile)

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LAS INFRAESTRUCTURAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INFRAESTRUCTURAS

Física

Fuentes alternas de energía

Microgrids y cogeneración

Manejo y mantenimiento de aeropuertos regionales

Social

Integrar tecnologías de la información con los servicios de salud

Nuevos enfoques de política educativa

Programas sociales para una nueva demografía

Desarrollo de una política habitacional

Nuevos canales para la prestación de servicios de salud

Fortalecer el sector de base comunitaria

Ambiental

Atender el problema de los desperdicios sólidos

Sistemas de generación de energía a partir de residuos

Iniciativas agroindustriales ambientalmente sustentables

Manejo y mantenimiento de playas y reservas naturales

Ecoturismo y desarrollo de instalaciones ambientalmente sustentables

Diversificar las fuentes de energía hacia no-fósiles

Introducir el concepto de organización base cero en el gobierno

Utilizar el instrumento de las P3’s y privatización de servicios públicos

Descentralización y creación de una estructura regional

Manejo centralizado de programas y fondos federales

Viabilizar mediante legislación adecuada el turismo médico

La economía creativa como componente del desarrollo

Fomentar la industria local del cine

Integrar los programas culturales con el turismo

Introducir Inteligencia Artificial y “Data Analytics” en las operaciones del gobierno

Renovación de centros urbanos

Incorporar la diáspora

Completar el corredor cultural de Santurce

Mejorar la conectividad

Ampliar facilidades de I&D y de pruebas clínicas

Completar las cadenas de valor en procesos productivos

Integrar tecnologías de la información con los servicios de salud

Fortalecer el curriculum STEM en el sistema público de educación

Desarrollar la capacidad de crear redes colaborativas internas y externas

Institucional

Cultural

Conocimientos

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Instalaciones de logística

Roosevelt Roads y el Puerto de las Américas

Mejoras y extensiones al sistema vial

22

LOS SECTORES Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueĂąa

23

LOS SECTORES MANUFACTURA

TURISMO

§

Las farmacéuticas, instrumentos médicos y la biotecnología seguirán siendo las actividades clave, pero no habrá crecimiento.

§

La economía del visitante es un componente importante del programa de gobierno y el DMO de reciente creación ha dado un impulso al sector.

§

La promoción se centrará en empresas emergentes para las cuales los incentivos contributivos no son tan importantes, pues aún con la reforma contributiva federal, Puerto Rico ofrece atractivos para estas empresas.

§

Existen oportunidades de inversión para el empresario puertorriqueño que surgen en la expansión del turismo al centro de la Isla.

§

Esta tendencia se refleja en las nuevas instalaciones hoteleras en Bayamón, Manatí, Hatillo y otras.

§

El DMO debe ser proactiva en viabilizar la inserción de productos locales en las cadenas de abasto de los hoteles.

§

Un nuevo factor en el sector es la modalidad de los Airbnb, que incluyen sobre 10,000 habitaciones en Puerto Rico.

§

Las oportunidades en el sector están centradas en crear las condiciones para que la cadena de valor del sector sea interna.

§

La manufactura se caracterizará por el alto contenido de servicios, que pone en duda la frontera entre lo que es manufactura y lo que es servicios.

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24

LOS SECTORES AGROINDUSTRIA

SERVICIOS AVANZADOS

§

Aunque un sector relativamente pequeño, la agroindustria ha logrado penetrar mercados en y fuera de Puerto Rico con productos de alta calidad como el café.

§

En Estudios Técnicos, Inc. entendemos que el futuro económico de Puerto Rico estará atado al sector de servicios avanzados, particularmente aquellos en las áreas de Informática y telecomunicaciones.

§

Las oportunidades en el sector siguen siendo en la producción de alto valor agregado para mercados de exportación y, en menor grado, sustitución de importaciones.

§

En servicios avanzados se incluyen empresas de tecnología, gerencia de proyectos, servicios financieros, ingeniería y otros.

§

La Ley Núm. 20 de 2011 provee incentivos para la exportación de servicios avanzados desde Puerto Rico. Unas 150 empresas de servicios ya están exportando.

§

En estudios sobre los mercados del Caribe y América Central se encontró que había necesidad de servicios en las áreas mencionadas.

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25

LOS SECTORES SERVICIOS DE SALUD §

Una población más pequeña y de mayor edad definirá la necesidad de servicios de salud.

§

Es de esperar que los hospitales sufran las consecuencias de esta situación y obligará a cambiar los canales de prestación de servicios.

§

Debido a la emigración de profesionales existen problemas de disponibilidad de servicios en especialidades y subespecialidades.

§

La prestación de servicios se caracterizará por la utilización de “home care” y “disease management”, reconociendo que la población de mayor edad tiene menos movilidad.

§

Integrar la Informática en los servicios de salud presenta oportunidades para empresas en el sector.

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SERVICIOS FINANCIEROS §

El sector financiero reúne a bancos comerciales, banca hipotecaria, cooperativas de ahorro y préstamos, compañías de seguros, compañías de inversiones y otras. El sector ha sostenido una contracción importante en activos en los pasados diez años.

§

No se espera crecimiento en el sector en el corto y mediano plazo, aunque algunos componentes sí lo han reflejado, incluyendo el de cooperativas de ahorro y préstamos.

§

Puerto Rico sigue siendo una Sociedad de baja bancarización, en parte debido al tamaño de la economía informal.

§

Como consecuencia del cambio demográfico han surgido nuevas modalidades de proveer servicios financieros como son los “reverse mortgages” y el centrar esfuerzos en segmentos particulares del mercado.

26

LOS SECTORES ENERGÍA §

El problema principal ha sido la distribución, y no la producción de energía. AES y Ecoeléctrica están en posición de aumentar la producción a un costo razonable, pero están limitadas por el sistema de la AEE de distribución.

§

La nueva legislación tiene metas ambiciosas en cuanto a la utilización de fuentes renovables que es muy poco probable que se cumplan. El proceso de privatizar componentes de la AEE dependerá de como se maneja el tema de la deuda.

§

§

Aunque existen posibilidades para la descentralización de la producción de la AEE, el obstáculo es la deuda. Cualquier movimiento hacia el uso de fuentes renovables, cogeneración, “mini-grids” debilita la capacidad de repago de la AEE. No obstante, la cogeneración y los “mini-grids” deben aumentar, pues son un mecanismo de minimizar los riesgos para las empresas. La inversión en sistemas fuera de la red de la AEE debe aumentar significativamente.

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EDUCACIÓN §

Las proyecciones de población hasta el 2025 reflejan reducciones significativas en cohortes de edad de menos de 24 años. Esto ha impactado al Sistema público de educación K-12, a las escuelas privadas y las instituciones de educación postsecundaria.

§

Como consecuencia de lo mencionado, muchas instituciones han cerrado centros y programas.

§

Igual que con los servicios de salud, la emigración de profesionales ha tenido un impacto en el sector.

§

Las universidades deben convertirse en exportadores de servicios. Ya varias universidades tienen operaciones fuera de Puerto Rico en Panamá, República Dominicana y los Estados Unidos.

27

LOS SECTORES CONSUMO §

Los fondos recibidos de FEMA y de las aseguradoras luego del huracán María estimularon el consumo que se manifestó en aumentos en ventas al detal y ventas de vehículos.

§

Los sectores relacionados a consumo que presentan mayores oportunidades de crecimiento son los siguientes:

§

o

Venta de productos electrónicos

o

Servicios de alimentos

o

Equipos de comunicaciones

o

Lugares de comida

o

Mantenimiento de vehículos

o

Juegos electrónicos

El sector de ventas al detal no crecerá significativamente, aunque la reciente aprobación de la extensión del programa de alimentos proveerá un estímulo temporero.

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CONSTRUCCIÓN §

La mayor parte de los fondos de CDBG-DR y FEMA están dirigidos a construcción, tanto de vivienda como de infraestructura. La experiencia hasta el momento la experiencia es que menos del 15% ha sido contratado con empresas locales.

§

Hay un alto nivel de incertidumbre en cuanto a la cantidad de fondos federales que finalmente llegue a Puerto Rico y a través de cuanto tiempo se desembolsarán.

§

Las empresas de construcción deben unir esfuerzos de modo que puedan aumentar su capacidad de proveer servicios en proyectos de gran escala, algo que se hace difícil a empresas actuando individualmente.

§

Las oportunidades existen en la construcción de vivienda, pero será un proceso muy distinto al que caracterizó a la industria pre-María.

28

LAS REGIONES Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueĂąa

29

ACTIVOS REGIONALES

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueĂąa

30

INDICADORES REGIONALES Y MUNICIPALES: POBLACIÓN (Crecimiento anual compuesto, 2010-2018)

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

31

INDICADORES REGIONALES Y MUNICIPALES: EMPLEO (Crecimiento anual compuesto, 2010-2018)

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

32

INDICADORES REGIONALES Y MUNICIPALES: TASA DE EMPLEO, 2017

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

33

INDICADORES REGIONALES Y MUNICIPALES: INGRESO (Crecimiento anual compuesto, 2010-2017)

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

34

INDICADORES REGIONALES Y MUNICIPALES: INGRESO MEDIANO DEL HOGAR, 2017

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

35

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueĂąa

36

CONCLUSIONES Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueĂąa

37

CONCLUSIONES § Las perspectivas económicas para los próximos años dependen de la cantidad de fondos federales que lleguen, y cuan rápido se desembolsan e invierten. § La transición demográfica será determinante en el más largo plazo y tendrá un impacto en todos los mercados.

§ Puerto Rico, aunque solo es de 100 x 35, es muy desigual y las decisiones de las empresas deben tomar esto en consideración. Por eso, en la toma de decisiones, es necesario entender las particularidades de cada región. § La actividad económica continuará concentrada en los municipios del Área Metropolitana de San Juan.

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

38

LA CONFIANZA DEL EMPRESARIO 2 de junio de 2019

1

INTRODUCCIÓN • • •

La Cámara de Comercio de Puerto Rico tiene la intención de desarrollar un Índice de Confianza del Empresario centrado en sus socios y los de las asociaciones afiliadas a la Cámara. Esta presentación es un primer paso en esa dirección que servirá de punto de partida para dicho Índice.

La encuesta se hizo a los socios de la Cámara y se completaron del 25 de abril al 14 de mayo de 2019. La Cámara distribuyó el enlace entre todos los socios. Los programas utilizados fueron The Survey System y SPSS. En el caso de la recopilación de la información fue a través de la plataforma o sistema propio de Estudios Técnicos, Inc. Hay varios resultados que resaltar:

−La mitad de las 111 empresas incluidas en la encuesta tiene menos de 19 empleados. −Aunque hay representación de una gran cantidad de municipios, la mayor concentración es en San Juan y Carolina. −La mitad de las empresas están en el sector de servicios y de salud. −Cerca del 53% proyecta aumentos en ventas en los próximos seis meses aunque las más pequeñas son más optimistas.

−El 47.2% identifican al gobierno como el mayor obstáculo y el 35% el costo de energía. −Las empresas con más de19 empleados se ven más afectadas negativamente por el gobierno.

2

PERFIL DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS SAN JUAN 46.8%

CAROLINA 8.1%

Más de la mitad de estas empresas están localizadas en los municipios de

San

2.7%

2.7%

2.7%

Yauco

2.7%

Las Piedras

3.6%

Humacao

Ponce

3.6%

Dorado

4.5%

Toa Baja

4.5%

Manatí

4.5%

Mayagüez

5.4%

Trujillo Alto

5.4%

Bayamón

Caguas

6.3%

Guaynabo

Juan y Carolina

3

Otros municipios: Aguada, Aguadilla, Barceloneta, Cataño, Cayey, Hatillo, Lares, Arecibo, Barranquitas, Canóvanas, Ceiba, Comerío, Fajardo, Guayama, Isabela, Juncos, Loíza, Luquillo, Moca, Naguabo, Naranjito, Rincón, Río Grande, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Vega Alta y Yabucoa.

PERFIL DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS

27

¿Desde qué año está establecida su empresa en Puerto Rico? - Años

En promedio, estas empresas tienen 27 años de establecidas

Aproximadamente, ¿con cuántos empleados cuenta actualmente su empresa?

Frec. % De 1 a 19 empleados 56 50.9% De 20 a 49 empleados 20 18.2% De 50 a 99 empleados 13 11.8% De 100 a 249 empleados 13 11.8% De 250 a 499 empleados 4 3.6% 500 o más empleados 4 3.6% 110 100% Total

n Promedio Mediana Mínimo Máximo

1-19

111 casos 1992 1995 1943 2018

EMPLEADOS

Número de empleados con los que cuentan las empresas (mediana)

n = 110 que indican en esta pregunta.

4

PERFIL DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS Sectores de la economía a los que están vinculadas las empresas

25.2% Servicios

24.3% Salud

Servicios

25.2%

Salud

24.3%

Comercio al detal

12.6%

Bienes Raíces

7.2%

Finanzas

6.3%

Construcción

5.4%

Hoteles y hospederías

3.6%

Otros

15.3%

Otros: Manufactura, Comercio al por mayor, Comunicación, Educación, Transportación, Restaurante y Seguros. n = 111 personas que indican en esta pregunta.

5

PERFIL DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS Empresas puertorriqueñas

95.5%

Informó que su empresa es una empresa 100% Puertorriqueña.

Cinco de los encuestados dijo que su empresa es una empresa cuya oficina central está en los EE.UU. u otro país y que tienen alguna o varias instalaciones a través del cual ofrecen servicios en P.R. n = 110 que indican en esta pregunta.

6

COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS ¿Cómo usted evalúa el nivel de demanda por los bienes y servicios que ofrece su empresa actualmente?

¿Cómo usted evalúa el nivel de inventario actual de los productos para la venta de su empresa?

Durante los pasados seis meses, las ventas en su negocio han…

50.5%

35.2%

¿Cómo usted evalúa el nivel de demanda por los bienes y servicios que ofrece su empresa actualmente?

Frec. % Más que suficiente (superiores al nivel normal) 24 21.6% Suficientes (nivel normal para la temporada) 56 50.5% Insuficientes (por debajo del nivel normal) 31 27.9% Total n = 111 personas que indican en esta pregunta.

111

100%

¿Cómo usted evalúa el nivel de inventario actual de los productos para la venta de su empresa?

Frec. % Demasiado alto (superior al nivel normal) 9 8.9% Adecuado (nivel normal para la temporada)

78

77.2%

Demasiado limitado (por debajo del nivel normal)

14

13.9%

Total

101

100%

n = 101 personas que indican en esta pregunta.

7

Durante los pasados seis meses, las ventas en su negocio han…

Aumentado Permanecido igual Disminuido Total n = 105 personas que indican en esta pregunta.

Frec.

32 36 37

% 30.5% 34.3% 35.2%

105

100%

COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS Durante los pasados seis meses, el nivel de empleo de su empresa ha…

Durante los próximos seis meses, espera que las ventas en su empresa…

64.2%

52.8%

Aumentado Permanecido igual Disminuido Total n = 106 personas que indican en esta pregunta.

Frec.

22 68 16 106

% 20.8% 64.2% 15.1% 100%

43.8%

Durante los próximos seis meses, espera que las ventas en su empresa…

Frec. %

Durante los pasados seis meses, el nivel de empleo de su empresa ha…

Aumenten

56

52.8%

No cambien

37

34.9%

Disminuyan

13

12.3%

Total

106

100%

n = 106 personas que indican en esta pregunta.

8

En los próximos seis meses, las órdenes de compra que usted solicitará a sus suplidores…

En los próximos seis meses, las órdenes de compra que usted solicitará a sus suplidores…

Frec. % Aumentarán 39 37.1% No cambiarán 46 43.8% Disminuirán 20 19.0% Total 105 100% n = 105 personas que indican en esta pregunta.

DENTRO DE LOS PRÓXIMOS DOCE MESES, LA SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL DE PUERTO RICO SERÁ…

28.3% Mejor

34.0%

37.7%

Igual

Peor

n = 106 personas que indican en esta pregunta.

9

FACTORES QUE MÁS HAN AFECTADO LAS OPERACIONES DE SU NEGOCIO EN LOS PASADOS SEIS MESES (TOP 10) BUROCRACIA GUBERNAMENTAL

COMPETENCIA EN EL PROPIO SECTOR

COSTO DE ENERGÍA

COSTO DE LA MANO DE OBRA

DEMANDA INSUFICIENTE

47.2%

34.9%

34.9%

23.6%

23.6%

ESCASEZ DE FUERZA TRABAJADORA

ACCESO A CRÉDITO BANCARIO

ESCASEZ DE MATERIAL Y EQUIPO

CONTRATOS MALOS DE LOS PBMs

ECONOMÍA

22.6%

12.3%

12.3%

1.9%

n = 106 personas que indican en esta pregunta. La suma porcentual es distinta a 100%, ya que se podía mencionar más de una respuesta.

10

1.9%

COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS (POR TAMAÑO)

11

COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS (POR TAMAÑO) MENOS DE 20 EMPLEADOS ¿Cómo usted evalúa el nivel de demanda por los bienes y servicios que ofrece su empresa actualmente?

Durante los pasados seis meses, las ventas en su negocio han…

Durante los pasados seis meses, el nivel de empleo de su empresa ha…

20 O MÁS EMPLEADOS

Suficiente (nivel normal para la temporada)

Suficiente (nivel normal para la temporada)

Disminuido

Permanecido igual

Permanecido igual

Permanecido igual

52% 36% 69% 12

48% 36% 60%

COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS (POR TAMAÑO) MENOS DE 20 EMPLEADOS

Durante los próximos seis meses, espera que las ventas en su empresa…

En los próximos seis meses, las órdenes de compra que usted solicitará a sus suplidores…

Dentro de los próximos doce meses, la situación económica general de Puerto Rico será…

20 O MÁS EMPLEADOS

Aumenten

Aumenten

No cambiarán

Aumentarán

Peor

Peor

57%

48% 37% 13

48% 41%

38%

FACTORES QUE MÁS HAN AFECTADO LAS OPERACIONES DE SU NEGOCIO EN LOS PASADOS SEIS MESES (POR TAMAÑO)

Burocracia gubernamental Competencia en el propio sector Costo de energía Costo de la mano de obra Demanda insuficiente Escasez de fuerza trabajadora Acceso a crédito bancario Escasez de material y equipo Total

Menos de 20 empleados

20 o más empleados

% 41% 31% 28% 24% 24% 11% 15% 11%

% 54% 38% 42% 23% 23% 35% 10% 13%

-

-

n = 106. La suma de por cientos es distinta a 100% ya que se podía mencionar más de un aspecto y además esta ilustración incluye solamente los factores más mencionados.

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¡Gracias!

José J. Villamil jvillamil@estudiostecnicos.com

Puerto Rico: Perspectivas para la empresa puertorriqueña

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