Temario edemos marzo 2015

e-Demos Marzo 2015

Temario y Planificación Índice

Analítica ............................................................................................................................3 CRM – Gestión de los momentos clave con tus clientes ...........................................4 eCommerce (Pedidos Web) ............................................................................................5 Evaluación Sage Murano ................................................................................................6 Gestión avanzada de vacaciones ..................................................................................7 Gestión Comercial Distribución ....................................................................................8 Gestión de Proyectos .....................................................................................................9 Laboral Trazabilidad - Creta ......................................................................................... 10 Migración Sage Class to Sage MURANO ................................................................... 11 Procesos de Fabricación .............................................................................................. 12 Punto de venta para tiendas – Sage TPV Extra ......................................................... 13 Punto de venta para tiendas – Sage TPV Standard .................................................. 14 Recursos Humanos ....................................................................................................... 15 Tesorería ......................................................................................................................... 16 Cronológicamente ......................................................................................................... 17

Temario y Planificación de sesiones e_Demos Febrero 2015

Analítica Contabilidad – Analítica Completa gestión de la contabilidad adaptada al NPGC, aunque se puede adaptar a cualquier plan de cuentas, que permite a la empresa cumplir con sus obligaciones contables además de disponer de la información necesaria para el control de la situación de la empresa.

• Potente entrada manual de asientos, consultas, modificaciones, etc.

• Entrada rápida, específica para Facturas de gastos e ingresos • Libre diseño de formatos de entrada de asientos y plantillas con rellenado de campos automático • Asientos periódicos • Balances e informes con diseños adaptables por el usuario mediante guías.

• Diarios, Fichas de mayor por cuenta y por NIF, Libros de facturas emitidas y recibidas • Permite seleccionar las empresas para obtener una visión consolidada de balances, fichas, etc • Cierres y aperturas automáticos y repetibles. Bloqueo/Desbloqueo manual de períodos.

• Asientos de Regularización de Existencias • Control de saldos vivos de cuentas de terceros • Definición y seguimiento de presupuestos mensuales por cuentas o grupos de cuentas Libre definición de la estructura de costes de la empresa, con hasta 9 conceptos analíticos combinables entre sí, para la obtención de Cuentas de explotación y desviaciones presupuestarias por Centros de Coste y consolidados.

• Tratamiento de conceptos analíticos estándar como Canales, Delegaciones, Departamentos, Secciones, Proyectos y Cuentas • Asignación de conceptos analíticos por cuentas • Permite añadir nuevos conceptos analíticos, como pueden ser: Familias de productos, Tipos de clientes, Capítulos de proyectos, Partidas, …

• Libre definición de la pirámide analítica, hasta 9 niveles.

• Desglose manual en la contabilización • Creación de guías de reparto porcentuales por centro de coste, con disparo automático de diversos niveles • Entrada de presupuestos por centros de coste y niveles de la pirámide • Cuentas de explotación y desviaciones consolidadas y detalladas por cada nivel

CRM – Gestión de los momentos clave con tus clientes SAGE CRM y su enlace con SAGE MURANO Dar un repaso general a los distintos módulos de SAGE CRM, enlazado con Sage MURANO. • •

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Sage CRM proporciona una visión real de 360º de los clientes a través de ventas, marketing y servicio de atención al cliente.

Para cada cliente en particular, los usuarios de Sage CRM tienen acceso instantáneo a: • Oportunidades • Comunicaciones • Incidencias • Facturación Sage CRM proporciona una solución completa de gestión de agenda y tareas Permite visualizar por dia, semana, mes y fecha requerida Pulsando el botón derecho del ratón sobre el icono “Nuevo” en cualquier registro, permite definir una cita o tarea relacionada con el registro actual.

Programe actividades multi-usuario Los correos electrónicos enviados desde Outlook puede ser archivados contra registros contenidos en Sage CRM, mediante un simple clic Los correos electrónicos pueden ser enviados desde Sage CRM, a través de Outlook desde, mediante la función “Enviar con Outlook” Sage CRM almacena y realiza el seguimiento de los archivos adjuntos de los correos electrónicos tanto de Outlook, como de Sage CRM Sage CRM permite a los responsables y administradores definir los flujos de trabajo mediante el uso de herramientas intuitivas como el arrastrar y soltar La automatización de mediante flujos de trabajo minimiza las tareas administrativas más tediosas, asegurando al mismo tiempo que estas actividades se realizan de acuerdo con las políticas y procesos de la compañía.

Sage CRM dispone de un conjunto completo de categorías de informes estándar listas para usar Los informes ya existentes pueden ser completamente personalizados. Asimismo es posible crear informes completamente nuevos mediante una herramienta basada en un asistente Los cuadros de mando interactivos, revolucionarán la forma como Vd. gestiona su negocio y el día a día de sus empleados.

Los usuarios pueden gestionar y controlar actividades y tareas desde un único espacio de trabajo que muestra fuentes web de Sage CRM, de sitios web externos y desde las aplicaciones ERP de Sage Integradas.

Proporciona un único punto de vista de la información relevante para potenciar el negocio y tomar decisiones informadas.

eCommerce (Pedidos Web) Compras - Ventas - Almacén- ecommerce - Análisis de Negocio Dar una visión de las aplicaciones de Gestión desde el punto de vista de la plataforma ecommerce.

Simular un enlace entre la plataforma ecommerce estándar, partimos de la base de un cliente común, una serie de artículos comunes, y realizamos el simulacro de la generación de un pedido y su incorporación en ERP. Las principales características de la Gestión de Pedidos Web Logic Class, son las siguientes: 

Permite el acceso a los clientes y a los comerciales de la empresa para la entrada de pedidos



Presenta las Ofertas de productos definidas en Sage Logic Class



Relación de las Novedades en cuanto a productos, precios y descuentos



Histórico de pedidos anteriores



Histórico de albaranes o entregas realizadas



Histórico de facturas



Gestiona productos con Tallas y Colores



Permite visualizar el stock real o virtual del producto



Multi-idioma (castellano, catalán, inglés y francés)



Sincronización automática con Sage Logic Class para cargar la información de



o

las familias y subfamilias

o

productos

o

precios y descuentos, precios por cliente

o

stock

o

histórico de pedidos, albaranes y facturas

y a su vez descargar los pedidos introducidos por los clientes, desde la última descarga.

Evaluación Sage Murano Destaca por ser un ERP de amplia modularidad y capacidad de adaptación sin perder sus propiedades de solución estándar; Sage Murano es una potente plataforma para tu gestión que integra todas las áreas de negocio de la empresa con gran eficacia, productividad y retorno de la inversión.

Además de los módulos tradicionales de un ERP, como Contabilidad y Finanzas, Compras, Ventas, Almacén y Fabricación, y de una serie de módulos de gestión avanzada en el entorno del CRM, Gestión de Proyectos, Contratos, Gestión Laboral y de Recursos Humanos, Gestión Documental, Tesorería y Business Intelligence, Sage Murano permite a las Pymes acceder a funcionalidades de alta productividad con herramientas de colaboración, eCommerce, digitalización de facturas y movilidad, entre otras.

Sage Murano está siempre a la última en avances en tecnología y entornos. Así, es 100% compatible con Windows 8.1, está completamente enlazado con Microsoft Office 365, y homologado para Microsoft SQL Server 2012.

Características generales: • Modular y estándar.

• Integración con todas las áreas de la empresa.

• Total adaptabilidad a las necesidades de cada negocio.

• Usabilidad intuitiva y fácil personalización • Implementación cómoda y rápida.

• Mínimo mantenimiento.

• Actualización automática de nuevas versiones.

• Herramienta configurable para la importación de datos.

• E-factura y firma digital.

• Solución eCommerce integrada.

Gestión avanzada de vacaciones Nómina - Portal del Empleado - Análisis de Negocio - Gestión Documental  Control de vacaciones por días laborables o naturales: totales, disfrutadas, pendiente de aprobación, etc.  Calendarios personalizados con festividades por empresa, centro de cotización o de trabajo  Diferentes tipologías: vacaciones año actual o años anteriores, asuntos propios, otros  Proceso de cierre y apertura masivo año tras año  Integrado con el Workflow  Cuadrante multipersona para gestores de personas  Informe de Análisis de Negocio integrado

Gestión Comercial Distribución Centros de Información - Compras - Ventas - Almacén - Análisis de Negocio Dar una visión de las aplicaciones de Gestión desde el punto de vista de los centros de información. Simular una llamada al teléfono con un cliente. Nos situamos en el centro de información del cliente y desde aquí realizamos un repaso sobre las aplicaciones de Compras, Almacén, Ventas con sus distintos nodos, para terminar en Análisis de Negocio en el informe de Ventas por Cliente y Ventas por Producto.

Completa gestión del circuito de compras, desde las propuestas de compra, pasando por la oferta, pedido, albarán y factura.  Gestión de Proveedores con tarifas de compra y condiciones comerciales pactadas.

Personalización de su información mediante la inclusión de campos adicionales.  Centro de información del proveedor con toda su información de compras, pedidos anteriores, precios, facturas, documentos, etc.  Histórico de compras y gestión de costes (último coste, precio medio de stock y precio medio de compra).  Propuesta de compra automática.  Recepción automática de las Facturas recibidas en formato electrónico.  Contabilización automática de facturas de compra con generación de previsiones de pago.

Completa gestión del circuito de venta, desde las ofertas o presupuestos, pasando por el pedido, albarán y factura.

• Gestión de múltiples tarifas de precios y descuentos entre fechas y/o por cantidades de producto. Condiciones especiales pactadas, ofertas, regalos, etc.

• Ágil entrada manual de documentos y procesos de conversión de documento. Copia de documentos.

• Emisión de facturas manual o masiva con filtros y condiciones, con diversos formatos de impresión según cliente.

• Emisión de factura electrónica formato Facturae 3.2 o XML-UBL con firmado electrónico con su propio certificado.

• Abonos y Facturas rectificativas • Cálculo y gestión de las comisiones, liquidación y contabilización Multi-almacén, desglose por tallas y colores, tipos de unidades • Control por partidas de compra, números de serie. Trazabilidad total CompraFabricación-Venta-Reparación • Entrada manual de movimientos de almacén como Entradas, Salidas y Traspasos • Valoración según Precio medio, FIFO o FEFO • Informes de control de roturas de stock, stocks mínimos y máximos, punto de pedido, lote de compra, etc.

• Gestión de Inventarios para recuento físico, movimientos de regularización.

• Permite stock negativo o no según parametrización • Incluye el Centro de Información del Artículo y del Almacén.

Gestión de Proyectos Presupuestación y Planificación de Proyectos - Compras por Proyecto - Ventas por Certificaciones - Planificación del Proyecto - Análisis de Negocio - Centros de información Este módulo de gestión de Proyectos está más orientado a la confección de presupuestos detallados por capítulos, subcapítulos y partidas y al seguimiento de su facturación al cliente.

Las unidades de las Partidas del presupuesto se pueden definir directamente o mediante Mediciones sobre las que aplicados los cálculos correspondientes nos dan las cantidades finales de cada partida.

La facturación al cliente se puede realizar según las Certificaciones realizadas según la parte de proyecto ya realizada.

Existe un permanente control entre las unidades e importes presupuestados, los reales, los certificados y los facturados al cliente, para tener la visión de las desviaciones producidas en el curso del proyecto y al finalizar el mismo.

• Importación de presupuestos en formato estándar BC3 • Creación de certificaciones a origen por porcentaje de avance del proyecto o según mediciones certificadas Control y seguimiento de la planificación temporal de los proyectos a partir de la definición del conjunto de tareas y subtareas que lo componen, la duración de cada una de ellas y los recursos materiales y humanos a ellas asignados.

La visualización del planning del proyecto la podremos realizar mediante el Diagrama de Gantt o el Diagrama de Pert.

Se realizarán las imputaciones de tiempos de empleados, máquinas, materiales, gastos generales, etc. con lo que controlaremos exhaustivamente la evolución de los costes y los tiempos de un proyecto, teniendo la visibilidad y las herramientas necesarias para poder tomar las oportunas medidas correctoras, en el caso de desviaciones importantes.

Para aquellas tareas del proyecto que se ejecuten en proveedores externos, se permite generar las ofertas o pedidos directamente desde el proyecto quedando de esta forma sus costes directamente imputados al proyecto Permite facturar al cliente las imputaciones realizadas al proyecto, así como realizar la contabilización analítica del mismo.

• Permite definir Tipos de Proyectos, para estructuras repetitivas • Revisiones de los proyectos • Copia total o parcial de otros proyectos

Laboral Trazabilidad - Creta Gestión Laboral con trazabilidad, sobre los módulos de Nomina - Portal de Empleado - Análisis de Negocio - Gestión Documental Gestión de todo el ciclo laboral de los empleados: alta, envío de datos de afiliación, contratación, bajas, cálculo de nóminas, pagas, atrasos, etc, ..

• Multi-convenio, periodos de vigencia, libre definición de conceptos salariales, complementos, ..

• Código único de empleado con histórico de los diferentes periodos de alta o actividad • Imputación de incidencias, cálculo de nóminas, pagas, anticipos, atrasos, finiquitos, indemnizaciones • Conexión automática con Sistema Red, Delta, CAT 365 y Contrat@ del INEM • Analítica de costes salariales por empresa, centro, sección, departamento, canal, proyecto.

• Confidencialidad, control y registro de accesos según normativa de LOPD • Portal del empleado con acceso a documentación laboral • Actualización automática de convenios Dispondremos de las siguientes “trazas o auditorías internas” en los siguientes procesos: • Trazabilidad en la nómina o Permite conocer con todo tipo de detalle “el porqué” de cada importe, valor u origen de cada cálculo y concepto de la nómina o Muestra información por días, calendario y detalles de cada concepto o Se trazan los procesos de nómina y pagas o Permite almacenar la traza en formato HTML • Trazabilidad en el cálculo del % de IRPF o Permite conocer el origen de los importes que intervienen en el proceso del cálculo del % IRPF o Se muestran tanto los importes existentes, como los simulados a futuro o Para cada mes simulado, se muestra el mismo detalle que se obtiene en la trazabilidad de la nómina • Trazabilidad en el cálculo de atrasos o Permite conocer con todo tipo de detalle “el porqué” de cada importe o valor que intervienen en un proceso de atrasos o Muestra el importe anterior, el nuevo debido a los atrasos y las diferencias entre los mismos o Detalles a nivel de empleado, conceptos y totales • Trazabilidad en simulaciones salariales o Permite trazar los procesos de simulaciones salariales o Compara la nómina real del empleado, con la simulada; mostrando la traza de como se calcula la simulación, y las diferencias con la nómina real. o Nuevo sistema de cotización a SS a través de liquidaciones.

Migración Sage Class to Sage MURANO Características de SAGE MURANO vs Sage Class.

Sage Murano es la solución, más allá del ERP, diseñada para resolver las necesidades más exigentes de las Pequeñas y Medianas Empresas, garantizándoles el máximo Retorno de la Inversión realizada, gracias al incremento de productividad obtenido tanto por las funcionalidades que incorpora como por la facilidad de uso e integración de su diseño.

• Favoritos y Recientes o Se mantienen al salir y entrar y son más fáciles de gestionar y automáticos (respectivamente) • Menú plegable. Mayor espacio pantalla • Ventanas en pestañas • Pantallas maximizadas • Cuadros de mando o Seleccionable por usuario y personalizables o A Blackberry y tabletas Windows 8, iPad y Android, con Sage Customer View • Workflow estándar y alertas • Listas de registros. o Reglas de colores o Acciones asociadas o Exportar a Excel o Añadir campos a la lista o Otras listas: Artículos, Pedidos pendientes • Buscador – Sage SEARCH • Nuevas sesiones con otra empresa • Análisis de Negocio. Mostrar algunos análisis: Ventas y Contabilidad • Sage Reports. Mostrar ejemplos y crear un ejemplo rápido • Sage Customer View • iEscan Online • Opciones de Personalización • Conciliación bancaria. Contabilización desde el extracto (seleccionar Banco Sabadell) • Regularización de existencias. Contable y de Inventarios • Gestión de Caja. Cobro y Pago de caja, Entrega a cuenta, …

• Posición tesorera o Ver el Análisis o Tipos previsiones o Presupuestos y contabilización • Gestor de eFacturas de Compras. Factura electrónica recibida y factura de iEscan • Seguridad o Acceso a empresas por usuario o Suma de perfiles o Opciones nuevas: permitidas o bloqueadas o Seguridad por Campo seguro o Gestor de seguridad

Procesos de Fabricación Fabricación Escandallos - Ordenes de Fabricación - control de costes - Análisis de Negocio El módulo de Producción Básico permite definir los escandallos de composición de los productos que incluyen los materiales necesarios para su fabricación, así como las operaciones (hoja de ruta) a realizar. En base a estos escandallos permite crear las Órdenes de Fabricación y sobre éstas generar el rebaje de stocks de los materiales y las imputaciones de horas realizadas por los operarios.

• Definición de centros de trabajo, operarios y máquinas. Completo sistema de calendarios de trabajo por centro y operario.

• Plan maestro de fabricación y de compra • Cálculo de necesidades de fabricación según plan maestro o pedidos/stock.

• Cálculo de las necesidades de compra • Diagramas de GANTT, informes • Imputación de materiales y horas de operarios.

• Mermas y residuos de fabricación La Producción avanzada añade al módulo anterior la capacidad de generar las Órdenes de Fabricación desglosando por Órdenes de Trabajo según las distintas Operaciones definidas en el escandallo (hoja de ruta) del producto.

También permite gestionar operaciones con proveedores externos.

Otras características de la Producción avanzada son: • Operaciones externas con entrega de materiales • Imputaciones de materiales y operarios por cada Orden de Trabajo (OT) • Captura de datos de planta, configurable • Costes teóricos y reales. Desviaciones por OT y OF. Planificación a capacidad finita de las cargas de trabajo por centro, tiempos de finalización de cada operación y orden de fabricación • Prioridades de fabricación, recálculo de planning • Centros de trabajo (empleados, máquinas) sobrecargados • Rutas alternativas • Fechas previstas de finalización de cada operación Hacer un recorrido por las opciones de Fabricación, desde la definición del Escandallo, pasando por preparación, Fabricación y análisis de costes de la fabricación.

Punto de venta para tiendas – Sage TPV Extra Sage TPV Extra es una solución que resuelve de forma integrada las necesidades de las distintas áreas del comercio, con una ágil gestión del proceso de venta. Destaca por su facilidad de uso, integración de las funcionalidades del back-office con el front-office, configuración de las pantallas al entorno de trabajo del usuario y capacidad de generación de informes.

A modo de resumen, Sage TPV Extra se compone de los siguientes bloques: • • • • •

Módulo de Punto de venta.

Operativa de venta de productos con Tallas y Colores, Series y Trazabilidad.

Incluye un sistema de Comunicaciones Offline integrado.

Incluye un sistema de Terminal Independiente de Seguridad.

Incluye un enlace con Sage Murano, permitiendo sincronizar información entre ambos productos.

Diseñador del punto de venta • Posibilidad de diseñar la pantalla de venta principal según las necesidades funcionales y de usabilidad de cada negocio • Posibilidad de personalizar la imagen estética de la pantalla de venta principal

Gestión de ventas • Formato del punto de venta configurable por el usuario.

• Tickets de venta (facturas simplificadas), al contado o a crédito • Albaranes y facturas de venta • Cobros de tickets • Gestión de vales • Gestión de retiros y reposiciones de caja • Gestión de pagos y cobros varios • Venta rápida de artículos habituales • Solicitud de material entre tiendas o de tiendas a central.

• Enlace con la pasarela de pagos Paytef • Consulta de stock • Gestión de tallas y colores • Gestión de números de serie • Gestión de lotes/partidas • Gestión de cobros de tickets o facturas al contado • Gestión de los cobros tickets o facturas que se realicen a los clientes • Diferentes formas de cobro definidas por el usuario • Consulta de listados de los cobros realizados

Punto de venta para tiendas – Sage TPV Standard Compras – Ventas al detalle, por caja – Arqueo - Almacén •

Gestión integrada de Punto de Venta / Ventas • 100% Integrado con gestión • Tarifas de venta • Formato de venta lineal o táctil • Venta al contado o a crédito • Control de operarios y vendedores • Búsqueda rápida de precio • Reports de impresión adaptables: ticket, factura…

• Conversión rápida de tickets en facturas • Gestión de tickets aparcados • Gestión de devoluciones mediante vales • Reserva de artículos

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Gestión de Compras • Pedidos / Albaranes / Facturas

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Almacén /Gestión de stock por: • Tallas y colores • Trazabilidad • Series

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Gestión de previsiones de: • Cobro / Pago • Múltiples formas de cobro en caja • Gestión económica de la caja • Arqueo de caja normal o asistido

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Gestión de comunicaciones: • Comunicaciones Offline • Terminal Independiente de seguridad

Recursos Humanos Nomina - Recursos Humanos - Análisis de Negocio Gestión de puestos de trabajo. Visión general de recursos humanos, gestión del puesto de trabajo, gestión de formación, etc.

Ofrece un conjunto de funcionalidades básicas, dirigidas a clientes que necesiten iniciarse en la gestión de RRHH, pero sin abordar temas más complejos como son las evaluaciones de personal o selección de empleados.

Datos maestros • Gestión diaria • Descripción de puestos de trabajo (excepto las opciones de “Valoración de puestos”) • Organigrama • Formación (excepto los opciones de “Evaluaciones de formación”) • Control de presencia • Informes y documentos • Centro de Información del empleado Para clientes avanzados y que permiten abordar cualquier proyecto de gestión de personas desde el punto de vista laboral.

Valoración de puestos • Desarrollo profesional • Retribución • Evaluación, tanto de rendimiento de empleados como de formación • Seguridad laboral • Selección y candidatos

Tesorería Contabilidad - Cartera - Conciliación Bancaría - Posición Tesorera - Análisis de Negocio Completa gestión de la contabilidad adaptada al NPGC, aunque se puede adaptar a cualquier plan de cuentas, que permite a la empresa cumplir con sus obligaciones contables además de disponer de la información necesaria para el control de la situación de la empresa.

• Potente entrada manual de asientos, consultas, modificaciones, etc.

• Entrada rápida, específica para Facturas de gastos e ingresos • Libre diseño de formatos de entrada de asientos y plantillas con rellenado de campos automático • Asientos periódicos • Balances e informes con diseños adaptables por el usuario mediante guías.

• Diarios, Fichas de mayor por cuenta y por NIF, Libros de facturas emitidas y recibidas • Permite seleccionar las empresas para obtener una visión consolidada de balances, fichas, etc • Cierres y aperturas automáticos y repetibles. Bloqueo/Desbloqueo manual de períodos.

• Asientos de Regularización de Existencias • Control de saldos vivos de cuentas de terceros • Definición y seguimiento de presupuestos mensuales por cuentas o grupos de cuentas Completa gestión de los efectos de cobros y pagos generados desde los módulos de Contabilidad, Ventas y Compras.

• Previsiones de Cobros y Pagos e Impagados • Remesas bancarias al cobro o al descuento y relaciones de pagos a proveedores • Creación de los ficheros de normas bancarias según los nuevos formatos SEPA Core o B2B o los antiguos CSB/AEB 19, 32, 58, 34 y 68.

• Gestión de mandatos de los clientes • Control de riesgos por cliente y banco, cancelación de riesgo Punteo manual y automático de los movimientos contables del banco con el extracto bancario integrado a partir del fichero de norma 43.

• Creación de reglas de punteo automático, según importes, fechas, conceptos utilizados, comentarios, etc.

• Procesos automáticos y programados de integración del extracto y de punteo automático.

• Contabilización directa de movimientos del extracto no conciliados • Informes de Saldo Teórico y de Auditoría Cálculo y presentación en visión temporal de la evolución prevista del saldo de las diversas entidades financieras, en los próximos días/semanas/meses.

• Cálculo de la previsión a partir del Saldo Contable o del Saldo Teórico • Teniendo en cuenta las previsiones de cobros y pagos, además de: o Presupuesto de gastos e ingresos periódicos o Albaranes de venta y de compra pendientes de factura o Pedidos de venta y de compra pendientes de servir/recibir o Contratos/Servicios de facturación periódica • Ágil cambio de la visón por días, semanas o meses, por banco y por empresa, con detalle de cobros y pagos o solo saldo, etc.

• Ayuda a la contabilización desde el presupuesto de gastos e ingresos