10 minute read
TRŽIŠTE MALOPRODAJE
DJELATNOST VISOKE KONCENTRACIJE
Advertisement
Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2020. godini poslovalo je 1.068 poduzetnika kod kojih je bilo 40.910 zaposlenih, što je za 7,1% više u odnosu na 2019. godinu.
Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 44,5 milijardi kuna, što je 6,4% više u odnosu na prethodnu godinu, te ukupne rashode od 43,8 milijardi kuna, što je više za 7,6%.
Poduzetnici spomenute djelatnosti, njih 644, u 2020. su ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 910,0 milijuna kuna, što je
44,5
milijardi kuna ukupni prihodi poduzetnika iz djelatnosti 47.11 u 2020.
U 2020. godini u
djelatnosti G47.11
poslovalo je
1.068 poduzetnika
kod kojih je bilo 40.910
zaposlenih
Na razini
svih podu-
zetnika ove djelatnosti u 2020. godini iskazana je neto dobit od 486 milijuna kuna
smanjenje od 15,4% u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, gubitak razdoblja iskazalo je 424 poduzetnika i to u iznosu od 424,1 milijun kuna, što je 76,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Na razini svih poduzetnika ove djelatnosti iskazana je neto dobit od 486,0 milijuna kuna, što je 41,8% manje u odnosu na 2019. godinu.
PREGLED SEKTORA
Poduzetnici razreda 47.11 zauzimali su značajno mjesto u odjeljku djelatnosti 47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima – sudjelujući s 11,7% u ukupnom broju poduzetnika, 40,1% u broju zaposlenih, 43,8% u ukupnim prihodima, 44,4% u ukupnim rashodima, 28,3% u dobiti razdoblja, 40,3% u gubitku razdoblja te 22,5% u neto dobiti 2020. godine. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2020. je godini iznosila 5.261 kunu, što je 2,5% više u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti NKD 47 (5.306 kuna) u 2020. godini, to je 0,8% manja plaća te 11,9% manja od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (5.971 kuna). Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti 47.11 u 2020. godini iznosio je 209,2 milijuna kuna, što je 65,7% više u odnosu na 2019. godinu. Uvoz je u 2020. godini iznosio 5,7 milijardi kuna i bio veći za 9,2 milijuna kuna (0,2%) u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo smanjenjem negativnog trgovačkog salda za 73,8 milijuna kuna (1,3%). Najveći izvoz u 2020. godini ostvario je mali poduzetnik FORMALIS - TEH d.o.o. u iznosu od 44,3 milijuna kuna, dok je najveći uvoznik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s 2,3 milijarde kuna uvoza. Promatramo li poslovanje poduzetnika razreda 47.11 prema veličinama u 2020. godini, veliki poduzetnici su bili najuspješniji i ostvarili neto dobit u iznosu od 411,6 milijuna kuna. Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću u 2020. godini obračunali su veliki poduzetnici i ona je iznosila 5.433 kune, što je 3,3% više od ukupne prosječne mjesečne plaće razreda djelatnosti 47.11 (5.261 kuna) i 9,0% manje od prosječne plaće RH.
VODEĆI IGRAČI
U promatranoj djelatnosti, najveće ukupne prihode u 2020. godini ostvario je veliki poduzetnik KONZUM PLUS d.o.o. u iznosu od 10,0 milijardi kuna, što je udio od 22,6% u ukupnim prihodima djelatnosti NKD 47.11. Društvo je zapošljavalo i najviše radnika, njih 10.161, što je udio od 24,8% u broju zaposlenih u djelatnosti NKD 47.11. Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 4.581 kunu, što je 12,9% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na
Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti G47.11 u 2020. godini (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)
OPIS G47.11 - Trgovina na malo u nespec. prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima 2019. 2020. Indeks Djelatnost G47 – Trgovina na malo Udio G47.11 u djelatnosti G47 (u %)
2020.
Broj poduzetnika Broj dobitaša Broj gubitaša Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja 706 1.068
644 -
9.158 11,7 91,2 5.450 11,8
320
424 132,5 3.708 11,4 38.211 40.910 107,1 102.085 40,1 41.806.533 44.472.198 106,4 101.475.868 43,8 40.745.255 43.827.247 107,6 98.754.134 44,4 1.316.936 1.108.322 84,2 3.823.208 29,0 255.657 463.371 181,2 1.101.475 42,1
Porez na dobit 225.633 158.980 70,5 563.794 28,2
Dobit razdoblja
1.075.836 910.038 84,6 3.210.655 28,3 Gubitak razdoblja 240.190 424.067 176,6 1.052.716 40,3
Konsolidirani financijski rezultat – dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 835.646 485.971 58,2 2.157.939 22,5
Izvoz 126.285 209.206 165,7 1.592.858 13,1 Uvoz Trgovinski saldo Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 5.671.854 5.681.011 100,2 15.399.204 36,9 -5.545.569 -5.471.805 98,7 -13.806.346 39,6 1.153.261 906.914 78,6 1.420.197 63,9 5.132 5.261 102,5 5.306 -
razini ove djelatnosti te 23,3% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH. Najveću dobit razdoblja ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. koja je iznosila 274,8 milijuna kuna, što je udio od 56,6% u dobiti razdoblja ostvarenoj u razredu djelatnosti 47.11. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. također je iskazao i najveću operativnu dobit u iznosu od 371,6 milijuna kuna, dok je po ostvarenim ukupnim prihodima na drugom mjestu (6,1 milijarda kuna). Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 9.276 kuna, što je 76,3% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini ove djelatnosti, ali i 55,4% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH. U 2020. godini PLODINE d.d. bile su na drugom mjestu prema ostvarenoj dobiti razdoblja (160,8 milijuna kuna) i operativnoj dobiti (216,8 milijuna kuna). Deset poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima s najvećim prihodima u 2020. godini zapošljavali su 73,3% radnika promatrane djelatnosti, ostvarili 82,9% ukupnih prihoda i 60,7% neto dobiti. Kod top 5 poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodima u 2020. godini u promatranom razre-
Top 10 poduzetnika u djelatnosti NKD 47.11, rangirani prema ukupnim prihodima u 2020. (iznosi u tis. kn)
R. BR. OIB Naziv
Broj zaposlenih Ukupni prihodi Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 2019. 2020. 2019. 2020. 2019. 2020.
1. 62226620908 KONZUM PLUS d.o.o. 7.063 10.161 7.657.406 10.034.837 -114.842 -253.474 2. 66089976432 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. 2.266 2.377 5.865.345 6.055.375 345.860 274.841 3. 46108893754 SPAR HRVATSKA d.o.o. 3.514 3.443 4.805.908 4.962.640 -26.364 -24.993 4. 92510683607 PLODINE d.d. 3.381 3.424 4.372.543 4.536.580 133.054 160.808 5. 47432874968 KAUFLAND HRVATSKA k.d. 2.449 2.425 3.887.036 3.918.939 58.766 -19.752 6. 00278260010 TOMMY d.o.o. 2.934 2.937 3.129.748 3.153.822 122.633 43.684 7. 02023029348 STUDENAC d.o.o. 2.336 2.456 1.697.716 1.855.953 21.441 4.187 8. 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. 1.063 1.108 1.085.050 1.164.491 38.692 45.864
9. 91958721295
BOSO d.o.o. 10. 62423481209 GAVRANOVIĆ d.o.o.
Ukupno top 10 Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11 Udio top 10 poduzetnika po prihodima u djel. G47.11
972 965 668.771 708.170 16.212 27.226
666 700 447.603 481.510 31.027 36.648
26.644 29.996 33.617.126 36.872.317 626.480 295.040 38.211 40.910 41.806.533 44.472.198 835.646 485.971 69,7% 73,3% 80,4% 82,9% 75,0% 60,7%
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe
R. BR. OIB Naziv
Broj zaposlenih Ukupni prihodi Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 2019. 2020. 2019. 2020. 2019. 2020.
1. 62226620908 KONZUM PLUS d.o.o. 7.063 10.161 7.657.406 10.034.837 -114.842 -253.474 2. 46108893754 SPAR HRVATSKA d.o.o. 3.514 3.443 4.805.908 4.962.640 -26.364 -24.993
3. 92510683607 PLODINE d.d. 3.381 3.424 4.372.543 4.536.580 133.054 160.808
4. 00278260010 TOMMY d.o.o.
2.934 2.937 3.129.748 3.153.822 122.633 43.684 5. 02023029348 STUDENAC d.o.o. 2.336 2.456 1.697.716 1.855.953 21.441 4.187 6. 47432874968 KAUFLAND HRVATSKA k.d. 2.449 2.425 3.887.036 3.918.939 58.766 -19.752 7. 66089976432 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. 2.266 2.377 5.865.345 6.055.375 345.860 274.841 8. 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. 1.063 1.108 1.085.050 1.164.491 38.692 45.864
9. 91958721295
10. 71112872675 BOSO d.o.o. METSS d.o.o. 972 965 668.771 708.170 16.212 27.226
774 786 463.190 469.983 10.848 16.685
Ukupno top 10 26.752 30.082 33.632.713 36.860.790 606.301 275.077
Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11 38.211 40.910 41.806.533 44.472.198 835.646 485.971 Udio top 10 poduzetnika po br. zaposlenih u djel. G47.11 70,0% 73,5% 80,4% 82,9% 72,6% 56,6%
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe
R. BR. OIB Naziv
Broj zaposlenih Ukupni prihodi Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 2019. 2020. 2019. 2020. 2019. 2020.
1. 66089976432 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. 2.266 2.377 5.865.345 6.055.375 345.860 274.841 2. 92510683607 PLODINE d.d. 3.381 3.424 4.372.543 4.536.580 133.054 160.808 3. 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. 1.063 1.108 1.085.050 1.164.491 38.692 45.864 4. 00278260010 TOMMY d.o.o. 5. 62423481209 GAVRANOVIĆ d.o.o. 6. 91958721295 BOSO d.o.o.
7. 61395607720 RIBOLA d.o.o. 2.934 2.937 3.129.748 3.153.822 122.633 43.684 666 700 447.603 481.510 31.027 36.648 972 965 668.771 708.170 16.212 27.226
524 496 511.326 472.439 32.046 22.207
8. 27391110825 BAKMAZ d.o.o. 523 541 315.362 318.528 16.134 21.954
9. 36390325978
PEMO d.o.o. 10. 24312302965 TP VARAŽDIN d.o.o. 408 303 367.657 283.042 32.823 19.048
520 520 322.292 344.006 15.762 18.831
Ukupno top 10 13.257 13.371 17.085.696 17.517.964 784.241 671.111
Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11 38.211 40.910 41.806.533 44.472.198 835.646 485.971 Udio top 10 poduzetnika po dobiti razdoblja u djel. G47.11 34,7% 32,7% 40,9% 39,4% 93,8% 138,1%
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe
Usporedba top 5 poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodima u 2020. u razredu djelatnosti 47.11
Stavka KONZUM plus d.o.o. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. SPAR Hrvatska d.o.o. PLODINE d.d. KAUFLAND HRVATSKA k.d.
Ukupno subjekata Koeficijent ubrzane likvidnosti Koeficijent zaduženosti Koeficijent vlastitog financiranja Koeficijent obrtaja ukupne imovine Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine Dani plaćanja dobavljačima
1 0,22 1,03 -0,05 1,58 6,81 64,72
1 0,55 0,35 0,65 1,34 7,34 27,71
1 0,36 0,76 0,20 1,62 6,46 54,04
1 0,13 0,68 0,31 1,50 6,34 77,31
1 1,27 0,33 0,67 1,06 3,72 30,76
Izvor: Fina, info.BIZ Pokazatelji su iskazani na temelju financijskih podataka iz posljednjeg predanog izvještaja poduzetnika (javna objava/statistika)
Neto dobit/gubitak poduzetnika u djelatnosti G47.11, u razdoblju od 2011. - 2020. godine2
(iznosi u tis. kuna)
Neto dobit / gubitak
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
314.821
2011.
341.733 788.786
712.859
228.911 243.419 837.944 839.507
494.738 485.971
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja 2 Serija podataka u grafikonu za sve godine prikazana je iz godišnjeg financijskog izvještaja iz kolone tekuće godine
du djelatnosti, uspješan poslovni rezultat mjeren koeficijentom ubrzane likvidnosti, zaduženosti i vlastitog financiranja iskazao je KAUFLAND HRVATSKA k.d.. Uspješnost poslovanja mjerenu koeficijentom obrtaja ukupne imovine iskazao je SPAR HRVATSKA d.o.o., dok uspješan poslovni rezultat mjeren koeficijentom kratkotrajne imovine te danima plaćanja dobavljačima iskazao je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.
POZITIVNO DESETLJEĆE
U razdoblju od 2011. do 2020. godine poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 47.11 iskazali su pozitivan financijski rezultat. Najveća neto dobit iskazana je u 2019. godini (839,5 milijuna kuna) na što je najviše utjecao veliki poduzetnik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s dobiti od 345,9 milijuna kuna, što predstavlja 41,2% ukupno iskazane dobiti promatrane djelatnosti. Najviše poduzetnika, čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2020. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (219), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska (160) i Istarska županija (104), dok je najmanje poduzetnika u promatranoj djelatnosti bilo u Požeško-slavonskoj županiji (devet). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u županiji Grad Zagreb u iznosu od 21,6 milijardi kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji (282,1 milijun kuna), a slijede ih poduzetnici Primorsko-goranske (119,1 milijun kuna) i Splitsko-dalmatinske županije (92,3 milijuna kuna).
Martina Šćukanec
Specijalist za tehnologiju martina.scukanec@fina.hr
FINA - Financijska agencija
Info.BIZ servis pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Najveća je i najažurnija baza poslovnih informacija za više od 830.000 poslovnih subjekata iz više od 30 izvora. Omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza te praćenje trendova i prepoznavanje potencijala na tržištu. Ako ste zainteresirani i želite ugovoriti uslugu ili kupiti veći broj paketa: prodaja@fina.hr Ako trebate korisničku podršku: 0800 0080, info@fina.hr
