Reporte Especial Perú - Diario El Economista de México

Perú

REPORTE ESPECIAL

JULIO DEL 2015

MÉXICO-PERÚ

Fortaleza compartida La relación comercial entre ambas naciones busca consolidar una oferta exportable que permita conquistar nuevos mercados ALIADOS COMERCIALES. El intercambio cultural, de

bienes y servicios, es una constante en la relación bilateral p6

ILUSTRACIÓN: MA. CRISTINA RODRÍGUEZ

BLOQUE REGIONAL. La Alianza del Pacífico contribuye a potenciar la productividad de México y Perú p9

Índice

Mensaje

Se afianza la relación comercial

• Los vínculos culturales entre México y Perú, aunados a una estrategia económica conjunta, benefician a los ciudadanos. p6

México y Perú A

La era de la Alianza del Pacífico

• El acuerdo comercial apunta a establecer cadenas productivas con mayor potencial exportador. Asia está en la mira. p9

Perú va tras inversiones mexicanas • México podría aumentar su participación en la Inversión Extranjera Directa del país sudamericano. p13

Oportunidad para las pymes • El acceso a más de 90 millones de consumidores debe ser aprovechado por los emprendedores y las pymes. p14

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Perú

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2

gradezco la oportunidad de dirigirme a los lectores de El Economista para hacerles llegar un fraternal saludo desde el Perú. Es muy gratificante confirmar que las relaciones entre el Perú y México se fortalecen cada día más, respaldadas por la clara voluntad política de nuestros gobiernos; el interés de nuestros empresarios en desarrollar negocios en el marco del Acuerdo de Integración Comercial, y la creciente presencia de jóvenes estudiantes y turistas tanto peruanos como mexicanos.

Considero relevante destacar la decisión de los presidentes Enrique Peña Nieto y Ollanta Humala de elevar el nivel de nuestra relación bilateral estableciendo una asociación estratégica. El acuerdo que la crea ha sido aprobado por los congresos de ambos países y es una importante herramienta para la intensificación del diálogo político, la cooperación técnica, científica y educativa y el intercambio económico-comercial. Nuestra asociación estratégica se basa en una visión común para el desarrollo con la promoción de inversiones, el intercambio comercial y la implementación de programas sociales y de infraestructura. Buscamos reducir los niveles de pobreza, otorgar mayores oportunidades de progreso a nuestras poblaciones y garantizar el Estado de Derecho, así como la estabilidad jurídica y económica.

Las coincidencias entre Perú y México se amplían en el marco de la Alianza del Pacífico. En la reciente X Cumbre de la Alianza, en Paracas, Perú, los jefes de Estado renovaron su visión de que la competitividad y la promoción de comercio e inversiones impulsa nuestro desarrollo económico y es necesaria para superar las desigualdades socioeconómicas.

Paralelamente a la cumbre, se realizó un foro empresarial, donde el sector privado analizó los avances y perspectivas de la Alianza del Pacífico en materia de innovación, competitividad y educación, así como la importancia del sector empresarial en el liderazgo del crecimiento económico. Se concluyó la importancia de difundir las ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico, pues incrementará el comercio intrarregional y ampliará la presencia en mercados internacionales, muy especialmente en Asia-Pacífico. La Alianza ha incorporado temas como educación, cultura, salud, infraestructura, desarrollo minero, pymes e innovación, entre otros.

Perú y México profundizan su relación con el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que permite reforzar la liberalización de comercio e inversiones, y la cooperación técnica en el marco de los grupos de trabajo y comités. El foro APEC impulsa iniciativas desde el Perú y México para Asia Pacífico.

Perú aspira a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que busca replicar las buenas experiencias en materia de políticas públicas, con el intercambio de información entre los países miembros. Es destacable el apoyo que México ha brindado al Perú para que sea invitado al Programa País de la OCDE, que busca ayudar a alcanzar mejores estándares y prácticas de políticas públicas.

Las relaciones entre el Perú y México generan una positiva dinámica; las inversiones mexicanas en el Perú superan los 14,000 millones de dólares, y el volumen de turistas peruanos a México alcanza las 150,000 personas. Nuestros antiguos y sólidos vínculos históricos de amistad y cooperación se renuevan y fortalecen cuando nuestros pueblos y gobiernos se reconocen como hermanos en este esfuerzo que busca crear mayores oportunidades y bienestar para todos.

A nuestra comunidad peruana en México le hago llegar mis mejores deseos de prosperidad en ocasión de nuestra fiesta nacional, y a los hermanos mexicanos, mi sincera gratitud por acogernos en su hermosa tierra, invitándolos a conocer el Perú.

ANA MARÍA SÁNCHEZ, ministra de Relaciones Exteriores del Perú

el tiraje diario auditado por el instituto verificador de medios (ivm) es de 37,163 ejemplares.

REPORTE ESPECIAL PERÚ JULIO del 2015

Indicadores

CONTRASTES Y OPORTUNIDADES MÉXICO - PERÚ La relación binacional atraviesa un momento histórico. Con una población joven que promedia 27 años de edad en ambos países, además de un perfil comercial que impulsa el aumento en las exportaciones hacia nuevos mercados, tanto México como Perú complementan su potencial productivo y encaran retos comerciales compartidos con una perspectiva positiva.

Estadísticas José Luis Caballero

SUPERFICIE TOTAL

Línea costera

SUPERFICIE TOTAL

1’964,375

(km)

1’285,216

9,330

(Km²)

2,414

(Km²)

POBLACIÓN TOTAL

31.2

EDAD PROMEDIO

(MILLONES)

27.0

POBLACIÓN TOTAL

120.3

Marina mercante (buques para transporte mercancias)

(MILLONES)

52

EDAD PROMEDIO

27.3

22

Número de economía en el mundo

(AÑOS)

(AÑOS)

12

PIB a precios corrientes

48

Carreteras (km)

377,660

(billones de dólares)

1.28

140,672

0.20 Líneas de ferrocarril (km)

17,166 1,907

Usuarios de internet (millones)

Crecimiento PIB para el 2014 (%) 2.1

MÉXICO

31.0 9.2

PERÚ

3.6

PIB per cápita (dólares)

Teléfonos celulares

17,900

(millones)

12,000

100.8 29.4

Inflación (%)

4.1 3.3

Aeropuertos

1,714 191

Tasa de desempleo (%) 4.8

Grado de apertura (Com. Tot / PIB) %

7.6

63.4

43.3

Índice de competitividad

(142 economías) * Cifras estimadas / Fuente: FMI, The World Factbook y OECD

4

REPORTE ESPECIAL PERÚ JULIO del 2015

61

65

IED en el extranjero (mmd)

170.4 3.9

IED captada (mmd)

398.1 81.6

Relación bilateral

EMBAJADA DE PERÚ EN MÉXICO

La reciprocidad multiplica beneficios Los lazos culturales entre México y Perú, aunados a estrategias económicas complementarias, arrojan beneficios para los ciudadanos, consideró el embajador de Perú en México, Javier León Olavarría 6

REPORTE ESPECIAL PERÚ JULIO del 2015

Arcelia Lortia arcelia.lara@eleconomista.mx

México y Perú tienen una historia muy parecida. Fueron cuna de grandes civilizaciones precolombinas, colonias españolas y se independizaron, casi, al mismo tiempo. Hoy, esa relación de hermandad histórica se transformó en una alianza comercial que multiplica inversión, empleos y fortalece economías, consideró el embajador de Perú en México, Javier León Olavarría.

Puntualizó que si bien la relación con México ha sido fraterna históricamente, en la época moderna esa relación, que ya era buena, va teniendo un contenido real, ya que México deja de mirar

¿SABÍAS QUE...?

Algunos sectores estratégicos en la relación comercial entre México y Perú, son: agroindustria, minero y eléctrico.

foto: hugo salazar

“Con la alianza buscamos fortalecer nuestra potencialidad, captar más inversiones extranjeras, la generación de industrias sustentables y de políticas de inclusión social, así como la incorporación de los segmentos más vulnerables en la economía”,

Javier León Olavarría, Embajador de Perú en México fotos: promperú

únicamente a Estados Unidos y voltea a enfocarse a Sudamérica, y entre esos mercados a Perú.

“En los últimos años, estas relaciones tienen un contenido que se traduce en una multiplicación enorme del comercio bilateral y en una presencia de inversiones en ambos países, principalmente mexicanas en Perú”, consideró.

Expuso que en el 2010 México era el socio comercial número 20 para Perú. En el 2014 se convirtió en el 10 y en lo que va de este año se ha colocado como el número seis.

Dijo que la balanza comercial también creció exponencialmente, al pasar de 300 millones de dólares a 2,600 millones de dólares el año pasado, y planteó que una medida que detonó otro sector

productivo fue la omisión de visado, acción que provocó que el flujo de turistas se multiplicara.

“Sigue siendo pequeño el mercado, pues el turismo en México es enorme, pero en los últimos años pasamos de 20,000 mexicanos que visitaban Perú a casi 70,000, y México está recibiendo casi 160,000 peruanos”.

Ello, añadió, es fruto de un empuje fundamental que es la voluntad política. La relación que existe actualmente entre los jefes de Estado ha influido positivamente en el comercio entre ambos países.

inversiones bilaterales

En los últimos años, afirmó, las empresas mexicanas encontraron en Perú una oportunidad, ya que

vieron un país jurídica, política y económicamente estable, y además con un rendimiento económico más atractivo.

“La mayoría de las grandes empresas mexicanas están afincadas en Perú con inversiones que superan los 14,000 millones de dólares”, reveló.

También detalló que las inversiones mexicanas están, principalmente ubicadas en sectores específicos, entre ellos, de comunicación, financiero, minero y en el comercio de productos.

A la inversa, expuso, hay empresas peruanas que están enfocadas en sectores como logística, cosmética, minería y alimentos y bebidas, con inversiones estimadas en 500 millones de dólares.

Comentó que para impulsar la inversión en México de empresas peruanas, se realizan misiones orientadas a diversos sectores en las que participan tanto funcionarios como empresarios del ramo.

Abundó que para fortalecer la relación bilateral se está trabajando en elaborar la primera sesión del Acuerdo de Asociaciones Estratégicas, mecanismo que recientemente entró en vigor y busca fortalecer y profundizar todos los mecanismo bilaterales que estaban antes dispersos, y ahora los agrupa e inicia una nueva etapa.

tras nuevos mercados

Recordó que en el 2011, Perú convocó a países de la región que comparten la misma óptica de

insertarse comercialmente en la comunidad internacional, y así fue como inició lo que hoy es la Alianza del Pacífico.

Acuerdo que actualmente ha logrado avances importantes en la relación entre los cuatro países que lo conforman: México, Perú, Chile y Colombia.

Uno de ellos es el acuerdo marco que va acompañado de uno complementario, que es la baja en el arancel en las cuatro naciones en 92 por ciento.

“Lo que no cubre un acuerdo bilateral lo cubre la Alianza del Pacífico”, afirmó.

Expuso que esta alianza ha permitido realizar reuniones entre los ministros de Economía para trabajar en el fortalecimiento de la

JULIO del 2015 REPORTE ESPECIAL PERÚ

7

Relación bilateral

GANA MÉXICO EN LA BALANZA

La exportación de mercancías mexicanas supera ampliamente a la peruana; sin embargo, estrechar la relación bilateral beneficiará a los sectores productivos de ambas naciones.

8

2003

2005

2006

2008

379,100

370,420

ND

42,177

46,376

46,367

349,910

297,920 35,803

27,071

31,018

2007

229,520

271,360

250,010 28,094

17,368

23,830

214,200

187,310 2004

2009

2010

2011

2012

2013

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

42,217

41,135

351,220 37,152

300,820

ND

28,815

21,011

28,449

234,300

281,610 19,591

256,170 14,844

221,980 12,082

195,830 9,805

170,430 8,205

168,170 7,393

7,204 2001

307,210

MÉXICO

168,430

PERÚ

370,480

(MILLONES DE DÓLARES)

380,360

Importación total de mercancías de cada país

2014

399,950

2002

12,809

9,091

160,600 7,714

2001

2010

2011

2012

2013

2014

Comercio de mercancías entre México y Perú

REPORTE ESPECIAL PERÚ JULIO del 2015

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ E INEGI

1,730 1,106

2011

2012

585

440

337

582

586 355

426

383

533 470

345 445

250 282

194 131

233

677

974

1,180

1,286

EXPORTACIONES PERUANAS A MÉXICO EXPORTACIONES MEXICANAS A PERÚ

1,770

1,528

(MILLONES DE DÓLARES)

152

objetivo orientado fundamentalmente al mercado Asia-Pacífico.

Comentó que Perú está desarrollando una industria agrícola en función de la demanda del mercado, y como ejemplo de ello, mencionó que antes no producían uva, pero ante la creciente demanda del mercado chino, comenzaron a preparan los campos para sembrarla y cubrir la demanda de este país.

Otro ejemplo, dijo, es el chile jalapeño que se produce para el mercado mexicano, ya que en Perú se consume otro tipo de chile.

“Pero tenemos claro que si el mercado quiere algún tipo de especie, ésta se produce”, aclaró.

Con estas estrategias, explicó que se abren nuevas oportunidades para aquellos grandes mercados. También puntualizó que una de las prioridades de la Alianza es mantener un crecimiento económico, y que en la medida en que se mantenga ese crecimiento con la participación de todos los sectores, se van a conseguir más inversión, un mayor intercambio comercial y la generación de empleos, esto, al mismo tiempo que se alivia la pobreza. Es decir, el objetivo final de la Alianza es el bienestar de los ciudadanos.

Detalló que en los últimos 15 años, Perú redujo la pobreza, que estaba por encima de 50% y hoy está por debajo de 25 por ciento.

173 141

relación económica y financiera.

Es por ello que se busca homologar el tema fiscal, es decir, analizar cómo se está realizando el cobro de los impuestos.

Además, se busca fortalecer la labor de las pymes al ser sus facilitadores, ya que estas empresas generan un valor agregado a la economía por ser generadoras de millones de empleos.

Otro de los beneficios son los intercambios culturales y educativos que realizan los países miembros. Actualmente, dijo hay más de 850 becarios, entre las cuatro naciones, que están estudiando un posgrado o maestría.

También se está trabajando en la innovación del desarrollo científico y tecnológico, acciones que muestran que la Alianza del Pacífico va más allá de los acuerdos comerciales y políticos, ya que está abriendo otras áreas sustantivas para materializar un mejor desarrollo económico.

A través de la Alianza, recalcó, también se busca un crecimiento económico sostenible que sea inclusivo, es decir, que genere empleos, que alivie la pobreza y que naturalmente incluya a esa parte de la población que no resultaba beneficiada por el sistema.

Reconoció que si bien ya hay varios sectores en los que se está trabajando, aún hay otros que deben incorporarse a los trabajos conjuntos. Es decir, aprovechar las buenas prácticas productivas y acortar la curva de aprendizaje cuando se tienen experiencias que pueden llevar a las empresas por una ruta más corta, hacia un desarrollo sustentable.

Detalló que se está trabajando bilateralmente y en el marco de la alianza en un proyecto de intercambio de información en tiempo real para poder actuar más rápido y combatir ilícitos.

También expuso que la primera instancia de la Alianza es fortalecer la relación entre los países miembros y el objetivo final es que vayan juntos a conquistar mercados, un

7,026

LA ECONOMÍA peruana busca aumentar su potencial exportador.

164,820

MÉXICO

158,840

PERÚ

290,090

(MILLONES DE DÓLARES)

397,080

Exportación total de mercancías de cada país­

2013 2014 GRÁFICO EE: STAFF

CONSOLIDAR UNA oferta exportable hacia el mercado asiático es la meta de los empresarios mexicanos. fotos: promperú

¿SABÍAS QUE...?

Tratados

Creada en el 2011, la Alianza del Pacífico agrupa a cuatro naciones: México, Chile, Colombia y Perú.

LA ESTRATEGIA de colaboración entre México y Perú apunta a consolidar una oferta exportable conjunta hacia Estados Unidos y Japón. fotos: promperú

PWC

La Alianza hace la fuerza El acuerdo comercial permite que México y Perú formen cadenas productivas con más potencial exportador

Ricardo Alonso ricardo.alonso@eleconomista.mx

La Alianza del Pacífico dará a México y Perú la oportunidad de formar cadenas productivas más competitivas y con mayor poten­ cial de exportación hacia merca­ dos globales como el de Estados Unidos y Japón, dijo el socio di­ rector de la consultoría hispanoa­ mericana PriceWaterHouseCoo­ pers (PwC), Juan Manuel Ferrón.

Explicó que a través de esta alianza, México podrá traer del país andino materia prima y su­ ministros para procesar y exportar hacia Estados Unidos, vía el Trata­ do de Libre Comercio de América del Norte, mientras que Perú podrá hacer lo propio con la oportunidad de enviar un mayor volumen de productos mexicanos a Japón, con quienes sostienen un acuerdo co­ mercial muy importante. “Éste es el único tratado en el mundo que involucra a países de los dos hemisferios, norte y sur, lo cual, para efectos de la agri­ cultura da la posibilidad única de cosechar ciertos productos, como el aguacate, durante todo el año y no en temporada, lo que mejora el precio de los mismos e incremen­ ta la competitividad al exportar”.

Asimismo, mencionó que la pesca, la minería y la industria metalmecánica son otros sectores que podrían verse beneficiados al

No es un proyecto a 10 años, los procesos comerciales entrarán en vigor en el 2016 y vamos a ver en el segundo semestre de ese año y en el 2017 un aumento en el comercio de la región”, Juan Manuel Ferrón, socio director de PwC

unir fuerzas entre ambos nacio­ nes. También destacó que serán las pequeñas y medianas empre­ sas, las cuales por el momento no participan activamente en el mercado exportador, las prime­ ras en tener la oportunidad de fortalecer estas cadenas produc­ tivas para aumentar su competi­ tividad y escalar sus productos a nivel global.

mucho más que un acuerdo comercial

Juan Manuel Ferrón también des­ tacó que esta alianza, más allá de ser un acuerdo comercial, permi­ tirá a las naciones involucradas la derogación de los aranceles y el libre tránsito de personas, lo que en el campo industrial se traduce en la exportación e importación de talento y tecnologías.

“También se contempla un acuerdo que permite que las pa­ tentes, marcas o cualquier tipo de registro de desarrollo tecnológico concebido en un país, sea auto­ máticamente avalado por el resto de las naciones involucradas, lo que va a incrementar la certeza de la gente que está haciendo inves­ tigación”, puntualizó.

Finalmente, explicó que, a través de la Alianza, se podrán homologar, por ejemplo, los títulos universitarios, las cre­ denciales profesionales y así co­ mo los temas de sanidad, entre otros aspectos que harán posible que más productos puedan ir y venir entre los dos países, incre­ mentando así el comercio y las oportunidades de crecimiento de distintas industrias.

JULIO del 2015 REPORTE ESPECIAL PERÚ

9

Entorno

EL RETO DE ABRIR MERCADOS La consolidación de los acuerdos comerciales entre México y Perú involucra a un mercado de más de 150 millones de consumidores potenciales. El reto de aumentar las exportaciones hacia mercados estratégicos es compartido por ambos países.

Población total (MILLONES DE PERSONAS)

30.0

30.5

30.9

31.2

120.3

29.6

118.4

29.1

117.1

115.7

28.7

114.3

28.2

112.8

27.6

111.3

27.2

109.8

26.8

108.4

26.4

107.2

26.0

106.0

25.6

104.7

25.2

103.4

MÉXICO

102.1

100.9

PERÚ

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Producto Interno Bruto (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)

1.4 2.4 2.1

5.1 6.5 4.0 6.0 4.0 5.8

8.5

5.0 4.3 6.3 3.0 7.5 5.0 8.5 3.1 9.1 1.4 1.0

1.4

-4.7

-0.6

0.1

0.6

5.3 2.7

4.2

MÉXICO

5.5

PERÚ

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Precios al consumidor (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)

10

REPORTE ESPECIAL PERÚ JULIO del 2015

2.0 4.4 0.2 5.7 2.3 4.0 3.7 5.2 1.6 3.3 2.0 4.1 1.8 3.8 5.8 6.5 2.9 3.6 1.5 4.4 3.4 3.8 3.7 3.6 2.8 4.0 3.2 4.1

3.8

9.0

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Tasa de desempleo (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)

FUENTE: FMI

4.8

6.0

7.5

6.8

7.7

7.9

4.9

08

4.9

07

5.2

06

5.3

05

5.3

8.4

3.9

8.4

3.6

04

3.5

03

3.5

02

3.9

01

3.4

3.0

00

8.4

8.5

9.6

9.4

9.4

MÉXICO

9.4

PERÚ

2.8

La población de México es cuatro veces mayor a la de Perú, al contabilizar una cifra superior a 120 millones de personas, sin embargo, el intercambio comercial vislumbra nuevas ventanas de negocio que pueden ser aprovechadas.

La entrada en vigor de la Alianza del Pacífico, que incluye a ambas naciones junto a Colombia y Chile, perfila un bloque regional que fortalece su peso económico en el contexto global. La eliminación aranceles en 92% de los

01

9.2

EL ECONOMISTA

productos desde el 19 de julio abre una ventana comercial que beneficia a las cuatro economías latinoamericanas.

La tasa de desempleo en Perú es mayor a la mexicana (6 y 4.8%, respectivamente, al cierre del 2014) y plantea la necesidad de ahondar en la complementariedad de ambas economías para aumentar las fuentes de empleos.

Los mercados asiáticos se encuentran en la mira de los empresarios mexicanos. De igual forma, el acceso a Estados Unidos destaca entre los objetivos de Perú. Avanzar en el intercambio comercial beneficiará a ambos países.

MÉXICO

7.8

Redacción

00

2.2

Intercambio entre economías afines

PERÚ

09

10

11

12

13

14

GRÁFICO EE: STAFF

Sectores Estratégicos

¿SABÍAS QUE...?

Del 22 al 24 de abril de este año, ProInversión realizó un Road Show en Guadalajara, Monterrey y la ciudad de México.

INDUSTRIA TEXTIL

Un negocio de gran talla Se estima que las exportaciones peruanas en el sector de la vestimenta rondarán los 2,000 millones de dólares

LA ALPACA

podría crecer su exportación en el corto plazo. fotos: promperú

Redacción EL ECONOMISTA

Las exportaciones peruanas del sector textil rondan los 2,000 millones de dólares anuales, de los cuales más de 70%, casi 1,400 millones, corresponden a prendas de vestir, mayoritariamente hechas de algodón, de acuerdo con un estudio realizado por la unidad de Inteligencia de Mercados de Promperú.

Según dicho documento, Estados Unidos es el principal mercado, con una participación cercana a 35% en lo general y de más de 45% en lo que se refiere al producto confeccionado.

Detrás le siguen economías regionales como la ecuatoriana, brasileña, colombiana, chilena y hasta algunas europeas; tales son los casos de la alemana y la italiana.

Y es que Perú es un país con más de 5,000 años de tradición textil que ha venido profesionalizando la mano de obra, permitiendo el desarrollo de

un proceso productivo integral que va desde el cultivo del algodón hasta la hilandería, la confección y el acabado de las prendas.

El país se distingue también por la producción de las fibras más finas de alpaca y vicuña, cuyas exportaciones no superan 5%, lo que habla de las enormes oportunidades que se abren para este sector en particular.

En este mismo renglón, la Alianza del Pacífico abre a los peruanos la oportunidad de fortalecer la industria de la moda, impulsando los encadenamientos productivos y el intercambio comercial en el sector de confecciones y textiles con una nación como Colombia, ocupada igualmente en crecer en este ramo.

Actualmente, los textiles andinos están posicionados como proveedores confiables de marcas internacionales de la talla de Abercrombie & Fitch, Armani Exchange, Calvin Klein, Donna Karan Inc, Guess y Lacoste, entre otras.

JULIO del 2015 REPORTE ESPECIAL PERÚ

11

Comercio Exterior OFICINA COMERCIAL DE PERÚ EN MÉXICO

En busca de coincidencias Es prioritario identificar las áreas en las que ambos países son complementarios para aumentar la productividad Arcelia Lortia arcelia.lortia@eleconomista.mx

LOS ACUERDOS comerciales entre México y Perú podrían detonar la generación de nuevas empresas en ambos países. fotos: promperú

12

REPORTE ESPECIAL PERÚ JULIO del 2015

México y Perú mantienen un acuerdo de asociación estratégica que enlaza los aspectos políticos y comerciales de ambos países. Por ello, es fundamental identificar cómo encadenar las vocaciones productivas para trabajar en el fortalecimiento de las áreas en las que ambos países son complementarios, dijo la directora de la Oficina Comercial de Perú en México, Soledad Campos Mendoza.

Dijo que los dos países han tenido mucha receptividad gracias a las agencias de cooperación y al inicio de las negociaciones que se llevaron a cabo en el bloque de la Alianza del Pacífico. También enfatizó que es muy importante la relación que ha tenido Perú en el Acuerdo de Asociación Estratégica con México, firmado el 27 de julio del año pasado.

“También se fortalece la relación a través de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú, por ello la inquietud de identificar cómo fortalecer los encadenamientos productivos”.

Destacó que los mandatarios han sido enfáticos en que los trabajos dentro de la alianza deben buscar que los productos a comercializar sean realmente tangibles, de acuerdo con las demandas de la comunidad empresarial.

Explicó que Perú promueve principalmente el sector de agronegocios, ya que ambos países se complementan y no existe una diferenciación en la cual podrían competir. Es decir que, a nivel estacional, Perú le puede proveer a México y a su vez México puede beneficiarse de una coinversión con Perú a nivel internacional.

Perú está trabajando en la búsqueda de oportunidades que beneficien tanto a la IP mexicana como a la peruana”.

Soledad Campos Mendoza de Parry, directora de la Oficina Comercial del Perú en México

Añadió que otro de los sectores con gran potencial de crecimiento es el sector textil y el de la vestimenta, ya que México es un referente como centro de maquila y producción, mientras que Perú puede convertirse en su proveedor de telas, así como de confecciones de otros productos que podrían ser benéficos para México.

identifican fortalezas

La directora de la Oficina Comercial del Perú en México expuso que también se han analizado los aspectos bidireccionales para identificar en dónde gana México y en dónde gana Perú, ya que lo que se busca es consolidar una relación ganar-ganar.

Detalló que se tiene una cartera de 12,000 millones de dólares para que la comunidad empresarial mexicana invierta en el desarrollo de infraestructura, replicando los desarrollos que han tenido lugar en México, tanto de carreteras como de proyectos turísticos. Dijo que otro punto importante está

relacionado con las hectáreas en venta para el sector de agronegocios. Esto, explicó, es de suma importancia si se ve desde una perspectiva de coinversiones.

Campos agregó que a través de estos proyectos los empresarios mexicanos podrían producir en Perú aquellos productos que por estacionalidad no puede proveer México tanto a su mercado interno como al mercado estadounidense y, a su vez, al mercado europeo y asiático, un mercado al cual Perú aporta experiencia y ventajas de ubicación geográfica.

Acotó que se han detectado al menos 81 productos prioritarios relacionados directamente con la desgravación arancelaria vigente por el tratado de libre comercio ente Perú y México, y explicó que ya se está trabajando en la complementación real y concreta de ambos mercados, esto, al analizar en qué sectores se pueden beneficiar tanto los empresarios mexicanos como los peruanos, y cómo se logrará dicho beneficio.

¿SABÍAS QUE...?

Inversión

El bloque de la Alianza del Pacífico podría crecer 4% en el 2015, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

ENTRE LOS SECTORES productivos que detonan la inyección del capital mexicano en Perú destacan el agroalimentario, la infraestructura y la construcción. fotos: promperú

PROINVERSIÓN

Un aliado para el desarrollo Tanto México como Perú mantienen un crecimiento sostenido en el ritmo de sus inversiones.

El sector empresarial mexicano domina ampliamente al comparar los resultados de ambos países.

Inversión Extranjera Directa México - Perú 477

477

465

465

455

448

439

437

IED DE MÉXICO EN PERÚ IED DE PERÚ EN MÉXICO

465

(MILLONES DE DÓLARES)

IED acumulada de México en Perú 1999- 2014

4,326

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ND 15

9

3

4

3

3

1

2

0

0

22 12

37

37

2001

-1

2000

1

1999

-0

2

36

34

millones de dólares vs 55 de Perú en México

33

En los últimos 20 años, la economía peruana recibió un masivo ingreso de Inversión Extranjera Directa (91,917 millones de dólares, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú). México es de sus principales fuentes.

Las inversiones mexicanas en Perú superan 14,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, orientándose a distintos sectores productivos, generando un efecto dinamizador en la economía.

La primera gran ola de inversión mexicana se dio en el periodo 1991-2000, orientada a sectores de alto potencial de crecimiento en un contexto de recuperación de la economía y apertura al mercado financiero internacional. Así incursionaron a Perú el Grupo México (minería), Bimbo (alimentos), Grupo Salinas (comercio) y Zeta Gas (comercio).

La segunda ola de inversión se registró en 2001-2010 en servicios, banca y construcción, mientras se consolidaba el crecimiento local y más apertura comercial y estabilidad en la política de inversiones. Ingresaron América Móvil (telecomunicaciones), Banco Azteca (banca), Cemex (comercio) y Grupo Peñoles (minería).

QUIEREN MÁS NEGOCIOS

1

*Carlos Herrera Perret

2014

2003

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

2011–2015 es el periodo de consolidación de las inversiones mexicanas, sobre todo en sectores de infraestructura, comercio e industria, fortalecidas por el Acuerdo de Integración Comercial que se firmó en el 2011 y que establece reglas relativas al tratamiento y protección de las inversiones entre ambos países. A la fecha, también están en Perú ICA (construcción), Omnilife (comercio), Protexa (industria), Mabe (comercio), Mexichem (industria), Grupo Ramírez (servicios), FEMSA (servicios), y Rotoplas (industria), por mencionar algunas empresas.

En los últimos 10 años, las empresas mexicanas han participado en los procesos de promoción de inversión privada en infraestructura a través del mecanismo de Asociación Público Privada que conduce ProInversión.

En este lapso, las empresas mexicanas se adjudicaron nueve procesos de concesión del sector telecomunicaciones y uno del sector energía eléctrica, proyectos que requieren más de 1,000 millones de dólares en inversión.

Nuestra expectativa es que más empresas inviertan en Perú, sobre todo en infraestructura,

GRÁFICO EE: STAFF

agronegocios, metalmecánica y la industria de la construcción.

Con este propósito, ProInversión organizó en abril un road show en el DF, Guadalajara y Monterrey, generando mucho interés.

La economía peruana seguirá creciendo a altas tasas en los próximos años y demandará más bienes y servicios, por lo que es una gran oportunidad para que la inversión mexicana se instale no sólo para atender la demanda local, sino también la regional. *Director Ejecutivo de ProInversión Perú

JULIO del 2015 REPORTE ESPECIAL PERÚ

13

Cámara de Comercio Lo que nos interesa en primer lugar es enseñarle a los micro, pequeños y medianos empresarios las oportunidades que ofrece el mercado peruano”, Alejandro Ruiz Robles, presidente de la Cámara de Comercio Mexicano – Peruana

LAS MEDIANAS

empresas se mantienen en busca de capacitación. dedores sobre los aspectos positivos del comercio exterior y el organizar misiones comerciales de comercio entre Perú y México.

CÁMARA DE COMERCIO MEXICANO–PERUANA

Gran oportunidad para las pymes El acceso a nuevos mercados debe ser aprovechado por los emprendedores y empresarios

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más misiones

Alberto Romero alberto.romero@eleconomista.mx

Hace unos años, hablar de exportación entre las micro, pequeñas y medianas empresas eran palabras mayores, porque cuando se llegaba a exportar, todos los esfuerzos se concretaban a Estados Unidos y después a Canadá. Actualmente, el nuevo esquema permite a los empresarios mexicanos acceder a más de 90 millones de personas, y es un área de oportunidad para los emprendedores y empresarios, dijo el presidente de la Cámara de Comercio Mexicano–Peruana, Alejandro Ruiz Robles.

Explicó que sectores como infraestructura, hotelería y peletería brindan grandes oportunidades comerciales a los exportadores mexicanos, y enfatizó que el comercio con Perú brinda una nueva oportunidad comercial para incursionar en otros mercados distintos de los habituales.

REPORTE ESPECIAL PERÚ JULIO del 2015

EL PISCO, bebida alcohólica peruana, gana mercado en México. fotos: promperú

“Lo que nos interesa en primer lugar es enseñarle a los micro, pequeños y medianos empresarios las oportunidades que ofrece el mercado peruano, con aproximadamente 30 millones de consumidores, y orientarlos para que se animen a incursionar en este mercado y convertirse en motor de las negociaciones entre

nuestros países”, mencionó el presidente de la Cámara.

Refirió que el objetivo del organismo que preside es vincular a las personas que tienen interés en hacer negocios internacionales, además de afiliar a las empresas peruanas establecidas en México y viceversa. También incluyó el informar a los socios y empren-

Añadió que las medianas empresas son las que más solicitan capacitación, y también son las más interesadas en acudir a las misiones comerciales.

“México va a participar con tres mercados que suman más de 200 millones de personas, ¿qué va a suceder? Juntando a las economías tenemos un gran mercado que puede ser importante en el desarrollo del contexto mundial”.

Mencionó que hay un total de 300 empresas peruanas identificadas en México, y dijo que a Perú también han llegado grandes empresas, pero quienes han tratado de activar el mercado mexicano son gente peruana que ha venido a desarrollar sus negocios, que comienza a trabajar en el país, principalmente a través de consultoría, y después emprende sus propios negocios.

“Al mercado peruano le está tocando lo que fue México en el 1994. Vimos cómo un mercado local, cerrado, llegaba y saltaba al contexto internacional. Lo que hizo México fue tratar de ser competitivo. En el caso de Perú, ya se tiene una gran exportación hacia Asia y otros países, pero se está enviando materia prima; es decir, le está faltando dar valor agregado al producto”, puntualizó Alejandro Ruiz Robles.

¿SABÍAS QUE...?

NEGOCIOS DE IDA Y VUELTA Principales productos Principales productos importados por México exportados por México procedentes de Perú 2014 a Perú 2014

En octubre de este año, aproximadamente 30 empresarios mexicanos realizarán una misión comercial a Perú.

DIRECTORIO DE NEGOCIOS

(MILLÓNES DE DÓLARES) (MILLÓNES DE DÓLARES)

785.3 Gas natural 28.7

Minerales de cobre y sus concentrados

19.4

Café, té, yerba mate y especias

17.8

Fosfatos de calcio (fosforitas)

15.9

Artículos para el transporte o envasado (de plástico)

12.6

Madera aserrada o desbastada, cortada o desenrollada

9.6

Tableros de fibra de madera, aglomeradas con resinas

8.8

Mercancía para el Programa de Promoción Sectorial del Café

7.1

Placas, láminas, películas, hojas y tiras de plástico no celular

6.5

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

311.9 Aparatos

receptores de televisión, radiodifusión, videomonitores

124.2

Autos turismo y demás vehículos automóviles para el transporte de personas

89.6

Tractores de carretera para semirremolques

58.8

Champús

Representaciones de México en Perú

Representaciones de Perú en México

Embajada de México en Perú Ernesto Campos Tenorio Embajador de México en la República de Perú www.embamex.sre.gob.mx/peru/ Avenida Jorge Basadre 710, esquina con Los Ficus, San Isidro, Lima, Perú Tel: (00511) 612-1600

Embajada del Perú en México Don Javier León Olavarría Embajador del Perú en México Paseo de la Reforma 2601, colonia Lomas de Reforma, DF, México.

Tel: 5570-2443

ProMéxico Lima Daniela Montserrat Robles Trejo Primera Secretaria - ProMéxico Lima www.promexico.gob.mx/es/mx/lima Recavarren 111, Oficina 503, Miraflores, Lima, Perú.

Tel: (00511) 719-5750 Cámara de Comercio Peruano Mexicana A. C. www.camaraperu-mexico.org.pe Calle Montebello, 170 Chacarilla, Surco, Lima, Perú Tel: (00511) 627-5568

Consulado General del Perú en México www.consuladodelperu.com.mx Alfredo Antonio Tejeda Samamé Cónsul General del Perú en México Avenida Presidente Masaryk 29, segundo piso, colonia Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, DF, México.

Tel: 5203-4838 Oficina Económico Comercial del Perú en México Soledad Elena Campos Mendoza de Parry Consejera Económico Comercial del Perú Paseo de la Reforma 342, Torre New York Life, Piso 26, Colonia Juárez, DF, México.

Tel: 2881-6779

53.0

Minerales de plata y sus concentrados

52.5

Minerales de cobre y sus concentrados

40.9

Máquinas de capacidad expresada en peso de ropa seca 10 kg

38.2

Máquinas, aparatos, artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas

35.1

Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón

33.5

Material eléctrico; aparatos de grabación o reproducción de sonido GRÁFICO EE: STAFF

JULIO del 2015 REPORTE ESPECIAL PERÚ

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