Reporte de inteligencia competitiva de Ad Nova No. 12 de abril de 2021 Primer aniversario

Reporte de Inteligencia Competitiva Industria de Viajes Internacionales de México No. 12 / abril de 2021

FMI: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES Se proyecta un crecimiento mundial del 6% en 2021 y de 4.4% en 2022. Las recuperaciones económicas son diferentes entre países y sectores, lo que refleja la variación en el impacto económico derivado de la pandemia y el alcance de los apoyos de las políticas públicas. La perspectiva depende no solo del resultado de la batalla entre el virus y las vacunas, sino que también depende de la eficacia con la que las políticas económicas implementadas en condiciones de alta incertidumbre puedan limitar el daño duradero de esta crisis sin precedentes.

PRODUCTO MUNDIAL 2020

2021

2022

10.0 6.0

4.4

5.0 0.0 -5.0

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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO MUNDIAL REAL GDP, ANNUAL % CHANGE

40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0

ESTADOS UNIDOS

CANADA

MEXICO

BRASAIL

ARGENTINA

COLOMBIA

CHILE

REINO UNIDO

ALEMANIA

FRANCIA

ITALIA

ESPAÑA

JAPON

2020

-3.5

-5.4

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-4.1

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-6.8

-5.8

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2021

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2022

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2.5

3.6

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5.1

3.4

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3.6

4.7

2.5

Fuente: Perspectivas Económicas Mundiales, Abril 2021, Fondo Monetario Internacional.

OMT: SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO Recuperación del Turismo Mundial El impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en el turismo mundial se prolonga en 2021, los datos muestran una caída en enero del 87% en el número de llegadas de turistas internacionales en comparación con 2020.

• Asia y el Pacífico registraron el mayor descenso de las llegadas internacionales -96%.

• Europa y África sufrieron ambas un declive del 85% en las llegadas.

• Medio Oriente, registró una caída del 84%.

• Las llegadas internacionales a las Américas, se redujeron en un 77%.

Fuente: Rastreador de recuperación turística, Abril de 2021, Organización Mundial del Turismo (OMT).

OMT: SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO POR REGIÓN

Américas

Europa

REPORTE ECONÓMICO - IATA Reservas para viajar entre mayo y septiembre por región, reservas realizadas antes del 20 de marzo de 2019 frente a 2021

•

•

• •

Fuente: Cálculos Económicos, Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Abril 2021.

Desde el brote de la pandemia COVID-19, los países han mantenido sus fronteras cerradas para los viajes internacionales para controlar el virus. Si bien gran parte del mundo permanece cerrado, la elección de destinos por parte de los viajeros para el verano de 2021 ha cambiado en comparación con los lugares a los que viajaron en 2019.

En comparación con el verano de 2019, los turistas norteamericanos reservan más viajes dentro de la región y menos a Europa o Asia este verano.

América del Sur y Central está recibiendo menos reservas de Europa y más de América del Norte.

Al mismo tiempo, parece haber menos personas que viajan dentro de África y una proporción cada vez mayor de viajeros que viajan entre África y América del Norte.

Evolución de la epidemia de COVID-19 en México 27 de abril de 2021 Cambio en el número de casos positivos semanales de COVID por 100,000 habitantes

Los colores del mapa representan la diferencia entre los casos positivos de la semana anterior y los casos positivos de hace 3 semanas. Un valor negativo (tonos de azul) indica que el número de casos positivos está disminuyendo.

Un valor positivo (tonos de rojo) indica que el número de nuevos casos positivos por semana está aumentando. Las cifras de la última semana no se consideran por no ser valores definitivos. El estado de Quintana Roo es el de mayor incremento.

Evolución de la epidemia de COVID-19 en México 27 de abril de 2021

Casos Acumulados Estimados (mínimo)

32,332,050

Casos acumulados estimados asumiendo una letalidad real del 1.0%, y un exceso de mortalidad por covid19 de 1.5.

Casos Acumulados Estimados (máximo)

86,218,800

Casos acumulados estimados asumiendo una letalidad real del 0.5%, y un exceso de mortalidad por covid19 de 2.0.

Casos Activos Estimados (máximo)

Exceso de Mortalidad 2019-2020 / 21

809,149

555,034

Casos activos estimados asumiendo la misma tasa de subregistro que para los casos acumulados.

Última actualización de esta cifra, Abril 27, 2021.

Casos Activos Estimados (mínimo)

303,431

Casos activos estimados asumiendo la misma tasa de subregistro que para los casos acumulados.

Defunciones Acumuladas

215,547

Se considera que las muertes estimadas multiplicando los casos sospechosos por la positividad de la última semana, da una idea falsa de certeza porque el valor real de las muertes por COVID19 es probablemente de 2 a 3 veces mayor al reportado aquí según varios análisis de exceso de mortalidad

Fuente: Plataforma de información geográfica de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) sobre COVID-19 en México

SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 22/04/2021 $19.88 ppusd

USD

23/04/2021 $19.86 ppusd

26/04/2021 $20.17 ppusd

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CAD 22/04/2021 $15.92 ppcad

26/04/2021 $16.02 ppcad

23/04/2021 $15.92 ppcad

20

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2019

15

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2021

2022

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

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EURO 22/04/2021 $23.96 ppeuro

23/04/2021 $23.95 ppeuro

30

22/04/2021 $0.18 ppyen

2.60

2.70

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Marzo 2021.

Producto Interno Bruto

YEN 26/04/2021 $24.81 ppeuro

MEDIANA Variación Febrero Marzo 3.67 4.50

Producto Interno Bruto

15

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26/04/2021 $0.20 ppyen

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

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Tasa de Inflación General 2021

Febrero

Marzo

3.90

4.14

2022

3.51

3.60

MEDIANA

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Marzo 2021.

TIPO DE CAMBIO

Expectativas de Inflación Anual

Fuente: Banco de México.

* ppusd: peso por usd dólar / ppcad: peso por cad dólar / ppeuro: peso por euro / ppyen: peso por yen

Recuperación de la oferta aérea disponible para la segunda quincena de abril 2021 México Vuelos Internacionales Vuelos

Asientos

74.0% 71.9% 71.4% 72.0% 70.1% 70.1% 70.1% 70.0% 69.8% 67.3% 68.0% 66.0% 66.1% 65.9% 66.0% 63.9% 63.0% 63.9% 63.8% 61.6% 64.0% 60.9% 62.0% 60.0% 58.0% 56.0% 54.0% 1ra 2da.

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Durante el primer cuatrimestre de 2021, se aprecia una importante recuperación en la programación de vuelos nacionales y una desaceleración en los internacionales.

Vuelos Nacionales Vuelos 90.0% 80.0% 70.0%

76.9% 71.3%

73.7% 75.8% 70.7% 68.0%

60.0%

Asientos

82.7% 79.1% 80.5% 75.7% 75.0% 74.4% 75.7% 67.1% 69.4% 61.8%

50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 1ra Quincena Enero 21

Fuente: Infografía Cicotur 54/21, Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac.

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Quincena Abril 21

Actualizaciones de la Industria de Viajes WTTC anunció inversión de 2,500 millones de dólares en México. En la inauguración de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Christopher Nassetta, presidente de la junta, afirmó que esta inversión se llevará a cabo en los próximos años y que generará 100,000 puestos de trabajo en el sector de viajes y turismo. Las empresas que integran el WTTC son las cadenas internacionales de hoteles, aerolíneas y tour operadores.

Fuente: El Heraldo (Periódico).

Un mes después de la terminación de la relación comercial de Gran Plan de Aeroméxico con Best Day Travel Group, la empresa que ofrece paquetes de viajes firmó una alianza con PriceTravel Holding para utilizar su plataforma tecnológica. Entre los beneficios que Gran Plan de Aeroméxico encontró en los viajes corporativos está el uso de una de las plataformas de viajes más seguras y rápidas de la web. La plataforma cuenta con un sistema de familias tarifarias (Branded Fares) que facilitará a Aeroméxico ofrecer a sus clientes los paquetes que se adapten a su presupuesto, al contar con opciones más accesibles para los usuarios. Fuente: Reportur (Medio Trade).

El 41% de los viajeros están dispuestos a realizar una reserva para un viaje internacional durante las 6 semanas posteriores al levantamiento de restricciones, lo que demuestra las ganas de viajar que tiene la sociedad. Así lo reveló un estudio realizado por Censuswide encargado por el GDS Amadeus. Es importante señalar que el 91% de los encuestados se sentiría cómodo usando un pasaporte de salud digital para realizar futuros viajes. Fuente: NITU (Medio Trade).

PriceTravel Holding incorpora TravelgateX como su socio tecnológico, fortaleciendo así su estrategia de distribución de API a nivel mundial. Este acuerdo estratégico con TravelgateX, empresa líder en conexiones turísticas, permite a PriceTravel Holding consolidarse como uno de los principales proveedores en México, Colombia y Latinoamérica, con tarifas altamente competitivas. Fuente: Ladevi (Medio Trade).

Actualización de Aerolíneas Viva Aerobus Viva Aerobus anunció dos nuevas rutas desde las ciudades texanas de Houston y San Antonio hasta el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Los vuelos de San Antonio a Guanajuato comenzarán el día 1 mayo con 2 vuelos semanales (martes y sábado); y la ruta de Houston a Guanajuato comenzará el 2 de mayo con cuatro vuelos semanales (lunes, miércoles, jueves y domingo).

El Bajío se ha convertido en un destino estratégico para Viva, ya que ha transportado a más de 1,7 millones de pasajeros desde su fundación en 2006. Fuente: Pasillo Turistico (Medio Trade).

La aerolínea superó el millón de pasajeros en marzo de 2021, un crecimiento del 67.7% respecto al pasado febrero. En comparación con marzo de 2020, mes en el que la pandemia comenzó a afectar la demanda de pasajeros, también se logró un aumento del 27.3%.

También se destaca que esta cantidad de pasajeros fue un 28.6% superior a la cantidad de pasajeros registrados en marzo de 2019, mejorando incluso los niveles de demanda preCOVID-19. Por su parte, el factor de ocupación fue del 84,8%, 8,2 puntos porcentuales más que en febrero de 2021 y 4.3 puntos porcentuales más que el mismo mes del año pasado. Fuente: Pasillo Turistico (Medio Trade).

Aeroméxico Durante el primer trimestre de 2021, los ingresos de Grupo Aeroméxico alcanzaron los 6 mil 850 millones de pesos ($ 327,885,348 USD), que si bien es una disminución de 51.3% con respecto a lo obtenido en el mismo período de 2020, debido a la reducción en el tráfico provocada por La pandemia Covid-19 representa un aumento en comparación con trimestres anteriores. De esta manera, Aeroméxico hiló tres trimestres consecutivos en los que sus ingresos se han recuperado paulatinamente, luego de que entre abril y junio del año pasado, la aerolínea obtuviera solo dos mil $ 2,000,680,000 millones de pesos ($ 99,695,084 USD), una caída de 84.5% por debajo de los ingresos. registrado en el mismo período pero en 2019. Fuente: Pasillo Turistico (Medio Trade).

Aeroméxico, junto con Delta Air Lines, anunció el reinicio de operaciones desde la Ciudad de México a Austin y Dallas, con un vuelo diario a cada destino a partir del 1 de julio. Además, las aerolíneas aumentarán sus frecuencias a Houston, ampliando así su presencia en Texas, con los vuelos que ya operan a San Antonio también. Con esta reincorporación de vuelos, Aeroméxico y Delta ofrecerán 47 rutas entre México y Estados Unidos como parte de la reactivación de la conectividad en beneficio de los pasajeros. Fuente: NITU (Medio Trade).

Volaris La aerolínea de bajo costo Volaris presentó recientemente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su informe de tráfico correspondiente al mes de marzo de 2021, que destaca la movilización de 1.5 millones de pasajeros junto con un factor de ocupación del 86.9%. En el mercado interno mexicano, la demanda continuó aumentando y la aerolínea la capitalizó para incrementar la capacidad, terminando ese mes con un 4.6% adicional en asientos disponibles por milla (ASMs) a 2020. Fuente: NITU (Medio Trade).

Ciudad de México

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Estado de los vuelos y frecuencias internacionales (17 de marzo al 27 de abril) Aerolíneas Nacionales

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Aerolíneas Internacionales

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Nuevas Frecuencias

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Nuevos vuelos

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3 Suspendidos

Cancelled

Fuente: Contacto directo con Aerolíneas

Índice de Desempeño Competitivo

Industria de los viajes internacionales de México: TO, mayoristas, GDS, OTAs y agencias de viajes

Indicadores DesempeñoIndicators Ponderados Weightedde Performance

1

Paquetes por Región– 15% Packages (15%) Tráfico web (10%)

2

Social Media Campaigns – 15%

3

Distribution Channel Website Structural SEO––10% 10%

4

Producto Product– 10% (10%)

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7

Herramientas en Redes Social Media Campaign– 10% Sociales (10%)

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6.0

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Campañas en Redes Travel Window – 10% Sociales (10%) Estrategias COVID (10%)

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Travel Window (10%)

Estrategias de venta Sales Strategies – 10% (10%)

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3.5

2.5

20

Fuente: Medios Trade, redes sociales y mailing de TO, mayoristas, GDS. Metodología: Muestra 77 empresas turísticas; índice compuesto basado en 9,073 datos

Índice de desempeño competitivo de México (puntaje comparativo) Viajes nternacionales 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 20 20 20 20

Compañía Company Mega Travel Mundo Joven Travel Viajes Group Viajes El Corte Inglés Travel Shop Viaje y Punto PE-TRA Operadora JuliáTours Viajes Intermex GoesGo Lasen Travel TourMundial Despegar Sierra Madre Operadora Viajes Marplay Prisma Operadora BestDay Creatur Viajes Imacop PriceTravel Mundomex Garin Mayorista Consolid Viajes Panorama Punta del Este Operadora Carmen Tarvel La Casa del Viaje Viajes Legrand Opesa Travel Point Regio Operadora Viajes Palacio Contravel Operadora 365 Nefertari Travel Viajes Fama

Mar-Abr Mar-Apr 7.7 6.0 5.8

Febrero February 5.8 6.8 4.1

Jan – Dec Dic-Ene 8.4 5.0 4.6

5.6 5.5 5.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1

5.3 4.3 4.4 4.5 5.6 5.0 3.0 3.2 3.9

5.3 5.0 3.3 9.0 5.3 4.2 2.5 2.8 2.1 2.4 4.5 2.5 4.1 2.6 5.1

3.1 3.1 3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4

3.6 3.6 2.1 2.7 2.5 3.4 2.7 4.0 2.3 2.1 4.0 2.2 3.1 3.2 2.5 2.7 2.3 2.2 3.1 2.6 2.2 2.8 2.7 2.4

4.4 2.7 2.2 3.8 3.1 3.9 4.4 2.3 3.9 3.0 3.8 2.2 3.8 2.7 1.9 2.0 2.8 6.2

Posición Aumentó de posición Misma posición Bajó de posición

Fuente: Medios Trade, redes sociales y correos electrónicos de TO, mayoristas, GDS y OTAs.

Paquetes

Oferta regional por Tour Operador

MUESTRA: 530 paquetes

33%

7%

21% +

7%

0%

20%

12%

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Norteamérica

2

Mega Travel – 25% • Viajes El Corte Inglés – 12% • Travel Shop – 8% • Viajes Palacio – 6% • Imacop – 5% • Regio Operadora – 4% • Sierra Madre – 4% • Travel Viajes Group – 4% • Viajes Intermex – 4% • JuliáTours – 3% • Mundo Joven – 3% • Euromundo – 2% • LASEN Travel – 2% • Maple Tours – 2% Record Vacations – 2% Riviera Operadora – 2% TCD/Naveltraveling – 2% Viaje y Punto – 2% Carmen Travel – 1% Consolid – 1% Contravel – 1% Creatur – 1% Evolution Tour Operator – 1% GoesGo – 1% Mundo Cruceros y Viajes – 1% Operadora 365 – 1% PE-TRA Operadora – 1% Punta del Este Operadora – 1% Viajes Marplay – 1% Viajes Premier – 1%

Europa Mega Travel – 39% Garin Mayoristas – 20% Sierra Madre Operadora – 12% Travel Shop – 5% Mundo Joven – 4% Nefertari Travel – 4% Travel Viajes Group – 4% Viajes Palacio – 4% La Casa del Viaje – 3% PE-TRA Operadora – 2% GoesGo – 1% JuliáTours – 1% Viaje y Punto – 1%

3 Medio Oriente • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mega Travel – 23% Travel Viajes Group – 8% Nefertari Travel – 7% Viajes Panorama – 6% Prisma Operadora – 6% Viajes El Corte Inglés – 6% Travel Shop – 5% Viajes Legrand – 4% PE-TRA – 4% Viaje y Punto – 4% Carmen Travel – 3% JuliáTours – 3% Mundo Joven – 3% Viajes Leonarwill – 3% Garin Mayoristas – 2% Opesa – 2% TourMundial – 2% Creatur – 1% GoesGo – 1% LASEN Travel – 1% Mundo Cruceros – 1% Operadora 365 – 1% ServiceTour – 1% Viajes Marplay – 1% Viajes Fama – 1% Viajes Intermex – 1%

4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sudamérica Mega Travel – 29% TourMundial – 10% Travel Shop – 8% Viajes El Corte Inglés – 7% La Casa del Viaje – 6% Mundo Joven – 5% Punta del Este – 5% Record Vacations – 5% Viaje y Punto – 5% Consolid – 3% MexJal – 3% iUmira – 2% JuliáTours – 2% Operadora VICA – 2% Oporto Mayorista – 2% Prisma Operadora – 2% Travel Viajes Group – 2% Viajes Intermex – 2%

5 • • • • • • • • • • •

6 • • • • • • • • •

Caribe y Centroamérica Mega Travel – 27% Viajes El Corte Inglés – 17% Record Vacations – 10% JuliáTours – 8% Punta del Este – 8% Travel Shop – 8% Viaje y Punto – 8% Mundo Joven – 5% GoesGo – 3% PE-TRA – 3% Travel Viajes Group – 3%

Asia Mega Travel – 60% Garin Mayorista – 13% GoesGo – 6% Travel Viajes Group – 6% Carmen Travel – 3% JuliáTours – 3% Mundo Joven – 3% PE-TRA – 3% Viajes El Corte Inglés – 3%

Fuente: Medios Trade (Abz turístico, Boletín Turístico, EMI, LADEVI, Invertour, Pasillo Turístico, Publitur, Tráfico Magazine, Catalogo JuliáTours, Folleto TourMundial, Turitips y Vidalturismo), Facebook & e-mailing de TO.

Paquetes Comparativo de oferta por región 35

33

32

33

30

25

25

21

20

%

20

22

15

14

15

12

11

10

7

5

8

8

7 4

2

3

3 0

0

North America Norteamérica

Europe Europa

Middle East Medio Oriente Mar-Abr Mar-Apr

South America Central America Sudamérica Caribe y & Caribbean Centroamérica Febrero February

Asia Asia

2

Africa & Oceania África y Oceanía

Dec-Jan Dic-Ene

Oferta de Norteamérica por Tour Operador

Canadá – 19% • • • • • • • •

Mega Travel – 56% Travel Shop – 23% Carmen Travel – 6% LASEN Travel – 3% Mundo Joven – 3% PE-TRA – 3% Viajes Marplay – 3% Viaje y Punto – 3%

n=32

Nacional – 46%

USA – 35% • • • • • • • • • • • • • • • •

Mega Travel – 28% Viajes El Corte Inglés – 19% Record Vacations – 7% Regio Operadora – 7% Travel Shop – 7% JuliáTours – 5% Travel Viajes Group – 5% LASEN Travel – 3% Mundo Cruceros – 3% Viaje y Punto – 3% Viajes Intermex – 3% Creatur – 2% GoesGo – 2% Operadora 365 – 2% Viajes Marplay – 2% Viajes Palacio – 2%

n=59

• • • • • • • • • • •

Viajes El Corte Inglés – 12% Imacop – 19% Mega Travel – 9% Sierra Madre – 9% Mundo Joven – 5% Travel Viajes Group – 5% ViajesIntermex – 5% Euromundo – 4% Maple Tours - 4% Regio Operadora – 4% Riviera Operadora – 4%

Viajes Palacio – 12% TCD/Naveltraveling – 4% JuliáTours – 3% Punta del Este – 3% Travel Shop – 3% Consolid – 1% Contravel – 1% Evolution Tour Operator – 1% • PE-TRA – 1% • Viajes Premier – 1% • • • • • • • •

n=80

Fuente: Medios Trade (Abz turístico, Boletín Turístico, EMI, LADEVI, Invertour, Pasillo Turístico, Publitur, Tráfico Magazine, Catalogo JuliáTours, Folleto TourMundial, Turitips y Vidalturismo), Facebook & e-mailing de TO.

Oferta de América del Norte Periodos comparativos 70

58

60 50

46

40

43

45

%

35

30

19

20

12

12

10

3 0 Ma-Apr Mar-Abr

February Febrero Canadá Canada

Nacional National

Dec-Jan Dc-Ene

USA

% de oferta de cuartos-noche por región

• • • • • • •

36 %

44%

1-5 noches

1-10 noches

Nacional – 42% Norteamérica – 24% Caribe y Centroamérica – 11% Medio Oriente – 10% Sudamérica – 9% Europa – 3% Asia – 1%

• • • • • •

15%

5%

1-15 noches

Europa – 24% Medio Oriente – 19% Sudamérica – 19% Norteamérica – 18% Asia – 12% Caribe y Centroamérica – 8%

• • • • •

Europa – 43% Medio Oriente – 38% Asia – 8% Norteamérica – 6% Sudamérica – 5%

1-20 noches • •

Europa – 64% Medio Oriente – 36%

Fuente: Medios Trade (Abz turístico, Boletín Turístico, EMI, LADEVI, Invertour, Pasillo Turístico, Publitur, Tráfico Magazine, Catalogo JuliáTours, Folleto TourMundial, Turitips y Vidalturismo), Facebook & e-mailing de TO.

Tráfico web Marzo 2021 (Miles)

Volaris VivaAerobus

5,910

3,605

Aeromexico

2,784

BestDay

1,680 857 49%

PriceTravel

612 294 52% 197 116

Despegar

4,350

37%

39%

36%

41%

169 76 55%

YaVas

128 105

TravelInn Visitas reales = Visitas totales - Tasa de rebote Tasa de rebote: porcentaje de visitantes que ingresan al sitio y luego lo abandonan ("rebotan") en lugar de continuar viendo otras páginas dentro del mismo sitio.

8,840

5,569

76 39

Mega Travel

18% 49%

0

2,000

4,000

Visitas Total Visits

Source: www.similarweb.com

Totales

6,000 Visitas Real Visits Reales

8,000

10,000

TasaRate de Bounce Rebote

Travel Window

Promedio de noches de habitación por temporada 103 paquetes

N/A

52 paquetes

19%

PrimaveraVerano de 2021 6.3

Fecha Abierta

7.5

49 paquetes

5.6

47 paquetes 46 paquetes

Primavera Otoño 2021 7

9%

10%

Verano 2021 9

9%

9%

43 paquetes

35 paquetes 28 paquetes 28 paquetes

Primavera 2021 4.7

Primavera Invierno 2021 7.2

Verano – Otoño 2021 10.2

8%

7%

5%

Verano – 23 paquetes Invierno Semana Santa 2021 9

5%

4.7

4%

17 paquetes 16 paquetes 16 paquetes 13 paquetes 7 paquetes 7 paquetes 7 paquetes 4 paquetes 3 paquetes Invierno Invierno – 2022 Primavera 2021 Fall 2021 2021 – Otoño 2021 – Otoño – 2021 Primavera 2022 Primavera Invierno 2021 Primavera Otoño – Verano 2022 9.3

6.5

3%

6.8

3%

3%

* Promedio de noches de habitación

10.4

2%

2022 6.5

12.5

2022 10.2

2022

1% 1%

1%

1%

1%

16.8

8.3

Fuente: Medios Trade (Abz turístico, Boletín Turístico, EMI, LADEVI, Invertour, Pasillo Turístico, Publitur, Tráfico Magazine, Catalogo JuliáTours, Folleto TourMundial, Turitips y Vidalturismo), Facebook & e-mailing de TO.

Estrategias de venta (Mensual) Travel Shop Viajes El Corte Inglés PriceTravel Pagos sin intereses

Viaje y Punto TravelInn

Cambios sin costo / Cancelación

Travel Viajes Group

Tarifas especiales

Mundo Joven Volaris

Tipo de cambio especial

Viajes Palacio

Facilidades de cambios y cancelaciones

Tour Mundial Euromundo

Descuentos

VivaAerobus

2x1

Prisma Operadora

Facilidades de pago

Mega Travel

Noches gratis

Despegar BestDay

2 pasajeros con tarifa especial / descuentos

YaVas Viajes Panorama

Prueba de PCR / antígeno incluida o con tarifa especial

Sierra Madre Record Vacations

Niños gratis Commission/Incentive

MexJal JuliáTours GoesGo Creatur Aeromexico Operadora 365 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Muestra: 68 promociones Fuente: Medios Trade (Abz turístico, Boletín Turístico, EMI. LADEVI, Invertour, Pasillo Turístico, Publitur, Tráfico Magazine, Turitips y Vidalturismo), Facebook 6 e-mailing de TO

Estrategias de ventas

Periodos comparativos

12

10

8

6

4

2

0

Descuentos Discount off

Facilidades Payment Facilities

Meses Interestsin Free Installments intereses

de Pago

Cambios 22 pasajeros passenger with Changes and y special cancellations con tarifa especial Facilidades rate/discount-off facilities / descuentos de cancelación

2x1 2x1

Niños gratis Free kids

Oct-Nov

Dec-Jan

Feb

CovidCOVID-19 Strategy

Tarifas Special rates

estrategias especiales

Cambios Comisiones / Non-cost / Commision/Incentive changes/Cancell ation cancelaciones incentivos

sin costo

Mar-Apr

o Q. R o

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Tu rq uí a

Pa ler

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per s. I m

Cd

Cos ta R ica

Ruta d e Toro l vino

Argentina

Este a, Punta del n a c i n Domi p as l Sho Baham e v a Tr a c i en ta R Jov Cos o d un M y ne Dis e

Op es a

Sri Lanka

Maldi vas

Ecua dor

Ch ile

Abie ga

Ne pa l Es pa ña

Fran cia

Fra nc ia I V

Ch am pa gn e

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La Ca s Via a de je l

III cia an Fr

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París

Fra ço rvi Se os) y( ne ent Dis alim

• Tamaulipas • San Luis Potosí • Zacatecas

One2Travel

MX

• Chihuahua • Coahuila • Nuevo León

Andalucía

%

Monterrey = 2

• Querétaro • Estado de México

JuliáTours

CD

• CDMX • Morelos • Puebla

• Michoacan • Nayarit • Sinaloa

Alaska

77

Ciudad de México = 34

Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco

l uga Port

ja 16% ra

l de ersa Univ rks Pa m Magic Drea ons m Kingdo inati Dest Universal Orlando

Guadalajara = 7

• • • •

á am n a P

2%

• Quintana Roo • Yucatán

bia m o l Co

RA -T E P

Cancun

Cancún = 1

• Campeche • Chiapas • Tabasco

Chile

HotelDo

• Querétaro • San Luis Potosí

Universal

Bajío = 0

• Aguascalientes • Guanajuato

Ima cop

y terre Mon 5%

Alcance Geográfico

Museos USA

Gu ad ala

dora Opera

Groen Island landia & ia

Pr ism a

Regio

Sede/ No. de Webinars 44

Flo rida Cen tra l Isra el

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o sc i l a

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ter cen Info ma ora Pan Jal ex M

J

M

Gr ec

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Webinars de Tour Operadores por región

Guatemala

Fuente: Medios Trade (Abz turístico, Boletín Turístico, EMI. LADEVI, Invertour, Pasillo Turístico, Publitur, Tráfico Magazine, Turitips y Vidalturismo), Facebook & e-mailing de TO

Source: Facebook and e-mailing

5 5 4 2 2 1

PE-TRA

Viajes Fama

Viajes Legrand

Viajes Panorama

VivaAerobus Voalris Contravel 1 1 1 1 1 1

Viajes de Gala

2

Travel Shop

2

PriceTravel

2

JuliáTours

2

HotelDo

2

Grupo Travel

3

La Casa del Viaje

0 3

Mega Travel

4

iUmira

Ski House

5

Aeromexico

6

Opesa

7

Consolid

7

LASEN Travel

7

Voiash

7

Sierra Madre

50

Prisma Operadora

7

Imacop

8

Abiega operadora

13 12 12 11 10 9

La Tienda del viaje

Punta del Este Operadora

GoesGo

Viajes Marplay

Mundomex

10

Creatur

16 15 15

DreamDestinations

Viaje y Punto

15

Despegar

18

Mexico Kanko

20

Viajes EL Corte Inglés

25

Mundo Joven

30

Travel Viajes Group

40

Travel Point

45

Garin Mayoristas

Campañas de Redes Sociales

Pagadas Orgánicas

Campañas de Cortesía para Destinos en Redes Sociales del Trade Muestra: 360 posteos

44 38

35

28 25

Fuente: Facebook e Instagram

Campañas de Cortesía para Destinos en Redes Sociales 4% 14% 31% 2%

Europa Europe USA

11%

Asia South America Sudamérica 11%

13% 14%

CentralyAmerica & Caribe Caribbean Centroamérica Canada Canadá Middle East Medio Oriente

%% dePost Posteos por Región

by Region

Antarctica,África Africay& Antártida, Oceania Oceanía

Fuente: Facebook e Instagram

Estrategia COVID - 19

Seguro COVID

Prueba PCR / Antígeno incluida o con tarifa especial

Fuente: Medios Trade (Abz turístico, Boletín Turístico, EMI. LADEVI, Invertour, Pasillo Turístico, Publitur, Tráfico Magazine, Turitips y Vidalturismo), Facebook & e-mailing de TO

Resumen de los medios de comunicación de México

Contenido en Medios Aerolíneas 27% Trade Destinos Hoteles Promociones 1%

4%

Cruceros

Situación económica 25% 14% del turismo Información 12% Turistica General Webinars 12% Medidas de salud 1% turística 5%

Contenido en Medios Trade

Número de hits del 31 de marzo al 26 de abril 6

Travel Report

24

Report México

30

Invertour

Turistampa

30

LADEVI

32 34

Pasillo Turístico

49

Travel Times

62

Trafico Magazine 0 Airlines Aerolíneas

10 Health Salud

Tourism Economic Economía de Turismo

20

30 Destinations Destinos

Webinars Webinars

40 Hotels Hoteles

50 Cruises Cruceros

60 General Info Info. General

70

Promotions Promociones

Muestra: 268 hits Fuente: Medios Trade (LADEVI, Travel Times, Invertour, Pasillo Turístico, Rèport México, Tráfico Magazine, Turistampa y Travel Report)

Actualización de Medios al Consumidor

Travesías y Revistas LOCAL se han integrado a Capital Digital, un grupo de contenido digital que crea entornos digitales con audiencias seleccionadas.

Entre sus marcas digitales se encuentran: Chilango - La guía de México Pictoline - Información de diseño Sopitas.com - Música, deportes, lanzamientos, etc.

Uno Cero - Tecnología Travesías - Historias de viajes LOCAL - Explorando México

Nueva revista de turismo online que comparte contenido de estilo de vida, entretenimiento, gastronomía y viajes.

UMV - 4K

Liz Vega, una reconocida periodista de turismo en México, ahora colabora con Dario Celis, un líder de opinión mexicano, en El Herarldo TV.

Fuente: Contacto directo con los medios.

Metodología • Estado de Vuelos y Frecuencias Internacionales: Análisis de los vuelos ofertados en las páginas web por aerolínea, así como la información brindada a través de boletines y contacto directo con las oficinas corporativas de las aerolíneas.

• Índice de Desempeño Competitivo: Análisis de 10,657 datos de 77 empresas (tour operadores, OTAs, GDS, mayoristas y agencias de viajes) disponibles en la nube, agrupados en 10 indicadores. El índice se crea mediante el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis paralelo (PA). Cada indicador tiene un promedio ponderado específico en función del interés que nuestros clientes (destinos turísticos) tengan en cada tema. Los datos se procesaron mediante el programa estadístico Stata16.

• Comparativo del índice de desempeño competitivo de México: desempeño comparativo de las 20 principales empresas versus períodos anteriores.

• Paquetes, oferta de América del Norte por operador turístico,% de noches de habitación Oferta por región: revisión de 530 paquetes de viajes internacionales y las mejores playas nacionales para el turismo internacional (Cancún, P. Vallarta, Bacalar y Mahahual, Riviera Nayarit, Riviera Maya y Los Cabos) publicado en los Medios Trade, correo electrónico y redes sociales de las empresas.

• Tráfico Web: Recopilación de los resultados obtenidos mediante www.similarweb.com, calificación con base a: Visitas Totales, Tasa de Rebote y Visitas Reales. Si la empresa no aparece en el gráfico, no tiene suficientes datos para analizar. (Visitas reales = Visitas totales - Tasa de rebote). Tasa de rebote: porcentaje de visitantes que ingresan al sitio y luego lo abandonan ("rebotan") en lugar de continuar viendo otras páginas dentro del mismo sitio.

• Travel Window: Revisión de 530 paquetes de viajes internacionales y las mejores playas nacionales para el turismo internacional (Cancún, P. Vallarta, Bacalar & Mahahual, Riviera Nayarit, Riviera Maya y Los Cabos) publicados en los Medios Trade, e-mailing y redes sociales de las empresas.

• Webinars de Tour Operadores por Región: Recopilación de 44 webinars y tours virtuales de destinos internacionales publicados en correos electrónicos y redes sociales de tour operadores, mayoristas y aerolíneas.

• Estrategias de Ventas: Recopilación de 68 promociones a destinos internacionales y playas mexicanas publicadas en Medios Trade, e-mailing y redes sociales de empresas.

• Campañas de Cortesía para Destinos en Redes Sociales: 360 publicaciones posteos en Facebook e Instagram • Estrategia COVID - 19: Revisión de 530 paquetes de viajes internacionales y las mejores playas nacionales para el turismo internacional (Cancún, P. Vallarta, Bacalar & Mahahual, Riviera Nayarit, Riviera Maya y Los Cabos) publicados en los Medios Trade, correo electrónico y redes sociales de las empresas.

• Resumen de los medios de México: Basado en el resultado de la comunicación directa con los medios y el seguimiento de 258 hits de los medios especificados.

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