ÅRSRAPPORT 2015
2015
NOKAS AS Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble etablert i 1987 og forventer i 2016 en omsetning på nærmere NOK 4,6 milliarder. Nokas konsernet har cirka 7900 medarbeidere fordelt på tre divisjoner: Cash Handling, Security og Systems. Vi leverer sikkerhets- og kontanthåndteringsløsninger til kunder i hele Norden. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, tekniske sikkerhetsløsninger, industri- og sikkerhetsberedskap til verdi- og kontanthåndtering. Vårt kundeløfte «Vi bryr oss», er forankret i våre fire kjerneverdier; Handlekraft, redelighet, åpenhet og engasjement.
Foto: Johnér / Jeppe Wikström
Nokas visjon, «Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier», er drivkraften i alle selskapets funksjoner, tjenester og produkter.
Kastellholmen, Stockholm
Nokas årsrapport 2015
—2—
NØKKELTALL 202 M 159 M
4213 M
230 M
159 M
4213 M
213 M
159 M
214 M
3438 M
3438 M 90 M 69 M
2014
290202 MM
202 M
2015
76 M
2029 M
90 M
2177 M
69 M
1474 M
2011
2012
2013 2011
2014 2012 20152013
2014
2015
2011
2012
E B ID TD R IAF T S I N N T E K T E R
TEKTER
2013
69 M
2014
76 M 92 M
2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015
2015
EG KAPITAL E BE IN TD
EBITDA
250
250
300
300
200
200
250
250
150
150
200
200
100
100
150
150
100
100
50
50
50
50
0
0
0
3944 M
69 M
90 M
76 M
159 M
69 M
206 M
90 M
EBITDA EGENKAPITALEBITDA
76 M
159 M
90 M
76 M
159 M
206 M
69 M
290M 213M
230M
213M
230M
156M
156M
90 M
90 M
156M
76 M Kundene våre vil ha kvalitet
Nokas leder an i verdens mest spennende marked
4
Trygg når du reiser
19 20
Nokas’ internasjonale overblikk – kundens trygghet!
6
En Nokas-karriere
22
Nokas – på lag med kundene
8
Konsernledelsen og styret
24
Årsberetning regnskapsåret 2015
26
i årene som kommer
10
Resultat og balanseregnskap
30
Kunnskap og kultur skaper innovasjon
12
Kontantstrømoppstilling 33
Forsvarsbygg velger Nokas
15
Noter 34
Kontantene forsvinner ikke
16
Revisors beretning
49
Alle skal være trygge på jobb
18
Her finner du oss
51
2011 2012
2012 2010 2013
2013 2011 2014
—3—
2014 2010 2013 2011 2014 2012
2012
2010 2013
Nokas årsrapport 2015
2011 2014
2012
92M
92M
69 M 92M
76 M
69 M
Resultater 2
2015 2010 2011
90 M
EGENKAPITAL
159 M
290M
159 M 137 M 213M
3944 M
230M
137 M
INNHOLD
0 69 M
206 M
EGENKAPITAL
Store endringer i det nordiske sikkerhetsmarkedet
2014 2010
90 M
76 M
2013
7
Det nordiske sikkerhets- og kontanthåndteringsmarkedet er kanskje verdens mest spennende. Innenfor sikkerhet tvinger et høyt kostnadsnivå frem nye og smarte løsninger. Det nordiske markedet har et forsprang i erfaring av bruk av teknologi og en drivkraft for innovasjon som mange andre markeder mangler. Kundenes villighet til outsourcing gir sikkerhetsmarkedet helt nye muligheter. Innenfor kontanthåndtering har
Nokas årsrapport 2015
de nordiske bankene kommet mye lenger med å outsource kontanthåndteringen ved å benytte private aktører i hele verdikjeden som håndterer kontantene. Nokas har i dag egne minibanker, drifter sirkulasjon av kontanter i butikk, driver depoer for bankene, leverer valuta mv. Med vår autoCash-løsning gir vi kundene en mer effektiv hånd tering av kontanter gjennom å sirkulere kontantene på en helt ny
—4—
måte. Kontantmengden i Norge er stabil, litt fallende i Sverige og svakt økende i Danmark. 2015 har vært et år preget av internasjonale hendelser med terror angrepene i Paris og mennesker på flukt fra krig i Syria og uroligheter i Afghanistan og Nord Afrika. Dette har fortsatt inn i 2016 med terrorhendelser blant annet i Brüssel. Både enkelt mennesker og media har bidratt til et økt behov for å skape trygghet. Våre medarbeidere har gjennom en
en del av en plan og en prosess som har pågått i flere år. 2015 har vært et år preget av synergiuttak fra mange oppkjøp samt oppbygging av en solid struktur for å betjene over 190 000 kunder med en samlet omsetning på 4,2 milliarder. Året 2015 har derfor vært preget av investeringer, bytte av ERP system, kvalitetssystem og målrettet innsats for å bedre vår kommunikasjon med kundene. Målsetningen er å sikre økt kundefokus og salgsaktivitet. Selskapet vil derfor i nærmeste fremtid fokusere på å bedre kvalitet og organisk vekst. Dette for å sikre ytterligere vekst i våre marginer. Nokas har en solid posisjon i det Skandinaviske markedet. Selskapet har også flere nye innovative løsninger der vi går lenger inn i verdikjeden. Selskapet investerer også betydelig for å digitalisere vekteren og dermed skape en merverdi for våre kunder. I Danmark bygges det to nye store cashsentre for å betjene et spennende marked.
–LEDER AN I VERDENS MEST SPENNENDE MARKED HEINE WANG, KONSERNSJEF
solid innsats bidratt til å skape en trygghet og ta imot flyktninger på en verdig måte. Dette ved siden av å levere viktige tjenester til samfunnets infrastruktur. Det har vært viktig for Nokas å etablere seg som en nordisk aktør. Store deler av vår kundeportefølje er nordisk og et større marked gir bedre grunnlag for organisk vekst, innovasjon og rekruttering av kompetanse. Det nordiske markedet har tidligere vært veldig fragmentert med noen få store og
mange små leverandører. I løpet av 2014 ble det norske markedet ferdig konsolidert ved vårt kjøp av G4S og AS Skan-Kontroll. I det svenske markedet har vi også bidratt til å sette fart på konsolideringen ved kjøp av flere mellomstore vakt- og teknikkselskaper. I 2013 kjøpte vi G4S Cash Solution og i 2014 det store svenske sikkerhetsselskapet Svensk Bevakningstjänsts (SBT). Disse kjøpene ble i 2014 fulgt opp av kjøpet av det svenske selskapet Kontanten AB med virksomhet på minibankdrift i Norge, Finland og Sverige. Disse kjøpene har vært
—5—
Inntektene ble for året på 4 213 millioner NOK mot 3 438 millioner i 2014. EBITDA resultatet ble for 2015 på 201,6 millioner NOK mot 159,0 millioner i 2014. Forbedringen mot fjoråret var på 42,6 millioner NOK. Det legges til grunn at selskapet har en betydelig oppside for ytterligere vekst i marginene. Nokas har lykkes med å skape lønnsomhet i kjøpte tidligere ulønnsomme virksomheter, og våre øvrige virksomheter viser også en klar forbedring i marginene. Det ble utarbeidet en 3 års plan med mål om lønnsomhet gjennom kostnadskutt og organisk vekst ved fusjonen med G4S Cash Solutions 2013. Selskapet hadde da ikke levert positive resultater siden 2003, men med den nye planen ble det lønnsom drift allerede i 2015. Med god innsats fra både administrasjon og ansatte lykkes vi med å få ned strukturkostnader samtidig som driften ble effektivisert. Nokas fokuserer på EBITDA resultat, ettersom det er dette tallet som viser den reelle cash flow. Nokas har lite driftsavskrivninger, men avskriver en betydelig goodwill etter 73 oppkjøp. EBITDA resultatet er betydelig forbedret mot 2014. Gjennom 2015 har vi lykkes godt med å styrke vår posisjon i det skandinaviske markedet, og med fortsatt fokus på kunder, vekst og lønnsom drift ligger alt til rette for at Nokas skal kunne ytterligere styrke posisjonen som ledende nordisk aktør i 2016 og årene som kommer. Nokas årsrapport 2015
NOKAS’ INTERNASJONALE OVERBLIKK – KUNDENS TRYGGHET! Utfordringene i sikkerhetsbransjen er internasjonale og de løses best i felleskap med erfarings- og kunnskapsbaserte løsninger. Nokas tilstedeværelse i Norden gjør at vi har et unikt overblikk sier Vidar Berg, konserndirektøren i Nokas Security.
Norden står ovenfor store utfordringer og endringer. - Nokas lykkes i Norden fordi vi har et felles verdigrunnlag, en felles forretningsforståelse og fordi vi utveksler erfaringer på tvers av landegrensene i vårt eget selskap, forklarer Berg. For kunnskap har blitt en avgjørende konkurransefaktor i sikkerhetsbransjen og vi skaper en handlingsdyktig organisasjon gjennom kompetanse som sikrer rette handlinger til rett tid. Størrelse og kunnskap om markedet gjør at kundene får tilgang på en kompetanseleverandør med erfaring fra sammenlignbare markeder og de beste løsningene for å ivareta tryggheten på en effektiv måte. UTVIKLER ”BEST PRACTISE” PÅ TVERS AV LANDEGRENSENE Nokas utvikler kompetanse, ledere og ”best practise” på tvers av landegrensene. Informasjonsdeling er prioritert og ved bruk av virituelle miljøer blir hverdagen effektiv, selv om avstandene er store. Samtidig er konsernets internasjonale informasjonsflyt avgjørende for å plukke opp trender og utvikling i markedene slik at konsernet er i forkant av situasjonene. - Tilsammen gir det oss en unik oversikt over totalmarkedet og vi kan tilpasse og utvikle nordiske strategier, produkter og tjenester, forklarer Berg. OVERFØRBART TIL ALLE STEDER I VERDEN Nokas har jobbet målrettet mot å bli en teknologisk innovativ sikkerhetsleverandør og har i dag en virksomhet som kan overføres til alle steder i verden. - Ved hjelp av kunnskap, rutiner og systemer er vi i stand til å være operative og innføre sikkerhet i løpet av svært kort tid. I dag er vi Nordens største totalleverandør og sam men med våre internasjonale samarbeidspartnere som blant andre er G4S, er Nokas en internasjonal aktør utover de land vi selv opererer i, forklarer Berg videre.
Nokas årsrapport 2015
ØKT KUNDETILFREDSHET OG BEDRE TJENESTER 2015 bød på driftsmessige overraskelser for deler av virksomheten på resultatsiden med tap av et par store kontrakter i Norge i første kvartal. Innføring av arbeidsgiveravgift for ungdom fra august og store rasjonaliseringstiltak på kraftverkene i Sverige rammet også mer enn ventet. – Endringer skjer stadig, noen vanskeligere enn andre å forutse. Derfor er jeg glad for at vi har bygget smidige organisasjoner som til enhver tid er tilpasningsdyktige i takt med hva markedet etterspør, understreker Berg. Endringene i nasjonale rammebetingelser som får direkte effekt på kostnadsnivået løses imidlertid best i samarbeid med kunden for å få et godt resultat. Året gav også svært gode resultater, som for eksempel hos Aviationdelen med virksomhet på Nordens største flyplass, Oslo Lufthavn. Her oppnådde Nokas svært gode resultater i sikkerhetskontrollen som både gav utslag i økt kundetilfredshet og et bedre tjenestetilbud. På dette markedet vil det i 2016 komme nye forhåndsanmeldte endringer i rammebetingelsene og som vil være viktige drivere for å stadig utvikle tilbudet, det er svært positivt, understreker Berg. INN I NYE MARKEDER I 2016 fokuseres det på organisk vekst som først og fremst betyr økt salgsinnsats i hele organisasjonen. - Vi skal inn på nye markeder og ta posisjon i profesjonelle nisjer, samt posisjonere oss hos virksomheter som ikke er anbudsrelaterte. Etter store oppkjøp i Sverige skal Nokas inn å ta del i det restrukturerte svenske markedet og tilby tilpassede konkurransedyktige tjenester, forklarer Berg. SAMORDNING GIR KUNDENE FORDELER Vi ser at vi vinner terreng hos virksomheter som er opptatt av resultater og opp—6—
følging. Størrelse og kunnskap om markedet gir kundene fordeler. Denne samordningen sikrer at vi ivaretar så vel lokale som internasjonale kunder. Videre har Nokas en felles oppfølgingskultur som gjør at vi har et likt rapporteringsregime med ulike skaleringsmuligheter som kundene verdsetter. TILPASSET SIKKERHET FRA EN TOTALLEVERANDØR Det er store kostnader i vid forstand å spare på tilpasset sikkerhet og gode løsninger. Å kjøpe sikkerhetstjenester fra en totalleverandør, fremfor flere mindre og lokale gir flere fordeler enn et kontaktpunkt, forklarer Berg videre. Felles rutiner på tvers av landegrensene er også en stor konkurransefordel for bedrifter med virksomheter i flere land da man lett kan sammenligne og iverksette felles optimaliserte strategier og sikkerhetsløsninger. ØKT BEHOV FOR SIKKERHETSTJENESTER Det er ikke tvil om at sikkerhetsbehovet for de fleste av oss vil øke i årene som kommer, understreker Berg. I landene vi opererer samarbeider vi tett med de nasjonale sikkerhetsmyndighetene. Vi merker en europeisk tilnærming, og vår forretningsstrategi går i samme retning. For øvrig er sikkerhetsutfordringene de samme her i Norden som ellers i verden. Det enorme antallet med flykninger, terrorfrykten og utviklingen i verdens økonomien gjør at vi alle rammes av situasjonen på en eller annen måte. Kriminalitetsutviklingen preges i stor grad av internasjonalisering, mobilitet, fleksibilitet og økt bruk av teknologi. Som motsats til de utfordrende miljøene har landene de opererer i, like krav på forutsigbarhet og trygghet. Det er hva markedet vil ha. Vi imøtekommer utfordringen med kompetanse og samarbeid, avslutter Berg.
Vidar Berg, konserndirektør i Nokas Security.
—7—
Nokas årsrapport 2015
NOKAS – PÅ LAG MED KUNDENE
Nokas årsrapport 2015
—8—
Skandinavia vil være Nokas’ hovedfokus i 2016, mens vi målrettet jobber mot å bli en europeisk leverandør av sikkerhet og kontanthåndtering. Vår visjon er å bli Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier. En slik ekspansjon fordrer et godt og forankret fundament, og betyr at vi skal fortsette jobben som er påbegynt med å bygge en solid base i hjemmemarkedet vårt i Skandinavia. Dette blir en viktig forutsetning for vår fremtidige vekst. Nokas opplever en solid vekst i det skandinaviske markedet gjennom å satse på kompetanse, kvalitet og innovasjon. STØRRE FOTAVTRYKK Sverige er en viktig del av det Skandinaviske markedet, omtrent dobbelt så stort som det norske. For å vinne i det svenske markedet må man være stor, sterk og bred. Trenden er tydelig – kunder ønsker å kjøpe flere tjenester av færre leverandører. Gjennom strategiske oppkjøp fremstår Nokas som en komplett leverandør i Sverige og dermed ligger nå alt til rette for god organisk vekst nå når integreringsprosesser er fullført og våre Skandinaviske strukturer er samkjørt. BYGGE STRUKTUR – FOKUS PÅ KUNDEBEHANDLING Mens 2014 var preget av oppkjøp, så brukte vi 2015 på å konsolidere, hente ut synergieffekter og planlegge for organisk vekst. Arbeidet med å bygge felles strukturer fortsetter imidlertid i 2016. Vår organiske vekst er overordnet basert på et felles kundesenter, der det både er kompetanse og kapasitet til å jobbe med nysalg og kundebehandling på tvers av landegrensene. Vi erkjenner at det er krevende å bytte vårt ERP system. Vi beklager dersom noen kunder har fått oppleve utfordringer særlig knyttet til fakturering og oppfølgning av dette. Gjennom å få på plass et komplett ERP system vil vi sikre en betydelig bedre kvalitet og kundeoppfølging over tid. DET ER NOKAS SOM SKAL TILPASSE SEG KUNDEN OG IKKE MOTSATT I Nokas langsiktige strategiplaner er det et uttalt mål å fremstå som en komplett totalleverandør av sikkerhet. Da kreves det et helhetlig fokus på hele Nokas produktportefølje, hvor vi kan skreddersy løsninger på tvers av produkt- og tjenesteområder. Det er tross alt vi som skal tilpasse oss kunden og ikke motsatt. ØKE TOTALOPPLEVELSEN Målet er at både nye og eksisterende kunder skal få økt sin totalopplevelse i møte med divisjonene i Nokas. Derfor investeres det i kundeprogrammer som gjør at Nokas får et mer helhetlig syn på kunden og deres behov. Kundeprogrammene byg-
—9—
ges på hver enkelt kundes behov, basert på størrelse og segment, og det utvikles spesialtilpassede programmer for kundepleie og oppfølging, noe som betyr at vi kan tilpasse produkttilbudet med tanke på hver enkelt kundes faktiske behov. FELLES KUNDEFRONT Den kraftige veksten de siste årene har vært krevende med tanke på å profesjo nalisere vår kommunikasjon med kundene. Når man kjøper og integrerer store s elskap, så faller noe av den personlige nærheten i møtet med kunder bort. Dette erstatter vi med økt profesjonalitet i møtet med kundene hvor vi oppretter en felles kundefront. Samtidig er den lokale kundekontakten fortsatt viktig for selskapet. Tilsammen medfører dette et langt bedre kundegrensesnitt når det gjelder personressurser og systemtilpasning. PROFESJONALISERT RAPPORTERING Profesjonalisert rapportering til kunder er et viktig satsningsområde. Det handler om å bruke kunnskap og dokumentasjon for å ta sikkerhetsplanleggingen opp til et nytt og overordnet nivå. Forstå utfordringer for å hindre at hendelser oppstår, og redusere effekten av de som inntreffer. Dette resulterer i økt trygghet. Nokas fokuserer på å utvikle digitale rapporter basert på helhetlige og standardiserte løsninger. SERVICEKVALITET OG MEDARBEIDERTILFREDSHET, TO SIDER AV SAMME SAK Erfaring tilsier at både serviceklima og medarbeidertilfredshet henger sammen med kundens opplevelse av vår servicekvalitet og vår evne til å sette kunden i fokus. Opplevd servicekvalitet kan altså sees som en konsekvens av medarbeidernes kompetanse og motivasjon. Derfor investerer Nokas mye tid og ressurser i kompetanseheving i alle ledd, herunder lederutviklingsprogram mer og spesialtilpassede kurs. Vi har også investert betydelig i oppfølgning og kommunikasjon med våre medarbeidere. Med kommunikasjonsenheten ”Mitt Nokas” ligger vi helt i forkant av bransjen. Fornøyde medarbeidere gir en bedre kundeopplevelse. FORNØYDE KUNDER En vesentlig forutsetning for nye kontrakter er tilfredse kunder. Derfor har vi fokus på hvordan vi behandler våre kunder til daglig. Vårt kundefokus omfatter alle deler av virksomheten, ettersom det er viktig at kunden får en helhetlig, kontinuerlig og ensartet opplevelse av god service. Nokas årsrapport 2015
STORE ENDRINGER I DET NORDISKE SIKKERHETS MARKEDET I ÅRENE SOM KOMMER
Det internasjonale sikkerhetsmarkedet har de siste årene årlig hatt en vekst på 7-9% i året. Innen 2016 var det ventet det at markedet ville vokse til 86 milliarder dollar1. Terrorhendelser og 59.5 millioner mennesker på flukt preger hele sikkerhetsmarkedet i Europa. I vårt nordiske hjemmemarked merker vi et økt behov for trygghet for folk flest, både privat og profesjonelt, sier Anders Lönnebo, VD i Nokas Security AB.
Situasjonen krever nye og effektive tiltak fra den private sikkerhetsbransjen. I alle land har vi et svært godt samarbeid med politiet da våre tjenester ofte grenser opp til politiets arbeidsoppgaver. Der man tidligere var vant til å se politiet, har vektere overtatt mange av oppgavene som for eksempel i kollektivtrafikken og i en god del offentlige miljøer. Innenfor kriminalitetsbekjempelse ser vi muligheter der vi kan avlaste politiet med enkle oppgaver som transport og arrestovervåkinger. Som forebyggende tiltak kan vi i 1
Gartner Security & Risk Management Summit 2013/EU kommisjonen
Nokas årsrapport 2015
større grad være tilstede på arenaer der det er utfordringer. – Vi ser en stor mulighet for å utvikle samarbeidet og tydeliggjøre hva vår bransje kan bidra med, forklarer Lönnebo. PILOTPROSJEKT MELLOM POLITIET OG SIKKERHETSBRANSJEN I Norge ble det i desember 2015 iverksatt et pilotprosjekt i form av en veileder som skal sikre økt samhandling mellom sikkerhetsbransjen og politiet. Visepolitimesteren i Oslo, Sveinung Sponheim omtalte satsningen som en milepæl, ”Vi har mye å hente og tiden for dette samarbeidet er overmoden” uttalte han til magasinet securityworldhotel.com. For markedet og kundene krever stadig nye tjenester og økt kompetanse for å møte deres behov. Kravet til innholdet i tjenestene er i ferd med å endre seg mye. Oppdragene inkluderer oftere bruk av en kombinasjon av virkemidler som teknikk, alarmstasjon og fysisk tilstedeværelse. Da er Nokas størrelse og mulighet til å levere integrerte tjenester helt avgjørende, fortsetter Lönnebo.
— 10 —
SIKRING AV OFFENTLIGE MØTESTEDER - Vi ser blant annet en stor vekst i etterspørselen fra kommunene for å sikre utsatte offentlige tjenester som for eksempel sosialog arbeidskontorer, offentlige bygninger og utsatte menneskegrupper. Politiet har begrensede ressurser på enkelte områder og bruk av sikkerhetsselskapene har blitt mer og mer vanlig i både Norge og Sverige der Nokas tilbyr sikkerhetstjenester. TVINGER FREM ALTERNATIVE LØSNINGER Det svenske markedet skiller seg imidlertid fra det norske ved at lovgivningen åpner for bruk av private aktører til å fylle roller utover selve vekteroppgaven. I Sverige benytter myndighetene seg av private aktører til å fylle rollen som sikkerhetsvakter og ordensvakter. Videre åpner lovgivningen i Sverige for bruk av våpen. - På sikt vil jeg tro at tjenestene og samarbeidet med myndighetene blir mer og mer likt, sier Lönnebo. Mangel på offentlige ressurser tvinger frem alternative løsninger for å gi den tryggheten privat personer, bedrifter og offentlige virksom-
heter har krav på. Det er ingen motsetningsforhold mellom myndighetene, politiet og sikkerhetsbransjen. Vi bistår der det er behov for oss og gjør de oppgavene vi er kvalifisert til. Ikke minst i det forebyggende arbeidet har vi en rolle, understreker Lönnebo videre. LEDER AN I EUROPA Undersøkelser viser at tilstedeværelse av både politi og private sikkerhetsselskaper øker graden av trygghetsfølelse hos folk2 og Nokas får svært gode tilbakemeldinger fra publikum. Den nordiske sikkerhetsbransjen er svært profesjonell og vi ligger nok i forkant av mange europeiske land, forklarer Lönnebo videre. Det henger sammen med de nordiske landenes høye teknologiske innovasjonstakt og høyt kompetansenivå hos medarbeiderne. Det høye lønnsnivået gjør stillingene attraktive for utdannede medarbeiderne. Kombinert med mye skolering i bransjen gir det seg utslag i lav turnover som igjen resulterer i et svært høyt kvalitetsnivå på tjenestene våre, forklarer Lönnebo. MARKEDET VIL ØKE I TAKT MED ØKONOMIEN - Vi er sikre på at sikkerhetsmarkedet kommer til å øke i takt med økonomien. Behov for sikkerhet 2
og trygghet i fremtiden vil ikke avta. Måten å sikre på vil imidlertid utvikle seg mye og vi ser nå at våre tjenester i større grad en tidligere baserer seg på tilpasning, analyse og integrasjon mellom flere tjenester. Videre fører samfunnsutviklingen med seg nye behov som for eksempel her i Sverige, hvor håndteringen av flyktningestrømmen har medført et akutt behov, for opplæring, konflikthåndtering og situasjonsmestring for mange av våre medarbeidere. - Dermed blir sikkerheten mer avansert, tilpasset og effektiv, understreker Lönnebo. MØTER ET ØKENDE TRUSSELBILDE MOT NÆRINGSLIVET Nokas opplever også en økning i etterspørselen fra næringslivet grunnet et økt trusselnivå. Det har ført til en ny strategisk allianse. Nokas inngikk sommeren 2015 i et samarbeid kalt Security & Risk alliance, der syv veletablerte virksomheter har gått sammen om å gi råd, forebygge og motvirke trusler som både næringslivet og det offentlige står ovenfor i årene som kommer. Alliansen skal bli ledende på sitt fagfelt i hele Skandinavia. – For Nokas er det helt avgjørende å være i forkant, dermed er kompetanseutviklingen helt sentral i alt vi gjør, avslutter L önnebo.
Anders Lönnebo VD i Nokas Security AB
http://bit.ly/1YgbI5O (www.varatrygg.se)
— 11 —
Nokas årsrapport 2015
KUNNSKAP OG KULTUR SKAPER INNOVASJON Gunnar Eidal Direktør Nokas Teknikk Norge
I tiden fremover vil også Internett of Things (IoT) bety mye for integrasjon av systemer og et helhetlig tankesett rundt sikkerhet.
En sterk og samlende plattform for innovasjon og utvikling er det vi forsøker å skape, og det gir langsiktig konkurransekraft
VMS, IoT, SaaS, skytjenester og Safe Cities er ukjente begreper for de fleste. De er allerede i ferd med å sikre hverdagen vår, uten at vi tenker over det. – Nye produkter utvikles stadig, men et nytt produkt eller tjeneste blir ikke til innovasjon før den har kommet til verdiskapende anvendelse. Vi ser hele tiden etter nye måter for kostnadseffektivt å trygge liv og verdier, sier Gunnar Eidal, direktør for Nokas Teknikk Norge.
Nokas årsrapport 2015
— 12 —
– I de nordiske landene tar vi raskt til oss ny teknologi. Høy velstand og kostbar arbeidskraft gjør teknologi lønnsomt. Ny sikkerhetsteknologi stiller ofte høye krav til datanettverk. Mens den største begrensningen for vekst i Europa generelt er kapasitet og hastighet i bredbåndsnettverk, er nettverkene i de nordiske landene godt utbygd, forklarer Eidal. Landene ligger helt i verdenstoppen, og forholdene ligger således godt til rette for en viktig og spennende teknologiutvikling.
RASKERE INNOVASJONSTAKT – Jeg vil si at sikkerhetsbransjen er relativt konservativ, men at dette er i ferd med å endre seg dramatisk, sier Eidal. Dette henger i første rekke sammen med vekst innen nettverksbasert teknologi, konsolideringer blant produsenter, og den generelle sikkerhetssituasjonen i samfunnet. Økt bevissthet rundt sammenhengen mellom sikkerhetssystemene og kostnadseffektiv drift påvirker også utviklingen. Nettverksbasert kamerateknologi, som
kameraovervåking med analyse (VMS, Video Management Systems), er i spesielt rask utvikling og vekst. Høyoppløselige kameraer fanger enorme mengder data, som dels kan behandles lokalt og dels sentralisert via sikre nettverk. Enkelte kunder har egne drifts- og sikkerhetsspesialister som ivaretar dette, men stadig flere overlater dette helt eller delvis til Nokas. I denne sammenheng, blir ofte vår kombinasjon av kompetanse, tekniske fasiliteter og kapasitet til raskt å rykke ut med vek— 13 —
tere, utslagsgivende for at vi velges, sier Eidal. NY TEKNOLOGI Sikkerhetsmarkedet i Norden preges, i likhet med resten av verden, av globale oppkjøp og fusjoner blant produsenter. Mye tyder på at også 2016 vil preges av konsolideringer blant de store. Det er spesielt innen kameraovervåking og VMS det er grunn til å tro at de største globale spillerne blir større. Stadig flere av pro- uu Nokas årsrapport 2015
dusentene går bort fra proprietære systemer og over til åpne plattformer, slik at kundene i mindre grad vil være bundet opp til én systemplattform og lettere kan utnytte ny teknologi til sine drifts- og sikkerhetsoperasjoner. SAFE CITIES Safe Cities er et konsept i rask vekst. Safe Cities beskriver samordnede sikkerhetstiltak for en by eller et byområde. Økt frykt for terror er en av drivkreftene bak veksten innen dette området, men også teknisk innovasjon som åpner for kostnadseffektive, integrerte løsninger. Nokas følger denne utviklingen tett, og har allerede levert enkle varianter av dette i det nordiske markedet. KNYTTER HENDELSER OG TILTAK SAMMEN Integrasjon etterspørres i stadig større grad, i alle deler av sikkerhetsmarkedet. Et helhetlig sikkerhetstankesett, og fokus på kostnadseffektivitet, driver dette frem. Nokas er alene om å tilby både integrasjonsplattformene Lenel OnGuard og Software House C-Cure, samt toppsystemet Qognify Situator i det norske markedet. Sistnevnte system regnes også som et PSIM-system (Physical Security Information Management). Store internasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer står bak disse systemene, og Nokas påvirker til en viss grad denne utviklingen. Det finnes ikke ett system, eller én integrasjonsplattform som er rett for alle, understreker Eidal. For oss er det viktig og både besitte nødvendig kompetanse på det tekniske installasjonsarbeidet, så vel som kompetanse til å vurdere ulike kunders ønsker og behov. Ingen kunder er like, og utviklingen går raskt. HELHETLIG TANKESETT I tiden fremover vil også Internett of Things (IoT) bety mye for integrasjon av systemer og et helhetlig tankesett rundt sikkerhet. Tingenes internett, som det også kalles, betyr rett og slett at «alt snakker med alt» – dingser samler, registrerer, analyserer og presenterer data via internett. For sikkerhetsbransjen vil IoT vil trolig bety mest for relativt enkle installasjoner til små og mellomstore bedrifter. Ved større sikkerhetsinstallasjoner, vil trolig IoT kunne bety mye for kommunikasjon mellom sikkerhetsapplikasjonene og driftssystemene for øvrig, samt mellom sikkerhetssystemene og våre vektere ved utrykning, sier Eidal. SIKKERHET SOM EN TJENESTE Skytjenester blir ofte satt i sammenheng med sikkerhet som en tjeneste (SaaS, SecuNokas årsrapport 2015
rity as a Service). Gjennom en skytjeneste vil kundens datalagring, analyse og administrasjon av sikkerhetssystemene kunne gjøres sikkert og effektivt av en tredje part. SaaS innebærer typisk at kunden kun betaler for den til en hver tid ønskede tjeneste og sikkerhetsnivå, uten å måtte gjøre store investeringer i teknologi, drift, vedlikehold og spesialkompetanse. – Som Nordens eneste komplette sikkerhetshus, med hele bredden av verktøy i form av teknisk ekspertise, alarm stasjonstjenester, kontanthåndtering og et landsdekkende vekterapparat, kan vi skreddersy sikkerhetstjenester for våre kunder. Nye tjenester vil løpende utvikles på tvers av våre forretningsområder, og i samråd med våre kunder, i tiden som kommer, sier Eidal. DRONER – TRUSSEL OG MULIGHET Å være ledende innen innovasjon, fordrer at vi i Nokas til en hver tid holder oss oppdatert innen et bredt spekter av teknologiområder, understreker Eidal videre. Droner representerer teknologi få av våre kunder etterspør i dag, men teknologien innebærer allikevel muligheter og trusler vi ikke kan ignorere. Nokas besitter kompetanse på radar- og laserteknologi for å detektere og uskadeliggjøre droner. Samtidig følger vi mulighetssiden. Stadig mer avansert droneteknologi åpner for bruk av droner med langtrekkende lys, avanserte kameraer og alarm- og deteksjonssystemer til å sikre liv og verdier. Vi ser også at droner i enkelte sammenhenger kan erstatte mennesker og således redusere risiko for personskader, legger Eidal til. SAMMEN SKAPER VI INNOVASJON Et nordisk forum for teknologi og innovasjon er etablert for å dele kunnskap og erfaringer med ny teknologi i Nokas på tvers av landegrensene. I 2015 fokuserte gruppen i første rekke på mulighetsområdene innen ny kamera- og nettverksteknologi, mens dette arbeidet utvides i 2016 til å omfatte flere produktområder og tjenesteutvikling innen alarm, adgangs kontroll og systemintegrasjon, sier Eidal. En sterk og samlende plattform for innovasjon og utvikling er det vi forsøker å skape, og det gir langsiktig konkurransekraft, fortsetter Eidal. Vi samarbeider tett med nordiske leverandører og internasjonale produsenter, utvikler kunnskap i egen organisasjon kontinuerlig, og holder nær kontakt med kundene våre lokalt. I tiden fremover vil vi jobbe videre med å styrke samarbeidet mellom forretningsområder og på tvers av landene, avslutter Eidal. — 14 —
– Nokas innfridde alle krav til kvalitet, kompetanse, gjennomføringsevne og pris, og vant på fem av seks konkurranseområder der de leverte tilbud på sikkerhetssystemer. Vi har store forventninger til avtalene som ble signert 20. januar 2016 og ser frem til et godt samarbeid i årene fremover, sier fagansvarlig i Forsvarsbygg Sikringstjenester, Lars Eirik Berg.
FORSVARSBYGG VELGER NOKAS
Avtalen som Nokas arbeidet med siden utlysningen sommeren 2015, er med på å sikre et forutsigbart arbeid ved avdelingene gjennom avtaleperioden, som med opsjoner, strekker seg frem til 2023. Nærmere 200 medarbeidere sikkerhetsklareres, og en rekke serviceteknikere vil få et kompetanseløft innen alarm, adgangskontroll, ITV og integrasjon av sikkerhetssystemer. Avtalen fører således til at det generelle kompetansenivået blir løftet ved avdelingene, noe som kommer kunder i alle markedssegmenter i hele landet til gode. Forsvarsbyggs kompetansesenter for vern og sikring av statens eiendommer, bygg og
anlegg skal være det fremste miljøet i landet når det gjelder å utvikle kunnskap og løsninger for å trygge Norge. Dagens trusselbilde stiller nye krav til sikring av viktige funksjoner i samfunnet. Samarbeidet mellom Forsvarsbygg og Nokas innebærer levering av nye sikkerhetssystemer, utbedringer av eksisterende anlegg og servicearbeid på sikkerhetsinstallasjoner lokalisert sør for Brønnøysund. I tillegg har Forsvarsbygg valgt et delsamarbeid med Stanley Security og Caverion. Sistnevnte vil ta seg av området nord for Brønnøysund, i tillegg til å levere ITV til Forsvarsbygg markedsområde Øst. Stanley
— 15 —
Security skal vedlikeholde enkelte av sine tidligere leverte installasjoner. Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 og er Norges største offentlige eiendomsaktør. I rollen som forsvarssektors ekspert på eiendom har Forsvarsbygg ansvar for vedlikehold av eksisterende eiendomsmasse, anskaffelse og bygging av nye militære installasjoner i tillegg til drift, utleie og salg. I dag har virksomheten ansvaret for en eiendomsmasse på totalt 4,1 millioner kvadratmeter i form av 12468 bygg og anlegg over hele landet.
Nokas årsrapport 2015
KONTANTENE FORSVINNER IKKE
47%
33%
Foretrekker kontanter i utelivet
Mens kontantmengden og -bruken er relativt konstant i både Norge og Danmark, går den litt ned i Sverige. I Eurosonen er det fremdeles kontanter som gjelder. En undersøkelse viser at forbrukerne foretrekker ulike betalingsmidler tilpasset formålet. I flere land må det lovendringer til for å kreve kun digital betaling.
Peter Junge, administrerende direktør i Nokas Værdihåndtering AS.
Nokas årsrapport 2015
– Kontantene kommer ikke til å forsvinne i fremtiden. Vi må alltid ha en backupløsning i tilfelle noe skjer med elektronikken, hvis ikke stopper samfunnet opp. Nettopp derfor er kontantene viktige, sier Peter Junge, administrerende direktør i Nokas Værdihåndtering AS. Selv foretrekker Junge kontanter, men benytter seg også av kort og mobilbetaling. Vi ser at flere og flere bedrifter forsøker å begrense forbrukernes mulighet til å benytte seg av kontanter som betalingsmiddel av rasjonaliseringsgrunner. Det er faktisk lovstridig i flere land. I bare Norge så er det hele to lovtekster i henholdsvis, Finansavtaleloven og Sentralbankloven, som sikrer kjøperen retten til å betale med kontanter. For å kreve kort som eneste betalingsmiddel må det faktisk en lovendring til, understreker Junge1. I Danmark har man åpnet opp for konkrete bransjer å kun tillate kortbetaling. Videre har effekten av innføringen av ”Dankortet” fremdeles uteblitt,
— 16 —
over tyve år etter at kortet 33% ble introdusert på det av danskene har av handlet på 2nettet danske markedet i begynnelsen 80-tallet . KONTANT BETALING VED SMÅKJØP En undersøkelse gjennomført av NHO Service ”Verdien av kontanter” i Norge konkluderer med at ingen land vil bli kontantfrie i overskuelig fremtid. Rapporten viser til overdreven tro på at teknologiske løsninger vil fremme endret adferd og forandre situasjonen i samfunnet. Et sammenlignbart eksempel er at man trodde computeren ville føre til et papirløst samfunn. Sannheten er faktisk at vi i dag produserer mer papir enn noensinne. Rapporten viser at forbrukerne foretrekker ulike betalingsmidler tilpasset ulike kjøpssituasjoner. De fleste større kjøp betales naturlig nok digitalt, mens ved mindre kjøp foretrekkes kontanter som betalingsmiddel. På utesteder foretrekker for eksempel 47% av forbrukerne å betale med kontakter i følge undersøkelsen. 33% av svenskene har handlet på nettet UTFORDRING MED NETTKRIMINALITET Tall fra Postnord viser at halvparten av norske forbrukere handlet på nett i 2015. Hakk i hæl fulgte finnene, mens bare en tredjedel av dansker og svensker handlet over nettet. I sum økte nordisk netthandel fra forbrukere med 15 %, til 151 milliarder kroner. Selv om det blir lettere å betale elektronisk, og det
33%
stadig kommer ulike løsninger fra banker og kortutsedere, for eksempel betaling via mobil, tror Junge at det på sikt kan bli både mer kostbart og risikoutsatt å bruke denne betalingsteknologien. – Jeg ser en stor utfordring med tanke på økonomisk kriminalitet på nettet i fremtiden, understreker Junge. HACKING ER ET ØKENDE PROBLEM – For hacking av kontoer er et økende problem i dagens samfunn, og vi må regne med at dette kommer det til å bli mer av i takt med at den elektroniske betalingen øker. Dette er noe vi unngår med bruk av fysiske kontanter. Vi kjenner ikke omfanget av hvor mye penger som blir svindlet elektronisk i dag. Hver gang det svindles må pengeinstitusjonene dekke kundens tap med mindre de kan vise til at brukeren har utvist uaktsomhet. Hvor den grensen går etterhvert, kan vi bare spekulere i. Til slutt vil forbrukerne uansett måtte ta regningen, i form av for eksempel høyere gebyrer, forteller Junge. For å unngå en slik utvikling er forutsetningen et vanntett system som hackere og andre kriminelle ikke er i stand til å bryte igjennom. Det har det foreløpig vist seg å være vanskelig å lage. NYE TELLESENTRALER I Danmark ruster Nokas seg for fremtiden ved å bygge to nye store tellesentraler. –Vi bygger en helt ny og stor pengesentral, i tillegg
til å totalt ombygge Den Kongelige Mønt etter dansk standard, slik at vi kan ta i mot store kunder i fremtiden. Arbeidet med tellesentralene startet i % 2013 og ferdigstilles i 2016. Disse Foretrekkerblir bygget i kontanter i uteliveti Danmark – henhold til ny sikkerhetsstandard DS3999 – i tett samarbeid med Nationalbanken og vil være en forutsetning for videre vekst i det danske markedet. Nokas har et godt tak på detaljistmarkedet, men jobber også godt med det danske bankmarkedet. Med de nye sentralene vil Nokas kunne tilby et utvidet oppsett til både danske og nordiske bankkunder, samt konsernavtaler med nordiske bedrifter.
47
KUNDEN I FOKUS Nokas har etablert seg som ledende totalleverandør på kontanthåndtering og sikkerhet i Norden. –Tilfredse kunder er en forutsetning for nye avtaler, sier Junge, og utdyper videre at kundefokus sammen med kostnadskontroll og innovasjon er suksesskriterier for å lykkes i markedet. Dette gjelder i Europa, så vel som i Danmark og Norden. – I all overskuelig fremtid vil kontanter fremdeles være et viktig betalingsmiddel. Nokas skal bidra til at kontanthåndteringen er sikker og kostnads effektiv, avslutter Peter Junge. 1 http://bit.ly/1RR5Agu 2 http://bit.ly/1qv4VL9
— 17 —
33% 33% av danskene har handlet på nettet
33% 33% av svenskene har handlet på nettet
50% 50% i Norge har handlet på nettet
Nokas årsrapport 2015
ALLE SKAL VÆRE TRYGGE PÅ JOBB ”Vi bryr oss” er ikke bare et slogan, det er grunnlaget for hele Nokas forretningsvisjon, sier Stuart Taylor, Nokas’ HR-direktør. Etter mange år med oppkjøp, fusjoner, implementering av nye tjenesteområder og ikke minst, vekst utover landegrensene, vet HR-sjefen som har vært med siden 2006, hva endringer kan føre til av utfordringer og fordeler for selskaper i vekst. Arbeidet som utføres av Nokas gjøres av mennesker. – Uansett hva og hvor vi leverer, enten det er alarmtekniske tjenester, verditransport eller vektertjenester så er våre ”Nokaser” involvert. Menneskene som arbeider i Nokas er helt avgjørende for å levere våre tjenester, understreker Taylor. Vår tilnærming til ”Vi bryr oss” forutsetter at vi vil hverandre vel internt. For at våre ansatte skal bry seg på en skikkelig måte i møtet med kunden, må alle være ivaretatt internt i arbeidsforholdet sitt. – Alle skal føle seg trygge på jobb. Med dette utgangspunktet blir ikke møtet med endringer i rammebetingelser, nye arbeidsoppgaver eller nye bedriftskulturer så utfordrende, sier Taylor. RELASJONSLEDELSE Ny nordisk HR-strategi og visjon er under utarbeidelse og blir etter planen godkjent i første kvartal i 2016 og vil gjelde ut 2020. Et viktig tiltak i strategien er felles opplærings- og videreutviklingsprogrammer for alle operative ledere, administrasjon og regionssjefer og direktører. – Nokas blir ledet etter prinsippene for relasjonsledelse og vi har bevisst integrert våre strategier innen helse, miljø, sikkerNokas årsrapport 2015
het og kvalitet (HMS+K) inn i lederadferden. Fra å være retningslinjer i en digital bok viderefører vi innholdet til praktisk adferd. På denne måten blir HR-strategien holdt levende i hverdagen, forklarer Taylor engasjert. BYGGER EN HELHET – SAMMEN Når vi vil hverandre vel, så blir det enklere å etablere en felles målsetning om å bli bedre enn tidligere. Å bli bedre er et viktig og positivt utgangspunkt, og vi har et bevisst forhold til å dyrke likhetene fremfor ulikhetene i fusjoneringsprosesser, det har vist seg å være klokt, fortsetter Taylor. Videre har vi et annet viktig prinsipp i møte med andre bedriftskulturer og det er å være ydmyke for hva andre kan. – Det er vel Nokas største styrke som organisasjon, forteller Taylor videre. Jeg kaller det ”professional humility” og det betyr et stadig ønske om å bli enda bedre sammen og utvikle oss som konsern. ULIKE UTFORDRINGER Ulike land, betyr også ulike utfordringer, i ulik takt. I Sverige har store mengder med flyktninger ført til et enormt behov for økt sikkerhet. For Nokas har det ført til et like stort rekrutterings- og opplæringsbehov av nye ansatte. I Norge har situasjonen med oljekrisen ført til nedleggelser og store innsparinger hos bedriftene. Det har ført til omstillinger og nye arbeidsoppgaver for mange i Nokas. Heldigvis har endringene i liten grad ført til rasjonaliseringer, understreker Taylor. Nokaser er tilpasningsdyktige og stadig nye kontrakter og oppdrag bidrar til at Nokas er en trygg og fremtidsrettet bedrift å jobbe i, avslutter Taylor. — 18 —
Stuart Taylor, HR-direktør
Nokas blir ledet etter prinsippene for relasjonsledelse FAKTA Antall ansatte: 7900 Antall ansatte i Norge: 4600 Antall ansatte i Sverige: 3000 Antall ansatte i Danmark: 300 Godkjent som lærlingebedrift for: • Låsesmeder • Vektere • Telekommunikatører
Bjarte Falch Pedersen, konserndirektør kvalitet
KUNDENE VÅRE VIL HA KVALITET
RIKTIG PERSON PÅ RETT STED, TIL RIKTIG TID, MED RETT UTSTYR OG RETT KOMPETANSE.
«Kundene våre vil ha kvalitet. Den som ikke henger med i sikkerhetsbransjens teknologiske revolusjon taper nå konkurransekraft» – sier Bjarte Falch Pedersen, Nokas’ konserndirektør for kvalitet. Hver eneste dag, året rundt, til alle døgnets tider, leverer Nokas tusenvis av kvalifiserte hand linger til Nordens sikker hets marked med svært høy leve ransepresisjon. Teknologisk innovasjon er et av Nokas viktigste redskap for å utføre jobben med å sikre mennesker og verdier. Innovasjon og kvalitet er to sider av samme sak. Bak begge begrepene ligger et ufravikelig Nokas-prinsipp: Alltid jobbe for å bli enda bedre. – Jeg vil si at sikkerhetsbransjen er i en teknologisk revolusjon og skal man ha mulighet til å følge innovasjonstakten, må teknologi og mennesker sammen utvikles i et høyt tempo. Man må ha store ressurser for å klare det, forklarer Falch Pedersen. Skandinavia ligger langt fremme og Nokas skal fortsatt lede utviklingen fremover. – Vår eksterne kvalitets- og miljørevisjon som nylig ble gjennomført, bekrefter vår posisjon og det er svært tilfredsstillende, fortsetter Falch Pedersen fornøyd. KVALITET STÅR HØYERE OG HØYERE PÅ VÅRE KUNDERS AGENDA Det er gledelig å registrere at kvaliteten i våre leveranser, i større grad enn før, blir verdsatt av våre kunder. Vi setter stor pris på å bli utfordret på leveransekvaliteten, det er nettopp det som gir oss motivasjon til å strekke oss det lille ekstra. Kunder med
oppdrag på tvers av grensene i Skandinavia presser oss til samhandling mellom landene, noe som igjen fører til kvalitetshevning gjennom «best practise-tankegangen». Også i anbudskonkurranser ser vi en fokusendring fra pris mot kvalitet. UTVIKLET UNIK KVALITETSTEKNOLOGI Nokas er et konsern som alltid har dyrket innovasjon. De siste siste årene har det blitt utviklet en egen kvalitetsteknologi som gir et unikt konkurransefortrinn. – Teknologien er en digitalisert ansattportal som vi kaller ”Mitt Nokas” og som inneholder alt av informasjon en medarbeider trenger til å utføre sitt arbeid med unike tilpasningsmuligheter og som er tilgjengelig på alle digitale flater. Bortsett fra direkte kommunikasjonsfunksjon, inneholder den blant annet prosesser, rapporteringsfunksjoner, avvikshåndtering og presentasjon av avdelingsvis kvalitetsoppnåelse, fortsetter Falch Pedersen. HØY BRUKERAKTIVITET Portalen ble først lansert blant vekterne i 2014 og i løpet av 2015 har den blitt integrert som arbeidsverktøy i flere divisjoner. 11. januar 2016, ble datoen da alle ansatte i hele Norge ble knyttet sammen gjennom portalen. – Tilbakemeldingene på ”Mitt Nokas” er svært positive og brukeraktiviteten er høy. Nå ser vi frem — 19 —
til å integrere kvalitetsportalen i Sverige og Danmark, sier Falch Pedersen. MÅLING AV KVALITET – Avgjørende for kontinuerlig forbedret kvalitetsnivå i Nokas er måling, understreker Falch Pedersen. Derfor måles alt i henhold til presisjonskriterier og vi oppnår svært gode resultater. Det oppleves som motiverende å ta i bruk verktøy som hjelper de ansatte til å velge rett handling til unik situasjon. Derfor publiserer vi også måloppnåelsen internt slik at vi oppnår konkurranse om hvem som leverer best kvalitet. MANGE TILTAK GIR KVALITETSUTVIKLING For teknologi er en side ved sikkerhetsbransjen, men uten mennesker tilstede og som gjør riktige valg og vurderinger fungerer ikke sikkerhetsarbeidet. Derfor inneholder kvalitetsarbeidet vårt et kontinuerlig arbeid for å øke kompetansen hos de ansatte og vi utvikler nye og bedre måter å vise hvordan situasjoner skal håndteres og møtes på. – Utvikling av digitale versjoner av tidligere håndbøker trykket på papir, bruk av film fremfor tekstbeskrivelser og bruk teknologi for å øke kommunikasjonsevnen er bare noen av de konkrete tiltakene bak hvordan vi når presisjonskriteriene som Nokas kvalitetsstandarder setter, avslutter Falch Pedersen. Nokas årsrapport 2015
TRYGG NÅR DU REISER
Nokas har ansvaret for passasjerer og bagasje ved Oslo Lufthavn. Fra 2017 tar Nokas over sikkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport også. Vår globaliserte levemåte gjør at behovet for flytransport bare øker. Økt passasjer-mengde betyr økt behov for sikkerhet og effektive løsninger.
flyplass. På tross av økonomisk nedgangskonjunktur i Norge, så forventes det passasjervekst i 2016. I januar økte passasjerantallet med 3,2% fra i fjor og det forventes til sammen 12,5 millioner reisende i løpet av året. – Det betyr enda flere mennesker å ønske velkommen og en trygg reise videre, for det er det Nokas jobb handler om. Å trygge reisen, forteller Vik.
sen. Nokas skal gi trygghetsfølelse, ikke en negativ opplevelse av kontroll og mistenksomhet, understreker Vik. Alt av flytende og fast bagasje skal kontrolleres. Kun godkjente og lovlige gjenstander kan bringes med i terminalområdet og videre inn på flyet. Best resultat oppnås når vi får til et samarbeid med den reisende, da opplever de kontrollen som en positiv handling, forklarer Vik.
Endringene innen denne bransjen kommer fra flere hold og man må være i forkant for å ha mulighet til å håndtere utviklingen, sier Kjell Frode Vik, administrerende direktør for Nokas Aviation Security. – Resultatene Nokas har skapt på Oslo Lufthavn gjennom et kontinuerlig kva litets utviklingsarbeid var avgjørende for at vi lykkes med vårt arbeid i 2015 med å bli leverandøren til Stockholm Arlanda Airport, sier VD i Nokas Security AB, Anders Lönnebo som blir ansvarlig i Sverige for avtalen som trer i kraft fra 1. februar 2017.
Luftfarten blir stadig viktigere i en globalisert verdensøkonomi. På tross av stadig mer effektiv kommunikasjonsteknologi er fortsatt den personlige kontakten svært viktig i forretningssammenheng. Nordens innbyggere har en økende orientering mot Asia og USA og transnasjonale selskaper blir stadig viktigere aktører.
VENTETID – EN KRITISK FAKTOR Men tiden kontrollen tar er en kritisk faktor for å sikre fornøyde passasjerer. Nokas har jobbet proaktivt med å effektivisere arbeidet på en forsvarlig måte. 2015 ble året da 99,97% av passasjerene ved Oslo Lufthavn brukte mindre enn 15 minutter gjennom hele sikkerhetskontrollen fra start til slutt. 95% av passasjerene ventet ikke mer enn 5 minutter på kontroll før det var deres tur. Gjennomsnittlig passeringstid gjennom året har vært på to minutter. – Vi er svært fornøyd med resultatet, men vi har ikke tenkt å gi oss med å øke kvaliteten på tjenestene våre. Vi setter oss stadig nye mål for å være best, understreker Vik.
For i 2015 sikkerhetsklarerte Nokas 12 millioner reisende ved Oslo Lufthavn slik at de trygt reiste videre fra landets hovedNokas årsrapport 2015
ALT KONTROLLERES – Vi er ofte de første menneskene de reisende møter og snakker med når de skal ut å fly. Mange har et høyt stemningsnivå. Derfor er det svært viktig at vi møter alle på en positiv og vennlig måte. Vår oppgave er å kontrollere hver enkelt på en slik måte at de får en god start på rei— 20 —
Kjell Frode Vik, administrerende direktør i Nokas Aviation Security
BODYSCANNERE TAS I BRUK I LØPET AV ÅRET Bortsett fra økt passasjermengde i 2016 så innebærer det nye året en kjent regelendring i utdannelsesløpet til sikkerhetspersonellet og implementering av bodyscannere i sikkerhetskontrollen. I tillegg til den kjente metalldetektoren, vil altså kontrollen utvides med en tidvis erstatning for generelt kroppssøk. Dette gjør sikkerhetskontrollen bedre rustet til å avdekke ulovlige eller ikke godkjente elementer. – Endringene representer hvor viktig den menneskelige faktoren alltid vil være innen sikkerhetsbransjen, understreker Vik. Utdannelse og kunnskapsnivå er derfor avgjørende for å forstå og kunne drive sikkerhetsarbeid, selv om teknologien utvikles og gjør det stadig enklere å avdekke avvik og ureglementert bagasje. Det går mot mer standardiserte sikkerhetsløsninger i kombinasjon av mennesker. NY SIKKERHETSKONTROLL I 2017 Når ”Nye Oslo Lufthavn” åpnes 27. april 2017, vil den ha to sikkerhetskontrollsoner og en helt ny løsning som
innebærer nye sluser for å ta i mot de reisende. Løsningen er fortsatt under utvikling av Oslo Lufthavn i samarbeid med Veritas. – Det vi vet er at løsningen skal være intuitiv for de reisende slik at man lett forstår hvordan man skal håndtere seg selv og bagasjen sin gjennom sikkerhetskontrollen. Vi er svært spente på resultatet, understreker Vik. OPPRETTHOLDER TRYGGHETSNIVÅET Vi er i en bransje som er under en ekstrem utvikling. Det er ikke bare de reisende som endrer seg, det er også i all hovedsak regelverket som både årlig og gjerne flere ganger i året setter nye krav.
FAKTA Nokas Aviation Security har siden 2008 hatt ansvaret for sikkerhetskontroll av gods og passasjerer, samt
– Endringene er helt nødvendige for å opprettholde trygghetsnivået befolkningen har krav på. Derfor må skiftene i samfunnet gjenspeiles i sikkerhetstiltakene, og vi som utøver dem må bare bli bedre. Det er hele vårt fokus i Nokas og derfor skal vi trygt fortsette med det, avslutter Vik fornøyd.
— 21 —
det generelle vaktholdet av Oslo Lufthavns inne- og uteområder. Det var G4S som håndterte avtalen frem til fusjonen med Nokas i 2014. Nokas har cirka 950 ansatte som jobber på Oslo Lufthavn.
Nokas årsrapport 2015
EN NOKASKARRIERE
Nokas årsrapport 2015
— 22 —
Nokas har høye ambisjoner på sine ansattes vegne. Ved hjelp av ledelse, praksis og kompetanse utvikler Nokas medarbeiderne til å ta på seg nye oppgaver, mer ansvar og til å få nye stillinger og nye erfaringer. Ingri Marie Rostad skaper sin karriere innen HR og i løpet av tre år har hun utviklet seg fra HR-administrator til HR-manager med ansvar for rekruttering og administrasjon i Nokas. – Med en leder som tidlig gav meg mye ansvar, har jeg helt fra starten av mitt arbeidsforhold følt at Nokas ønsker å videreutvikle meg, sier Rostad. Hvis man virkelig vil, og jobber hardt for noe, så er det mange muligheter. Det gjenspeiler seg i konsernets turnoverprosent, som er en av markedets laveste. Som ansatt i G4S ved fusjonen med Nokas ble jeg involvert i min første nedbemanningsprosess. Det var en svært vanskelig, men utrolig lærerik prosess, understreker Rostad. Rostad fikk selv tilbud om en ny og bedre stilling i Nokas som hun takket ja til. STREKKER SEG LITT LENGER – HVER DAG Rostad har en bachelorgrad i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og en mastergrad i HR fra Hawaii Pacific University i USA. I tillegg har hun et halvt år med norsk arbeidsrett fra Høgskolen i Oslo. De siste tre årene har hun fullført Nokas interne lederutviklingskurs og tatt videreutdannelse innen sertifisering som rekrutterer på BI. – Jeg har den faglige ballasten jeg trenger til å utføre jobben min, men jeg vil poengtere at det er i det daglige jeg lærer aller mest. Lederen min gjør meg trygg i rollen min, samtidig som han utfordrer meg til å strekke meg litt lenger, hver eneste dag. Det oppleves som veldig stimulerende og gjør arbeidsdagen min svært spennende, understreker Rostad. FRA STØTTEFUNKSJON TIL BUSINESSPARTNER Fagområdet HR er i ferd med å utvikle seg fra å være en administrativ støttefunksjon til å bli en forretningsmessig businesspartner. – I Nokas der nesten alle produktene våre er menneskelig orientert, er det viktig å ha en HR-funksjon som kan være rådgivende ovenfor ansatte, ledere og kunder for optimal utnyttelse av våre samlede menneskelige ressurser. I praksis betyr det at vi ivaretar alle lover og våre elleve tariffer, og at vi påser at Nokas er en god og ryddig arbeidsgiver. — 23 —
UTVIKLER ANSATTE Sikkerhetsbransjen er i en kontinuerlig utvikling og det eneste vi vet med like stor sikkerhet, er at kompetanse er avgjørende for å tilby tjenester kundene våre ønsker. – For å levere et sikkerhetsprodukt må vi være trygghetsorienterte og ha evne til å yte god service fordi vi bryr oss, forklarer Rostad videre. Derfor må vi i HR ha et profesjonelt forhold til alle ansatte i konsernet. Vår oppgave er å bidra til utvikling, kompetanse og motivasjon slik at de ansatte hver dag er motivert til å gjøre jobben sin best mulig. Da blir vi også konkurransedyktige, understeker Rostad videre. KVINNEANDELEN ØKER En annen utvikling som er tydelig i bransjen er at prosentandelen med kvinnelige ansatte øker. – Det er ikke bare flere kvinner som søker seg til sikkerhetsbransjen, vi merker også et konkret ønske fra flere av kundene våre om at de ønsker seg kvinner til stillinger preget av en høy konfliktgrad, forklarer Rostad. 30% av de ansatte i Nokas er i dag kvinner, den andelen vil nok helt naturlig øke i tiden fremover. I rekrutteringen er det helt avgjørende at vi når frem til begge kjønn og at vi klarer å kommunisere hvordan vi evner å ta vare på våre ansatte. Det er slik vi får de beste søkerne og klarer å beholde dem så lenge som mulig. – Gjennom våre rekrutteringsprosesser vektlegger vi at det skal være en positiv opplevelse å søke jobb hos oss, uansett om man får jobben eller ikke, understreker Rostad videre. På denne måten mister vi ikke verdifulle søkere som kanskje passer til andre stillinger vi utlyser på et senere tidspunkt. Konsernet er stort og under stor utvikling, dermed er det viktig å sørge for et godt omdømme blant jobbsøkere til en viktig bransje som er i konstant utvikling, avslutter Rostad.
Nokas årsrapport 2015
NOKAS’ KONSERNLEDELSE
Heine Wang
Pål Wang
Vidar Berg
KONSERNSJEF CEO
KONSERNDIREKTØR ADMINISTRASJON
KONSERNDIREKTØR SECURITY
Peter Wesenberg
Niels Erik Feilberg
Bjørn Hansen
KONSERNDIREKTØR CASH HANDLING OG SYSTEMS
KONSERNDIREKTØR CFO
KONSERNDIREKTØR SALG
NOKAS’ STYRE
Terje Rogne
Petter Falch Pedersen
Pål Wang
Siv Benden
Andre Jaeger
STYRETS LEDER
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
ANSATTREPRESENTANT
STYREMEDLEM
Stein Egil Valderhaug
Bjørnar Olsen
Ole Morten Karlsen
Roy Gausaker
Knut Johnsen
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
ANSATTREPRESENTANT
STYREMEDLEM
ANSATTREPRESENTANT
Nokas årsrapport 2015
— 24 —
ORGANISASJON KONSERNSJEF (CEO)
SALG MARKED
IKT
FINANS/ØKONOMI (CFO)
ADMINISTRASJON
SECURITY
SYSTEMS/CASH HANDLING
VAKT NORGE SYSTEMS
CASH HANDLING
TEKNIKK NORGE
CASH H. NORGE
TEKNIKK SVERIGE
CASH H. SVERIGE
TEKNIKK DANMARK
CASH H. DANMARK
VAKT SVERIGE AVIATION SECURITY AS SKAN-KONTROLL
OMC
— 25 —
Nokas årsrapport 2015
Årsberetning regnskapsåret 2015 Styrets beretning inneholder en beskrivelse av resultat og stilling for konsern og morselskap. Nokas konsern er organisert i tre divisjoner: • Nokas Security med forretningsområdene Vakt i Norge og Sverige, Aviation Security og AS Skan-Kontroll. • Nokas Systems med forretningsområdene Teknikk i Norge, Sverige og Danmark og OMC. (Operation and Monitoring Central tidl. alarmstasjon) i Norge og Sverige. • Nokas Cash Handling med forretningsområdene Produksjon og Logistikk i Norge, Sverige og Danmark samt Cash Management Services (minibankdrift og overvåkning av lukkende kassesystemer) i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland. Eiermessig ligger divisjonene delvis i morselskapet og delvis organisert som datterselskaper (se noteverket for konserneierstruktur). MÅLSETNING Nokas har som målsetning å skape et tryggere samfunn gjennom utvikling og leveranser av trygghetsprodukter og sikkerhetsløsninger til privat og offentlig næringsvirksomhet. Konsernet leverer også en viktig del av infrastrukturen til et moderne samfunn. Vi har ansvaret for sikkerheten hos en mengde kunder og på flyplasser og kjernekraftverk. Gjennom våre tellesentraler, verditransportruter og egne Nokas-minibanker, leverer, henter og teller vi store deler av kontantmengden i Norge, Sverige og Danmark og vi bidrar til at penger kan benyttes som et lovlig, tilgjengelig og alternativt betalingsmiddel. Virksomheten skal drive i henhold til selskapets verdifilosofi og ha løpende fokus på arbeidet med å kvalitetssikre alle deler av virksomheten. Konsernet er en totalleverandør av produkter og tjenester for sikkerhet og kontanthåndtering i Norden. Selskapet har som mål å ekspandere profitabelt denne aktivitet ut i Europa i løpet av det kommende tiår. NOKAS VEKST Nokas har i flere år og med totalt 74 gjennomførte oppkjøp vært en ledende aktør i konsolideringen av det nordiske sikkerhets- og kontanthåndteringsmarkedet. Det har vært viktig for Nokas å bygge en nordisk forretningsplatform, dette for å kunne tilby våre kunder produkter og tjenester på tvers av landegrensene. Vi har nå bygget en nordisk struktur og en felles Nokas kultur og er rustet for resultatvekst gjennom organisk vekst, kostnadsreduksjoner og innovasjon i utviklingen av våre tjenester. Nokas fokuserer på driftsresultat før avskrivninger av driftstilbehør og goodwill-poster (EBITDA) ettersom dette har nøytralisert store og ellers ikke sammenlignbare avskrivninger alle våre oppkjøp gir. Nokas konsernet leverer i 2015 et EBITDA resultat på NOK 201,6 millioner kroner mot NOK 159,0 millioner kroner i 2014. Resultatet i 2015 representerer ytterligere forbedringer i drift av konsernet fra 2014 men reflekterer også en underliggende trend hvor vi ennå ikke har fått full effekt av alle de tunge integrasjons- og restruktureringsprosesser som er gjennomført. Resultat for 2015 inkluderer også engangskostnader forbundet med integrasjonen etter oppkjøpet av G4S Norge og Svensk Bevakninstjänst i 2014.
utgangspunkt for bankenes vurdering av vår lånekapasitet og blir også brukt som grunnlag for verdivurdering av selskapet. De nevnte 74 oppkjøp har medført at det i konsernregnskapet er allokert store verdier til immaterielle eiendeler som goodwill og kundekontrakter. Selskapet følger NGAAP regnskapsprinsipper hvor goodwill og kundekontrakter avskrives over en periode på inntil 13 år, hvilket er basert på erfaringer fra tidligere oppkjøp og individuelle vurderinger. De siste 5 år har vi avskrevet goodwill og kundeportefølje med 310,5 millioner kroner. Avskrivningene reflekterer ikke verdiutviklingen på selskapet, men bidrar til at det bokførte resultatet og egenkapitalen har blitt redusert tilsvarende i perioden. Verdien av selskapet og hva markedet antar potensialet for fremtidig inntjening vil være, har implisitt fremkommet ved egenkapitaltransaksjoner som er blitt utført de siste år (emisjon og salg av egne aksjer). Disse transaksjonene har verdsatt egenkapitalen i selskapet til ca. 1,1 milliard kroner, hvilket tilsier at det anses å være vesentlige merverdier i konsernet ut over bokførte verdier. ÅRET 2015 Nokas har lykkes med å etablere en kraftfull nordisk plattform for organisk vekst. Vår markedsposisjon i det norske og svenske markedet er strukturelt på plass, mens vi i Danmark er godt posisjonert innenfor Cash Handling. Vi har også etablert det første forretningsområdet innen teknisk sikkerhet i landet. Vi har vist en meget solid evne til å ta ut synergier og kostnader gjennom våre KonkurranseKraftProgram (KKP planer). Vi har investert og holder på å implementere et nytt ERP system som vil sikre en mye bedre kvalitet på vår kundebase. Det er viktig i forhold til å dokumentere underliggende verdier og kunne arbeide systematisk med å videreforedle porteføljen. Dette representerer et betydelig potensiale for videre lønnsom vekst. Vi har også investert i oppbygging av et felles konsernkundesenter og systemer som skal bidra til å redusere kundetap. Vi har i 2015 prioritert å øke kostnadene innen salg for å sikre organisk vekst innenfor eksisterende virksomheter. Dette er i tråd med vedtatt strategiplan. Organisk vekst skal sikres gjennom å sikre kundelojalitet og redusere kundeturnover, øke mersalg til eksisterende portefølje og sikre vekst ved å øke salg til nye kunder. I 2015 har Nokas blitt omorganisert ved å gå fra fire divisjoner til to enheter. Den ene enheten Divisjon Security består av Vakt og Aviation Security og den andre enheten består av to divisjoner; Divisjon Systems (teknikk og OMC) og Divisjon Cash Handling (produksjon, logistikk og cash management services). Videre har vi styrket konsernfunksjoner sett opp mot kundebehandling, salg, IKT og finans/økonomi. Innen vakt og teknikk, har vi gjennom flere år sett et fallende marginbilde drevet frem av tidligere høye vekteroppgjør som ikke er blitt kompensert i kontraktsporteføljen. I tillegg har vi sett at prisene innen vakt har vært under press. Selskapet har gjennomført flere tiltak som har motvirket og bedret marginbildet. Vi ser at disse tiltak nå fortsetter å styrke marginbildet. Skal vi nå våre mål innen disse forretningsområdene må vi imidlertid fortsette dette arbeidet med hele tiden nye tiltak. Innenfor Cash Handling i Sverige har det gjennom 2015 blitt gjennomført en rekke KKP tiltak som nå viser at lønnsomheten er i ferd med å styrkes og at omstillingen har vært vellykket. I 2015 har Nokas jobbet iherdig og systematisk for at reisende fra Oslo, Gardermoen (OSL) skulle få så kort ventetid som mulig i sikkerhetskontrollen. Målrettet innsats over lang tid har gitt gode resultater, som igjen har påvirket lønnsomheten i positiv retning.
EBITDA resultatet korrelerer i stor grad med den kontantstrømmen som virksomheten genererer. EBITDA resultatet er således gjerne et Nokas årsrapport 2015
— 26 —
Driftsresultatet i 2015 er påvirket av engangskostnader forbundet med implementering av nytt ERP system, anbudskostnader forbundet med nytt forretningsområde, avsatte tilbakestillingskostnader forbundet med tellesentralene i Danmark som fraflyttes i 2016, samt integrasjonsprosesser forbundet med overtagelsene av Svensk Bevakningstjänst i Sverige. Selskapet arbeider kontinuerlig med å heve kompetansen til våre ansatte og å bedre arbeidsmiljøet. Selskapet har et NS-EN ISO 90012000 kvalitetssystem og selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland og leverer samlet tjenester til ca. 190.000 kunder. MARKED Som en følge av oljeprisnedgangen har norsk økonomi vært preget av en moderat økning i arbeidsledigheten. Oljeindustrien som i alle år har bidratt med mye ekstravakthold til gode marginer er kraftig redusert i Norge de siste 18 månedene. Imidlertid registrerer vi at økningen i flyktningstrømmen i de nordiske land gir økte muligheter innen bl.a. tradisjonelle vaktoppdrag. I begynnelsen av 2015 endret den nye svenske regjeringen beregningen på arbeidsgiveravgiften for unge arbeidstakere. Dette rammet både Nokas og bransjen. Lave energipriser i det svenske markedet kombinert med en ny særskatt på energiproduksjon fra kjernekraft rammet Nokas meget hardt. En lønnsom omsetning innenfor energisektoren falt dramatisk. Det var ingen signaler om dette før april 2015. Vi ser at historisk lav rente i de nordiske land påvirker våre kunder innenfor Cash Handling. Både i Norge og Sverige opplever vi en betydelig frekvensreduksjon i henting/levering av kontanter til næringslivet. Sikkerhetsmarkedet i Norge og Norden oppleves som et ikke-syklisk marked. Markedet i Norden viser en fortsatt positiv vekstutvikling, men med utfordrende rammebetingelser. Veksten for sikkerhetsmarkedet i Norden er i underkant av 5 % årlig. Konkurransen er imidlertid hard og kostnadene med å levere personell er høye, bl. a. på grunn av de siste års kostbare lønnsoppgjør i Norge, økt krav til utdanning samt endrede rammevilkår. Vi har erfart at vi ikke klarer å justere alle våre priser i takt med de siste års krevende lønnsoppgjør samt endring i rammevilkår (ref. endring av arbeidsgiveravgift i Sverige). Dette har bidratt til marginpress på de personalintensive kontraktene.
forretningsområder, økte konsernet sine markedsandeler. Innenfor forretningsområdet Vakt i Norge har Nokas en markedsandel på ca. 40 % og innenfor forretningsområdet teknikk, en markedsandel på 17 %. Innenfor alarmtjenester har Nokas en markedsandel på 24 %. Kontantmengden i sirkulasjon i de nordiske land viser et stabilt volum. F.eks., tall fra Norges Bank viser at kontanter i sirkulasjon de siste 7 år har holdt seg stabilt på ca. 50 milliarder kroner. Gjennom året kan dette variere noe med høyere volum gjennom sommeren og i julemåneden. Innenfor verdihåndtering har Nokas ca. 50 % markedsandel i Norge, ca. 40 % i Sverige og ca. 20 % av totalmarkedet i Danmark, herunder ca. 61 % innen retailmarkedet i Danmark. ORGANISK VEKST Konsernet har historisk vokst signifikant gjennom oppkjøp. Selskapets nåværende strategi innebærer imidlertid økt fokus på organisk vekst. Selskapet har styrket både salgsorganisasjonen og systemer som skal støtte oppunder en organisk vekst. Vi ser i siste kvartal 2015 og inn i 2016 at denne strategien begynner å gi betydelige resultater. Vi har ved starten på 2016 sikret oss blant annet to store og viktige kontrakter i Sverige. Dette er med Swedavia på Arlanda flyplass som har en kontraktsverdi på over SEK 2 milliarder med en årlig omsetning på rett under 300 millioner kroner. Den andre er med den svenske forsvarsindustrien ved Saab Defence, som har en kontraktsverdi på SEK 0,5 milliarder kroner med en årlig omsetning på rett under SEK 100 millioner kroner. Nokas har også fokus på nye tjenester og produkter. Vi har i flere år investert i en autoCash løsning. Nokas har fått flere nye spennende kunder på dette systemet. Blant annet den børsnoterte lavpriskjeden Europris har inngått avtale med Nokas om levering av Nokas autoCash systemer. Avtalen som omfatter en stor del av kjedens egne butikker, skal effektivisere kontanthåndteringen hos Europris. Resultatet skal bli økt lønnsomhet og større sikkerhet for ansatte og verdier. Gjennom overtagelsen av Kontanten AB har Nokas etablert en plattform som skaper nye vekstmuligheter, både markeds- og produktmessig. Vår satsing innenfor dette området gir grunnlag for inntreden i nye markeder, f.eks. Finland og tjenester som f.eks. valuta. Videre, vi har overtatt minibankflåter for banker som ikke lenger har dette som sin kjernevirksomhet. Nokas har i dag ca. 1100 egne minibanker (ATM) i Finland, Sverige og Norge.
Det totale sikkerhets og verdihåndteringsmarked i Norge anslås til ca. 10,0 milliarder kroner. Den årlige veksten i det norske markedet er på ca. 5 % og våre tjenester påvirkes i mindre grad av de økonomiske utfordringene som følge av lav oljepris.
INVESTERINGER/INNOVASJON Selskapet gjennomførte to oppkjøp i løpet av 2015; Nye Gotland vaktbolag og EF-Sikring A/S, Danmark, et teknikk selskap med operasjon i hele Danmark. En viktig del av Nokas sin strategi er å investere i nye innovative løsninger som autoCash og en digitalisering av vekteren. Målsetningen er både å bringe nye tjenester/produkter inn til markedet og å øke kvaliteten på våre tjenester. Nokas ønsker å ligge i forkant av utviklingen.
I Sverige har PwC utarbeidet en rapport på sikkerhetsbransjen. Den viser et totalmarked i Sverige på SEK 19 milliarder og som vokser hvert år. Fra 2010 til 2013 vokste sikkerhetsmarkedet med 21 %. Rapporten viser også en trend med konsolidering av bransjen, en utvikling Nokas har tatt del i. Det er fortsatt mange aktører i alle deler av bransjen i Sverige.
Etter en kraftig vekst de siste årene har selskapet investert betydelig i å bedre sin struktur innenfor alle deler av virksomheten. Det er investert betydelig i nytt ERP system og kundesenter. Videre investerer vi i kompetanse og systemer til å støtte våre viktige medarbeidere. Ved årsskifte var det totalt aktivert investeringer knyttet til struktur på ca. 20 millioner.
Det er forventet at totalmarkedet vil fortsette å øke. Viktige drivere for dette er, utviklingen av tekniske adgangs- og alarmløsninger, outsourcing av tjenester nært knyttet til vakthold og innovasjon innen automatiserte og systemintegrerte cash management services, den store pågangen av asylsøkere til de nordiske landene og den generelle økning i etterspørsel av sikkerhetstjenester.
Konsernet har i 2015 investert ytterligere i utvikling av gruppens nye autoCash løsning. Frem til nå har konsernet investert totalt 70 millioner kroner i utvikling av dette forretningsområdet.
Nokas var ved utgangen av 2015 Nordens største aktør i sikkerhetsog verdihåndteringsmarkedet og er den eneste leverandøren med kapasitet innen både sikkerhet og verdihåndtering i Norden. Innenfor noen
Konsernet har fremover, årlige normaliserte vedlikeholdsinvesteringer tilknyttet divisjon Nokas Cash Handling på mellom 10 og 20 millioner kroner. Dette er lavere enn tidligere nivåer på sikkerhets- og vedlikeholdsinvesteringene innen kontanthåndteringen, dette siden antall tellesentraler innen Nokas Cash Handling er blitt redusert.
— 27 —
Nokas årsrapport 2015
Nokas har også i 2015 investert midler i oppbygging av bedre styringssystemer innenfor økonomi, regnskap mv. I 2015 implementerte Nokas ny ERP løsning for den norske Security og Systems virksomheten. Implementering medførte noe innkjøringsutfordringer og faktureringsforsinkelser. I forbindelse med ny sikkerhetsstandard for kontanthåndteringsvirksomheter i Danmark er det innført nye sikkerhetsforskrifter med virkning fra 1. januar 2017. I den forbindelse har Nokas startet bygging av to nye tellesentraler i Danmark. Disse vil stå ferdige i 2016. Nokas har inngått leieavtale med eierselskapet av byggene, hvor Nokas også har en 50 % eierandel. Totalt har Nokas investert ca. 45 millioner kroner i nybyggene. Nokas har som intensjon å selge eierandelen i løpet av kort tid. RESULTAT Konsernet hadde i 2015 et resultat før avskrivninger og finansielle kostnader (EBITDA) på 201,6 millioner kroner mot 159,0 millioner i 2014. Konsernets samlede omsetning økte med 775,5 millioner kroner til 4 213 millioner kroner i 2015. Omsetningsveksten kommer fra oppkjøpte selskaper og organisk vekst innenfor våre etablerte forretningsområder. Konsernresultatet er belastet med 143,2 millioner kroner i av- og nedskrivninger på ervervede immaterielle merverdier allokert til goodwill og kundekontrakter. Goodwill og kundekontrakter har også økt betydelig etter gjennomførte oppkjøp de siste årene. Dette er i hovedsak kundeporteføljer som selskapet har kjøpt og som lineært avskrives over inntil 13 år. Erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor og at verdien på goodwill/kundekontrakter forsvares av den løpende inntjening under normal drift. Med den driftsform og inntjening selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden. Divisjon Nokas Cash Handling viser en positiv utvikling med hensyn på lønnsomhet. Divisjonene Security og Systems hadde i 2015 en også en positiv resultatutvikling hvor to av tre forretningsområder nådde sine budsjettmål for året. Det er satt i verk tiltak for å bedre resultatutviklingen i forretningsområdet Teknikk som ikke nådde sitt budsjettmål. Det forventes at resultatet for Teknikk i 2016 vil bli bedre enn i 2015.
EBITDA resultatet for morselskapet var på 60,7 millioner kroner mot 48,3 millioner i 2014 Ordinært resultatet før skattekostnad for morselskapet var minus 15,5 millioner kroner mot minus 24,6 millioner i 2014. Årsresultat for morselskapet ble minus 24,1 millioner kroner mot minus 26,1 millioner i 2014. Resultatet for 2015 viser at det er grunnlag for videre drift og styret bekrefter at denne forutsetning er lagt til grunn for avleggelse av regnskapet. Styret foreslår at årets resultat i morselskapet dekkes som følger: Utbytte Annen egenkapital Sum disponeringer
5,0 millioner kroner - 29,1 millioner kroner - 24,1 millioner kroner
HMS/ MILJØPROFIL Nokas AS, bestående av Vakt, Teknikk OMC og administrasjon hadde i 2015 et korttidssykefravær på 0,89 % (5,46 % inkl. langtidsfravær). Samlet sett er dette en reduksjon på drøye 0,5 % poeng i forhold til 2014. I perioden er det videreført det systematiske utviklingsarbeidet i forhold HMS som inkluderer oppfølging av sykefraværet. En helhetlig revisjon av HMS rutiner er gjennomført og nye organisatoriske strukturer for vårt vernearbeid er iverksatt. Det er også foretatt en endring i forhold til leverandør av bedriftshelsetjeneste og iverksatt et prøveprosjekt «Aktiv helse hjelp» for å legge til rette for bedre og raskere oppfølging og tilrettelegging for ansatte. Det forventes fortsatt fremgang i 2016 i forhold til å skape tryggere og sunnere arbeidsforhold i Nokas. Ved utgangen av 2015 hadde Nokas med alle heleide datterselskaper 4600 medarbeidere i Norge. I Sverige har Nokas 300 ansatte og i Danmark 300 ansatte. Konsernet har samlet 7900 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Nokas AS har i 2015 tatt i bruk en ny rapporteringsløsning. Dette gir raskere innmelding av hendelser og legger til rette for hurtigere oppfølging via vernetjenesten og HR. I 2015 var det totalt 14 registrerte skader med resulterende fravær. Setter man antall skader opp mot veksten i omsetning, representerer dette en stor reduksjon i skadeprosenten per arbeidet time. I Nokas AS er kvinneandelen på ca. 30 %. Tre av nitten direktører er kvinner
Engangskostnader knyttet til anbudsprosesser knyttet til to nye forretningsområder beløp seg til 5,3 millioner kroner, avsatte tilbakestillingskostnader i f.m. planlagt flytting av tellesentraler i Danmark i 2016 beløp til 2,8 millioner kroner og avsetning av personalkostnader i f.m. nedbemanning var 1,2 millioner kroner, total 9,2 millioner kroner
SAMFUNNSANSVAR – YTRE MILJØ Nokas sin virksomhet har både en direkte og indirekte påvirkning på miljøet, og vi mener det er viktig å synliggjøre at vår virksomhet tar hensyn til miljøet. Nokas er miljøsertifisert etter ISO 14001.
KONSERN I 2015 hadde konsernet 4 213 millioner kroner i driftsinntekter mot 3 438 millioner i 2014.
Nokas evaluerer kontinuerlig alle sine miljøaspekter og har i denne perioden følgende fokusområder: • Redusere antall flyreiser • Minimere forbruk av fossilt brennstoff • Redusere papirforbruk
EBITDA resultat for konsernet var på 201,6 millioner kroner mot 159,0 millioner i 2014 Ordinært resultat før skattekostnad for konsernet var minus 69,1 millioner kroner mot minus 39,1 millioner i 2014. Årsresultat for konsernet ble minus 70,1 millioner kroner mot minus 35,7 millioner i 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak økte goodwill avskrivninger fra de store oppkjøp i 2014; G4S Norge og Svensk Bevakningstjänst AB. MORSELSKAPET I 2015 hadde morselskapet 1 417 millioner kroner i driftsinntekter mot 1 479 millioner i 2014.
Nokas årsrapport 2015
Innenfor alle fokusområdene utarbeides klare mål med tilhørende tiltaksplaner. Klimaforandringer er en utfordring i dagens samfunn og i Nokas mener vi det er viktig å utfordre oss selv på hvordan vi kan redusere vår innvirkning på miljøet. De viktigste miljøtiltakene i Nokas kan oppsummeres med følgende: • Etablere videokonferanseutstyr på alle avdelingskontor for å begrense reisevirksomheten • Fornye bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy • Gjennomføre kjøreadferdskurs for sjåfører • Redusere behovet for papir, erstattet med elektroniske dokumenter
— 28 —
Nokas skal tilfredsstille gjeldene lover og forskrifter og vi gjennomfører kontinuerlige målinger for å påse at vi når våre mål. Nokas’ avvikssystem brukes til å rapportere alle avvik fra våre miljøforventninger. Vårt miljøarbeid har en målsetning om stadig forbedring, og vi utarbeider tiltaksplaner for å sikre at vi regelmessig finner positive og forbedrede miljøtiltak. FINANSIELL RISIKO ROS ANALYSE Selskapet går kontinuerlig gjennom sin ROS (risiko og sårbarhets) analyse for å identifisere og dokumentere konsernets største risiki. Tiltak blir fortløpende iverksatt for å mitigere risikoen. MARKEDSRISIKO Selskapet er lite eksponert for endringer i valutakurser. Selskapet kjøper sikkerhetskomponenter i hovedsak fra England, USA, Finland og Tyskland gjennom norske agenter. Prisene ligger fast og det er agenten som tar størst risiko for negative endringer på kostprisen som følge av endringer i valuta. Nokas salg av valuta er sikret mot kursendringer. En stor del av omsetningen er salg av tjenester og kostnadene vil ikke endres som følge av endringer i valuta. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået. Selskapets gjeld har flytende rente. Betydelige endringer i rentenivået vil kunne påvirke investeringsmulighetene og lønnsomheten innenfor noen forretningsområder. KREDITTRISIKO Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Omsetningen i Nokas AS og i konsernet forøvrig er fordelt på et stort antall kunder. Offentlige virksomheter representerer ca. 25 % av konsernets samlede omsetning. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Likviditeten for året planlegges i detalj i forbindelse med utarbeidelse av budsjett. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Arbeidet med å skape et bedre resultat og gjennom dette styrke egenkapitalen er et kontinuerlig mål for virksomheten i 2016.
LIKESTILLING Nokas er en moderne bedrift som er opptatt av å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Nokas er også en tariffbundet bedrift. Vekteroverenskomsten har lik lønn for kvinner og menn. Våre provisjonsordninger er kjønnsnøytrale og lønnsnivået er likt for kvinner og menn i ledelse og merkantile funksjoner på samme nivå. Selskapet har også en bonus/ overskuddsdeling som er kjønnsnøytral. I divisjon Nokas Security er kvinneandelen ca. 20 % og i Divisjon Nokas Cash Handling er den ca. 25 %. I konsernet er kvinneandelen på ca. 22 % Tre av nitten direktører i konsern og divisjonsledelsene er kvinner DISKRIMINERING Konsernet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. HENDELSER ETTER 31.12.15 I februar 2016 overtok Nokas 100 % av teknikk-selskapet Låsmekano AB i Sverige. Gjennom oppkjøpet styrker Nokas totaltilbudet sitt til Øresund regionen. Låsmekano har en stor mekanisk virksomhet som kompletterer Nokas sitt produktsortiment innen tekniske sikkerhetsprodukter. Låsmekano omsetter i dag for SEK 13 millioner og har 6 ansatte I mars ble Nokas tildelt sikkerhetskontrakten på Arlanda Flyplass, Stockholm. Kontrakten har en totallengde på inntil 7 år med en totalkontraktsverdi på ca. 2,1 milliarder kroner FREMTIDSUTSIKTENE Styret forventer i 2016 ytterligere forbedringer i lønnsomhet fra underliggende drift. Økt fokus på organisk vekst og kostnadsreduksjon forventes å gi ytterligere resultatbedring. Selskapets solide forretningsplattform skaper gode og spennende muligheter for ytterligere konsolidering.
Tønsberg, 28.4.2016
Terje Rogne Styrets leder
Andre Jaeger Styremedlem
Heine Wang Konsernsjef
Pål Wang Styremedlem
Petter F. Pedersen Styremedlem
Stein Egil Valderhaug Styremedlem
Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant
— 29 —
Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant
Bjørnar Olsen Styremedlem
Roy Gausaker Styremedlem
Knut Johnsen Styremedlem/ ansattrepsentant
Nokas årsrapport 2015
NOKAS AS ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP FOR 2015
Resultatregnskap
Tall i hele tusen
MOR
KONSERN 01.01 - 31.12
2015
Note
01.01 - 31.12 2015
2014
1 390 706
1 457 227
26 940
21 984
1 417 646
1479 211
153 905
143 323
1 017 548
1 105 448
22 711
26 546
2014
Salgsinntekt
2
4 210 259
3 407 508
Annen driftsinntekt
3
3 164
30 404
4 213 422
3 437 911
Sum inntekter
Varekostnad
6
457 434
353 113
Lønnskostnad
5
2 901 886
2 349 784
Avskr. på varige driftsm. og akt. utv. kostn.
6
71 923
70 814
Nedskr. av varige driftsm. og immat. eiend.
6
8 645
Avskrivning goodwill og kundeportefølje
6
134 577
88 318
5
652 530
576 018
-13 574
- 135
42 599
42 047
185 531
182 146
Annen driftskostnad
-4 648
-20 300
Driftsresultat
28 656
9 997
Utbytte fra foretak i samme konsern
689
Utbytte fra andre foretak 669
2 404
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
23 187
14 266
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
897
7 845
Annen renteinntekt
8 953
13 496
Annen finansinntekt
-3 835
864 -7 089
7
372
2 867
8 484
28 163
Nedskrivning av finansielle eiendeler
-5 674
Rentekostnad til foretak i samme konsern
-66 503
-36 833
Annen rentekostnad
-48 140
-42 275
-2 899
-9 253
Annen finanskostnad
-16 243
-22 740
-15 523
-24 604
Resultat før skattekostnad
-69 100
-39 105
8 571
1 500
-24 093
-26 104
Skattekostnad
11
1 024
-3 384
Årsresultat
12
-70 124
-35 721
-3 690
-1 794
Anvendelse av årsresultatet 5 000
5 000
-29 093
-31 104
-24 093
-26 104
Nokas årsrapport 2015
Foreslått utbytte
12
Annen egenkapital
12
Minoritetens andel
12
Sum anvendelse
— 30 —
Balanse
Tall i hele tusen
MOR
KONSERN 31.12
2015
Note
31.12 2015
2014
2014
EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 30 625
39 196
363 371
405 847
393 996
445 042
2 960
3 360
20 511
20 653
111 336
92 019
6
700 417
804 215
6
370 462
402 115
1 182 215
1 298 349
Aktiverte utviklingskostnader
6
Utsatt skattefordel
11
Goodwill Kundeportefølje Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler
306
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
6/13
43 189
34 470
Maskiner og anlegg
6/13
26 732
28 194
6
1 295
1 706
Akkvisisjonskostnader
49 805
18 374
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l
73 276
42 693
Sum varige driftsmidler
6/13
112 660
76 947
183 877
141 317
1 817
2 463
7 148
4 267
Finansielle anleggsmidler 784 980
725 676
1 566
1 566
177 085
191 923
Lån til foretak i samme konsern
9/14
103
103
Investeringer i aksjer og andeler
8
31 830 963 733
951 096
1 431 005
1 438 832
Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskaper
7/13 7
830
40 709
Pensjonsmidler
14 889
19 089
Sum finansielle anleggsmidler
24 683
66 528
1 390 775
1 506 194
4/13
40 643
35 671
Langsiktige fordringer
5/9/13/14
Sum anleggsmidler Omløpsmidler
19 400
19 086
Varer
203 063
213 187
Kundefordringer
13/14
492 878
472 351
55 613
12 687
Andre fordringer
14
357 795
251 177
148 269
330 374
Fordringer på konsernselskap
14
406 945
556 247
Sum fordringer
850 673
723 528
Fordringer
Investeringer 44 450
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
44 450
44 450
Sum investeringer
44 450
71 880
94 124
542 675
669 457
1 973 679
2 108 289
Bankinnskudd, kontanter og lignende
617 083
561 231
Sum omløpsmidler
1 552 849
1 320 430
Sum eiendeler
2 943 624
2 826 624
— 31 —
16/18
Nokas årsrapport 2015
Balanse
Tall i hele tusen
MOR
KONSERN 31.12
2015
Note
31.12 2015
2014
2014
EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 6 290
6 290
173 472
173 472
179 763
179 763
Sum innskutt egenkapital
Aksjekapital
12
Egne aksjer
12
Overkursfond
12
6 290
6 290
173 472
173 472
179 763
179 763
Opptjent egenkapital 252
897
Annen egenkapital
12
18 951
90 706
Minoritetsinteresser
12
15 059
18 209
34 262
109 812
214 024
289 575
48 511
58 354
Fond for vurderingsforskjeller 129 904
158 998
129 904
158 998
Sum opptjent egenkapital/Fond i konsernet
309 667
338 761
Sum egenkapital
12
Gjeld Avsetning for forpliktelser 2 746
4 147
Pensjonsforpliktelser
5/17
Utsatt skatt
11
Andre avsetninger for forpliktelser 2 746
4 147
700 000
780 000
604
697
700 604
780 697
1 119
Sum avsetning for forpliktelser
48 511
59 473
Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
10/13
700 474
781 658
Øvrig langsiktig gjeld
10/14
604
697
701 078
782 354
513 771
195 452
157 053
107 374
Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld
301 945
169 906
Gjeld til kredittinstitusjoner
279 056
335 235
Gjeld til konsernselskaper
14
34 385
48 983
Leverandørgjeld
14
Betalbar skatt
11
123 102
141 045
5 036
5 000
217 139
284 515
13/16
4 262
2 385
217 026
224 808
5 586
5 000
1 040 403
1 129 804
41 909
30 399
Sum kortsiktig gjeld
1 980 011
1 695 223
Skyldige offentlige avgifter Utbytte
12
Annen kortsiktig gjeld
14/18
Forskuddsinnbetalinger 960 663
984 685
1 664 012
1 769 528
Sum gjeld
2 729 600
2 537 050
1 973 679
2 108 289
Sum egenkapital og gjeld
2 943 624
2 826 624
Tønsberg, 28.4.2016
Terje Rogne Styrets leder
Andre Jaeger Styremedlem Nokas årsrapport 2015
Heine Wang Konsernsjef
Pål Wang Styremedlem
Petter F. Pedersen Styremedlem
Stein Egil Valderhaug Styremedlem
Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant — 32 —
Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant
Bjørnar Olsen Styremedlem
Roy Gausaker Styremedlem
Knut Johnsen Styremedlem/ ansattrepsentant
Kontantstrømoppstilling
Tall i hele tusen
MOR
KONSERN 01.01 - 31.12
2015
Note
2014
01.01 - 31.12 2015
2014
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -15 523
-24 604 -81
-69 100
-39 105
Periodens betalte skatt
-2 385
-837
-1 572
-8 038
6
215 145
159 131
15
35 691
175 947
Resultat før skattekostnad
-1 030
-5 981
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
65 310
68 593
Ordinære avskrivninger
3 835
Nedskrivning anleggsmidler
-4 789
28 440
Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld
-1 401
-2 945
Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.
4 200
-24 293
Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode
-372
-2 867
-16 398
-110 428
165 209
149 510
-2 119
-14 702
44 284
48 719
Endring i andre tidsavgrensningsposter
15
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
2 652
8 200
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
-55 132
-20 993
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-8 712
-815 914
6
4 300
11 734
-122 247
-42 051
-11 524
-829 114
Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 100 999 -44 450 -105 643
Netto inn/utbetalinger ved endring finansielle anleggsmidler Inn- / utbetalinger ved kjøp av egne aksjer
100 999 -44 450
0
-173 920
-758 432
Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av ny langsiktig gjeld / fordring
13 102
569 718
Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av ny kortsiktig gjeld / fordring
-81 277
Netto endring i kassekreditt
318 319
Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler -727 708
12
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
-7 831
581 652
-80 093 132 039
40 301 118 097
-5 000
Innbetalt/utbetalt egenkapital
6 139 118 097
-5 000
Utbetalt til utbytte
-180 582
10 723
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
64 562
704 677
55 851
95 756
Netto endring finansiering av kontantbeholdning 39 115
740 050
-22 244
61 061
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
15 047
IB kontanter fusjon / nye selskaper
94 124
18 016
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01
561 232
397 814
71 880
94 124
Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12
617 083
561 232
— 33 —
67 661
Nokas årsrapport 2015
Noter
Tall i hele tusen
NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER - VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP REKLASSIFISERINGER -VIRKNING AV ENDRING I KONSERNSAMMENSETNING
Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2015. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.
Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Dersom den virkelige verdien av en immateriell eiendel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives den immaterielle eiendelen ned til virkelig verdi.
Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner 15.000.
Avskrivninger Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er eventuelt kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening.
Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket eventuell merverdiavgift og rabatter.
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader.
Nokas årsrapport 2015
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.
Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Dette gjøres fordi porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe.
Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn - først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Beholdningen av varer består av handelsvarer for videresalg. For ytterligere informasjon og spesifikasjon, se note 4.
Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger (se note 17). Morselskapet i konsernet har innskuddsplaner og en AFP-ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder.
— 34 —
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.
Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld.
Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret.
Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.
Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid.
Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.
Omregning utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til kurs 31.12, mens resultatposter er omregnet til gjennomsnittskurs for eierperioden i året.
Endring i konsernsammensetning Det har i 2015 vært følgende endringer i konsernsammensetning.
Konsernet består av følgende selskaper: - Nokas AS har med virkning fra 1. mars 2015 kjøpt 50 % av aksjene i EF Sikring A/S i Danmark. - Nokas AS har med virkning fra 31. desember kjøpt de resterende aksjene i Nokas Larmcentral AB i Sverige - De to 100 % eide datterselskapene Nokas Security AB og Nokas Bevakning AB har fusjonert med virkning fra 1. januar 2015. Fusjonen er gjennomført til konsernkontinuitet. Det er ikke omarbeidet sammenligningstall for fjoråret. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelses tidspunktet.
NOKAS AS (morselskap) NOKAS Kontanthåndtering AS
100 %
NOKAS CMS AB
NOKAS Verditransport AS
100 %
NOKAS Teknikk Hed/Opp AS
NOKAS Beredskap AS
100 %
NOKAS CMS AS (Norge)
100 % 51 % 100 %
NOKAS Værdihåndtering AS
100 %
NOKAS Låsteknik i Gøteborg AB
70 %
NOKAS CMS AS (Danmark)
100 %
NOKAS BST AS
51 %
NOKAS Teknik AB
100 %
NOKAS Värdehantering AB
NOKAS Security AB
100 %
NOKAS Lås-Aktuelt AB
80 %
NOKAS Larmcentral AB
100 %
NOKAS Bevakning Väst AB
70 %
NOKAS Teknik Øst AB
100 %
NOKAS Teknik Sverige AB
NOKAS CMS OY (Finland)
100 %
NOKAS Optimering & Lager AB
NOKAS Aviation Security AS
100 %
Semac AS AS Skan-Kontroll
60 % 100 %
Procope AS
100 %
70 % 100 % 51 %
Synenergy AB Nokas Teknik A/S
100 % 50 %
Nærstående parter Datterselskap og tilsluttede selskaper har en lik profil som morselskapet. Dette for å styrke evnen til å konkurrere. For kunden fremstår vi som en enhet. Alle datterselskap/ tilsluttede selskap rapporterer til NOKAS AS. Det blir satt like krav til kvalitet og utførelse på tjenestene. Forhold for øvrig holdes på et forretningsmessig nivå, der datterselskap og tilsluttede selskaper betaler for varer og tjenester som utføres av konsernet.
— 35 —
Nokas årsrapport 2015
NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON Konsernets inntekter fordeler seg på alarminntekter, inntekter av vektertjenester, kontanthåndtering, verditransporttjenester og levering av teknisk og fysisk sikring. Viser til ytterligere omtale i styrets beretning.
Norge
Geografiske områder 2015
Salgsinntekter
Sverige 2015
2014
Danmark
Totalt
2014
2015
2014 166 693
2 554 852
2 489 532
1 643 373
948 860
196 011
2 062 641
1 984 616
1 198 899
509 060
20 036
492 212
504 916
444 474
439 800
175 975
2015
2014
4 213 422
3 437 911
3 218 000
2 434 015
995 422
1 003 896
Fordelt på divisjon Safety & Security Cash Handling
166 693
NOTE 3 STORE ENKELTTRANSAKSJONER Ut over oppkjøp nevnt i note 1, har det i 2015 ikke vært noen store enkelttransaksjoner som bør kommenteres
NOTE 4 VARER - MOR OG KONSERN
Mor 31.12.15
31.12.14
Endring
Handelsvarer
19 400
19 086
314
Sum
19 400
19 086
314
31.12.15
31.12.14
Endring
Konsern
Handelsvarer
40 643
35 671
4 972
Sum
40 643
35 671
4 972
NOTE 5 LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER / LÅN TIL ANSATTE / PENSJONER MM
Morselskap Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12:
Konsern
2015
2014
2015
Lønninger
856 875
957 588
2 289 058
1 957 300
Folketrygdavgift
123 459
114 911
448 676
306 793
30 196
27 420
112 452
58 558
Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk
Godtgjørelser Lønn
2014
7 019
5 529
51 701
27 134
1 017 548
1 105 448
2 901 886
2 349 784
1 815
1 868
6 333
6 626
Daglig leder
Styret
2 138
310
Annen godtgjørelse
5
Daglig leder har krav på lønn i 1 år etter fratreden fra sin stilling.
Konsern
Morselskap
Revisor Kostnadsført i 2015
Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester
Annen bistand
Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester
Annen bistand
868
149
3 736
327
Lån til ansatte Det foreligger lån til ansatte i morselskapet på TNOK 17 275. Lånene renteberegnes til markedsbetingelser.
Nokas årsrapport 2015
— 36 —
Pensjoner Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelseesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. AFP-forpliktelsen som knytter seg til tidligere ansatte som nå er pensjonister i denne ordningen inngår med en avsetning på TNOK 1 504 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er balanseført som pensjonsforpliktelse. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER
Morselskap Varige driftsmidler: Bygningsmessige innredninger Anskaffelseskost 31.12.14 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.15 Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 Balanseverdi pr. 31.12.15 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan
Inventar, driftsløsøre mv.
Sum 31.12
84 946
73 761
176 232
14 862
40 270
55 132
114 031
-4 797 226 568
Maskiner, anlegg
17 525
-4 797 95 012
17 525 14 165
55 386
14 565 2 960
64 293 -3 262 74 501 20 511
64 226 49 805
133 844 -3 262 153 292 73 276
400
13 470
8 839
22 711
Inntil 10 år
Inntil 5 år
Inntil 5 år
Lineær
Lineær
Lineær
Selskapet leier biler. Disse er ikke balanseført da leieavtalene ihht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør ca TNOK 5 000. Leieperioden er i all hovedsak 3 år.
Immaterielle eiendeler: Goodwill
Sum 31.12
547 539
547 539
123
123
Anskaffelseskost 31.12.15
547 662
547 662
Akkumulerte avskrivninger 31.12.14
141 692
141 692
Akkumulerte avskrivninger 31.12.15
184 291
184 291
Balanseverdi pr. 31.12.15
363 371
363 371
42 599
42 599
Anskaffelseskost 31.12.14 Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler
Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan
Inntil 13 år Lineær
Goodwill opparbeidet før 2014 avskrives over inntil 10 år. Goodwill og kundeportefølje opparbeidet etter 1.1.2014 avskrives over inntil 13 år da erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medføre en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden.
— 37 —
Nokas årsrapport 2015
Konsern Varige driftsmidler:
Anskaffelseskost 31.12.14 Omregningsdifferanser
Bygningsmessige innredninger
Maskiner, anlegg
Inventar, kontormaskiner
Sum 31.12.
126 633
153 884
450 154
730 672
17 858
18 058
6 516
6 516
62 073
91 949
200
Tilgang nye selskaper i konsernet Tilgang kjøpte driftsmidler
10 649
19 227 -5 847
-802
-6 649
137 482
167 265
535 799
840 546
86 128
125 691
374 345
586 164
1 206
1 206
15 256
15 427
Avgang Anskaffelseskost 31.12.15 Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Tilgang nye selskaper i konsernet Omregningsdifferanser Avskrivninger solgte driftsmidler
277
-106
15
-3 639
-526
-4 150
Akkumulerte avskrivninger 31.12.15
94 293
140 533
423 139
657 965
Balanseverdi pr. 31.12.15
43 189
26 732
112 660
182 582
7 873
18 586
32 859
59 318
Inntil 10 år
Inntil 5 år
Inntil 5 år
Lineær
Lineær
Lineær
Aktiverte utv.kostn
Kunde portefølje
Goodwill
Sum 31.12.
175 406
411 482
1 143 783
1 730 670
5 934
16 170
22 105
117
3 090
Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan
Immaterielle eiendeler:
Anskaffelseskost 31.12.14 Omregningsdifferanser Tilgang nye selskaper i konsernet Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler
30 298
Avgang relatert til endret skattesats Anskaffelseskost 31.12.15 Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Omregningsdifferanser
3 207 30 298
-7 409
-7 409
211 756
411 482
1 155 634
1 778 871
83 387
9 367
339 567
432 321
11 488
15 913 588 010
4 425
Avgang relatert til endret skattesats Akkumulerte avskrivninger 31.12.15
100 418
41 019
446 573 8 645
8 645
111 336
370 462
700 417
1 182 215
12 605
31 652
111 573
155 830
Akkumulerte nedskrivninger 31.12 Balanseverdi pr. 31.12.15 Årets av- og nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan
Inntil 10 år
Inntil 13 år
Inntil 13 år
Lineær
Lineær
Lineær
Goodwill opparbeidet før 2014 avskrives over inntil 10 år. Goodwill og kundeportefølje opparbeidet etter 1.1.2014 avskrives over inntil 13 år da erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medføre en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden. Akkvisisjonskostnader: Akkvisisjonskostnader er kostnader som er påløpt i forbindelse med anskaffelse av kunder. For at inntekter og kostnader skal bli sammenstilt i henhold til sammenstillingsprinsippet, er akkvisisjonskostnadene aktivert i balansen. Kostnadsføringen vil således gjennomføres over kontraktens antatte levetid. Selskapets erfaringer relatert til de aktuelle kontrakter, viser at kunden forblir i selskapet over 2 år. På bakgrunn av dette vurderes kontraktenes levetid til å være 2 år. Akkvisisjonskostnaden blir kostnadsført over 24 måneder.
Nokas årsrapport 2015
— 38 —
Morselskap Bokført verdi 31.12.14
Konsern
306
1 706
Grunnlag for kostnadsføring
306
1 706
Årets kostnadsføring (ført som varekostnad)
306
Tilgang
410
Bokført verdi pr 31.12.15
1 295
NOTE 7 DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER
Datterselskap Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Kontanthåndtering AS Oslo 100 % 100 % 198 848 3 758 87 867
NOKAS Verditransport AS Oslo 100 % 100 % 15 962 -3 974 23 820
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Larmcentral AB Gøteborg 100 % 100 % 8 655 1 951 12 315
NOKAS Teknikk HedOpp AS Dokka 51 % 51 % 1 377 706 56
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Optimering & Lager AB Stockholm 100 % 100 % 5 191 4 670
NOKAS Lås-Aktuelt AB Malmø 80 % 80 % 18 941 5 186 41 122
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Teknik Öst AB Stockholm 100 % 100 % 19 632 -8 177 31 425
NOKAS CMS AS Oslo 100 % 100 % 8 889 -18 158 110 053
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Aviation Security AS Oslo 100 % 100 % 18 654 13 331 51 000
NOKAS Bevakning Väst AB Uddevalla 70 % 70 % 554 -431 2 583
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Værdihåndtering AS København 100 % 100 % 61 928 9 886 46 164
NOKAS CMS AS København 100 % 100 % 991 -2 353 16 300
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Teknik Gbg AB Gøteborg 70 % 70 % 8 403 -592 14 560
NOKAS Teknik AB Gøteborg 100 % 100 % 40 446 -1 971 62 102
— 39 —
Nokas årsrapport 2015
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS BST AS Porsgrunn 51 % 51 % -3 765 -2 581 500
Nokas Teknik A/S Aalborg 50 % 50 % -3 170 -2 971 3 432
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS Värdehantering AB Stockholm 100 % 100 % 12 860 4 910 82 011
NOKAS Beredskap AS Porsgrunn 100 % 100 % 7 384 1 050 8 166
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
NOKAS CMS AB Stockholm 100 % 100 % 17 957 14 129 2 168
AS Skan-Kontroll (konsern) Oslo 100 % 100 % 13 106 8 593 71 205
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
Nokas Security AB Stockholm 100 % 100 % 58 648 14 843 445 549
Synenergy AB Stockholm 100 % 100 % 1 714 758 9 571 1 990 250
Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap
Nokas Teknik Sverige AB Gøteborg 70 % 70 % 70 545 -2 188 69 754
Tilknyttede selskap for konsernet: Selskap
Nokas Teknikk Sør AS
Formelle opplysninger Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap
01.01.08 Tønsberg 24 % 24 % 6 342 316
Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet Anskaffelseskost Balanseført andel EK på anskaffelsestidspkt. Mer-/mindreverdi Goodwill
1 566 1 051 514
Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse 31.12.13 Tilgang +/- Andel årets resultat - begrensning i neg.forpliktelse EK - mottatt utbytte (inntektsført i år) +/- Resultatføring mer-/mindreverdier
2 463 76 -669 -51
Utgående balanse 31.12.14
Nokas årsrapport 2015
1 817
— 40 —
Konsern
Morselskap Sum bokført verdi i datterselskaper
2015
2014
784 980
725 676
1 566
1 566
Sum bokført verdi i tilknyttede selskaper
2015
2014 2 463
1 817
NOTE 8 AKSJER I ANDRE SELSKAP MM.
Morselskap/Konsern Eierandel
Anskaffelseskost
Balanseført verdi
103
103
Security Norway AS
34 %
3 375
3 375
Vadla Trygghetsbyrå AS
34 %
400
400
Crown B.V.
50 %
2 812
2 812
Skandia Sök AB
100 %
438
438
Trade Security AS
20 %
150
0
Nokas CMS Oy
100 %
23
23
7 300
7 148
Anleggsmidler: DS Kysten AS
Sum konsern
Morselskapet har ingen aksjer i andre selskap, ut over datter- og tilknyttede selskaper (se note 7) NOTE 9 FORDRINGER
Morselskap Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Fordring konsernselskap
31.12.2015
31.12.2014
177 085
191 923
NOTE 10 GJELD
Morselskap Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner
31.12.2015
31.12.2014
0
0
31.12.2015
31.12.2014
0
0
Konsern Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner
De lange lånene har forfall senest 27. januar 2019. De deler av lånene som eventuelt ikke er tilbakebetalt vil innen den tid bli søkt r efinansiert med banken.
NOTE 11 SKATT
Morselskap 2015
2014
Betalbar skatt fremkommer slik: -15 523
-24 604
Permanente forskjeller
38 192
23 683
Endring midlertidige forskjeller
-3 408
-5 555
Ordinært resultat før skattekostnad
-19 261
-6 477
Grunnlag betalbar skatt
0
0
Betalbar skatt på årets resultat
0
0
Benyttet fremførbart underskudd
— 41 —
Nokas årsrapport 2015
Årets skattekostnad fremkommer slik: Effekt på utsatt skattefordel per 31.12 pga endret skattesats
2 903
Brutto endring utsatt skatt
5 667
1 500
Årets totale skattekostnad
8 571
1 500
Anleggsmidler
-25 275
-34 021
Omløpsmidler
-1 807
10 879
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes:
Pensjoner Avsetning for forpliktelser
-26
-4 147
-61 907
-65 709
2 301
2 876
Sum midlertidige forskjeller
-86 713
-90 121
Fremførbart underskudd
-35 787
-55 048
-122 500
-145 169
-30 625
-39 196
Gevinst- og tapskonto
Sum Utsatt skatt/- utsatt skattefordel Endring utsatt skattefordel over resultat
8 571
Årets endring utsatt skattefordel Innfusjonert utsatt skattefordel Endring utsatt skattefordel over resultat
8 571
Goodwill er bokført netto etter hensyntatt utsatt skatt. Utsatt skattefordel i balansen fremkommer slik: Utsatt skattefordel 1.1
39 196
Årets endring
-8 571
Sum utsatt skattefordel
30 625
Konsern
Årets totale skattekostnad i konsernet
2015
2014
1 024
-3 384
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat
4 262
2 385
Sum betalbar skatt
4 262
2 385
-13 129
-23 301
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler
-3 819
5 581
Pensjoner
17 608
19 089
2 301
2 907
Gevinst- og tapskonto Avsetning for forpliktelser
-62 007
-65 809
Utsatt skatt av merverdier relatert til kjøpt kundeportefølje
370 462
402 115
Sum midlertidige forskjeller
311 417
340 581
-117 372
-124 457
194 044
216 124
48 511
58 354
Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel
Goodwill er bokført netto etter hensyntatt utsatt skatt. Nokas årsrapport 2015
— 42 —
NOTE 12 EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Morselskap Egenkapital: Aksjekapital
Overkurs
Annen EK
Sum
173 472
158 998
338 761
-24 093
-24 093
-5 000
-5 000
173 472
129 904
309 667
Antall
Pålydende (kr)
Balanseført
Aksjer
407 146
15,45
6 290
Sum
407 146
15,45
6 290
Egenkapital 31.12.2014
Egne aksjer
6 290
Årets endring i egenkapital: Årsresultat Utbytte Egenkapital 31.12.2015
6 290
Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Aksjekapitalen i NOKAS AS pr. 31.12.2015 består av:
Hver aksje gir samme rett i selskapet. Eierstruktur: De største aksjonærene i NOKAS AS per 31.12.2015 var Aksjer
Sum
Eierandel
Stemmeandel
Institusjonen Fritt Ord
79 270
79 270
19,47 %
19,47 %
RG Holding AS
28 042
28 042
6,89 %
6,89 %
PTW Holding AS
26 407
26 407
6,49 %
6,49 %
Wang Invest AS
25 479
25 479
6,26 %
6,26 %
VS Global Invest AS
23 784
23 784
5,84 %
5,84 %
Sundet Invest AS
23 280
23 280
5,72 %
5,72 %
INAK 3 AS
23 200
23 200
5,70 %
5,70 %
JUL Holding AS
17 020
17 020
4,18 %
4,18 %
DnB NOR Bank ASA
15 769
15 769
3,87 %
3,87 %
TTC Invest AS
15 000
15 000
3,68 %
3,68 %
Muri Invest AS
12 002
12 002
2,95 %
2,95 %
Jag Holding AS
10 000
10 000
2,46 %
2,46 %
ISV Finans AS
8 508
8 508
2,09 %
2,09 %
Trovator AS
7 867
7 867
1,93 %
1,93 %
ISV Invest AS
7 464
7 464
1,83 %
1,83 %
LAG Holding AS
7 290
7 290
1,79 %
1,79 %
Syncron AS
6 210
6 210
1,53 %
1,53 %
Alden AS
5 900
5 900
1,45 %
1,45 %
ISV Holding AS
5 688
5 688
1,40 %
1,40 %
Bjørnar Olsen Sum aksjonærer Sum øvrige Totalt antall aksjer
3 700
3 700
0,91 %
0,91 %
351 880
351 880
86,4 %
86,4 %
55 266
55 266
13,6 %
13,6 %
407 146
407 146
100,0 %
100,0 %
— 43 —
Nokas årsrapport 2015
Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Navn
Verv
Antall aksjer
Eierandel
Heine Wang v/Wang Invest AS/VS Global Invest AS
Daglig leder
28 833
7,1 %
Pål Wang v/PTW Holding AS
Styremedlem
26 407
6,5 %
Roy H. Gausaker v/RG Holding AS
Styremedlem
28 042
6,9 %
Petter F. Pedersen v/ISV Invest AS/VS Global Invest AS
Styremedlem
8 503
2,1 %
Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS
Styremedlem
6 226
1,5 %
Konsern Egenkapital: Aksjekapital Egenkapital 31.12.2014
6 290
Overkurs
Fond i konsern
Sum
173 472
91 604
271 366
-66 434
-66 434
-5 279
-5 279
5 803
5 803
-539
-539
-5 950
-5 950
19 204
198 966
Årsres. (eks. minoriteter) Effekt av trinnvise oppkjøp datterselskaper Endr. og omregn. diff. i døtre Endring minoritet ikke resultatført Utbytte Egenkapital 31.12.2015
6 290
173 472
* Fond i konsern består av annen egenkapital og fond for vurderingsforskjeller
Avstemming av minoritetsinteresser i konsernet: 2015
2014
Minoritetsinteresser IB
18 209
20 932
Årets andel av resultat
-3 690
-1 794
Andel avsatt utbytte
-368
Tilgang/-avgang/-endring datterselskaper
-360
Valuta Minoritetsinteresser UB
1 267
-929
15 059
18 209
Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Når det gjelder informasjon om aksjekapital, eiere og annen informasjon om egenkapital og eierstruktur i datterselskaper og tilknyttede selskaper, vises til det til de respektive selskaps avlagte årsregnskap.
Nokas årsrapport 2015
— 44 —
NOTE 13 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Morselskap Pantstillelser
31.12.2015
31.12.2014
Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig
700 000
780 000
Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig
301 945
169 906
1 001 945
949 906
19 400
19 086
203 063
213 187
1 049 197
982 678
325 354
236 597
20 511
20 653
1 617 525
1 472 201
99 454
56 280
463 676
65 000
Pantobligasjon i driftstilbehør
1 150 000
1 150 000
Pantobligasjoner i motorvogner enbloc. pålydende
1 150 000
1 150 000
Pantobligasjon i utestående fordringer
1 150 000
1 150 000
Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol.
Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Varelager Kundefordringer Aksjer* Konserninterne fordringer Maskiner og anlegg Sum * Gjelder aksjer i alle datterselskaper og døtre av disse Garantiforpliktelser Kausjonsansvar Pålydende pantobligasjoner
Konsern
Konsern
Pantstillelser
31.12.2015
31.12.2014
700 474
781 658
513 771
195 452
1 214 245
977 110
Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: 40 643
35 671
Kundefordringer
492 878
472 351
Kontantbeholdninger i NOK og andre valutasorter
344 807
121 533
1 049 197
982 678
26 732
28 194
1 954 257
1 640 427
Garantiforpliktelser
154 454
111 280
Kausjonsansvar
463 676
65 000
1 150 000
1 150 000
300 000
300 000
Pantobligasjon i utestående fordringer
1 200 000
1 200 000
Pantobligasjon i driftstilbehør
1 150 000
1 150 000
215 000
215 000
Varelager
Aksjer* Maskiner og anlegg Sum * Gjelder aksjer i alle datterselskaper og døtre av disse
Pålydende pantobligasjoner: Pantobligasjoner i motorvogner en bloc. pålydende Pantesikring for kredittramme knyttet til intradag kreditt
Pantobligasjon i varelager
Nokas Kontanthåndtering AS har avgitt morselskapgarantier til datterselskap pålydende 5 millioner SEK og 50 millioner DKK, i tillegg til at det er avgitt morselskapsgaranti for leasingforpliktelser for biler i datterselskapet Nokas Värdehantering AB.
— 45 —
Nokas årsrapport 2015
NOTE 14 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN (MORSELSKAP) Kundefordringer Foretak i samme konsern
Kortsiktig
Foretak i samme konsern
Langsiktig
Sum
Andre fordringer
31.12.2015
31.12.2014
12 005
9 809
12 005
9 809
31.12.2015 148 269
330 374
177 085
191 923
325 354
522 296
Leverandørgjeld Foretak i samme konsern
Kortsiktig
Foretak i samme konsern
Langsiktig
Sum
31.12.2014
Annen gjeld
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2014
12 816
5 538
279 056
335 235
12 816
5 538
279 056
335 235
NOTE 15 SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMANALYSEN Sammenslåtte poster
Morselskap
Konsern
01.01 - 31.12
01.01 - 31.12
2015
2014
2015
2014
-314
2 857
-4 972
1 691
Endring i kundefordringer
10 124
21 554
-9 016
202 505
Endring i leverandørgjeld
-14 599
4 028
49 679
-28 250
-4 789
28 440
35 691
175 947
-42 926
15 904
-106 618
-74 503
Endring i varelager
Reklassifisering i kortsiktige poster Tilgang konsern Sum Endring i andre korts fordringer Endring i offentlige avgifter
-17 943
-3 612
-7 782
-18 508
Endring i annen korts.gjeld
-67 377
-26 993
-89 401
-9 760
Endring i mellomværende med konsernselsk.
125 926
Endring i periodiserte kostnader
306
411
Korrigering beholdningsfinansiering Netto endring finansiering av kontantbeholdning Sum
-2 013
-14 702
186 993
-10 723
-16 398
-113 494
NOTE 16 KONTANTER MM
Morselskap 31.12.2015
31.12.2014
Ubenyttet del av kassekreditt
48 055
55 094
Bundet beløp på skattetrekkskonto
33 479
35 241
Av kassekreditten er 207 675 knyttet opp mot beholdningsfinansiering i konsernets Cash Handling selskaper. Det vil si at disse har en tilsvarende motpost på eiendelssiden.
Nokas årsrapport 2015
— 46 —
NOTE 17 PENSJONER
Gjelder NOKAS Kontanthåndtering AS, samt Nokas CMS AS som er datterselskap i konsernet
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Sikret
Usikret
2015
2014
Sum
Sum
1 234
1 311
2 545
4 917
-4 450
296
-4 154
-1 667
Avkastning på pensjonsmidler
-3
0
-3
0
Estimatavvik og planendringer
4 285
72
4 357
-21 326
Betalte omkostninger
3 569
0
3 569
3 311
170
189
359
32
4 805
1 868
6 673
-14 733
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser 31.12.15
-518 019
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.15
-486 331
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
56 030
Arbeidsgiveravgift
0
Netto pensjonsmidler
24 342
Det er i tillegg i 2015 satt av MNOK 9,4 i AFP forpliktelser og gavepensjon. Til sammenligning utgjorde postene for 2014:
Beregnede pensjonsforpliktelser 31.12.14
-521 955
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.14
-492 423
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
60 399
Arbeidsgiveravgift
0
Netto pensjonsmidler
30 867
Det er i tillegg i 2014 satt av MNOK 11,8 i AFP forpliktelser og gavepensjon.
Kostnad og Balanse 31.12.2015
Økonomiske forutsetninger:
Kostnad og Balanse 31.12.2014
Diskonteringsrente
2,30 %
2,30 %
Forventet lønnsregulering
2,75 %
2,75 %
Pensjonsøkning
1,75 %
1,75 %
G-regulering
2,50 %
2,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler
3,20 %
3,20 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Antall personer i ordningene: Aktive Pensjonister
2015
2014
36
35
182
214
— 47 —
Nokas årsrapport 2015
NOTE 18 KORTSIKTIG GJELD OG KONTANTER MM. (KONSERN)
Konserntall er påvirket av beholdningsfinansiering i datterselskapene innen Cash Handling. Selskapene har blant annet en trekk fasiliteter med en ramme på 930 mill kr for finansiering av kontantbeholdninger i automater og under transport. Trekket varierer mye gjennom uken og også i løpet av en enkelt dag. I tillegg inngår i kortsiktig gjeld en post på 354 mill kr (284 mill i 2014) som gjelder forpliktelser om oppgjør for innleverte verdier. Disse forpliktelsene er ledd i de finansielle tjenestene kjøp og salg av betalingsmidler og nivået vil variere sterkt ifht ukedag og høytids-/feriedager og kan på enkeltdager ligge ned mot null. Størrelsen på bankinnskuddet vil i stor grad variere på samme måte. I kortsiktig gjeld er også inkludert 63,7 mill kr som gjelder forpliktelser knyttet til oppgjørsordningen for netto innleverte verdier i kontantautomatene. Nedenfor vises konsernbalansen i hht regnskapet og korrigert for forpliktelser/bankinnskudd knyttet til kjøp av innleverte verdier: Konsernbalanse ihht regnskapet: Anleggsmidler
1 390 775
Egenkapital
Omløpsmidler
1 552 849
Gjeld
2 729 600
Sum eiendeler
2 943 624
Sum EK/Gjeld
2 943 624
214 024
7,3 %
Konsernbalanse korrigert for forpliktelser knyttet til kjøp av innleverte verdier (NOKAS): Anleggsmidler
1 390 775
Egenkapital
214 024
Omløpsmidler
1 042 849
Gjeld
2 219 600
Sum eiendeler
2 433 624
Sum EK/Gjeld
2 433 624
8,8 %
Selskapet har per 31.12.2015 negativ arbeidskapital. Årsaken til dette er i stor grad at selskapet finansierer langsiktige investeringer med kortsiktige midler da vilkårene for bruk av konsernkontokreditt er like gode som langsiktig finansiering. NOTE 19 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Ptw Holding AS, Wang Invest AS og Sundet invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet Wfb Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt kroner 6.046.300 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2015. Konsernets selskaper har også transaksjoner seg i mellom som er basert på forretningsmessige vilkår. I all hovedsak vil dette gjelde leveranser av tjenester innenfor de respektive selskapers vanlige forretningsområde, samt noe viderefakturering.
Nokas årsrapport 2015
— 48 —
— 49 —
Nokas årsrapport 2015
Nokas årsrapport 2015
— 50 —
HER FINNER DU OSS
— 51 —
Nokas årsrapport 2015
Consilio Kommunikasjon AS Foto: Bård Gudim, Petter Holskjær, Nokas, Johnér og stockphoto
SVERIGE
DANMARK
Nokas AS Tlf 02580 post@nokas.com
Bevakning Tel. 010-210 95 00 info@nokas.com
Nokas Værdihåndtering A/S +45 7015 7600 kundeservice@nokas.dk
–––––––––––––––– nokas.no
Kontanthantering Tel. 010-222 60 00 varde@nokas.com
Nokas Teknik A/S + 45 7020 2220 kundeservice@nokasteknik.dk
Larmcentral Tel. 010-210 94 00 kund.larmcentral.se@nokas.com
–––––––––––––––– nokas.dk
Teknik Tel. 0775-500 700 teknik@nokas.com –––––––––––––––– nokas.se
Consilio Kommunnikasjon. Foto: Bård Gudim, Petter Holskjær, Consilio Kommunikasjon
NORGE