Guía Vigilancia Estratégica del Metro de Medellín

¿Cómo desarrollar un proceso de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva – VTIC?

Guía Vigilancia Estratégica Elaborado por Idom en el marco del programa de para la Estructuración e Implementación del Modelo de Inteligencia Estratégica del Metro de Medellín

ร ndice 1

Conceptos VTIC

4

Anรกlisis de informaciรณn

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El proceso de la vigilancia

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Fuentes de informaciรณn

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Implementaciรณn de la vigilancia

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Conceptos Vigilancia Tecnolรณgica e Inteligencia Competitiva - VTIC 4

CONCEPTOS VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

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Empecemos por lo básico.. ¿Qué es la Vigilancia Tecnológica?

“Proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios”

¿Qué es la Inteligencia Competitiva ?

“Proceso ético y sistemático de recolección y análisis de información acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización, y comunicación de su significado e implicaciones destinada a la toma de decisiones” (Definición según UNE 166006:2011)

(Definición según UNE 166006:2011)

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1

Algunos términos que debemos saber …

Focos Estratégicos de Innovación: Ámbitos en los cuáles la Empresa busca enfocar sus iniciativas y proyectos de innovación Factores Críticos de Vigilancia (FCV): Áreas críticas y prioritarias que deben ser monitoreadas de manera permanente por el impacto que suponen en la estrategia y resultados de la Empresa.

Verticales de Vigilancia: Temas o nichos concretos y de especial relevancia en cada FCV, sobre los cuales se realizarán ejercicios de profundidad.

CONCEPTOS VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

Terminología y glosario Propiedad industrial: La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc.

Web invisible: La Web invisible es aquella que queda por fuera de los motores de búsqueda tradicionales y que ofrece bases de datos gratuitas o de pago, de informes, o de bibliotecas.

RSS: RSS son las siglas de Really Simple Syndication (sindicación realmente simple). Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos.

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El proceso de la vigilancia

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El proceso de la vigilancia

2

Un proceso estructurado de VTIC, permite a las organizaciones: Incrementar su posicionamiento en el mercado, disminuir el riesgo ante la toma de decisiones, potenciar la innovación, anticiparse a los cambios y lograr una sostenibilidad en el tiempo, que permita prepararse para el futuro.

4 Difundir

3 Analizar

• Resultados obtenidos

• Procesar la información • Valorizar la información

2 Obtener

3

• La Información

5 Usar

4 5

• Necesidades de Información • Fuentes de información • Medios de acceso

• Los resultados • Tomar decisiones

2

1 Identificar

EL PROCESO DE LA VIGILANCIA

Para conseguir que la vigilancia sea eficiente es necesario que se trate de una actividad sistémica con un proceso establecido que permita el seguimiento y la explotación de la información. El proceso de vigilancia con el que vamos a trabajar en nuestra Empresa es el siguiente:

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6 Proteger • Los resultados obtenidos

1

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2

El proceso de la vigilancia

EL PROCESO DE LA VIGILANCIA

1. Identificar - ¿Qué Vigilar?

Consiste en la definición de las necesidades de información de la organización con base en su alineación estratégica. El objetivo es reflexionar sobre las temáticas con las cuales debemos estar al día para posicionarnos de una forma competitiva en nuestro sector y con nuestros usuarios, informándonos sobre posibles aliados, competidores o productos/servicios sustitutos, proveedores, clientes, patentes, nuevas, tecnologías, normativas, etc.

A partir de esta reflexión identificamos en nuestra Empresa, las áreas clave o prioritarias que debemos monitorear de manera permanente por el impacto que suponen en nuestra estrategia, llamándolas Factores Críticos de Vigilancia (FCV) sobre los cuales marcaremos el camino sobre que información vamos a buscar.

¡Todo es importante! Pero no todo debe ser Vigilado…

Evitar la “Infoxicación” y abrir la puerta a la información estratégica útil y pertinente El proceso de identificación de necesidades (FCV) para el Metro de Medellín se realizó, en sesión de trabajo con el equipo directivo ampliado, en 3 etapas:

1. Identificar FCV • Analizar Focos Estratégicos de Innovación de la Empresa, discutir y consensuar posibles temáticas para vigilancia • Consolidar portafolio de FCV

2. Valorar y priorizar FCV • Valorar portafolio de FCV según los criterios de: Importancia, impacto y alineación con tendencias • Seleccionar y priorizar FCV

3. Definir responsables de cada FCV • •

Socializar los FCV priorizados Definir responsables y equipos de trabajo 9

2

2. Obtener - ¿Cómo vamos a obtener la información?

Pasos a seguir a la hora de buscar información: 1.

2.

3.

4.

La obtención de información debe: • Centrarse en temas concretos • Ser estructurada

5.

Al interior de nuestra Empresa: Asegurarnos que no contamos con la información dentro de la Organización Consultar red de contactos: Clientes, proveedores y colaboradores en general Asociación u organismo profesional: Consultar asociaciones u organismos relacionados con la actividad empresarial Internet: Identificar sitios Web que sean útiles para la obtención de información Web invisible: La Web invisible es aquella que queda por fuera de los motores de búsqueda tradicionales y que ofrece bases de datos gratuitas o de pago, de informes, o de bibliotecas

EL PROCESO DE LA VIGILANCIA

La obtención de información es esencial en el proceso de la vigilancia, ya que ésta es la materia prima con la cual trabajaremos para darle respuesta a las necesidades que se definieron previamente. Esta materia prima la validaremos, corroboraremos y enriqueceremos para aumentar el conocimiento de la Empresa y así tomar decisiones más adecuadas.

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2

EL PROCESO DE LA VIGILANCIA

3. Analizar Una vez obtenida la materia prima con la cual trabajaremos, es necesario transformarla en conocimiento. La información que hemos obtenido hasta puede parecer fichas de un rompecabezas, las cuales, con inteligencia y experiencia debemos unir convenientemente.

El tratamiento de esta información debe ser realizado de la mano de expertos, sea internos o externos (consultores especializados, consejeros habituales, centros tecnológicos…)

El análisis de la información se realiza en dos etapas:

1.

Validación de la información • • • •

Identificar fuente Modo obtención datos Búsqueda de distintas fuentes Cruce de información con expertos

2. Transformación de la información en conocimiento • • • •

Cruzar información y dar perspectiva Contextualizar información Analizar a partir de conocimientos y experiencia el valor de la información Construir escenarios, proponer cambios y orientar a la estrategia de la empresa

Las piezas de este rompecabezas, debidamente conectadas, se plasmarán informes de la vigilancia, que contarán con una estructura estándar para su fácil lectura y comprensión. El detalle de estos informes se explica en el capítulo No. 4 de esta guía.

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2 La difusión de la información dentro al interior de nuestra Empresa, es uno de los objetivos de la vigilancia, con el fin de facilitar la información adecuada a las personas adecuadas para la toma de decisiones.

Antes de realizar la difusión es necesario establecer el plan de comunicación que se va a implementar para asegurar la circulación de la información obtenida. Para realizar este plan en necesario tener en cuenta aspectos como: • • • •

¿Qué información va a ser transmitida? ¿A quien va dirigida la información? ¿Cómo se va a realizar esta difusión? ¿por escrito?, ¿repositorio? ¿en que formato? ¿Con qué frecuencia?

De igual forma, es importante tener en cuenta dónde se va a realizar el almacenamiento de esta información, y los medios que se utilizarán para asegurar su conservación.

En el caso del Metro de Medellín, la vigilancia se consolidará a través de los siguientes informes, que se explican en el Capítulo 5: • • •

Informes de tendencias Boletines mensuales de Vigilancia Informes a profundidad

Equipo de Vigilancia de la Empresa definirá el público objetivo de los informes y con el área de comunicaciones se definirá la mejor estrategia para su difusión

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EL PROCESO DE LA VIGILANCIA

4. Difundir

2

EL PROCESO DE LA VIGILANCIA

5. Usar Disponer de la información apropiada, en el momento oportuno y por la persona indicada para la toma de decisiones es uno de los principales objetivos de la vigilancia.

Los resultados de la vigilancia realizada será parte importante de los fundamentos en los cuales se sustentarán las tomas de decisiones en el Metro de Medellín. Estos permitirán la reducción de riesgos gracias a la disposición de información suficiente y de valor.

Entre las decisiones que se pueden apoyar con los resultados de la vigilancia. están: • Actualización de nuestros planes rectores • Compra y venta de tecnología • Puesta en marcha de proyectos de I+D+I • Contratación de expertos • Colaboración con entidades externas • Cambios en la estrategia • Externalización de áreas • Etc.

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2

6. Proteger - ¿Por qué proteger la información?

Para protegerse de forma eficaz, es necesario establecer políticas de buenas prácticas, las cuales suelen llamarse “sistemas de protección de datos”.

Ejemplos de buenas prácticas EL PROCESO DE LA VIGILANCIA

La información es una fuente de riqueza para la Empresa, y por ende tiene un valor mercantil.

Es de gran importancia proteger las vigilancias, ya que estas también pueden ser usadas por la competencia.

✓ Propiedad industrial: Uso de propiedad industrial como patentes o registros, para proteger invenciones, marcas y diseños. ✓ Sensibilización: sensibilización al personal ante los riesgos de la pérdida de información y por ende pérdida de mercado. ✓ Sistemas de seguridad: contraseñas con caducidad, encriptación de la información, cortafuegos, … ✓ Restricción y control: del uso de herramientas informáticas

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Implementaciรณn de la vigilancia

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Implementación de la vigilancia Para la implementación del Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva - VITC en el Metro de Medellín partimos de establecer una política de vigilancia estratégica que asegure una relación de los objetivos de la empresa con los objetivos de la vigilancia.

De igual forma, es necesario homogenizar y establecer los estándares con los cuales se trabajará en la Organización. Para esto se crean las plantillas de los diferentes informes que se realizarán y se establece una periodicidad de entrega de resultados.

A partir de esta definición de estrategia, se identifican las necesidades de información a través de la selección y priorización de los Factores Críticos de Vigilancia (FCV), los cuales marcarán la prioridad en la búsqueda de información.

La figura a través de la cual consolidaremos y encontraremos todo lo relacionado con la vigilancia en nuestra Empresa es en el Laboratorio de percepción del futuro. Este laboratorio será el lugar donde se planearán y documentarán todos los procesos de vigilancia estratégica del Metro de Medellín de forma organizada y estandarizada, permitiendo así, una gestión estructurada de la Vigilancia Estratégica por medio de la centralización de la información y de los procesos.

Finalmente, para cada FCV se definen nichos específicos, denominados Verticales de Vigilancia, sobre los cuales se realizarán ejercicios de vigilancia a profundidad.

Con la política de la vigilancia establecida, el paso a seguir es la definición de los roles y responsables dentro de la Organización para la implementación del proceso.

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IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

3

3

Nuestra Política de Inteligencia Estratégica

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

Es necesario que la vigilancia que realicemos en la Empresa este focalizada, es decir centrada en aspectos concretos y previamente definidos los cuales deben tener una relación directa con la visión estratégica de la organización.

MEGA

ESTRATEGIA CORPORATIVA MEGA 2020 y Mapa Estratégico

FOCOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN FEI FACTORES CRÍTICOS DE VIGILANCIA - FCV

VERTICALES DE VIGILANCIA VV

Ámbitos en los cuáles la Empresa busca enfocar sus iniciativas y proyectos de innovación Áreas críticas y prioritarias que deben ser monitoreadas de manera permanente por el impacto que suponen en la estrategia y resultados de la Empresa.

Temas o nichos concretos y de especial relevancia en cada FCV, sobre los cuales se realizarán ejercicios de profundidad

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3

En el ejercicio de identificación al interior de la Organización, se valoraron los diferentes temas en torno a los Focos Estratégicos de Innovación, identificando 22 FCV que fueron analizados sobre la base de 3 criterios: Importancia, Impacto y Alineación con tendencias, con el fin de definir 6 FCV sobre los cuales se continuará desarrollando el Proyecto para la Estructuración e Implementación del Modelo de Inteligencia Estratégica de La Empresa, en su etapa piloto de implementación.

Con base en esto, los Factores críticos de vigilancia que se trabajarán inicialmente en el Metro de Medellín, son:

1. TECNOLOGÍAS PARA LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 2. SISTEMAS DE RECAUDO IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

Factores Críticos de Vigilancia (FCV) priorizados

3. INCREMENTO DE CAPACIDAD Y EFICIENCIA EN HORAS PICO 4. NEGOCIOS ALTERNOS AL SISTEMA DE TRANSPORTE 5. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

6. GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

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3

RESPONSABLES DE DESARROLLAR LA VIGILANCIA ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

Para desarrollar la vigilancia en nuestra empresa, se definieron cuatro roles principales, los cuales trabajarán conjuntamente por el desarrollo exitoso de esta herramienta.

Coordinador del Sistema de Inteligencia Estratégica

Analistas/ documentalistas de Vigilancia •

•

Varios responsables en la Empresa

1 responsable en la Empresa

Sistema de Inteligencia Estratégica Expertos internos de Vigilancia •

Varios responsables según cada FCV

Líder Estratégico de Vigilancia •

1 responsable por FCV 19

Coordinador del Sistema de Inteligencia Estratégica

• Análisis de necesidades de información • Gestión de procedimiento de Vigilancia • Capacidad de solución de problemas • Identificación de expertos internos y captadores de información

Responsabilidades ✓ Definir y mejorar el proceso y resultados de la VTIC. ✓ Interactuar con todos los equipos de vigilancia, fomentar una cultura abierta, direccionarlos y posibilitar que funcionen con el máximo rendimiento. ✓ Promover la formación, cohesión y mejora de las capacidades de los equipos de VTIC. ✓ Identificar los equipos con mejores prácticas y trasladarlas a otros. ✓ Establecer reglas claras y simples de las tareas y responsabilidades

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

COMPETENCIAS

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ACTITUDES • Empatía, buenas relaciones • Fomento de la confianza, colaboración y transparencia • Facilidades para la comunicación • Orden y planeación

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3

Líder Estratégico de Vigilancia

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

Responsabilidades ✓ Liderar el equipo, proponer fuentes de información y direccionar las investigaciones en torno al FCV. ✓ Crear equipos de VTIC con personas complementarias ✓ Establecer metas, desarrollar planes de acción y medir el progreso ✓ Aprovechar los resultados de la VTIC de cada FCV y comunicarlos ✓ Apoyar la conversión de ideas en proyectos y acompañar su ejecución ✓ Exigir mejores informes, análisis, conclusiones, ideas, en caso de que se requiera

COMPETENCIAS • Reflexión y visión estratégica del Negocio • Evaluación de impacto de proyectos en el negocio

ACTITUDES • Liderazgo • Estilo colaborativo • Espíritu Emprendedor

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3

Expertos internos de Vigilancia

• Dominio del área tecnológica • Conocimiento de fuentes de información y expertos • Interés por el aprendizaje continuo • Capacidad para establecer consensos

Responsabilidades ✓ Evaluar e identificar las novedades de mayor valor en torno al FCV ✓ Identificar a empresas y expertos (externos) líderes ✓ Interaccionar con otros expertos para mejorar ideas y compartir conocimiento ✓ Opinar, valorar, etiquetar, hacer comentarios y aportar su conocimiento o análisis a una tecnología en específico dentro del FCV ✓ Entrenarse para buscar, comparar e identificar las mejores ideas/prácticas

ACTITUDES • Interés / automotivación para aprender • Curiosidad, imaginación • Buenas relaciones, respetar opiniones

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IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

COMPETENCIAS

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Analistas / documentalistas de Vigilancia

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA

Responsabilidades ✓ Soportar a los expertos en la búsqueda de información en torno a los Factores Críticos de Vigilancia - FCV ✓ Automatizar la explotación de las fuentes de información ✓ Integrar las noticias en la plataforma colaborativa ✓ Gestionar y analizar los resultados ✓ Generar gráficos e informes

COMPETENCIAS • Gestión de bases de datos • Búsquedas avanzadas en bases de datos • Uso de clasificaciones y palabras clave • Uso de software para gestión y análisis de la información • Dotes de comunicación • Trabajo en equipo

ACTITUDES • • • • •

Orden, limpieza Empatía, buenas relaciones Curiosidad, recursividad Proactividad Interés en mejorar y aprender 23

INFORMES DE LA VIGILANCIA

24

4

INFORMES DE LA VIGILANCIA

INFORMES DE VIGILANCIA

¿Para qué sirve un informe de VTIC? Desde el punto de vista del Depto. de I+D+i • Conocer el “estado de la técnica” • Evitar duplicar esfuerzos en investigación • Resolver problemas tecnológicos concretos • Detectar nuevas tecnologías • Detectar nuevos usos de tecnologías ya conocidas • Localizar socios con los que establecer alianzas Desde el punto de vista del Depto. Comercial • Vigilancia de la competencia • Detectar las empresas más activas tecnológicamente • Detectar tendencias de tecnologías y productos • Análisis del mercado y simulación de escenarios

Desde el punto de vista del Depto. Jurídico • Analizar la protección mediante patentes de los resultados de I+D • Redactar solicitudes de patentes • Obtener patentes en el extranjero • Localizar patentes ajenas que puedan ser de interés • Evitar la infracción de patentes propias y ajenas Desde el punto de vista de la Dirección • Analizar la interrelación mercado – protección jurídica • Valorar cualitativamente y cuantitativamente una tecnología • Negociar licencias • Obtener transferencia de tecnología • Detectar y obtener tecnologías de libre uso

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4

¿Qué tipo de informe usar según el estado del proyecto?

Concepto inicial Informe sobre el estado de la Técnica Análisis de necesidades del mercado

2

Identificación de características del producto Posicionamiento de tecnologías frente a necesidades del mercado Análisis y evaluación de invenciones

3 I+D

Informe de Patentabilidad Análisis continuo de nuevas tecnologías concurrentes

Seguimiento de Competidores y Tecnologías

4

5

Lanzamiento del nuevo producto

Explotación y diversificación

Búsqueda de potenciales licenciatarios

Búsqueda de nuevos socios, productos y oportunidades de inversión

Análisis de la familia y estado legal de una patente

INFORMES DE VIGILANCIA

1

Estado avance

Análisis de la validez de la patente Análisis de infracción de patentes

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INFORMES DE VIGILANCIA

4

1.- Informe sobre el Estado de la Técnica ¿Cuándo hace falta?

¿Cuál es el objetivo del IET?

•

Cuando se desea enfocar correctamente un proyecto de I+D.

•

•

Cuando se desea resolver un problema técnico

•

Cuando se desea recopilar las soluciones a un problema.

•

Para poder realizar un IET, es suficiente con que la empresa describa con un título y un resumen el área de interés, para poder centrar la búsqueda.

En caso necesario, también deberá aportar un esquema o gráfico representativo. De modo opcional, si la empresa lo conoce, podrá aportar nombres de empresas que hayan realizado desarrollos centrados en el área de interés.

Localizar los desarrollos similares que se han descrito con anterioridad en cualquier país del mundo sobre un área tecnológica. Se buscan soluciones al mismo problema técnico y que incluyan medios funcionales equivalentes.

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4

•

Una ficha-resumen con el objetivo de la búsqueda, los criterios de búsqueda (clasificaciones, palabras clave etc..), los filtrados que se han realizado y los resultados obtenidos.

•

Uno o varios listados de referencias bibliográficas (una ficha por cada familia de patentes).

Normalmente se aporta un primer listado con las patentes más centradas y otro con otras patentes relacionadas, de menor interés. Las fichas bibliográficas incluyen título, resumen, patentador, inventor, fechas y números de registro, clasificaciones y a veces un gráfico representativo. Cada ficha también incluye un enlace al registro de dicha patente en la base de datos Espacenet, a través del cual es posible descargar los documentos PDF de cada patente.

•

Un anexo gráfico que recopila, para cada familia de patentes, la primera página y todos los gráficos del documento de la patente principal.

Esta parte gráfica sirve para complementar a la información de las fichas bibliográficas.

¿Cuál es el beneficio del IET? •

Identificar soluciones ya desarrolladas. Ahorrar esfuerzos en I+D redundante.

•

Detectar y evaluar potenciales entidades socias para determinados apartados de la I+D que no constituyen el punto fuerte de la empresa.

•

Evitar producir y comercializar soluciones ya patentadas.

•

Abrir una línea de I+D diferencial, en la que no haya problemas de infracción de patentes y que tenga un impacto positivo en el negocio de la empresa.

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INFORMES DE VIGILANCIA

¿Cuál es el Contenido de un IET?

4

2.- Informe de Patentabilidad ¿Cuándo hace falta?

INFORMES DE VIGILANCIA

•

•

Cuando una empresa dispone de un desarrollo prácticamente finalizado de un producto (o una mejora) original, cree que existen buenas perspectivas de comercialización y a su vez cree que existen riesgos claros de que su desarrollo pueda ser copiado si no lo protege adecuadamente. En este momento, la empresa debe examinar cuál es la mejor fórmula para proteger su desarrollo.

Para poner en marcha este informe es necesario que la empresa comunique la reivindicación principal que desearía registrar. Es necesario encuadrar dicha reivindicación con un título de la patente y un resumen del área de interés para poder centrar la búsqueda. En caso necesario, la empresa también deberá aportar un esquema o gráfico representativo.

•

De modo opcional, si se conocen, se podrán aportar nombres de empresas conocidas que han realizado desarrollos centrados en el área de interés.

¿Cuál es el objetivo del Informe de Patentabilidad?

Valorar la calidad de un desarrollo concreto descrito por la empresa, desde el punto de vista de sus posibilidades de convertirse en una patente fuerte, y aconsejarle sobre la conveniencia de solicitar o no una o varias patentes para el mismo.

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¿Cuál es su contenido?

¿Cuáles son sus beneficios?

•

•

Conocer a la competencia directa

•

Conocer el nivel de novedad de un desarrollo y el mejor modo de protegerlo.

•

Centrar y optimizar la redacción de una solicitud de patente desmarcándose muy claramente del estado del arte anterior.

•

Se evalúan los documentos más cercanos en el estado de la técnica

•

Se resaltan las características nuevas de la invención y la aportación de la invención apara solucionar el problema planteado

•

Se identifica el avance que supone la patente frente al estado de la técnica anterior.

•

Requiere la realización de una búsqueda exhaustiva, la lectura y comprensión de los resultados analizando sobre todo las reivindicaciones existentes y la valoración de dicho desarrollo desde el punto de vista de la novedad y la actividad inventiva.

El informe resaltará y valorará aquellos documentos cuyas reivindicaciones podrían anticiparse en todo o en parte al desarrollo descrito. Si se detectan este tipo de documentos, se citarán las reivindicaciones existentes con una valoración final sobre las posibilidades de que el desarrollo descrito sea aceptado como patente. El informe también puede incluir otras recomendaciones en el caso de que el desarrollo no sea patentable claramente.

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INFORMES DE VIGILANCIA

4

INFORMES DE VIGILANCIA

4

3.- Análisis del Estado Legal ¿Cuándo hace falta?

Cuando hay un potencial problema legal con una patente en uno o varios mercados.

¿Cuál es su contenido?

•

La familia completa de la patente, incluyendo todos los países en los que se solicitó

¿Cuál es el objetivo del Análisis del Estado legal?

Analizar los registros legales hasta conocer:

•

El estado legal de cada miembro de la familia en los países de interés, incluyendo todas las incidencias administrativas o legales. A medida que pasan los años es frecuente que el estado legal de los miembros de una misma familia difiera debido a diferencias en el procedimiento de registro y tramitación en cada país.

•

Una evaluación general sobre la vigencia de dicha patente en cada uno de los países de interés.

• Si el Informe de búsqueda de la patente detectó anterioridades • Si hubo oposiciones por parte de terceras personas • Si la concesión de la patente se publicó con las mismas reivindicaciones que la solicitud

• Si se han ido pagando las tasas • Si ha habido licencias o ventas de la patente • Cuántos años de vida le quedan a cada miembro de la familia • etc....

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4

•

Si la patente está en proceso de concesión, el informe también indicará su estado actual, el siguiente paso que debe producirse en dicho proceso y una fecha estimada.

•

También es posible obtener, en algunos países, una copia de todos los escritos y la documentación anexa relevante, intercambiados entre agente de la propiedad industrial y persona examinadora de la Oficina de Patentes durante todo el proceso de registro y/o de oposición que sufre una patente

INFORMES DE VIGILANCIA

¿Cuáles son sus beneficios?

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4

4.- Análisis de Infracción productopatente ¿Cuándo hace falta?

INFORMES DE VIGILANCIA

•

Cuando se desea soportar una postura legal sobre si "una parte no autorizada" está usando o no una tecnología patentada sin el permiso de quien la tiene en propiedad.

¿Cuál es el objetivo del Análisis de Infracción producto patente?

Desde el punto de vista de los propietarios de patentes: Los propietarios de patentes hacen estos informes con productos del mercado, para proteger su propiedad industrial. Su interés es localizar productos con características descritas en sus reivindicaciones.

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4

¿Cuál es su contenido?

¿Cuáles son sus beneficios?

La realización de estos informes es más compleja que en el caso de los informes de patentabilidad. Los pasos a dar son:

•

Descripción, detalle de elementos y análisis funcional del producto/proceso sospechoso de infringir una patente.

•

Análisis de las reivindicaciones de la patente con la que se desea evaluar la posible infracción.

•

Evaluación sobre la existencia de infracción literal o por equivalencia.

•

Conclusiones sobre la infracción o no de patentes de dicho producto.

INFORMES DE VIGILANCIA

•

Evitar un conflicto de patentes, o detectar conflictos existentes y actuar en consecuencia

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4

5.- Análisis de Libertad de explotación ¿Cuándo hace falta?

INFORMES DE VIGILANCIA

•

Cuando una empresa está finalizando un nuevo producto y desea lanzarlo a un mercado muy competitivo. Se plantea esta búsqueda antes de que el producto esté totalmente especificado.

¿Cuál es el objetivo del Análisis de Infracción productopatente?

•

Evitar entrar en conflictos con patentes en vigor.

Este análisis determina si existe alguna patente en vigor en el país de interés que prohíbe la fabricación, uso o venta de dicho producto, proceso o servicio. Esta búsqueda trata de determinar si hay reivindicaciones que cubren alguna característica de dicho producto. El análisis se centra en patentes en vigor en el país de interés que plantean reivindicaciones que supondrían una barrera para la fabricación, uso o venta del producto.

•

También es posible plantear la libertad de explotación de un producto localizando una patente sobre dicho producto que ya haya caducado.

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4

La realización de estos informes es generalmente más compleja que en el caso de los informes de patentabilidad, ya que por cada patente relevante detectada hay que verificar el contenido de sus reivindicaciones y su estado legal, para hacer su evaluación correctamente. Los pasos a dar son:

•

Copias de las patentes con las que existe riesgo de infracción.

•

Conclusiones sobre la infracción o no de patentes de dicho producto en un país.

•

Búsqueda exhaustiva sobre los aspectos novedosos del producto que se va a lanzar al mercado

Evitar un conflicto de patentes, o detectar conflictos existentes y actuar en consecuencia

•

Selección de las patentes relevantes que están en vigor en el país que se desea estudiar.

•

Análisis de las reivindicaciones de las patentes relevantes en vigor.

•

Para cada patente relevante en vigor, evaluación sobre la existencia de infracción o no.

INFORMES DE VIGILANCIA

¿Cuál es su contenido?

¿Cuáles son sus beneficios?

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6.- Análisis de Nulidad/Validez ¿Cuándo hace falta?

¿Por qué hay que hacer Análisis de Nulidad/Validez?

•

Los análisis de nulidad suelen solicitarse por tres motivos:

INFORMES DE VIGILANCIA

4

•

Los Análisis o Informes de Nulidad de una patente, también denominados Informes de Validez, tienen como objetivo examinar la validez del derecho otorgado en dicha patente concedida previamente. En estos informes se analizan los requisitos de Patentabilidad: novedad, actividad inventiva y suficiencia de descripción.

Estos informes suelen estar asociados a casos de litigios entre patentes. El informe de Nulidad tratará de descubrir documentos disponibles de modo público antes de la fecha de prioridad de la patente que hay que evaluar/anular.

•

Para asegurar que una patente propia podrá superar posteriormente dicha prueba, en caso de pleitos. Es una medida de la fortaleza o debilidad de dicha patente. Este análisis les interesa a quienes poseen en propiedad una patente y piensan utilizarla ante cierta empresa competidora.

•

Para tratar de anular una patente que está bloqueando un producto o servicio propio.

•

Para inspeccionar y evaluar económicamente una patente de un tercero antes de firmar con él un contrato de licencia o de transferencia de tecnología.

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4

•

•

Las reivindicaciones de la patente se comparan con las reivindicaciones de las patentes solicitadas con anterioridad teniendo en cuenta la doctrina sobre las "reivindicaciones equivalentes". El esfuerzo principal está en el descubrimiento de registros de artículos o de patentes anteriores que sean idénticas a las reivindicaciones independientes de la patente sometida a estudio.

Un ejercicio de nulidad en profundidad también incluye la obtención y el estudio de la documentación completa de registro intercambiada entre quien examina y el agente de patentes cuando se examinaban las reivindicaciones de la patente, para intentar detectar errores del procedimiento que

•

anulen la validez de la patente, o bien descubrir nuevos aspectos no tenidos en cuenta en dicho proceso, que anulen la novedad o la altura inventiva de la patente.

•

El informe incluye un listado de las patentes localizadas, el análisis de las reivindicaciones, su evaluación final y la copia de los documentos relevantes.

¿Cuáles son sus beneficios?

•

Identificar si una patente es fuerte o no y actuar en consecuencia

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INFORMES DE VIGILANCIA

¿Cuál es su contenido?

4

¿Qué tipo de informes vamos a trabajar principalmente en el Metro?

INFORMES DE VIGILANCIA

Adicional a los informes vistos anteriormente, existen otro tipo de informes basados en patentes. Estos informes son para casos más puntuales en los que se están evaluando temas de protección industrial. Los

INFORMES DE ENTORNO

INFORMES DE TENDENCIAS

Los informes de entorno se denominarán Boletines mensuales de Vigilancia Estratégica. Su contenido está orientado a brindar información periódica sobre cada FCV en torno a los diferentes tipos de vigilancia: Competitiva, Comercial, del Entorno y Tecnológica, que permita a la Empresa, estar informada sobre las principales noticias, publicaciones, patentes, posibles aliados o competidores, proveedores, entre otros.

Los informes de tendencias, tienen como objetivo dar a conocer las oportunidades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y casos de éxito a nivel internacional, en torno a las temáticas de interés identificadas en cada FCV priorizado, que permitan a la Empresa identificar oportunidades de innovación y estar a la vanguardia de las últimas tendencias que garanticen su sostenibilidad y competitividad a futuro.

Se elaborará, para cada uno de los 6 FCV priorizados, un boletín mensual.

Se elaborará un informe de tendencias para cada FVC priorizado, que será insumo para sus correspondientes planes de acción y Roadmaps.

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4

INFORMES DE ENTORNO

INFORMES DE VIGILANCIA

En el primer boletín se establecerán las bases de investigación y los siguientes boletines consolidarán actualizaciones sobre los diferentes capítulos del informe.

La siguiente es la estructura para el Boletín Mensual de Vigilancia Estratégica.

CAPÍTULOS DEL BOLETÍN: 0.

I. II. III. IV.

Explicación del significado de la Vigilancia Estratégica para La Empresa, presentación de FCV priorizados y FCV del informe, explicación de la estructura del Boletín Contexto general del FCV Vigilando nuestro Factor Crítico de Vigilancia Recuerda qué...

Referencias y créditos

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4

INFORMES DE ENTORNO

INFORMES DE VIGILANCIA

CAPÍTULOS DEL BOLETÍN 0. Explicación de la Vigilancia Estratégica para La Empresa, presentación de FCV priorizados, explicación del informe

I. Contexto general del FCV: Explicación del FCV y de las temáticas de interés sobre las cuales se hará referencia en el Boletín

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II. Vigilando nuestro Factor Crítico de Vigilancia: Noticias, publicaciones, artículos, etc, relacionados con cada uno de los tipos de vigilancia

III. Recuerda qué…: Resumen de principales conclusiones del informe

IV. Referencias y créditos: Fuentes de información y créditos para imágenes

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INFORMES DE VIGILANCIA

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4

INFORMES DE VIGILANCIA

INFORMES DE TENDENCIAS La siguiente es la estructura para los informes de tendencias a desarrollar sobre cada uno de los 6 FCV priorizados.

Se presenta el modelo para el primer FCV. Tecnologías para la Movilidad y Transporte.

CAPÍTULOS DEL INFORME: 0.

I. II. III. IV.

Presentación de objetivo y estructura del informe Contexto general del FCV Análisis de tendencias ¿Qué opinan los expertos?

Referencias y créditos

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INFORMES DE TENDENCIAS

0. Presentación de objetivo y estructura del informe

I. Contexto general del FCV: Descripción general del FCV y de sus temáticas de interés, identificación de tecnologías u oportunidades en CTI en torno a cada temática, definición del grado de madurez de las mismas (Disponible, en progreso, en desarrollo inicial), categorización geográfica de oportunidades y tecnologías

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CAPÍTULOS DEL INFORME

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II. Análisis de tendencias: Descripción de la oportunidad o tecnología identificada en cada una de las temáticas de interés, hacia dónde se dirige o ámbitos de aplicación y presentación general de casos de éxito

III. ¿Qué opinan los expertos?: Frases, referencias o citas de autores sobre las temáticas del informe

IV. Referencias y créditos: Fuentes de información y créditos para imágenes

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Fuentes de Informaciรณn

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Herramientas

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Las herramientas de apoyo serán todas las fuentes y software que se pongan a disposición del Metro de Medellín y el Laboratorio de Percepción de Futuro para desarrollar las Labores de Vigilancia Tecnológica.

Con tal de facilitar las labores del Laboratorio de Percepción de Futuro, se desarrollará una herramienta personalizada de apoyo para el Laboratorio de Percepción del Futuro que sirva de “Estructura para la Gestión de Contenidos” disponible en código abierto y con licencia GPL (es decir, gratis y reprogramable por cualquier usuario).

La herramienta que se encuentra adaptada a las necesidades del Metro se construyó a partir de la plataforma Hontza que cuenta con 5 módulos principales: Estrategia, Vigilancia, Respuestas, Boletines y Laboratorio Abierto. Los cuáles son Estrategia, Vigilancia, Respuesta , Boletines, y Observatorio abierto.

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Estrategia

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En este módulo se facilita el despliegue de dicha estrategia en retos, sub-retos, decisiones y necesidades de información.

Gracias a un sistema de puntuación en cada uno de los pasos del despliegue se logran identificar y priorizar las necesidades de información, de modo que también se simplifican y se priorizan las tareas de vigilancia. Este módulo sirve para evitar que el grupo/equipo de trabajo se centre en hacer un seguimiento de “lo trivial, pero fácil” en lugar de hacer un seguimiento de “lo importante, pero difícil”.

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Vigilancia El módulo de vigilancia de Hontza genera contenidos de interés para el equipo de trabajo, de distintos modos: • Importando canales RSS • Importando canales RSS y aplicando filtrados por palabras clave • Importando canales en formato JSON • Importando canales en formato CSV • Importando canales del servidor propio HOUND • Generando noticias por los usuarios • Generando noticias por los usuarios desde un correo electrónico • Generando noticias por los usuarios desde un móvil con la APP RedAlert

Además, el módulo Vigilancia integra los mecanismos de colaboración: • • • • • • • • • •

Validar o rechazar una noticia Comentar Puntuar (1-5) la importancia de una noticia Etiquetar Seleccionar para el boletín Adjuntar documentos Exportar a otro grupo de otra plataforma Hontza Resaltar o Publicar en modo abierto Iniciar un hilo de debate en un foro Colaborar en la redacción de un documento conjunto (wiki).

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Hontza dispone de una potente búsqueda avanzada mediante el motor de búsqueda Solr Esta búsqueda avanzada incluye: • Operadores booleanos: paréntesis, truncados • Filtrados consecutivos • Operaciones en bloque con los resultados de búsquedas • Creación de búsquedas dinámicas

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Respuesta

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En este módulo se pretende que el equipo pueda ir un paso más allá, es decir, que pueda “Gestionar la respuesta al entorno”. Se definen tres niveles: Ideas, Oportunidades y Proyectos.

Este módulo busca incentivar la generación de ideas de interés para el Metro, basándose en la información recogida previamente en el módulo “Vigilancia”.

Cada usuario tiene la opción de incorporar sus ideas y definir el subgrupo de personas con quien quiere compartirlas. Dicho subgrupo puede evaluarlas, debatirlas y completarlas, identificar oportunidades según la estrategia definida y construir potenciales proyectos. También es posible incluir a varias personas externas o “usuarios invitados” para que puedan aportar sus conocimientos y mejorar el resultado.

Cada una de dichas Ideas, Oportunidades y Proyectos son puntuadas por los miembros del equipo y compiten entre sí, a la vez que se van definiendo, elaborando y perfilando en varias etapas.

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Hontza dispone de los siguientes sistemas de alertas y boletines: • Alertas personalizadas: Cada usuario puede definir tantas alertas personalizadas como desee, indicando para cada una: • La frecuencia de envío (semanal, diaria, horaria, cada vez que hay un evento) • Los contenidos (por canal, por categoría, por persona, por búsqueda). Puede seleccionar recibir todos los contenidos que llegan o sólo los que han sido validados.

• Boletín de Grupo: Su contenido, frecuencia y modo de envío lo define el administrador del grupo/equipo. También define a los destinatarios del boletín, por defecto, todos los usuarios del grupo/equipo. Su objetivo es dar a conocer a todo el grupo/equipo las aportaciones e interacciones de las personas del grupo/equipo (comentarios, debates, ideas, oportunidades, proyectos, etc.)

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Boletines

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Boletines Personalizados: Su contenido (categorías temáticas), frecuencia y modo de envío lo define el administrador del grupo/equipo. También define a los destinatarios del boletín, que pueden ser, todos los usuarios del grupo/equipo y un listado de usuarios externos. Su objetivo es difundir las noticias que han sido "seleccionadas para el boletín" a un grupo de interés, dentro o fuera del grupo/equipo.

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Observatorio Abierto El Administrador de Hontza puede activar a voluntad el módulo "Observatorio Abierto". Si se activa, se publican automáticamente unas páginas web personalizables con una presentación del Observatorio Abierto. En este caso, los grupos abiertos y colaborativos tienen la opción de "resaltar" o publicar selectivamente las noticias de su interés, de modo que cualquier usuario externo al sistema, aunque no esté logueado, podrá visualizar las noticias que se han publicado.

Esta funcionalidad permite conseguir posicionamiento y visibilidad, atrayendo al sitio web a personas interesadas por un tipo de contenido concreto (Inbound Marketing).

Esta plataforma, como se mencionó anteriormente, tiene un espíritu colaborativo. Esto quiere decir, que permite interactuar automáticamente con otras plataformas y se generen redes de inteligencia que complemente la información y hallazgos entre sí

De cara a la norma nueva UNE166006 (2017) se considera de interés contar con enfoques de colaborativos, sobre todo cuando la entidad que vigila tiene una estrategia abierta y más de tipo colaborativo (sin perder ni seguridad ni confidencialidad) que de tipo competitivo,

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como es el caso del Metro de Medellín por su estrategia de innovación abierta y activa colaboración con actores del ecosistema de I+D+i nacional y algunos internacionales.

Además de todo lo anterior, en esta plataforma se incluirán las fuentes de financiación públicas, privadas, nacionales e internacionales que fueron identificadas para el Metro de Medellín en el Programa de Cultura para la Innovación realizado por Idom en 2016-2017; con tal de facilitar su seguimiento y aumentar la oportunidad y proactividad en la búsqueda de financiación externa para proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Empresa

Gestión de equipo Finalmente, la plataforma permite gestionar equipos y grupos de trabajo públicos, privados y colaborativos; así como permite la creación de diferentes roles dentro de la plataforma como administrador, usuario registrado, usuario invitado y usuario lector, entre otros.

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FCV:

Fuente

Temas

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Nombre

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¡ Felicitaciones por convertirte es uno de los Futuristas del Metro de Medellín !

Tienes una gran responsabilidad en la definición del futuro de la empresa.

¡Contamos contigo!

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