Estudo anual sobre o mercado de geração distribuída FV: desenvolvimento e tendências

Estudo anual sobre o mercado de geração distribuída FV: desenvolvimento e tendências Paula Scheidt Manoel

Metodologia •

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Enviado a 1.161 empresas cadastradas no Mapa de Empresas do Setor Fotovoltaico do Programa América do Sol (http://www.americadosol.org/fornecedores) Questionário ficou aberto para participação por 33 dias (entre junho e julho de 2016) Do total de empresas cadastradas: 52% (604) iniciaram o questionário 28% (323) responderam todas as perguntas Apenas as respostas de empresas que completaram o questionário foram consideradas válidas para este estudo Iniciativa

Apoio 19/08/2016

Patrocínio Ouro 2

Atuação da empresa na cadeia de valor Instalador 35% 47%

18%

Fabricante /revendedor de módulos FV e/ou inversores

Projetista N = 323

19/08/2016

3

Projetos instalados

19% 13% 26% sem projetos

74% com projetos

13% 5% 24%

N° de Projetos

0 1 2 3 4 maior a 4

N = 150 19/08/2016

4

Tempo médio de instalação e conexão à rede Tempo médio em meses

12

10

8

6

4

2

0

19/08/2016

2013

2014

2015

N = 36

N = 49

N = 111

ano

5

Preços médio em 2015* Preço Médio (R$/Wp)

R$ 16.0 R$ 14.0 R$ 12.0 R$ 10.0

R$ 8.58

R$ 8.0

Variação R$ 7.57

R$ 6.86

R$ 6.44

R$ 6.0

Média

R$ 4.0 R$ 2.0 R$ 0.0

Até 5 kWp

5 a 30 kWp

31 a 100 kWp

Potência dos sistemas (kWp) N1 = 125

N2 = 102

N3 = 85

Mais que 100 kWp N4 = 68

*Somente instaladores 19/08/2016

6

Avaliação do próprio do conhecimento Seção 3.7 Módulo 3 PRODIST – ANEEL

Norma da Distribuidora 1%

2% 9%

Nenhum conhecimento

7%

Pouco conhecimento

41%

48%

Médio conhecimento

54%

38%

Muito conhecimento N = 322 19/08/2016

7

Nível de clareza Norma da Distribuidora

Seção 3.7 Módulo 3 PRODIST – ANEEL 1% 15%

2%

Nenhuma clareza 21%

Pouca clareza

20%

18%

Maior parte está clara 63%

Totalmente clara

60% N = 322

19/08/2016

8

Satisfação Norma da distribuídora

Condução do processo

5%

9% 7% 12% 31%

41%

N = 322 19/08/2016

✩ ✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩✩ ✩✩✩✩✩

19%

20%

23%

33%

N = 321 9

Enfrentou dificuldade ou exigência que atrapalhou, atrasou, encareceu ou inviabilizou a instalação?

Impediu a finalização do projeto?

26%

37%

63%

N = 151 19/08/2016

Sim

Não

74%

N = 95 10

Fase do projeto com dificuldade 69 55

34 10

13 2

7

N = 190 19/08/2016

11

Atraso nos prazos da REN 482/2012 para conexão à rede do sistema FV devido às dificuldades?

11% Sim

Não

89% N = 95 19/08/2016

12

Tempo médio de atraso na finalização da instalação e conexão à rede devido às dificuldades 38

17

14

7

Até 1 mês N = 85 19/08/2016

2 meses

3 meses

4 meses

6

3

Mais de 4 Sem previsão meses para finalização 13

Pontos para melhoria no processo de solicitação de conexão à rede do sistema FV junto à distribuidora?

73 71 69 66 65 64 61

F A H E B I D

48

G

36

K

19

J C

1

A. Padronização da divulgação das normas B. Simplificação das etapas do processo C. Treinamentos específicos GD para atendentes D. Acesso direto a norma no site E. Cópia da resposta para os instaladores F. Cumprimento dos prazos da REN 482/2012 G. Medidores bidirecionais em estoque H. Aceitação de dois medidores unidirecionais I. Identificação clara dos créditos e dos kWh gerados na fatura J. Padronização da fatura e modelo padronizado no site K. Nenhum ponto precisava ser melhorado

N = 573 19/08/2016

14

Pontos positivos da(s) distribuidora(s) que servem de exemplo 162

D

158

B

123

A

88

C

82

E

74

G

55

F H

22

A. A equipe é solícita e aberta a sugestões B. A equipe trata a mini e micro GD de forma positiva C. A distribuidora cumpre os prazos estabelecidos D. As normas da distribuidora estão de acordo com o Prodist E. As normas da distribuidora são detalhadas e completas F. O faturamento é feito corretamente G. A distribuidora utiliza um medidor de baixo custo e boa tecnologia H. Outros

N = 764 19/08/2016

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Conclusões • N° de respondentes cresce = dados mais consolidados • Curva de aprendizagem e evolução do mercado FV GD : – N° ainda alto de empresas novas = 1/4 não finalizaram nenhuma instalação em 2015 – Nova redução do tempo médio = > 6 meses e 1 semana - 2013 ; 4 meses e 3 semanas - 2014 e, agora 3 meses e 3 semanas • Preços praticados no país - valor se mantém com pouca variação nos últimos três anos (R$ 8,58/Wp para sistemas FV de até 5 kWp) • Tendências percebidas para 2014 seguem as mesmas em 2015, com entraves em áreas similares (Ex.: atrasos, falta de conhecimento da distribuída e problemas na fatura).

• Efeitos das mudanças na RN482/2012 serão observados na pesquisa de 2017, com a expectativa de melhoria nas queixas que ainda aparecem, como o faturamento e os prazos, por exemplo.

19/08/2016

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Programa América do Sol • Plataforma de conhecimento http://www.americadosol.org Lançada em 2010 = > reformulação em 2016

• Simulador Solar • Mapa de empresas FV • Fundo Solar • Selo Solar • Guia de microgeradores FV • Cartilhas • Vídeos • Rede Brasil Solar • Teatro a Bordo • Tamar SC • Megawatt Solar • 50 Telhados

Mais de 1,7 milhões de visualizações de página desde 2011 19/08/2016

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Impacto dos resultados Produtos Digitais Total de visualização de página America do Sol (2011-2016)

1.754.616

Cartilha digital passo a passo (2013-2016)

136.017

Vídeo eletricidade solar (2011-2016)

182.345

Mapa de empresas (2013-2016)

1250 empresas cadastradas

Simulador Solar (2013-2016)

186 mil simulações realizadas Projetos 106.000 exemplares distribuídos 22 cidades 369 sistemas FV instalados 2,38 MWp de potência instada 15 empresas instaladoras parceiras 43 microgeradores apoiados 130 kWp de potência instalada (sistemas até 5 kWp) R$ 138 mil doados R$ 935 mil investimentos privados 12 Estados 41 selos concedidos

Cartilhas impressa (2011 a 2015) 50 Telhados (2014-2015)

Fundo Solar (2013-2016)

Selo Solar (2012-2015) 19/08/2016

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Obrigada!

Equipe Estudo 2016 Paula Scheidt Gerente de Projetos GIZ / IDEAL T +55 48 3234-1757 E paula.scheidt@giz.de

Coordenação: Peter Krenz e Philipp Hahn Execução: Taynara Mighelão e Ana Carolina Richard Revisão: Paula Scheidt Manoel e Ricardo Rüther

www.institutoideal.org www.americadosol.org www.selosolar.com.br www.giz.de/brasil http://ahkbusiness.de/pt/ 19/08/2016

Assessora de Comunicação: Andressa Braun

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