Overview
Grupo Yoli
Enero, 2013
Bienvenida Sean cordialmente bienvenidos, deseando que durante su estancia se concreten satisfactoriamente sus objetivos planteados. Hemos preparado la siguiente información, para darles una semblanza de quiénes somos, los resultados más recientes, así como algunos de los programas más representativos. Como parte de la historia que escribiremos juntos desde ahora, queremos compartirles que Grupo Yoli inicia sus operaciones en Taxco, Gro. en el año de 1918, embotellando manualmente un refresco sabor limón, llamado La Vencedora. Esta marca cambia de nombre en 1934 por el de Yoli. En 1939 se obtiene la franquicia de Coca-Cola. El territorio que atendemos se encuentra principalmente dentro del estado de Guerrero, además de Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca. Actualmente estamos organizados en 4 grandes regiones: Acapulco, Montaña, Norte y Costas. Se atienden más de 68 mil clientes, mediante el trabajo y compromiso de casi 4 mil colaboradores directos. En las páginas siguientes encontrarán mayor información acerca de los programas, resultados y objetivos planteados. Esperamos poder apoyarlos durante su estancia.
Somos un grupo de empresas comprometidas en satisfacer a Clientes y Consumidores en el mercado de bebidas, cuidando los intereses de todos los participantes.
Misión:
Consolidar responsablemente nuestro liderazgo con un nivel de rentabilidad que garantice nuestra permanencia.
Principios Organizacionales
Visión:
Valores:
La integridad y honestidad como rectores de nuestros actos. El compromiso con la calidad y la excelencia, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes. La lealtad hacia la empresa y los compañeros. El respeto hacia todos los integrantes de la empresa, la sociedad y el medio ambiente. El liderazgo como meta en todas nuestras acciones.
visión
misión
honestidad
compromiso
Liderazgo
Principios Organizacionales integridad
1
Código de Ética
Como Colaborador de la Empresa soy su representante ante la comunidad, por lo tanto, debo mostrar conductas y hábitos que muestren en todo momento respeto por ella y sus productos.
Mis relaciones interpersonales deben basarse en la equidad, la justicia y el respeto. Me comprometo a cuidar que la relación con el Cliente sea respetuosa, constructiva, rentable y dentro del marco legal de competencia. No debo realizar acuerdos verbales o escritos que impidan la venta de productos competidores. Debo utilizar adecuadamente las instalaciones y recursos de la Empresa. Me comprometo a velar por los intereses de la Empresa, por lo que no debo favorecer negocios propios o familiares con recursos de ésta. La información referente a cualquier actividad, operación, proyecto o resultado de la Compañía, es propiedad de la Empresa y en toda circunstancia esta clasificada como confidencial, por lo que no debo mal utilizarla o destruirla. Debo asegurar que la relación con Proveedores sea sana, constructiva y transparente.
Honestidad
valores
honestidad liderazgo 2
Código de Ética.
compromiso
Integridad
Programa encaminado a sensibilizar y educar al Colaborador y a sus familias para facilitar su adaptación al entorno actual de seguridad.
Programas Institucionales
Programa integral que busca mejorar la salud y calidad de vida mediante diversas campañas de concientización y eventos de activación física.
Programa permanente que busca fomentar la participación y adopción de los Colaboradores en acciones dirigidas al cuidado del medio ambiente.
Programas Institucionales 3
Generales
Perc谩pita
Habitantes
3.3
697
% Mezcla
CU
CSDs
Millones
21.8
96.2
Retornables
Millones
3.9
Empleados
MM CU
Plantas
Planta
Productoras
Inyecci贸n Pet
Capacidad
Centros
Rutas
% Rutas
1
2
471
19
Totales
Distribuci贸n
Mezcla 4
Miles
130
74.1 Preventa
% Capacidad
70
Utilizada
Clientes (M)
68.4 Atendidos
Perc谩pita Generales Rutas
Clientes
Retornables
Regiones
Subdirecci贸n Comercial Acapulco: S. Acapulco Subdirecci贸n Comercial For谩nea: R. Costas R. Monta帽a R. Norte
Plantas
Pet
Retornables
Rutas
Mezcla
Regiones 5
Organización
2,685
74
Transportes
129
Corporativo
109
Refrigeración
720
237
ATC
45
Comercial
Otros
Plantas
Sindicalizado
NO Sindicalizado
Absorción
Absorción
49.2
50.8
Liderazgo Planta Organización Organización
Comercialización
6
Transportes
Corporativo
Clientes
Volumen
Aba & Misc. H con Venta Fondas & Puestos Restaurantes Hoteles Atoserv + Club Pcios T de Conveniencia Farmacias KA On Premise KA Otros
32.8% 39.6% 7.5% 6.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 0.2% 12.9%
54.6% 18.2% 5.6% 2.6% 0.4% 1.0% 3.1% 0.2% 0.4% 11.8%
Total
100%
100%
Estructura de Clientes
Canal
Ejecuci贸n Canales Conveniencia Clientes Autoservicio Tradicional Moderno Estructura de Clientes 7
05
88.5
07
08
NCB
06
8
10
CSD´S Light
MIx Vol.
NCBs
MIx Vol.
MIx Vol.
1.3 96.2
94.9
11
12 NCB´S
Lanzamientos
Branding
Sabores
3.5
Agua
Aportación al Crecimiento
17.5
4.9 Empaques
SKU
09
Sabores
Agua
12.8
91.7
Agua
Mix Vol.
94.4
B. Deportivas
64.8
-2.8
82.6
Té RTD
Colas
6.7
88.7
CSD´S
Mix por segmento
0.9
Sabores
81.4
1.8
B. Refrescantes
encia a tend n u n a Co positiv nto. cimie de cre
6.3
J y Néctares
Principales resultados
% VS PY 0.9
0.6%
Colas
3.6%
6.1%
17.6% 18.5%
53.6%
Absorción por Segmento
12.8%
ación r o p r o Inc rcas de Ma
4.9%
Portafolio
27 s Marca
% Mezcla
78.1
No Retornables
Agua
% Mezcla
NCB’s
Personales
CSD’s
53.6
82.3%
Misión Permanencia Portafolio Consumidor Liderazgo Responsabilidad omiso
9
Competencia
Participaci贸n Total Mercado YASA 7.31 %
6.24 %
6.00 %
12.30 %
11.69%
10.52%
79.66%
81.33%
82.88%
YTD 2011
YTD 2012
YTD 2010 Yoli
0.02 10.76
Gen茅ricos
PC
Otros
Participaci贸n Canales 2012
0.09 8.95
4.64
7.61
22.9 9.68 9.11
84.58 Yoli
10
83.35
58.31 PC
Gen茅ricos
Competencia
Otros
CSDs Agua Refrescantes Jugos & Néctares
Deportivas Té RTD Energizantes
84.58%
10.78%
2.02%
67.56%
16.63%
15.06%
56.49%
24.76%
9.79%
57.92%
37.02%
3.35%
49.30%
47.02%
3.68%
26.79%
63.53%
9.68%
50.05%
25.50%
21.65%
Competencia
YASA
Nota: Participación de acuerdo a Intercepciones, excepto CSDs (Nielsen).
Tradicional
11
Refrigeración
34,639
37,772
32,917
50%
en los últimos 4 años.
2009
2010
44,613
Comercialización 12
2008
el de Se incrementaSeelincrementa número número de puertas puertas en más del 50% más del en losenúltimos 4 años.
2011
Planta
50,989
2012
Liderazgo
Corporativo Transportes
Organización
Refrigeraci贸n
2012 Clientes con Refrigerador
Equipos en el Mercado
29,355
43,111
Venta Semanal por Equipo (CF)
15.2
Ejecuci贸n Canales Conveniencia Clientes Autoservicio Tradicional Refrigeraci贸n Moderno
13
Ejecución
Ejecución como medio de desarrollo de canales prioritarios. 81.4 68.5
+ 12.9 Puntos
0-11 N D E-12 F M A M J J A S O N D-12
Ejecución como base para la implementación de actividades.
66.4
51.7
+ 14.7 Puntos
0-11 N D E-12 F M A M J J A S O N D-12
Capturar volumen y rentabilidad dentro del canal
62.8
Comercialización
14
38.6
+ 24.2 Puntos
0-11 N D E-12 F M A M J J A S O N D-12
Capturar rentablemente el crecimiento del canal.
Planta Liderazgo Transportes Corporativo
Organización
Ejecuci贸n
Resultados Copa 2012
76.9 58.8 48.7
Ejecuci贸n Canales Conveniencia Clientes Autoservicio Tradicional Ejecuci贸n Moderno 15
Murallas de Valor
Creando un frente ante competidores, desarrollando categorías específicas. Capturar volumen potencial dentro de los clientes Oro y Premium del Canal Tradicional.
437
Costo Promedio
Enfriador CSDs Enfriador JDV Exhi Leds CSDs Exhi Leds Agua Exhi Leds NCBs
$ $ $ $ $
13,368 9,164 4,200 4,200 4,200
Costo Total
$ 35,132
15.3
Inversión Acumulada 2012 MM de Pesos
Comercialización
Planta
16
Murallas 2012
4 Meses de Prueba Categoría CSDs NCBs Agua
%Crec. 27.13 57.65 170.43
T. Bebidas
41.82
Liderazgo
Corporativo Transportes
Organización
Murallas de Valor
Ejecuci贸n Canales Conveniencia Clientes Autoservicio Tradicional Murallas de Valor Moderno 17
Tienda Activa
Programa de valor que capacita al tendero para que su negocio destaque del resto gracias a sus permanentes actividades profesionales en materia de administración y mercadeo, haciendo un negocio próspero y redituable.
Detallista
30-35 años Sexo indistinto Min. Secundaria $2 a $3M Vta. x día.
Condición de Selección Variables de Selecciónde Selección
Factores de Éxito
18
Habitacional Educativo Comercial
Alimentos Beb. No Alcohólicas Golosinas y Snacks B. Alcohólicas y Tabaco
Opcional Computadora Internet
Volumen de Ventas Pertenecer a un Cluster Predefinido
Actitud Antigüedad en elnegocio Dueño / Encargado Orden y Limpieza Número de Categorías Tamaño del local Equipo de Refrigeración
Admón. de inventarios
Buenos hábitos admvos.
Actividad Comercial
Tienda Activa
Clientes Activados
2010
2011
2012
924
848
1217
Canales
Tradicional
19
RTM
Asegurar Disponibilidad Vending Consolidar plataforma tecnológica. 72 de 580 equipos: Avance 32 Producción + 40 Pba. Sistema de administración comercial de máquinas.
90%
Front Office
Especializadas TdC Rutas Especializadas para OXXO + EXTRA. 7 Rutas. Ruta Bulk / Nocturna. Transmisión Remota.
Vol. Sabores
12%
Mixtura Oxxo (1)
(1) Entrada PC Sabores en OXXO, Mayo 2009
RTM Comercialización
Planta
20
2009
2010
Liderazgo
Corporativo Transportes
Organización
Productividad
RTM
Efectividad
3er Promotor Un frente para crecer, capitalizando oportunidades. Piloto Sept. 2012. Prueba Chilpancingo. Promotor Sabores.
Vol. Sabores
29.5%
Incremental
Rutas Híbridas Rutas Convencionales de CSDs con venta de NCBs. 36 Rutas Híbridas. + 30 Rutas en 2012. 38% Rutas Conven.
Crecimiento
6.0% Vs. AA
2012 Canales
Ejecución
Conveniencia Clientes Autoservicio Tradicional RTM Moderno
21
Planteamiento Estratégico
Fortalecer al Canal Tradicional
Consolidar Modelo Especializado en Bebidas Emergentes
Comercialización
Planta
22
RTM
Mejorar y Consolidar nuestra posición en el Canal Moderno Explorar nuevos Canales de Comercialización
Liderazgo
Corporativo Transportes
Organización
Fortalecer al Canal Tradicional
Refrigeración Abarrotes Fondas Canal Moderno
Mejorar y Consolidar nuestra posición en el Canal Moderno
2
RTM Consolidar Modelo Especializado en Bebidas Emergentes
4
Marcas y Medios Colas / Colas Light Sabores Aguas / NCB’s
Explorar nuevos Canales de Comercialización
3
Planteamiento Estratégico
1
Canales:
Desarrollo Mercado
Portafolio Consumo Inmediato ZAT Lealtad
RTM
HORECAS Rutas Hogar & Híbridas Promotor Sabores
Ejecución Canales Conveniencia Clientes Autoservicio Tradicional Planteamiento Estratégico Moderno 23
Obejetivos
2012
2013
% Vs. AA
62.3
64.0
2.7%
16.8
17.6
4.6%
12.4
13.5
9.3%
4.7
5.3
13.4%
96.2 MMCU
100.4 MM CU
+ 4.4 %
COLAS
COLAS
SABORES
SABORES
AGUA
AGUA
NCBS
NCBS
VOLUMEN TOTAL
VOLUMEN TOTAL
SABORES
AGUA
NCBS
VOLUMEN TOTAL
Liderazgo
Comercializaci贸n 24
COLAS
Planta Objetivos Corporativo Transportes
Organizaci贸n
There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't mind who gets the credit.
Robert W. Woodruff