األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية
تنافسية الصناعات الصيدالنية يف دول مشال إفريقيا Pharmaceutical Industry Competitiveness in North African Countries الدكتور :مداح عراييب احلاج أستاذ حماضر –أ -جبامعة الشلف. h_meddaharaibi@yahoo.fr
ملخص تعتبر الصناعات الصيدالنية من بين أهم الصناعات العالمية التي تسعى معظم الدول إلى تنميتها وترقيتها بشكل مستمر ،فمن جهة تمثل ميدان نشاط استراتيجي باعتبارها تمثل السلعة األكثر طلبا اجتماعيا واقتصاديا و ال يمكن االستغناء عنها ،ومن جهة أخرى مصدر هام لتحقيق قيمة مضافة معتبرة على مستوى الدخل الوطني سواء بالتصدير أو باالستثمار المباشر في األسواق األجنبية. من هذا المنطلق نجد العديد من الدول وخاصة الدول في طريق النمو كما هو الحال بالنسبة لدول شمال إفريقيا أكثر حرصا على تنمية هذه الصناعات وتحسين قدرتها التنافسية خاصة في ضل المنافسة العالمية ،حرية التجارة، شروط الشركات العالمية واتفاقيات المنظمة العالمية لحماية حقوق أصحاب براءات االختراع .كما ترتبط هذه الصناعات الصيدالنية بحقوق التراخيص بشكل مباشر. فرغم التجربة الحديثة لبعض الدول كما هو الحال بالنسبة للمغرب ،تونس ،الجزائر فإنها تمكنت من تشكيل قاعدة صناعية تتمثل في مجموعة من الوحدات اإلنتاجية المحلية تسعى لرفع مستويات التغطية للسوق المحلي من المنتجات الصيدالنية .لذا سنعمل من خالل هذه الدراسة لمعرفة القدرة التنافسية لكل دولة على حدا ،و ما هي مكانتها من ضمن السوق العربي والعالمي؟ ،وما هي مؤشرات التنافسية لكل دولة؟ و ما هي الخيارات المتاحة لتطوير هذا القطاع الحيوي؟
الكلمات الدالة :
الصناعة الصيدالنية ،القدرة التنافسية ،دول شمال إفريقيا ،المؤشرات التنافسية الصناعية. Abstract
The pharmaceutical industry is one of the main industries in the world as more countries seek to develop and promote constantly. It is a strategic activity as it concerns people’s well-being and protects public health. It also represents a considerable added-value to the national economy through export or direct investment. For these reasons, developing countries and specifically North African countries focus their efforts to develop this sector by improving competitiveness conditions; moreover this industry knows a deep competition from multinational pharmaceutical oligopolies. Despite the recent experience of North African countries in the In the Pharmaceutical domain they have installed Pharmaceutical industrial base with some manufacturing units to overcome the deficit in the domestic market of local products and substitution of imported products. In this paper we will present the pharmaceutical characteristics at global and Arabic level and we will try to compare some competitiveness indices for each country in order to have a general conclusion.
Key words: Accounting - Accounting Information - Financial Information - Accounting information QualityFinancial Accounting System- Conceptual Framework. األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص 33-21
21
د .مداح عراييب احلاج
مقدمة تعترب الصناعات الصيدالنية من بني أهم الصناعات العاملية اليت تس���عى معظم الدول إىل تنميتها وترقيتها بشكل مستمر ،فمن جهة متثل ميدان نش���اط اس�ت�راتيجي باعتبارها متثل الس���لعة األكث���ر طلبا اجتماعي���ا واقتصاديا و ال ميكن االس���تغناء عنها ، ومن جه���ة أخرى مصدر ه���ام لتحقيق قيم���ة مضافة معتربة عل���ى مس���توى الدخل الوط�ن�ي س���واء بالتصدير أو باالس���تثمار املباشر يف األسواق األجنبية. من هذا املنطلق جند العديد من الدول وخاصة الدول يف طريق النمو كما هو احلال بالنسبة لدول مشال إفريقيا أكثر حرصا على تنمية هذه الصناعات وحتس�ي�ن قدرتها التنافسية خاصة يف ض���ل املنافس���ة العاملية ،حرية التجارة ،ش���روط الش���ركات العاملي���ة واتفاقي���ات املنظمة العاملي���ة حلماية حق���وق أصحاب ب���راءات االخ�ت�راع .كما ترتب���ط ه���ذه الصناع���ات الصيدالنية حبقوق الرتاخيص بشكل مباشر.
- 1.1إنتاج املادة احليوية : Principe actif ويس���مى « » Bulkحي���ث يت���م احلص���ول على امل���ادة الفاعلة من خالهل���ا التفاع�ل�ات الكيميائي���ة لتكوي���ن اجل���زيء وه���و اح���د خصائ���ص األدوي���ة .وق���د كان يف الس���ابق يتطل���ب احلص���ول عل���ى هذا اجلزيء م���ن 3إىل 4تفاعالت كيميائي���ة ،أما اليوم فيتطل���ب أكث���ر من 20مرحل���ة .فمثال إنت���اج Fuseonاملضاد لإلي���دز يتطلب 36حامضا أمينيا ،وحيت���اج إنتاج Insuline 24 عملية خمتلفة. تك���ون معظ���م املنتج���ات املتحصل عليها على ش���كل مس���حوق، ويت���م توجيهها إىل الوحدات التطبيقية للحصول على املنتجات النهائي���ة .وتقوم املصانع باس���تخدام س�ي�رورة تصنيع عصرية واليت تتطلب اس���تثمارات ضخمة ،يد عاملة ومرافق ذات جودة عالي���ة .كم���ا جيب أن حت�ت�رم ش���روط GMP/BPF(Bonnes )pratiques de fabricationحت���ى تتطابق واإلجراءات املعمول به���ا دوليا وال�ت�ي تفرضها AFSSAPبفرنس���ا و FDAبالواليات املتحدة األمريكية. أم���ا يف اجمل���ال البيوتكنولوج���ي مص���در األدوي���ة احليوي���ة Biomédicamentفه���ي حمصورة يف عدد قليل من الدول ذات القيمة املضافة العالية ،وال يسمح باستخدام األدوية اجلنيسة فيه���ا ،حيث يتمثل الس���وق األول إلنتاج مب���دأ تفاعل يف اململكة املتحدة ،أملانيا ثم تـأتي كل من فرنسا ،سويسرا و إيطالية.
فرغم التجربة احلديثة لبعض الدول كما هو احلال بالنس���بة للمغ���رب ،تون���س ،اجلزائ���ر فإنه���ا متكن���ت م���ن تش���كيل قاعدة صناعي���ة تتمثل يف جمموع���ة من الوح���دات اإلنتاجية احمللية تس���عى لرفع مس���تويات التغطية للس���وق احمللي م���ن املنتجات الصيدالنية .لذا سنعمل من خالل هذه الدراسة ملعرفة القدرة التنافس���ية ل���كل دولة عل���ى حدا ،و م���ا هي مكانته���ا من ضمن السوق العربي والعاملي؟ ،وما هي مؤشرات التنافسية لكل دولة؟ 2 - 1تشكيل الصيغ والتعبئة : تعت�ب�ر املرحل���ة الثانية يف س�ي�رورة صناعة األدوي���ة ،وهذا من و ما هي اخليارات املتاحة لتطوير هذا القطاع احليوي؟ خالل إضافة حملول للمادة الفاعلة حتى يس���هل اس���تخدامها ويتقبلها جسم اإلنسان .حبيث متثل املادة الفاعلة 5%من الدواء - Iالتعريف بالصناعات الصيدالنية وخصوصياتها : والباق���ي عبارة عن مواد مضاف���ة مثل .Amidonباإلضافة إىل تعت�ب�ر الصناع���ات الصيدالني���ة أو الدوائي���ة جزء م���ن الصناعات اختيار ش���كل صيغة الدواء .وتتطلب الصياغة درجة عالية من الكيماوية بش���كل عام ،حيث يتم تقس���يم الصناعات الكيماوية ( )1التقنية ،سالسل إنتاج متخصصة يف إنتاج واحد فقط وبتكاليف إىل صناع���ات كيماوية ثقيلة أو قاعدية La chimie de baseتنافس���ية مثل تكنولوجية Turbohalerالذي يسمح باستنشاق (مب���ا فيه���ا الكيمي���اء املعدنية والكيمي���اء العضوي���ة) وصناعات مبدأ التفاعل بدون غاز .أما الصيغ البسيطة كاحلبوب مثال ال كيماوي���ة دقيق���ة Chimie fineوال�ت�ي تتمث���ل يف الصناع���ات تتطلب تكنولوجيا عالية أو مهارة معتربة. الصيدالنية،منتجات أدوية النبتات أو امللونات ،حبيث تتميز عن الكيمياء الثقيلة من حيث أنها ذات أسعار مرتفعة ،قيمة مضافة 3 - 1إنتاج األدوية اجلنيسة : Générique معت�ب�رة ،حم���دودة الكمية ،عدد كب�ي�ر من مراح���ل التصنيع .وه���ي جمموع األدوي���ة اليت زالت عنها محاية ب���راءات اخرتاعها باإلضاف���ة إىل الصناعات الش���به كيماوي���ة Parachimieاليت وميك���ن بيعها باالس���م النوعي لل���دواء وليس باالس���م التجاري. تتمثل يف املنتجات النهائية كالدهون ،العطور ،املنظفات...،اخل .ورغ���م أن ازده���ار ه���ذه الصناع���ات كان يف بداي���ة الس���بعينات وانطالقا من الكيمياء الثقيلة ،وباألخص من الوسائط الكربى يف الوالي���ات املتح���دة إال أن معظم دول مش���ال إفريقيا تأخرت وأيض���ا م���ن املس���تخلصات النباتي���ة أو احليوانية ميك���ن إعداد حت���ى للعش���رية األخ�ي�رة هلذا اخلي���ار .وتص���ل نس���ب األدوية جزيئات Moléculesمعقدة ناجت���ة عن عملية مكثفة للبحث اجلنيس���ة يف الدول املتقدمة مثل الوالي���ات املتحدة األمريكية والتطوي���ر( .)2ويتم احلص���ول على املنتجات م���ن خالل عمليات يف س���نة 2006اىل 40%ويف أورب���ا . 15%كم���ا متثل 21%من التفاع���ل الكيمائ���ي املتالح���ق .ويت���م احلص���ول عل���ى كمي���ات الس���وق العاملي وهي متجه���ة االرتفاع مبرتني خالل اخلمس���ة س���نوات القادمة م���ن حيث الكمية .و حتصل املؤسس���ات املناولة حمدودة مقارن���ة بالكيمياء الثقيلة ،وتكون تكلفتها عالية مثل لألدوية اجلنيس���ة على املواد الفاعلة من مؤسسات أخرى مثل مبدأ التفاعل لألدوية. Rhodia,Paracétamolويتم مناولة هذا النش���اط عندما تصل وم���ن بني أه���م خصوصي���ات الصناع���ات الصيدالني���ة أنها متر النفقات إىل ال���ذروة وتكون القيمة املضاف���ة للجزيء ضعيفة. العملية اإلنتاجية بثالث عمليات وهي على النحو التالي(: )3 و متتل���ك كل م���ن الص�ي�ن واهلند أكرب حصة س���وقية يف هذا 22
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص33 - 21
تنافسية الصناعات الصيد النية يف دول مشال إفريقيا
االستهالك يف الدول املتقدمة ،وبأرقام أكثر دقة فان 13دولة السوق وتتفوق على الدول املتطورة من حيث عدد املؤسسات. كما يوجد تقس���يم آخر على املس���توى الدولي مييز بني ثالثة متقدمة ( 20%من سكان العامل) تستهلك ثلثي اإلنتاج العاملي أما الباقي فيوزع على 187دولة. أشكال قانونية لألدوية (:)4 .1املنتج���ات احملمية :Ethiqueحي���ث تكون هذه األدوية حممية برباءة ترتاوح مدتها من 5إىل 20س���نة وال يس���مح ألي مؤسس���ة أخرى من إنتاجها خالل هذه الفرتة ،وتكون أسعارها مرتفعة جدا؛ .2املنتج���ات اجلنيس���ة : Génériqueوه���و انتق���ال املنتج���ات احملمية بعد انتهاء الفرتة القانونية لس���ريان مفعول الرباءة إىل اجملال العمومي أين تكون املنافسة واسعة مع اخنفاض األسعار؛ .3املنتجات احل��رة : Over the counter - OTC-اليت ال حتتاج لوصفة طبية فيمكن شراؤها مباشرة من الصيدلي و يف احملالت العامة ،حيث يكون سعرها مرتفع ،سوقها حمدود، وهي غري معوضة من طرف الضمان االجتماعي. - 2مكانة الصناعات الصيدالنية على املستوى العاملي : تعترب الصناعات الصيدالنية من بني أهم الصناعات العاملية ال�تي تسعى معظم ال���دول إىل ترقيتها ،م��ن جهة باعتبارها متثل ميدان نشاط اسرتاتيجي لتلبية احلاجيات الداخلية، ومن جهة أخرى متثل مصدر لرفع الدخل الوطين عن طريق التصدير واالستثمار يف األسواق األجنبية.فهي متثل 3%من حجم التجارة العاملية(، )5حيث يقدر حجم االستهالك العاملي من الدواء لسنة 2007بأكثر من 900مليار دوالر كما تظهر يف اجل���دول البياني رق��م ( .)1كما يرتكز 84%م��ن حجم
ويسيطر عدد قليل من املؤسسات العمالقة على سوق املنتجات ()2 الصيدالنية ،حيث نالحظ من خالل اجلدول البياني رقم أن عشرة خمابر صيدالنية تستحوذ على أكثر من 50%من حجم االستهالك العاملي لألدوية ومخسة من العشرة األوائل تعترب من املخابر األمريكية اليت تسيطر على ما يقارب 50% من احلصة السوقية العاملية لألدوية. وحسب توقعات Pricewater houscoopers (6فان قيمة سوق املنتجات الصيدالنية سيتضاعف يف أفق 2020إىل 1300مليار دوالر مما يعزز من سيطرة هذه املؤسسات العمالقة وتفتح اجمل��ال لالستثمار خاصة يف ال��دول اليت هي يف طريق النمو. باإلضافة إىل ذلك فان حمددات تنافسية هذه املخابر تتمثل يف النسبة املرتفعة ملوازنة البحث والتطوير اليت ال تستطيع دولة حبد ذاتها أن تتحملها لوحدها ،فمثال جند أن Pfizerحتتل املرتبة األوىل عامليا من حيث رقم األعمال وأيضا املرتبة األوىل من حيث ميزانية البحث والتطوير اليت تصل إىل 5.532مليار أورو سنة 2007وهو ما ميثل 16.7%من رقم أعماهلا. كما تتجه العتماد اس�ت�راتيجيات االندماج عن طريق عمليات االس���تحواذ والتحالف وال�ت�ي تتطلب إمكاني���ات مالية معتربة، ففي س���نة 2009أش�ت�رت Pfizerاملخ�ب�ر Warner Lambert ()7 بـ 110.4مليار دوالر
اجلدول البياني رقم .1حجم االستهالك العاملي لألدوية بالنسبة لعدد السكان
عدد السكان مليون نسمة
االستهالك مبليار دوالر
%االستهالك من االستهالك العاملي
حصة الفرد سنويا بالدوالر
362
330
36,5%
911
444
200
22,1%
450
125
101
11,2%
808
931
631
69,7%
677
48
11
1,2%
229
620
55
6,1%
88
455
52
5,7%
114
458
30
3,3%
65
2060
80
8,8%
38
890
12
1,3%
13
شبه اجلزيرة اهلندية
1440
28
3,1%
19
مناطق أخرى اجملموع( املتوسط)
200
6
0,7%
30
7102
905
100,0%
127
املنطقة أمريكا الشمالية أوربا الغربية اليابان جمموع الدول الصناعية أسرتاليا واجلزر اجملاورة امريكا الالتينية دول أوربا الوسطى والشرقية الشرق األوسط الصني وجنوب شرق آسيا افريقيا جنوب الصحراء
المصدرIMS health، 2007: األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص 33-21
23
د .مداح عراييب احلاج
الجدول البياني رقم .2 .ترتيب المؤسسات الصيدالنية العالمية لسنة
2007
رقم األعمال
الربح
مليار $
مليون $
1
Johnson & Johnson
112
53,3
11,0
2
Pfizer
115
52,4
19,3
3
Glaxo SmithKline
147
42,7
9,9
4
Novartis
168
37,0
7,1
5
Sanofi-Aventis
169
36,9
5,0
6
Roche Group
188
34,7
6,2
7
AstraZeneca
252
26,4
6,0
8
Merck
308
22,6
4,4
9
Abbott Laboratorie
312
22,4
1,7
10
Wyeth
346
20,3
4,1
406
17,9
1,5
481
15,6
2,6
الترتيب
11 12
المؤسسات
500 Global
Bristol-Myers Squibb Eli Lilly
املصدر:بتصرف من جملة Fortune Global 500, 2007
- 3واقع الصناعات الصيدالنية على املستوى سوق العربي : يعترب س���وق املنتجات الصيدالنية يف الدول العربية أقل حجما بكث�ي�ر كما يظه���ر يف اجلدول البياني رق���م ( )3حبيث ميثل يف جممله 1.4%من حجم السوق العاملي ،أي ما يقارب 12.3مليار دوالر س���نة .2007كما يسجل معدل منو ضعيف مقارنة بنمو حج���م الس���وق العامل���ي ،حيث كانت نس���بته 1.6%م���ن احلجم العاملي سنة 2005وهو ما يقارب 10مليار دوالر. وختتلف ظروف نشأت الصناعات الصيدالنية يف الوطن العربي منه يف الدول املتقدمة .حيث كان اهلدف هو حتقيق االكتفاء الذات���ي يف ظ���ل احلماي���ة و التس���هيالت الداخلي���ة أي���ن كان للمؤسس���ات العمومي���ة الدور الب���ارز يف حتمل هذه املس���ؤولية. ث���م ب���دأت تنتقل يف الس���نوات األخ�ي�رة إىل املؤسس���ات اخلاصة 24
احمللي���ة ذات احلج���م الصغ�ي�ر واملتوس���ط وأيضا بفتح الس���وق لالستثمارات األجنبية بشكل مباشر أو بالشراكة معهم .ورغم ذل���ك فان معظم الدول العربية مل تصل إىل مس���تويات كبرية 50% م���ن االكتفاء الذات���ي ،فالكثري منهم مل يتج���اوز أكثر من من التغطية كما هو احلال بالنس���بة اجلزائر ،تونس ،األردن و السعودية ،لكن يف مصر ،سوريا واملغرب النسبة تقارب .90% وحس���ب تقديرات االحتاد العربي ملنتجي األدوية واملس���تلزمات الطبي���ة ( )8ف���ان عدد املصانع العربية س���نة 2007يقدر حبوالي 257مصنعا ويوظف 200ألف عامل بشكل مباشر ،بعد ما كان عدده���م 241مصنع���ا س���نة .2005وتعرب هذه النس���بة عن منو ضعيف حلجم االستثمارات يف قطاع الصناعات الصيدالنية،يف حني يصل متوس���ط حصة الفرد العربي من الدواء 34.2دوالر مقابل 127دوال للفرد األوروبي. األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص33 - 21
تنافسية الصناعات الصيد النية يف دول مشال إفريقيا
اجلدول البياني رقم . 3حجم االستهالك لألدوية لدول مشال إفريقيا بالنسبة لعدد السكان ع���دد الس���كان ملي���ون نسمة
االستهالك مبليار دوالر
%من االستهالك العاملي
197
5,221
0,58%
29,38
55%
42,6%
358
12,259
1,4%
34,2
بالدوالر
املصدر:
74 34 32 10 7 37 3
1,98 1,02 0,92 0,519 0,43 0,302 0,05
0,22% 0,11% 0,10% 0,06% 0,05% 0,03% 0,01%
26,7 30,9 28,7 51,9 61,4 8,16 16,6
38% 20% 18% 10% 8% 6% 1%
16,2% 8,3% 7,5% 4,2% 3,5% 2,5% 0,4%
حص���ة الف���رد س���نويا
اجملموع الوطن العربي للمقارنة
%االستهالك بالنسبة للمنطقة
مصر اجلزائر املغرب تونس ليبيا السودان موريتانيا
%االستهالك بالنسبة للعرب
املنطقة
100 %
بتصرف من النشرة رقم 2008 ،3لالحتاد العربي ملنتجي األدويةwww.aupam.com :
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص 33-21
%نفقات الصحة من الدخل الوطين
تعت�ب�ر الصناع���ات الصيدالني���ة املصرية من أع���رق الصناعات الصيدالني���ة يف الوطن العربي ،حيث تعود لس���نوات الثالثينات. وهي يف الرتتيب األول من حيث حجم االستهالك و الذي يقدر بـ 1.98مليار دوالر سنة .2007كما يغطي حجم اإلنتاج احمللي 93%من حجم االستهالك الكلي .ويعترب قطاع الصحة األكثر تعقي���دا بالنظ���ر لتعدد املؤسس���ات العمومي���ة واخلاصة ،ضعف ميزاني���ة الدول���ة املخصصة للصحة واليت تقدر ب���ـ 10.7مليار جنيه ( 7%من نفقات الدولة و 5.8%من الناتج الداخلي اخلام)،
اجلزائر تونس املغرب مصر السودان ليبيا
القدرة الشر
4 - 1التعريف بالصناعات الصيدالنية املصرية :
البلد
ائية للفرد $-
عن���د النظرة األوىل جند أن س���وق املنتجات الصيدالنية يف دول مشال إفريقيا ميثل 42.6%من حجم استهالك الدول العربية كامل���ة ،وهي نس���بة معتربة لس���بعة دول من ضم���ن 21دولة عربية ،يف حني تش���كل هذه الدول 55%من حجم عدد الس���كان الذي يقدر بـ 358مليون نسمة سنة .2007 لكنن���ا يف نف���س الوقت جن���د أن متوس���ط االس���تهالك الفردي حس���ب مؤش���رات املنضم���ة العاملي���ة للصح���ة كم���ا تظه���ر يف اجلدول البياني رق���م ( )4يبلغ 29دوالر للفرد مقابل 34دوالر كمتوسط جملموع الدول العربية.
االستهالك الفردي $
- 4حج��م ومكان��ة الصناع��ات الصيدالني��ة يف دول مش��ال إفريقيا :
اجلدول البياني رقم .4حجم نفقات الصحة والقدرة الشرائية للفرد
%معدل النمو
188
3,6
5,94
2,5
4,6
488
5,3
6,49
5,4
6,3
273
5,1
3,86
8
2,2
316
6,3
4,9
6,9
7,1
61
3,8
1,78
9,4
9,7
270
2,9
11,6
5,2
6,8
موريتانيا املصدر :بتصرف من تقرير املنظمة العاملية للصحة، 45
2,2
1,97
11,4
0,9 2008
عجز كبري يف جمال التجهيز ونوعية اخلدمات الصحية. وباعتبارها من اكرب الدول من حيث عدد الس���كان على مستوى دول مش���ال إفريقيا وال���دول العربية بـ 74مليون نس���مة فإنها تعترب أك�ب�ر دولة مس���تهلكة لألدوية .كما تص���در ما يقارب 50ملي���ون دوالر س���نويا ومتتلك ق���درات إنتاجية تغطي معظم 25
د .مداح عراييب احلاج
احتياجاته���ا م���ن األدوي���ة باس���تثناء األدوي���ة ذات التكنولوجية إىل 38مؤسس���ة خاصة ومؤسس���تني عموميتني باإلضافة إىل العالية.ويبقى النظام الصحي املوروث من الفرتة االش�ت�راكية 96مؤسسة ختتص بالتعبئة واإلمتام. الناصري���ة والذي يقع حتت الرقابة املباش���رة ل���وزارة الصحة ،وتعرف الصناعات الصيدالنية تطورا ملحوظا من حيث دخول حي���ث تبلغ التغطي���ة الصحية لإلف���راد 53%من عدد الس���كان عدة متعاملني أجانب عرب وأوربيني للسوق اجلزائري خاصة الذي���ن يس���تفيدون م���ن التأمين���ات املرضي���ة .ويت���وزع القطاع من خالل الش���راكة مع املتعاملني احمللني وباألخص مؤسسة الصيدالن���ي عل���ى 11مؤسس���ة عمومية و 21مؤسس���ة خاصة صيدال .وإنشاء بعض الوحدات اإلنتاجية املتخصصة يف بعض حملية و 8مؤسسات متعددة اجلنسيات (.)9 الصيغ الدوائية باإلضافة إىل وحدات التعبئة والتهيئة .كما 2--4التعريف بالصناعات الصيدالنية املغربية : ظهرت الصناعات الصيدالنية املغربية يف الس���تينات بإرادة من الدولة املغربي���ة آنذاك خاصة وان جمم���ل االحتياجات كانت مس���توردة م���ن اخل���ارج ،فم���ن بداي���ة 1965مت تش���ريع إنش���اء وتصني���ع األدوية على املس���توى احمللي حيث ظه���رت للوجود 8 وحدات صناعية حملية ،لتصبح 25وحدة صناعية سنة 1980 مما جعل مس���تويات التغطية لالحتياج���ات الصيدالنية تنتقل م���ن 15%إىل 80%خ�ل�ال ه���ذه الفرتة .أما يف س���نة 2007فقد بلغ عدد الوحدات الصناعية 35مصنعا صيدالنيا ،وهي تباش���ر عمليات التصدير واليت متثل من 8%إىل 10%من اإلنتاج احمللي ويوجه إىل الدول أوربية ،العربية ،األسيوية واإلفريقية(.)1 0
تعترب اجلزائر من بني الدول العربية اليت متتلك حجم س���وق كب�ي�ر . 5--4التعريف بالصناعات الصيدالنية السودانية: ب���دأت الصناع���ات الصيدالني���ة الس���ودانية س���نة 1961بقي���ام مصنع الصناعات التجارية السودانية وأعقبه مصنع الصناعات الصيدالني���ة س���نة .)1 4(1963أما يف س���نة 2007فق���د بلغ عدد املصان���ع 17مصنع���ا تت���وزع ب�ي�ن القط���اع العموم���ي و القط���اع اخلاص باإلضافة إىل املؤسس���ات األجنبي���ة .وتغطي الصناعات الصيدالنية من 50%إىل 60%من االحتياجات الداخلية ،وتقدم تش���كيلة من املنتجات حيث تنتج 30مادة فعالة 63مس���تحضرا صيدالني يف خمتلف تش���كيالت الدواء .لكن يبقى حجم السوق السوداني ضعيف جدا يرتاوح بني 80و 100مليون دوالر.
و ما ميكن اإلشارة إليه هو الدور الفاعل للممثلني الدوليني ألكرب املؤسس���ات األجنبي���ة الصيدالنية يف القط���اع الصيدالني املغربي 6--4التعريف بالصناعات الصيدالنية الليبية: حيث أن ما يقارب 50%من اإلنتاج احمللي تتكفل به هذه املؤسسات .تعت�ب�ر م���ن ب�ي�ن دول مش���ال إفريقيا ال�ت�ي ال متل���ك أي قاعدة ل���ذا جند أن هناك 76%من اإلنتاج احمللي ختص املواد الفاعلة يف صناعية يف جمال الصناعات الصيدالنية ،حيث حتتكر الدولة استرياد األدوية من خالل NPMECO5 1اليت تعطي التصاريح حني أن املنتجات اجلنيسة ال تفوق 25%من حجم اإلنتاج. للمتعامل�ي�ن اخل���واص للقي���ام بعمليات االس���ترياد .ه���ذه امليزة جتعل السوق الصيدالني اللييب سوقا واعدا للشركات األجنبية 3--4التعريف بالصناعات الصيدالنية التونسية: لق���د أول���ت تونس أهمي���ة خاصة لقط���اع الصحة حي���ث تأتي ولبع���ض دول مشال إفريقيا مثل مصر ،املغرب و تونس ،خاصة ميزاني���ة الصحة يف املرتبة الثانية بعد قطاع الرتبية بـ 8%من إذا علمن���ا أن هن���اك تزاي���د يف مع���دل النم���و الدميغ���رايف الذي ميزانية الدولة أي ما يقارب 2.6%من الناتج الداخلي اخلام( .)11يق���در 3.6%س���نويا .وبالنظ���ر للتوجه حنو التفت���ح االقتصادي كم���ا مل يك���ن يف تونس س���نة 1987إال ثالث وح���دات إنتاجية واخلوصص���ة فق���د مت إص���دار القرار رق���م 2003/17ليس���مح تغط���ي 8%من احتياج���ات الدولة م���ن املنتج���ات الصيدالنية ،للمؤسس���ات اخلاصة باس���ترياد املنتجات الصيدالنية حيث بلغ لتص���ل يف س���نة 2007إىل 30وحدة صناعي���ة تغطي 55%من عدد املس���توردين س���نة 2007حوال���ي 350مؤسس���ة خاصة ،و االحتياج���ات احمللية .وق���د حافظت تونس على احت���كار تنظيم حيد هذا من دور احتكار الدولة الس���ترياد األدوية والتجهيزات س���وق املنتجات الصيدالنية رغ���م دخوهلا وتوقيعه���ا التفاقيات الطبية مما يفتح اجملال مستقبال الستثمارات حملية يف جمال منظم���ة التج���ارة العاملية ح���ول حري���ة التج���ارة .ويتمثل هذا صناعة األدوية واملستحضرات الطبية. االحت���كار يف حمافظة الصيدالنية املركزية التونس���ية PCT 7--4التعريف بالصناعات الصيدالنية املوريتانية: على دور الريادية يف السوق باحتكار استرياد الدواء(.)1 2 مثله���ا مث���ل ليبيا ال متل���ك قاع���دة صناعية عل���ى اإلطالق يف جم���ال الصناع���ات الصيدالني وتعت�ب�ر دولة مس���توردة بامتياز 4--4التعريف بالصناعات الصيدالنية اجلزائرية: ظهرت غالبية املؤسسات اجلزائرية الصيدالنية اخلاصة ( 78%بنس���بة 100%من خالل املؤسسة العمومية DPMPاليت متلك من جمم���وع املؤسس���ات) بعد س���نة 2000وخاص���ة بعد صدور 11مس���تودعا وتتكفل بتموين اهلياكل الصحية العمومية (.)61 قانون ترقية االس���تثمارات ANDIالذي مسح بإنش���اء الوحدات أما القطاع اخلاص فيتم متوينه عن طريق بائعو اجلملة الذين الصناعية اخلاص���ة بإنتاج وتوزيع املنتجات الصيدالنية بعد ما يبلغ عددهم 8مستوردين وميلكون 310مستودعا .لكن ما مييز كانت حمتكرة وملدة طويلة من طرف املؤسسات العمومية( .)1 3الس���وق املوريتان���ي انه غ�ي�ر منظم حيث يتم فيه متوين الس���وق وق���د ازداد عدد املؤسس���ات خالل هذه الفرتة ليصل س���نة 2007باملنتجات غري املراقبة واملرخصة وحتى املغشوشة حبجم كبري 26
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص33 - 21
تنافسية الصناعات الصيد النية يف دول مشال إفريقيا
جدا ،ويكمن تأثريه يف السياس���ة الس���عرية املتبعة و اليت تعتمد املتخصصة .من خالل ذلك جند أن اكرب مؤسسة على مستوى دول مش���ال إفريقيا من حي���ث رقم العمال يف قط���اع الصناعات سياسة اإلغراق مما يعطل دور السوق. الصيدالنية حسب ترتيب جملة )Jeune Afrique ( 7 1لسنة 2008ه���ي املؤسس���ة املصري���ة United Pharmaceuticalاليت - 5مؤشرات تنافسية الصناعات الصيدالنية : بل���غ رقم أعماهلا س���نة 2006ما يق���ارب 400مليون دوالر كما 1--5حتليل مستويات االستهالك واإلنتاجية : جعلها حتقق املرتبة الثالثة على مستوى إفريقيا بعد املؤسسات م���ن خ�ل�ال الدراس���ة املقارن���ة للمؤش���رات الكمي���ة للصناعات اجلنوب افريقية والنيجريية. الصيدالني���ة عل���ى مس���توى دول مش���ال إفريقيا فإنن���ا جند أن مص���ر تأخذ مكانة الصدارة من حيث حجم اإلنتاج الذي يقارب اجلدول البياني رقم .5أكرب املؤسسات الصيدالنية من حيث رقم األعمال يف دول مشال إفريقيا. 2مليار دوالر وهو ما ميثل 38%من حجم اإلنتاج الكلي جملموع دول املنطق���ة .ث���م تأتي يف املرتب���ة الثانية اجلزائ���ر بأكثر من رقم األعمال الربح املؤسسات البلد ملي���ار دوالر وهو ما ميثل 20%من اإلنتاج الكلي ،ثم تليها كل م���ن املغرب وتون���س عل���ى التوال���ي ب���ـ 18%و .10%وتدلل هذه 7261 396708 United Pharmacist Co مصر النتائج على كرب حجم سوق مصر واجلزائر معا ليمثل أكثر 567 الصيدالنية املركزية للتونس 379994 تونس من 50%من إمجالي س���وق املنتجات الصيدالنية يف دول مشال إفريقي���ا ،مع اإلش���ارة أن مص���ر متثل 16%من الس���وق العربي 9728 170087 اجلزائر بيوفارم BIOPHARM ككل أما اجلزائر فتمثل 8%أي نصف احلصة السوقية ملصر. 6300 161550 COOPERMAROC املغرب
لكن عند النظر إىل متوسط االستهالك الفردي بالنسبة حلجم الس���كان فإنن���ا جند أن كل م���ن ليبيا و تونس تأتي���ان يف املراتب 34666 131463 EIPICO مصر األوىل ب���ـ 61.4دوالر و 51دوالر عل���ى التوال���ي .وتقهق���ر مص���ر 7949 104869 اجلزائر صيدال إىل املرتبة اخلامس���ة .مع كل ذلك يبقى متوس���ط االستهالك 16718 88381 MUP مصر الف���ردي منخف���ض بش���كل كبري عن ال���دول املتوس���ط الفردي 1901 69927 SIPHAT تونس للدول املتقدمة الذي يتجاوز 120دوالر أي ضعف أعلى متوسط 54864 Laprophan املغرب اس���تهالك ف���ردي يف الوط���ن العربي .أم���ا إذا نظرن���ا إىل القدرة اإلنتاجية فان مصر تأتي يف املرتبة األوىل من حيث عدد املصانع املصدر :بتصرف من Jeune Afrique,Hors-Série, N°7 :2003, N°17 الذي يفوق 74مصنع���ا 65منها للخواص احملليني و 8ملتعاملني : 2008 أجانب باإلضافة إىل 11مؤسسة عمومية .وتنتج تشكيلة واسعة من املنتجات تصل إىل 6000صيغة دواء وتش���غل بش���كل مباشر تأتي املرتبة الثانية لتونس من خالل العمالق العمومي الصيدلية 32668عامل .كل هذه املؤش���رات جتعل مصر حتتل الريادة من املركزية لتونس PCTواليت بلغ رقم أعماهلا 380مليون دوالر. أما املرتبة الثالثة فكانت للمخرب الصيدالني اجلزائري اخلاص مستويات اإلنتاجية وتغطي سوقها يف حدود .93% ويأت���ي يف املرتبة الثانية م���ن حيث الق���درة اإلنتاجية املغرب بـ Biopharmوال�ت�ي بل���غ رقم أعماهلا 170ملي���ون دوالر ،ثم تليها املغ���رب يف املرتبة الرابعة من خالل املؤسس���ة األجنبية Cooper 35مصنعا واليت تغطي الس���وق يف حدود 80%و وتنتج تشكيلة واس���عة من املنتج���ات تص���ل إىل 1500عالمة أدوية مس���جلة برقم أعمال يقدر بـ 161مليون دوالر. وتش���غل بش���كل مباش���ر 7500عامل .وتليه���ا يف املرتب���ة الثالثة وعند النظر إىل توزيع احلصة الس���وقية بني مؤسس���ات القطاع اجلزائ���ر بـ 40مصنع���ا لكن ال يغطي الس���وق إال يف حدود 30%على مس���توى كل دول���ة فإننا جند أن هن���اك تباين كبري بني وتنتج تش���كيلة ضيقة ال تفوق 100عالمة مس���جلة ،وتش���غل املؤسس���ات احمللية واملؤسس���ات األجنبي���ة املتواج���دة يف القطاع. وتس���تحوذ يف مص���ر كل م���ن Glaxo Smith Klineعلى 11% بش���كل مباش���ر 12000عامل.و يأتي يف املرتبة الرابعة من حيث الق���درة اإلنتاجي���ة تونس بـ 30مصنع وال���ذي يغطي 55%من من الس���وق وهي يف املرتب���ة األوىل وتليه���ا Novartisبـ 9%ثم Eipicoب���ـ . 8%وتس���يطر املؤسس���ات األجنبي���ة الثماني���ة( من حجم السوق وتقدم 1420صنفا من املنتجات. ضم���ن 75مؤسس���ة) لوحده���ا عل���ى ثلث الس���وق املص���ري من املبيعات الصيدالنية(.)1 8 2--5حجم رقم األعمال واحلصة السوقية: عن���د النظ���ر إىل املؤسس���ات الصيدالني���ة من حي���ث حجم رقم أم��ا يف املغرب فانه من ضمن 35مؤسسة يوجد 9مؤسسات األعم���ال فإنن���ا ال منلك معطيات رق���م األعمال لكل مؤسس���ات أجنبية تسيطر على 37%من السوق ،حيث ترتبع مؤسسة القطاع ،لذا س���نركز على أهم مؤسس���ات القطاع من حيث رقم Sanofi Aventisعلى املرتبة األوىل بـ 12%من السوق(.)1 9 األعم���ال انطالقا م���ن الدراس���ة الدورية ال�ت�ي تقدمها اجملالت و يف اجلزائر تسيطر املؤسسة العمومية صيدال على أكرب حصة سوقية تقدر بـ 40%من السوق والباقي يتوزع على PHARMA
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص 33-21
27
د .مداح عراييب احلاج
املتعاملني اخل��واص الذين يستحوذون فقط على 25%من التجهيزات والتكنولوجية واملهارة. السوق ،ويسيطر املتعاملني األجانب على 35%من السوق ،حيث تعود الريادية إىل Sanofi Aventisاليت تسيطر على 20%و 4--5إسرتاتيجية التنويع و خيار املنتجات الصيدالنية اجلنيسة : Pfizerعل .)20(11% حتتكر الشركات العاملية العمالقة سوق املنتجات الصيدالنية العاليةالتكنولوجيةوالقيمةاملضافة،ومعظمالوحداتاإلنتاجية 3--5معدالت النمو والطاقة اإلنتاجية : عند حتليل معدالت النمو على مستوى القطاع كما تظهر يف املوجودة يف دول مشال إفريقيا تتواجد يف أقسام وميادين نشاط اجل��دول البياني رقم ( )6فإننا نالحظ أن هناك تفوق واضح خاصة باملنتجات ذات االستهالك الواسع واليت تتطلب تكنولوجية للمؤسسات الصيدالنية املصرية من خالل الزيادة املستمرة قاعدية.فاخليار االسرتاتيجي املتاح يف املرحلة األوىل لدول يف حجم اإلنتاج الداخلي مقارنة بكل دول مشال إفريقيا ،حيث مشال إفريقيا هو التوجه حنو املنتجات اجلنيسة .لكننا نالحظ ارتفع اإلنتاج الصيدالني الداخلي يف مصر بـ 30%مابني 2005من خ�لال اجل��دول البياني رق��م ( )7أن كل من مصر ،املغرب و 2007أما يف املغرب فقد ارتفع بـ 22.7%ويف اجلزائر 20%والسودان مازالت متأخرة بشكل كبري يف هذا اجلانب باعتبار .مع العلم أن عدد املؤسسات مل يتغري يف هذه الفرتة يف كل أن احلجم األكرب من اإلنتاج احمللي يتم من خالل الرتاخيص الدول ،وهذا تعبري على االستغالل املتزايد للقدرات اإلنتاجية من الشركات الكربى خاصة يف املغرب واالجتاه إىل إنتاج أدوية حملية بدون ترخيص ومحاية من صاحب براءات االخرتاع كما املوجودة. و من خالل الدراسات ( )12اليت يقدمها اخلرباء يف قطاع الصناعات هو احلال يف مصر .أما تونس فقد قفزت خطوة كبرية يف جمال الصيدالنية يف اجلزائر فانه ال يتم استغالل الطاقات اإلنتاجية األدوية اجلنيسة لتصل إىل .40% املوجودة إال يف حدود 30%فقط ،أما يف تونس واملغرب فالنسبة مرتفعة بشكل أفضل لتصل ملتوسط .70%باإلضافة إىل ذلك فان هناك تركيز مفرط ملعظم الوحدات اإلنتاجية يف خمتلف دول مش��ال إفريقيا على إن��ت��اج السلع النهائية أي التوسع والتنويع األفقي فقط دون اللجوء إىل إنتاج امل��واد األولية أو النصف مصنعة أي التنويع العمودي. اجلدول البياني رقم .6الطاقة اإلنتاجية احمللية ومعدالت النمو البلد
2005
2007
معداللنمو
مصر
1395
1821
30,5%
السودان
119
151
26,9%
املغرب
675
828
22,7%
اجلزائر
340
408
20,0%
تونس
194
228
17,5%
ليبيا
/
/
/
موريتانيا
/
/
/
املصدر :بتصرف من النشرة رقم 2008 ،3لالحتاد العربي ملنتجي األدوية www.aupam.com :
من هنا نستخلص و مهما كانت مستوى التغطية الداخلية إلنتاج املنتجات الصيدالنية املستوردة سواء بـ 100%أو 10% فانه يف احلقيقة ويف كل احلاالت هناك اعتماد على استرياد امل��واد األولية والنصف مصنعة بنسبة 90%من املنتج احمللي مما ميثل تبعية أخرى وانتقاهلا من سوق املنتجات الصيدالنية النهائية إىل سوق امل��واد األولية والنصف مصنعة ناهيك عن 28
البلد
نسبة التغطية
املنتجات اجلنيسة
تشكيالت املنتجات
اجلزائر تونس املغرب مصر السودان
%30
%26
100
%55
45%
1420
%80
10%
1500
%93
%18
6000
%20
/
/
املصدر :من إعداد الباحث
ونستخلص من خالل ذلك أن تونس و رغم صغر حجم سوقها إال أنها أكثر قدرة على تطوير سوق الصناعات الصيدالنية من باقي ال��دول األخ��رى حبكم التجربة واخل�برة املرتاكمة على مستوى التكنولوجيا ،املهارة واملعرفة من خالل التصنيع احمللي. اجلدول البياني رقم 8أهم صيغ تشكيلة املنتجات الصيدالنية احلبوب املشروب املراهم حملول للحقن حملول مكثف الكبسوالت التحميل احمللول
Comprimés Sirops Pommades P.dre solutions injectables Solutés massifs Gélules Suppositoires Solutions
املصدر :من إعداد الباحث األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص33 - 21
تنافسية الصناعات الصيد النية يف دول مشال إفريقيا
ونالحظ من خالل اجلدول البياني رقم 8أهم صيغ تشكيالت ال��دواء فمنها من ال حيتاج لتكنولوجيا عالية كما هو احلال مع احلبوب،املشروب وامل��راه��م ،أما باقي التشكيالت فتتطلب تكنولوجية عالية ومتقدمة حلصول على صيغ ال��دواء .هلذا فالعديد من املصانع احمللية تتجه للتشكيالت األقل تكنولوجية، وهو نفس االجتاه يف معظم أسواق دول مشال إفريقيا. 5--5قدرات البحث والتطوير و متطلبات احلماية الفكرية :
ال تزال الصناعة الصيدالنية يف دول مشال إفريقيا تندرج حتت عنوان الرتكيب الصيدالني ،أي حتويل املادة األولية إىل شكل صيدالني ليتناوله املريض .وال يوجد حتى اآلن توجه للدخول يف جمال صناعة امل��واد األولية رغم األهمية القصوى هلا يف الصناعة الصيدالنية .إذ يؤكد العاملون يف جمال ال��دواء أنه لكي تص ّنف أي دولة ضمن الدول املصنعة للدواء جيب أن يكون لديها صناعة تنتج عدداً من املواد األولية الصيدالنية ،عندئذ تدخل السوق الصيدالنية بقوة وال تبقى أس�يرة للشركات املصنعة للمواد األولية. و تعاني الصناعات الصيدالنية العربية بصفة عامة من ضعف اإلنفاق على البحوث اخلاصة بتطوير منتجاتها ،فال تزيد نسبة
إنفاقها على البحوث أكثر من % 2وهو ما أدى إىل تدهور أنشطة البحوث والتطوير يف مصانع األدوية .واقتصرت هذه األنشطة على صياغة مستحضرات جديدة ألدوي��ة معروفة وحتسني بعضها اآلخ��ر .وهل��ذا السبب اخنفض ع��دد اخلرباء املتخصصني يف هذا اجملال واحنصر وجودهم يف رجال البحث العلمي يف اجلامعات ،وهؤالء ال تتم االستفادة من أحباثهم إال قلي ً ال ،فإمكانات الدول العربية كبرية ولكنها مشتتة الفتقادها عنصر التجميع والتعاون. فابتكار دواء جديد يكلف يف جمال البحث والتجريب ما بني 125إىل 250مليون دوالر وهو عبء على دولة واحدة مبفردها. وكما يظهر يف الشكل البياني رقم ( )2فان املؤسسات العمالقة ختصص ميزانية كبرية جدا لنفقات البحث والتطوير ترتاوح ب�ين 3و 8م��ل��ي��ارات دوالر جتعل م��ن الصعوبة مب��ك��ان على املؤسسات احمللية حتى العمومية منها القيام باملثل.باإلضافة إىل ذلك ،متتع بعض ال��دول العربية بكفاءات علمية وصلت إىل املستوى العاملي وميكنها أن تساهم يف تطوير هذه الصناعة اإلسرتاتيجية خصوصاً بعد اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة وما متثله من تهديد لصناعتنا الوطنية.
اجلدول البياني رقم 7نسبة التغطية ونسبة املنتجات اجلنيسة
3.6
Bristol Meyer Squibb Lilly
3.8 4.8
Merk Johnson & Johnson
5.1
Astra Zeneca
5.1 5.2
GSK Sanofi Aventis
6.5 7.2
Novertis
7.2
Roche Pfizer
7.9 10
املصدر
8
6
4
2
0
www.pharmexec.findpharma.com
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص 33-21
29
30
2004
التطبيق التسويقي
املرحلة 3 أكثر من 3000مريض
حبوث التطوير املرحلة 2 600- 400 مريض
االختبارات الطويلة األجل على احليوان
التطوير الدوائي
التطوير الكيميائي
دراسة السموميات وحرائق الدواء
3-2
8-4
التطبيق النهائي للرباءات حبوث االكتشاف 1997
1994
التوليف واالختبار البيولوجي والتحريات الدوائية
15 - 8
املرحلة 1 200- 400 متطوع
التطبيق االستقصائي لألدوية اجلديدة
الشكل البياني رقم 1مراحل عملية اكتشاف وتطوير دواء جديد من وجهة نظر
1
2003
االستعراض التنظيمي
املوافقة على التسويق وطرح املنتج
التطوير يف مرحلة ما بعد التسويق
املرحلة 4
800
مليون دوالر أمريكي
0
اللوائح الزمن ( بالسنوات)
مراحل تطور الدواء
معدالت االستنزاف (عدد املركبات يف كل مرحلة)
التكلفة املصدر :تقرير منظمة الصحة العاملية، 2006 ،ص 27
د .مداح عراييب احلاج
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص33 - 21
تنافسية الصناعات الصيد النية يف دول مشال إفريقيا
و تتم الصناعات الصيدالنية باستحداث دواء ما ،بشكل منطي الدواء يشجع على اندماجها يف مؤسسات كبرية من املمكن أن كما يظهر يف الشكل البياني رقم ( ،)1بإجراء حتريات حول متتلك القدرة على إجراء البحث والتطوير. نتائج البحث األس��اس��ي م��ن قبل مؤسسات البحوث التابعة ومن أهم تطورات صناعة الدواء ( )23عام 2007موافقة منظمة للقطاع اخلاص واجلامعات يف املقام األول ثم يأتي بعد ذلك التجارة العاملية على متديد امل��وع��د النهائي للمصادقة على التوليف والفحص واخ��ت��ب��ار امل��رك��ب��ات املمكنة ذات التأثري تعديالت قانونية من شأنها أن حتد من حرية الدول النامية يف العالجي (مرحلة االك��ت��ش��اف) .ويعقب ذل���ك ،فيما يتعلق احلصول على األدوية املنتجة بدون ترخيص استثنا ًء من قوانني مبركب واع��د ،فرتة ملزيد من اإلع��داد الكيميائي والصيدلي .براءة االخرتاع إىل نهاية عام 2009وقد سبق وأن منحت الدول ً ومن الالزم أيضا إجراء اختبارات موسعة على اإلنسان (مرحلة النامية استثنا ًء مؤقتاً يسمح هلا مبوجبه إنتاج أدوي��ة ملعاجلة التطوير) .وأخ ً ريا ،إذا جنحت كل هذه االختبارات وكان املنتج أم��راض نقص املناعة والسل واملالريا أو استريادها من الدول ً متفقا مع املعايري احملددة من جانب السلطة التنظيمية أي أن النامية املنتجة هلا .اجلدير بالذكر أن هذه الستثناءات مقيدة ً يكون مأمونا وناج ًعا وجيد النوعية ميكن حينئذ إتاحة الدواء باشرتاط توجيه األدوية املوجهة للسوق احمللي يف الدول املنتجة للمرض (مرحل التسليم). والتصدير للدول النامية اليت ال متتلك قدرات تصنيعها.
و يف كل مرحلة من هذه العملية ،عملية استنزاف حبيث ال تصل إىل مرحلة التسليم سوى نسبة صغرية من املركبات اليت فحصت يف مرحلة االكتشاف .و حتى بعد التسليم ،قد جيري مزيد من االختبارات ألغراض معينة من بينها توسيع نطاق استخدام املنتج ليشمل استخدامات جديدة أو حتديد آثار جانبية أكثر ندرة قد ال تظهر إال باستخدام أعداد كبرية من الناس للمنتج .و هكذا فإن اكتشاف دواء ما وتطويره مسألة معقدة تستغرق وق ًتا طويال وبذل نشاط م ّكلف. وجتدر اإلش��ارة إىل أن إنتاج األدوي��ة يف ال��دول العربية ،يتم يف معظمه عن طريق احلصول على تراخيص من الشركات العاملية املالكة للتقنية ،ولكن هناك عدد من املصانع اليت تنتج ب��دون تراخيص .فمصر اليت %60من منجاتها الصيدالنية أم��ا املرتبة الثانية فتعود للمغرب خ��اص��ة م��ن حيث حجم تنتج ب��دون أي ب���راءات االخ�ت�راع مم��ا ت��واج��ه خطر كبري مع الصادرات ،نسبة التغطية ،عدد التشكيالت وحجم السوق .وقد لعبتالشركاتاألجنبيةاملستثمرةيفسوقالصناعاتالصيدالنية تطبيق اتفاقية الرتبس . TRIPS املغربية دورا حامسا يف تطوير القطاع اليت أدت إىل ظهور العديد وتواجه صناعة األدوية يف الدول العربية بشكل عام حتديات من الوحدات اإلنتاجية احمللية عن طريق الرتاخيص. كبرية نتيجة تنفيذ االتفاقية التجارية املرتبطة حبقوق أما املرتبة الثالثة فتعود لتونس واليت تتفوق أيضا من حيث عدد امللكية الفكرية واليت سنتها منظمة التجارة العاملية( ،)22ابتدا ًء التشكيالت ،االستهالك الفردي الذي يعترب األعلى بعد ليبيا، عام 2005واقعاً على صناعة الدواء يف الدول العربية ،وبالرغم حجم الصادرات ونسبة التغطية .ومن أهم املؤشرات اليت تفسر من أهمية هذه االتفاقية يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر ه��ذه الوضعية املتميزة للصناعات الصيدالنية التونسية هو ونقل التقنية بواسطة رخص استخدام براءة االخرتاع ،إال أنها اخليار االسرتاتيجي للتوجه حنو املنتجات اجلنيسة .باإلضافة ستتسبب يف ارت��ف��اع رس��وم اقتناء ب���راءات االخ�ت�راع ال�تي تدفع إىل املزاوجة بني القطاع العمومي والقطاع خلاص حيث حافظ للشركات العاملية مما يؤثر سلبا على تكاليف إنتاج الدواء يف القطاع العمومي على احتكار جتارة املنتجات الصيدالنية رغم الدول العربية .كما أن تأثري تنفيذ تلك االتفاقية على صناعة توقيع تونس على اتفاقية . ال���دواء يف البلدان العربية سيكون من خ�لال تضييق فرص البحث والتطوير ملنتجات صيدالنية تتمتع ب�براءة اخرتاع أم��ا املرتبة الرابعة فتعود للجزائر من حيث حجم السوق، سارية املفعول ،وم��ن خ�لال إمكانية ق��دوم منافسني أجانب االستهالك الفردي ،عدد املؤسسات وعدد التشكيالت .من بني مبنتجات جنيسة وأسعار أقل ومواصفات أوقى وكل هذا يهدد أهم العوامل احلامسة للنجاح هو حجم السوق وعدد املؤسسات صناعة الدواء العربية واليت تعترب صناعة ناشئة. ال�تي مت إنشاءها يف وق��ت قصري ج��دا مع األخ��ذ بعني االعتبار وتعمل الدول العربية على التقليل من اآلثار السلبية التفاقية الدور البارز للقطاع العمومي املتمثل يف مؤسسات صيدال اليت الرتبس ،عن طريق عقد اتفاقيات جتارة حرة مع الدول املصنعة تعترب قاطرة لصناعات الصيدالنية يف اجل��زائ��ر .أم��ا املرتبة للدواء ،وأيضاً السعي لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية اخلامسة فتعود للسودان الذي يعرف سوقه منوا معتربا مقارنة احلرة اليت من املفرتض أن يتم مبوجبها حترير انتقال املنتجات بباقي دول مشال إفريقيا ،باإلضافة إىل نسبة التغطية لسوقها العربية ومن بينها الدواء ،وبالتالي حتقيق نوع من التكامل يف احمل��ل��ي .أم��ا امل��رات��ب األخ�ي�رة فهي لكل م��ن ليبيا و موريتانيا صناعة الدواء العربية ،وتوفري سوق أكرب حجماً للمؤسسات باعتبارهما سوقني مستهلكني وليس منتجني. ميكننا يف األخري من خالل الشكل البياني رقم ( )3معرفة املوقع التنافسي لكل دولة على حدا مقارنة بالدول األخرى من حيث سبعة مؤشرات أساسية .من خالل ذلك نالحظ مدى تفوق الصناعات الصيدالنية املصرية يف معظم املؤشرات املعتمدة باستثناء مؤشر حجم االستهالك الفردي الذي يبقى ضعيفا جدا مقارنة مبعظم دول مشال إفريقيا بالنظر حلجم عدد السكان وقلة اإلنفاق احلكومي يف هذا اجملال .وميكننا تفسري هذه الوضعية التنافسية القوية بقدم الصناعات الصيدالنية وال�تي تعود إىل الثالثينات بعكس دول مشال إفريقيا اليت ال يرتاوح عمرها عشر أو عشرين سنة على أكثر تقدير.
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص 33-21
31
د .مداح عراييب احلاج الشكل البياني رقم .3املوقع التنافسي للصناعات الصيدالنية يف دول مشال إفريقيا ما بني 2007-2005
نسبة التغطية
10 8
معدل النمو
مصر
6
املغرب
4
تونس
2
اجلزائر
0
السودان
التصدير
االستهالك الفردي
حجم السوق
ليبيا موريتانيا
عدد املؤسسات
عدد التشكيالت
املصدر :من إعداد الباحث
اخلامتة والتوصيات: يف األخري ميكننا القول بان الصناعات الصيدالنية يف دول مشال إفريقيا ال تزال بعيدة جدا على بلوغ مرتبة التصنيع مبفهومه احلقيقي وان تنافسيتها تبقى حمدودة سواء من حيث امتالك اإلمكانيات أو من حيث األداء .وهذا ال مينع من جهة أخرى أن مؤسسات القطاع يف بعض الدول أصبحت متتلك مجلة من الشروط ميكن أن تستغلها لبلوغ مستوى متقدم يف الصناعات الصيدالنية واليت ميكن تلخيصها يف الشروط التالية 1وجود خربات ومهارات مكتسبة من هذه التجربة يف جمالالصيدلة والكيمياء؛ 2وجود قاعدة صناعية وليدة ميكن االنطالق من خالهلالبناء صناعة صيدالنية قوية؛ 3حجم ومنو سوق املنتجات الصيدالنية بشكل كبري يوفرفرصة جتارية واقتصادية معتربة؛ 4إمكانية استغالل بعض امليزات النسبية الداخلية :اليدالعاملة ،الطاقة ،النباتات الطبية. 32
وي��س��ت��دع��ي اس��ت��غ�لال ه���ذه ال���ش���روط امل��ت��اح��ة وض���ع تصور وإسرتاتيجية رفع تنافسية قطاع الصناعات الصيدالنية من خ�لال حتديث الصناعات امللحقة القائمة وتطويرها ،وفق أسس اقتصادية وفنية سليمة وضمن إطار التعاون الداخلي واخلارجي املشرتك ،إلقامة وحدات إنتاجية كبرية تستفيد من مزايا وف���ورات احلجم إىل أقصى ح��د ،وتستخدم أحدث األساليب يف عمليات اإلنتاج ،وأيضاً تشجيع الشركات العاملية املالكة للتقنية لالستثمار داخليا ،وبهذا تستطيع الصناعات الصيدالنية يف دول مشال إفريقيا من زيادة قدراتها التنافسية والصمود أمام املنافسة األجنبية الشديدة املتوقعة .وميكننا أن جنمع حماور هذه اإلسرتاتيجية التنافسية يف ما يلي: 1إقامة التحالفات اإلسرتاتيجية بني املؤسسات(وأيضا معمراكز البحوث) يف دول مشال إفريقيا؛ 2االجت��اه حنو االن��دم��اج العمودي حنو األعلى لتحكم يفإنتاج وإحالل املواد األولية اليت أصبحت أكثر إحلاحا يف هذا القطاع من املنتجات يف حد ذاتها؛ 3تبين خيار املنتجات اجلنيسة كمرحلة أولية للتحكم يفاألكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد . 2013 - 9ص33 - 21
تنافسية الصناعات الصيد النية يف دول مشال إفريقيا 10 - Promopharm-Panorama de l’industrie pharmaceutique marocaine 2007, p74 11 - Mac Sa, Analyse financière,N°2 du 2è semestre 2006,P.6 12 - Mac, Sa Analyse financière - société Adwya,N°30 du 1er semestre 2008,P06 13 - H.Amalou,C.Dahache - Le sous secteur Industrie pharmaceutique EDPme, 200 15 -Ubi France- Le marché de la santé en Libye, Août 2008 16 - Le secteur pharmaceutique en Mauritanie, une mise aux normes nécessaire : www.rephal.com 1 7 - Jeune Afrique, 500 premières entreprises africaines, horsSérie, N°17, 2008 18 -Ubi France- Le secteur de la santé en Égypte, Juillet,2008 19 - Ubi France - Le marché de la santé au Maroc, septembre, 2007
20- J.J.Cristofari - Algérie : Le médicament à l’heure de l’OMC, 2008,P20 21 - UNOP - Union nationale des opérateurs de la pharmacie : www.unop-dz.org/22 - التكامل االقتصادي العربي-بلعور سليمان 59 ص، 2008 ،6 جملة الباحث العدد رقم،وحتديات املنظمة العاملية للتجارة
، الفصل الرابع حول القطاع الصناعي- تقرير صندوق النقد العربي- 23 . 70ص،2008
33
املعرفة والتكنولوجية الصيدالنية؛ االستفادة من الرتاكم املعريف بإشراك وح��دات حبثية4صغرية متخصصة يف اجملال الصيدالني؛ تنمية مؤسسات املناولة يف االنشطة امللحقة بالصناعات5. والتوزيع، البحث، التغليف، التعبئة:الصيدالنية مثل اهلوامش 1- B. Billando, J.P.Laurencin, J.C.Menderi - Les industries intermédiaires, Comparaison entre la France et la R.F.A, Tome III Chimie Grenoble, I.R.E.P.D, 1982 P1401472 - Groupe de réflexion stratégique- L’avenir de l’industrie chimique en France à l’horizon 2015, 2005,P14 3- N.Weinmann - La globalisation des leaders pharmaceutiques, 2005, P3439-: www.industrie.gouv.fr/ pdf/pharma.pdf 4 -N.Weinmann - La globalisation des leader pharmaceutique, 2005,P9 : www.industrie.gouv.fr/pdf/ pharma.pdf 5 - IMS health 2007: www.imshealth.com 6 - Pricewaterhousecoopers, rapport sur l’industrie pharmaceutique, 2009 :www.pwc.fr/pharma2020 7 - www.pfizer.com 2008 ،3 نشرة العدد، الصناعات الصيدالنية العربية- عدنان الكيالني- 8
9 - Amcham, BSAC - The pharmaceutical market in egypt, 2006
33-21 ص. 2013 - 9 العدد-األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية