Houston Region Market Profile | Chinese

休斯顿 2015 年区域市场概况

沃勒

大休斯顿 地区 大休斯顿合作委员会 很荣幸代表以下 11 个县：

布拉佐里亚 钱伯斯 福遍 加尔维斯顿 哈里斯 利伯蒂 蒙哥马利 圣哈辛托 沃尔克 沃勒

沃勒

奥斯汀

沃尔克县

大休斯顿 11 县地区 沃尔克

圣哈辛托

蒙哥马利 利伯蒂

奥斯汀

沃勒 哈里斯 钱伯斯 福遍

加尔维斯顿

布拉佐里亚

大休斯顿合作委员会的使命在于让休斯顿地区成为最佳居住、工作和营商地点。 我们的会员由 1200 多个领先企业组成，在过去的 25 年里，它们成功解决了该地区 存在的诸多影响社区的重要问题。虽然合作委员会代表的是一个 11 县地区， 但本宣传册的 BLS 数据主要代表休斯顿大都市统计区（休斯顿–伍德兰–舒格兰）， 即一个 9 县地区，这 9 个县分别为：哈里斯、福遍、蒙哥马利、布拉佐里亚、 加尔维斯顿、利伯蒂、沃勒、钱伯斯和奥斯汀。

目录 简介 4

通往全球市场的门户 6

人口统计数据及社区 10

行业领域 12

劳动力及教育资源 14

交通及基础设施 18

商业成本 20

激励政策 22

生活质量 24 激励政策及资源 20 服务 28

简介

休斯顿 地区步入 快速发展轨道 休斯顿-伍德兰-舒格兰大都市统计区 (MSA) 是全 国第五大都市，仅次于纽约、洛杉矶、芝加哥和 达拉斯-沃思堡，在全国十大 MSA 中，休斯顿排 名第一，其人口增长在 2012 年 7 月至 2013 年 7 月期间达到最高。 2050 年 展 斯州发 德克萨 县—— 的 最快 哈里斯杂志

） 敦商业 - 休斯 业杂志报道 敦商 3 月 斯 休 （ 年 5 1 0 2

休斯顿拥有世界上最年轻、增长最快和最多 元化的人口。每年，世界各地都有无数怀抱 淘金梦的人来到休斯顿，希望在该地区提 供的诸多机遇中分一杯羹。

除了多元文化外，休斯顿的人口也非常年轻， 并且受过良好教育。在休斯顿的人口结构中，人口年 龄中位数在全国主要大都市区中最低，大学毕业生人 数领先于美国大学毕业生平均人数，大大超出全州平 均值。这些人口统计数据共同构成了一个多元化、高 素质的人力资源，能够为各行各业提供人才。

洛杉矶 洛杉矶

排名：4

州和地方有利于商业发展的环境令休斯顿受益匪浅。 休斯顿的领导层一直积极支持商业发展。营商成本明 显低于其它主要的大都市区，德克萨斯州是全国税务 负担最轻的地区之一。

4

2015 年休斯顿地区市场概况

+0.7%

自 2012 年 7 月起

+94,386

2012-2013 年人口增长

排名：2

+0.6%

自 2012 年 7 月起

+111,749

波士顿 排名：9

波士顿

+0.2%

自 2012 年 7 月起

排名：10

+23,230

+0.3%

纽约 纽约

自 2012 年 7 月起

芝加哥 芝加哥

+15,145

费城 费城

排名：8

+0.9%

华盛顿特区 华盛顿特区

自 2012 年 7 月起

+42,204

排名：6

+1.3%

自 2012 年 7 月起

+68,513

排名：5

+1.5%

亚特兰大

自 2012 年 7 月起

+87,265

达拉斯

休斯顿

Walker

San Jacinto Montgomery Liberty

Austin

Waller Harris Chambers

休斯顿 Fort Bend

Galveston

Brazoria

排名：3

+1.6%

迈阿密

自 2012 年 7 月起

+108,112

排名：7

+1.1%

排名：#1

自 2012 年 7 月起

+64,909

+2.2%

自 2012 年 7 月起

+137,692

资料来源：美国人口统计局 (U.S. Census Bureau)，2015 年

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5

通往全球市场的门户

通往世界的门户 美国 经济区 四 第 大 第 27 球排名 GDP 全 济分析局； 经 组织 - 美国 币基金 国际货

休斯顿是国际商界无可争议的领导者，与世界各地保持密切联系。这个 11 县地区的 地理优势使其成为进入全球市场最快捷的门户。从休斯顿港到休斯顿民航局再到一 大批全天候开展商业活动的跨国企业，如果您想将您的业务推往全球，休斯顿无疑 是您的最佳选择。 • • • • •

90 多个领事馆 代表 9 个国家的 21 家外国银行 430 多家在其它 144 个国家设有分部的公司 3,400 多个参与国际贸易的区域公司、外国政府办事处和非盈利组织 如果休斯顿是一个国家，它将在全球 GDP 中排名第二十五位。

2013 年海外国家的 GDP 与 2013 年休斯顿的名义 GDP（以十亿美元计）

AUSTRIA

416.1

DENMARK

330.6

2013 G DP

2013 G DP

HOUSTON, TX

517.4 2013 GAP

COLOMBIA

THAILAND

2 0 1 3 GDP

2013 G DP

378.4

387.3

ARGENTINA

610.3 2013 GDP

SOUTH AFRICA

350.8 2 0 13 G DP

资料来源：The Perryman Group 和世界银行

6

2015 年休斯顿地区市场概况

UNITED ARAB E M I R AT E S

402.3 2013 G DP

商业竞争优势 《2014 年毕马威国际商业地点成本指南》指出，休斯顿的商业成本低于美国平均水 平，且远低于全球许多主要城市。毕马威利用总体商业成本指数评估适用于 19 种不同 业务运营的 26 个成本因素的综合影响，如劳动力、交通、房地产、公共事业和 税收等。

美国最具

竞争力

的城市 - 福布斯杂 志，2014 年

国际商业成本比较 城市及成本指数

高于／低于美国平均成本的百分比

-2.0%

德州休斯顿 (98.0) 加州洛杉矶 (100.5)

0.5%

德国法兰克福 (101.0)

1.0%

澳大利亚悉尼 (101.0)

1.0%

马萨诸塞州波士顿 (101.1)

1.1%

日本东京 (102.1)

休斯顿以优惠的成本，提供具有 国际竞争力的商业环境。 2.1%

纽约市 (103.6)

3.6%

一个城市的成本指数越低，在该市开展商业活动的成本越低。 *美国平均水平基线为 100.0 资料来源：《竞争选择，2014 年毕马威国际商业地点成本指南》(Competitive Alternatives, KPMG’s Guide to International Business Location Costs 2014) 该报告每两年编撰一次。 该报告每两年编撰一次。

全球贸易 休斯顿-加尔维斯顿海关关区 2014 年的贸易价值创下 2,533 亿美元的记录，较 2013 年的 2,519 亿美元增长 0.6%。 按船只重量来看，休斯顿是美国最大的海关关区，而按船只价值来看，则是第二大海关关区。2014 年该地区的 外贸中有 71%（1,799 亿美元）来自休斯顿前 20 大贸易伙伴。 休斯顿的五大贸易伙伴 – 2014 年（以十亿美元计） 排名

说明

2013 年全年

2014 年全年

% 2013-2014

所有国家总计

251.9

253.3

0.6

20 大国家总计

175.0

179.9

2.8

1

墨西哥

28.4

28.8

1.4

2

中国

13.6

16.6

22.0

3

巴西

13.9

15.7

12.6

4

委内瑞拉

15.1

12.9

-14.2

5

哥伦比亚

11.7

11.0

-6.2

资料来源：摘录自 WISERTrade：国际贸易数据库，WISER LLC，2004 年版权所有。没有获得美国政府原创作品的权利。保留所有权利。

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7

通往全球市场的门户

财富 500 强公司 休斯顿地处美国中部，众多财富 500 强公司把企业总部设在这一地区，数量位居全美第三，其 原因很多，而地理位置优越正是其中之一。让您的公司与世界多家最大、最成功企业为邻。 在休斯顿设立总部的 26 家财富 500 强公司 菲利普 66 公司 (Phillips 66) (6)

马拉松石油公司 (Marathon Oil) (188)

FMC 科技公司 (FMC Technologies) (368)

科诺克飞利浦公司 (ConocoPhillips) (47)

阿纳达科石油公司 (Anadarko Petroleum) (202)

德佳资源公司 (Targa Resources) (395)

企业产品公司 (Enterprise Products) (56)

依欧格资源公司 (EOG Resources) (203)

广达服务公司 (Quanta Services) (396)

西斯科公司 (Sysco) (63)

金德摩根 (Kinder Morgan) (206)

卡尔派公司 (Calpine) (414)

普莱恩 GHP 控股公司 (Plains GHP Holdings, LP) (70)

废弃物管理公司 (Waste Management) (207)

光谱能源公司 (Spectra Energy) (461)

哈里伯顿公司 (Halliburton) (103)

卡梅隆国际公司 (Cameron International) (286)

MRC Global 公司 (478)

国民油井华高公司 (National Oilwell Varco) (131)

第一集团汽车公司 (Group 1 Automotive) (307)

七叶树伙伴公司 (Buckeye Partners, LP) (485)

贝克休斯公司 (Baker Hughes) (132)

中点能源公司 (CenterPoint Energy) (333)

诺布尔能源公司 (Noble Energy) (491)

阿帕齐软件基金会 (Apache) (179)

KBR 公司 (360)

资料来源：财富杂志 - 2014 年 6 月

精选在休斯顿开展业务的国际公司 近几年来，超过 100 家国际公司在休斯顿成立、扩建或搬迁至休斯顿。（参见精选公司列表）

8

2015 年休斯顿地区市场概况

休斯顿企业及外贸关系 根据大休斯顿合作委员会的资料，休斯顿地区共有 3,400 多个参与国际贸易的区域公司、外国政 府办事处和非盈利组织。在休斯敦地区，430 家公司在海外 144 个国家设有办事处；730 家公司 在休斯顿申报外资拥有权，100 多个国家在休斯顿设有业务办事处和/或政府代表机构。 服务业是最常见的业务类型，占所有申报公司的 27% 以上。其中包括会计、法律、银行、计算机 软件、工程、医疗保健和电信。制造业占所有申报公司的 22% 左右，油气田机械设备是最常见的 产品组合。剩余的申报公司则主要从事贸易、交通/公共事业、金融/保险/房地产、采矿、政府卫 生和教育等其他业务领域。

休斯顿的企业类型 及外贸关系

休斯顿的外贸商业关系包括 3,400 多家公司和组织，它们在全球 210 个国家经营超过 250 种产品和服务。

17.7% 17.8% 21.9% 11.5% 9.3% 5.0% 6.7% 3.0% 7.0%

专业服务 其他 制造 批发/零售贸易 交通 能源 金融和保险 电信 工程与建筑

*资料来源：大休斯顿合作委员会，国际商业数据库，2015 年

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9

人口统计数据及社区

人口统计数据及社区 对于寻找年轻、多元化、技术娴熟劳动力的公司而言， 休斯顿前景广阔—是美国最年轻的主要大都市区之一。 休斯顿的人口年龄中位数是 33.6 岁，而美国的人口年龄 中位数是 37.5 岁。 截至 2013 年，超过 220 万居民在休斯顿市安家落户， 使其成为美国人口第四大城市。休斯顿拥有居民 650 万 人，是全国第五大大都市统计区 (MSA)。根据美国人口统 计局的资料，2000 年至 2013 年期间，休斯顿大都市统计 区的人口增长 34.5%。

全国种族 构成 最多元化 的地区 - 2013 年休

斯顿年度 调查， 莱斯大学 堪迪城市 研究学院 (Kinder In stitu Rice Unive te at rsity)

多元化是休斯顿常驻人口和其商界非常明显的一个特 点。超过 140 万休斯顿人—（即超过五分之一）—在国 外出生。同时，休斯顿的西班牙裔人口在全国排名第 四，亚裔人口在全国排名第七。

）

局

光

观

和

议

会

顿

斯

休

大

（

松

拉

马

龙

佛

雪

：

片

照

2013 年休斯顿大都市统计区人口（按种族／人种划分）

休斯顿大都市区是全国人种和种族构成最多元化的地区。

12.3% 休斯顿大都市统计区

12.3%

36.1%

16.8% 8.2%

62.4%

8.8% 17.1%

38.3%

英裔 黑人 西班牙裔

美国

资料来源：美国人口 统计局，2013 年 美国社区调查

亚裔／其他

资料来源：美国人口统计局，2013 年美国社区调查

2012 年年龄分布：休斯顿-美国比较

休斯顿的人口年龄中位数为 33.6——在全国主要大都市区中排名第二低。 休斯顿 达拉斯／沃思堡 亚特兰大 菲尼克斯 洛杉矶 华盛顿特区 芝加哥 美国 纽约 费城 波士顿

0%

10% 0–14 岁

20% 15–24 岁

30% 25–34 岁

40%

50% 35–54 岁

60% 55–64 岁

70%

80%

90%

100%

65 岁及以上

资料来源：美国人口统计局，2012 年美国社区调查

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11

行业领域

行业

行业领域

按公司数 量来看， 许多均为 5000 佳 优秀公司 Inc. –2014 年

6月

休斯顿地区是全球最重要的工业基地之一，最近在美国名列前茅的制造业城市中跃居第 一位（福布斯杂志，2014 年 6 月）。休斯顿还是全球最大的综合医疗机构“德克萨斯医 疗中心”的所在地，在其 54 个机构提供临床保健、研究和教育服务。在月球上说出的第 一个词也为休斯顿奠定了行业和劳动力发展方向。NASA 的约翰逊宇航中心 (Johnson Space Center) 是 NASA 开发技术的航空航天中枢和转移基地。作为未来能源之都，休斯顿不断加 大在传统及可再生能源技术领域的投入。 休斯顿地区 10 大雇主 公司

本地员工人数

赫曼纪念医院医疗系统 (Memorial Hermann Health System)

19,500

德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心 (The University of Texas MD Anderson Cancer Center)

19,290

联合航空 (United Airlines)

17,000

埃克森美孚公司 (ExxonMobil Corporation)

13,191

休斯顿卫理教会医院 (Houston Methodist)

13,000

壳牌石油公司 (Shell Oil Company)

13,000

克罗格公司 (Kroger Company)

12,000

国民油井华高公司 (National Oilwell Varco)

10,000

斯伦贝谢有限公司 (Schlumberger Limited)

10,000

英国石油美国分公司 (BP America, Inc.)

9,537

资料来源：大休斯顿合作委员会研究报告，2015 年

12 2015 年休斯顿地区市场概况

先进的制造业 休斯顿的制造业为 26.3 万休斯顿人创造了就业机会。 按船只重量来看，休斯顿-加尔维斯顿海关 关区输出的工业机械远超美国其他海关关区（2014 年为 9,490.19 亿吨）。休斯顿拥有数以百计的 能源产品制造商和批发商以及 150 多家从事飞机或航天器制造或支持活动的公司。此外，休斯顿 还拥有 6,100 多个制造厂。

先进的技术 休斯顿经济的兴旺繁荣主要体现在创新型和突破性的新兴能源、医药和航空技术上。美国宇航 局 (NASA)、德克萨斯医疗中心 (Texas Medical Center)、莱斯大学 (Rice University) 和休斯顿大学 (University of Houston) 是该地区创新技术的主要领导者。推动现代勘探工作（如水平钻井、水力压 裂、深水海上技术）向前发展的许多创新技术也已经或正在汇聚到休斯顿。超过 165,000 名高科技 专业人士（即从事计算机、数学、工程或建筑行业的人士）在休斯顿安家落户。

能源 休斯敦是美国的能源总部，也是包括勘探、生产、传输、营销、供应和技术在内的几乎所有石油 和天然气行业领域的智慧之都。自 2010 年 1 月以来，能源行业为该地区创造了超过五分之一的就 业岗位。休斯顿提供的石油和天然气开采工作占全国 31.6%，采矿支持工作占全国 16.1%。休斯顿 拥有 3,700 个与能源相关的工厂，在海外能源投资中—尤其是墨西哥——名列前茅。

总部和商业服务 在休斯顿设立总部的财富 500 强公司数量位居美国第三，这里还拥有一批财务、运营和管理方面 的顶尖专家。休斯顿的专业和商业服务非常发达，雇佣近 46.3 万休斯顿人，占该地区所有工作岗 位的 15.8%。从 2013 年 12 月到 2014 年 12 月，该领域新增岗位数 15,600 个，增幅 3.4%。

生命科学 休斯顿拥有世界知名的德克萨斯医疗中心和 190 多家生命科学公司、132 所医院和诊所，还有一 些全国领先的研究机构。生物科学联合研究中心 (BioScience Research Collaborative) 占地 477,000 平方英尺，是莱斯大学的科学家和教育家及德克萨斯医疗中心开展惠及人类医学和健康的尖端研 究的场所。TMCx 是全国最大的生命科学企业孵化器，提供多达 6,000 个床位的临床使用、全明星 顾问网络和 J-Labs 新型湿实验室。

交通及物流 休斯顿是与墨西哥、加拿大以及拉丁美洲众多不断扩大的市场进行贸易往来的门户。 由于与美国 东西海岸的距离相当，该地区还是进入美国心腹地带的交通枢纽。休斯顿的多模式运输系统—港 口、机场、公路和铁路—为企业提供了一个首屈一指的分销网络，有助于促进业务增长，帮助企 业进入全球各地的市场。

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13

照

片

：

Su rge A

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劳动力及教育资源

主流工作 的 最佳都市 区 WalletHub - 2015

照片：SURGE Accelerator（大休斯顿合作委员会）

劳动力及 教育资源

年1月

休斯顿的工程技术实力 休斯顿被称为“世界首屈一指的工程技术人才聚集地”， 拥有一大批优秀的工程师。 工程区位商数

休斯顿拥有超过 300 万个工作岗位，是该地 区历史最高就业水平。

职业平均 LQ 是 1.00。区位商数超过 1.00 表示该职业在地方的就业人数大于全国平均水平。

工程类职业

休斯顿大都市统计 区的工程师人数

区位 商数

按行业划分的工作

航空航天工程师

2,630

1.77

服务业为该地区提供了约 240 万份工作岗 位，换句话说，超过八成的工人从事服务性 工作。该地区最大的服务业为贸易、交通和 公共事业（提供 20.4% 的工作岗位）；专 业和商业服务 (15.1%) 以及教育和卫生服务 (12.3%)。尽管采矿和伐木，主要为石油和 天然气开采及油田服务雇佣的人数较少，但 该行业拥有巨大的乘数效应，影响着从工程 服务和化学制造到休闲娱乐和酒店等各个领 域的招聘。根据经济分析局的数据，休斯顿 每份勘探工作能够支持该地区其他地方的另 外六份工作。油田服务业的每份工作能支持 其他地区的四份工作。

生物医学工程师

370

0.89

化学工程师

4,400

6.35

土木工程师

10,700

1.96

电脑硬件工程师

1,190

0.74

电气工程师

3,980

1.14

电子工程师，不包括电脑

3,130

1.11

环境工程师

1,040

0.94

860

1.74

健康与安全工程师，不包括采矿安全工 程师和检查员 工业工程师

5,740

1.2

航海工程师和造船工程师

1,380

9.98

材料工程师

550

1.09

机械工程师

7,720

1.44

730

4.41

采矿和地质工程师，包括采矿安全工 程师

12,520

17.24

所有其他工程师

3,340

1.33

工程职业 – 总计

60,280

1.9

石油工程师

资料来源：美国劳工统计局，职业与工资评估报告 (Occupational Employment and Wage Estimates)， 2013 年 5 月（数据于 2014 年发布）

14 2015 年休斯顿地区市场概况

教育资源 最近各专业的大学毕业生大量走向市场，令休斯顿 庞大的专业人才库更加丰富。休斯顿地区有近 20 家 两年制和四年制学院和大学，总计招收学生 375,000 多人。每年近 43,000 名学生从休斯顿地区的高等教 育机构毕业。 四年制学院

授予的学位数量 2012 – 2013 学年

休斯顿大学 (University of Houston-University Park)

8,578

休斯顿大学城区分校 (University of Houston-Downtown)

2,435

休斯顿大学静湖分校 (University of Houston-Clear Lake)

2,332

休斯顿浸会大学 (Houston Baptist University)

517

莱斯大学

1,801

德克萨斯南部大学 (Texas Southern University)

1,462

圣托马斯大学 (University of St. Thomas)

1,081

普雷里维大学 (Prairie View University)

1,450

萨姆休斯顿州立大学 (Sam Houston State University) 德州农工大学 (Texas A&M University) 德州农工大学加尔维斯顿分校 (Texas A&M University-Galveston)

两年制学院

休斯顿地区 年平均就业情况 - 2014 年

4,176 12,600 328

授予的学位数量 2012 – 2013 学年

阿尔文社区学院 (Alvin Community College)

1,000

布林学院 (Blinn College)

1,189

李学院 (Lee College)

1,681

孤星学院 (Lone Star College System)

6,246

圣杰森托学院 (San Jacinto College District)

4,635

休斯顿社区学院 (Houston Community College System)

5,935

本地区最大的商学院一直令全国瞩目。2014 年，休斯 顿大学 (UH) 的本科创业课程在《普林斯顿评论》 (Princeton Review) 和《企业家》(Entrepreneur) 杂志 的排名中位列第二，延续着往日辉煌。

1% 2% 3% 3% 4% 7% 9% 11% 12% 13% 15% 20%

信息 房地产/出租/租赁 金融和保险 其他服务 能源 建筑 制造 休闲娱乐与酒店业 教育与健康服务 政府 专业和商业服务 贸易/交通/公共事业 资料来源：德克萨斯州劳动力委员会，2014 年 10 月

创业精神 休斯顿一直是极富创业精神的领先都市之一。事 实上，根据考夫曼基金会 (Ewing Marion Kauffman Foundation) 的一项研究，在美国 15 个最大的大都市 统计区中，休斯顿的创业活动位列第三。 HOUSTON.ORG/BUSINESS

15

劳动力及教育资源

经济

在过去四年间，休斯顿取得了前所未有的发展。从 2009 年 到 2013 年，该地区的国内生产总值增长 1,419 亿美元，超过 了奥斯汀、达拉斯-沃思堡、厄尔巴索和圣安东尼奥的同期综 合增长。休斯顿的 GDP 达 5,174 亿美元，是全国第四大都市 经济区。

GDP 增长最快

5.2

2012 至 2013 年实际 GDP 变化百分比

2.1

2.0

2.0

1.6

1.3

1.2

1.0 0.4

休斯顿

达拉斯 亚特兰大 旧金山 波士顿 沃思堡

芝加哥

洛杉矶

纽约

华盛顿特区

费城

照片：Discovery Green（大休斯顿会议和观光局）

-0.8

资料来源：美国经济分析局

就业机会 该都市区自经济开始复苏起已创造 485,000 个工作岗位，为 每个在大衰退时期失业的工人提供超过三个就业机会。这一 成就让任何其他大都市区都难以望其项背。

未来 根据经济学家 Ray Perryman 的预测，休斯顿将在未来五年内 每年创造 60,000 到 70,000 个工作岗位。考虑到近期繁荣所带 来的挑战和未来油价下滑的不确定性，Perryman 对休斯顿未 来五年的预测更加印证了休斯顿在近三十年的多样化过程中 所获得的韧性和弹力。

16 2015 年休斯顿地区市场概况

休斯顿–伍德兰–舒格兰大都市统计区

休斯顿的人口和就业增长有望在 2015 年 2040 年间位居州和全国 之首。 12

10

百万

8

6

4

2

0 ’15

’20

’25

’30

’35

’40

年份 人口

就业情况 资料来源：Perryman Group，2014 年夏

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17

交通及基础设施

交通及 基础设施

外轮吨位 名列全美 第一 - WISER LL C

无论是陆上、空运还是海运，休斯顿都能提供一系列令人印象深刻的物流和分销 渠道，帮助企业满足当今快节奏的市场需求。休斯顿地处东西海岸中间，乘飞机 几小时即可从全国任何大都市区抵达这里，休斯顿也是向全国分销产品的企业的 理想中枢地带。

机场 休斯敦民航局 (HAS) 是北美最大的多机场系统之一。它由乔治布什洲际机场 (IAH)、 敦霍比机场 (HOU) 和埃灵顿机场 (EFD) 组成。众多预定 及包租客货运航班可从休斯敦直接飞往近 121 个国内 目的地与 69 个国际目的地。该地区的其它机场包括： 斯科尔斯机场 (GLS)、博蒙特附近的杰克·布鲁克斯区域机场 (BPT) 及舒格兰区域机 场 (SGR)。

铁路 作为全国最繁忙的铁路中心之一，休斯顿地区拥有三个一级铁路公司和一个由 800 多英里铁路线和 21 英里铁路桥梁组成的铁路网。休斯顿共有 14 条通往各个 不同方向的铁路干线，每周铁路网内发送列车约 2,200 辆。BNSF、KCS 和 UP 覆盖 范围广泛，能通往大多数主要市场。

场 际机 什洲 治布 ：乔 照片 to)

Pho ock (iSt

10

ports of tHe Houston region rAilroAds HigHwAys

H o u s to n ' s H i g H way s ys t e m N

To Dallas George To Lufkin Bush Intercontinental Future NAFTA Super Airport Highway (IAH)

249 45

To Lufkin Future NAFTA Super Highway

0 1.5 3

6

9

12 Miles

59

To Austin 8

290

H

Houston is well served by a system of radial highways that provide excellent access to markets inside and outside the region.

69 290

6

90

45 90

8

610

To San Antonio

To New Orleans

10 10 HOUSTON CBD 59 WB

225 610

59

3

90 288

99 To Mexico Future NAFTA Super Highway

William Hobby Airport (HOU)

Ellington Airport (EFD)

FB

69

35

Interstate Highway U.S. Highway U.S. Highway Alternate State Highway State Road Farm to Market Road Tollway

45 6

公路

8

To Galveston

H

ouston is the crossroads for interstate highways Metro’s direct bus service to major employment 10 and 45. Other major highways serving Hous- centers and van/carpools.

Houston TranStar uses state-of-the-art techton are Interstate 610, U.S. 59, U.S. 90, U.S. 290, 休斯顿的卡车运输业与休斯顿港、休斯顿洲际机场 (IAH)、敦霍比机场、埃灵顿机场和城市的铁路干线密切 Texas 99, Texas 146, Texas 225, Texas 249, Texas 288, nologies to reduce congestion on major roadways.

Monitoring traffic incidents with more 730 Hardy Toll Road, Westpark Tollway, and Beltway 8. 相关。10 号和 45 号州际公路在休斯顿交汇。其它服务休斯顿的主要公路包括 610than 号州际公路、美国 59 号 Houston is located along the route of the proposed regional closed-circuit cameras, TranStar dispatch公路 (I-69)、美国 90 号公路、美国 290 号公路、德州 99 号公路、德州 146 号公路、德州 225 号公路、德州 es vehicles to remove debris or hazardous materials, I-69 “NAFTA superhighway” that will link Canada, communicates with emergency vehicles about an Tollway) 和 8 号环 the U.S. industrial Texas, and Mexico. (Hardy 249 号公路、德州 288Midwest, 号公路、哈迪收费公路 Toll Road)、西园收费公路 (Westpark The Houston Metropolitan Statistical Area (MSA) accident scene, and sends tow trucks to stalled vehicles.

Dynamic message signs and a robust 城公路 contains (Beltway 8)。休斯顿位于拟建的 I-69“NAFTA 超级高速公路”上，该公路将连接加拿大、美国中西部 3,703 lane miles of freeways and expressways.

Houston’s highway system utilizes 87 miles of website inform the public about expected travel 工业区、德克萨斯州和墨西哥。 barrier-separated high occupancy vehicle (HOV) times and traffic-related issues. lanes and 29 park-and-ride lots with access to

休斯顿地区的港口 休斯顿地区建有多个港口，包括休斯顿、加尔维斯顿、弗里波特和德克萨斯城的港口。休 斯顿港外轮吨位名列全美第一，总吨位名列全美第二。作为环境和安全领导者，休斯顿港 是美国第一家达到 ISO14001 和 ISO28000 标准的港口。休斯顿港是海湾地区最大的集装箱港 口，2014 年的吞吐量占海湾地区集装箱贸易量的 67%，按 2014 年的标准箱总量来看，是美 国第六大集装箱港口。2014 年，在该港口交易的五大商品——石油和石油产品、工业机械、 \\ HOUSTON.ORG \\ 有机化学品、钢铁制品和塑料——占外贸总价值的 72.1%。休斯顿港和弗里波特港正大力加强对集装箱和 杂货吞吐量的投资。休斯顿港在 2010 年至 2015 年的资本投资和维护费用共计 288 亿美元。该地区 2012 年 至 2015 年所有公司的预计实际投资可达到 350 亿美元。 VI_Transportation_0102.indd 113 1/5/12

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10:42 AM

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商业成本

商业成本 写字楼及工业区 休斯顿是全国第六大写字楼市场，有 1.991 亿平方英尺 (msf) 的可出租净面积——2014 年的整体 入住率为 88.4%（92.1% 位于中央商业区 (CBD)，87.4% 位于城郊）。休斯顿 9,960 万平方英尺的 A 级写字楼的出租率为 92.1%。与其他主要大都市区相比，休斯顿的写字楼价格实惠。2014 年第 四季度中央商业区 A 级写字楼的租赁费为每平方英尺 25.00 到 55.22 美元，城郊地区为 18.50 到 51.87 美元。总体平均租赁费为 25.79 美元。 2014 年第三季度美国工业市场成本比较 现有存货 （平方英尺）

在建 （平方英尺）

空置率 (%)

销售价格 （美元/平方 英尺）

美国总计／平均值

14,209,338,885

108,239,765

7.90%

$68.41

德克萨斯州休斯顿

488,017,400

3,979,987

5.40%

$59.00

乔治亚州亚特兰大

615,504,320

5,392,843

11.01%

$45.06

马萨诸塞州波士顿

151,723,522

1,186,000

19.36%

$63.55

伊利诺斯州芝加哥

大都会市场

1,316,557,873

9,867,130

8.53%

$55.00

加州洛杉矶

425,110,900

16,638,300

2.66%

$95.21

佛罗里达州迈阿密

208,927,580

1,529,790

6.22%

$115.00

华盛顿特区

269,686,710

2,212,138

10.47%

$77.05

资料来源：高力国际 (Colliers International)，行业聚焦 (Industry Highlights)，2014 年第三季度

工会及劳动成本 德克萨斯州保障劳动权利，确保优秀的工会和非工会熟练劳动力都能享有就业权。劳动权利法 保障员工决定是否加入或从财政上支持工会的权利。工会活动在休斯顿地区大幅减少。

20 2015 年休斯顿地区市场概况

公共事业 德克萨斯州的大部分地区对能源市场解除管制，因此电力客户可在零售供应商和自由市场竞争中选 择。在大部分的休斯顿地区，电力由中点能源公司 (CenterPoint Energy) 供应，中点能源公司是受 PUC 规管的本地输配电公共事业公司，即“本地电缆公司”或德州安特吉 (Entergy) 公司。目前可用或正在 开发的水源将满足休斯顿直至 2035 年以后的需求。

税务 休斯顿的税收结构使其成为一个低成本的营商中心。

休斯顿市税务概览 税项

说明

个人所得税

无

企业所得税

无

特许税2, 3

特许税率为： 大多数实体为 1.0% 符合资格的批发和零售商为 0.5% 4 总收入在 1,000 万美元或以下 且选择 E-Z 计算法的实体为 0.575%

从价财产税 以下项目需在德克萨斯州缴税。相同税率适 用于所有项目： -不动产（包括土地和建筑） -用于产生收入的有形个人财产（包括存 货、设备、原材料、装备、车辆和工具）

失业保险

销售税及使用税 （注：德克萨斯州的最高销售税为 8.25%）

工伤保险

每 100 美元估定价值的财产税（2014 年税率）1 德克萨斯州 ............................................ 无 休斯顿市 ................................................ $0.631080 哈里斯县 ................................................ $0.417310 休斯顿独立学区 ...................................... $1.1967 休斯顿社区学院 ...................................... $0.106890 总税费 ................................................... $2.3520 （注：上文对休斯顿市选定地点的税率进行举例说明。税务管辖区 和税率会因 11 县地区财产所在地的不同而发生变化。）

一般登记税率为 2.7%，对收入首先达到 9,000 美元的部分征 收，6 个季度后重新评估并按经验费率征收 德克萨斯州—6.25% 哈里斯县—无 休斯顿市—1.0% 哈里斯县交通运输管理局—1.0% 德克萨斯州没有要求。选择包括：自我保险、由州管理的德 克萨斯州工伤保险基金或特许私人保险公司。

在 11 县地区中，不同城市、县、学区、自治市政区和其它税务管辖区的税项将有所不同。这些税率截至 2014 年 12 月有效 经修订的征税基础是应纳税实体的利润，除非应纳税实体符合资格并选择使用 E-Z 计算法提交。利润等于三种计算结果的最低值： 总收入减去出售商品的成本、总收入减去薪酬或总收入乘以 70%。 3 免税：以下企业免缴营业税：独资企业；由自然人完全拥有的普通合伙企业（不包括有限责任合伙企业）；一些非法团被动实体、 委托人信托、自然人财产、托管公司、不动产抵押投资管道 (REMIC) 和一些不动产投资信托公司 (REIT)；至少 90% 的收入来自被动投 资（租金不会被认定为被动收益）；非盈利和其它组织目前免缴特许税；总收入未到税务起征点的企业；以及欠缴税款低于 1,000 美 元的企业。 4 0.5% 的税率适用于主要从事批发或零售贸易（按照 1987 年标准行业分类 (SIC) 手册第 F 和 G 章的说明）的应纳税实体。 1 2

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优惠政策及资源

本地及州企业 激励政策* 德克萨斯州企业基金

州

经副州长和众议院议长批准后，德克萨斯州企业基金允许州长向经济发展、基础设施发展、社区发 展、工作培训计划提供现金补助，并向搬迁至本州或在本州扩建的公司提供商业激励政策。TEF 是 全国最大的“交易完成”基金，旨在吸引企业在德克萨斯州落户并创造就业机会。

德克萨斯州企业开发区计划

州

德克萨斯州企业开发区计划是一个经济发展工具，可让当地社区与州政府合作，创造更多就业机会 并吸引大量私人投资，以为州经济困难区提供资助。获得批准的项目有资格申请州销售并对符合要 求的支出进行退税。退税等级和金额取决于资本投资额和在符合要求的营业场所创造的就业岗位。

技能发展基金

州

技能发展基金通过德克萨斯州的社区学院提供，用于培训员工。该基金通过为定制的工作培训项目 提供设计和执行资金，协助企业和工会。它将企业需求与本地专设的培训机会成功挂钩，形成一个 有利模式，提高德克萨斯州劳动力的技能水平和工资。

制造销售税免税

州

参与制造、加工、装配或维修有形设备的企业购买实际制造、加工或装配用作最终销售的有形个人 财产的过程中或期间使用或消耗的机械或设备，可享受制造销售税免税政策，前提是相关财产的使 用或消耗对于制造、加工或装配设备而言属必需或必要。该豁免政策同样适用于在生产过程中销售 的电力和天然气设施。

德克萨斯州癌症预防与研究所 (CPRIT)

州

德克萨斯州癌症预防与研究所 (CPRIT) 是一个 30 亿美元的债券计划，用于加速癌症研究的创新与商 业化，以及促进州内循证预防计划和服务的使用。

22 2015 年休斯顿地区市场概况

财产税激励政策

本地

A休斯顿地区许多城市和县提供减税协议，豁免不动产或个人财产的部分增加价值在不超过十年的期限内缴纳税 款。不同税务管辖区的协议条款和起征点会有所不同。

自由贸易和保税区

本地

位于休斯顿自由贸易和保税区的外贸公司可以延迟支付美国海关的进口税，直至其商品和货物实际进入美国市场后 再付。自由贸易和保税区 (FTZ) 设立在位于或邻近美国海关入境口岸的地方，这里的外国和国内货物一般都被视为 参与国际贸易。除非商品输入美国市场，否则在此之前，进入这个区域的商品不需要办理正式的美国海关手续或不 产生美国关税或消费税。

自由港免税政策

本地

许多休斯顿地区的城市、县和学区都执行自由港免税政策，豁免出口到州以外地区的任何存货在 175 天内缴纳从价 财产税。自由港财产包括商品、物品、货物、矿石和一些飞机和飞机零件。休斯顿市、多个学区和该地区的许多其 它管辖区都提供免税优惠。

红地毯许可计划 (Red Carpet Permitting Program)

本地

休斯顿地区的许多管辖区提供加速的“快速通道”许可流程。这种简化方法减少了限制条件的数量，避免延误，有 利于项目及时启动。

第 380 和 381 章

本地

这两种激励政策通常采取的形式为减免财产税、提供贷款或政府补助、给予基础设施承诺或支付项目产生的销售税 部分。当地管辖区和开发商一般会根据具体情况对这些激励政策进行协商。第 380 章主要适用于城市，第 381 章主 要适用于县级政府。这些协议可同时用于同一项目。

第 313 章

本地

为一项估定价值限制协议，根据协议规定，纳税人同意建造或安装设施并创造就业机会，以换取对处于学区维护和 经营税 (M&O) 目的的应税财产价值的限制及税收抵免优惠。最低限值依学区而定。

4A & 4B

本地

市政府可能会根据当地销售情况提供现金奖励并采纳可促进经济发展的税收分配政策（A 类和 B 类销售税）。税收 收入分为两种形式：原始的“4A”税收和更灵活的“4B”税收，这些税款主要用于支持创造主要（或直接）就业岗 位的经济发展计划和激励政策。此类资助需要相关各方签订履约协议。

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照片 ：P hon ecia 的特 色小 吃_ M

KT 酒吧 （大 休斯 顿会 议和 观光 局）

生活质量

生活质量 休斯顿不仅是一个理想的工作地方，更是最佳居住地。从兼容并蓄的文化和夜生活到可承受的生 活成本和找到理想工作的机会，休斯顿为您提供无限机遇。休斯顿居民无需花费高昂成本，便可 享受休斯顿带来的都市繁华和便利设施。

可承受住房及宜居收入 在休斯顿地区，居民的购买力要远高于国内几乎所有其它主要大都市区的居民。2014 年第一季度 C2ER 生活成本指数显示，休斯顿的总体税后生活成本较全国参与调查的 288 个城市的平均值偏低 5.6%，主要原因是住房成本低于全国平均值 6.4%。

生活成本比较：精选大都市区 高于／低于美国平均成本的百分比

旧金山 53.8% 纽约 50.4% 洛杉矶 37.7% 波士顿 35.1% 华盛顿特区 35.0% 费城 13.9% 迈阿密 13.3% 明尼阿波利斯 7.9% 芝加哥 6.9% -2.8% 亚特兰大 资料来源：社区和经济研究委员会 (C2ER)，生活成本指数，2014 年

休斯顿

24 2015 年休斯顿地区市场概况

-5.2%

年平均数据（数据基于对 281 个城市地区的调查，于 2015 年 1 月 公布）

100休斯顿积极评价

“与国内其他主要大都市区相比，休斯顿是一个最佳居住地还是 一个糟糕的居住地？”

80

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2005

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6

2007

2009

2011

2013

较好/更好

休斯顿居民 根据堪迪城市研究学院第 33 次休斯顿地区 年度调查结果，休斯顿人对休斯顿地区的 居住质量感到非常满意。当被要求按一般 居住地对休斯顿地区打分时，大多数受访 者给出的评价都是“最佳”或“良好”。 而在与其他大都市的比较中，2013 年调 查中休斯顿的积极评价增加到了 90%。

较差/更差

医疗保健 休斯顿一向以其一流的保健系统而闻名，休斯顿地区的许多医院一直在全国医疗机构排名中处 于领先地位。德克萨斯医疗中心是全球最大的综合医疗机构，拥有 54 个全球知名的医疗研究 和学术机构，包括 6 家综合性医院、11 家专科类医院、2 家专业门诊机构、3 家医学院、5 家 护理学院、2 家药学院、1 家牙科学院和 1 家专注于 19 个健康科学领域的社区学院。

拥有世界最 大的 综合医疗机 构

住房 2014 年第一季度 C2ER 生活成本指数显示，休斯顿的生活成本在全国 20 大人口密集的大都市区中排名第三低。 休斯顿的住房成本比 20 大人口密集的都市区的平均值低 32.9%，总体成本比所在分组的平均值低 17.4%。

场

牧

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THECITYWITHNOLIMITS.COM

照 片 ： 米 勒 露 天 剧 院 （ 大 休 斯 顿 会 议 和 观 光 局 ）

生活质量

休斯顿：拥有无限可能的城市 艺术和文化 休斯顿是美国为数不多的几个有当地企业从事四大表演艺术——戏剧、芭蕾舞、歌剧和交响 乐——的城市。休斯顿拥有很多备受赞誉、多姿多彩的文化景观，包括国际知名的博物馆、交响 乐团、大歌剧院、芭蕾舞团和剧院；近 100 个图书馆遍布休斯顿各地；以及一个占据 17 个街区的 市中心剧院区。

城市 美国最佳 者的 剔 挑 美食 理想之选 志 Leisure 杂 - Travel + 月 2015 年 3

餐厅 在休斯顿，您可以连续 27 年每天在不同的餐厅吃饭，而不用去同一家餐厅两次。休斯顿 是德克萨斯州的文化和美食之都，拥有 10,000 多家餐厅和酒吧。休斯顿因其德州菜而闻 名，但这只是这座美食天堂中众多美味中的一种。事实上，2014 年，Yelp.com 还列出了休 斯顿来自全国 70 多个菜系的餐厅。

户外娱乐 仅休斯顿市，就有近 50,000 英亩的公园和超过 300 英里的徒步旅行道和自行车道。在全国 50 大城 市公园中，休斯顿就有三个，分别为—卡伦公园 (Cullen Park)（排名第六）；乔治·布什公园 (George Bush Park)（排名第九）和熊溪公园 (Bear Creek Pioneers Park)（排名第三十九）。休斯顿地区建有 90 多个 18 洞高尔夫球场—从州内收费最高的市政高尔夫球场之一 Memorial Park，到维护良好的低价 格 Brock park 和 Gus Wortham park，不胜枚举。休斯顿为您提供的户外娱乐设施数之不尽。

26 2015 年休斯顿地区市场概况

休斯顿倒计时

该倒计时设于休斯顿社区成为 2016 年 NCAA 四强决赛和 2017 年 超级碗的举办城市之时！

购物和娱乐 从著名的休斯顿商业街 (Houston Galleria) 到方便行人购物的舒格兰城市广场 (Sugar Land Town Square)；从 CITYCENTRE 的都市氛围到适合家庭出游的纪念城购物中心 (Memorial City Mall) 和伍德兰市场街 (The Woodlands Market Street)，休斯顿可为您提供世界级的购物体验。无论您的品味和预算如何，您都能在这里找到属于您的 一片天地。这里还是一座音乐殿堂，休斯顿人可以在夏日音乐节 (Free Press Summer Fest) 中欣赏独立乐队的演 奏，在丰田中心 (Toyota Center)、NRG 体育场、河口音乐中心 (Bayou Center) 和 Cynthia Woods Mitchell Pavilion 展 厅（仅列举几个例子）观看音乐界的明星大腕的演出。

体育运动 从超级碗到 NBA 总决赛，休斯顿是全国大型体育赛事的举办地。我们可以在美汁源球场 (Minute Maid Park) 为太 空人棒球队 (MLB) 欢呼；在丰田中心为火箭队 (NBA) 喝彩；在 NRG 体育场为德州人队 (NFL) 呐喊；在罗盘体育场 (BBVA Compass Stadium) 为休斯敦迪纳摩足球队 (MLS) 和达斯女足加油；在休斯顿牲畜展与牛仔竞技节 (Houston Livestock Show and Rodeo)（世界最大）为偷牛贼鼓掌–诸如此类，不胜枚举。

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服务业

在休斯顿成功扩建的五个关键步骤 大休斯顿合作委员会的经济发展队伍将随时帮助您完成每个步骤，包括研究可 用的优惠待遇。

1

2

研究休斯顿市场 联系大休斯顿合作委员会 在休斯顿进行实地调查访问 形成商业理由 了解商机

法律、会计和银行 税负考虑因素 注册一家美国实体 开设美国银行账户 遵守美国会计原则

3

房地产选择

4

劳动力

5 28 2015 年休斯顿地区市场概况

确定办公地点 寻找仓库／工业区 研究购买／租赁选择 购买保险

获得签证 招聘员工、迁址 雇佣法

开始营业 营销和通讯 供应链发展 开发商业网络 审核扩建计划

大休斯顿合作委员会经济发展服务 大休斯顿合作委员会与超过 35 个地区经济发展团队合作，以： • • • • • • •

协助进行选址分析 协助评估及申请优惠待遇 在许可流程方面提供协助 确定有潜能的经营场所地点 提供场地位置协助 提供有关主要商业因素的数据 提供行业和创新领袖以及区域经济发展组织的简介

有关休斯顿商业环境或在该地区扩建的更多信息，请联系大休斯顿合作委员会的经济发展部，电话： 713.844.3648 或访问 www.houston.org/business。

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奥斯汀 I 布拉佐里亚 I 钱伯斯 I 福遍 I 加尔维斯敦 I 哈里斯 I 利伯蒂 I 蒙哥马利 I 圣哈辛托 I 沃尔克 I 沃勒