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prensa Año 16 • Número 4 •Noviembre/Diciembre de 2019 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Déjà vu

Lo relevante y más importante es tener estabilidad en las reglas, un marco regulatorio que se perpetúe en el tiempo y tenga reglas claras. La Argentina tiene que ir hacia el reemplazo de la importación de gas, sino suena absurdo hablar de exportación. Pero lo que hace falta son señales de precio que se perpetúen en el tiempo. Hay una oportunidad clara en el país. El sector reclama políticas de Estado.

EDICIÓN ESPECIAL DÍA DEL PETRÓLEO


STAFF EDITOR RESPONSABLE Y DIRECCIÓN PERIODÍSTICA: Daniel Barneda danielbarneda@prensa-energetica.com GERENCIA COMERCIAL: Gastón Salip gastonsalip@prensa-energetica.com Diseño y Diagramación: Diego Yankelevich

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El shale oil presiona a la readecuación en las refinerías En Argentina la producción doméstica de derivados es complementada mayormente con la importación de gasoil grado 3 y gasoil para usinas para atender a la demanda. Entre los años 2016 y 2018 los productos obtenidos de las refinerías locales fueron complementados con importaciones que equivalieron en volumen a entre el 11% y el 13% de las ventas. En el caso del petróleo procesado, las refinerías suelen abastecerse de petróleo doméstico, recurriendo marginalmente al crudo importado, principalmente debido a requerimientos de características físico químicas no atendidas por la oferta doméstica de crudo. Esto se verificó entre los años 2012 y 2018, con requerimientos de importaciones vinculados a la declinación en la producción doméstica de petróleos livianos, que comenzó a revertirse a mediados de 2017. Los desafíos del subsector se centran en el corto plazo en la adecuación a los nuevos crudos (mayor participación de shale oil), en las necesidades de balancear el mercado externo reduciendo principalmente el déficit de gasoil, y en el cumplimiento de especificaciones alineadas a los patrones de calidad internacional. Las adecuaciones de las instalaciones

para alcanzar los estándares de calidad internacionales y cumplir con la Resolución 5/2016 (modificación de la resolución 1283/2006) de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos y sus modificatorias, como las Resoluciones de la Secretaria de Gobierno de Energía 558/2019 y 576/2019, se realizan principalmente incrementando la capacidad de desulfurización a niveles superiores a los estándares vigentes. Como punto de partida, se estimaron las necesidades de producción doméstica de combustibles líquidos al descontar a la demanda interna (presentada en secciones anteriores) las importaciones, especialmente las de gasoil de mayor calidad y el destinado a usinas, obteniendo el nivel de procesamiento necesario para alcanzar dichos volúmenes, los cuales varían según el escenario considerado. Durante los primeros años proyectados se mantuvo la proporción histórica de cargas de petróleo liviano y pesado, reemplazando parcialmente crudo liviano por pesado en función de sus disponibilidades dado el incremento de la producción. Finalmente, aquel petróleo no procesado en las refinerías locales será destinado al mercado internacional.


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Sumario

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INVERSIONES

NOTA DE TAPA

EL GOBIERNO PROMOCIONA

LA INDUSTRIA DE CARA A 2030

INVERSIONES EN ASIA

INFORME DE LA SE

INVIERTEN EN EDUCACION EN VACA MUERTA

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RENOVABLES

ACTUALIDAD LA AGENDA POLITICA MARCA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA OIL&GAS

MACRI DEJARÍA EL PODER CON ALREDEDOR DE 3.250 MW DE ENERGÍAS

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DHL ACELERA LA TRANSICIÓN

QUÉ DEJÓ LA IV SEMANA

HACIA LOS COMBUSTIBLES LIMPIOS

DE LA ENERGÍA EN LIMA

SOLUCIONES IOT EN VACA MUERTA AIE ANTICIPA UN MERCADO CALMO PARA 2020

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TECNOLOGIAS

TRIBUNA ABIERTA

“CUALQUIER PLAN ESTRATÉGICO ENERGÉTICO EMPIEZA Y TERMINA EN VACA MUERTA”. POR DAVID COHEN CUANDO EL RIESGO POLITICO ES GLOBAL. POR MARCELO RODRIGUEZ

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INTERNACIONALES

MARKETING Y EMPRESAS

OPINION

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NOTA DE TAPA

QUÉ LE DEPARA AL SECTOR ENERGÉTICO PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA REDACTÓ UN INFORME SOBRE LOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS DE CARA AL AÑO 2030 CON ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS DE PROSPECTIVA Y UN BALANCE DE LO HECHO EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS. LO QUE SIGUE A CONTINUACIÓN ES UN EXTRACTO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME MENCIONADO. 8

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l presente trabajo tiene por objetivo evaluar distintos escenarios de evolución de la matriz energética argentina para los años 2019-2030 partiendo de 2018 como año base. Para esto se postularon hipótesis iniciales sobre las cuales se construyeron distintos escenarios que se aplicaron a un conjunto de modelos de prospectiva para representar el consumo energético, el sistema eléctrico, el parque refinador y finalmente, el sistema energético integrado. A partir de esta edición se separaron los escenarios de demanda en dos grandes grupos: los de “políticas existentes” (escenarios “tendencial” y “eficiente”) que computan diversas políticas que se vienen llevando a cabo en los mercados energéticos y una novedad respecto de versiones anteriores, constituida por dos escenarios alternativos de “políticas activas” (escenarios de “industrialización del gas natural” y “electrificación”). En los escenarios de demanda de “políticas existentes” se presenta un escenario “tendencial”, donde la demanda se modela teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda en los últimos años en diversas estimaciones de tipo tanto top-down como bottom-up y un escenario “eficiente” que incorpora las políticas de eficiencia energética en curso que impactarían sobre la demanda tendencial. Dentro de los escenarios de políticas activas se presenta un caso de “electrificación” (en adelante, “electrificación”) que contempla principalmente una mayor penetración de la energía eléctrica en hogares y en el parque automotor, y un escenario de “industrialización masiva del gas natural” (en adelante titulado “gasificación”) que asume una fuerte inversión en industrias gas intensivas debido a una mayor disponibilidad del recurso y una mayor utilización de gas natural en el transporte (GNC y GNL vehicular). En términos de oferta, se definen cuatro escenarios de producción de gas natural que tienen relación directa

Otorgaron el Premio LIDE Energía 2019 a Ernesto López Anadón, presidente del IAPG El Grupo de Líderes Empresariales LIDE reconoció su trayectoria y su aporte a la industria del petróleo y del gas. En el marco del II Forum Nacional de Energía, se otorgó hoy al Presidente del IAPG, Ing. Ernesto López Anadón, el premio LIDE ENERGÍA 2019, en reconocimiento a su vasta trayectoria laboral en la industria de Oil & Gas. Organizado por LIDE (Grupo de Líderes Empresariales - www.lideargentina.com), el evento se realizó en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires. Allí, el Ing. López Anadón fue reconocido además por su “destacado liderazgo en su gestión al frente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas”. “Un premio a la trayectoria requiere de varias cosas: una es tener una vasta y rica carrera profesional –dijo el Ing Mariano Gargiulo, VP dela región Sudamérica de Baker Hughes, quien ofició de anfitrión de la entrega junto con el Dr. Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE-; la segunda y bastante más difícil, es que esa carrea haya sido no sólo en beneficio propio sino de muchos otros; y la tercera, que haya sido capaz de sembrar amigos y respeto en el medio en el cual se desenvuelve: ése es el espíritu del premio que entrega LIDE”.

con los escenarios de demanda mencionados en el párrafo anterior. Por otra parte, se definen dos escenarios de producción de petróleo estrechamente vinculados a dos posibles trayectorias de precios internacionales, cuyos supuestos son presentados en el documento Short-Term Energy Outlook.: el escenario “precios altos” tiene una relación directa con el escenario de precios High que se consideran en el estudio, mientras que el escenario “Precios Medios” se vincula con el escenario de precios reference. Las principales variables utilizadas para confeccionar los escenarios energéticos son la trayectoria en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el incremento en el total de hogares, la cantidad total de hogares con conexiones de gas natural, los déficits de grados día de calefacción por provincia y el crecimiento del parque automotor. Se adopta como insumo para los

Gargiulo destacó hitos de la carrera profesional del galardonado, además de su paso por las principales empresas en cargos directivos: entre 2006 y 2009 ocupó la presidencia de la Unión Internacional del Gas (IGU), fue presidente del Congreso Mundial del Gas (WGC 2009), entre otros cargos similares de carácter internacional. “Pero como si fuera poco, Ernesto tiene más de dos décadas dedicadas a la institución más importante de la Argentina en materia de petróleo y gas, el IAPG, la cual preside desde 2008”, dijo, y agregó: “Y ha conducido al instituto a un proceso de cambio y modernización, fortaleciendo su posicionamiento como representante de la industria del petróleo y del gas, especialmente en su rol de comunicar a la sociedad el papel que la industria desempeña y deberá desempeñar en el futuro, para asegurar ni más ni menos que el desarrollo energético de nuestro país”. Por su parte, el Ing. López Anadón agradeció a LIDE y reconoció: “Me toca a mí llevarme los laureles, pero nada habría sido posible sin las empresas socias del instituto y el trabajo permanente de sus directivos, con cuyo apoyo esta transformación es realidad; parte de este premio es para ellos”.

escenarios un crecimiento del PIB en línea con lo estipulado en el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA para los años 2020 a 2021 y luego se asume convergencia a la tasa histórica de 3,3% siguiendo el documento de Baumann y Cohan (2018)7. La tasa anual acumulativa entre 2018 y 2030 de crecimiento del PIB supuesta para los escenarios energéticos asciende a 2,78%. En materia de crecimiento poblacional y de hogares, se trabajó sobre la base de las estimaciones demográficas del INDEC8. A partir de estas, se estimó al año 2030 una población de aproximadamente 49,4 millones de personas y unos 17,3 millones de hogares. Sobre esta cantidad de hogares se estimó una evolución de la penetración del gas natural en los mismos, pasando del 64% en 2018 a 68% hacia el 2030, contemplando no solo el crecimiento vegetativo de las distribuidoras sino también el impacto de las obras en prensa

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NOTA DE TAPA

Los cuadros presentados a continuación resumen los principales resultados obtenidos: Tabla N° 2-1: Evolución Consumo final de energía en 2030

Tabla N° 2-3: Escenarios de producción de petróleo

Tabla N° 2-4: Escenarios de producción en gas natural

Tabla N° 2-5: Incorporación de potencia y generación eléctrica

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materia de gasoductos troncales. Por otra parte, se proyecta el parque vehicular por tipo de vehículo y consumo de combustible según la relación PIB per cápita y tasa de motorización (418 autos cada mil habitantes en el 20309). A su vez se supone el ingreso de autos eléctricos, que alcanzarían el 2,2% (12% de las ventas) del parque vehicular en2030 (5,6% y 30% de las ventas en el escenario de electrificación). A continuación, se describen los principales resultados de las proyecciones de la demanda final de energía de la Argentina para el período 2019—2030, conforme la prospectiva socioeconómica, bajo los escenarios tendencial y eficiente planteados, como consecuencia de las hipótesis referidas previamente. La demanda final de energía10 para el total país en el período 2018—2030, crecería a tasas de 2,1% anual acumulativas (a.a) en el escenario tendencial, 1,4% a.a. en el eficiente, 1,9% a.a. en el de electrificación y 2,9% a.a. en el de gasificación. Según la información disponible en el Balance Energético Nacional, en 2018 el consumo final fue de 53,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (MMtep), y las proyecciones indican que en 2030 se alcanzarían 68,9 MMtep en el escenario tendencial, 63,1 MMtep en el eficiente, 66,8 MMtep en el de electrificación y 75,2 MMtep en el de gasificación. En los escenarios de políticas existentes se computa el ahorro producto de las medidas de eficiencia energética entre los escenarios tendencial y eficiente, el cual para el año 2030 ascendería a 5,7 MMtep, 8% del consumo referido al escenario tendencial. La proyección de la producción de petróleo está asociada a la evolución de los escenarios de precios. En ambos casos continúa la tendencia creciente de los últimos años en el desarrollo de los recursos no convencionales compatible con la configuración del parque refinador planteada, y a un incremento moderado en la demanda de combustibles abastecido con una mayor producción doméstica, se registran excedentes ex-


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NOTA DE TAPA portables crecientes. La producción de gas natural, por su parte, responde a los escenarios de demanda tanto doméstica como internacional. Dada la estacionalidad que caracteriza el consumo del fluido, se plantea el desafío de estimular la producción de no convencionales, off-shore y de yacimientos maduros. Para alcanzar el pico de demanda doméstica, se debe contar con alternativas para comercializar o almacenar la producción que exceda al consumo en los meses de menor demanda. En esta línea, se prevé la exportación regional de gas natural, con caudales de intercambio hacia países vecinos que promediarían los 25 MMm3/d hacia el final del período. A su vez, resulta oportuno destacar que en el marco de un desarrollo masivo del gas no convencional que propicie la reducción de costos y precios a nivel doméstico, se encuentra entre las opciones comerciales a evaluar en forma más detallada en futuros escenarios la exportación a través de la licuefacción del gas natural. En función de los escenarios de precios planteados, esta alternativa podría comenzar a ser factible en el último lustro (2025—2030), por lo que se muestran los resultados para la producción de gas natural en el escenario de base (con exportación de GNL) y con su sensibilidad (sin exportación de GNL) En los escenarios se observa una caída en los requerimientos de importación de gas natural, una concentración de la demanda de GNL en los meses de invierno y, hacia el final del período, competencia gas vs. gas para la importación de volúmenes de gas natural proveniente de Bolivia. En el sector eléctrico se prevé la incorporación de potencia flexible, eficiente y más limpia, propiciando una mayor penetración de las energías renovables, junto a los ingresos de grandes centrales hidroeléctricas y la IV Central Nuclear, así como generación termoeléctrica de alta eficiencia En cumplimiento

de la ley energías renovables (27.191), se alcanzaría el 20% de cubrimiento del consumo de energía eléctrica en el año 2025 y se profundizaría aún más la penetración de estas tecnolo12

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gías alcanzando un 25% al 2030. Esto, sumado a las inversiones previstas en energía hidroeléctrica y nuclear, incrementaría la diversificación de la matriz de generación eléctrica, reduciendo la participación térmica (entre 32% y 43% en 2030, frente a 64% en 2018), la cual pasaría de ser un tercio libre de emisiones a ser aproximadamente dos tercios provenientes de fuentes limpias. En cuanto al consumo final de combustibles, las principales variables utilizadas para la estimación fueron las proyecciones de crecimiento y composición delparque automotor, los supuestos de eficiencia en los motores (10% entre 2018y 2030) y la trayectoria del PIB. Se estima un crecimiento del consumo de motonaftas del 1,5% promedio anual en el escenario tendencial, alcanzando al año 2030 unos 158 miles de barriles de petróleo equivalentes por día (kboe/d). Del mismo modo, el consumo final de gasoil alcanzaría los 259 kboe/d en 2030 incrementándose a un ritmo del 1,2% anual acumulado en el escenario tendencial. En la siguiente tabla se puede observar la proyección de la demanda para el resto de los derivados. Una característica de alta relevancia de la matriz energética de Argentina radica en el grado de dependencia de los hidrocarburos, particularmente del gas natural. En el año 2018 el 87% de la oferta interna total de energía provino de los combustibles fósiles (58% gas natural, 28% petróleo y 1% carbón) quedando un bajo peso relativo de otras fuentes como la energía hidroeléctrica y la nuclear, aunque éstas revisten mayor importancia cuando se analiza la generación de energía eléctrica. Respecto de las energías renovables, al año 2018 sólo representaban el 5% de la oferta, destacándose las fuentes más convencionales como leña y bagazo. En los escenarios analizados al año 2030 se plantea un incremento considerable de la participación de energías renovables en la oferta interna de energía, creciendo casi cuatro puntos porcentuales su porción relativa versus el año 2018 (5% de la OIT). Dicho crecimiento se debe a la gran incorporación

de potencia renovable no convencional, sumada al incremento en el corte efectivo de biocombustibles (B100 para flotas cautivas de transporte público de pasajeros e incorporación de automóviles flex en el parque automotor). Respecto de la energía nuclear, su incremento se explica por el ingreso del reactor Carem y de la IV Central Nuclear, la cual impactaría en el último quinquenio, pero también debido a que en el año base 2018 la Central Nuclear de Embalse no estuvo operativa debido a las obras para su repotenciación y extensión de vida útil. La energía hidroeléctrica, por su parte, aumentaría levemente su porcentaje de la mano del ingreso de grandes emprendimientos como Cóndor Cliff, La Barrancosa y Chihuido I, entre otros. Aun así, la dependencia de los combustibles fósiles en la matriz continuaría siendo altamente relevante, entre 80% y 82%, según el escenario considerado, reduciéndose su participación en la oferta interna total de energía entre 8 y 6 puntos porcentuales respecto del año 2018, según el caso. En cuanto a la balanza comercial energética, el año 2018 arrojó un déficit de 120 mil barriles equivalentes de petróleo diarios (kboe/d) mientras que para el año 2019 se espera alcanzar el equilibrio. En términos del intercambio comercial, la balanza en el año 2018 arrojó un saldo negativo de 2.300 MMUSD, el cual se espera que se equilibre durante el año 2019. Respecto de las proyecciones al año 2030, en los escenarios tendenciales con exportación de GNL, se espera alcanzar un superávit de entre 710 y 930 kboe/d en los casos de precios medios y precios altos, respectivamente, el que se podría reducir a entre 540 kboe/d y 760 kboe/d en caso de no desarrollarse las plantas de licuefacción de gas natural. En términos del intercambio comercial, para los escenarios de exportación de GNL se espera un superávit de entre 13.000 MMUSD y 23.100 MMUSD en los casos de precios medios yprecios altos, respectivamente, el cual se podría reducir a entre 10.800 MMUSD o 20.400 MMUSD si


el consumo final de energía, se obtiene no se exportara GNL a escala. un indicador que vincula dichas emisioRespecto de la evolución estimada de nes por cada tep consumido. Como se las emisiones del sector energético, los puede observar en la siguiente tabla, escenarios resultantes muestran un ineste indicador disminuiría su valor en cremento moderado en las emisiones todos los escenarios estimados a 2030. de gases de efecto invernadero (GEI) Teniendo en cuenta los importantes entre los años 2018 y 2030. Si se desacambios en el mix de generación, que gregan las emisiones en cuatro grupos, pasa de estar compuesto aproximapuede observarse que su crecimiento damente por una relación de 1:2 de sería traccionado principalmente por la fuentes libres de emisiones en 2018 demanda de combustibles, acompañaa una relación de 2:1 en 2030, resulta do por un incremento de las emisiones relevante la reducción que dicha mofugitivas a causa de la mayor actividad dificación genera en las emisiones de en pozos de petróleo y gas natural centrales. Es por esto que la siguiente (upstream), que se contrapone a la tabla vincula las emisiones estimadas a utilización de hidrocarburos impor2030 con la generación eléctrica total tados. Por el contrario, en el sector (tCO2e/GWh), observándose una disde generación eléctrica se daría una minución de la intensidad de carbono reducción significativa, producto de la de la generación. Cabe destacar que en penetración de energías renovables, el escenario de electrificación podrían hidráulica y nuclear, desplazando genereducirse aún más las emisiones con una ración térmica, especialmente aquella mayor penetración de generación a pargenerada con líquidos (gasoil y fueloil). tir de fuentes renovables y otras fuentes Al vincular las emisiones totales genelibres de emisiones, con impacto también radas de GEI en el sector energético con MasQueEnergia-18_2x13.pdf 1 25/11/19 20:02

en las emisiones por unidad de energía. Como resultado relevante, se destaca que todos los escenarios desarrollados a lo largo de este documento cumplirían con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París e implicarían, ceteris paribus, una notable reducción de la participación del sector energético en su totalidad respecto de las emisiones objetivo de la NDC, representando el 41% y el 47% de las emisiones totales de la NDC, respectivamente, lo que brinda una base compatible con el desarrollo de una Estrategia de Largo Plazo (LTS por sus siglas en inglés) de reducción de emisiones, como la que actualmente está desarrollando la República Argentina en el marco de lo establecido en el párrafo 19 del Artículo 4 del Acuerdo de París con el objeto de incrementar la ambición para contribuir a los esfuerzos globales en la mitigación del cambio climático.

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INVERSIONES

EL GOBIERNO PROMOCIONA INVERSIONES EN ASIA LA AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL PRESENTÓ LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PAÍS EN FOROS INTERNACIONALES CON POTENCIALES INVERSORES EN CHINA Y COREA. ADEMÁS, DURANTE ESTA MISIÓN DE NEGOCIOS LA AGENCIA BUSCÓ FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y MINERÍA.

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epresentantes de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional realizaron una misión de negocios para promocionar las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país en los sectores de infraestructura, energía, tecnología, servicios, minería y turismo, en Korea-Lac Business Summit, China Mining y en el Global Tourism Economy Forum. “Estas misiones son el mejor ámbito para contarle a empresarios e inversores extranjeros los avances que logramos en los últimos años para favorecer el clima de negocios y la competitividad de Argentina, poniendo en valor nuestro potencial en materia de recursos naturales y capital humano”, destacó Francisco Uranga, Director de Inversiones de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y agregó: “También aprovechamos para contar detalles del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones, que nuestros legisladores enviarán al Congreso en las próximas semanas, y que podría marcar un antes y un después en el atractivo de Argentina como des-

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tino de inversiones productivas”. Korea-LAC Business Summit: es el encuentro impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la integración del comercio y las inversiones entre Corea del Sur y Latinoamérica. Allí el gobierno promovió más de 20 proyectos de infraestructura, energía, tecnología, salud y agroindustria, entre otros, por US$ 26.000 millones para buscar financiamiento entre inversores coreanos. Además, invitadas por el BID, seis empresas argentinas de base tecnológica asistieron al evento, entre ellas Satellogic, que ganó el KoreaLAC Startup Pitch Day, presentó su proyecto a inversores y mantuvo reuniones con diferentes fondos. China Mining: es uno de los principales eventos de la industria minera en la que representantes de la Agencia y de la Secretaría de Política Minera se reunieron con empresarios con el objetivo de fortalecer inversiones chinas en el sector minero -el segundo país que mayor presupuesto destina en Argentina para exploración minera- ya sea en proyectos que estén en etapa de exploración, construcción y sostenimiento,

SOBRE LA AGENCIA: La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional trabaja junto a las empresas que quieren desarrollar sus negocios en la Argentina, brindando servicios de consultoría, información y facilitación. Asesora a inversores y exportadores para entender cuáles son las oportunidades de negocios, identificar los obstáculos que enfrentan a la hora de invertir y exportar, y recorrer de manera eficiente las distintas etapas del proceso de inversión y salida al mundo.

así como también nuevos proyectos. Global Tourism Economy Forum: Argentina y Brasil son países socios del evento, y junto a la Secretaría de Turismo y al Inprotur se promocionaron las oportunidades de inversión en turismo sustentable y los incentivos que ofrece nuestro país para invertir en el sector, como el Régimen de Promoción para el Sector Hotelero en la Ciudad de Buenos Aires.


INVIERTEN $ 14 MILLONES PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL EN VACA MUERTA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE AÑELO RECIBIRÁ UN APORTE ECONÓMICO POR PARTE DE EMPRESAS, SINDICATOS Y ESTADO.

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e firmó un acta acuerdo que beneficiará a la comunidad de Añelo y sus alrededores. Representantes de empresas, sindicatos y del gobierno provincial firmarán un convenio que contempla la inversión conjunta de más de 14 millones de pesos destinados a la educación para el trabajo. Involucrados bajo el mismo objetivo la Municipalidad de Añelo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén, Fundación YPF, Chevron Argentina, Pluspetrol, Shell Argentina, Total Austral, Compass Ess, YPF S.A., el Sindicato de Choferes de Camiones y Personal del Transporte Automotor de Cargas de Neuquén y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río, Neuquén y La Pampa, unieron sus esfuerzos para trabajar coordinadamente en el Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo (IETePA) quien recibirá un importante aporte para fortalecer la educación técnica y la formación profesional en Vaca Muerta. De la firma participó el Gobernador de la Provincia de Neuquén, Cr. Omar

Gutiérrez; la Ministra de Educación de la Provincia de Neuquén, Prof. Cristina Storioni; el Intendente de Añelo, Sr. Darío Díaz; el Presidente del Concejo Deliberante e Intendente electo, Sr. Milton Morales; el Presidente de YPF S.A. Miguel Angel Gutiérrez y la Directora de Fundación YPF, Anabel Perrone; el Presidente de Shell Argentina, Sean Rooney; el Director General de Total Austral, Dominic Marion; el Gerente General de No Convencionales de Chevron Argentina, Kevin Maneffa; el Gerente de Asuntos Públicos de Chevron Argentina, Dante Ramos; el Gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol, Adrián Vilaplana; la Directora Legal de Compass Ess Argentina, Estela Díaz Montaña; y representantes de los Sindicatos y CEOs de las empresas participantes. El Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo, de gestión público privada, inició sus actividades en 2018, cuenta con ocho aulas y cinco talleres. Hasta la fecha han egresado 43 alumnos de los cuales 37 se insertaron en el mundo del trabajo. En la actualidad se están dictando

los cursos de formación profesional de gasista domiciliario, inglés básico y técnico, informática básica, electricidad de planta, energías renovables, instalación de aire acondicionado y formación para camareros/as y mucamos/ as de hotel. Además, en agosto de este año, se abrió la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, la primera en la localidad. La inversión y participación en la planificación de las acciones formativas de las empresas y organismos permitirá ampliar la oferta educativa de acuerdo a las demandas, y generar mano de obra calificada para el trabajo en una región que se encuentra en constante crecimiento y que requiere recursos humanos locales. Se prevé para el próximo año abrir la Escuela de Cocina, un anexo del Instituto en el centro de la localidad con una oferta educativa destinada a la gastronomía y la industria hotelera. Además, iniciarán en 2020, las capacitaciones de chofer profesional de transporte de cargas, diseñador 2D y 3D, amolador, steel framing, auxiliar materno infantil y auxiliar gerontológico entre otras.

MINDS OF ENGINEERS. PIONEERS AT HEART. wintershalldea.com

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RUMORES

EL PROYECTO DE ALBERTO FERNÁNDEZ PARA PROMOVER VACA MUERTA Las empresas que inviertan en el yacimiento de shale oil Vaca Muerta podrán gozar de beneficios fiscales, garantías jurídicas y disponibilidad de utilidades, según el proyecto de ley y que había anticipado Guillermo Nielsen, posible ministro de Finanzas aunque con más ganas de desembarcar en YPF. El objetivo es que los contratos queden blindados por esta ley y las inversiones no se vean ahuyentadas por posibles cambios de la reglas de juego. Tal es así que se «incluye sin limitación y según el caso, el derecho de libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación sin obligación de repatriación de las divisas, el acceso a divisas y giro de utilidades al exterior». «Se incluirán mecanismos de protección contra cualquier evento de inconvertibilidad o intransferibilidad, o que limite o restrinja la compra y venta en el país de divisas extranjeras por cualquier concepto desde o hacia la Argentina», señala el proyecto. Las inversiones quedan protegidas de cualquier «alteración

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del orden fiscal», que incluye impuestos nacionales y provinciales, porque lo que será necesaria una adhesión de las legislaturas provinciales. La ley garantiza estabilidad jurídica y fiscal a los inversiones, pero exige varios requisitos para exportar. Se trataría en diciembre. También se contempla la devolución del IVA de «la compra, fabricación o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura en el plazo de seis meses para ser utilizados contra otros impuestos».

PUEDE FALTAR GAS EN ARGENTINA POR LA CRISIS EN BOLIVIA? Emilio Apud, exsecretario de Energía y actual director de YPF desestimó la posibilidad y aseguró que, en un caso extremo, siempre quedará la opción de importar gas licuado. “En el caso de que dejen de enviarnos gas al país desde Bolivia no significaría un problema de corte de abastecimiento para Argentina”, expresó el funcionario. Según el director de YPF, el flujo que llega desde el país vecino significa el 10% o 11% del total utilizado a nivel nacional. “Es un


valor importante pero tampoco es definitorio para el abastecimiento”, indicó. Sobre la posibilidad de un corte en el suministro desde Bolivia, Apud dijo que en ese caso “hay que invertir los flujos y producir más en algunos yacimientos, pero no creo que hubiera que recurrir a la importación”. “Estamos en una época de bajo consumo. Empieza el verano, donde la demanda de gas es casi un tercio menos de la que hay en invierno”, sostuvo.

PETROBRAS VENDE TODOS SUS ACTIVOS Y SE RETIRA DE URUGUAY La brasileña Petrobras anunció que venderá el 100% de su negocio de distribución de combustible, lubricantes y fertilizantes en Uruguay. La compañía estatal del país vecino informó a través de un comunicado de prensa que la decisión está “alineada” con la “optimización de portfolio de la compañía y mejora de la localización de capital” para crear valor a los accionistas. Petrobras cuenta con noventa estaciones de servicio en Uruguay, 16 mini markets, una terminal logística de lubrican-

tes, una planta de combustible para aviones y se posiciona como el segundo mayor distribuidor de combustibles en Uruguay, según la empresa. También opera en la distribución de fertilizantes líquidos a través de dos terminales de almacenamiento. Meses atrás, Petrobras había concretado su retiro de las concesiones de Conecta (distribuye el gas en el Interior) y MontevideoGas que pasaron al Estado. Petrobras era dueño del 55% de las acciones de Conecta -que tenía la concesión de la distribución del gas por cañería en el interior hasta 2028- y del 100% de las acciones de MontevideoGas, que tenía la concesión de la distribución del gas por cañería en la capital uruguaya hasta 2024. En los últimos años, Petrobras también fue liquidando una gran cantidad de activos y encarando un fuerte proceso de desinversiones en la Argentina. En julio de 2016, Pampa Energía oficializó la adquisición de Petrobras Argentina, tras desprenderse de TGS, la transportadora de gas más importante del país. La operación alcanzó los US$892 millones.

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ACTUALIDAD

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35(16$ CON RÉCORD HQHUJHWLFD 

DE ASISTENCIA FINALIZÓ LA ARGENTINA OIL & GAS EXPO 2019, EL MAYOR ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA DEL

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PETRÓLEO Y DEL GAS EN LA REGIÓN. EL ENCUENTRO SE REALIZÓ DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN LA RURAL PREDIO FERIAL

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DE BUENOS AIRES, ARGENTINA


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ás de 25.000 visitantes desfilaron por la última AOG. A lo largo de tres días, visitantes y más de 450 empresas expositoras provenientes de 12 países -Alemania, Argentina, Brasil, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Rusia y Uruguay- se dieron cita en una superficie cubierta de 35.000m2. Y en cada una de las jornadas se plantearon diferentes propuestas: por un lado, los máximos referentes del sector se dieron cita en el ciclo Encuentro con los CEOs, donde compartieron con la audiencia su visión acerca del presente y futuro de la industria de los hidrocarburos en la Argentina. Los asistentes estuvieron muy atentos a la información brindada por los 18 altos ejecutivos que participaron del encuentro: Daniel González (YPF), Osvaldo del Campo (Galileo Technologies), Jeff Miller (Halliburton), Javier Martínez Álvarez (Tenaris Cono Sur), Javier Gremes Cordero (PECOM) y Alberto S. Fernández (Wärtsilä Argentina), Mariano Gargiulo (Baker Hughes), Daniel De Nigris (ExxonMobil en Argentina), Alberto Matamoros (GeoPark Argentina y Chile), Horacio Turri (Pampa Energía), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Germán Macchi (Pluspetrol Argentina) y Sean Rooney (Shell Argentina), Dominique Marion (Country Chair del Grupo Total Ar-

gentina), Manfred Böckmann (Wintershall Dea Argentina S.A), Oscar Sardi (Transportadora de Gas del Sur), Daniel Ridelener (Transportadora de Gas del Norte ) y Gabriela Aguilar (Excelerate Energy). Otra de las actividades convocantes de la exposición fue el Ciclo de conferencias AOG donde se desarrollaron tres paneles, a sala llena, sobre temas que atraviesan a toda la industria. El primer día la temática fue la Hoja de Ruta sobre la Contribución a los ODS de la Industria de los Hidrocarburos en la Argentina: una presentación inédita ya que es la primera vez que el sector se une para realizar este trabajo conjunto. En la segunda jornada, se hablo acerca de las Transiciones energéticas, sus oportunidades y el impacto para el desarrollo. Se abordó la cuestión de cómo suplir la creciente demanda energética

de un mundo con población en aumento, pero minimizando los impactos. Por último, se disertó sobre Diversidad e inclusión; se analizó la perspectiva de género, los grupos vulnerables y el colectivo trans en la industria de la energía. En paralelo a la exposición, se llevó a cabo el 4° Congreso Latinoamericano y 6° Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con más de 300 inscriptos. Allí se desarrollaron temas como sustentabilidad, enfermedades como las adicciones y su tratamiento, y la circulación de bitrenes, entre otras. Se presentaron más de 70 exposiciones de trabajos técnicos, charlas magistrales y actividades interactivas, entre ellas dos talleres. En el día de apertura, más de 350 jóvenes participaron de la 4° edición de la jornada JÓVENES OIL & GAS (JOG), donde las nuevas generaciones,

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ACTUALIDAD reunidas en la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG, tuvieron un lugar destacado. Los JOG tienen como objetivo darle profundidad a las áreas que entienden más afectan a sus carreras, es decir, los vectores por los que avanzará la industria de la Energía: los no convencionales, el offshore, la Exploración, los campos maduros y los combustibles, entre otros. Además, se analizó cómo encarar el desarrollo de carrera: desde cómo armar el CV -con consejos de los creadores de los portales de trabajo más conocidos-, la visión de Recursos Humanos y la perspectiva de género. Durante las Rondas de Negocios, se realizaron cerca de 324 reuniones, donde compradores provenientes de Bolivia, Colombia y Perú se reunieron con empresas productoras argentinas en condiciones de exportar. En esta edición, los productos de interés de los compradores extranjeros involucraron a todas las etapas de producción de la industria: transporte y distribución. QUÉ DIJERON LOS CEOS Mariano Gargiulo, South America Region President de Baker, Hughes :“Argentina utiliza tecnología de punta que se aplica en todo el mundo. Una de las grandes ventajas competitivas que tiene este país es que tiene gran historia en desarrollo de hidrocarburos con científicos, ingenieros y operadores locales con capacidad en el campo que permiten adaptar la tecnología eficientemente. En el caso de Vaca Muerta, Argentina es un tren que ya adquirió una velocidad que va a ser difícil de frenar y que va a acelerar”. Sean Rooney, presidente de Shell Argentina: “La Argentina tiene historia en la industria del petróleo y el gas, tiene infraestructura, capacidad y recursos humanos que trabajan bien. Por eso las condiciones para ser competitivos existen, solo se necesitan condiciones económicas, pero ese potencial está.” Daniel De Nigris, Lead Country Manager de ExxonMobil en Argentina: “Hay que ser más competitivos para poder entrar en el mismo portfolio que las empresas que están compitiendo hoy. Para esto es importante que

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ACTUALIDAD las condiciones se mantengan estables, donde el precio internacional y el costo sea lo que se pueda comparar. La eficiencia que existe tiene que ser sostenible en el tiempo, sustentable y permanentemente competitiva para tener acceso a los mercados internacionales. Pero la calidad de los recursos muestra que hay oportunidad, que hay potencial de exceder lo regional a lo internacional y poder competir en el mundo”. Horacio Turri, Director Ejecutivo de E&P de Pampa Energía: “Lo relevante y más importante es tener estabilidad en las reglas, un marco regulatorio que se perpetúe en el tiempo y tenga reglas claras. La Argentina tiene que ir hacia el reemplazo de la importación de gas, sino suena absurdo que estemos exportando. Pero lo que hace falta son señales de precio que se perpetúen en el tiempo. Hay una oportunidad clara en el país”. Alberto Matamoros, director de GeoPark Argentina y Chile: “Buscamos crecer fuertemente en Argentina, buscamos activos donde veamos potencial de desarrollo y también de exploración y sabemos que Vaca Muerta es muy importante. Es por esto que en años venideros esperamos trabajar en esa línea y aumentar nuestra participación allí junto a otras compañías líderes del sector; estamos enfocados en el crecimiento en Argentina.” Germán Macchi, Country Manager de Pluspetrol Argentina: “Cualquier negocio necesita productividad, competitividad y precio que justifiquen el negocio. En el caso de la productividad nos enorgullece que Argentina esté en los mismos niveles que uno de los principales países del mundo como es EE.UU. En cuanto a la competitividad, se trabaja muy fuerte y hay factores que llevan a ser más competitivos en el mundo. Con relación al precio, debe justificar las otras dos variables y en este punto es donde hay que trabajar. Se necesita un marco jurídico que solucione el cortoplacismo y se desarrolle más a largo plazo e infraestructura significativa que permita el crecimiento en el tiempo.” Alejandro Bulgheroni, Chairman de Pan American Energy Group: “En nuestro país necesitamos políticas de Estado más que políticas de país, y hay

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consenso en los distintos sectores que Vaca Muerta necesita estas políticas porque requieren más compromiso a largo plazo y estabilidad macroeconómica. Son necesarias normas para poder exportar y desarrollar estos negocios. Hace años discutíamos si argentina era un país petrolero o un país con petróleo. Hoy ya no necesitamos importar más y podemos exportar. Gracias a la tecnología y a las pequeñas compañías que hicieron todo el proceso. Esa tecnología y ese aprendizaje es el que hoy estamos usufructuando y le va a dar beneficios al país que exceden el negocio petrolero.” Jeff Miller, presidente& CEO de Halliburton: “Las tecnologías que había hace 20 años hoy ya no se usan. En la actualidad tiene que haber una convivencia entre los equipos y lo digital para que el proceso sea más seguro y eficaz. Entiendo que en los próximos 4 o 5 años va a aparecer el cambio tecnológico que, para fortalecerse, va necesitar la colaboración de toda la cadena de suministro

volviéndose cada vez más integral.” Javier Gremes Cordero, CEO de PECOM: “Las inversiones en tecnología que permitan dar un servicio de digitalización, de información a las operadoras, necesitan un marco jurídico adecuado y estable, para el desarrollo de nuestras compañías y de todas las que se mueven en torno al desarrollo de Vaca Muerta. Argentina requiere un crecimiento sustentable y para eso necesita energía. Tenemos los recursos para generarla, por lo que tenemos la oportunidad, no la dejemos pasar. Como dirigentes tenemos la responsabilidad de que este desarrollo ocurra, por esto son puestos de trabajo que se pueden generar a futuro, regalías, y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.” Osvaldo del Campo, CEO de Galileo Technologies: “Yo creo que lo importante no es si la política es buena o mala sino que sea constante. En el caso de Galileo Technologies, existe porque hubo una política de estado constante que permitió que toda la

cadena de GNC se acomodara a eso. Vaca Muerta tiene que demostrar que es posible un cambio de gobierno sin que se altere el sector, sin que cambien los preceptos básicos. Vaca Muerta tiene el potencial que tiene y hay que lograr que sea constante, y esto se va a lograr siempre que haya políticas a largo plazo.” Daniel González, CEO de YPF: “Los jóvenes que están trabajando en Vaca Muerta han adquirido una experiencia que han acumulado al participar del desarrollo de un proyecto de esta envergadura; la Argentina tiene la bendición de tener gente de primera, ingenieros, geólogos, con capacidad y de calidad, profesionales capacitados en esta industria”. El próximo encuentro de la industria será en la edición Patagonia de la AOG, del 9 al 11 de septiembre 2020, en el Espacio DUAM de Neuquén. Y en dos años, será la XIII Argentina Oil & Gas Expo 2021 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.

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RENOVABLES

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Macri dejaría el poder con alrededor de 3.250 MW de energías renovables en marcha DESDE LE LLEGA DE CAMBIEMOS AL GOBIERNO SE HAN PUESTO EN MARCHA 1.687,34 MW NUEVOS DE ENERGÍAS LIMPIAS. SE ESPERA QUE EN LO QUE RESTA DEL AÑO LA MATRIZ SE COMPONGA POR 2.500 MW DE RENOVABLES.

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l gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez colocó la piedra fundacional del primer parque eólico de la provincia del Neuquén, desarrollado íntegramente por técnicos del Estado provincial, pertenecientes a la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincia (ADI-Nqn SEP). Maximiliano Morrone, Director Nacional de Energías Renovables, destacó que, desde que Cambiemos llegó al poder (2016) a la fecha, se han puesto en marcha “casi 2.000 MW” de nuevos proyectos de energías renovable. Durante el evento Viento y Energía, llevado a cabo el pasado 16 de octubre el funcionario aseguró que, de esa proporción, más de 1.000 MW corresponden a parques eólicos, a través de 24 centrales. Y resaltó que para antes que termine el 2020 se supone que la cifra trepará a cerca de 2.000 MW. “Esperamos que para fin de año entren otros 750 MW eólicos”, estimó Morrone, teniendo en cuenta los plazos de operación comercial fijado por los privados. De concretarse este objetivo, Cambiemos dejaría el poder con alrededor de 3.250 MW de energías renovables en marcha -teniendo en cuenta las centrales que ya estaban en marcha-, luego de perder las elecciones presidenciales del domingo pasado. Es importante destacar que a través del modelo de subastas estatales RenovAr, el mecanismo de asignación de proyectos para el mercado bilateral (MATER) y la renegociación de contratos a través de la Resolución 202, el Gobierno de Mauricio Macri adjudicó cerca de 6.000 MW de energías renovables. De ese total, ya se han puesto en marcha 57 proyectos por 1.687,34 MW. Sumados a los que se habían construido durante el kirchnerismo, en total Argentina cuenta con 157 centrales de energías renovables por 2.507,78 MW. De lo que resta, Morrone comentó


que de los casi 4.000 MW que aún no han entrado en funcionamiento “la mitad ya está en construcción”. Con respecto a la Ronda 4, subasta muy ansiada por el sector privado, el Director de Energías Renovables sostuvo: “Hace 65 días nuestro planes eran lanzar una nueva ronda del RenovAr. La teníamos casi lista pero obviamente lo que pasó en los últimos 35 días provocó poner el proyecto en stand by, que esperemos que no termine siendo cancelada”. “Nuestro objetivo era seguir explorando sobre nuevas oportunidades en las dos tecnologías que claramente demostraron que son viables en Argentina: tanto la eólica y como la solar”, lamentó el funcionario. La Ronda 4 estaba apuntada al desarrollo de grandes proyectos con sus respectivas líneas de transmisión, de manera tal que se pudiera despachar la energía. Estaba formulado de esta manera debido a la restricción actual del sistema de transporte eléctrico.

LA POSTURA DE FERNÁNDEZ

«Hay que desarrollar la explotación convencional y las otras formas de energía que son renovables», se posicionó el presidente electo Alberto Fernández ante la consulta de la prensa. Vaca Muerta aparece para el Frente de Todos como una necesidad para generar divisas que permitiría enfrentar los abultados compromisos de deuda externa. Tal es así que hoy se evalúa un mecanismo financiero que permita “blindar” las inversiones. Sergio Lanziani, hombre de confianza de Fernández podría ocupar el cargo de Ministro de Energía de la Nación. Lanziani está armando grupos de trabajo y es uno de los que más habla en los congresos vinculados al área energética del Partido Justicialista. Puntualmente sobre las energías limpias, Lanziani no está de acuerdo en la forma que se estructuró el Programa RenovAr de la gestión Cam-

biemos por impulsar contratos PPA en dólares y a 20 años. Además, critica que el grueso de la tecnología sea importada en un escenario de faltante de divisas. Sin embargo, Lanziani encontró elementos positivos en la Ronda 3 del Programa RenovAr, dado que empujó proyectos de baja escala con precios competitivos, distribuidos en el territorio y apalancados por actores locales. “En 2016 las renovables competían con costos marginales muy superiores a los 250 dólares el MWh porque el sistema tenía una importante participación de combustibles fósiles y máquinas ineficientes”, explican desde el albertismo. ¿Qué decisión debiera tomar el próximo Gobierno con los contratos del Mercado a Término y del Programa RenovAr que no cumplieron con los plazos? Fuentes cercanas a los equipos técnicos que vienen sugieren que el Estado recupere la capacidad

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RENOVABLES

de transporte que no van a ejercer los proyectos complicados para iniciar su construcción. “Hay contratos que no han avanzado nada y sería bueno para el sector volver a poner a disposición esa capacidad de transporte que está bloqueada. Hay otros casos donde sí hubo avances y allí

se puede trabajar”, sostienen. Si bien no hay números oficiales, se calcula que son entre 1.000 y 1.500 MW los que se encuentran estancados por falta de financiamiento y especulación de las empresas. El estado de los proyectos que figuran en construcción siempre fue

una información que la Subsecretaría de Energías Renovables que conduce Sebastián Kind eludió compartir, a decir verdad, sin motivos, dado que presenta cerca de 3.000 MW en proceso para mostrar. Hasta el mes de agosto del 2019, la Subsecretaría de Renovables registró 154 emprendimientos en operación comercial o en vías de construcción por 4.991 MW de potencia y una inversión estimada en 7.466 millones de dólares. Para esta nueva etapa entiende que “la continuidad del sector debe ser con contratos en pesos”. En tanto, aviso que “cualquier proyecto que piense en desarrollo en pesos o que tienda a pesificar va a tener una ventaja comparativa en relación a otros proyectos, y ahí es donde se posicionará la eólica porque tenemos gran desarrollo de la industria nacional”.

Fuente: energiaestrategica.com

Más de 50 años siendo líderes mundiales en energía para Petróleo y Gas

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TECNOLOGÍAS

DHL ACELERA LA TRANSICIÓN HACIA LOS COMBUSTIBLES LIMPIOS EL NUEVO ESTUDIO COMBUSTIBLES SUSTENTABLES PARA LA LOGÍSTICA INFORMA SOBRE LOS AVANCES LOGRADOS EN EL DESARROLLO DE LOS E-FUELS Y AFIRMA QUE ES CRUCIAL LA COOPERACIÓN TRANSNACIONALENTRE LOS ACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y CIENTÍFICOS.

A

unque las redes logísticas físicas siguen siendo indispensables, la electrificación del transporte está contribuyendo ya de manera importante a la transición energética. No obstante, el uso comercial de la propulsión eléctrica en largas distancias y en rutas para camiones pesados todavía no es factible. Es aquí donde los combustibles sustentables juegan un papel crucial, ya que podrían ser determinantes para reducir el impacto climático de las emisiones en el transporte.

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En el estudio Sustainable Fuels for Logistics, Deutsche Post DHL Group presenta el estado actual de las tendencias y los avances en el sector, compara y evalúa las ventajas y desventajas de cada modalidad de propulsión y comparte sus experiencias sobre la aplicación práctica. Además, los expertos del

ámbito científico, las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales (ONG) aportan sus ideas sobre los posibles usos y las limitaciones actuales de los combustibles sustentables. «Queremos conectar a las personas y aportar una mejora en su calidad de vida. Y para el Grupo eso incluye


ya desde hace tiempo la protección medioambiental y climática», declara Frank Appel, CEO de Deutsche Post DHL Group. «Nuestro objetivo es alcanzar una logística de cero emisiones para 2050. Pero ese objetivo no se puede alcanzar solo sobre la base de medidas de eficiencia y una flota moderna. También tenemos que acelerar la transición de los combustibles fósiles a fuentes energéticas alternativas limpias. Por ello es tan importante que cooperemos a nivel transnacional y transectorial entre los actores políticos, económicos y científicos», explica. Hasta que la industria del transporte pueda llegar a ser totalmente eléctrica, necesitaremos otras soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que permitan lograr un progreso real en la logística de cero emisiones a corto y mediano plazo. Se han puesto en marcha varias iniciativas para encontrar alternativas a los combustibles fósiles. Sin embargo, dado que el trabajo

está en fase de desarrollo y ensayo, aún no ha surgido una solución universal. Deutsche Post DHL Group participa en diversas iniciativas encaminadas al desarrollo de combustibles sustentables. Para que esta nueva generación de combustibles esté disponible a escala industrial lo antes posible, son necesarios fuertes incentivos para es-

timular la demanda y la producción. El informe afirma que no avanzaremos mucho con soluciones aisladas: para lograr una logística de bajas emisiones en el corto plazo y de cero emisiones a largo plazo, es clave adoptar un enfoque intersectorial y transfronterizo para la movilidad eléctrica y los combustibles sintéticos. Si otras

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TECNOLOGÍAS empresas y grupos de interés siguen esta misma línea para que los mercados de combustibles y tecnologías sustentables crezcan y sean más robustos, se impulsará el desarrollo y aumentará la competitividad frente a los combustibles fósiles tradicionales. RESULTADOS CLAVE DEL ESTUDIO:

• La e-movilidad es la tecnología prioritaria en el sector del transporte. Pero, en la actualidad, su uso está restringido a los transportes de cortas distancias. • Los combustibles sintéticos de sustitución son compatibles con la tecnología actual y pueden remplazar a los combustibles fósiles. • Otros combustibles no sintéticos requieren motores modificados o una nueva tecnología. • Los biocombustibles de segunda generación y los combustibles de generación eléctrica -los e-fuels- empiezan a ganar terreno. • Los biocombustibles y la energía deben provenir de fuentes renovables. • La producción de biocombustibles de origen vegetal no deberá generar monocultivos ni provocar la destrucción de tierras de cultivo ni de bosques húmedos. • Los avances solo se podrán acelerar mediante el diálogo y las acciones coordinadas. • Para desarrollar estándares comunes necesitamos una base de conocimientos global. • Podrían crearse incentivos económicos que eliminaran las barreras para las empresas. Algunos de los combustibles alternativos disponibles hoy en día pueden contribuir ya a reducir las emisiones de manera significativa con solo escasas modificaciones o ninguna en los motores e infraestructuras. nto, no son económicamente competitivos. Y, como ocurre con la e-movilidad, todavía no se dispone de las cantidades suficientes de energía ecológica para asegurar que su producción vaya a ser realmente neutral para el clima», explica el Dr. Thomas Ogilvie, director laboral y miembro del Consejo de Dirección del ámbito Human Re30

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sources and Corporate Incubations en Deutsche Post DHL Group, que presentó los resultados del estudio en Berlín en la aireg, la Conferencia sobre Combustibles de Aviación Sostenibles 2019, celebrada a finales de octubre. «Creemos que los combustibles sintéticos alcanzarán la viabilidad

para el mercado de masas en los próximos 5 a 10 años. A nuestro entender, los avances se lograrán solo con un enfoque transfronterizo y transversal junto con el desarrollo de estándares globales para fomentar la producción y el uso de combustibles sostenibles a nivel internacional», añade Ogilvie.


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INTERNACIONALES

QUÉ DEJÓ LA IV SEMANA DE LA ENERGÍA EN LIMA REPRESENTANTES Y DELEGACIONES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGIA (OLADE) EN LA XLIX REUNIÓN DE MINISTROS, QUE SE EFECTUÓ EN EL MARCO DE LA IV SEMANA DE LA ENERGÍA, SE COMPROMETIERON A FORTALECER EL LIDERAZGO DEL OLADE COMO ORGANISMO DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR.

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l evento estuvo precedido por el Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Alfonso Blanco, quien agradeció el apoyo brindado por el Ministerio de Energía y Minas de Perú, durante el proceso de organización de la IV Semana de la Energía, que se lleva a cabo en el marco de la Exposición Mundial de Energías Renovables ISA-PERÚ-LAC (Sun World 2019). Además, destacó los avances obtenidos en la presentación de los sistemas de información de la región, gracias a la sinergia y aportes de los socios estratégicos de Olade, como lo son, en este aspecto, la Agencia Internacional de Energía y la sección de Estadísticas Energéticas de las Naciones Unidas.  En este sentido, el Secretario Ejecutivo de Olade, Alfonso Blanco, fue enfático en la función institucional que tiene el Organismo de recopilar y sistematizar la información energética de la región, con el respaldo de todos sus Países Miembros y sobre todo la creación de sinergias con di-

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ferentes organismos. “Queremos generar un ámbito de discusión en el proceso de mejoramiento de los sistemas de información y trabajar en la armonización metodológica de los códigos energéticos para continuar entregando resultados tangibles” indicó el secretario de Olade. Asimismo, informó sobre el trabajo que Olade desarrolla, hace tres años, con la Agencia Internacional de Energía compartiendo una misma visión, a lo que se suma el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad financiera que ha apoyado a Olade a sistematizar la información energética, así como el Banco Mundial en el desarrollo de sistemas de información energéticas en 5 países del Caribe.  Al finalizar su intervención, el Secretario Ejecutivo de Olade, anunció la adjudicación por parte de Euroclima para la realización de tres proyectos (Ecuador, Panamá y Paraguay) para el desarrollo del balance de energía útil. “Los temas de balances de energía útil son fundamentales para la creación de información válida y potente para el desarrollo de po-

líticas en materia de eficiencia energética” explicó el secretario de Olade. Por su parte, el jefe de la Sección de Estadísticas Energéticas de las Naciones Unidas, Leonardo Sousa, informó que en América Latina cuentan con Olade, alianza que es importante para coordinar conjuntamente la sinergia. Roberta Cuadrelli, jefa de la Sección del Centro de Datos Energéticos de la Agencia Internacional de Energía, quien también participó en la inauguración, se refirió a la importancia que representa la transición de energías limpias en la región.  El evento “Monitoreando el progreso hacia la transición energética en América Latina y El Caribe: El rol de las Estadísticas e Indicadores Energéticos”, que estuvo organizado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, Olade, la Agencia Internacional de Energía y el Banco Mundial, actividad con la que inició la Semana de la Energía, contó con la presencia de cerca de 150 asistentes y estuvo dividida en cuatro sesiones donde se discutió sobre la armonización de estadísticas de energía en


América Latina y el Caribe, cooperación internacional, en otros. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA HACIA FUENTES MÁS LIMPIAS

La apertura de la sesión inaugural contó con la presencia de la Viceministra de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Perú, Patricia Elliot; el Ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y Presidente entrante de la XLIX Reunión de Ministros de Olade, Antonio Isa Conde; el Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza y el Secretario Ejecutivo de Olade, Alfonso Blanco. La Viceministra de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Perú, resaltó el rol de las energías renovables y el papel que tendrá el gas en la transición a lo que añadió “resaltamos el rol que tiene el gas natural y su incorporación a la matriz energética regional como un combus-

tible de transición hacia fuentes menos contaminantes”. Como parte del orden del día, de la Reunión de Ministros, la Viceministra de Electricidad de Perú entregó la Presidencia de la reunión a República Dominicana, país representado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde. “Existe el compromiso de agotar una agenda bastante ambiciosa, entre las cuales destaco el apoyo firme a la iniciativa de Olade en procurar acelerar la transición energética de la región, mediante el impulso de la integración de renovables. Mejorando los sistemas de planificación energética a través del proceso de fortalecimiento y armonización de los sistemas de información energética, utilizando herramientas que permitan dar un salto importante en el mejoramiento de los sistemas económicos”, señaló A ​ ntonio Isa Conde​ , ministro de Energía y Minas de la República Dominicana.

También informó que su país alcanzado en los últimos años el 97% de cobertura eléctrica, no obstante, advirtió que el acceso a energía debe ser prioridad para la región por lo que añadió que “el desarrollo de nuestros países requiere que todos los habitantes tengan acceso a una energía plena y sostenible por más apartadas que estén las comunidades. Este es uno de los objetivos prioritarios de esta institución”. Por su parte, ​Jorge Hernando Pedraza​, secretario general de la Comunidad Andina, invitado especial para la reunión de Ministros, coincidió con el ministro de Energía de República Dominicana sobre lo sustancial que es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y para lo cual el intercambio de energía entre países se torna necesario, recalcó. El cierre de la sesión inaugural de la XLIX Reunión de Ministros, lo realizó el Secretario Ejecutivo de Olade, Alfonso Blanco, quien manifestó

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INTERNACIONALES “tenemos que seguir liderando este proceso de transición y aumentando la incorporación de energías renovables a través de políticas activas que incentiven y promuevan la descarbonización de nuestras economías”. Sobre aquello resaltó la importancia de debatir cuál es el camino para transitar aplicable para la región, sin dejar de lado que para descarbonizar las economías latinoamericanas los combustibles fósiles van a estar presentes. “Esta visión de la transición energética es algo que estamos discutiendo en este ámbito y estamos desarrollando de alguna forma estrategias comunes para nuestra región, abordando las restricciones y las capacidades que tiene nuestra región en tal sentido”, precisó el Secretario Ejecutivo de Olade, Alfonso Blanco. Seminario de Eficiencia Energética En el segundo día de la IV Semana de la Energía en Lima-Perú, se llevó

a cabo la inauguración del Seminario de Eficiencia Energética. Paul Keler, Gerente Global de U4E presentó los beneficios de la transformación de mercados a iluminación, refrigeración y equipos eficientes por medio de la implementación de estándares mínimos de eficiencia energética. Por su parte, Javier Campos, Director de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas de Perú, mencionó que Perú se sumó a las iniciativas internacionales de eficiencia energética, asumiendo compromisos para la reducción de Gases de Efecto Invernadero a través de actividades de eficiencia energética. Adicionalmente informó que desde el Ministerio de Energía y Minas de Perú se trabaja en este tema desde los años 90s a través del desarrollo de políticas y proyectos como el etiquetado. Como cierre de la inauguración el Secretario Ejecutivo de Olade, Alfon-

so Blanco, informó que desde Olade se ha desarrollado una sinergia muy importante en eficiencia energética con ONU Medio Ambiente y el Proyecto U4E para potenciar la Eficiencia Energética en América Latina y El Caribe. También explicó que el Organismo está promoviendo en los países que se genere conciencia en la necesidad de políticas desde la demanda y su estructura para reducir los costos de producción y la emisión de Gases de Efecto Invernadero. En este día también se llevó a cabo el taller de Acceso a la Energía Verde e Inclusiva, organizado por Hivos y Olade, espacio en donde se tuvo un acercamiento estrecho con mujeres representantes de comunidades (Guatemala, Perú y Costa Rica) beneficiadas de proyectos de electrificación rural, quienes contaron sus testimonios sobre su experiencia antes y después de contar con electricidad.

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OPINION

SOLUCIONES IOT EN VACA MUERTA “ES NECESARIO TENER PRESENTE QUE EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE OPORTUNIDADES DONDE EL IOT DECIDIDAMENTE MEJORARÁ LA EFICIENCIA DE TODOS LOS PROCESOS QUE CONFORMAN LAS DISTINTAS OPERACIONES EXISTENTES EN VACA MUERTA”.

L

POR MARCELO GIROTTI, CEO DEL GRUPO BGH DIRECTOR EJECUTIVO DE BGH TECHPARTNER

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a importancia estratégica de Vaca Muerta para nuestro país es indiscutible y la clave para su desarrollo es la incorporación de tecnología. Los yacimientos no solo son un motor de desarrollo para Neuquén sino para toda la economía nacional. Su funcionamiento debe mejorar día a día con soluciones que optimicen los procesos de operación, producción y transporte en el territorio. En ese sentido, la transformación digital y el impacto de las nuevas tecnologías modifican los modelos de negocios preexistentes y las empresas van en busca de incorporar estas nuevas herramientas lo antes posible para mejorar su competitividad. Aquí es donde entra a jugar el Internet de las Cosas, o “IoT” (del inglés “Internet of Things”). Su objetivo tiende a integrar las operaciones con la tecnología respondiendo a necesidades reales del negocio, tales como la mejora de eficiencia, la automatización de procesos, y la reducción de costos y riesgos. Analizando las soluciones IoT disponibles, existen cuatro pilares que las compañías deben considerar para lograr mejorar su productividad: • La captura de variables, distribuyendo sensores y actuadores en el campo; • El transporte de los datos, utilizando tecnologías de comu-

nicación como LoRa, Sigfox, NB-IoT, WiFi, Bluetooth, entre otras; • El almacenamiento y/o procesamiento, que puede ser en el borde (edge), remoto o en la nube; y • La explotación de la información, a través de una plataforma IoT, diseñando tableros a medida o integrando los datos a los sistemas existentes. A partir de estos cuatro niveles, los servicios son aplicados a necesidades específicas de la operación, con las adaptaciones que se requieran para cada caso, y dando una respuesta a medida de cada cliente. En síntesis, estas soluciones se aplican en la operación diaria brindando información que permite la optimización y automatización de los diferentes procesos específicos. Podemos ver aplicaciones concretas de lo mencionado en tres casos de uso que venimos trabajando desde BGH TechPartner. El primer caso implica capturar variables auxiliares en el campo de forma remota, para luego procesarlas y posteriormente disponibilizarlas para su explotación. Un ejemplo concreto de este modelo que desarrollamos tuvo como objetivo mejorar la eficiencia en el recorrido de camiones que debían cargar productos químicos en un punto determinado para transportarlo a otras locaciones. El problema que enfrentaba el cliente tenía que ver con que en diversas oportunidades los camiones acudían al punto de carga pero el químico no se encontraba disponible por haberse agotado. Esto implicaba un tiempo de espera de varias horas hasta que el producto fuera nuevamente disponibilizado, con el consiguiente costo asociado de tener un camión detenido, con problemas adicionales de tráfico y circulación no


programada. Para solucionarlo, desarrollamos dispositivos autónomos de comunicaciones wireless que permiten capturar información de nivel y temperatura en los tanques de dosificación de químicos. Esta información es procesada,de forma tal que los camiones adecúan su recorrido a la disponibilidad del producto que deben cargar, de manera automatizada. De esta manera, se logranreducir costos de logística, brindar mayor seguridad a los operarios disminuyendo los viajes innecesarios, y prevenir posibles falencias en el proceso productivo. El segundo caso consiste en analíticas de video que permiten comprender patrones de comportamiento para mejorar la seguridad de los empleados y/o de los activos. Así, por ejemplo, la plataforma permite reconocer e individualizar los vehículos o el personal que se encuentran en la zona, de manera de poder tener un control adecuado de los mismos. Esta tecnología permite distintas variantes adicionales, como por ejemplo detectar e individualizar en tiempo real operarios que no se encuentren utilizando los elementos de protección personal reglamentarios. Así, puede configurarse la plataforma de manera tal de que, ante la detección de un operario que no se encuentre utilizando los elementos de seguridad o ante la detección de un vehículo no autorizado a ingresar a un perímetro, envíe una alerta de seguridad notificando el hecho a un tablero, o a quien o quienes se establezca.  El tercer caso de uso en IoT resulta muy útil para la planificación urbana, o bien dentro de un site o perímetro determinado. Esta solución permite comprender el flujo de vehículos y de personas a través de imágenes, procesar la metadata, y obtener un reporte del comportamiento de ese flujo, pudiendo utilizar esa información de múltiples formas según las necesidades. De esta manera, por ejemplo, la plataforma puede establecer en qué momentos existen mayores flujos de tráfico, determinando cómo redistribuirlo adecuadamente a lo largo del día o por vías alternativas, de manera de minimizar tiempos de espera o de congestión, con

el consiguiente ahorro de recursos que ello implica. También puede utilizarse para planificar adecuadamente obras de infraestructura, considerando cuáles son los momentos del día/semana/mes más adecuados para ejecutarlas, entre muchas otras aplicaciones. Más allá de estos casos, es necesario tener presente que existe una gran cantidad de oportunidades donde el IoT decididamente mejorará la eficiencia de todos los

procesos que conforman las distintas operaciones existentes en Vaca Muerta. Es necesario que los operadores tengan en cuenta el gran abanico de posibilidades existentes en este sentido, como asimismo la necesidad de desarrollar alianzas estratégicas con empresas que puedan construir puentes tecnológicos, con la capacidad y la flexibilidad necesarias para integrar soluciones modulares y variadas, de acuerdo con cada necesidad.

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OPINION

LA AIE ANTICIPA UN MERCADO “CALMO” PARA 2020 DE ACUERDO CON LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA “ES PROBABLE QUE LOS MERCADOS MUNDIALES DE PETRÓLEO SE MANTENGAN “TRANQUILOS” EL PRÓXIMO AÑO DEBIDO A QUE LA CRECIENTE PRODUCCIÓN FUERA DE LA OPEP Y LOS ALTOS INVENTARIOS TENDRÁN A LOS CONSUMIDORES CÓMODAMENTE ABASTECIDOS.

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os suministros fuera de la OPEP, impulsados por Estados Unidos, Brasil, Noruega y Guyana, aumentarán en 2,3 millones de barriles al día en 2020, casi el doble de la expansión de la demanda mundial de petróleo, dijo la Agencia Internacional de Energía en su informe mensual. La estimación de crecimiento es de aproximadamente 100.000 barriles al día más que el mes pasado. Los precios del petróleo llevan estables varios meses, en cerca de US$60 el barril en Londres, registrando solo un alza breve en respuesta a un ataque sin precedentes contra las instalaciones de energía de Arabia Saudita en septiembre. Las sanciones de Estados Unidos a las exportaciones

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de Irán y los disturbios políticos en Venezuela e Irak también han tenido un impacto limitado. “La calma está respaldada por un mercado bien abastecido y altos inventarios”, dijo la agencia. “Esto podría continuar en 2020 porque los países que no pertenecen a la OPEP aumentarán su producción de manera significativa”. En consecuencia, la Organización de Países Exportadores de Petróleo actualmente extrae alrededor de 1,7 millones de barriles al día más de lo que se necesitará en el primer semestre del próximo año, según el informe. Las perspectivas para el crecimiento económico mundial siguen siendo precarias, presionadas por la actual disputa comercial entre Estados Unidos y China.

“El fuerte colchón de suministro que probablemente se acumulará durante el primer semestre del próximo año ofrecerá un triste consuelo a los ministros de la OPEP+ reunidos en Viena a principios del próximo mes”, apuntó la AIE. “Sin embargo, un mercado continuamente bien abastecido prestará apoyo a una economía mundial frágil”. Otra razón ha sido el procesamiento “lento” del petróleo crudo por parte de las refinerías, cuyo consumo caerá este año por primera vez desde la crisis financiera de 2009, según el informe. Sin embargo, la disminución es de unos modestos 90.000 barriles al día. A corto plazo, el mercado debería recuperarse a medida

que se acelera el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Los bajos precios del petróleo y la fuerte demanda estadounidense de productos petroquímicos estimularán el consumo mundial para expandirse en 1,9 millones de barriles al día en el cuarto trimestre, más de cuatro veces la tasa observada en el segundo, dijo la agencia. La calma anticipada por la AIE se ajusta a sus expectativas a largo plazo, descrita en el Pronóstico Mundial de Energía anual a principios de esta semana. Ese informe anticipa que los motores de automóviles cada vez más eficientes y la adopción de vehículos eléctricos harán que la demanda mundial de petróleo se aplane alrededor de 2030.


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TRIBUNA ABIERTA

“CUALQUIER PLAN ESTRATÉGICO ENERGÉTICO EMPIEZA Y TERMINA EN VACA MUERTA” POR DAVID COHEN, ESPECIALISTA EN TEMAS ENERGÉTICOS.

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n Plan Estratégico Energético (PEE) debe incluir los aspectos específicos directos e indirectos que inciden en el mismo. Entre ellos tenemos por ejemplo el modelo de transporte, el cual hoy se basa en el transporte carretero gran consumidor de hidrocarburos. El esquema actual basado en centrales térmicas a base de gas con renovables eólica y solar, es por demás insuficiente y costoso, por su variabilidad, entre otras cuestiones, como por ejemplo hasta que nivel de potencia de estas renovables soporta el sistema actual. Indudablemente no puede esta opción de renovables constituir una base confiable. Si pueden contribuir a diversificar la matriz energetica y a democratizar el sector al desconcentrarlo. Estas opciones de generación presentan un elevado costo de generación aunque decreciente van abaratándose. Si el objetivo es un desarrollo integrado el país necesita energía abundante y barata. Para ello es fundamental pensar en la construcción de centrales hidroeléctricas y usinas nucleares. En ambos casos dispone el país de un potencial natural y humano enorme

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como para su incorporación, y cuyos costos de generación son sensiblemente menores. Solo el sistema de los rios ParaguayParaná-Uruguay dispone de un potencial de aproximadamente 40.000 Mw, mayor al actualmente instalado. Esto exige estudios de factibilidad y evaluaciones económico-financieras serias que nos permitanordenar un plan de inversiones. Las obras hidroeléctricas deberán además de la generación eléctrica, permitir el control de inundaciones y asegurar las vías de transporte fluvial. Es decir obras de uso múltiple de fundamental importancia. Otro aspecto que ha incidido negativamente en lo que hace al transporte fluvial (de bajo costo y consumo de energía), es la desforestación de nuestro noroeste (Salta y Formosa) lo cual además del impacto ambiental ha generado la perdida de materia orgánica y la generación de sedimentos que han afectado la navegabilidad del rio Paraná, además del avance del delta hasta el partido de San Isidro. Esto obliga al dragado del curso lo cual implica un incremento en el costo de mantenimiento y utilización de dicha vía. Como

podemos observar el PEE es algo más complejo que Vaca Muerta y las centrales térmicas. Obviamente y mirando la coyuntura y Vaca Muerta en particular, como presunta salvación macroeconómica por los saldos que generaría en la balanza comercial, deberíamos analizar previamente varias cuestiones como los costos, la estructura de subsidios, la infraestructura necesaria y los precios internacionales, y su evolución. Y aquí aparece una clara diferencia entre el gas y el petróleo. La actividad se ha desarrollado sin un plan estratégico especifico pues mientras que para el gas no disponemos de gasoductos necesarios, ni las plantas de tratamiento, ni la planta de licuefacción, además de un costo de producción que oscila en los 3,5u$s/ MBTU sensiblemente mayor que el internacional que oscila en los 1,5 u$s/ MBTU, con lo cual nuestro gas no es competitivo a nivel internacional. Se suma a ello la necesidad de estudiar la estructura de costos e impuestos y replanteados. En lo que hace al crudo las facilidades y costos permiten pensar que las exportaciones son factibles. No obstante es necesario determinar el nivel de inversiones, plazos, y hasta que


volumen exportar, el cual deberá ser compatible con la evolución de nuestras reservas, para lo cual el esfuerzo exploratorio será importante, de modo de no reiterar nuestro pasado reciente en el cual no se exploró lo suficiente para mantener nuestras reservas, las cuales se fueron agotando, debiéndose recurrir a costosas importaciones que absorbieron gran parte de nuestras reservas. Esto se vio agravado por una política tarifaria que estimulo el consumo, pero sin asegurar la reposición de reservas, sumado a lo arriba expuesto en relación a la construcción de centrales térmicas como única respuesta al incremento de la demanda. Este escenario conformo una mezcla por demás explosiva. Esto configura la ausencia de visión de mediano plazo, ya no de largo plazo, lo cual no puede ser imaginado por las recientes conducciones políticas de turno, abocadas a la coyuntura. Indudablemente es necesario que “alguien” piense en el mediano y largo plazo. Lo actuado por los diversos actores en los últimos treinta años en la materia no permitenalbergar esperanzas. Luego de Yaciretá no se ha encarado ninguna obra hidroeléctrica significativa. Pensar que con el dictado de leyes y decretos vamos a resolver los problemas es absurdo. Es necesario un PEE encuadrado en un proyecto de país integral que por lo menos abarque veinticinco años ya que cualquiera de las obras necesarias tienen un plazo de ejecución que superan los 5 a 6 años. Este plan exige su financiación, que no es menor por lo que se debería programar este “flujo de caja” de modo de garantizar su ejecución y continuidad. Otro aspecto que deber ser tenido en cuenta es de la eficiencia energetica, el cual deberá ser tambien planificado adecuadamente, en base a estudios serios, atacando los distintos frentes y centrando la mira en aquellos sectores donde los resultados permitan el mayor redito. Esta accion se traduciría en la liberación de potencia instalada a un costo sensiblemente menor. Si pensamos que el país puede llegar a crecer en algún momento, esta política permitiría obtener potencia en un plazo menor al que exige la construcción de las obras a la que hacemos referencia. El cuadro actual

de cierta tranquilidad y respuesta de la oferta no se debe a la virtud de las políticas sino a que el país no crece desde hace 9 años con lo cual el consumo se ha mantenido relativamente estable. Aún no he hablado del tema tarifario, no menor, política que exige además de un estudio de costos, estructura impositiva, e inversiones, el análisis de la capacidad

contributiva de los distintos sectores de la sociedad. Lo que debe regir es el criterio de que se debe disponer de energía abundante, de calidad, confiable, a bajo costo, y sin subsidios. Es imprescindible diseñar y consensuar un PEE alineado con un proyecto de país inclusivo, que defina, entre otras cuestiones, cuanta energía necesito y para que.

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TRIBUNA ABIERTA

CUANDO EL RIESGO POLITICO ES GLOBAL

POR MARCELO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE RISKGROUP ARGENTINA

LAS CATÁSTROFES PRESENTAN RIESGOS FINANCIEROS COMPLICADOS PARA LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, INCLUYENDO REDUCCIÓN INMEDIATA DE RENTABILIDAD AFECTANDO SU SITUACIÓN PATRIMONIAL, LA POSIBILIDAD DE LIQUIDACIÓN FORZADA DE ACTIVOS Y EL RIESGO DE INSOLVENCIA. ES NECESARIO ORIENTAR AL MERCADO DE SEGUROS A CONTRIBUIR EN UNA ESTRATEGIA CENTRALIZADA.

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ace unos meses publicamos en este medio casi premonitoriamente un artículo titulado “Incertidumbre Política: Riesgo Global y Confianza Local”. Informábamoscomoel 82% de los gerentes de riesgo multinacionales consideraba que diariamente operaban en un contexto de riesgo moderado a alto. El 22% citó -en un estudio- que el riesgo económico era su mayor preocupación y el 19% ubicó al riesgo cibernético en segundo lugar. Los riesgos políticos solo preocupaban al 13%de los encuestados, pero en ese mismo estudio el 43%pensaba que esos peligros aumentarán en los

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próximos seis meses. ¡Dicho y hecho! La desaceleración de la economía global y la acechanza de una probable recesión, detona crisis asimétricas simultáneamente en Hong Kong, Europa, el mundo árabe y -obviamente- nuestros países en Sudamérica. En todo ello, la incapacidad de los gobiernos para prevenir estos estallidos o cambios de dirección económica afecta los negocios, aplaza las inversiones y reduce los retornos. También en los casos sudamericanos, acarrea un nivel inédito de destrucción y saqueo. Son días complicados en América Latina. Con este nivel de tensiones globales, las empresas hacen bien en

poner su atención en el ambiente de creciente riesgo político y trabajar con sus brokers y aseguradores para encontrar soluciones prácticas. El crédito abundante se está acabando en el mundo. Si se cierran los mercados de crédito los países tendrán que financiar su déficit fiscal con emisión monetaria (lo que a su vez aumentará la presión sobre las tasas de cambio) o más impuestos. Todo ello trae como consecuencia disputas comerciales, confrontaciones militares, inestabilidad económica, elecciones divisorias, pero … el riesgo político no es algo nuevo en el mundo del seguro. Para las empresas que operan a ni-


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vel regional esta incertidumbre política puede hacer que el manejo de sus operaciones globales sea cada vez más complejo. Pocas veces en épocas de paz se ha visto un ambiente político global más tenso e incierto que este. Hay que tener las herramientas y las vinculaciones adecuadas para enfrentar esos riesgos. En RiskGroup Argentina normalmente le formulamos algunas preguntas a nuestros clientes con operaciones en países extranjeros. Por ejemplo: “Si sus operaciones se ven afectadas por un acontecimiento político excepcional, ¿Están protegidas esas inversiones? ¿Un cambio gubernamental puede resultar en la cancelación de un contrato?”¿Qué sucede si un gobierno hostil con lo extranjero demanda que se retiren o decide confiscar sus bienes? ¿Puede la moneda local volverse no convertible y no permitir la repatriación de dividendos u otros pagos programados?”. No son preguntas sencillas de responder, porque los escenarios son siempre cambiantes, pero si debemos ocuparnos de buscarles respuesta y tomar algunas precauciones. Nuestra primera recomendación es

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siempre obtener protección para sus inversiones, operaciones y contingencias bajo un seguro de RIESGO POLITICO. Sea mientras se encuentran en cumplimento de un contrato o establecidos con sucursales en los países. Las configuraciones más comunes de estos seguros protegen el valor del negocio o reembolsan el costo de los bienes materiales dañados como resultado de violencia política. La mayoría de los contratos pueden estar cubiertos contra la frustración y/o la incapacidad del gobierno para cumplir con los pagos establecidos en un contrato. Los programas también pueden cubrir inversiones realizadas en el extranjero contra la confiscación, la inhabilidad para operar debido a operaciones militares o disturbios, la incapacidad para interactuar con otra filial por orden del gobierno y otras formas de interferencia política tales como la cancelación de licencias de exportación o la inconvertibilidad de la moneda. Recientemente una importante cadena de supermercados extranjeros reclamó al gobierno chileno una cifra “billonaria” en dólares por daños causados durante los disturbios de los últimos días.

Con certeza el seguro de riesgo político le pagara los daños con mayor presteza que el gobierno central…. En un escenario extremo, las tensiones pueden volverse tan insostenibles que las empresas pueden ser obligadas a abandonar un país o sus operaciones confiscadas. Un seguro de riesgo político cubre esas eventualidades. Pero … ¡mucha atención! Comprar un seguro de riesgo político para un solo país y mas cuando ya es evidente la situación de conflicto puede resultar sumamente costoso o bien, simplemente, misión imposible. En RiskGroup recomendamos a nuestros clientes organizar su programa global de riesgo político desde el inicio de la expansión al extranjero y con el apoyo de aseguradores que conocen del tema y tendrán continuidad en el tiempo. Hoy los M&A entre operadores del mercado pueden alterar sustancialmente el servicio o la cobertura. Valga como ejemplo los cambios en los brokers, en los últimos 25 años solo los actuales Nro 1 y Nro 4 han mantenido continuidad de empresa. Para el Administrador de Riesgos, encargado de cubrir las exposiciones de su empresa en el extranjero, es claveformar un vínculo estrecho con el bróker y conjuntamente encontrar un asegurador que entienda la diversidad de riesgos específicos en cada país. NO es necesario que el mismo bróker que maneja las exposiciones habituales sea quien maneje el riesgo político. Son visiones casi antagónicas. La primera pone foco en la frecuencia, la segunda en lo excepcional. En RiskGroup Argentina, el equipo de Clientes Internacionales, está constantemente actualizado con las novedades en lo que respecta a riesgos políticos donde operan nuestros asegurados, así como para buscar soluciones que permitan anticipar las tendencias cambiantes. El Objetivo: Lograr para los clientes las mejores condiciones de cobertura y concientizar a las empresas a tener un rol activo en la protección de sus inversiones en el extranjero. ¡Estar bien asesorado es estar bien asegurado!


COYUNTURA

VÍCTOR BEKER: “DE NADA VALE UN ACUERDO DE PRECIOS SIN UNA POLÍTICA FISCAL Y CAMBIARIA ALINEADA” VÍCTOR BEKER, DIRECTOR DEL CENE, SOSTIENE QUE EL ACUERDO DE PRECIOS Y SALARIOS ANTICIPADO POR EL PRESIDENTE ELECTO ALBERTO FERNÁNDEZ NO SERÁ DE UTILIDAD SIN UNA POLÍTICA MONETARIA, FISCAL Y CAMBIARIA ALINEADA.

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l último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano señala cuáles son los condicionantes que el próximo gobierno va a encontrar y los posibles cursos de acción que tiene para adoptar. Aquí los principales conceptos: INFLACIÓN. “La Argentina tienen una de las inflaciones más altas en el mundo, en el orden del 60% anual. El presidente electo anunció la puesta en marcha de un acuerdo de precios y salarios, que apuntaría a romper con la inercia inflacionaria, al estipular pautas de aumentos de precios y salarios para un período futuro, divorciadas de la inflación pasada”, explica Víctor Beker, director del CENE. “Pero dicho acuerdo debería ir acompañado de una política monetaria, fiscal y cambiaria alineada con las pautas acordadas. De nada valdría estipular, por ejemplo, aumentos anuales del 10% en precios y del 12% en salarios, si el tipo de cambio crece un 20%, las tarifas suben un 30% y la oferta monetaria se incrementa en un 40%”, continúa. RECESIÓN. “El PBI per cápita habría caído en un 7% entre 2015 y 2019,

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configurando lo que se conoce como estanflación. La recuperación de la economía requiere una baja drástica de las tasas de interés a niveles compatibles con las pautas acordadas para precios y salarios. Ello requerirá el desarme de las Leliq, pero evitando generar un exceso de oferta monetaria que ponga en riesgo las pautas inflacionarias acordadas”, sostiene el economista. POBREZA. “Inflación más recesión dieron como resultado un fuerte incremento en los niveles de pobreza, que pasaron a afectar al 35,4% de la población en el primer semestre de 2019 y se espera un nuevo incremento para el segundo semestre de este año. La reducción de la pobreza dependerá en buena medida del éxito que se logre en abatir la estanflación, estabilizando los precios y generando aumentos en la producción y el empleo”, asegura. DESEMPLEO. “La desocupación trepó al 10,6% a comienzos de 2019. Pero su incremento relativamente bajo se debió a la licuación de los salarios reales, por efecto de la inflación, que determinó que cayera el peso relativo de los costos laborales y amortiguó el traslado de los efectos de la recesión sobre el nivel de empleo. Esto se refleja en el aumento

registrado en el porcentaje de subocupados involuntarios, que alcanzó el 9,2% en el segundo trimestre de 2019. El incremento del empleo dependerá de la reactivación económica”, añade Beker. DEUDA. “En el segundo trimestre de 2019, el total de la deuda de la Administración Central totalizaba 337.267 millones, reflejando la estrategia de endeudamiento, en gran medida en dólares, elegida por la actual administración para financiar el déficit presupuestario. Las sucesivas devaluaciones hicieron que el peso del pago de intereses gravite cada vez más en el presupuesto, demandando en lo que va de 2019 un 17% del total de los ingresos fiscales”, indica. “El próximo gobierno deberá encarar la tarea de renegociar la deuda con los acreedores, de modo que sus pagos sean sostenibles. La reestructuración de la deuda debe posibilitar que los pagos anuales sean compatibles con el superávit primario y con el superávit de cuenta corriente. Una vez determinada la capacidad de pago anual del país, la renegociación con los acreedores se basa en el uso de tres instrumentos: alargue de los plazos de pago, baja de la tasa de interés y quita en el valor nominal de la deuda”, precisa el director del CENE.


MARKETTING & EMPRESAS AGGREKO PRESENTA SU NUEVA HERRAMIENTA PARA CALCULAR COSTOS ENERGÉTICOS Aggreko, líder mundial en energía modular y móvil, presenta The Cost of Electricity Calculator, la nueva herramienta exclusiva para sus clientes, que permite tomar la mejor decisión a la hora de contratar un servicio energético. Según encuestas realizadas por Aggreko alrededor del globo, casi un 50% de los compradores de energía tienen como su consideración primaria a la hora de contratar un proveedor el análisis costoefectividad. Esto quiere decir, que sea económico y eficiente a la vez. El otro tema está muy presente en estos estudios es la transparencia. El cliente busca entender como se compone el costo de

la energía que consume, para poder entender la forma en la que se puede ser más eficiente. Para esto necesita conocer las distintas variables que inciden en la producción de energía. Atendiendo a estas necesidades es que Aggreko decide lanzar The Cost of Electricity Calculator, una herramienta que le da al cliente los datos necesarios para entender cómo se componen los costos de la energía que consume en sus actividades, y así poder trabajar en las medidas necesarias para ser más eficiente y tener una excelente performance al mismo tiempo. Cruzando información de distintas variables se obtiene una imagen completa y transparente, que le permite al usuario tomar decisiones de manera informada.

A TRAVÉS DE “FORMANDO ENERGÍAS”, FUNDACIÓN NATURGY CAPACITÓ A MÁS DE 8.000 DOCENTES

PAN AMERICAN ENERGY INCORPORA JÓVENES PROFESIONALES

Fundación Naturgy cerró la edición 2019 de su programa “Formando Energías” a partir del cual, junto al Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y a la ONG EcoHouse, dictaron 50 capacitaciones en 15 municipios, abarcando a más de 8.000 docentes, lo que se impactará positivamente en más de 200.000 jóvenes bonaerenses. “Formando Energías” tiene la finalidad de concientizar a los docentes sobre el rol protagónico que posee la energía en la vida diaria y en la economía y desarrollo del país, poniendo énfasis en la importancia de educar en hábitos y conductas eficientes y amigables con el medio ambiente.

Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales, cuyo proceso de selección abarcará todas las universidades públicas y privadas del país. La compañía seleccionará perfiles de jóvenes - recién recibidos o próximos a graduarse-, que cuenten con buen desempeño académico, manejo de idioma inglés, con el objetivo que a mediano plazo puedan asumir posiciones y funciones de mayor nivel de responsabilidad. En esta décima edición, PAE se enfocará en nuevas generaciones de profesionales de las carreras de Ingeniería, Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización, Recursos Humanos, o afines. El programa se iniciará en marzo de 2020 y tendrá una duración de 10 meses. En esta edición, el programa incorporará a 50 jóvenes profesionales y cuenta con tres líneas de carrera: 1) Upstream, donde profesionales se sumarán a los desafíos de nuestras Operaciones y se desarrollarán de la mano de los principales productores de gas y petróleo del país.

SOLARLATAM GANÓ EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA “IMPULSO RAÍZEN” SolarLatam fue la ganadora del programa de innovación abierta“Impulso Raízen”llevado a cabo porRaízen Argentina -licenciataria de la marca Shell- con la asesoría deEndeavor. El concurso distinguió a la empresa por su proyecto destinado a facilitar y agilizar el acceso a la energía solar para autoconsumo en Latinoamérica. El premio otorgado consistió enla suma de USD 5.000 y un viaje para dos personas a PULSE, el Hub de Innovación de Raízen en Piracicaba (San Pablo, Brasil). En el programa participaron más de 170 startups, que presentaron soluciones y oportunidades innovadoras en las áreas de Movilidad y Logística, Energía y Relacionamiento con clientes. Luego de un minucioso proceso de selección, 9 de ellas llegaron a la instancia final: Avancargo, Awto, SolarLatam, BioSano, dbTrust, Whyline, Prisma, Woow Up yDrixit. Las mismas participaron del Demo Day, el evento de cierre del concurso en donde presentaron su propuesta ante el jurado compuestoporla Mesa de Innovación de Raízen y un representante de Endeavor.

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SolarLatam, ganadora del certamen, es una empresa destinada a la promoción de energías limpias y renovables liderada en nuestro país por Alex Bril. A través de suplataforma online acerca soluciones integrales de energía solar para autoconsumo a hogares, comercios e industrias latinoamericanas, para que los usuarios puedan diseñar y comprar su propio sistema de energía solar de forma rápida y eficiente, disminuyendo los costos y utilizando fuentes sustentables y renovables.


Imagen & Estrategia Aggreko y el uso eficiente de GLP

Nueva designación en GE

Aggreko, líder mundial en energía modular y móvil, y almacenamiento de energía, ha sido seleccionado para dos premios líderes de la industria, en reconocimiento a su entrega de una solución de energía a partir de gas licuado de petróleo (GLP) para la Isla Virgen de St. Croix. En 2018, Aggreko firmó un contrato de tres años con Virgin Island Water and PowerAuthority (VIWAPA) luego de la falla de energía en la isla de St. Croix.Desde entonces, Aggreko ha entregado 20MW de energía confiable utilizando generadores a gas eficientes, que funcionan con Gas Licuado de Petróleo (GLP).La solución energética se compone de módulos de potencia de 1.2MW para maximizar la confiabilidad, eficiencia y flexibilidad del sistema, al tiempo que proporciona energía a aproximadamente 26,000 clientes residenciales y comerciales en toda la isla.

GE incorporó a Pablo Cattoni como Director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para la región CALA (Central Area of Latin America), que incluye a la Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y los mercados de América Central y el Caribe. En su nuevo rol, será responsable de la coordinación de la agenda pública de las distintas áreas de negocio de la compañía y la estrategia regional de relacionamiento con actores políticos de los diferentes niveles de gobierno. Actuará también como referente principal ante cámaras y otras instituciones sociales, comerciales e industriales. Pablo Cattoni es también desde 2017 el Presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, la institución más representativa del sector de la comunicación institucional en el país.

DLS Archer e YPF firman contrato por USD 200 millones

Emerson inauguró su Centro de Tecnología en Neuquén

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35( 16$ Ltd. S.A. (“DLS”) e YPF S.A. (“YPF”) acordaron un nuevo DLS Archer 35(16$ contrato con tres equipos de Alta Especificación (High Spec), para brindar servicios de perforación de pozos durante los próximos cinco años, con cada uno de ellos. Estos equipos darán continuidad a los trabajos que actualmente están realizando bajo contrato con YPF en Vaca Muerta. Como parte de este nuevo contrato, DLS está realizando importantes modificaciones al equipamiento y tecnología para mejorar las prestaciones y las capacidades de sus equipos, con el objetivo de cumplir con los requerimientos técnicos que los nuevos diseños de pozos en áreas No Convencionales (exigen. 1(5*( 7, 7,&$ El&$valor estimado total del nuevo contrato es de aproximadamente USD 200 millones.

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Tras casi 30 años de operación en Argentina, Emerson inauguró en Neuquén su Centro de Tecnología, una oficina comercial y de servicios ubicada estratégicamente para proveer soluciones tecnológicas especializadas de manera rápida y eficiente al mercado industrial de la región, un área con potencial crítico para el desarrollo de la industria energética del país. Los ejecutivos de la compañía liderados por Vernon Murray, Presidente de Emerson AutomationSolutions para Latinoamérica y Marcelo Landa, Gerente General de Cono Sur, acompañados de representantes del gobierno provincial, realizaron el corte de cinta en presencia de clientes de la zona el pasado 19 de septiembre. A lo largo de los casi 130 años de trayectoria de la compañía en el mercado mundial, Emerson ha dado especial prioridad a escuchar y atender los requerimientos de los clientes.


Imagen & Estrategia Naturgy, distinguido por el FES

Pampa Energía junto a estudiantes de renovables fabricaron un aerogenerador

En el marco de su premio, donde reconoce a empresas, ONG´s y personalidades destacadas por su compromiso con la sociedad, el Foro Ecuménico Social distinguió a Naturgy con el Premio “Mejor Reporte Social de Empresas” de la República Argentina. El premio fue entregado por un destacado jurado haciendo entrega a Alberto González Santos y a Bettina Llapur, Gerente General y Directora de Comunicación de Naturgy, respectivamente. “El reporte es un fiel reflejo del compromiso asumido por la organización y nuestros colaboradores para alcanzar un desarrollo sustentable de nuestra actividad. Esta distinción nos llena de orgullo y nos motiva a seguir por este camino” sostuvo Bettina Llapur, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy en Argentina.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 12 “Maestro Elosegui” y el Jardín Rural N°1 de Las Oscuras, ya disponen de un aerogenerador de 350 W, instalado y fabricado por estudiantes de comunidades vecinas, con el apoyo de las autoridades de los establecimientos y donado por la empresa. Se trata de un trabajo en conjunto entre los estudiantes de las Escuelas Técnicas N° 1 de Punta Alta y Monte Hermoso y la Fundación Pampa Energía que, como cierre del ciclo de formación secundaria técnica, fabricaron el aerogenerador y realizaron la instalación del mismo. La escuela primaria y el jardín rural registraban frecuentes cortes de suministros que impedía el normal dictado de clases, situación que motivó que los 35 estudiantes se organizaron y capacitaron para realizar esta fuente de alternativa de energía renovable.

República Dominicana asume la presidencia de OLADE

Proyecto piloto de SIEMENS

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(16$ de Energía y Minas de la República Dominicana, AntoEl35 Ministro 35Isa (16$ nio Conde, asumió la Presidencia de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en la XLIX Reunión de Ministros que se realiza en Lima, Perú. En su discurso de apertura, el Ministro dominicano destacó el compromiso del país de apoyar la iniciativa de OLADE que busca acelerar la transición energética dela región a través del impulso de las renovables y mejorando los sistemas de planificación energética mediante el fortalecimiento y armonización de los sistemas de información energéticas. “Nos proponemos fortalecer el liderazgo de OLADE como órgano (de 1(5apoyo *( 7, 7,&$ &$a los países miembros en sus planes y proyectos, de manera que puedan contar con la asistencia técnica y la cooperación (necesaria 1(5*( 7,$para el desarrollo sostenible del sector”, indicó.

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La compañía alemana Siemens trabaja en un proyecto junto a la distribuidora eléctrica Stromnetz Hamburg GmbH para diseñar una solución digital orientada a prevenir situaciones de sobrecarga en las redes de distribución secundarias, en especial por el crecimiento global de las infraestructuras de carga para vehículos eléctricos. Las estaciones de carga domésticas se han integrado generalmente sin controles externos ni posibilidades de intervención. Como resultado, las redes de distribución sufren, ya que alcanzan su capacidad límite cuando un gran número de autos eléctricos se cargan de manera simultánea, sobre todo en períodos de alta demanda, como al finalizar la jornada laboral.


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