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prensa Año 14 • Número 3 • Agosto/Setiembre de 2017 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

EDICIÓN ESPECIAL

Fuentes del sector explicaron que las cifras responden a “la tremenda contracción de perforación” de pozos que se produjo en 2016, y a que “la industria está en un proceso de ajuste importante” para adecuarse a la nueva política gobierno nacional de convergencia hacia precios internacionales. INVERSIONES EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 2017-2025

VALORES Y COMPETENCIAS DE LOS CEOS DEL FUTURO

EN BÚSQUEDA DE LA TAN ANHELADA SEGURIDAD ENERGÉTICA

LA UBA Y EL DESARROLLO PETROLERO

LOS INVERSORES ACEPTAN RIESGO PERO NO INCERTIDUMBRE

GEOPOLÍTICA Y ENERGÍA: HACIA UN NUEVO PARADIGMA


STAFF EDITOR RESPONSABLE Y DIRECCIÓN PERIODÍSTICA: Daniel Barneda danielbarneda@prensa-energetica.com GERENCIA COMERCIAL: Gastón Salip gastonsalip@prensa-energetica.com Diseño y Diagramación: Diego Yankelevich

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El día después Tras la jornada electoral de las PASO quedó planteado un panorama en el que aparece una tendencia respecto de dos grandes temas de la Argentina referido a las elecciones legislativas de octubre: por un lado, saber si Cambiemos se consolidará como una fuerza federal, y por el otro, si el peronismo será capaz de resolver su crisis interna. De repetirse en octubre el resultado de las PASO el oficialismo pasaría a contar con más de 100 diputados y con 24 bancas en el Senado, en tanto el Partido Justicialista podría perder el quórum propio en el Senado. Está claro que el Gobierno buscará captar al electorado de Sergio Massa y sostener el voto de Randazzo para impedir una posible alianza de éste con Cristina, líder de Unidad Ciudadana. Tanto desde Cambiemos como desde Unidad Ciudadana planean captar votantes entre quienes no acudieron a votar el domingo que representan el 24% y tejer alianzas con los demás partidos que obtuvieron menos del 15% como el caso de las agrupaciones de izquierda. En las PASO hubo un 76% de participación, un punto más que en agosto de 2015. Relegado, Sergio Massa no pudo romper con la polarización entre Cambiemos y el Kirchnerismo y se ubicó como “tercera fuerza” para las elecciones generales de octubre. Complicado por la polarización, Florencio Randazzo quedó muy lejos y llamó a poner de pie al Partido Justicialista. La magra elección realizada por el frente Cumplir cosechó un magro 5,9 por ciento de los votos, no fue una sorpresa para nadie, sino que por el contrario, terminó confirmando lo que los sondeos habían vaticinado. La polarización pergeñada desde el propio gobierno nacional y que terminó primando en las urnas, fue apenas un reflejo de lo que seguramente ocurrirá en octubre durante las elecciones legislativas. Detrás de la buena elección de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, está la figura de su gobernadora oficialista María Eugenia Vidal que tiene aspiraciones políticas para ser presidenciable en 2019. El propósito de Unidad Ciudadana para octubre es ganar las elecciones a nivel país. De todos modos, hay otros peronistas del espacio K que postulan “convocar con amplitud, pluralismo y generosidad a todos los sectores de la oposición, no solo políticos sino también sociales) para unificar en Unidad Ciudadana la expresión contra las políticas económicas del gobierno”. El triunfo de Elisa Carrió representará también hacia el futuro un eventual conflicto de intereses en Cambiemos si es que la legisladora apunta a proyectar este triunfo para su figura a nivel nacional en las presidenciales de 2019. Hay un grupo de votos literalmente “sueltos”. Son 306.579, que juntaron entre las fuerzas que no pasaron el filtro de las primarias. Es decir, no alcanzaron el 1,5% necesario para pasar de “pre” a “candidatos” confirmados en octubre. Se reparten entre 10 espacios y llegan a 3,43 puntos. En una disputa tan pareja pueden resultar fundamentales. ¿Hacia dónde pueden ir esos votos?


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SUMARIO

32-38 PRODUCCIÓN OIL & GAS:

NÚMERO QUE INQUIETAN

La producción de crudo no logra detener la continua caída que lleva, en términos de tendencia, algo más de 19 años y que cada vez se hace más pronunciada. El gas también viene desacelerando su crecimiento y el déficit de la balanza comercial energética no cesa. Opinan Mary Esterman, Daniel Montamat, Roberto Kozulj, Marcos Rebasa y Luis Stinco.

32-38 TRIBUNA ABIERTA POR DAVID COHEN, PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SINERGEIA: TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA EFICIENCIA ENERGETICA

40 MARKETING EMPRESARIO

GONELLA: TECNOLOGIAS PARA INDUSTRIAS EN DESARROLLO

VAIVENES DE LA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA

42-46 INFORME ESPECIAL

¿U$S 42.000 MILLONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN? INFORME DE KPMG

48-49 ACTUALIDAD INFORME CEPAL: LA IED LLEGA A CUENTAGOTAS A LA ARGENTINA

50 COYUNTURA LA UBA Y EL DESARROLLO DE NUESTROS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS

51 Y 61 BREVES

52-68 EMPRESAS Y NEGOCIOS MEJORANDO LA PRODUCCIÓN EN CAMPOS MARGINALES CON DIADEMA COMPRESOR ANULAR (DDMCA)

MAQUISOL: LA ULTIMA TECNOLOGIA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA PARA PIPING TRAFIGURA: ABASTECIENDO AL MUNDO

58 DESIGNACIONES

64 RECURSOS HUMANOS VALORES Y COMPETENCIAS DE LOS CEOS DEL FUTURO POR GRACIELA VINOCUR, GERENTE DE BAYTON PROFESIONAL

66 EN CIFRAS

70 IMAGEN&ESTRATEGIA


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NOTA DE TAPA

OIL & GAS:

NÚMEROS QUE INQUIETAN La producción de crudo no logra detener la continua caída que lleva, en términos de tendencia, algo más de 19 años y que cada vez se hace más pronunciada. El gas también viene desacelerando su crecimiento y el déficit de la balanza comercial energética no cesa.

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l último Informe de Tendencias elaborado por el Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” (IAE) revela que producción de petróleo en concordancia con los meses previos, tuvo una importante caída. Esta vez, la variación negativa fue de 6% llegando a los 2.311.736 m3 en el mes de Mayo de 2017. Adicionalmente, la producción de petróleo continúa su alarmante caída tendencia a igual ritmo que el mes anterior, es decir, a una tasa del 6,3% en el acumulado para el año móvil a Mayo (periodo Abril 2016 a Mayo 2017). Esto implica que la tasa a la que está cayendo la producción acumulada se mantiene en niveles muy altos, es decir, no hay una desaceleración de la caída. De esta manera, como se viene advirtiendo en informes anteriores, la producción de petróleo no

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logra detener la continua caída que lleva, en términos de tendencia, algo más de 19 años y que cada vez se hace más pronunciada y no logra frenar la declinación. De este análisis se desprende que se requiere una nueva política exploratoria con inversiones inmediatas para recuperar el abandono de 25 años en la materia y revertir la tendencia de la producción. Por otra parte, según el trabajo del IAE, desagregando la producción por principales operadores, nuevamente todos vieron reducir su producción respecto a Mayo del año anterior a la vez que ninguno de éstos pudo superar la producción anual acumulada del mismo periodo del año anterior. En este contexto, se destacan una caída importante en la producción acumulada de Tecpetrol (-23,8%), y de Pluspetrol (-10,3%) mientras que YPF, responsable del 44,8% de la pro-

ducción total de petróleo, disminuye su producción a un ritmo de 1,9% en el acumulado de los últimos 12 meses. Por otra parte,- agrega el Informela producción de Gas Natural también tuvo una caída, aunque continúa creciendo en los datos referidos a acumulado para el año móvil conforme a la tendencia de los últimos cuatro años. Al respecto, la producción cayó 1,8% mientras que el incremento fue de 2,4% en el acumulado de los últimos 12 meses. En este sentido, la política de subsidios a los productores de Gas reafirma la premisa de que parece tener un efecto en la producción a diferencia del caso del petróleo con el denominado “Barril Criollo”. Sin embargo, en términos tendenciales la producción gasífera está desacelerando la velocidad a la que crece, pasando de tasas de crecimiento del 4% en los meses previos al 2,9% en Abril, y el 2,4% en Mayo para el cálculo


acumulado de los últimos 12 meses. Por otra parte dentro de los principales operadores, YPF y Tecpetrol tuvieron un incremento en su producción inter anual puesto que aumentaron su producción 10,8% y 16,8% i.a respectivamente. Adicionalmente, en el acumulado para el año móvil el incremento fue de 10,1% para YPF, 5,5% para Total y 2,2% para Tecpetrol, siendo que estas tres compañías abarcan más del 62% de la producción.

DOWNSTREAM

Las ventas de naftas y gasoil cayeron 0,1% en términos interanuales para el mes de Mayo de 2017 mientras que en su cálculo acumulado para el año móvil tuvieron también una disminución del 0,1%. Esta caída está explicada por menores ventas de Gasoil, en particular al igual que el mes anterior, de Gasoil Común (-12,3%) Desagregando las ventas de naftas en Mayo de 2017 se observan aumentos respecto a igual mes del año ante-

rior en la nafta Ultra (32,1%) y Súper (3,3%) que impulsan el aumento del 10,4% de las naftas en su conjunto. En el resto de los combustibles hubo comportamiento dispar en las ventas para el mes de Mayo: el Fueloil con una caída del 75,8% y de 22,8% en el acumulado para el año móvil; y una nueva caída del Gasoil (5,6%, similar al 5,5% de Abril) en términos a la vez que cuenta con una disminución de 1,9% en el acumulado para el año móvil. Según explica el informe del IAE, los

precios para el barril de petróleo WTI y BRENT tuvieron nuevamente una caída importante en el mes de Junio respecto a Mayo, a la vez que no muestran signos de recuperación en el corto plazo. El WTI cotizó en Junio U$S 45,18 por barril lo cual implica una caída de 6,8% respecto al mes anterior y del 7,3% respecto de Junio de 2016 donde el barril WTI cotizó U$S/bbl 48,7. Por otra parte, el barril de crudo BRENT cotizó U$S 46,37 por barril

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NOTA DE TAPA teniendo una variación negativa del 7,9% respecto de Mayo de 2017 y -3,9% respecto a Junio del año anterior cuando cotizó U$S/bbl 48,2. En este sentido, como se viene mostrando desde hace un tiempo en informes pasados, las políticas de la OPEP tendientes a recuperar el precio del barril de crudo a través del recorte de la oferta no han dado los resultados esperados hasta el momento, dejando como consecuencia la ya efectiva extensión del plazo del acuerdo de nueve meses que, esperan, vuelva a incrementar el valor del barril de crudo. Por otra parte, el barril Argentino del tipo Medanito tuvo un precio de U$S/bbl 56,39 para Abril (último dato disponible en MinEM), mientras que el barril del tipo Escalante muestra un precio que se ubica en los U$S/ bbl 47,4 en el mes de Junio. El precio spot del gas natural Henry Hub fue de U$S 2,9 MMBTU (millón de BTU) en Junio de 2017. Así, el precio principal que rige en los mercados spot y de futuro de gas en USA cayó 5,7% respecto al mes anterior (cotizó U$S 3,15) aunque muestra un precio 14,7% más elevado al del mismo mes de año anterior. En el caso argentino, el precio del Gas Natural PIST (Precio al Ingreso al Sistema de Transporte) tiene un sendero de actualización creciente semestral hasta octubre de 2019 por resolución MinEM, con lo cual el primer aumento del año corresponde al mes de Abril de 2017 y ubica al PIST en U$S 3,77 por MMBTU hasta Octubre que será de U$S 4,19 por MMBTU.

BALANZA COMERCIAL ENERGÉTICO

Desde el IAE señalan que la balanza comercial energética del mes de Junio y la acumulada al primer semestre tuvieron un nuevo incremento respecto al déficit comercial. En este sentido el déficit comercial energético aumentó un 5,2% en Junio, pasando de U$D -658 a U$D -692 millones. Adicionalmente, el cálculo acumulado al primer semestre de 2017 muestra un déficit 24,5% mayor

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UN PRIMER TRIMESTRE FLOJO Un informe realizado por el Centro

En ese contexto la cuenca Neuquina

de Estudios de Servicios Públicos

y la del Golfo San Jorge mostraron las

y Privados (CESPUP) en base a la

peores performances al registrar una

información

el

merma del 24% y 18% respectivamente.

Ministerio de Energía y Minería que

El informe de CESPUP señala que la

conduce Juan José Aranguren, reveló

caída de la actividad repercute sobre

una caída del 19%de la actividad de

todo en la producción de crudo ya que

petrolera en el primer trimestre de 2017.

estas dos cuencas representan cerca del

En los primeros tres meses de este año

90% de la producción. Por el contrario,

la cantidad de pozos terminados llegó

en la Cuenca Austral se quintuplicaron

a los 230 contra los 283 que se habían

los pozos, mientras que en la Cuenca

registrado en 2016 y los 344 del 2015.

Cuyana se incrementaron en un 50%.

suministrada

por

al de igual periodo del año anterior pasando de U$D -1.410 a U$D -1.755 millones. Es decir, en el primer semestre Argentina tiene un déficit comercial energético de U$D 345 millones. El aumento del déficit comercial energético en el mes de Junio de 2017 se explica por el hecho de que las importaciones de combustibles y lubricantes tuvieron una reducción mucho menos importante que las exportaciones de combustibles y energía, mientras las primeras se redujeron sólo un 5%, las exportaciones lo hicieron en el orden del 44%. Esta dinámica se replica inversamente en el cálculo acumulado para el primer semestre, donde las exportaciones han crecido sólo un 8,6% mientras que las importaciones lo hicieron en un 18,2% respecto al mismo periodo del año 2016. Debido a esto, el déficit comercial energético tiende a incrementarse a lo largo del año en curso. Análogamente, se utilizan los índices de valor, precio y cantidad para observar con mayor detalle el saldo comercial energético. En este sentido, se

exportó un 51,7% menos de combustible y energía en términos de cantidades respecto de Junio de 2016, mientras que el precio aumentó un 15,6% dando como resultado una importante caída en el valor exportado de 44,1%. Por otra parte, las importaciones de combustibles y lubricantes tuvieron un aumento importante en precios (16,1%) aunque no así en cantidades donde se observa una disminución del 18,2%. Esto generó una reducción en el valor importado del 5% Estos índices calculados para el acumulado al primer semestre de 2017 dan una variación del valor exportado del 8,6% (24,6% precio y -14,2% cantidades) mientras que el valor importado aumentó 18,2% (20,2% precios y -1,7% cantidades). Por último, las exportaciones para el mes de Mayo indican un crecimiento para el Butano (55,2%) y la Gasolina Natural (111,1%). Adicionalmente, petróleo del tipo muestra una caída en las exportaciones del 2% y del 12,3% en el acumulado de los últimos12 meses.


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NOTA DE TAPA

LA CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO LA LUPA Según el último relevamiento de Energía de la consultora Economía & Regiones, “la producción de petróleo cayó 6% (en valores interanuales) y 7,5% para el período enero-mayo. Y con la excepción de Jujuy, todas las provincias presentaron bajas interanuales.

E

n cuanto a la producción de gas, disminuyó 1,8% año contra año en mayo pasado mientras que el acumulado anual registró una leve caída del 0,2%. Con la excepción de YPF (que experimentó un alza de 5,8%) todas las empresas con mayor participación redujeron la producción de gas acumulada a mayo. Con respecto a los productos procesados, según el informe “estos cayeron 0,7% en mayo y 2,3% en el acumulado anual”, año contra año. Por su parte, “las ventas al mercado de productos livianos crecieron 0,7% en mayo y 1,2% para el acumulado”, año contra año. En tanto, “las ventas al sector de productos pesados disminuyeron 51,4% en mayo y cayeron 23,9% en los primeros cinco meses del año, y se debieron sobre todo a las bajas registradas en las ventas de mezclas IFO y fue-loil”. Por su parte, “las ventas de combus-

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tibles se contrajeron 0,1% en mayo y 0,2% para el acumulado”. Los precios a julio 2017 en CABA presentaron una suba mensual del 5,9% en el caso del gasoil y del 7% para las naftas. En tanto, para Economía & Regiones el déficit energético continúa en lo que va de 2017. Para la consultora, “las importaciones de hidrocarburos acumuladas a mayo alcanzaron a U$S 1.513 millones, creciendo un 30,7% interanual. Por su parte, las exportaciones de petróleo disminuyeron 22%, año contra año, en mayo mientras las de gas cayeron lo hicieron 95%. Esto finalmente arrojó una balanza comercial deficitaria en U$S 943,3 millones, con un incremento de 41,7%, en la comparación interanual”. Con respecto al transporte de gas en el acumulado a mayo, éste cayó 4% mientras que la distribución se contrajo 2% frente a igual periodo de 2016. En tanto, la demanda de energía eléctrica en mayo disminuyó 5,5% y en el mismo sentido la generación de

energía eléctrica también presentó una retracción del 4,9% año contra año, debido a bajas en la generación hidráulica y nuclear. Aunque hubo un aporte de las energías renovables, que se explica por la incorporación del parque eólico en Patagonia de 6,3 MW, sumado a una suba de las hidroeléctricas de entre 30y 50 MW En tanto, el precio de la energía en el mercado spot presentó una suba del 100%, año contra año, en mayo pasado mientras que el estacional medio 73,7%. Y a la hora de analizar la participación provincial de hidrocarburos durante el período analizado, para Economía & Regiones el ranking para el petróleo estuvo liderado por la provincia, de Chubut (29%), Santa Cruz (21%) y Neuquén (20%) y Mendoza (16%). En tanto para la producción de gas, Neuquén se llevó el 50%, Tierra del Fuego el 9%, mientras que Chubut y Santa Cruz fueron responsables por el 8%.

Fuente: Economía y Regiones MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA


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NOTA DE TAPA

“SI GANAMOS LA BATALLA DEL GAS NATURAL PODREMOS REACTIVAR LA EXPLORACIÓN PETROLERA” “La intervención discrecional y los precios políticos llevaron a explotar lo que estaba en producción sin la debida reposición de reservas (varias bombillas en el mismo mate)”, señala Daniel Montamat.

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a demanda de gas natural argentina creció un 2.32% en 2016 respecto a 2015. El aumento del consumo fue dispar: el sector residencial consumió más que el año anterior (4.22%) y el sector industrial menos (-3.86%). Hubo más gas disponible para usinas que aumentaron su consumo un 7.02% respecto al 2015. En volúmenes promedio el año que pasó se consumieron entre gas local e importado 133.1

Por Daniel Gustavo Montamat Ex Secretario de Energía y ex titular de YPF.

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millones de metros cúbicos día (103 correspondieron a la inyección local). La demanda creció, pero también creció el suministro de origen nacional. Sin embargo, en los primeros meses del corriente año el crecimiento de la demanda de gas se ha estancado (cuestiones climáticas e incidencia de la recomposición tarifaria), pero también se ha estancado la oferta (vencen este año planes plus para la producción convencional y están pendientes inversiones comprometidas en gas no convencional). Es importante consolidar la tendencia al crecimiento de la producción de gas natural y reducir la dependencia del suministro importado. El año pasado cayó la importación de gas por barco (-6.39%) y la importación de Bolivia (-4.13%). Hubo por primera vez importaciones de volúmenes reducidos desde Chile que se repetirán este año. El suministro doméstico inyectado al sistema de transporte creció porque venía creciendo la producción de gas nacional. Ya había crecido un 4% la producción en el 2015, y en el 2016 creció un 4.9%. Si se despejan algunas incertidumbres asociadas a los precios del gas convencional, la producción nacional va a seguir creciendo y, en poco tiempo, de las restricciones de oferta pasaremos a la búsqueda de oportunidades para la demanda. La recuperación productiva nacional se explica principalmente por el comportamiento de la cuenca Austral y de la cuenca Neuquina. El mayor aporte productivo del sur está relacionado al

“Una primera lectura de los datos físicos puede sugerir que aunque el gran potencial de recursos gasíferos está entre los no convencionales (el 77% de los recursos de Vaca Muerta son gasíferos) no hay que descartar sorpresas en la geología relacionadas a nuevos yacimientos convencionales”.

desarrollo de un yacimiento convencional off shore (Vega Pléyade). La recuperación de la producción neuquina viene del aporte de nueva producción no convencional (tight y shale gas). Una primera lectura de los datos físicos puede sugerir que aunque el gran potencial de recursos gasíferos está entre los no convencionales (el 77% de los recursos de Vaca Muerta son gasíferos) no hay que descartar sorpresas en la geología relacionadas a nuevos yacimientos convencionales. La batalla del gas para desarrollar nuestro potencial y volver a tener abundancia y precios competitivos debe explorar todas las opciones y privilegiar los prospectos que maximicen la apropiación de renta a captar y a distribuir. Para ello es fundamental que las compañías que invierten y asumen riesgos tengan señales de largo


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NOTA DE TAPA

plazo en los dos determinantes clave de la renta: los precios y los costos. El gas natural todavía no tiene un precio de referencia internacional. Cuando los flujos de gas por barco (GNL) se intensifiquen habrá un mercado internacionalizado y allí surgirán referencias internacionales para el gas como las que hoy existen en el mercado petrolero. Si la Argentina desarrolla su potencial puede interactuar en ese mercado global del gas que se viene con compras y ventas; pero, por el momento, como importadora, es tomadora de los precios del gas importado o de los precios de los combustibles que lo sustituyen. La oferta local fue estimulada con precios que remuneran la producción incremental, pero, en promedio ponderado (gas nuevo y viejo), recibe alrededor de 5.10 dólares por millón de BTU (por debajo del costo del GNL regasificado). Ya se definió un horizonte de precios decrecientes para estimular la producción de Vaca Muerta (converge a 6 dólares en el 2020) y hay planes de contractualizar la oferta y de avanzar en una liberación gradual de precios donde compitan las distintas cuencas. El reto mayor está en los costos. Allí se trabaja en acuerdos de productividad para reducirlos y estimular inversiones. Y es de la recuperación del gas desde 16

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donde vendrá el empuje de la recuperación petrolera. La producción petrolera viene cayendo desde 1998 y este año tendrá una caída pico de entre el 7 y el 8%. La caída sistemática de la producción petrolera durante tantos se debe a la baja exploración petrolera a su vez relacionada con la política errática de precios que tuvo el sector a partir de la implantación de retenciones a la exportación y el divorcio con las referencias de precios internacionales. La intervención discrecional y los precios políticos llevaron a explotar lo que estaba en producción sin la debida reposición de reservas (varias bombillas en el mismo mate). La baja exploración y la baja tasa de recuperación de reservas in situ consumieron el stock de reservas probadas y afectaron los niveles productivos. Cuando los precios internacionales cayeron, el “barril criollo” intentó palear la caída e incentivar producción. Hoy el barril medanito cotiza 55 dólares (en 3 años bajo un 30%) y el gobierno ha explicitado la intención de acoplar los precios internos a los internacionales. Con referencias internacionales de precios de las que seremos tomadores (y que preanuncian un barril de entre 50 y 60 dólares) no hay otra que trabajar en productividad y costos, de manera que la actividad asegure renta a apropiar y

“Hoy el barril medanito cotiza 55 dólares (en 3 años bajo un 30%) y el gobierno ha explicitado la intención de acoplar los precios internos a los internacionales. Con referencias internacionales de precios de las que seremos tomadores (y que preanuncian un barril de entre 50 y 60 dólares) no hay otra que trabajar en productividad y costos, de manera que la actividad asegure renta a apropiar y a repartir para estimular inversiones”.

a repartir para estimular inversiones. En las cuencas maduras es posible reducir la declinación mejorando la recuperación asistida. La producción de petróleo no convencional se beneficiará de las instalaciones, infraestructura y curva de aprendizaje del gas no convencional. Esto reducirá costos y sumará nuevos desarrollos productivos de shale oil. Si ganamos la batalla del gas natural tenemos grandes posibilidades de reactivar la producción petrolera.


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NOTA DE TAPA

“DE CONTINUAR ASÍ ESTAMOS CADA VEZ MÁS LEJOS DEL AUTOABASTECIMIENTO” Roberto Kozulj, experto en temas energéticos analizó la situación que atraviesa la exploración y producción petrolera en Argentina. Expectativas por Vaca Muerta y balance de este primer semestre. El factor precios y costos.

¿Qué pasa con la inversión y cuáles son los proyectos más relevantes para este año en materia hidrocarburífera? Según se conoce en base a divulgación de datos de fuentes oficiales, las inversiones totales en el upstream llegarían en 2017 a los 6637,3 millones de dólares. De ellos YPF invertiría 3090 millones; PAE unos 980 millones; Total Austral unos 680 y otras 40 empresas reunirían unos 1627 millones. La cifra se ubicaría apenas por encima de la media anual de in-

Por Roberto Kozulj Experto en temas energéticos.

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versiones requeridas en el escenario base del Ministerio de Energía y Minería el cual prevé una declinación de la producción petrolera a una tasa del -1,6% anual acumulativo en 8 años y llegar a producir unos 140 millones de m3 día de gas en 2025. Es decir un 13% más que el promedio registrado entre 2016 y mayo de 2017. En ambos casos no se lograría el autoabastecimiento. Esto significa que la mencionada cifra para 2017 corresponde a un escenario con pocas inversiones. En cambio las inversiones de este año -de cumplirse- se hallan en casi la mitad del monto necesario de inversiones que el propio Ministerio de Energía y Minería propone en el escenario alternativo o de mayores inversiones. Es decir unos 11875 millones de dólares al año en promedio entre 2017 y 2025. En este caso para lograr una producción petrolera de unos 559 miles de barriles día y unos 185 millones de m3 de gas por día. Esto es un incremento de la producción de petróleo del orden del 11, 8 % por encima de la registrada en 2017 y un aporte adicional de 60 millones de m3 día de gas. Esta última cifra significaría abastecer la demanda interna de gas natural con cierta holgura. Pero hay datos duros que deberían preocupar: los equipos de perforación utilizados en 2014 fueron casi dos veces los registrados en 2017. De continuar esta tendencia el escenario de mayor inversión que conduciría al autoabastecimiento, estaría muy lejos de hallarse encaminado.

“Hay datos duros que deberían preocupar: los equipos de perforación utilizados en 2014 fueron casi dos veces los registrados en 2017. De continuar esta tendencia el escenario de mayor inversión que conduciría al autoabastecimiento, estaría muy lejos de hallarse encaminado”

Mirada y expectativas sobre el desarrollo de los no convencionales y perspectivas de desarrollo en Vaca Muerta. En general hay coincidencia en que el desarrollo de los no convencionales será más rápido en reservorios de tigth gas respecto a los de shale gas, pero también en que aún hay mucho gas convencional tanto en áreas onshore como más aún en las de offshore en la cuenca austral. El desarrollo de Vaca Muerta es incipiente y en el caso del proyecto piloto más maduro, como el de Loma Campana, su sesgo fue más petrolero que gasífero. Entre los inversores predomina la idea de que sin precios subsidiados por encima de los internacionales -y frente a un escenario de u$sd 4555 por barril-, el desarrollo de Vaca Muerta será lento, mientras que a esos precios tanto la explotación de


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NOTA DE TAPA

gas de arenas compactas, como la del offshore en la cuenca austral son factibles. Por su parte creo que el problema de los costos- y rentabilidad vis a vis precios- no es un tema simple ni reductible al de la presión impositiva. La Argentina presenta un marco macroeconómico muy complejo. Como ejemplo basta mencionar que el valor de la canasta básica que determina la línea de pobreza se halla próximo a los u$sd 270 por persona. Entonces un salario para sostener a una familia tipo debería ser del orden de los U$Sd 810. Pero hoy un salario mínimo se halla en un 65% de ese valor y es considerado muy elevado en comparación con el vigente en muchos otros países. Ello es atribuible sólo en parte a la apreciación de nuestra moneda. Se trata por el contrario del elevado valor de la canasta de alimentos que se ha multiplicado por casi 2,7 veces respecto a sus valores históricos. Luego, las últimas devaluaciones son esterilizadas por su rápido impacto inflacionario. Por si fuera poco las inversiones financieras prometen generar rentas muy elevadas o, si no lo hacen, vuelve a emerger el temor a un rápido agotamiento de las reservas de divisas. En este contexto el gasto público no puede ser fácilmente reducido sin conducir a una profunda recesión. Parte de ese gasto aún deviene de subsidios a la energía a pesar del incremento de las tarifas.

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Balance de este primer semestre: ¿positivo o negativo? Por qué? Si consideramos las cifras de producción de hidrocarburos el balance es un tanto negativo. La producción de crudo cayó un 8,1% en promedio entre enero-mayo de 2017 contra igual período del año 2016; la de gas natural en 0,1%. En ambos casos los resultados sin YPF serían aún peores. En el caso del gas natural, cuando se excluyen los aportes de YPF y de Total Austral offshore, la caída fue del 9,6% en este lapso y eso debería preocupar pues se trata del 50% de la producción total de gas en el país. Perspectivas del segundo semestre de 2017 en materia de E&P: ¿Cómo incide el contexto electoral de las elecciones legislativas de octubre para la planificación de nuevos proyectos? No creo sea muy distinto del primero. El contexto electoral me preocupa menos que la complejidad del cuadro macroeconómico que mencioné antes. De esto no se habla mucho en campaña ni he visto que haya un planteo consistente para resolverlo por parte de las distintas fuerzas políticas. ¿Por qué cae la producción de crudo y sube la de gas? Debido a que los principales campos petroleros son comparativamente mucho más maduros y vienen declinando ya desde hace casi dos décadas. En el caso

“Las inversiones de este año -de cumplirse- se hallan en casi la mitad del monto necesario de inversiones que el propio Ministerio de Energía y Minería propone en el escenario alternativo o de mayores inversiones. Es decir unos 11875 millones de dólares al año en promedio entre 2017 y 2025”.

del gas no todos los yacimientos son tan antiguos y quedarían reservas descubiertas por explotar. El citado aporte del tight gas y de la cuenca marina austral también explican lo observado. ¿Qué factores deberían corregirse que hoy distorsionan el normal crecimiento de la industria? Como se sabe un gran problema es el elevado costo de los equipos en comparación con el que tienen por ejemplo en los Estados Unidos. ¿La industria está en un proceso de ajuste importante para adecuarse a la nueva política del gobierno nacional de convergencia hacia precios internacionales? Daría la impresión de que el ajuste será en las cantidades ofrecidas.


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NOTA DE TAPA

EN BUSCA DE LA TAN ANHELADA SEGURIDAD ENERGÉTICA Un breve repaso de los hechos más significativos del sector energético argentino, nos muestran las luces y sombras de la situación actual. La merecida atención a Vaca Muerta y a las energías renovables ha descuidado otros aspectos de la industria cuya declinación es equivalente a las mejoras de la producción resultado de las primeras. Un plan más comprehensivo de toda la industria redundará sin duda en mejores resultados del adecuado camino encarado por el gobierno.

¿Dónde está parada hoy la industria del petróleo y gas en la Argentina? YPF (45% del mercado petróleo y 35% del gas), otras grandes compañías nacionales e internacionales, algunas pocas pequeñas y las empresas de servicios han sobrevivido a años difíciles. La época de los buenos precios de gas y petróleo en el nuevo siglo (2010/2014) no

Por Mary Esterman Directora de Medanito SA.

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llegaron a las productoras debido a las altísimas retenciones a la exportación aplicadas al petróleo y un precio tope regulado de gas. Luego del 2014, ante la baja de precios internacionales, se intenta sostener la alicaída producción local del crudo con un “Barril criollo” y un “Plan Gas” para incrementar la producción del principal partícipe de nuestra matriz energética: el gas natural. Aún con éstos subsidios a la oferta, la producción de crudo es hoy menor a la mitad que en el 98, (490.220 barriles diarios en julio 2017) con una caída interanual del 7.5%, y seguimos importando gas natural como LNG o desde Bolivia y desde Chile por caño. Allá por 2010 nos enteramos que, a pesar de no ser un país históricamente petrolero, estamos sentados sobre una formación “clase mundial” de petróleo y gas como Vaca Muerta. Técnicamente, las condiciones están dadas. Tenemos el recurso el cual está ubicado en una zona petrolera, hay agua disponible, recursos humanos capacitados, una red de gasoductos y oleoductos con capacidad ociosa para el arranque. En este marco aparece el nuevo gobierno a fines del 2015 quien, además de generar expectativas de menor regulación, precios realistas, creci-

La autora, Inga. Química de la UBA, tiene 30 años de experiencia en la industria, y ha sido presentadora y autora de diversos trabajos en Congresos y Simposios del país y del extranjero.

miento, establece como prioridad de gobierno la Seguridad Energética y la Mitigación del Cambio Climático y por ende la energía renovable cobra especial relevancia, el gas natural se sigue requiriendo como partícipe del 50% de la matriz energética y el petróleo líquido queda relegado a segundo plano, aun cuando sus derivados son una importante parte de la industria de los próximos 20/30 años.

DESARROLLO NO CONVENCIONAL

Analizando los números hoy, y aún lejos de aquellos que esperaba el gobierno, se nota un cambio de tendencia en línea con la política establecida, dado que las inversiones comenzaron a llegar focalizadas en el desarrollo del no convencional, y sobre todo en el gas. Se esperan datos positivos para la producción del gas


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NOTA DE TAPA

en el último trimestre de este año. Las inversiones en su conjunto para 2017 sumarán 6517MM U$S, (24% menos que en el 2015). En el año 2016 la inversión para los no convencionales fue del 38% del total, porcentaje que ascenderá al 45% en el 2017. El shale oil produce hoy el 7.7 % del la producción de petróleo, el shale gas 4.9% y el tight gas 20.1% de la producción local de gas. Otra manera de ver este fenómeno es que Neuquén es la provincia menos castigada con una baja sólo del 2.5% comparada con el año anterior. Respecto al número de equipos y pozos la actividad empieza a tomar ritmo en el shale. La estadística y las comparativas deben analizarse en contexto: los “walking rigs” tienen una productividad mayor que los equipos existentes en la cuenca neuquina en el 2014. Además, varios de los pozos ejecutados este año

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tienen tramos horizontales de hasta 2500 metros, muy diferentes a los de 2014. Dicho esto, hay 82 dotaciones en Neuquén, de los cuales 31 son torres, cuando en febrero teníamos 23. En cuanto a dotaciones todavía son la mitad que en 2014. Se esperan 120 pozos horizontales para el 2017.

FUTURO PROMISORIO

Estos cambios tienen su correlato en la demanda de empleo. Tranquilidad en la cuenca neuquina zona no convencional, y problemas en el resto de las cuencas. Menor producción, mejor tecnología y conflictividad sindical hicieron que en las provincias más golpeadas la demanda de personal disminuyera la ostensiblemente. ¿Y Neuquén? El Acuerdo firmado en abril entre los gremios, las empresas, las provincias y el estado es un primer paso para revertir esta tendencia. La ampliación de la

aplicación del Acuerdo a nivel nacional, para convencional y no convencional lograría sin duda incrementar la demanda de empleo... Según estimaciones oficiales, 1500 Pymes forman la cadena de valor del gas y petróleo. Una política clara y proactiva con financiamiento para las Pymes, eliminación de barreras de entrada y homologaciones, será capaz de generar industriales asociados al desarrollo en dos o tres años. Obviamente que el incentivo de los precios preferenciales para el “gas no convencional nuevo” atrae el interés de las Compañías para invertir. Me pregunto, ¿por qué sólo gas nuevo no convencional y no todo “gas nuevo”? Yacimientos más económicos de desarrollar podrían producir gas nuevo o disminuir su declinación. Coincido con el camino ya iniciado hacia un mercado libre y transparente, pero se requiere llegar a ese estadío “con buena salud”. Para eso, además del acompañamiento del Estado para la ejecución de la infraestructura conexa: rutas, trenes, seguridad, se requiere durante el período de transición remanente, una fuerte reforma fiscal apta para una industria de capital intensivo constante, y un marco legal para la contractualización que permita ventas entre productores y distribuidoras de gas y a generadoras de electricidad, focalizando los subsidios remanentes en la demanda.


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NOTA DE TAPA

LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS A LA DERIVA “No existe creación de trabajo, salvo algunos casos de alta especialidad, al contrario, la flexibilización acordada con uno de los gremios, en Neuquén, aseguró suspensiones y despidos, y la conflictividad está al máximo de tensión en Chubut”, asegura Marcos Rebasa, Integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz

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a industria del petróleo y del gas se encuentra a la deriva con motivo de la política del gobierno de dejarla navegar en el mar de los precios internacionales. Nada más acorde y coherente que esa visión general de la economía aplicada también por esta gestión a amplios sectores del quehacer nacional. Por lo tanto la incertidumbre prevalece en los inversores nacionales y extranjeros. Y por ello retacean su contribución de brotes verdes a la espera de mayores definiciones y de condiciones políticas y socio-económicas que aseguren sus dineros. No son solamente las elecciones de octubre, que no parecen tan adversas a sus deseos, sino la ausencia de una protección a largo plazo, como siempre aspiraron, y les fue retirada parcialmente hace unos años. Su expectativa es clara y simple. Con relación a los no convencionales, concretamente a Vaca Muerta, ejercen esa presión disminuyendo la intensidad de las inversiones aunque sepan que están ante uno de los ya-

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cimientos más promisorios del mundo. Han conseguido flexibilizar, o sea abaratar, sus costos laborales; han obtenido eliminación de aranceles para importación de equipos usados (usados?) y por lo tanto obsoletos e ineficientes para una tarea cada día más sofisticada; están por obtener el mantenimiento del precio sostén de no convencionales; aspiran a modificaciones legales o reglamentarias a las leyes recientes que los regulan. Y aún así no incrementan o no concretan inversiones. La explicación la dimos en los párrafos anteriores: necesitan se les asegure protección y a largo plazo. No la tienen por ahora. Seguramente abundarán anuncios en sentido contrario a lo afirmado, pero la realidad será la señalada hasta que no adviertan un nuevo rumbo claro y definido en el tiempo que satisfaga sus ambiciones. No tiene sentido analizar si ello conviene a los intereses del país, de su desarrollo económico, de la obtención de seguridad energética, de precios razonables, ni hablar ya de autoabastecimiento como marca la ley vigente. No tiene sentido.

“No son solamente las elecciones de octubre, que no parecen tan adversas a sus deseos, sino la ausencia de una protección a largo plazo, como siempre aspiraron, y les fue retirada parcialmente hace unos años. Su expectativa es clara y simple”.

Para algunas empresas es preferible tener las reservas aseguradas y vigentes, valorizadas, pero bajo el suelo. El tiempo dirá cuando será conveniente invertir, seguramente tienen otros negocios en el mundo y éste puede esperar. Es por ello que la producción de petróleo cae, aún para YPF, y seguirá cayendo. YPF ya no es la empresa líder del mercado, no tiene sentido que lo sea, ni que sus movimientos perjudiquen algunas provincias y beneficien otras: ya no es la empresa nacional, es una más del mercado.


La producción de gas sube apenas, sostenida sobre todo por los contratos de no convencionales que YPF supo conseguir en etapas anteriores y por la producción de una o dos empresas más. Es probable que estos índices en ambos hidrocarburos tengan modificaciones pequeñas en el próximo semestre, para arriba o para abajo, que no modificarán la tendencia general ya expresada. No existe creación de trabajo, salvo algunos casos de alta especialidad, al contrario, la flexibilización acordada con uno de los gremios, en Neuquén, aseguró suspensiones y despidos, y la conflictividad está al máximo de tensión en Chubut. Los proyectos se agolpan con anuncios que impresionan y es posible que algunos se concreten en los años venideros, especialmente en no con-

vencionales. En cambio la producción de gas convencional está atada al mantenimiento de los precios promocionales vigentes, pendiente de ello, pero en declinación sostenida. La apuesta gubernativa a la importación de GNL, y en especial de Gas Oil, dirigida a justificar tarifas alineadas con precios internacionales, es otro elemento que incide en la voluntad de decidir inversiones en convencionales y las retrasa en no convencionales. El avance de la industria de los hidrocarburos depende de la perspectiva que se asuma. Un Estado que quiera asegurar su abastecimiento sin depender de los vaivenes del mercado internacional fortalecería la producción de gas en primer término y luego también la de petróleo. Otorgaría seguridad en el largo plazo a la inversión con una legislación con-

sensuada que evite sobresaltos por cambios de gobierno. La razonabilidad de los precios a la producción estaría condicionada por una parte por el interés que requiere la industria para decidir sus inversiones, y por la otra por el necesario equilibrio con el desarrollo sustentable de la economía, especialmente de empresas industriales, pymes y de generación de electricidad, y la capacidad de los usuarios residenciales para pagarlos. Al mismo tiempo trataría de encontrar la equidad en los desarrollos regionales sin alentar conflictos innecesarios, protegiendo una adecuada calidad de salarios que nunca han sido una carga de la rentabilidad en esta industria. El panorama no es alentador, dependiendo su mejora tanto de la propia industria como de la gestión del área energética.

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NOTA DE TAPA

LOS INVERSORES ACEPTAN EL RIESGO, NO LA INCERTIDUMBRE “El gobierno se encuentra abocado a reorganizar una actividad productiva que estuvo muy sometida a cuestiones ajenas a la industria, tema no menor.”, afirma Luis Stinco, presidente de Oleumpetra y profesor en la UBA, ITBA

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l efectuar un análisis de la actividad exploratoria y de desarrollo del petróleo y gas en los últimos 100 años, notamos que los grandes cambios estuvieron asociados con una serie de factores internos y externos. Estos se vincularían con eventos de carácter tecnológicos (sísmica 2D/3D, uso intensivo de perforación dirigida/horizontal), intelectuales (modelos realizados sobre la base de la estratigrafía secuencial, simulaciones numéricas, proyectos con reservorios no convencionales), económicos (aumento/ disminución del precio del barril/ MMBTU), políticos internacionales (inestabilidad en ciertas regiones del planeta, fusiones corporativas) y nacionales (promociones e incentivos en las décadas 1960, 1990, ciclos de privatización/estatización, aplicación de impuestos distorsivos, desconexión del mercado internacional), por mencionar solo algunos. En la actualidad las actividades conti-

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núan por el mismo derrotero, si bien los factores internos tienden a concordar con el mercado internacional proveyendo una mejor sintonía y previsibilidad. Los proyectos asociados con reservorios convencionales se focalizan en el desarrollo de campos en las seis cuencas productivas, con mayor participación de la recuperación secundaria y, en un nivel menor con proyectos de recuperación terciaria. Como actividad auspiciosa, cabe mencionar la adquisición de sísmica 2D, relevamiento con ecosonda, toma de muestras de fondo marino y recolección de datos ambientales en las cuencas Austral Marina y Malvinas Marina. Asimismo, y en virtud de la importancia que los reservorios shale y tight han tomado en el mundo, la Argentina aparece como un objetivo de interés para las empresas petroleras. Estos proyectos se encuentran fundamentalmente en la Cuenca Neuquina, en la Provincia del Neuquén: El Orejano (YPF, Dow), Bajo del Choique – La Invernada (Exxon-

Mobil, GyP), La Escalonada (Total, GyP, O&G Developments), Pampa de las Yeguas I (YPF, GyP, ExxonMobil), Rincón de la Ceniza (Total, GyP, O&G Developments), Los Toldos Sur I (ExxonMobil), Aguada Pichana (Total, Pan American Energy, Wintershall), Bandurria Norte (Wintershall), Bajada de Añelo (YPF), Aguada Federal (Wintershall, GyP), La Amarga Chica (YPF, Petronas), Bandurria Centro (Pan American Energy), Bandurria Sur (YPF), Cruz de Lorena (GyP, O&G Developments), Loma Campana (YPF, Chevron), La Ribera I y II (YPF, GyP, ExxonMobil), Fortín de Piedra (Tecpetrol), Sierras Blancas (O&G Developments, GyP), Lindero Atravesado (Pan American Energy, YPF), Río Neuquén (YPF, Pampa Energía), Centenario (Pluspetrol), Agua del Cajón (Capex) y Punta Senillosa (Tecpetrol). En la Provincia de Mendoza, Puesto Rojas (Petrolera el Trébol). En la Cuenca Cuyana, la Formación Cacheuta se encuentra bajo análisis por varios operadores, dada su riqueza orgánica.


Por su parte, en la Cuenca del Golfo se han perforado pozos con objetivos shale y tight tanto en el Neocomiano como en la Formación Pozo D-129 en bloques operados por Pan American Energy, Sinopec e YPF. En las Cuencas Austral, Cretácica y Paleozoica, todavía se están realizando estudios con el objetivo de analizar la viabilidad económica de los proyectos. A todas luces, la Formación Vaca Muerta es la más importante y la que presenta las mejores condiciones actuales para llevar su desarrollo. Con valores presentes del precio del barril de petróleo entre los 47/52 U$D y el gas alcanzando los 7,5 U$D/MMBTU se está muy cerca del valor límite de rentabilidad. Con respecto a los primeros meses del año 2017 podemos señalar un balance positivo. La reinserción del país en el mercado petrolero internacional, adopción del plan de estímulo para Vaca Muerta, los planes de inver-

sión que están llevando a cabo o bien que se comprometieron a efectuar distintas compañías en los reservorios shale y tight, y los logros por alcanzar niveles de producción viables sumado a las reducciones de costos operativos son hechos más que promisorios. Este marco fomenta a que lentamente aumenten las ofertas laborales, si bien suelen estar orientadas hacia ciertas habilidades y conocimientos específicos más que a la toma masiva de personal. En la medida que esta situación se consolide, será más amplia la necesidad de cubrir puestos de distintos niveles. En este contexto, las elecciones del corriente año le agregan un condimento adicional al universo petrolero. Si bien no afectan a las decisiones de mediano y largo plazo, no caben dudas que los decisores las observan en detalle. Asimismo, impactan en el ánimo de la sociedad y generan una posición expectante respecto de las

actividades cotidianas. Desde lo geográfico, claramente se observa que regiones vinculadas con el desarrollo de los no convencionales se han visto favorecidas en tanto que las más alejadas siguen con su crecimiento inercial. El gobierno se encuentra abocado a reorganizar una actividad productiva que estuvo muy sometida a cuestiones ajenas a la industria, tema no menor. Los inversores aceptan el riesgo pero le escapan a la incertidumbre y en ese sentido, el país debe ser lo más transparente posible. Por su parte, la industria en mayor o menor medida (y eso depende de cada organización) comenzó el proceso de ajuste hacia los precios internacionales. Al respecto, cabe mencionar que no se trata de algo traumático dado que las best practices empleadas son internacionales y por lo tanto están optimizadas en todos sus aspectos.

2 de Sep�embre

DIA DE LA INDUSTRIA

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INDUS TRIAL SUS TENTABLE Contribuimos con el progreso de la región, generando valor en la comunidad.

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VAIVENES

DE LA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA POR DAVID COHEN, PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL.

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a reciente elección de Trump en los EUA y el brexit en el Reino Unido, nos llevaron a vaticinar el fin de la globalización, o algo parecido, nada más erróneo. La globalización, para no entrar en debates semánticos, es la génesis y razón de ser del sistema capitalista, cuyo vector es la ampliación de los mercados, mediante el incremento de la eficiencia y la escala del sistema productivo. Lo observado es simplemente un proceso de ajuste, derivado de reacciones sociales, al interior de los centros de poder. Esta errónea apreciación de nuestra parte nos ha impedido ver que el sistema económico-financiero, en su segmento productivo, está verificando una nueva división internacional del trabajo, mucho más compleja, con su afectación de todos sus

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componentes, incluido el energético. La problemática energética tiene profundos vínculos con los diversos aspectos de la vida de una sociedad. Si bien esta toma nota de la gravedad de la situación a partir del costo de la energía, la misma se ve reflejada en las consecuencias del cambio climático, la contaminación, el costo que incide en el sistema productivo, el balance comercial, la influencia en las políticas sociales por carencia de recursos, entre otras cuestiones. Nuestra matriz o estructura energética está fundada en los energéticos fósiles, y en menor medida hidroelectricidad y nucleoelectricidad. Lo grave de esta situación es que el país dispone de un potencial hidráulico, que permitiría generar electricidad a un costo sensiblemente menor. Hay diversas cuestiones que pueden influir

en esta evaluación, siendo una de ellas la vida útil de cada una de las opciones, otra es la vulnerabilidad que presenta la termoelectricidad, habida cuenta que el precio de los combustibles no es fijado localmente sino en mercados en los cuales no tenemos incidencia. Esto se ve agravado por el hecho que nuestra producción también cotiza en precios internacionales. Por otra parte se trata de recursos agotables, si bien no en forma inmediata, si puede presentar un escenario de incertidumbre. En el caso de la hidroelectricidad si bien los caudales varían, es decir los cursos de agua no presentan una hidraulicidad constante, con lo cual la generación puede presentar oscilaciones, esto, por un lado no ocurre con frecuencia, y por otro, el agua -por ahora- no tiene un precio explicito que pudiera afectar un proyecto.


LA SOCIEDAD HUMANA ES UN SISTEMA COMPLEJO, LO CUAL PLANTEA UN INTERROGANTE: ¿HAY UN LÍMITE A LA COMPLEJIDAD? EN EL CASO DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS, LOS MÚLTIPLES ASPECTOS QUE HACEN A LOS MISMOS, DESDE LOS TÉCNICOS A LOS POLÍTICOS, Y SU INCIDENCIA EN LA EVOLUCIÓN DE UNA COMUNIDAD, LOS CONVIERTEN EN ALTAMENTE CRÍTICOS.

ENFOQUE TERMODINÁMICO

Intentaremos analizar este cuadro de situación desde el punto de vista termodinámico. La sociedad humana es un sistema complejo, lo cual plantea un interrogante: ¿hay un límite a la complejidad? En el caso de los sistemas energéticos, los múltiples aspectos que hacen a los mismos, desde los técnicos a los políticos, y su incidencia en la evolución de una comunidad, los convierten en altamente críticos. El estudio desde la termodinámica se centra en la ley de aumento de la producción de entropía por individuo. Ley que se corresponde con las leyes de evolución tecnológica. En el ámbito técnico las únicas características que se transmitirían son las que representan una mejora de procedimiento. Si bien esta afirmación es razonable no debe concluirse en su inevitabilidad. Su ocurrencia depende de la naturaleza específica de dicha comunidad así como del tipo y disponibilidad de recursos naturales involucrados. Hay que distinguir cuatro tipos de recursos naturales. Primero aquellos cuyo uso no incide en la futura disponibilidad, pero cuya intensidad fluctúa de modo incontrolable (solar, eólica), segundo también aquellos cuyo uso no incide en la futura disponibilidad, pero cuya intensidad fluctúa levemente (hidráulica), tercero aquellos recursos que presentan la posibilidad de regeneración a breve plazo, en los que un uso cuidadoso puede servir para un acopio inagotable (materia orgánica, alimentos, madera), cuarto es el tipo de recurso que a escala humana presenta un periodo de regeneración infinito y en consecuencia sus recursos están en constante reducción (fósiles). El carácter múltiple de los recursos prensa

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TRIBUNA ABIERTA

introduce una dualidad en las tendencias evolucionistas de los sistemas. Por un lado en el corto plazo se produce una selección de innovaciones, supeditada a la disposición de reservas y al ambiente, y por otro lado la selección a largo plazo de las sociedades que son capaces de sobrevivir a las transformaciones del entorno y conservar las reservas de recursos. Indudablemente nuestro país, daría la sensación, que está ignorando esta problemática. En 1922 Lotka formulaba la ley del flujo máximo de energía, la cual corresponde a la evolución de las sociedades occidentales en una situación en que las reservas de recursos energéticos no era un factor limitante. Actualmente el crecimiento demográfico, el paulatino agotamiento de recursos, las limitaciones de la sociedad en el acceso al desarrollo, las inversiones necesarias, la concentración de recursos económicos, financieros y tecnológicos, entre otras cuestiones, han hecho de los recursos energéticos un factor limitante. Este desproporcionado y desequilibrado incremento de la explotación de los recursos naturales en general, y energéticos en particular, se ha traducido en un incremento equivalente en el consumo energético por individuo. La referida ley representa una tendencia selectiva, que a corto plazo es propia de una situación de grandes cantidades de reservas de energía no consumida,

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lo cual implica hoy una serie de inestabilidades estructurales. Es por demás difícil hablar de estabilidad estructural en estas sociedades cuando introducimos variables tales como calidad de vida, urbanización inorgánica, flujo vehicular, funciones económicas, industrialización, mercados, entre otras. Si sumamos las tensiones emergentes de los desequilibrios el panorama se hace por demás complejo. Se trata pues de interacciones múltiples entre conjuntos de actores y al interior de cada conjunto. Hemos expresado que analizaríamos la problemática energética desde la perspectiva termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la energía y la segunda es la ley de aumento de entropía. El elemento básico de la misma es la distinción entre los procesos reversibles e irreversibles. Los sistemas los podemos clasificar en sistemas abiertos, cerrados o aislados, según intercambien o no materia y energía con el medio. La tierra es un sistema cerrado pues solo intercambia energía con el medio que la circunda. En un sistema aislado la entropía alcanza al final un valor máximo cuando el sistema llega al equilibrio y cesa el proceso irreversible, es decir ya nada sucede termodinámicamente, pues toda la energía disponible se ha degradado.

UNIVERSO, PLURAL Y COMPLEJO

La ley de aumento de la entropía postu-

la que toda fluctuación próxima al equilibrio está condenada a remitir, a desaparecer, por lo tanto afirma el regreso al estado descripto por las leyes termodinámicas. La entropía está estrechamente vinculada con la probabilidad.

S= k. ln p Donde S es la entropía, k la constante universal de Boltzman y p la probabilidad. En los procesos reversibles la entropía se mantiene constante. El universo en que vivimos es único y posee un carácter plural y complejo. Aparecen y desaparecen estructuras. Los procesos los podemos dividir en procesos irreversibles y aleatorios o procesos reversibles y determinísticos. Contrariamente a lo que presuponía la ciencia clásica los primeros son los que observamos en la naturaleza, y los segundos son excepcionales, artificiales y en determinadas circunstancias. Hoy vemos por doquier en los procesos irreversibles el papel de las fluctuaciones. Actualmente observamos transiciones del caos al orden, es decir procesos de auto organización de la materia. Una vez atribuida a un sistema físico o social una determinada entropía distinguiremos por una parte situaciones que definimos como en equilibrio o no equilibrio, y por otra parte situaciones lejos del equilibrio. Si perturbamos el sistema en la primera situación este responde restableciendo su condición inicial, por lo que estos sistemas se consideran estables, in-


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munes a tales perturbaciones. Sin embargo, esto no es aplicable en condiciones alejadas del equilibrio. Aparecen aquí conceptos clave como “no linealidad”, “inestabilidad”, “fluctuaciones” y “bifurcaciones”. Esto significa que si llevamos un sistema lo bastante lejos del equilibrio entra en estado inestable en relación a la perturbación, y el punto en que esto sucede se denomina punto de bifurcación. A partir de allí se puede tener un comportamiento muy distinto de la materia. Esto conduce a una situación azarosa, aleatoria, irreductible, y a su vez marca un límite en la manipulación de la naturaleza. Hemos asociado la segunda ley de la termodinámica con la probabilidad, por lo que tenemos que el equilibrio, la máxima entropía, se logra con la máxima probabilidad, es decir incoordinación, caos.

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Por lo tanto el no equilibrio implica coordinación, orden. Esto nos lleva a concebir la materia como algo activo, en un estado de continuo devenir. La segunda ley afirma que en la naturaleza existe una cantidad que cambia siempre en el mismo sentido en todos los procesos naturales. Por lo tanto el tiempo no puede desempeñar su tradicional papel de soporte uniforme de los acontecimientos, a partir de ahora reviste el carácter de problema y como tal requiere construcciones. Hemos citado conceptos tales como “no linealidad”, “inestabilidad”, “fluctuaciones” y “bifurcaciones”.

FLUJO, FUNCIÓN, ESTRUCTURA

Observemos el funcionamiento del trinomio flujo/ función/ estructura.

La insensibilidad a las ligaduras externas que permiten las reacciones no lineales, los efectos de la historicidad introducidos por el fenómeno de bifurcaciones en cascada, el papel de las fluctuaciones en el análisis de la estabilidad, confieren a los sistemas de este tipo un comportamiento de retroalimentación evolutivo: los flujos externos pueden pasar a la estructura interna de un estado a otro, incluso modificar las reacciones activas, y a su vez el sistema puede a continuación ser sensible a las ligaduras externas, a las que antes era ajeno. Una sociedad es un sistema no lineal en que lo que hace un individuo o empresa repercute y amplifica por efecto del entramado. Esta no linealidad ha aumentado notablemente como consecuencia del incremento de los intercambios de


todo tipo. En los sistemas complejos como los sistemas humanos el flujo no es algo dado sino que alterna y lo relanza la sociedad. Si comparamos lo expuesto con la estructura o sistema energético, sus implicancias y la estructura de poder, lo que se traduce en su insensibilidad frente a los efectos y las consecuencias reiteradas, consideradas como bifurcaciones en cascada (presión social creciente) y el papel que desempeñan las fluctuaciones (amplificación de las conmociones), confieren a estos sistemas un comportamiento de retroalimentación evolutivo, es decir los flujos externos (nuevas tecnologías) pueden pasar a la estructura interna (modificación de la matriz energética) de un estado a otro, incluso modificar las reacciones activas o funciones, tales como la relación que hay entre el sector energético

y el sector financiero, es decir la afectación de la estructura de poder sobre la que se sustenta el modelo energético, con lo cual el sistema puede comenzar a transformarse con la incorporación acelerada de distintas opciones de energías renovables (hidroelectricidad, eólica, solar, mareomotriz, nucleoelectricidad), modificando sus funciones, es decir el sistema comienza a ser sensible a las ligaduras externas, a las que antes era ajeno, es decir pasando de un modelo concentrado de producción de energía a un modelo de producción distribuida, con lo cual se modifican los roles de los distintos actores apareciendo nuevos actores, es decir se modifican las funciones. Esto es así pues cuando antes teníamos productores y consumidores separados con roles diferenciados, aparecen ahora productores que simultánea-

mente son consumidores. Resulta evidente que la sociedad al ser un sistema no lineal lo que hace un productor (o conjunto) repercute y se amplifica. Es decir la no linealidad se ha potenciado como consecuencia del incremento de los intercambios de todo tipo. En los sistemas políticos, sociales y económicos, el flujo no es algo dado, sino que varía, y es la sociedad, al resolver sus contradicciones, quien lo relanza. Por otra parte la modificación de la estructura productiva se traducirá en cambios profundos en las instituciones, en las funciones, las cuales serán irreversibles, lo cual a su vez realimentara la transformación de los flujos, y las estructuras. Claude Levi-Strauss distingue entre sociedades “reloj” y sociedades “máquinas de vapor”, las primeras aluden al determinismo y las segundas evocan la desigualdad y la degradación.

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TRIBUNA ABIERTA

Las primeras a sociedades de insectos y las segundas a las sociedades humanas. La problemática de la complejidad se ha visto potenciada por el incremento del flujo de materia, energía e información. Cuando los flujos no encuentran inserción social en forma de estructuras adecuadas para procesarlos, se generan tensiones (fluctuaciones) los cuales inducen a reanudar las construcciones históricas precedentes. Las sociedades y sus estructuras de poder tienden a intentar neutralizar los flujos. Esto encierra una paradoja, pues la circulación de los flujos que tendría como corolario la uniformización estacionaria, son sin embargo fuentes de diferenciación cada vez más profunda relacionada con la actividad de cada sociedad. Obsérvese que solo hablamos del sistema energético, sin hacerlo de la génesis de la estructura a la que atiende. Hemos hablado de cuatro tipos de recursos. Los predominantes en su uso son aquellos que generan la mayor entropía, los fósiles, agotables, energía disponible en permanente degradación. Mientras que aquellos que generan una menor entropía, los renovables, tales como la energía hidráulica, solar o eólica, entre otras, presentan un menor nivel de empleo. Si recordamos el segundo principio de la termodinámica este nos indica la evolución del sistema hacia el estado estacionario, cuyas propiedades son la del estado de equili-

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brio, olvido de las condiciones iniciales, máxima inercia, caos, desorganización. No obstante a cierta distancia del equilibrio, con cierta intensidad de los procesos disipativos, el segundo principio no sirve para garantizar la estabilidad de este estado estacionario. Por el contrario podemos definir un “umbral”, una distancia crítica respecto al equilibrio, a partir de la cual el sistema se hace inestable, donde una fluctuación puede no solo no remitir, sino aumentar. Cuando dentro de un sistema, una fluctuación en lugar de desaparecer aumenta más allá del umbral crítico de estabilidad, adopta un funcionamiento totalmente distinto, estructurado en el tiempo y en el espacio, funcionalmente organizado. Lo que surge es un proceso de autoorganización, lo que denominamos estructuras disipativas. Podemos decir que la estructura disipativa, es la fluctuación amplificada gigante, estabilizada por las interacciones con el medio; contrariamente a las estructuras en equilibrio, la estructura disipativa solo se mantiene por el hecho que se nutre permanentemente con un flujo de energía y materia, por ser la sede de los procesos disipativos permanentes. Vemos aquí que coexisten la descripción del funcionamiento de la estructura, descripción propiamente continua e independiente del comportamiento individual, junto al elemento discontinuo, abrupto, de la amplificación de la fluctuación, de la destrucción de la

estructura, la aparición de un modo cualitativamente nuevo. La termodinámica describe la génesis propiamente histórica de las estructuras activas. Una de las conclusiones que podemos extraer es que independientemente de la estructura de poder energético-financiera, la base material actual puede tener un comportamiento aleatorio e incontrolable con consecuencias imprevistas, y alterar la misma de un modo irreversible. Es decir, puede darse que una amplificación de la fluctuación ocasione la destrucción de la estructura actual y la aparición de un modelo cualitativamente nuevo. Esto implica, tal como arriba lo expresamos, la transformación de las estructuras y sus funciones retroalimentadas por los flujos dará lugar a un proceso cuyo epilogo es difícil de pronosticar. Este proceso implicara tensiones de todo tipo. Por otro lado estas transformaciones tendrán consecuencias, e implicara cambios en el rol de los actores, un alto porcentaje de los cuales se ignoran. Por otro lado, lo nuevo exigirá conocimientos, tecnologías, capacidad financiera y de todo tipo, que pocos disponen, más allá del canto de las sirenas que hoy escuchamos en los voluntaristas de todo tipo y pelaje, con lo cual se tendrá una nueva concentración del poder. Resta saber si en nuevas o las mismas manos que en la actualidad.


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MARKETING EMPRESARIO

AESA incorpora grúa de 600 toneladas

GENNEIA inauguró la ampliación de la Central Térmica Bragado

La grúa de 600 toneladas de capacidad Liebherr LR-

La Central Térmica Bragado fue inaugurada oficialmente al

1600/2 adquirida por AESA cuenta con equipamiento es-

concluir una serie de obras que permitió a la Central aportar al

pecialmente diseñado para el montaje de aerogenerador-

Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 118,2  MW más de

es en Parques Eólicos. Desarrolla su máxima capacidad

potencia. Esta obra de ampliación culminó 37 días antes del

de carga a los 11,00 mts donde es capaz de elevar una

plazo estipulado en la adjudicación, en el marco de la resolución

carga de 600 toneladas -peso equivalente a 300 automó-

del Ministerio de Energía y Minería 21/2016.

viles-. Tiene una altura de elevación máxima de 187,00 m

De la ceremonia inaugural, participaron el Ministro de Energía y

de altura y un alcance de 152,00m de distancia.

Minería de la Nación, Juan José Aranguren; el Secretario General

Este nuevo equipo de origen alemán -montado sobre

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechod-

orugas para agilizar su desplazamiento en lugares de

nik, y el Intendente de Bragado, Vicente Gatica, entre otros fun-

trabajo- tiene una capacidad de carga sobresaliente te-

cionarios, empresarios y colaboradores de la compañía.

niendo en cuenta la relación peso/capacidad, pluma vari-

La obra se realizó en dos etapas (la primera se concretó

able y sistemas de contrapesos así como componentes y

también a tiempo en febrero) y sumó cuatro turbinas GE

dimensiones optimizados para simplificar y economizar

de 30 MW cada una, que permite garantizar a la red ahora

su montaje y traslado. El peso total de la máquina es de

una potencia total de 168 MW para toda la central. Para ello,

500 toneladas y colocando los contrapesos suma 850

Genneia invirtió US$ 110 millones y empleó a 150 personas

toneladas.

en este proyecto. La CT Bragado tiene una generación es-

Reconocida por su reputación de calidad, esta grúa dis-

timada de 1000 GW/año, con lo que se podrá alimentar de

pone de lo último en seguridad e innovación.

energía a 335.000 hogares.

YPF instaló los primeros surtidores eléctricos del país 35 16$ YPF instaló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los prim35 16$

eros surtidores para autos eléctricos de la Argentina. Están HQHUJHWLFD 

35 16$

ubicados en la estación de servicio YPF ACA Palermo, en la in-

35(16$

tersección de las calles Godoy Cruz y Demaría. El plan de expansión contempla, para octubre de este año, la instalación de surtidores eléctricos en las estaciones de servicio YPF en la Autopista La Plata y, para antes de fin de año, otros

35(16$

20 en ocho estaciones. YPF dio inicio así a la primera fase de un plan que proyecta la ha-

la Argentina en dar el paso necesario para atender la demanda

bilitación de más de 200 puestos de recarga en 110 estaciones de

futura de los vehículos eléctricos del mercado nacional, con la

servicio de su red en todo el país, a través de la alianza firmada en (1(5*(7,&$

finalidad de asegurar una cobertura óptima y autonomía para

(1(5*(7,$ La compañía se convierte en la primera empresa petrolera de

presente en todo el territorio nacional.

abril de este año con el grupo internacional ABB y QEV Argentina.

(1(5*(7,&$ 40

prensa

los propietarios de autos eléctricos con su red de estaciones


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INFORME ESPECIAL

¿U$S 42.000 MILLONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN? UN INFORME DE KPMG MUESTRA UNA ESTIMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL PARA EL PRÓXIMO DECENIO PARA LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE GENERACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO.

E

n lo referido al comportamiento de la demanda de energía de los últimos diez años, puede decirse, según el documento de KPMG, que su crecimiento, de un 3% anual promedio, ha sido sostenido durante la mayor parte de ese período con una clara excepción en el 2009 cuando, a raíz de la crisis económica internacional, la caída en la actividad local generó una contracción del 1% entre la demanda de ese año y el anterior (2008). No obstante, en el período 2006-2016 la demanda ha pasado de 104.600 GWh a un estimado de 138.100 GWh, lo que representa un incremento del 32% acumulado entre un año y el otro. La demanda de energía es afectada, entre otras variables, por el nivel de actividad económica (medida por el producto bruto interno, o PBI) y la tasa de crecimiento poblacional.

INVERSIONES

De acuerdo al estudio, hacia 2025 se 42

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invertirían 42 mil millones de dólares en proyectos de generación eléctrica lo que equivaldría sumar al sistema alrededor de 20.000 MW. De cumplirse estas previsiones y tendencias, la potencia total instalada podría llegar a los 54.000 MW en los próximos diez años. Estas cifras surgen del análisis realizado de todos los proyectos de generación termoeléctrica, hidroeléctrica, nuclear y proveniente de energías renovables. Dentro de estas categorías, el informa explica que las centrales térmicas con ciclos combinados son las de mayor peso ya que proporcionan cerca del 45% de la energía provista por fuentes térmicas representando alrededor del 27% del total de la energía generada. A esta fuente le siguen la hidráulica (32%), la nuclear (5%) y, finalmente, la renovable (2%). Resulta importante destacar que, a pesar del crecimiento que han venido experimentando las fuentes de energía renovable en el último tiempo, las fuentes térmicas no han menguado hasta aquí su crecimiento,

más aún luego de la caída observada en los precios del petróleo y el gas, lo que indefectiblemente ha contribuido a reforzar la presencia de estas fuentes dependientes de los combustibles fósiles. No obstante, debe resaltarse también el sesgo que están tomando las inversiones del sector hacia fuentes de generación más limpias, esto debido a la vigencia del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía Eléctrica (ley N° 27191/2015) y, en paralelo, el programa RenovAR, en el cual se adjudicaron más de 2400 MW de energía renovable durante 2016 que deberían efectivizarse en los próximos años. Al analizar la evolución del sistema en los últimos años se sostiene que “el crecimiento observado en la demanda en la última década, fomentado por el congelamiento tarifario y una estructura de subsidios al consumo, en conjunto al estancamiento de la oferta por la falta de previsibilidad en el ambiente de negocios, de incentivos a la inver-


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INFORME ESPECIAL sión, tarifas bajas y el encarecimiento de los insumos, entre otras causas, ha sido la razón principal de los problemas de abastecimiento eléctrico sufridos por el país”. Y se citan datos de CAMMESA de los últimos cuatro años del decenio 20062016 cuando la demanda máxima de potencia alcanzó en promedio un 95% de la disponible, con picos del 96% al 97% y períodos cortos en los que superó el 100% (lo que disparó la importación de energía). El crecimiento de la demanda eléctrica en los últimos años estuvo cerca de duplicar el de la potencia disponible, siendo la indisponibilidad uno de los principales factores que explicaron esta brecha (que en promedio llegó al 21%). De manera conjunta, estos puntos muestran el estado de situación del sistema y la creciente necesidad de nuevas inversiones. “No obstante, en el período 20062016 la demanda ha pasado de 104.600 GWh a un estimado de 138.100 GWh,

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lo que representa un incremento del 32% acumulado entre un año y el otro. El modelo econométrico estima que la demanda crecerá a una tasa del 3,2% anual promedio entre 2017 y 2025, llegando a los 183.700 GWh, es decir, un incremento del 33% respecto a la demanda de 2016”, agrega. Asimismo, el informe añade que el gobierno ha dado a conocer que, según lo establecido por la Resolución 420/2016 del MINEM, ha recibido “manifestaciones de interés” de varios grupos empresarios para el desarrollo de nuevos proyectos orientados a la infraestructura electro-energética del país que contribuyan a la reducción de los costos de generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y a su expansión. El balance oficial muestra que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta la presentación de alrededor de 200 anteproyectos que sumarían, en caso de llevarse a cabo en su totalidad, otros 35.000 MW de nueva potencia térmi-

ca (en proyectos de ciclos combinados nuevos, cierre de ciclos y proyectos de cogeneración). Entre las empresas que han presentado propuestas se encuentran YPF, Pampa Energía, Sullair, Albanesi, Isolux, AdvanceCorp, Enagás, CFEnergía, Araucaria, Enel, EPEC, Rio Energy y SPI Energy, Mega, Emel, SO Energy, Sadesa, Aggreko y Genneia. “El gobierno debe evaluar qué proyectos son viables y cuáles prioritarios con el fin de convocar a una licitación en el futuro. Asimismo, y siempre dentro de este marco, ha recibido propuestas vinculadas a nuevas obras de transporte y distribución, o de soluciones de abastecimiento en combustibles alternativos. De más está decir que si una parte o la totalidad de estos proyectos son llevados a cabo, la estructura de contribuciones de las fuentes a la potencia total proyectada a futuro podría cambiar drásticamente respecto a las estimaciones anteriores, favoreciendo a las térmicas”, concluye el informe.


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INFORME ESPECIAL PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 2017-2025 FUENTE

TÉRMICA

PROYECTO C.T. Vuelta de Obligado (ampliación)

270

C.T. Guillermo Brown (ampliación)

280

C.T. CC de 800 MW (*)

800

Generación Distribuida

300

Otros no especificados TOTAL TERMICAS

HIDROELÉCTRICAS

9,927

7890

Pte. Kirchner

884

Gob. Jorge Cepernic

466

Los Blancos

320

Los Tordillos

162

Chihuidos

637

Portezuelo del Viento

210

El Tambolar

70

Aña Cua

273

Garabí

1459

Potrero del Clavillo

340

14,463

4821

Atucha III

760

Embalse Río Tercero

52

Reactor CAREM-25

25

5ta central nuclear (proyecto)

1000

TOTAL NUCLEAR RENOVABLES

INVERSIONES TOTALES ESTIMADAS (EN MILLONES DE U$S)

9540

TOTAL HIDROELECTRICAS

NUCLEARES

POTENCIA AÑADIDA ESTIMADA A 2025 (EN MW)

10,921

1837 GENREN: Eólico y Fotovoltáico

450

RenovAR 1 y 1.5

2430

RenovAR 2 (**)

1000

TOTAL RENOVABLES (***)

6,984

3880

TOTAL (sin renovables)

16,198

35,311

TOTAL (con renovables)

20,078

42,295

Nota: (*) proyecto que llevaría el nombre Manuel Belgrano II; (**) para el programa RenovAR ronda 2 se estimó una licitación semejante a la de la primer ronda, es decir de 1000 MW; (***) para cumplir con la Ley N° 27191 debería ampliarse la potencia renovable a añadirse hasta 2025 en alrededor de 8000 MW. Fuente: KPMG, CAMMESA, MINEM, CAMARCO, EIA.

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA PERÍODO 2006-2016

En la última década estas fuentes han incrementado su contribución en alrededor de 7 puntos, pasando del 54% alcanzado en 2006 al 61% en 2016. Dentro de esta categoría, las centrales térmicas con ciclos combinados son las de mayor peso ya que proporcionan cerca del 45% de la energía provista por fuentes térmicas y alrededor del 27% del total de la energía generada. 46

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A esta fuente le siguen la hidráulica (que aporta el 32%), la nuclear (5%) y, finalmente, la renovable (2%). Resulta importante destacar que, a pesar del crecimiento que han venido experimentando las fuentes de energía renovable en el último tiempo, las fuentes térmicas no han menguado hasta aquí su crecimiento, más aún luego de la caída observada en los precios del petróleo y el gas, lo que indefectiblemente ha contribuido a reforzar la presencia de estas fuentes dependien-

tes de los combustibles fósiles. No obstante, debe resaltarse también el sesgo que están tomando las inversiones del sector hacia fuentes de generación más limpias, esto debido a la vigencia del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía Eléctrica (ley N° 27191/2015)3 y, en paralelo, el programa RenovAR, en el cual se adjudicaron más de 2400 MW de energía renovable durante 2016 (a hacerse efectivos en los próximos años).


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ACTUALIDAD

Hacia dónde va la IED en Argentina EN 2016 CAYÓ EL INGRESO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A ARGENTINA UN 64 % CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, SEGÚN UN INFORME DE LA CEPAL.

L

a entrada de inversiones extranjeras directas (IED) a América Latina y el Caribe disminuyó en un 7,9 por ciento en 2016, según un informe presentado por la Cepal (Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU).

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El mismo trabajo señala que, de los 167.043 millones de dólares ingresados a la región como IED el año pasado, Argentina recibió 4229 millones, con una caída de nada menos que el 64 por ciento con respecto al año previo. No deja de ser curioso el dato, dado que la atracción de inversiones

externas fue la bandera principal con la que asumió el actual gobierno en diciembre de 2015, y la justificación para una batería de medidas que provocó un salto en los precios internos, deterioro de los ingresos para muchos y la pérdida de empleos por cierre de establecimientos comerciales y manufactureros que no pudie-


ron soportar el salto en los costos. Dentro de América del Sur, el mayor incremento de la inversión tuvo lugar en Colombia (15,9 por ciento). En Brasil, pese a una prolongada recesión, la inversión creció un 5,7 por ciento. Las caídas más acentuadas de la IED en América del Sur en 2016 se dieron en la Argentina (64 por ciento), Ecuador (43,7) y Chile (40,3). El documento informativo de la Cepal señala, además, que la relación entre IED y producto bruto interno (PBI) para América latina y el Caribe, se ubicó en el 3,6 por ciento en 2016. Entre los países de Sudamérica, los que se ubicaron por encima de esa tasa fueron Chile, Colombia y Brasil, en los tres casos con IED por encima del 4 por ciento del PBI. Considerando el total de los países de América latina y el Caribe, los dos con más baja proporción de inversión extranjera directa en relación a sus respectivos PBI fueron Argentina y Ecuador, en los que dicha tasa no

“Considerando el total de los países de América latina y el Caribe, los dos con más baja proporción de inversión extranjera directa en relación a sus respectivos PBI fueron Argentina y Ecuador, en los que dicha tasa no alcanzó al uno por ciento”.

alcanzó al uno por ciento. El informe de Cepal señala que el descenso de la IED que se observa en Argentina “debería relativizarse, dado los cambios regulatorios introducidos en 2016. Hasta fines de 2015 existían distintas restricciones a la repatriación de fondos que tendían a sobredimensionar los flujos de IED asociados a la reinversión de utilida-

des. La eliminación de esas restricciones por parte del nuevo Gobierno redundó en una caída de la reinversión de utilidades en 2016”. Lo significativo, que queda expuesto en el diagnóstico de Cepal, es que los mecanismos de regulación existentes hasta 2015 impulsaron la reinversión de las utilidades de las filiales de empresas extranjeras. Y que la liberación posterior, la eliminación del denominado “cepo”, promovió la remisión de utilidades a casa matriz. El informe de CEPAL continúa detallando, para el caso de Argentina, que “en el marco de esa flexibilización también disminuyeron las deudas contraídas con casas matrices y filiales. La caída de la reinversión de utilidades y la cancelación de deudas con casas matrices y filiales compensaron con creces la entrada de nuevos capitales”.

Fuente: CEPAL, Página 12

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COYUNTURA

La UBA y el desarrollo de nuestros recursos hidrocaburíferos EN NOVIEMBRE DE 2015, LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES CREA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN PETRÓLEO, EN EL ÁMBITO DE SU FACULTAD DE INGENIERÍA. ESTA DECISIÓN RESPONDE A LA CONJUGACIÓN DE DOS EVENTOS CLAVES: LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES, CARACTERIZADOS FUNDAMENTALMENTE POR LA FORMACIÓN VACA MUERTA, Y LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO NACIONAL COMO PROTAGONISTA EN EL ÁMBITO PETROLÍFERO, A TRAVÉS DEL CONTROL DE YPF.

A

sí como en 1929 la UBA decidió la creación del Instituto del Petróleo como entidad formadora de profesionales para consolidar la YPF conducida por el Gral. Enrique Mosconi, en este momento se pone al frente de la preparación de Ingenieros en Petróleo que el país necesita. Es así que el involucramiento estratégico de una universidad como la UBA, con su trayectoria, su prestigio actual y fundamentalmente con la particularidad de ser una universidad pública, de acceso libre y gratuito, otorga a los jóvenes ingresantes la posibilidad de prepararse para el desafío del país en este tema; y a las empresas del sector, la de contar con profesionales que serán altamente calificados. La industria petrolera moderna ha evolucionado a partir de la utilización de nuevas tecnologías, que hacen necesaria la formación de ingenieros y profesionales capaces de

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incorporar nuevos conocimientos y aplicarlos a la producción de hidrocarburos de manera crítica e innovadora, de modo que le permitan encarar problemas de alta complejidad y de naturaleza diversa. En este contexto, la UBA busca desarrollar ingenieros en petróleo capaces de interactuar en equipos multidisciplinarios, ir en busca de la innovación tecnológica y estar preparados no sólo técnicamente sino también en aspectos económico-financieros; aptos para emprender las diferentes etapas de un proyecto petrolero, desde el concepto hasta la operación, pasando por el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento; que puedan involucrarse en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos, aplicando conceptos de Ingeniería de reservorios, perforación, producción, transporte, almacenamiento, refinación, etc. Deberán ser conscientes de las consecuencias de sus acciones no sólo sobre su em-

presa, sino sobre el ámbito donde actúa y la sociedad donde está inmerso, siendo la sustentabilidad y la protección del medio ambiente conceptos claves en su formación. Con esta nueva Carrera de grado, la Universidad de Buenos Aires complementa la capacitación de profesionales en el área de los hidrocarburos que ya viene haciendo desde hace casi 90 años, con sus carreras de posgrado (en Gas Natural, Ingeniería de Reservorios e Ingeniería en Petróleo y Derivados), con la Maestría en Ingeniería en Petróleo y Gas, y con el Curso de Geociencias aplicadas, que se dictan en su Instituto del Gas y del Petróleo (IGPUBA). Liberar para la producción los recursos energéticos almacenados en el subsuelo de nuestra tierra requiere de profesionales de primer nivel que puedan afrontar el desafío tecnológico y de gestión que implica el pleno desarrollo de los recursos de gas y petróleo con que cuenta el país. En esta tarea la UBA cumplirá un rol fundamental.


BREVES

LA PRODUCCIÓN GASÍFERA DE YPF CRECIÓ CASI 11% EN EL PRIMER SEMESTRE Registró durante el primer semestre una fuerte reactivación, con una suba de 10,7% interanual, a diferencia del conjunto de la actividad que sufrió una merma de 0,9% frente a enero-junio de 2016, según los datos que procesa el Ministerio de Energía y Minería. U$S 13 MILLONES PARA INSTALAR 220 POSTES DE RECARGA DE AUTOS ELÉCTRICOS Los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Producción, Francisco Cabrera, analizaron ayer en oficinas de YPF el acuerdo con las empresas QEV Argentina y el grupo internacional ABB, referido a los puestos de recarga para vehículos eléctricos, y presentaron uno de los equipos que se instalarán en las estaciones de servicio de la compañía petrolera.

Es que de los 17.000 millones de dólares que China se comprometió a invertir en el país en los próximos meses casi 13.000 millones pertenecen al área que lidera el ministro de Energía. Entre otros

El futuro necesita energía.

Shaping the future.

INVIERTEN US$ 1.800 MILLONES EN NUEVOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES Las nuevas inversiones en el marco de la Ronda 2 del programa RenovAr, de energías renovables, y que se concretarán a partir de mediados de 2018, superarán los us$ 1.800 millones, según confiaron a Télam fuentes del gobierno nacional. Los mayores montos, en dólares por megavatio, se prevén para los emprendimientos de biogás: US$ 5,5 millones por Mw, seguidos por los proyectos de biomasa (combustión y gasificación) y los de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, con US$ 3 millones por Mw en cada caso.

proyectos, se espera que China invierta en dos centrales nucleares y una planta solar de energía renovable en Jujuy. Fuentes: Página 12, BAE, El Cronista, Clarín, Nación, Ambito Financiero, Telam.

Por eso, Wintershall trabaja en la exploración, la

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experiencia regional y tecnológica, sobre todo en Europa, el Norte de África, América del Sur, Rusia y la región de Medio Oriente. Como el mayor productor de petróleo y gas de Alemania, velamos por un suministro energético seguro. Para hoy y para el futuro. www.wintershall.com

YPF TAMBIÉN APUESTA AL OFFSHORE Además de potenciar su presencia en Vaca Muerta con nuevos acuerdos de asociación con otras petroleras en los próximos meses, YPF apostará a la exploración de hidrocarburos off shore, una deuda pendiente hace años en el sector. ARANGUREN: “VAMOS A PRODUCIR NUESTRA ENERGÍA Y ESO BAJARÁ EL COSTO”  Hombre de pocos gestos, al menos públicamente, a Juan José Aranguren se le dibuja una leve sonrisa en el rostro. prensa

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

MEJORANDO LA PRODUCCIÓN EN CAMPOS MARGINALES CON DIADEMA COMPRESOR ANULAR (DDMCA) Reducir costos, fallas y a su vez aumentar la producción de Petroleo y gas es la búsqueda constante que todo operador desea para su activo. Y en un campo maduro esta ecuación se torna imprescindible sea cual fuere el sistema de producción artificial; en los tradicionales, por ejemplo: Bomba de Cavidades Progresivas, Bombeo Mecánico, Electro sumergible el gas de entre-columna a través de los años produce una contra presión que impide la debida producción; hasta hacer tan ineficiente el pozo que inevitablemente tomaremos la decisión de parar el mismo. Una de las opciones más difundidas es el uso de compresores boca de pozo y de los más usados son del tipo motocompresor. Este tipo de compresor tiene altos costos asociados de Mantenimiento y Operación y alto alquiler lo que hace que hay que encontrar pozos candidatos que puedan repagar esta aplicación. DIADEMA COMPRESOR ANULAR (DDMCA) viene trabajando por más de una década con un compresor alternativo de alta cilindrada y carrera larga comúnmente llamado Compresor de tipo Viga Balancín; estos han nacido para ser aplicados al Bombeo Mecánico; cuyo típico movimiento de la viga viajera es el motor del compresor y cada recorrido entre subir y bajar es llamado Golpes Por Minuto (GPM); el cuerpo del compresor es un tubo que

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prensa

varía en largo y diámetro dependiendo del volumen a desplazar. El volumen del gas presente a comprimir se calcula mediante una fórmula que interviene las presiones de succión y descarga, los GPM, el diámetro y largo de carrera. Diadema desarrollo un tubo de fibra-carbono que evita los problemas de corrosión. Este mismo concepto practico de compresor con bajo mantenimiento y operación fue reemplazado el movimiento del AIB por un actuador hidráulico y/o de biela manivela dependiendo de los volúmenes a manejar y ampliando el uso a todos los sistemas de producción artificial donde el gas es un problema a la hora de producir.

COMPRESORES MONTADOS EN EL BOMBEO MECÁNICO

Una forma segura de eliminar la contrapresión en pozos con bombeo mecánico es con un compresor de viga. Esta herramienta se monta en la viga viajera de la unidad de bombeo, e incorpora un cilindro con un pistón en su interior. La línea de succión está conectada al espacio anular (revestimiento - tubería de producción), y la descarga se realiza en la línea de producción o en otra línea destinada a recolección de gas. La fuente de energía ya disponible en la localización (el compresor es accionado por la unidad de bombeo) es utilizada para retirar el gas y por lo tanto aliviar la contrapresión del pozo.


COMPRESORES DE VIGA MONTADOS EN PATÍN

Otro equipo utilizado para aliviar la contrapresión en los pozos, son los compresores de gas montados en patines. DDMCA utiliza el mismo cuerpo del compresor de viga actuado por un pistón hidráulico o de biela manivela; con este equipo su uso abarca a pozos con sistemas de producción donde no tengan el Bombeo Mecánico, tipo como Electrosumerble, Bombas de cavidades progresivas, etc. De esta forma es menos costosa, lo cual, sumado con los muy bajos costos de mantenimiento y los ahorros de energía, hace que el recobro de la inversión y la generación de beneficios se obtengan en un plazo significativamente inferior al de las unidades de compresión convencionales. Ambos tipos de compresor DDMCA están en capacidad de manejar gas húmedo y es apto para trabajos contra gases corrosivos ya que nuestro compresor es fabricado en cuerpo con fibra carbono, entre otras ventajas es libre de lubricación.

puede marcar la diferencia entre producir ingresos o mostrar perdidas económicas.    • En donde la operación requiere la compresión de gases corrosivos. El DIADEMA COMPRESOR

ANULAR es construido para operar en situaciones extremas de compresión de gases corrosivos.

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APLICACIONES

• Reducir la presión en la cara de •

• • • •

la formación e incrementar la producción del pozo. Recolectar el gas que está siendo descargado a la atmósfera, e incrementar la producción y los beneficios económicos. Extraer mayor cantidad de gas de pozos de bajo potencial, para ser usado como combustible en los diferentes equipos de producción y tratamiento de crudo. Eliminar los problemas de bloqueo o interferencia por gas en las bombas de subsuelo. Impulsar el gas de baja presión en la línea de ventas. Mantener pozos en producción. En pozos marginales en donde un incremento de producción prensa

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

POR ANTONIO MARTÍN, CEO DE SINERGEIA

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Creada a finales del 2016 , el objetivo principal de Sinergeia apunta a ofrecer soluciones de negocio para la optimización y el ahorro de energía, tanto en el ámbito público como privado.

“La situación energética en Argentina hace que sea un mercado muy interesante para la Eficiencia Energética. Es más, diríamos que casi único. En muy pocos países desarrollados podemos encontrar una situación en la que las empresas o los gobiernos no hayan prestado atención hasta ahora al ahorro de energía. La falta de señal de precios, el estado de las infraestructuras y el mix energético existente, hacen que lo veamos como un potencial mercado casi único. Esta conjunción de situaciones hace que, inicialmente, en Sinergeia nos focalicemos en la industria, el comercio, la sanidad, la agricultura y los sistemas de alumbrado público”. La frase pertenece a Antonio Martín, CEO de Sinergeia, una empresa argentina producto de la unión del Grupo BGH y Ergon Energy Solutions. BGH es un Grupo con más de 100 años de trayectoria en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia en Latinoamérica y África y Ergon Energy Solutions es una empresa de origen español con probada solvencia técnica y experiencia en el modelo ESCO (Energy Service Company). Sinergeia se crea a finales del 2016 con el objetivo de ofre54

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cer soluciones de negocio para la optimización y el ahorro de energía, tanto en el ámbito público como privado. La nueva empresa se distingue por el aporte de tecnología, KNOW-HOW y financiación necesarios para que las organizaciones públicas y privadas logren aprovechar todas las oportunidades para acceder de manera efectiva a los ahorros directos e indirectos generados por la implementación de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética (MAEs). Las soluciones de negocio son realizadas a la medida de los clientes, sean empresas o gobiernos, y con un estudio de viabilidad económica capaz de optimizar los consumos energéticos. Para ello, utiliza un conjunto integrado de acciones que incluyen no sólo tecnologías sino también diagnósticos, procedimientos y planes de acción que se financian con los propios ahorros obtenidos y garantizados. ¿Qué tipo de soluciones ofrece?, le preguntamos a Antonio Martín Sinergeia ofrece soluciones de negocio para la optimización energética mediante la incorporación de medidas de eficiencia energética e integración de energías renovables, soluciones de riego solar e iluminación y transporte sostenible.


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EMPRESAS Y NEGOCIOS

Las soluciones de negocio son realizadas a la medida de los clientes, sean empresas o gobiernos, y con un estudio de viabilidad económica capaz de optimizar los consumos energéticos. Para ello, utiliza un conjunto integrado de acciones que incluyen no sólo tecnologías sino también diagnósticos, procedimientos y planes de acción que se financian con los propios ahorros obtenidos y garantizados. Nuestra especialidad es el modelo ESCO de Servicios Energéticos, en el que Sinergeia realiza las inversiones necesarias, si el cliente lo desea, para obtener los ahorros energéticos propuestos.

Se identifican los puntos de consumo, se analizan tendencias y se detectan elementos de posible ahorro a muy grandes rasgos. Una vez analizados los datos recogidos en el PreDiagnóstico, y siempre que se hayan detectado medidas que generen esos posibles ahorros suficientemente significativos para el cliente, se pasa a la fase de Diagnóstico Energético que incluye:

• • • • ¿Ahorro y eficiencia energética son dos claves de su negocio? • No es que sean dos claves de nuestro negocio. Son la base • del mismo. Sinergeia propone soluciones de eficiencia energética a nuestros clientes de forma que éstas se puedan pagar con los ahorros generados. ¿Qué comprende un plan completo de optimización energética? Sinergeia ofrece una solución global que comprende:

• Pre-Diagnóstico energético • Diagnóstico energético • Diseño e implantación del Plan de Optimización • • • •

Energética Integración de generación renovable y/o cogeneración en las instalaciones Operación y Mantenimiento de las instalaciones Medida y verificación de los ahorros Financiación (Gestión financiera de las instalaciones y amortización de la inversión con todo o parte de los ahorros energéticos obtenidos)

En la fase 1 se realiza un Pre-Diagnóstico energético en el que se recogen los datos básicos de las instalaciones como ubicación, características generales de las instalaciones y si hay o no necesidad de integración de energías renovables. 56

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Inventario de equipos/sistemas consumidores Mediciones y análisis de consumos Propuestas de eficiencia energética Propuestas de integración energías renovables Propuesta de sistemas de tele-gestión y automatización Contabilidad energética

Una vez realizado el Diagnóstico Energético, los clientes tienen la opción de implantar todas, o en parte, las propuestas de actuaciones que provoquen esos ahorros deseados. El factor diferencial del modelo ESCO es que los clientes pueden optar por no realizar ellos las inversiones y que sea una Empresa de Servicios Energéticos como nosotros los que realicemos la adquisición del equipamiento necesario para generar los ahorros previstos. De esta forma, toda la inversión necesaria es posible pagarla con los propios ahorros generados. Una parte clave de este tipo de proyectos es la Medida y Verificación de los ahorros obtenidos. Nuestra empresa utiliza el protocolo internacional EVO, que permite realizar calcular estos ahorros de forma estándar y consensuada totalmente con nuestro cliente. Por último, también analizamos y ejecutamos proyectos de Integración de Energías Renovables y/o CoGeneración en nuestros clientes. Consideramos esta generación extra como una ayuda más a la optimización del mix energético de cada instalación. En Sinergeia estamos totalmente convencidos de la necesidad de ahorrar energía y la mejor forma es empezar por cada instalación, cada fábrica, cada hospital, cada municipio y ,en definitiva, cada cliente.


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ENERGÍAS DESIGNACIONES RENOVABLES

Nuevo CEO de Pluspetrol

Nombramiento en Eaton Argentina

Designación en ENAP

El Directorio de Pluspetrol comunica que

Eaton Argentina, anunció a Marisa Mlekuz

Silvana Fourcade asumió como Gerente

después de 22 años de distinguido servicio a nuestra empresa, Steve Crowell ha decidido retirarse a partir del 1ro de septiembre de 2017 de su posición como CEO de Pluspetrol, manteniendo su rol como Presidente del Directorio. Claudio De Diego, actualmente Vicepresidente Senior de Global Producing Assets, es designado CEO de Pluspetrol con fecha efectiva 1ro de septiembre. Claudio es Ingeniero Industrial e ingresó a Pluspetrol hace 31 años como pasante.  Su desarrollo profesional lo ha llevado a ocupar diversas posiciones en áreas de Operaciones en Argentina y Perú. Fue designado luego como Director Comercial  desde Junio 2006 hasta Marzo 2008, fecha en la que fue designado Country Manager de Perú. Desempeñó dicho cargo hasta Abril 2011 cuando fue nombrado a su actual posición.

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como nueva Gerente de Ventas para el área de Power Distribution, quien liderará el negocio de Distribución de Energía en Argentina, Uruguay y Paraguay, tanto en el segmento de grandes cuentas, como en gerenciamiento de canales. Desde esta posición, la ejecutiva será responsable de la implementación de la estrategia para esta área de negocios que ha sido realineada para focalizar su visión en los canales de venta directa e indirecta con innovación y personalización de servicios. “Esta reestructuración nos permite integrar las estrategias, objetivos y expectativas del negocio. Eaton tiene grandes oportunidades en el segmento de Distribución de Energía, por eso, nuestro desafío es acercar a cada vez más usuarios nuestras soluciones líderes a nivel global y seguir creciendo en el mercado local”, declaró Gustavo Galuppo, Presidente de Eaton Industries Argentina.

de Asuntos Legales y Regulatorios en Enap Sipetrol Argentina. Fourcade, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Upstream y cuenta con posgrado en Petróleo y Gas de la misma casa de estudios. En los últimos 15 años se desempeñó en importantes compañías de la industria, como Total Austral e YPF, asumiendo distintas posiciones en el área legal. En funciones desde comienzos del mes de agosto, Fourcade reporta directo al Gerente General de la empresa. Enap Sipetrol Argentina fue creada en 1991 y es la filial local de la empresa estatal de hidrocarburos de Chile ENAP. Con seis plataformas productoras de petróleo y gas construidas, instaladas y operadas por medios propios frente a la boca oriental del Estrecho de Magallanes, Enap Sipetrol Argentina es el principal operador offshore del país.


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EMPRESAS Y NEGOCIOS

GONELLA

Tecnología para industrias en desarrollo S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I. es una empresa argentina con más de 65 años de experiencia y trayectoria, con presencia a nivel Local e Internacional, en continuo crecimiento, siendo especialistas principalmente en el Diseño y Fabricación de Recipientes sometidos a Presión. Es una empresa líder en el mercado por medio del suministro de equipos para la industria del Petróleo, Gas, Petroquímica, Agroindustria y otras. Además de su sólida presencia en la Argentina, GONELLA exporta los equipos que fabrica a países tales como Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, entre otros. Su equipo profesionalizado de trabajo está preparado para satisfacer los requerimientos de los Clientes aportando conocimiento, tecnología, experiencia, contando la firma con su Sistema de Gestión Integral cubriendo altos estándares de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como así también aportando diversas herramientas para lograr soluciones integrales. S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I. tiene radicada su Administración Central y Principal Planta Industrial en la Ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, Argentina. En la Ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, está localizada su segunda Planta Industrial, y en el corriente año 2017 inauguró su tercer Planta de manufactura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Asimismo dispone de Oficinas Comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La empresa cuenta con las siguientes Unidades de Negocios: Calderas: Acuotubulares y Humotubulares. Tanques: Para almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) fijos y móviles, y también para otros gases industriales. Petróleo y Gas: Equipos de Proceso y de Almacenamiento de Hidrocarburos, para las Instalaciones de Superficie 60

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tales como Separadores, FWKO, KOD, Calentadores, Tratadores Térmoelectrostáticos, Hornos, Intercambiadores de Calor, Trampas de Scrapers, etc., cubriendo los sectores Upstream, Midstream, y Downstream. Torres Eólicas: alineados con la tendencia mundial referente a la generación de energía por medio de fuentes renovables, S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I. se ha convertido en el corriente año 2017 en un protagonista comprometido y competitivo para satisfacer las demandas referentes a la Generación de Energía Eólica por medio de la Fabricación y Suministro de Torres Eólicas para los Aerogeneradores. Al respecto la empresa ha realizado inversiones para dicha nueva línea de producción, la cual cuenta con una capacidad para fabricar desde 50 a 100 Torres por año en su Planta de la ciudad de Gualeguaychú. Entre otras de las fortalezas de la compañía, cabe mencionar que la misma cuenta con las certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, como así también Estampa ASME U, U2, S, T, R, NB. De esta manera S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I. es una empresa que responde a los requerimientos de los diversos mercados tanto a nivel Nacional como Internacional, contribuyendo por medio de su tecnología de punta, altos estándares de Calidad, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, y gran Competitividad, a desarrollo de las diversas Industriasdel Mercado.


BREVES

MINDLIN RELANZARÁ LA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO Tras analizar tres ofertas que recibió para vender la red de estaciones de servicio que heredó de la compra de la filial local de Petrobras,Marcelo Mindlin decidió no salir de ese negocio y desarrollar un plan para competir con marca propia.   

de tendencias del IAE General Mosconi. Upstream y downstream En lo que hace a la producción, los datos de febrero, últimos disponibles del Ministerio de Energía y Minería, mostraron

El futuro necesita energía.

Shaping the future.

PROYECTAN LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS DOS CENTRALES NUCLEARES EN ARGENTINA La quinta central nuclear argentina se construirá en la provincia de Río Negro a partir de 2020, según un convenio que suscribió el presidente Mauricio Macri con el líder de China National Nuclear Corporation (CNNC), Wang Shoujun, dentro de un acuerdo que incluye también el desarrollo de la cuarta central -Atucha III- en la localidad bonaerense de Lima, donde ya se encuentran emplazadas Atucha I y Atucha II. 

una evolución negativa tanto en gas como en petróleo. Fuentes: Página 12, BAE, El Cronista, Clarín, Nación, Ambito Financiero, Telam.

Por eso, Wintershall trabaja en la exploración, la

producción y el desarrollo

de yacimientos nuevos de petróleo y gas. Con tecno-

l ogía de última generación

e importantes socios. Disponemos de una amplia

experiencia regional y tecnológica, sobre todo en Europa, el Norte de África, América del Sur, Rusia y la región de Medio Oriente. Como el mayor productor de petróleo

YPF Y SHELL INVERTIRÁN US$ 370 MILLONES EN VACA MUERTA Las empresas petroleras YPF y Shell desembolsarán US$ 370 millones en la exploración conjunta que llevarán a cabo en el bloque Bajada de Añelo, del yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, para lo cual la compañía argentina oficializó la cesión del 50% de la concesión.

y gas de Alemania, velamos por un suministro energético seguro. Para hoy y para el futuro. www.wintershall.com

LOS BROTES VERDES NO LLEGARON A LA ENERGÍA Las expectativas generalizadas en los últimos meses para el sector energético no son más que positivas. Las millonarias inversiones prometidas para Vaca Muerta, las perspectivas de recuperación del autoabastecimiento en los años futuros, el sendero de estabilidad que mantendrán las tarifas de gas y energía eléctrica hasta fin de año y la -coyuntural, por el momento- desaceleración de subsidios para el gas y la energía eléctrica, entre otros puntos, llaman al optimismo. Sin embargo, en lo que hace al presente, las principales variables del sector siguen mostrando un retroceso, muestra el informe mensual prensa

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

Todos los sistemas incluyen el uso de la alimentacion patentada por TIP TIG: Simples de usar, paneles touch, programables adptables con interfaces, Promedio de deposicion 1,8 kg a 3,2kg por hora Control de altura Voltáico (AVC) , Electrodo auto ajustable (Stick out) (AEA)

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA PARA PIPING Tip Tig es un GTAW evolucionado que permite mayores tasas de deposición que cualquier otro proceso TIG en el mercado, las soldaduras no presentan escoria, no precisan limpieza entre pasadas, por lo que aumenta tiempo de arco encendido y la calidad de soldadura.

E

xiste una disminución notable del calor aportado, incluso menor al TIG tradicional y a todos los procesos existentes, disminuyendo distorsión y la zona afectada por el calor. Esto genera soldaduras de mayor calidad, mejores propiedades mecánicas y metalúrgicas en todas las aleaciones existentes. Al poder aumentar un 400% la velocidad de deposición permite utilizar un solo proceso desde la raíz hasta la sobremonta en toda la soldadura, por ejemplo un Schedulle 80, se puede soldar solo en 4 pasadas. No es menor informar que este proceso se encuentra aprobado por ASME IX en la Argentina con resultados realmente asombrosos. TIP TIG es fácil de aprender, fácil de usar y de fácil acceso. A saber un argonista puede ser entrenado en solo 48 y triplicar su productividad y lo más novedoso, un simple solda-

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dor de pinza pudo fue el primer soldador calificado para TIP TIG en Argentina en 5G en solo 20 días de entrenamiento. Su utilización en aceros inoxidables por ejemplo, no solo evitan la oxidación típica de los procesos de alta deposición similares como el MIG, sino que también el porcentaje de Cromo Hexavalente es de solo 2,5 ug/m3 (la mitad de lo permitido por OSHA’s Standard ). Con TIP TIG el amperage y la alimentación del alambre es constante y estable permitiendo un gran control sobre el proceso de soldadura. La implementación del proceso TIP TIG nos brinda uniformidad, repetitividad y alcanzamos de un 200% a 400% en aumento de productividad y reducción de tiempos. El proceso TIP TIG permite que la pileta líquida sea más estable en cualquier posición , incluso sobre cabeza y ayuda a reducir los niveles de habilidad requeridos para soldadura en toda posición, en cualquier aleación que se utilice.


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RECURSOS HUMANOS

VALORES Y COMPETENCIAS DE LOS CEOS DEL FUTURO LA CAPACIDAD DE EMPATÍA DE UN LÍDER, SU AUTOCONFIANZA, SUS HABILIDADES SOCIALES Y SUS HABILIDADES DE AUTOOBSERVACIÓN E INTROSPECCIÓN SERÁN GRANDES ALIADAS DE SUS HABILIDADES TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS DE NEGOCIO Y LOS MERCADOS.

POR GRACIELA VINOCUR – GERENTE DE BAYTON PROFESSIONAL

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a performance de un CEO está obviamente asociada a expectativas financieras y de resultados del negocio. Se espera de un CEO una visión global de los negocios, una marcada orientación a resultados, una sólida capacidad estratégica y la habilidad para inspirar y conducir a la organización hacia las metas planteadas. Quien ocupa la posición de CEO ciertamente se enfrenta a grandes desafíos, muchos de ellos son propios de este siglo y producto de la disruptividad que van ejerciendo los adelantos tecnológicos, las transformaciones en la comunicación, la velocidad y constancia con las que cambian los escenarios a nivel mundial, las nuevas formas de relacionarse con el empleo por parte de los millennials, la escasez de talento, entre otros. Quienes trabajamos en consultoría estamos tristemente habituados a visitar empresas en las que vemos expuestos en paredes y cuadros los valores, la misión y la visión de la compañía, mientras observamos, al mismo tiempo, cuán alejadas están las conductas de sus ejecutivos de aquello que se pregona y enuncia con la mejor de las intenciones. Cuando un CEO logra mejorar las capacidades organizacionales de su gente para optimizar los resultados del negocio, desde la coherencia del discurso con la práctica diaria se respira en el ambienteorganizacional el bienestar de las personas. Cuando las personas perciben claridad y coherencia entre el decir y el

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hacer en las organizaciones esto se transforma generalmente en una fuente de motivación y pertenencia. La habilidad emocional es algo que impacta transversalmente en las competencias que se espera de un CEO o, al menos, debería esperarse. Cabe esta aclaración porque a la hora de tomar la decisión de quién ocupará el cargo muchas veces el foco se inclina acentuadamente hacia las habilidades técnicas, especialmente de índole financiera, lo cual es una condición que realmente reviste suma importancia. Sin embargo, la experiencia demuestra que no parece ser suficiente a la hora de conducir una organización. Las empresas están conformadas por personas y es a través de ellas, que la organización puede transformar sus metas en realidades. La capacidad de empatía de un líder, su autoconfianza, sus habilidades sociales y sus habilidades de autoobservación e introspección serán grandes aliadas de sus habilidades técnicas y conocimientos de negocio y los mercados. Hoy más que nunca, se requiere CEOS capaces de asumir una actitud de permanente aprendizaje, con la humildad de reconocer aquello que no saben y la apertura de poder recurrir y escuchar la opinión de otros, con la suficiente flexibilidad para apreciar a tiempo la necesidad de cambio e inspirar la innovación. En definitiva, se espera de un CEO que pueda construir una cultura organizacional que impulse el desempeño de sus recursos con una propuesta que agregue valor al negocio.


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EN CIFRAS Axion invertirá en refinería u$s1.500 Millones La empresa Axion Energy, que adquirió en 2012 los activos de la petrolera estadounidense Esso en la Argentina, afirmó que “continúa en plena ejecución” el proyecto de ampliación de la refinería de Campana, en la que invertirá una suma cercana a u$s1.500 millones, al presentar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sus estados financieros para el ejercicio 2016.

Según el informe, la compañía apunta a “dar mayor flexibilidad operativa, admitir futuras ampliaciones de la refinería, producir combustibles de mejor calidad y acompañar de manera más eficiente la demanda de combustibles actual”. Por el momento, Axion ha invertido y comprometido más de u$s769 millones. Durante el ejercicio 2016 la

empresa obtuvo a tales fines una línea de crédito de u$s420 millones, de parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI, brazo del Banco Mundial para inversiones privadas), con un plazo de hasta 8 años. Esos fondos “serán destinados sustancialmente al proyecto de ampliación de la refinería Campana”, precisó el informe.

Descubrimiento en Malargüe La empresa chilena Geo- Park Limited y Wintershall Energía, filial del grupo alemán BASF, anunciaron el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en la localidad mendocina de Río Grande con una tasa de producción de unos 300 barriles de crudopor día. Según explicaron desde las compañías, el pozo de exploración Río Grande Oeste 1, operado por GeoPark, fue perforado y completado a una profundidad total de 5.500 pies y se identificaron quince reservas potenciales a profundidades que van de 1.800 a 5.500 pies. De todas formas, la empresa aclaró que los datos preliminares revelan la existencia de hidrocarburos, aunque el

programa de exploración aún está en marcha y se necesitarán pruebas adicionales para determinar los caudales estabilizados del pozo. Las empresas, que están asociadas en el área con el 50% cada una, explicaron que las futuras perforaciones incluirán un plan de desarrollo para el campo petrolero de Río Grande Oeste, con el que se espera obtener la base de reserva, producción y flujo de imporefectivo en la Argentina. El yacimiento está situado en el quinto bloque de la Cuenca Neuquina, que abarca a parte de la provincia de Mendoza y de la vecina Neuquén.

Ocho nuevos proyectos renovables sumarán

inversiones por US$ 500 millones El Ministerio de Energía y Minería informó que se firmaron ocho nuevos contratos de la Ronda 1.5 del Programa Renovar, que licitó 35 16$ el 35 año 16$ pasado proyectos de generación 35 16$ eléctrica a parHQHUJHWLFD 

tir de fuentes renovables, y avaló de ese modo emprendimientos que sumarán en total 312 megavatios de potencia al parque argentino de generación eléctrica, luego de inversiones cercanas a los

US$ 500 millones. Se trata de siete parques solares y uno de energía eólica, que representan aproximadamente el 24% del total adjudicado en la ronda efectuada en noviembre pasado.

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Phoenix Global Resources invertirá U$S 160 millones

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La empresa Andes Energía (AEN) anunció su fusión con Petrolera El Trébol (PETSA), la subsidiaria para la exploración y producción de gas en Argentina del grupo suizo Mercuria. Así, formó Phoenix Global Resources, una compañía que tendrá como misión operar en la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, donde prevé invertir cerca de u$s 160 millones el año que viene. Mercuria, una firma especializada en la

transacción de commodities a nivel global, ya participaba con un 8% de AEN y ahora se quedará con el 75,38% de la nueva sociedad, al tiempo que los accionistas de AEN (entre ellos, Daniel Vila y José Luis Manzano), tendrán el restante 24,62%. En los papeles, AEN anunció una combinación condicional con Trefoil Holdings, sociedad indirectamente titular del 99,99% de PETSA.


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EMPRESAS Y NEGOCIOS

ABASTECIENDO AL MUNDO

El desafío diario del Grupo Trafigura es conectar mercados para abastecer de manera eficiente al mundo. Trafigura es una de las principales empresas comercializadoras independientes de materias primas y logísticas del mundo. También es uno de los proveedores más importantes de combustibles en aquellos países donde opera y se distingue por su solvencia financiera y su capacidad para mover productos desde ubicaciones remotas, entregándolos rápidamente en casi cualquier lugar del mundo.

L

as principales actividades comerciales de esta multinacional, con presencia en 36 países, son el suministro y transporte de petróleo y productos derivados del petróleo, metales y minerales. En Argentina, Trafigura tiene planes a largo plazo, buscando respaldar las necesidades de un mercado con alto potencial de crecimiento como lo es el de este país. Su plan de inversiones es del orden de los 500 millones de dólares e incluye una moderna terminal en la ciudad bonaerense de Campana, un puerto de transbordo de combustibles, una flota fluvial y una red de Estaciones de Servicio que se está desarrollando con la marca Puma Energy, con la cual tiene un acuerdo de licenciamiento. Una de las principales apuestas de esta multinacional es el desarrollo de la infraestructura. En Campana, Trafigura encontró un lugar con ubicación estratégica, para brindar soluciones logísticas tanto a empresas locales, como compañías extranjeras que operan en la hidrovía. Para ello, a lo largo de 150 hectáreas, construyó una terminal que cuenta con los más altos estándares de seguridad.  Allí brinda servicios de almacenamiento de combustibles y minerales, contando además con  670 metros de costa sobre el Río Paraná de las Palmas. “Nuestro Plan de Inversiones generará un incremento en la capacidad de almacenamiento de combustibles líquidos de  251.000 metros cúbicos y 625.000 toneladas de minerales” explica Patricio Norris, codirector de Petróleo

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para América Latina del grupo, quien agrega que “Este proyecto ha generado beneficios a la comunidad local a través de la creación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, tanto en la etapa constructiva como de operación, incluyendo el desarrollo de proveedores”. En su primera fase, la Terminal cuenta con 2 muelles para buques oceánicos y barcazas y con 2 posiciones de carga de camiones, llegando a manejar 60 camiones por día. Adicionalmente, Trafigura trabaja de la mano de su filial - experta en servicios logísticos- Impala Terminals, con presencia en buena parte de América Latina, a través de la cual ha invertido en la construcción de 27 barcazas para transportar de manera eficiente combustibles en la Hidrovía Paraná-Paraguay y abastecer de combustible a Argentina, Paraguay y Bolivia. El interés de Trafigura en Argentina también incluye el desarrollo del mercado de distribución y comercialización de combustibles. Para ello busca posicionar a Puma Energy, el proveedor de combustibles mid y down stream, con el cual tiene un acuerdo de licencia y desarrollar una red de estaciones de servicio como una alternativa competitiva, confiable y sustentable, a través del factor diferencial que brinda la alta calidad de sus combustibles y la excelencia de sus servicios. Las inversiones del grupo Trafigura en Argentina abarcan infraestructura,  tanques de almacenamiento, instalaciones de acoplamiento y una red para suministro de combustibles.


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Imagen & Estrategia AESA inicia ampliación en Tierra de Fuego REl proyecto de expansión de la Planta Cañadón Alfa, ubicada a 160 km al norte de Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, contribuirá a optimizar y poner en valor los recursos energéticos de la zona. Se trata de un proyecto de complejidad técnica y logística, con trabajos que contemplan la instalación e interconexión de dos nuevos turbo-compresores, un nuevo turbo-generador, la construcción de un nuevo gasoducto de 24 pulgadas de 2.000 metros de longitud (conectado al Gasoducto General San Martín), además de otras tareas como la ampliación de dos salas técnicas existentes, instalación de nuevo módulo de gas combustible y construcción de instalaciones complementarias, entre otros trabajos.  El Alcance del Proyecto adjudicado a AESA bajo la modalidad “EPC Lump sum” referido a las facilidades operadas por Total Austral S.A. y perteneciente  a la concesión Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) operada por Total Austral junto a sus socios Wintershall Energía y Panamerican Sur, comprende: elaboración de la ingeniería de detalle, procura de materiales, instrumentos y equipos rotantes, fabricación de equipos de calderería y aeroenfriadores, prefabricado de cañerías, montaje de las turbo-máquinas antes citadas provistas por Total Austral, construcción e instalación de la facilidades vinculadas a las turbo-maquinas, precomisionado, comisionado, pruebas de performance y asistencia a la Puesta en Marcha.

GENNEIA compra GETSA

Oxbow refuerza su compromiso con la Comunidad

Oxbow Argentina –Planta Copetro- en alianza con instituciones de Berisso y Ensenada, celebraron el Día del Niño. En el marco de esta acción, se entregaron Juegos didácticos, Kits de Ciencias, Libros y Material Deportivo. Esta iniciativa está alineada a su estrategia de Responsabilidad Social Empresaria, que da continuidad al trabajo sostenido realizado en materia de Educación y Deporte, a lo largo de los años.   Marcelo Jaworski, Gerente General de la compañía, entregó los presentes y sostuvo que: “A través de esta acción, nuestra empresa refuerza su compromiso con la Comunidad, acompañando el fortalecimiento de diferentes instituciones, contribuyendo con el desarrollo, educación y recreación de los niños de la región”.

YPF y Shell avanzan en la puesta en marcha del piloto no convencional en Neuquén

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Genneia informa que adquirió la totalidad de las acciones de Gene35(16$ radora Eléctrica de Tucumán S.A. (GETSA), perteneciente a Pluspetrol. GETSA es titular de la Central Térmica El Bracho, ubicada a 30 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, que posee una potencia instalada de 245 MW, (dos equipos General Electric 9171 E de 122,5 MW cada uno), alimentada a gas natural y conectada a una subestación eléctrica de 132 Kv. En GETSA trabajan 21 empleados. Para Genneia, dentro de un fuerte plan de inversión en activos de generación eléctrica y luego de haber concluido exitosamente con la ampliación por 120 MW de su Central Térmica Bragado, esta ad(1(5*(7,&$ quisición eleva a un total de 10 las centrales de generación térmica, totalizando 640 MW de capacidad instalada. (1(5*(7,$

(1(5*(7,&$ 70

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El presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroze, y el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, mantuvieron hoy un encuentro con el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, tras la firma del decreto que pone en vigencia el acuerdo alcanzado en mayo pasado entre ambas compañías para el área Bajada de Añelo, con el objetivo de desarrollar Vaca Muerta. Por medio de este acuerdo, se forma una asociación donde cada compañía tendrá una participación del 50 por ciento del bloque Bajada de Añelo, en el que Shell será el operador. Dicha asociación asumirá el compromiso de inversión existente de 447 millones de dólares mediante la realización de un piloto no convencional en 2 fases.


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REVISTA PRENSA ENERGETICA AGOSTO / SETIEMBRE 2017  

EDICION ESPECIAL AOG 2017. QUE PASA CON LA PRODUCCION?

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