Guía distribución No Agrupada 2024 Posventa de Automoción - Nº52
HOLA HELLA
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› La facturación de los mayores distribuidores independientes, al detalle
› Análisis de los protagonistas
› Pronósticos para 2025
› Las claves de la posventa
› Localización por provincias de la tiendas
e información de contacto
› Parque de turismos y furgonetas, por provincias
ESPECIAL V.I.
› La radiografía de los expertos
› Ranking por cifra de negocio de los distribuidores no agrupados
› La distribución agrupada
a ADR y URVI
› Localización de tiendas y almacenes
Más de empresas FINANCIEROS
1.000
ENTREVISTAS EXCLUSIVAS
Virginia Silvestre GRUPO SILVESTRE
Segovia
Soria
Valladolid 64
Castilla-La Mancha Albacete 64
Editorial: Crecimiento sostenido y retos para 2025 4 Las claves de la posventa 6
Las claves de los protagonistas 10
Datos financieros Top Dealers 48
Parque de turismos y furgonetas 89
Opinión Miguel Á. Cuerno (AERVI) 92
Opinión Antonio Atiénzar (CETRAA) 94
Datos financieros Top dealers V.I. 100
Distribuidores V.I. por provincias 106
Distribuidores V.I. agrupados 112
Parque V.I. por provincias 114
Crecimiento sostenido y retos para 2025
Las empresas de recambios de automoción en España se enfrentan a un panorama de crecimiento moderado e importantes retos económicos y tecnológicos para 2025. Adaptación a la tecnología, cumplimiento con las exigencias de sostenibilidad y mejora continua en eficiencia serán factores críticos para la competitividad, por lo que aquellas empresas que logren ajustar sus operaciones y aprovechar las oportunidades tecnológicas estarán mejor posicionadas para consolidar su liderazgo en este dinámico mercado.
Una tendencia clave que está transformando la distribución es la digitalización. Invertir en tecnología para automatizar procesos y optimizar la logística de ventas en línea proporcionará un crecimiento considerable. En general, la digitalización reduce costes, mejora la experiencia del cliente y aumenta la eficiencia de los canales de distribución; en especial, en la medida en que la preferencia de los usuarios por un servicio rápido y personalizado sigue al alza.
La sostenibilidad también tendrá un fuerte impacto y las regulaciones ambientales para reducir las emisiones y fomentar la economía circular generará cambios en el tipo de recambios y servicios demandados. La democratización del vehículo eléctrico y la búsqueda de prácticas más sostenibles invita a ajustar la oferta e incluir productos compatibles con estas nuevas tecnologías, desde baterías específicas para vehículos eléctricos hasta componentes reciclados o reciclables. Dicha adaptación representa una oportunidad de negocio y un requerimiento urgente en vista del endurecimiento de la normativa ambiental en la Unión Europea.
Otro de los grandes retos es la gestión de costes y la optimización de la rentabilidad. La inflación, actualmente en niveles moderados, continúa presionando los márgenes de ganancia, particularmente en relación con los costes laborales y de almacenamiento. Para enfrentar esta situación, los distribuidores están explorando estrategias de eficiencia, como la optimización de las relaciones con proveedores y la capacitación del personal. Y es que la formación no sólo mejora la productividad, sino también la calidad del servicio, un aspecto que se ha vuelto diferenciador en un mercado tan competitivo.
Trabajamos todo el año en la elaboración de nuestras guías. La actualización de las bases de datos es continua gracias a la labor diaria del Departamento de Documentación y a la colaboración de las propias empresas protagonistas de las mismas. Por eso, si quiere estar presente en la “Guía de la Distribución No Agrupada 2025”, contacte ya con nosotros.
Teléfono 912 972 000
DIRECTOR
Juan Luis Franco juan.franco@posventa.com
REDACCIÓN Irene Díaz, Mónica Alonso, Óliver Miranda, Carmen Teodoro, Paula Sanz, Pedro García Soldado
COLABORACIÓN ESPECIAL Martín González Moya
MAQUETACIÓN Eduardo Delgado
DIR. COMERCIAL ÁREA DE AUTOMOCIÓN Eusebio Albert Carrascoso eusebio.albert@posventa.com
EJECUTIVA DE CUENTAS Begoña Cantalejo begona.cantalejo@posventa.com
c. Invierno, 17. 28850 Torrejón de Ardoz Tel.: 912 972 000 @ administracion@versysediciones.com
CEO José Manuel Marcos Franco de Sarabia
DIRECTORA DE OPERACIONES Esther Crespo
DIRECTOR DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO José Manuel Marcos de Juanes
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LOS RETOS ACTUALES DE UN MERCADO DIFERENTE
Fernando López explica que hay dos vertientes para definir el estado actual de la posventa española. Una, podríamos definirla como la económica, en la que hay empresas que crecen con fuerza mientras otras no consiguen remontar los datos de la pandemia. La otra estaría marcada por la concentración, fruto de la reducción de actores, bien sea porque se cierran más puntos de los que se abren, bien por el mayor protagonismo de los grupos de distribución y la internacionalización de los mismos.
Si tuviéramos que definir el estado actual de la posventa española, deberíamos hacerlo desde dos vertientes. La primera, la diversidad tan grande de realidades que estamos viendo: desde profesionales de la distribución que están obteniendo cifras de facturación y de ventas con muy buenos resultados, a distribuidores y tiendas que no consiguen cosechar cifras del año 2019 y que estos años de pospandemia, con inflaciones altas y con déficit de material, les están lastrando y observan cifras de crecimiento en facturación más bajas que la media del mercado y actividad en términos de venta algo bajas.
CONCENTRACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
La segunda vertiente sería la concentración, a nadie se le escapa que hay una reducción del número de actores en cuanto a puntos. La mortandad anual es mayor que las nuevas aperturas y los grupos de distribución cada vez toman mayor protagonismo en el
panorama de la distribución, a lo que hay que unir la internacionalización de los grupos y la expansión de grupos inversores o grupos internacionales en España. Hoy, el 62% de las tiendas de recambios están integrados en grupos y, poco a poco, la presencia de los grupos sigue aumentando en la posventa española.
Pero la posventa española tiene un nivel de resistencia y resiliencia tremendamente alto y no es la primera vez que la palabra incertidumbre está en la mesa y que la rentabilidad ha tomado el protagonismo con tanto
“Hoy,el62%delas tiendas de recambios estánintegradosen gruposy,pocoapoco,la presenciadelosgrupos sigueaumentandoen laposventaespañola.”
foco como el que tiene hoy día. El optimismo sobre el futuro podemos verlo en el gráfico de la izquierda, en el que las notas que los diferentes profesionales de la posventa española dan sobre la continuidad del negocio superan el 8. Como conclusión: El mercado es cambiante y la distribución es rápidamente adaptable.
Nextlane ecosystem: el
sistema interconectado que responde
a
la necesidad de centralización y estandarización del sector de la automoción
A medida que los fabricantes de automóviles se centralizan, el uso de una única plataforma para vehículos estéticamente diferentes se ha convertido en una norma dentro de la industria automovilística. Hoy en día, esta tendencia hacia la "plataformización" también se extiende a los servicios ofrecidos a los clientes y, por lo tanto, a las soluciones de software asociadas. La empresa de software Nextlane ofrece una solución para el sector de la automoción que facilita esta centralización.
Nextlane, líder europeo en soluciones de software para la industria de la automoción, se adapta a las necesidades del sector con su innovador Nextlane ecosystem. Este es un sistema interconectado que busca unificar los sistemas de gestión de distribuidores (DMS) y centralizar la información en una única solución. Al hacerlo, responde a las necesidades de un mercado cada vez más global y centralizado, facilitando la gestión de múltiples marcas y geografías. “El mercado de distribución de automóviles está experimentando un cambio radical, volviéndose cada vez más centralizado, internacional y multimarca, con una creciente necesidad de agilidad”, explica Georges-Étienne Andrieu, jefe de marketing de producto en Nextlane.
UNIFICAR PLATAFORMAS PARA FABRICANTES
Y CONCESIONARIOS
Los fabricantes de automóviles siempre han buscado maximizar el retorno de las inversiones existentes
en chasis, motores y componentes mecánicos, reutilizándolos en nuevos modelos. Asimismo, a raíz de las adquisiciones de marcas, el uso de componentes compartidos se ha vuelto habitual. A su vez, con el auge de la tecnología digital, se han dado cuenta de que ahora pueden interactuar directamente con los consumidores. Como resultado, trabajan para crear una experiencia de cliente unificada en torno a su marca. Aunque esta estandarización puede parecer sencilla, representa una auténtica revolución digital para los fabricantes de automóviles. Al introducir estos nuevos modelos de servicio en sus redes de distribuidores, deben desarrollar conectores integrales para los distintos sistemas DMS utilizados por los concesionarios, asegurando una conexión fluida entre la plataforma del fabricante y el software de gestión de los concesionarios locales. Esto es especialmente complicado en mercados como el alemán, donde hay muchos proveedores de DMS diferentes.
Por su parte, los concesionarios también están experimentando una revolución. El sector de la distribución se enfrenta a una ola poderosa de centralización, especialmente a nivel global. Los distribuidores de automóviles deben contar con proveedores de software que puedan apoyar sin problemas su expansión internacional. Esto va más allá de traducir interfaces de usuario; requiere soluciones estratégicas integrales que integren los complejos requisitos contables, fiscales y normativos propios de cada mercado al que accedan.
En este contexto, Nextlane ecosystem se posiciona como una solución clave para resolver estos problemas, al ofrecer una integración robusta que conecta la plataforma de los fabricantes con los DMS de los concesionarios. Este enfoque no solo agiliza los procesos, sino que reduce los costes y el tiempo dedicado a los proyectos de integración, aspectos que suelen ser un dolor de cabeza para las empresas automotrices. “La plataforma y la creación de un ecosistema abierto, incluso para nuestros competidores, es la elección estratégica que ha hecho Nextlane”, explica Andrieu: “Nuestro objetivo es responder a la demanda del mercado de mayor flexibilidad y reducir la necesidad de nuestros clientes de proyectos de integración, que a menudo son costosos y llevan mucho tiempo”.
Entra en la era digital del sector de la automoción con el Ecosistema
Nextlane en Europa: seguro, abierto e inteligente
Nextlane está creando el ecosistema digital líder para la industria de la automoción, centrado en Nextlane Platform, donde ofrecemos a nuestros clientes soluciones de principio a fin, que digitalizan y simplifican todo el recorrido de sus clientes. Integra a la perfección los sistemas de los fabricantes, concesionarios y terceros en un entorno digital unificado, reduciendo las interrupciones de la migración. Desarrolla una vez e implanta en todas partes: mantente conectado de forma segura, con la flexibilidad y agilidad necesarias para adaptarte a un mercado en rápida evolución.
Claves de los protagonistas
Claves
de los protagonistas
AINDE
Carlos García Blas
GERENTE
• “El año 2023 ha sido de crecimiento, en el que se ha consolidado la concentración del sector y la llegada de nuevos actores internacionales a España. Para Ainde, fue bastante bueno, con una alegría en la venta como hacía tiempo que no veíamos”.
• “En 2024 se ha perdido parte de la alegría que se vio el año pasado”.
• “La electrificación, la antigüedad del parque, las restricciones medioambientales a los vehículos más antiguos, los problemas en el transporte internacional… son aspectos que nos impactan y que es difícil ver cómo se resolverán”.
• “Aunque 2024 ha sido más estable que 2023, no ha sido un año normal. Los fletes y los plazos del transporte internacional se han incrementado y, aunque los plazos de entrega se han acortado, siguen sin ser estables. Por tanto, continúan los retos en este aspecto y es difícil prever el escenario de 2025”.
ESTANFI AUTOMOCIÓN
Juan Ramón Gaude
DIRECTOR GENERAL
• “El comportamiento de nuestras ventas ha mostrado un crecimiento de doble dígito, concretamente del 12%, lo que nos ha permitido superar por primera vez la barrera de los 10 millones de facturación”.
• “Nuestras previsiones de ventas para 2024 no son tan optimistas como las que teníamos en 2023. Creemos que el crecimiento en ventas estará entre el 3% y 5%. Hasta julio, nuestro crecimiento era del 4,26%”.
• “La posventa española se encuentra en un claro proceso de transformación que afecta a la cadena de valor. Hay una clara tendencia a la concentración, con el propósito, en muchos casos, de ganar volumen y conseguir sinergias favorables que permitan mejorar la competitividad y el margen”.
• “Parece evidente que las marcas chinas van a seguir creciendo en nuestro mercado. Lo que provoca y provocará demanda de recambios”.
Entrevistamos a algunos de los directivos más importantes de las empresas de distribución no agrupada de recambios en España , que nos describen cómo les fue 2023 y que perspectivas tienen para el ejercicio en curso.
EXCLUSIVAS BCN
José Esteve
DIRECTOR COMERCIAL
• “Del sector de la distribución de recambios destacaría el sentimiento general de satisfacción por lo bien que ha ido el 2023, un año que tuvo una evolución muy positiva a causa de las buenas ventas”.
• “Apostamos por seguir ofreciendo un servicio de altísima calidad, lo que nos ha permitido ser muy competitivos frente a otros canales de distribución”.
• “El ejercicio 2023 fue un muy bueno y estamos muy satisfechos, porque hemos logrado la mayoría de los objetivos marcados al inicio del año, tanto en la evolución comercial como en el aspecto interno de la empresa. Hemos facturado más de 7 millones de euros”.
• “Estamos en un proceso de relevo generacional que implicará un ligero cambio en cuanto a personas que gestionaremos la empresa. No obstante, no habrá ningún cambio en cuanto a nuestra filosofía”.
GRUPO CARTÉS
Roberto Aldea
PRESIDENTE
• “No ofrecemos sólo un filtro, sino una solución completa. Este enfoque ha beneficiado a nuestras marcas propias, como Step Filters, que destaca por sus rigurosas certificaciones de calidad y el valor añadido que representa para nuestros distribuidores”.
• “Nuestra capacidad de respuesta nos permite abrir mercados
GS AUTOBAT
Virginia Silvestre
DIRECTORA GENERAL
• “Hemos crecido a dos dígitos como teníamos previsto y hemos mejorado resultados respecto al año 2022. Estamos desplegando nuestro plan estratégico a buen ritmo. Además, hemos avanzado en la apertura de mayores instalaciones, digitalización, consolidación de equipo, introducción de nuevos productos y otros objetivos estratégicos prioritarios”.
y fidelizar a nuestros clientes, al ofrecerles una solución personalizada”.
• “Hasta la fecha, hemos recuperado el 50% del presupuesto previsto, con un crecimiento de doble dígito. La respuesta ha sido muy positiva y estamos ganando nuevos clientes”.
• “La sostenibilidad es un tema recurrente en nuestras charlas y formaciones, siempre orientadas a que nuestro equipo conozca los criterios, porque educarnos es muy importante”.
• “Hay una gran incertidumbre en el mercado, pero todos los drivers de la demanda parecen positivos, por lo que esperamos seguir creciendo en 2024 a doble dígito, por encima del mercado”.
• “En lo que se refiere al taller, creemos que, más allá de los cambios de fondo, vivimos una preocupante falta de profesionales. En lo que se refiere a la tienda, los márgenes cada vez más estrechos y la concentración van a marcar el devenir en los próximos años”.
Claves de los protagonistas
IMPREFIL DISTRIBUCIONES
Jesús M. Villafáñez
CEO
• “La distribución de recambios en España la conformamos empresas muy consolidadas, las cuales hemos invertido en que todos los procesos estén lo más actualizados posible”.
• “Cerramos 2023 con un ligero incremento. La facturación se aproxima a los 4 millones de euros antes de impuestos y los beneficios crecieron casi el 20% frente a 2022”.
• “Para 2024 prevemos estabilidad en cuanto a facturación y estrategia. También la puesta en marcha de proyectos a 3 años para el incremento de nuestra cartera de clientes”.
• “El reto principal es mantener los servicios alcanzados, ya que el mercado es muy exigente”.
• “La formación continua es absolutamente necesaria, tanto para la comercialización de un producto como para la resolución de incidencias, asesoramiento, productividad y un largo etcétera”.
• “Contar con más de 1.500 clientes distintos al año nos permite tener muy repartido el riesgo comercial y que no se acumule en unos pocos clientes”.
GRUPO RECALVI
Chema Rodríguez CEO
• “Sabíamos que la concentración llegaría, ya que somos de los pocos países que quedaban sin entrar grandes multinacionales o fondos de inversión, y eso va a seguir sucediendo”.
• “Lo que pactamos, en cuanto a condiciones y cifra de negocio, lo cumplimos. Y si al final de año no lo conseguimos, hacemos un esfuerzo para que así sea, porque nos gusta cumplir con los objetivos acordados con los proveedores”.
• “El hito más importante es subir el servicio a porcentajes de antes de la pandemia, al menos, en las primeras entregas, donde algunos proveedores tienen dificultades”.
• “Entiendo que sobramos actores en este sector (4.000 tiendas en el país), como sobran talleres (40.000) y esto, poco a poco, irá sucediendo, con lo cual compensará el menor desgaste de componentes y consumo de los nuevos vehículos con parte del pastel que dejará quien no sobreviva a esta nueva situación”.
• “Con la entrada del socio financiero, tenemos el futuro a medio plazo garantizado y, si lo hacemos bien, también el largo”.
IMPLEMENTOS RECAMBIOS
Felipe Adriazola
DIRECTOR GENERAL
• “Uno de los aspectos más notables en 2023 ha sido el incremento de los costos, en gran parte impulsado por la situación geopolítica y los problemas de suministro. Estos desafíos han generado un impacto directo en la cadena de distribución, lo que ha obligado a las empresas a buscar soluciones más eficientes”.
• “El 2023 fue un año excepcional para nosotros. Inauguramos dos nuevas tiendas, en Azuqueca de Henares y en Valencia, lo que impulsó un crecimiento de más del 200%”.
• “Hasta ahora, los resultados de 2024 han sido muy positivos, con un ritmo de crecimiento superior al previsto”.
• “Tenemos en mente nuevas aperturas, con Barcelona y Zaragoza como las primeras opciones, siempre cuidando que el crecimiento no afecte la calidad del servicio”.
• “Trabajamos constantemente en optimizar nuestras operaciones para ofrecer un servicio de excelencia sin perder eficiencia”.
• “Nuestra estrategia inmediata es controlar el crecimiento, lo que implica ser más eficientes y mejorar el servicio al cliente”.
Carlos García Blas
GERENTE
EL AÑO 2023 FUE BASTANTE BUENO, CON UNA ALEGRÍA EN LA VENTA COMO HACÍA TIEMPO QUE NO VEÍAMOS
No sólo fue un buen año 2023 para Ainde, sino también para la posventa en general, tal y como comenta Carlos García Blas, gerente de la empresa, quien señala, además, que las perspectivas para el actual ejercicio no son tan halagüeñas, ya que se ha perdido parte de la alegría que se vio el año pasado. En momentos así, conseguir un equilibro entre contar con suficiente inventario y evitar exceso de stock resulta fundamental y, aunque no hay fórmulas mágicas, Ainde opta por disponer de un stock amplio que libere de esta carga a sus clientes y les brinde apoyo. Eso sí, garantizando al mismo tiempo la salud financiera de la empresa.
En general, ¿qué aspectos destacaría de la distribución de recambios en España durante 2023?
El año 2023 ha sido un año de crecimiento, en el que se ha consolidado la concentración del sector y la llegada de nuevos actores internacionales a España.
¿Qué tal cerraron el ejercicio 2023? ¿Se cumplieron los objetivos previstos? ¿Cuánto facturaron y qué beneficios obtuvieron?
El año 2023 fue un año bastante bueno para nosotros, con una alegría en la venta como hacía tiempo que no veíamos. En cuanto a las cifras exactas, no puedo comentarlas.
¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que marcaron 2023 para su empresa?
En 2023, en Ainde logramos crecer al objetivo que nos habíamos marcado a principios de año, mientras racionalizábamos nuestro almacén y potenciábamos la calidad de nuestro producto y del servicio que ofrecemos a nuestros clientes
“Estamos trabajando en introducir nuevas referencias para vehículos eléctricos e híbridos, dentro de las familias de productos que ya trabajamos”
¿Qué previsiones tienen para este año y cómo ha transcurrido 2024 hasta ahora? Nuestro objetivo este año, tras el crecimiento del año pasado, es consolidar ese crecimiento. Sin embargo, este 2024 se ha perdido parte de la alegría que se vio en el mercado el año pasado.
¿Cuáles son las claves y retos que están marcando la situación del mercado actualmente y cómo cree que se solucionarán?
La electrificación, la antigüedad del parque móvil, las restricciones medioambientales a los vehículos más antiguos, los continuos problemas en el transporte internacional… son aspectos, entre otros muchos, que nos impactan y que es bastante difícil ver cómo se resolverán.
“2023 ha sido un año de crecimiento, en el que se ha consolidado la concentración del sector y la llegada de nuevos actores internacionales a España”
¿Han incrementado el número de clientes?
Nuestra base de clientes se ha mantenido estable.
Ante la creciente inflación y los incrementos en los costes de transporte y energía, ¿qué medidas están tomando para equilibrar sus márgenes sin afectar la competitividad de sus precios? Hemos mejorado nuestra eficiencia, aplicando las herramientas digitales y manteniendo nuestros costes bajo control.
¿Cuál es el secreto para mantener una relación estrecha con los proveedores y en qué áreas concretas buscan mejorar la calidad conjuntamente?
Tenemos un trato diario con los proveedores y preferimos las relaciones largas que ir cambiando constantemente.
Nuestro servicio técnico analiza todas las áreas para informar a
› Fecha de constitución de la empresa: 1985
› Gerente: Carlos García Blas
› Número de empleados: 34
› Ámbito de actuación: España y Portugal
› Especialidades: Importación y distribución de recambio eléctrico del automóvil.
“Hemos mejorado nuestra eficiencia, aplicando las herramientas digitales y manteniendo nuestros costes bajo control”
los proveedores de los principales problemas y darles solución.
Con la llegada de las marcas chinas, ¿qué porcentaje ha aumentado el número de sus proveedores y la demanda de piezas para estas marcas? De momento, el número total es muy pequeño, aunque pensamos que se notará en el futuro y estamos preparándonos para ello.
¿Por dónde pasan los planes de Ainde para diversificar el catálogo ante la descarbonización impulsada por la normativa Euro 7?
Estamos trabajando en introducir nuevas referencias para vehículos eléctricos e híbridos, dentro de las familias de productos que ya trabajamos.
¿Qué estrategias están considerando para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos?
Ya tenemos en stock referencias para estos vehículos, aunque la demanda actual es pequeña.
“En 2024 se ha perdido parte de la alegría que se vio en el mercado el año pasado"
¿Qué importancia le dan a la formación continua de sus empleados y cómo ven que esta formación afecta directamente a su servicio al cliente? ¿Incrementarán su plantilla?
La formación es muy importante para poder ofrecer al cliente un servicio de calidad y asesorar a nuestros clientes. En estos momentos, no prevemos ampliar la plantilla.
¿Cómo gestionan el balance entre tener suficiente inventario y evitar un exceso que podría generar costos innecesarios?
Diferenciamos entre las piezas según la rotación, pero pretendemos tener un stock amplio para que nuestros clientes no tengan que hacerlo, ofreciéndoles ese apoyo, a la vez que garantizamos la salud financiera de nuestra empresa.
¿Cómo ha evolucionado la filosofía de Ainde sobre el crecimiento sostenible desde el año pasado y qué criterios están utilizando para determinar qué precio están dispuestos a pagar por ese crecimiento?
Nuestra filosofía es la misma que el año pasado y la misma que hemos seguido a lo largo de nuestra historia. Nuestro objetivo es lograr un crecimiento sostenible a largo plazo.
¿Qué impacto ha tenido la implementación del nuevo ERP y la actualización de la web en la eficiencia operativa de Ainde? ¿Cómo han medido el éxito de estas mejoras?
El cambio de ERP nunca es fácil, pero era una actualización necesaria. Continuamos adaptándonos, introduciendo nuevas herramientas y formas de trabajar de forma escalonada. En cuanto a la web, también seguimos mejorándola y cada
“Aunque 2024
ha
sido más
estable que 2023, no ha sido un año normal”
vez representa un porcentaje más alto de nuestras ventas.
¿Cómo ha afectado la mejora en los plazos de suministro y tarifas en 2024 a la disponibilidad y precios de los productos en comparación con los problemas que hubo en 2023?
Aunque 2024 ha sido más estable que 2023, no ha sido un año “normal”. Los fletes y los plazos del transporte internacional se han incrementado y, aunque los plazos de entrega se han acortado, siguen sin ser estables. Por tanto, continúan los retos en este aspecto y es difícil prever el escenario que nos encontraremos en 2025.
Estanfi Automoción
Juan Ramón Gaude
DIRECTOR GENERAL
UNA EMPRESA QUE NO ES CAPAZ DE CREAR VALOR A SUS CLIENTES NO TIENE FUTURO
Estanfi Automoción cerró 2023 con un incremento del 12% en sus ventas, claramente por encima de la inflación y, por tanto, con un importante aporte de valor. Precisamente, el valor es una premisa fundamental en la empresa dirigida por Juan Ramón Gaude, porque “la empresa que no es capaz de crear valor a sus clientes no tiene futuro”. Y si Estanfi Automoción cerró 2023 con una facturación que superó, por primera vez, los 10 millones de euros, tal y como habían predicho un año antes, el objetivo para este ejercicio, aunque más moderado, se sitúa en torno al 5%.
En general, ¿qué aspectos destacaría de la distribución de recambios en España durante 2023?
La posventa española ha experimentado un fuerte crecimiento en 2023. Este incremento se entiende por la moderada subida de las matriculaciones –sigue existiendo incertidumbre de la tecnología a adquirir: combustión, 100% eléctrica, PHEV, MHEV, e-combustible, pila de hidrógeno, hidrógeno líquido, gas…–, por el mantenimiento de las ventas de vehículos ocasión y por el envejecimiento del parque, que no va asociado a un mayor consumo en mantenimientos, en algunas ocasiones. Crecimientos que, para 2024, y según las distintas patronales, tiende a moderarse. A nivel estratégico, en 2023, y parece que 2024 sigue la misma dinámica, hay una clara tendencia a la concentración que, por distintos motivos: penetración, consolidación o crecimiento se evidencia a niveles estratégicos
¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que marcaron 2023 para su empresa?
Básicamente, han sido 3 las acciones llevadas a cabo, y que, a su vez, han significado los aspectos más relevantes a destacar. La más importante, sin duda, ha sido la ampliación de nuestro catálogo de suspensión neumática. Es una línea con la que nos sentimos muy identificados porque va muy relacionado con el 4x4 y SUV, que son los vehículos que más habitualmente incorporan esta tecnología de suspensión. La acción ha consistido en la ampliación de catálogo: botellas suspensión, amortiguadores
¿Qué tal cerraron 2023? ¿Se cumplieron los objetivos previstos? ¿Cuánto facturaron y qué beneficios obtuvieron? Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en 2023. El comportamiento de nuestras ventas ha mostrado un crecimiento de doble dígito el pasado ejercicio, concretamente del 12%, lo que nos ha permitido superar por primera vez la barrera de los 10 millones de facturación. También constatamos que hemos crecido con igual intensidad a como lo ha hecho la posventa española, según datos de nuestra patronal. Hemos crecido claramente por encima de la inflación, lo que significa que ha sido un aumento que nos ha aportado valor. En 2024, esperamos un crecimiento más moderado y que hemos fijado en el 5% como objetivo.
y compresores, pasando por cajas de válvulas en nuevas versiones más modernas de Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, etcétera, y nuevas incorporaciones de vehículos como Tesla, Lexus, Toyota, Volvo, Hummer, principalmente. Hemos rediseñado todos los embalajes, mejorando de esta forma nuestra imagen y, sobre todo, manteniendo la Calidad OE de toda nuestra gama. Sinceramente, estamos convencidos de que nuestra oferta es premium en todos los sentidos. En segundo lugar, en 2023 hemos seguido nuestra estrategia de digitalización, que se ha cerrado para el departamento de recursos humanos y que hemos iniciado para nuestro Call Center. Por último, otra de las grandes acciones realizadas ha sido la redefinición de nuestra logística inversa. Hemos dotado de más recursos tanto en la parte logística propia como en la parte administrativa. El resultado ha sido el poder cumplir con los plazos de ejecución establecidos, lo que ha hecho mejorar el servicio a nuestros clientes. Estamos realmente satisfechos.
“Pese a que el sector del automóvil se encuentra, a nivel mundial, en una clara revolución industrial, no termina, al menos en España, de definirse qué tecnología o tecnologías se impondrán”
¿Qué previsiones tienen para este año y cómo ha transcurrido 2024 hasta ahora?
Nuestras previsiones de ventas para 2024 no son tan optimistas como las que teníamos en 2023. Creemos que el mantenimiento de políticas económicas restrictivas, aunque más relajadas, van a provocar cierto relajamiento del consumo, que, pese a que el sector de la posventa en estos entornos no sufre tanto, traerá crecimientos más moderados. Por nuestra parte, creemos que en 2024 el crecimiento en ventas estará entre el 3% y el 5%. Hasta julio, nuestro crecimiento está siendo del 4,26%.
¿Cuáles son las claves y retos que están marcando la situación del mercado actualmente y cómo cree que se solucionarán?
La posventa española se encuentra en un claro proceso de transformación
que afecta a la cadena de valor. Hay una clara tendencia a la concentración, con el propósito, en muchos casos, de ganar volumen y conseguir sinergias favorables que permitan mejorar la competitividad y el margen. En otros, la de expandir el área de influencia. Son operaciones de integración horizontal que, a veces, tienen el doble propósito de ser más atractivos con vistas a una futura venta. También, y llegando desde el extranjero, con propósitos de penetración y/o diversificación. Operaciones de carácter vertical, en ocasiones, y de carácter horizontal, en otras. A veces asociadas a la comercialización de nuevas marcas blancas.
Los motivos que finalmente conducen al cierre de estas operaciones pueden ser de falta de relevo generacional, de supervivencia o de carácter estratégico en otros.
¿Han incrementado el número de clientes?
No estamos aumentando nuestra cartera de clientes, nuestra estrategia pasa por la fidelización de los existentes. Si bien varían en número, debido precisamente a los movimientos del mercado (absorciones, compras, etc.) por parte de nuestros clientes.
Ante la creciente inflación y los incrementos en los costes de transporte y energía, ¿qué medidas están tomando para equilibrar sus márgenes sin afectar la competitividad de sus precios?
Creemos que 2023 ha cerrado la crisis inflacionista iniciada en 2022. Hemos evidenciado como paulatinamente los precios de los transportes, en especial marítimos, han bajado. Si bien recientes crisis, como la de Israel/Palestina, han generado nuevos incrementos y demoras en los plazos de entrega. La crisis energética también ha terminado y los costes asociados se han relajado. Todo esto ha provocado que la inflación se haya moderado. Los crecimientos que esperamos en 2024, aunque más moderados, podrán superar esta menor inflación, lo que nos permitirá crear valor que, en definitiva, es garantía de nuestra rentabilidad.
“Hay una clara tendencia a la concentración en la posventa, con el propósito, en muchos casos, de ganar volumen y conseguir sinergias favorables que permitan mejorar la competitividad y el margen”
¿Cuál es el secreto para mantener una relación estrecha con los proveedores y en qué áreas concretas buscan mejorar la calidad conjuntamente?
Como empresa especialista que somos, tenemos también proveedores específicos y, por consiguiente, estratégicos, con los que mantenemos estrechas relaciones. Son partners de Estanfi, a los que pedimos se involucren lo máximo posible. Son parte de nuestra cadena de valor. Es esta estrecha relación la que nos permite tener una comunicación constante y donde, y avalado por nuestra certificación de calidad según normativa europea UNEISO9001: 2015, registramos cualquier incidencia o medida preventiva que ayude a mejorar constantemente nuestra la calidad.
Con la llegada de las marcas chinas, ¿qué porcentaje ha aumentado el número de sus proveedores y la demanda de piezas para estas marcas?
Parece evidente que las marcas chinas van a seguir creciendo en nuestro mercado. Lo que provoca y provocará demanda de recambios. Nuestra estrategia, como mencionábamos al tratar sobre la estrecha relación con nuestros proveedores, es y será la de comunicar la existencia de demanda de recambios para aplicaciones de vehículos chinos, para que, de forma efectiva, se añadan a los porfolios que ofrecemos a nuestros clientes.
¿Por dónde pasan los planes de Estanfi Automoción para diversificar el catálogo, ante la descarbonización impulsada por la normativa Euro 7? La presión medioambiental y política ha generado la norma europea de obligado cumplimiento (Euro 7, Agenda 2030),
cuya aplicación se ha demorado hasta 2027. Es, por tanto, prematuro aún pensar en la diversificación de nuestro catálogo basándolo en esta nueva normativa.
Sin duda, lo que debemos hacer, y haremos, será ir conociendo su contenido y, con este análisis, identificar en qué y cómo afectará a la venta de recambios.
¿Qué estrategias están considerando para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos?
Pese a que el sector del automóvil se encuentra, a nivel mundial, en una clara revolución industrial, no termina, al menos en España, de definirse qué tecnología o tecnologías se impondrán. Si el 100% EV, los híbridos (enchufables o no), de pila de hidrógeno, de hidrógeno líquido, de gas, o de combustibles sintéticos… La presión medioambiental, por un lado, y las normas europeas de obligado cumplimiento (Euro 7 en 2027), alimentan la necesidad de la industria de regenerarse. Precisamente, la falta de infraestructura de apoyo a los vehículos eléctricos añade, también, más incertidumbre al comprador. Esto provoca el retraso en la toma de decisión de compra y el consiguiente envejecimiento del parque. Cabe destacar, como muy bien nos presentó Solera en la asamblea de Cira, que el parque de vehículos 100% es inferior al 0,5% y las opciones híbridas/gas apenas llegan al 4%. Lo que significa que el 95% del parque está compuesto, todavía, por vehículos de combustión. Es una situación que nos tranquiliza sobre la perspectiva de la venta de recambios, porque parece que la electrificación, al menos en España, tardará.
Esta lentitud nos ayuda a ir conociendo gradualmente las necesidades de posibles recambios para aplicaciones de vehículos eléctricos y poder así ir incrementando nuestro mix.
¿Qué importancia le dan a la formación continua de sus empleados y cómo ven que esta formación afecta a su servicio al cliente?
Siempre hemos sido, y seguimos siendo, sensibles con la formación. Tanto de carácter externo como interno. Dentro de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, bajo el paraguas de la Norma ISO9001: 2015, analizamos las necesidades de formación de nuestros empleados y/o clientes. Hemos hecho formaciones in company, impartidas por nosotros mismos, y también subcontratadas. Para nosotros, la formación redunda directamente en la satisfacción del cliente, no sólo la que, evidentemente, va dirigida a ellos, si no la que impartimos a nuestros empleados para que luego puedan aportar más valor en la comunicación con nuestros clientes. Siempre estamos abiertos a ampliar nuestra plantilla y, para ello, seguimos el criterio de analizar nuestros crecimientos. Cuando estos se producen, contratamos personal. También lo hacemos atendiendo a decisiones estratégicas.
¿Cómo gestionan el balance entre tener suficiente inventario y evitar un exceso que podría generar costos innecesarios?
Sin duda, es su equilibrio con las ventas lo que garantiza la rentabilidad de Estanfi.
Siempre hemos intentado mantener el mayor stock posible, que es garantía de
éxito en el servicio a nuestros clientes. Pero analizamos que el inventario no genere ningún coste financiero, que entonces sí penalizaría nuestra rentabilidad.
¿Cuáles son las direcciones que están tomando para el futuro? ¿Qué estrategias tienen en mente para el corto, medio y largo plazo?
En cuanto a nuestros procesos internos, seguir con nuestro proceso de digitalización, al que queremos mejorar y diferenciar con la aplicación de la inteligencia artificial (IA). Con nuestros proveedores estratégicos, mantener y mejorar siempre, si cabe, las estrechas relaciones exclusivas que tenemos y que son garante de nuestra especialización como empresa.
Y con nuestros clientes, seguir con políticas de fidelización y, siempre, creando valor. Entendemos que una empresa que no es capaz de crear valor a sus clientes no tiene futuro.
¿Qué estrategias están implementando en Estanfi Automoción para adaptarse al envejecimiento del parque automovilístico y la limitada penetración de nuevos vehículos eléctricos?
El paulatino envejecimiento de nuestro parque no comporta, necesariamente, un mayor consumo de recambios. Ha quedado demostrado que los vehículos más “viejos” son los que menos kilómetros recorren y, por consiguiente, menos recambios consumen. Por otro lado, la no entrada de vehículos nuevos en nuestro parque penalizará la venta de recambios en el medio plazo. Es una clara amenaza que nos obliga a modificar nuestro mix de productos, que adaptaremos a este nuevo entorno.
¿Qué planes tienen para ampliar la capacidad de almacenamiento o logística, tanto en España como en el extranjero, especialmente considerando la creciente demanda en mercados como Portugal?
Afortunadamente, en este aspecto tenemos la capacidad bien dimensionada. En 2017 inauguramos nuestras instalaciones de Polinyá (Barcelona), donde contamos con más de 4.000 m2 de almacenamiento, zona de picking en altura semiautomática, amplia zona de paletización, con el apoyo de zona de carga manual, y nuestra nueva zona de packing y expedición redimensionada, con un horario ininterrumpido de 12 horas (7:30 a 19:30).
Todo ello nos permite llegar a cualquier punto de nuestra geografía española, así como a Portugal, en menos de 24 horas.
¿Qué herramientas o metodologías utilizan en Estanfi Automoción para analizar y gestionar eficazmente el impacto del incremento de costes en sus márgenes y precios de venta, asegurando al mismo tiempo la competitividad en el mercado? Es una labor intensa de nuestro departamento de compras, donde constantemente se analizan los costes de producto y revisan los precios de venta. Precios de venta que se comprueban en base a cambios en los costes directos e indirectos y a los precios de la competencia. Acciones que se desarrollan cumpliendo con los criterios establecidos por nuestro departamento financiero. Es, sin duda alguna, una labor donde participan varios departamentos y que entendemos crucial para nuestra rentabilidad.
Exclusivas BCN
José Esteve Navarro
DIRECTOR COMERCIAL
PESE A LAS AMENAZAS, EL SECTOR
MANTIENE UNA AGILIDAD Y UNA
PROACTIVIDAD EXCELENTES
Mayor número de marcas y ampliación de la gama a cubrir han marcado la tendencia positiva de Exclusivas BCN en los los últimos años. Su modelo de negocio, fundamentado en aportar valor, respetar el canal distribución y ofrecer productos diferenciales de marcas reconocidas, les llevó a cerrar 2023 con una facturación de más de 7 millones de euros. Su director comercial, José Esteve, asegura satisfecho que seguirán apostando por ofrecer un servicio de altísima calidad, pues es lo que les hace ser muy competitivos frente a otros canales de distribución.
En general, ¿qué aspectos destacaría de la distribución de recambios en España durante 2023?
Destacaría el sentimiento general de satisfacción por lo bien que ha ido el 2023, un año que tuvo una evolución general muy positiva a causa de las buenas ventas. De hecho, y pese a las amenazas, como la baja marginalidad, los aumentos constantes de los costes y la antigüedad del parque, el sector mantiene una agilidad y una proactividad excelentes. En cuanto a Exclusivas BCN, apostamos por seguir ofreciendo un servicio de altísima calidad, lo que nos ha permitido ser muy competitivos frente a otros canales de distribución.
¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que marcaron el 2023 para su empresa?
El año 2023 fue un muy buen ejercicio para nosotros y estamos muy satisfechos porque hemos logrado la mayoría de los objetivos marcados al inicio del año, tanto en la evolución comercial como en el aspecto interno de la empresa. Por ejemplo, a nivel comercial, nuestra prioridad fue fortalecer la relación con los clientes y dar mayor valor a las marcas que trabajamos, y estamos convencidos de haberlo conseguido en su mayor
parte. Por otro lado, a nivel interno, nos hemos esforzado en mejorar al máximo los procesos de recepción y entrega de material, minimizando plazos y optimizando recursos. Asimismo, desarrollamos un programa de gestión de compras y stocks que ahora nos permite maximizar las rotaciones sin perder ratio de entrega. La combinación de todos estos aspectos nos permitió superar los 7 millones de facturación.
¿Cómo están funcionando las últimas cuatro marcas que incorporaron a su gama durante los últimos años? ¿Han incorporado alguna más en este 2024? Iniciamos este proceso en 2017 y, a día de hoy, lo estamos reforzando con la idea de convertirnos en un proveedor lo más global posible, profundamente convencidos de la conveniencia del todo en uno. Por ejemplo, en este 2024 hemos incorporado a nuestra oferta una marca de prestigio como BorgWarner.
“Exclusivas BCN apuesta por seguir ofreciendo un servicio de altísima calidad, lo que nos ha permitido ser muy competitivos frente a otros canales de distribución"
Lo anterior quiere decir que ya estamos distribuyendo 7 marcas en el mercado español que abarcan gran parte de las necesidades del mismo. En cuanto a MDR, nació y se consolidó como especialista en vehículos de origen asiático, aunque algunas familias también las estamos evolucionando e incorporando referencias para todo el parque. Finalmente, y con respecto al resto de marcas que distribuimos, disponen de una amplísima gama para todo tipo de vehículos. Este cambio en el modelo de negocio, ampliando el número de marcas y la gama que cubrimos es uno de los motivos principales de nuestra evolución positiva estos últimos años. Nuestro modelo de negocio está fundamentado en aportar valor, respetando el canal de distribución y ofreciendo productos diferenciales de marcas reconocidas.
¿Qué previsiones tienen para este año y cómo ha transcurrido el ejercicio 2024 hasta ahora?
Nuestro objetivo principal para este 2024 es seguir con el camino iniciado en 2020. Y lo estamos cumpliendo, permitiéndonos superar las previsiones de principios de año. Además, estamos fortaleciendo nuestra relación con clientes y proveedores, consolidando las ventas, revalorizando las marcas que distribuimos, implementando mejoras
continuas en los procesos internos y aprovechando las oportunidades que se puedan presentar.
Para alcanzar parte de estos objetivos, entre otras muchas actuaciones, hemos ampliado el almacén de San Fernando de Henares, doblando su capacidad; hemos incorporado a una responsable de compras, hemos iniciando la distribución de los productos BorgWarner (que incluye, entre otras, las marcas Beru y Wahler) y hemos integrado TecCom como proveedores en nuestro sistema.
¿Han incrementado el número de clientes?
Nuestro número de clientes es estable. Siempre hemos basado nuestra relación comercial en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en el respeto total al canal de distribución (sólo vendemos a recambistas y mayoristas). Y, en segundo lugar, en la fidelización y la consolidación de nuestros clientes de siempre, ofreciéndoles un servicio
› Fecha de constitución de la empresa: 1994
› Gerente: José Esteve Casas
› Director Comercial: José Esteve Navarro
› Director Logística: Mariano Esteve Navarro
› Número de empleados: 22
› Ámbito de actuación: Ibérico
› Especialidades: Mecánica y electricidad
› Marcas propias: MDR
Dirección: Pol El Prat, Ronda Conques, Parc. 11. 08180 Moia ( Barcelona )
¿Qué medidas específicas han implementado este año para hacer frente a la inflación y al aumento de costos?
“Pese a las amenazas, como la baja marginalidad, los aumentos constantes de los costes y la antigüedad del parque, el sector mantiene una agilidad y una proactividad excelentes”
lo más individualizado posible y respetando al máximo su área de influencia. Gracias a la excelente labor de todo el equipo comercial que conforma Exclusivas BCN, podemos ofrecer un servicio de calidad para que nuestros clientes tengan la posibilidad de obtener la mayor rentabilidad con nuestros productos. De hecho, estamos presentes en el mercado desde 1994 y nuestro crecimiento siempre ha venido de la mano de los clientes con los que llevamos años de cooperación.
A lo largo de este ejercicio, los costes se han ido incrementando paulatinamente, tanto los de estructura como los precios de compra. De todas formas, al empezar al ejercicio tomamos la determinación de, a menos que nos fuera totalmente imposible, no trasladar incrementos al mercado y contener las tarifas en la medida de lo posible. Y lo cierto es que lo estamos cumpliendo gracias a las mejoras internas de gestión, al nuevo programa de compras y, sobre todo, a la incorporación de una nueva responsable de compra. Hemos podido minimizar el impacto y no repercutirlo al mercado.
¿Cuál es el secreto para mantener una relación estrecha con los proveedores y en qué áreas concretas buscan mejorar la calidad conjuntamente?
A nivel humano, mantener siempre, tanto en lo personal como en lo profesional, una relación lo más estrecha posible. A nivel corporativo, entendemos que el secreto principal es sentir cada una de las marcas como propia, trabajando cada una en base a la filosofía de la empresa. Porque cada marca tiene una personalidad y un posicionamiento y debemos ser fieles a su particular filosofía. Gestionamos una marca propia, MDR; dos de multinacionales japonesas, Aisin y Bando; una de multinacional americana, BorgWarner; otra de multinacional china GSP y, finalmente, otras dos grandes empresas europeas, como EPS y Eurobrake. Cada una tiene su visión del mercado del aftermarket
y nosotros debemos adaptarnos individualmente a esta visión. No obstante, lo cierto es que todas ellas ofrecen unos máximos niveles de calidad en cada producto –cuatro son fabricantes de primer equipo– y un muy buen equilibrio calidad-precio. Si bien es cierto que, debido a las necesidades particulares del mercado español, el aspecto que más trabajamos con cada una de las marcas es la mejora continua en su capacidad de servicio, lo hacemos con el fin de que nuestras disponibilidades sean las que precisa el mercado y sigamos ofreciendo, y mejorando tanto como sea posible, el servicio que el mercado nos exige.
¿Qué estrategias están considerando para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos?
De momento, la demanda es aún muy escasa, porque la llegada de estos vehículos al mercado es muy reciente. Si bien, al ser la mayoría de nuestros proveedores de primer equipo u origen asiático, que ya fabrican piezas para estos vehículos desde hace muchos años, estamos desarrollando la incorporación de una gama completa a medio plazo y poder dar, así, respuesta a las necesidades del mercado tan pronto como surjan. En la actualidad, ya disponemos de algunas referencias en varias de las marcas que trabajamos, incluida nuestra propia marca MDR. Del
resto de marcas que trabajamos, Aisin y GSP, por ser fabricantes de primer equipo en aquel país, tienen catálogos muy avanzados. En cuanto al resto, están evolucionando su oferta para incorporar productos para estos vehículos, que nosotros iremos incorporando a medida que se vayan desarrollando.
¿Cómo gestionan el balance entre tener suficiente inventario y evitar un exceso que podría generar costos innecesarios?
Somos una empresa importadora que trabaja con plazos de entrega muy largos, de entre 4 y 6 meses. De este modo, es realmente difícil mantener un balance ideal de stock que evite roturas y sobrealmacenamiento. Nuestra razón de ser es ofrecer un servicio de la mayor calidad posible. Por ese motivo, y para ser fieles a lo que nuestros clientes esperan de nosotros, tenemos
“Estamos
en un proceso de relevo generacional que implicará un ligero cambio en cuanto a personas que gestionaremos la empresa. No obstante, no habrá ningún cambio en nuestra filosofía”
una política de abastecimiento con tendencia a sobrealmacenar, haciendo una desviación al alza de unos 40-60 días a la hora de realizar pedidos. Somos conscientes que cualquier aumento significativo de ventas o demora en las entregas por parte de nuestros proveedores nos produce inevitables roturas de stock, que intentamos minimizar en la medida de lo posible.
¿Cuáles son las direcciones que están tomando para el futuro? ¿Qué estrategias tienen en mente para el corto, medio y largo plazo? Estamos en un proceso de relevo generacional que implicará un ligero cambio en cuanto a personas que gestionaremos la empresa. No obstante, no habrá ningún cambio en cuanto a nuestra filosofía. La idea es mantener la estrategia con la que empezamos en 1994 (no está de más recordar que esa filosofía está basada en fortalecer la relación con los clientes actuales con una estrecha relación humana y profesional), consolidar y revalorizar las marcas que trabajamos y aprovechar nuevas oportunidades de distribución que puedan surgir. En última instancia, buscamos que el mercado nos vea como un proveedor fiable que aporta soluciones y rentabilidad.
Mirando al futuro, reafirmamos nuestro compromiso y agradecemos la confianza que nuestro sector ha depositado en nosotros.
Ofrecemos la mejor selección de marcas con propósito.
C/ Grabadores, 3. Nave 7 San Fernando de Henares - 28830 +34 910 691 374
Roberto Aldea
PRESIDENTE
VAMOS A SACAR MÚSCULO Y HACER QUE CARTÉS BRILLE
Grupo Cartés es el experto en soluciones de filtración y tratamiento de materia en cualquier estado, circunstancia y medio. Desde que comenzaran como Filtros Cartés hace más de 50 años, la compañía ha evolucionado desde la mera distribución a convertirse en un agente comprometido en ofrecer soluciones innovadoras y desarrollos técnicos adaptados a las demandas y necesidades del cliente. Roberto Aldea, presidente del Grupo, se muestra orgulloso de los logros alcanzados desde el rebranding de 2019. “Vamos a sacar músculo y hacer que Cartés brille. Porque a Cartés le apetece brillar y nuestros equipos lo están pidiendo a gritos”, asegura Aldea.
¿Cómo fue el 2023?
¿En España, el negocio de la división de motores ha superado nuestras expectativas, con un crecimiento notable en todos los sectores en los que trabajamos, especialmente en industria y farmacéutica. Esto es debido a que no ofrecemos sólo un filtro, sino una solución completa. Este enfoque ha beneficiado a nuestras marcas propias, como Step Filters, que destaca en el sector posventa por sus rigurosas certificaciones de calidad y el valor añadido que representa para nuestros distribuidores. Step Filters cuenta ya con unas 3.000 referencias, que incluyen aplicaciones para obra pública, agricultura, vehículo industrial y automoción, lo que asegura a los distribuidores una oferta potente y adaptada a cada necesidad, junto con la confianza que otorga un producto de alta calidad.
¿Y qué hay de 2024?
Hasta la fecha, hemos logrado recuperar el 50% del presupuesto previsto, con un crecimiento de doble dígito. La respuesta ha sido muy positiva en todos los sectores y, además, estamos ganando nuevos clientes. Para ello, el interés por la digitalización de flotas ha sido crucial. Analizando nuestras soluciones basadas en tecnología se planteó la oportunidad
de sensorizar las flotas de vehículos industriales y de obra pública. Esto permite un mantenimiento más eficiente y predictivo, ayudando a optimizar el rendimiento y reducir el tiempo de inactividad, algo que aporta un gran valor añadido al distribuidor. Además, seguimos ampliando nuestra gama de Step Filters, como los filtros de habitáculo Bacterstop, una nueva generación de filtros antibacterianos resistentes al agua con protección total y efectiva, gracias a su combinación de microfibra, carbón activo y capa antibacteriana en todo el elemento filtrante.
Vamos a sacar músculo y hacer que Cartés brille, porque a Cartés le apetece brillar, nuestros equipos lo están pidiendo a gritos.
Hace unos años la empresa vivió una transformación de rebranding y cambio de rumbo en su visión y misión. ¿Cómo está funcionando?
Está funcionando realmente bien, estamos muy satisfechos. Centrar al cliente en el núcleo y ofrecerle servicios más allá del producto le ha aportado mucho valor a nuestra oferta. El caso de nuestra marca Step Filters es ejemplar, porque los distribuidores saben que pueden confiar en la disponibilidad y en la calidad de los productos que necesitan. Nuestra capacidad de
respuesta nos permite abrir mercados y fidelizar a nuestros clientes, al ofrecerles una solución personalizada.
Sigamos hablando de su porfolio. ¿Cómo afecta y afectará la electrificación a Cartés?
Con la electrificación, algunos filtros desaparecerán, es un hecho. Pero siempre hay solución y, en nuestro caso, pasa por escuchar las necesidades del cliente. Sin embargo, sabemos que en algunos sectores como la pintura industrial, donde destaca nuestra marca Aldair Industrial Filtration, la necesidad de cabinas de pintura y de filtración seguirá siendo esencial. Aldair es reconocida en el sector de las cabinas de pintura por su alta calidad y el apoyo constante que brinda a sus distribuidores, asegurando una disponibilidad y eficiencia que aportan gran valor en este mercado específico. También sabemos que se va a necesitar efectividad en las flotas. En cualquier caso, la flota, electrificada o no, querrá
“Centrar al cliente en el núcleo y ofrecerle servicios más allá del producto le ha aportado mucho valor a nuestra oferta”
tener información desde nuestro punto de vista, porque habremos progresado mucho en el dato para cuando ese mercado tenga una incidencia más fuerte. Porque, ahora, por el momento, esta cuestión no tiene demasiada incidencia. Sin embargo, sí que estamos teniendo ya en cuenta los criterios de sostenibilidad.
Hablemos de esos criterios de sostenibilidad. ¿Cómo trabaja Grupo Cartés esta dimensión?
Primero, ayudamos a nuestros clientes a reducir su huella de carbono mediante el asesoramiento sobre el uso eficiente del motor, lo que implica un menor consumo de combustible. También aseguramos que nuestros proveedores cumplan con los criterios de sostenibilidad y pronto añadiremos dos nuevas certificaciones relacionadas con la gestión sostenible. Y a nivel interno, la sostenibilidad es un tema recurrente en nuestras charlas y formaciones, siempre orientadas a que nuestro equipo conozca los criterios, porque educarnos es muy importante. En ese sentido, seguimos mejorando nuestros procesos para evitar consumos innecesarios, por ejemplo, instalando placas solares en nuestras naves.
Antes me comentaba que Step ya tiene hasta 3.000 referencias en vehículo industrial. ¿Qué opina del sobrestock en los almacenes y cómo afecta esta realidad tan común a la posventa?
El sobrestock es una realidad común en posventa, en parte como estrategia para garantizar un servicio ágil a nuestros clientes. Conocemos el problema y estamos trabajando para mitigar y prever si la demanda es real, así como tener una comunicación abierta con los clientes para planificar y ajustar nuestras existencias de manera precisa. En Cartés, nuestra tasa de servicio es del 98% y trabajamos en mejorar los protocolos para ser realistas y optimizar la gestión del stock.
Estas son, sin duda, algunas claves para ser una empresa eficiente y rentable. ¿Podría darme más claves de Cartés para conseguir este propósito? Trabajar muy bien los procesos internos e ir al grano. Hay que ser muy concienzudos con los procesos y quejarse continuamente. En Cartés nos quejamos todo el tiempo para mejorar. Sólo así podemos generar soluciones eficaces, eficientes, productivas y basadas en la inteligencia
“Con la electrificación, algunos filtros desaparecerán, es un hecho. Pero siempre hay solución y, en nuestro caso, pasa por escuchar las necesidades del cliente”
de las personas. Y eso sólo se consigue escuchando a nuestro equipo.
Sigamos con las claves, ¿cuáles marcarán este año y los venideros?
El sector está intentando mejorar su forma de hacer las cosas, empezando por las operaciones. Primero, compilando mucha demanda en menos oferta, y los operadores ahora son mucho más grandes, lo que significa que menos operadores acumulan ahora la demanda del mercado, lo que supone una desventaja para todo el que quiera seguir por su cuenta. Dicho esto, estoy convencido de que el cliente final va a notar una mejoría. La cuestión es que esta nueva organización del mercado hace que los medianos sean expertos y se hayan especializado en asuntos muy concretos, lo que hace que aporten un valor que antes no aportaban. También es cierto que habrá otras compañías que seguirán con esa corriente de consolidación, sumándose al grupo de los grandes y haciendo lo de siempre. Mi conclusión es que todas aquellas empresas que sepan encontrar una buena relación entre los servicios que aportan a sus clientes y los productos que van aledaños a sus productos van a ser elegidas por el cliente. Independientemente si es una flota o una cooperativa, el cliente los va a elegir.
¿Hay mercado para todos?
No hay ningún mercado que esté solamente controlado por los grandes. Hay una infinidad de empresas de diferentes tamaños muy valoradas por el mercado. De este modo, consolidación, sí, pero en diferentes capas. Porque a veces no se puede competir con el grande, pero el grande tampoco puede competir con los medianos y pequeños en materia de servicio y cercanía.
“Hay que ser muy concienzudos con los procesos y quejarse continuamente.
En Cartés nos quejamos todo el tiempo
para mejorar”
Hablemos de retos. Tenemos por delante una severa crisis de talento, un contexto socio-económico muy inestable, estamos atravesando un cambio de paradigma, pasando de la industria 4.0 a la 5.0 a juicio de muchos. Con todos los problemas que tenemos ahora mismo, ¿cuál es el más importante y cómo lo podríamos atajar? Yo lo tengo claro. Nuestro mayor reto es gestionar el talento de las personas. Que nuestras propuestas y nuestros sufrimientos lleguen al contexto al que deben llegar para poder defendernos políticamente. Incluso en la inteligencia artificial, que parece algo impersonal, al final somos las personas quienes decidimos cómo utilizarla.
¿Cómo podemos atraer el talento?
Cartés está trabajando activamente en ello, porque es cierto que al sector le resulta complejo atraerlo. Una encuesta de la Comunidad de Madrid sobre gestión del talento asegura que para la gente de 30 años prima otras cosas. El cambio de mentalidad que ha habido es brutal, por eso debemos encontrar el equilibrio. Porque hay que complacer a
ese talento para captarlo, pero también hay que tener presente que competimos en un ecosistema internacional, debemos encontrar un término medio. Más allá de las condiciones laborales, hay que generar oportunidades y trabajar en iniciativas a nivel político. Por ejemplo, en generar escuelas de oficios. En este reto, nosotros estamos trabajando activamente junto
› Fecha de constitución de la empresa: 1967
› Presidente: Roberto Aldea
› Directora de Marketing de Estrategia: Nuria Sainz
› Director Comercial: Manuel Salas
› Número de empleados: 100
› Ámbito de actuación: Automoción, vehículo industrial, obra pública, agricultura, cabinas de pintura, transformación de materias primas, servicios y suministros, procesos de fabricación, industria naval y pesca, industria ferroviaria, industria biosanitaria y energía.
› Especialidades: Soluciones de filtración y tratamiento de materia en cualquier estado, circunstancia y medio.
Oficinas centrales y almacenes: CENTRAL EN MADRID. C/ Islandia, 18. Centro de Transportes de Coslada. 28821 Madrid DELEGACIÓN DE CATALUÑA. C/ De la Roda, 12. Pol. Ind. El Regàs. Gavà 08850 Barcelona DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA. C/ 1, Nave 12. Pol. Ind. Los Palillos. Alcalá de Guadaíra 41500 Sevilla DELEGACIÓN DE GALICIA. C/ María de los Ángeles de la Gándara, 35. Pol. Ind. Boisaca/Tambre. Santiago de Compostela 15705 A Coruña Teléfono: 916 707 210 • E-mail: info@grupocartes.es • Web: www.grupocartes.es
a la Asociación de Empresarios del Corredor del Henares (Roberto Aldea es vicepresidente de la entidad) para asegurar la atracción de talento. Porque, si vienen, se les va a formar en poco tiempo y van a tener trabajo asegurado. También trabajamos con el que busca el talento, con aquel empresario que está desarrollando un modelo de negocio que genera empleo. Nosotros lo apoyamos y le ofrecemos un soporte sin coste para que crezca. Porque si el empresario es atrayente, el talento llega solo.
¿Y cómo se puede atraer a la mujer?
En mi opinión, lo más importante es proyectar que los perfiles que buscamos son más técnicos de lo que parece y que requieren inteligencia. También que se puede aportar mucho valor si se viene de fuera, y que su visión femenina nos puede ayudar, por ejemplo, a optimizar los procesos de nuestros recambistas, a diseñar mejor las rutas o los productos.
¿Por dónde pasa el futuro?
El futuro pasa por tener la suficiente asertividad para llegar a donde tenemos que llegar. También por ser capaces de defender la libertad de nuestros
YOLANDA CALVO, RESPONSABLE DE MARKETING OPERATIVO
"Hay que comunicar más y mejor, hacer que llegue el mensaje a las mujeres"
Hemos hablado sobre atraer el talento femenino con Roberto Aldea, presidente de Grupo Cartés. Si bien, en este sentido, también parecía interesante contar con una opinión femenina por parte de la compañía. Es por eso que hemos preguntado a Yolanda Calvo, su responsable de marketing operativo, quien nos ha explicado que para atraer talento femenino hay que comunicar mejor:
“La comunicación es vital. Hay que comunicar más y mejor, hacer que llegue el mensaje a las mujeres. Y también hace falta, como aseguraba Roberto, empatía y asertividad. Debemos hacer entender a las mujeres que las necesitamos y que nos aportan. Y debemos además comunicarlo con mucha seguridad”, concluye Calvo.
clientes, que nos unamos para conseguirlo, y seamos tenaces. Porque esto no se consigue sólo con palabras, sino con actitud, mucho estudio y criterio.
Si pudiera pedir algún deseo para Grupo Cartés y para la distribución, ¿qué pediría?
Que podamos avanzar en un mercado de verdadera libertad, donde el cliente tenga opciones y el poder de elección, que es algo muy sano. Además, pido que todos seamos capaces de entender y adaptarnos a los cambios del sector y a los nuevos procesos industriales y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías de manera ética y beneficiosa para el cliente. Que seamos capaces de entendernos con la nueva Revolución Industrial que acontece. Porque la Revolución Industrial ya la conocemos, y lo que va a pasar va a ser algo parecido, pero todavía no somos capaces de entenderlo. Ojalá alguno de nosotros sea capaz de arrojar luz en torno a todo esto y, además, sea lo suficientemente generoso como para compartirlo con el resto. Y, por último, un tercer deseo a mi estilo, que nunca dejemos de ser una empresa de personas, porque, al final, es la empatía lo que define nuestro éxito.
GS Autobat
Virginia Silvestre
DIRECTORA GENERAL
HAY UNA GRAN INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR, PERO ESPERAMOS SEGUIR CRECIENDO A DOBLE DÍGITO, POR ENCIMA DEL MERCADO
GS Autobat prevé crecer a doble dígito en 2024 y cerrar como en 2023, manteniéndose por encima del mercado. Unas óptimas previsiones que refuerzan su gran trabajo llevado a cabo a nivel interno, donde aumenta la cantidad y la calidad del stock y mejora sus rutas de reparto para seguir superándose en el servicio al cliente. Virginia Silvestre, su directora general, destaca el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, optimizando la logística para reducir emisiones de CO2, utilizando vehículos de bajas emisiones, promoviendo materiales reciclables en los embalajes y fomentando un entorno laboral saludable.
En general, ¿qué aspectos destacaría de la distribución de recambios en España durante 2023?
Hay que destacar el proceso de concentración de las grandes empresas, tanto en el grupo AD como en AAG. Otra cuestión a destacar es la mejora de stock de los proveedores, superando las dificultades de la crisis de algunas materias primas y del transporte procedente de China. Por último, creo que es destacable el hecho de que se ha moderado la inflación, dando estabilidad a los precios.
¿Qué tal cerraron el año 2023? ¿Se cumplieron los objetivos previstos? Hemos crecido a dos dígitos como teníamos previsto y hemos mejorado resultados respecto al año 2022. Estamos desplegando nuestro plan estratégico a buen ritmo. Además de los resultados cuantitativos, hemos avanzado en la
“Hemos ampliado notablemente nuestro stock en amplitud y profundidad, de manera que podamos mejorar el servicio”
apertura de mayores instalaciones, digitalización, consolidación de equipo, introducción de nuevos productos y otros objetivos estratégicos prioritarios.
¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que marcaron 2023 para Grupo Silvestre?
Además de lo mencionado anteriormente, creo relevante mencionar que hemos ampliado notablemente nuestro stock en amplitud y profundidad, de manera que podamos mejorar el servicio. Además, hemos invertido en la renovación de la flota propia de vehículos y hemos hecho también una importante inversión para la puesta en marcha de un nuevo ERP, que tiene previsto estar en funcionamiento en el 2025, así como herramientas digitales que mejoran nuestras operaciones.
¿Qué previsiones tienen para este año y cómo ha transcurrido 2024 hasta ahora? Hay una gran incertidumbre en el sector, pero todos los drivers de la demanda parecen positivos, por lo que esperamos seguir creciendo a doble dígito, por encima del mercado. A nivel interno, en este 2024 seguimos mejorando la cantidad y calidad del stock y las rutas de reparto para conseguir un mejor servicio al cliente. Por otro lado, estamos
reforzando equipos y, en lo que se refiere a una nuestra fuerza de venta, estamos dotando al equipo comercial con más medios digitales, campañas promocionales y business intelligence.
¿Cuáles son las claves y retos que están marcando la situación del mercado actualmente y cómo cree que se solucionarán?
En lo que se refiere al taller, creemos que más allá de los cambios de fondo (digitalización, electrificación, concentración, etcétera) vivimos actualmente una preocupante falta de profesionales. No hay suficientes jóvenes a los que les atraiga nuestro sector y se formen apoyándose en las nuevas tecnologías, con el objeto de que exista renovación generacional en los mismos. Este es un gran reto a corto, medio y largo plazo. En lo que se refiere a la tienda, los márgenes cada vez más estrechos y la concentración creemos que van a marca el devenir en los próximos años.
¿Han incrementado el número de clientes? ¿En qué porcentaje? ¿A qué se ha debido este aumento?
Nuestra base de clientes crece de manera satisfactoria. No obstante, tenemos líneas de trabajo que van más orientadas
a la fidelización de los clientes que tenemos que a la captación. Es bueno captar y fidelizar.
¿Qué medidas específicas han implementado este año para hacer frente a la inflación y al aumento de costos?
Estamos optimizando todos los procesos de negocio. En especial, nuestra gestión de stock, en la que además de incrementar el stock estamos mejorando muy notablemente la rotación.
¿Cuál es el secreto para mantener una relación estrecha con los proveedores y en qué áreas concretas buscan mejorar la calidad conjuntamente?
El secreto es la transparencia, la fidelidad y el buen trabajo del día a día. La relación que mantenemos con nuestros proveedores tiene más que ver con una relación de partner que de clienteproveedor.
Con la llegada de las marcas de vehículos chinos, ¿en qué porcentaje ha aumentado el número de sus proveedores y la demanda de piezas para estas marcas?
La incorporación es reciente, todavía el impacto es pequeño, pero estamos en disposición de atender ese mercado. Las tendencias globales son imparables y los segmentos Quality y Budget ganarán peso, máxime considerando el envejecimiento del parque y, por qué no decirlo, la penetración creciente de vehículos chinos.
“Trabajamos en una mejor racionalización del inventario y de las operaciones de los almacenes para dar mejor servicio a nuestros clientes al menor coste posible”
¿Por dónde pasan los planes de Grupo Silvestre para diversificar el catálogo ante la descarbonización impulsada por la normativa Euro 7?
Nosotros estamos con los proveedores de primer equipo, vamos de la mano de ellos en todo lo que supone la renovación del parque automovilístico.
¿Qué estrategias están considerando para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos?
Nuestros principales proveedores no van a dejar pasar la oportunidad de dicho mercado, tienen una información que comparten para dar respuesta a la electrificación. Sin embargo, el proceso de entrada del vehículo eléctrico en nuestro país está siendo más lento de lo que se esperaba. Creemos que la distribución tendrá su espacio cuando haya volumen; de momento, los vehículos están en el canal de concesionarios. Estamos preparados para abordar este segmento de la mano de nuestros partners cuando el volumen de negocio lo justifique, tener piezas modernas para vehículos eléctricos pero paradas en las estanterías no es negocio.
¿Qué importancia le dan a la formación continua de sus empleados y cómo ven que esta formación afecta directamente a su servicio al cliente?
Apostamos por una formación continua del personal con todos los cambios que se
“La relación que mantenemos con nuestros proveedores tiene más que ver con una relación de partner que de cliente-proveedor”
están produciendo en el sector, que cada vez se producen de forma más rápida. No podemos dar respuestas adecuadas al cliente si no estamos actualizados y al día.
¿Incrementarán su plantilla?
Previsiblemente, sí.
¿Cuáles son los perfiles más demandados?
Los de comercial/call center y repartidor.
¿Cómo gestionan el balance entre tener suficiente inventario y evitar un exceso que podría generar costos innecesarios? Pasa por tener una buena herramienta de aprovisionamiento de stock que nos permita tener el producto adecuado en
› Fecha de constitución de la empresa: 1969
› Presidente y CEO: Antonio Silvestre
› Directora General CEO: Virginia Silvestre
› Directora de Marketing: Isabel Silvestre
› Número de empleados: 270
› Ámbito de actuación: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Madrid
› Especialidades: Mantenimiento, mecánica, electricidad, electrónica, carrocería, iluminación, diésel, equipo de taller y neumáticos
› Marcas propias: GS Autobat
› Red de talleres: No cuentan con red de talleres propia, sino que promocionan las redes de talleres de los principales fabricantes de primer equipo, como Bosch Car Service o Checkstar, de Magneti Marelli
nuestras estanterías sin excesos, roturas de stock ni material obsoleto. Con todo ello, conseguimos seguir mejorando la rotación sin perjudicar el balance ni el servicio al cliente.
¿Cuáles son las direcciones que están tomando para el futuro? ¿Qué estrategias tienen en mente para el corto, medio y largo plazo?
Estamos trabajando en una mejor racionalización del inventario y de las operaciones de los almacenes para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes al menor coste posible. Además, estamos haciendo una reingeniería de todos los procesos de negocio, de ahí que hayamos invertido en un nuevo ERP que nos facilite la optimización de los recursos.
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación del equipo comercial de Grupo Silvestre a la era de la digitalización y qué mejoras específicas han logrado en la conectividad con sus clientes?
La digitalización de los comerciales es un proceso complicado y diario, por los continuos cambios. Estamos satisfechos de como avanzamos, nuestra herramienta de CRM y de
“La conectividad con los clientes, a través de nuestra herramienta de comercio electrónico (B2B), nos permite ahorrar costes y tiempo, además de mejorar nuestro servicio”
business intelligence están totalmente implantadas y son un éxito. Por otro lado, la conectividad con los clientes, a través de nuestra herramienta de comercio electrónico (B2B), nos permite ahorrar costes y tiempo, además de mejorar nuestro servicio.
En relación con su compromiso con la sostenibilidad, ¿qué medidas específicas están implementando para reducir la huella de carbono y promover prácticas de trabajo saludables en la empresa?
En nuestra empresa, estamos comprometidos con la sostenibilidad a través de varias iniciativas clave: hemos optimizado nuestra logística para reducir las emisiones de CO2 mediante rutas de distribución más eficientes y vehículos con bajas emisiones. Además, fomentamos el uso de materiales reciclables en nuestro embalaje y promovemos un entorno de trabajo saludable, implementando políticas de bienestar para nuestros empleados, como jornadas laborales flexibles y programas de salud.
¿De qué manera está afectando la baja rotación de algunas referencias al servicio de Grupo Silvestre y cómo equilibran la necesidad de tener un amplio mix de productos con la eficiencia en la gestión del stock?
Tenemos una estrategia clara de gestión que, en cierto modo, es parte de nuestro valor añadido. Seguiremos desarrollando nuestra propuesta de valor en todo aquello en lo que tengamos margen y demanda.
Imprefil Distribuciones
Jesús Villafáñez CEO
LAS MULTINACIONALES EUROPEAS Y AMERICANAS CADA VEZ PRODUCEN MÁS EN CHINA Y, POR ENDE, LLEGA MÁS PRODUCTO DESDE ALLÍ
Jesús Villafáñez, CEO de Imprefil Distribuciones, define a la distribución de recambios española como un sector consolidado, formado por empresas que invierten en actualizar sus procesos y son, por tanto, muy eficientes. En este escenario, Villafáñez considera que el reto principal es mantener los servicios alcanzados, ya que el mercado es muy exigente. Abordamos todas estas cuestiones y algunas más relativas a un 2023 que cerraron con un ligero crecimiento.
En general, ¿qué aspectos destacaría de la distribución de recambios en España durante 2023?
El aspecto más destacable es que lo conformamos empresas muy consolidadas, las cuales hemos invertido en que todos los procesos estén lo más actualizados posible. Esto nos permite servir el 90% de las piezas demandadas en menos de 24 horas en cualquier punto de la península. Destaca, de este modo, su rapidez y agilidad.
¿Qué tal cerraron el año 2023? ¿Se cumplieron los objetivos previstos? ¿Cuánto facturaron y qué beneficios obtuvieron?
Cerramos 2023 con un ligero incremento. Si bien en 2022 conseguimos casi el 15% de facturación, lo que podría presagiar un estancamiento en 2023, pero no ha sido así. La facturación se aproxima a los 4 millones de euros antes de impuestos. Y los beneficios crecieron casi el 20% respecto de 2022.
El año pasado nos comentaba que casi el 40% de la facturación correspondía a pedidos web, ¿la dinámica sigue siendo la misma en este 2024?
Efectivamente, ese es el porcentaje actual y se ha mantenido en 2023.
¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que marcaron el 2023 para su empresa?
Sin haber nada especialmente relevante, la consolidación de proyectos de años anteriores podría ser lo más significativo.
¿Qué previsiones tienen para este ejercicio y cómo ha transcurrido el 2024 hasta ahora?
Para 2024 prevemos estabilidad en cuanto a facturación y estrategia.
“El reto principal es mantener los servicios alcanzados, ya que el mercado es muy exigente”
También la puesta en marcha de proyectos a 3 años para el incremento de nuestra cartera de clientes.
¿Cuáles son las claves y retos que están marcando la situación del mercado actualmente y cómo cree que se solucionarán?
El reto principal es mantener los servicios alcanzados, ya que el mercado es muy exigente. Intentar transmitir a los clientes que el exceso de celo en los plazos de entrega en lo que se refiere a la parte puramente logística no es necesario. No aporta “valor” ni soluciona nada transmitir el “estrés” de la exigencia del cliente final a todos y cada uno de los eslabones de la cadena de distribución.
¿Han aumentado el número de clientes?
La cuota de cliente es prácticamente la misma. Por eso hemos decidido poner en marcha estrategias a 3 años para incrementarlo.
¿Qué medidas específicas han implementado este año para hacer frente a la inflación y al aumento de costos?
Hemos incrementado nuestro nivel de stock más del 15%, aprovechando los momentos óptimos de compra y así
minimizar estos impactos en nuestros clientes.
¿Cuál es el secreto para mantener una relación estrecha con los proveedores y en qué áreas concretas buscan mejorar la calidad conjuntamente?
No es un secreto como tal. Ser transparente con nuestros proveedores y trasladarles nuestras quejas y alabanzas para que puedan mejorar en sus procesos. También ser conscientes de que es una relación de beneficio mutuo y que el flujo de interés debe ser bidireccional.
Con la llegada de las marcas de automóviles chinas, ¿en qué porcentaje ha aumentado el número de sus proveedores y la demanda de piezas para estas marcas?
No sabría indicar un porcentaje concreto. Lo que sí es cierto es que multinacionales europeas y americanas cada vez producen más en China y, por ende, llega más producto desde allí. En
Jesús Villafáñez CEO
“Para 2024, prevemos estabilidad en cuanto a facturación y estrategia. También la puesta en marcha de proyectos a 3 años para el incremento de nuestra cartera de clientes”
lo que respecta a nuestras relaciones directas con proveedores en China, son las mismas que años precedentes.
¿Por dónde pasan los planes de su empresa para diversificar el catálogo ante la descarbonización impulsada por la normativa Euro 7?
Como distribuidores, nos iremos adaptando a lo que el mercado nos demande. Actualmente, y pese a todo el boom que hay al respecto, en lo que se refiere al mercado aftermarket no hay una inquietud real, más allá de lo que se pueda ver en campañas de marketing.
Especialistas en:
Imprefil Distribuciones
¿Qué estrategias están considerando para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos?
Ninguna especialmente. Son vehículos que van llegando poco a poco y sus piezas se van incorporando al mercado. El porcentaje es mínimo para el aftermarket.
¿Qué importancia da Imprefil Distribuciones a la formación continua de sus empleados y cómo ven que esta formación afecta directamente a su servicio al cliente? ¿Incrementarán su plantilla? ¿Cuáles son los perfiles más demandados?
La formación continua es absolutamente necesaria tanto para la comercialización de un producto como para la resolución de incidencias, asesoramiento, productividad y un largo etcétera. En cuanto a la plantilla, de momento, se queda igual. Y con respecto a los perfiles, los más demandados son los técnico-
› Fecha de constitución de la empresa: 1979
CEO: Jesús M. Villafáñez Neira
Director Comercial: David Núñez Ramos
Número de empleados: 17
Ámbito de actuación: Nacional
Especialidades: Filtración, termocontrol, catalizadores y filtros de partículas Marcas propias: Imprefil
Dirección Imprefil: Avenida Artesanos, 38, 28760 Tres Cantos (Madrid)
Dirección Ibarfil (delegación en Cataluña): C/Escultor Ordónez, 164. 08016 Barcelona
comerciales, con preparación académica, no necesariamente universitaria.
¿Cómo gestionan el balance entre tener suficiente inventario y evitar un exceso que podría generar costos innecesarios?
Asumimos, como decía antes, el tener un nivel de stock entre el 15 y el 20% mayor del que nuestro nivel de facturación diría que es razonable. Estas medidas no necesariamente incurren en gastos adicionales, salvo que
“La
distribución de recambios en España la conformamos empresas muy consolidadas, las cuales hemos invertido en que todos los procesos estén lo más actualizados posible”
las referencias que traigas en exceso no sean de movimiento y nos veamos obligados a depreciarlos si no se venden en los sucesivos años.
Acaban de sumar una nueva gama de filtros de partículas de la marca BM Catalysts. ¿Qué tal está funcionando? ¿Y sus incorporaciones más recientes? El negocio que incorporamos con BM Catalyst hace 5 años lleva un crecimiento sostenido del 15-20% al año. Todavía son cifras modestas, pero nos permite suministrar faltas a los componentes de los grupos de compra. Disponemos de casi 400 referencias distintas en stock para ser suministradas en menos de 24 horas.
Lo más reciente incorporado por BM Catalyst son los GPF (filtros de partículas para gasolina), que es una gama muy moderna para aftermarket, ya disponible para envío desde fábrica.
¿Cuáles son las direcciones que están tomando para el futuro? ¿Qué estrategias tienen en mente para el corto, medio y largo plazo?
Como indicaba antes, a medio plazo estamos realizando acciones para incrementar nuestra cuota de clientes. El tener más de 1.500 clientes distintos al año nos permite tener muy repartido el riesgo comercial y que no se acumule en unos pocos clientes.
Chema Rodríguez CEO
SIEMPRE HEMOS QUERIDO ESTAR BAJO
EL PARAGUAS DE ALGUIEN GRANDE
QUE NOS AYUDE, PERO MANTENIENDO NUESTRA PROPIA IDENTIDAD
Grupo Recalvi, que tras la unificación del NIF de sus cuatro empresas, en enero de 2025, pasará a denominarse Recalvi Parts, dará entrada en la misma fecha a un socio financiero que aportará conocimiento, ayudará a mejorar la gestión y la eficiencia y aportará capital para seguir creciendo y comprando empresas, porque, como asegura su CEO, Chema Rodríguez, "es fundamental tener cobertura ibérica y, sobre todo, volumen", y añade que nunca pensamos en vender, "pero siempre hemos dicho que queremos estar bajo el paraguas de alguien grande que nos ayude, pero manteniendo nuestra propia identidad”.
En general, ¿qué aspectos destacarías de la distribución de recambios en España durante 2023?
Sabíamos que la concentración en nuestro sector llegaría más bien pronto que tarde, ya que es de los pocos países que quedaban sin entrar grandes multinacionales o fondos de inversión, y eso, queramos o no, va a seguir sucediendo. De momento, al mantener intactas las estructuras anteriores a las compras, no se nota en el mercado, pero entendemos que, poco a poco, se irá notando una vez se centralicen compras, inercias, formas de trabajo y unificación de criterios a la hora de salir al mercado.
¿Qué tal cerraron el año 2023? ¿Se cumplieron los objetivos previstos? En 2023, nuestras previsiones pasaban por crecer el 10%. Empezamos muy fuerte, pero cada trimestre bajaba el tanto por cierto de crecimiento. Para 2024, de seguir la tendencia a la baja, pensamos que estaría bien un crecimiento del 10%.
“La negociación con los proveedores no se debe basar en el precio, sino en el servicio”
¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que marcaron 2023? 2023 fue un gran año. Uno de los aspectos más relevantes que estamos trabajando en la actualidad es la unificación de NIF, con lo cual, a partir de enero de 2025, vamos a ser un único NIF, de forma que, en lugar de ser cuatro “Recalvi” (la empresa original Recalvi S.L., Recalvi Norte, Recalvi Canarias y Recalvi Mediterránea), vamos a ser uno sólo, que se va a llamar Recalvi Parts. Para nosotros, esto marca un hito y hemos pasado durante todo este año mucho tiempo desarrollándolo, que es casi una obra de ingeniería, porque son empresas que, aunque son las mismas y con los mismos socios, trabajan diferente y hubo que unificar criterios. Fue lo más importante desde el punto de vista laboral. En cuanto a la parte financiera, lo más importante fue mantener el crecimiento de los últimos años.
¿Qué previsiones tienen para este año y cómo ha transcurrido 2024 hasta ahora?
La previsión es mantener el crecimiento de los últimos años, que es muy complicado. El ejercicio actual lo llevamos más o menos en línea con el 2023, bien es verdad que un pelín por debajo, pero bastante superior a la media de crecimiento del sector.
¿Qué claves y retos están marcando la situación del sector y cómo se solucionarán?
La verdad es que, en general, es un año con mucho movimiento en casi todos los sectores de servicios en los que estamos inmersos. La gente está moviéndose, utiliza el vehículo frecuentemente –hay muchos desplazamientos en coche en vacaciones–, y eso hace que se mueva más nuestro sector, sobre todo, en reparaciones de mantenimiento, que es donde más hemos crecido.
¿Han incrementado clientes?
Muy poco. Hemos crecido con el 90% de la base de clientes que tenemos. Hemos ampliado algunos centros, con lo que hay algún cliente nuevo, pero lo importantes es que crecemos y que somos capaces de fidelizar a mucha gente. En resumen, diría que pequeño incremento, pero con una base que se mantiene sólida sobre los clientes de hace muchos años
¿Qué medidas han tomado para hacer frente a la inflación y al aumento de costos?
No este año, sino desde hace tiempo, llevamos luchando con el tema de la logística, porque entendemos que se
lleva un porcentaje muy alto de costes. Los costes de la distribución –como necesita inmediatez y todos nos hemos puesto las pilas por ver quién lo entrega más rápido–, han subido. Hemos intentado hacer una logística mejor, alguna penalizando, para conseguir frenar ligeramente los costes que, poco a poco, se estaban disparando. Y los hemos mantenido, lo cual es un logro importante de la compañía.
¿Cuál es el secreto para mantener una relación estrecha con los proveedores y en qué áreas buscan mejorar la calidad conjuntamente?
Tenemos muy buena colaboración con los proveedores, fundamentalmente, con los que llevamos toda la vida trabajando, porque cambiar una familia es muy complicado, a no ser que tengamos
un problema grave con el proveedor. Nuestra base de distribución, de familias con las que estamos trabajando, son las mismas de hace 20 o 30 años. Como gente seria que somos, lo que pactamos, en cuanto a condiciones y cifra de negocio, lo cumplimos casi al 100%. Y si al final de año no lo conseguimos, hacemos un esfuerzo para que así sea, porque nos gusta cumplir con los objetivos acordados con los proveedores. Tenemos una relación bastante buena con el 99% de ellos. Sobre el área en que buscamos mejorar nuestra relación con los proveedores, el hito más importante es subir el servicio a porcentajes de antes de la pandemia, por lo menos, en las primeras entregas de los pedidos, donde algunos proveedores encuentran dificultades. Eso de suministrar el 98% ya quedó atrás, ahora hay algunos con el 60 o 70% como mucho, y eso para nosotros es un hándicap importante. Necesitamos, mínimo, que pase del 90-95%, y en eso estamos colaborando, haciendo programaciones, realizando pedidos más cortos para darles más tiempo…
Con la llegada de marcas chinas, ¿qué porcentaje ha aumentado el número de sus proveedores y la demanda de piezas para estos constructores? Creo que los actores, cuando llegue ese momento que, reitero va a ser muy lento, serán los mismos que hay en este momento, pero especializándose en otra línea de productos de las que ya tienen, sin más. No obstante, entiendo que sobramos actores en este sector (4.000 tiendas en el país), como sobran talleres (40.000) y esto, poco a poco, irá sucediendo, con lo cual se compensará el menor desgaste de componentes y consumo de los nuevos vehículos con parte del pastel que dejará quien no sobreviva a esta nueva situación, que llegará con la concentración y cambios de tendencia en cuanto a motorizaciones en el mercado con la entrada de los coches chinos
¿Qué planes tiene Recalvi para diversificar su catálogo ante la descarbonización de Euro 7? Durante bastantes años, el sector no tiene por qué preocuparse mucho, porque poco va a cambiar el parque en
“Desde
el punto de vista financiero, lo más importante para Recalvi en 2023 fue mantener el crecimiento de los últimos años”
los próximos años. Además, la norma no entra en vigor hasta 2027 para turismos y 2028 para furgonetas. En Recalvi pensamos más a medio que a largo plazo, porque esto puede cambiar mucho más de lo que pensamos en el futuro más lejano. Ahora mismo, por tanto, ni nos preocupamos del Euro 7. Creemos que vamos a seguir funcionando igual, por lo menos, de inmediato. Dentro de un par de años, ya pensaremos qué hacemos, pero, ahora mismo, no tenemos que preocuparnos.
¿Qué estrategias están considerando para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos?
En nuestro grupo tenemos varias empresas de movilidad eléctrica y fabricación de vehículos eléctricos. Esa tendencia tardará mucho en producirse, va muy lenta, será una pequeña parte del pastel y creo aún no es el momento de hacer ningún cambio en la distribución actual, el parque de este tipo de vehículos no justifica ningún movimiento o cambio.
¿Qué importancia le dan a la formación continua de sus empleados y cómo ven que esta formación afecta directamente a su servicio al cliente?
Otro aspecto prioritario, cursos para todos, compañeros de trabajo y clientes, sin duda, y no solo técnicos, también de gestión, idiomas, organización y marketing.
¿Cómo gestionan el balance entre tener suficiente inventario y evitar un exceso que podría generar costos innecesarios? Hay que tener un buen programa informático, un buen programa de pedidos, mantener vivo el inventario, negociar con los proveedores para cambiar piezas que no se mueven, que lo tenemos así estipulado con casi todos los proveedores, con lo cual solemos tener un inventario vivo. Ahora, hay que pedir la pieza que se vende en este
“No este año, sino desde hace tiempo, llevamos luchando con el tema de la logística, porque entendemos que se lleva un porcentaje muy alto de costes”
momento, no es como antes que, si subía una tarifa el 8%, comprábamos para todo el año. Ahora, no, tenemos que ir a corto plazo, porque las tarifas y los fabricantes venden por gestión de costes y hay muchas tarifas que suben, pero también hay muchas que bajan, con lo cual, si tienes un exceso de stock, te perjudica. Hace años, nuestro almacén ganaba cada año mucho, porque subían las tarifas el 6 o 7%. Pero, ahora, no, este año la media está en el 2,25% de aumento, pero también hay referencias que bajan, con lo cual hay que hacer una buena gestión de compra para que no te pille el toro en ellas.
¿Cuáles son las direcciones que están tomando para el futuro?
Tenemos un negocio que durante unos años no va a tener problemas, vamos a tener bastante trabajo y el sector seguirá creciendo. Pero el futuro, queramos o no, es incierto. Por ello, estuvimos barajando la posibilidad de admitir un socio industrial o uno financiero, nunca vender. Siempre hemos dicho que queremos estar bajo el paraguas de alguien grande que nos ayude, pero manteniendo nuestra propia identidad. Al final, decidimos dar entrada en el Grupo a un socio financiero, un Fondo, que, además, estamos convencidos que acertamos con el mejor partner posible, gente con una calidad humana grande, muy profesionales y con un gran conocimiento del sector, y esto ayuda mucho. Será efectivo a partir del 1 de enero de 2025 y nos garantizará el futuro. El Fondo nos aportará muchos conocimientos, nos ayudará a gestionar mejor, a ser más eficientes, además de, lógicamente, poner dinero para seguir creciendo y comprando empresas, porque, hoy en día, es fundamental tener cobertura nacional, más bien diría ibérica, que prácticamente ya la
› Fecha de constitución de la empresa: 1984
› CEO: Chema Rodríguez
› Director de Marketing: Camilo Lobato
› Director Comercial: Pablo Quinteiro
› Número de empleados: 550
› Ámbito de actuación: España, Portugal y Centroamérica
tenemos, y, sobre todo, volumen. Con esta entrada, tenemos el futuro a medio plazo garantizado y, si lo hacemos bien con este equipo de compañeros, grandes profesionales que tenemos en Recalvi, estoy seguro que también nos va a garantizar el largo plazo.
¿De qué manera equilibra Recalvi las diferentes dimensiones de la responsabilidad social (ambiental, ética, filantrópica y económica) en su gestión diaria?
Ahora mismo, somos más de 850 personas entre los 4 “Recalvi” o NIF que tenemos, más Radsa, y creciendo con la problemática actual de la poca gente profesional disponible para poder ampliar la plantilla, que en muchos centros se necesita. La Responsabilidad Social Corporativa la entendemos como una forma de dirigir las empresas que llevamos a cabo basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre nuestros clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general, al igual que el deporte, tan vinculado a nuestro Grupo, formando parte el mismo de nuestro ADN. Por eso, nuestra gestión siempre tiene en cuenta la responsabilidad social ambiental, la social ética, la social filantrópica y, sobre todo, la responsabilidad social económica.
Dado que consideran la calidad como un factor no negociable, ¿cómo manejan los acuerdos en torno al precio sin comprometer el nivel de servicio o la relación con los proveedores? Actualmente, el mercado te exige calidad. El usuario tiene tres temas preferentes: calidad, servicio y precio. Casi todos los fabricantes, estén en primer equipo o no, tienen calidad suficiente y la cumplen con creces. En
nuestro catálogo, tenemos una familia premium, una media y una low cost, pero ese low cost con cierta calidad que exigimos. Creo que la negociación no se debe basar en el precio, sino en el servicio, que premia sobre aquel. Como tenemos tres niveles de precio en cada familia, tenemos una relación de calidad y precio en cada nivel, con lo que lo único que nos preocupa es el servicio.
Con la alta competencia en el sector de distribución y talleres, ¿qué estrategias están implementando para destacar y mantenerse competitivos en un mercado con tantos actores? Lo comentaba antes, el servicio prima ahora mismo. En España, mayoritariamente, hacemos el mayor, menos en la zona norte de España, Extremadura y las Islas, que vendemos a tiendas de recambios y al taller. Las tiendas pequeñas que están cerca de los talleres tienen que dar un servicio rápido para que las grandes no les entren. Como prima la inmediatez, el centro que está próximo al taller es el que finalmente venden. Nosotros, haciendo el mayor, un poquito lo mismo. Alguien me preguntaba cómo teníamos 6 centros en Andalucía, cuando son 8 provincias. Precisamente, porque esta es la problemática que tienen nuestros clientes, que necesitan esa inmediatez para vender al taller. De nada me sirve estar en Sevilla y enviar la mercancía a Huelva dos veces al día, cuando el taller le demanda a nuestro cliente el servicio 5 o 6 veces al día, por eso tenemos que estar allí. Creo que los puntos de ventas son muy importantes a día de hoy para estar muy cerca del consumidor final, aunque, de cara al futuro, a lo mejor esto se contradice, pero, ahora mismo, tienes que tener un buen diseño de servicio y buscar esa inmediatez con centros próximos al cliente final.
LA DISTRIBUCIÓN NO AGRUPADA DE RECAMBIOS FACTURÓ MÁS
DE
2.000
MILLONES DE
EUROS EN 2022, EL 9,47% MÁS QUE EN 2021
La distribución no agrupada consolidó una cifra de negocio de 2.036 millones de euros en 2022, lo que representa un incremento del 9,47% respecto al ejercicio anterior, en el que la facturación se elevó a 1.860 millones. El beneficio neto se elevó a 103,1 millones de euros.
De las 74 empresas de este sector que aparecen con datos en el Registro Mercantil, 61 obtuvieron resultados positivos, mientras que las 13 restantes no superaron los resultados del año precedente. Porcentualmente, el distribuidor no agrupado que más creció en 2022, respecto a 2021, fue el alicantino Pcex Sourcing Industries. Por el contrario, el que registró peores resultados fue el ceutí Mi Recambio. Dro, Distribuidor de Recanbio Original i Multimarca, se encaramó por segundo año consecutivo a lo más alto de Top Dealers, con una facturación de 377,7 millones de euros, el 5,84% superior a la de 2021, cuando alcanzó los 356,8 millones
de euros. En la segunda plaza repite Placas de Piezas y Componentes de Recambios, con una facturación que creció el 9,58%, hasta situarse en 265,3 millones de euros. Recordemos que 2020, el distribuidor madrileño encabezaba este ranking, con una cifra de negocio de 203 millones de euros, que multiplicaba por más de dos a su inmediato perseguidor, Especialidades Eléctricas Lausan, con 94,5 millones de euros. El tercer puesto del ranking fue para Palausa 2001, con 186 millones de euros y un descenso del 3,3% frente a 2021. La empresa palentina repite por tercer año consecutivo, tras los fuertes incrementos que tuvo en 2021, 17,2%, y 2019, 71,4%.
EL BENEFICIO CRECIÓ
EL 56,8% EN 2022
El beneficio neto de la distribución no agrupada fue de 103,1 millones de euros en 2022, mientras que un año antes fue de 65,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 56,8%. La empresa con mayor beneficio fue Cojali, con 32 millones de euros, seguida a gran distancia por Alkar Automotive, con 8,2 millones de euros, y Grupo Recalvi, con 6,1 millones de euros. Del total de empresas, sólo 5 registraron pérdidas, que se elevaron a 6 dígitos en el caso de Zoel Mir, 671.000 euros; Oscaro Recambios, 660.000, y Avesa, 245.000 euros.
Al analizar la rentabilidad sobre las ventas, se observa que una de las últimas empresas del ranking, AZ España, la 73ª, es la primera en este apartado en 2022, con un crecimiento del 119,6%, secundada por Recambios Endado, con el 48,1%, y Grupo Recalvi, con el 39,2%. La media de las empresas del Top Dealers fue del 5,07%.
COJALI, A LA CABEZA DE LA RENTABILIDAD
Tan significativo como el punto anterior es el de rentabilidad económica, cuya media es del 11,62% y en el que sobresalen Cojali, con el 71,9%, Grupo Cautex, con el 48,5%, y Pcex Sourcing Industries, con el 37,5%. En cuanto a activos, los tres distribuidores que encabezan la
DRO SE ENCARAMÓ, POR SEGUNDO AÑO
CONSECUTIVO,
A LO MÁS ALTO DE TOP DEALERS,
CON
UNA FACTURACIÓN
DE 377,7 MILLONES DE EUROS, EL 5,84% SUPERIOR A LA DE 2021
clasificación con mayor conjunto de bienes, derechos y otros recursos son Dro, con 153,9 millones de euros; Palausa 2001, con 117,3 millones de euros, y Grupo Recalvi, con 76,7 millones de euros. En conjunto, las empresas que configuran la distribución independiente en España dispone de activos por un valor de 1.129 millones de euros.
DOMINA LA PEQUEÑA EMPRESA
Por número de trabajadores, la distribución no agrupada cuenta con una fuerza laboral de 5.413 empleados. De nuevo, Dro es la empresa con mayor número de trabajadores, 653; a continuación se sitúan Grupo Recalvi, con 644, y Cojali, con 465. Si se toma el número de empleados para conocer la dimensión de las empresas de recambios independientes en España, sólo dos superan los 500 trabajadores; tres, los 400; 15 tienen entre 249 y 50 empleados; 43, entre 49 y 10, y 11 están por debajo de la decena. En consecuencia, teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía y Comercio y Empresa define la mediana empresa como la que tiene entre 50 y 249 trabajadores; la pequeña, la de 10 a 49, y la micro, la de menos de 10, podemos afirmar que la estructura de la distribución no agrupada está integrada mayoritariamente por pequeña empresa, seguida de la mediana y la micro.
CRECIMIENTO MODERADO
Para el año en curso, la previsión de Ancera es que el sector del recambio crezca en torno al 5% al final de ejercicio y modera ligeramente las
expectativas para el año próximo, entre el 3 y el 5%. Juan Ramón Gaude, de Estanfi Automoción, anota que el incremento se debe a la prudente subida de las matriculaciones (la incertidumbre tecnológica continúa), al mantenimiento de las ventas de vehículos ocasión y al envejecimiento del parque, si bien específica que no va siempre asociado a un mayor consumo en mantenimientos. Y reconoce que el crecimiento superará la contenida inflación en 2024 y permitirá crear valor, que es garantía de rentabilidad.
Virginia Silvestre, de GS Autobat, destaca también que se haya moderado la inflación, lo que está dando estabilidad a los precios, y la mejora de stock de los proveedores, que ha superado las dificultades de la crisis de algunas materias primas y del transporte procedente de China. Gaude va un paso más allá y señala que 2023 cerró la crisis inflacionista y energética, por lo que los costes asociados se han relajado. No obstante, previene que hay que estar alerta, porque crisis como la de Israel/ Palestina han generado nuevos incrementos y demoras en los plazos de entrega.
Por tanto, la recuperación económica está dejándose notar, si bien se cierne un panorama incierto, ya que la edad del parque automovilístico sigue creciendo y, como ya se ha explicado en distintos foros del sector,
el vehículo antiguo hace menos kilómetros y pasa menos por el taller, lo que repercute en una menor demanda de recambios. Además, la implementación en sostenibilidad no es gratuita y, aunque tiene el deseable objetivo reducir las emisiones y fomentar la economía circular, las normas ambientales restringen cada vez más el campo de trabajo y están provocando cambios en el tipo de recambios comercializados y servicios demandados, principalmente, hacia los remanufacturados, con el fin de fomentar la economía circular. Ante estas perspectivas, el futuro presenta desafíos tanto en gestión de costes como en optimización de la rentabilidad. En este sentido apuntan las palabras de Carlos García Blas, de Ainde, cuando asegura que la electrificación, la antigüedad del parque móvil, las restricciones medioambientales a los vehículos más antiguos o los continuos problemas en el transporte internacional son, entre otros, aspectos que impactan y que es difícil ver cómo se resolverán. GS Autobat suma la preocupante falta de profesionales formados que garanticen el relevo generacional en el taller y alude a los márgenes cada vez más estrechos y a la concentración como los retos que marcarán el devenir de las tiendas de recambios en los próximos años. Desde Exclusivas BCN, José Esteve coincide en estas
Top Dealers
EL FUTURO PRESENTA DESAFÍOS TANTO EN GESTIÓN DE COSTES COMO EN OPTIMIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD
apreciaciones cuando comenta amenazas como la baja marginalidad, los aumentos constantes de los costes y la antigüedad del parque, si bien subraya que el sector mantiene una agilidad y una proactividad excelentes. Igualmente, Felipe Adriazola Granifo, de Implementos Recambios, concurre en el incremento de costos como uno de los retos más notables para la distribución de recambios, que ha venido impulsada, entre otras razones, por la situación geopolítica y los problemas de suministro, que han generado un impacto directo en la cadena de distribución, obligando a las empresas a buscar soluciones más eficientes. Por su lado, Jesús Villafáñez, de Imprefil Distribuciones, incorpora un reto más, el mantener los servicios alcanzados, ya que el mercado es muy exigente y, en la parte logística, el exceso de celo en los plazos de entrega, señala, ni es necesario ni aporta valor ni soluciona nada transmitir el estrés de la exigencia del cliente final a todos y cada uno de los eslabones de la cadena de distribución.
COSTOS E INFLACIÓN
Son, posiblemente, los dos aspectos que la distribución ha tenido que combatir con mayor vehemencia en los últimos años. En este análisis, vemos algunas soluciones que las diferentes empresas han tomado para hacerlos frente, en las que algunas de ellas coinciden. Por ejemplo, Ainde se ha decantado por la eficiencia, aplicando las herramientas digitales y manteniendo los costes bajo control, mientras que Exclusivas BCN, que optó por no repercutir los incrementos al mercado y contener las tarifas en la medida de lo posible, llevó a cabo mejoras internas de gestión, con la puesta en marcha de un nuevo programa de compras, y reforzó su estructura de compras con la
incorporación una nueva responsable al efecto.
GS Autobat, por su parte, optimizó todos los procesos de negocio, en especial, la gestión de stock, de forma que incrementaron el mismo y mejoraron su rotación, e Imprefil Distribuciones elevó más del 15% su stock, aprovechando el momento óptimo de compras, lo que les permitió minimizar estos impactos en sus clientes. Dentro del recambio para vehículo industrial, Implementos Recambios basó su estrategia en negociar mayores volúmenes y optimizar importaciones.
VISIÓN PANORÁMICA
Tanto en España como en Europa, la distribución de recambios de automoción está en plena evolución, impulsada por varias tendencias y desafíos económicos, tecnológicos y regulatorios. A corto plazo, se observa la recuperación del sector tras la pandemia, aunque persisten problemas de suministro y logística; es decir, retrasos en la entrega de piezas y aumentos en los precios de materiales y logística, que afectan tanto a distribuidores como a talleres. Por el contrario, la digitalización, amparada por el crecimiento de las ventas de recambios online y el cambio de hábito de los consumidores, avanza notablemente y las plataformas online ganan terreno.
Para no quedarse fuera de juego, muchos distribuidores tradicionales están acelerando su transformación digital para competir en este nuevo contexto.
Por otro lado, la especialización para distribuidores y talleres se hace evidente, tras el incremento moderado en ventas de coches eléctricos e híbridos, y exige adaptar la oferta de recambios, especialmente para sistemas específicos como baterías, sistemas de carga y componentes electrónicos. Ni que decir tiene que, ante la presión de precios y competencia, la consolidación en el sector sigue adelante, con adquisiciones y fusiones de empresas, que tienen por objetivo lograr economías de escala y optimizar la logística y la distribución. Al respecto, Chema Rodríguez, de Grupo Recalvi, anota que se sabía que la concentración llegaría, ya que España
A LARGO PLAZO, DE 5 A 10 AÑOS, EL AUMENTO
DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LAS CARRETERAS EUROPEAS GENERARÁ UNA TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL EN LA OFERTA DE RECAMBIOS
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era de los pocos países en los que las grandes multinacionales o fondos de inversión no habían entrado, y eso va a seguir sucediendo.
A medio plazo, entre 3 y 5 años, las plataformas de distribución y venta directa de recambios en línea para consumidores y profesionales (B2B y B2C) continuarán expandiéndose, facilitando el acceso directo de talleres y consumidores finales a piezas específicas, lo que generará nuevas dinámicas en la cadena de valor. A nivel normativo, la regulación europea que impulsa la economía circular y la sostenibilidad, que ya afecta al sector, incidirá aún con mayor fuerza en el empleo de componentes reciclables e incentivará la reutilización, de manera que presionará a los distribuidores para adaptarse, lo que derivará en un cambio en la oferta y demanda. Otra importante transformación llegará de la mano de las tecnologías avanzadas en logística, que, con la ayuda de la digitalización de la cadena de suministro y el uso de tecnologías como el Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) en la gestión de inventario, optimizará los tiempos de entrega y reducirá los costos logísticos, a lo que la automatización añadirá eficientes mejoras en el manejo de inventarios. En este
LA ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN NO AGRUPADA
ESTÁ INTEGRADA MAYORITARIAMENTE POR PEQUEÑAS
EMPRESAS, SEGUIDAS DE MEDIANAS Y MICROS
medio plazo, puede preverse un incremento de recambios específicos para vehículos eléctricos, dado que el parque automovilístico europeo estará cada vez más orientado hacia los VE y la demanda de estas piezas crecerá de forma importante, impulsando a los distribuidores a especializarse aún más en componentes para automóviles eléctricos y servicios asociados a su mantenimiento.
CAMBIO EN EL MIX DE PRODUCTOS
A largo plazo, de 5 a 10 años, el aumento de vehículos eléctricos en las carreteras europeas generará una transformación sustancial en la oferta de recambios, de forma que la menor cantidad de componentes mecánicos en los VE reducirá la demanda de piezas tradicionales (como filtros y piezas de motor), desplazando el enfoque hacia
recambios de alta tecnología. Durante este periodo, la consolidación de grandes distribuidores y de fabricantes de recambios será más intensa, debido a la especialización en VE y a la exigencia de grandes inversiones en tecnología logística y digitalización, lo que llevará a la desaparición de algunos pequeños actores o a su integración en grandes conglomerados para poder competir en un mercado más tecnológico y complejo.
Por otro lado, la economía circular y la sostenibilidad se configurarán como los pilares del sector. La primera jugará un importante rol en el diseño y el ciclo de vida de los productos en Europa, a la vez que surgirán nuevas normativas para fomentar el reciclaje y la reutilización de piezas, impulsando la creación de nuevos modelos de negocio para distribuidores y talleres. Asimismo, asistiremos a una evolución de la movilidad y demanda decreciente de algunos recambios. El avance de la movilidad compartida y la expansión del carsharing y el ridehailing afectarán a la distribución de recambios, ya que las flotas de coches compartidos están mejor mantenidas y demandan menos recambios, en comparación con el vehículo de uso particular. Igualmente, la llegada gradual de vehículos autónomos plantea un cambio en la estructura de la demanda. En cuanto a la cadena de suministro, registrará un avance significativo en los sistemas de distribución con tecnologías avanzadas de IA, drones y robots en los almacenes. Al mismo tiempo, la IA permitirá una cadena de suministro más rápida y eficiente, al aplicarse también en la gestión de la demanda y el mantenimiento predictivo. Esta profunda transformación que trae la digitalización, la especialización en recambios de VE, la sostenibilidad y la consolidación definirán el futuro de la distribución de recambios de automoción, no sólo a escala nacional, sino europea, y las empresas que logren adaptarse a estos cambios capitalizarán nuevas oportunidades y asegurarán su competitividad en un entorno en rápida evolución.
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(*) Datos de facturación, resultado del ejercicio y activo, en miles de euros. Fuente: Registro mercantil diciembre de 2023. n.d.: No disponible.
En esta sección encontrarás los centros de distribución de recambios que operan de manera independiente en España, con su ubicación, forma de contacto y los últimos datos de facturación disponibles.
LOS CUADROS DE LOS DATOS BÁSICOS DE CADA PROVINCIA INCLUYEN DOS ACLARACIONES
* En los datos del epígrafe “Habitantes” se indica que son cifras de población a 1 de enero de 2023 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
** En los datos del epígrafe “Parque 2023” se indica que son cifras definitivas elaboradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el año 2023. Incluye turismos, camiones, furgonetas, motocicletas, tractores, vehículos industriales y especiales.
Distribuidores independientes
ANDALUCÍA
ALMERÍA
Extensión en km2 : 8.775
Habitantes: 740.534
Parque 2023: 586.097
Vehículos/habitante: 0,79
*datos de facturación en miles de €
COMERCIAL DE REPUESTOS
ALMANZORA, S.A.
Localidad: Albox
Teléfono: 950 120 940
Especialidad: Recambios y accesorios Facturación 2022: 813
Empleados 2022: 5
COMERCIAL MARHUENDA, S.L.
Localidad: Olula del Río
Teléfono: 950 441 185
Especialidad: Agricultura, Construcción y Vehículos Industriales
Facturación 2022: 3.378
Empleados 2022: 26
ELECTRO RECAMBIOS CANO, S.L.
Localidad: El Ejido
Teléfono: 950 570 979
Especialidad: Baterías y Electricidad Facturación 2022: 646
Los distribuidores de recambios para vehículo industrial que operan en España facturaron 410,38 millones de euros en 2022, lo que representa un incremento del 12,93% respecto a la cifra de negocio del ejercicio anterior, que se elevó a 363,4 millones de euros. Cojali repite como líder un año más en nuestro Top 10 V.I., con 81,59 millones de euros y un crecimiento del 16,9% frente a 2021.
No hubo cambios en las tres primeras plazas del Top 10 de la distribución V.I. en 2022, que siguió liderando Cojali con 81,59 millones de euros de facturación y un incremento del 16,9% sobre 2021, seguida de RS Turia, con 34,4 millones de euros y crecimiento del 16,5%, y Adaico Truck & Trailer, con 23,4 millones de euros e incremento del 25,5%.
La Guía de la distribución no agrupada ofrece un completo panorama de la distribución V.I., con datos actualizados de las empresas que operan en el mismo. Algunos de los principales expertos nos ofrecen una visión 360º del sector.
Miguel Ángel Cuerno, presidente de AERVI 92
OPINIÓN
OPINIÓN
Antonio Atiénzar, presidente de la Comisión de Vehículo Industrial de CETRAA 94
En nuestro apartado de datos económicos repasamos, con cifras reales, la situación financiera de distribuidores y proveedores de recambios para el aftermarket, poniendo el foco en aspectos como el volumen de negocio, la rentabilidad sobre las ventas, la valoración del activo o la rentabilidad económica.
Concluimos esta sección dedicada al vehículo industrial con la relación de distribuidores independientes de recambios que operan en el sector, una comparativa con los distribuidores agrupados y un resumen del parque de V.I. por provincias.
Felipe Adriazola Granifo, director general de Implementos Recambios 96
ENTREVISTA
TOP DEALERS V.I. Datos financieros de los principales distribuidores independientes de recambios para V.I. 100
Más de 120 puntos de venta y almacenes distribuidos por provincias 106
DISTRIBUIDORES V.I. POR PROVINCIAS
GRUPOS
DISTRIBUIDORES DE V.I. AGRUPADOS
a ADR y URVI, con datos financieros actualizados 112
PARQUE V.I. EN ESPAÑA
Resumen por provincias: camiones, furgonetas, autobuses, tractores industriales y remolques y semirremolques 114
Miguel Ángel Cuerno
PRESIDENTE DE AERVI
EURO 7: ¿RETO U OPORTUNIDAD?
Hace un año escribía esta misma columna mientras los ministros europeos de Competitividad (de Industria, en nuestro caso) debatían sobre la recientemente aprobada EURO 7. Y aunque esta normativa no entrará en vigor para los camiones, autobuses y remolques hasta 2029, ya representa un verdadero desafío para el sector del transporte de mercancías y pasajeros. Pues no sólo establece límites actualizados para las emisiones de escape, sino que también introduce, por primera vez, restricciones para las emisiones derivadas de, por ejemplo, frenos y neumáticos. De hecho, los camiones y autobuses deberán reducir sus emisiones contaminantes el 60% de media en 2035. Se trata, sin duda, de un hito significativo en la regulación de emisiones para vehículos industriales (V.I.).
“La
transición a la electromovilidad no está al alcance de todos losbolsillos.Algoque, desafortunadamente, de momento también se aplicaaalternativascomo elhidrógenoyelgas”
No es un misterio que el objetivo último de la Unión Europea es poner fin a la venta de vehículos de combustión nuevos. En el caso de los turismos, para 2035, prohibiendo su circulación en 2050. Veremos a ver... En el de camiones y autobuses, el objetivo fijado por las autoridades europeas a principios de este año, por acuerdo del Europarlamento y el Consejo Europeo, es reducir sus emisiones de CO2 el 90% para 2040 (de forma transitoria, el 60% en 2035 y el 45% en 2030). Una reducción, además, que se tiene que comparar con las de 2019, cuando ya se habían limitado bastante respecto a años anteriores. En cuanto a los autobuses
urbanos, la reducción del 90% se debe alcanzar en 2030… y tendrá que ser del 100% en 2035. Esto es, Bruselas fija con claridad una fecha para la prohibición de la venta de autobuses urbanos de combustión y desincentivará progresivamente la del resto y la de los camiones. Según algunos cálculos, en 2030, el 30% de los camiones vendidos serán eléctricos o de hidrógeno, porcentaje que subirá hasta el 75% en el año 2040.
POR UN FUTURO
SOSTENIBLE Y VIABLE
Con todo, este ambicioso plan inicialmente impulsó una EURO 7
“Caminar hacia un planetamásverdeno deberíacomprometer, enningúncaso,la saludfinancieradelas empresasinvolucradas”
extremadamente rigurosa, que parece que, finalmente, ha encontrado un equilibrio (no sin retos significativos para el V.I.) entre la lucha por un futuro sostenible y la viabilidad de nuestro sector, con una progresiva reducción de los límites de emisiones. Porque caminar hacia un planeta más verde no debería comprometer, en ningún caso, la salud financiera de las empresas involucradas. Este margen hasta 2029, aunque ciertamente limitado, parece que nos permite avanzar con algo más de tiento por el camino de la neutralidad tecnológica. No es nuevo que la eliminación repentina de los motores de combustión podría generar problemas significativos en el transporte. Además de que la transición a la electromovilidad no está al alcance de todos los bolsillos. Algo que, desafortunadamente, de momento también se aplica a alternativas como el hidrógeno y el gas.
Otro aspecto crucial de la futura EURO 7 es la implementación de un pasaporte medioambiental vehicular, que brindará información sobre emisiones y consumo a lo largo de la vida útil del vehículo. Algo que implicará, de nuevo, inversiones, además de cambios significativos en las operaciones para ajustarse a los nuevos estándares demandados.
TRANSPORTE EFICIENTE Y RESPONSABLE
Y es que, en este entorno, la rentabilidad se ha convertido en una preocupación central. La posventa es un mercado maduro y altamente competitivo, donde los márgenes se ven presionados por el aumento de los costes de materias
primas y suministros. Donde la situación geopolítica actual también complica las cadenas logísticas y la disponibilidad de repuestos. Donde, en respuesta, se está aprendiendo a gestionar el trabajo mediante la planificación y anticipación. Desafíos a los que se suman la carencia de profesiones y la constante actualización normativa (qué decir de la tan necesaria ley de conectividad específica, fundamental para nuestra competitividad y sin la que se podrían poner el riesgo el 70% de las operaciones de posventa).
Encontrar el equilibrio entre sostenibilidad, rentabilidad y calidad de servicio no es fácil, pero sí posible. Por ejemplo, en términos de parque circulante, la antigüedad de los vehículos industriales que circulan por nuestras calzadas alcanza una media de 13,5 años, según el último informe de AERVI. Si a esto añadimos que el 48% de los camiones tiene más de 15 años, se hace más que evidente la creciente necesidad de renovación. Algo que podría reducir las emisiones contaminantes en cerca del 90%. El rejuvenecimiento del parque es vital para avanzar hacia un transporte de mercancías más sostenible. Sólo integrando todo lo comentado, tratando de facilitar algo de oxígeno entre regulaciones, buscando el equilibrio con la rentabilidad y sin dejar de ser conscientes de que el futuro pasa, sí o sí, por un planeta verde, podremos garantizar un transporte eficiente y responsable. Sólo así.
Antonio Atiénzar
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VEHÍCULO INDUSTRIAL DE CETRAA
UN AÑO BUENO. UN FUTURO INCIERTO
Los tres trimestres transcurridos en el momento de escribir estas líneas han sido superiores a los mismos tres trimestres del año pasado. Podría decir que el trabajo en talleres de vehículo industrial puede haber subido aproximadamente el 12% de media respecto al 2023. Se nota porque también las ventas, si no me equivoco, están por encima del 20% con respecto al año pasado. En general, es cierto que el mundo del camión va mejor. Con vistas a final de año, hay algunos temas importantes que nos van a afectar, aunque no sabemos de qué manera.
Uno de ellos es la reducción de la jornada laboral. Los políticos toman decisiones con objetivos electorales sin un conocimiento holístico de la situación. No quiero que se me malinterprete; puede que estemos de acuerdo con muchos aspectos de la iniciativa, pero creemos firmemente que hay que hacer distinciones por sectores.
Tanto en el transporte como en el taller, resulta extremadamente complicado de aplicar y es algo que hay que consensuar con los
sectores y con las patronales para mejorar la conciliación familiar y, en general, las condiciones laborales de los trabajadores. Pero, si todo es a costa del empresario, va a resultar imposible. Trabajar menos y ganar más es una difícil combinación para las pequeñas y medianas empresas. Escuchamos todos los días que las empresas tienen unos beneficios impresionantes, pero son algunas de gran tamaño. No olvidemos que las pequeñas y medianas empresas representamos la inmensa mayoría del tejido empresarial de este país y, en los talleres, la media de trabajadores no llega ni a cinco empleados por taller. Nuestra realidad es muy distinta; hemos de trabajar muy duro para intentar obtener una cierta rentabilidad. Y estamos asumiendo todas las subidas de costes de todos estos años.
LA REDUCCIÓN LABORAL
TIENE UN COSTE
No podemos obviar algo muy importante: nosotros vendemos horas. Si nos quitan horas a una media de 40 euros/hora, cuesta poco imaginarse el coste de una medida como la que estamos comentando. No podemos
darle a un botoncito que diga “Ganar más”. Esto no funciona así. Y si se aplican ciertas medidas sin tener en cuenta las distintas peculiaridades de cada sector, vamos a salir muy perjudicados. Hay cosas que son muy bonitas en la teoría, pero no tienen una aplicación sencilla en la práctica. Lo explicaré de otra manera: el coste que tiene la reducción de jornada tal y como se quiere plantear en el convenio laboral de Albacete, donde trabajamos en APETREVA, es del 12%. Pues bien, si un taller deja de trabajar el 12% de las horas, directamente reducirá su facturación el 12%. Pero al trabajador hay que pagarle lo mismo. Es más, su coste/hora para la empresa ha subido aún más que ese 12%, porque ahora su hora es más cara y además el taller está ganando menos. Al final, esa subida habrá que repercutirla al consumidor o la empresa dejará de ser viable.
"TRABAJAR MENOS Y GANAR MÁS ES UNA DIFÍCIL COMBINACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS"
Repito: No estamos en contra de la reducción de jornada. Que se trabaje menos y mejore la calidad de vida de los empleados es totalmente deseable, pero no puede ser a costa de la viabilidad de las empresas.
SENDA PELIGROSA
A todo esto, hay que sumarle que también se está hablando de la jubilación anticipada obligatoria para ciertos perfiles laborales y, tal y como se está planteando, parece que el coste también lo vamos a tener que asumir las empresas, que venimos de costear todos los cambios de formación y la transformación digital de los últimos años. Entiendo perfectamente que hay que tener unas determinadas condiciones físicas para, por ejemplo, llevar un camión de 40 toneladas a 90 kilómetros por hora por una carretera, pero, una vez más, insisto en tener en cuenta las peculiaridades de cada sector antes de aplicar normativas y leyes de manera generalizada. Si a este cóctel le añadimos la espectacularmente preocupante falta de profesionales cualificados disponibles en el mercado laboral y la falta de relevo generacional que se da en los talleres de reparación en general –donde las dificultades legales y el exceso normativo al que se ven sometidas las empresas del sector, desde luego no ayudan–, podemos decir que estamos caminando por una senda peligrosa. Y el transporte no se puede parar, porque se paralizaría el país; eso es algo que se entendió bien durante el periodo de pandemia. Ahora mismo, tenemos trabajo en el taller de vehículo industrial y empleos de calidad. Pero estos temas generan muchas dudas e incertidumbre de cara al futuro.
COMBATIR A LOS ILEGALES
Para terminar, no podemos olvidarnos de los clandestinos. Las instituciones invierten recursos en inspeccionar a los talleres legalmente establecidos constantemente, en lugar de dedicar sus esfuerzos a combatir a los
"NO ESTAMOS EN CONTRA DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA. QUE SE TRABAJE MENOS Y MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS ES DESEABLE, PERO NO PUEDE SER A COSTA DE LA VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS"
que operan de manera ilegal. Una situación complicada de por sí, a la que debemos sumar la creciente tendencia a realizar reparaciones móviles con una furgoneta con herramientas. Se inscriben en el IAE y creen (o quieren hacer creer) que su actividad ya es legal, cuando no tienen un taller de respaldo, no cumplen con estándares de seguridad, residuos, normativa, etcétera. Además, el desconocimiento al respecto es bastante generalizado. Una pequeña anécdota: Un ilegal que debió de tener algún tipo de confrontación con un ayuntamiento, se inscribió en el IAE y pretendía convencer a un alto cargo del consistorio de que con eso y con su furgoneta de herramientas ya podía reparar con libertad en la calle. Y menos mal que alguien le
aconsejó que nos consultase. En el campo, con el vehículo agrícola, son especialmente peligrosos, porque son muy difíciles de detectar y hacen muchísimo daño medioambiental, vertiendo todo tipo de residuos.
RECUPERAR LA F.P.
Creo que ya me he extendido demasiado y no voy a entrar en la necesidad de recuperar una Formación Profesional totalmente abandonada que produce graduados prácticamente imposibles de contratar por los costes en formación que implicarán para el taller, ni en lo fundamental que resulta que todos podamos acceder en igualdad de condiciones a la información y requisitos para manipular un vehículo moderno. Esos y otros muchos son aspectos en los que estaremos muy pendientes desde las asociaciones de talleres, porque ese es, precisamente, nuestro trabajo: Ocuparnos de que las preocupaciones de nuestros asociados sean las mínimas posibles. Siempre acabo recordando que los talleres de vehículo industrial, en concreto, y en general todos los talleres de reparación, acaban adaptándose a todo tipo de circunstancias, como históricamente han venido haciendo. Aunque eso no quita que tengamos que estar muy pendientes de estos retos.
Implementos Recambios
Felipe Adriazola Granifo
DIRECTOR GENERAL IMPLEMENTOS RECAMBIOS
CADA VEZ HAY MENOS PREJUICIOS HACIA LOS PRODUCTOS DE ORIGEN CHINO
Implementos Recambios, compañía dedicada al autoservicio del recambio para camión, nace en Chile, a partir del Grupo Epysa, con casi medio siglo de experiencia en el rubro automotriz pesado. Su forma de trabajo se basa en cuatro pilares: venta en tienda, venta telefónica, comercio electrónico y comerciales de calle. Ofrecen, además, envío a domicilio o recogida en tienda, con el fin de dar un servicio de venta omnicanal tanto a pequeños como a grandes transportistas. Charlamos con su director general en España, Felipe Adriazola Granifo, sobre el 2023 y sus expectativas para el futuro, entre otras cuestiones.
En general, ¿qué aspectos destacaría de la distribución de recambios en España durante 2023? Uno de los aspectos más notables ha sido el incremento de los costos, en gran parte impulsado por la situación geopolítica y los problemas de suministro. Estos desafíos han generado un impacto directo en la cadena de distribución, lo que ha obligado a las empresas a buscar soluciones más eficientes.
¿Qué tal cerraron el año 2023?
El 2023 fue un año excepcional para nosotros. Inauguramos dos nuevas tiendas, en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y otra en Valencia, lo que impulsó un crecimiento de más del 200%. Este crecimiento nos llena de optimismo y de expectativas para los próximos años.
“Tenemos en mente nuevas aperturas, con Barcelona y Zaragoza como las primeras opciones, siempre cuidando que el crecimiento no afecte la calidad de nuestro servicio”
¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que marcaron 2023 para su empresa?
La reorganización de nuestros equipos de tiendas y ventas fue clave. Este enfoque nos permitió optimizar nuestra estructura y mejorar nuestro rendimiento, logrando cumplir y superar nuestros objetivos.
¿Qué previsiones tienen para este año y cómo ha transcurrido 2024 hasta ahora?
Este año esperamos continuar con la tendencia de crecimiento de 2023, incluso superarla. Hasta ahora, los resultados de 2024 han sido muy positivos, con un ritmo de crecimiento superior al previsto.
A principios de año estrenaron una nueva tienda en Valencia, ¿cómo está funcionando el establecimiento? Nuestra tienda en Valencia está funcionando excepcionalmente bien. Estamos atrayendo nuevos clientes a diario, quienes valoran nuestro enfoque
“La formación continua es crucial para nosotros. Estamos implementando programas de capacitación en productos y procesos, lo que nos permite ofrecer un mejor servicio”
de negocio, donde encuentran una amplia gama de productos a precios competitivos.
¿Continúan con planes de expansión en España? ¿Dónde planean abrir su próximo establecimiento?
Sí, nuestros planes de expansión continúan. Tenemos en mente nuevas aperturas, con Barcelona y Zaragoza como las primeras opciones, siempre cuidando que el crecimiento no afecte la calidad de nuestro servicio.
¿Cuáles son las claves y retos que están marcando la situación del mercado actualmente y cómo cree que se solucionarán?
El mayor reto es mantener la calidad de nuestro servicio a medida que crecemos en clientes. Estamos trabajando
“Estamos trabajando constantemente en optimizar nuestras operaciones para ofrecer un servicio de excelencia sin perder eficiencia”
constantemente en optimizar nuestras operaciones para ofrecer un servicio de excelencia sin perder eficiencia.
¿Han incrementado el número de clientes? ¿En qué porcentaje? ¿A qué se ha debido este aumento?
Sí, hemos experimentado un crecimiento del 140% en clientes en comparación con el año anterior. Este aumento se debe a que nuestro modelo de negocio, basado en precios competitivos y productos de calidad, ha sido muy bien recibido por los consumidores.
¿Qué medidas específicas han implementado este año para hacer frente a la inflación y al aumento de costos?
Nos hemos centrado en negociar mayores volúmenes y optimizar nuestras importaciones. Así, hemos podido mantener los precios para nuestros clientes sin repercutir los aumentos de costos.
¿Cuál es el secreto para mantener una relación estrecha con los proveedores y en qué áreas concretas busca Implementos Recambios mejorar la calidad conjuntamente?
La clave está en ser un cliente atractivo para ellos, comprando más volumen y diversidad de productos. Esto nos
Implementos
› Fecha de constitución de la empresa: Abril de 2022
› Director general: Felipe Adriazola Granifo
› Director comercial y de marketing: Giancarlo Ferrara
› Número de empleados: 48
› Ámbito de actuación: Recambios y accesorios para camiones y remolques
› Especialidades: Lubricantes, baterías, frenos, filtros e iluminación para camiones y remolques
› Marcas propias: Indiana (lubricantes), Power Truck (baterías), Gotek (iluminación), Blacksmith (control de carga y seguridad), Suntech (frenos y accesorios de frenos)
permite obtener mejores precios y un servicio más eficiente, lo cual se traduce en beneficios para todas las partes: proveedor, cliente y nuestra empresa.
Con la llegada de las marcas chinas, ¿qué porcentaje ha aumentado el número de sus proveedores y la demanda de piezas para estas marcas? El porcentaje de proveedores chinos se ha mantenido estable, pero notamos que los clientes están comprendiendo mejor la
“Nuestra estrategia inmediata es controlar el crecimiento, lo que implica ser más eficientes y mejorar
el servicio al cliente”
“Uno de los aspectos más notables de 2023 ha sido el incremento de los costos, en gran parte impulsado por la situación geopolítica y los problemas de suministro”
variedad de calidades que ofrecen estas marcas. Cada vez hay menos prejuicios hacia los productos de origen chino.
¿Por dónde pasan los planes de su empresa para diversificar el catálogo ante la descarbonización impulsada por la normativa Euro 7?
Aunque aún no es nuestro foco principal, hemos comenzado a estudiar sistemas de reducción de emisiones para estar preparados cuando sea necesario.
¿Qué estrategias están considerando para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos?
Por ahora, no estamos centrados en este tipo de vehículos. Antes de avanzar en ese mercado, necesitamos adquirir un conocimiento profundo de sus componentes y funcionamiento.
¿Qué importancia le dan a la formación continua de sus empleados y cómo ven que esta formación afecta directamente a su servicio al cliente? ¿Incrementarán su plantilla? ¿Cuáles son los perfiles más demandados?
La formación continua es crucial para nosotros. Estamos implementando programas de capacitación en productos y procesos, lo que nos permite ofrecer un mejor servicio. Además, con el crecimiento de la empresa, estamos constantemente ampliando nuestra plantilla, principalmente en perfiles de ventas y gestión.
¿Cómo gestionan el balance entre tener suficiente inventario y evitar un exceso que podría generar costos innecesarios?
La clave está en realizar compras inteligentes, tanto en volumen como en precio, y luego alinear las ventas con estos productos para maximizar su rotación.
¿Cuáles son las direcciones que están tomando para el futuro? ¿Qué estrategias tienen en mente para el corto, medio y largo plazo?
Nuestra estrategia inmediata es controlar el crecimiento, lo que implica ser más eficientes y mejorar el servicio al cliente. A medio y largo plazo, queremos consolidar nuestra presencia en nuevas regiones manteniendo la calidad del servicio.
LOS DISTRIBUDORES
Aquí están DE VEHÍCULO INDUSTRIAL
En esta sección aparecen los principales distribuidores de recambios de vehículo industrial que operan en España ordenados por facturación en 2022. Asimismo, comparamos los datos de cifra de negoción con el año anterior, la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad económica y el número de empleados, entre otros datos de interés.
El ranking lo encabeza, un año más, Cojali. S.L., cuya facturación ascendió en 2022 a 81,59 millones de euros, el 16,91% más que el año anterior. La segunda plaza es para RS Turia, S.L., que se mantiene en el mismo puesto que en 2021, tras haber facturado 38,4 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 16,5%. También repite plaza, en este caso, la tercera, Adaico Truck & Trailer, S.L., con una cifra de negocio que creció, en 2022, el 25,5%, para situarse en 24,4 millones de euros. Sube una posición, respecto a 2021, Car et Bus Maintenance Ibérica, S.L.U., con una cifra de negocio de 17,2 millones de euros y un incremento del 21,8%. La quinta plaza del Top 5 es para Luis Monleón, que facturó 17,1 millones de euros en 2022, el 4,37% más que el ejercicio anterior.
En total, con los datos disponibles se observa que los principales distribuidores de recambios de vehículo industrial facturaron 410,3 millones de euros en 2022, lo que representa un incremento del 12,9% frente a los 363,4 millones de euros de un año antes.
Tras estos datos, publicamos una práctica guía con los centros de distribución de recambios de vehículo industrial que operan de manera independiente en España, con su ubicación, forma de contacto, últimos datos de facturación disponibles y número de empleados.
Principales distribuidores de V.I.
Principales distribuidores
Principales distribuidores
(*) Datos de facturación, resultado del ejercicio y activo, en miles de euros. Fuente: Registro mercantil diciembre de 2023. n.d.: No disponible. (1) En2023,adquiridaporBPWTRAPACO,S.L.U.Porsuparte,TOTFRENS,S.L.U.absorbióaS&RNEWTRUCKSYSTEMS,S.L.U.
A CORUÑA
DIESEL PARTS, S.A.
Localidad: Santiago de Compostela
Teléfono: 881 817 086
Facturación 2022: 10.301
Empleados 2022: 28
GRUPO PORTOMOTOR
Localidad: Ferrol
Teléfono: 981 333 067
Facturación 2022: 8.295
Empleados 2022: 35
GRUPO PORTOMOTOR
Localidad: Narón
Teléfono: 981 347 071
Facturación 2022: 8.295
Empleados 2022: 35
GRUPO PORTOMOTOR
Localidad: Santiago de Compostela
Teléfono: 981 526 896
Facturación 2022: 8.295
Empleados 2022: 35
GRUPO PORTOMOTOR
Localidad: Soñeiro
Teléfono: 981 611 654
Facturación 2022: 8.295
Empleados 2022: 35
ALBACETE
INDEPARTS - INTERNATIONAL
DELIVERY PARTS 2008, S.L.
Localidad: Albacete
Teléfono: 967 192 918
Facturación 2022: 4.724
Empleados 2022: 13
ALICANTE/ALACANT
PRO SVRECAMBIOS, S.L.
Localidad: Elche/Elx
Teléfono: 685 057 332
Facturación 2022: 1.680
Empleados 2022: 8
ALMERÍA
EMPRESAS PERALES 1953, S.L.
Localidad: Fines
Teléfono: 950 444 322
Facturación 2022: 672
Empleados 2022: 3
BADAJOZ
LUIS MOLEÓN
Localidad: Mérida
Teléfono: 924 855 494
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
BARCELONA
ASJ FRENS I RECANVIS, S.L.
Localidad: Granollers
Teléfono: 938 468 050
Facturación 2022: 407
Empleados 2022: 1
AUTOREC, S.L.
Localidad: Els Hostalets de Pierola
Teléfono: 937 789 220
Facturación 2022: 4.630
Empleados 2022: 28
AUTOSUR DE LEVANTE, S.A.
Localidad: Santa Perpètua de Mogoda
Teléfono: 935 183 328
Facturación 2022: 11.651
Empleados 2022: 52
CASTELAO, S.L.
Localidad: Barcelona
Teléfono: 616 654 856
Facturación 2022: 1.446
Empleados 2022: 14
CASTELAO, S.L.
Localidad: l’Hospitalet de Llobregat
Teléfono: 932 631 010
Facturación 2022: 1.446
Empleados 2022: 14
CICLAUTO AUTOMOCIÓN, S.L.U.
Localidad: Montcada i Reixac
Teléfono: 935 642 626
Facturación 2022: 8.226
Empleados 2022: 13
DIESEL PARTS, S.A.
Localidad: Barcelona
Teléfono: 930 330 340
Facturación 2022: 10.301
Empleados 2022: 28
FRICTION SOLUTIONS, S.L.
Localidad: Rubí
Teléfono: 935 860 846
Facturación 2022: 2.264
Empleados 2022: 6
HIFRENSA - HIDRÁUL.Y FRENOS, S.A.
Localidad: Montcada i Reixac
Teléfono: 932 660 660
Facturación 2022: 1.300
Empleados 2022: 7
J. LUPON, S.L.
Localidad: Vic
Teléfono: 938 866 157
Facturación 2022: 996
Empleados 2022: 2
MANUTENCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.L.
Localidad: Martorell
Teléfono: 937 765 573
Facturación 2022: 724
Empleados 2022: 2
MAÑOSA BOMBAS DE AGUA, S.L.
Localidad: Barberà del Vallès
Teléfono: 935 921 397
Facturación 2022: 1.013
Empleados 2022: n.d.
MONTCADA ARTÍCULOS TÉCNICOS, S.L.
Localidad: Lliçà de Vall
Teléfono: 935 624 450
Facturación 2022: 8.716
Empleados 2022: 39
RECAMBIOS ESPAÑA, S.L.
Localidad: Sabadell
Teléfono: 937 274 272
Facturación 2022: 769
Empleados 2022: 5
RECAMBIOS VALLÈS, S.L.
Localidad: Santa Perpètua de Mogoda
Teléfono: 933 070 357
Facturación 2022: 498
Empleados 2022: 4
RECANVIS XASARO HIJOS, S.L.
Localidad: Masquefa
Teléfono: 937 713 979
Facturación 2022: 1.201
Empleados 2022: 7
RS TURIA, S.L.
Localidad: Barberà del Vallès
Teléfono: 937 180 526
Facturación 2022: 38.400
Empleados 2022: 103
RS TURIA, S.L.
Localidad: Cornellà de Llobregat
Teléfono: 935 111 200
Facturación 2022: 38.400
Empleados 2022: 103
TOT FRENS, S.L.
Localidad: Abrera
Teléfono: 937 949 889
Facturación 2022: 8.860
Empleados 2022: 26
TOT FRENS, S.L.
Localidad: Barberà del Vallès
Teléfono: 931 310 071
Facturación 2022: 8.860
Empleados 2022: 26
TOT FRENS, S.L.
Localidad: Igualada
Teléfono: 938 053 969
Facturación 2022: 8.860
Empleados 2022: 26
TRUCK & TRAILER, S.L.
Localidad: Polinyà
Teléfono: 937 133 184
Facturación 2022: 315
Empleados 2022: 1
TRUCKFRENOS, S.L.
Localidad: Canovelles
Teléfono: 938 490 344
Facturación 2022: 1.997
Empleados 2022: 13
UPIC - UNIÓ PARTS I COMPON., S.A.
Localidad: Súria
Teléfono: 902 343 646/938 694 070
Facturación 2022: 1.563
Empleados 2022: 5
VISERVI PRODUCTOS VEH. IND., S.L.
Localidad: l’Ametlla del Vallès
Teléfono: 630 949 323
Facturación 2022: 2.119
Empleados 2022: 5
BIZKAIA
ADAICO TRUCK & TRAILER, S.L.
Localidad: Amorebieta-Etxano
Teléfono: 944 036 866
Facturación 2022: 23.409
Empleados 2022: 12
ANSIO TRUCK, S.L.
Localidad: Valle de Trápaga-Trapagaran
Teléfono: 944 862 292
Facturación 2022: 1.008
Empleados 2022: 2
BURUAGA, S.L.
Localidad: Galdakao
Teléfono: 944 499 716
Facturación 2022: 1.984
Empleados 2022: 9
BURGOS
FRUEHAUF RECAMBIOS, S.L.
Localidad: Aranda de Duero
Teléfono: 947 511 880
Facturación 2022: 3.061
Empleados 2022: 5
RYME - TÉCNICA AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN, S.L.
Localidad: Burgos
Teléfono: 947 482 021
Facturación 2022: 6.597
Empleados 2022: 12
CÁDIZ
JPM GESTIÓN DE RECAMBIOS, S.L.
Localidad: Jerez de la Frontera
Teléfono: 956 147 073/956 147 074
Facturación 2022: 1.027
Empleados 2022: 7
LUIS MOLEÓN (JUFRASUR REC., S.L.)
Localidad: Guadalcacín
Teléfono: 956 806 520
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
CANTABRIA
AUTOCAMIÓN NORTE, S.L.
Localidad: Herrera de Camargo
Teléfono: 942 258 545
Facturación 2022: 1.600
Empleados 2022: 10
CASTELLÓN/CASTELLÓ
COMERCIAL TRAMOTOR, S.A.
Localidad: Castelló de la Planta
Teléfono: 964 217 475
Facturación 2022: 1.183
Empleados 2022: 6
RS TURIA (AUTO JOFER, S.L.)
Localidad: Castelló de la Planta
Teléfono: 964 255 377
Facturación 2022: 38.400
Empleados 2022: 103
CIUDAD REAL
COJALI, S.L.
Localidad: Campo de Criptana
Teléfono: 926 589 670
Facturación 2022: 81.590
Empleados 2022: 465
CÓRDOBA
DIESEL PARTS, S.A.
Localidad: Córdoba
Teléfono: 957 421 964
Facturación 2022: 10.301
Empleados 2022: 28
LUIS
MOLEÓN
Localidad: Córdoba
Teléfono: 957 622 323
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
CUENCA
AUTO COMERCIAL MONEDERO, S.A.
Localidad: Motilla del Palancar
Teléfono: 969 331 225
Facturación 2022: 12.132
Empleados 2022: 42
INDEPARTS - INTERNATIONAL
DELIVERY PARTS 2008, S.L.
Localidad: Minglanilla
Teléfono: 962 163 150
Facturación 2022: 4.724
Empleados 2022: 13
GIPUZKOA
DENA PARTS, S.L.
Localidad: Irun
Teléfono: 943 666 285/943 618 026
Facturación 2022: 7.273
Empleados 2022: 9
GIRONA
NOGUER RECANVIS 1990, S.L.
Localidad: Bescanó
Teléfono: 972 236 752
Facturación 2022: 2.421
Empleados 2022: 2
VISERVI PRODUCTOS VEH. IND. S.L.
Localidad: Vilamalla
Teléfono: 872 043 191/872 043 192
Facturación 2022: 2.119
Empleados 2022: 5
GRANADA
FERSAN 24, S.L.
Localidad: Peligros
Teléfono: 958 430 353
Facturación 2022: 2.577
Empleados 2022: n.d.
LUIS MOLEÓN
Localidad: Granada
Teléfono: 958 281 196
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
LUIS MOLEÓN
Localidad: Granada
Teléfono: 958 282 500
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
ILLES BALEARS
DRIVE BALEAR, S.L.
Localidad: Palma
Teléfono: 971 433 007
Facturación 2022: 1.288
Empleados 2022: 5
JAÉN
LUIS MOLEÓN
Localidad: Jaén
Teléfono: 953 755 000
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
LA RIOJA
VIDRIO CONFORT, S.L.
Localidad: Logroño
Teléfono: 902 197 443
Facturación 2022: 3.036
Empleados 2022: 18
LAS PALMAS
INSULAR PARTS, S.L.
Localidad: Arinaga
Teléfono: 928 653 327
Facturación 2022: 656
Empleados 2022: 4
LLEIDA
RS TURIA, S.L.
Localidad: Lleida
Teléfono: 873 940 163
Facturación 2022: 38.400
Empleados 2022: 103
VISERVI PRODUCTOS VEH. IND., S.L.
Localidad: Lleida
Teléfono: 973 349 782
Facturación 2022: 2.119
Empleados 2022: 5
LUGO
RECAMBIOS AL VOLANTE, S.L.
Localidad: Lugo
Teléfono: 982 214 566
Facturación 2022: 319
Empleados 2022: 5
Distribuidores V.I. por provincias
RECAMBIOS LUIS VEHÍCULO INDUSTRIAL, S.L.
Localidad: Lugo
Teléfono: 982 242 073
Facturación 2022: 820
Empleados 2022: 3
MADRID
ATLAS BUS, S.L.
Localidad: Getafe
Teléfono: 913 578 713
Facturación 2022: 10.609
Empleados 2022: 31
AUTOSUR DE LEVANTE, S.A.
Localidad: San Fernando de Henares
Teléfono: 911 108 997
Facturación 2022: 11.651
Empleados 2022: 52
DIES, S.A.U.
Localidad: Majadahonda
Teléfono: 916 347 655/917 607 918
Facturación 2022: 5.700
Empleados 2022: 13
DIESEL PARTS, S.A.
Localidad: Rivas-Vaciamadrid
Teléfono: 916 664 964
Facturación 2022: 10.301
Empleados 2022: 28
MECANOPART MADRID, S.L.
Localidad: Alcalá de Henares
Teléfono: 910 075 741
Facturación 2022: 1.682
Empleados 2022: 6
MONTCADA ARTÍCULOS TÉCN., S.L.
Localidad: Madrid
Teléfono: 916 745 848
Facturación 2022: 8.716
Empleados 2022: 39
PRO SVRECAMBIOS, S.L.
Localidad: San Sebastián de los Reyes
Teléfono: 919 221 324
Facturación 2022: 1.680
Empleados 2022: 8
RECAMBIOS EUROTRUCK, S.L.
Localidad: San Fernando de Henares
Teléfono: 916 713 207
Facturación 2022: 5.401
Empleados 2022: 20
REDIMSA - RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES MADRID, S.A.
Localidad: Madrid
Teléfono: 915 013 581/915 013 000
Facturación 2022: 2.793
Empleados 2022: 9
REFRUTOS, S.L.
Localidad: San Martín de la Vega
Teléfono: 916 912 997
Facturación 2022: 1.051
Empleados 2022: 12
SIA - SERVICIO IBEROAMERICANO DE AUTOMOCIÓN, S.L.
Localidad: Alcalá de Henares
Teléfono: 916 765 653
Facturación 2022: 455
Empleados 2022: n.d.
SUPADI, S.L.
Localidad: Alcalá de Henares
Teléfono: 918 897 228
Facturación 2022: 2.343
Empleados 2022: 6
TRUCK & TRAILER, S.L.
Localidad: Valdemoro
Teléfono: 918 765 001
Facturación 2022: 315
Empleados 2022: 1
TRUCKSERVICE RESANZ, S.L.
Localidad: Valdemoro
Teléfono: 914 100 061
Facturación 2022: 1.448
Empleados 2022: 7
VIDRIO CONFORT, S.L.
Localidad: Fuenlabrada
Teléfono: 916 424 541
Facturación 2022: 3.036
Empleados 2022: 18
MÁLAGA
HIDRÁUL. Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L.
Localidad: Alhaurín de la Torre
Teléfono: 951 242 007
Facturación 2022: 1.322
Empleados 2022: 8
LUIS MOLEÓN
Localidad: Málaga
Teléfono: 952 105 555
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
MURCIA
ACCESORIOS FRANJO, S.L.
Localidad: Lorquí
Teléfono: 968 105 247
Facturación 2022: 692
Empleados 2022: 4
ACCES. Y RECAMBIOS SERMOMUR, S.L.
Localidad: Molina de Segura
Teléfono: 968 616 417
Facturación 2022: 5.759
Empleados 2022: 18
AUTO RECAMBIOS DESANCH, S.L.
Localidad: Aljucer
Teléfono: 968 267 533
Facturación 2022: 6.648
Empleados 2022: 27
DIESEL PARTS, S.A.
Localidad: San Ginés
Teléfono: 968 711 595
Facturación 2022: 10.301
Empleados 2022: 28
GLOBAL TRUCK PARTS, S.L.
Localidad: Murcia
Teléfono: 678 844 095
Facturación 2022: 3.470
Empleados 2022: 2
GRUPO PEDREÑO V.I., S.L.
Localidad: Las Torres de Cotillas
Teléfono: 968 387 043
Facturación 2022: 8.719
Empleados 2022: 43
GRUPO PEDREÑO V.I., S.L.
Localidad: Lorca
Teléfono: 968 387 043
Facturación 2022: 8.719
Empleados 2022: 43
LUIS MOLEÓN
Localidad: Molina de Segura
Teléfono: 968 678 500
Facturación 2022: 17.175
Empleados 2022: 94
MISTER CAMIÓN, S.L.
Localidad: Molina de Segura
Teléfono: 968 642 516
Facturación 2022: 1.071
Empleados 2022: 2
NAVARRA
ADAICO TRUCK & TRAILER, S.L.
Localidad: Imárcoain
Teléfono: 948 314 313
Facturación 2022: 23.409
Empleados 2022: 12
OURENSE
GRUPO PORTOMOTOR
Localidad: San Cibrao das Viñas
Teléfono: 988 231 311
Facturación 2022: 8.295
Empleados 2022: 35
PALENCIA
REPUESTOS JESÚS
Localidad: Palencia
Teléfono: 979 165 801
Facturación 2022: n.d.
Empleados 2022: n.d.
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Localidad: Venta de Baños
Teléfono: 647 927 628
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AUTO RECAMBIOS STOP, S.L.
Localidad: València
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Facturación 2022: 411
Empleados 2022: 4
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Localidad: Riba-roja de Túria
Teléfono: 961 643 040
Facturación 2022: 11.651
Empleados 2022: 52
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Localidad: Paiporta
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Facturación 2022: 10.301
Empleados 2022: 28
LA CASA DE LA BALLESTA, S.L.
Localidad: València
Teléfono: 963 657 063
Facturación 2022: 1.739
Empleados 2022: 4
RECAMBIOS CAMIÓN MCP, S.L.
Localidad: Quart de Poblet
Teléfono: 961 298 530/961 533 436
Facturación 2022: 1.297
Empleados 2022: 8
RECAMBIOS CAMIONTEC LEVANTE, S.L.
Localidad: València
Teléfono: 963 779 202
Facturación 2022: 508
Empleados 2022: 2
RECAMBIOS DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES ARTURO, S.L.
Localidad: Riba-roja de Túria
Teléfono: 961 061 441
Facturación 2022: 1.552
Empleados 2022: 6
RS TURIA, S.L.
Localidad: Riba-roja de Túria
Teléfono: 961 594 270
Facturación 2022: 38.400
Empleados 2022: 103
RS TURIA, S.L.
Localidad: Xeresa
Teléfono: 962 895 880
Facturación 2022: 38.400
Empleados 2022: 103
VALLADOLID
POMMIER ESPAÑA EQUIPAMIENTOS, S.A.
Localidad: Valladolid
Teléfono: 938 181 881
Facturación 2022: 6.416
Empleados 2022: 5
RECAMBIOS EUROTRUCK, S.L.
Localidad: Santovenia de Pisuerga
Teléfono: 983 525 107
Facturación 2022: 5.401
Empleados 2022: 20
ZAMORA
REPUESTOS JULIO FERRERO, S.L.
Localidad: Zamora
Teléfono: 980 511 061
Facturación 2022: 888
Empleados 2022: 2
ZARAGOZA
AIR FREN, S.L.
Localidad: Zaragoza
Teléfono: 976 504 039
Facturación 2022: 10.751
Empleados 2022: 19
ALL TRUCK PLAZA, S.L.
Localidad: Zaragoza
Teléfono: 976 650 570
Facturación 2022: 1.063
Empleados 2022: 4
AUTOCOMERCIO SALDUBA, S.L.
Localidad: Zaragoza
Teléfono: 976 429 191
Facturación 2022: 2.500
Empleados 2022: 8
AUTOSUR DE LEVANTE, S.A.
Localidad: San Juan de Mozarrifar
Teléfono: 976 455 777
Facturación 2022: 11.651
Empleados 2022: 52
CAR ET BUS MAINTEN. IBÉRICA, S.L.U.
Localidad: Zaragoza
Teléfono: 876 269 550
Facturación 2022: 17.263
Empleados 2022: 403
FAYCOM PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S.A.U.
Localidad: La Muela
Teléfono: 976 149 167
Facturación 2022: 3.633
Empleados 2022: 10
INDEPARTS - INTERNATIONAL DELIVERY PARTS 2008, S.L.
Localidad: La Puebla de Alfindén
Teléfono: 976 455 419
Facturación 2022: 4.724
Empleados 2022: 13
RECATRANS, S.L.
Localidad: San Juan de Mozarrifar
Teléfono: 976 587 300
Facturación 2022: 4.644
Empleados 2022: 6
RS TURIA, S.L.
Localidad: San Juan de Mozarrifar
Teléfono: 976 459 493
Facturación 2022: 38.400
Empleados 2022: 103
LOS DISTRIBUDORES
Aquí están DE VEHÍCULO INDUSTRIAL AGRUPADOS
En esta sección aparecen los principales distribuidores de recambios de vehículo industrial agrupados en ADR y URVI que operan en España ordenados por facturación en 2022. Asimismo, comparamos los datos de cifra de negoción con el año anterior, la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad económica y el número de empleados, entre otros datos de interés.
Al igual que en 2021, las tres primeras posiciones de ADR en 2022 las ocupan Draulic Fren, S.L., que incrementó su facturación el 5,49% y superó los 27 millones, seguida de Aliauto-Almacén de Industria y Automoción, S.A., que facturó el 5,85% más y alcanzó los 22,8 millones de euros, y ADR –Asociación de Recambistas 98 S.L.–, con una cifra de negocio el 29,19% superior a la de 2021 y 12,4 millones de euros. En conjunto, los 16 socios de ADR que aparecen en el listado con datos disponibles en 2022 obtuvieron una facturación de 142,2 millones de euros, el 13,28% más que el ejercicio anterior, que fue de 125,5 millones de euros.
Por lo que se refiere a URVI, tampoco hay cambios en las tres primeras plazas en 2022, respecto a 2021, y el socio que más facturó fue Frain, S.L., el 5,3% más que el ejercicio anterior, elevando la cifra hasta los 48,8 millones de euros.
La segunda plaza es para Repuestos Bahía, con 26,5 millones de euros y un incremento de nada menos que el 105%, mientras que el tercer puesto de este particular ranking es para Repuestos Sadar, con un crecimiento del 3,74% en su cifra de negocio y más de 7 millones de euros facturados. Con los datos disponibles, los socios de URVI elevaron su facturación en torno al 18% y alcanzaron 118,4 millones de euros.
