Posventa de automoción, nº 47

AÑO 2023 / Nº 47 Revista profesional

www.posventa.com

La posventa CONSOLIDA BALANCE 2023 los datos de 2022, CRECE en 2023 y APUNTA buenas perspectivas para 2024 FACTURACIÓN PREVISTA 2023

Recambios: 6.849 millones de euros Talleres: 15.000 millones de euros

FACTURACIÓN 2022 vs 2021

Primer equipo: +14,8% Recambios: +12,9% Talleres: +3,2%

Vehículo industrial Momento estable para la posventa VI

Frenos

Crecimiento en 2023 y optimismo para 2024

Entrevista

Ricardo Peris, director comercial de MANN+HUMMEL Ibérica

Reportaje

Refinish Competence Center de BASF

... con la marca de lubricantes preferida de los alemanes hace 13 años consecutivos. Aproveche la popularidad de la marca para su propio negocio y benefíciese de nuestra amplia gama de productos y soluciones para talleres. Todo del mismo proveedor, para clientes totalmente satisfechos. www.liqui-moly.com

Ausgabe 4/2023

Ausgabe 4/2023

Ausgabe 6/2023

Ausgabe 8/2023

Ausgabe 16/2023

Todo funciona mejor...

Nº 47 / 2023

sumario

04. Editorial. Balance positivo para la posventa y buenos pronósticos de futuro

06. Balance del año 2022-2023. Buenas noticias para

el sector de automoción español en 2022 y en 2023, con crecimiento en todas las actividades, desde la fabricación de automóviles hasta la posventa. Y aunque las incertidumbres no acaban de disiparse, todo hace presagiar que 2024 continuará la senda del crecimiento.

25

Número 403

26. Ricardo Peris, director comercial de MANN+HUMMEL

IBÉRICA: “Tenemos un liderazgo claro en filtración, porque técnicamente somos mejores y tenemos mejor calidad".

32. Informe Frenos. Los especialistas en frenado, satisfechos con las cifras de 2023 y pisan el acelerador de cara a 2024.

38. Nuevos tiempos para Aser. Tres socios murcianos nos

hablan de su percepción sobre el grupo y su nuevo rumbo.

42. La opinión de José Luis Gata, Business Development Manager de Solera, sobre "La posventa del V.O.".

43

Número 439

44. Balance Vehículo Industrial. El aftermarket de V.I. gestionó

542.047 entradas al taller en septiembre y octubre de 2023 y el 91% de los recambistas asegura haber mejorado sus ventas.

52. Reportaje. A la vanguardia del vehículo industrial, AD Truck ofrece su continuo compromiso con la excelencia y la innovación.

55

Número 439

56. Reportaje. BASF nos abre las puertas de su Refinish

Competence Center y visitamos desde las aulas de formación hasta el laboratorio de color, el “corazón” del negocio de la compañía.

62. Informe. De la mano de Martech Corporation, que

dispone de instalación “llave en mano” de este servicio, conocemos algunas ventajas de la Carrocería Exprés.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Editorial

Balance positivo para la posventa y buenos pronósticos de futuro El ejercicio 2022 cerró con buenos resultados para la posventa de automoción, con crecimientos del 14,8% entre los fabricantes de equipos y componentes, del 13% entre los distribuidores de recambios y del 3,2% entre los talleres.

También los fabricantes de automóviles incrementaron sus ventas; en este

caso, el 16%, aunque aún están muy alejados de obtener cifras prepandemia, a lo que no contribuye en absoluto la incertidumbre que genera el vehículo eléctrico y, sobre todo, la falta de una infraestructura de recarga adecuada.

El renting, por su parte, sigue tirando con fuerza de las ventas y

pronostica alcanzar las 300.000 unidades este mismo año, de forma que será el primer sector que supere las cifras prepandémicas, alcanzado las 900.000 unidades. La posibilidad de poder comprobar si un vehículo eléctrico es adecuado para un determinado trabajo, con la posibilidad de devolverlo en caso contrario, es una de las ventajas que más valoran las empresas, de ahí que sean las flotas de renting las que más automóviles de este tipo matriculan.

También el vehículo de ocasión se encuentran en un momento dulce y es

la nueva gallina de los huevos de oro, de la que todo tipo de empresas quieren su ración. Que se vendan más del doble de vehículos usados que de nuevos invitan a ello y es una fuente de ingresos adicional para el concesionario y para el taller, sobre todo, por su elevado precio actual y amplio margen de rentabilidad.

NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA

DIRECTOR Juan Luis Franco (juan.franco@posventa.com) REDACCIÓN Irene Díaz, Mónica Alonso, Óliver Miranda, Carmen Teodoro, Paula Sanz, David Borja Peinado, Juan Manuel García Rubio MAQUETACIÓN Eduardo Delgado DIRº COMERCIAL ÁREA AUTOMOCIÓN Eusebio Albert Carrascoso eusebio.albert@posventa.com EJECUTIVOS DE CUENTAS Begoña Cantalejo begona.cantalejo@posventa.com Joaquín Vicén joaquin.vicen@posventa.com

Posventa de Automoción Filmación e impresión: VA Impresores Depósito Legal: M-8211-2017 ISSN: 2530-6871 ISSN (Internet): 2530-7002

De cara a este 2023, Ancera ya ha anunciado que la previsión de cierre

del ejercicio pasa por un incremento del 8% respecto al año pasado y estima que en 2024 crecerá el 4%, a pesar de la incertidumbre que provocan la gestión de residuos, la economía circular, la sostenibilidad o la certificación SERMI, que figuran entre las consultas que más tendrán que atender desde la asociación.

A pesar de todo, la asociación estima que es momento de convertir las incertidumbres en oportunidades para mejorar la rentabilidad empresarial.

Los talleres de reparación, aunque superaron 2022 con una cifra de negocio

superior a los 12.000 millones de euros y prevén alcanzar este año los 15.000 millones de euros, han visto disminuir su rentabilidad. Y es que la facturación crece de forma “artificial”, a causa del IPC y del aumento de costes, y no viene acompañada por un mayor número de entradas al taller. A este reto hay que sumar la escasez de profesionales cualificados, aunque también hay buenas noticias, como la corrección del baremo de pintura DIGITAL PAINT y el apoyo que desde Cetraa se ofrecerá a los talleres a no perder el tren SERMI.

En cuanto a la industria de equipos y componentes, a pesar de los

buenos resultados, tampoco observa un panorama claro debido a la incertidumbre, que además coincide con una transformación de la industria de automoción sin precedentes y a gran velocidad. Crisis económica, inflación, objetivos de emisiones de la UE y cambio en las tendencias de compra, entre otros, amenazan la competitividad del sector y el futuro de sus empresas, aseguran desde Sernauto.

Luces y sombras para el futuro, pero que queremos cerrar con el buen sabor de boca que dejan los augurios del informe “El alcance económico de la nueva movilidad”, de GANVAM y la consultora NTT DATA, que cifra el valor de mercado del coche conectado para el sector de la distribución de vehículos en más de 15.000 millones de euros al año.

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

c. Invierno, 17. 28850 Torrejón de Ardoz Tel.: 912 972 000 @ administracion@versysediciones.com CEO José Manuel Marcos Franco de Sarabia DIRECTORA DE OPERACIONES Esther Crespo DIRECTOR DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO José Manuel Marcos de Juanes

Copyright: Versys Ediciones Técnicas S.L. La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor.

Cualquier otra reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

Editorial

Get inside

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El rendimiento general de cualquier vehículo depende de que cada una de las piezas del motor funcione perfectamente.

La avanzada tecnología de las sondas DENSO cuidan del motor para que éste funcione en sus condiciones óptimas.

Por ello, no es sorprendente que nueve de cada diez automóviles equipen piezas DENSO originales. Productos como nuestras sondas lambda, que reducen el consumo de combustible y las emisiones. Si los principales fabricantes de automóviles depositan su confianza en DENSO, ¿Por qué no deberías hacerlo tú?

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RECAMBIOS Y ACCESORIOS

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BALANCE DEL AÑO 2022-23

BALANCE DEL AÑO 2022-23

Por el buen camino… y creciendo En general, el sector español de automoción siguió la senda del año anterior y, a pesar de la incertidumbre, cerró el año en positivo. Los constructores asociados a Anfac incrementaron su facturación el 16%, la industria de equipos y componentes ganó el 14,8% más, el mercado del recambio elevó su cifra de negocio casi el 13%, los talleres incrementaron sus ingresos el 3,2% y el vehículo de ocasión está en niveles de ventas nunca vistos. Los concesionarios oficiales, aunque registraron una leve caída del 0,1% en su facturación, incrementaron su rentabilidad en 0,7 puntos y, si las ventas siguen en ascenso, en 2023 superarán, previsiblemente, sus ingresos.

L

a inflación, la subida de las materias primeras y los costes energéticos, el encarecimiento de los fletes, la crisis de los microchips, la guerra de Ucrania… todos esos condicionantes que marcaron la incertidumbre del sector de automoción tiempo atrás, poco a poco, se van despejando y la tan esperada consolidación se ha logrado en 2022 y se observa con optimismo el cierre de 2023 y un mayor crecimiento para 2024.

El sector de automoción ha sabido reaccionar con valentía y sobreponerse a todos los obstáculos que se le han puesto por delante, tanto en la industria, como en la posventa. En la industria, los fabricantes de equipos y componentes no han

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

dudado en hacer fuertes inversiones para seguir creciendo y lograron cerrar 2022 con una facturación de 37.668 millones de euros, el 14,8% más que el año anterior. Crecieron tanto en el mercado nacional como en exportaciones, en suministros a las marcas y al recambio y, además, incrementaron el empleo más del 1%, hasta casi los 330.000 trabajadores.

Los constructores con plantas en España, que fabrican la materia prima de la que se nutren proveedores, recambio y taller, alcanzaron los 70.392 millones de facturación en 2022, el 16% más que un año antes, lo que es síntoma de que la cosa marcha.

La posventa, por su parte, también superó con creces los resultados de 2021 y el sector de recambio facturó 5.889 millones de euros y prevé para 2023 alcanzar los 6.849 millones de euros. Los talleres, con 40.079 centros de reparación, también registraron resultados positivos y, aunque la inflación ha reducido sus márgenes, lo mismo que ha sucedido en el recambio, y el renting amenaza con hacer caer el precio de la mano de obra a cambio de proporcionar trabajo constante, incrementaron su facturación hasta 12.098 millones de euros en 2022, con previsión de alcanzar los 15.000 millones de

euros este mismo 2023.

En cuanto al vehículo de ocasión, lleva un par de años en el que los precios no paran de subir.

Especialmente intenso fue en 2022 y buena parte de 2023, pero ya empiezan a relajarse, lo que no quita que sea la nueva gallina de los huevos de oro, donde todos quieren su parte del pastel.

Los concesionarios oficiales, aunque rebajaron ligeramente su facturación: 36.137 millones de euros, consiguieron que la rentabilidad subiese hasta el 2,4%.

El sector de la distribución de automóviles pasa por momentos difíciles ante esa maldita palabra, incertidumbre, que se respira en el ambiente. Pero, incertidumbre también hay en el recambio, ante la concentración, o en los talleres, ante el relevo generacional o la falta de profesionales formados.

Es algo con lo que habrá que convivir, pero que no ha impedido que el sector siguiese creciendo en 2022, lo haga en 2023 y, previsiblemente, con la revolución del vehículo eléctrico, continúe su curso ascendente en 2024.

Echando números, el sector de automoción en su conjunto facturó más de 162.000 millones de euros en 2022, lo cual no es mala cifra en absoluto.

Hemos iniciado la curva ascendente y la automoción española huele a optimismo.

Variables económicas

Recambios ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 2022-2023 (IPC EN %)

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA AUTOMOCIÓN EN 2022

Tasa índice general

2021

2022

%21/20

32.085

37.668

14,82%

Periodo

Mensual 2022

Mensual 2023

Anual 2022

Anual 2023

Facturación*

Enero

-0,4

-0,2

6,1

5,9

Destino de la Facturación:

Febrero

0,8

0,9

7,6

6,0

Exportación

19.669

22.669

13,23%

Marzo

3,0

0,4

9,8

3,3

Suministro nacional

12.416

14.999

17,22%

Abril

-0,2

0,6

8,3

4,1

Industria Constructora

7.291

9.110

19,97%

Mayo

0,8

0,0

8,7

3,2

Mercado de Recambio

5.125

5.889

12,97%

1.361

1.520

10,46%

1.232

5,48%

Junio

1,9

0,6

10,2

1,9

Inversiones

Julio

-0,3

0,2

10,8

2,3

Inversiones en I+D+i

1.164 3,60%

3,30%

326.600

329.950

Agosto

0,3

0,5

10,5

2,6

% de la facturación

Septiembre

-0,7

0,2

8,9

3,5

Empleo

3,5

*En millones de euros. Fuente: Sernauto

Octubre

0,3

0,3

7,3

Fuente: INE

POCO A POCO, el contexto económico ha ido mejorando en 2023, a pesar de las guerras de Ucrania e Israel, del incremento de los precios de la energía y de la ausencia de un Gobierno estable en nuestro país durante meses. El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha ido descendiendo de manera notable, como puede verse en la comparativa anual, aunque su incidencia sobre la posventa de automoción se ha dejado notar con aumentos en los precios, tanto de la mano de obra como de los recambios.

TOP 10 PAÍSES DESTINO EXPORTACIONES EQUIPOS Y COMPONENTES EN 2021 (UNIÓN EUROPEA COMO BLOQUE) Ventas*

% exportac.

2022

% exportac.

2021

1.- Unión Europea

15.135

66,7

66,4

2.- Estados Unidos

1.469

6,5

5,5

3.- Gran Bretaña

1.122

4,9

5,6

1,02%

LA POTENTE INDUSTRIA de equipos y componentes para automoción siguen gozando de buena salud y en 2022 elevó su cifra de negocio el 14,82% y superó los 37.600 millones de euros. La exportación sigue tirando con fuerza del producto “made in Spain”, cuyas empresas invierten anualmente más de 1.500 millones de euros y emplea a casi 330.000 trabajadores.

TOP 10 PAÍSES DE LA UE DESTINO EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE EQUIPOS Y COMPONENTES EN 2021 Ventas *

% exportac.

2022

% exportac.

2021

1.- Francia

4.005

26,5

23,6

2.- Alemania

3.699

24,4

25,9

3.- Portugal

1.947

12,9

12,8

4.- Italia

1.222

8,1

7,9

5.- Polonia

817

5,4

5,2

6.- Rep. Checa

605

4,0

4,2

7.- Bélgica

530

3,5

2,9

8.- Eslovaquia

454

3

3

9.- Suecia

363

2,4

2,6

10.- Holanda

317

2,1

2,8

4.- Marruecos

922

4,1

4,2

5.- China

577

2,5

3

*En millones de euros. Fuente: Taric, Sernauto

6.- México

499

2,2

2

7.- Turquía

385

1,7

1,6

DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA, Francia es el principal importador de la industria de equipos y componentes española, seguida de Alemania y Portugal. Respecto a 2021, Alemania deja de ser el principal importador, en favor de Francia, y Bélgica sube una posición, frente a Eslovaquia, y Suecia hace lo propio frente a Holanda.

272

1,2

1,2

204

0,9

1,2

10.-Brasil

204

0,9

–

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL RECAMBIO (2023 VS 2022)

*En millones de euros. Fuente: Taric, Sernauto

GRAN CANTIDAD DE LAS PARTES y piezas fabricadas en España tuvieron como principal destino el mercado de la Unión Europea, que compra a nuestro país por valor de más de 15.000 millones de euros. Detrás se sitúan Estados Unidos, Gran Bretaña, Marruecos y China.

7,0%

6,7%

7,2%

6,7%

6,6%

5,9%

5,4%

4,8%

5,0%

AUNQUE CON ALGÚN REPUNTE, los precios de los recambios para automoción empiezan a relajarse en 2023. El descenso de la inflación y el suministro regularizado aparecen como las causas principales. Aun así, sigue siendo elevado y afecta directamente a los márgenes de los recambistas, que no pueden (o quieren) trasladarlo todo al cliente final.

Fuente: INE

enero

febr. marzo abril

mayo

junio

julio

agos.

sept.

oct.

6,6%

8.- Sudáfrica 9.-Japón

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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BALANCE DEL AÑO 2022-23

Tribuna

José Portilla DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROVEEDORES DE AUTOMOCIÓN (SERNAUTO)

Resiliencia y competitividad de los proveedores de automoción

E

l 2023 ha sido un año de luces y sombras para el sector de la automoción. Por un lado, algunas dificultades, como los efectos de la pandemia, la caída de la producción de vehículos, los problemas logísticos y la escasez de ciertos componentes, parecen estar restableciéndose. Sin embargo, por otro, la amenaza de una crisis económica, las presiones inflacionistas, los elevados tipos de interés, los estrictos objetivos de emisiones de la UE y el cambio en las tendencias de compra están ahora amenazando la competitividad de esta importante industria y el futuro de las empresas que forman parte de ella.

Nos encontramos en un entorno de máxima incertidumbre que, además, coincide con una transformación de la industria de automoción sin precedentes y a gran velocidad. El objetivo de descarbonizar la movilidad está poniendo a prueba las capacidades del sector, afectando a los modelos de producción, al desarrollo de nuevos sistemas de propulsión y al auge de nuevos actores en el ecosistema.

En cualquier caso, los proveedores de automoción han demostrado ser un sector fuerte y con gran capacidad de resiliencia ante los retos que se le presentan, que sabe encontrar en las dificultades oportunidades para seguir creciendo y que mira con optimismo al futuro. Desde hace décadas, toda la cadena de valor de la automoción en España está realizando fuertes inversiones en I+D+i para poner en el mercado soluciones y tecnologías que permitan a los vehículos ser cada vez más sostenibles, seguros y eficientes.

Sin embargo, actualmente, la oferta de vehículos está muy por delante de la demanda. La incertidumbre y la confusión están generando un estado de duda en la sociedad, que resulta en una disminución en la compra de vehículos nuevos, con el consiguiente envejecimiento del parque español, que ya supera los 14 años de media, uno de los más antiguos de Europa, con sus correspondientes consecuencias en términos de descarbonización y de seguridad vial.

En este sentido, es fundamental priorizar incentivos fiscales y soluciones que fomenten la demanda de vehículos nuevos y,

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

como consecuencia, la modernización y renovación del parque móvil español hacia uno más eficiente, seguro y sostenible. La tecnología salva vidas, pero es responsabilidad de todos que esos avances tecnológicos lleguen a nuestras carreteras.

INDUSTRIA ESTRATÉGICA

Las decisiones que tomemos a corto plazo para afrontar todos estos retos serán clave para el futuro del sector. No hay que olvidar que la automoción es una industria estratégica para España, tanto en términos económicos como de progreso y vertebración social. La facturación del sector en su conjunto representa el 10% del PIB español, genera cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos y es responsable de más del 15% del total de las exportaciones españolas.

El nuevo Gobierno debe tener estos datos en cuenta y desarrollar una política industrial activa, con objetivos y prioridades acordes a la realidad y las necesidades de nuestro sector. Será fundamental una colaboración público-privada estrecha y un diálogo continuo entre las empresas y la Administración, así como establecer normativas que favorezcan una transición energética ordenada y justa que dé lugar a un modelo de movilidad basado en la neutralidad tecnológica y accesible para todos los ciudadanos.

Desde SERNAUTO, seguiremos trabajando mano a mano con representantes políticos y agentes sociales para lograr estos objetivos, trasladando nuestra visión sobre una nueva política industrial coordinada y colaborando para establecer una estrategia-país de apoyo al sector, en la que se atiendan las necesidades reales de las empresas y los ciudadanos.

Todo ello, con el objetivo último de asegurar la competitividad del sector de automoción en España y de las empresas que forman parte de él, para que puedan afrontar los retos del futuro con garantías, siendo sostenibles en materia medioambiental, social y económica, cumpliendo con los objetivos climáticos, generando empleo de calidad a lo largo de todo el territorio nacional y continuando con la fuerte inversión en I+D+i y productiva que realizan.

Variables económicas

FACTURACIÓN DE RECAMBIOS 2020-2023 (EN MILLONES DE EUROS)

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS NEUMÁTICOS (2023 VS 2022)

7.000 6.000 5.800 5.600

Fuente: INE

5.400 5.200 5.000

8,7%

8,0%

7,0%

6,8%

julio

agos.

sept.

oct.

EL PRECIO DE LOS NEUMÁTICOS, al principios de este año 2023, acusó sobremanera la subida de la inflación y los aumentos de los costes de la energía y el transporte. A partir de julio, una vez empezó a descender el Índice de Precios al Consumo y comenzaron a regularizarse las entregas, las subidas fueron moderándose. Es importante también señalar que, otra posible causa de esta evolución descendente, sea la fuerte competencia del neumático asiático que, de precio inferior, está ganándose la confianza de los ususarios.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS 2023 VS 2022 1º tr.

2º tr.

3º tr.

4º tr.*

Total*

4.200

6.489

10,2% junio

5.889

10,6% mayo

4.400

5.125

12,4%

febr. marzo abril

4.600

4.560

13,1%

enero

12,6%

12,5%

4.800

2020

2021

2022

2023*

4.000

*Previsión. Fuente: Ancera/Sernauto/GiPA

LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS DE RECAMBIOS sigue en ascenso y, respecto a 4 años antes, su cifra de negocio se elevará casi 2.000 millones de euros, si finalmente se cumplen las previsiones y este año alcanzan los casi 6.500 millones de euros.

En 2022 creció el 14,9% respecto al ejercio anterior.

EVOLUCIÓN DISTRIBUIDORES Y TIENDAS DE RECAMBIOS EN ESPAÑA (2020-2023) 2019

41%

42%

40%

39%

59%

58%

60%

61%

12%

5%

6%

3%

6%

15%

7%

8%

4%

10%

Fuente: Solera

Ventas Aselube

331,9 ktn

Ventas resto de empresas

79,1 ktn

Total

411 ktn

2023

42%

Fabricantes

MERCADO DE LUBRICANTES EN ESPAÑA EN 2022

2022

58%

Distribuidores

La actividad de la distribución empezó el año con muy buenas perspectivas, que se fueron moderando a medida que transcurría el año. Para finales de 2023, la previsión es un incremento del 6% entre los fabricantes y del 10% entre los distribuidores.

2021

Independientes Pertenecientes a grupo o mayorista

* Previsión. Fuente: Ancera/Sernauto/GiPA

2020

Si, en 2019, el 42% de las tiendas de recambio eran independientes, en 2023 ese porcentaje ha bajado al 39%, lo que demuestra, en parte, la concentración que está produciéndose en sector del recambio. Así, ahora, el 61% de los recambistas está integrado en algún grupo de distribución o mayorista.

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES DE AUTOMOCIÓN 2021

2022

% 2022/2021

Ligero

53%

57%

-1,3 ktn

Pesado

30%

26%

-18,5 ktn

Engranaje

14%

14%

-8,2 ktn

Fuente: Aselube

Moto

3%

3%

-17,0 ktn

No fue un buen año 2022 para el mercado de lubricantes en nuestro país, que vio caer sus ventas en 7 ktn. Entre los socios de Aselube, este descenso fue de 6,8 ktn, mientras que entre el resto de empresas que operan en el mercado fue de apenas 0,3 ktn.

Fuente: Aselube

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE ASELUBE POR AGRUPACIÓN COMERCIAL 2022 Marina y aviación

Grasas

6,1%

2,6%

Procesos

El descenso de las matriculaciones afecta

especialmente al mercado de lubricantes, de forma que los retrocesos en las ventas de vehículos en 2022, respecto al año precedente, llevaron a la caída de las ventas de lubricantes, que fueron más acusadas en vehículos pesados y motocicletas.

15,9%

Automoción

50,0%

Industria

25,4% Fuente: Aselube

Los lubricantes de automoción fueron, un año más, los que más

vendieron las empresas integradas en Aselube más allá de nuestras fronteras, seguidos de Industria, Proceso, Marina y Aviación y Grasa. Sólo Automoción suma tanto lubricante exportado como el resto de agrupaciones comerciales.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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BALANCE DEL AÑO 2022-23

Tribuna

Carlos Martín SECRETARIO GENERAL DE ANCERA

2023: Un año de desafíos y metas alcanzadas

A

sólo unas semanas de terminar el año, podemos echar la vista atrás y afirmar que el 2023 ha sido un año lleno de desafíos y metas alcanzadas para nuestro sector. Hemos vivido momentos de retos y éxito, en un mundo repleto de cambios e incertidumbre.

Donde la distribución de posventa ha demostrado, una vez más, su fuerza y flexibilidad. Y ANCERA ha estado a la vanguardia, trabajando junto a nuestros socios y colaboradores para apoyar a la posventa tanto en su presente, como en su futuro más inmediato.

En términos de crecimiento, la distribución nos ha declarado que espera concluir 2023 con un aumento de alrededor del 8%, anticipándose a una previsión del 4% para 2024. A pesar de la desaceleración (vinculada al periodo inflacionista que hemos atravesado), consideramos este escenario como positivo y razonable, que continuará superando la media económica general y de la propia inflación.

La incertidumbre seguirá siendo un compañero constante en nuestro viaje, pero, en ANCERA, creemos que es momento de convertir estas incertidumbres en oportunidades para mejorar la rentabilidad empresarial. Y es por esto que instamos a nuestras compañías a analizar, medir, identificar necesidades y gestionar en consecuencia, centrándose en la eficiencia en la venta y entrega de productos, mediante la inversión en tecnología e innovación. También en formación. Pues es en los momentos de cambio, de aterrizaje de nuevas tendencias, cuando es clave reforzar a nuestros equipos.

El año 2023 también nos ha “ES MOMENTO DE enfrentado a cambios CONVERTIR LAS significativos en cuanto a INCERTIDUMBRES normativa se refiere, con la EN OPORTUNIDADES implementación de nuevas regulaciones que afectan a la PARA MEJORAR LA distribución, donde hemos RENTABILIDAD dado apoyado a nuestros EMPRESARIAL” socios. Además, hemos

10

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

trabajado de manera preventiva, organizando reuniones especializadas y proporcionando información clave para abordar estos desafíos.

A medida que avanzamos hacia 2024, prevemos que las consultas estarán enfocadas en el cumplimiento de regulaciones relacionadas con la gestión de residuos, la economía circular y la sostenibilidad, así como el SERMI. En este momento, ser parte y apoyar a las organizaciones del sector se vuelve esencial para el futuro de cualquier empresa posventera.

En nuestro continuo compromiso con el crecimiento y la evolución del sector en este ejercicio, en ANCERA hemos fortalecido nuestras alianzas, trabajando en primera línea la normativa a nivel europeo, implementado nuevos servicios de valor añadido (como el de información sobre licitaciones y subvenciones relacionadas con nuestro mercado) y mejorado la comunicación con nuestros socios.

UN FUTURO MÁS VERDE Y EFICIENTE

A lo largo de 2023, hemos publicado estudios, impulsado observatorios e impulsado proyectos sobre sostenibilidad, demostrando nuestro compromiso con un futuro más verde y eficiente.

Por supuesto, hemos desarrollado nuestro congreso, en su edición número 35. Un encuentro enfocado en los principales desafíos que afronta la distribución, en términos de rentabilidad. Creando espacios de networking que nos han permitido debatir y compartir experiencias para crecer como cadena de valor. También hemos destacado en el calendario fechas significativas, como el Día del Recambista, el 20 de mayo. Y hemos intensificado nuestro contacto directo con los recambistas, organizando jornadas técnicas para entender y abordar sus retos y preocupaciones.

En este camino de crecimiento y apoyo mutuo, invitamos a nuestros socios a aprovechar nuestro canal de ayuda directa.

Somos la casa de la distribución y queremos conocer su realidad para construir juntos un futuro sólido y próspero.

Variables económicas

PORCENTAJES DE VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA EN 2022 (EMPRESAS ASELUBE)

MERCADO ASELUBE EXPORTACIONES 2019-2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Automoción

42,6%

43,08%

43%

43%

Europa

74%

70%

77,2%

69,6%

Industriales

35,9%

35,02%

35%

34%

América

11%

11%

11,2%

16,8%

Proceso

12,9%

13,32%

15%

15%

Asia

10%

12%

7,4%

9,0%

Marinos y aviación

7,5%

7,33%

6%

7%

África

4%

6%

3,7%

3,6%

Grasa

1,1%

1,24%

1%

1%

Oceanía

1%

1%

0,6%

0,9%

Fuente: Aselube

Fuente: Aselube

Las ventas de lubricantes de las empresas asociadas a Aselube en España en 2022 experimentaron un ligero retroceso con respecto al año anterior. Si bien los meses de mayo, junio y agosto registraron signo positivo, el resto del año la demanda fue inferior, especialmente, en noviembre y diciembre, cuando se registraron caídas muy significativas.

Las exportaciones de las empresas asociadas a

Aselube registraron un descenso de las exportaciones del 26,7% en 2022, lo que supuso 44,9 ktn menos que en 2021.

Europa registró una caída de casi 8 puntos; América, de algo más de 5 puntos, y Asia, de 1,6. África y Oceanía apenas representaron el 4,5% de las exportaciones de Aselube.

Talleres NÚMERO DE TALLERES EN ESPAÑA 2023 (DATOS 1ER SEMESTRE) Talleres

Trabajadores

Zona Norte

8.404

26.699

Zona Centro

8.810

29.602

Zona Sur

14.256

48.043

Total

40.079

137.070

Fuente: Cetraa

La red de talleres en España supera los

40.000 puntos y dan empleo a más de 137.000 trabajadores. La Confederación Española de Talleres de Reparación divide nuestra geografía en tres zonas, de la que la Sur es la que más talleres y trabajadores acumula.

VOLUMEN DE MERCADO Evolución de las órdenes de trabajo por actividad (por semestres) 1º 2021

2º 2021

1º 2022

2º 2022

1º 2023

Mecánica

16.539.064

17.899.563

17.107.752

17.745.663

17.102.142

Carrocería

4.538.988

4.261.137

4.245.708

3.988.933

4.084.225

Neumáticos

2.095.674

2.439.387

2.151.174

2.404.348

2.244.029

Otros servicios

9.895.278

10.777.164

10.236.558

10.638.459

10.534.471

Entradas al taller

19.096.332

20.663.657

19.713.190

20.451.433

19.781.789

Fuente: Cetraa

En el primer semestre de 2023 pasaron por el taller 19,7 millones de vehículos, lo que representa una ligera mejora respecto a igual periodo del año anterior. El pasado ejercicio 2022, con más de 40 millones de visitas al taller, superó en poco más del 1% las registradas un año antes.

TALLERES EN RED 2023

ACTIVIDAD DE LOS TALLERES 2023 (DATOS 1ER SEMESTRE) Talleres

Trabajadores

Integral

9.546

50.403

Carrocería

4.969

18.435

Mecánica y/o electricidad

25.564

68.256

Total

40.079

137.070

Fuente: Cetraa

Para casi el 64% de los talleres de reparación españoles, su actividad principal es la mecánica y la electricidad, mientras que prestan servicio integral aproximadamente el 24% y se dedican a la carrocería algo más del 12% del total.

DEPENDENCIA COMERCIAL DE LOS TALLERES

Total

En red

% sobre total

Mecánicos

24.023

7.688

32%

Carrocería

6.069

850

14%

Neumáticos

4.659

2.655

57%

34.661

11.193

32,3%

Total Fuente: GiPA

De los casi 35.000 talleres de reparación contabilizados por GiPA, el 32,3% están integrados en red. De ellos, los más numerosos son los mecánicos, seguidos de los neumatiqueros y los de carrocería.

PRECIO MEDIO DEL TICKET Evolución del precio medio de la orden de trabajo por actividad (por semestres)

Talleres

Trabajadores

Agencia oficial

2.844

11.689

Mecánica

202,79

206,51

210,31

218,88

231,95

Independiente en red

15.930

59.100

Carrocería

380,40

379,93

376,62

382,13

403,33

Independiente

21.305

66.259

Neumáticos

177,54

187,46

192,87

205,99

208,42

Total

40.079

137.070

Otros servicios

27,10

27,23

27,12

28,34

30,53

Entradas al taller

295,99

293,57

298,75

303,61

323,71

Fuente: Cetraa

El taller sin abanderar sigue siendo el

más numeroso en nuestra geografía, si bien cada vez son más los talleres independientes que se integran en red. El taller oficial representa apenas el 7,1% del total.

1º 2021

2º 2021

1º 2022

2º 2022

1º 2023

Fuente: Cetraa

El precio de la orden de trabajo ha ido creciendo progresivamente desde el 2º semestre de 2021 y ya se sitúa en 323,7. Los talleres de neumáticos son los más económicos, seguidos de los de mecánica y carrocería. Para Cetraa, este aumento responde a la subida de la mano de obra y al aumento del precio de los recambios.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

11

BALANCE DEL AÑO 2022-23

2022 vs 2021

1er semestre 2023

Carrocería

3.277

3.127

-4,5%

1.647

Mecánica

7.051

7.482

6,1%

3.967

Neumáticos

829

910

9,7%

468

Otros servicios Total

561

579

3,2%

322

11.718

12.098

3,2%

6.403

2021

15.000

12.098

2020 2021

6.403

11.718

11.097

Fuente: Cetraa

1er

2023

La mayoría de especialidades del taller aumentaron su facturación en 2022 frente a 2021, excepción hecha de los de carrocería, con una cifra de negocio el 4,5% inferior. A tenor del comportamiento del primer semestre, es previsible que el conjunto del año cierre con un aumento de la facturación en todas las especialidades.

NEGOCIO QUE APORTA EL RENTING A LOS TALLERES 2023

semestre (prev.)

2023

Daños propios

Inflación, subida del precio de

mano de obra y de los recambios elevaron la facturación de los talleres a más de 12.000 millones de euros en 2022 y se espera que alcance los 15.000 millones de euros en 2023. A pesar de ello, los márgenes no mejoran, ya que los talleres no están repercutiendo todas las subidas a los clientes.

60%

Mantenimiento, reparaciones y neumáticos

40%

Total (millones de euros)

1.176

2020 2021

2022

DADO EL ALTO PRECIO de los automóviles y la incertidumbre sobre el vehículo eléctrico, el índice de reparabilidad en España ha ido subiendo año tras año, lo cual beneficia al taller y a la tienda de recambios.

Fuente: AER

Asegura la Asociación Española de Renting de Vehículos, que el renting puede ser una línea de trabajo más para los talleres, a los que factura 1.176 millones de euros, de los que el 60% corresponde a carrocería y el 40% a mantenimiento, reparación y neumáticos. Aunque la mano de obra cotiza más baja, proporciona trabajo constante y contribuye a rellenar las horas valle.

REDES MULTIMARCA POR NÚMERO DE TALLERES 2023

EVOLUCIÓN DE LA FACTURA DEL TALLER 2023 VS 2022 Red

5,9%

6,6%

6,9%

6,9%

6,9%

6,7%

6,4%

6,1%

6,0%

Fuente: INE

enero

febr. marzo abril

mayo

junio

julio

agos.

sept.

oct.

6,9%

Fuente: Solera

65,5%

2022

64,2%

Fuente: Cetraa

2021

ÍNDICE DE REPARABILIDAD EN ESPAÑA

63,5%

FACTURACIÓN TALLERES 2022 (EN MILLONES DE EUROS)

FACTURACIÓN DE LOS TALLERES 2020-2023 (EN MILLONES DE EUROS)

La inflación, el precio de los recambios y la subida de los costes

salariales están provocando que la factura del taller no pare de crecer desde principios de año, si bien, a partir de julio parece que ha empezado a moderarse.

Nº talleres

Apert. 2022

1.- Profesional Plus

1.100

250

2.- CGA Car Services

1.000

56

3.- AD Talleres

852

57

4.- BlackTire

750

60

5.- Eurorepar Car Service

750

58

6.- Eurotaller

750

28

7.- Bosch Car Service

650

27

8.- Confortauto Hankook Masters

617

15

9.- ZF Protech600

85

10.- Pro-Car

550

46

Fuente: Serca

Las redes de talleres son cada vez más numerosas y un fuerte apoyo para el centro de reparación. Actualmente, la más grande es la de Profesional Plus, seguida de CGA Car Services y AD Talleres.

12

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

Variables económicas

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

13

BALANCE DEL AÑO 2022-23

Tribuna

Enrique Fontán PRESIDENTE DE CETRAA

Unidos ante multitud de retos

R

etos no nos faltan. Ha sido un año plagado de ellos y 2024 no será muy distinto. Hemos sido testigos de noticias en las que se anunciaba que había habido un incremento en la facturación de los talleres y que se habían alcanzado los niveles prepandemia. Pero, como ya sabemos, eso es engañoso, ya que dicho incremento de facturación, provocado principalmente por la subida del IPC y el aumento de los costes para el taller, no va acompañado de un mayor número de entradas. Esto, evidentemente, provoca que la rentabilidad en los talleres haya disminuido sensiblemente.

En julio sacamos a la luz un estudio sobre la evolución de los talleres en el primer semestre del año, donde se analizaba el volumen de mercado, el valor del mercado y el precio medio de la orden de trabajo, que ponía esta situación de manifiesto.

Y parece que la tendencia se mantiene.

Actualmente, los talleres españoles afrontan otra circunstancia que les afecta enormemente, que es la escasez de profesionales cualificados disponibles para trabajar en ellos. Desde que en septiembre del año pasado diésemos la voz de alerta con respecto a esta problemática, prácticamente la totalidad del sector es ahora consciente de la misma y espero que esto sea algo positivo que ayude a encontrar soluciones lo antes posible. Por nuestra parte, como informamos en su momento, enfrentamos la situación desde varios ángulos.

Promocionamos la figura del profesional del taller “LOS TALLERES ESPAÑOLES AFRONTAN actual ante los estudiantes; hemos OTRA CIRCUNSTANCIA elaborado un material audiovisual con el QUE LES AFECTA ENORMEMENTE, QUE ES propósito de atraer talento joven, que se ha LA ESCASEZ DE presentando en diversos foros, como la feria PROFESIONALES estudiantil AULA o, más CUALIFICADOS recientemente, en la FP DISPONIBLES PARA Mobility 23. También TRABAJAR EN ELLOS” hemos contactado con

14

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

diversas Administraciones en este sentido, con la finalidad de mostrar que los talleres representan una respuesta muy interesante a algunos de los desafíos actuales en la sociedad, como el desempleo, la creación de empleo de calidad o la equidad salarial y de oportunidades, entre otros. Hemos puesto en marcha un proyecto de contratación de profesionales extranjeros a través de una agencia especializada, aunque de momento no está dando frutos al ritmo esperado; está resultando ser un proceso lento y complicado, con una sobrecarga de trámites burocráticos que deben agilizarse. Por otro lado, seguimos trabajando con la intención de potenciar la formación dual y de que se mejoren los ciclos formativos y se adapten a la realidad del taller actual. Los jóvenes que completan su Formación Profesional están bien preparados desde una perspectiva teórica, pero no así en la parte práctica. La formación que han recibido no está adecuada a las necesidades actuales del sector.

Como todos saben, junto a CONEPA, GANVAM y FAGENAUTO, hemos denunciado en EUROPA al Estado español por incumplir cuatro Directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión Europea anunció en marzo posibles indicios de infracción de las normas de competencia del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE. La denuncia sigue su curso, mientras que actualmente trabajamos en darla a conocer en Europa con el apoyo del Consejo Europeo del Comercio y la Reparación del Automóvil (CECRA), la Asociación Internacional de Reparadores de Carrocería (AIRC) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Además, en el momento de escribir estas líneas, estamos a la espera de concretar si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recibido el expediente por parte de Europa y poder seguir avanzando.

BAREMO Y SERMI

Otro tema recurrente a lo largo del año que ya acaba y que lo seguirá siendo en el que viene es el de los baremos. Estamos trabajando en este asunto con varias entidades, como puedan ser Cesvimap o Centro Zaragoza. Recientemente, hemos conseguido, negociando junto a CONEPA, FAGENAUTO,

Variables económicas

GANVAM y APROTALLERES ante MAPFRE y CESVIMAP, una ligera corrección del baremo de pintura DIGITAL PAINT, por la cual el sistema asignará un valor del 1% cuando la superficie total por pieza dañada sea inferior a ese porcentaje. Este es un pequeño avance que demuestra el cambio de sintonía entre ambas partes, aunque queda mucho por hacer en este sentido.

La implantación del sistema SERMI es algo que en CETRAA nos hemos tomado muy en serio y en el que llevamos mucho tiempo trabajando. Somos conscientes de la importancia que tiene y que hay una fecha máxima para ello. Hemos estado muy pendientes para informar puntualmente a nuestras asociaciones y, por ende, a nuestros talleres, y hemos sido rápidos a la hora de realizar pruebas piloto con algunos de ellos. Ahora mismo, estamos ultimando flecos con la certificadora y queremos transmitir un mensaje de

tranquilidad; seguiremos muy encima y durante el año 2024 ayudaremos a los talleres a no perder el tren.

Hay otros muchos retos a los que nos hemos enfrentado en este año y que continuarán vigentes el que viene. Estamos preocupados por el hecho de que la gente pasa menos por el taller; tienen menos dinero y nuestros negocios son unos de los primeros sitios donde se nota. Y la incertidumbre en la que llevamos inmersos desde hace ya bastante tiempo, por no hablar de la que está por venir, no ayuda. No quiero ser pesimista, pero sí realista, y por ello estamos fomentando los contactos con la Administración y visibilizando ante ella varias de las problemáticas que afectan a nuestro sector. Aunque sí que hay una cosa con la que los talleres pueden contar con toda seguridad, y es que desde la Confederación y las asociaciones que la conforman seguiremos trabajando para representarlos y para defender sus derechos.

ITV ITV 2022 Vehículos

%

Nº vehículos obligados a ITV

21.826.484

100%

Aprobados a la primera

17.772.585

81,4%

Rechazados

4.053.889

18,6%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

EL 81,4% DE LOS VEHÍCULOS superó favorablemente la primera ITV y el 34% de los vehículos que debieron haberla pasado el año pasado no lo hicieron, lo que supone un incremento, durante los últimos cinco años, del 27,5% en el número de vehículos que no acuden a la ITV.

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS RECHAZADOS POR LA ITV DESPUÉS DE LA PRIMERA INSPECCIÓN EN 2022 Furgonetas y camiones +3.500 kg

11,4%

Remolques y semirremolques

17,3%

Autobuses y autocares

10,9%

Furgones y camiones -3.500 kg

8,4%

Motos y quads

6,0%

Turismos

7,9%

Agrícolas

10,2%

Ambulancias y taxis

6,9%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

TRAS UNA PRIMERA INSPECCIÓN desfavorable, en segunda y sucesivas no pudieron pasar la ITV por diferentes fallos, principalmente, los remolques y semirremolques, tras los cuales se situaron las furgonetas y camiones de más de 3.500 kilos. En turismos, fueron rechazados el 7,9% de los que se volvieron a presentar a la inspección y el 6% de motos y quads.

VEHÍCULOS RECHAZADOS POR LA ITV EN PRIMERA INSPECCIÓN EN 2022 Furgonetas y camiones +3.500 kg 28,8% Remolques y semirremolques 23,7% Autobuses y autocares 25,7% Furgones y camiones -3.500 kg 24,4% Motos y quads 16,9% Turismos

17,3%

Agrícolas 14,2% Ambulancias y taxis

15,9%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

LOS VEHÍCULOS MÁS RECHAZADOS por las ITV’s en primera inspección en 2022 fueron furgonetas y camiones de más de 3.500 kilos, seguidos de autobuses y autocares. Entre los turismos, con el 17,3% de rechazos, sigue preocupando su alto absentismo.

CAUSAS DE RECHAZO EN LA PRIMERA ITV EN 2022 ENTRE LAS CAUSAS PRINCIPALES por las que el 18,6% de los vehículos españoles no superó la ITV en la primera inspección Alumbrado y Resto están Alumbrado y señalización, lo señalización cual resulta preocupante, al ser uno 23% 24% de los sistemas de seguridad activa del vehículo. Igualmente alarmante es que Ejes, ruedas, neumáticos y Frenos Ejes, ruedas suspensión, con el 21% de defectos neumáticos y 13% graves detectados, fuese el segundo, suspensión Emisiones sobre todo, si tenemos en cuenta los 21% contamin. neumáticos son los únicos puntos de contacto entre el vehículo y la carretera.

19% POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

15

BALANCE DEL AÑO 2022-23

Vehículo nuevo MATRICULACIONES DE TURISMOS POR COMBUSTIBLE EN 2022

PARQUE ESPAÑOL DE VEHÍCULOS (2013 VS 2022) 40.000.000 39.000.000 38.000.000 37.000.000

Fuente: DGT

36.000.000

Resto

35.000.000

34.434.791

34.765.203

35.178.808

2015 2016

2017

2018 2019

2020

2021 2022

35.668.443

33.729.982

2013 2014

32.929.004

30.000.000

32.106.520

31.000.000

31.389.683

32.000.000

30.976.047

33.000.000

30.916.836

34.000.000

40,9%

Diésel

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS 2021/2022 % 2022 vs 2021

2022

Turismos y Todoterrenos

859.477

813.396

-5,36

Vehículos industriales****

20.801

23.454

12,75

Comerciales ligeros*

78.887

61.650

-21,85

Furgones

45.732

35.029

-23,40

Fuente: Ideauto

LOS TURISMOS DE GASOLINA siguen al frente de las ventas en España y ganan el 0,4% respecto al año anterior. Los diésel se mantienen en el mismo porcentajes y el capítulo de otros, donde se encuadran los vehículos electrificados, sube el 11,7% respecto a 2021.

MATRICULACIONES DE TURISMOS ENERO-NOVIEMBRE (2020-2023) 2023

2022

2021

2020

Enero

64.038

42.377

41.961

86.443

74.001

62.102

58.279

94.618

Vehículos industriales ligeros y medios**

2.877

3.097

7,65

Febrero

Vehículos industriales rígidos pesados

3.468

3.528

1,73

Marzo

99.526

59.919

85.817

100.693

74.746

69.112

78.954

4.163

Tractocamiones

14.456

16.829

16,42

Abril

Autobuses***

1.959

1.937

-1,12

Mayo

92.024

84.995

95.399

34.337

101.085

89.252

96.784

82.651

Motocicletas

182.854

175.524

-4,01

Junio

Ciclomotores

17.741

15.701

-11,50

Julio

81.203

73.378

83.898

117.928

55.954

51.906

47.584

66.925

Triciclos y cuadriciclos Total

10.470

7.604

-27,37

Agosto

1.238.722

1.157.749

-6,50

Septiembre

68.803

67.240

59.641

70.728

Octubre

77.893

65.967

59.044

74.228

*Incluye Derivados, Furgonetas y Pick-up **Incluye Ligeros, Medios y Camión/Chasis Cabina >=2,8<=3,5 tm ***Incluye Autobuses, Autocares y Microbuses ****Incluye el sumatorio de VI Ligeros y Medios, VI Rígidos pesados Fuente: ANFAC/Ideauto/en base de datos DGT/ANESDOR

LAS MATRICULACIONES de turismos y todoterrenos descendieron el 5,36% de 2021 a 2022, que son mayoría en el parque automovilístico español. Mayor fue el batacazo de comerciales ligeros y furgones, con caídas del 21,85% y 23,4%, respectivamente. En conjunto, las matriculaciones descendieron el 6,5% a causa de la “crisis de los microchips” y de los fletes del transporte, que dejaron el mercado español desabastecido durante meses.

16

41,9%

17,2%

EL PARQUE ESPAÑOL de vehículos creció en casi medio millón de unidades en 2022, frente a 2021, y ya supera los 35,6 millones de vehículo. La materia prima de la que se nutren talleres y recambistas sigue en progresión, lo que no es mala noticia de cara al futuro.

2021

Gasolina

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

Noviembre

78.314

73.221

66.399

75.708

Total acum.

867.587

739.469

773.760

808.442

Fuente: Ideauto

EL PUNTO MÁS BAJO de la historia de las matriculaciones en España lo marcó el mes de abril de 2020, con apenas 4.163 turismos matriculados a causa de la pandemia y del confinamiento, que prácticamente paralizó el país. A partir de entonces, las ventas han ido creciendo y se espera que a cierre de 2023 se acerque al millón de unidades, aún lejos de los años prepandémicos

Variables económicas

AVANZA CON UNA REMANUFACTURACIÓN

MATRICULACIONES DE TURISMOS Y TODOTERRENOS POR CANALES 2020-2023 Alquilador

2020

2021

2022

2023*

96.101

152.326

98.887

123.934

Empresa

327.738

334.515

348.127

325.142

Particular

427.383

372.636

366.360

340.196

Total

851.222

859.477

813.374

867.587

*Hasta noviembre. Fuente: Ideauto

MIENTRAS EL CANAL alquilador recupera el pulso en 2023, Empresa y Particulares siguen por debajo de años anteriores. La incertidumbre que pesa sobre el vehículo eléctrico: escasa autonomía, falta de infraestructura de recarga y precios elevados, siguen marcado el lento ritmo de recuperación.

MATRICULACIONES DE TURISMOS Y TODOTERRENOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Comunidad Autónoma

2021

2022

% var.

Andalucía

86.437

82.021

-5,1

Aragón

17.866

15.016

-16,1

Asturias

11.626

10.029

-13,7

Baleares

17.076

20.211

17,8

Canarias

36.534

44.739

22,5

Cantabria

6.704

6.060

-9,6

Castilla-La Mancha

25.766

21.850

-15,2

Castilla y León

22.737

20.361

-10,5

Cataluña

110.728

101.716

-8,1

Ceuta y Melilla

1.889

1.935

2,4

Comunidad Valenciana

74.149

71.022

-4,2

Extremadura

8.503

7.660

-9,9

Galicia

25.159

22.624

-10

La Rioja

2.957

2.955

-0,1

Madrid

364.416

342.412

-6

Murcia

14.976

14.585

-2,6

Navarra

7.228

6.329

-12,4

País Vasco

24.716

21.949

-11,2

859.477

813.374

-5,4

Total Fuente: Anfac

MADRID SIGUE AL FRENTE de las comunidades autónomas con mayor número de matriculaciones, a pesar de caer el 6% en 2022. La sigue a gran distancia Cataluña, donde las ventas bajaron el 8,1%; Andalucía, con descenso del 5,1%, y la Comunidad Valenciana, con el 4,2% menos. En el lado contrario, los mejores resultados se cosecharon en Canarias y Baleares, con fuertes incrementos impulsados por la actividad turística. Ceuta y Melilla también cerraron en positivo, con el 2,4% más de vehículos matriculados que un año antes.

LA REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL SOSTENIBLE & ASEQUIBLE WWW.ACTRONICS.ES 93 22 00 456 POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

17

BALANCE DEL AÑO 2022-23

EXPORTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN TOTAL ESPAÑOLA

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS

5,4%

5,4%

3,6%

4,0%

2,7%

1,8%

89,5%

87,1%

7,2%

6,3%

enero

7,5%

8,5%

Fuente: INE

febr. marzo abril

mayo

junio

julio

agos.

sept.

oct.

2021

2022

LAS PLANTAS DE AUTOMÓVILES en España destinan la mayor parte de su producción más allá de nuestras fronteras, aunque en 2022 se ha visto un ligero retroceso con respecto a 2021.

Fuente: Anfac

LOS PRECIOS DE VENTA de los vehículos nuevos han ido descediendo a medida que transcurría el año. Ha sido una caída de casi 7 puntos motivada, posiblemente, por la subida de los tipos de interés, que revierte en menor disponibilidad económica del usuario y en un alto interés crediticio.

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA POR TIPO DE VEHÍCULO 2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

2.819.565

Turismos y todoterrenos

2.267.396

Vehículos comerciales Vehículos industriales

Var. 22/21

2.822.632

2.268185

2.098.133

2.219.436

5,8%

2.248.291

1.800.664

1.663.199

1.787.197

7,5%

496.671

524.504

430.616

282.711

375.988

-1,8%

55.408

49.837

36.905

52.223

56.251

7,7

Fuente: Anfac

LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE VEHÍCULOS va recuperando el ritmo y en 2022 se incrementó el 5,8%, con mejores resultados en la fabricación de turismos y 4x4 e industriales, que crecieron el 7,5 y el 7,7%, respetivamente, que en vehículo comerciales, cuya producción cayó el 1,8%.

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA POR TIPO DE VEHÍCULO 2019

2020

2021

2022

Turismos y todoterrenos

1.904.311

1.588.889

1.512.763

1.583.558

4,7%

Vehículos comerciales

387.279

335.280

320.053

300.973

-6,0%

Vehículos industriales

18.480

27.279

45.040

48.098

6,8%

2.310.070

1.951.448

1.877.856

1.932.629

2,9%

% Crecim. frente a 2021

País

Unidades

Fuente: Anfac

China

27.020.615

3,4%

LAS EXPORTACIONES DE TURISMOS y todoterrenos siguen recuperando el terreno perdido tras la pandemia, aunque los fabricantes están replanteándose dónde fabricar las nuevas gamas de eléctricos y buena parte de la decisión dependerá de las ayudas gubernamentales. A excepción de vehículos comerciales, que cayó el 6%, el resto de las exportaciones crecieron ligeramente.

EE.UU.

10.060.339

9,9%

Japón

7.835.519

0%

India

5.456.857

24%

Corea del Sur

3.757.049

8,5%

PARQUE NACIONAL DE VEHÍCULOS SEGÚN ETIQUETAS DE LA DGT

Alemania

3.677.820

11,2%

México

3.677.820

9,8%

Brasil

2.369.769

5,4%

España

2.219.436

5,8%

1.883.515

11,7%

Total

2020

2021

2022

Sin etiqueta

10.559.285

9.919.332

9.487.143

-4,4%

Etiqueta B

9.565.133

9.420.432

9.268.140

-1,4%

Tailandia Fuente: OICA

% 2022/2021

Etiqueta C

8.914.670

9.568.703

10.170.250

6,3%

Etiqueta ECO

574.071

804.356

1.058.245

31,6%

Etiqueta 0

94.412

162.074

241.707

49,1%

Total

29.707.581

29.874.897 30.225.485

Fuente: DGT

LOS VEHÍCULOS SIN ETIQUETA de la Dirección General de Tráfico todavía contabilizan más de 9 millones de unidades en 2022 y, aunque han descendido el 4,4% respecto a 2021, queda la incógnita de qué va a ser de esos vehículos si se les prohíbe circular por las Zonas de Bajas Emisiones de las ciudades. Mientras, los etiqueta ECO ganan terreno, lo mismo que los 0, con aumentos porcentuales significativos, pero insuficientes para la renovación del parque.

18

RANKING MUNDIAL DE PRODUCTORES DE AUTOMÓVILES

Var. 22/21

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

PARECE CLARO QUE CHINA va un paso por delante en la producción de vehículos, seguramente, amparada por los eléctricos.

A pesar de ello, no es el país que más ha incrementado su producción, honor que merecen Estados Unidos y México. A destacar el noveno puesto de España en el ranking mundial, que, además, sitúa a nuestro país como segundo productor europeo, sólo por detrás de Alemania.

Variables económicas

Tribuna

Fernando Miguélez DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES Y REPARADORES DE VEHÍCULOS (GANVAM)

La gestión del dato del vehículo conectado, una oportunidad de oro

E

n GANVAM fuimos pioneros en identificar el impacto que las nuevas tendencias –movilidad, automatización, digitalización y electrificación (MADE)– tendrían en nuestros negocios y llamamos la atención sobre la necesidad de que el vendedor y reparador de coches se convirtiera en empresario de movilidad, con la gestión del dato del vehículo conectado como principal activo.

Si tenemos en cuenta que, en el año 2030, el 40% de los vehículos en España estarán conectados, se abre una oportunidad de negocio que el sector de la distribución no puede dejar pasar. De hecho, el informe “El alcance económico de la nueva movilidad”, que hemos elaborado en GANVAM en colaboración con la consultora NTT DATA, cifra en 15.000 millones de euros al año el volumen de facturación potencial para la venta y reparación de vehículos.

Esta identificación de tendencias ha venido acompañada, como no podía ser de otra manera, de la actualización del marco normativo.

Nuestras negociaciones en Bruselas, como miembros de la junta directiva de la patronal europea del sector de la distribución CECRA, han permitido que la legislación comunitaria reconozca la importancia del acceso abierto y seguro a los datos que genera el vehículo conectado para garantizar la libre competencia y la protección del consumidor, por lo que vamos sentando las bases para el despegue de estas nuevas propuestas de valor.

PROPUESTA DATA ACT, ANTES DE FIN DE AÑO

Sin ir más lejos, durante la tercera edición de nuestro evento anual eXpo GANVAM, la eurodiputada Pilar del Castillo, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía de la Unión Europea (ITRE), abordó en detalle el nuevo reglamento europeo en materia de gestión del dato (DATA ACT) y aseguró, en primicia, que la Comisión Europea ya se ha comprometido a presentar, antes de que finalice este año 2023, una propuesta específica sobre el DATA ACT para el sector de la automoción.

Se trata de una ley esencial tanto para las empresas del sector como para los clientes, ya que permitirá, por ejemplo, a los proveedores de servicios posventa mejorar e innovar sus servicios y competir en igualdad de condiciones con los servicios ofrecidos por los fabricantes de vehículos, lo que se traducirá en que los usuarios podrán optar por un proveedor de reparación y mantenimiento, por ejemplo, más económico y beneficiarse de

precios más reducidos dentro de ese mercado.

Si bien, como decía, la legislación comunitaria ya ha reconocido la importancia del acceso abierto y seguro a los datos que genera el vehículo conectado para garantizar la libre competencia, ahora es necesario que en España se desarrolle esta normativa específica para automoción, que establezca con detalle cómo acceder no sólo a los datos generados por el vehículo, sino a sus funciones y recursos. A este respecto, el subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Mincotur, José Manuel Prieto, también se pronunció en eXpo GANVAM. Prieto resaltó que el sector de la automoción necesita una seguridad jurídica en relación al DATA ACT y aseguró que el acceso a estos datos mejorará la competitividad, aumentará la seguridad predictiva y la protección del medio ambiente.

Pero la gestión del dato del vehículo conectado es sólo uno de los cinco modelos de negocio que serán clave para que los distribuidores de vehículos en España se reconviertan en distribuidores de movilidad. Porque también hay que prestar especial atención a los modelos de movilidad alternativa, la venta de productos y servicios relacionados con la movilidad eléctrica, la instalación y mantenimiento de software y hardware y la economía circular, a través de la reutilización de las baterías y el reacondicionamiento de vehículos.

Por ejemplo, los servicios de suscripción y sharing, así como la maximización del uso del vehículo de ocasión, también serán claves para copar el mercado potencial que se espera para los próximos años. Las empresas de distribución de vehículos deben tener en consideración estos modelos de negocio, aún más teniendo en cuenta que para el 2030 más de una tercera parte de los vehículos nuevos se matricularán como Mobility as a Service (MaaS).

Por su parte, la venta de accesorios y servicios de carga eléctrica suponen también una oportunidad, ya que se calcula que hay una facturación potencial de 270 millones de euros en cargadores domésticos para el 2030 y otros 100 millones de euros de facturación en reacondicionamiento de baterías. Son cifras que deben servirnos a quienes formamos parte del sector de la venta y reparación de vehículos como guía para transitar por el camino que tenemos frente a nosotros. Una vía de profunda transformación con la digitalización como eje y en la que el concepto de movilidad, en su sentido más amplio, será el gran protagonista.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

19

BALANCE DEL AÑO 2022-23

PARQUE NACIONAL DE VEHÍCULOS SEGÚN NIVEL EURO

PARQUE DE TURISMOS SEGÚN CILINDRADA Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD

2020

2021

2022

% 2022/2021

Euro 0

1.417.617

1.318.084

1.278.435

-3%

Euro 1

1.417.607

1.318.146

1.263.284

-4,2%

Euro 2

3.084.189

2.832.151

2.665.574

-5,9%

Euro 3

6.637.929

6.539.273

6.109.062

-3,9%

Euro 4

6.405.241

6.321.192

6.240.054

-1,3%

Euro 5

3.700.303

3.708.557

3.715.929

0,2%

Euro 6

7.044.641

8.017.494

8.972.147

11,9%

Antigüedad en años

Hasta 1.199 c.c.

1.2001.599 c.c.

1.6001.999 c.c.

Más de 1.999 c.c.

Totales

Hasta 4

1.698.253

2.148.446

1.038.707

287.335

5.172.741

De 5 a 9

911.339

2.401.710

1.042.054

344.774

4.699.877

De 10 a 14

231.413

2.005.161

1.379.721

340.652

3.956.947

De 15 a 19

249.865

2.184.236

2.650.824

716.936

5.801.861

De 20 y más

1.249.130

1.622.251

2.092.927

626.820

5.591.128

Total

4.340.000

10.361.804

8.204.233

2.316.517

25.222.554

Fuente: DGT

Fuente: DGT

TODOS LOS VEHÍCULOS con acceso restringido a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) van retrocediendo, si bien todavía quedan más de 5 millones de vehículos Euro 0, 1 y 2 que no podrán circular. Si lo podrán hacer, en cambio, los Euro 3, 4, 5 y 6 de gasolina y los Euro 4, 5 y 6 diésel.

LOS TURISMOS entre 1,2 y 1,6 litros y los de 1,6 a 2,0 predominan en el mercado español. Por antigüedad del parque, se puede observar claramente que los coches de 15 a 19 años siguen siendo mayoría, seguidos de los de más de 20 años. Del total del parque de turismos, más de 25 millones de unidades, los de 10 años en adelante, más de 15 millones, representan el 64% del parque.

PARQUE DE VEHÍCULOS POR TIPOS (2012-2022) Año

Camiones y furgonetas

Autobuses

Turismos

Motocicletas

Tractores industr.

Remolques y semirrem.

Otros vehículos

Total

2012

4.984.722

61.127

22.247.528

2.852.297

186.964

410.369

460.196

31.203.203

2013

4.887.352

59.892

22.024.538

2.891.204

182.822

407.847

463.181

30.916.836

2014

4.839.484

59.799

22.029.512

2.972.165

186.060

413.155

475.872

30.976.047

2015

4.851.518

60.252

22.355.549

3.079.463

195.657

426.510

420.734

31.389.683

2016

4.879.480

61.838

22.876.830

3.211.474

207.889

443.598

425.411

32.106.520

2017

4.924.476

63.589

23.500.401

3.327.048

218.154

459.712

435.624

32.929.004

2018

4.980.911

64.905

24.074.151

3.459.722

225.942

474.737

449.614

33.729.982

2019

5.015.973

65.470

24.558.126

3.607.226

232.680

487.823

467.493

34.434.791

2020

5.030.927

63.387

24.716.898

3.735.920

235.511

498.492

484.068

34.765.203

2021

5.050.416

64.447

24.940.969

3.866.220

238.456

512.500

505.800

35.178.808

2022

5.075.068

65.377

25.222.554

4.006.804

245.075

526.546

527.019

35.668.443

Fuente: DGT

TODAS LAS CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS han seguido creciendo en número de unidades en 2022 frente a años anteriores. Si echamos la vista atrás, el crecimiento en los últimos 5 años ha sido de más de 2 millones de vehículos, de los que más de un millón corresponden a turismos y más de medio millón a motocicletas.

Vehículos de ocasión EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTAS DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN

11,4%

sept.

oct.

DE NUEVO, LA INCERTIDUMBRE que recae sobre vehículo eléctrico, la falta de algunas gamas completas de determinados modelos y el elevado precio de los vehículos nuevos ha hecho que el precio del vehículo de ocasión se dispare, ya que muchos usuarios los ven como alternativas más económicas o de transición hacia el eléctrico. Bien es verdad que, a partir de junio, los incrementos han descendido ligeramente.

20

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

22,5

12,5%

agos.

22,1

14,3%

julio

21,0

14,2%

junio

20,5 14,9%

mayo

16,5%

febr. marzo abril

16,4%

15,6%

enero

16,4%

Fuente: INE

16,5%

20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 0%

ESPERANZA DE VIDA DEL COCHE EN AÑOS

2020

2021

2022

2023

Fuente: GIPA

UN DATO SENCILLO, pero muy ilustrativo, pues no sólo habla de la buena calidad de los vehículos fabricados, sino también de garantía de futuro para la posventa de automoción, que tendrá que suministrar recambios y reparar muchos automóviles más allá de 2035, cuando se prohiba la venta de vehículos nuevos de combustión.

Variables económicas

Tribuna

José-Martín Castro Acebes PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE VEHÍCULOS

El renting y su enfoque en el cliente

E

del cliente, pero hay momentos en los que es especialmente nfocarse en el cliente y en su satisfacción es la gran necesario cuidarlo, me atrevería a decir “mimarlo”, y uno de prioridad de las compañías de renting, pero no pueden ellos es la entrada al taller para cualquier mantenimiento o conseguirlo solos, sino que necesitan contar con todo reparación del vehículo. un ecosistema de servicios que comparta el mismo En todo este proceso ha quedado patente cómo la tecnología propósito.

Comienzo esta tribuna aún con la resaca de nuestra reciente XII es una herramienta fundamental para ofrecer el mejor servicio. Así, también en el debate orquestado por la AER, Convención de la Asociación Española de Renting, un evento hemos podido corroborar cómo la digitalización permite, por que ha congregado a todo el ecosistema de renting y donde, ejemplo, avisar al cliente acerca del día óptimo para llevar un a lo largo de dos jornadas, hemos podido comprobar cómo la vehículo al taller, porque este ya ha recibido las piezas que innovación, la electrificación, la digitalización y la inteligencia requiere para la reparación, lo que reduce artificial son ya, y lo serán aún más en el los tiempos de espera. Las posibilidades futuro, las bases de crecimiento de esta son enormes… solución. Es muy revelador descubrir “HAY MUCHO TALENTO A la vista de todo lo que se habló, lo que el talento, la innovación y la creatividad TRABAJANDO EN parece innegable es que, como decía, hay que destilan tanto las operadoras SOLUCIONES CREATIVAS Y mucho talento trabajando en soluciones de renting como las empresas creativas y eficientes para que todos colaboradoras que circundan el sector.

EFICIENTES PARA QUE los servicios vinculados al renting se Y todo, con un único objetivo: mantener TODOS LOS SERVICIOS optimicen y el cliente perciba sencillez, y aumentar, en la medida de lo posible, VINCULADOS AL RENTING SE eficiencia y empatía. la satisfacción de los clientes de renting.

OPTIMICEN Y EL CLIENTE En el marco de esta Convención EL TALLER, FUNDAMENTAL PERCIBA SENCILLEZ, hemos anunciado que el renting será La colaboración del renting con los EFICIENCIA Y EMPATÍA” el primer sector en alcanzar las cifras talleres es primordial y ambos tienen que prepandemia, rozando las 300.000 compartir objetivos y basar su relación unidades matriculadas y llegando a la cifra redonda de en la confianza. Pero, para poder mantener los buenos niveles 900.000 vehículos en el parque, pero la razón de ser de estas de satisfacción que, tradicionalmente, ofrecen los servicios cifras es, una vez más, el cliente. Un cliente cuyo perfil está de mantenimiento y reparación, será vital que en 2024 cambiando, porque ya hay una mayoría de cliente autónomo desaparezcan por completo los cuellos de botella originados y particular frente a cliente de empresa y cuyas necesidades por la falta de recambios para no penalizar a los clientes. también están evolucionando. Pero hay un aspecto que Desde la AER, estimamos que, al cierre de 2023, el renting permanece invariable y de ello se habló también en las habrá aportado un negocio a los talleres de alrededor de 1.176 mesas redondas que se celebraron en la XII Convención y millones de euros, de los cuales, el 60% corresponderá a daños es que a este cliente hay que cuidarlo y hay que hacerlo no propios y el 40%, a mantenimiento, reparaciones y neumáticos; sólo de forma directa, sino también a través de empleados pero, lo más importante, el renting y su ecosistema de y proveedores. Así, una de las frases que pudo escucharse proveedores y colaboradores es la opción de movilidad más referida al caso concreto de los talleres es que cuando el sostenible, la que más está dinamizando el mercado español, cliente va al taller también allí “debe tener la percepción de y todo, gracias a la permanente colaboración entre todos los que la compañía de renting le cuida”. Efectivamente, toda la participantes en su oferta de servicios y, siempre, sin perder de cadena de valor del renting debe enfocarse en la satisfacción vista las necesidades de los clientes.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

21

BALANCE DEL AÑO 2022-23

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON MÁS DE 10 AÑOS Vehículos Industriales

VENTAS DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN POR COMBUSTIBLE EN 2023

Turismos

Vehículos Comerciales

2020

63,7

63,7

67

55,0

2021

63,6

63,7

64,3

55,6

2022

63,3

61,5

63,8

54,6

Autobuses

Híbrido enchufable

Eléctrico

1%

1%

Gas natural o GLP

1%

Híbrido

ESTÁ CLARO QUE NI VEHÍCULO eléctrico ni híbrido enchufable entran con la celeridad requerida. En cambio, los híbridos convencionales sí gozan del favor de los usuarios, posiblemente, por los beneficios que aporta la etiqueta ECO.

5%

Fuente: Ideauto

AUNQUE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS de más de 10 años va descendiendo poco a poco y en todas las categorías, todavía es muy elevado y habla de una renovación del parque muy lenta que reclama ayudas eficaces. Eso sí, también asegura a recambistas y talleres que no les faltará trabajo de cara al futuro.

Diésel

35%

Gasolina

56%

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DE VENTAS VO/VN (2007-2022) Año 2022

Ventas VO 1.885.553

Ventas VN

Relación VO/VN

817.000

2,3 a 1

Fuente: Estudiocoches.net

VENTAS DE VEHÍCULO DE OCASIÓN POR CC.AA. EN 2022

2021

1.989.662

859.477

2,3 a 1

2020

1.963.053

851.211

2,3 a 1

CC.AA.

2022

% var. 2021

2019

2.236.406

1.258.260

1,7 a 1

Andalucía

344.005

-9,5%

2018

2.276.344

1.321.438

1,7 a 1

Aragón

48.311

-6,9%

2017

1.964.277

1.234.931

1,7 a 1

Asturias

38.592

-11,7%

2016

1.914.930

1.140.000

1,7 a 1

Baleares

38.592

0,6%

2015

1.785.000

1.025.000

1,7 a 1

Canarias

85.166

-4,7%

2014

1.684.708

855.308

2a1

Cantabria

21.916

-11,9%

2013

1.652.755

722.703

2,2 a 1

Castilla-La Mancha

94.748

-4,3%

2012

1.576.304

699.589

2,3 a 1

Castilla-León

91.484

-12,4%

2011

1.728.190

808.059

2,1 a 1

Cataluña

266.818

-4,8%

2010

1.652.000

982.015

1,7 a 1

Ceuta

2.873

-2,2%

2009

1.618.000

952.772

1,7 a 1

Comunidad Valenciana

214.115

-4,5%

2008

1.597.000

1.161.176

1,4 a 1

Extremadura

51.464

-14,3%

2007

1.816.000

1.614.835

1,1 a 1

Galicia

105.617

-14,9%

Fuente: Datos provisionales del IEA para Ganvam

La Rioja

11.481

-7,2%

SE MANTIENE LA RATIO de 2,3 a 1 desde 2020; es decir, se venden más de dos coches usados por cada nuevo. La pandemia, la falta de microchips, los costes de los fletes, la guerra de Ucrania, la inflación, los altos tipos de interés y la incertidumbre sobre el vehículo eléctricos son argumentos más que suficientes para que el usuario siga apostando por el vehículo de ocasión.

Madrid

292.361

7,9%

Melilla

3.894

18,0%

Murcia

68.830

-6,3%

Navarra

28.717

-9,6%

País Vasco TOTAL

68.685

-9,0%

1.885.553

-5,6% Fuente: Ganvam

EL VEHÍCULO DE OCASIÓN se ha convertido en la nueva gallina de los huevos del sector y todos los actores pujan por hacerse con una parte del pastel. A pesar de ello, en 2022 bajaron sus ventas el 5,6%, quizás también por la falta de unidades procedentes de rent a car y renting, los principales fabricantes de vehículos de ocasión.

22

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

Variables económicas

Concesionarios EVOLUCIÓN EMPLEO RED DE CONCESIONARIOS 2008-2022

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS 2008-2022

Pérdida empleo neta

Nº concesionarios

Empleos 2013

131.313

0,69%

2014

137.025

4,35%

2015

146.586

6,98%

2016

153.928

5,01%

2017

162.434

5,53%

2018

162.400

-0,02%

2019

161.500

-0,55%

2020

153.425

-5,00%

2021

152.225

-0,78%

2022

153.747

-1%

FACTURACIÓN CONCESIONARIOS (2009-2022) Factur.*

%Var.

2013

2.290

2013

24.458

10,5

2014

2.232

2014

25.545

4,44

2015

2.214

2016

2.198

2015

28.545

11,74

2017

2.087

2016

30.868

7,5

2018

2.219

2017

32.145

4,76

2019

2.152

2018

46.240

30,48

2020

2.042

2019

43.073

-7,3

2021

2.022

2020

35.895

-19,9

2022

2.011

2021

36.163

0,74

2022

36.137

-0,1

Fuente: FACONAUTO

Fuente: FACONAUTO

PORCENTAJE FACTURACIÓN CONCESIONARIOS POR ÁREAS DE NEGOCIO (2018-2022) Vehículo nuevo

*En millones de euros. Fuente: Faconauto

LA COMPLICADA SITUACIÓN que tenemos en ciernes con los contratos de agencia no tuvo una influencia decisiva en el cierre de negocios, que apenas descendió en 11 instalaciones.

LAS REDES DE CONCESIONARIOS aumentaron en 1.522 trabajadores su fuerza laboral en 2022. El número de empleados por concesionario es, actualmente, de 76.

LA CIFRA DE NEGOCIO bajó el 0,1% en 2022, situando la facturación por concesionario en 18 millones de euros y la rentabilidad media en el 2,4% sobre la facturación.

RENTABILIDAD MEDIA DE LOS CONCESIONARIOS (2015-2022) 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,88%

1,90%

1,75%

1,20%

1,20%

1,7%

2,4%

2022

2021

2020

2019

2018

1,75%

62%

67%

71%

72,1%

74,5%

Fuente: Ganvam/Posventa de Automoción

Vehículo ocasión

19%

20%

18%

17,5%

14,7%

Taller

19%

13%

11%

10,4%

10,7%

Fuente: Faconauto

DEL TOTAL FACTURADO, el 62% correspondió a ventas de vehículos nuevos, que volvió a bajar respecto a años anteriores. En vehículo de ocasión, el descenso fue del 1%, si bien el balance es positivo respecto a 2018-2020, mientras que el taller continúa su ascenso desde 2018.

SI REMONTAMOS LA SERIE HISTÓRICA hasta 2012, año en el que la rentabilidad media de los concesionarios era negativa, concretamente, el -0,75%, la evolución ha ido mejorando año tras año, si bien en 2019 y 2020, años de la pandemia, volvió a bajar a niveles de 2014. El ejercicio 2022 puede calificarse de bueno, al alcanzar ese 2,4%, el mayor de los últimos 10 años. En cuanto a 2023, el primer trimestre cerró con una rentabilidad media del 1,8% ; el segundo, del 1,7%, y el tercero, del 1,56%, por lo que no se alcanzará el 2,4% de 2022.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

23

BALANCE DEL AÑO 2022-23

Tribuna

Marta Blázquez PRESIDENTA DE FACONAUTO

Año de cambios, año de retos

L

a automoción en España ha ido recuperando el paso en 2023 y, sobre todo, ha ido recuperando una actividad comercial que, en ejercicios anteriores, se había visto muy perjudicada por la rotura de la cadena de suministros y del stock. De hecho, el mercado se ha comportado mejor de lo esperado, acabando por encima de las 950.000 unidades, pero lejos de las cifras prepandemia. Tenemos la impresión de que el año ha tenido dos partes, una primera, en la que la falta de vehículos ha influido en la evolución de las matriculaciones; si bien, a medida que han ido sucediéndose los meses, la estabilidad en la producción de vehículos ha llegado a nuestros centros, siendo un factor clave que ha permitido una respuesta más efectiva en los puntos de distribución. La disponibilidad constante de stock ha contribuido a mantener la dinámica ascendente de las ventas, un escenario positivo en comparación con el año previo, cuando las ventas alcanzaron niveles bajos debido a las restricciones y la incertidumbre del mercado.

En 2023, la industria ha seguido evolucionando, con cambios que han influido en la forma en la que los consumidores compran y llevan a cabo la adquisición de vehículos. La creciente conciencia sobre la movilidad sostenible ha permitido a nuestros empresarios diversificar sus ofertas. A pesar de los desafíos pasados, la resiliencia y adaptabilidad de la industria de automoción están brillando en este nuevo entorno. Estos crecimientos no sólo impulsan la economía global, sino que, además, sienta las bases para un futuro donde la movilidad sostenible y la innovación serán, más si cabe, un motor económico. De este modo, la industria está en camino de recuperarse y reinventarse, brindando esperanza y optimismo para 2024. La aceleración de la transformación digital ha sido fundamental en el entorno de la distribución y los concesionarios han adoptado soluciones más robustas y han personalizado la experiencia del cliente. La compra de vehículos en línea, la realidad virtual, las herramientas de personalización han redefinido la relación entre distribuidores y compradores o la respuesta ante la llegada de nuevos actores. En cuanto a las oportunidades, la creciente conciencia sobre la movilidad sostenible ha permitido al concesionario diversificar sus ofertas y responder a la demanda de vehículos más ecológicos. La expansión de servicios de suscripción de vehículos y la adopción de modelos de negocios innovadores también han sido áreas de crecimiento. El año que acaba ha confirmado la importancia de la posventa: el recambio ha aportado casi el 11%

24

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

del total de los ingresos del concesionario, con el 31% de contribución, mientras que el taller lo hizo con el 5% de los ingresos y casi el 14% del resultado final. En conjunto, la posventa supone casi el 16% de la facturación y más del 43% de la contribución al resultado.

Mirando hacia el futuro, la distribución enfrenta un 2024 emocionante y con retos importantísimos. Se espera una recuperación, ya clara, de la cadena de suministro, lo que nos llevará, según nuestras previsiones, a rebasar el millón de vehículos comercializados. Con esta dinámica, el año que viene será clave para avanzar en la descarbonización de la movilidad.

Necesitamos un punto de inflexión en las matriculaciones de vehículos electrificados, que pasa, necesariamente, por introducir mejoras en el Plan Moves. En concreto, necesitamos que, desde el Gobierno central, se ayude a las comunidades autónomas en la homogenización de su gestión del plan, así como que se busque la fórmula para que el comprador obtenga el descuento del vehículo en el mismo momento de la compra.

Descarbonizar es también renovar el parque automovilístico.

Pongamos en marcha, como estamos proponiendo a las comunidades autónomas, un “PIVE sin complejos”.

Un nuevo plan de renovación, bien diseñado y ejecutado, redundaría en una “movilidad para todos”, una idea que nos parece esencial en este momento de transición y de fuerte regulación para nuestro sector.

Me gustaría terminar haciendo referencia también al problema que supone la falta profesionales. En concreto, calculamos que el sector de la distribución y reparación de vehículos precisa contratar alrededor de 8.000 personas en la actualidad. Entre los factores que más dificultan la selección y la contratación se encuentra la escasez de profesionales o la gran competencia existente entre los propios concesionarios a la hora de captar talento. Particularmente, el área de la posventa se enfrenta a varios desafíos, entre los que destaca la caída del atractivo del sector para los jóvenes que inician su andadura profesional, lo cual es especialmente visible en el caso de los vehículos industriales y maquinaria agrícola. La red de concesionarios se enfrenta a la dificultad añadida de una imagen desvirtuada del taller, de tal forma que las nuevas generaciones no están teniendo en cuenta cómo ha evolucionado tanto en innovación –sobre todo en electrificación– como en la forma en la que operan los concesionarios, así como en las medidas destinadas a asegurar la motivación y la calidad en el trabajo.

nº 403 www.posventa.com

SUMARIO

ENTREVISTA

› Ricardo Peris, director comercial de MANN+HUMMEL IBÉRICA, nos avanza la situación del sector de la filtración.

INFORME FRENOS

› Las empresas especializadas en frenos se muestran satisfechas con los crecimientos de 2023 y auguran buenas expectativas para 2024.

NUEVOS TIEMPOS PARA ASER

› Tres socios de Aser en Murcia nos hablan del cambio de rumbo del grupo, del futuro de la posventa y de sus estrategias de negocio.

Entrevista

Ricardo Peris DIRECTOR COMERCIAL DE MANN+HUMMEL IBÉRICA

Somos una marca premium para distribuidores premium Licenciado en Derecho, Ricardo Peris, director comercial de MANN+HUMMEL IBÉRICA, empezó en el sector de la posventa de automoción en 1993, en Industrias Serva y, posteriormente, en Dana Corporation, para en 2002 desempeñar el cargo de jefe de ventas en FILTROS MANN. En 2017, tras el ascenso del director comercial de MANNFILTER para España, Jorge Sala, a responsabilidades europeas, Ricardo Peris promocionó al cargo que actualmente ocupa. En esta entrevista, Peris nos avanza la situación que afronta el segmento de la filtración. › Texto: Juan Luis Franco

¿

Qué objetivos se plantea MANN-FILTER para este año en España?

Estamos en un mercado que no crece o crece muy poco en unidades, por lo que debemos diferenciar mercado de facturación.

El incremento del precio de las materias primas y el transporte, entre otros motivos, nos obligó a realizar importantes subidas de precios en 2022, lo que conllevó un incremento de la facturación. Debido a ello, esperamos también crecer este año.

Si hablamos del mercado, no crece o no lo hace tanto en un producto como la filtración. Por tanto, crecerá la facturación, pero no el mercado.

26

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

Hay que tener en cuenta que trabajamos con varias marcas y que MANN-FILTER es la madre de todas, es la marca de calidad, de primer equipo, de precio más elevado y con una cobertura muy grande en sectores como el del vehículo industrial, turismo, agrícola, obra pública o industria.

También tenemos la responsabilidad de marcas como WIX FILTERS, FILTRON e, incluso, de marcas privadas de clientes. En este contexto, tenemos mayor dificultad para crecer en España con MANNFILTER, ya que nuestra cuota de mercado es muy elevada Por otro lado, con las marcas que

fabricamos en Polonia, WIX, FILTRON y las privadas, estamos creciendo mucho, más incluso que con MANN. A nivel Europa, tenemos mercados en los que la cuota no es tan grande y los incrementos son, por tanto, más elevados. En conclusión, en España crecemos, pero en Europa crecemos más. En porcentaje, en España vamos a crecer más que la inflación, alrededor del 6% en MANN-FILTER y bastante más en el resto de marcas.

Nuestra facturación conjunta en España fue de 146 millones de euros el ejercicio pasado y este año, posiblemente, vamos batir el récord histórico de facturación de nuestra planta de Zaragoza.

Ricardo Peris ¿Qué facturación tenéis prevista para este ejercicio? ¿Se cumplirán los pronósticos?

Más de 160 millones de euros y se cumplirán los objetivos, aunque hay que esperar, porque estamos en un periodo de incertidumbre muy grande y todo el mundo tiene mucho respeto al otoño. ¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis hoy por hoy?

El principal es amortiguar el incremento de costes. El ajuste y conocer el coste real para establecer un precio de mercado es realmente complicado. Tenemos ese reto a corto plazo, superar la incertidumbre, porque cuando planificas para 2024 no tienes ni idea de lo que puede pasar. Podemos hablar de entrada del vehículo eléctrico a largo plazo, pero es una parte tan irrelevante del parque móvil que su afectación es mínima.

Las matriculaciones en lo que llevamos de año han crecido el 17% y no llegamos ni de lejos a las de 2019, y vemos que los que más se matriculan son coches híbridos, gasolina, diésel (alrededor del 12% de las matriculaciones) y luego los eléctricos, que son el 5%. Parece que es mucho y el crecimiento es grande, pero, hasta que se hagan un hueco en el parque de vehículos del país, lo vemos lejos.

Cuando aseguras que vais a incrementar el 6% vuestra facturación, ¿significa que también subiréis el número de filtros fabricados en España?

Lo que nosotros vendemos en España es sólo el 18% de lo que fabricamos en Zaragoza, el resto viene de Alemania.

Lo que se fabrica en España va, principalmente, a primer equipo y recambio marquista. Fabricaremos, por tanto, más unidades en Zaragoza

“LO QUE SE QUIERE CONSEGUIR ES, NO SÓLO QUE EL VEHÍCULO NO EMITA, SINO QUE CAPTE MÁS DE LO QUE EMITE; ES DECIR, QUE SEA NEGATIVO EN EMISIONES”

y alcanzaremos facturaciones récord, pero, a nivel global, es un dato que se desconoce. Sé que tenemos en algunas plantas colapso real, que no podemos fabricar las unidades que demanda el mercado, estamos colapsados. ¿Cuáles son los pilares básicos de MANN-FILTER? Los pilares básicos de MANN son los valores que trabajamos día a día.

Cada valor empieza por una letra de la palabra FILTER: Focus (Enfoque), Integridad, Liderazgo, Confianza (Trust), Empoderamiento y Resultados. Los que tenemos responsabilidad como líderes de equipo, tenemos que ser capaces de llevar este tema hacia delante.

Digamos que MANN siempre ha sido una empresa muy enfocada a la ingeniería y su liderazgo llega del lado técnico: tenemos un liderazgo claro en filtración, porque técnicamente somos mejores y tenemos una mejor calidad de fabricación y, ahora mismo, ese liderazgo también nos viene por la parte financiera, es una empresa familiar que reinvierte en la propia compañía, no cotiza en Bolsa, no pertenece a ningún fondo de inversión y es una empresa que adquiere otras compañías, es una empresa compradora. En este sentido, la última que adquirimos fue Affinia, que eran los dueños de WIX y FILTRON, en el lado de automoción, pero, en el lado de la industria, está continuamente comprando empresas de filtración de agua, de membranas, salas blancas…

La calidad de MANN-FILTER y de FILTRON, ¿es la misma?

No, son diferentes calidades. MANNFILTER es una marca con calidad original, con requerimientos de primer equipo para toda su gama y FILTRON es una calidad aftermarket, adecuada para nuestro mercado de recambios, pero que no es la calidad de MANNFILTER. No nos gusta hablar de calidades, sino de requerimientos, y lo que requiere un mercado no es lo mismo que demanda otro y cumplimos perfectamente con los requerimientos de, por un lado, el

“ENTRE CUOTA DE MERCADO Y MARGEN, POSIBLEMENTE SACRIFICARÍAMOS CUOTA DE MERCADO" primero equipo, de la calidad original que garantiza al taller una reparación y, por otro, de la calidad aftermarket, que también está muy bien, pero con una calidad-precio del producto en sí muy distinta. ¿Qué importancia tiene Zaragoza en la estrategia de MANN-FILTER? Cuando montamos esta fábrica, en 2005, se buscaba que cada planta de filtración en Europa tuviese una especialidad, salvo la de Marklkofen, en Baviera (Alemania), que es la principal del Grupo y la más grande del mundo y allí se producen todo tipo de filtros. Lo que hicimos en Zaragoza fue especializarnos en filtros de aire, por eso hacemos filtros de aire para primer equipo. No sólo producimos el elemento filtrante, sino también la carcasa donde va alojado, el tubo de admisión, el tubo del turbo… es decir, todo lo que está en la admisión del aire antes del motor. Por tanto, es una fábrica especializada en filtración de aire, tanto para turismos como para vehículos industriales de todas las marcas. Dependiendo del requerimiento de la marca, los filtros son distintos. Cuando te piden que diseñes un filtro, te dan un hueco en el vano motor y los parámetros que deben cumplir, como la capacidad de retención de polvo, la finura del filtrado, el tamaño de las partículas que debe separar y la pérdida de carga, o sea, el diferencial de presión entre el flujo que entra en el filtro y el que sale. Con esos parámetros, diseñamos el filtro, que unos fabricantes te los piden de una forma y otros, de otra. Cada uno tiene sus exigencias, bastantes, además. ¿Qué porcentaje se destina a primer equipo y cuanto a reposición?

En la planta de Zaragoza, el 75% se destina a primer equipo, el 18% a POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

27

Entrevista

DEL FIELTRO AL FILTRO » MANN-HUMMEL tiene su origen en las familias alemanas Mann y Hummel, que constituyeron una empresa dedicada a temas textiles en 1941. Los primeros filtros que empezaron a desarrollarse eran de fieltro y, como una cosa llevaba a la otra, así comenzaron.

Su mayor crecimiento llegó a raíz de la fabricación de filtros para el Volkswagen Escarabajo, coche que data de los años 40 del siglo pasado y que dejó de fabricarse en 1973, tras producirse millones de unidades. También por las aplicaciones agrícolas e industriales. » Sin olvidar su carácter familiar, MANN+HUMMEL siempre tuvo claro que la expansión exterior era muy importante. La primera filial data de la década de 1950, en Argentina, y a España llegó en 1965, a Zaragoza, a través de Taca –Talleres Cataluña–, que era proveedor de Barreiros y fabricante de basculantes, ejes y otro tipo de industria pesada (acero, soldadura…). En ese año, empezaron a fabricar filtros para aplicaciones agrícolas, que incorporaban mucha chapa y soldadura, con una licencia de MANN+HUMMEL. Barreiros declinó y Taca le acompañó y, en 1973, MANN+HUMMEL se hizo con la propiedad casi completa de Taca (no completa porque en la dictadura de Franco era obligatorio que una empresa española tuviese parte del accionariado, en este caso, Bankinter tenía el 10%), pasándose a denominar FILTROS MANN. En 2002, se recompró ese 10%, pasando a ser 100% del Grupo MANN+HUMMEL. Hasta entonces, se trabajaba en una fábrica derivada de Taca, con muchas naves, y en 2006 se hizo el traslado a unas nuevas instalaciones en el polígono PLAZA, en Zaragoza. Lo más complicado fue trasladar el almacén de recambios en cuatro días, con toda una flota de camiones trabajando de forma exhaustiva cada 20 minutos, si bien se consiguió que un miércoles Santo, tras terminar de servir a todos los clientes, se iniciase la mudanza y al lunes siguiente, estuvieran sirviendo desde las instalaciones nuevas, sin que nadie notase el traslado.

recambio y el resto es para salas blancas, purificación de aire, quirófanos… A nivel mundial, el recambio tiene una gran importancia en nuestro mercado y el primer equipo es la base de todo lo que fabricamos en Zaragoza. ¿Cuántos trabajadores emplea?

Siempre fluctúa un poco, pero estamos en cerca de 700 personas. ¿Cuáles son los principales retos en el mercado de la reposición?

Cuando tienes una cuota de mercado 28

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

muy elevada y un margen muy productivo y satisfactorio, los movimientos de mercado y la competencia te llevan a plantear si mantienes esa cuota de mercado a cualquier precio o mantienes el margen. Para nosotros, es un éxito poder mantener ambas cosas.

Puestos a sacrificar, posiblemente sacrificaríamos cuota de mercado. ¿Cómo tenéis estructurada vuestra red de distribución?

Vendemos a distribuidores de recambios. Somos una marca

premium para distribuidores premium, por nuestra forma de atender el mercado, por nuestra forma de servir, porque nos apoyamos, sobre todo, en socios de grupos de distribución en los que estamos homologados, y lo estamos en casi todos, y en la mayoría de ellos como primer proveedor a nivel nacional e internacional. ¿Desde dónde suministráis?

En Zaragoza, tenemos un almacén desde el que servimos a todos los clientes de MANN-FILTER. Las marcas FILTRON, WIX FILTERS y las privadas se suministran directamente desde Polonia. ¿Ofrecéis cursos de formación sobre filtrado?

Tanto a los empleados como a clientes, talleres y escuelas de formación profesional. En nuestro departamento tenemos una persona dedicada a formación técnica interna, porque nos gusta que, cuando una persona entra a trabajar en MANN, sepa qué es lo que está fabricando, para qué sirve y cómo funciona.

Tenemos un programa de formación para escuelas de automoción de formación profesional y hacemos formación a distribuidores, a talleres…

Por otro lado, la empresa también hace formación de otros temas que no son estrictamente técnicos a todos los empleados, desde idiomas hasta mil cosas que tienen que ver con la filtración. ¿Cuáles son vuestros principales mercados?

En Europa, nuestro mercado principal es Alemania, es donde está la casa madre y donde la marca tiene una

“EN LA PLANTA DE ZARAGOZA, EL 75% SE DESTINA A PRIMER EQUIPO, EL 18% A RECAMBIO Y EL RESTO ES PARA SALAS BLANCAS, PURIFICACIÓN DE AIRE, QUIRÓFANOS…"

Ricardo Peris

“EL VENTURING UNIT ES UN PRODUCTO IMPORTANTE PARA MANN-FILTER, YA QUE SE FABRICARÁ EN EXCLUSIVA EN LA PLANTA DE ZARAGOZA” potencia importante, pero siempre hemos tenido como segundo mercado España e Inglaterra. Antes teníamos un mercado muy importante en Rusia, pero, por el efecto de las sanciones derivados de la guerra de Ucrania, hemos cortado toda vinculación comercial y nos ha supuesto perder muchos millones de euros. Con Inglaterra nos afectó el Brexit, porque tuvimos que cerrar la factoría que teníamos allí, al pasar de una normativa europea a la del país, y tuvimos que trasladar la producción a otras fábricas, entre ellas, España. Sin embargo, a nivel comercial, seguimos manteniendo unos incrementos de ventas muy importantes.

¿Qué nuevos productos habéis lanzado este año y qué tenéis en cartera para los próximos?

En recambio, sacamos aproximadamente 200 referencias nuevas cada año. Bien es cierto que, en los últimos años, estamos incrementando nuestra gama de obra pública y agrícola, segmentos en los tenemos un foco estratégico muy importante para los próximos años. Es un esfuerzo importante, porque hay máquinas, como tractores o cosechadoras, que pueden llevar hasta 16 filtros con una rotación muy elevada de producto. Es, por tanto, un mercado atractivo, potente y que nos interesa potenciar. El año que viene estaremos en FIMA, en Zaragoza, con un stand enfocado al tema.

Los filtros para frenos son una iniciativa importante de cara a la entrada de Euro 7, ¿qué previsiones de ventas tenéis?

El filtro para frenos está desarrollado, pero está muy enfocado a primer

equipo. De cara a esa Euro 7, hay marcas premium que están ya en ese mercado para la filtración de partículas de frenos. Es una situación compleja y falta un poco más de desarrollo de producto para obtener unos resultados de retención más elevados, pero, cuando llegue el momento, estaremos ahí, aunque sólo para primer equipo. En este sentido, en la flota de vehículos eléctricos de Correos de Stuttgart tenemos instalados filtros de partículas de freno y otros para capturar el aire del exterior. Lo que se quiere conseguir es, no sólo que el vehículo no emita, sino que capte más de lo que emite; es decir, que sea negativo en emisiones.

Tenemos, incluso, cubos de filtración que, instalados en el exterior (marquesinas de autobuses, trenes o metros), filtran el aire en zonas de alta polución. MANN+HUMMEL tiene puesto un importante foco también en ese sector de la polución del agua y el aire limpio.

Zaragoza fabricará en exclusiva para Europa sistemas de control de presión para vehículos eléctricos, los conocidos Venting Units, ¿qué inversión ha supuesto? ¿Habrá nuevas contrataciones?

Es un producto importante para MANN-FILTER, ya que se fabricará en exclusiva en la planta de Zaragoza. No son filtros como tales, sino unas membranas que, colocadas en las carcasas donde van alojadas las baterías, regulan la presión interna de las mismas. Si se produjera un aumento de presión dentro de la carcasa que pusiese en peligro las baterías, que podrían arder o causar problemas, ese incremento de presión haría que las Venting Units se rompieran, eliminando la presión.

Hemos hecho unas inversiones muy importantes, 7 millones de euros. Se

“TENEMOS MAYOR DIFICULTAD PARA CRECER EN ESPAÑA, DEBIDO A NUESTRA ELEVADA CUOTA DE MERCADO" POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

29

Entrevista

trata de producto muy importante para nosotros, porque tenemos la exclusividad dentro del Grupo MANN+HUMMEL. De hecho, ya tenemos dos líneas a máximo rendimiento, sirviendo a clientes, otra más en fase de prueba y habrá hasta 6 líneas funcionando en 2025. En cuanto a nuevas contrataciones, lo uno lleva a lo otro y el aumento de líneas de producción supone incremento de puestos de trabajo. ¿A qué marcas estáis suministrando?

Las Venting Units nos han permitido entrar en clientes estratégicos, como Mercedes, BMW o Volvo. Hay que tener en cuenta que hay vehículos que llevan hasta 8. Como es un elemento de seguridad, sólo se cambia cuando rompe y, en la vida normal de un vehículo, nunca debería romperse, por lo que habrá poca rotación en reposición.

La llegada del vehículo eléctrico, ¿supondrá cambios en la fabricación de filtros?

Tenemos que saber si, en el futuro, el vehículo eléctrico va a ser la tecnología que se imponga, porque no basta con fabricarlos, sino que también es necesaria una infraestructura de país, que actualmente no existe y que veo 30

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

complicada. A ello hay que añadir las propias dificultades que tiene el eléctrico en cuanto a autonomía y a precio. En cualquier caso, la inversión de MANN-FILTER en vehículo eléctrico está siendo cuantiosa y trabajamos en filtros de aceite para la transmisión de eléctricos, unidades de desionización del agua de refrigeración para vehículos de hidrógeno, así como en una cantidad ingente de productos técnicos para ambos. Por otro lado, en cuanto a la reposición, vemos que la filtración de habitáculo está teniendo una evolución, por lo que estamos desarrollando filtros de habitáculo inteligentes. Estos, que no sólo filtran el aire del exterior, se componen de tres filtros, uno de partículas, otro de polifenoles, para evitar la proliferación de las proteínas derivadas del polen, con características antibacterianas, y un filtro HEPA. Los sensores del vehículo detectan el volumen y tipo de polución que entra al habitáculo y desvía el flujo de aire a través del filtro correspondiente. Por tanto, a lo mejor no vendemos muchos filtros de aceite, pero vendemos tres filtros de habitáculo que son más caros.

También veremos cómo evoluciona el filtro de partículas de las ruedas y otro tipo de productos que, si bien es cierto que no tienen la rotación de los filtros de aceite, aire o combustible, sí destinaremos parte a reposición.

Para ello, falta mucho y estaremos muy atentos a cómo evoluciona y cómo lo hacen los ecocarburantes y el hidrógeno, para saber cuál se impone.

En vehículos industriales, ¿qué nuevos productos tenéis previsto lanzar?

Es un mercado importante para nosotros, pero no conlleva el fuerte desarrollo de los eléctricos. La incertidumbre del mercado nos lleva a retrasar nuevos desarrollos para vehículos industriales de combustión. Actualmente, tenemos un porfolio completo para ellos, que va desde los típicos filtros de aceite, aire, combustible y habitáculo hasta los secadores y otros productos importantes. Por ejemplo, de cara a

“TENEMOS UN LIDERAZGO CLARO EN FILTRACIÓN, PORQUE TÉCNICAMENTE SOMOS MEJORES Y TENEMOS UNA MEJOR CALIDAD DE FABRICACIÓN" Euro 7 tenemos los filtros de urea (el Adblue debe ser filtrado), que van a ganar importancia de cara a esa Euro 7, tan difícil de cumplir por parte de los constructores de automóviles. ¿Qué ha supuesto para MANNFILTER la concesión del Premier Data Supplier, de TecDoc Gold Standard de TecAlliance?

Todos estos premios que conllevan calidad, tanto técnica como de servicio, son los que más nos gustan.

Al final, cuando te dan un reconocimiento de este tipo en TecAlliance, lo que significa es que tenemos un equipo de product management que funciona a la perfección y que el traslado de datos a TecDoc es correcto y adecuado. ¿Qué medidas estáis implementado en materia de sostenibilidad?

Tenemos unos fuertes objetivos de sostenibilidad y, para 2030, queremos que la planta de Zaragoza no emita partículas al exterior.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad se demuestra en hechos como, por ejemplo, nuestra ubicación en el polígono PLAZA (Plataforma Logística de Zaragoza).

Como su nombre indica, es un área de logística y, aunque MANNHUMMEL fabrica, nos permitieron instalarnos allí porque no lanzamos emisiones ni al suelo ni al aire, gracias a nuestra propia capacidad de filtración industrial. Tenemos un departamento exclusivamente dedicado a medio ambiente y sostenibilidad, que continuamente implementa temas de reciclaje, de contaminación y todo lo referido a emisiones, ciclo de vida o economía circular. También en Alemania, porque esto no sólo implica a España, sino a toda la corporación.

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Informe

FRENOS

Los especialistas en frenado, satisfechos con las cifras de 2023 Muchos, incluso, pisan el acelerador tímidamente y reconocen buenas expectativas para 2024 Los componentes de frenado son uno de los recambios de gran rotación más demandados. Sabedores de ello son los fabricantes, como Brembo, Continental, DRiV, Estanfi, Diesel Technic, ICER Brakes o ZF, con cuya colaboración hemos analizado el mercado y sus previsiones para 2024. En general, todos se muestran satisfechos con el crecimiento conseguido y muchos, incluso, pisan el acelerador tímidamente, expresando sin temor que sus expectativas para 2024 son buenas; si bien, a veces, moderadas por el contexto socioeconómico, entre otros factores. › Texto Irene Díaz

B

rembo, Continental, DRiV, Estanfi, Diesel Technic, ICER Brakes y ZF son algunos de los fabricantes más importantes de componentes para sistemas de frenado y con ellas hemos hablado sobre cómo les ha ido 2023 y qué expectativas tienen para 2024, en estos tiempos de marcada incertidumbre.

Brembo señala que ha tenido un año cargado de actividad, tras haber presentado su nueva estrategia de pastillas de freno para el aftermarket en las ferias AAPEX y SEMA. En concreto, AAPEX marcó el lanzamiento mundial de la línea de pastillas de freno Brembo XTRA totalmente libres de cobre, con formulaciones de bajo contenido metálico y cerámica sin amianto.

“Brembo demuestra, una vez más, su capacidad para proporcionar soluciones a medida para aquellos que buscan el mejor material de fricción en una pastilla de posventa,

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

junto con un menor impacto sobre el medio ambiente”. Aprovechando el estreno, Brembo, además, presentó una nueva identidad visual para toda su línea de pastillas, con el objetivo de distinguir cada familia con diferentes colores en los platos de apoyo y en las calzas. Ahora, el color de la calza indica a qué familia pertenece el producto (negro para Prime, rojo para XTRA y plata para Beyond) y el color del plato de apoyo comunica el material de fricción (negro para Low Met, gris para NAO/Ceramic, azul para Beyond EV y verde para Beyond Greenance). Por otro lado, Brembo ha sido reconocida en 2023 por Clepa en la categoría ecológica de ‘Top Innovator’, gracias a su kit Brembo Beyond Greenance, solución que garantiza un mayor kilometraje y una mejora significativa en términos del coste total de propiedad de los vehículos, con una reducción media del 15% durante la vida útil del vehículo. En cuanto a ventas, Brembo

espera “cerrar un año positivo, teniendo en cuenta el escenario que estamos viviendo en estos meses”. Y añade: “Se convierte en algo primordial el ayudar y estar al lado de nuestros partners para poder seguir en esta línea y mantener la tendencia positiva. Esto significa mantener un gran nivel de servicio, una oferta equilibrada y prestar especial atención en ayudarles en el sale out y en acciones que fomenten el poder crecer en el mercado”.

Respecto a 2024, consideran que es complicado tener una previsión exacta debido a las dificultades del escenario actual, aunque esperan que la posventa se adapte: “Esperamos que el mercado de aftermarket, como siempre, se adapte a las dificultades y podamos iniciar el año de una manera positiva. Estaremos muy cerca de nuestros partners para ayudarles y darles soporte en lo que sea necesario en un mercado cada vez más competitivo”, aseguran.

Frenos

LOS RESULTADOS DE DRIV ESTÁN SIENDO MUY POSITIVOS Y ALCANZARÁN LOS OBJETIVOS MARCADOS PARA ESTE AÑO

FORMACIÓN Y CENTRO DE FRENOS ATE Continental también se muestra satisfecha con sus ventas: “El comportamiento está siendo bueno y este año para nosotros está siendo positivo, creciendo incluso por encima del año pasado, aunque seguimos pendientes del impacto de la inflación y subida de intereses, ya que pueden frenar la economía europea”, explica Jesús Castillo, director del segmento IAM en España.

No está de más recordar que, en su

portfolio de frenado, el fabricante alemán ofrece componentes de freno de gama alta con calidad OE equivalente, piezas de desgaste e hidráulicas, líquidos de frenos y componentes electrónicos. Y aunque este año no han incorporado ninguna novedad en términos de producto, el fabricante hace hincapié en que antes del verano puso en marcha su programa de formación on-line ‘Futuros retos para el taller’, donde quisieron ofrecer de primera mano a sus clientes toda la formación necesaria para afrontar los cambios tecnológicos y aumentar su capacidad de negocio. También recuerdan que disponen de continuas ampliaciones en toda su gama de producto y un amplio porcentaje en el mercado. “Hay que destacar que ATE es sinónimo de especialista OE en el ámbito de frenado y que ofrecemos toda la gama en fricción, hidráulica, electrónica, accesorios, herramientas y consumibles”, asegura el director

del segmento IAM en España.

Con respecto a 2024, explica Castillo, “confiamos en nuestra estrategia de marca y trabajamos con los mejores distribuidores y grupos del mercado.

Nuestros clientes, sean distribuidores o directamente taller, crecen con nosotros. La marca ATE aporta diferenciación en un mercado competitivo y fragmentado. Nuestros productos de calidad OE, servicios y equipo humano son garantía de crecimiento y rentabilidad, que es lo que nuestros clientes están buscando”. Asimismo, comenta que seguirán consolidando la formación online y continuarán creciendo en número de talleres: “La formación online es un gran complemento a las formaciones presenciales que se han ofrecido siempre. Y en cuanto a los talleres, hay muchos centros de reparación interesados en formar parte de Centro de Frenos ATE, por lo que trabajaremos durante esta última parte del año y el año que viene para ir incorporándolos a la red”.

DRIV ESPERA UN 2024 FAVORABLE En cuanto a DRiV, fabricante y distribuidor de componentes que trabaja tanto el equipo original como el mercado del aftermarket, también incorpora el frenado en su cartera de productos. Y, en este segmento, según cuentan, tampoco les ha ido nada mal: “El primer semestre del año ha sido bueno y el mercado ha crecido respecto al año pasado. A fecha de hoy, podemos decir que los resultados están siendo muy positivos y alcanzaremos los objetivos marcados para este año”, explica Emilio Orta, Sales Manager and Key Account Manager en DRiV Incorporated. En cuanto al producto de frenado más solicitado de esta multinacional que opera en EE.UU., POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Informe

BREMBO HA SIDO RECONOCIDA POR CLEPA, EN 2023, EN LA CATEGORÍA ECOLÓGICA DE ‘TOP INNOVATOR’, GRACIAS A SU KIT BREMBO BEYOND GREENANCE EMEA, APAC y LATAM son las pastillas de freno, en la que ofrecen respuesta a las necesidades de sus clientes con marcas como Ferodo, Necto, Jurid o Champion. En este sentido, indican que sus pastillas Ferodo ofrecen “tecnología revolucionaria de pastillas de freno con bajo o cero contenido en cobre, como la Eco-friction”. Y es que DRiV apoyan de globalmente el medioambiente y ofrecen tecnología ecológica; si bien, también destacan otros productos, como sus pastillas de freno direccionales Ferodo y Jurid, además de la tecnología Fuse +, de Ferodo, que acaban de incorporar a su porfolio. Para 2024, indica Orta: “Nuestra compañía posee muchas plantas de producción en Europa, lo que nos hace más fuertes y ágiles a la hora de dar respuesta a nuestros clientes. Por ello, pensamos que 2024 será favorable frente a 2023 para incrementar las ventas”.

ESTANFI CRECERÁ EL 14% En cuanto a Estanfi Automoción, suministrador y fabricante español de accesorios para multitud de marcas,

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

asegura haber experimentado un crecimiento del 17% en materia de frenado hasta el tercer trimestre del 2023. Si bien espera cerrar el ejercicio con un crecimiento algo más moderado, del 14%. Según cuenta, no ha detectado que ningún producto de frenado haya despuntado por encima de otros de la gama, que está integrada por las líneas Britpart para Land Rover, Ashika, Sekido (pinzas de freno recontruidas) y la línea Autoplas (depresores y servos de freno). En cuanto a novedades, Estanfi ha añadido recientemente aplicaciones para nuevas versiones de Range Rover Sport y Velar y también para vehículos eléctricos e híbridos, además de servofrenos para Nissan Terrano y Toyota Hilux. Con respecto al 2024, la compañía espera un crecimiento más moderado en la gama de frenado, cercano al 7%.

LOS TIPOS DE INTERÉS, DECISIVOS Martín Ratón Arias, director general de Diesel Technic, proveedor de recambios y accesorios para automoción, nos cuenta que, en el caso de su compañía, 2023 empezó con una pujanza inusual e inesperada con crecimientos cercanos al 20%, que se fueron desinflando paulatinamente a partir del primer trimestre. “Pensamos que cerrar el año con un crecimiento del 10% puede ser una buena estimación”.

En cuanto a sus productos de frenado más solicitados son las pastillas y los

discos de freno que, sin duda, siguen siendo los protagonistas de la familia, si bien su porfolio ha crecido en 2023 con nuevos productos para furgonetas derivadas de turismos.

Con respecto al año entrante, desde Diesel Technic entienden que seguirá siendo un escenario de incertidumbre: “Hace un año, el aumento previsto del PIB para 2023 se movía en una horquilla entre el 0,7 y el 1,5% y, ahora, parece que va a finalizar en torno al 2,4%. Lo cual es un buen dato, teniendo en cuenta que hay un nuevo conflicto internacional que añadir al ucraniano y que muchos de los factores que influían en aquel momento en los incrementos generalizados de precios (como los altos costes de la energía y de las materias primas) siguen presentes.

De este modo, se espera que continuemos sufriendo una alta inflación, con todo lo que ello conlleva. Y, aunque es cierto que se espera que este último dato mejore, será por una contracción del consumo y de la inversión, derivada tanto de la propia inflación como de la mayor carga financiera por la subida de los costes de financiación. De este modo, difícilmente podremos esperar un 2024 mejor que este 2023”, comenta Ratón Arias.

Por otra parte, el director general de Diesel Technic señala los altos tipos de interés como un factor decisivo y

Frenos

favorable para la posventa: “Son un factor decisivo que favorece al aftermarket independiente, porque seguirán encareciendo la financiación para la adquisición de nuevos vehículos y los contratos de renting”, asegura.

Con respecto a Diesel Technic, en particular, esperan “seguir creciendo en 2024, aunque en unas cifras modestas”. Y es que, pese a la incertidumbre, la compañía está especializada en el sector de transporte de mercancías y pasajeros, un sector esencial que, tradicionalmente, ha mantenido una alta tasa de actividad, incluso en épocas de crisis, como en la pandemia.

ICER: MENOS VENTAS QUE EN 2022 ICER Brakes, especialista en soluciones de frenado ecológicas, innovadoras y seguras, investiga e innova con el fin de desarrollar continuamente nuevos productos a la vanguardia en los mercados, tal y como señala su lema ‘Better Brakes for a Better World’. Pese a su nutrido catálogo, desde ICER se muestran comedidos en cuanto a sus pronósticos de ventas: “A nivel general, en términos económicos, este año vamos a

ICER OFRECE UN CATÁLOGO CON MÁS DE 1.900 REFERENCIAS DE PASTILLAS DE FRENO PARA TURISMO Y FURGONETA

La movilidad del futuro

con un solo proveedor.

Continental Automotive ofrece una amplia gama de soluciones para la posventa, con tecnología avanzada y la misma calidad que el original.

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Informe

DIESEL TECHNIC COMENZÓ 2023 CON UNA PUJANZA INUSUAL E INESPERADA, CON CRECIMIENTOS CERCANOS AL 20%, QUE SE FUERON DESINFLANDO PAULATINAMENTE A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE experimentar una disminución de ventas respecto a 2022, no tanto por caída del mercado, sino por la pérdida de cuota de uno de nuestros principales clientes”.

Con respecto a su producto más solicitado, apuntan a las pastillas de freno para turismo y furgoneta y matizan que ofrecen también otros productos de fricción. En este sentido, explican que siempre se han consolidado como fabricante líder en nuevos lanzamientos, tanto en cantidad de novedades como en velocidad. “ICER ofrece un catálogo con más de 1.900 referencias de pastillas de freno para turismo y furgoneta y cada año lanzamos al mercado más de 60 nuevas referencias. Además, somos los primeros lanzando las referencias para nuevos modelos de vehículos, antes que otros fabricantes, por lo que nuestros distribuidores pueden disponer de las nuevas referencias antes que sus competidores”, manifiestan.

En cuanto al crecimiento de su catálogo y con respecto a este 2023, indican que tienen en concreto dos nuevas gamas de producto. En primer lugar, la gama e ² de pastillas ecológicas para vehículos eléctricos, un producto muy innovador y premiado. “Se trata de las primeras pastillas de freno fabricadas en Europa con soporte galvanizado,

XTRA

sistema de retención mecánica, sin pintura ni adhesivos, y con una fórmula de material de fricción única en el mercado, desarrollada específicamente en su centro tecnológico para vehículos eléctricos e híbridos”, detallan. Estas pastillas, además de más silenciosas, son respetuosas con el medio ambiente y las bajas emisiones, al estar fabricadas sin cobre y con formulación NAO. En segundo lugar, citan la gama LMD de pastillas de freno de larga duración dirigidas a vehículos de reparto.

“Nuestro equipo de I+D ha realizado un gran trabajo para obtener una formulación de material de fricción que incrementa la vida útil de las pastillas. El resultado son las pastillas LMD, que duran hasta el 75% más que las pastillas de freno convencionales”, aseveran.

Con respecto a 2023, esperan aumentar sus ventas y fortalecer la cuota de mercado de su marca, para, en los próximos años, ofrecer el mejor servicio a sus clientes y expandirse a nuevos países.

ZF PONE EL FOCO EN LOS ELÉCTRICOS En cuanto a ZF, pone el foco en los eléctricos, con el reciente desarrollo de TRW Electronic Brake Booster. Y

ZF, CON SU ELECTRONIC BRAKE BOOSTER (EBB) DE TRW, HA DESARROLLADO UN SISTEMA DE FRENADO QUE COMBINA EL EFECTO DE DOS SISTEMAS DE DECELERACIÓN Y, ADEMÁS, PROPORCIONA UNA AMPLIA GAMA DE FUNCIONES DE CONFORT Y ASISTENCIA AL CONDUCTOR 36

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

es que eléctricos e híbridos enchufables plantean nuevos retos para el sistema de frenado, entre ellos, que el sistema de control de frenos sea capaz de combinar el efecto de dos sistemas de deceleración (recuperación y frenado por fricción convencional).

De este modo, el grupo tecnológico ZF, con su Electronic Brake Booster (EBB) de TRW, ha desarrollado un sistema de frenado que cumple con estos requisitos, pero también proporciona una amplia gama de funciones de confort y asistencia al conductor.

Las citadas funciones incluyen Roll Back Compensation (compensación por un recorrido de pedal más largo en sistemas de frenado de baja resistencia), Pedal Force Compensation (presión uniforme del pedal independiente de la proporción de frenado regenerativo en la situación de conducción respectiva), frenado externo (provisión automática de presión de frenado y flujo de volumen, según los requisitos del sistema de control dinámico del vehículo), Enhanced Performance Curve (características de asistencia variable basadas en software) y Pressure Reduction Logic (reducción de presión en el pedal durante la parada del vehículo o la intervención ABS).

Cabe destacar que el sistema (que se utiliza como equipo original en varios modelos basados en el Modular Electric Building Kit, de Volkswagen) será capaz de soportar funciones de conducción altamente automatizadas y autónomas en el futuro.

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Reportaje

Nuevos tiempos para Aser Tres socios de Aser, en Murcia, nos hablan de su percepción sobre el grupo y su nuevo rumbo Joaquín Hernández (Recambios Jesús), Joaquín Lucas (Autorecambios Continente) y José Luis Martínez (Autorecambios Martínez), socios de Aser en Murcia, nos hablan del cambio de rumbo del grupo de distribución fundado en 2016, que surgió de la unión de Gecorusa y Agerauto; repasan la actualidad y el futuro de la posventa y nos comentan sus estrategias de negocio en estos tiempos de cambio e incertidumbre. › Texto Irene Díaz

A

estas alturas, a nadie le pilla por sorpresa que Aser ha decidido tomar un nuevo rumbo. Después de que el grupo pusiera fin a su relación laboral con José Luis Bravo, en julio, las cosas tenían que cambiar. Y es que el cese del que fuera director general de Gecorusa desde 2012 y de Aser desde su nacimiento (en

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

2016) ponía el punto final a una era en el grupo, pero también constituía el inicio de otra.

Así están las cosas: Aser, por el momento, ha decidido prescindir de la figura de un director general. Así lo anunció a principios de noviembre durante la comparecencia del Consejo y el equipo de la central con los medios de comunicación

especializados. Pese a esta decisión, el negocio debe seguir adelante. Y debe hacerlo como siempre lo ha hecho, con los valores de siempre: cercanía, comunicación, innovación y transparencia.

De este modo, el grupo toma un nuevo rumbo, estando el Consejo a partir de ahora más presente en el día a día y en primera línea, volviendo a sus raíces y poniendo en el centro a los socios. Porque Aser debe seguir cumpliendo con su misión y su visión, que pasa por ser partners de sus proveedores, por participar junto a sus socios en el desarrollo de sus negocios y también por crecer en la cultura de la profesionalización, entre otras premisas.

Pero, ¿qué opinan sus socios de su relación con Aser y de este cambio de dirección? Hablamos con Joaquín Hernández (Recambios Jesús), Joaquín Lucas (Autorecambios Continente) y José Luis Martínez (Autorecambios Martínez) para arrojar algo de luz al respecto.

ASER RECAMBIOS JESÚS, “UNA RELACIÓN INTENSA” Joaquín Hernández es, desde 2012, el gerente de Recambios Jesús.

Pertenece a la segunda generación de la empresa, tras haber fundado su padre, Jesús Hernández, la misma.

Este recambista comenzó bajo el nombre ‘Electrorecambios Jesús’, negocio que venía de la electricidad y que con el tiempo se transformó en Recambios Jesús S.L (en 1997).

En la actualidad cuenta con seis tiendas, la central de Murcia y cinco sucursales. En cuanto a su relación con Aser, viene de largo y así lo pudo observar su actual gerente desde la infancia, cuando se iba a la tienda con su padre con el fin de compartir tiempo con él: “Desde muy pequeño he ayudado a mi padre en la tienda. Él dedicaba muchísimas horas a la empresa y la única manera de verlo era irme a la tienda y estar con él. Así surgió mi afición por la automoción”, cuenta.

Así, Joaquín sabe de buena tinta la historia de la empresa familiar y también la del grupo. No en vano, es uno de sus socios fundadores: “Venimos de Agerauto. Mi padre fue uno de los fundadores de Agerauto y yo fundé Aser en 2016, cuando se unieron Gecorusa y Agerauto”.

En este sentido, el gerente de Recambios Jesús asegura que su relación con el grupo de distribución es “más intensa que con otros socios. Yo fui una de las personas que estuvo ayudando durante la fundación y fui uno de los primeros consejeros del grupo. Pero el año

Aser tiene un equipo muy profesional en todos los ámbitos” Joaquín Hernández, GERENTE DE RECAMBIOS JESÚS

Nuestro crecimiento ha ido de la mano de Aser. Lo que más nos gusta es su cercanía, que es precisamente uno de nuestros valores como grupo” Joaquín Lucas, GERENTE DE AUTORECAMBIOS CONTINENTE

Aser es un grupo con mucho futuro, solvencia, dinamismo y muy capaz” José Luis Martínez, GERENTE DE AUTORECAMBIOS MARTÍNEZ

pasado, en 2022, casi salgo de Aser para ir a un proyecto que, finalmente, no se llevó a cabo. Lo conté y lo que pasó fue que el grupo Aser me aceptó al 100%. Lo vio, simplemente, como un movimiento de mercado.

Estuvo al 100% conmigo y me apoyó en todo momento”.

Aquello, indica, lo dice todo: “Ahí es donde se demuestra la categoría de las personas que forman el Consejo del que nunca llegué a salir”. De este modo, el gerente de Recambios Jesús sólo tiene buenas palabras para el grupo de recambios. Y no únicamente por su incondicionalidad para con su persona y negocio: “Aser tiene un equipo muy profesional en todos los ámbitos. Mario Romero, quien se ocupa del marketing, es una persona muy cualificada que ha ido creciendo mucho. Y eso por no hablar de las personas que están en la oficina, como María Navarro,

Javier González y Patricia Moreno. O Martin Bajuk, que ha crecido muchísimo desde que está en Aser.

Cuando hay personas así en un equipo de trabajo, al final, lo que acaba pasando es que el grupo crece. Si tuviera que valorar algo de Aser, el equipo sería lo más importante”.

En cuanto al cambio de rumbo del grupo, Joaquín Hernández lo entiende como algo natural: “Este tipo de cambios van a suceder en todos los grupos. Habrá gente que salga porque el mercado siempre está en movimiento. La principal razón que nos mueve a los recambistas a mirar a otro lado son las condiciones. Porque en la calle vemos condiciones que se están vendiendo de forma muy agresiva y parece que las vamos a encontrar en otros grupos. Por eso, todo cambia y debemos estar muy alerta”, comenta.

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Reportaje stock y nuestras compras. Porque las cosas ahora valen mucho dinero y los intereses son muy altos.

Particularmente, creo que nuestra empresa, que en la actualidad se encuentra en un momento estable y positivo, crecerá más y los resultados se verán de aquí a dos años”.

Ese cambio de rumbo, a juicio del recambista, sin duda también debe estar ligado al futuro. A un futuro en el que la palabra clave es la profesionalización: “En base a lo que se está estudiando a nivel profesional por asociaciones como Ancera, a la prensa profesional y a mis conocimientos particulares de empresario durante muchos años, te puedo decir que de aquí a diez años va a haber mucho negocio. Eso es lo que se percibe. Si bien a partir de esta década vamos a tener que

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

especializarnos y profesionalizarnos.

Y no sólo en lo relativo al automóvil, también en lo relativo a temas de industria y otros ámbitos, como informática, gestión empresarial o digitalización”, asegura Hernández.

Finalmente, y con respecto al mercado, habla de un crecimiento continuo: “El mercado está creciendo. Sí es verdad que todas las empresas estamos sufriendo el incremento de intereses a nivel bancario. Esto hace que tengamos mucho conocimiento de nuestro

“TE HACEN LAS COSAS MUY FÁCILES” Joaquín Lucas es el gerente de Autorecambios Continente, además de ser uno de sus socios fundadores (en sus inicios fueron cinco y ahora sólo queda él al frente del negocio).

Su empresa se constituye en 1994, en un local de alquiler en la Calle Cieza. No tardaría en comprar un local bastante más grande; concretamente, fue en 1999, cuando el distribuidor se trasladaría a su actual domicilio, en calle Villa de Ricote, donde se encuentra su centro administrativo y logística.

Autorecambios Continente cuenta además con tres sucursales más: una en Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla (Murcia, 2007), otro en Orihuela (Alicante, 2019) y otro en Lorqui (Murcia, 2021).

Este distribuidor, al igual que Recambios Jesús, es también uno de los socios fundadores de Aser, ya

ASER que estuvo presente desde los inicios del grupo durante su fundación en 2016. Incondicional del grupo, así nos lo cuenta su gerente, Joaquín Lucas, quien se muestra optimista con el momento actual: “Ahora mismo estamos bien. Parece que el mes de noviembre ha ido más flojo pero, en general, 2023 ha ido muy bien. Estamos el 21% por encima de la pandemia y el 7,5% por encima de 2022. Triunfa, sobre todo, el tema de climatización, porque aquí en Murcia el verano se extiende bastante”, detalla.

En este sentido, al 2024 le pide seguir como hasta el momento: “Al 2024 le pido seguir como vamos, aunque yo creo que el año que viene la cosa va a estar un poco más floja”.

Si bien se muestra seguro, pues entiende que Aser es uno de sus “baluartes” para crecer: “Desde que entramos nos hemos apoyado mucho en Aser. Primero, en Gecorusa, y luego, cuando se juntó con Agerauto. Aser ha sido uno de nuestros baluartes para crecer”.

Tanto es así que, asegura, su crecimiento ha ido de la mano de Aser: “Estamos muy cómodos con el grupo. Nuestro crecimiento ha ido de la mano de Aser. Lo que más nos gusta es su cercanía, que es,

precisamente, uno de nuestros valores como grupo. Te hacen las cosas muy fáciles y es por eso por lo que recomendaría entrar en Aser.

Los socios siempre nos ayudamos entre nosotros”.

Para terminar y respecto al cambio de rumbo del grupo, Joaquín Lucas explica que, pese a ser un movimiento inesperado, seguirá en Aser: “Para mí, al principio fue una sorpresa y creo que lo fue para todos los socios. Pero estas cosas a veces pasan… Vamos a seguir con Aser.

Confiando plenamente en Aser. Yo creo que la unión hace la fuerza”.

“ASER ES UN GRUPO CON MUCHO FUTURO Y MUY CAPAZ” José Luis Martínez es el gerente de Autorecambios Martínez, empresa constituida en 2017, si bien su gerencia cuenta con una dilatada experiencia en el sector de más de 35 años. Su sede está ubicada en la localidad murciana de Cieza y cuenta, además, con otras dos tiendas, una en Albacete (2018) y otra en Jumilla (Murcia, 2023).

Es, precisamente, en el año de su constitución, en 2017, cuando el recambista entra a formar parte de Aser. Y, desde entonces, hasta ahora, momento que su gerente José Luis Martínez define como positivo: “El negocio va bien, no me puedo quejar.

Acabamos de abrir un nuevo almacén en Jumilla (Murcia) y estamos creciendo”.

Por otro lado, el gerente de Autorecambios Martínez entiende

que crecer es su principal desafío y que debe acometerlo con la instauración de nuevos puntos de venta. “Es algo que haré a medio plazo, no a corto plazo, ya que acabo de abrir una nueva sede”.

Si bien Martínez es parco en palabras, dice las cosas claras y suficientes para llegar al quid de la cuestión. Sin ir más lejos, al ser preguntado por el presente y el futuro de la posventa, explica: “Yo creo que estamos en un momento positivo. Cada vez hay más coches en la carretera. Y en cuanto al futuro de la posventa, soy optimista. Creo que tiene que ir bien si hacemos las cosas bien. Habrá que irse adaptando, eso sí”.

Pero el recambista no sólo se muestra optimista con el presente y el futuro, también lo hace con el cambio de rumbo del grupo de distribución: “El nuevo rumbo del grupo también lo veo positivo. Las estrategias comerciales y de marketing a partir de ahora estarán adaptadas a las particularidades de cada socio”.

Para terminar, y con respecto a su relación con Aser, explica que lleva seis años con ellos y que considera que es un grupo “con mucho futuro, solvencia, dinamismo, y muy capaz”.

Asegura que lo que más le gusta es la cercanía y, en concreto, “esa cercanía con el equipo, con el director de compras, con el director de marketing…”. Y también “que existan planes personalizados para cada socio”.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Tribuna

JOSÉ LUIS GATA BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DE SOLERA

La posventa del V.O.

Y

a se sabe el mantra, por cada vehículo nuevo que se adquiere se compran dos usados. De hecho, el coche más vendido en España, aunque ningún anuncio lo publicite como tal, es un V.O. de más de 10 años. No es de extrañar.

Tenemos un parque envejecido, que supera los 13 años de antigüedad media. Hay cinco millones de coches que se compraron en pesetas (y otros tantos que no van a la ITV cada año). De hecho, en Solera, por dar una vuelta de tuerca a este tema, hemos hecho un análisis por matrículas y hemos observado cómo dos de cada diez coches aún circulan con matrícula con código provincial. ¿Recordáis? Esa O de Oviedo para los coches asturianos o la M de los madrileños. Hace 24 años que se dejaron de poner esas matrículas, pero, un cuarto de siglo después, aún siguen circulando casi cinco millones de vehículos de esta guisa.

Y estos coches aportan de un modo u otro a la posventa.

Por un lado, en reparaciones. Si observamos esta foto, vemos que representan el 13% de las operaciones y el 11% de la facturación.

Sin embargo, ¿dónde están las reparaciones, principalmente? Realmente en la matrícula L. Tres de

“EN SOLERA HEMOS HECHO UN ANÁLISIS POR MATRÍCULAS Y HEMOS OBSERVADO CÓMO DOS DE CADA DIEZ COCHES AÚN CIRCULAN CON MATRÍCULA CON CÓDIGO PROVINCIAL”

cada diez euros facturados de las reparaciones vienen de estos coches, el 27% si lo vemos por volumen de trabajo.

No obstante, en el lado antiguo del parque sigue existiendo una oportunidad que ahora se está desperdiciando. Pensemos que, en piezas sustituidas en reparaciones, tres de cada cuatro son de carrocería. Y

“HAY UN NICHO DE MERCADO POR EXPLOTAR AL HILO DE LA DINÁMICA CRECIENTE DEL V.O., UN ESPACIO DONDE LA POSVENTA PUEDE CAPTAR MÁS ACTIVIDAD Y NEGOCIO” pensemos que el 50% de los vehículos de V.O. se reacondicionan, con una media de 600 euros por vehículo, siendo el recambio el 50% de ese importe.

Por tanto, hay un nicho de mercado por explotar al hilo de la dinámica creciente del V.O., un espacio donde la posventa puede captar más actividad y negocio. Y aquí entra especialmente como anillo al dedo el recambio ecológico, que se alimenta de ese 3% del parque que “muere” cada año, especialmente, en vehículos de más de 15 años. Son más de medio millón de coches que se dan de baja y que pueden donar una parte de sus “órganos”, por ejemplo, para reacondicionar ese V.O. Otra vuelta de tuerca más a la sostenibilidad en la posventa. Otra oportunidad más que brota en este campo posventero.

* Solera España es una tecnológica experta en el desarrollo de soluciones digitales para la gestión de riesgos y activos del sector posventa del automóvil, enfocada a mejorar la experiencia de los clientes.

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nº 439 www.posventa.com

SUMARIO

BALANCE VEHÍCULO INDUSTRIAL

AD TRUCK

› El aftermarket de VI gestionó 542.047 entradas al › La división de vehículo industrial del Grupo AD taller en septiembre y octubre de 2023 y el 91% de los refleja el compromiso inquebrantable del grupo de recambistas asegura haber mejorado sus ventas. distribución con la excelencia en la posventa V.I.

Informe Informe

VEHÍCULO INDUSTRIAL

Momento estable para la posventa de vehículo industrial Gestionó 542.047 entradas al taller en septiembre y octubre de 2023 y el 91% de los recambistas asegura haber mejorado sus ventas Buenas noticias para la posventa de vehículo industrial, que atraviesa un momento estable e, incluso, dulce. En septiembre y octubre de 2023 gestionó 542.047 entradas al taller y generó un valor de mercado de más de 357 millones de euros, siguiendo una tendencia de crecimiento moderado, según datos de El Club de la Posventa del V.I. y la consultora ThotData. Por otro lado, las ventas de los distribuidores de recambios para vehículo industrial están creciendo por encima de la economía española, según datos de AERVI, que apuntan un incremento del 8% en lo que va de 2023. › Texto Irene Díaz 44

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

Vehículo industrial

A

sí están las cosas para el taller de vehículo industrial.

El Club de la Posventa del V.I. elabora informes periódicos que arrojan luz sobre la situación del mercado de la posventa VI. El más reciente, en colaboración con la consultora ThotData, es el relativo a los meses de septiembre y octubre de 2023 y ofrece conclusiones tan claras como que la posventa de VI gestionó 542.047 entradas al taller en septiembre y octubre de 2023, generando un valor de mercado de 357,08 millones de euros. Datos tangibles que confirman que el aftermarket de VI es fuerte y cuenta con esa consabida estabilidad de la que presume habitualmente.

El ticket medio de la entrada fue de 658,74 euros. En este sentido, cabe destacar que las entradas al taller crecieron durante el mes de octubre, cuando el taller recibió 273.254, con respecto a las 269.793 de septiembre. El precio medio y el valor de mercado, sin embargo, descendieron ligeramente en octubre frente al noveno mes del año. El precio medio del ticket pasó de 663,53 euros a 653,53 euros. En cuanto al valor de mercado, pasó de más de 179 millones de euros a 178 millones.

Si hablamos de la evolución mensual de mercado, en cuestión de volumen, el quinto bimestre del año aportó un incremento de 2,6 puntos porcentuales de actividad. Mientras septiembre se movió en niveles de 2022, en octubre se incrementó la actividad con respecto al mismo mes del año anterior y también con respecto a agosto de este año.

Si hablamos de precio, el quinto bimestre del año continúa con la tendencia de incremento de precios de los últimos meses. Así, con

El número de entradas al taller se ha incrementado, pero no demasiado, y la facturación media por entrada en los talleres de V.I. ha experimentado una subida de 600 a 800 euros, aproximadamente, comparando con el año anterior Antonio Atiénzar, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE V.I. DE CETRAA

No son pocos los retos que asumirá el sector en los próximos meses. Y desde AERVI consideramos que es momento para transformarlos en oportunidades y mantenernos así en este periodo de crecimiento sostenido Miguel Ángel Cuerno, PRESIDENTE DE AERVI

respecto al mismo periodo de 2022, LIGERA SUBIDA FRENTE A 2022 el incremento se sitúa en 4,3. En este Lo decía Antonio Atiénzar, presidente sentido, desde el Club de la Posventa de la Comisión de Vehículo Industrial del V.I. destacan que septiembre ha de Cetraa, en una columna de sido el mes que ha registrado el opinión publicada en nuestra “Guía ticket medio de entrada al taller más de la Distribución No Agrupada” de alto, tras la anomalía de marzo. este año: en lo que llevamos de año, Con relación al valor de mercado, la actividad del taller de vehículo continúa la tendencia de industrial ha mantenido el ritmo e, incremento. De este modo, como incluso, puede hablarse de una ligera consecuencia del crecimiento tanto subida con respecto al final de 2022. de actividad como de precios, se Atienzar, además, comentaba que el sitúa en el actual bimestre en el 7,0% primer semestre de 2023 fue frente al mismo bimestre de aproximadamente el 10% 2022, pasando de los más alto en 333,6 millones de euros comparación con el en aquel periodo, a los mismo periodo de EL 357,1 millones de 2022. “El número DE LOS RECAMBISTAS CONSULTADOS POR LOS euros actuales.

91%

AUTORES DEL INFORME ASEGURA HABER MEJORADO SUS VENTAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE

LAS ENTRADAS AL TALLER CRECIERON DURANTE EL MES DE OCTUBRE, CUANDO EL TALLER RECIBIÓ 273.254 CON RESPECTO A LAS 269.793 DE SEPTIEMBRE POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Informe

SIMPLIFICA TUS COMPRAS DE RECAMBIOS GRACIAS A DIESEL TECHNIC

TALLERES Y FLOTAS TAMBIÉN PUEDEN COMPRAR A SU DISTRIBUIDOR HABITUAL UTILIZANDO SU PARTNER PORTAL

POTENTE PLATAFORMA DE APROVISIONAMIENTO DE RECAMBIOS Diesel Technic propone simplificar la adquisición de los recambios necesarios para efectuar reparaciones y mantenimientos completos utilizando su Partner Portal, la plataforma donde el líder mundial del recambio alternativo para vehículos comerciales ofrece toda la gama completa de sus marcas DT Spare Parts y SIEGEL Automotive.

A través de su buscador, con más de 10 millones de cruces de referencias y múltiples opciones 46

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

de búsqueda e identificación, permite el acceso libre, gratuito e inmediato a toda la información sobre más de 41.000 productos, con sus imágenes, aplicaciones, características, instrucciones de montaje e, incluso, la disponibilidad en los diferentes almacenes situados por todo el mundo.

TALLERES Y FLOTAS TAMBIÉN PUEDEN USARLO PARA COMPRAR A SU DISTRIBUIDOR HABITUAL Los socios distribuidores del grupo alemán pueden utilizarlo como si fuera su propia tienda online, de

forma que, concediendo accesos a sus clientes -ya sean talleres, flotas, o minoristas- estos pueden ver precios, la disponibilidad y realizar directamente sus pedidos.

Esta operativa simplifica mucho los procesos y ahorra tiempo en la obtención de información.

Elimina la gestión de las consultas y ofertas previas al pedido y al tránsito de la mercancía. Además, con su amplia gama de productos es posible efectuar reparaciones completas, evitando así un mayor número de expediciones teniendo que recurrir a terceros, al mismo tiempo que se logra que el vehículo

Vehículo industrial

permanezca parado el menor tiempo posible.

En cualquier caso, siempre es el distribuidor autorizado quien se encarga de la autorización del acceso y de la comercialización de los productos de DIESEL TECHNIC. BENEFICIOS PARA TODOS Sin cambios en la cadena comercial, el Partner Portal descarga al distribuidor de

muchas tareas que pasan a ser automatizadas y le permite ofrecer un servicio más competitivo, más dinámico y, sobre todo, más ágil y flexible, estando disponible las 24 horas de cualquier día de la semana.

Numerosos clientes recurrentes de los distribuidores de DIESEL TECHNIC —como otras tiendas, o grandes talleres y flotas—, ya están utilizado masiva y exitosamente su Partner Portal

para agilizar su aprovisionamiento de recambios. De esa forma, también se aprovechan de las ventajas de una de las logísticas más avanzadas del Aftermarket gracias a sus modernos almacenes estratégicamente ubicados. Por ejemplo, desde Madrid son capaces de expedir complicados pedidos realizados a última hora del día y ponerlos en cualquier punto de la península a la mañana siguiente. ¡Aprovecha al máximo las ventajas de un experto en recambios, logística y comercio electrónico!

AQUELLOS INTERESADOS en aprovisionarse utilizando el Partner Portal pueden contactar con su distribuidor habitual o realizar la consulta en el formulario de contacto de www.dieseltechnic.com

Partner Portal disponible en: https://partnerportal.dieseltechnic.com/

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Informe de entradas al taller se ha incrementado, pero no demasiado, y la facturación media por entrada en los talleres de V.I. ha experimentado una subida de 600 a 800 euros, aproximadamente, comparando con el año anterior”. El presidente de la Comisión de VI de Cetraa achacaba la subida al incremento en los precios del material y también al impacto del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Finalmente, Atiénzar reivindicaba personal cualificado con el fin de solventar estos hándicaps: “Necesitamos gente que maneje con soltura conceptos como la conectividad, la digitalización, las redes sociales, etcétera, y que sea capaz de gestionar los sistemas de software que ahora mismo requieren los vehículos (…). Que sean capaces de enfrentarse a diagnosis complicadas o temas relacionados con el SERMI, pero no están preparados para ello”.

LA DISTRIBUCIÓN CRECE MÁS QUE LA ECONOMÍA Buenas noticias también para la distribución de recambios de vehículo industrial, ya que las ventas de los distribuidores españoles de

EL

recambio para vehículo industrial están creciendo por encima de la actividad de la economía española, según un informe de la Asociación Española de Posventa para Vehículo Industrial (AERVI), relativo al tercer trimestre de 2023.

En concreto, las ventas han crecido hasta el 8% en lo que va de año.

LAS VENTAS DE LOS DISTRIBUIDORES ESPAÑOLES DE RECAMBIO PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL ESTÁN CRECIENDO POR ENCIMA DE LA ACTIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, SEGÚN UN INFORME DE AERVI RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE 2023. EN CONCRETO, LAS VENTAS HAN CRECIDO HASTA EL 8% EN LO QUE VA DE AÑO

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

92%

DE LOS ENTREVISTADOS POR AERVI ESPERA CRECER DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DEL AÑO, MIENTRAS QUE EL 6% PREVÉ DISMINUIR SU ACTIVIDAD Y OTRO 2%, MANTENERLA

En este sentido, el 91% de los recambistas consultados por los autores del informe asegura haber mejorado sus ventas en el periodo comprendido de julio a septiembre.

El informe, asimismo, desvela que la actividad de los distribuidores de recambio VI mantiene parte del dinamismo con el que comenzó el año, anotándose un crecimiento del 6% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Hágase especial hincapié en el “parte”, ya que el citado dinamismo se ha moderado a la baja: la distribución experimentó en 2023 un crecimiento del 14% en el primer trimestre y del 12% en el segundo. El tercero se ha saldado con el 6%. En cuanto al acumulado hasta septiembre del año en curso, el 93% de los profesionales encuestados experimentó un crecimiento durante ese período, lo que representa un nuevo crecimiento del 8%.

Con relación a las previsiones para el cierre del año, el estudio de AERVI pronostica un crecimiento del 7% respecto a 2022. Esto, en palabras de la entidad, “representa un ligero ajuste a la baja respecto de las estimaciones realizadas a principios de este ejercicio y que vaticinaban un alza anual del 12%”. Si bien el 92% de los entrevistados espera crecer

Vehículo industrial

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Informe

MIGUEL ÁNGEL CUERNO, PRESIDENTE DE AERVI

“EL SECTOR ESTÁ CRECIENDO DE FORMA CONSTANTE Y MODERADA”

¿A qué achaca la moderación del mercado del aftermarket de VI y la falta de crecimiento?

Varios factores están contribuyendo, como la inflación acumulada. Las previsiones y desafíos mencionados en el informe ofrecen una visión general de la situación, pero es esencial seguir monitoreando la situación y los indicadores económicos para obtener una comprensión más completa. Otras variables a tener en cuenta son el parque que va creciendo, aunque también su edad media repunta ligeramente y el kilometraje del transporte de mercancías y pasajeros.

También los aumentos de costes, que son sensibles en las inversiones en mantenimiento y reparaciones. Aunque debemos tener en cuenta que ha disminuido el precio del gasóleo respecto a periodos pasados.

El 92% de los entrevistados espera crecer.

Es decir, las sensaciones de la distribución son buenas. ¿Qué pasaría si finalmente se diese ese crecimiento? ¿El mercado crecería o seguiría manteniéndose?

Efectivamente, 9 de cada 10 distribuidores esperan crecer y, según las previsiones

durante los últimos tres meses del año, mientras que el 6% prevé disminuir su actividad y otro 2%, mantenerla.

LA PATRONAL, RAZONABLEMENTE SATISFECHA El informe establece también previsiones para 2024 y, concretamente, pronostica un crecimiento del 4%, lo que significaría el 3% menos que en el informe del segundo trimestre de 2023.

No obstante, y pese a estas cifras tan moderadas, el presidente de AERVI, Miguel Ángel Cuerno, se ha 50

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

que ya hemos comentado, parece ser que esa será la tendencia no sólo para finales de 2023, sino también de cara al 2024. Es decir, el sector está creciendo de forma constante y moderada. Debemos tener en cuenta que no somos un sector de grandes altibajos. Lo cual nos parece un resultado razonable, dada la situación de incertidumbre económica general que atravesamos y la tendencia inflacionista.

Parece que la tendencia del mercado será de mantenerse con cierta estabilidad de cara a los próximos meses. No de forma tan rotunda como a inicios de año, pero sin olvidar que entonces la inflación también influyó directamente en los resultados obtenidos. En definitiva, las previsiones indican que tendremos un crecimiento sostenido. ¿Cuáles son, a su juicio, las claves para el crecimiento de las ventas de la distribución de VI o, al menos, para la estabilidad de la misma?

No son pocos los retos que asumirá el sector en los próximos meses. Y desde AERVI consideramos que es momento para transformarlos en oportunidades y mantenernos así en este periodo

mostrado “razonablemente satisfecho” con los resultados obtenidos por los recambistas en 2023 hasta el momento. En este sentido, Cuerno ha explicado que habrá que estar alerta del cierre de año y confiar en que el parque de VI que acude al taller multimarca mantenga sus tasas de movilidad y necesidades de mantenimiento y reparación.

“En el actual contexto económico global, con una desaceleración progresiva de la economía española y algunos síntomas de debilidad en el transporte de mercancías, la actividad de los distribuidores de

de crecimiento sostenido. Innovar: en productos y servicios; invertir en tecnología; trabajar en la mejora continua de la eficiencia; analizar, medir, identificar posibles problemáticas y desarrollar estrategias enfocadas a su resolución; apostar por la formación continua de nuestros equipos humanos o buscar y retener el talento. Son algunos ejemplos que podrían influir positivamente en el desarrollo del sector.

recambio de vehículo industrial mantiene buena parte del dinamismo con la que comenzó el año. Habrá que estar pendientes de lo que ocurra en este último trimestre de cierre de ejercicio y confiar en que el parque de vehículo industrial que acude al taller multimarca, del que dependen las ventas del recambio independiente, mantenga sus tasas de movilidad y necesidades de mantenimiento y reparación”, comenta el presidente de AERVI. De este modo, Cuerno se expresaba en línea con el discurso de su homóloga ANCERA, patronal de la

Vehículo industrial

El informe establece también previsiones para 2024, pronosticando un crecimiento del 4% frente al 8% del acumulado de estos meses y al esperado 7% para el cómputo global del año. ¿Le preocupa este dato?

Como he indicado, estamos ante un crecimiento desacelerado que tiende a moderarse, pero que sigue aportando valores positivos. Nos seguiremos manteniendo por encima de las proyecciones que tenemos de la economía general, así como de la propia inflación. Por tanto, podríamos hablar de una normalización del crecimiento que incluso podría denotar cierta madurez de nuestro mercado y una estabilización natural. Es, por tanto, un escenario razonable y positivo para el VI. Siempre, por supuesto, teniendo presentes y bajo análisis los posibles retos y oportunidades que se presenten, además del contexto económico y otros posibles factores subyacente. ¿Tiene AERVI alguna hoja de ruta para acompañar a sus asociados en estos tiempos de incertidumbre? ¿Y alguna herramienta para impulsar su crecimiento?

Desde hace un tiempo, estamos trabajando en una comunicación activa que nos permita mantener una comunicación constante no sólo con los socios, sino también con el resto de agentes de la cadena de valor de la posventa de vehículo industrial. De cara a 2024, en este sentido, tendremos alguna novedad, que desvelaremos en

las próximas semanas, que mejore el acompañamiento con estos en tiempo real. Nuestro objetivo es estar al lado de los socios y acompañarles en el desarrollo de su negocio. Defenderles, informarles, anticiparles y asesorarles.

Ofreciéndoles recursos y servicios de valor añadido que les permitan evolucionar al ritmo del mercado. Además, como es natural, defendemos sus intereses ante las autoridades gubernamentales, no sólo nacionales, sino también europeas.

Con el objetivo de asegurar un entorno regulatorio favorable y un escenario de competitividad justa. En un sentido más cuantitativo, tenemos un servicio de acceso a subvenciones y licitaciones, que pueden ayudarles a mejorar su crecimiento. ¿Qué medidas aconsejan al sector VI para cumplir con los objetivos de descarbonización?

Es objetivo de AERVI el promover la sostenibilidad en el sector y lograr la descarbonización en toda la cadena de suministro, manteniendo a la par el tejido empresarial del transporte y sus puestos de trabajo. Creemos que ambos fines deben ser compatibles e incluir a proveedores de servicios de posventa, talleres, fabricantes y distribuidores de recambio. El sector de la posventa, con un principio activo de reparación y mantenimiento, es SOSTENIBILIDAD en mayúsculas, por tanto, el sector en conjunto per sé es sostenible. Por tanto, defendemos que debe haber una colaboración entre la industria y

distribución, que recientemente comunicaba un crecimiento del 10% (de enero a septiembre) y del 7% (durante el tercer trimestre), en base a su estudio del sector relativo al tercer trimestre de 2023. Una investigación que, también para todo el espectro de la distribución de recambios independiente, muestra una desaceleración en la actividad en comparación con trimestres anteriores. Algo que su presidenta, Nines García de la Fuente, achacaba a desafíos relacionados con el contexto: “El sector del recambio se está enfrentando a varios desafíos relevantes. Esto se debe, en gran

la administración para que haya una transición justa y neutral. Y, por supuesto, que promueva y aliente estas reparaciones y mantenimiento que tienen mucho que ver con la sostenibilidad, o que también se ayude a renovar el parque, que evitaría una gran cantidad de emisiones.

Uno de los caballos de batalla del sector de la posventa VI y de la posventa en general es la rentabilidad. ¿Qué recomendaría para incrementarla?

Desde una asociación no se pueden hacer recomendaciones que afecten al mercado, según la normativa de competencia. Sin embargo, desde AERVI promovemos que se invierta en el análisis y medición de nuestros procesos y resultados. Lo que medimos es lo que podemos mejorar.

Que tratemos de estudiar el mercado y su demanda para tener una gran planificación. Asimismo, ayudarse de la tecnología para automatizar y gestionar procesos, los cuales también nos aporten información de valor. Y, por último, invertir en talento y formación. ¿Qué puede hacerse para que la posventa VI genere las condiciones idóneas que mejoren su actividad?

Las empresas deben seguir su hoja de ruta y estrategias. Son empresas que están creciendo año a año, por lo que, su competitividad está aumentando. Como mejora, aportaría que apostaran por la unión del sector y el asociacionismo.

Juntos, como sector, es algo que tendrá un impacto directo sobre cada compañía de forma individual.

medida, a la incertidumbre generada por el contexto geopolítico y económico actual, así como a la inflación, que sigue siendo una de las preocupaciones más destacadas”. Y en esta línea, la presidenta de ANCERA también subrayaba inquietudes como la falta de profesionales, el ámbito normativo y la sostenibilidad.

LOS RETOS DEL AFTERMARKET El informe de AERVI también incluye algunos de los objetivos, retos y preocupaciones de los que los profesionales del sector han de ocuparse. A saber: la inflación y el

suministro, la incertidumbre en la economía, la sostenibilidad, el acceso a los datos e información técnica y, por supuesto, la digitalización.

Si bien estos no son los únicos, ya que la búsqueda de talento, sobre todo de comerciales y recambistas, también es un gran hándicap para la distribución. Asimismo, los recambistas de VI abogan por mejorar la formación y, específicamente, en labores de venta y comerciales, recambios y atención al cliente y ofimática. Estas serán, sin duda, las claves para afrontar un futuro mejor.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Reportaje Reportaje

AD TRUCK

Compromiso continuo con la excelencia y la innovación Nunca el futuro de la posventa V.I. tuvo tan claro cómo afrontar sus desafíos Calidad, formación, eficiencia, asesoramiento técnico y servicios integrales, que abarcan desde estrategias de marketing hasta soluciones financieras y el uso de software propio y especializado, sitúa a los profesionales de AD Truck a la vanguardia de la posventa del vehículo industrial y les conduce, por la vía de la prosperidad, hacia el éxito.

E

n el dinámico universo de la posventa de automoción, donde la innovación y la adaptabilidad son imperativas, surge con fuerza AD Truck, la división de vehículo industrial del Grupo AD. Diseñada con un enfoque particular en el ámbito de los vehículos industriales, AD Truck refleja el

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POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

compromiso inquebrantable del grupo con la excelencia en la posventa.

En el núcleo de la propuesta de AD se encuentra una variada oferta que incluye tanto productos de fabricantes reconocidos como aquellos de marca propia. Este enfoque se respalda con una moderna fábrica de producción y

envasado de lubricante y productos químicos. Este compromiso con la calidad ha contribuido a consolidar a AD como un actor relevante en el ámbito de la posventa y el recambio independiente.

La red de talleres AD, compuesta por Talleres AD, Elite, Premium y AD Expert Service Car, constituye un pilar esencial en la estrategia global del grupo. A través del Programa Millennium, los talleres asociados no solo tienen acceso a una amplia variedad de formaciones diseñadas para anticipar los desafíos futuros del sector, sino que también se benefician de servicios integrales que abarcan desde estrategias de marketing hasta soluciones financieras y el uso de software propio y especializado.

ALIADO ESTRATÉGICO En este contexto de liderazgo consolidado, AD Truck surge como la

AD Truck

LA DIVISIÓN CUENTA CON DOS CAMIONES FORMATIVOS QUE SE DESPLAZAN POR TODO EL TERRITORIO DEL GRUPO AD PARA HACER LLEGAR LA FORMACIÓN PRESENCIAL A TODOS LOS USUARIOS DEL PROGRAMA respuesta a una demanda creciente y especializada en el ámbito de los vehículos industriales. AD Truck se presenta como el aliado estratégico para aquellos profesionales que se dedican a este segmento específico.

Desde el acceso privilegiado a productos de primeras marcas hasta un servicio de entrega eficiente, cada aspecto está meticulosamente diseñado para satisfacer las necesidades únicas de los talleres especializados en vehículos industriales.

Además, la división cuenta con dos camiones formativos que se desplazan por todo el territorio del Grupo AD para hacer llegar la formación presencial a todos los usuarios del programa, permitiendo así la interacción directa de los mecánicos con las últimas tecnologías y técnicas, mejorando así sus habilidades y conocimientos.

AD TRUCK REFLEJA EL COMPROMISO INQUEBRANTABLE DEL GRUPO AD CON LA EXCELENCIA EN LA POSVENTA Formar parte de AD Truck también incluye AD Service, un servicio de ayuda y asesoramiento técnico incluido dentro del Programa Millennium. Este servicio respalda a los talleres con más de 60 profesionales del sector, agilizando la detección y reparación de averías específicas de vehículos industriales.

AD Service se convierte así en un recurso valioso para los talleres POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Reportaje

asociados, proporcionando asistencia técnica de alto nivel para superar los desafíos más complejos en el diagnóstico y la reparación de vehículos industriales.

CON GRUP EINA, A LA VANGUARDIA La colaboración estrecha con Grup Eina, el Centro Técnico AD, garantiza que los profesionales del vehículo industrial estén siempre a la vanguardia en cuanto a especializaciones y formaciones.

Estas, que abordan las últimas innovaciones y desafíos en el sector del vehículo industrial, han experimentado un notable éxito, evidenciado por una creciente demanda que ha llevado a la expansión continua del catálogo de contenidos programada para el año 2024.

LA COLABORACIÓN ESTRECHA CON GRUP EINA GARANTIZA QUE LOS PROFESIONALES DEL VEHÍCULO INDUSTRIAL ESTÉN SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN CUANTO A ESPECIALIZACIONES Y FORMACIONES 54

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

UNIRSE A AD TRUCK NO ES SIMPLEMENTE UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA, SINO MÁS BIEN EL CAMINO HACIA EL ÉXITO SOSTENIDO EN UN SECTOR EN CONSTANTE EVOLUCIÓN VENTAJAS ¿Cuáles son las ventajas distintivas de unirse a la división AD Truck? Más allá de la calidad intrínseca de los productos y la formación especializada, AD Truck ofrece un ecosistema donde los talleres no sólo pueden sobrevivir, sino prosperar. El acceso a un amplio abanico de formaciones especializadas, la actualización constante de contenidos para adaptarse a las últimas tendencias y desafíos del sector, el respaldo inquebrantable de profesionales comprometidos, junto con el innovador servicio de AD Service y la novedosa iniciativa de formación

con los camiones itinerantes, son solo algunas de las ventajas que diferencian a AD Truck.

En resumen, AD Truck no sólo representa una innovación en la posventa para vehículos industriales, sino que también encapsula el compromiso continuo de AD con la excelencia y la innovación en el ámbito de la automoción. Para aquellos talleres que buscan destacar en el competitivo y dinámico mundo de la posventa, unirse a AD Truck no es simplemente una decisión estratégica, sino más bien el camino hacia el éxito sostenido en un sector en constante evolución.

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SUMARIO

REPORTAJE

› Visitamos el Refinish Competence Center de BASF, en Marchamalo (Guadalajara), donde cada año se forman más de 2.000 profesionales, entre técnicos de talleres de reparación, distribuidores y grandes marcas del automóvil.

INFORME

11/12/2023 15:42:08

› Carrocería Exprés o cómo el taller pueden reparar pequeños roces sin grandes inversiones y ofrecer un valor diferencial a sus clientes.

REPORTAJE

BASF nos abre las puertas de su Refinish Competence Center Cerca de 2.000 profesionales se forman cada año en este centro, ubicado en Marchamalo (Guadalajara) El Refinish Competence Center de BASF está ubicado en Marchamalo (Guadalajara), sede de la división Coatings en España desde 1982. Su principal objetivo es formar técnicos de talleres de reparación, distribuidores y grandes marcas del automóvil. Junto a Rocío Maldonado González, Technical Manager Iberia de BASF, y Berta Moya, responsable de comunicación de Glasurit para Iberia, visitamos el centro, desde las aulas de formación hasta el laboratorio de color, el “corazón” del negocio de BASF. › Texto Irene Díaz 56

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

BASF

S

iempre está bien conocer qué hay detrás de una empresa, marca, producto o servicio. Si bien esta tarea, cuando se trata de una compañía de la talla de BASF, no siempre resulta sencilla.

Porque la multinacional (que, por cierto, opera en España desde hace más de medio siglo) trabaja en la friolera de hasta seis segmentos diferentes: química, materiales, soluciones industriales, tecnologías de superficies, nutrición/cuidado y soluciones agrícolas.

En lo que respecta a automoción, el sector que nos ocupa, la actividad de BASF se bifurca en lo relativo a fabricación de vehículos y primer equipo (desarrollo, producción y comercialización de productos en el área de recubrimientos para el automóvil OEM), y posventa, área que resulta de lo más interesante para el mercado IAM. Y no sólo resulta interesante por su carácter de fabricante de pinturas y recubrimientos (con marcas como Glasurit), también por su carácter de agente formador. Y es que, gracias a su Refinish Competence Center, BASF se convierte en un actor relevante en la creación de un futuro mejor para el aftermarket, de cara a conseguir un porvenir con más profesionales y más formados que, sin duda, garantizarán un servicio de calidad en los talleres del mañana.

Tanto es así que por las instalaciones del centro pasan cerca de 2.000 personas cada año. Eso sin contar también la presencia permanente de un estudiante de formación dual residente, que se forma junto a los técnicos del centro durante todo el año. Durante este curso les acompaña Gabriela Rabadán López,

POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PASAN CERCA DE 2.000 PERSONAS CADA AÑO. ESO SIN CONTAR TAMBIÉN LA PRESENCIA PERMANENTE DE UN ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DUAL RESIDENTE, QUE SE FORMA JUNTO A LOS TÉCNICOS DEL CENTRO DURANTE TODO EL AÑO estudiante de 19 años muy comprometida. Según cuenta la pintora en prácticas, inicialmente quería ser mecánica, pero al final acabó desarrollando pasión por el oficio de pintora. Aunque la vida es impredecible, ella desde luego tenía claro por dónde iban a ir los derroteros: “Desde el principio yo sabía que lo mío era la automoción.

Mis padres, que son unos apasionados de las motos, tuvieron mucho que ver”, asegura.

FIEL A SUS VALORES El Refinish Competence Center de BASF está ubicado en el complejo de la fábrica de la compañía en Marchamalo (Guadalajara), sede de la división Coatings en España desde

1982. Se trata de un centro dedicado a formar técnicos de talleres de reparación, distribuidores y grandes marcas del automóvil, todos ellos clientes de la compañía en España y Portugal. El centro, asimismo, sirve para formar a los propios empleados de BASF. La instalación fue construida en 1983, si bien recientemente fue reformada con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros.

Y, aunque desde sus orígenes este centro ha cumplido su misión: el adiestramiento en complejas técnicas de color de repintado de vehículos, en los últimos tiempos se ha enfocado también en la sostenibilidad, para lo que ha instalado equipos con la mayor

EL CENTRO CUENTA CON UN TALLER COMPLETO EQUIPADO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE CHAPA Y PINTURA, QUE PERMITE A LOS ALUMNOS PRACTICAR Y EXPERIMENTAR SIN MIEDO A EQUIVOCARSE POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Reportaje

eficiencia energética y con el grado óptimo de reducción de emisiones.

Filosofía que, además, la multinacional también aplica a sus productos, porque produce químicos, pero sostenibles. Y es que, tal y como BASF nos ha confesado, es la única que cuenta con una línea de esmaltes en el sector del Repintado que emite el 40% menos de VOC de lo que permite la directiva europea.

INSTALACIONES, A MEDIDA Como se adelantaba, el centro fue reformado recientemente con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros. Esta cuestión no es baladí en absoluto, pues significa que el equipo de BASF pudo decidir la distribución, pensando en conseguir una potente herramienta a la carta para formar a los profesionales, tanto de forma práctica como teórica, de la

mejor manera posible. Nos lo contaron Rocío Maldonado González, Technical Manager Iberia de BASF, y Berta Moya, responsable de comunicación de Glasurit para Iberia.

Así, el centro ahora cuenta con un taller completo, equipado con la última tecnología de chapa y pintura, que permite a los alumnos practicar y experimentar sin miedo a equivocarse. En el taller, por supuesto, se puede enmascarar, lijar y valorar los daños. Simular, en definitiva, el día a día del taller. Esto lo hacen posible carrocerías conseguidas en colaboración con los centros de producción, que se reparan y preparan para que los estudiantes pueden practicar.

Las instalaciones también cuentan con dos aulas para la formación teórica, amuebladas con mobiliario portátil (hasta las mesas tienen

EL REFINISH COMPETENCE CENTER DE BASF ESTÁ UBICADO EN EL COMPLEJO DE LA FÁBRICA DE LA COMPAÑÍA EN MARCHAMALO (GUADALAJARA), SEDE DE LA DIVISIÓN COATINGS EN ESPAÑA DESDE 1982 58

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

BASF

LA COMPAÑÍA DISPONE TAMBIÉN CON UN PROTOCOLO QUE LLAMA ‘RESPONSIBLE CARE’ (CUIDADO RESPONSABLE), QUE INCLUYE AUDITORES PROPIOS

Sergio de Pedro García, National Head Trainer Region Iberia, y Eduardo Paniego Castro, National Head Trainer Region Iberia, junto a Rocío Maldonado González, Technical Manager Iberia de BASF, y la alumna de FP Dual residente, Gabriela Rabadán López.

ruedas), paredes removibles y la tecnología necesaria para que los profesionales en formación aprendan de la manera más sencilla y cómoda.

De este modo, las aulas pueden hacerse más grandes o más pequeñas, según necesidad, y las instalaciones sirven también para la celebración de presentaciones de productos y eventos. Algo que resulta crucial de cara a la actividad de BASF: además de impartir formaciones, la compañía celebra competiciones anuales con el fin de fomentar la excelencia en la formación. Un buen ejemplo es que el centro hace la labor de sede de las olimpiadas Castilla-La Mancha Skills.

“Al haber podido cambiar la distribución interna, conseguimos un

aforo de hasta 80/100 personas.

Unimos las aulas y replegamos la pared y el centro se queda diáfano, como un salón de actos. Así, cuando tenemos eventos, nos permite aunar lo que somos con nuestro core. Es decir, formar a la gente y que, mientras, vea en primera persona qué se hace”, comenta Rocío Maldonado González, Technical Manager Iberia de BASF. En cuanto al resto de espacios, el centro alberga un laboratorio de color, un área administrativa que permite a los formadores preparar sus clases y trámites (como la expedición de diplomas que acreditan la formación de los alumnos) y, finalmente, vestuarios para que tanto los tutores como los estudiantes puedan cambiarse antes de acceder a la zona de trabajo.

Como dato curioso, cabe destacar que el vestuario femenino antes era notablemente menor que el masculino, pero con la reforma aprovecharon para hacerlos similares en cuanto a dimensiones. “Siguen pasando más hombres por el Centro de Formación, pero cada vez hay más mujeres en este sector” explica Berta Moya. Cabe destacar que desde BASF hay un enfoque muy claro por la diversidad e integración, por lo que todas sus instalaciones están preparadas y cuentan con los recursos necesarios para recibir a aquellos clientes que puedan tener necesidades especiales, concluye Rocío Maldonado.

DOS TÉCNICOS Y UN ALUMNO La formación en el centro está dirigida por Sergio de Pedro García, National Head Trainer Region Iberia, y Eduardo Paniego Castro, National POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

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Reportaje

formación en caso necesario), sus especialidades son bien diferentes.

“Solo por dimensiones, pintar un coche y un camión es totalmente distinto. Los colores, las temperaturas, los tiempos de evaporación”, asegura Eduardo Paniego Castro.

Head Trainer Region Iberia. Ambos, además de ser expertos formadores en turismos, cuentan con especialidad tanto en coches clásicos como en Vehículo Comercial. Los dos se encargan de impartir las

formaciones y de guiar a Gabriela Rabadán López, la estudiante de FP dual residente del centro o Technical Support Trainee.

Y, aunque ambos se complementan (los dos pueden impartir cualquier

GRACIAS A SU REFINISH COMPETENCE CENTER, BASF SE CONVIERTE EN UN ACTOR RELEVANTE DE CARA A LA CREACIÓN DE UN FUTURO MEJOR PARA EL AFTERMARKET 60

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

LABORATORIO DE COLOR, EL CORAZÓN DEL CENTRO El laboratorio de color es uno de los espacios más interesantes del Refinish Competence Center. En él se encuentran los ingredientes, recetario y equipo de Glasurit (máquina de mezclas, productos alternativos para preparar las mezclas, ordenador con la licencia del software de BASF, balanza y espectofotómetro); es decir, aquello con lo que los distribuidores equipan a los talleres cuando trabajan con Glasurit.

“Nosotros no damos los talleres fabricados y terminados. Cada taller lo que tiene son todos los ingredientes y nosotros le damos un recetario. Con ese recetario y con esos ingredientes, el taller es capaz de hacer cualquier color que les llega.

BASF

“EL LABORATORIO DE COLOR ES EL CORAZÓN DE NUESTRO NEGOCIO. VENDEMOS PINTURA PORQUE A LA GENTE LE GUSTA COMPRARSE COCHES CON COLORES ESPECÍFICOS”, ASEGURA ROCÍO MALDONADO, TECHNICAL MANAGER IBERIA DE BASF Es diferente al sector de pintar un coche en origen, pues, en ese caso, el fabricante recibe la pintura directamente hecha. Por eso, el pintor tiene una gran responsabilidad”, explica Rocío Maldonado.

Sin embargo, lo primero que llama la atención del laboratorio es el cambio de nivel en el suelo, convenientemente señalizado. Este indica que es una zona diferente, porque contiene pintura. Un sector de fuego diferente que cuenta con una tabiquería y puertas especiales que retienen el fuego durante 120 minutos. Y lo cierto

es que BASF no da puntada sin hilo en relación a seguridad, pues en la entrada del complejo lo primero que se le proporciona al visitante es un plano del recinto con las salidas de emergencia. Y no únicamente: la compañía dispone también con un protocolo que llama ‘Responsible care’ (cuidado responsable), que incluye auditores propios. “Tenemos auditores propios que vienen por sorpresa y son mucho más exigentes que los de fuera. Las medidas internas de BASF son muy restrictivas”, cuenta Maldonado González.

EL LABORATORIO DE COLOR ES UNO DE LOS ESPACIOS MÁS INTERESANTES DEL REFINISH COMPETENCE CENTER. EN ÉL SE ENCUENTRAN LOS INGREDIENTES, RECETARIO Y EQUIPO DE GLASURIT

HABLAR DEL COLOR DE MANERA CARTESIANA Volviendo al laboratorio de color, se trata del corazón del centro: “El laboratorio de color es el corazón de nuestro negocio. Nosotros vendemos pintura porque a la gente le gusta comprarse coches con colores específicos. Y el vendedor del coche sabe que el color es uno de los factores que atraen a la venta. Por eso, los diseñadores de colores se vuelven locos buscando nuevos colores, nuevos efectos de color, nuevos diseños, nuevas micas, perlas… Sean

sintéticas o cogidas de la naturaleza que atraigan a la mente”, detalla la Technical Manager Iberia de BASF. En el laboratorio de color se trabaja para hablar del color de una manera mucho más cartesiana.

BASF a lo que enseña es a parametrizar el color: “Tenemos que poner un largo, un ancho y un alto al color de alguna manera, para ofrecer hechos en vez de percepciones. Lo que hacemos aquí es explicarle eso a los pintores”, señala Maldonado González.

Y, para ello, en el Refinish Competence Center se valen de máquinas como las llamadas “campanas de color”. Se trata de una mesa de aluminio equipada con luces diferentes (cálidas, neutras y frías), que permite comprender a todo aquel que está delante cómo afecta la luz a los colores con tan sólo un golpe de vista.

Desde la famosa “luz del carnicero” hasta las luces típicas de las farolas que iluminan las pequeñas poblaciones al caer el sol. Una máquina ingeniosa que, sin duda, cumple con su objetivo: aprender a entender y jugar con el color. Lo que es, en última instancia, el objetivo final para todos las personas que pisan el centro.

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

61

INFORME

CARROCERÍA EXPRESS

Una oportunidad de negocio más para el taller Martech Corporation dispone de instalación “llave en mano” de este servicio La carrocería exprés o rápida es aquella que repara pequeños toques, impactos o arañazos y que apenas requiere la intervención de un chapista. Entre sus ventajas, citan Martech Corporation y Centro Zaragoza, no requiere grandes inversiones y ejerce como valor diferenciador frente a la competencia, por lo que puede ser una verdadera oportunidad de negocio para el taller. › Texto J.L.F.

Q

uiso la casualidad que, volviendo de Equip Auto Lyon, compartiese taxi hacia el aeropuerto con José Ramón Martínez y Juan Martínez, gerente y gerente adjunto de Martech Corporation,

62

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

respectivamente, y que me hablasen de su empresa, afincada en Albacete y con más de 30 años de experiencia en el sector de la producción de equipos para automoción e industria. Durante el trayecto, me comentaron que fue a finales de la década de 1980 cuando

José Ramón y su hermano, Juan Antonio, dieron el salto del mundo de la reparación a la comercialización de equipos y que, posteriormente, comenzaron a fabricar cabinas de pintura, ampliando su actuación al mercado internacional. Ya en los 90,

Carrocería express se fijaron como objetivo disponer de un catálogo bajo una misma marca con el que poder dotar a cualquier taller de equipos o herramientas. Su lema: “la reparación llave en mano”.

En 2011, y fruto del conocimiento adquirido en el área del acabado superficial, constituyeron Martech Car como marca para el proceso de pintado. Hoy en día, con más de 200 empleados y una facturación que supera los 60 millones de euros, Martech Corporation opera en una veintena de países.

Y fueron ellos los que me hablaron de la carrocería exprés como un valor diferenciador del taller frente a la competencia, ya que, sin requerir fuertes inversiones, pues se trata de intervenciones en las que la chapa no presenta grandes daños, amplía la oportunidad de negocio.

SERVICIO ADICIONAL Centro Zaragoza, por su parte, comenta que la carrocería exprés es una verdadera oportunidad de negocio para el taller, que nace de la necesidad de prestar un servicio adicional al cliente, y que ofrece ventajas como fomentar las ventas cruzadas desde la recepción del vehículo y reducir el tiempo de ciclo, los costes de coches de cortesía y el proceso en el trabajo total, además de generar mayor satisfacción al cliente, entre otros aspectos. Y, todo ello, con una menor necesidad de superficie productiva en el taller.

El servicio de carrocería rápida, por tanto, se encarga de reparar pequeños toques, impactos y arañazos; es decir, intervenciones sin grandes daños en las que el chapista realiza pocas o ninguna operación y se solucionan con pequeñas cantidades de masilla y pintura.

Por lo tanto, la carrocería rápida no

requiere una inversión importante y, si se tienen claros los objetivos a conseguir –rapidez en las reparaciones, precio razonable, mínimas molestias para el cliente y calidad en los trabajos– contribuye a aumentar el volumen de actividad de carrocería y, por ende, a incrementar la rentabilidad del taller.

Señala Centro Zaragoza que la coyuntura actual, marcada por la caída de la siniestralidad, las reparaciones de bajo coste y el descenso de los seguros a todo riesgo, ha conducido al progresivo aumento de los seguros a terceros y a todo riesgo con franquicia, lo cual no es absoluto positivo para el cliente, que no suele reparar estos daños estéticos porque no están cubiertos

LA CARROCERÍA EXPRÉS NO REQUIERE DE FUERTES INVERSIONES, PUES SE TRATA DE INTERVENCIONES EN LAS QUE LA CHAPA NO PRESENTA GRANDES DAÑOS por el seguro, por el tiempo que hay que dejar el coche en el taller o porque resultan caros, entre otras razones.

Son esos arañazos, pequeños toques y picotazos cuya reparación no supera, generalmente, los 300 euros, pero que afectan al 65 % de los

CON MÁS DE 200 EMPLEADOS Y UNA FACTURACIÓN QUE SUPERA LOS 60 MILLONES DE EUROS, MARTECH CORPORATION OPERA EN UNA VEINTENA DE PAÍSES POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

63

Informe vehículos que entran al taller.

En este sentido, una buena línea de negocio es implantar el concepto de carrocería exprés o rápida, con el que, según estudios del instituto maño de investigación sobre vehículos, el técnico aplicador alcanza entre el 20 y el 30% más de eficiencia.

Para ello, cita que es primordial fijar unos precios cerrados, teniendo en cuenta parámetros como número de piezas afectadas del vehículo, intensidad de los daños, mano de obra, etcétera, además de determinar los procesos de reparación (arañazos, pequeños toques, picotazos, lijado, enmasillado y pintado) y asignar un especialista para estas labores.

Asimismo, requiere una recepción activa, que ofrezca el servicio exprés a los clientes cuando lleguen para realizar reparaciones o revisiones de mecánica, por ejemplo.

COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO Un buen funcionamiento del servicio de carrocería rápida demanda coordinación entre el recepcionista o asesor de servicio y el técnico aplicador que vaya a realizar la reparación, así como conocer la carga

de trabajo existente para efectuar la reparación en el plazo y con la calidad exigidos. En materia de equipamiento, basta con una zona de preparación, infrarrojos, spotter, pistolas, lijadoras, masillas y pintura.

Martech, como especialista en carrocería exprés, ofrece un servicio “llave en mano” que abarca desde el diseño hasta la asistencia remota.

Así, cuenta con un equipo de ingeniería cualificado en el desarrollo de proyectos en 3D para optimizar la

LA CARROCERÍA EXPRÉS SE ENCARGA DE LA REPARACIÓN DE ARAÑAZOS, PEQUEÑOS TOQUES Y PICOTAZOS QUE, GENERALMENTE, NO SUPERAN LOS 300 EUROS, PERO QUE AFECTAN AL 65 % DE LOS VEHÍCULOS QUE ENTRAN AL TALLER

64

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN

UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CARROCERÍA RÁPIDA DEMANDA COORDINACIÓN ENTRE EL RECEPCIONISTA O ASESOR DE SERVICIO Y EL TÉCNICO APLICADOR QUE VAYA A REALIZAR LA REPARACIÓN productividad y la eficiencia ajustado en los costes, a la vez que, a través de su oficina técnica de proyectos, cuenta con un servicio integral y de asesoramiento para nuevos montajes e instalaciones, con implementación de procesos y auditorias personalizadas, todo ello, a través de un solo interlocutor.

En servicio posventa, la compañía albaceteña dispone de asistencia técnica de proximidad, con presencia de técnicos cualificados en toda la geografía, y ofrece la posibilidad de suscribir contratos de mantenimiento preventivos. Igualmente, está capacitada para supervisar de forma remota, desde su central, fallos de la instalación y puede emitir alertas automáticas.

No en vano, Mastech dispone de 6 centros de formación, un “show room”, dos centros de reparación y ensayos de reparación del automóvil y ha realizado más de 8.000 instalaciones, además de tener acuerdos con Cesvimap y Centro Zaragoza.

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NEUMÁTICOS DE OBRA PÚBLICA

EL SECTOR SE ENFRENTA A UN MERCADO CADA VEZ MÁS DIVERSO Y COMPETITIVO

XXII Edición

NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA

ENTREVISTA

JUAN TOMÁS CONDE, COUNTRY MANAGER ESPAÑA DE TIRESUR “Habrá un Tiresur antes y un Tiresur después de Burgos, no hay otra opción”

NEUMÁTICOS VEHÍCULO INDUSTRIAL 2024

¡CONOCE LOS GANADORES DEL NEUMÁTICO DEL AÑO 2023!

EL MERCADO MUESTRA SIGNOS DE RECUPERACIÓN

SUMARIO

AÑO 2023 / Nº 169

PRIMER PLANO

Neumáticos para vehículo industrial

95

El aumento de los costes energéticos y logísticos, la escasez de materias primas y la fuerte presión competitiva han repercutido en el precio final del neumático V.I. A pesar de ello, el mercado muestra signos de recuperación en los últimos meses, gracias a la reducción del nivel de stock y a las campañas comerciales.

BALANCE DEL AÑO 2022

El ejercicio 2022 se preveía como un año de consolidación para los buenos resultados obtenidos un año antes, con crecimientos a doble dígito, pero las expectativas no se cumplieron y la mayoría de segmentos cayeron. Y lo que es peor, parece que 2023 tampoco será el año de la recuperación para el sector neumatiquero, tal y como se deduce de los resultados del primer semestre.

85

PRIMER PLANO

Neumáticos de obra pública En un año marcado por el crecimiento continuo de las importaciones y la consolidación de los fabricantes asiáticos, el sector se enfrenta a un mercado cada vez más diverso y competitivo, donde la demanda está condicionada por la construcción, la evolución de la tecnología y la situación geopolítica.

71 ENTREVISTA

77

Juan Tomás Conde, Country Manager España de Tiresur, nos habla sobre la evolución de la compañía, que pasó de trabajar el neumático recauchutado y usado a la importación de neumáticos asiáticos.

Ahora, con la próxima inauguración de su almacén de Burgos, da un nuevo salto cualitativo y cuantitativo hacia Tiresur 4.0, con una visión más amplia, profesional, desarrollada y moderna.

HACIA UN CAMBIO EN LA DISTRIBICIÓN DE NEUMÁTICOS EDITORIAL

Las ventas de neumáticos en Europa retrocedieron respecto a un año antes

para los fabricantes integrados en la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), de la que forma parte la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos en España (AFANE). Concretamente, descensieron el 2% en el canal consumer y el 22% en el agrícola, mientras que en camiones y autobuses subieron el 1% y el canal moto se mantuvo.

97

ESTÁ PRODUCIÉNDOSE UN CAMBIO IMPORTANTE EN EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE NEUMÁTICOS, EN EL QUE LA CUBIERTA ASIÁTICA ESTÁ GANANDO MAYOR PROTAGONISMO EN DETRIMENTO DE LOS FABRICANTES EUROPEOS

España siguió una tendencia similar y las ventas de neumáticos de turismos, furgonetas y 4x4 bajaron el 5,5% y se situaron 15.049.313 unidades; es decir, 878.735 cubiertas menos. En vehículo industrial, crecieron el 0,5%, alcanzando 1.190.000 unidades, 5.000 neumáticos más que un año antes. En agrícola, la caída fue del 20,7%, con 70.400 unidades vendidas en 2022, 14.600 neumáticos menos que en el ejercicio precedente, y en moto, subieron ligeramente, superando 1,4 millones de unidades.

Estos resultados se refieren a las marcas integradas en AFANE (Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli), porque los resultados de las ventas de los importadores agrupados en la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE) son claramente diferentes, como reflejan esos incrementos del 6,7% en el canal consumer (8.956.050 unidades) o del 30% en el de camión (522.132 neumáticos) A la vista de los resultados, parece claro que está produciéndose un cambio importante en el modelo de distribución de neumáticos, en el que la cubierta asiática está ganando mayor protagonismo en detrimento de los fabricantes europeos. El precio más bajo del asiático, seguramente, tenga mucho que ver, aunque también el aumento de calidad de estos, que ya los montan varias marcas de automóviles en primer equipo, y la amplitud de gama, con cubiertas de diferentes medidas y para todo tipo de automóviles.

Pero no debemos olvidar otros factores, como el importante aumento de

las ventas de vehículo de ocasión y las mayor cuota de mercado de los vehículo de renting, que se nutren más del neumático asiático, más economico y no por ello exento de calidad, que de cubiertas de fabricantes europeos. Y es aquí donde más están creciendo, lo que además les está ayudando a incrementar su prestigio de cara al usuario, que ve en estas cubiertas un producto que satisface sus necesidades. También es cierto que los fabricantes europeos no sólo buscan calidad de producto, sino que, además, sea sostenible, pero en el contexto actual, de subidas de precios a causa de la inflación, entre otros motivos, al cliente le preocupa menos la economía circular que el precio. Habrá que ver cómo reccionan las grandes marcas continentales y si entran o no en una guerra de precios.

En cuestión de seguridad, me gustaría compartir una idea. La

DGT recaudó 500 millones de euros el año pasado en concepto de multas. Pero, además de multar, ¿hace algo para que los vehículos circulen más seguros? Por ejemplo, si la sanción por circular con ruedas por debajo del límite admisible en de 200 euros, ¿por qué no destina parte de ese dinero, vía subvención, a que el propio usuario sancionado cambie esos neumáticos? Es decir, que el 50% de dicha multa, por ejemplo, se le reintegre al usuario una vez cambiados los neumáticos y presente factura del taller. Eso es trabajar por la seguridad y, de paso, contribuir a la salud financiera del taller.

Juan Luis Franco Director

apoya la campaña STOP AL FRAUDE, liderada por Adine (Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos), Signus, TNU y la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, y que persigue la importación de neumáticos no declarados.

BALANCE

BALANCE 95

OTRO VENDRÁ QUE BUENO ME HARÁ Si 2021 fue un buen año para el sector del neumático, con crecimientos a doble dígito en la mayoría de los segmentos, para 2022 se preveía consolidar esos buenos resultados, que en absoluto se vieron reflejadas en los datos, con caídas generalizadas en consumer y agrícola y crecimiento mínimo en camión y autobús, mientras motos y scooter se mantenía. Y, a tenor de los resultados del primer semestre de 2023, el dicho “otro vendrá que bueno me hará” cobra sentido y casi podemos asegurar que el ejercicio 2022 no fue tan malo.

C

errábamos el balance del año 2021 hablando de brotes verdes en el mercado de reposición de neumáticos en Europa, tal y como pronosticaba Fazilet Cinaralp, secretaria general de la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), cuando señalaba que esperaban que esa tendencia positiva se confirmase y el crecimiento se consolidase en 2022, volviendo a los volúmenes de 2019. No tuvo buen ojo la secretaria general de ERTMA y las ventas en Europa de neumáticos en los canales consumer (-2%) y agrícola (-22%) caían en 2022,

mientras que motos y scooter mantenían resultados similares a los de 2021 y sólo camión y autobús obtenían un ligero repunte del 1%. En España, las ventas se comportaron en sintonía con Europa, con descensos en consumer y agrícola, mientras que camión, autobús y obra pública crecían mínimamente en 2022.

De cara a 2023, y vista la tendencia del sector en Europa en el primer semestre, con fuertes caídas en consumer (-12%), vehículo industrial (-23%), agrícola (-36%) y moto (-6%), todo parece indicar que habrá también descensos en España. Apunta desde ERTMA su secretario general, Adam McCarthy,

que estos descensos vienen provocados por la desaceleración de la demanda, combinada con el aumento de costos en toda la cadena de valor, la inflación generalizada y preocupaciones sobre la economía global, así como por la guerra en Ucrania, que ha contribuido al aumento de los costes energéticos, y avanza que la previsión para 2023 es de caída de las ventas de neumáticos de reposición, en comparación con 2022, si bien también transmite un hilo de esperanza de cara al final de año cuando afirma que “es probable que la gente esté postergando la compra de repuestos hasta el último momento”.

BALANCE DEL AÑO 2022-2023

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS PARA V.I. 2012-2022

AÑO

TOTAL

VARIACIÓN (%)

2013

14.000.000

+5%

2014

14.150.000

+1%

2015

14.600.000

+3,7%

2016

14.900.000

+2%

2017

14.600.000

-0,2%

2018

15.000.000

+3%

2019

14.610.000

-2,6%

2020

12.100.000

-17,1%

2021

15.928.048

+31,0%

2022

15.049.313

-5,5%

Fuente: Europool/NMR

Año

Unidades

Variación (%)

2012

671.000

-27

2013

757.000

+13

2014

831.000

+10

2015

940.000

+15

2016

960.000

+2,3 -3,5

2017

920.000

2018

990.000

+8

2019

1.055.000

+7

2020

960.000

-9

2021

1.185.000

+23,5

2022

1.190.000

+0,5

BALANCE

VENTAS DE NEUMÁTICOS EN EL CANAL CONSUMER 2013-2022

94

Fuente: Europool / NMR

EVOLUCIÓN DE VENTAS DE NEUMÁTICOS TODOTIEMPO 2019-2022 2019

2020

2021

Turismo

710.000

650.000 1.019.000

Furgoneta

50.000

60.000

106.500

122.400

4x4

130.000

120.000

189.000

200.340

Total

890.000

830.000 1.314.500

1.523.640

á Dentro de lo malo, los neumáticos para

vehículo industrial consiguieron solventar el ejercicio 2022 en positivo. No se registraron ventas tan fuertes como un año antes, pero ese medio punto de incremento consolidó el crecimiento. Para 2023, las perspectivas prevén una caída en las ventas.

2022 1.200.900

Fuente: Europool/NMR.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS 2013-2022 Fuente: Europool/NMR

VENTAS DE NEUMÁTICOS SUV/4x4 EN ESPAÑA 2014-2022

170.000

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS PARA FURGONETA

150.000

1.800.000

130.000

1.600.000

50.000

1.200.000

70.400

85.000

93.000

95.000

98.000

112.000

70.000

120.000

1.400.000

122.000

90.000

117.500

1.500.000

123.300

110.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.000.000

á La caída de la demanda continúa y, de nuevo,

800.000

1.767.000

1.695.000

1.400.000

1.550.000

1.450.000

1.328.000

0

1.305.000

200.00

1.290.000

400.000

1.200.000

600.000

2022 no fue un buen año para el neumático agrícola, cuyas ventas descendieron el 20,7%. Según apuntan los principales fabricantes, su mercado potencial debería situarse entre las 120.000 y las 220.000 unidades, muy lejos de las ventas de los últimos años.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fuente: Europool/NMR. Datos en unidades.

á Los neumáticos todotiempo siguen ganando cuota de mercado respecto a año anteriores y superaron el millón y medio de unidades en 2022. En cuanto a las ventas de cubiertas para SUV y 4x4, continúa su imparable ascenso, animado, sin duda, por el incremento de las matriculaciones de este tipo de vehículos año tras año.

BALANCE

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE REPOSICIÓN CONSUMER EN EUROPA (MIEMBROS ETRMA)

Suiza

Turquía

Noruega

Portugal

Países Bajos

Italia

Malta

Islandia

Grecia

Irlanda

Gran Bretaña

Francia

Finlandia

España

Alemania

Dinamarca

Suiza

Chipre

Austria

Bélgica/Lux.

Eslovaquia

Serbia

Eslovenia

Polonia

Rumanía

Macedonia

Letonia

Montenegro

Lituania

Croacia

Hungría

Estonia

Rep. Checa

Bosnia

Bulgaria

Albania

93

á Caída de las ventas. Las ventas de neumáticos de reposición del canal consumer en Europa cayeron el 2% en 2022,

pasando de más de 231,2 millones de unidades en 2021 a 225,8 millones en 2022. Si bien durante el primer semestre las ventas subieron el 7,4%, la caída del 10,1% en el segundo semestre llevó al descenso. Alemania sigue a la cabeza en este canal, seguida de Francia, Italia, Gran Bretaña y España. De estos cinco países, sólo Italia, Gran Bretaña y España superaron los datos de 2019.

Suiza

Turquía

Portugal

Noruega

Países Bajos

Malta

Italia

Islandia

Irlanda

Grecia

Gran Bretaña

Francia

Finlandia

España

Alemania

Dinamarca

Suiza

Chipre

Bélgica/Lux.

Austria

Eslovaquia

Serbia

Eslovenia

Polonia

Rumanía

Macedonia

Montenegro

Letonia

Lituania

Hungría

Croacia

Estonia

Rep. Checa

Bulgaria

Bosnia

Albania

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE REPOSICIÓN DE CAMIÓN Y AUTOBÚS EN EUROPA (MIEMBROS ETRMA)

á Crecieron las ventas el 1%. Las ventas de neumáticos de reposición de camiones y autobuses superaron los 6

primeros meses del año con un crecimiento del 10,3%, aunque el segundo semestre fue pésimo y cayeron el 8,2%. A pesar de ello, el canal logró un aumento del 1% en 2022, pasando de 13,5 millones de unidades en 2021 a 13,6 millones en 2022.

Los principales mercados de ventas no variaron respecto al año anterior y Turquía sigue liderando el ranking, por delante de Alemania, Italia y España. La quinta y sexta posición, muy igualadas, fueron para Francia y Gran Bretaña.

CRECIMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN

De otro lado, parece que no llovió igual para los distribuidores mayoristas de neumáticos de reposición en España a lo largo de 2022, ya que, según los datos del

Distripool, de la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE), sus ventas en el segmento consumer (turismo, furgoneta y 4x4-SUV) finalizaron 2022 con un incremento del 6,1% frente a 2021. Dicho informe, en

el que participan varias de las principales empresas de distribución de neumáticos pertenecientes a la asociación, concreta que las ventas al canal de neumáticos de turismo se incrementaron el 6,1%, el 4,4% en furgoneta y el 7,6% en 4x4-SUV.

BALANCE DEL AÑO 2022-2023

BALANCE

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE REPOSICIÓN AGRÍCOLAS EN EUROPA (MIEMBROS ERTMA)

Suiza

Turquía

Noruega

Portugal

Países Bajos

Italia

Malta

Islandia

Grecia

Irlanda

Gran Bretaña

Francia

Finlandia

España

Alemania

Dinamarca

Suiza

Chipre

Austria

Bélgica/Lux.

Eslovaquia

Serbia

Eslovenia

Rumanía

Polonia

Macedonia

Letonia

Montenegro

Lituania

Croacia

Hungría

Estonia

Rep. Checa

Bosnia

Bulgaria

Albania

92

á Fuerte batacazo en el canal de neumáticos de reposición agrícolas en 2022, donde los principales mercados no lograron

superar las ventas de un año antes. La caída fue del 22%, alcanzando 950.000 unidades, lejos de las 1.220.000 unidades de 2021. A falta de los datos de Alemania, el ranking de ventas lo encabeza Francia, seguido de Italia, España y Polonia.

Turquía

Suiza

Portugal

Noruega

Malta

Países Bajos

Italia

Irlanda

Islandia

Grecia

Gran Bretaña

Francia

Finlandia

España

Dinamarca

Chipre

Alemania

Suiza

Bélgica/Lux.

Austria

Eslovenia

Eslovaquia

Serbia

Rumanía

Polonia

Macedonia

Montenegro

Letonia

Hungría

Lituania

Croacia

Estonia

Bulgaria

Rep. Checa

Bosnia

Albania

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE REPOSICIÓN DE MOTOCICLETA Y SCOOTER EN EUROPA (MIEMBROS ETRMA)

á Las ventas del mercado de neumáticos de reposición para motocicletas y scooter en 2022 no registro apenas variaciones

respecto al ejercicio anterior, a pesar de la fuerte caída, 11%, que registró en el último trimestre del año. Si en 2021 se comercializaron 9,70 millones de cubiertas, en 2022 fueron de 9,73 millones. Por países, Alemania es el principal mercado, seguido de Italia, España y Francia. Nuestro país rompió en 2022 todos los registros y fue el mejor año de ventas de su historia.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NEUMÁTICOS DEL SEGMENTO CONSUMER 2021/2022 Segmento

ß El 6,7% crecieron las importaciones de

2021

2022

% Variación

Turismo/4x4

8.115.190

8.671.080

6,8%

Furgoneta

272.960

284.970

4,4%

8.388.150

8.956.050

6,7%

Total

Fuente: Elaboración propia de ADINE con datos del ICEX (Agencia Tributaria)

neumáticos del segmento consumer, rozando casi los 9 millones de unidades. Y eso, a pesar de la falta de suministros de neumáticos por parte de los fabricantes, el incremento de los precios de los mismos, la inflación, la subida de los costes energéticos, logísticos y de los carburantes, entre otros. Para el año en curso, las previsiones son optimistas y se espera un fuerte crecimiento entre las marcas quality y budget.

91

-0,7%

481.280

-2,0%

2018

376.360

-21,8%

2019

450.870

+19,8%

2020

358.620

-20,5

2021

401.640

+12,0%

2022

522.132

+30,0%

Fuente: Elaboración propia de ADINE con datos del ICEX (Agencia Tributaria)

á Las importaciones de neumáticos de camión

finalizaron 2022 con un crecimiento del 30% respecto a 2021, con un total de 522.132 unidades, donde han destacado especialmente las importaciones procedentes de Tailandia, con un crecimiento del 65%; Vietnam, con el 44%, y Japón, con el 52%. La cifra alcanzada en 2022 fue la más alta de los últimos años, superando el registro histórico de 2015 y, por primera vez, el medio millón de cubiertas.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (2012-2022) Año

Total

% Var.

Difer. (uds)

2012

136.220

-20,40%

-34.830

2013

170.370

+25,10%

34.150

2014

141.580

-16,90%

-28.790

2015

88.390

-37,60%

-53.190

2016

125.150

+41,60%

36.760

2017

133.160

+6,40%

8.010

2018

146.640

+10,10%

13.480

2019

93.660

-36,10%

-52.980

2020

114.860

+22,60%

21.200

2021

131.990

+14,90%

17.130

2022

126.182

-4,4%

-5.808

Fuente: ADINE con datos del ICEX (Agencia Tributaria)

á Tras dos años de fuertes subidas,

las importaciones de neumáticos asiáticos de construcción, minería y obra acumularon un descenso del 4,4% en 2022, frente al ejercico anterior, con un total de 126.182 unidades importadas. El principal país de origen de las importaciones fue India, con el 42% del total y cerca de 53.440 unidades, seguida de China, con el 32% y alrededor de 40.400 unidades.

0

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16 017 2

20

6.868

490.950

2017

6.720

2016

5.000

6.000

+54,4% +29,1%

6.590

382.930 494.510

7.790

2014 2015

7.615

-32,3% +17,3%

6.900

211.390 247.980

6.990

2012 2013

Fuente: Europool/NMR 10.000

5.600

% Variación

5.422

Total

6.700

Año

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE OBRA PÚBLICA

8.700

BALANCE

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN - 2012/2022

18 019 020 021 022 2 2 2 2

20

á Los neumáticos de obras públicas

continúan el crecimiento iniciado tras la pandemia, pero aún sigue lejos de conseguir registros como los de 2011 o 2018. La guerra de Ucrania, problemas logísticos, subidas de los costes energéticos y de las materias primas han ralentizado un mayor incremento, si bien las importaciones de mercados asiáticos siguieron al alza y en 2022 consolidaron los resultados de años atrás, al tiempo que gozan de mayor confianza del consumidor.

Asimismo, cita que las ventas de neumáticos en el segmento de camión reflejaron también un crecimiento del 13,7% en 2022, si lo comparamos con 2021.

Al respecto, Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE, califica 2022 de “muy positivo” para los distribuidores de neumáticos, “a pesar de los múltiples problemas y obstáculos vividos en el sector, en un año marcado principalmente por la falta de suministros de neumáticos por parte de los fabricantes, el incremento de los precios de los mismos, la inflación, la subida de los costes energéticos, logísticos, carburantes, etcétera”. Y, aunque afirma que es complicado prever lo que sucederá en 2023, “espera un año igualmente positivo para la distribución, donde es probable que las marcas quality y budget tengan un fuerte crecimiento”.

IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS

Aparte de los datos de Distripool, Adine, como asociación que agrupa a los principales importadores de neumáticos asiáticos, en el balance anual que elabora con datos de la Agencia Tributaria, señala que para los importadores asiáticos no fue tan mal año. El segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta) aumentó el 8,7% (9.117.530 unidades importadas) en 2022 respecto a 2021, el de camión creció el 30% (522.100 unidades) y el de motocicleta acumuló un incremento del 18,4% (1.253.710 unidades). Por el contrario, las importaciones de neumáticos agrícolas cerraron 2022 con descenso del 15,1% (227.510 unidades) y los de construcción, minería y obra descendieron el 4,4% (126.150 unidades). Si el parque automovilístico español es cada vez más antiguo, si una buena parte del mismo es de los renting, si por cada vehículo nuevo se venden dos de ocasión y si los importadores de neumáticos asiáticos cada vez venden más, quizás estemos ante un cambio de paradigma en el que las cubiertas budget y quality de Asia –más económicas y preferidas por aquellos que tienen un coche antiguo, por el que vende o compra un V.O. y por las flotas–, están ganando la partida a los premium y, de paso, a los fabricantes europeos.

BALANCE DEL AÑO 2022-2023

DIRECTOR GENERAL DE AFANE, AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE NEUMÁTICOS

2023: HACIA LA RECONEXIÓN

E

l pasado 2022, muchos negocios subían la persiana todavía con dudas después de años en los que escuchábamos los estragos ocasionados por una pandemia a la que, posteriormente, se sumó una guerra entre países vecinos.

Tras una época que a muchos les recordaba a miedos aún más lejanos, una realidad más estable se ha ido abriendo camino en el ámbito económico. Afane (Agrupación de Fabricantes de Neumáticos integrada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli) ha afrontado los desafíos que este 2023 marcaba con un objetivo claro: seguir promoviendo la seguridad en la carretera, ante un escenario en el que todavía quedan pavesas inflacionistas con más del 3% de IPC y afectado a principios de año por la escasez de materias primas, el aumento del precio de los carburantes, y aquello que llamaban “la crisis de los microchips”.

Y la buena noticia es que nos hemos levantado de los golpes de la crisis. Un claro ejemplo de ello lo hemos visto este último verano en el que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), se han producido más de 90 millones de desplazamientos en nuestras carreteras. A la vez, es cierto que, según ETRMA, la patronal europea del sector, junio cerró con 104 millones de neumáticos de consumer (turismo, furgoneta y 4x4-SUV) vendidos en Europa, lejos de los 118 millones de hace un año.

Desde Afane siempre hemos apostado por defender y promulgar la importancia de revisar el buen estado de los neumáticos para circular con la máxima seguridad.

Por eso, hemos focalizado todos nuestros esfuerzos en realizar, a lo largo de este 2023, diversas actividades para seguir concienciando sobre la necesidad de cuidar el único elemento que nos

mantiene en contacto directo con el asfalto.

Una de nuestras principales líneas de actuación ha sido la difusión de las prestaciones y ventajas de utilizar los neumáticos certificados para invierno (3PMSF): neumáticos Todo Tiempo y neumáticos de invierno.

De hecho, terminamos este año con una campaña en radio sobre los neumáticos All Season, de cara a la etapa más fría y en la que más adversidades se pueden encontrar en los desplazamientos. Todo ello, sin olvidar los consejos de utilización y mantenimiento de los neumáticos en motos, que desde Afane hemos continuado difundiendo.

2023 finaliza con el frío, y muchas zonas de España alcanzan grados bajo cero. Por ello, siempre recordamos que, al igual que nosotros, también nuestro vehículo necesita adaptarse a estas situaciones extremas. En el caso de los neumáticos Todo Tiempo, Afane apuesta nuevamente por una opción que evita el uso de cadenas en zonas de nieve, eliminando los inconvenientes del montaje y desmontaje de estas y permitiendo al conductor circular por vías con presencia de túneles consecutivos, donde los neumáticos con cadenas no están permitidos.

Además, movidos por nuestro principal objetivo, la seguridad de los conductores, hemos participado en actividades de la Alianza para la Seguridad Vial y en el Comité Técnico de Normalización de Neumáticos, Llantas y Válvulas de UNE CTN-69. A ello también se ha sumado nuestra preocupación por el medioambiente, colaborando con las distintas administraciones públicas en la elaboración e implementación de la nueva normativa para el sector: Reglamento de deforestación, Normalización del ensayo de abrasión de neumáticos y Reglamentación de Ecodiseño de Productos Sostenibles (ESPR).

Recordemos que conducir con los neumáticos en buen estado reduce las emisiones contaminantes.

Es aquí donde entra en juego la importancia de su cuidado y mantenimiento. Por ejemplo, conducir con la presión correcta en las ruedas puede reducir las emisiones el 5%. Para nosotros, el compromiso medioambiental es clave en un sector que también ha sumado este año el Reglamento Euro VII, la Ley de Datos y el Reglamento de Acceso a la Información de los Datos del Vehículo Conectado. Lo que me lleva a hablar inevitablemente de la digitalización, que también ha llegado a nuestro sector y que nos está ayudando a obtener información desde nuestros neumáticos sobre diferentes parámetros de la propia rueda, de su utilización e, incluso, de la superficie sobre la que se utiliza.

Esa digitalización ha traído consigo aplicaciones de Inteligencia Artificial que muchos de nuestros fabricantes ya están poniendo en marcha y que facilitan la prevención de daños en los neumáticos, accidentes y daños en las carreteras.

La concienciación sobre seguridad vial continúa siendo el gran reto de Afane y de todos los fabricantes que forman parte de la agrupación.

Pero me gustaría destacar que es precisamente la sostenibilidad el gran hito que se ha marcado en 2023 de la mano de la utilización de materiales sostenibles, de forma que en los próximos años consigamos tener en España neumáticos 100% elaborados a partir de materiales totalmente reciclados o reutilizados.

Con el optimismo que otorga un trabajo en el que se confía, es el momento de marcar el camino hacia la reconexión, tratando de asentar las bases para que el sector de los neumáticos siga creciendo hacia un escenario sostenible y seguro, no sólo para los conductores sino para nuestra economía y tejido social.

BALANCE

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

90

BALANCE DEL AÑO 2022-2023

BALANCE

ÓSCAR BAS

89

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DE NEUMÁTICOS (ADINE)

CAMBIOS NOTABLES Y RETOS SIGNIFICATIVOS EN UN 2023 ATÍPICO

A

punto de concluir el año, podemos afirmar que el ejercicio 2023 ha sido testigo de cambios notables y retos significativos, no sólo en el panorama de la distribución de neumáticos, sino también en el sector del neumático en general. Cambios que han estado marcados por diversos factores, que van desde la transformación digital hasta los desafíos logísticos.

En términos de mercado, hemos experimentado un año atípico, caracterizado por fluctuaciones constantes y comportamientos muy desiguales, evidenciados a través de diversos indicadores. Por ejemplo, a pesar de la consolidación de los precios de los neumáticos premium y la normalización de los suministros de neumáticos de los fabricantes a nivel mundial, el mercado nacional de neumáticos de reposición en el segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta) ha experimentado un descenso del 5,7% hasta octubre, según datos de Europool.

Por su parte, según el Distripool de ADINE, las ventas de neumáticos de reposición en el mercado español para los distribuidores mayoristas en el segmento consumer acumulan un crecimiento del 7,5% en el periodo de enero a octubre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un aumento sustancial de las

EL MERCADO NACIONAL DE NEUMÁTICOS DE REPOSICIÓN EN EL SEGMENTO CONSUMER HA EXPERIMENTADO UN DESCENSO DEL 5,7% HASTA OCTUBRE, SEGÚN DATOS DE EUROPOOL

marcas de importación, debido principalmente a la normalización y ajuste de los fletes marítimos y a la estabilidad del mercado.

Mientras que la demanda del sell-out (o ventas al usuario final) acumula hasta octubre un descenso del 1,9%, según datos de GFK, influenciada por la situación política y macroeconómica que ha frenado el consumo.

ADINE SEGUIRÁ PENDIENTE DE SI LA COMISIÓN EUROPEA PROLONGA O FINALIZA EL PROCEDIMIENTO DE ANTIDUMPING Y ANTISUBVENCIONES SOBRE LAS IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN Y/O AUTOBÚS PROCEDENTES DE CHINA En cuanto a la industria del neumático se refiere, durante este año 2023 se han producido cambios significativos e importantes, como, por ejemplo, que varios fabricantes han rediseñado sus estructuras empresariales y cerrado fábricas debido al aumento de los neumáticos de importación para camiones procedentes de países asiáticos y al incremento de los costes de producción.

Por otra parte, a nivel general, nuestro sector, al igual que otros sectores, sigue sufriendo la escasez de personal cualificado, una situación que no sólo afecta al sector a corto plazo, sino que también es probable que se prolongue en el próximo año. Lamentablemente, no se han implementado políticas estables por parte del Gobierno en

PARA 2024, ESPERAMOS UN MERCADO ESTABLE EN COMPARACIÓN CON EL ACTUAL, CON UNA LIGERA MEJORÍA Y CRECIMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN materia de formación, lo que ha dificultado la generación de interés entre la población joven hacia la industria automotriz

PERSPECTIVAS 2024

Aunque es difícil hacer previsiones, para el año 2024, esperamos un mercado estable en comparación con el actual, con una ligera mejoría y crecimiento en la distribución.

El comportamiento del sell-out dependerá, en gran medida, de algunos efectos macroeconómicos.

Por su parte, desde ADINE, seguiremos pendientes de si la Comisión Europea prolonga o finaliza el procedimiento de antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones de neumáticos de camión y/o autobús procedentes de China, así como la aprobación definitiva del nuevo Real Decreto de gestión de neumáticos fuera de uso, que tras la formación del Gobierno debería salir adelante.

En resumen, el año 2024 presenta una serie de desafíos complejos para la distribución de neumáticos. Estos van desde cuestiones logísticas hasta la necesidad de adaptarse continuamente a las tendencias del mercado y satisfacer las demandas de sostenibilidad. Además, implica contar con una amplia disponibilidad de gama, abordar ágilmente las necesidades de los clientes y gestionar de la mejor forma el margen y la rentabilidad.

BALANCE

BALANCE DEL AÑO 2022-2023

79

TU TRABAJO, NUESTRA PASIÓN ¡Ya somos más de 110 talleres en la península Ibérica!

Nunca nos detenemos. Estamos siempre listos para darte el mejor servicio cada día.

SuperTruck es la red de talleres especializados en neumáticos para camión y autobús.

Grupo Soledad y Nexen Tire celebraron su 30 aniversario por todo lo alto Grupo Soledad y Nexen Tire llevan ya 30 años rodando juntos. Y ambas compañías quisieron celebrarlo por todo lo alto junto con sus clientes y amigos en una velada nocturna inolvidable, a puerta cerrada, en el madrileño Museo del Prado.

87

Los clientes y amigos de Grupo Soledad y Nexen Tire pudieron disfrutar de una visita privada por algunas de las obras más emblemáticas de la pinacoteca y de una cena de gala, amenizada por dos cantantes de ópera.

Durante la cena, Vanesa Pérez, responsable de Comunicación en Grupo Soledad, se subió al escenario y dio la bienvenida a los asistentes, aprovechando también para felicitar el aniversario y agradecer el acompañamiento a sus clientes: “Queremos dar las gracias a todos los que nos

acompañáis hoy en una jornada tan especial. Celebramos 30 años de trabajo entre Nexen y Grupo Soledad. El duro trabajo y la lealtad han sido, sin duda, las claves para poder realizar este viaje que ha durado tres décadas y que esperamos que continúe. Feliz 30 aniversario a todos”.

Después, tomó la palabra DC Kim, vicepresidente de Ventas y Marketing de Nexen Tire: “Soledad ha estado con Nexen 30 de sus 40 años de historia y hemos construido una relación que va más allá de meros socios comerciales.

Se ha convertido en algo así como una amistad desde la infancia (…). Dos amigos que conforman la marca Soledad-Nexen, que continuará brindando confianza y valor a nuestros clientes”.

De su lado, Juan Ramón Pérez, director general de Grupo Soledad, comentó que sus historias están entrelazadas: “Mi familia y nuestra empresa han trabajado y colaborado con Nexen muchísimo antes de que esta se transformase en Nexen Tyre, allá por el año 2000. Nuestra historia forma parte de su historia, de su evolución y de su éxito como empresa y como marca. Su éxito se ha logrado con constancia, método y organización y es el reflejo de su actitud y del grado de motivación y compromiso de las personas que conforman Nexen. Grupo Soledad siempre ha sentido y compartido esos valores”.

Para concluir, el director general de Grupo Soledad habló de futuro: “Han sido 30 años de confianza mutua y de amistad que han dado frutos. Hoy los recogemos.

Recogemos unos cimientos, pilares y valores que nos servirán para seguir avanzando juntos durante, al menos, 30 años más”.

2024

CONTINENTAL, PIRELLI, YOKOHAMA, BRIDGESTONE, GOODYEAR, MICHELIN Y TRELLEBORG, GANADORES DE LA XXI EDICIÓN DEL NEUMÁTICO DEL AÑO Cerradas las votaciones el pasado 15 de diciembre, los profesionales del neumático han elegido a los ganadores de la XXI edición del Neumático del Año, organizada por nuestra revista Neumáticos y Mecánica Rápida.

En esta edición 2023, que abrimos a principios de año para que los profesionales del sector pudieran votar sus candidatos, entre los propuestos por los diferentes fabricantes de neumáticos, los ganadores han sido Continental, en la categoría de neumáticos de Turismo, con la cubierta UltraContact, que ha recibido la mitad de todos los votos emitidos. El Pirelli Scorpion All Season SF2, con más del 44% de los votos, ha resultado ganador en all season, y el Yokohama Geolandar M/T G003, con el 40%, ha sido el elegido en neumáticos SUV y 4x4.

En la categoría Moto, Bridgestone Battlax Scooter SC2 ha recibido más del 39% de los votos y se

Neumáticos de turismo 1º. CONTINENTAL UltraContact 2º. MICHELIN Pilot Sport 5 3º. GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6 Neumáticos all season 1º. PIRELLI Scorpion All Season SF2 2º. MICHELIN CrossClimate 2 3º. HANKOOK Kinergy 4S2

Neumáticos SUV y 4x4 1º. YOKOHAMA Geolandar M/T G003 2º. CONTINENTAL CrossContact H/T 3º. MICHELIN CrossClimate 2 SUV

ha alzado con el primer puesto, mientras que, en Comercial Ligero, la cubierta VanContact A/S Ultra, de Continental, ha ganado con el 35,3%.

Goodyear FuelMax Endurance ha sido la cubierta más votada en la categoría de Camión, con más del 30% de los votos, mientras que, en Autobús, el galardón recae en el Michelin X Incity EV Z, que ha sido el más valorado por el 45% de los participantes.

Finalmente, en neumático Agrícola, ha arrasado Trelleborg con la cubierta HF-1000 y MPT100, que han sido elegidos por el 76,1% de los votantes.

Los Premios Neumáticos del Año de Neumáticos y Mecánica Rápida se instauraron en 2020 y en la primera 13,1% 50,0%

15,8%

21,1%

edición sólo se galardonaron cubiertas de turismo y neumático industrial. En 2006 se sumaron a los premios los neumáticos de 4x4 y SUV; en 2010, los de moto y en 2016, los agrícolas. Ya en 2021, integramos las categorías all season o todo tiempo, la de vehículo comercial ligero y la de autobús. En todos estos años en los que se ha otorgado el premio, las 5 marcas más galardonadas han sido Michelin, con 21 victorias, seguida de Continental (con 13), Goodyear (con 12) y Bridgestone y Pirelli (con 11 cada una).

En el primer trimestre de 2024, como es tradicional, Neumáticos y Mecánica Rápida organizará el certamen para la entrega de premios.

Neumático Comercial ligero 1º. CONTINENTAL VanContact A/S Ultra 2º. MICHELIN CrossClimate Camping 3º. NEXEN NBlue 4S VAN

10,5%

44,7%

28,9%

1º. GOODYEAR FuelMax Endurance

26,9% 31,7%

2º. BRIDGESTONE Ecopia H002

14,6%

3º. CONTINENTAL Conti Hybrid Gen5

Neumático autobús

20,2% 40,0%

11,4%

1º. MICHELIN X Incity EV Z 2º. CONTINENTAL Conti Urban 3º. VREDESTEIN Enducomfort Ca

1º. BRIDGESTONE Battlax Scooter SC2

21,4%

1º. TRELLEBORG HF-1000 y MPT100

2º. CONTINENTAL ContiRoadAttack 4

17,9%

3º. METZELER Tourance Next 2 PRIMER PUESTO

14,7% 17,6%

Neumático camión

15,9%

28,6%

Neumático Moto

32,4% 35,3%

Neumático agrícola 39,3%

21,4%

2º. BKT Agrimax V-Flecto 3º. BRIDGESTONE VX-TRACTOR

SEGUNDO PUESTO

TERCER PUESTO

RESTO

26,8%

6,5% 16,1% 45,2% 32,2%

12,9% 4,7% 6,3%

76,1%

premios nmr

XXII Edición

86 84

85

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

RESILIENCIA Y TRANSFORMACIÓN ANTE UN FUTURO DESAFIANTE La industria de neumáticos para vehículo industrial afronta una serie de desafíos sin precedentes en un entorno marcado por la incertidumbre global. Mientras los clientes demandan productos que optimicen la eficiencia energética y reduzcan el impacto ambiental, factores como la inflación, la inestabilidad geopolítica, los aumentos en costes energéticos y logísticos y la escasez de materias primas crean un panorama de complejidades.

Texto David Borja Peinado

E

l sector de los neumáticos de vehículo industrial encara el final de año tras un 2022 marcado por la inflación y la inestabilidad.

Las causas que han influido en el comportamiento del mercado a principios de 2023 han sido diversas y cambiantes, desde problemas vinculados aún con la pandemia de la COVID-19 hasta las guerras en Ucrania e Israel, pasando por el aumento de los costes energéticos y logísticos, la escasez de materias primas y la inflación en máximos históricos.

“Todos estos factores no hacen más que poner en relieve la necesidad de facilitar a

los clientes productos que resulten en un ahorro, tanto a la hora de la compra como a la hora de realizar el mantenimiento del producto, alargando así su vida útil. A la par, para nuestros clientes, y también para Tiresur, es muy importante ofrecer neumáticos con los cuales el consumidor final puede conseguir un ahorro significativo en el gasto de combustible”, destaca Juan Tomás Conde, de Tiresur.

Igualmente, uno de los problemas más acuciantes es el aumento de los costes de producción y distribución de los neumáticos.

Esto repercute en el precio final del producto, que se ve sometido a una fuerte presión competitiva en un mercado saturado de oferta.

Algunas marcas se ven obligadas a trasladar este aumento de costes al consumidor, lo que puede afectar a su demanda y a su margen. “El hándicap al que se ve supeditado el fabricante es el incremento de los costes de fabricación, por lo que nos vemos obligados a trasladarlo al precio del producto. En un mercado de sobreoferta como el actual, es bastante complicado materializar este cambio, por lo que, en ocasiones, va en perjuicio del margen. Por ello, y para que el valor añadido sea realmente diferencial, los organismos oficiales deben trabajar de forma conjunta para protegernos con acciones antidumping sobre el neumático de importación que no cumple con las normas de mercado”, subraya Jon Irala, Truck Sales Manager Spain & Portugal de Apollo Tyres.

ACUMULACIÓN DE STOCK

Todas estas circunstancias han llevado a transportistas y talleres a adelantar compras y a acumular stock. “El resultado ha sido un año que ha contado con un primer semestre dinámico y con grandes incertidumbres, por la escasez de producto y continuos ajustes en los precios, y una segunda parte donde se ha notado una menor actividad, consecuencia de la fuerte inflación, pero, por el contrario, más estable tanto en precios como en disponibilidad dentro del sector de neumáticos”, explica Jorge Fernández, responsable de Producto y Business Intelligence de Continental Tires España.

Para esta compañía, el año 2023 ha comenzado con esa tendencia menos dinámica, debido a dos razones principales: “La primera tiene que ver con un deterioro del entorno macroeconómico que empezó a notarse en el último trimestre de 2022, principalmente, por la fuerte inflación y los esfuerzos del Banco Europeo para disminuirla a través de la restricción del crédito.

La segunda razón se debe al alto nivel de inventario de flotas, distribuidores y talleres. Durante la primera mitad de 2022, la falta de producto e incremento de precios llevó a los clientes a aumentar el aprovisionamiento para no quedarse sin producto, lo que provocó un exceso en los inventarios y en la reducción de la demanda sell out durante los últimos meses”, señala.

En este sentido, Jon Irala, confirma que “2023 comenzó con almacenes aún muy cargados, un mercado con poca actividad y un cierto temor a una devaluación del producto inmovilizado. A base de campañas sell in y sell out, poco a poco, el mercado ha ido diluyendo el sobrestock, dejando una primera mitad del año con caídas consecutivas, llegando en torno al -20% del acumulado a mitad de 2023. En los últimos meses, observamos que hay un punto de inflexión, el mercado se va recuperando. Creemos que para finales de año la situación habrá mejorado ostensiblemente”.

Antonio Crespo, director Comercial de Michelin para España y Portugal también considera que “2022 ha sido un año complejo, marcado por la inestabilidad de los mercados y la inflación, a lo que hay que añadir las tensiones logísticas que condicionaron la disponibilidad de neumáticos los años precedentes.

Esta situación llevó tanto a transportistas como a talleres a adelantar compras y acabar el año con altos niveles de stock”. No obstante, para el fabricante francés, el primer semestre de 2023 ha mostrado un alto nivel de actividad en el transporte y, en paralelo, el consumo de neumáticos ha sido alto. “La reducción del nivel de stocks en talleres y transportistas ha retomado la fuerte demanda de neumáticos para camión a partir del segundo semestre”, añade Crespo.

Para nuestros clientes, es muy importante ofrecer neumáticos con los cuales el consumidor final puede conseguir un ahorro significativo en el gasto de combustible” Juan Tomás Conde, Tiresur Los organismos oficiales deben trabajar para protegernos con acciones antidumping sobre el neumático de importación que no cumple con las normas de mercado” Jon Irala, Apollo Tyres Nuestro enfoque es global, con una estrategia destinada a reducir el impacto ambiental general de nuestros productos y servicios en cada etapa de su ciclo de vida” Antonio Crespo, Michelin En marzo de 2022, Bridgestone anunció su compromiso E8, que vertebra de forma transversal todas las actividades de la multinacional y que se materializa en sus productos y soluciones de movilidad” Bridgestone Durante la primera mitad de 2022, la falta de producto e incremento de precios llevó a los clientes a aumentar el aprovisionamiento para no quedarse sin producto, lo que provocó un exceso en los inventarios” Jorge Fernández, Continental Tires Son claras las diferencias entre la oferta premium y la budget en cuanto a evolución se refiere, que es realmente positiva en este segmento” Luis Urbez, NEX Tyres

SIGNOS DE RECUPERACIÓN

El mercado, por tanto, muestra signos de recuperación en los últimos meses, gracias a la reducción del nivel de stocks y a las campañas comerciales.

Además, existen diferencias entre los segmentos del mercado,

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

84

PRIMER PLANO 83

siendo el budget el que mejor comportamiento está teniendo. Para Luis Urbez, responsable de compras y abastecimientos NEX Tyres, “el año 2023 está siendo incierto en cuanto a la venta de neumáticos de camión, sin una tendencia continua. Son claras las diferencias entre la oferta premium y la budget en cuanto a evolución se refiere, que es realmente positiva en este segmento”.

Otro desafío para este nicho es la adaptación a vehículos que incorporan nuevos sistemas de propulsión, como el eléctrico o el híbrido. Estos transportes requieren neumáticos específicos que ofrezcan una mayor eficiencia energética, seguridad y duración.

Algunas marcas están invirtiendo en innovación y desarrollo para ofrecer productos que cumplan con estas exigencias y se anticipen a las normativas futuras. “Los desafíos a los que se enfrenta el sector de neumáticos para vehículo industrial son los asociados a los retos de un transporte rentable y sostenible.

Entre ellos, se incluye la necesidad de despachar cada vez cargas mayores, así como la adaptación a la llegada de vehículos que incorporan nuevos sistemas de propulsión”, corrobora el director Comercial de Michelin para España y Portugal.

Por otro lado, tampoco debemos olvidar el aumento de la presencia de marcas asiáticas, que cada vez más ocupan un lugar importante en los volúmenes de venta: “Marcas que no focalizan su oferta exclusivamente en el precio, sino

también en una calidad de producto que comienza a ser contrastada”, nos cuenta Luis Urbez.

VENTA, PERO TAMBIÉN SERVICIO Fabricantes y distribuidores no sólo se preocupan por ofrecer los mejores productos, sino también por brindar una atención de calidad.

Generalmente, los servicios que ofrecen las marcas son variados y se adaptan a las necesidades y expectativas de cada cliente.

Uno de los más demandados es el de las soluciones digitales, que permiten optimizar la gestión, el rendimiento y la seguridad de las cubiertas. Algunas marcas cuentan con sistemas que monitorizan los neumáticos, alertan de posibles problemas, controlan el estado y el desgaste, planifican el mantenimiento preventivo y optimizan los servicios.

“La digitalización enfocada al análisis del dato y su aplicación en la toma de decisiones será vital.

Para ello, contamos con un paquete de soluciones como Tirematics, que ayuda a la flota a estar en movimiento mediante inspecciones de presión automatizadas y medios de alerta dirigidos a una resolución rápida y eficiente de los problemas de presión de los neumáticos.

Además, nuestra herramienta Toolbox proporciona el conocimiento y control total de nuestros productos, como su rendimiento y estado”, indican desde Bridgestone.

Otro servicio que valoran los clientes es el del asesoramiento personalizado, que les ayuda a

elegir la cubierta más adecuada para su tipo de vehículo, aplicación y terreno. Algunas marcas ofrecen un asesoramiento personalizado tanto a nivel técnico como comercial, con un seguimiento continuo y una atención cercana.

Al mismo tiempo, fabricantes como Continental incluyen otros beneficios: “La principal característica de todas las marcas del Grupo es su amplia gama dimensional, que cubre las diferentes aplicaciones demandas en el mercado, teniendo la capacidad de ofrecer soluciones acordes a las exigencias de las flotas”, asume Jorge Fernández, quien también incide en la importancia de los servicios digitales: “La oferta de neumáticos se completa con soluciones digitales y de valor añadido, que nos permite, a través de nuestra red de profesionales, ofrecer servicios a las flotas y obtener un conocimiento que se revierte en la evolución de productos más competitivos y orientados a las demandas de los clientes”.

Jon Irala engloba, como servicios dentro de la marca Apollo Tyres, los siguientes: “Ofrecemos cobertura comercial, técnica y de imagen a nuestros clientes para llegar a la flota, siempre yendo de la mano con ellos. Creemos fehacientemente en la unión fabricante-partner como una oferta para ofrecer a las flotas la mejor propuesta técnica y de servicio”.

En el caso de NEX Tyres, confirman como servicios más destacados “un amplio stock en todos los

segmentos del mercado y gamas de producto completas que puedan cumplir con todas las necesidades de los talleres. Incluimos un servicio de entrega en 24 horas en cualquier localidad de España”.

Por su parte, Michelin ha presentado recientemente Michelin Connected Mobility, una solución integral para que “las flotas lleguen más lejos con operaciones más seguras, eficientes y sostenibles”, explica Crespo. Abarca los productos Michelin, servicios para gestionar y optimizar el rendimiento de los neumáticos, la nueva herramienta de mantenimiento predictivo y alertas y las soluciones de Michelin Connected Fleet de vehículos conectados para la gestión diaria de flotas, asistencia al cliente y asesoramiento. Además, “gracias a Michelin Connected Mobility, las flotas se beneficiarán de mejoras en sus resultados, con alertas en directo y planes de mantenimiento preventivos de los neumáticos, visibilidad sobre los trayectos en curso y localización de sus vehículos en tiempo real, gestión de conductores y sus activos y la excelencia operativa de la red de prestadores de servicios”, certifica el representante de la marca.

SOSTENIBILIDAD DE PRINCIPIO A FIN

Los agentes del sector están adoptando medidas para reducir el impacto ambiental de sus productos al ofrecer soluciones más sostenibles. Esta manera de actuar supone un beneficio tanto para el

planeta como para el consumidor, que puede disfrutar de un transporte más eficiente, económico y ecológico.

La evolución del camión no parece muy diferente a la del automóvil y, en algunos aspectos, incluso está marcando la tendencia. En un futuro próximo veremos en nuestras carreteras transportes con un nivel de conectividad mucho mayor, capaces de predecir incidencias en la vía o cambios en la propia orografía, y con una capacidad de conducción autónoma muy alta. Esto se completará con vehículos que, desde su diseño aerodinámico, motor y neumáticos estarán desarrollados y optimizados para reducir la contaminación. De esta manera, “incluso estamos vislumbrando pruebas con motores alternativos al de combustión y, aunque el ritmo, en este caso, es menor que en automoción, es probable que también veamos a corto plazo una serie de vehículos para operaciones especificas con motores con tecnología alternativa, ya sean gas, hidrógeno o eléctricos”, comentan en Continental.

Para la marca alemana, en el sector del vehículo industrial, el primer gran hito llegará en 2025, cuando comiencen a aplicarse tasas a la venta de los vehículos menos eficientes según el cálculo de la herramienta Vecto, desarrollada por la Comisión Europea. “En este sentido, el compromiso de Continental con la sostenibilidad y la eficiencia es claro y estable.

Generación tras generación de neumáticos incorporamos nuevos diseños a las bandas de rodaduras, elementos innovadores en la estructura y desarrollamos

EL MERCADO MUESTRA SIGNOS DE RECUPERACIÓN EN LOS ÚLTIMOS MESES, GRACIAS A LA REDUCCIÓN DEL NIVEL DE STOCKS Y A LAS CAMPAÑAS COMERCIALES nuevos compuestos que favorecen una disminución continua de la resistencia a la rodadura junto con la mejora de prestaciones de kilometraje, sin penalizar en ningún caso el mayor nivel en cuanto a seguridad”, manifiesta Jorge Fernández.

Tal y como declaran los expertos consultados, otras de las medidas que han adoptado las marcas de neumáticos de camión para reducir el impacto ambiental de sus productos es el uso de caucho natural sostenible, una materia prima fundamental para la fabricación de cubiertas. Sin embargo, su obtención implica riesgos para la biodiversidad, los derechos humanos y el clima.

Por eso, algunas marcas se han comprometido con la política de la GPSNR, Plataforma Global para el Caucho Natural Sostenible, que promueve unas prácticas responsables y transparentes en la cadena de suministro.

“Apollo Tyres está muy concienciado y comprometido con el medioambiente y el impacto que provoca en los diferentes procesos de producción. Todos los neumáticos producidos en nuestras instalaciones europeas se fabrican utilizando caucho natural procedente de proveedores que tienen un compromiso con la política de la GPSNR”, comenta Jon Irala. La compañía ha obtenido recientemente la certificación ISO 20400. Esta define los requisitos para la adquisición sostenible, incluida la responsabilidad, la transparencia, el respeto de los derechos humanos

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NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

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PRINCIPALES NOVEDADES » Apollo Tyres. La compañía acaba de lanzar la segunda generación de su neumático de camión EnduRace RA 2 para transporte regional, introduciendo un nuevo diseño en la banda de rodadura.

Además, los materiales se han mejorado para ofrecer un mejor agarre y maniobrabilidad en todas las estaciones, menor resistencia a la rodadura y mayor durabilidad. Está disponible en medida 315/70 para llantas de 22,5 pulgadas y ha sido completamente rediseñado para ofrecer un aumento medio del 5% en el kilometraje. » Bridgestone.

La marca cuenta con la tecnología MasterCore.

Asimismo, una de sus últimas novedades se ha producido en Firestone, que lanzó al mercado europeo su primera gama de neumáticos radiales off the road para uso E/L, el Multi Block T.

al Michelin X Multi Energy, destaca por su polivalencia en carreteras y autopistas y por su rendimiento kilométrico con un consumo de carburante optimizado, sin comprometer la vida útil”, informa la compañía. » Continental. La generación 5 de Continental se ha iniciado con el lanzamiento de las medidas más populares en la familia Hybrid. Este modelo es el que actualmente cuenta con mayor demanda. Durante 2023, la multinacional ha completado el rango dimensional de esta familia. El Hybrid Gen5 se caracteriza por ser un modelo diseñado para el transporte de mercancías en aplicaciones regionales y larga distancia. » Michelin. Las novedades de Michelin más recientes son los neumáticos para camión Michelin X Multi HD D/Z y Michelin X Multi Energy Z/D. “El primero ofrece el mejor compromiso entre rendimiento y robustez para una utilización versátil, transportistas que realizan la mayor parte de sus recorridos por carretera y se desplazan a la obra para el suministro de material. En cuanto

y el comportamiento ético. La norma ISO 20400 proporciona directrices a los responsables de compras para incorporar la sostenibilidad en los procesos de adquisición dentro de una empresa. Integra aspectos medioambientales, económicos y sociales, garantizando que el abastecimiento de materias primas, como el caucho natural, se alinee con el estándar para crear una cultura de sostenibilidad en toda la industria.

ECODISEÑO

Otra medida que han adoptado estas empresas es el ecodiseño, que consiste en aplicar criterios ambientales desde la fase inicial del desarrollo del producto, con el fin de reducir su impacto a lo largo de su ciclo de vida. Una estrategia que implica el uso de materias primas ecológicas, técnicas limpias y energías renovables en la producción, compuestos y tecnologías que reducen la

» Tiresur/Triangle. En Tiresur, de la mano de Triangle y en constante colaboración con el equipo de I+D+i, el flujo de lanzamientos de medidas y modelos es casi continuo, consiguiendo neumáticos evolucionados y tecnificados con “excelentes comportamientos, incluso en condiciones extremas, manteniendo siempre la mejor relación calidad-precio que ayuda a mantener una rentabilidad adecuada a nuestros clientes”, concluyen los portavoces de la marca.

resistencia a la rodadura y el consumo de combustible, así como sistemas que facilitan el reciclaje o el recauchutado al final de la vida útil.

“Nuestro enfoque en Michelin es global, con una estrategia destinada a reducir el impacto ambiental general de nuestros productos y servicios en cada etapa de su ciclo de vida. Etapas que evaluamos en base a los impactos ambientales divididos en cuatro áreas principales: salud, cambio climático, uso de recursos fósiles y biodiversidad. Para ello, desarrollamos una estrategia de ecodiseño, que se generalizará para todas las gamas de productos y servicios comercializados en 2030.

La aplicación de este enfoque a la escala del neumático permitirá reducir los tres principales impactos ambientales: el cambio climático, el uso de recursos fósiles y la emisión de partículas finas, incluidas las partículas de desgaste (TRWP)”, expone Antonio Crespo.

La estrategia y las iniciativas del grupo francés se basan en los principales principios internacionales para el medioambiente, incluido el Acuerdo de París. Michelin es signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como de los diversos llamamientos para fortalecer la lucha contra el calentamiento global, y está a favor del Pacto Verde Europeo.

En marzo de 2022, Bridgestone anunció su compromiso E8, que vertebra de forma transversal todas las actividades de la multinacional y que se materializa en sus productos y soluciones de movilidad. Se trata de una responsabilidad corporativa para 2030 que se compone de ocho valores que empiezan con la letra «E» (Energía, Ecología, Eficiencia, Extensión, Economía, Emoción, Ergonomía y Empoderamiento) y que están en la esencia del propósito y los procesos de la multinacional, que aplica de la mano de sus empleados, partners, clientes

PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE SUS PRODUCTOS, LOS FABRICANTES DE NEUMÁTICOS V.I. ESTÁN OPTANDO POR EMPLEAR CAUCHO NATURAL SOSTENIBLE y de la sociedad en general, con el fin de lograr un entorno sostenible.

“Dentro de este marco, trabajamos para ofrecer productos respetuosos con el medioambiente, desde su fabricación con la elección de las materias primas, pasando por la aplicación de técnicas limpias y la utilización de energías renovables en su producción; el uso de compuestos y tecnologías en su diseño –que reducen la resistencia a la rodadura y hasta el reciclaje al final de su vida útil– y, en el caso de camión, su recauchutado, favoreciendo la economía circular”, ratifica Bridgestone.

Sobre sostenibilidad, Juan Tomás Conde, de Tiresur, puntualiza: “Nuestra marca Triangle apuesta firmemente por hacer sus fábricas más sostenibles, de ahí que en los últimos años se hayan implementado iniciativas como paneles solares y sistema de reciclaje de agua. De cara al consumidor, un porcentaje alto de los modelos que trabajamos tienen unas ratios muy positivas con respecto al consumo de combustible, un hecho de alto impacto en el medioambiente”.

UNA ELECCIÓN FUNDAMENTAL

Los neumáticos son un elemento clave para el rendimiento y la seguridad de los vehículos de transporte por carretera, pero no todas las cubiertas son iguales ni se adaptan a las mismas condiciones de uso. Por tanto, ¿qué factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir los neumáticos más adecuados para cada flota?

Jorge Fernández opina que el principal factor que debería influir en esta elección se encontraría el tipo de aplicación que desarrolla el cliente: “En base a las características de su vehículo, ruta y aplicaciones, el usuario obtendrá un producto que se ajuste mejor a sus demandas, consiguiendo una

mayor eficiencia en rendimiento kilométrico, combustible y seguridad”. Por ello, recomienda “optar por marcas premium como Continental, con un amplio porfolio que puedan ofrecer productos que se adapten mejor a las demandas reales de cada flota para optimizar el coste operativo”.

Un aspecto más que valoran los clientes es la duración; es decir, la capacidad para resistir al desgaste y alargar su vida útil. Así lo expresa Antonio Crespo: “Los clientes demandan neumáticos que respondan a sus expectativas en términos de duración, polivalencia, tranquilidad, reducción del TCO y menor impacto medioambiental, en función del tipo de recorrido y del terreno en el que desempeñan su actividad. Siempre teniendo en cuenta, claro está, que la elección del neumático debe cumplir con la legislación y los equipamientos recomendados por el fabricante del vehículo, el fabricante del neumático o un organismo oficial en cuanto a dimensión, índice de carga, código de velocidad, estructura, etcétera”.

En cuanto al representante de Tiresur, Juan Tomás Conde matiza que “Triangle es una marca de neumáticos que destaca por su excelente relación calidad-precio.

Estos neumáticos están diseñados para ser duraderos y resistentes al desgaste en entornos exigentes, ofreciendo una ventaja significativa para aquellos clientes que valoran la larga vida útil de este producto”.

La fiabilidad, a su vez, es un factor más que influye en la selección de los neumáticos. Esto es especialmente importante en un contexto en el que el transporte por carretera se ve más comprometido y exigido por unos clientes que quieren acortar al máximo el plazo de entrega. En este sentido, Jon Irala presenta la gama Apollo TBR, resultado de un riguroso programa de pruebas y desarrollo: “Antes

de su lanzamiento, nuestras flotas asociadas prueban exhaustivamente miles de neumáticos, logrando resultados altamente satisfactorios.

Con unas instalaciones de fabricación de vanguardia, nos comprometemos a ofrecer un producto altamente fiable, eficiente y de muy alto rendimiento”.

EQUIPO ORIGINAL Y DE REEMPLAZO

Normalmente, las compañías han de adaptarse a las necesidades y expectativas de dos segmentos de mercado distintos: el equipo original y el reemplazo. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades en cuanto a volumen, calidad, precio, disponibilidad e innovación.

El volumen aproximado de neumáticos destinados a cada nicho varía según la marca y el tipo de producto. Así, mientras que ciertos fabricantes se centran principalmente en el mercado de reemplazo, otros buscan acuerdos con los proveedores de vehículos para suministrarles neumáticos en primer equipo.

“Actualmente, las ventas de NEX Tyres están centradas principalmente en el mercado de reemplazo, con un volumen aproximado de 170.000 unidades.

No realizamos ventas en el equipo original”, apostilla Luis Urbez.

Desde otra perspectiva, para una marca como Apollo Tyres, “en un segmento como el de camión, en el que llevamos 5 años presentes en el mercado, es primordial cerrar alianzas con los diferentes mercados de equipo original. Este continuo trabajo dio su fruto, llegando a acuerdos de colaboración con importantísimos fabricantes como Iveco, Schwarzmüller o Menci Group. Hasta ahora, destinamos el 10%-15% a este mercado de OE. “Si bien el reemplazo se atiende a nivel nacional, el de equipo original depende de acuerdos internacionales, por lo que es difícil comparar localmente la representatividad en porcentaje de neumáticos. Ambos mercados son clave para la estrategia de Michelin de ofrecer una vida mejor en movimiento con un transporte más rentable y sostenible, y no se entendería el uno sin el otro”, asegura Antonio Crespo.

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Ideas prácticas para dar una segunda vida a los neumáticos fuera de uso SIGNUS OFRECE ALTERNATIVAS CASERAS PARA RECICLAR LOS NEUMÁTICOS QUE HAN LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL FABRICAR MESITAS, MACETEROS, JUEGOS O UN APARCAMIENTO PARA BICICLETAS SON ALGUNAS IDEAS, ENTRE OTRAS MUCHAS, QUE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS (SIGNUS) PROPONE PARA RECICLAR EN CASA AQUELLOS NEUMÁTICOS QUE YA NO PUEDEN SEGUIR UTILIZÁNDOSE PARA RODAR. CON MOTIVO DE ESTE REPORTAJE, SIGNUS OFRECE TRES TUTORIALES PASO A PASO PARA RECICLAR EN CASA LOS NEUMÁTICOS QUE HAN LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. FABRICAR MESITAS, MACETEROS, JUEGOS O UN APARCAMIENTO PARA BICICLETAS SON ALGUNAS IDEAS, ENTRE OTRAS MUCHAS, QUE SIGNUS PROPONE PARA RECICLAR EN CASA AQUELLOS NEUMÁTICOS QUE YA NO PUEDEN SEGUIR UTILIZÁNDOSE PARA RODAR

C

uando se cambian los neumáticos, en la factura de compra puede observarse una cantidad que corresponde a la gestión de neumáticos de uso. Este importe está relacionado con su reciclaje y está marcado por SIGNUS, con carácter anual.

Tal y como ya explicamos en el número 41 de nuestra revista, se trata de una cantidad pequeña que permite que el neumático sea recogido en el punto de generación por un gestor profesional autorizado, que lo lleva a una planta de clasificación. Allí se separa, dejando por un lado los neumáticos que todavía pueden seguir usándose con ese fin

(bien mediante la venta de ocasión, bien mediante el recauchutado) y, por otro lado, aquellos que han llegado al fin de su vida útil.

Con respecto a estos segundos, los que han llegado al final de su vida útil, con ayuda de SIGNUS se transportan hasta instalaciones de transformación, en las cuales, y mediante procesos mecánicos, se fabrican diferentes productos.

En esta ocasión, rescatamos el tema, pero con una vuelta de tuerca: SIGNUS nos propone qué hacer, directamente en casa, con aquellos neumáticos que ya no valen: desde fabricar mesitas, maceteros o juegos hasta un aparcamiento para bicicletas.

“Reciclar neumáticos fuera de uso no es sólo una buena noticia para el medio ambiente, sino que es una buena oportunidad para crear nuevos muebles y objetos para casa”, explican desde la entidad. Y es que, según aseguran, los neumáticos son la materia prima perfecta para hacer muchas cosas. Y para muestra, un botón: tres tutoriales prácticos paso a paso. “Hemos querido traer tres ejemplos de ello, aunque en la web de SIGNUS puedes encontrar muchos más, desarrollados por Handfie en colaboración con esta entidad sin ánimo de lucro responsable de garantizar la correcta gestión ambiental de los neumáticos fuera de uso”, concluyen.

CAMA PARA MASCOTAS La primera idea que SIGNUS propone es una cama para mascotas. “Esta es una de las ideas que más éxito ha tenido por útil, original y sencilla y puede servir tanto para perros como para gatos”, comentan.

En este sentido, detallan que para conseguirla tan sólo hay que limpiar bien el neumático (fundamental en cualquier proyecto), decorar la goma con un poco de pintura y hacer un pequeño cojín con tela y un relleno blandito.

“RECICLAR NEUMÁTICOS FUERA DE USO NO ES SÓLO UNA BUENA NOTICIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SINO QUE ES UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA CREAR NUEVOS MUEBLES Y OBJETOS PARA CASA”, ASEGURAN DESDE SIGNUS ASIENTO CON RESPALDO La segunda de las propuestas de la entidad es un asiento con respaldo. Para conseguirlo, recomiendan pintar el neumático con un poco de pintura en spray y fabricar una cubierta redonda que, posteriormente, habrá que recubrir con listones de madera y pegarla sobre el neumático. Así se consigue un respaldo que tan sólo habría que atornillar a la silla deseada.

AL COMPRAR UN NUEVO NEUMÁTICO, EN LA FACTURA FIGURA UNA PEQUEÑA CANTIDAD PARA LA GESTIÓN DE NEUMÁTICOS DE USO. ESTE IMPORTE ESTÁ RELACIONADO CON SU RECICLAJE Y ESTÁ MARCADO POR SIGNUS, CON CARÁCTER ANUAL MESA DECORADA CON CUERDA La tercera propuesta del Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados es una mesa decorada con cuerda. Para fabricarla es necesario crear la estructura de la mesita con una base circular de madera con cuatro patas, el neumático y una cubierta circular para la parte superior.

Después, y con la ayuda de cola caliente y una pistola termoencoladora, hay que proceder a decorar, poco a poco, toda la superficie con la cuerda. “Empieza por el centro de la cubierta y ve pegándola en espiral, poco a poco, hasta llegar al borde inferior del neumático”, aconsejan.

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NEUMÁTICOS OTR,

UN SEGMENTO EN CRECIMIENTO Y CAMBIO En un año marcado por el crecimiento continuo de las importaciones y la consolidación de fabricantes asiáticos, el sector de neumáticos OTR (Off The Road) se enfrenta a desafíos significativos. Voces destacadas de la industria comparten sus opiniones sobre la situación actual y el futuro del mercado.

Desde la importancia de mantener altos niveles de stock hasta la búsqueda constante de la sostenibilidad, las reflexiones de los expertos ofrecen una Texto David Borja Peinado visión completa de esta industria en 2023.

L

a situación geopolítica en el este de Europa está afectando a la industria del neumático, especialmente al segmento obra pública/ civil (OTR). Los fabricantes y distribuidores se enfrentan a problemas de suministro,

logística y costes, poniendo a prueba su capacidad de adaptación y planificación.

Uno de los principales efectos del conflicto ucraniano es el incremento de los precios de la energía y las materias primas, que son esenciales para la fabricación de neumáticos. Según José María

González, jefe de Ventas Agrícola e Ingeniería Civil de Michelin, “esto es algo que nos afecta en relación a los neumáticos para obra pública/civil y a todo el conjunto del sector”.

Además, las rutas de transporte también se han visto alteradas por la inestabilidad en la región,

lo que dificulta el flujo logístico y la distribución de los productos.

Juan Tomás Conde, country manager España de Tiresur, explica que “los problemas logísticos están a la orden del día, aunque siempre trabajamos para mantener unos altos niveles de stock y disponibilidad”.

Ante este escenario, las empresas han tenido que extremar sus medidas de eficiencia y planificación, para hacer frente a la incertidumbre y minimizar el impacto en sus negocios. Así lo afirman en Bridgestone: “La incertidumbre por la evolución de la guerra de Ucrania y el impacto que ha tenido en la falta de materias primas y a nivel económico en todos los sectores son variables que nos han obligado a extremar los planes de producción para controlar el gasto y buscar altos grados de eficiencia”.

No obstante, no todas las

empresas han sufrido las mismas consecuencias por la guerra. Es el caso de S. José Pneus, distribuidor exclusivo en España y Portugal de la marca BKT. Su gerente, Luís Aniceto, asegura que “nuestra marca BKT es autosuficiente en algunas de las materias primas que tienen origen en Ucrania o Rusia, destacando el negro de humo que BKT, al tener su propia producción junto a su fábrica de neumáticos, no ha sufrido un impacto negativo”.

A pesar de las dificultades derivadas del conflicto, el segmento OTR ha mantenido una tendencia estable en cuanto a la demanda y el consumo.

Para Trelleborg, “el segmento OTR tiene un comportamiento similar al de la economía y al de la inversión realizada en infraestructuras por los diferentes entes públicos.

Durante la guerra de Ucrania, la construcción de obra pública no se ha visto afectada y ha seguido su tendencia”.

Sin embargo, esto no significa que el mercado sea fácil para los actores del sector. La competencia es cada vez mayor, especialmente por parte de los fabricantes asiáticos, que ofrecen precios más bajos y una mayor confianza al cliente. Luis Urbez, responsable de Compras y Abastecimientos de NEX Tyres, reconoce que “durante el año 2023, las importaciones siguen incrementando su volumen. La consolidación de fabricantes asiáticos es total y la confianza del cliente, todavía mayor. Especialmente si tenemos en consideración la bajada del precio del flete marítimo y la buena situación euro/dólar para las importaciones, estos productos ganan en competitividad día a día”.

UN MERCADO DIVERSO Y COMPETITIVO

La industria del neumático para obra pública/civil (OTR) se enfrenta a un mercado cada vez más diverso y competitivo, donde la demanda está condicionada por la actividad de la construcción, la evolución de la tecnología y, como hemos visto, la situación geopolítica. Por ello, las compañías de neumáticos deben ofrecer productos y servicios de calidad y eficiencia, adaptados a las diferentes necesidades y segmentos del mercado.

Los problemas logísticos están a la orden del día, aunque desde Tiresur siempre trabajamos para mantener unos altos niveles de stock y disponibilidad” Juan Tomás Conde, Tiresur En el año 2023, las importaciones siguen incrementando su volumen.

La consolidación de fabricantes asiáticos es total y la confianza del cliente, todavía mayor” Luis Urbez, NEX Tyres Las marcas económicas han tenido mucho auge en los últimos años, impulsado por la incertidumbre en la continuidad de los trabajos ligados a los neumáticos de OTR” Bridgestone Resulta fundamental fabricar eficientemente neumáticos con carcasas más robustas y con mayores índices de carga, pero sin olvidar la obtención de un mayor rendimiento, clave en todas las operaciones de ingeniería.

Luís Aniceto, S. José Pneus Trabajamos para reducir nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera utilizando siempre los procesos más avanzados” José María González, Michelin El segmento OTR tiene un comportamiento similar al de la economía y al de la inversión realizada en infraestructuras por los entes públicos. Durante la guerra, la construcción de obra pública no se ha visto afectada y ha seguido su tendencia” Trelleborg Para Michelin, la demanda para este segmento se encuentra ligada principalmente a la construcción de vivienda residencial. De esta manera, en el mercado de cubiertas de

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La industria del neumático para obra pública/civil (OTR) se enfrenta a un mercado cada vez más diverso y competitivo, donde la demanda está condicionada por la actividad de la construcción, la evolución de la tecnología y la situación geopolítica.

A PESAR DE LAS DIFICULTADES DERIVADAS DEL CONFLICTO, EL SEGMENTO OTR HA MANTENIDO UNA TENDENCIA ESTABLE EN CUANTO A LA DEMANDA Y EL CONSUMO reemplazo cabe destacar, en primer lugar, la demanda de neumáticos para pala cargadora, seguido de grúas, scraper y dumper de menos de 49”. Además, los usuarios demandan neumáticos capaces de rendir en las condiciones de

trabajo más duras, pero que, al mismo tiempo, permitan mejorar la rentabilidad en su actividad principal, reduciendo los TCO (Total Cost Ownership-Costes Totales de la Propiedad). Y, en este sentido, el neumático juega un

papel clave no sólo en lo referido al precio de adquisición, también por sus prestaciones. La fiabilidad del neumático permite reducir las inmovilizaciones y que la máquina esté operando el mayor tiempo posible. A su vez, la productividad ayuda a transportar mayores cargas y de forma más rápida y con más confort para los operadores.

Luis Urbez considera que “debemos diferenciar dos tipos de mercado. El de la minería, focalizado en neumáticos para pala cargadora y dumper y, por otro lado, el neumático de la obra pública, donde la diversidad de neumáticos es mayor. No olvidemos el de la manutención, también portuaria, que este año juega un importante papel por sus volúmenes”.

Tal y como explican los responsables de Bridgestone, “las marcas económicas han tenido mucho auge en los últimos años, impulsado por la incertidumbre en la continuidad de los trabajos ligados a los neumáticos de OTR, lo que ha propiciado que el cliente busque alternativas más baratas en términos absolutos de coste”.

Con todo, según la multinacional japonesa, exceptuando estos casos, el mercado de neumático premium sigue gozando de buena salud, ya que el usuario y, especialmente el de OTR, exige las máximas prestaciones a sus

neumáticos y que respondan ante las condiciones de trabajo más duras. El cliente valora, sobre todo, el coste horario del producto junto con soluciones que permitan medir y optimizar el rendimiento.

AVANCES TECNOLÓGICOS Y SOSTENIBILIDAD

Los avances tecnológicos en el sector de los neumáticos para obra pública/civil van dirigidos a mejorar los beneficios para el usuario en

términos de productividad, robustez y eficiencia. “Esto nos lleva trabajar en la estructura y en los compuestos de los neumáticos, con el objetivo de que sean capaces de transportar más carga y más rápido, de forma resistente a las agresiones externas debidas a las condiciones de trabajo”, asegura José María González.

Bajo el punto de vista de Luís Aniceto, “resulta fundamental fabricar eficientemente neumáticos

con carcasas más robustas y con mayores índices de carga, pero sin olvidar la obtención de un mayor rendimiento, clave en todas las operaciones de ingeniería.

La continua investigación e innovación da como resultado nuevos compuestos con los que fabricar neumáticos más eficientes y sostenibles”.

Además de estos avances tecnológicos, los fabricantes y distribuidores ofrecen cada vez más productos y servicios comprometidos con el medioambiente, implementando estrategias de sostenibilidad en sus procesos de fabricación y distribución. Luis Urbez subraya que las principales acciones en este sentido “están encaminadas hacia el reciclaje y utilización posterior de este tipo de neumáticos. La recauchutabilidad juega un papel importante hoy en día”.

Más allá del reciclaje, la estrategia Michelin también apuesta porque “los compuestos procedan de fuentes renovables, minimizando el impacto sobre el medioambiente.

MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA Y TRACCIÓN PARA MAQUINARIA DE ALTA POTENCIA

Soluciones de hoy para el mundo del mañana: Mitas trabaja duro todos los días para ofrecer a los agricultores una amplia gama de neumáticos que les ayuden a seguir el ritmo de un mundo la marca. Mitas: neumáticos resistentes fabricados en Europa desde 1932.

www.mitas-tires.com

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LANZAMIENTOS POR MARCAS » Bridgestone: “En producto, disponemos de la tecnología MasterCore, que garantiza una mejor conexión entre el caucho y la construcción de acero gracias al nuevo revestimiento de adherencia de los cordones de acero, que es antioxidante. Además, presentamos la nueva gama VMTD, que proporciona una mayor profundidad, una mayor capacidad de carga y un TKPH más alto”.

» Michelin: “A lo largo de 2023, estamos trabajando en la ampliación de la gama de nuestros modelos principales. Por ejemplo, Michelin Crossgrip, nuestro

neumático destinado a una utilización en actividades industriales, agrícolas y de manipulación, está disponible desde el pasado mes de julio en dos nuevas dimensiones para cubrir un amplio espectro de vehículos. Otra novedad este año es el Michelin Xtra Power, un neumático para pala cargadora en frente de cantera con profundidad de escultura L4. » NEX Tyres: “Presentamos durante el 2023 como novedad de producto la gama CB386 para pala cargadora en E3/L3. Este neumático presenta una mejora en cuanto al precio de compra sin perder por ello las características y cualidades de su antecesor el CB761”.

» S. José Pneus/BKT: “Dentro del sector OTR, 2023 ha sido escenario de la puesta en marcha del mayor neumático construido hasta la

UNO DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DEL CONFLICTO UCRANIANO ES EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA Y LAS MATERIAS PRIMAS Además, trabajamos para reducir nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera utilizando siempre los procesos más avanzados”, manifiesta José María González.

Igualmente, al disponer de sus fábricas en Europa, la compañía francesa consigue que la logística tenga una huella ambiental reducida.

Juan Tomás Conde alude, igualmente, a la importancia de las fábricas, pero no en el sentido logístico: “Triangle trabaja por la mejora constante del producto y por la reducción de la huella de carbono durante el proceso de

fecha por BKT, el Earthmax SR 468, neumático de 57” diseñado para equipar dúmperes rígidos que operan en las condiciones más adversas. La otra novedad en OTR es la producción del Earthmax SR 45 H2 en la medida 24.00R35 para dúmperes rígidos, con una profundidad E-4, que reduce el desgaste y minimiza las vibraciones y los ruidos. » Trelleborg: “Hemos ido completando nuestra gama EMR con nuevas medidas y bandas de rodadura (EMR 1031, EMR 1042 y EMR1051).

El Trelleborg EMR 1051 ha recibido el premio Hevea al mejor neumático OTR (Offthe-Road) de España”.

fabricación. La marca apuesta firmemente por hacer sus fábricas más sostenibles, de ahí que en los últimos años se hayan implementado iniciativas como paneles solares y sistema de reciclaje de agua”.

En marzo de 2022, Bridgestone anunció su compromiso E8, que vertebra de forma transversal todas las actividades de la compañía y que se materializa en sus productos y soluciones de movilidad: “Dentro de este marco, trabajamos para ofrecer productos respetuosos con el medioambiente, desde su fabricación con la elección de las materias primas, pasando por la aplicación de técnicas limpias y uso de energías renovables en su producción; el uso de compuestos y tecnologías en su diseño que reducen la resistencia a la rodadura y hasta el reciclaje al final de su vida útil y, en el caso del camión, su recauchutado, favoreciendo la economía circular”, exponen.

Sobre la sostenibilidad, representantes de Trelleborg opinan que “en la fabricación de

nuestros neumáticos siempre buscamos la reciclabilidad de los mismos, así como que sus compuestos procedan de fuentes renovables, minimizando el impacto sobre el medio ambiente.

También trabajamos para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera utilizando siempre los más avanzados procesos. Para finalizar, al tener nuestras fábricas en Europa, conseguimos que la logística tenga una huella ambiental reducida”.

Por último, en S. José Pneus son conscientes de que “vivimos en una era de cambio climático, por lo tanto, estamos cada vez más comprometidos con la adopción de medidas urgentes en favor de la sostenibilidad. Transmitimos lo esencial, que es invertir en investigación y desarrollo (I+D), para la obtención de un neumático más verde y ecológico. En este contexto, surge la importancia de fabricar neumáticos con nuevos materiales que ayuden a preservar el medio ambiente”, concluye Luís Aniceto.

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ENTREVISTA

Juan Tomás Conde, Country Manager España de Tiresur

“NUESTRO OBJETIVO, CONSOLIDAR LO CONSTRUIDO Y MEJORAR LA PRESENCIA DEL PRODUCTO PREMIUM EN TODO TIPO DE NEUMÁTICOS” Tiresur se constituyó hace más de 85 años de la mano del abuelo de Antonio Mañas, actual presidente de la compañía, como una empresa tradicional. Muy orientada, por entonces, al neumático recauchutado y usado, evolucionó de ese entorno de producto económico hacia la importación de neumáticos asiáticos.

Ahora, con la inauguración de su almacén de Burgos, da un nuevo salto cualitativo y cuantitativo hacia Tiresur 4.0, con una visión más amplia, profesional y moderna, como nos cuenta Juan Tomás Conde, Country Manager España de la compañía.

Texto Juan Luis Franco

N

eumáticos & Mecánica Rápida.- ¿Cómo empezó el viaje de Tiresur hacia la importación de neumáticos asiáticos?

Tiresur, uno de los mayores distribuidores de neumáticos de la península ibérica y que también opera en otros entornos europeos, norte y oeste de África y Sudamérica, comenzó su trayectoria hace más de 85 años.

En un determinado momento de su historia, vio en el mercado de importación de neumáticos asiáticos la oportunidad de ampliar horizontes. Fue hace 29 años, primero, con la importación de la marca GT Radial, que fue colmado vasos comunicantes con productos budget y quality, hasta llegar al momento actual, en el que estamos en fase de llenar mucho más el ámbito del producto premium, que es donde tenemos el punto de crecimiento y mejora.

La vocación ha estado siempre orientada al producto económico y el vaso comunicante ha sido el neumático de turismo, desde el

que se pasó a trabajar, derivado de acuerdos con fabricantes asiáticos, mucho más el de camión, el agrícola, el de obra pública y, actualmente, el de moto, que es para nosotros uno de los puntos a explorar y a crecer en los próximos años.

Cuando hablas del producto premium, ¿te refieres a GiTi? Consideramos GiTi un producto quality premium, porque, aunque no está en ese grupo de marcas muy reconocidas o europeas, tiene su presencia en el primer equipo, que es lo que diferencia el quality del premium.

Aunque sus niveles de venta o de volumen no alcanza el de los fabricantes premium, las expectativas de producto están ahí y es un producto que ya está en primer equipo. De hecho, tres de los 10 modelos más vendidos

en España equipan, entre otras marcas, GiTi. Además, en Asia, se monta de origen en camiones Mercedes, lo que nos hace suponer que en breve también lo hará en Europa.

Cuando hablaba de premium me refería, en esencia, a que Tiresur siempre ha estado trabajando el neumático budget y quality, sin tener el gran protagonismo de otros actores del mercado.

El ejemplo de moto es parecido: hay 6 grandes fabricantes de producto premium y tenemos una mínima presencia en el mercado, por lo que nuestro objetivo es aumentarla y mejorarla dentro de Tiresur en los próximos años.

Hemos comenzado en estos dos últimos años y cada vez vamos vendiendo más premium. El gran salto de calidad y cantidad lo daremos el año que viene, con la apertura de Burgos.

“NOS HEMOS VUELTO UN POQUITO MÁS EXIGENTES, NO PORQUE EL CLIENTE NOS LO HAYA PEDIDO, SINO PORQUE EL MERCADO NOS LO ESTÁ DEMANDANDO”

ENTREVISTA

QUALITY Y TIRESUR BUDGET

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¿Con que cifra de negocios cerraron el ejercicio 2022? ¿Cumplieron objetivos?

Con crecimiento de dos dígitos respecto al año anterior, tanto a nivel de facturación como de unidades, y se cumplieron los objetivos. El protagonismo que, el año pasado, la fluctuación de los fletes y la contaminación generó en el coste en todos los ámbitos: turismo, camión e industriales, mucho tuvo que ver.

Habiendo demanda, el producto que nosotros vendíamos tenía un posicionamiento de precio un poco más elevado de lo esperado, mientras que el movimiento de los premium fue un poco más tardío y la diferencia entre un producto quality y un budget era mucho menor. De hecho, el año pasado vivimos hechos muy particulares.

Comprobamos que, por esa influencia del precio del flete, se vendieron productos budget a precio de quality, o incluso mayor. Y la respuesta de los clientes fue muy sorprendente, compraban Ovation más caro que Firestone; es decir, nuestro cliente está completamente fidelizado y confía en Tiresur y en la

“EL GRAN SALTO DE CALIDAD Y CANTIDAD LO DAREMOS EL AÑO QUE VIENE, CON LA APERTURA DE BURGOS” marca que les hace diferenciarse del resto. Ellos tienen que defender que la marca que trabajan en su taller les reporta una ventaja competitiva, que no sólo es la del precio. Si tienen que cambiar de marca constantemente, no generan esa fidelidad que necesitan con su cliente. Y 2022 fue una situación de adaptabilidad, puesto que en los últimos 20 años nunca hubo esas fluctuaciones de los fletes. ¿Cómo va 2023?

Ha tenido, mínimo, dos fases y, probablemente, estemos en una tercera. El primer cuatrimestre fue muy fuerte respecto al anterior, con una altísima demanda y una altísima venta, porque tenemos los stocks muy saneados, con una

disponibilidad bastante alta tanto en turismos como en camión. Y tuvimos una segunda parte, de mayo a septiembre, de cierta estacionalidad, aunque en camión crecimos mucho frente a turismo. que se quedó más plano. Ahora, en septiembre y octubre, nos hemos quedado muy cerca de los objetivos y veremos que nos depara noviembre y diciembre.

Noviembre es muy buen mes para la venta de neumáticos, en general, y diciembre es para ajustes de stocks. Para 2024 esperamos seguir creciendo, pues vivimos en una posición de constante y obligado crecimiento, porque hay zonas del país en las que Tiresur no tiene presencia. Dividimos España en tres tercios: zona sur, centro y una zona por descubrir aún más, como es País Vasco, norte de Castilla y León, Navarra… en la que, tradicionalmente, hemos tenido poca presencia y no nos queda otra que crecer a todos los niveles. Burgos va a ser un espacio puro para ganar en volumen y en calidad de gama. Vamos a tener una aportación bastante importante en premium, porque vamos a

ENTREVISTA

¿Cuántos neumáticos tienen en stock actualmente?

En torno a 600.000 unidades.

Parece que son muchas, pero la cuestión es la velocidad a la que salen y que estén lo menos inmovilizados posible. Trabajamos a nivel estacional de ventas y turismo, camión, agricultura, industrial y moto tienen cada uno la suya. Nuestro stock oscila en base a grupos de productos y a estacionalidades y lo importante es la cobertura y el nivel de rotación de venta.

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focalizarnos mucho en ampliar nuestra gama orientada al allseason y al Ultra UHP. ¿Cuáles son los principales retos que están encontrándose este año?

Consolidar lo que ya tenemos a todos los niveles y, principalmente, proteger nuestro entorno de franquiciados, Centers Auto, y ayudarles al desarrollo del negocio.

También crecer en número de clientes, consolidar marcas, cerrar acuerdos de volumen con especialistas de la posventa, crecer en la gama de producto y stock en premium y, sobre todo, ayudar al cliente Tiresur a desarrollar negocio.

Nos hemos vuelto un poquito más exigentes, no porque el cliente nos lo haya pedido, sino porque el mercado nos lo está demandando.

Queremos que nuestra nueva plataforma, que también ha sido un reto para nosotros su actualización, sea una herramienta constante para el cliente a todos los niveles: qué va a necesitar, qué tipo de producto, marca, llanta… ¿Qué cuota de mercado tiene Tiresur en España?

Es muy variada y va un poco por barrios. Nos tenemos que centrar en dos aspectos: dónde somos líderes y dónde tenemos que crecer. Somos líderes en budget, con una gran presencia de todo lo que se vende en España. Es más, hay segmentos muy concretos en el mundo profesional, como furgonetas y camiones, con una

muy buena aportación. El gran reto a batir en los próximos años es el segmento premium, donde otros actores que llevan mucho más tiempo en el mercado nos sacan una pequeña diferencia en el desarrollo de ese tipo de producto, lo que hace que la llegada de Tiresur sea un poco más complicada. En el canal concesionario, por ejemplo, estamos trabajando a nivel interno con responsables de grandes cuentas para desarrollarlo. Estamos en una fase de profesionalizarnos mucho más; es decir, atender a cada canal de venta con la posición y con la necesidad que tiene, el tradicional, por un lado, las grandes cuentas, por otro. Luego, el desarrollo de marcas, ya que no vendemos a todos los canales lo mismo, a cada canal le vendemos un producto diferente en base a lo que demande. Pero el gran reto es ganar más cuota de mercado en camiones, donde estamos en una posición bastante satisfactoria, pero con crecimientos necesarios, y en moto, que será el gran salto dentro de los próximos 5 años. Por tanto, tenemos que consolidar lo que tenemos y crecer y, posteriormente, empezar a desarrollar el neumático de moto.

¿Cómo es la secuencia de importación y cuánto tardan los fabricantes asiáticos en suministrarles?

La secuencia es muy sencilla.

Generamos un pedido, como máximo, la segunda semana de cada mes, lo lanzamos a cada proveedor y, dependiendo de dónde esté la fábrica y de la referencia que pidamos, sabemos el tránsito.

Desde el pedido hasta la entrega en el almacén, viene a ser entre 50 y 90 días. También debemos tener en cuenta ciertos acontecimientos para no romper el stock. Por ejemplo, cuando se celebra el año nuevo chino, hacia finales de enero o principios de febrero, sabemos que hay dos o tres semanas de paréntesis, porque en China ni se trabaja ni se embarca. En tal caso, preferimos tener sobrestock que no tener producto. Es cierto que ahora tenemos mucho producto flotando, pero con la intención de que, cuando lleguen esas semanas lo tengamos todo bien complementado. ¿Cómo y a dónde llegan los neumáticos asiáticos que distribuís?

Actualmente, todo llega en buque hasta España, por los puertos de Vigo, Valencia, Barcelona y Algeciras. De allí, a nuestros almacenes por carretera. Este año estamos probando el envío por tren desde Valencia. Es una posibilidad

“EL RENTING ES UN CANAL QUE ESTÁ MUY CONSOLIDADO Y EN EL QUE NOSOTROS TENEMOS QUE CRECER MUCHO TODAVÍA, POR DEMANDA Y POR OFERTA”

“TENEMOS LOS STOCKS MUY SANEADOS, CON UNA DISPONIBILIDAD BASTANTE ALTA TANTO EN TURISMOS COMO EN CAMIÓN” abierta, más que por costes, por profundizar en la parte operativa: días, proceso que lleva y respuesta que obtenemos. A Burgos llegarán desde Bilbao. ¿Cómo y quién elige las marcas que vendéis?

Está en función de la estrategia que tenemos definida con cada uno de los canales. Nuestro modelo de distribución pasa por tener unas marcas concretas y necesarias en base a la estrategia de ventas de cada canal y lo que hacemos es desarrollar esa marca en toda su gama. Consideramos que el desarrollo no viene por una cuestión de precio, ni de medida, sino de gama. Si hacemos que un cliente desarrolle una marca en un canal concreto, donde está el negocio es en ampliar la gama con un amplio porfolio. Si queremos profesionalizar el mundo del neumático necesitamos desarrollar las marcas. Elegir unas u otras depende de la necesidad, pero hay unos mínimos requeridos que valoramos: qué oferta de producto tiene, qué gama, qué disponibilidad de procesos de fabricación y continuidad, porque es vital. No podemos obligar a un taller a que tenga hoy dos neumáticos de una marca en una estantería y otros dos de otra. Ese es el peor inmovilizado que hay, el que no sale rápido del taller o del almacén. Aconsejamos al cliente que apueste por una marca, le orientamos de acuerdo al perfil de su cliente y le recomendamos la que más le pueda interesar. La toma de decisiones va en base a criterios estratégicos de venta y de compra por una importante razón, que perdure la relación con nuestros proveedores, necesitamos que nos valoren para que nos

aporte todo lo que necesitamos.

No nos interesa trabajar con proveedores que nos capen la compra de algunos productos, que nos digan que no nos pueden servir cubiertas de moto o camión, por ejemplo. Necesitamos que desarrolle nuestro negocio, tal y como nosotros hacemos con el taller. Porque el taller, para nosotros, no es el que compra neumáticos, es el colaborador necesario para el desarrollo de la estructura de Tiresur. Si él no confía en nosotros y desarrolla nuestra gama de productos, no tenemos posibilidad de avance. En cuanto a calidad, se sobreentiende, ya que no podemos dudar de la calidad del producto cuando estamos desarrollando esa marca. Sabemos que la tiene, porque son marcas con amplio desarrollo fuera de España y porque hay unas relaciones y unos conocimientos de los procesos de fabricación que te hacen ver que ese producto es bueno. Un fabricante como Ovation, que lleva 25 años trabajando con nosotros, está consolidada y, si nos ofrece otra marca de su entorno, sabemos que es buena. Si GT Radial, con la que llevamos 30 años en España, nos ofrece GiTi, cómo no vamos a confiar. Lo primero para identificar una marca son sus procesos de fabricación, qué materiales utiliza… esa parte es vital y necesaria. El plan es desarrollar el negocio, que comienza por la calidad, por el tipo de producto, el fondo de gama, por la operativa de entrega de mercancía, por la disponibilidad…

Nuestra operativa de compra de producto es una secuencia constante y no puede fallar en ningún sitio. Nuestro modelo de negocio es utilizar una marca en base a la estrategia del canal de venta y empezar a suministrarla de manera habitual y normal. No es una cuestión de traer muchas marcas y tener de todo, se trata de tener lo que realmente necesitas en base a tu estrategia.

“BURGOS VA A SER UN ESPACIO PURO PARA GANAR EN VOLUMEN Y EN CALIDAD DE GAMA”

¿Habéis tenido problemas para la importación?

El problema de la importación lo tenemos más a nivel de denuncias desde la UE con el producto asiático de camión, con el anti-dumping y las trabas que ponen para desarrollar un producto que tiene un mercado.

Que los productos asiáticos son más demandados hoy en España que hace 4 o 5 años es algo obvio y no se puede luchar contra eso.

No se puede pensar que el canal de venta tradicional del neumático va a ser el mismo que el de hace 40 años, que había cuatro marcas.

El producto profesional tiene una connotación, que es el rendimiento kilométrico, además del de seguridad y normativa. El gasto del camión hoy, igual que el del turismo, supone el 30 o 40% más que hace unos años y la rentabilidad de la empresa de transporte se genera gastando menos. Antes de vender un neumático, sea de la marca que sea, nuestra labor es informar de las ventajas que tiene y que la empresa

ENTREVISTA

TIRESUR

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ENTREVISTA 67

“NUESTRO CLIENTE ESTÁ COMPLETAMENTE FIDELIZADO Y CONFÍA EN TIRESUR Y EN LA MARCA QUE LES HACE DIFERENCIARSE DEL RESTO” decida en base a su situación económica, de desarrollo… Este es el aporte de valor que tiene un distribuidor que tiene de todo y puede ayudarle a sacar partido a sus necesidades o a reducir gasto. El precio es una situación de mercado y cuanto mejor compre, más competitivo seré, y cuanto más caro compre, menos competitivo seré. Si valor del producto y uso están armonizados, por qué no usar uno en un momento dado del negocio y otro en otra fase diferente, ¿acaso un neumático que monta un camión nuevo tiene que ser el mismo que cuando tiene 4 o 5 años? Pasa exactamente igual con el neumático de turismo. Cada tipo de producto en una clase de vehículo tiene una fase concreta.

Por ejemplo, ¿es necesario que un vehículo de ocasión monte el neumático más caro del mercado?

Para ofrecer el mejor resultado, Tiresur siempre da dos opciones, la que entendemos que es la mejor y la que, por circunstancias del negocio, es la otra alternativa, que a veces no tiene porqué ser barata.

Hay que conocer mucho al cliente y bucear muy dentro para conocer sus necesidades. No es una cuestión de 10 euros arriba o abajo, es cuestión del uso que se le da a ese tipo de producto. ¿Cuál es el principal desafío al que se enfrenta el neumático asiático en nuestro país?

El anti-dumping, en producto profesional y, en turismo, que el producto que se ofrece esté a la altura de las expectativas. ¿Cuál es el principal valor de Tiresur?

Conocer el mercado y a los clientes, conocer sus necesidades a todos

los niveles y ayudar al taller a ganar dinero. Queremos ser el punto de apoyo en la generación de rentabilidad y desarrollar el negocio del neumático en todo el servicio posventa, da igual si es un taller mecánico, si es una flota, si es un concesionario… Para cualquier cliente, perfil o canal de venta queremos ser una empresa profesional que le ayude a generar negocio y a ganar dinero, y ahí nos adaptamos por marca, por servicio… Queremos hacerles sencillo a los profesionales el mundo neumático. ¿Cuáles son sus principales mercados más allá de la península ibérica?

Tenemos contactos con otros países del entorno europeos, del norte y oeste de África. ¿Por qué Tiresur eligió Brasil como base para vertebrar sus ventas en Hispanoamérica?

Fue Antonio Mañas, presidente de Tiresur, el que lo decidió, porque vio una oportunidad de negocio en un país en el que el modelo Tiresur podía encajar perfectamente, y así ha sido. Él siempre ha sido muy pulcro con respecto a normativa y a

la parte fiscal, que en Brasil es muy complicada. Por eso, Tiresur es líder en producto asiático, porque lleva muchos años desarrollando el producto. Por ejemplo, otros actores, cuando ocurrió el tema de los fletes, dejaron de comprar por el elevado precio. Tiresur siguió con sus compras, porque si dejábamos de comprar, rompíamos la fidelidad del cliente y le perjudicábamos. ¿Quién distribuye los neumáticos de Tiresur? ¿Con qué frecuencia?

Tenemos una visión profesional y no vendemos a particulares. También tenemos un canal de venta, Centers Auto, totalmente protegido y a desarrollar. La distribución se realiza por agencias de transporte, porque no podemos fallar en un tránsito que debe ser constante.

La frecuencia depende del ámbito.

Nuestro reparto, de más alejado a más cercano (Canarias y Baleares aparte), es de 48 horas máximo hasta 5 repartos al día. En este último caso, trabajamos con varias empresas de transporte que se complementan unas a otras. ¿Cuántos trabajadores empleáis y qué maquinaría utilizáis para mover tantos neumáticos?

Con posiciones de almacén puro y duro, entre 40 y 45 personas; en todo Tiresur España, 116 personas.

Tenemos maquinaría retráctil, toros, máquinas para coger neumáticos de gran volumen… al final, tenemos un sistema de almacenaje que es por jaula. La parte más importante es la entrada de la mercancía, si tiene buena ubicación, la búsqueda es rapidísima. Desde que yo me incorpore, uno de los principales retos que he tenido es la parte logística. Por un lado, necesitaba que las agencias de transporte fueran fiables, seguras y fijas, porque el taller enseguida nota los cambios y no le gustan mucho.

Por otro lado, reducir al máximo las incidencias a nivel logístico. La mejora es notable y, ahora mismo, estamos en unos niveles muy bajos, los mejores en la historia de Tiresur.

De las marcas que distribuís, ¿cuáles son las más valoradas por clientes y talleres?

No se trata de cuál es la marca más valorada, sino si realmente los

“HABRÁ UN TIRESUR ANTES Y UN TIRESUR DESPUÉS DE BURGOS, NO HAY OTRA OPCIÓN” la península ibérica, ¿cómo se gestiona tan amplia superficie?

Operaciones tiene dos departamentos internos, logística y compras. Hacemos estudios lo más exhaustivos posibles y generamos un stock en base a una gama necesaria.

canales en los que están enfocadas estas marcas están bien valorados.

Por ejemplo, de más antiguo a más reciente, Ovation tiene una presencia y un reconocimiento en el mercado muy fuerte y es nuestra marca más vendida en turismo y reconocida en el ámbito budget.

Otras marcas, como Sunfull o Austone, que llevan mucho tiempo desarrollándose con nosotros, también están bien posicionadas, y todas tienen muy buenos resultados. En camión, GiTi es la más vendida y, en moto, Michelin.

En agrícola tenemos dos marcas MRL y GTK y el que más vendemos es el primero. ¿Qué vendéis más vuestras marcas o las premium?

Nuestras marcas.

Actualmente, contáis con más de 45.000 m2 de almacenamiento repartidos en 5 instalaciones en

¿Trabajáis con empresas de reting y flotas?

Hoy en día, el renting es un canal que está muy consolidado y en el que nosotros tenemos que crecer mucho todavía, por demanda y por oferta. Por demanda, porque hay entornos que nos están pidiendo participar y, por oferta, porque nosotros tenemos que ser un líder a nivel de distribución de neumáticos y queremos conseguir otro tipo de cliente que hoy no tenemos tan consolidado. Lo que está claro es que, cuando estás en fase de crecimiento, tienes que tomar en consideración que a lo mejor no es el momento de obtener la rentabilidad que te gustaría, eso pasa en cualquier negocio. No somos ajenos a que el parque móvil cada vez es más antiguo y que una parte cada vez mayor del mismo es propiedad de los renting. ¿Qué supone para Tiresur la construcción del gran almacén de Burgos?

Un gran salto cualitativo y cuantitativo. Habrá un Tiresur antes y un Tiresur después de Burgos, no hay otra opción. Es más, en estos últimos años estamos en una fase de cambio, de evolución en relación con clientes y con proveedores, de generar nuevos mercados y acuerdos, y esto es una confirmación de la visión más amplia que tiene que ser el Tiresur 4.0. Esta empresa, por su esencia, ha tenido un concepto muy familiar que ha ido evolucionando y creciendo y ahora tenemos que estar en otro nivel de mayor profesionalización y desarrollo.

¿Cuántos empleos generará?

Como mínimo, entre 15 y 20 personas sólo para el almacén.

Burgos es una plataforma logística, hay una parte que será para hacer distribución local, de área, y otra que será para almacenar producto para todos los almacenes. ¿Vais a subcontratar espacio en Burgos a otros fabricantes o distribuidores?

No tiene ese fin, pero el negocio es el negocio y puede ser una oportunidad. ¿Qué estáis haciendo a nivel de sostenibilidad?

Tenemos que ir evolucionando.

Tratamos de que los vehículos de los comerciales sean de bajas emisiones.

A nivel equipamiento, procuramos que todas las máquinas que utilizamos tengan el menor impacto posible, que a veces nos ha supuesto una inversión más alta, pero tiene esa mejora en sostenibilidad. A nivel interno, en la sede de Granada, por ejemplo, se pusieron placas solares. En Burgos se van a instalar también y, sin entrar todavía en detalle, está valorándose que las máquinas que allí operen sean de hidrógeno.

A nivel tecnológico y medioambiental, las marcas asiáticas que distribuís, ¿están trabajado para reducir el nivel de emisiones?

Hoy, que está muy de moda el etiquetado, los productos con los que trabajamos tienen una elevada nota. De hecho, en neumáticos allseason, hay marcas disponibles con categoría B-B, cuando hay productos allseason de marcas premium que no la alcanzan. El producto que vendemos es de alta eficiencia y su impacto en el medio ambiente es bastante bajo. Al distribuidor le queda aún inculcar cultura, estamos obligados a que el taller sea más conocedor y tenga más control del producto. Los fabricantes se gastan mucho dinero en I+D para que sus neumáticos sean, a nivel de uso, lo más eficientes posible y lo menos perjudiciales a nivel impacto medioambiental, y eso hay que ponerlo en valor también.

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